Minería Virtuosa

Programa Nacional de Minería
Mauro Valdés
Presidente Programa Nacional de Minería
Exponor, Antofagasta -13 de mayo 2015.
La minería ha sido y seguirá siendo
importante para nuestro país
Durante los úlJmos 10 años la minería ha concentrado más del 60% de las exportaciones del país Contribución de la minería al Producto Interno Bruto (PIB) Aporte a los ingresos fiscales de la Gran Minería
Privada y de las empresas estatales
25,0% 20,0% 14,3% 15,0% 10,0% 4,8% 5,0% 21% 22,0% 0,7% 2,8% 18,0% 15,8% 12,1% 6,1% 19% 14,0% 15,7% 17% 13,1% 10,0% 9,3% 10,7% 7,8% 8,4% 7,1% 4,6% 15% 13% 19% 18% 16% 15% 15% 14% 14% 13% 12% 12% 11% 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Impuestos pagados por empresas GMP-­‐10 Aporte de empresas estatales (Codelco y Enami) Chile concentra el 30% de las reservas mundiales de cobre La minería del futuro es tarea del presente
MAYO 2014 LANZAMIENTO AGENDA DE PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO JUNIO 2014 ENTREGA INFORME MINERÍA Y DLLO SOSTENIBLE EN CHILE: HACIA UNA VISIÓN COMPARTIDA DICIEMBRE 2014 LANZAMIENTO AGENDA MINERÍA: UNA PLATAFORMA DE FUTURO PARA CHILE ENERO 2015 INICIO PROGRAMAS ESTRATÉGICO NACIONAL Y REGIONAL DE MINERÍA AGOSTO 2015 HOJA DE RUTA DE LA MINERÍA CHILENA (2015-­‐2035) Minería: Una plataforma de futuro para Chile
Al 2035 buscamos…
Exportar entre 130 y 150 millones de toneladas de cobre y otros minerales 80% de la producción ubicada en los primeros cuarSles de costos de la industria a nivel global I II III IV US$ 10.000 millones en exportaciones de tecnologías y servicios intensivos en conocimiento 250 empresas proveedoras de clase mundial La visión que nos inspira y convoca
MINERÍA VIRTUOSA, que fortaleciendo su compeSSvidad y producSvidad genera condiciones para que emerja un ecosistema robusto de innovación que nos permita avanzar hacia una economía del conocimiento. MINERÍA SOSTENIBLE, que incorpora en el diseño de sus operaciones todas las variables críJcas que afectan el sistema socio-­‐ambiental. MINERÍA INCLUYENTE, que favorece la parScipación de las comunidades en los beneficios que ésta genera. Propósito
Desarrollar una industria de bienes y servicios
basada en ciencia y tecnología con aplicación
en minería, para abordar los desafíos de
productividad de la industria minera mediante la
generación de un ecosistema robusto de
innovación de manera asociativa entre la
industria, los proveedores, el sector científico –
académico y el Estado.
Proyectando al 2025…
¿A qué desafíos nos enfrentamos?
PROYECCIÓN PRODUCCIÓN CU MINA (MILES TCUF) 10.000 8.684 KtCuf 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2014 2015 2016 2017 Base/ Operaciones 2018 2019 Base en ejecución 2020 Probables 2021 Posible FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A COCHILCO 2022 2023 Potencial 2024 2025 Creciente demanda de energía y agua
•  Incremento de la demanda de energía eléctrica de 23 TWH a 40 TWH •  Alto impacto de la energía en costos de la industria: Alrededor de 20% •  Aumento del consumo de agua (fresca y de mar) de 66% (14,8 m3/s a 24,6m3/
s) producto de tendencia decreciente de leyes de concentrado •  Con uso de agua de mar, costos asociados a energía podrían ascender por sobre 40% de los costos PROYECCIÓN CONSUMO AGUA PROYECCIÓN CONSUMO ENERGÍA (TWH) 45 (m3/s) 40 TWH 30 35 25 30 20 Agua m3/s Energía (Twh) 40 25 20 15 10 24,6 m3/s 15 10 5 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Base Probable Posible 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A COCHILCO Agua Fresca Agua de mar Relaves
•  Incremento en la generación de relaves de 600 Mtpa a 1.300 Mtpa •  Hoy la minería remueve el Cerro Santa Lucía en 36 horas. En 10 años lo hará en la mitad de Jempo. •  Futuros proyectos en macro zona central, con mayor densidad poblacional •  Impacto en comunidades RELACIÓN ENTRE MINERAL TRATADO Y CU FINO CONTENIDO EN CONCENTRADO PRODUCIDO (Mt de CU) 1600 14 1400 12 1200 10 1000 8 800 6 600 4 400 2 200 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Producción máxima de Cu en concentrados (Mt de Cu fino) Procesamiento máximo en planta concentradoras (Mt de mineral) FUENTE: COCHILCO Mt de mineral procesado Mt de Cu fino en concentrados 16 Capital Humano
