FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s FORUM MEDIASEGUR - INADE LLOYD’S, UN MERCADO GLOBAL AL ALCANCE DE TODOS LOS MEDIADORES ESPAÑOLES Juan Arsuaga, Presidente y Consejero Delegado, Lloyd’s Iberia Vigo, 25 de Noviembre de 2010 Índice • Qué es Lloyd’s • Cómo funcionamos: estructura del mercado • La Corporación de Lloyd’s • La solvencia del mercado • Seguridad y solvencia financiera • Lloyd’s en España • Formas de acceso al mercado • Conclusiones • Proyecto de Ley de Economía Sostenible 2 © Lloyd’s -1- FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s ¿Qué Q é es Lloyd’s? 3 © Lloyd’s Qué es Lloyd’s 321 años funcionando Una institución “única”. Nada que ver con el banco Un mercado formado por 84 compañías (sindicatos) en 2009 Líder mundial para seguro y reaseguro especializado Pionero en riesgos grandes, complejos e inusuales V l Volumen de d negocio i en 2009 d de 24.900 millones de euros Beneficios de 2009, 4.400 millones de euros antes de impuestos 4 Rating de “A/A+” por las principales agencias de calificación financiera © Lloyd’s -2- FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s CÓMO FUNCIONAMOS: FUNCIONAMOS ESTRUCTURA DEL MERCADO 5 © Lloyd’s Cómo funcionamos: estructura del mercado Corporación de Lloyd’s Gestión Tomadores 181 Lloyd’s Brokers 52 Managing Agents Miembros • Corporativos • Directo Non Lloyd’s Brokers • Reaseguro Agencias de Suscripción FLUJO DE NEGOCIO 84 Sindicatos Agentes Miembros • Individuales Suscripción SUMINISTRO DE CAPITAL Fuente: Lloyd’s a 31/12/09 6 © Lloyd’s -3- FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s Fuentes del capital de Lloyd’s 5% 9% Industria del seguro de REINO UNIDOUK Insurance Industry Industria seguro MUNDIAL W orldwdel ide Insurance Industry 13% 40% Industria del SeguroIndustry de EE.UU. US Insurance Industria del de Industry Berm udi anseguro Insurance BERMUDAS Nam(Responsabilidad es (Limited Liability) NAMES limitada) 15% N am(Responsabilidad es (Unlimited Liability) NAMES ilimitada) 18% 7 © Lloyd’s Un mercado dinámico y diverso A 31 Diciembre 2009, el mercado de Lloyd’s contaba con 52 managing agents y 84 Sindicatos. 8 © Lloyd’s -4- FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s Perfil del Negocio Desglose de negocio por tipo y región EE.UU. & Resto de Reino Canadá América Unido Europa Asia central & Pacífico Resto del mundo TOTAL REASEGURO PROPERTY CASUALTY MARÍTIMO ENERGÍA MOTOR AVIACIÓN TOTAL Fuente: Lloyd’s, Annual Report, (Marzo 2010), www.lloyds.com/Lloyds_Market/Financial_performance/Financial_reports/2009_Annual_Report.htm 9 © Lloyd’s LA CORPORACIÓN Ó DE LLOYD’S 10 © Lloyd’s -5- FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s Corporación de Lloyd’s ¾ Gestiona y desarrolla la red global de licencias y la marca. ¾ Posición comercial activa. activa ¾ Supervisa y presta servicios de apoyo al mercado. ¾ Mejora e incrementa estándares y el rendimiento del mercado. ¾ Gestiona y coordina información financiera. 11 © Lloyd’s Beneficios de operar en Lloyd’s 12 1 OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN Ayuda a la gestión con el objetivo de una mejora constante en los resultados operativos 2 VENTAJAS PARA EL CAPITAL La mutualización de ciertos costes supone mejores rendimientos para el capital 3 RATINGS Y SEGURIDAD FINANCERA Los ratings aplicables a todo nuestro mercado nos permiten atraer negocios aseguradores especializados 4 ACCESO AL MERCADO DE SEGUROS Acceso a los principales mercados mundiales a través de una marca global y una red mundial de licencias 5 OPERACIONES Y PROCESOS Sistemas operativos que permiten optimizar las transacciones © Lloyd’s -6- FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s SEGURIDAD Y SO SOLVENCIA VENCIA FINANCIERA 13 © Lloyd’s Bien posicionados para el 2010 Calificaciones Las principales agencias de calificación reconocen la fortaleza de Lloyd’s y su fuerte