ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL SECTOR Y EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA PATATA EN GALICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA Estudio para el TGDC Elaborado por: Francisco Sineiro García Alfonso Ribas Álvarez Roberto Lorenzana Fernández (Departamento Economía Aplicada) SETIEMBRE, 2007 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ 5 1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 12 2. LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE LA PATATA EN GALICIA ............ 14 3. 2.1. Producción ...................................................................................................... 14 2.2. Utilización ...................................................................................................... 18 2.3. Especialización y concentración productiva................................................... 20 ANÁLISE DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUDES DEL MERCADO EN GALICIA Y EN ESPAÑA......................................................... 29 4. 3.1. Balance de aprovisionamento y comercio exterior......................................... 29 3.2. Consumo......................................................................................................... 35 DELIMITACIÓN DE LOS MERCADOS DE PRODUCTO Y GEOGRÁFICOS 42 4.1. Las cadenas de produción y distribución de patatas....................................... 42 4.2. El mercado en origen...................................................................................... 45 4.3. El mercado de intermediación ........................................................................ 52 4.4. El mercado de distribución ............................................................................. 54 5. EL MARCO REGULATORIO .............................................................................. 59 6. ANÁLISE DE LOS PRECIOS DE LAS PATATAS............................................. 62 6.1. Evolución a largo plazo de los precios de las patatas..................................... 63 6.2. Evolución de los precios de las patatas al consumo ....................................... 68 2 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 6.3. Comparación con la evolución de los precios de las patatas en Francia ........ 74 6.4. Comparación con la evolución de los precios de las hortalizas ..................... 76 6.5. Las nuevas estrategias de segmentación en la distribución............................ 78 7. ANÁLIS DE LOS MARGENES COMERCIALES .............................................. 81 7.1. Evolución de los márgenes en la primera parte de la cadena ......................... 82 7.2. Evolución de los márgenes en la parte final de la cadena .............................. 87 7.3. Análisis comparativo de la evolución de los márgenes de origen y de distribución ................................................................................................................. 90 7.4. Análisis comparativo de los márgenes de distribución en patatas y hortalizas .. ........................................................................................................................ 99 7.5. Análisis comparativo de los márgenes totales entre Francia y España ........ 107 8. CONCLUSIONES................................................................................................ 108 9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................. 110 10. ANEJOS ........................................................................................................... 112 3 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Agradecimientos Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a las personas que nos ayudaron facilitando su tiempo, conocimientos e información sobre el mercado de la patata en Galicia. Guillermo Budiño Cajaraville, ingeniero técnico agrícola , A Limia Julio Gómez Fernández, presidente del Consejo Regulador de la Patata Galicia. Ricardo Losada Blanco, secretario del Consejo Regulador de la Patata Galicia Luis García Fernández, director Escuela Familia Agraria Fonteboa, Coristanco. Joaquín Macho Sors, director gerente de Mercagalicia, Santiago. José Luis Illescas, jefe del Departamento de Seguimiento de Precios y Mercados. Empresa Nacional Mercasa Balatasar Balbuena Rodriguez, Dirección General de Política Comercial, Ministerio de Industria , Turismo y Comercio Xosé Ramón González Rodríguez, técnico Unions Agrarias. A Limia José Enríquez Rodríguez, mayorista de patata, A Limia Manuel Cid Quintas, productor de patata, A Limia. Benito Rodríguez Saburido, productor de patata, A Limia Felisindo López Duido, productor de patata, A Limia José Fernández Feijoo, productor de patata, A Limia Carlos González Pérez, productor de patata, A Limia 4 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia RESUMEN EJECUTIVO El presente estudio está centrado en las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia, siendo sus aspectos más relevantes los que figuran a continuación. Por lo que respecta a la producción y a la utilización de la patata en Galicia, se producen unas 450 mil t. de patata (el 16% de la patata española), concentrada en los meses de agosto-septiembre (patata de media estación). De esta producción únicamente se comercializa entre un 35 a un 45%, siendo el resto para autoconsumo en las explotaciones y para reempleo, básicamente para alimentación del ganado. A pesar de existir un gran número de explotaciones en casi todo el territorio con pequeñas superficies de patata, la gran mayoría de la producción está concentrada en un reducido número de explotaciones especializadas en tres zonas geográficas, A Limia (con diferencia la más importante), Terra Chá y Bergantiños. Del análisis de las principales características del mercado en Galicia se extrae que Galicia tiene saldo neto positivo en la balanza comercial de patatas de unas 126 mil toneladas, siendo su destino principal otras regiones españolas y Portugal. Para el consumo se destinan unas 331 mil toneladas de las que en su mayor parte van al consumo final de los hogares (228 mil) y 84 mil son destinadas a la hostelería. La comercialización de patata gallega se realiza básicamente entre los meses de agosto y marzo, teniendo que recurrirse para cubrir el consumo del resto del período a compras de patatas de otras zonas de España (Andalucía, Levante y Castilla y León principalmente). El consumo de patata en los hogares obtenido mediante encuestas es de unos 30 kg/ por habitante, que es superior en más de una tercera parte a la media española. El lugar de compra está distribuido entre los híper y supermercados con un 32%, otro 26% en fruterías y un 29% en mercados municipales. 5 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia La delimitación de los mercados de producto y geográficos, por lo que respeta a los mercados de producto existen en la comercialización de la patata tres mercados, uno en origen, otro de intermediación y el tercero de distribución final para el consumo. Por lo que respecta al mercado en Origen en Galicia, se trata de un mercado poco organizado, con muchos más oferentes que demandantes y muy inestable en relación al precio de compra-venta. El precio que perciben los agricultores está influenciado más que por la producción local, por los precios y cosechas registrados en otras zonas españolas especializadas en patata temprana y extratemprana. En la Limia, zona que aglutina la mayor parte de la producción comercializada en Galicia, los productores no están organizados para la venta de la producción, siendo realizada de modo individual a mayoristas que están localizados en la misma comarca. Los agricultores suelen vender entre un 40 a un 50% de su producción a la industria por medio de contratos que se realizan antes de plantar las patatas, y venden el resto libremente después de realizar la cosecha. Los contratos les permiten asegurarse un precio fijo por la producción, y el resto la venden en los meses posteriores a la cosecha, obteniendo precios muy variables entre años. Existe un tercer tipo de venta a nivel local, el de la patata certificada por el Consejo Regulador de la IGP Patata de Galicia, con un precio medio superior en un 20% al de la patata común. Respecto a los mercados geográficos en origen existen en Galicia básicamente tres, A Limia, Terra Chá y Bergantiños. De ellos tan sólo en la Limia hay varias alternativas estables de ventas a los mayoristas establecidos en Xinzo, aunque incluso en este caso su número es muy limitado (unos diez) y existe un grado considerable de concentración. En Bergantiños y la Terra Chá son casi todos pequeños intermediarios y las ventas se realizan de manera mayoritaria en el mercado local En el mercado de intermediación, los almacenistas actúan por el lado de la oferta, vendiendo la patata a mayoristas, o en la red de Mercas, o a las centrales de compras de los grandes grupos de distribución minorista. Dependiendo de la calidad de la patata la pueden vender a granel en grandes sacos, o en mallas de pequeñas 6 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia dimensión cuando se trata de patata seleccionada y de calidad. La red de mercas comercializa una quinta parte de la producción española, pero en Galicia son muy bajas las realizadas en Mercagalicia, equivaliendo a un 3% de la producción gallega. La mayor parte de la comercialización de la patata se realiza sobre todo por medio de los mayoristas en destino, que suministran a los puntos de venta, principalmente grandes superficies y cadenas de supermercados. Adquieren las patatas a los mayoristas en origen o la importan, en general en grandes formato (sacos tipo “jumbo” de 1.000 kg) y realizan su selección, lavado, envasado y acondicionamiento. Estos mayoristas suelen tener un elevado grado de especialización, ya que se dedican sólo a comercializar patata, cebolla y ajos, siendo una minoría los que trabajan además otras frutas u hortalizas. En contraste con la atomización de los productores y el tamaño relativamente reducido de los mayoristas en origen, el sector de mayoristas está relativamente concentrado. Un conjunto de 4 empresas, situadas básicamente en Madrid y Barcelona, concentran casi un 40% del mercado de la patata en España. Las relaciones comerciales de los mayoristas con sus proveedores se basan en la confianza mutua, primando la garantía de calidad y frecuencia de suministro, sobre la reducción ocasional del precio, si bien tratan de ajustar el precio según las oscilaciones de las cotizaciones y plazos de entrega. La delimitación geográfica del mercado de intermediación, que hace unas décadas se situaba al nivel local, actualmente debe de considerarse desplazado a nivel regional y con la tendencia a ser ampliado a nivel estatal, por la concentración de los grandes operadores y el peso creciente de la distribución alimentaria. Existe un doble mercado, uno a nivel local y autonómico para las ventas directas de mayoristas en origen a mayoristas a nivel local, que posteriormente venden en las fruterías, mercados locales y pequeñas cadenas de supermercados y otro a nivel estatal para las ventas a grandes mayoristas presentes en los grandes Mercas y para las centrales de compra de los distribuidores minoristas. En este mercado existen algunas barreras de entrada, relacionadas con el tamaño, ya que los distribuidores minoristas exigen a sus proveedores un volumen de patata garantizado a lo largo del año que cumplan con unas condiciones de calidad 7 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia homogéneas. Por último en el mercado de distribución, actúan como oferentes las grandes cadenas de distribución, las fruterías y los mercados locales y como demandantes los consumidores finales. El grado de concentración de la distribución comercial en Galicia es elevado. Tomando como base de referencia la superficie comercial los grupos Gadis y Carrefour tienen cada uno de ellos un 16%, seguidos por Eroski con un 14% y Froiz con un 10%, acumulando así entre los cuatro primeros un 56% de la superficie total. La distribución moderna adquiere las patatas a grandes mayoristas nacionales e importa el resto directamente por sus plataformas de compra. Esta distribución busca pocos proveedores, pero con volúmenes elevados con el objetivo de establecer acuerdos a medio plazo y con diversas exigencias establecidas en sus pliegos de condiciones, como comienza a ser la trazabilidad. En los últimos años la gran distribución desarrolló una estrategia de segmentación del producto, que fue exitosa en un producto tan banalizado y poco diferenciado como es la patata. Estuvo basada en la presentación del producto, del envasado en diversos tipos y tamaños, en el etiquetado, y en la promoción de sus aptitudes culinarias. En algunos casos se llegó a una diferenciación excesiva, que puede confundir al consumidor y dar lugar a incorrecciones en el etiquetado. Esta segmentación y avance de las presentaciones compite directamente con la denominación de calidad de Patata de Galicia, pues estas nuevas presentaciones de patatas son consideradas como productos de calidad y tienen la ventaja de utilizar patatas lavadas. En la distribución tradicional hay un número muy elevado de pequeños establecimientos de fruterías y puestos de los Mercados Municipales, ferias y mercados ocasionales. Estos establecimientos de alimentación tienen un pequeño tamaño con unos 30 metros cuadrados de superficie de venta. La dimensión geográfica del mercado de la distribución al por menor es de carácter local. Desde el punto de vista del consumidor, la elección de un punto de venta vendrá limitada por el espacio geográfico al que resulta razonable desplazarse para efectuar una compra determinada. Por razones de índole práctico, el consumidor final escogerá un punto de venta próximo a su domicilio para pequeñas compras, mientras que para las grandes optará por un radio de acción más grande. 8 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Se puede considerar un radio de 20 minutos de transporte para la delimitación geográfica de las zonas de influencia de las grandes superficies, en las que el consumidor realiza las compras de mayor dimensión, mientras que estimamos un radio de unos 10 minutos andando para determinar las zonas de influencia de las compras más frecuentes de alimentación, como las que se realizan en las fruterías y Mercados Municipales, a las que hay que añadir también las realizadas en los supermercados. Análisis de la evolución de los precios y de los márgenes comerciales La patata es uno de los productos agrarios con un mercado más inestable, siendo su ciclo de precios uno de los ejemplos clásicos de las elevadas variaciones de precios que se registran como consecuencia de los desajustes entre oferta y demanda en un bien básico con una demanda muy inelástica al precio. Las decisiones tomadas de modo individual y no coordinado por un número elevado de productores, que suelen tomar cómo referencia inmediata el precio de la última campaña para decidir la superficie a dedicar a este cultivo en el siguiente año, puede llevar a considerables variaciones en la cantidad producida y en consecuencia en su precio. Para el conjunto del período de los años 1980 a 2006 el índice de precios al consumo de las patatas se multiplicó por 6,4 veces, superando en más de dos veces al índice general de precios al consumo y al del conjunto de los alimentos. El precio de las patatas al consumo en España se incrementó en los últimos cinco años un 53%, siendo el precio de enero de 2002 de 0,42 euros/kg y alcanzando en ese mismo mes de 2007 unos 0,64 euros. Se registraron dos períodos de elevados incrementos de precios entre finales de 2003 hasta mediados de 2004 y desde la primavera de 2006 en adelante. Los precios de venta al público que acabamos de analizar, varían mucho dependiendo de la variedad, calibre, época del año o tipo de establecimiento. Del análisis de las patatas en fresco que están actualmente a la venta en los híper y supermercados 9 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia gallegos, se deduce que en el sector de la distribución existen múltiples estrategias para la segmentación del mercado, que resulta en una elevada variación en el precio de venta, desde un mínimo de 0,47 €/kg a 1,25 €/kg. Los precios percibidos por los agricultores tuvieron una evolución considerablemente inferior, multiplicando su índice de precios percibidos por 4,3 veces en los últimos veinticinco años, que viene a ser 2,1 veces menos que el valor registrado en el consumo, aunque la comparación debe ser tomada con las cautelas propias de proceder de dos series de precios no homogéneas entre sí. El precio percibido por las patatas tuvo una elevada variación interanual, que se corresponde con el modelo ya enunciado de sus ciclos de precios, con un coeficiente de variación de un 46% para los últimos veinte años Los precios percibidos por los productores gallegos se sitúan por debajo del promedio español en los últimos años, siendo de promedio un 19% inferiores, con una tendencia a ampliarse esa diferencia en los años más recientes. El precio en origen en España tiene una elevada variabilidad en el transcurso del año, con precios más elevados desde comienzos de marzo hasta finales de junio, que coincide con la producción de patata temprana. Los márgenes calculados a nivel mayorista y minorista son determinados por las diferencias de precios a los tres niveles de origen, intermediación y consumo, que proceden de series no homogéneas por lo que deben tomarse como una aproximación. Señalan la diferencia de valor generado en las sucesivas fases de la comercialización, que engloban los costes ocasionados y los beneficios de los operadores El margen bruto del mayorista varió entre 0,07 y 0,10 euros/kg, mientras que el margen bruto del minorista fue muy superior con 0,41 a 0,44 euros/kg, pero conviene tener en cuenta que el precio mayorista es a granel y el margen minorista también está afectado por incluir el IVA en el precio al consumo. El margen minorista en valor relativo sobre el precio mayorista consigue valores muy elevados de un 124 a un 204% entre los años 2004 a 2006, siendo de destacar que el máximo valor coincide que el del menor precio mayorista, que refleja una elevada resistencia a la baja en el precio al consumo, que no llega a reflejar las bajas de precios que se producen en los dos primeros niveles de la cadena de distribución. El margen total varió en los últimos años entre 0,46 a 0,52 euros/kg, absorbiendo el 10 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia margen minorista casi un 90% del total . Las bajas de los precios en origen registradas durante los últimos cuatro años no fueron trasladadas al consumo sino que fueron absorbidas por el aumento de los márgenes de distribución, siendo el volumen de este aumento adicional de los márgenes muy superior al de su descenso en los cortos períodos de precios máximos en origen, que se correspondieron en general con la producción de patata temprana en primavera. Este comportamiento es diferente al existente en el caso de las hortalizas, puesto que gran parte de las variaciones registradas en los precios en origen tienden a transmitirse en el precio al consumo, tanto en los períodos de subida como de bajada de precios, de modo que el valor absoluto del margen de distribución tiende a variar menos que el de la patata, que explica además la baja correlación existente entre el margen y el precio de la patata en origen. 11 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 1. INTRODUCCIÓN La producción de patata fue básica en la agricultura gallega durante los últimos trescientos años, después de su progresiva introducción a partir del primer tercio del siglo XVIII (Rodríguez Galdo et al, 1980) Constituyó una parte básica de la alimentación en la sociedad gallega, siendo con los cereales los dos recursos principales para cubrir las necesidades energéticas de su dieta. Esta situación, que se mantuvo en gran medida hasta finales de la década de los cincuenta, cambió en el curso de los últimos cuatro decenios por el avance registrado en la renta y por el intenso proceso de ajuste operado en la agricultura. Actualmente el cultivo de la patata ocupa una superficie relativamente pequeña y su consumo se redujo de modo considerable. Sin embargo permanecen ciertos rasgos singulares como son la elevada proporción del autoconsumo en las explotaciones y el uso de una parte significativa de la producción en la alimentación animal e incluso en el reempleo de semilla, no siendo en la Limia, la única comarca en la que hay una especialización en su cultivo De este modo el mercado de la patata, entendido como la producción que es intercambiada entre productores y consumidores, es una parte relativamente reducida de la producción total. Además una parte de este mercado es canalizado por circuitos locales bien en ventas directas, o en intercambios entre conocidos y por pequeños operadores. De este modo el mercado de la patata gestionado por operadores profesionales constituye sólo una parte de la producción de la patata, tanto desde el punto de vista de la oferta (con un bajo número de productores profesionales sobre total de explotaciones y con huertos familiares que cultivan patata) como desde la demanda (producción canalizada al mercado). El objetivo principal de este estudio es analizar la evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia, estando compuesto de los siguientes 12 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia siete apartados. El primero trata del papel de la patata en el conjunto de la agricultura gallega y su evolución. En el segundo se analizan las principales características y magnitudes del mercado de la patata en Galicia En el tercero se delimitan los mercados de producto: mercados en primera fase u origen, mercados en segunda fase o intermediación, mercados en tercera fase o distribución minorista El cuarto trata de los mercados geográficos: producción y comercialización en origen; mercados de segunda fase o intermediación, mercados en tercera fase o distribución minorista El quinto analiza precios y márgenes comerciales: evolución de las márgenes medias. El sexto estudia los costes en la cadena de comercialización, en las fases de origen y de intermediación, distinguiendo entre los canales tradicional y moderno. El último trata de evaluar la información de los operadores sobre la formación de precios en la cadena de producción y distribución.. 13 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 2. LA PRODUCCION Y UTILIZACION DE LA PATATA EN GALICIA 2.1. Producción La producción actual de patata es poco más de la cuarta parte (27%) de la que había a comienzos de los setenta, siendo la reducción en superficie aún más acusada (al quedar sólo un 20%) por ser compensada por un moderado incremento en el rendimiento (Gráfico 1). Esta reducción en la producción es más acusada que en el conjunto de España (47%), pues en este caso la reducción de la superficie se compensó con un mayor incremento en el rendimiento que se multiplicó por 2,2 veces, mientras que en Galicia conseguía sólo un 38% (Gráfico 1, Gráfico 2). Gráfico 1 Galicia Evolución de la superficie, producción y rendimiento de patata en 250 100 200 80 150 60 100 40 superficie producción rendemento 2006 2003 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982 0 1979 0 1976 50 1973 20 rendemento 1970=100 120 1970 valores 1970=100 Evolución da superficie, producción e rendemento da pataca en Galicia anos Fuente: Anuarios estadística agraria, MAPA y Consellería Medio Rural 14 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 2 Evolución de la superficie, producción y rendimiento de la patata en España 250 100 200 80 150 60 100 40 superficie producción rendemento 2006 2003 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982 0 1979 0 1976 50 1973 20 rendemento 1970=100 120 1970 valores 1970=100 Evolución da superficie, producción e rendemento da pataca en España anos Fuente: Anuarios estadística agraria, MAPA y Consellería Medio Rural Según las estadísticas disponibles este descenso en la producción de patata en Galicia es reciente, concentrándose en su mayor parte desde comienzos de los noventa, pues anteriormente era mínimo (un 5%). Pero probablemente esta caída en la producción se desarrolló de un modo algo más paulatino, y no tan brusco, tal como lo pone también de manifiesto la reducción de las superficies en las anteriores décadas según aparece en los censos agrarios, pues parece que hubo una sobreestimación general de algunos cultivos como la patata y los cereales, que fue corregida a partir de mediados de los noventa por medio de los nuevos datos de los mapas de cultivos y aprovechamientos, que fueron establecidos para controlar las superficies que percibían ayudas de la Política Agraria Común después de su reforma del año 1992. 