International Security

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V Congreso Latinoamericano de
INCLUSIÓN FINANCIERA
Una apuesta para el desarrollo
Lima, 19 de agosto 2013
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2013
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Confidential
Confidential
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andProprietary
Proprietary
LA IMPORTANCIA
DE LAS DIFERENCIA
CENTRALES DE RIESGO
NUESTRA
El papel del buró de crédito en el
proceso de inclusión financiera
Amilcar Ramos
Gerente General de Equifax Perú & Ecuador
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AGENDA
1. El buró de crédito y la inclusión
financiera
2. Modelo de negocio: ¿cómo logra
generar inclusión?
3. El gran potencial peruano
4. ¿Qué se viene?
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¿QUÉ HACE UN BURÓ DE CRÉDITO?
Actualmente la información impulsa el
comercio mundial y tiene un impacto
decisivo en la vida de las personas
La información es relevante por su grado de
veracidad y precisión, pero además es
vulnerable a diversas amenazas
Los burós de crédito son actores clave en los
sistemas financieros y comerciales de todo
el mundo, porque brindan información para
la toma de decisiones con menor riesgo
Algunos burós son capaces de transcender
el ámbito de los datos y agregar valor
combinando información con inteligencia
para generar herramientas predictivas
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EL BURÓ DE CRÉDITO Y LAS PERSONAS
El rol del buró de crédito no sólo se
restringe al ámbito privado, sino también al
de las personas ayudándolas a tomar
control de sus propias finanzas
El reporte de crédito es una herramienta
que ayuda al ciudadano al momento de
solicitar un crédito, y genera conciencia
para evitar el sobrendeudamiento
Además puede proteger a una persona
previniendo posibles fraudes al momento
de realizar transacciones con terceros
Consultar un reporte resulta beneficioso al
momento de, por ejemplo: alquilar un
departamento, contratar proveedores,
comprar un auto, cerrar un negocio, etc.
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CONTRIBUCIÓN CON LA INCLUSIÓN FINANCIERA
El buró de crédito cumple un papel clave en el
mercado fomentando la democratización del
crédito en distintos sectores de la población
Es un aliado de las instituciones financieras
para afrontar el reto de “bancarizar”,
contribuyendo a la sostenibilidad del sistema
financiero tanto regulado como no regulado
Contribuye a que las personas tomen
préstamos a tasas justas, prosperando a
través de las inversiones que decidan realizar
para mejorar su calidad de vida
Las soluciones de un buró proporcionan una
base sólida para tomar decisiones con menor
riesgo, promoviendo la inclusión financiera y
contribuyendo al crecimiento del sistema
financiero, y por ende al desarrollo del país
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Proprietary
¿Cómo lo logran?
Modelo de negocio de un buró de crédito
El caso de Equifax
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72011
EL CICLO DE VIDA DEL NEGOCIO
Todas las organizaciones que otorgan créditos enfrentan desafíos
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Proprietary
PARA CADA DESAFÍO, HAY UNA SOLUCIÓN
Fortalezas
Información estratégica para la toma de decisiones
Herramientas de Geomarketing aplicado a los negocios
Plataformas tecnológicas para automatizar el proceso de
crédito
Herramientas antifraude
Exploración y
segmentación de
cliente
- Market Analysis
- Reportes
Gerenciales
Perfilamiento de segmentos y
clientes potenciales
Modelos analítico-predictivos (scores)
Prospección
- Equifax
Prospecting
- ID Data
- Equifax
Prescreening
- Reporte de Crédito
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Proprietary
Seguimiento y gestión estratégica del portafolio de clientes
Soluciones de cobranza preventiva y
reactiva
Gestión de
Cartera:
Cross Sell
& Up Sell
Aprobación
y venta
- Equifax Portfolio
Management
- Módulo de Riesgo
- Scores genéricos
y de bureau
- Equifax Experto
- ID Validator
- InterConnect
- Equifax Gestor
- Anakam
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Estrategias diferenciadas:
up-sell / cross-sell
Fidelización
y retención
Estrategia
de
cobranza
- Portfolio Analysis - Collector
- Scores de
- ECM
propensión
- Score de
cobranza
- Collection
letters
MODELO DE NEGOCIO DE UN BURÓ DE CRÉDITO
MATERIA PRIMA + KNOW HOW + TECNOLOGÍA = SOLUCIONES
El principal insumo de
trabajo para un buró es
la información contenida
en sus bases de datos
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Proprietary
INFORMACIÓN = MATERIA PRIMA
¿Qué datos tenemos sobre PERSONAS?
• Nombre
• DNI
• Dirección
(casa, trabajo)
Sexo
Estado Civil
 Edad
Vinculación
Familiar
Profesión
Grado de





