Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Perfil de mercado Mercado de software en Alemania I. Comentario preliminar Se denomina software, programática, equipamiento lógico o soporte lógico a todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). Esto incluye aplicaciones informáticas tales como un procesador de textos, que permite al usuario realizar una tarea, y software de sistema como un sistema operativo, que permite al resto de programas funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de aplicaciones. Probablemente la definición más formal de software es la atribuida a la IEEE en su estándar 729: «la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo»1. Bajo esta definición, el concepto de software va más allá de los programas de cómputo en sus distintas formas: código fuente, binario o ejecutable, además de su documentación: es decir, todo lo intangible. Por esa razón y habida cuenta su intangibilidad, resulta prácticamente imposible para este perfil de mercado realizar un análisis de los productos a partir de un desglosamiento por posiciones arancelarias y, en consecuencia, transmitir cifras sobre “importaciones” a la manera que se efectúan los análisis de los productos convencionales. Por esa razón este breve perfil se concentra en información cualitativa mechada de cifras proporcionadas por distintos medios corporativos o especializados de prensa. 1. Introducción El mercado mundial del software asiste a la consolidación de un nuevo modelo: el desarrollo OffShore, es decir la tercerización de servicios informáticos pero realizada fronteras afuera. Consultoras de la talla de IDC, Gartner Group, Giga Information Group y Software Outsourcing Research (SOR) estimaban, ya hace años que la demanda de recursos OffShore proyectaría una tasa de crecimiento anual de 2 dígitos. Cuando se analiza la situación del mercado informático alemán, en especial de software, se pueden extraer algunas conclusiones: los recursos argentinos son altamente productivos; que el potencial de crecimiento en este área tecnológica es muy grande, por lo tanto un mercado interesante para las empresas argentinas y, por último, el tipo de cambio y los salarios hacen 1 IEEE Std, IEEE Software Engineering Standard: Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE Computer Society Press, 1993 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina 2 su contribución importante, ya que se estima que el valor de la hora/hombre en la Argentina es de entre u$s 8 y 10, mientras que en Alemania es de u$s 45 a 70. En Alemania deben enfrentarse leyes laborales complicadas y un consenso general que estigmatiza el uso de mano de obra “barata” extranjera. La contratación de un servicio de outsourcing puede incluso implicar un elemento contraproducente para la imagen de la empresa. Sin embargo, aprovechar el global-sourcing/offshoring, es decir, el uso del trabajo extranjero y más económico le permite a las compañías alemanas mayor flexibilidad para experimentar con nuevas ideas y responder a los cambios del mercado. Asimismo, una investigación de MGI sobre tendencias demográficas mundiales indica que durante los 15 años próximos, la población económicamente activa de Alemania declinará en dos millones, mientras que simultáneamente la franja de la tercera edad se incrementará en cinco millones. Alemania no tendrá otra opción que elevar la productividad y recurrir a opciones de tercerización offshore o como en el pasado atraer a millones de trabajadores del extranjero. Sin embargo, importar personal supone un costo demasiado elevado en un mundo globalizado. Para mantener la competitividad no existe otra alternativa que el offshoring. Por ello, el mercado alemán se ha vuelto mucho más permeable y se ha abierto al outsourcing. Los contratos de outsourcing aumentaron en 2006 en 800 millones de euros. El futuro de las exportaciones plantea para los productores de software argentinos