V Congreso Latinoamericano de INCLUSIÓN FINANCIERA Una apuesta para el desarrollo Lima, 19 de agosto 2013 ©©2011 2013 Equifax Equifax Equifax Confidential Confidential Confidential and and Proprietary andProprietary Proprietary LA IMPORTANCIA DE LAS DIFERENCIA CENTRALES DE RIESGO NUESTRA El papel del buró de crédito en el proceso de inclusión financiera Amilcar Ramos Gerente General de Equifax Perú & Ecuador ©©© 2013 2011 Equifax Equifax Equifax Confidential Confidential Confidential andand Proprietary and Proprietary Proprietary AGENDA 1. El buró de crédito y la inclusión financiera 2. Modelo de negocio: ¿cómo logra generar inclusión? 3. El gran potencial peruano 4. ¿Qué se viene? ©©© 2013 2011 Equifax Equifax Equifax Confidential Confidential Confidential andand Proprietary and Proprietary Proprietary ¿QUÉ HACE UN BURÓ DE CRÉDITO? Actualmente la información impulsa el comercio mundial y tiene un impacto decisivo en la vida de las personas La información es relevante por su grado de veracidad y precisión, pero además es vulnerable a diversas amenazas Los burós de crédito son actores clave en los sistemas financieros y comerciales de todo el mundo, porque brindan información para la toma de decisiones con menor riesgo Algunos burós son capaces de transcender el ámbito de los datos y agregar valor combinando información con inteligencia para generar herramientas predictivas ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary EL BURÓ DE CRÉDITO Y LAS PERSONAS El rol del buró de crédito no sólo se restringe al ámbito privado, sino también al de las personas ayudándolas a tomar control de sus propias finanzas El reporte de crédito es una herramienta que ayuda al ciudadano al momento de solicitar un crédito, y genera conciencia para evitar el sobrendeudamiento Además puede proteger a una persona previniendo posibles fraudes al momento de realizar transacciones con terceros Consultar un reporte resulta beneficioso al momento de, por ejemplo: alquilar un departamento, contratar proveedores, comprar un auto, cerrar un negocio, etc. ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary CONTRIBUCIÓN CON LA INCLUSIÓN FINANCIERA El buró de crédito cumple un papel clave en el mercado fomentando la democratización del crédito en distintos sectores de la población Es un aliado de las instituciones financieras para afrontar el reto de “bancarizar”, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema financiero tanto regulado como no regulado Contribuye a que las personas tomen préstamos a tasas justas, prosperando a través de las inversiones que decidan realizar para mejorar su calidad de vida Las soluciones de un buró proporcionan una base sólida para tomar decisiones con menor riesgo, promoviendo la inclusión financiera y contribuyendo al crecimiento del sistema financiero, y por ende al desarrollo del país ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary ¿Cómo lo logran? Modelo de negocio de un buró de crédito El caso de Equifax ©©© 2013 Equifax Equifax Equifax Confidential Confidential Confidential andand Proprietary and Proprietary Proprietary 72011 EL CICLO DE VIDA DEL NEGOCIO Todas las organizaciones que otorgan créditos enfrentan desafíos ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary PARA CADA DESAFÍO, HAY UNA SOLUCIÓN Fortalezas Información estratégica para la toma de decisiones Herramientas de Geomarketing aplicado a los negocios Plataformas tecnológicas para automatizar el proceso de crédito Herramientas antifraude Exploración y segmentación de cliente - Market Analysis - Reportes Gerenciales Perfilamiento de segmentos y clientes potenciales Modelos analítico-predictivos (scores) Prospección - Equifax Prospecting - ID Data - Equifax Prescreening - Reporte de Crédito ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary Seguimiento y gestión estratégica del portafolio de clientes Soluciones de cobranza preventiva y reactiva Gestión de Cartera: Cross Sell & Up Sell Aprobación y venta - Equifax Portfolio Management - Módulo de Riesgo - Scores genéricos y de bureau - Equifax Experto - ID Validator - InterConnect - Equifax Gestor - Anakam 9 Estrategias diferenciadas: up-sell / cross-sell Fidelización y retención Estrategia de cobranza - Portfolio Analysis - Collector - Scores de - ECM propensión - Score de cobranza - Collection letters MODELO DE NEGOCIO DE UN BURÓ DE CRÉDITO MATERIA PRIMA + KNOW HOW + TECNOLOGÍA = SOLUCIONES El principal insumo de trabajo para un buró es la información contenida en sus bases de datos ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary INFORMACIÓN = MATERIA PRIMA ¿Qué datos tenemos sobre PERSONAS? • Nombre • DNI • Dirección (casa, trabajo) Sexo Estado Civil Edad Vinculación Familiar Profesión Grado de (casa, trabajo, celular) • Email Instrucción Profesión Nivel Económico Ingresos: (Income Predictor) Datos de Contacto Características Personales Vehicular: antigüedad, clase, marca modelo, color, combustible, Soat, multas. Inmuebles: tipo de propiedad, material predominante. • RUC • Actividad trabajador (empleado, obrero, Económica pensionistas) • Tipo de Contribuyente • Centro asistencial o salud • Información negativa Sunat • Entidad afiliadora de Essalud • Tipo de Renta • Top 10,000 • Situación laboral (# empleados, • Antigüedad facturación, etc) • Cargo • Empresa (características) • Tipo de ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary Entidad Reportante Monto de Deuda Morosa Condición de la Deuda (Cob. Judicial, Cob. Coactiva, etc.) Tipo de Documento Moroso Fecha de Vencimiento del Documento Moroso Protestos: fecha (protesto y aclaración), monto, datos del girador • Teléfonos Bienes Información Laboral Periodo Entidad Reportante Calificación de la Deuda Monto de la Deuda según calificación Morosidad y Protestos • Indicadores de Bancarización • Tenencia de productos Financieros (regulados y no regulados) • Líneas y saldos por tipo de producto • Información Equifax (Segmentos, frecuencia, utilización, movilidad, fuga, etc) Comportamiento Crediticio no Supervisadas • Comportamiento de pagos • Indicadores de riesgo (endeudamiento, carga financiera, etc.) • Scores de Buró Comportamiento Crediticio en Entidades Reguladas (SBS) INFORMACIÓN = MATERIA PRIMA ¿Qué datos tenemos sobre EMPRESAS? • RUC • Razón Social • • Nombre Comercial • • Dirección teléfono Situación Condición de domicilio Directorio Sunat Nombre del Fecha de inicio representante del cargo legal Fecha de Tipo de nacimiento documento de Fecha de identidad actualización Número de Representantes documento de legales identidad históricos Cargo del representante • Fecha de vencimiento • Tipo de documento • Moneda • Monto • Nombre del aceptante o girador Entidad Reportante Monto de Deuda Morosa Condición de la Deuda (Cob. Judicial, Cob. Coactiva, etc.) Tipo de Documento Moroso Fecha de Vencimiento del Documento Moroso Deuda AFP (presunta no declarada, declarada y cierta) Negativo Sunat ( deudas u omisiones) • Número de Periodo Entidad Reportante Calificación de la Deuda Monto de la Deuda según calificación Representantes Legales Información Negativa Comportamiento Crediticio boletín • Nombre de la notaria del aceptante o girador • Fecha de aclaración • Número del ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary Periodo de información Número de operaciones de importación y exportación Monto fob (us$) operaciones de importación y exportación País origen de importación y país destino de exportación • Departamento Protestos Comercio Exterior INFORMACIÓN = MATERIA PRIMA Información GEOGRÁFICA • • • • Centros poblados Zonas Peligrosas Zonas Inaccesibles Zonas Urbanas y Rurales Datos Cartográficos Bancarizado / No Bancarizado Dependiente / Independiente Microempresarios Taxistas Venta por Catálogo Población NSE Apoyo Geo NSE Tenencia de Servicios de Comunicación Tenencia de Artefactos Tenencia de Servicios Básicos Calidad de Vivienda Hacinamiento Grado de Instrucción Ingreso Perfiles Por Giro de Negocio: • Bodegas • Farmacias y Boticas • Supermercados • Casino s y Tragamonedas • Hospitales • Colegios • Entidades Públicas • Top 10,000 • Otros ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary Riesgo Crediticio y Fraude Entidades Comerciales e Hitos Datos Socio Demográficos Score de Riesgo Perfil de Riesgo CASO DE ÉXITO: INCLUSIÓN EN ZONAS RURALES Equifax fue elegida por el BID/Fomin para desarrollar el modelo de inclusión financiera en zonas rurales Ayudamos a las IMF a optimizar sus procesos y ampliar la cobertura de sus servicios en nuevas zonas geográficas, a través de la tecnología móvil (WAP) Los analistas de crédito pueden evaluar y aprobar pequeños créditos In-Situ y OnLine, reduciendo costos de transacción Mapeamos y construimos la base de aportantes de información, que permite evaluar y conocer mejor a los actuales y potenciales clientes, contribuyendo a la construcción de un mejor perfil de riesgos en las zonas rurales ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary INNOVACIONES: Experto Rural Score de Sobrendeudamiento Perú: un gran potencial de inclusión ©©15 © 2013 2011 Equifax Equifax Equifax Confidential Confidential Confidential andand Proprietary and Proprietary Proprietary PERÚ - CIFRAS Población del Perú > 18 años: 21.4 MM POTENCIAL DE INCLUSIÓN (11.9 MM) BANCARIZADOS (9.4 MM) Personas que en los últimos 3 años registran información crediticia en el sistema financiero formal (RCC) Personas que en los últimos 3 años NO registran información crediticia en el sistema financiero formal ¿Qué sabemos de ellos? • Una parte tienen créditos en • • • • • • entidades no reguladas: cooperativas, ONGs, entidades públicas, etc. Datos de