(casa, trabajo,
celular)
• Email
Instrucción
 Profesión
 Nivel
Económico
 Ingresos:
(Income
Predictor)

Datos de Contacto
Características Personales
Vehicular: antigüedad, clase, marca
modelo, color, combustible, Soat, multas.
 Inmuebles: tipo de propiedad, material
predominante.

• RUC
• Actividad
trabajador
(empleado,
obrero,
Económica
pensionistas)
• Tipo de
Contribuyente • Centro asistencial
o salud
• Información
negativa Sunat • Entidad afiliadora
de Essalud
• Tipo de Renta
• Top 10,000
• Situación laboral
(# empleados,
• Antigüedad
facturación,
etc)
• Cargo
• Empresa
(características)
• Tipo de
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Entidad Reportante
Monto de Deuda Morosa
 Condición de la Deuda (Cob.
Judicial, Cob. Coactiva, etc.)
 Tipo de Documento Moroso
 Fecha de Vencimiento del
Documento Moroso
 Protestos: fecha (protesto y
aclaración), monto, datos del girador

• Teléfonos
Bienes
Información Laboral
 Periodo
Entidad Reportante
 Calificación de la Deuda
 Monto de la Deuda según
calificación
Morosidad y Protestos

• Indicadores de
Bancarización
• Tenencia de
productos
Financieros
(regulados y no
regulados)
• Líneas y saldos
por tipo de
producto
• Información
Equifax
(Segmentos,
frecuencia,
utilización,
movilidad, fuga,
etc)
Comportamiento Crediticio
no Supervisadas
• Comportamiento
de pagos
• Indicadores de
riesgo
(endeudamiento,
carga financiera,
etc.)
• Scores de Buró
Comportamiento
Crediticio en Entidades
Reguladas (SBS)
INFORMACIÓN = MATERIA PRIMA
¿Qué datos tenemos sobre EMPRESAS?
• RUC
• Razón Social
•
• Nombre
Comercial
•
• Dirección

teléfono
Situación
Condición de
domicilio
Directorio Sunat
Nombre del  Fecha de inicio
representante
del cargo
legal
 Fecha de
 Tipo de
nacimiento
documento de
 Fecha de
identidad
actualización
 Número de
 Representantes
documento de
legales
identidad
históricos
 Cargo del
representante

• Fecha de
vencimiento
• Tipo de
documento
• Moneda
• Monto
• Nombre del
aceptante o
girador
Entidad Reportante
Monto de Deuda Morosa
 Condición de la Deuda (Cob.
Judicial, Cob. Coactiva, etc.)
 Tipo de Documento Moroso
 Fecha de Vencimiento del
Documento Moroso
 Deuda AFP (presunta no declarada,
declarada y cierta)
 Negativo Sunat ( deudas u
omisiones)

• Número de
 Periodo
Entidad Reportante
 Calificación de la Deuda
 Monto de la Deuda según
calificación
Representantes Legales
Información Negativa