15 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 3 provincias. Evolución reciente de la producción de patatas por Producción ano 1995=100 Evolución recente da producción por provincias 140 120 100 A Coruña 80 Lugo 60 Ourense 40 Pontevedra 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 anos Este descenso en la producción fue especialmente acusado en la Coruña, mientras que fue más reducido en Lugo y Ourense, provincias en las que su producción actual se sitúa en un 80 y 54% respectivamente de la existente a mediados de los noventa (Gráfico 3). Su evolución a largo plazo puede seguirse también por medio de los censos agrarios, que ya registran una reducción de casi un 40% en su superficie en el década de los setenta, y un posterior descenso en los noventa hasta quedar en una quinta parte de la superficie existente a comienzos de los sesenta (Cadro 1). Los censos agrarios muestran también la importancia de su cultivo en la agricultura tradicional, aún vigente en gran medida en el primer censo de 1962, cuando estaba presente en la casi totalidad de las explotaciones y ocupaba un 15% de la superficie total dedicada a cultivos y praderas. Actualmente la patata aún es cultivada en la mayoría de las explotaciones, habiéndose reducido su presencia en menor medida que su superficie, que ocupa una media de 0,13 hectáreas por explotación (Cadro 1). 16 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 1. 1962 1972 1982 1989 1999 Evolución de la superficie de patatas . Censos agrarios y encuesta de estructuras Explotaciones Con patatas (miles) % s.total 390,34 90,2 291,01 75,4 213,67 59,3 243,65 67,9 149,30 55,3 1962 1972 1982 1989 1999 Superficie Con patatas (miles) 390,34 291,01 213,67 243,65 149,30 Fuente: Censos agrarios, INE La producción de patata en Galicia ascendió a unas 450 mil toneladas en el año 2005 sobre una superficie de unas 20,8 mil hectáreas. Esta producción equivale a un 16% de la del conjunto de España (Cadro 2). La media de la producción para el último quinquenio fue de unas 493 mil toneladas, observándose una ligera tendencia a la baja. Cadro 2. Producción de patata por tipos en Galicia y España. Año 2005 Producción (miles t) Galicia España % s.total Galicia España Extratemprana Temprana Media estación Tardía Total 1,6 91,9 35,4 518,1 301,3 1.238,5 111,5 924,9 449,8 2.773,6 0,3 3,3 7,9 18,7 67,0 44,7 24,8 33,3 100,0 100,0 Fuente: Anuario Estadística Agroalimentaria 2006, MAPA La producción está concentrada en la media estación con unos dos tercios del total, siendo recogida entre la mitad de junio al final de septiembre, otra cuarta parte es tardía (posterior a octubre), quedando otro 8% de tipo temprano, cosechada antes de mediados de junio 1 . La producción de patata en España está más repartida en el tiempo, pues un 22% de su producción es temprana o extratemprana. Galicia es la segunda comunidad en la producción de patata de media estación y tardía en España, aportando un 19% del total, situándose por detrás de Castilla y León, que la 1 Según la época de recolección se clasifica en 4 grandes grupos: -Extratemprana, con cosecha entre 15 de enero a 15 de abril. -Temprana, de 16 de abril a 15 de junio -Media estación, 16 de junio a 30 de septiembre -Tardía, de 1 de octubre a 15 de enero 17 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia duplica en volumen. Andalucía aporta un 55% de la patata temprana, teniendo Galicia sólo un 6% (Cadro 3). Cadro 3. Principales Comunidades productoras patata temprana y media estación/tardía Pataca extra y temprana Andalucía Canarias C. Valenciana Murcia Galicia Pataca media estación y tardía Castilla y León Galicia Andalucía Castilla La Mancha A Rioja País Vasco %s. total España 55,3 14,6 6,0 6,5 6,1 %s. total España 39,2 19,1 9,8 5,4 4,8 4,1 Fuente: Anuario Estadística Agroalimentaria 2006, MAPA 2.2. Utilización Gran parte de la producción de patatas no es comercializada, aunque las estimaciones de las cantidades vendidas están sujetas la una considerable variación. Así, la misma fuente, la Consellería de Medio Rural, estima dos valores diferentes para dos años consecutivos: con un 36% y 45% de patata comercializada en los años 2003 y 2004, respectivamente (Cadro 4 e Cadro 5). De este modo nos enfrentamos a un primer problema en el estudio del mercado de la patata en Galicia, como es la cuantificación de la producción interna, asunto que volveremos a tratar más adelante. Cadro 4. Superficie, producción total y comercializada de patatas. Ano 2004. (superficie en miles ha y producción en miles toneladas) A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia Superficie 6,94 5,59 5,78 3,21 21,51 Producción 149,6 123,4 148,8 68,1 489,8 Comercialización (%) 40,0 45,0 50,0 40,0 45,0 Prod. comercializada 59,8 55,5 74,4 27,2 220,4 Fuente: Anuario Estadística Agraria 2004. Consellería Medio Rural 18 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia La producción comercializada de patata en Galicia es de unas 180 a 220 mil toneladas, según las estimaciones más recientes para dos años que diferían en una producción de unas 23 mil toneladas. Sí damos por buenas las estimaciones incluidas en las macromagnitudes del año 2003, el bajo nivel de comercialización es debido al reempleo, que se eleva a casi un 14%, tanto para semilla como para alimentación del ganado, y sobre todo a la dedicación al consumo de las familias productoras de un 51% de la producción (Cadro 5). Cadro 5. Utilización de la producción de patatas (en % s. total y en miles de toneladas para Galicia). Ano 2003 Reempleo 22,9 11,7 9,7 9,4 13,9 71,2 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia Galicia (miles t) Autoconsumo 60,1 48,3 51,1 31,2 50,5 259,1 Total ventas 17,0 40,0 39,2 59,4 35,6 182,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 512,8 Fuente: Macromagnitudes agrarias 2003. Consellería Medio Rural Las provincias de Ourense y A Coruña aportan la mayor producción con cerca de 150 mil toneladas, aunque esta última sea la que venda una menor cantidad por tener un mayor nivel de reempleo y autoconsumo (Cadro 4 e Cadro 5). El nivel de comercialización en España es mucho más elevado, equivaliendo a un 80% de la producción, debido a unos menores niveles de reempleo y sobre todo de autoconsumo (Cadro 6). Cadro 6. Producción y utilización de las patatas en España Producción (miles t) % s. total Reempleo 136,5 4,9 Autoconsumo 408,0 14,7 Venta 2.229,0 80,4 Total 2.773,6 100,0 Fuente: Anuario Estadístico Agroalimentario 2006, MAPA El valor de la producción de patatas alcanza unos 97,6 millones euros que equivalen a un 4,6% del valor de la producción final agraria gallega (Cadro 7). De esta cantidad tan sólo una tercera parte, unos 32,9 millones de euros, corresponde al valor de las ventas de patatas, pues la mayor parte procede de la valoración de las patatas utilizadas para el 19 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia autoconsumo de las familias que las cultivan (Cadro 7). Cadro 7. A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia Valor de la producción de patata (.000 €)s. Año 2004 Reempleo 7.676 2.283 1.872 962 12.793 Miles euros Autoconsumo Ventas 23.092 6.513 10.669 8.825 14.954 11.461 3.211 6.110 51.927 32.910 % s.total valor Producción agraria 5,9 3,4 8,0 2,1 4,6 Total 37.281 21.777 28.288 10.283 97.629 Fuente: Macromagnitudes agrarias 2003. Consellería Medio Rural El elevado autoconsumo está ligado a su cultivo en la mayor parte de las explotaciones y en los huertos familiares de viviendas rurales, que no llegan a ser explotaciones agrarias. De hecho la superficie de patatas en estos huertos familiares equivale a una cuarta parte de la superficie de este cultivo (MAPA, 2005). 2.3. Especialización y concentración productiva De modo similar con lo acaecido en otras producciones en el proceso de modernización de la agricultura, se registran también las tendencias generales de especialización y concentración productiva, de modo que una parte considerable de la producción es aportada por un grupo reducido de explotaciones, que además tienen también una localización muy concreta. Para evaluar esta situación utilizamos los microdatos del último censo agrario, correspondiente al año 1999, que nos proporcionan una información territorializada, y los de la encuesta de estructura de las explotaciones de 2005, más actualizada, que está referida sólo a las explotaciones consideradas cómo profesionales 2 (Cadro 8 e Cadro 9). 2 Las encuestas de estructura de las explotaciones están basadas en una muestra de las existentes en el censo agrario, pero quedando sólo con las explotaciones consideradas cómo profesionales por su mayor tamaño (INE, 2006). 20 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 8. Explotaciones según la superficie dedicada a patatas. Año 1999 Sup.patatas/explot 0,0 0,0 a <0,2,5 0,25 a <1,00 1,00 a <2,5 2,5 a <5,0 >=5,0 Total Explotaciones Miles % s.total 120,76 44,7 136,54 50,6 11,64 4,3 0,78 0,3 0,15 0,1 0,18 0,1 270,05 100,0 Superficie patatas Miles ha % s. SAU 0,00 0,0 11,51 2,8 4,50 5,3 1,04 12,3 0,52 28,0 1,71 39,6 19,29 2,8 Margen Bruto (miles €) Patacas % s.total 0 0,0 18.556 4,2 7.252 9,8 1.683 23,1 841 46,7 2.749 60,1 31.080 4,1 Fuente: elaboración sobre microdatos Censo Agrario 1999. INE Las patatas son cultivadas en la mayoría de las explotaciones, por unas 149 mil de las existentes en el censo agrario de 1999 o por unas 70 mil de las consideradas como profesionales en la encuesta de estructuras del año 2005, que equivale a un 76% del total de las existentes en ese año. En la mayor parte de los casos la producción se destina al autoconsumo, cultivando una pequeña superficie y por lo tanto produciendo una pequeña cantidad que no se destina al mercado sino a cubrir las propias necesidades de la familia. Sí utilizamos una superficie umbral de 0,25 hectáreas, que según el rendimiento medio obtendría unas 5,2 toneladas de patatas, para determinar las explotaciones que venden una parte significativa de su producción al mercado, obtenemos que un 92% de las explotaciones censales están por debajo de esa superficie. Tan sólo hay unas 12.750 explotaciones que cultivan más de 0,25 hectáreas, que son además en su mayor parte pequeños productores, pues hay sólo unas 330 que dedican más de 2,5 hectáreas a su cultivo (Cadro 9). Ahora bien, hay un notable grado de concentración productiva, pues ese 8,5% de explotaciones con más de 0,25 ha acumulan un 43% de la superficie, y el 0,7% con más de 1 hectárea concentran un 17% de la superficie 21 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia En las explotaciones que dedican una mayor superficie a su cultivo hay también un notable grado de especialización. Las que tienen más de 2,5 hectáreas de patatas obtienen de este cultivo un 56% del margen bruto de la explotación 3 . Cadro 9. Explotaciones según la superficie dedicada a patatas. Año 2005 Sup.patacas/explot 0,0 0 a <0,2,5 0,25 a <1,00 1,00 a <2,5 2,5 a <5,0 >=5,0 Total Explotaciones Miles % s.total 22,05 24,0 62,49 68,0 6,45 7,0 0,59 0,6 0,09 0,1 0,19 0,2 91,86 100,0 Superficie patatas Miles ha % s. SAU 0,00 0 5,41 1 2,57 4 0,72 9 0,33 19 2,04 39 11,07 2 Margen Bruto (miles €) Patacas % s.total 0 0,0 13.295 2,3 6.306 9,3 1.781 11,8 818 33,0 5.010 64,2 27.211 2,6 Fuente: elaboración sobre microdatos Enquisa estructuras agrícolas 2005. INE Desde el punto de vista territorial a principal zona de producción está en la Limia, seguida la considerable distancia por la Terra Chá y Bergantiños. En la Limia hay unas 3.300 hectáreas de patatas que producen unas 100 mil toneladas , siendo además la zona con mayores rendimientos, que en los últimos años están próximos a las 30 toneladas por hectárea. A Limia es además una zona en la que la producción aumentó casi en un 20% en los últimos veinte años, puesto que la reducción de casi un 40% en la superficie fue más que compensada por un fuerte aumento en su rendimiento (Gráfico 4). 3 La encuesta de estructura de las explotaciones estima el margen bruto por diferencia entre los ingresos y los costes específicos de cada cultivo o actividad ganadera, INE 2006. 22 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 4 Evolución de la superficie, producción y rendimiento de patatas en A Limia 0 0 t/ha 5 producción superficie rendemento 2006 20 2004 10 2002 40 2000 15 1998 60 1996 20 1994 80 1992 25 1990 100 1988 30 1986 120 1984 miles t e centos ha Evolución da superficie, producción e rendemento das patacas na Limia anos En la Terra Chá y Bergantiños la superficie dedicada a las patatas es de unas 800 hectáreas en ambos casos. La superficie de patatas está ampliamente distribuida por toda Galicia. Hay densidades superiores a 50 hectáreas por 100 km2 en la mayor parte de la Coruña, excepto en su zona este, en el norte y nordeste de Pontevedra y en el centro a sudeste de Lugo. En Ourense los municipios con altas densidades de tierras dedicadas a las patatas están situados en la mitad oeste, a la derecha de una diagonal que va del noroeste al sur de la provincia (Mapa 1). Las densidades son máximas, superando las 150 ha de patatas por 100 km2 en Coristanco (Bergantiños), en pequeños municipios del Salnés y sobre todo en una amplia zona de A Limia. 23 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Mapa 1. Superficie de patatas por municipios.(hectáreas/100km2) Año 1999 24 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Mapa 2. Explotaciones con patatas por municipios .(explotaciones/100km2).Año 1999 25 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Mapa 3. Explotaciones con más de 2,5 ha de patatas por municipios .(explotaciones/100km2).Año 1999 26 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Mapa 4. Zona amparada por la I.GX. P. Patata de Galicia 27 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia La distribución de las explotaciones con patatas es bastante similar a la de su superficie, con las únicas diferencias de excluirse buena parte de los municipios de Lugo y Ourense que tenían densidades elevadas, e incluirse ahora un número elevado de municipios de la costa de Pontevedra. Ambos casos son debidos al número de explotaciones, que siendo menor en los ayuntamientos de Lugo y del centro de Ourense provoca que bajen sus densidades con relación los valores por superficie, mientras que en Pontevedra aparecen nuevos municipios por el elevado número de pequeñas explotaciones existentes en ellos (Mapa 2). Las explotaciones con mayores superficies dedicadas a las patatas están concentradas en la zona de A Limia, aunque de modo disperso también se encuentran en municipios aislados de Bergantiños, Terra Chá y nordeste de Pontevedra (Mapa 3). 28 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 3. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUDES DEL MERCADO EN GALICIA Y EN ESPAÑA 3.1. Balance de aprovisionamiento y comercio exterior La única estimación de un balance de aprovisionamiento de patatas existente para Galicia proviene del IGE , teniendo un carácter provisional y estando referida al año 2001. Unas 191 mil toneladas, equivalentes a un 41% de la producción, son vendidas al exterior, siendo dirigidas en su gran mayoría al comercio interregional y otras 16 mil son exportadas. Por su parte las compras exteriores ascienden a unas 65 mil toneladas, procediendo en su mayor parte del resto de España, pues sólo se importan unas 7,5 mil toneladas. Por lo tanto el comercio externo de patatas tiene un saldo positivo de unas 126 mil toneladas (Cadro 10). Cadro 10. Origen toneladas % s.total Orígenes y destinos de las patatas en Galicia. Año 2001 Producció n 462.000 87,7 Importaciones Resto UE y España R.Mundo 57.050 7.456 10,8 1,4 Total 526.506 100,0 Exportaciones Destinos Agricultur a toneladas % s.total 4.620 0,9 Industria alimentari a 18.480 3,5 Hostelería Consumo Final Resto España UE y R.Mundo Total 84.403 16,0 228.200 43,3 175.190 33,3 15.613 3,0 526.506 100,0 Fuente: Estructura industrial de Galicia. Complejo Agroalimentario, 2001. IGE. El consumo total de patatas en Galicia asciende a unas 331 mil toneladas, de las que la mayor parte (228 mil) van al consumo final de los hogares, otras 84 mil a la hostelería y 18 mil a la industria alimentaria. Además otras 5 mil toneladas son reempleadas en la agricultura. 29 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 11. Balance de aprovisionamiento de patatas en España. Campaña 2003/04 Producción utilizable Importaciones Exportaciones Variación de existencias Utilización Semilla Perdidas Alimentación animal Transformación Consumo humano Miles t 2.665,0 1.554,0 319,5 0,0 3.899,4 139,7 189,9 99,9 0,8 3.469,1 % s. total 68,3 39,9 8,2 0,0 100,0 3,6 4,9 2,6 0,0 89,0 Fuente: MAPA, Anuario Estadístico Agroalimentario 2006. El volumen total de patatas utilizado en España asciende a unos 3,9 millones de patatas, de los que casi un 90% (3,469 millones) son utilizados para consumo humano (en fresco y elaborados) y el resto son pérdidas, su uso como semilla y en una parte muy pequeña utilizada para la transformación en féculas (Cadro 11). El mercado español es deficitario en patatas, con un saldo negativo de 1,235 millones de toneladas, no cubriendo sus exportaciones de 0,320 millones nada más que una quinta parte de las importaciones, que ascienden a 1,554 millones de toneladas en la campaña 2003/04. Este déficit comercial es debido a las patatas de media estación y tardías, estando mucho más equilibrado para las tempranas, pues en este caso las exportaciones equivalen a un 47% de las importaciones. Con el fin de evaluar las repercusiones de estas importaciones en el mercado español conviene analizar la evolución del comercio exterior, los principales proveedores y la distribución de este comercio al largo del año. En la evolución a largo plazo del comercio exterior hay que señalar un deterioro del déficit comercial en el período de los últimos quince años, y de modo muy especial en los últimos cinco, descendiendo su tasa de cobertura en unos 15 puntos porcentuales, debido a un incremento de unas 235 mil toneladas en las importaciones, mientras que las exportaciones tienen incluso un ligero descenso de unas 9 mil toneladas (Gráfico 5). Gráfico 5 Evolución del comercio exterior de patatas en España 30 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 900 800 miles toneladas 700 600 500 Importacions 400 Exportacions 300 200 100 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0 anos La práctica totalidad del comercio de patatas es con otros Países de la Unión Europea, de donde proceden un 95% de las importaciones y a donde van dirigidas un 98% de las exportaciones por un volumen de unas 9 mil toneladas (Gráfico 6 y Gráfico 7). Cinco Países concentran un 93% de las importaciones, con un liderato destacado de Francia, que en los últimos años viene aportando entre un 65-70% de las importaciones, seguida a mucha distancia por Gran Bretaña y Holanda con un 10 y un 8%, respectivamente (Gráfico 6). En los últimos diez años Francia ha duplicado su volumen de exportaciones a España hasta alcanzar unas 550 mil toneladas en 2005. Gran Bretaña logró mantener un volumen relativamente similar, aunque con importantes variaciones interanuales, que se sitúa alrededor de las 80 mil toneladas en los últimos años, mientras que Holanda redujo sus exportaciones en unas 10 mil toneladas, hasta quedar en unas 60 mil en el año 2005. En términos relativos Francia incrementó su peso en las importaciones de patatas a España desde un 40 hasta un 70%, mientras que Holanda redujo su peso desde un 20 a algo menos de un 10% . Las causas del elevado incremento de las importaciones de patatas procedentes de Francia parecen guardar relación con la implantación de las cadenas de distribución francesas en España, con la cercanía geográfica, apoyada además en una buena 31 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia logística, y con las estrategias de segmentación del consumo realizadas por estas empresas. Gráfico 6 Cuotas de importaciones de patatas en España por Países (en % s.total) %s. total importacións 100 90 80 70 Unión Europea Alemania 60 50 40 Francia Holanda Portugal 30 20 Reino Unido 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 10 0 anos Las exportaciones españolas de patatas están algo más dispersas en sus destinos. Cinco Países concentran un 85% de su volumen. El primer destino es Portugal, que absorbió un 41% de las exportaciones en el año 2005, seguido por Alemania con un 22% y Gran Bretaña con un 13% (Gráfico 7). Las exportaciones a Portugal se incrementaron en unas 75 mil toneladas en los últimos diez años, registrándose la práctica totalidad de ese aumento en la segunda mitad de los noventa, pues desde el 2000 permanecen casi estabilizadas, aunque con variaciones interanuales, entre las 100 y 115 mil toneladas. Las exportaciones a Alemania aumentaron en unas 20 mil toneladas, alcanzando unas 57 mil en el año 2005, y las dirigidas a Gran Bretaña permanecieron estabilizadas en la última década, con unas 35 mil toneladas en el último año. De modo inverso las exportaciones a Francia quedaron reducidas a la mitad, siendo de unas 12 mil toneladas en 2005. Las exportaciones a Portugal proceden sobre todo de Castilla y León y de Galicia, pues la cercanía reduce los costes logísticos y la demanda de mercado es similar a las producciones de estas zonas con respecto a variedades y calibres. 32 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 7 Cuotas de exportaciones de patatas de España por Países (en % s.total) %s. total exportacións 100 90 80 Unión Europea 70 60 Alemania 50 40 Holanda Francia Portugal 30 20 Reino Unido 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 10 0 anos Interesa analizar la distribución mensual de las importaciones de patata con el objetivo de evaluar su efecto en la oferta de patatas en el mercado español al largo del año. Las importaciones de patatas están concentradas en el período de otoño a mitad de la primavera, elevándose a un 55% del total para los cuatro meses de diciembre a marzo e incluso hasta un 80%, sí le añadimos además los de noviembre, abril y mayo (Cadro 12). Francia mantiene su predominio como primer País importador a lo largo de todo el año, superando incluso su elevado promedio anual del 74% entre mayo a agosto, gracias a su buena gestión de la conservación de las patatas, que le permite su comercialización prolongada en el año hasta la llegada de la nueva cosecha de media estación, compitiendo en los meses citados con la patata nueva procedente de las cosechas tempranas. Este comportamiento difiere del registrado en otros de los principales importadores como Holanda y sobre todo Gran Bretaña, que tienen concentradas sus exportaciones en los meses posteriores a la cosecha, puesto que un 71% de sus exportaciones son realizadas entre septiembre a noviembre (Cadro 12). Las importaciones de patata están influenciadas por el comercio exterior de otros productos por motivos de logística. En particular, coincidiendo con la campaña de 33 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia exportación de cítricos española, a partir de noviembre, los camiones que transportan esta fruta para Europa cargan de retorno patatas en Francia, beneficiándose de una reducción de costes de transporte tanto la empresa comercializadora como el transportista . Cadro 12. Meses X F M A M X Xl A S O N D % anual Importaciones de patatas en España por meses y principales Países. Año 2002 (en %) Francia 67,3 75,2 77,6 67,6 81,3 78,5 83,5 76,1 67,4 67,0 67,4 82,1 74,2 Holanda 10,5 6,9 5,5 3,8 4,6 7,3 1,4 3,7 0,4 2,6 3,6 3,4 5,1 Gran Bretaña 16,0 11,4 9,7 12,4 4,4 3,8 2,7 5,2 21,5 26,7 22,8 11,7 13,2 resto UE 5,5 5,5 7,2 16,1 9,6 10,0 12,0 14,6 10,5 3,6 5,9 2,6 6,5 resto mundo 0,4 0,4 1,9 7,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 1,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 %mes s. año 12,7 11,9 14,1 8,4 8,2 3,6 1,6 3,0 5,5 6,2 8,8 16,1 100,0 Fuente: AEAT, estadísticas comercio exterior. Con base a los calendarios de producción de patatas y a la distribución mensual de las importaciones estamos ahora en condiciones de señalar las principales zonas productoras y países importadores que abastecen el mercado español de patata a lo largo del año (Cadro 13). La producción de patatas de Galicia es comercializada sobre todo entre los meses de septiembre a marzo, pues la cosecha de patata temprana es escasa, aunque la comercialización ya comienza a ser importante desde agosto llegando incluso el mes de abril. Comenzando por las cosechas más tempranas, el mercado español es abastecido primero por las nuevas cosechas de las zonas productoras del sur (Levante y Andalucía), que comienzan a ser importantes desde el mes de marzo, continuando hasta julio y coexistiendo durante este período sobre todo con importaciones francesas de patata vieja (unas 135 mil toneladas) y pequeñas importaciones (unas 4 mil toneladas) del norte de África (Marruecos, Egipto) e Israel. A partir de julio el mercado ya es abastecido principalmente por las primeras cosechas de las principales zonas 34 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia productoras de Castilla y León y después por las de más al norte de Álava y Galicia, que prologan su comercialización hasta comienzos de la primavera, compitiendo en el mercado con las importaciones procedentes de Francia, Gran Bretaña y Holanda, y en menor medida de Bélgica y Portugal, que exporta a España unas 20 mil toneladas anuales. Cadro 13. Abastecimiento de patatas por principales zonas productoras y Países exportadores al mercado español Zonas/Países Andalucía Levante Castilla y León Galicia Álava Francia, Holanda, Gran Bretaña Principales meses marzo a julio marzo a julio julio a febrero septiembre a marzo agosto a febrero noviembre a junio Fuente: Elaboración propia 3.2. Consumo El consumo aparente de patatas en España en la campaña 2004/05 fue de unos 81 kg por habitante, estando ligeramente por encima de la media europea de unos 77 kg. Este consumo es muy variable entre países, reduciéndose hasta unos 44 kg en Francia y duplicándose hasta unos 93 kg en Portugal. El consumo ha descendido ligeramente nos últimos diez años, con una tasa anual de un -0,8% en España, siendo este descenso particularmente acusado en Portugal (-4,3%), que tenía el consumo más elevado (Cadro 14). Cadro 14. Campañas España UE-15 Francia Alemania Portugal Consumos aparentes de patatas en España y otros Países de la Unión Europea 95/96 86,3 80,5 58,5 72,9 138,7 Kg/habitante 98/99 86,9 78,9 53,7 70,6 130,1 2004/5 80,6 76,9 48,3 66,5 93,0 TAV (%) 2004/5 -0,8 -0,5 -2,1 -1,0 -4,3 Fuente: Eurostat, Agricultural statistics. El consumo aparente para Galicia, calculado sobre el consumo humano estimado para el año 2001 de unas 312 mil toneladas (IGE, 2001) es de unos 113,5 kg/habitante, que es 35 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia considerablemente más elevado, que en España y se aproxima a los niveles de consumo registrados en Portugal. El consumo aparente es una estimación relativamente grosera del consumo, puesto que es estimado sobre unos balances de la producción disponible (producción interna más importaciones menos exportaciones y variación de stocks), deduciendo las cantidades estimadas para semilla, reempleo y pérdidas en la cosecha. En general sobreestima los consumos obtenidos directamente con base a encuestas, debiéndose las principales discrepancias a considerar en el consumo aparente que toda la producción utilizable es consumida, no deduciendo las pérdidas en la cadena de comercialización ni las cantidades no vendidas. El consumo de patatas estimado por medio de encuestas con unos 45 kg /habitante para España es muy inferior al consumo aparente, incluyendo en esa cantidad el total de patatas frescas, congeladas y procesadas. El consumo global asciende a 1,925 millones de toneladas según el MAPA y conseguiría un 3% más llegando hasta 1,957 millones, si tenemos en cuenta la población real de España, pues el MAPA considera sólo una población de 42,8 millones de habitantes en el año 2005 (Cadro 15). Cadro 15. Total 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Evolución reciente del consumo de patatas en España. Kg/ per capita 48,2 45,4 46,5 45,4 45,3 45,0 Miles toneladas MAPA Población corregida 1.931,5 1.952,09 1.830,5 1.866,70 1.886,8 1.945,46 1.858,7 1.939,35 1.911,7 1.956,86 1.925,1 1.984,44 hogares 70,5 69,1 69,3 69,9 69,6 69,6 % s.consumo total Restauració Institucione n s 24,5 5,0 24,2 6,6 24,6 6,1 24,3 5,8 25,2 5,2 25,5 4,9 Fuente: MAPA, consumo alimentario La mayor parte de este consumo es realizado en el hogar (70%), una proporción que está por debajo de la registrada para el conjunto de las hortalizas frescas, de las que un 82% son consumidas en el hogar (MAPA, 2006). La estimación del consumo de patatas en los hogares realizada por el MAPA es algo inferior a la obtenida por el INE en la encuesta continua de presupuestos familiares, 36 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia situándose las estimaciones del MAPA la mayoría de los últimos años un 10% por debajo de las del INE (Cadro 16). 