contacto Ubicación geográfica Nivel de ingreso Grado de estudio Nivel socioeconómico Información vehicular, etc. La información que se tiene sobre las personas “no bancarizadas” ofrece distintos grados de potencial para que sean evaluadas e incluidas por las instituciones financieras, tanto reguladas como no reguladas (*) Periodo: Mayo 2013 ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary (*) Población en Base de Datos Equifax PERÚ - CIFRAS TOP 10: departamentos con mayor potencial de bancarización (%) Población de “no bancarizados” con potencial de ingresar al sistema financiero formal (*) Periodo: Mayo 2013 ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary (*) Población en Base de Datos Equifax PERÚ - CIFRAS TOP 10: departamentos con mayor penetración del sistema financiero regulado Penetración: personas con acceso a crédito del sistema regulado por departamento (*) Periodo: Mayo 2013 ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary (*) Población en Base de Datos Equifax PERÚ - CIFRAS Riesgo de incumplimiento de pago en los departamentos con mayor penetración del sistema financiero regulado Departamentos Población 1 Tumbes 144,873 2 Ica 539,483 3 Callao 727,085 4 Tacna 239,612 5 Arequipa 960,366 6 Piura 1,153,221 7 Lima 7,455,285 8 Moquegua 124,148 9 Lambayeque 827,409 10 Madre de Dios 80,633 Equifax Risk Predictor Evalúa el riesgo de crédito de una población seleccionada (*) Periodo: Mayo 2013 ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary (*) Población en Base de Datos Equifax Score AAA AA A OBS MH NC Acción Aprobar Aprobar Pre Aprobar Analizar Rechazar No calculado Cliente representa un riesgo mínimo Cliente representa un riesgo medio Se recomienda analizar el perfil del cliente Se recomienda un análisis con mayor profundidad Mal hábito. No se recomienda otorgar crédito PERÚ - CIFRAS Nivel de ingresos en los departamentos con mayor penetración del sistema financiero regulado Equifax Income Predictor Modelo analítico (score) que estima el nivel de ingresos de una población (*) Periodo: Mayo 2013 ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary (*) Población en Base de Datos Equifax PERÚ: ANTES Y DESPUÉS DEL BURÓ DE CRÉDITO Personas con acceso a crédito directo en el sistema financiero (en miles) 6,000 5,657 5,275 5,100 4,806 5,000 4,298 Var (%): 30% 3,926 4,000 Var (%): 38% 2,853 3,000 2,351 2,016 2,000 1,280 1,192 1,397 1,557 1,694 1,000 - 1999 Fuente: SBS ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PERÚ: ANTES Y DESPUÉS DEL BURÓ DE CRÉDITO Morosidad del sistema financiero (porcentajes) 12.0% 10.0% 9.7% 9.3% 9.0% 8.3% 8.0% 7.6% 7.0% 6.9% 5.8% 6.0% 4.8% Tendencia para tomar en cuenta 5.2% 5.1% 3.7% 4.0% 2.1% 2.0% 1.6% 1.3% 1.3% 1.6% 1.5% 1.5% 1.7% 0.0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: SBS ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary Tendencias: ¿qué se viene? ©©23 © 2013 2011 Equifax Equifax Equifax Confidential Confidential Confidential andand Proprietary and Proprietary Proprietary BUSINESS INTELLIGENCE (BI) en IMFs Actualmente: la mayoría de IMFs enfocan el riesgo de manera histórica Son especialistas en desarrollar productos con las siguientes características: Monto, Plazo y Tasa Por la finalidad del crédito (materia prima, para compra de activos, micro, vivienda, vehículo, tarjeta, etc.) Por la actividad económica del solicitante (agricultura, pesca, transporte, producción, comercio, servicios, etc.) Solo unas pocas enfocan la inteligencia de negocios como la forma de tomar decisiones del futuro Enfoque en el segmento (Riesgos, rentabilidad, etc.) Visión de 360° y enfoque en satisfacer las necesidades del cliente (Ahorro con un fin determinado, crédito en función de la oportunidad (propensión, psicográfico, etc.) ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary BUSINESS INTELLIGENCE (BI) en IMFs Complejidad de soluciones (vs) Valor para el negocio ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary E-WALLET Es el futuro de las tarjetas de crédito, permitiendo ampliar el alcance de la inclusión financiera El reto del buró de crédito es adaptar su oferta de soluciones para mitigar el riesgo, prevenir el fraude y elevar la rentabilidad a través de esta nueva tecnología Actualmente se están desarrollando soluciones innovadoras para las industrias Financiera y Telecomunicaciones ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary EQUIFAX EN EL MUNDO ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary 27 NUESTRA PROMESA ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary 28 LIDER MUNDIAL EN SOLUCIONES DE INFORMACIÓN ©©2011 Equifax Equifax Confidential Confidential and and Proprietary Proprietary 29 Muchas gracias ©30 ©2011 2013 Equifax Equifax Equifax Confidential Confidential Confidential and and Proprietary andProprietary Proprietary