Comportamiento Crediticio
boletín
• Nombre de la
notaria
del aceptante o
girador
• Fecha de
aclaración
• Número del
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Periodo de información
Número de operaciones de
importación y exportación
 Monto fob (us$) operaciones de
importación y exportación
 País origen de importación y país
destino de exportación

• Departamento

Protestos
Comercio Exterior
INFORMACIÓN = MATERIA PRIMA
Información GEOGRÁFICA
•
•
•
•
Centros poblados
Zonas Peligrosas
Zonas Inaccesibles
Zonas Urbanas y Rurales




Datos
Cartográficos





Bancarizado / No Bancarizado
Dependiente / Independiente
Microempresarios
Taxistas
Venta por Catálogo





Población
NSE Apoyo
Geo NSE
Tenencia de Servicios de
Comunicación
 Tenencia de Artefactos
Tenencia de Servicios Básicos
Calidad de Vivienda
Hacinamiento
Grado de Instrucción
Ingreso


Perfiles
Por Giro de Negocio:
• Bodegas
• Farmacias y Boticas
• Supermercados
• Casino s y Tragamonedas
• Hospitales
• Colegios
• Entidades Públicas
• Top 10,000
• Otros
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Riesgo Crediticio
y Fraude
Entidades Comerciales
e Hitos
Datos
Socio Demográficos
Score de Riesgo
Perfil de Riesgo
CASO DE ÉXITO: INCLUSIÓN EN ZONAS RURALES
Equifax fue elegida por el BID/Fomin para
desarrollar el modelo de inclusión
financiera en zonas rurales
Ayudamos a las IMF a optimizar sus
procesos y ampliar la cobertura de sus
servicios en nuevas zonas geográficas, a
través de la tecnología móvil (WAP)
Los analistas de crédito pueden evaluar y
aprobar pequeños créditos In-Situ y OnLine, reduciendo costos de transacción
Mapeamos y construimos la base de
aportantes de información, que permite
evaluar y conocer mejor a los actuales y
potenciales clientes, contribuyendo a la
construcción de un mejor perfil de riesgos
en las zonas rurales
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INNOVACIONES:
Experto Rural
Score de
Sobrendeudamiento
Perú: un gran potencial de inclusión
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PERÚ - CIFRAS
Población del Perú > 18 años: 21.4 MM
POTENCIAL DE INCLUSIÓN
(11.9 MM)
BANCARIZADOS (9.4 MM)
Personas que en los últimos 3
años registran información
crediticia en el sistema
financiero formal (RCC)
Personas que en los últimos 3 años
NO registran información crediticia
en el sistema financiero formal
¿Qué sabemos de ellos?
• Una parte tienen créditos en
•
•
•
•
•
•
entidades no reguladas:
cooperativas, ONGs, entidades
públicas, etc.
Datos de contacto
Ubicación geográfica
Nivel de ingreso
Grado de estudio
Nivel socioeconómico
Información vehicular, etc.
La información que se tiene sobre las personas “no bancarizadas” ofrece
distintos grados de potencial para que sean evaluadas e incluidas por las
instituciones financieras, tanto reguladas como no reguladas
(*) Periodo: Mayo 2013
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Proprietary
(*)
Población
en
Base
de
Datos Equifax
PERÚ - CIFRAS
TOP 10: departamentos con mayor potencial de bancarización (%)
Población de “no bancarizados” con
potencial de ingresar al sistema
financiero formal
(*) Periodo: Mayo 2013
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Proprietary
(*)
Población
en
Base
de
Datos Equifax
PERÚ - CIFRAS
TOP 10: departamentos con mayor penetración del sistema financiero
regulado
Penetración: personas con acceso a
crédito del sistema regulado por
departamento
(*) Periodo: Mayo 2013
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Proprietary
(*)
Población
en
Base
de
Datos Equifax
PERÚ - CIFRAS
Riesgo de incumplimiento de pago en los departamentos con mayor
penetración del sistema financiero regulado
Departamentos
Población
1
Tumbes
144,873
2
Ica
539,483
3
Callao
727,085
4
Tacna
239,612
5
Arequipa
960,366
6
Piura
1,153,221
7
Lima
7,455,285
8
Moquegua
124,148
9
Lambayeque
827,409
10 Madre de Dios
80,633
Equifax Risk Predictor
Evalúa el riesgo de crédito
de una población
seleccionada
(*) Periodo: Mayo 2013
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(*)
Población
en
Base
de
Datos Equifax
Score
AAA
AA
A
OBS
MH
NC
Acción
Aprobar
Aprobar
Pre Aprobar
Analizar
Rechazar
No calculado
Cliente representa un riesgo mínimo
Cliente representa un riesgo medio
Se recomienda analizar el perfil del cliente
Se recomienda un análisis con mayor profundidad
Mal hábito. No se recomienda otorgar crédito
PERÚ - CIFRAS
Nivel de ingresos en los departamentos con mayor penetración del sistema
financiero regulado
Equifax Income Predictor
Modelo analítico (score) que estima el nivel de ingresos de una población
(*) Periodo: Mayo 2013
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Proprietary
(*)
Población
en
Base
de
Datos Equifax
PERÚ: ANTES Y DESPUÉS DEL BURÓ DE CRÉDITO
Personas con acceso a crédito directo en el sistema financiero (en miles)
6,000
5,657
5,275
5,100
4,806
5,000
4,298
Var (%): 30%
3,926
4,000
Var (%): 38%
2,853
3,000
2,351
2,016
2,000
1,280 1,192
1,397
1,557
1,694
1,000
-
1999
Fuente: SBS
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PERÚ: ANTES Y DESPUÉS DEL BURÓ DE CRÉDITO
Morosidad del sistema financiero (porcentajes)
12.0%
10.0%
9.7%
9.3%
9.0%
8.3%
8.0%
7.6%
7.0%
6.9%
5.8%
6.0%
4.8%
Tendencia
para tomar en
cuenta
5.2% 5.1%
3.7%
4.0%
2.1%
2.0%
1.6%
1.3% 1.3%
1.6% 1.5% 1.5% 1.7%
0.0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: SBS
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Tendencias: ¿qué se viene?
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Proprietary
BUSINESS INTELLIGENCE (BI) en IMFs
Actualmente: la mayoría de IMFs
enfocan el riesgo de manera histórica