un dilema a resolver. Sería sumamente cortoplacista considerar la estrategia para incrementar el mercado off shore únicamente en base a la competitividad emanada del tipo de cambio y de su impacto directo en el costo de la mano de obra. Lo positivo y adecuado será construir y consolidar variables como la innovación, la calidad y el valor agregado. Debería tomarse como ejemplo el Instituto Indio de Tecnología Informática de Bangalore, principal centro de investigación de nuevas tecnologías y formador de profesionales para la industria del software de India, el cual demostró que la calidad es el secreto de éxito del subcontinente en la materia. Las dos terceras partes del total mundial de empresas certificadas en CMM son indias. Offshoring: Una oportunidad para las empresas argentinas Es evidente de que se trata de un camino más largo, pero más seguro y exitoso. 2. Situación general del mercado alemán de software De acuerdo con el estudio realizado por la Consultora Techconsult, el mercado alemán de software creció en 2006 en 3 %. El clima del mercado informático ha mejorado significativamente después de la crisis por la que atravesó el sector entre 2002 y 2004, después que terminara abruptamente el famoso boom de las nuevas tecnologías cuyo auge principal tuvo lugar a finales de los 90. El sector de tecnologías de la información y la comunicación, en general, ocupa en Alemania aproximadamente a 800.000 personas y se calcula que la facturación ascendió en 2006 a 148.000 millones de euros. No obstante, el sector software, propiamente dicho, facturó Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina 3 aproximadamente 17.700 millones de euros y se calcula que aumentará a partir de 2008, en 3% por año. El sector está dominado por pocas compañías de grandes dimensiones como, por ejemplo, SAP, el mayor oferente internacional de software para empresas. Actualmente, la práctica totalidad de los fabricantes de software, con la notoria excepción de Microsoft, tienen versiones de sus aplicaciones y productos que corren sobre linux, el sistema operativo de software libre más difundido. El segmento que parece crecer con mayor rapidez, según Techconsult, es el denominado “Business Intelligence” (BI) (inteligencia comercial o empresarial2). De todos modos no está previsto un incremento de dos dígitos como en el mercado norteamericano como tampoco el denominado segmento “Compliance” (sistema de vigilancia del cumplimiento del reglamento). En cambio, parece tener muchas posibilidades el segmento del denominado “EnterpriseContent-Management” (ECM)3 (Sistema de gestión de contenido), en 2005 se posicionó en segundo término en el ranking de crecimiento del sector. Las empresas alemanas gastaron aproximadamente 300 millones de euros en ECM. La citada consultora Techconsult, pronostica que el segmento más dinámico y con mejores perspectivas de crecimiento para 2007 y 2008 es el mercado denominado Middleware4 . Si 2 Así se denomina al conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa. Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común las siguientes características: • Accesibilidad a la información. Los datos son la fuente principal de este concepto. Lo primero que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los datos con independencia de la procedencia de estos. • Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la información, de manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les interesen. • Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. 3 Un Sistema de gestión de contenido (Content Management System, en inglés, abreviado CMS) permite la creación y administración de contenidos principalmente en páginas web. Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido por una parte y el diseño por otra. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior que permite que estos contenidos sean visibles a todo público. 