37 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 16. Estimaciones del consumo de patatas en hogares (MAPA e INE) MAPA 1.362,4 1.265,3 1.307,6 1.298,6 1.330,1 1.339,7 2000 2001 2002 2003 2004 2005 INE 1.482,8 1.505,9 1.445,4 1.465,6 1.481,3 1.422,7 % MAPA s.INE 91,9 84,0 90,5 88,6 89,8 94,2 Fuente: MAPA, consumo alimentario. INE, encuesta continua presupuestos familiares. Evolución del consumo de patatas y del realizado 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 80 75 Kg/habitante 70 65 60 55 50 45 el 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 40 en %s.total Gráfico 8 hogar. anos pataca total %fogar %frescas La tendencia a largo plazo registrada en el consumo de patatas (a salvo del ligero incremento registrado en el gráfico adjunto a comienzo de los noventa, que puede ser debido a cambios introducidos en la encuesta) es de un descenso de un 1,3% anual desde finales de los ochenta cuando alcanzaba unos 56 kg/habitante a los 45 actuales (Gráfico 8). La reducción es debida al consumo de patatas frescas, desde unos 52 hasta unos 36 kg en ese mismo período, mientras que prácticamente se duplicaba el consumo de las transformadas, en las dos formas de congeladas o procesadas, hasta unos 9,3 kg/habitante en 2005, con un crecimiento de un 3,7% anual en ese período. Al mismo tiempo se fue operando un cambio en el lugar de consumo, disminuyendo la 38 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia proporción consumida en el hogar desde un 85 hasta un 70%. Ambos hechos están relacionados, puesto que el mayor consumo en la restauración lleva también a un mayor uso de las patatas congeladas, ya que utiliza la mitad del volumen total de este tipo de patatas. El valor del gasto realizado en el consumo de patatas asciende a unos 782 millones de euros, que equivale a unos 26,3 euros por habitante. La mayor parte se realiza en el hogar, con un 70%, y otro 27% en la restauración. El gasto en patatas frescas y procesadas (sobre todo bajo la forma de fritas y purés) es mayoritario en el hogar, mientras hay un mayor gasto relativo de patatas congeladas en la restauración y en las instituciones. Cadro 17. Gasto en patatas según el lugar de consumo (en % s. total e millones euros). Año 2005 Frescas Congeladas Procesadas Total Total (millones euros) %s.total Hogares 71,3 4,6 24,1 100,0 781,6 69,6 Restauración 72,6 13,4 14,0 100,0 298,1 26,5 Instituciones 62,6 16,3 21,2 100,0 43,8 3,9 Total 71,3 7,4 21,3 100,0 1123,4 100,0 €/hab 18,7 2,0 5,6 26,3 Fuente: MAPA, consumo alimentario Las encuestas de consumo alimentario aportan sólo una estimación regionalizada para el consumo en hogares, lo que nos obliga a realizar una estimación propia para evaluar el consumo global de patatas en Galicia. Cadro 18. Año 2005 Consumos y gastos medios de patatas realizados en los hogares en Galicia y España. Producto Patacas frescas Patatas congeladas Patatas procesadas Total patatas Hortalizas frescas Consumo Kg/hab 30,4 0,4 0,7 34,1 49,3 Galicia Gasto €/kg 19,9 0,4 3,0 23,3 75,2 Precio €/kg 0,65 0,98 4,11 0,68 1,53 Consumo Kg/hab 23,2 0,8 1,2 29,4 55,6 España Gasto €/kg 15,9 0,9 4,8 21,6 86,9 Precio €/kg 0,69 1,17 3,95 0,74 1,56 Fuente: MAPA, consumo alimentario El consumo per cápita de patatas en los hogares es un 31% superior en Galicia con unos 34 kg/habitante, al contrario de lo que ocurre que el conjunto de hortalizas frescas, en 39 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia las que el consumo de Galicia es un 11% inferior al del conjunto de España (Cadro 18 e Cadro 19). Cadro 19. Consumos relativos de patatas en los hogares en Galicia y España. Año 2005 % Galicia/España 131,0 56,0 60,0 115,9 88,6 Patatas frescas Patatas congeladas Patatas procesadas Total patatas Total de hortalizas frescas Fuente: MAPA, consumo alimentario La diferencia existente es debida al mayor consumo de patatas frescas, pues en las congeladas y procesadas es un 40% menor. Debido al mayor precio de los productos transformados y también la unos precios unitarios inferiores en las patatas frescas y congeladas las diferencias en gasto son más reducidas, siendo sólo un 8% superior en Galicia. El consumo estimado de patatas en Galicia asciende la unas 122 mil toneladas, de las que unas 94 mil son consumidas en los hogares y las restantes 28 mil en la restauración e instituciones. Un 90% del consumo, estimado sobre equivalente de patata, es en fresco, correspondiendo a unas 110 mil toneladas (Cadro 20). Cadro 20. Patatas Frescas Congeladas Procesadas Total Estimación del consumo de patatas Galicia. Ano 2005 (en miles toneladas) hogares 84,0 1,2 2,0 94,2 Resto 26,1 1,8 0,2 28,2 Total 110,2 3,0 2,2 122,4 La distribución moderna, constituida por super e hipermercados tiene un peso dominante en las patatas congeladas y procesadas con un 54 y un 70%, respectivamente. Sin embargo, en las patatas frescas tiene un peso más reducido con un 32%, al haber una dispersión en los lugares de compra, puesto que las tiendas tradicionales (fruterías) absorben un 26% del volumen, los mercados municipales y ambulantes otro 29% , habiendo además otro 12% estimado como autoconsumo (Cadro 21). 40 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 21. Lugar de compra de las patatas consumidas en los hogares Supermercado Hipermercado Tienda tradicional Tienda congelados Mercados y plazas Mercados ambulantes Autoconsumo Resto Total Total (miles t) Frescas 22,2 9,8 25,7 0,0 9,6 19,0 12,5 1,1 100,0 1.017,5 Congeladas 38,1 15,9 1,4 7,0 0,2 0,3 0,0 37,1 100,0 32,4 Procesadas 45,0 24,9 2,5 0,1 1,4 2,4 0,0 23,7 100,0 53,0 41 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 4. DELIMITACIÓN DE LOS MERCADOS DE PRODUCTO Y GEOGRÁFICOS Se analizan los mercados existentes en la comercialización de la pataca desde la producción hasta el consumo. 4.1. Las cadenas de producción y distribución de patatas Hay dos cadenas diferentes de producción y distribución de la patata, según que vayan destinadas al consumo en fresco o a su transformación. En el caso de la patata para industria la cadena tiene normalmente dos niveles: un mercado en origen de compraventa del productor a un mayorista y otro en destino de venta de este mayorista a la industria, aunque en el caso de los productores más grandes puede haber también una venta directa de éstos a la industria. La cadena de producción y distribución de las patatas frescas está formada por el conjunto de las actividades que son necesarias para pasar del producto agrario al alimentario puesto a disposición del consumidor, siendo realizadas por diferentes operadores económicos. En función de las actividades y de los operadores que intervienen por ambos lados de la oferta y de la demanda se pueden diferenciar tres fases con mercados diferentes: origen, intermediación y distribución minorista. Pueden diferenciarse dos tipos de cadenas de distribución: el canal tradicional en el que el producto pasa por los mercados centrales o por los operadores mayoristas y el canal moderno en el que intervienen las plataformas y centrales de compra de los grandes grupos de distribución de tipo integrado o asociado. Al lado de estos circuitos de tipo largo, en los que el producto se desplaza desde la zona productora hasta los grandes centros de consumo existen otros alternativos de tipo corto, 42 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia en el que el producto va a las zonas geográficas próximas a la zona de producción por medio de pequeños operadores o incluso por la venta directa del productor al consumidor. En el primero tipo de circuitos hay diferentes grados de concentración, integración vertical y de generación de valor por los servicios añadidos, mientras que en el segundo tipo los operadores son de pequeña dimensión y aportan pocos servicios y valor añadido al producto. Pueden distinguirse dos tipos de actividades diferentes: las propiamente comerciales y las logísticas, que incluyen todas las relativas a la manipulación, almacenamiento, preparación de pedidos, transporte y trazabilidad. Podemos seguir por medio del esquema adjunto los principales flujos comerciales entre los agentes de la cadena de patata para fresco (Figura 1). En el canal tradicional los productores venden las patatas al mayorista en origen o bien las comercializan conjuntamente mediante una agrupación de productores, como puede ser una cooperativa. En una segunda fase las patatas son adquiridas por los mayoristas, establecidos en el Mercado Central o bien en sus instalaciones propias. En la tercera fase los mayoristas venden la mercancía a minoristas, que son fruterías, situadas de modo independiente o bien integradas en Mercados Municipales. En el canal moderno las plataformas de distribución o centrales de compras adquieren las patatas a un grupo reducido de proveedores, que suelen ser grandes mayoristas o bien directamente mayoristas en origen, por lo que en este último caso hay únicamente dos fases de origen y destino. Una característica de la comercialización de la patata en España en general, y de un modo más acusado en Galicia, es la falta de una adecuada organización y una desconexión entre los operadores de la cadena agroalimentaria (MAPA, 2004). Esto se refleja en que cada eslabón de la cadena no tiene debidamente en cuenta los criterios comerciales y demandas de los siguientes, siendo especialmente evidente en la fase de comercialización en origen, que contrasta con la concentración y la especialización registrada en la fase de distribución. 43 Figura 1.- Principales operadores y flujos comerciales en la patata de consumo 4.2. El mercado en origen En el mercado de origen en Galicia intervienen los mayoristas como compradores y los agricultores como vendedores, que lo hacen de modo individual por no existir agrupaciones de productores para su venta en común . La comarca de A Limia es la única zona realmente especializada en este cultivo y en la que se concentra la mayor producción. Según la información recogida directamente en A Limia se plantan unas 3.600 hectáreas de patata, que ocupa de promedio un 30% de la superficie de cultivo de las explotaciones, siendo ocupado el resto sobre todo por cereal, que cubre otras 13.500 hectáreas. Cultivan patata unas 2.200 explotaciones, pero de ellas tan sólo unas 485 (un 22% del total) dedican más de 5 hectáreas (Cadro 22). Cadro 22. Explotaciones con cultivo de patata en A Limia Explotaciones ha patata <5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 >20 total Número 1.715 110 175 150 50 2.200 % s. total 78,0 5,0 8,0 6,8 2,3 22,0 Fuente: información recogida para agricultores de más de 5 ha y resto del censo agrario de 1999 El coste de producción de patatas, según las estimaciones recogidas de un grupo de agricultores especializados, es de unos 102 euros por tonelada. La semilla es la principal partida de gasto con un 33%, seguida por la maquinaria con un 21%, situándose los gastos de los tratamientos fitosanitarios, los de cosecha y almacenaje y los fertilizantes cada uno de ellos entre un 11-14% del total (Cadro 23) Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 23. Costes de producción de patata en A Limia Conceptos Semilla Fertilizantes Tratamientos sanitarios Riego Maquinaria Cosecha y almacenamiento Total €/1000kg 33,8 11,3 14,6 7,5 21,3 13,5 101,9 % s. total 33,1 11,0 14,3 7,4 20,9 13,3 100,0 Fuente: información recogida directamente Los problemas citados por los agricultores son el elevado coste y problemas de sanidad de la semilla, de identificación de enfermedades y coste de los tratamientos fitosanitarios, la invasión de nemátodos del suelo y los relativos al regadío, con una situación muy diferente en costes entre los productores que tienen acceso a las zonas de regadío y los que obtienen el agua de pozos. 5 60 0 producción prezo 2006 70 2004 10 2002 80 2000 15 1998 90 1996 20 1994 100 1992 25 1990 110 1988 30 1986 120 Prezo euros/100kg Producción y precios de la patata en A Limia. 1984 miles t Gráfico 9 anos El mercado en origen de la Limia es muy inestable. En el Gráfico 9 podemos observar su evolución a largo plazo para el período de los años 1984 a 2006. El precio está sujeto a elevadas variaciones interanuales, teniendo un valor medio de 12,9 euros por tonelada con un coeficiente de variación de un 46%. Las variaciones en las producciones son más 46 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia reducidas, con un valor medio de 90,4 mil toneladas y un coeficiente de variación de un 13% En general coinciden los años de mayores precios con producciones más bajas, pero el bajo valor del coeficiente de correlación entre ambas variables de precio y producciones en la Limia (-0,17) viene a indicar que el precio no está sólo influenciado por las producciones obtenidas en el mercado local, sino también por el mercado nacional, tal como indicaban con claridad nuestros informantes en la Limia: los precios vienen marcados por las cosechas existentes y los precios resultantes de las zonas más tempranas (Andalucía, Levante, Castilla y León). La patata es un bien de primera necesidad, en el que el consumo casi no aumenta ante un descenso de precios, obteniéndose así una demanda muy inelástica, que origina elevadas variaciones en los precios en respuesta la otras más reducidas en las producciones disponibles. Parte de los agricultores son conscientes de las ventajas que se podrían obtener de las agrupaciones de productores para la comercialización de la patata y para obtener precios más reducidos en la adquisición en común de la semilla, productos fitosanitarios y fertilizantes, que en conjunto representan un 59% de los costes del cultivo. Sin embargo, una experiencia negativa en una cooperativa constituida en la década de los ochenta es un elemento en contra para llevar adelante una nueva experiencia de comercialización en común. La producción es adquirida por mayoristas, localizados la mayoría de ellos en la propia comarca. Los tres mayores adquieren algo más del 80% de la producción, llegando los cinco primeros a concentrar un 95% de las compras (Cadro 24). Cadro 24. Estimaciones de las cantidades comercializadas por los principales almacenistas de patata en A Limia Paz Conde Gallega Patacas Tambo Casas Gándara Droguería Agrícola Resto Total % s. total 35 26 22 9 4 2 1 1 100 47 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Fuente: estimaciones recogidas de informantes en A Limia Las operaciones básicas realizadas por los mayoristas en origen son la selección y calibrado de las patatas y el almacenaje y su expedición a mayoristas o a plataformas de distribución. Además hay otras operaciones realizadas por parte de ellos como son el envasado, el etiquetado y el lavado (aunque en Galicia no se suele realizar). Según la información recogida los costes de un mayorista en origen que incluyan pérdidas por destríos (un 5%), almacenamiento y transporte en granel a un mayorista pueden alcanzar de unos 0,09 a 0,12 euros/kg. El envasado añadiría, según el tamaño y tipo, otros 0,03 a 0,06 euros/kg. La mitad de la producción es para consumo en fresco y la otra para la industria. De la producción en fresco un 40% es consumida en Galicia, un 25% en Madrid, un 15% en Portugal, un 10% en Barcelona, un 6% en Asturias y el resto la otras regiones españolas. Los agricultores suelen vender sobre un 40-50% de la cosecha por contratos realizados antes de plantar las patatas, siendo en su mayor parte para industria, aunque desconfían de estos contratos debido a su incumplimiento en los años de precios bajos. El resto de la producción la venden en los meses posteriores a la cosecha, entre septiembre y febrero. El cobro de las patatas suele realizarse de 1 a 2 meses después de su compra. En el caso de los contratos el mayorista puede adelantar a cuenta las compras de semilla, abonos o fitosanitarios, siendo liquidado su importe después de la cosecha. Las ventas para industria son realizadas por los mayoristas, aunque algunas de las industrias también hacen compras directas a los mayores productores. Estas ventas son para las grandes industrias a nivel nacional (Eurofruit, Matutano, Grefrusca, Siro, Fritavit) y también para otras regionales como Patatotas, Guai y Bonilla. Incluimos también una información complementaria sobre la producción de patatas en Bergantiños, que sirve para contrastar las condiciones de su producción en una zona especializada como la Comarca de A Limia con la situación de otras, en especial Bergantiños y Terra Chá y otras, en las que se comercializan cantidades menores de 48 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia patata. En Bergantiños las explotaciones que comercializan patata cultivan una pequeña superficie de 0,25 a 0,50 hectáreas, con la única excepción de unas cinco que superan las 2 ha. Esta actividad no es la principal de la explotación, sino que es compartida con la ganadería. La producción de patatas en Bergantiños está adelantada con relación a la Limia, con algunas de ventas de patata temprana desde comienzos de junio, prolongándose con la cosecha de media estación, que se va vendiendo de modo gradual incluso hasta el mes de marzo. La mayor parte de las ventas se realiza de modo directo a consumidores locales o por circuitos cortos con un único intermediario que adquiere las patatas a los productores y las vende en el mercado o en alguna de las tres ferias mensuales de Carballo, o en fruterías de A Coruña o de la misma comarca. Además hay un mayorista (Patatas Prado, que comercializa patatas de la comarca y también de otros orígenes) y dos cooperativas, Coreber y Río Anllóns, que venden patatas aportadas por sus socios. Los precios son más elevados por corresponder a una patata más seleccionada por dedicar a la alimentación animal las patatas de menor tamaño. Según la información recogida directamente en la última campaña, los precios pagados para la venta en almacén se situaron en unos 0,30 euros/kg, ascendiendo incluso a unos 0,40 euros en las ventas directas a las fruterías y hasta 0,50 euros/kg para las realizadas en la plaza o ferias de la comarca. Hay establecida una denominación de calidad en patatas para fresco, que comenzó siendo una denominación regional en 1989 (producto gallego de calidad), después pasó a ser una denominación específica en 1996 y actualmente desde el año 2001 está reconocida a nivel de la Unión Europea dentro de la categoría de indicación geográfica protegida cómo Patata de Galicia. Tiene productores inscritos en cuatro subzonas, siendo la principal con mucha diferencia A Limia, seguida por la Terra Chá y Bergantiños, no habiendo casi actividad en las nuevas áreas de la Mariña de Lugo y en Lemos. 49 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia La protección otorgada por esta denominación corresponde a las patatas de consumo de la variedad Kennebec, cultivadas según las prácticas de cultivo tradicionales de la manera más esmerada para conseguir una calidad excelente, admitiéndose sólo patata bien formada de calibre entre 40-80 mm. La patata se comercializa en envases de 2,5 a 15 kg, autorizándose también los de 25 kg para hostelería. En estos envases debe figurar en un 1/3 de su cara principal el logotipo de la IGP. Patata de Galicia y la etiqueta comercial junto con la contraetiqueta numerada expedida por el consejo regulador. En el año 2004 había inscritos unos 240 productores y 10 envasadores autorizados, comercializándose unos 4,9 millones de kg con indicativo de calidad (Cadro 25). Actualmente los productores son unos 710, pero sólo hay unos con 120 con actividad continuada en las últimas campañas. En el último año se controló una producción de unos 16,5 millones de kg, y los envasadores adquirieron unos 13 millones de kg de patatas que permitieron envasar como patata de calidad unos 6,5 millones de kg, pues la otra mitad eran destríos o calibres no aptos para la denominación. Cadro 25. Indicación geográfica protegida patata de Galicia. Año 2004 Productores (nº) Superficie (ha) Envasadores Patata comercializada (t) Bergantiños 13 32 1 60 Terra Chá- A Mariña 58 40 4 61 A Limia 165 411 5 4.783 Lemos 2 2 0 0 Total 238 485 10 4.904 Fuente: Anuario Estadístico 2004. Consellería Medio Rural Las patatas acogidas a la denominación obtienen un precio superior al de la patata común, siendo la diferencia media en los últimos ocho años de 1,95 euros por 100 kg, que equivale a un 20% del precio medio obtenido por la patata común, aunque varía entre un 15 a un 35% según los años (Gráfico 10). 50 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Diferencias de precio entre la IGP Patata de Galicia y la patata común. Años 1998 a 4 40,0 3 35,0 30,0 euros/100 kg 3 25,0 2 20,0 2 15,0 1 10,0 1 %s.prezo pataca común Gráfico 10 2006 5,0 0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 anos prezo extra %s.común La delimitación geográfica de este mercado es compleja por la diversidad de ellos que pueden configurarse en esta primera fase de la comercialización. Para su delimitación tomamos como criterio el espacio territorial al que pueda acceder el agricultor con sus propios medio de transporte, normalmente por tractor. Con este criterio podemos considerar que las tres principales zonas productoras de A Limia, Terra Chá y Bergantiños constituyen tres mercados geográficos. De los tres tan sólo en A Limia hay varias alternativas estables de ventas a los mayoristas establecidos en Xinzo, aunque incluso en este caso su número es muy limitado (unos diez) y exista un grado considerable de concentración (Cadro 24). En Bergantiños y A Terra Chá sólo existen pequeños intermediarios en un número muy limitado. Además por el tipo de producto podemos distinguir tres mercados. Dos para patatas de fresco, una de calidad amparada por la IGP de Patata de Galicia y otro para el resto, siendo el tercero de patatas para industria que requieren de variedades que se siembran 51 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia con este fin y que sólo está en A Limia. Por todo ello el mercado de la patata en origen tiene un elevado número de ofertantes, que son los productores individuales y un reducido número de demandantes. 