capitalización. Los ratings de Lloyd’s aplican a toda póliza emitida por cualquier Sindicato de Lloyd’s desde 1993. En los últimos años, nuestros ratings han resistido, resistido prueba de nuestra fortaleza financiera y competitiva. Fitch Ratings g A+ (fuerte) Standard & Poor’s A+ (fuerte) A.M. Best A (excelente) + A A A 31 de Diciembre de 2009 14 © Lloyd’s -7- FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s Preguntas frecuentes ¾ ¿Aplican las calificaciones a todos los Sindicatos? ¾ ¿Puede haber Sindicatos con calificaciones inferiores? ¾ ¿Tienen los Sindicatos sus propias calificaciones? 15 © Lloyd’s DEFENSA DEL ASEGURADO 16 © Lloyd’s -8- FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s Protección del asegurado MISMA PROTECCIÓN Y DERECHOS QUE CON CUALQUIER OTRA ASEGURADORA ¾ Deber de información previa: identificación clara del asegurador, Estado miembro y autoridad de control; legislación aplicable, instancias internas y externas de reclamación. ¾ Juez competente: el del domicilio del asegurado ¾ Lenguaje de la póliza: castellano o cualquier otra lengua oficial. ¾ Quejas Q j y reclamaciones: l i - Lloyd’s Ll d’ Iberia Ib i - DGSFP - Financial Ombdusman ¾ Excepción: grandes riesgos 17 © Lloyd’s Preguntas frecuentes ¾ ¿Dónde me dirijo en caso de tener una queja? ¾ ¿Y en qué idioma? ¾ ¿Tendré que acudir a los tribunales en Inglaterra? ¾ ¿Tengo la misma protección que un asegurado en una aseguradora española? 18 © Lloyd’s -9- FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s LLOYD’S EN ESPAÑA 19 © Lloyd’s Lloyd’s en España ¾ Reaseguro: ¾ Todos los ramos menos vida, asistencia & decesos ¾ Directo: ¾ Libre Prestación de Servicios - 1993. ¾ Autorización para operar en vida y todos los ramos no vida menos decesos ¾ Derecho de Establecimiento - 2001. 2001 ¾ Todos los ramos menos asistencia, vida y decesos 20 © Lloyd’s - 10 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s Lloyd’s Iberia Representative SLU ¾ Punto de contacto e información ¾ Representante Legal y Fiscal ¾ Desarrollo de Negocio ¾ Formación ¾ Representación ¾ Nuevas Oportunidades ¾ Responsable de Portugal 21 © Lloyd’s Negocio de Lloyd’s en España (2009) 4% 8% 38% Directo USD 100m 41% Reaseguro USD 164m 12% 62% 30% Directo Reaseguro FAC 77% XOL 22% OMC 46% 5% DBA 54% Motor Accidentes Personales y Salud TREAT 1% FAC: Facultative XOL: Excess of Loss TREAT: Treaty FAC: Facultativo XOL: Exceso de Pérdidas TREAT: Treaty Property DBA: OMC: Direct Binding Authority Direct Open Market DBA: Binding Authority – Directo OMC: Open Market - Directo Responsabilidad Civil MAT (Marítimo, Aviación y Transporte) Otros Los datos de Lloyd’s se han obtenido del “REG 258” (2010) de Xchanging; las cifras sin auditar por país de origen y procesadas según el año natural 22 © Lloyd’s - 11 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s FORMAS DE ACCESO AL MERCADO 23 © Lloyd’s Formas de acceso al mercado ¾ Relación directa con el Managing Agent (Sindicato) ¾ Agentes ¾ Corredores ¾ Corredores mayoristas (Lloyd’s Broker y Non Lloyd’s Broker) ¾ Agencias de Suscripción 24 © Lloyd’s - 12 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s ¿Qué es una agencia de suscripción? ¾ Entidad mercantil a la que una entidad aseguradora o reaseguradora le otorga t ciertos i t poderes d o autoridad t id d para, en su nombre b y por su cuenta, t aceptar y suscribir riesgos, emitir y firmar las pólizas y desarrollar otras labores de administración y de gestión de siniestros. ¾ Coverholders = “agencias de suscripción” 25 © Lloyd’s Características (1) ¾ No es un mediador de seguros. Es un instrumento de distribución directa. ¾ No puede operar en otros países del EEE (no pasaporte). ¾ Exclusividad: La Agencia de Suscripción sólo puede prestar servicios para una sola entidad aseguradora o reaseguradora. ¾ Corredor ≠ agencia de suscripción. ¾ La aseguradora responde infracciones de legislación seguros y mediación. ¾ Obligación de comunicación de poderes (binding authorities) a DGSFP. 