4 El Middleware es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Funciona como una capa de abstracción de software distribuida, que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y red). El Middleware nos abstrae de la complejidad y heterogeneidad de las redes de comunicaciones subyacentes, así como de los sistemas operativos y lenguajes Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina 4 bien se trata en la actualidad de un segmento con un bajo nivel de facturación, es previsible que la constante suba de la demanda tanto de Middleware orientado a la comunicación y a las aplicaciones permitirá un nivel de ventas que pueden alcanzar los 172 millones de euros en 2008. Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERPs)5 representan el segmento más importante de mercado alemán de software ya que sus niveles de venta alcanzan los 1.100 millones de euros. Sin embargo, su modesto crecimiento actual, permite pronosticar una suerte de saturación del mercado, lo cual conllevará una retroceso de sus ventas a mediano plazo. Esta es la era de la web 2.0, Google, Youtube y Second Life parecen ser los productos dominantes del mercado. Esta es la principal conclusión extraída del estudio DLD, presentado en Munich durante la Digital-Life-Design). Este estudio determina cuáles han sido las personas y marcas más innovadoras de 2006, los modelos de negocio que prosperan y las empresas que serán vanguardia en 2007. El estudio DLD nombra a Philip Roseadle6 (El creador de Second Life), como la "persona más innovadora del año", seguido muy de cerca por Chad Hurley y Steve Chan, de (YouTube), quienes en cambio han sido nombrados "emprendedores 2006". En lo que concierne a las empresas, Google es la marca líder de 2006 y Apple queda en segunda posición, aunque sí se lleva el galardón a la empresa emergente de 2007. Por otra parte, los expertos han elegido como "Campeón Oculto de 2007" a Venice Projekt (ahora Joost), el proyecto de TV online de Niklas Zennström (Skype, KaZaA). Consultados sobre cuáles serán los temas clave en el mundo digital en 2007, el 88% de los expertos interrogados afirma que serán los contenidos generados por los usuarios, seguidos de las comunidades online (86%), el contenido online en vídeo (82%) y el marketing de resultados o performance based marketing (76%). Los expertos en el sector digital consideran que el modelo de negocio más importante en internet es el basado en la publicidad, seguido de los modelos basados en el intercambio. Sin de programación, proporcionando una API para la fácil programación y manejo de aplicaciones distribuidas. Dependiendo del problema a resolver y de las funciones necesarias, serán útiles diferentes tipo de servicios de middleware. 5 Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERPs) son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchas de las prácticas de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de bienes o servicios. 6 Linden Lab, los creadores de Second Life, tiene previsto integrar capacidades de voz en el juego con el objetivo de que los residentes de este mundo virtual puedan comunicarse entre sí. Están preparando una actualización que utilizará una tecnología de “conciencia espacial” que permitirá percibir las voces de los personajes a un volumen correspondiente a la distancia a la que se encuentren del jugador y de la dirección en la que estén hablando. Con esta mejora se espera que la experiencia de juego sea más realista. Actualmente, los residentes de Second Life sólo pueden comunicarse mediante chat de texto o utilizando software de voz de terceros. Con 3D Voice sólo se necesitará un micrófono para hablar con otros o comunicarse en las zonas que soporten voz. Esta opción será gratuita para los residentes y los propietarios de terrenos durante la fase de pruebas. Después, los propietarios de inmuebles que paguen una cuota mensual podrán utilizarla. Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina embargo, el modelo de paid content o contenidos de pago apenas tiene relevancia. En cuanto a las claves del éxito, estos expertos consideran que se trata de la creatividad y el trabajo con personas de buena formación, factores estimados muy por encima de la tecnología y la distribución. El estudio, realizado por Hubert Burda Media, una de las tres editoriales más importantes de Alemania, consulta a 228 expertos internacionales de la comunidad DLD, directivos internacionales del sector internet y medios. El estudio ha sido presentado durante la celebración de DLD07, Digital- Life-Design, evento que reúne a expertos, diseñadores y pioneros del mundo digital, incluyendo a medios, industria, moda, arte y diseño, para compartir ideas y fraguar relaciones. 5 6 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina 3. Principales empresas del mercado alemán de software Empresa IBM Global Business Services, Stuttgart *) 1) Accenture GmbH, 2 Kronberg *) Atos Origin GmbH, Essen 3 *) 2) Lufthansa Systems AG, 4 Kelsterbach *) 5 CSC, Wiesbaden *) 3) SAP SI Systems Integration 6 AG, Dresden Capgemini Deutschland 7 Holding GmbH, Berlin 4) Deutsche Post ITSolutions 8 GmbH, Bonn BearingPoint GmbH, 9 Frankfurt am Main *) 10 msg systems ag, Ismaning 11 gedas AG, Berlin *) ESG Elektroniksystem- und 12 Logistik Gruppe, München 13 Softlab GmbH, München 5) IT-Services and Solutions 14 GmbH, Chemnitz sd&m Software Design & 15 Management AG, München SerCon Service Consulting 16 GmbH, Ehningen *) Unilog Holding GmbH, 17 Sulzbach *) 6) 18 Materna GmbH, Dortmund IDS Scheer AG, 19 Saarbrücken LogicaCMG Deutschland 20 GmbH & Co. KG, Hamburg 6) 1 Facturación en Alemania en mill. euros Nr. de empleados en Alemania 2005 2004 2005 2004 1.015,0 966,0 k.A k.A 645,0 586,0 3.777 3.603 500,0 300,0 3.700 3.500 476,0 471,0 3.640 3.600 450,0 445,5 3.500 3.500 325,4 304,2 1.760 1.751 297,0 256,0 2.847 2.543 255,0 216,0 1.300 1.300 250,0 276,4 1.635 1.759 203,3 194,0 185,3 166,0 1.900 1.657 192,1 179,0 162,0 Facturación total en mill. de euros (Sólo empresas con sede principal en Alemania) 2005 2004 634,7 628,0 325,4 304,2 255,0 216,0 1.860 1.313 224,0 606,0 203,0 576,0 995 1.028 198,1 184,0 126,0 800 775 193,0 154,0 149,0 151,0 1.200 1.200 141,0 125,0 1.010 950 125,0 112,0 1.000 990 123,9 97,1 1.200 1.100 121,7 109,0 990 981 144,0 120,0 118,1 111,2 1.188 1.055 318,1 280,2 115,2 135,4 1.139 1.500 7 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Unisys Deutschland GmbH, Sulzbach *) TietoEnator Deutschland 22 GmbH, Eschborn *) 7) 23 C1 Group, Hamburg GFT Technologies AG, St. 24 Georgen 25 itelligence AG, Bielefeld 21 110,0 106,0 459 462 102,0 87,0 900 790 100,0 76,0 807 629 100,0 76,0 81,4 84,3 276 314 121,0 125,5 64,2 64,9 501 488 139,1 131,0 1 Hasta ahora: IBM Business Consulting Services 2 01/2004 Adquisición de SchlumbergerSema 3 hasta ahora CSC Ploenzke 4 Sin consultoría de management 5 10/2005 Adquisición de entory AG 6 09/2005 No ha sido aún considerada la adquisición de Unilog por LogicaCMG 7 12/2004 Adquisición de S.E.S.A. Software und Systeme AG, otras adquisiciones y fusiones no han sido tenidas en cuenta * Facturación y/o número de empleados ha sido en parte calculado. S.I.=Sin información Criterio para esta lista: más del 60% de la facturación se obtuvo a través de servicios de consultoría individual informática y desarrollo de software. El ranking se basa en informaciones suministradas por las respectivas empresas representadas en Alemania Fuente: Consultora Lünendonk GmbH 4. Ferias del sector No sólo buenos productos, sino una estrategia comercial adecuada y a largo plazo son los requisitos necesarios para plantearse exportar a Alemania. Por eso es importante visitar las ferias especializadas como visitante o expositor. La regularidad de la presencia en un evento ferial es registrado con beneplácito por parte de los potenciales clientes alemanes. Debe recordarse que el cliente