4.3. El mercado de intermediación Este mercado de segunda fase o de intermediación viene definido por intervenir unos operadores que no son ni productores, ni vendedores minoristas En este mercado hay mayoristas con instalaciones propias y otros ubicados en la red de Mercasa. Como observaremos posteriormente en Galicia la importancia de la red Mercasa en la comercialización de las patatas es reducida y buena parte de los mayoristas de esta fase son los propios almacenistas en origen. Interesa revisar primero la situación del mercado mayorista en España por las interrelaciones existentes tanto por la venta de patatas al resto de España como por tener origen parte de las consumidas en Galicia. Por el lado de la oferta actúan los mayoristas en origen o en destino y por el lado de la demanda, actúan distribuidores minoristas como fruterías, supermercados, hostelería u otro tipo de distribuidor para consumo en fresco fuera de de los hogares. MERCASA es una empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Agricultura. MERCASA promueve y gestiona junto a los Ayuntamientos respectivos la Red de MERCAS, que cuenta con 23 unidades Alimentarias, que son grandes complejos de distribución mayorista y servicios logísticos, con centros en las principales áreas urbanas. En Galicia hay un único centro, Mercagalicia, radicado en Santiago, que tiene 9 operadores mayoristas en frutas y hortalizas. Los compradores son fruterías, restauración y mercados municipales. El volumen de patatas comercializadas en la red Mercas fue de unas 526 mil toneladas 52 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia en el año 2005, que equivale a un 21% de la producción española en ese año. Las tres unidades con un mayor volumen comercializado fueron MercaMadrid, MercaBarna y MercaSevilla, que concentraron un 57% de las ventas realizadas en los Mercas (MERCASA, 2007) Los mayoristas presentes en los Mercas, unas 1.500 empresas en España para el conjunto de las frutas, hortalizas y patatas, distribuyen las patatas sobre todo a minoristas de Mercados municipales, fruterías y pequeños supermercados, aunque en algunos de los grandes Mercas están también asentados los grandes grupos de distribución. Según la información recogida directamente en Mercagalicia hay 9 mayoristas de hortalizas que comercializan patatas, siendo los compradores fruterías, restauración y establecimientos de los Mercado municipales. El volumen es bajo con sólo unas 590 toneladas en 2005, subiendo hasta unas 762 t en 2006, equivalentes a un 3% de la patata gallega comercializada. La mayor parte de la comercialización de la patata se realiza sobre todo por medio de los mayoristas en destino, que suministran a los puntos de venta, principalmente grandes superficies y cadenas de supermercados. Adquieren las patatas a los mayoristas en origen o la importan, en general en gran formato (sacos tipo “jumbo” de 1.000 kg) y realizan su selección, lavado, envasado y acondicionamiento. Estos mayoristas suelen tener un elevado grado de especialización, ya que se dedican sólo a comercializar patata, cebolla y ajos, siendo una minoría los que trabajan además otra variedad de frutas u hortalizas. Estos operadores de destino son los principales importadores. Las deficiencias en las producciones de patata española en los meses de final de invierno, debido en gran medida al mal estado de conservación y la necesidad de disponer de patata que cumpla con determinados requisitos comerciales durante todo el año, ha llevado la importaciones crecientes de patata, sobre todo procedente de Francia, con acuerdos comerciales que los exportadores franceses (MAPA, 2004). A su vez estos acuerdos son debidos a las demandas de los grupos de distribución 53 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia alimentaria que exigen un suministro de patatas con determinadas condiciones de calidad y volumen durante todo el año En contraste con la atomización de los productores y el tamaño relativamente reducido de los mayoristas en origen, el sector de mayoristas está relativamente concentrado. Un conjunto de 4 empresas, situadas básicamente en Madrid y Barcelona, concentran casi un 40% del mercado de la patata en España. Estas empresas son Ibérica-Castellana de Patatas, Los Arrollones, Torribas y Hermanos Barri. Además las tres primeras empresas, junto con la Cooperativa Francesa Nanjica-Colhem constituyeron el Grupo Patatas Naturales. Otro grupo comercial que se está implantando en España es la empresa francesa Parmentine, que junto con las firmas españolas Hermanos Barri y Patatas Rubio instalaron una única envasadora en Medina del Campo, en el centro de la primera región productora en España y con un acceso privilegiado a los mayores centros de consumo (MAPA, 2004) Las relaciones comerciales de los mayoristas con sus proveedores se basan en la confianza mutua, primando la garantía de calidad y frecuencia de suministro, sobre la reducción ocasional del precio, si bien tratan de ajustar el precio según las oscilaciones de las cotizaciones y plazos de entrega. La delimitación geográfica del mercado de intermediación, que hace unas décadas se situaba a nivel de las ciudades, actualmente debe de considerarse desplazado a nivel regional y con la tendencia a ser ampliado a nivel estatal, por la concentración de los grandes operadores y el peso creciente de la distribución alimentaria. La dimensión en el mercado geográfico para la distribución moderna debe ser la del conjunto de España, debido la existencia de grandes establecimientos de compra (plataformas o centrales de compra) de que disponen estos grupos de distribución. 4.4. El mercado de distribución La actividad de distribución al por menor consiste en ofrecer los productos a los consumidores finales en locales de diversas características y tamaño. Entre los distribuidores minoristas de patatas hay que diferenciar sobre todo dos tipos de operadores según los servicios de venta que prestan. Los establecimientos de fruterías y los localizados en Mercados Municipales u otros de tipo ocasional que prestan el 54 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia servicio con una atención especializada y personalizada que los diferencia de los formatos en autoservicio . Por su parte, los establecimientos en autoservicio ofrecen una amplia gama de productos alimenticios, higiene del hogar y otros. En el esquema clásico de la comercialización se distinguían los dos niveles de mayoristas y minoristas. Los cambios operados en las últimas décadas en la distribución llevan a considerar estos dos niveles como situaciones no estancas por actuar en ambos algunos de los operadores. La distribución comercial cambió con el establecimiento y la importancia progresiva de distintos tipos de autoservicio, con la constitución de grandes grupos integrados, que ejercen ambas tareas mayorista y minorista dentro del mismo grupo empresarial, y con la formación de centrales de compra, como reacción de otras empresas de distribución de tamaño más reducido para poder competir en condiciones similares a las de los grupos de distribución integrados en la adquisición de las mercancías. A estos cambios internos en la distribución hay que añadir los operados en los consumidores como resultado de factores tales como los nuevos requerimientos de salud y seguridad, y de facilidad en el consumo por menores disponibilidades de tiempo con los nuevos hábitos de vida. Actualmente el lugar de compra de las patatas por los hogares está repartido entre la distribución moderna (híper y supermercados) que alcanza ya un 32% de la cuota de mercado y con tendencia a seguir creciendo, y la tradicional con otro 55%, con las fases mayoristas y minorista separadas, que abastece a las tiendas tradicionales, mercados municipales y ambulantes 4 (MAPA, 2006). 4 La parte restante está imputada al autoconsumo de las familias productoras, no siendo por lo tanto patata comercializada 55 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia La distribución moderna funciona con el formato de venta en autoservicio, estando formada por varios tipos de empresas. Hay grandes grupos de distribución integrados o concentrados, que realizan en el seno del grupo las dos funciones mayoristas y minorista, poseyendo una central de compras, plataformas de distribución y puntos de venta formados por sus numerosos establecimientos comerciales. Hay también distribuidores independientes asociados, bien formando una sociedad de compras en común (una central de compras) o bien constituyendo una cadena voluntaria bajo la dirección de una empresa mayorista que asocia a los minoristas bajo la forma de una franquicia. El grado de concentración de la distribución alimentaria moderna en España es muy elevado. Los cinco primeros grupos integrados (Carrefour, Mercadona, Eroski, Hipercor y Alcampo) acumulan un 53% de la cuota de mercado y las dos primeras centrales de compra (Euromadi y Ifa) otro 39%, por lo que en conjunto estos siete grupos tienen un elevado poder de compra por concentrar un 92% de la cuota de mercado de la distribución moderna (Alimarket, 2003). En Galicia también hay un elevado grado de concentración en este formato de autoservicio. Tomando como base de referencia la superficie comercial, los grupos Gadis y Carrefour tienen cada uno de ellos un 16%, seguidos por Eroski con un 14% la Froiz con un 10%, acumulando así entre los cuatro primeros un 56% de la superficie total (Alimarket, 2006). 56 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 26. Primeros grupos minoristas de alimentación según su superficie comercial. Año 2005 Gadisa Eroski Carrefour Froiz Mercadona Alcampo Moldes Cemar Corte Ingles Lidl Restantes Total Total (nº e miles m2) % establecimientos 24,9 28,5 15,7 13,1 1,3 0,3 1,7 2,9 0,9 1,2 9,4 100,0 1.453 % superficie comercial 23,1 21,9 18,7 12,6 3,9 2,8 2,8 2,3 2,1 2,0 7,7 100,0 692,2 Fuente: Alimarket, 2006 La distribución moderna adquiere las patatas a grandes mayoristas nacionales e importa el resto directamente por sus plataformas de compra. Esta distribución busca pocos proveedores, pero con volúmenes elevados con el objetivo de establecer acuerdos a medio plazo y con diversas exigencias establecidas en sus pliegos de condiciones, como comienza a ser la trazabilidad en las hortalizas. En los últimos años desarrolló una estrategia de segmentación del producto, que fue exitosa en un producto tan banalizado y poco diferenciado como es la patata. La estrategia de segmentación estuvo basada en la presentación del producto (lavado y homogeneización de calibres), en diversos tipos y tamaños de envases, en el etiquetado, en las variedades y en la promoción de sus aptitudes culinarias. En algunos casos se llegó a una diferenciación excesiva, que puede confundir al consumidor y dar lugar a incorrecciones en el etiquetado. Esta segmentación y avance de las presentaciones compite directamente con la denominación de calidad de Patata de Galicia, pues estas nuevas presentaciones de patatas son consideradas como de calidad y tienen la ventaja de utilizar patatas lavadas. Las tendencias cara el futuro son la continuidad de esta tendencia de segmentación, pero a un menor ritmo después de su fase de implantación, así como el uso de envases pequeños y el desarrollo de la cuarta gama con patata lavada y pelada, preparada para cocinar, que sería ya un producto muy próximo a los transformados (MAPA, 2004). 57 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia En la distribución tradicional hay un número muy elevado de pequeños establecimientos de fruterías y puestos de los Mercados Municipales, ferias y mercados ocasionales. Aunque no tenemos de modo desagregado el número de establecimientos especializados en frutas y hortalizas, una indicación de esta atomización viene indicada por el elevado número del comercio minorista especializado en alimentación y bebidas, casi unos 6.900, que equivalen a un 17% del total de este tipo de comercios en Galicia. Estos establecimientos de alimentación tienen un pequeño tamaño con unos 30 metros cuadrados de superficie de venta (IGE, 2006). La dimensión geográfica del mercado de la distribución al por menor es de carácter local. Este es el criterio utilizado por la dirección general de Defensa de la Competencia en un estudio sobre el mercado de frutas y hortalizas (Ministerio Economía, 2004). Desde el punto de vista del consumidor, la elección de un punto de venta vendrá limitada por el espacio geográfico al que resulta razonable desplazarse para efectuar una compra determinada. Por razones de índole práctico, el consumidor final escogerá un punto de venta próximo a su domicilio para pequeñas compras, mientras que para las grandes optará por un radio de acción más grande. Se puede considerar un radio de 20 minutos de transporte para la delimitación geográfica de las zonas de influencia de las grandes superficies, en las que el consumidor realiza las compras de mayor dimensión (Ministerio Economía, 2004), mientras que estimamos un radio de unos 10 minutos andando para determinar las zonas de influencia de las compras más frecuentes de alimentación, como las que se realizan en las fruterías y Mercados Municipales, a las que hay que añadir también las realizadas en los supermercados. En la última década las cadenas de supermercados desarrollaron una estrategia de proximidad creando una red de establecimientos relativamente densa en las zonas urbanas para atraer estas compras más frecuentes de los consumidores, como se pone de relieve en los resultados de los últimos años del Consumo alimentario (MAPA, 2007). Por ello los consideramos dentro de la misma categoría que las fruterías y Mercados Municipales para la delimitación geográfica del mercado. 58 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 5. EL MARCO REGULATORIO La producción de patatas está poco regulada por no estar afectada prácticamente por las normas derivadas de la Política Agrícola Comunitaria (PAC). No obstante, por tratarse de una producción agrícola para el consumo son varias las normas en materia de asociacionismo e inspección y control de calidad. El sector de la patata, salvo la patata para fécula, está al margen de la política comunitaria, no teniendo medidas de regulación de su mercado en la Política Agraria Común. En Galicia hay una denominación colectiva de calidad con reconocimiento a nivel de la Unión Europea. La indicación Geográfica Protegida de Patata de Galicia está regulada por la Orden del 29 de octubre de 2001 por la que se aprueba el Reglamento de la indicación geográfica protegida Patata de Galicia y de su consejo regulador. La regulación comprende las áreas de producción, variedades autorizadas, modo de cultivo, requisitos de calidad de las patatas, de presentación y envasado, así como de su correcto etiquetado y control, y del funcionamiento de su consejo regulador. La inspección y control de calidad comercial está regulada por la Orden del 6 de julio de 1983 (BOE nº 166 de 13 de Julio) por la que se aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior, que fue modificada parcialmente por la Orden de 29 de octubre de 1986. Con carácter general puede decirse que la actividad de comercio mayorista está escasamente intervenida o regulada en comparación con la de los mercados de origen o la del comercio minorista. A nivel estatal la única norma que regula los mercados mayoristas de productos perecederos es el Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, sobre canales de comercialización de productos agropecuarios y pesqueros para la alimentación. Se 59 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia trata de una norma de carácter muy general que establece que las operaciones de comercio al por mayor de productos alimenticios perecederos para el abastecimiento de las poblaciones, se realizará a través de los mercados mayoristas y de los canales alternativos de comercialización (los que no pasan por mercados centrales: los productos tipificados en origen o que vayan a serlo en destino; los adquiridos por centrales de distribución, los vendidos a las asociaciones de productores, etc.). Con fines de control sanitario, la Dirección General de Política Comercial lleva el Registro Especial de Entidades y Centrales de Distribución de Productos Alimenticios Perecederos. En relación con los mercados mayoristas, la normativa se refiere a la disponibilidad de servicios e instalaciones y la normativa del reglamento de mercado (artículos, usuarios, operaciones, tonelaje mínimo, adjudicación de puestos, etc.). El comercio minorista en España está regulado por una ley de carácter general, la ley 7/1996, de ordenación del comercio minorista , a la que se añade otra a nivel autonómico, que en el caso de Galicia es la ley 10/1988 de ordenación del comercio interior de Galicia. Algunas disposiciones de la ley básica estatal son aplicables al comercio mayorista, en particular la prohibición de ventas a pérdida y los pagos a los proveedores, así como la obligación de inscripción y depósito de cuentas en el Registro Mercantil de las entidades que se dediquen al comercio mayorista. Las normas aplicables a los mercados minoristas contenidas en las dos leyes anteriores configuran un amplio, complejo y muy diverso entramado normativo de intervención y reglamentación de esta actividad. Está regulada la apertura de establecimientos y, en particular, la relacionada con la segunda licencia comercial, estando definidos los grandes establecimientos comerciales en función del número de habitantes de los municipios de implantación. Esta segunda licencia afecta también a traslados, ampliaciones y transferencias de establecimientos. En numerosas ocasiones, los nuevos entrantes se enfrentan con la dificultad de encontrar los emplazamientos idóneos, que en algunos casos se convierte en imposibilidad de apertura de un nuevo establecimiento debido a la existencia de 60 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia moratorias o cierres de mercado para determinados formatos. En materia de horarios comerciales, con las modificaciones introducidas en el Real Decreto-Ley 6/2000, se reconoce la libertad de horarios comerciales, y hasta que proceda aplicar el régimen de libertad plena, se determinó un régimen transitorio más liberal 61 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 6. ANÁLISE DE LOS PRECIOS DE LAS PATATAS En este apartado vamos a analizar la evolución de precios de la patata. La mayor parte de la información está referida Al conjunto de España por no poder obtener esta información desagregada para Galicia, salvo en los casos que se indica, en los que procede en la mayor parte de los casos de información no publicada recogida directamente de nuestros informantes. La patata es uno de los productos agrarios con un mercado más inestable, estando descrito desde hace varias décadas su ciclo de precios como uno de los ejemplos clásicos de las elevadas variaciones de precios que se registran como consecuencia de los desajustes entre oferta y demanda en un bien básico con una demanda muy inelástica al precio. Las decisiones tomadas de modo individual y no coordinado por un número elevado de productores de patatas, que suelen tomar como referencia inmediata el precio de la última campaña para decidir la superficie a dedicar a este cultivo en el siguiente año, puede llevar a considerables variaciones en la cantidad producida y en consecuencia en su precio. Un año de bajos precios puede inducir a dedicar menos superficie a este cultivo el siguiente año, que puede resultar en un precio más elevado, que induce a que los productores dediquen una mayor superficie al año siguiente, que lleva a su vez a un excedente de producción sobre la demanda y resulta en precios bajos, originando así un nuevo ciclo de precios. Por esto comenzamos por analizar la evolución a largo plazo de su precio, tanto del final, pagado por los consumidores, como del de origen, percibido por los agricultores. 62 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 6.1. Evolución a largo plazo de los precios de las patatas Para el conjunto del período de los años 1980 a 2006 el índice de precios al consumo de las patatas 5 se multiplicó por 6,4 veces, superando en más de dos veces al índice general de precios al consumo y al del conjunto de los alimentos. La evolución del precio de las patatas tuvo valores próximos al del conjunto de los otros dos grupos hasta la mitad de la década de los noventa, aunque con unas mayores variaciones en algunos años aislados, que en general se situaban por encima de la tendencia media a largo plazo. En los últimos diez años superó ampliamente la ambos grupos, creciendo a una tasa anual de un 6,5%, aunque registrando también notables variaciones interanuales (Cadro 27 y Gráfico 11). Gráfico 11 1980=100). Evolución de los índices de precios al consumo: patatas, general y alimentación (año 700 ano 1980=100 600 500 patacas 400 Xeral 300 Alimentación 200 100 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 0 anos Este comportamiento se contrapone al del conjunto de los alimentos, que tiene una evolución próxima a la del índice general hasta mediados de los noventa y queda por debajo en los últimos diez años. 5 El precio al consumo de patatas corresponde a las patatas y preparados de patatas 63 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 64 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 27. Evolución índices de precios al consumo: general, alimentación y patatas Índices precios 1980 1996 2006 TAV (en %) 1980-96 1996-2006 1980-2006 Patatas General Alimentación 100,0 342,3 641,1 100,0 325,8 436,2 100,0 307,2 410,5 8,0 6,5 7,4 7,7 3,0 5,8 7,3 2,9 5,6 Fuente: elaborados sobre encuesta continúa presupuestos familiares, INE Los precios de las patatas percibidos por los agricultores tuvieron una evolución considerablemente inferior, multiplicando su índice de precios percibidos por 4,3 veces en el mismo período, que es 2,1 veces menos que el valor registrado en el consumo, aunque la comparación debe ser tomada con las cautelas propias de proceder de dos series de precios no homogéneas entre sí. El precio percibido por las patatas tuvo una elevada variación interanual, que se corresponde con el modelo ya enunciado de sus ciclos de precios, especialmente manifiesto en los últimos años (Cadro 28 e Gráfico 12). Gráfico 12 Evolución a largo plazo del índice de precios percibidos por los agricultores por las patatas y el general de productos agrarios 500 450 350 300 xeral agrarios 250 patacas 200 150 100 50 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 0 1980 ano 1980=100 400 anos 65 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Esta evolución de los precios de las patatas es considerablemente superior a la registrada en el conjunto de los precios agrarios, que se elevan a una tasa anual de un 3,4% para el conjunto del período de 1980-2006, mientras que el de las patatas alcanza un 5,8%. Además las oscilaciones interanuales son mucho más reducidas que para las patatas. Cadro 28. Índices precios 1980 1996 2006 TAV (en %) 1980-96 1996-2006 1980-2006 Evolución índices de precios percibidos por los agricultores: general y patatas Patatas General 100,0 210,2 430,5 100,0 230,7 241,0 4,8 7,4 5,8 5,4 0,4 3,4 Fuente: precios percibidos por los agricultores, MAPA Realizamos una comparación de los precios percibidos por los agricultores por la venta de las patatas en Galicia y en España para el período de 1995 a 2006. Tiene la limitación de proceder de fuentes diferentes, la de España de los precios percibidos del MAPA y las de Galicia de registros de nuestros informantes directos en A Limia. En ambos casos son el promedio de septiembre a marzo, que corresponde a los meses en los que se vende la práctica totalidad de la patata de A Limia. 66 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia euros/100k Gráfico 13 2006 Evolución de los precios percibidos por las patatas en Galicia y en España. Años 1995- 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 anos GAL ESP Los precios de Galicia se sitúan por debajo en la práctica totalidad de los años, siendo de media un 19% inferiores a los percibidos en España, con una tendencia a ampliarse esa diferencia en los últimos años. Las variaciones interanuales de precios van acompasadas la mayor parte de los años, como lo refleja el elevado grado de correlación entre ambas series de precios, con un coeficiente de correlación de 0,85. (Gráfico 13). 67 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 14 Evolución de los precios mensuales percibidos por las patatas en Galicia y en España. Campañas 1995/96 a 2006/2007 (precios meses septiembre a marzo) 45,0 40,0 euros/100kg 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 S95 S96 S97 S98 S99 S00 S01 S02 S03 S04 S05 S06 mes e ano GAL ESP El examen pormenorizado de los precios a nivel mensual muestra que las diferencias son reducidas en la mayor parte de los meses, estando concentradas las mayores diferencias a comienzo y final de la campaña de comercialización, septiembre y marzo, respectivamente cuando las diferencias de precios se elevan a 4,7 y 8,9 euros/100kg, sobre un valor medio de 3,1euros para el conjunto del año. También muestra una mayor diferencia de precios para la última campaña 2006/2007 (Gráfico 14). 