26 © Lloyd’s - 13 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s Características (2) ¾ Rentabilidad en la suscripción ¾ Especialización. Negocios nicho ¾ Solvencia ¾ Agilidad en los procesos ¾ Cotización ¾ Emisión ¾ Tratamiento de los siniestros ¾ “Mono-producto” o “multi-línea” ¾ No válido para grandes riesgos 27 © Lloyd’s SINDICATO/S LLOYD’S (Binding Authority) A Agencia i d de S Suscripción i ió (Contrato Agencia Tripartito) (Carta condiciones) Corredor Auxiliar externo Tomador 28 Tomador Agente Seguros Auxiliar externo Tomador Tomador Tomador © Lloyd’s - 14 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s CONCLUSIONES 29 © Lloyd’s Gran oportunidad ¾ Somos un mercado estable y solvente ¾ Una solución distinta para cada mediador ¾ Máxima protección para los asegurados ¾ Especialización ¾ Cambios regulatorios 30 © Lloyd’s - 15 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s PROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 31 © Lloyd’s Nueva regulación agencias de suscripción ¾ No es un mediador de seguros. Es un apoderado de aseguradora ¾ Fin exclusividad: posibilidad operar con más de una aseguradora no española. ¾ Corredor ≠ agencia de suscripción. ¾ Autorización DGS y cumplimiento de requisitos. ¾ Registro Administrativo de Agencias de Suscripción. ¾ Posibilidad de operar p en otros p países del EEE (p (pasaporte). p ) ¾ No responsabilidad administrativa de aseguradora. ¾ Obligación de información de poderes (binding authorities) a DGSFP. ¾ No varía régimen de colaboración con mediadores. 32 © Lloyd’s - 16 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s AGENCIAS DE SUSCRIPCIÓN - DATOS CATALUÑA Coverholder Tipo de Negocio Datos de Contacto Catlin Iberia S.L. ¾Marítimo ¾General no-marítimo Avda. Diagonal 416 Local puerta segunda, 1ªplanta ¾Aviación 08013 Barcelona ¾Motor Tlf: 93 476 37 71 / 72 Contacto: José Nuñez ¾Reaseguro Jose.Nunez@catlin.com CROUCO Agencia de Suscripción S.L. ¾Multirriesgos (comercio, hogar y PYMES) C/ Neptú 47, bajos 08006 Barcelona Tlf: 93 237 77 20 Contacto: Fernando Cerqueira fernando.cerqueira@crouco.com EXSEL UNDERWRITING AGENCY S.L. ¾Responsabilidad Civil ¾RC Profesional ¾RC Patronal C/ Aragón 403-405 esc. A entlo. 1ª 08013 Barcelona Tlf: 93 183 79 20 Contacto: Carlos Álvarez / Pilar Palmero Carlos.alvarez@exsel.net / pilar.palmero@exsel.net 33 © Lloyd’s AGENCIAS DE SUSCRIPCIÓN - DATOS MADRID Coverholder Tipo de Negocio Datos de Contacto Aon Re Iberia Coverholder SL ¾RC Profesional (ingenieros, consultores IT, etc.) y reaseguro Edificio Torre Rioja C/ Rosario Pino 14-16 ¾E&O 28020 Madrid ¾Seguro de Carga Tel: 902 11 46 11 Contacto: Carolina Chapa ¾Specie carolina.chapa@aonbenfield.com Albion Global Insurance Services SA ¾RC Profesional C/ Ferraz 2, 2 dcha. ¾RC General, de Productos y Patronal 28008 Madrid ¾Daños materiales Tel. 91 542 53 24 ¾Seguro decenal Contacto: Miguel Ángel Cristo macristo@albionuw.com ¾Obras de arte y joyería (particulares) ¾Specie Confianc Underwriting Agency SA 34 ¾Multirriesgo Núñez de Balboa 116, 3 of. 3 ¾RC General, Patronal y Profesional 28006 Madrid ¾D&O Tlf: 91 562 41 32 ¾Property Contacto: Christian Pérez christian@confiancunderwriting.com © Lloyd’s - 17 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s AGENCIAS DE SUSCRIPCIÓN - DATOS MADRID Coverholder Tipo de Negocio Datos de Contacto Fullcover Underwriting Agency S.L. ¾Seguros de caballos Calle Perú 4 1ª planta Oficina 5 ¾Obras de arte 28290 Las Rozas (Madrid) ¾Embarcaciones de recreo Tlf: 91 630 22 70 Contacto: Paloma del Pozo / Arancha pdelpozo@fullcover.eu / aracha@fullcover.eu Global & Partners ¾RC Profesional, General, Patronal y D&O. C/ Costa Brava, 13 28034 Madrid ¾Viajes (ocio y trabajo) y seguro de cazadores Tlf: 91 736 46 14 ¾Accidentes Personales ¾RC general