alemán toma con mucho sigilo sus decisiones y considera importante que su futuro interlocutor comercial muestr constancia y presencia en el mercado. A continuación se presentan las ferias más importantes del sector y sus diversas especialidades: Hannover (Alemania) 8 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina CeBIT - Evento mundial de las Tecnologías de la Información, Telecomunicación, Software et Servicios (UFI) lugar año de fundación frecuencia (años) fechas organizador Messegelände 1986 anual 15.03.2007 - 21.03.2007 04.03.2008 - 09.03.2008 Deutsche Messe AG Messegelände · 30521 Hannover Fon: 0511-89-0 · Fax: 0511-89-32626 e-mail: info@messe.de http://www.messe.de equipo del proyecto Base de datos del expositor sector principal Fon: 0511-89-33109 · Fax: 0511-89-32654 e-mail: cebit@messe.de · http://www.cebit.de disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la feria Informática, telecomunicación (sector 42), Electrónica de consumo, técnica radiofónica y televisiva (sector 87), y otros segmento de la oferta servicios TI, sistemas de comunicación, telecomunicaciones, hardware de ordenadores, software, técnicas de bancos, financiación, Internet, técnicas de la información, computarización de redes, redes de ordenadores, técnica de tarjetas, técnicas de seguridad, protección de datos, investigación y desarrollo, prestación de servicios horario/accesso todos los días 09:00-18:00 hora, admisión del publico general precio de alquiler del cubierta (stand adosado) EUR 201,00/m2, recinto al aire libre EUR stand 90,00/m2, Frühbucherpreis bei Anmeldung bis zum 30.06.2006 R Hotelservice · http://www.travel2fairs.com · e-mail: info@travel2fairs.com datos estadísticos 03 2004 03 2005 03 2006 control superficie (m2) superficie bruta 437 200 404 800 436 700 superficie neta 315 920 315 543 303 757 presentaciones 3 381 7 835 12 177 superficie alquilada 312 539 307 708 291 580 cubierta 303 457 290 316 280 472 nacional 218 633 204 084 191 202 extranjero 84 824 86 232 89 270 recinto al aire libre 9 082 17 392 11 108 nacional 7 537 16 572 9 933 extranjero 1 545 820 1 175 perfil de los expositores expositores con stand propio 6 109 6 246 6 167 nacional 3 168 2 966 2 890 extranjero 2 941 3 280 3 277 procedencia de los expositores (2006) de 71 países Alemania (2890), Arabia Saudí (18), Argentina (16), Armenia (2), Australia (16), Austria (37), Azerbaiyán (10), Bangladesh (8), Bélgica (53), Bielorussia (4), Brasil (18), Bulgaria (15), Canada (43), Chile (6), China (República Popular) (396), Corea (República) (220), Croatia (1), Dinamarca (28), Egipto (19), Emiratos Árabes Unidos (13), Eslovaquia (5), Eslovenia (12), España (33), 9 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Estados Unidos (191), Estonia (2), Filipinas (2), Finlandia (25), Francia (90), Grecia (2), Hong Kong (167), Hungría (17), India (53), Indonesia (1), Irán (14), Irlanda (5), Islas Feroe (1), Israel (48), Italia (83), Japón (24), Jordania (2), Kazajstán (12), Letonia (2), Lituania (5), Luxemburgo (3), Macedonia (2), Malaisia (27), Malta (4), Mónaco (1), Noruega (15), Nueva Zelanda (14), Países Bajos (117), Pakistán (11), Paraguay (1), Polonia (17), Portugal (9), Reino Unido (189), República Checa (33), Rumania (35), Rusia (88), Serbia y Montenegro (24), Singapur (32), Suecia (48), Suiza (89), Suráfrica (4), Tailandia (11), Taiwan (698), Territorios Palstinos (1), Túnez (12), Turquía (40), Ucraina (32), Uruguay (1) perfil de los visitantes visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accessos registrados en la entrada) total 489 230 474 082 433 965 nacional 376 707* 345 606* 329 813* extranjero 112 523* 128 476* 104 152* * = establecido por encuesta representativa Colonia (Alemania) DMS EXPO - Feria internacional monográfica en Europa y congreso para la gestión de contenidos y documentos de empresas lugar año de fundación frecuencia (años) fechas organizador Messegelände 