Son especialistas en desarrollar productos con las
siguientes características: Monto, Plazo y Tasa

Por la finalidad del crédito (materia prima, para
compra de activos, micro, vivienda, vehículo,
tarjeta, etc.)

Por la actividad económica del solicitante
(agricultura, pesca, transporte, producción,
comercio, servicios, etc.)
Solo unas pocas enfocan la inteligencia
de negocios como la forma de tomar
decisiones del futuro

Enfoque en el segmento (Riesgos, rentabilidad,
etc.)

Visión de 360° y enfoque en satisfacer las
necesidades del cliente (Ahorro con un fin
determinado, crédito en función de la
oportunidad (propensión, psicográfico, etc.)
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BUSINESS INTELLIGENCE (BI) en IMFs
Complejidad de soluciones (vs) Valor para el negocio
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Proprietary
Proprietary
E-WALLET
Es el futuro de las tarjetas de crédito,
permitiendo ampliar el alcance de la
inclusión financiera
El reto del buró de crédito es adaptar su
oferta de soluciones para mitigar el riesgo,
prevenir el fraude y elevar la rentabilidad a
través de esta nueva tecnología
Actualmente se están desarrollando
soluciones innovadoras para las industrias
Financiera y Telecomunicaciones
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Proprietary
EQUIFAX EN EL MUNDO
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27
NUESTRA PROMESA
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28
LIDER MUNDIAL EN SOLUCIONES DE INFORMACIÓN
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29
Muchas gracias
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