y RC Médica Contacto: José Luis Solans j.l.solans@conc3ntra.es ¾Contingencias Hiscox Underwriting g Ltd. ¾RC Profesional ¾Obras de arte C/ María de Molina 37 bis,, 2ª pta. p 28006 Madrid ¾Large media Tlf: 91 575 94 69 Contacto: David Heras / Juan Puig / Inés Salom David.heras@HISCOX.com / juan.puig@hiscox.com / ines.salom@hiscox.com 35 © Lloyd’s AGENCIAS DE SUSCRIPCIÓN - DATOS MADRID Coverholder Tipo de Negocio Datos de Contacto Liberty Syndicate Services Ltd. ¾Non-marine casualty treaty ¾Seguro ramos técnicos C/ General Arrando 7, 1º 28010 Madrid ¾Property cat XL Tlf: 91 448 52 24 ¾Property Risk XS Contacto: David Casado David.casado@libertysyndicates.es ¾Marítimo XL ¾Accidentes personales XL MD Insurance Services Ltd. Sucursal en España ¾Decenal Paseo de la Castellana 143, 1º C 28046 Madrid Tlf: 91 555 46 42 Contacto: Fernando García fernando.garcia@premierguarantee.es Names Agencia de Suscripción S.L. ¾RC Profesional ¾Seguro de Carga y Mercancías C/ Cronos 24, bloque 1, 1º D1; 28037 Madrid Tlf: 902 442 245 Contacto: Mariano Castillo mcastillo@namesuagency.com Peninsula Underwriting Ltd. Sucursal en España ¾RC Médica Pº de la Castellana 141, 8º of. 809 28046 Madrid Tlf: 91 572 67 50 Contacto: Felisa Pardo de Vera fpardodevera@peninsulaunderwriting.com 36 © Lloyd’s - 18 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s AGENCIAS DE SUSCRIPCIÓN - DATOS MADRID Farley Agencia de Suscripción SL ¾Joyería C/ Orense 6; Planta 8ª, A - 1 28020 Madrid ¾Obras de arte Tlf: 91 533 78 45 Contacto: C t t Sebastian S b ti Roso R mailbox@farley-insurance.com El Joven Mesto SL ¾Caballos C/ General Rodrigo 6, bajo A 28003 Madrid Tlf.: 91 542 55 67 Contacto: Mª Cruz Inclán eljovenmesto@telefonica.net ANDALUCÍA Coverholder Iberian Agencia de Suscripción SL Tipo de Negocio Datos de Contacto ¾Seguros para mascotas (perros y gatos) Sotomarket, Planta Ático, oficinas 10-14; Urbanización Sotogrande Ctra. Cádiz – Málaga ¾Motor - expatriados 11310 San Roque, Cádiz Tlf: 956 695 596 Contacto: Richard Hill richard.hill@ibexinsure.com 37 © Lloyd’s AGENCIAS DE SUSCRIPCIÓN - DATOS ANDALUCÍA Coverholder MBI Suscripción de Riesgos SA Tipo de Negocio Datos de Contacto ¾RC Profesional y D&O Cortijo MBI Carretera SE-3A ¾RC profesional medioambiental ¾Daños materiales e interrupción de negocio 41007 Sevilla Tlf: 954 36 75 25 Contacto: Lourdes Morera cotizaciones@mbisuscripcion.com GALICIA Ramos & Novoa Internacional SL ¾Seguro de Carga ¾RC Marítima Policarpo Sanz 1, 5º of. 512 36202 Vigo Tlf: 986 44 10 47 Contacto: C t t José J éA A. Ramos R /V Valery l C Castro t joseramos@ramosynovoa.com/ vcastro@ramosynovoa.com Tecnica Aseguradora Intenacional F&A S.L. ¾Joyería C/ de Ingeniero Luciano Yordi de Carricarte 6 15009 A Coruña Tlf: 981 287 934 Contacto: Israel David Suárez direccion@tecnicaaseguradora.com 38 © Lloyd’s - 19 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s AGENCIAS DE SUSCRIPCIÓN - DATOS COMUNIDAD VALENCIANA Coverholder Tipo de Negocio Datos de Contacto Spanish Insurance Solutions S.L. ¾Motor - expatriados C/Severo Ochoa 4 03730 Jávea (Alicante) Tlf: 96 646 23 07 Contacto: Ken Sainsbury sainsbury@sisinspain.com 39 © Lloyd’s LLOYD’S IBERIA C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET 7, 1ª PLANTA 28006 MADRID Tel. (+34) 91 426 23 12 / +44 (0)20 7327 7900 - 20 - FORUM MEDIASEGUR: Desayuno de Trabajo con el Lloyd’s AVISO DE INTERÉS. La información que se contiene en esta presentación se facilita de manera confidencial y, por tanto, no puede entregarse al público, medios de comunicación o terceras personas sIn el previo expreso consentimiento por escrito de Lloyd´s. Esta información no tiene por objeto su distribución o uso entre personas físicas o jurídicas de ninguna jurisdicción o país en el que dicha distribución o uso contravenga la legislación o normativa local. El contenido de esta presentación no constituye un folleto