1995 anualmente 25.09.2007 - 27.09.2007 Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 · 50679 Köln Fon: 0221-821-0 · Fax: 0221-821-2574 e-mail: info@koelnmesse.de http://www.koelnmesse.de equipo del proyecto Fon: 221-821-2376 · Fax: 221-821-3981 e-mail: dms@koelnmesse.de · http://www.dms-expo.de no disponible en línea en Internet Base de datos del expositor sector principal Informática, telecomunicación (sector 42) segmento de la oferta bancos de datos, software, sistemas de archivo, técnicas digitales, sistemas de información, e-government, gestión de bases de datos, sistemas electrónicos horario/accesso todos los días 09:00-18:00 hora, el último día 09:00-17:00 hora, únicamente para visitantes profesionales Hotelservice · http://www.koelnmesse.de · e-mail: info@kms.koelnmesse.de datos estadísticos control superficie (m2) superficie bruta superficie neta presentaciones superficie alquilada cubierta Essen 09 2003 no Essen 09 2004 no Essen 09 2005 no 15 000 8 825 14 500 15 435 8 040 1 608 6 432 6 432 8 825 8 825 10 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina nacional 8 470 6 222 extranjero 355 210 perfil de los expositores expositores con stand propio 104 308 360 nacional 92 276 323 extranjero 12 32 37 zus. vertretene Unternehmen 173 nacional 155 extranjero 18 procedencia de los expositores (2005) de 13 países Alemania (323), Austria (5), Bélgica (2), Dinamarca (1), Estados Unidos (4), Francia (2), Irlanda (1), Italia (2), Noruega (1), Países Bajos (2), Reino Unido (10), Suecia (1), Suiza (6) perfil de los visitantes visitantes visitantes 15 827 17 325 17 512 nacional 14 245* 15 922* 16 214 extranjero 1 582* 1 403* 1 298 * = establecido por encuesta representativa Leipzig (Alemania) GC (Games Convention) - Primera feria europea de entretenimiento interactivo, informativo, educativo y hardware lugar año de fundación frecuencia (años) fechas organizador Messegelände 2002 anualmente 22.08.2007 - 26.08.2007 Leipziger Messe GmbH Messe-Allee 1 · 04356 Leipzig Fon: 0341-678-0 · Fax: 0341-678-8762 e-mail: info@leipziger-messe.de http://www.leipziger-messe.de equipo del proyecto Fon: 0341-678-8280 · Fax: 0341-678-8282 e-mail: info@gc-germany.com · http://www.gc-germany.com disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la feria Base de datos del expositor Promotor/Patrocinador Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) e.V. sector principal Informática, telecomunicación (sector 42) segmento de la oferta software, hardware de ordenadores, juegos de ordenador, técnicas de ordenadores horario/accesso 1. TAG 09:00-18:00 hora, únicamente para visitantes profesionales, todos los días 09:00-18:00 hora, admisión del publico general precio de alquiler del cubierta (stand adosado) EUR 130,00/m2, Frühbucher 120,00 EUR stand datos estadísticos 08 2004 08 2005 08 2006 11 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina control provisional 2 superficie (m ) superficie bruta 60 000 80 000 90 000 superficie neta 33 239 40 465 44 686 presentaciones 11 960 14 601 12 180 superficie alquilada 21 279 25 864 32 506 cubierta 20 719 25 864 32 112 nacional 20 595 24 735 30 561 extranjero 124 1 129 1 551 recinto al aire libre 560 394 nacional 560 394 perfil de los expositores expositores con stand propio 241 279 371 nacional 219 228 286 extranjero 22 51 85 zus. vertretene Unternehmen 17 10 14 nacional 16 8 12 extranjero 1 2 2 procedencia de los expositores (2006) de 25 países Alemania (286), Australia (3), Austria (4), Brasil (1), Canada (1), China (República Popular) (1), Chipre (1), Corea (República) (9), Dinamarca (2), Estados Unidos (7), Francia (5), Hungría (1), Islanda (2), Israel (1), Japón (1), Países Bajos (7), Polonia (7), Reino Unido (10), República Checa (1), Rusia (9), Singapur (2), Suecia (5), Suiza (3), Taiwan (1), Ucraina (1) perfil de los visitantes visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accessos registrados en la