6.2. Evolución de los precios de las patatas al consumo El precio de las patatas al consumo en España se incrementó en los últimos cinco años un 53%, siendo el precio de enero de 2002 de 0,42 euros/kg y alcanzando 0,64 euros en ese mismo mes de 2007. Se registraron dos períodos de elevados incrementos de precios entre finales de 2003 hasta mediados de 2004 y desde la primavera de 2006 en adelante (Cadro 29). 68 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 29. Precio de las patatas al consumo en España en el período 2002-2007 (euros/kg) 2002 2003 2004 2005 2006 E 0,42 0,42 0,52 0,51 0,51 F 0,43 0,42 0,53 0,49 0,51 M 0,45 0,42 0,56 0,49 0,54 A 0,45 0,43 0,57 0,51 0,56 M 0,46 0,45 0,59 0,51 0,60 2007 0,64 0,67 0,68 0,70 0,73 J 0,45 0,44 0,58 0,51 0,62 Jl 0,52 0,45 0,54 0,51 0,64 A 0,51 0,47 0,53 0,51 0,64 S 0,46 0,47 0,53 0,50 0,63 O 0,44 0,49 0,54 0,50 0,62 N 0,43 0,50 0,54 0,50 0,64 D 0,43 0,51 0,52 0,50 0,63 Fuente: precios venta al público ponderados, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Las tasas de variación de los precios entre los mismos meses de años consecutivos tienen valores elevados superiores a un 10% entre octubre de 2003 hasta el mismo mes del siguiente año y de nuevo desde marzo de 2006 en adelante, mientras que sólo obtuvo valores negativos elevados de marzo a junio de 2005 (Cadro 30) Cadro 30. Tasas de variación anual del precio al consumo de la patata en España (TAV en % de meses de años consecutivos) 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 E 0,00 23,81 -1,92 0,00 25,49 F -2,33 26,19 -7,55 4,08 31,37 M -6,67 33,33 -12,50 10,20 25,93 A -4,44 32,56 -10,53 9,80 25,00 M -2,17 31,11 -13,56 17,65 21,67 J -2,22 31,82 -12,07 21,57 Jl -13,46 20,00 -5,56 25,49 A -7,84 12,77 -3,77 25,49 S 2,17 12,77 -5,66 26,00 O 11,36 10,20 -7,41 24,00 N 16,28 8,00 -7,41 28,00 Fuente: precios venta al público ponderados, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio No parece haber una diferencia notable entre los precios al consumo en Galicia y los registrados en el conjunto de España, aun que en Galicia hay una mayor variación estacional, tendiendo a haber menores precios desde la mitad del año a final de inverno, coincidiendo con el período de utilización de la pataca da cosecha gallega. Calificamos este comportamiento solo como una tendencia porque solo disponemos de una serie corta de datos, correspondiente al período que va desde comienzos de 2006 a mediados de 2007 (Gráfico 15). Para el conjunto de este período el precio en Galicia es de media un 3,7% más bajo sin Galicia, aunque esa diferencia se anula en el año 2007, al registrarse unas mayores 69 D 18,60 1,96 -3,85 26,00 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia oscilaciones entre ambas series de precios. Las variaciones de precios en Galicia son relativamente notables, llegando a ser hasta un 10% inferiores y superiores a los de la media española, aunque en conjunto hay una elevada correlación entre ambas series, siendo el coeficiente de correlación de 0,93. €/kg Gráfico 15 Precios al consumo de patatas en España y Galicia 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 GAL ESP 1 5 10 15 20 25 30 35 40 2006 45 50 1 5 10 15 20 2007 semans Fuente: SECYT La información de los precios de las patatas de calidad está disponible desde el año 2005. En esta categoría, que no aparece bien especificada, se incluyen aquellas que poseen una denominación oficial como las de la IGP Patata de Galicia y otras resultantes de las estrategias de segmentación del mercado desarrollada por la gran distribución. El precio de las patatas de calidad es en general de unos 0,25 a 0,30 euros/kg superior al de la patata común, que equivale a un 45-60% más que el precio vigente para la común, consiguiendo valores de 1 euro en los primeros meses de 2007 (Cadro 31). 70 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 31. (euros/kg) 2005 2006 2007 Precio de las patatas de calidad al consumo en España en el período 2005-2007 E 0,77 0,78 0,93 F 0,78 0,79 0,97 M 0,80 0,81 1,00 A 0,84 0,83 1,02 M 0,83 0,89 1,04 J 0,78 0,93 Jl 0,74 0,95 A 0,74 0,95 S 0,74 0,94 O 0,74 0,93 N 0,75 0,94 D 0,77 0,92 Fuente: precios venta al público ponderados, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio La evolución de su precio es similar a la de tipo común, registrando tasas anuales de variación elevadas desde mayo de 2006 en adelante. (Cadro 32). Cadro 32. Tasas de variación anual do precio al consumo da pataca de calidad en España (TAV en % entre meses de anos consecutivos) 2005-2006 2006-2007 E 1,30 19,23 F 1,28 22,78 M 1,25 23,46 A -1,19 22,89 M 7,23 16,85 J 19,23 Jl 28,38 A 28,38 S 27,03 O 25,68 N 25,33 D 19,48 Fuente: precios venta al público ponderados, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Los Gráfico 15 y Gráfico 16 permiten observar con un mayor detalle los diferentes períodos de estancamiento y crecimiento del precio al consumo de la patata en el último quinquenio. Hay un primer período de estancamiento en el año 2002 y la mayor parte de 2003, que es seguido por otro de aumento y precios elevados desde el otoño de 2003 hasta finales de 2004, manteniéndose el precio en unos 0,50 euros/kg hasta la primavera de 2006, cuando comienza un nuevo repunte de precios más acusado hasta llegar a unos 0,70 euros en los últimos meses. 71 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 16 Evolución del precio alo consumo de la patata común, de calidad y de hortalizas frescas en el período 2002-2007 2,50 2,00 €/kg) 1,50 1,00 0,50 0,00 2002 2003 Patata comun PVP (€/kg) 2004 2005 Patata calidade PVP (€/kg) 2006 2007 Hortalizas frescas (€/kg) PVP 72 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 17 Tasas anules de variación en los precios al consumo de la patata común y de calidad en el período 2002-2007 (TAV en % entre meses de años consecutivos) 40 30 20 10 0 -10 X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M -20 2002-2003 2003-2004 Pataca común 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Pataca calidade 73 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 6.3. Comparación con la evolución de los precios de las patatas en Francia Con el objeto de valorar en términos comparativos los niveles de precios de la patata y su evolución reciente en España utilizamos los datos obtenidos en Francia debido por ser el primero país exportador de patatas a España. Sin embargo la comparación debe tomarse como una aproximación por estar elaboradas con diferentes criterios las series de datos como se indica para cada caso, radicando su mayor interés en la comparación de las tendencias relativas de precios que sus valores absolutos. Los precios de la patata al consumo son de media unos 0,50 euros/kg más elevados en Francia que en España, un 69% por encima del precio en España, manteniéndose esta diferencia con pequeñas variaciones en el período analizado desde comienzos de 2004 hasta abril de 2007. Las variaciones de precios registradas siguen también unas tendencias similares, obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,77 entre ambas series de datos (Gráfico 18). Gráfico 18 2007. Precios de la patata al consumo en España y Francia. Años 2004 a 2 1,8 1,6 1,4 E/kg 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A 2004 2005 P.V.P. Francia 2006 2007 P.V.P. España Fuente: precios al consumo, SEC, INSEE Parte de las causas de esta elevada diferencia de precios al consumo es debida a un 74 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia mayor peso de la gran distribución en la venta de las patatas al consumo en Francia, con una mayor segmentación por calidades. Los precios en origen también son más elevados en Francia con 0,57 euros/kg, que casi duplican a los registrados en España, pero la serie de datos no es directamente comparable en valores absolutos, puesto que los precios franceses se refieren a patata clasificada (calibre 35-55mm), mientras que en España está sin clasificar y retirar los destríos. Las series de precios en origen en Francia no son continuas y registran una menor variación inter-mensual que en España, por no ser significativa su producción de patata temprana que es la que origina las mayores variaciones de precios en España a comienzos de la primavera. El mercado francés mide la evolución de los precios de patata de media estación y tardía conservada hasta la mitad del siguiente año. Por todo ello las series de precios en origen en Francia y en España tienen un nivel bajo de correlación con un coeficiente de 0,52 (Gráfico 19). Gráfico 19 Precios de la patata en origen en España y Francia. Años 2004 a 2007. 1,2 1,0 E/kg 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 X F MAMX XA SO N DX F MAMX XA SO NDX F MAMX XA SO N DX F MAMX XA SO NDX F MAMX XA SO NDX F MA 2002 2003 2004 P. Orixe Francia 2005 2006 2007 P. Orixe España Fuente: MAPA, INSEE precios percibidos. 75 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 6.4. Comparación con la evolución de los precios de las hortalizas Establecemos también una segunda comparación para evaluar en este caso la evolución de precios en el mercado español de los productos más próximos a las patatas, como son las hortalizas frescas de consumo más generalizado, como las acelgas, calabacín, cebollas, judías verdes, lechugas, pimientos verdes, tomates para ensalada y zanahorias. Los precios de las patatas tuvieron una variación más elevada que el conjunto de las hortalizas con una tasa de un 7,0% anual entre 2002 a 2006, por encima de la registrada en las hortalizas con un 4,8%. Las tasas de variación interanual también fueron más elevadas en la práctica totalidad de los meses, aunque las hortalizas tuvieron una mayor variación estacional en cada uno de los años (Gráfico 16 e Gráfico 1). 76 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 20 Tasas interanuales de variación en los precios de las patatas y de las hortalizas. 40 30 20 10 0 -10 X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M -20 -30 2002-2003 2003-2004 Pataca común 2004-2005 2005-2006 2006-2007 Hortalizas frescas 77 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 6.5. Las nuevas estrategias de segmentación en la distribución Los precios de venta al público que acabamos de analizar, tienen una amplia variación con la variedad, calibre, época del año o tipo de establecimiento. Para analizar las estrategias de venta en el sector de la distribución se visitaron durante los meses de julio y agosto los principales híper y supermercados que están establecidos en Galicia (Carrefour, Mercadota, LIDL, Froiz, Mercadona, Gadis y Eroski) Del análisis de las patatas en fresco que están actualmente a la venta en los híper y supermercados, se deduce que en el sector de la distribución existen varias estrategias de segmentación de él mercado. Hay diferentes presentaciones del producto (envasado, a granel, lavada), del grado de aptitud culinaria (patata para cocer y para freír), de tipos y tamaños de envasado (desde 1,5 a 10 kg). Además existe patata de diferentes calibres, siendo los más comunes 40 mm. y más, 45 mm. y más y 50-80 mm. y numerosas variedades, (Ágata, Monalisa, Kennebec, Elodie, Frisia, Roja, etc). Del análisis del precio de venta al público se deduce que existe una elevada variación en el precio de venta entre los diferentes establecimientos, desde un mínimo de 0,47 euros/kg a 1,25 . El origen de las patatas es básicamente español, existiendo poca patata foránea, únicamente se encontraron patatas de otros dos países (Francia y Portugal). Por otra parte, de los veinticuatro tipos de patatas que se encontraron la venta en los diferentes establecimientos únicamente tres eran de origen gallego (Cadro 33). Estas últimas tenían precios que variaban entre un mínimo de 0,50 €/kg a un máximo de 0,99 €/kg. 78 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 33. Hipermercado Mercadona Mercadona Carrefour Eroski LIDL Eroski Dia LIDL Eroski Carrefour Dia Froiz Froiz Mercadona Carrefour Carrefour Froiz Carrefour Carrefour Carrefour Carrefour Eroski Dia Mercadona Tipología de las patacas a la venta en los principales híper y supermercados gallegos KG 10 5 5 5 5 2 5 3 3 5 3 Granel 2,5 3 4 1,5 2,5 2 4 4 4 3 3 2 Calibre 45 y + 40 y + 50-80 50-80 40 y + 50-80 50-80 45 y + Todos 40 y + 45 y + 50-80 35-40 40 y + 45-80 40 y + 40 y + 50-80 45-80 50-80 45 y + P.V.P. 4,70 2,50 2,50 3,00 3,09 1,25 3,45 2,19 2,19 3,95 2,55 0,85 2,19 2,65 3,60 1,35 2,29 1,90 3,95 3,95 3,96 3,09 3,15 2,50 Precio/kg 0,47 0,50 0,50 0,60 0,62 0,63 0,69 0,73 0,73 0,79 0,85 0,85 0,88 0,88 0,90 0,90 0,92 0,95 0,99 0,99 0,99 1,03 1,05 1,25 Variedad Aerca Monalisa Kennebec Carrera Roja Monalisa Ágata Kennebec Ágata Jaeira Monalisa Ágata Elodie Guarnición Monalisa Roja Kennebec Frisia Monalisa Monalisa Monalisa Roja Procedencia España España Galicia España España Francia España España España España España Galicia España España España Francia España España España España Galicia España España Portugal Fuente: Elaboración propia En las seis grandes cadenas de distribución visitadas existían 24 tipos de patatas diferentes, con un precio medio de 0,82 euros/kg. Si hacemos un análisis en función del establecimiento, Carrefour es el que cuenta con un mayor número de variedades (8), si bien es quien tiene el precio medio más alto junto con Froiz (0,88 euros/kg). Eroski y Mercadona ofrecen cuatro tipos de patatas con unos precios próximos al promedio (0,78 euros/kg), si bien Mercadona cuenta con el producto más barato y el más caro de toda la muestra. Por último, la cadena LIDL tiene muy poca variedad pero cuenta con el precio medio más barato 0,67 euros/kg. 79 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 34. Galicia Hipermercado Carrefour Dia Eroski Froiz LIDL Mercadona Total Número de productos y precios de las patatas vendidas en la distribución minorista en Número productos Mínimo Precio /kg Máximo Medio Variedades 8 3 4 3 2 4 24 0,50 0,69 0,60 0,85 0,62 0,47 0,47 0,99 1,05 1,03 0,92 0,73 1,25 1,25 0,88 0,86 0,75 0,88 0,67 0,78 0,82 6,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 10,00 Fuente: Elaboración propia 80 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 7. ANÁLIS DE LOS MARGENES COMERCIALES En este apartado se analiza la evolución de los márgenes en el proceso de comercialización. En primer lugar, se estudia la evolución de los precios en las tres fases de origen, de intermediación y al consumo y en segundo lugar, los márgenes comerciales, estimadas como las diferencias registradas en los precios entre cada una de las fases de comercialización. Este análisis tiene las limitaciones derivadas de las bases de datos utilizadas, por lo que debe ser considerado como una aproximación a la cuantificación de estas márgenes. Las series de datos tienen tres orígenes diferentes, pues proceden del Ministerio de Agricultura (MAPA) para los precios en origen, de Mercasa para los de intermediación y de la Secretaria de Estado de Turismo y Comercio (SETYC) para los de consumo. Además, para el caso de los precios de la fase de intermediación debe recordarse, tal como fue puesto de manifiesto anteriormente en este trabajo, que la red de Mercas comercializa sólo un volumen equivalente a un 21% de la producción española. Los precios medios en origen se obtienen sobre almacén en origen, sin IVA, considerando las cantidades comercializadas mensualmente en las distintas Comunidades Autónomas. Los precios mayoristas reflejan el precio de venta del comercio mayorista al detallista de patatas a granel, sin IVA. Incluye mermas, transportes y otros costes asociados a la distribución. Los puntos de toma de precios son los Mercados mayoristas de la red de Mercas, que están ponderados por su diferente peso en la comercialización. Los de consumo son precios medios ponderados de venta al público, incluyendo por lo tanto un 4% de IVA. Los puntos de toma de estos precios son mercados, tiendas tradicionales, supermercados, hipermercados y tiendas de descuento, en capitales de provincia. De este modo la información sobre precios recoge los datos elaborados por cada una de las fuentes con sus propias especificaciones y, por lo tanto, no son magnitudes homogéneas a la hora de establecer comparaciones; aunque son de gran utilidad para 81 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia evaluar las tendencias dentro de cada canal y en la cadena comercial en su conjunto. Los márgenes comerciales calculados son márgenes brutos que miden las diferencias en valor del producto registrado en cada fase de la cadena. Por lo tanto este margen bruto está compuesto por los costes de comercialización y por el beneficio obtenido por los operadores. En la cadena de comercialización están incluidos los siguientes costes directos: limpieza, calibrado, clasificación y envasado; transporte; de gestión de residuos; de embalajes, envases y su gestión; de ocupación de espacio en almacén y en punto de venta; mermas (por deterioro y desperfectos); costes indirectos del establecimiento (locales, personal, limpieza); gestión comercial; seguros; impuestos. 7.1. Evolución de los márgenes en la primera parte de la cadena Se analizan los precios en origen a nivel mayorista, con base a la serie de precios en origen del MAPA y precios mayoristas de la red de Mercas, calculando el margen bruto del mayorista como la diferencia de precios a ambos niveles. Cadro 35. Precios en origen y mayorista y margen intermediario. Años 2004 a 2007. Precio origen 2004 2005 2006 2007 6 0,21 0,17 0,28 0,35 Precio mayorista Euros/kg 0,29 0,21 0,34 0,43 Margen mayorista 0,08 0,05 0,06 0,07 %Margen mayorista s.Precio origen 60,6 40,6 25,5 21,7 Fuente: MAPA, MERCASA Los precios en origen y mayorista tuvieron un incremento importante en 2006 y la primera mitad de 2007, mientras que fueron más bajos en 2005. El margen bruto del mayorista varió entre 0,05 y 0,08 euros/kg, habiendo un descenso en el valor relativo del margen bruto sobre el precio en origen que se redujo desde un 61% en el año 2004 hasta quedar en un 25% en 2006 (Cadro 35). 6 Medias anuales para 2004, 2005 e 2006 y de las primeras 25 semanas para 2007 82 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia En el Gráfico 21 se analiza esta evolución de modo más detallado por períodos semanales. 83 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 21 Precio en origen y Merca y margen mayorista. Años 2004-2007 0,60 0,50 0,40 €/kg 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 2004 20 25 30 35 40 2005 P. Orixe P. Merca 45 50 1 5 10 15 20 25 30 2006 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 2007 Marxe Intermediario 84 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia El precio en origen tiene una elevada variabilidad en el transcurso del año, con precios más elevados desde comienzos de marzo hasta finales de junio, que coincide con la producción de patata temprana (Gráfico 21). Los precios mayoristas tienden a seguir también esta evolución, pero su incremento en parte de ese período de abril a junio es inferior al de los precios en origen, por lo que llegan a resultar incluso inferiores a los precios en origen durante unas 3 a 6 semanas. Esto parece debido a que los precios mayoristas recogidos por los Mercas, que afectan sólo a poco más de la cuarta parte de la producción española, tienen un porcentaje de patatas nuevas inferior al de los de origen del MAPA durante esos tres meses. En ese período de abril a junio la patata nueva tiene un precio entre 0,19 a 0,24 euros, dependiendo de los años, superior a la de la patata vieja. En consecuencia el margen mayorista, que se mantiene la mayor parte del año entre 0,07 a 0,10 euros/kg, tiene valores muy bajos e incluso negativos durante esos tres meses de abril a junio, pero este resultado viene afectado por el diferente peso relativo de la patata nueva en los precios en origen y mayorista. En la práctica el margen mayorista debe mantener unos valores similares al resto del año. Para evitar este efecto estacional de las patatas nuevas sobre el precio y margen mayorista calculamos los valores correspondientes en el resto del año, excluyendo los meses de abril a junio. De este modo los márgenes mayoristas quedan incrementadas en 0,02 euros/kg (Cadro 36) Cadro 36. Precios en origen y mayorista y margen intermediario, excluyendo los meses de abril a junio. Años 2004 a 2007. Precio origen 2004 2005 2006 2007 7 0,16 0,15 0,25 0,35 Precioo mayorista Euros/kg 0,26 0,21 0,32 0,43 Margen mayorista 0,10 0,07 0,07 0,08 %Margen mayorista s.Precio origen 80,43 52,65 34,00 22,51 Fuente: MAPA, MERCASA 7 Medias anuales para 2004, 2005 y 2006 e de las primeras 25 semanas para 2007 85 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Para finalizar con el análisis de los márgenes en la primera parte de la cadena, comparamos los precios medios de venta en Mercagalicia para los años 2005 y 2006 obtenidos directamente de su gerencia. Los precios mayorista fueron en Galicia sobre un 50% superiores a la media estatal. Esto puede ser debido a que se trata de un mercado más pequeño, en el que se venden pequeñas cantidades y en el que existe una menor competencia entre operadores. Las mayores diferencias se dan entre los meses de noviembre a julio, mientras que de julio a septiembre los precios son semejantes o menores en Mercagalicia (Cadro 37 e Gráfico 22). Cadro 37. Precios medios mayorista en Mercasa y Mercagalicia en el período 2005-2006 Mercagalicia 0,34 0,33 2005 2006 Gráfico 22 Mercasa 0,22 0,22 Mercagalicia/Mercasa 156,3% 149,2% Precio mayorista en Mercasa y Mercagalicia en el período 2005-2006 0,60 0,50 €/kg 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 X F M A M X XL A S O N D 2005 Patacas Mercagalicia X F M A M X XL A S O N D 2006 Patacas ;Mercasa 86 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 7.2. Evolución de los márgenes en la parte final de la cadena Se analizan los precios mayorista y al consumo, así como los márgenes de esta fase de la comercialización. Las bases de datos son los precios mayoristas de la red Mercasa y los de consumo de la Secretaria de Estado de Turismo y Comercio (SETYC). Los márgenes están calculadas en valores absolutos como la diferencia entre ambos precios y de modo relativo, valoradas cómo porcentaje del precio al consumo sobre el registrado a nivel mayorista . Interesa recordar que el precio al consumo incluye el IVA y el del mayorista no. De modo similar a lo ocurrido con los precios en origen, los registrados al nivel del consumo fueron más bajos en el año 2005 con 0,64 euros/kg y considerablemente más elevados en 2004 y 2006 con 0,73-0,75 euros, situación que continúa en los meses transcurridos de 2007. El margen minorista tiene sólo pequeñas variaciones interanuales, muy inferiores a las registradas en los precios mayoristas, de modo que fluctuó entre 0,41 a 0,44 euros/kg, incluso en el año 2005 cuando hubo un precio mayorista más bajo (Cadro 38).. Cadro 38. Precios mayorista y minorista y margen minorista. Años 2004 a 2007. Precio mayorista 2004 2005 2006 2007 0,29 0,21 0,34 0,43 Precio minorista Euros/kg 0,73 0,64 0,75 0,85 Margen minorista 0,44 0,43 0,41 0,42 %Margen minorista s.Precio mayorista 165,7 203,7 123,9 100,6 Fuente: MERCASA; SETYC El margen minorista en valor relativo sobre el precio mayorista consigue valores muy elevados de un 124 a un 204% entre los años 2004 a 2006, siendo de destacar que el máximo valor coincide que el del menor precio mayorista, que refleja una elevada resistencia a la baja en el precio del consumo, que no llega a reflejar los descensos de precios que se producen en los dos primeros niveles de la cadena de distribución. El examen pormenorizado de la evolución semanal permite observar que el precio al consumo tiene un comportamiento similar al de los precios mayoristas en los años 2004 y 2005, apartándose de él desde mediados de 2006 al no seguir el descenso del precio 87 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia mayorista desde final de junio a octubre, al permanecer invariables en esos meses los precios al consumo (Cadro 38). El margen minorista tiene unas fluctuaciones en valor absoluto muy reducidas, variando sólo entre 0,39 a 0,48 euros/kg, obteniendo precisamente algunos de sus valores más elevados en los meses del verano de 2006, cuando los precios al consumo no siguieron la bajada registrada en los precios mayoristas. 88 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 23 Precio al consumo y Merca y margen minorista. Años 2004-2007 1,00 0,90 0,80 0,70 €/kg 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2004 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2005 P. Merca P. venta ao público 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2006 5 10 15 20 25 2007 Marxe Minorista 89 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia 7.3. Análisis comparativo de la evolución de los márgenes de origen y de distribución Para completar el análisis anterior, se procedió a comparar la evolución de los márgenes en origen (primera fase de comercialización) y en la distribución minorista (segunda fase), en porcentaje de los precios de origen y de merca, sobre la base de la información contenida en los cuadros anteriores. El margen total varió en los últimos años entre 0,46 a 0,52 euros/kg, absorbiendo el margen minorista de un 85 a un 89% del total (Cadro 39). Cadro 39. 