•  Aumento de demanda de capital humano: Al 2023 la industria requerirá 27.000 nuevos trabajadores •  16.200 nuevos trabajadores por remplazo por reJro •  10.800 trabajadores para la operación de nuevos proyectos •  Perfiles de operadores y mantenimiento representan el 80% de la demanda •  Proyección de demanda asume sustanJvo mejoramiento de la producJvidad laboral PROYECCIÓN DEMANDA DE CAPITAL HUMANO (2014-­‐2023) (Nº PERSONAS) 27.347 personas 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2014 2015 2016 2017 Total ReJro de internos y proveedores 2018 2019 2020 Demanda de proyectos en ejecución 2021 2022 2023 Demanda de proyectos en evaluación FUENTE: CONSEJO COMPETENCIAS MINERAS La minería ofrece una fuente para la innovación
•  Los desahos que enfrenta la industria minera requieren de innovación e I+D, de lo contrario perderemos nuestra parJcipación en el mercado mundial •  Dada la complejidad de la situación actual, no basta con iniciaJvas aisladas de I+D o innovación, se requiere del esfuerzo colaboraSvo de todos los actores ligados a la industria (mineras, proveedores, centros I+D, asociaciones gremios, etc.) •  Los recursos naturales, y en parJcular la minería, ofrece una oportunidad única para desarrollar conocimiento local (biotecnología, tecnologías de la información, automaJzación y control de procesos, etc.) ¿Cómo se puede aprovechar esta oportunidad? Construcción de una visión común en torno al futuro
Actualidad 2015 DÓNDE ESTAMOS AHORA Corto plazo 2020 QUÉ SE NECESITA Mediano plazo 2025 Largo Plazo 2035 QUÉ PODEMOS LOGRAR Tendencias y lineamientos Qué factores externos influencian la industria minera y cómo evolucionan VISIÓN Oportunidades Tecnologías y capacidades Acciones capacitantes Qué oportunidades locales e internacionales hay en las tendencias y lineamientos Qué ventajas compeSSvas puede la industria explotar para concretar las oportunidades ¿Qué se está haciendo? ¿Qué tecnologías y capacidades adicionales se necesita desarrollar? Cuáles son las barreras o desahos que dificultan la realización de las oportunidades ¿Cómo dirigir los desahos y barreras hacia el desarrollo de oportunidades ? Programa Nacional de Minería Alta Ley
COMITÉ PÚBLICO PRIVADO EXPORTACIONES PROVEEDORES 400 MUS$ PROVEEDORES OTROS ENERGÍA Y AGUA RELAVES FUNDICIÓN Y REFINERÍA 2014 PRODUCCIÓN ANUAL 5,8 MTCUF SMART MINING HOJA DE RUTA DE LA INDUSTRIA 2035 PRODUCCIÓN ACUMULADA 130-­‐150 MTCUF MINERÍA VIRTUOSA EXPORTACIONES PROVEEDORES 10.000 MUS$ CAPITAL HUMANO MINERÍA INCLUSIVA – MINERÍA SUSTENTABLE Roadmap Tecnológico para la Minería Chilena
Etapa 1:
Planificación y
preparación
Juicio
Experto
y consenso
Datos y
análisis
Establecer comité
directivo
Determinar alcance
y condiciones de
borde
Seleccionar
stakeholders y
expertos
Tendencias, drivers
desafíos, y datos
económicos para un
escenario base
Etapa 3:
Desarrollo
Roadmap
Etapa 2:
Visión
Conducir
workshop para
consensuar
visión con nivel
senior
Identificar metas
y objetivos de
largo plazo
Análisis de
escenarios futuros
para la industria
minera
Conducir workshop
(s) de expertos para
identificar barreras
y priorizar
necesidades
tecnológicas,
políticas, y
horizontes
Evaluación del
potencial de de
tecnologías para el
futuro y objetivos
económicos
Reporte roadmap
Conducir revisión y
ciclos de consultas
con stakeholders
claves
Refinación y
lanzamiento del
roadmap
Etapa 4:
Implementación,
Monitoreo y Revisión
Roadmap
Conducir workshop
(s) de expertos para
re-evaluar
prioridades y
horizontes , avances
u tendencias
emergentes
Update roadmap
Registro de cambios
en la industria,
entorno y factores
económicos en la
implementación
Monitorear el progreso
en la implementación
Oportunidad asociada al desarrollo de conocimiento
local en torno a la minería.