o invitación relacionadas con peticiones de capital. Tampoco constituye una oferta de venta o compra de valores o seguros, ni ningún reparto de valores en Estados Unidos ni para ninguna persona de Estados Unidos, ni en ninguna otra jurisdicción en la que ello contravenga la legislación local. Tales personas deberán informarse al respecto y cumplir cualquier requisito legal que sea de aplicación. Lloyd´s ha facilitado el material contenido en esta presentación con fines, única y exclusivamente, de información general. Lloyd´s no acepta responsabilidad alguna y no será responsable por cualquier siniestro que pudiera causarse en base a la confianza en la información facilitada. Esta presentación incluye manifestaciones de futuro, que reflejan las actuales expectativas y predicciones del Lloyd´s sobre futuros acontecimientos y funcionamiento financiero, tanto de Lloyd´s en particular como del sector asegurador, reasegurador, financiero y de servicios en general. Todas estas manifestaciones se refieren a aspectos que afectan a riesgos, riesgos incertidumbres y asunciones porque se refieren a sucesos y dependen de circunstancias futuras fuera del control de Lloyd´s. En función de una serie de factores, los verdaderos resultados podrían variar significativamente de aquellos señalados en las manifestaciones de futuro. A título enunciativo, y no limitativo, entre estos factores se encuentran los siguientes: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Las tarifas y los términos y condiciones de las pólizas pueden variar de las previstas; Las auténticas reclamaciones pagadas y el plazo en el que se efectuaron dichos pagos pueden variar de aquellas reclamaciones y plazos estimados, tomando en cuenta el carácter preliminar de dichas estimaciones; La actividad de siniestros y reclamaciones puede ser mayor o más grave que la estimada, incluyendo las que resulten de catástrofes por causas naturales o humanas. La competencia en función de precios, capacidad, coberturas u otros factores puede ser mayor que la prevista, o los productos de Lloyd´s pueden llegar a ser no competitivos por cambios en las condiciones del mercado; El reaseguro colocado con terceros puede no ser totalmente recuperable, no ser pagado puntualmente o bien no obtenerse de prestigiosos y reputados reaseguradores o no obtenerse en buenas condiciones comerciales. La evolución en los mercados financiero y de capital puede afectar desfavorablemente a las inversiones de capital y primas, o a la disponibilidad de capital p propio p p o al endeudamiento;; Los cambios en el marco legal, regulatorio, fiscal o contable en países de importancia pueden afectar desfavorablemente a (i) la capacidad del Lloyd´s de ofrecer sus productos o atraer capital, (ii) su experiencia en reclamaciones; (iii) sus beneficios o (iv) su competitividad; Fusiones, uniones, escisiones y otras operaciones por terceros pueden afectar desfavorablemente a Lloyd´s, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, cambios en la distribución o en la colocación de riesgos debido a las crecientes fusiones de corredores de seguros y reaseguros; o el descenso económico u otros cambios en las condiciones económicas generales pueden afectar desfavorablemente (i) al mercado de seguros en general o a ciertos productos ofrecidos por Lloyd´s, o (ii) a otros factores importantes para el funcionamiento del Lloyd´s. La anterior lista de factores no es exhaustiva y debe analizarse junto con otras declaraciones preventivas que puedan incluirse en el presente documento o en cualquier otro. Lloyd´s advierte a los lectores que tengan en cuenta estos factores. Cualquier manifestación de futuro se refiere sólo la fecha en la que se hizo. Lloyd´s no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las manifestación de futuro, ya se deba a nueva información, futuros acontecimientos u otra causa. 42 © Lloyd’s - 21 -