2004 2005 2006 2007 Márgenes mayorista, minorista y total (€/kg). Años 2004 a 2007. Mayorista 0,08 0,05 0,05 0,07 Minorista 0,44 0,43 0,41 0,42 Total 0,52 0,47 0,46 0,50 % minorista s .total 84,4 89,8 88,5 85,0 Fuente: MERCASA; SETYC Con el objeto de corregir el efecto de las patatas nuevas sobre el margen mayorista calculamos también los márgenes excluyendo los meses de marzo a junio, tal como ya hiciéramos en su momento al analizar los precios en esa fase de la comercialización. En este caso aumentan ligeramente los valores del margen mayorista, pero el peso de la fase minorista es muy poco afectado, continuando a ser determinante por equivaler a un 81-87% del valor total (Cadro 40). Cadro 40. Márgenes mayorista, minorista y total (€/kg), excluyendo los meses de abril a junio. Años 2004 a 2007. 2004 2005 2006 2007 Mayorista 0,10 0,07 0,07 0,08 Minorista 0,44 0,42 0,42 0,40 Total 0,54 0,49 0,49 0,48 % minorista s .total 81,4 86,5 85,3 84,1 Fuente: MERCASA; SETYC 90 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 24 Márgenes mayorista, minorista y total (euros/kg).Años 2004-2007 0,70 0,60 0,50 0,40 €/kg 0,30 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 2004 25 30 35 40 45 50 1 5 10 2005 Marxe intermediario 15 20 25 30 35 40 2006 Marxe minorista 45 50 1 5 10 15 20 25 2007 Marxe total 91 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 25 Márgenes mayorista, minorista y total (euros/kg), excluidos los meses de abril a junio. Años 2004-2007 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 €/kg 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2004 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2005 Marxe intermediario 2006 Marxe minorista 5 10 15 20 25 2007 Marxe total 92 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia El análisis pormenorizado de la evolución semanal en el conjunto de este período (Gráfico 23) permite observar la mayor estabilidad de la margen minorista con respeto al del mayorista, aunque elaboramos también otro gráfico en el que excluimos el período de marzo a abril con el objeto de evitar el efecto contaminante de la patata nueva nos valores del margen mayorista (Gráfico 25) Sí excluimos esos tres meses, el margen total fluctúa entre 0,45 a 0,60 euros por kg, estando determinado este valor por el margen minorista, que para la mayor parte de los meses varía entre 0,40 a 0,50 euros, mientras que el mayorista queda entre 0,5 a 0,10 euros (Gráfico 25). El precio al consumo en los años 2004 a 2006 multiplicó por 1,8 a 3,5 veces su precio en origen (Cadro 41). Sí excluimos el período de los tres meses de abril a junio para obtener una determinación más acorde con la realidad del precio mayorista, estos valores se elevan hasta equivaler de 2,1 a 4,4 veces el precio en origen (Cadro 42). Cadro 41. Márgenes mayorista, minorista y total (en % s. Precio en origen para el mayorista y el total y en % s. Precio mayorista para el minorista. Años 2004 a 2007. 2004 2005 2006 2007 Mayorista (%s. PO) 60,6 40,6 25,5 21,7 Minorista (%s.PM) 165,7 203,7 123,9 100,6 Total (%s. PO) 350,9 327,9 183,9 144,3 Fuente: MERCASA, SETYC En valores relativos el margen mayorista tiene una tendencia a la baja, debido sobre todo a la elevación de los precios en origen en el último año, puesto que el descenso en su valor absoluto fue reducido. El margen minorista fue de 1,3 a 2,0 veces el valor del precio mayorista, consiguiendo su valor relativo máximo en el año 2005, el de menores precios en origen (Cadro 42). Cadro 42. Márgenes mayorista, minorista ye total (en % s. Precio en origen para el mayorista y total y en % s. Precio mayorista para el minorista, excluyendo los meses de abril a junio. Años 2004 a 2007. 2004 2005 2006 2007 Mayorista (%s. PO) 80,4 52,6 34,0 22,5 Minorista (%s.PM) 185,6 204,2 134,0 95,5 Total (%s. PO) 434,6 363,9 214,4 139,6 93 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 26 Márgenes mayorista, minorista y total (en % s. Precio en origen, PO; o mayorista, PM).Años 2004-2007 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 -50,00 -100,00 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2004 Marxe intermediario (%P.O.) 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2005 Marxe minorista (%P.M.) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2006 5 10 15 20 25 2007 Marxe total (%P.O.) 94 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 27 Márgenes mayorista, minorista y total en la patata (en % s. Precio en origen, PO, o mayorista, PM),excluidos los meses de abril a junio. Años 2004-2007 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 2004 Marxe intermediario (%.P.O.) 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 2005 30 2006 Marxe minorista (%P.M.) 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 2007 Marxe total (%P.O.) 95 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Los valores relativos del margen total han registrado variaciones muy elevadas en los años 2004 a 2006. Para la mayor parte del período fluctuó entre unos valores mínimos de un 200% hasta alcanzar máximos de un 700% a finales de 2004. Por su parte el margen minorista varió entre unos valores de 130 a un 270% sobre el precio mayorista. El margen mayorista se movió en la mayor parte de las semanas entre un 30 y un 120% del precio en origen (Gráfico 26 e Gráfico 27). Al analizar las relaciones existentes entre los precios y los márgenes en las tres fases de la distribución observamos valores elevados y positivos de los coeficientes de correlación entre los precios, que son más elevados entre cada una de las fases consecutivas (de 0,90) y algo menor para los precios de origen y consumo con 0,79. Sin embargo, estos valores son negativos y menores para las relaciones entre los márgenes y el precio en origen con -0,59 para la margen total y el precio en origen, que viene a indicar que en el conjunto de las series semanales de ambas variables hay una relación inversa relativamente acusada existiendo unos mayores márgenes cuando los precios en origen son más bajos. Además existe una falta de correlación entre los márgenes mayorista y minorista, que indican que ambos valores actúan de modo independiente (Cadro 43) Cadro 43. Coeficientes de correlación entre precios y márgenes, excluidos los meses de abril a junio. Años 2004 a 2007. Variables de la correlación Precios mayorista y en origen Precios consumo e mayorista Precios consumo y origen Margen mayorista y Precios en origen Margen minorista y Precios en origen Margen total y Precios en origen Margen minorista y mayorista Coeficientes de correlación 0,90 0,90 0,79 -0,43 -0,43 -0,59 0,10 Por eso analizamos de modo más pormenorizado la relación entre márgenes comerciales y precios en origen (Gráfico 28 e Gráfico 29). 96 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 28 Relación entre el margen total y el precio de origen y el precio al consumo (€/kg), PM).Años 2004-2007 1,00 0,90 0,80 0,70 €/KG 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2004 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2005 P. Orixe Marxe total 5 10 15 20 25 30 2006 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 2007 P.V.P. 97 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 29 Relación entre el margen total y el precio de origen y el de consumo (€/kg)., PM).Años 2004-2007 0,60 800,00 700,00 0,50 600,00 0,40 500,00 0,30 400,00 300,00 0,20 200,00 0,10 100,00 0,00 1 5 10 15 20 25 30 35 40 2004 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 2005 Marxe total (%P.O.) 5 10 15 20 25 30 35 2006 40 45 50 1 5 10 15 20 25 0,00 2007 P. Orixe 98 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia El análisis de las series semanales de los precios en origen y al consumo y del margen total de la distribución permite observar que los mayores valores de los precios en origen, que se corresponden en todos los años excepto en 2006 con unos mayores precios al consumo, coinciden con los valores mínimos de los márgenes de distribución (Gráfico 28). Por el contrario, los períodos de menores precios en origen se corresponden con valores más elevados de los márgenes de distribución, siendo de destacar que los precios mínimos en origen registrados en los últimos años, en el entorno de unos 0,10 euros/kg, que ocurrieron entre el otoño de 2004 hasta la primavera de 2005, coinciden con los valores máximos del margen de distribución, que alcanzó unos 0,55 a 0,60 euros/kg (Gráfico 28). Esta situación puede quedar mejor visualizada con la ayuda del Gráfico 29, que permite apreciar las correspondencias entre los valores relativos de los márgenes de distribución, expresados en porcentaje sobre el precio de origen, y los valores absolutos de este último. Esto significa que los posibles descensos de los precios en origen no son trasladadas hasta el consumo sino que son absorbidas por el aumento de los márgenes de distribución, siendo el volumen de este aumento adicional de los márgenes muy superior al de su disminución en los cortos períodos de precios máximos en consumo, que se corresponden en general con la producción de patata temprana en primavera. 7.4. Análisis comparativo de los márgenes de distribución en patatas y hortalizas En este apartado comparamos los valores de los márgenes de distribución de las patatas con los del conjunto de las hortalizas frescas (acelgas, calabacín, cebollas, judías verdes, lechugas, pimientos verdes, tomates para ensalada y zanahorias). 99 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Cadro 44. Márgenes mayorista, minorista y total (mayorista y total en % s . precio en origen y minorista s. Precio mayorista) Años 2004 a 2007. 2004 2005 2006 2007 Precio origen Patatas Hortalizas 0,21 0,50 0,17 0,59 0,28 0,56 0,35 0,66 Precio consumo Patatas Hortalizas 0,73 1,51 0,64 1,77 0,75 1,74 0,85 1,86 Margen total Patatas Hortalizas 350,9 214,4 327,9 226,3 183,8 218,0 144,3 189,4 Realizamos el análisis sobre los valores relativos de los márgenes de distribución, pues debido a las importantes diferencias existentes en los valores de los precios entre la patata y las hortalizas, los valores relativos de los márgenes sobre sus respectivos precios reflejan mejor la repercusión de dichos márgenes en la cadena de valor (Cadro 44) Cadro 45. Márgenes mayorista, minorista y total (mayorista y total en % s . precio en origen y minorista s. Precio mayorista) Años 2004 a 2007. 2004 2005 2006 2007 Media 2004 a 2006 Mayorista Patatas Hortalizas 60,6 52,9 40,6 52,0 25,4 50,4 21,7 44,7 42,2 51,8 Minorista Patatas Hortalizas 165,7 105,1 203,7 114,0 123,9 110,6 100,6 99,9 164,4 109,9 Patatas 350,9 327,9 183,8 144,3 287,5 Total Hortalizas 214,4 226,3 218,0 189,4 219,5 El margen de distribución de las patatas es un 31% superior a la media de las hortalizas, en las que el precio al consumo equivale a 2,2 veces su precio en origen, mientras que para las patatas es de 2,9 veces. El factor responsable de este mayor margen es la escala minorista, que es un 50% más elevada para la patata, pues el margen mayorista es casi un 20% inferior (Cadro 45). El análisis de los coeficientes de correlación muestra unos valores elevados y relativamente próximos a los obtenidos entre los precios de las patatas en las distintas fases de la comercialización. Por el contrario, las correlaciones existentes entre los márgenes de distribución y los precios en origen tienen unos valores y signo diferentes (Cadro 46). 100 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia En las hortalizas no están correlacionados los valores del margen total y el precio en origen, debido al efecto contrapuesto de una cierta correlación positiva entre margen mayorista y precio en origen y la ausencia de relación entre el margen minorista y el precio en origen, que tiene un valor reducido y con signo negativo. Mientras en las patatas había una falta de correlación entre los dos márgenes mayorista y minorista, en las hortalizas tiende a haber una correlación negativa, aunque con un valor muy bajo. De modo que en las hortalizas parece como sí hubiese movimientos contrapuestos en los márgenes de mayoristas y minoristas, tendiendo a coincidir márgenes más elevados en una de las dos fases con menores márgenes en la otra. El análisis de la evolución temporal de estas magnitudes puede ayudarnos a evaluar mejor estos resultados globales. Cadro 46. Coeficientes de correlación entre precios y márgenes en las patatas y hortalizas. Años 2004 a 2007. Variables de la correlación Precios mayorista y en origen Precios consumo e mayorista Precios consumo y origen Margen mayorista y Precios en origen Margen minorista y Precios en origen Margen total y Precios en origen Margen minorista y mayorista Coeficientes de correlación Patatas Hortalizas 0,90 0,97 0,90 0,84 0,79 0,85 -0,43 0,58 -0,43 -0,22 -0,59 0,12 0,10 -0,38 La margen mayorista en las hortalizas tiene una banda de fluctuación inferior al de las patatas . Los menores valores del margen en las patatas coinciden en general con el período de producción de la patata temprana de primavera, que como vimos anteriormente contamina estos valores, correspondiendo los valores más elevados al del período de bajos precios desde otoño de 2004 a la primavera de 2005 (Gráfico 30). El margen minorista de las patatas es muy superior al de las hortalizas durante la mayor parte del período, aunque tienden a igualarse desde mediados de 2006 en adelante. De nuevo destacan los elevadas márgenes obtenidos por los minoristas de patatas en el período de bajos precios de otoño de 2004 a la primavera de 2005 (Gráfico 31). Como resultado conjunto del comportamiento de sus dos componentes el margen total 101 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia de las patatas es también superior y más variable durante la mayor parte del período (Gráfico 32) Contrariamente a las patatas, en el caso de las hortalizas gran parte de las variaciones registradas en los precios en origen tienden a transmitirse al del consumo, tanto en los períodos de subida como de bajada de precios, de modo que el valor absoluto del margen de distribución tiende a variar menos que el de la patata, que explica la falta de correlación entre el margen y el precio en origen (Gráfico 28, Gráfico 33 e Cadro 46). 102 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 30 Valores relativos del margen mayorista en patatas y hortalizas (en % s. Precio en origen).Años 2004-2007 175,00 150,00 125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 0,00 -25,00 -50,00 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 2004 2005 Marxe intermediario patacas (%P.O.) 2006 2007 Marxe intermediario hortalizas (%P.O.) 103 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 31 Valores relativos del margen minorista en patatas y hortalizas e (en % s. Precio mayorista).Años 2004-2007 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 2004 2005 Marxe minorista patacas (%P.M.) 2006 2007 Marxe minorista hortalizas (%P.M.) 104 Estudio sobre las características del sector y evolución del precio de la patata en Galicia desde el punto de vista de la competencia Gráfico 32 Margen total en patatas y hortalizas (en % s. Precio en origen).Años 2004-2007 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 2004 2005 Marxe total patacas (%P.O.) 2006 2007 Marxe total hortalizas (%P.O.) 105 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Gráfico 33 Precio en origen y al consumo y margen total en hortalizas (en €/kg).Años 2004-2007 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 €/kg 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 5 10 15 20 25 2004 2005 Marxe total hortalizas 2006 P. Orixe 2007 P.V.P. 106 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 7.5. Análisis comparativo de los márgenes totales entre Francia y España El margen total obtenido en la cadena de valor de la patata es un 12% superior en Francia que en España, con valores que alcanzan 0,62 y 0,55 euros/kg respectivamente. Esta diferencia fue muy ostensible durante los años 2004 y 2005, ascendiendo la diferencia en este ultimo año a 0,16 euros/kg, mientras que desde el año 2006 el margen es muy semejante en ambos países (Cadro 47). Cadro 47. Márgenes totales en Francia y España para el período 2004-2007 (€/kg). 2004 0,55 0,62 España Francia Gráfico 34 2005 0,47 0,63 2006 0,58 0,59 2007 0,68 0,65 Total 0,55 0,62 Margen total (en €/kg).Años 2004-2007 0,90 0,80 0,70 E/kg 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A M X X A S O N D X F M A 2004 2005 Marxe total Francia 2006 2007 Marxe total España 107 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 8. CONCLUSIONES 1.La producción de patata comercializada en Galicia tiene un volumen relativamente reducido con unas 200 mil toneladas, debido a ser dedicada más de la mitad de la producción al autoconsumo por las familias productoras o al reempleo, siendo su valor en origen de unos 33 millones de euros. 2. Aunque se realiza de modo disperso por toda Galicia, su mercado está concentrado en la comarca de A Limia, que es la única zona cuya agricultura depende de este cultivo y en la que existen también mayoristas especializados. En Terra Chá y Bergantiños la comercialización está orientada a un nivel poco más que local. 3.La comercialización de la patata es muy estacional, estando concentrada entre septiembre y marzo, careciendo de una conservación prolongada hasta junio para empalmar con la nueva cosecha de media estación como ocurre en Francia, que está acaparando una posición privilegiada en España, sobre todo en la gran distribución mediante una buena estructura comercial, una planificación de la producción y una segmentación de su producto 4.Desde la parte de los productores no existe ninguna estructura organizativa ni para la adquisición de los insumos de este cultivo ni para su comercialización, que se realiza de modo individual, en un mercado con pocos compradores, que tienen un grado de concentración relativamente elevado. 5. La formación de precios en origen, que tiene un marco geográfico local, viene determinada en A Limia por los precios obtenidos en otras zonas españolas con cosechas más tempranas y por las deficiencias existentes en la estructura del mercado descritas en el apartado anterior, resultando en un valor medio inferior en un 20% al registrado en el conjunto de España en los últimos años cuando comparábamos los mismos meses. La producción acogida a la denominación de patata de Galicia le permite tener un mercado diferenciado en el producto, que obtiene un precio superior en un 20% a la patata común, aunque su volumen es muy limitado, equivalente a un 8% de la producción comercializada en Galicia 108 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 6. El mercado de intermediación de la patata gallega depende sobre todo de los mayoristas y en menor medida de los grandes grupos de distribución, por las barreras de volumen existentes para ser sus proveedores, siendo muy baja la comercialización en la red de los Mercas. El marco geográfico de este mercado es regional para el canal de la distribución tradicional (fruterías, mercados municipales) y es estatal para la distribución moderna de híper y supermercados. 7.El mercado minorista está repartido en tres partes casi iguales para la distribución moderna, las fruterías y los mercados municipales. En el primero hay un peso creciente de la segmentación de las patatas mediante envases, presentación y aptitudes culinarias, tratando de ofertarlas como patatas de calidad, que les permiten elevar su precio de modo considerable y compiten directamente con la denominación de Patata de Galicia, que tiene una calidad objetivable. 8.El marco geográfico del mercado minorista es local, siendo algo más amplio para las grandes superficies que para los establecimientos de compra diaria 9.El margen bruto obtenido en la comercialización de la patata es elevado, dando como resultado un precio al consumo que multiplicó de 2 a 4 veces al precio en origen durante los últimos tres años. Este margen parece excesivo con relación al registrado en el conjunto de las hortalizas frescas, que multiplicaban el precio en el origen por algo más de 2 veces en el mismo período, sí tenemos en cuenta el carácter menos perecedero y la mayor resistencia a la manipulación que tienen las patatas con respeto a las hortalizas 10. La mayor parte de ese margen, es absorbido en la fase minorista, que además amplia su importe en los períodos de precios más bajos de la patata en origen, impidiendo así una inflexión a la baja en el precio al consumo. 109 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ALIMARKET, 2006. Monográfico Distribución: Galicia se rompen los esquemas. Revista Alimarket, marzo 2006. Publicaciones Profesionales SA. BORRELL J-R., 2005 Una metodología per l’anàlisi econòmica de la competencia Lliçons de l’experiència comparada. Tribunal Català de Defensa de la Competència. 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Caracterización del mercado y de la comercialización de la pataca en 110 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia las cooperativas agrarias. En Estudio sobre la comercialización agroalimentaria en el sector cooperativo español. Ministerio de Agricultura e Confederación de Cooperativas Agrarias de España. MAPA, 2006a. Encuesta de superficie de rendimientos y cultivos. Año 2004. Boletín Mensual Estadística, octubre 2005. MAPA, 2006b. La alimentación en España 2005. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación MERCASA, 2007. Alimentación en España 2006. Produción, industria, distribución y consumo. Empresa Nacional MERCASA. Madrid. MINISTERIO DE ECONOMIA, 2004. Investigación de la cadena de distribución de determinadas frutas y hortalizas. Dirección General deDefensa de la Competencia Secretaría de Estado de Economía. RODRIGUEZ GALDO M.X., DOPICO G.DEL ARROYO F., 1980. Novos cultivos e agricultura tradicional: a pataca en Galicia nos séculos XVIII e XIX. Revista Galega de Estudios Agrarios, 3: 11-36. VARELA GONZALEZ J.A., 2007. Procedemento seguido polo TGDC na selección dos estudos a realizar sobre a competencia en Galicia. Tribunal Galego de Defensa da Competencia 111 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 10. ANEJOS Anexo 1. Evolución de la superficie, producción y rendimiento de la patata en Galicia y España. Años 1961 a 2006 1961 1962 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Superficie Miles ha 95,98 95,02 93,93 93,24 92,29 92,19 92,17 104,91 105,66 105,78 111,69 110,82 111,30 111,86 114,25 107,79 107,72 104,76 100,76 102,31 100,80 101,44 101,54 95,14 99,01 99,68 100,20 99,49 100,25 88,37 75,36 74,69 79,76 55,88 39,23 27,20 24,32 21,50 22,41 22,59 21,73 21,51 20,83 20,46 Galicia Producción Miles t 1.221,35 1.028,11 1.148,46 1.332,97 1.138,05 1.105,47 1.172,96 1.604,35 1.251,67 1.305,23 1.422,17 1.358,82 1.372,77 1.215,29 1.467,15 1.363,28 1.580,66 1.703,00 1.468,70 1.296,25 1.043,37 1.495,98 1.666,32 1.435,16 1.601,14 1.101,20 1.616,70 1.568,15 1.579,26 1.340,64 923,93 1.104,08 1.200,32 898,49 635,89 411,43 451,04 447,94 462,78 577,56 513,65 489,83 453,21 431,90 Rendimiento t/ha 12,7 10,8 12,2 14,3 12,3 12,0 12,7 15,3 11,9 12,3 12,7 12,3 12,3 10,9 12,8 12,7 14,7 16,3 14,6 12,7 10,4 14,8 16,4 15,1 16,2 11,1 16,1 15,8 15,8 15,2 12,3 14,8 15,1 16,1 16,2 15,1 18,5 20,8 20,7 25,6 23,6 22,8 21,8 21,1 Superficie Miles ha 416,36 408,78 368,40 374,63 376,18 381,14 376,63 396,86 393,86 401,06 409,01 407,06 384,75 390,78 402,62 371,42 354,69 355,21 342,70 338,28 339,97 347,54 330,91 296,75 295,06 282,16 278,03 271,30 266,20 257,20 208,00 200,68 206,00 180,10 150,10 133,50 133,50 118,75 115,13 110,15 101,10 102,12 95,00 86,90 España Producción Miles t 4.918,26 4.153,27 4.078,52 4.423,40 4.489,65 4.545,75 4.789,02 5.300,67 4.864,98 5.275,25 5.578,73 5.693,00 5.337,84 5.658,74 5.880,60 5.364,26 5.637,36 5.737,36 5.470,05 5.221,77 5.162,87 5.980,68 5.926,97 5.124,51 5.551,72 4.529,74 5.366,04 5.330,70 5.182,20 5.180,50 3.821,40 3.859,66 3.913,80 3.855,70 3.253,90 3.128,80 3.368,80 3.078,06 2.992,42 3.078,14 2.665,00 2.773,57 2.563,46 2.501,80 Rendimiento t/ha 11,8 10,2 11,1 11,8 11,9 11,9 12,7 13,4 12,4 13,2 13,6 14,0 13,9 14,5 14,6 14,4 15,9 16,2 16,0 15,4 15,2 17,2 17,9 17,3 18,8 16,1 19,3 19,6 19,5 20,1 18,4 19,2 19,0 21,4 21,7 23,4 25,2 25,9 26,0 27,9 26,4 27,2 27,0 28,8 112 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 2. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Anexo 3. 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolución reciente de la producción de patata por provincias A Coruña 607,97 382,83 305,19 157,15 142,81 109,04 102,95 168,73 143,47 149,56 Lugo 154,66 193,86 111,55 99,27 100,71 124,47 102,16 146,98 132,86 123,41 Ourense 277,40 204,65 148,29 103,82 149,55 172,39 198,42 172,41 175,05 148,79 Pontevedra 160,29 117,16 70,86 51,19 57,98 42,04 59,26 89,45 62,28 68,06 Galicia 1200,33 898,49 635,89 411,43 451,04 447,94 462,78 577,56 513,65 489,83 Evolución del cultivo de patata en A Limia Superficie (ha) 5.650 5.320 4.950 4.940 4.810 4.425 4.390 4.570 5.030 4.630 4.250 4.580 4.800 4.250 4.500 4.750 4.240 4.300 4.400 4.100 3.900 3.720 3.300 Producción (miles t) 78 81 78 83 72 76 80 93 115 90 88 101 86 81 90 94 90 91 109 101 116 88 99 Rendimiento (t/ha) 13,8 15,2 15,8 16,8 15,0 17,2 18,2 20,4 22,9 19,4 20,7 22,1 17,9 19,1 20,0 19,8 21,2 21,2 24,8 24,6 29,7 23,7 30,0 Precio (euros/100kg) 7,11 7,01 8,61 10,02 15,43 12,42 13,93 12,22 4,31 17,43 27,35 7,61 7,81 16,73 21,34 7,11 13,72 12,92 5,91 20,13 9,62 15,52 21,53 113 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 4. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Evolución del comercio exterior de patatas en España Importaciones 341.769 438.163 361.590 438.619 529.824 417.557 403.095 500.165 642.330 515.021 567.159 668.199 590.025 743.813 797.391 802.423 Exportaciones 99.168 150.074 146.840 164.862 149.350 214.898 173.340 217.290 230.684 295.266 272.984 252.181 239.294 276.049 271.521 264.335 saldo comercial -242.601 -288.089 -214.750 -273.757 -380.474 -202.659 -229.755 -282.875 -411.646 -219.755 -294.174 -416.018 -350.731 -467.764 -525.870 -538.088 tasa cobertura (%) 29,0 34,3 40,6 37,6 28,2 51,5 43,0 43,4 35,9 57,3 48,1 37,7 40,6 37,1 34,1 32,9 Anexo 5. Comercio exterior por principales Países. Importaciones Importaciones Unión Europea Alemania BélgicaLuxemburgo Francia Holanda Portugal Reino Unido Resto UE Resto Mundo Total 1994 516,1 1995 364,9 1996 361,1 1997 497,7 1998 635,1 1999 502,9 2000 566,1 2001 652,5 2002 585,2 2003 729,2 2004 754,1 2005 768,0 8,2 86,1 2,6 39,9 5,7 24,3 3,9 69,7 3,4 101,7 3,1 35,7 4,2 40,4 5,8 66,9 2,7 26,5 4,7 23,5 8,6 44,5 4,5 36,6 230,3 99,4 16,8 67,8 7,6 13,7 529,8 132,0 74,1 7,1 101,6 7,6 52,7 417,6 181,5 58,2 2,6 82,9 5,9 38,9 400,0 271,6 75,8 2,4 69,4 4,9 2,4 500,2 341,6 88,4 2,4 94,4 3,3 7,2 642,3 279,7 73,6 2,4 106,3 2,2 12,1 515,0 361,2 79,5 3,7 71,1 5,9 1,0 567,2 414,8 72,2 3,1 81,3 8,3 15,7 668,2 391,6 73,4 6,8 79,9 4,3 4,8 590,0 551,3 52,9 7,0 86,2 3,6 14,6 743,8 518,4 76,8 19,9 79,4 6,7 43,3 797,4 552,8 62,5 21,0 81,2 9,5 34,4 802,4 114 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 6. Comercio exterior por principales Países. Exportaciones Importaciones Unión Europea Alemania BélgicaLuxemburgo Francia Holanda Portugal Reino Unido Resto UE Resto Mundo Total 1994 144,1 1995 202,1 1996 160,3 1997 204,8 1998 220,1 1999 281,7 2000 257,2 2001 240,6 2002 223,7 2003 255,5 2004 266,7 2005 260,1 35,1 0,9 61,3 4,8 33,4 4,7 47,4 2,8 40,1 2,8 68,2 12,5 59,0 4,1 34,4 6,8 29,5 5,1 54,3 7,6 84,7 7,8 57,0 8,5 29,1 9,7 32,2 33,9 3,2 5,3 149,4 52,4 19,5 36,4 23,8 3,9 12,8 214,9 23,1 16,4 64,1 16,7 1,8 5,1 165,4 23,1 9,7 95,1 23,6 3,0 12,5 217,3 27,9 15,6 89,6 39,4 4,7 10,6 230,7 35,7 24,9 84,3 41,5 14,5 13,6 295,3 23,0 16,6 108,8 37,8 7,9 15,8 273,0 19,0 14,2 119,9 36,6 9,8 11,6 252,2 19,3 18,5 110,3 35,7 5,3 15,6 239,3 12,9 20,7 117,0 26,6 16,4 20,5 276,0 12,7 17,2 95,9 34,7 13,7 4,8 271,5 11,9 13,1 107,9 35,2 26,5 4,2 264,3 Anexo 7. Cuotas de importaciones por principales Países (en % s. total). Importaciones Unión Europea Alemania BélgicaLuxemburgo Francia Holanda Portugal Reino Unido Resto UE Resto Mundo Total 1994 97,4 1995 87,4 1996 90,3 1997 99,5 1998 98,9 1999 97,7 2000 99,8 2001 97,7 2002 99,2 2003 98,0 2004 94,6 2005 95,7 1,5 16,3 0,6 9,6 1,4 6,1 0,8 13,9 0,5 15,8 0,6 6,9 0,7 7,1 0,9 10,0 0,5 4,5 0,6 3,2 1,1 5,6 0,6 4,6 43,5 18,8 3,2 12,8 1,4 2,6 100,0 31,6 17,8 1,7 24,3 1,8 12,6 100,0 45,4 14,6 0,6 20,7 1,5 9,7 100,0 54,3 15,2 0,5 13,9 1,0 0,5 100,0 53,2 13,8 0,4 14,7 0,5 1,1 100,0 54,3 14,3 0,5 20,6 0,4 2,3 100,0 63,7 14,0 0,7 12,5 1,0 0,2 100,0 62,1 10,8 0,5 12,2 1,2 2,3 100,0 66,4 12,4 1,2 13,5 0,7 0,8 100,0 74,1 7,1 0,9 11,6 0,5 2,0 100,0 65,0 9,6 2,5 10,0 0,8 5,4 100,0 68,9 7,8 2,6 10,1 1,2 4,3 100,0 115 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 8. Cuotas de exportaciones por principales Países (en % s total) Importaciones Unión Europea Alemania BélgicaLuxemburgo Francia Holanda Portugal Reino Unido Resto UE Resto Mundo Total 1994 96,5 1995 94,0 1996 96,9 1997 94,3 1998 95,4 1999 95,4 2000 94,2 2001 95,4 2002 93,5 2003 92,6 2004 98,2 2005 98,4 23,5 0,6 28,5 2,2 20,2 2,9 21,8 1,3 17,4 1,2 23,1 4,2 21,6 1,5 13,7 2,7 12,3 2,1 19,7 2,7 31,2 2,9 21,6 3,2 19,5 6,5 21,5 22,7 2,1 3,5 100,0 24,4 9,1 16,9 11,1 1,8 6,0 100,0 14,0 9,9 38,7 10,1 1,1 3,1 100,0 10,6 4,5 43,8 10,9 1,4 5,7 100,0 12,1 6,8 38,8 17,1 2,0 4,6 100,0 12,1 8,4 28,6 14,1 4,9 4,6 100,0 8,4 6,1 39,8 13,8 2,9 5,8 100,0 7,5 5,6 47,5 14,5 3,9 4,6 100,0 8,1 7,7 46,1 14,9 2,2 6,5 100,0 4,7 7,5 42,4 9,6 5,9 7,4 100,0 4,7 6,3 35,3 12,8 5,0 1,8 100,0 4,5 4,9 40,8 13,3 10,0 1,6 100,0 Anexo 9. Importaciones de patatas en España por meses y principales Países. Año 2002 (en miles toneladas) meses Francia Holanda X F M A M X XL A S O N D total 42,0 43,9 53,8 27,8 32,7 13,8 6,4 11,2 18,1 20,2 29,0 64,8 363,7 6,5 4,0 3,8 1,6 1,9 1,3 0,1 0,6 0,1 0,8 1,6 2,6 24,9 Gran Bretaña 10,0 6,7 6,8 5,1 1,8 0,7 0,2 0,8 5,8 8,1 9,8 9,2 64,8 Portugal Bélgica resto UE 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,1 0,8 1,5 2,4 0,2 0,1 0,1 6,1 3,1 2,9 3,3 3,2 3,7 1,6 0,1 0,6 0,4 0,8 2,4 1,9 24,1 0,2 0,2 1,3 3,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 5,2 resto mundo 0,4 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 1,5 Total 62,4 58,4 69,3 41,1 40,3 17,6 7,7 14,7 26,8 30,2 43,0 78,8 490,3 116 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 10. 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TAV 1988-2005(%) Evolución del consumo per cápita de patatas (en kg/hab) y lugar de consumo (en %) patata total 56,5 55,9 54,1 56,4 54,3 62 61,2 57,1 56,4 52,4 50,1 50,5 48,2 45,4 46,5 45,4 45,3 45 -1,3 patatas frescas 51,5 49,2 46,5 46,7 44,3 49,5 48,4 44,9 45,7 44,1 41,9 41,8 38,6 35,6 36,5 35,5 35,7 35,7 -2,1 %hogar 81,3 73,0 81,3 80,6 80,7 77,1 76,2 73,2 73,8 74,6 72,2 70,8 70,5 69,1 69,3 69,9 69,6 69,6 -0,9 %frescas 91,2 88,0 86,0 82,8 81,6 79,8 79,1 78,6 81,0 84,2 83,5 82,8 80,1 78,4 78,5 78,2 78,8 79,3 -0,8 117 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 11. 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolución de los índices de precios al consumo: general, alimentación y patatas. patatas 100,0 107,9 158,1 169,7 196,5 142,4 220,7 254,8 225,5 252,7 297,1 320,6 276,5 279,4 369,4 450,1 342,3 335,4 388,3 414,1 410,8 491,0 498,8 511,2 593,7 545,2 641,1 general 100,0 114,6 131,1 147,0 163,6 178,0 193,7 203,8 213,7 228,2 243,6 258,0 273,3 287,0 300,6 314,6 325,8 332,2 338,3 346,1 358,0 370,9 384,0 395,7 407,7 421,4 436,2 alimentación 100,0 113,6 130,7 144,6 162,8 178,3 197,3 207,2 214,9 231,4 246,4 255,0 264,4 268,8 283,3 297,1 307,2 305,1 308,5 312,5 318,9 337,8 353,5 368,0 382,2 394,3 410,5 118 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 12. 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Evolución de índices de precios percibidos por los agricultores: general y patatas general agrarios 100,0 112,8 130,7 149,1 156,5 162,5 179,4 171,9 177,6 190,9 192,2 192,2 180,3 189,4 209,9 228,8 230,7 221,1 217,4 214,9 221,3 227,9 222,0 234,1 236,2 243,2 241,0 patatas 100,0 112,3 191,9 192,5 207,6 116,9 222,5 213,9 204,0 217,5 236,2 285,5 156,4 211,6 364,4 355,5 210,2 231,7 301,6 249,9 280,4 333,3 237,2 308,2 359,0 282,2 430,5 119 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 13. Evolución de los precios percibidos por las patatas en Galicia y en España (euros por 100 kg patacas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Galicia 12,79 14,17 7,21 10,56 20,26 18,55 7,64 11,85 17,77 15,37 10,39 12,54 9,87 13,05 14,34 12,02 17,94 España 14,12 16,55 9,23 12,45 21,65 21,11 12,49 13,76 17,91 14,84 16,65 20,66 16,32 21,25 22,19 17,18 26,79 120 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 14. Datos municipales de patata censo agrario 1999 Código INE Mun. 15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009 15010 15011 15012 15013 15014 15015 15016 15017 15018 15019 15020 15021 15022 15023 15024 15025 15026 15027 15028 15029 15030 15031 15032 15033 15034 15035 15036 15037 15038 15039 15040 15041 15042 15043 15044 15045 15046 15047 15048 15049 15050 15051 15052 Superficie Municipal (km2) Has patata Margen bruta patata Nº explot. patata 83,8 80,0 119,7 18,3 93,7 155,5 98,2 32,7 24,2 82,3 86,6 73,2 74,9 100,2 30,3 51,6 40,7 58,0 186,1 70,9 48,0 85,4 57,5 111,3 52,7 79,5 33,9 6,5 141,3 37,8 61,7 116,6 36,1 125,2 26,3 82,7 29,4 81,6 68,6 36,8 126,0 93,7 61,2 82,2 187,3 101,3 107,1 33,0 48,5 171,7 12,8 121,2 121 60 54 15 58 78 80 35 27 46 90 40 58 87 13 40 45 16 259 41 53 49 54 85 20 37 18 4 265 6 62 56 34 63 21 33 17 49 33 53 125 54 58 23 115 54 67 45 15 61 18 91 195 97 86 24 94 126 128 57 43 75 145 65 93 140 21 64 73 25 418 67 86 79 87 138 33 59 30 7 426 10 99 91 55 101 34 54 28 79 53 85 202 87 94 37 186 86 108 73 24 99 28 146 593 652 441 99 426 912 835 297 268 442 1080 499 592 872 140 408 331 230 1595 484 378 613 393 786 224 475 249 36 1072 34 476 486 441 513 306 368 124 496 370 322 845 668 480 206 1031 526 666 312 238 525 213 630 Explot. patata con + de 2,5 ha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Explot. patata con + de 5 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Código INE Mun. 15053 15054 15055 15056 15057 15058 15059 15060 15061 15062 15063 15064 15065 15066 15067 15068 15069 15070 15071 15072 15073 15074 15075 15076 15077 15078 15079 15080 15081 15082 15083 15084 15085 15086 15087 15088 15089 15090 15091 15092 15093 15901 27001 27002 27003 27004 27005 27006 27007 27008 27009 27010 27011 Superficie Municipal (km2) Has patata Margen bruta patata Nº explot. patata 72,9 66,9 23,7 115,1 37,2 43,7 157,2 72,1 209,6 99,7 72,1 39,8 48,4 132,2 32,5 92,0 29,3 249,4 94,6 58,8 68,8 92,8 27,5 99,8 203,7 220,6 67,4 120,6 70,9 79,3 77,9 124,6 115,3 101,3 88,2 108,6 52,8 59,2 30,4 187,3 133,3 47,2 196,0 77,5 103,6 168,8 72,4 172,1 126,8 91,1 138,9 177,0 174,2 37 38 18 62 40 25 131 54 62 85 38 44 28 71 26 106 29 46 89 78 71 57 31 34 194 140 42 67 21 68 28 111 62 70 54 86 37 13 24 111 82 9 144 39 61 83 35 110 96 37 68 116 131 60 61 29 100 64 41 211 86 101 138 61 71 45 114 42 171 46 74 143 125 114 93 49 55 313 226 68 109 34 110 46 179 100 112 87 139 60 21 38 179 132 14 232 63 99 134 56 177 155 60 110 187 211 545 359 227 688 516 214 1156 476 713 982 404 426 478 802 280 729 267 374 928 942 477 603 207 485 1673 1050 454 372 319 746 218 814 806 659 626 806 254 251 211 1184 809 118 814 394 491 364 362 504 563 286 566 790 673 Explot. patata con + de 2,5 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Explot. patata con + de 5 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Código INE Mun. 27012 27013 27014 27015 27016 27017 27018 27019 27020 27021 27022 27023 27024 27025 27026 27027 27028 27029 27030 27031 27032 27033 27034 27035 27037 27038 27039 27040 27041 27042 27043 27044 27045 27046 27047 27048 27049 27050 27051 27052 27053 27054 27055 27056 27057 27058 27059 27060 27061 27062 27063 27064 27065 Superficie Municipal (km2) Has patata Margen bruta patata Nº explot. patata 277,6 77,9 157,3 144,8 176,7 192,8 438,5 100,3 292,3 166,3 294,0 154,8 146,1 89,1 121,7 62,6 329,8 46,6 142,7 199,5 114,6 163,8 242,6 72,3 110,3 142,1 134,2 199,7 143,2 121,1 74,8 175,0 104,9 125,9 176,7 135,8 115,1 317,4 108,9 67,8 73,0 66,3 136,8 5,2 184,6 196,6 133,4 146,7 82,7 51,2 110,5 76,0 379,4 155 30 118 166 131 50 187 43 83 86 122 77 65 38 86 32 175 21 59 106 61 31 87 9 67 29 92 129 144 52 42 64 62 59 78 43 41 43 28 6 32 28 50 2 90 205 71 93 28 21 38 23 494 251 48 190 267 211 80 301 69 134 139 196 123 104 61 139 51 282 34 95 170 99 50 140 14 108 47 149 208 232 84 67 102 100 95 126 70 66 69 46 9 52 46 80 4 145 331 114 150 45 34 61 38 796 489 302 705 768 1130 305 1083 533 881 464 892 653 398 407 551 341 1052 186 613 471 307 234 345 67 320 313 512 768 726 305 355 660 311 423 472 584 376 527 242 108 226 415 371 20 658 834 485 647 319 149 358 274 1969 Explot. patata con + de 2,5 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Explot. patata con + de 5 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 123 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Código INE Mun. 27066 27901 27902 32001 32002 32003 32004 32005 32006 32007 32008 32009 32010 32011 32012 32013 32014 32015 32016 32017 32018 32019 32020 32021 32022 32023 32024 32025 32026 32027 32028 32029 32030 32031 32032 32033 32034 32035 32036 32037 32038 32039 32040 32041 32042 32043 32044 32045 32046 32047 32048 32049 32050 Superficie Municipal (km2) Has patata Margen bruta patata Nº explot. patata 109,3 141,2 7,8 86,0 39,7 20,7 120,5 94,0 99,0 67,6 30,2 85,7 6,4 56,0 47,6 87,8 34,9 91,2 97,9 222,7 47,0 54,4 94,3 122,1 39,7 87,6 67,3 29,0 38,1 26,9 117,6 171,8 84,5 37,8 132,7 28,3 171,4 121,1 60,2 27,7 23,7 215,9 38,3 68,9 168,4 101,9 114,6 40,0 53,2 51,0 104,3 135,6 119,1 32 137 1 53 34 5 18 112 56 54 16 14 3 16 48 27 45 21 72 6 14 39 63 54 21 62 64 16 55 9 98 30 11 18 1569 16 21 48 279 17 16 50 16 27 32 91 47 40 10 58 27 70 132 52 221 2 86 54 8 29 181 91 87 25 23 5 25 78 43 73 34 116 10 23 62 102 87 34 100 103 25 89 14 159 48 18 29 2529 25 34 78 449 27 26 80 26 43 51 147 75 65 16 93 43 112 212 355 500 19 507 428 244 353 250 494 461 365 441 28 257 196 666 306 476 301 131 399 745 832 294 279 274 616 254 473 188 455 110 150 173 625 341 180 618 284 164 175 346 261 311 323 341 246 606 276 457 165 204 721 Explot. patata con + de 2,5 ha 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 191 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Explot. patata con + de 5 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Código INE Mun. 32051 32052 32053 32054 32055 32056 32057 32058 32059 32060 32061 32062 32063 32064 32065 32066 32067 32068 32069 32070 32071 32072 32073 32074 32075 32076 32077 32078 32079 32080 32081 32082 32083 32084 32085 32086 32087 32088 32089 32090 32091 32092 36001 36002 36003 36004 36005 36006 36007 36008 36009 36010 36011 Superficie Municipal (km2) Has patata Margen bruta patata Nº explot. patata 109,6 98,3 71,9 84,6 38,8 57,0 62,4 60,9 54,5 30,5 52,7 43,4 84,7 9,9 17,1 31,3 72,1 40,7 25,2 61,1 144,4 35,9 100,7 29,0 39,5 94,4 52,8 77,3 25,2 27,6 58,3 56,7 290,1 94,2 94,1 270,4 56,1 88,3 106,7 20,7 152,1 200,2 42,9 37,6 34,5 30,8 68,2 23,4 63,8 38,1 107,5 29,4 79,8 61 28 61 71 35 27 17 38 27 10 38 72 43 8 16 9 109 20 7 32 81 9 13 16 41 59 309 112 30 13 34 239 21 34 93 68 21 20 107 73 198 18 8 30 7 23 52 28 13 23 22 19 26 98 46 98 114 56 44 27 60 43 17 61 116 70 12 26 15 175 32 11 52 130 15 21 26 66 95 499 180 48 21 55 384 34 54 150 109 34 32 172 118 319 30 13 48 11 37 84 45 21 37 36 30 42 374 468 389 965 416 640 118 689 389 175 327 223 277 181 246 194 334 405 164 147 455 180 181 327 442 582 268 300 274 102 470 173 279 299 646 696 269 302 461 183 757 169 119 403 115 325 1077 416 295 422 389 334 262 Explot. patata con + de 2,5 ha 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6 0 0 0 30 0 0 1 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Explot. patata con + de 5 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Código INE Mun. 36012 36013 36014 36015 36016 36017 36018 36019 36020 36021 36022 36023 36024 36025 36026 36027 36028 36029 36030 36031 36032 36033 36034 36035 36036 36037 36038 36039 36040 36041 36042 36043 36044 36045 36046 36047 36048 36049 36050 36051 36052 36053 36054 36055 36056 36057 36058 36059 36060 36061 36901 Superficie Municipal (km2) Has patata Margen bruta patata Nº explot. patata 134,7 125,4 57,5 79,8 74,2 280,8 168,4 83,1 147,9 74,5 21,9 20,5 326,8 111,8 36,7 27,8 52,4 35,1 85,1 2,3 41,3 53,2 65,5 34,8 83,3 50,0 118,3 61,2 22,6 33,9 125,6 87,0 6,7 52,1 19,7 154,9 44,1 35,9 62,5 45,1 168,0 25,0 106,6 68,3 40,6 109,1 36,9 155,0 44,2 33,7 6,9 26 8 12 91 43 256 74 10 72 23 10 14 206 10 34 14 42 15 31 1 36 16 22 28 22 19 42 18 49 17 79 13 3 33 24 123 38 15 42 38 91 7 55 26 41 41 18 126 39 78 5 42 13 20 146 69 413 120 16 116 37 17 23 333 16 55 23 67 23 50 1 58 26 36 46 35 30 67 30 79 27 128 21 5 53 39 198 61 24 68 62 147 11 88 41 65 67 28 203 63 126 9 427 210 315 958 294 2461 756 191 673 391 129 226 1981 260 429 211 585 296 401 14 614 260 377 381 301 332 891 347 700 377 1291 230 47 682 452 778 610 364 596 564 1127 176 910 660 498 708 341 1177 582 808 92 Explot. patata con + de 2,5 ha 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Explot. patata con + de 5 ha 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 15. Ano 2002 2003 2004 2005 2006 Precio venta al público de patata común, patata de calidad y hortalizas frescas Mes E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E Patata común 0,42 0,43 0,45 0,45 0,46 0,45 0,52 0,51 0,46 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,43 0,45 0,44 0,45 0,47 0,47 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,56 0,57 0,59 0,58 0,54 0,53 0,53 0,54 0,54 0,52 0,51 0,49 0,49 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 Patata calidad 0,77 0,78 0,80 0,84 0,83 0,78 0,74 0,74 0,74 0,74 0,75 0,77 0,78 Hortalizas frescas 1,69 1,65 1,57 1,57 1,36 1,23 1,32 1,33 1,37 1,36 1,35 1,53 1,62 1,73 1,81 1,73 1,49 1,35 1,38 1,50 1,82 1,67 1,60 1,61 1,81 1,77 1,81 1,83 1,73 1,59 1,59 1,46 1,54 1,59 1,65 1,80 1,83 2,29 2,36 1,88 1,71 1,57 1,52 1,54 1,60 1,62 1,59 1,67 1,82 127 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 2007 F M A M J Jl A S O N D E F M A M 0,51 0,54 0,56 0,60 0,62 0,64 0,64 0,63 0,62 0,64 0,63 0,64 0,67 0,68 0,70 0,73 0,79 0,81 0,83 0,89 0,93 0,95 0,95 0,94 0,93 0,94 0,92 0,93 0,97 1,00 1,02 1,04 1,91 1,86 1,80 1,76 1,65 1,59 1,61 1,70 1,71 1,73 1,77 1,85 1,94 1,85 1,90 1,82 128 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 16. Variación del precio de venta al público de patata común, patata de calidad y hortalizas frescas Ano 2002 2003 2004 2005 Mes E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O Patata común 100,00 102,38 107,14 107,14 109,52 107,14 123,81 121,43 109,52 104,76 102,38 102,38 100,00 100,00 100,00 102,38 107,14 104,76 107,14 111,90 111,90 116,67 119,05 121,43 123,81 126,19 133,33 135,71 140,48 138,10 128,57 126,19 126,19 128,57 128,57 123,81 121,43 115,97 117,76 121,66 121,51 121,08 120,58 120,39 119,80 118,88 Patata calidad 100,00 101,56 103,30 109,58 108,06 101,24 96,44 95,64 95,90 95,72 Hortalizas frescas 100,00 97,49 92,47 92,54 80,35 72,45 77,70 78,66 80,80 80,58 79,69 90,55 95,64 102,29 106,65 102,36 88,26 79,69 81,39 88,70 107,31 98,82 94,24 95,05 106,79 104,43 106,87 107,90 101,92 93,80 93,65 86,34 90,77 93,65 97,64 106,28 108,20 135,23 139,24 111,01 100,85 92,53 89,63 91,22 94,54 95,97 129 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 2006 2007 N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A M 118,87 118,54 121,39 122,59 128,26 133,31 143,28 148,78 151,57 151,91 149,74 148,57 151,25 150,70 152,79 159,77 162,49 166,57 174,62 97,50 99,38 101,31 103,04 105,39 108,02 116,12 120,76 123,52 123,23 121,73 121,10 121,63 120,02 121,10 125,35 130,25 132,55 135,02 93,79 98,54 107,49 113,01 109,78 106,45 103,72 97,37 94,23 95,11 100,36 100,81 101,97 104,34 109,33 114,90 109,46 112,09 107,83 130 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 17. Tasa Anual de variación del precio de venta al público de patata común, patata de calidad ye hortalizas frescas TAV 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 Mes E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O N D E F M A M J Jl A S O TVA Patata común 0,00 -2,33 -6,67 -4,44 -2,17 -2,22 -13,46 -7,84 2,17 11,36 16,28 18,60 23,81 26,19 33,33 32,56 31,11 31,82 20,00 12,77 12,77 10,20 8,00 1,96 -1,92 -7,55 -12,50 -10,53 -13,56 -12,07 -5,56 -3,77 -5,66 -7,41 -7,41 -3,85 0,00 4,08 10,20 9,80 17,65 21,57 25,49 25,49 26,00 24,00 TVA Patata calidad 1,30 1,28 1,25 -1,19 7,23 19,23 28,38 28,38 27,03 25,68 TVA Hortalizas Frescas -4,36 4,92 15,34 10,61 9,83 9,99 4,75 12,77 32,82 22,64 18,26 4,98 11,66 2,09 0,21 5,41 15,48 17,70 15,06 -2,66 -15,42 -5,23 3,61 11,81 1,31 29,49 30,29 2,88 -1,05 -1,35 -4,29 5,66 4,16 2,47 -3,94 -7,28 -0,66 -16,43 -21,16 -4,11 2,84 5,24 5,14 4,26 6,16 5,05 131 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 2006-2007 N D E F M A M 28,00 26,00 25,49 31,37 25,93 25,00 21,67 25,33 19,48 19,23 22,78 23,46 22,89 16,85 8,72 5,89 1,72 1,67 -0,29 5,30 3,96 132 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 18. precio de patatas en origen y merca, margen intermediario y margen intermediario sobre precio de origen en el período 2004-2007 Año 2004 Semana 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 P. Origen (P.O.) 0,19 0,18 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,20 0,20 0,20 0,21 0,22 0,30 0,37 0,40 0,48 0,49 0,48 0,47 0,40 0,35 0,32 0,30 0,26 0,25 0,26 0,26 0,27 0,29 0,30 0,25 0,21 0,16 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 P. Merca (P.M.) 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,34 0,36 0,43 0,44 0,46 0,45 0,44 0,48 0,47 0,43 0,32 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,32 0,30 0,29 0,27 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 Margen intermediario 0,10 0,11 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,10 0,10 0,11 0,10 0,12 0,06 0,06 0,04 -0,02 -0,04 -0,04 0,01 0,07 0,08 0,00 0,01 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,07 0,09 0,13 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 (%)Marg.interm/PO) 52,63 61,11 66,67 57,89 66,67 61,11 61,11 66,67 50,00 50,00 55,00 47,62 54,55 21,56 16,22 10,00 -4,17 -8,16 -8,33 2,13 17,50 22,86 0,00 3,33 19,23 24,00 23,08 23,08 18,52 13,79 10,00 28,00 42,86 81,25 68,75 71,43 76,92 75,00 81,82 90,00 111,11 137,50 150,00 111,11 111,11 111,11 111,11 137,50 133 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2005 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,12 0,13 0,12 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,13 0,13 0,24 0,25 0,26 0,28 0,33 0,36 0,33 0,26 0,16 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,19 0,19 0,19 0,16 0,14 0,16 0,17 0,16 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,13 0,11 0,11 0,13 0,14 0,15 0,15 0,14 0,19 0,19 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,25 0,25 0,25 0,28 0,25 0,25 0,25 0,23 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 0,18 0,18 0,20 0,23 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,25 0,24 0,25 0,10 0,11 0,12 0,11 0,10 0,07 0,06 0,04 0,05 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 -0,02 0,00 -0,01 -0,03 -0,05 -0,11 -0,08 -0,01 0,07 0,07 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,10 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,11 111,11 137,50 150,00 137,50 125,00 63,64 50,00 30,77 41,67 80,00 100,00 111,11 111,11 100,00 90,91 61,54 61,54 -8,33 0,00 -3,85 -10,71 -15,15 -30,56 -24,24 -3,85 43,75 50,00 26,67 18,75 18,75 18,75 5,26 5,26 5,26 18,75 19,45 14,70 7,33 28,07 27,78 31,25 40,00 40,00 33,33 53,85 90,91 109,09 84,62 78,57 66,67 60,00 78,57 134 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2006 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0,15 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18 0,19 0,22 0,23 0,23 0,28 0,39 0,47 0,48 0,51 0,44 0,39 0,36 0,34 0,36 0,38 0,40 0,40 0,39 0,38 0,32 0,30 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,24 0,22 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 0,26 0,26 0,27 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 0,25 0,24 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,29 0,29 0,31 0,30 0,30 0,31 0,33 0,31 0,37 0,34 0,37 0,37 0,36 0,37 0,38 0,44 0,45 0,46 0,42 0,40 0,37 0,37 0,35 0,30 0,32 0,34 0,34 0,34 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,34 0,35 0,34 0,36 0,37 0,36 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,07 0,07 0,03 -0,06 -0,16 -0,11 -0,17 -0,07 -0,02 0,00 0,03 0,02 0,06 0,05 0,06 0,03 0,02 0,05 0,07 0,10 0,02 0,04 0,06 0,06 0,06 0,03 0,08 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 0,10 0,10 0,11 0,09 60,00 50,00 41,18 35,29 41,18 47,06 41,18 47,06 52,94 62,50 62,50 62,50 61,11 52,63 40,91 30,43 30,43 10,71 -14,95 -34,04 -22,92 -33,33 -15,91 -5,13 0,00 8,82 5,56 15,79 12,50 15,00 7,69 5,26 15,63 23,33 40,00 7,14 14,29 21,43 21,43 21,43 10,71 33,33 45,45 45,45 45,45 39,13 41,67 45,83 41,67 38,46 42,31 33,33 135 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2007 1 5 10 15 20 25 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,47 0,48 0,42 0,40 0,38 0,34 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,45 0,47 0,48 0,50 0,50 0,49 0,49 0,44 0,40 0,37 0,36 0,37 0,37 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 0,09 0,10 0,11 0,10 0,07 0,01 0,02 0,08 0,09 0,11 0,10 0,09 0,06 0,05 0,06 0,06 28,57 32,14 27,59 31,03 31,03 27,40 21,22 20,52 18,73 22,30 22,81 22,73 26,47 19,81 26,87 29,96 30,58 29,79 17,12 1,30 3,95 18,10 22,13 29,54 29,10 27,84 20,95 14,83 18,92 20,37 136 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 19. Precio de venta al público de patata, margen minorista y márgen minorista sobre el precio de merca en período 2004-2007 Año 2004 Semana 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 P.V.P. 0,69 0,68 0,69 0,70 0,70 0,69 0,69 0,70 0,70 0,74 0,76 0,77 0,78 0,78 0,80 0,81 0,83 0,83 0,84 0,86 0,85 0,85 0,82 0,81 0,79 0,77 0,74 0,74 0,73 0,72 0,73 0,73 0,72 0,72 0,70 0,70 0,69 0,68 0,69 0,67 0,66 0,66 0,67 0,67 0,66 0,66 Margen minorista 0,40 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,44 0,45 0,46 0,44 0,42 0,37 0,37 0,37 0,38 0,40 0,38 0,38 0,42 0,50 0,50 0,48 0,46 0,42 0,42 0,41 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 0,46 0,46 0,47 0,49 0,48 0,47 0,47 0,47 0,48 0,47 0,47 Margen min. (%P.M.) 137,93 134,48 130,00 133,33 133,33 137,93 137,93 133,33 133,33 146,67 145,16 148,39 129,41 113,89 86,05 84,09 80,43 84,44 90,91 79,17 80,85 97,67 156,25 161,29 154,84 148,39 131,25 131,25 128,13 118,18 121,21 128,13 140,00 148,28 159,26 191,67 200,00 223,81 245,00 252,63 247,37 247,37 235,00 252,63 247,37 247,37 137 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2005 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,67 0,64 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68 0,68 0,67 0,67 0,66 0,65 0,65 0,64 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,48 0,48 