CHILE AUSTRALIA •  Exportaciones sobre las ventas en 2 0 1 2 : 2 , 5 % d e l a s v e n t a s d e p r o v e e d o r e s c o r r e s p o n d i ó a exportaciones •  Exportación de proveedores locales al 2001: US$ 1.500MM •  Exportación de proveedores locales al 2014: US$ 15.000MM •  Exportaciones sobre las ventas en 2 0 1 2 : 2 0 % d e l a s v e n t a s d e p r o v e e d o r e s c o r r e s p o n d i ó a exportaciones •  Gasto de empresas privadas en I+D en 2013: US$ 867 MM •  Gasto de empresas privadas en I+D en 2013: US$ 18.300 MM •  ParJcipación de mineras en gasto de empresas en I+D: 17,4% •  ParJcipación de mineras en gasto de empresas en I+D: 22% •  Exportación de proveedores locales al 2001: US$ 3,4MM •  Exportación de proveedores locales al 2014: US$ 400MM (aprox.) El Programa de Proveedores de Clase Mundial, una
iniciativa que ha a avanzado en esta dirección
Compañías Mineras Presentan Desahos •  Describen Desahos •  Seleccionan Propuestas •  Proveen contraparte e información •  Permiten pruebas, pilotaje y validación Universidades y Centros I+D Proyecto Empresas Proveedoras Presentan Soluciones •  Desarrollan soluciones •  Ejecutan el proyecto •  Adquieren la propiedad intelectual Aceleradoras El Programa de Proveedores de Clase Mundial, una
iniciativa que ha a avanzado en esta dirección
Desaros de la minería Soluciones intensivas en conocimiento y tecnologías Soluciones desde proveedores Empaquetamiento tecnológico y comercial Selección Desarrollo y validación de solución técnica Escalamiento e internacionalización ¿Cómo potenciar el sector de proveedores mineros?
En una encuesta realizada a líderes de la industria minera en el mundo se preguntó: ¿Cuáles son las principales restricciones que impiden el desarrollo de innovación entre mineras y proveedores? (N=481) 26% Relación transaccional más que basada en valor 57% 17% Falta de comprensión común del objeJvo de la alianza Falta de entendimiento de los incenJvos y modelos de negocio de cada uno 14% Restricciones para comparJr información entre los socios 13% 12% Procesos, sistemas y cultura no coinciden 10% IncenJvos no coinciden 7% Falta de confianza por comportamiento previo 0% 5% 10% 15% FUENTE: VCI – VIRTUAL INTERNATIONAL CONSULTING GROUP 20% 25% 30% Otras brechas identificadas
•  Las innovaciones a través de proveedores son percibidas como iniciaJvas con baja agregación de valor •  Orientación en el corto plazo y centrada en precios dificulta el desarrollo de innovación •  Relación transaccional y asimétrica entre compañías mineras y proveedores •  Escasa colaboración entre compañías mineras para el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D •  Baja conexión entre los centros de I+D y la industria •  Escasez de fuentes de financiamiento y capitales de riesgo para el sector de proveedores mineros •  PolíJca pública de largo plazo que apueste por el potencial de la Gran Minería y su “efecto mulJplicador” Programa Alta Ley: Una invitación abierta
Gobierno Trabajadores Universidades Emprendedores Empresas proveedoras Compañías Mineras Comunidades Fuentes de Centros de I+D Financiamiento Gremios Mauro Valdés
Presidente Programa Nacional de Minería
Exponor, Antofagasta -13 de mayo 2015 Consultas y comentarios: desarrolloproveedores@fch.cl