0,48 0,49 0,48 0,49 0,49 0,46 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,43 0,43 0,44 0,44 0,42 0,42 0,44 0,40 0,43 0,43 0,42 0,44 0,45 0,46 0,46 0,45 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,45 0,45 0,45 0,43 0,40 0,42 0,41 0,41 0,42 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,37 252,63 252,63 252,63 257,89 240,00 257,89 272,22 255,56 258,33 276,47 273,53 252,78 252,78 234,21 234,21 220,00 204,76 204,76 209,52 200,00 168,00 168,00 174,00 142,86 172,00 172,00 168,00 191,30 214,29 242,11 242,11 236,84 231,58 215,00 215,00 215,00 226,32 270,74 243,28 245,28 207,45 173,91 200,00 195,24 195,24 210,00 210,00 195,24 169,57 158,33 148,00 148,00 138 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2006 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,66 0,65 0,66 0,66 0,66 0,65 0,66 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,75 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78 0,79 0,79 0,80 0,79 0,80 0,80 0,80 0,79 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 0,39 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,40 0,39 0,40 0,41 0,39 0,40 0,40 0,40 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,36 0,38 0,33 0,37 0,35 0,38 0,40 0,40 0,39 0,33 0,33 0,33 0,37 0,40 0,42 0,43 0,45 0,50 0,47 0,46 0,46 0,45 0,48 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,44 0,43 0,44 0,43 162,50 152,00 162,50 162,50 166,67 178,26 166,67 156,00 166,67 164,00 150,00 153,85 153,85 153,85 124,14 127,59 119,35 126,67 126,67 122,58 109,09 122,58 89,19 108,82 94,59 102,70 111,11 108,11 102,63 75,00 73,33 71,74 88,10 100,00 113,51 116,22 128,57 166,67 146,88 135,29 135,29 132,35 154,84 143,75 146,88 146,88 143,75 143,75 129,41 122,86 129,41 119,44 139 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2007 1 5 10 15 20 25 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,89 0,85 0,86 0,88 0,89 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,86 0,86 0,42 0,43 0,43 0,42 0,41 0,40 0,40 0,40 0,41 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,41 0,42 0,37 0,36 0,38 0,40 0,41 0,45 0,48 0,51 0,51 0,49 0,49 113,51 119,44 119,44 113,51 110,81 105,26 105,26 104,08 110,22 104,84 104,19 100,70 102,34 98,91 93,02 92,44 89,16 85,94 88,17 89,32 89,97 78,53 72,36 77,41 82,18 82,84 102,76 122,06 134,71 144,40 133,29 130,48 140 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 20. Año 2004 Margen total en patata y margen total sobre el precio de origen en período 2004-2007 Semana 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Margen total 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,51 0,51 0,52 0,50 0,54 0,56 0,56 0,56 0,48 0,43 0,41 0,35 0,34 0,36 0,39 0,45 0,50 0,50 0,51 0,53 0,52 0,48 0,48 0,46 0,43 0,43 0,48 0,51 0,56 0,54 0,56 0,56 0,56 0,58 0,57 0,57 0,58 0,59 0,58 0,57 0,57 0,58 0,59 Margen total (%P.O.) 263,16 277,78 283,33 268,42 288,89 283,33 283,33 288,89 250,00 270,00 280,00 266,67 254,55 160,00 116,22 102,50 72,92 69,39 75,00 82,98 112,50 142,86 156,25 170,00 203,85 208,00 184,62 184,62 170,37 148,28 143,33 192,00 242,86 350,00 337,50 400,00 430,77 466,67 527,27 570,00 633,33 725,00 737,50 644,44 633,33 633,33 644,44 737,50 141 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2005 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0,58 0,60 0,60 0,60 0,59 0,53 0,53 0,51 0,52 0,54 0,55 0,55 0,55 0,54 0,53 0,51 0,52 0,42 0,42 0,41 0,41 0,35 0,32 0,35 0,41 0,51 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,44 0,44 0,44 0,46 0,48 0,47 0,46 0,47 0,45 0,47 0,47 0,47 0,47 0,49 0,51 0,51 0,49 0,48 0,47 0,48 0,49 644,44 750,00 750,00 750,00 737,50 481,82 437,50 392,31 429,17 535,00 605,56 605,56 605,56 540,00 481,82 392,31 400,00 175,00 168,00 157,69 144,64 106,06 88,89 106,06 157,69 318,75 371,43 333,33 306,25 300,00 293,75 231,58 231,58 231,58 287,50 342,86 293,75 270,59 293,75 250,00 293,75 313,33 313,33 313,33 376,92 463,64 463,64 376,92 342,86 313,33 320,00 350,00 142 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2006 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,49 0,48 0,50 0,50 0,50 0,47 0,47 0,46 0,45 0,45 0,41 0,30 0,22 0,22 0,20 0,28 0,36 0,40 0,43 0,41 0,39 0,38 0,39 0,40 0,42 0,47 0,50 0,55 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 0,51 0,54 0,57 0,57 0,56 0,55 0,54 0,54 0,54 0,53 0,53 0,52 320,00 293,75 276,47 276,47 276,47 276,47 276,47 288,24 282,35 312,50 312,50 312,50 261,11 247,37 209,09 195,65 195,65 146,43 77,84 46,81 45,83 39,22 63,64 92,31 111,11 126,47 113,89 102,63 95,00 97,50 102,56 110,53 146,88 166,67 220,00 185,71 182,14 185,71 185,71 182,14 182,14 225,00 259,09 259,09 254,55 239,13 225,00 225,00 225,00 203,85 203,85 192,59 143 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2007 1 5 10 15 20 25 0,51 0,51 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,48 0,49 0,49 0,49 0,47 0,49 0,50 0,51 0,51 0,49 0,38 0,38 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,57 0,56 0,55 0,55 182,14 182,14 168,97 168,97 168,97 160,00 154,84 146,88 142,42 145,45 148,48 144,12 144,12 130,56 140,00 141,64 145,71 145,71 122,50 80,85 79,17 109,52 122,50 136,84 161,76 183,87 183,87 180,65 177,42 177,42 144 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 21. Año 2004 Precios de origen, merca y destino de patatas y hortalizas en período 2004-2007 Semanas 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 PRECIOS ORIGEN Patata Hortalizas kg Kg 0,19 0,56 0,18 0,64 0,18 0,58 0,19 0,53 0,18 0,52 0,18 0,50 0,18 0,54 0,18 0,56 0,20 0,57 0,20 0,61 0,20 0,67 0,21 0,60 0,22 0,58 0,30 0,63 0,37 0,66 0,40 0,54 0,48 0,51 0,49 0,53 0,48 0,57 0,47 0,58 0,40 0,50 0,35 0,42 0,32 0,40 0,30 0,41 0,26 0,45 0,25 0,43 0,26 0,42 0,26 0,38 0,27 0,39 0,29 0,38 0,30 0,36 0,25 0,30 0,21 0,30 0,16 0,33 0,16 0,37 0,14 0,33 0,13 0,37 0,12 0,35 0,11 0,41 0,10 0,46 0,09 0,50 0,08 0,33 0,08 0,62 0,09 0,55 0,09 0,53 PRECIOS MERCASA Patata Hortalizas kg Kg 0,29 0,80 0,29 0,85 0,30 0,82 0,30 0,84 0,30 0,76 0,29 0,75 0,29 0,76 0,30 0,76 0,30 0,79 0,30 0,85 0,31 0,91 0,31 0,85 0,34 0,88 0,36 0,96 0,43 0,95 0,44 0,90 0,46 0,82 0,45 0,89 0,44 0,88 0,48 0,89 0,47 0,79 0,43 0,68 0,32 0,62 0,31 0,65 0,31 0,69 0,31 0,70 0,32 0,67 0,32 0,65 0,32 0,66 0,33 0,63 0,33 0,59 0,32 0,51 0,30 0,47 0,29 0,51 0,27 0,57 0,24 0,51 0,23 0,54 0,21 0,62 0,20 0,68 0,19 0,66 0,19 0,65 0,19 0,66 0,20 0,85 0,19 0,77 0,19 0,75 PRECIOS DESTINO Patata Hortalizas kg Kg 0,69 1,64 0,68 1,62 0,69 1,61 0,70 1,61 0,70 1,60 0,69 1,59 0,69 1,58 0,70 1,59 0,70 1,58 0,74 1,59 0,76 1,63 0,77 1,64 0,78 1,63 0,78 1,66 0,80 1,65 0,81 1,64 0,83 1,60 0,83 1,60 0,84 1,57 0,86 1,56 0,85 1,55 0,85 1,51 0,82 1,39 0,81 1,39 0,79 1,40 0,77 1,41 0,74 1,43 0,74 1,42 0,73 1,41 0,72 1,39 0,73 1,33 0,73 1,30 0,72 1,29 0,72 1,30 0,70 1,33 0,70 1,36 0,69 1,37 0,68 1,39 0,69 1,44 0,67 1,45 0,66 1,45 0,66 1,44 0,67 1,47 0,67 1,49 0,66 1,50 145 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2005 1 5 10 15 20 25 30 35 40 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,12 0,13 0,12 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,13 0,13 0,24 0,25 0,26 0,28 0,33 0,36 0,33 0,26 0,16 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,19 0,19 0,19 0,16 0,14 0,16 0,17 0,16 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,13 0,11 0,11 0,13 0,14 0,51 0,52 0,55 0,55 0,58 0,60 0,62 0,61 0,61 0,67 0,95 0,88 1,12 1,12 1,09 1,13 1,13 1,28 1,04 0,88 0,77 0,53 0,50 0,54 0,46 0,47 0,43 0,36 0,34 0,35 0,39 0,39 0,37 0,35 0,42 0,44 0,48 0,46 0,43 0,47 0,54 0,48 0,46 0,49 0,47 0,46 0,48 0,53 0,53 0,49 0,47 0,39 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,22 0,25 0,25 0,25 0,28 0,25 0,25 0,25 0,23 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,19 0,17 0,18 0,18 0,20 0,23 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,78 0,81 0,83 0,87 0,90 0,90 0,85 0,82 0,87 1,34 1,31 1,36 1,55 1,53 1,52 1,52 1,70 1,82 1,34 1,23 1,04 0,76 0,79 0,86 0,80 0,78 0,72 0,57 0,56 0,56 0,60 0,57 0,56 0,55 0,67 0,68 0,69 0,67 0,66 0,80 0,84 0,78 0,74 0,78 0,66 0,70 0,74 0,75 0,74 0,71 0,66 0,64 0,66 0,67 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,67 0,64 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68 0,68 0,67 0,67 0,66 0,65 0,65 0,64 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 1,52 1,52 1,53 1,56 1,61 1,63 1,65 1,66 1,70 1,79 1,87 1,97 2,18 2,25 2,37 2,36 2,39 2,50 2,42 2,31 2,17 1,97 1,89 1,85 1,80 1,76 1,74 1,68 1,65 1,61 1,59 1,57 1,54 1,52 1,49 1,51 1,53 1,53 1,53 1,53 1,55 1,58 1,59 1,59 1,59 1,61 1,63 1,65 1,63 1,62 1,60 1,60 146 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 45 50 2006 1 5 10 15 20 25 30 35 40 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,18 0,19 0,22 0,23 0,23 0,28 0,40 0,47 0,48 0,51 0,44 0,39 0,36 0,34 0,36 0,38 0,40 0,40 0,39 0,38 0,32 0,30 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,24 0,22 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 0,41 0,43 0,42 0,41 0,51 0,65 0,69 0,64 0,56 0,51 0,75 0,64 0,73 0,73 0,70 0,66 0,73 0,76 0,72 0,69 0,65 0,61 0,63 0,64 0,62 0,61 0,52 0,43 0,39 0,42 0,48 0,52 0,49 0,47 0,48 0,43 0,40 0,41 0,49 0,60 0,61 0,67 0,64 0,59 0,49 0,55 0,58 0,58 0,48 0,43 0,40 0,42 0,25 0,24 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24 0,25 0,24 0,25 0,26 0,26 0,26 0,26 0,29 0,29 0,31 0,30 0,30 0,31 0,33 0,31 0,37 0,34 0,37 0,37 0,36 0,37 0,38 0,44 0,45 0,46 0,42 0,40 0,37 0,37 0,35 0,30 0,32 0,34 0,34 0,34 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,34 0,35 0,34 0,63 0,65 0,66 0,77 0,81 0,90 0,94 0,89 0,76 0,94 1,07 0,99 1,04 0,98 0,93 0,92 0,95 1,00 1,01 1,00 0,97 0,97 0,96 0,94 0,90 0,85 0,82 0,70 0,65 0,67 0,76 0,83 0,81 0,74 0,73 0,69 0,61 0,65 0,73 0,78 0,85 0,94 0,91 0,81 0,76 0,80 0,88 0,83 0,75 0,70 0,68 0,70 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,66 0,65 0,66 0,66 0,66 0,65 0,66 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69 0,70 0,71 0,72 0,75 0,76 0,77 0,77 0,77 0,78 0,79 0,79 0,80 0,79 0,80 0,80 0,80 0,79 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 1,58 1,58 1,59 1,59 1,61 1,68 1,71 1,75 1,74 1,75 1,87 1,91 1,91 1,92 1,93 1,89 1,89 1,89 1,89 1,82 1,80 1,83 1,81 1,79 1,78 1,80 1,79 1,76 1,68 1,65 1,65 1,66 1,66 1,63 1,62 1,60 1,59 1,57 1,61 1,60 1,60 1,63 1,64 1,66 1,69 1,71 1,74 1,76 1,73 1,68 1,66 1,69 147 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 45 50 2007 1 5 10 15 20 25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,47 0,48 0,42 0,40 0,38 0,34 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,51 0,59 0,56 0,46 0,50 0,53 0,62 0,62 0,68 0,70 0,76 0,79 0,77 0,77 0,72 0,64 0,61 0,63 0,62 0,62 0,69 0,80 0,84 0,71 0,66 0,62 0,54 0,52 0,51 0,51 0,61 0,57 0,52 0,36 0,37 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,45 0,47 0,48 0,50 0,50 0,49 0,49 0,44 0,40 0,37 0,36 0,37 0,37 0,81 0,85 0,82 0,73 0,75 0,83 0,85 0,91 1,00 0,99 1,03 1,07 1,02 1,08 1,00 0,91 0,88 0,87 0,85 0,87 1,06 1,15 1,19 1,12 0,97 0,89 0,78 0,72 0,76 0,80 0,88 0,93 0,84 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86 0,89 0,85 0,86 0,88 0,89 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,86 0,86 1,72 1,75 1,75 1,74 1,73 1,74 1,79 1,80 1,82 1,82 1,87 1,90 1,93 1,97 1,96 1,92 1,88 1,84 1,83 1,85 1,85 1,88 1,91 1,92 1,89 1,86 1,85 1,82 1,80 1,79 1,80 1,81 1,80 148 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 22. Año 2004 Margen total, minorista e intermediario (€/kg) en período 2004-2007 Semanas 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 MARGEN TOTAL Patata Hortalizas kg Kg 0,50 1,08 0,50 0,98 0,51 1,03 0,51 1,09 0,52 1,08 0,51 1,09 0,51 1,04 0,52 1,02 0,50 1,02 0,54 0,98 0,56 0,96 0,56 1,04 0,56 1,06 0,48 1,03 0,43 1,00 0,41 1,10 0,35 1,09 0,34 1,07 0,36 1,00 0,39 0,98 0,45 1,05 0,50 1,08 0,50 0,99 0,51 0,98 0,53 0,95 0,52 0,97 0,48 1,01 0,48 1,04 0,46 1,02 0,43 1,01 0,43 0,97 0,48 1,00 0,51 0,98 0,56 0,97 0,54 0,95 0,56 1,03 0,56 1,00 0,56 1,04 0,58 1,04 0,57 0,99 0,57 0,95 0,58 1,11 0,59 0,85 0,58 0,94 0,57 0,97 MARGEN MINORISTA Patata Hortalizas kg Kg 0,10 0,24 0,11 0,21 0,12 0,24 0,11 0,31 0,12 0,24 0,11 0,25 0,11 0,23 0,12 0,19 0,10 0,22 0,10 0,23 0,11 0,23 0,10 0,25 0,12 0,30 0,06 0,33 0,06 0,30 0,04 0,36 -0,02 0,31 -0,04 0,36 -0,04 0,31 0,01 0,31 0,07 0,29 0,08 0,26 0,00 0,23 0,01 0,24 0,05 0,24 0,06 0,27 0,06 0,25 0,06 0,28 0,05 0,28 0,04 0,25 0,03 0,23 0,07 0,22 0,09 0,17 0,13 0,18 0,11 0,20 0,10 0,18 0,10 0,17 0,09 0,27 0,09 0,27 0,09 0,19 0,10 0,15 0,11 0,33 0,12 0,23 0,10 0,22 0,10 0,22 MARGEN INTERMEDIARIO Patata Hortalizas kg Kg 0,40 0,84 0,39 0,77 0,39 0,79 0,40 0,77 0,40 0,84 0,40 0,84 0,40 0,81 0,40 0,83 0,40 0,79 0,44 0,75 0,45 0,72 0,46 0,79 0,44 0,76 0,42 0,70 0,37 0,70 0,37 0,74 0,37 0,78 0,38 0,71 0,40 0,69 0,38 0,67 0,38 0,76 0,42 0,82 0,50 0,76 0,50 0,73 0,48 0,71 0,46 0,71 0,42 0,76 0,42 0,76 0,41 0,75 0,39 0,76 0,40 0,74 0,41 0,78 0,42 0,81 0,43 0,79 0,43 0,76 0,46 0,85 0,46 0,83 0,47 0,77 0,49 0,77 0,48 0,79 0,47 0,80 0,47 0,78 0,47 0,61 0,48 0,72 0,47 0,75 149 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2005 1 5 10 15 20 25 30 35 40 0,57 0,58 0,59 0,58 0,60 0,60 0,60 0,59 0,53 0,53 0,51 0,52 0,54 0,55 0,55 0,55 0,54 0,53 0,51 0,52 0,42 0,42 0,41 0,41 0,35 0,32 0,35 0,41 0,51 0,52 0,50 0,49 0,48 0,47 0,44 0,44 0,44 0,46 0,48 0,47 0,46 0,47 0,45 0,47 0,47 0,47 0,47 0,49 0,51 0,51 0,49 0,48 1,00 1,00 0,98 1,01 1,03 1,03 1,03 1,05 1,08 1,12 0,92 1,09 1,06 1,13 1,28 1,23 1,26 1,23 1,38 1,43 1,40 1,45 1,39 1,31 1,35 1,29 1,31 1,33 1,31 1,26 1,20 1,18 1,17 1,17 1,07 1,07 1,05 1,08 1,09 1,06 1,01 1,09 1,13 1,10 1,12 1,15 1,15 1,11 1,10 1,13 1,14 1,21 0,10 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12 0,11 0,10 0,07 0,06 0,04 0,05 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 -0,02 0,00 -0,01 -0,03 -0,05 -0,11 -0,08 -0,01 0,07 0,07 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,07 0,10 0,12 0,11 0,11 0,27 0,29 0,28 0,32 0,31 0,30 0,23 0,21 0,25 0,67 0,37 0,47 0,43 0,41 0,43 0,40 0,57 0,55 0,31 0,35 0,27 0,24 0,29 0,33 0,34 0,31 0,29 0,22 0,22 0,21 0,21 0,18 0,19 0,20 0,25 0,25 0,21 0,22 0,23 0,34 0,31 0,30 0,29 0,29 0,19 0,24 0,26 0,22 0,21 0,22 0,19 0,25 0,47 0,48 0,48 0,48 0,49 0,48 0,49 0,49 0,46 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 0,44 0,43 0,43 0,44 0,44 0,42 0,42 0,44 0,40 0,43 0,43 0,42 0,44 0,45 0,46 0,46 0,45 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 0,45 0,45 0,45 0,43 0,40 0,42 0,41 0,41 0,42 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,73 0,71 0,70 0,70 0,71 0,73 0,81 0,84 0,83 0,45 0,56 0,61 0,63 0,72 0,85 0,84 0,69 0,68 1,07 1,09 1,12 1,21 1,10 0,99 1,01 0,98 1,02 1,11 1,09 1,05 0,99 1,00 0,98 0,98 0,82 0,83 0,84 0,86 0,86 0,73 0,70 0,79 0,84 0,81 0,93 0,91 0,89 0,90 0,89 0,91 0,95 0,96 150 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 45 50 2006 1 5 10 15 20 25 30 35 40 0,47 0,48 0,49 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,49 0,48 0,50 0,50 0,50 0,47 0,47 0,46 0,45 0,45 0,41 0,29 0,22 0,22 0,20 0,28 0,36 0,40 0,43 0,41 0,39 0,38 0,39 0,40 0,42 0,47 0,50 0,55 0,52 0,51 0,52 0,52 0,51 0,51 0,54 0,57 0,57 0,56 0,55 0,54 0,54 0,54 1,18 1,16 1,16 1,18 1,10 1,03 1,03 1,10 1,18 1,24 1,12 1,27 1,19 1,19 1,24 1,23 1,16 1,13 1,17 1,13 1,16 1,22 1,18 1,15 1,16 1,19 1,27 1,33 1,29 1,23 1,17 1,14 1,17 1,16 1,15 1,17 1,19 1,16 1,13 1,00 0,99 0,97 1,00 1,07 1,19 1,16 1,16 1,17 1,24 1,26 1,26 1,27 0,10 0,09 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 0,08 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,09 0,07 0,07 0,03 -0,07 -0,16 -0,11 -0,17 -0,07 -0,02 0,00 0,03 0,02 0,06 0,05 0,06 0,03 0,02 0,05 0,07 0,10 0,02 0,04 0,06 0,06 0,06 0,03 0,08 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 0,10 0,22 0,23 0,24 0,36 0,30 0,24 0,25 0,24 0,20 0,42 0,32 0,35 0,31 0,26 0,23 0,27 0,22 0,24 0,29 0,30 0,33 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 0,30 0,28 0,26 0,26 0,28 0,31 0,33 0,27 0,25 0,26 0,21 0,24 0,24 0,19 0,24 0,27 0,28 0,22 0,27 0,26 0,30 0,25 0,27 0,28 0,28 0,28 0,37 0,39 0,38 0,39 0,39 0,40 0,41 0,40 0,39 0,40 0,41 0,39 0,40 0,40 0,40 0,36 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,36 0,38 0,33 0,37 0,35 0,38 0,40 0,40 0,39 0,33 0,33 0,33 0,37 0,40 0,42 0,43 0,45 0,50 0,47 0,46 0,46 0,45 0,48 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,44 0,43 0,44 0,96 0,93 0,92 0,82 0,80 0,78 0,78 0,86 0,99 0,82 0,81 0,91 0,87 0,93 1,00 0,97 0,94 0,89 0,88 0,83 0,83 0,86 0,85 0,85 0,88 0,94 0,97 1,05 1,03 0,98 0,89 0,83 0,85 0,88 0,90 0,91 0,97 0,92 0,88 0,82 0,75 0,70 0,73 0,85 0,93 0,91 0,86 0,92 0,97 0,98 0,98 0,99 151 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 45 50 2007 1 5 10 15 20 25 0,53 0,53 0,52 0,51 0,51 0,49 0,49 0,49 0,48 0,48 0,47 0,47 0,48 0,49 0,49 0,49 0,47 0,49 0,50 0,51 0,51 0,49 0,38 0,38 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,57 0,56 0,55 0,55 1,21 1,16 1,19 1,28 1,24 1,22 1,17 1,18 1,14 1,12 1,11 1,11 1,16 1,20 1,24 1,28 1,27 1,22 1,20 1,23 1,17 1,08 1,07 1,21 1,23 1,24 1,32 1,30 1,29 1,27 1,20 1,24 1,28 0,10 0,11 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,07 0,09 0,10 0,11 0,10 0,07 0,01 0,02 0,08 0,09 0,11 0,10 0,09 0,06 0,05 0,06 0,06 0,31 0,26 0,26 0,27 0,26 0,31 0,23 0,29 0,32 0,29 0,27 0,27 0,26 0,32 0,27 0,27 0,26 0,24 0,23 0,25 0,38 0,35 0,35 0,41 0,31 0,27 0,24 0,21 0,25 0,29 0,27 0,36 0,33 0,43 0,42 0,43 0,43 0,42 0,41 0,40 0,40 0,40 0,41 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,41 0,42 0,37 0,36 0,38 0,40 0,41 0,45 0,48 0,51 0,51 0,49 0,49 0,90 0,90 0,93 1,01 0,98 0,91 0,94 0,89 0,82 0,83 0,84 0,84 0,91 0,89 0,96 1,01 1,01 0,98 0,97 0,98 0,79 0,73 0,71 0,79 0,92 0,97 1,08 1,10 1,04 0,99 0,93 0,89 0,95 152 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia Anexo 23. 2007 Año 2004 Margen total (%P.O), minorista (%P.M.) e intermediario (%PO.) en período 2004- Semanas 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Margen total (%PO) Patata Hortalizas kg Kg 263,16 191,62 277,78 153,24 283,33 176,04 268,42 206,52 288,89 206,83 283,33 215,86 283,33 194,40 288,89 181,01 250,00 178,64 270,00 160,14 280,00 141,74 266,67 173,33 254,55 183,62 160,00 165,07 116,22 151,19 102,50 204,23 72,92 214,33 69,39 200,54 75,00 175,63 82,98 169,21 112,50 208,52 142,86 257,29 156,25 250,18 170,00 239,16 203,85 208,81 208,00 224,75 184,62 240,14 184,62 275,38 170,37 264,81 148,28 262,83 143,33 270,52 192,00 338,16 242,86 323,47 350,00 294,37 337,50 254,20 400,00 313,48 430,77 271,71 466,67 293,93 527,27 254,74 570,00 213,27 633,33 190,83 725,00 338,58 737,50 136,95 644,44 170,65 633,33 181,77 633,33 196,37 margen minorista (%PM) Patata Hortalizas kg Kg 137,93 104,45 134,48 90,25 130,00 96,69 133,33 92,49 133,33 109,91 137,93 111,17 137,93 106,36 133,33 109,43 133,33 100,18 146,67 88,51 145,16 79,69 148,39 93,92 129,41 86,46 113,89 73,37 86,05 73,35 84,09 82,54 80,43 94,95 84,44 79,17 90,91 78,08 79,17 75,16 80,85 96,03 97,67 120,96 156,25 122,99 161,29 112,25 154,84 102,06 148,39 100,82 131,25 113,68 131,25 116,85 128,13 112,74 118,18 120,81 121,21 126,83 128,13 152,65 140,00 171,69 148,28 153,76 159,26 132,58 191,67 166,39 200,00 152,37 223,81 123,68 245,00 112,84 252,63 121,13 247,37 124,56 247,37 117,24 235,00 72,15 252,63 94,40 247,37 99,05 247,37 93,26 margen intermediario (%P.O.) Patata Hortalizas kg Kg 52,63 42,64 61,11 33,11 66,67 40,34 57,89 59,24 66,67 46,17 61,11 49,58 61,11 42,67 66,67 34,18 50,00 39,20 50,00 38,00 55,00 34,53 47,62 40,95 54,55 52,11 21,56 52,89 16,22 44,90 10,00 66,67 -4,17 61,24 -8,16 67,74 -8,33 54,77 2,13 53,69 17,50 57,39 22,86 61,69 0,00 57,04 3,33 59,79 19,23 52,83 24,00 61,72 23,08 59,18 23,08 73,11 18,52 71,48 13,79 64,31 10,00 63,35 28,00 73,43 42,86 55,87 81,25 55,41 68,75 52,29 71,43 55,22 76,92 47,29 75,00 76,11 81,82 66,67 90,00 41,67 111,11 29,51 137,50 101,89 150,00 37,64 111,11 39,22 111,11 41,55 111,11 53,35 153 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2005 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 644,44 737,50 644,44 750,00 750,00 750,00 737,50 481,82 437,50 392,31 429,17 535,00 605,56 605,56 605,56 540,00 481,82 392,31 400,00 175,00 168,00 157,69 144,64 106,06 88,89 106,06 157,69 318,75 371,43 333,33 306,25 300,00 293,75 231,58 231,58 231,58 287,50 342,86 293,75 270,59 293,75 250,00 293,75 313,33 313,33 313,33 376,92 463,64 463,64 376,92 342,86 313,33 320,00 350,00 193,91 178,18 183,42 176,23 171,84 167,59 172,07 176,17 166,42 97,75 123,55 94,31 100,89 116,82 109,19 111,39 96,08 132,89 162,64 181,04 273,29 275,62 243,62 293,19 273,74 302,31 373,24 381,02 356,38 306,41 302,24 315,49 335,36 252,51 245,43 218,18 236,81 251,87 228,76 187,24 226,42 245,50 225,38 239,47 250,00 237,56 209,65 208,51 228,10 243,05 309,62 290,43 272,35 275,15 252,63 252,63 252,63 257,89 240,00 257,89 272,22 255,56 258,33 276,47 273,53 252,78 252,78 234,21 234,21 220,00 204,76 204,76 209,52 200,00 168,00 168,00 174,00 142,86 172,00 172,00 168,00 191,30 214,29 242,11 242,11 236,84 231,58 215,00 215,00 215,00 226,32 270,74 243,28 245,28 207,45 173,91 200,00 195,24 195,24 210,00 210,00 195,24 169,57 158,33 148,00 148,00 162,50 152,00 87,13 84,02 80,23 79,74 81,37 95,27 102,27 95,41 33,58 42,38 45,25 40,53 47,37 56,10 54,96 40,21 37,31 79,81 88,48 107,66 158,43 139,30 114,33 126,89 125,80 141,67 193,45 195,52 186,64 166,39 175,22 174,83 179,59 122,95 121,02 121,52 128,73 130,79 91,00 83,24 100,84 113,11 104,02 140,64 130,82 120,47 120,44 120,44 127,37 143,45 150,10 152,50 142,99 139,70 111,11 137,50 111,11 137,50 150,00 137,50 125,00 63,64 50,00 30,77 41,67 80,00 100,00 111,11 111,11 100,00 90,91 61,54 61,54 -8,33 0,00 -3,85 -10,71 -15,15 -30,56 -24,24 -3,85 43,75 50,00 26,67 18,75 18,75 18,75 5,26 5,26 5,26 18,75 19,45 14,70 7,33 28,07 27,78 31,25 40,00 40,00 33,33 53,85 90,91 109,09 84,62 78,57 66,67 60,00 78,57 57,06 51,17 57,25 53,68 49,88 37,04 34,51 41,33 99,45 38,89 53,90 38,27 36,32 38,90 34,99 50,77 42,80 29,52 39,35 35,33 44,44 56,97 60,32 73,30 65,52 66,47 61,27 62,77 59,22 52,56 46,15 51,18 55,71 58,11 56,29 43,64 47,25 52,47 72,13 56,76 62,53 62,13 59,49 41,07 51,63 53,11 40,47 39,95 44,30 40,91 63,78 54,63 53,24 56,51 154 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2006 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 320,00 293,75 276,47 276,47 276,47 276,47 276,47 288,24 282,35 312,50 312,50 312,50 261,11 247,37 209,09 195,65 195,65 146,43 72,50 46,81 45,83 39,22 63,64 92,31 111,11 126,47 113,89 102,63 95,00 97,50 102,56 110,53 146,88 166,67 220,00 185,71 182,14 185,71 185,71 182,14 182,14 225,00 259,09 259,09 254,55 239,13 225,00 225,00 225,00 203,85 203,85 192,59 182,14 182,14 289,30 215,69 156,79 149,09 172,12 212,33 241,36 150,33 198,05 162,61 163,23 177,38 187,29 159,28 148,60 161,98 162,88 179,07 198,37 186,76 178,79 187,47 196,29 242,82 311,11 335,71 297,29 241,45 220,29 240,15 245,74 240,94 271,59 294,41 285,54 231,96 168,28 162,70 144,76 157,76 180,21 243,00 213,53 198,92 200,64 257,51 294,72 317,92 303,59 239,60 197,87 210,20 277,17 248,49 162,50 162,50 166,67 178,26 166,67 156,00 166,67 164,00 150,00 153,85 153,85 153,85 124,14 127,59 119,35 126,67 126,67 122,58 109,09 122,58 89,19 108,82 94,59 102,70 111,11 108,11 102,63 75,00 73,33 71,74 88,10 100,00 113,51 116,22 128,57 166,67 146,88 135,29 135,29 132,35 154,84 143,75 146,88 146,88 143,75 143,75 129,41 122,86 129,41 119,44 113,51 119,44 119,44 113,51 105,99 99,38 87,57 82,67 97,18 130,25 87,32 75,50 91,95 83,79 94,91 107,66 104,87 99,60 89,01 86,76 83,29 85,09 88,65 88,93 90,81 98,47 110,40 118,78 149,73 159,07 144,71 116,42 99,40 104,30 118,49 123,58 131,83 158,66 142,83 121,69 104,65 87,98 74,73 79,48 104,77 121,71 113,59 97,72 111,13 129,24 139,50 144,30 141,14 110,75 105,74 112,61 137,67 130,02 60,00 50,00 41,18 35,29 41,18 47,06 41,18 47,06 52,94 62,50 62,50 62,50 61,11 52,63 40,91 30,43 30,43 10,71 -17,50 -34,04 -22,92 -33,33 -15,91 -5,13 0,00 8,82 5,56 15,79 12,50 15,00 7,69 5,26 15,63 23,33 40,00 7,14 14,29 21,43 21,43 21,43 10,71 33,33 45,45 45,45 45,45 39,13 41,67 45,83 41,67 38,46 42,31 33,33 28,57 32,14 88,99 58,33 36,90 36,36 38,01 35,65 82,24 42,64 55,27 42,88 35,05 33,57 40,23 29,90 31,53 40,28 43,42 50,78 58,16 51,78 46,11 44,85 40,82 56,70 64,62 68,18 62,35 57,77 60,63 66,50 58,24 52,49 60,29 52,48 58,77 49,74 31,09 39,75 40,07 43,61 36,84 54,71 46,79 51,18 42,40 55,96 64,81 71,07 67,37 61,14 44,78 45,90 58,70 51,51 155 Estudo sobre as características do sector e evolución do prezo da pataca desde o punto de vista da competencia 50 2007 1 5 10 15 20 25 168,97 168,97 168,97 160,00 154,84 146,88 142,42 145,45 148,48 144,12 144,12 130,56 140,00 141,64 145,71 145,71 122,50 80,85 79,17 109,52 122,50 136,84 161,76 183,87 183,87 180,65 177,42 177,42 231,90 187,73 188,96 167,90 159,36 146,78 140,60 151,30 157,35 170,82 201,18 207,50 193,88 192,89 197,59 170,13 133,90 126,93 169,60 186,69 200,40 246,50 253,16 250,85 247,93 196,30 217,76 247,70 110,81 105,26 105,26 104,08 110,22 104,84 104,19 100,70 102,34 98,91 93,02 92,44 89,16 85,94 88,17 89,32 89,97 78,53 72,36 77,41 82,18 82,84 102,76 122,06 134,71 144,40 133,29 130,48 109,94 111,23 97,94 81,71 83,71 82,04 78,56 88,60 82,23 96,44 111,86 115,06 112,70 114,39 112,32 74,16 63,45 59,68 70,57 95,23 109,70 138,96 152,17 137,20 123,36 105,46 95,61 113,37 27,59 31,03 31,03 27,40 21,22 20,52 18,73 22,30 22,81 22,73 26,47 19,81 26,87 29,96 30,58 29,79 17,12 1,30 3,95 18,10 22,13 29,54 29,10 27,84 20,95 14,83 18,92 20,37 58,10 36,22 45,98 47,43 41,18 35,56 34,75 33,24 41,22 37,87 42,16 42,98 38,17 36,62 40,16 55,11 43,10 42,12 58,06 46,85 43,26 45,00 40,05 47,92 55,77 44,22 62,45 62,95 156