entrada) total 105 030 136 584 184 434 nacional 101 564* 132 623* 164 884* extranjero 3 466* 3 961* 19 550* * = establecido por encuesta representativa Munich (Alemania) SYSTEMS - IT.Media.Communications (UFI) lugar año de fundación frecuencia (años) fechas organizador Neue Messe 1971 anualmente 23.10.2007 - 26.10.2007 Messe München GmbH Messegelände · 81823 München Fon: 089-949-20720 · Fax: 089-949-20729 e-mail: newsline@messe-muenchen.de http://www.messe-muenchen.de equipo del proyecto Fon: 089-949-11718 · Fax: 089-949-11719 e-mail: Manfred.Salat@Messe-Muenchen.de · http://www.systems.de e-mail: info@systems.de Base de datos del expositor sector principal no disponible en línea en Internet Informática, telecomunicación (sector 42) 12 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina segmento de la oferta telecomunicaciones, técnicas de comunicaciones, multimedia, técnicas de la información, redes de ordenadores, técnicas de ordenadores, software, protección de datos, accesorios, computarización de redes, técnicas digitales, tecnologías horario/accesso todos los días 09:00-18:00 hora, únicamente para visitantes profesionales, Registrierung erforderlich. precios de las entrada para un día EUR 35,00, entrada para 2 días EUR 59,00 , entrada entradas para 5 días EUR 99,00 precio de alquiler del cubierta (stand adosado) EUR 162,00 - 168,00/m2 stand datos estadísticos 10 2004 10 2005 control 10 2006 provisional 2 superficie (m ) superficie bruta 77 000 66 000 superficie neta 24 670 25 386 presentaciones 2 391 1 576 superficie alquilada 22 279 23 810 cubierta 22 279 23 810 nacional 20 334 22 277 extranjero 1 945 1 533 perfil de los expositores expositores con stand propio 1 229 1 242 nacional 1 057 1 054 extranjero 172 188 zus. vertretene Unternehmen 14 9 nacional 8 8 extranjero 6 1 perfil de los visitantes visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accessos registrados en la entrada) total 65 859 58 519 nacional 61 381* 55 008* extranjero 4 478* 3 511* * = establecido por encuesta representativa Francfort del Meno (Alemania) ITeG - International Forum for Healthcare IT lugar año de fundación frecuencia (años) fechas organizador Messegelände 2004 anualmente abril 2008 Mesago Messe Frankfurt GmbH Rotebühlstr. 83-85 · 70178 Stuttgart Fon: 0711-61946-0 · Fax: 0711-61946-91 e-mail: info@mesago.de http://www.mesago.de equipo del proyecto Fon: 0711-61946-20 · Fax: 0711-61946-90 e-mail: grau@mesago.de · http://www.iteg-messe.de 66 000 24 746 1 361 23 385 23 385 20 660 2 725 1 262 1 067 195 5 5 53 544 49 796* 3 748* 13 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Base de datos del disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la feria expositor Promotor/Patrocinador VHitG e.V. sector principal Técnicas médicas, salud, farmacia (sector 56), Informática, telecomunicación (sector 42) segmento de la oferta técnicas médicas, sistemas de archivo, hardware de ordenadores, software, técnicas de comunicaciones, aparatos de rehabilitación, prestación de servicios, revistas, técnicas de la información, sistemas de información, redes de ordenadores, financiación horario/accesso todos los días 10:00-18:00 hora, únicamente para visitantes profesionales precios de las entrada para un día EUR 20,00, abonado EUR 40,00 entradas Hotelservice · Fon: 069-21230808 · e-mail: info@tcf.frankfurt.de datos estadísticos control 06 2004 no 04 2005 no 05 2006 provisional 5 800 3 116 177 2 939 2 939 2 921 18 8 200 4 384 278 4 106 4 106 4 043 63 11 800 6 449 245 6 204 6 204 6 010 194 147 144 3 1 1 216 206 10 2 1 1 270 253 17 2 354 2 296 58 3 215 3 112* 103* 3 678 3 568* 110* 2 superficie (m ) superficie bruta superficie neta presentaciones superficie alquilada cubierta nacional extranjero perfil de los expositores expositores con stand propio nacional extranjero zus. vertretene Unternehmen nacional extranjero perfil de los visitantes visitantes visitantes nacional extranjero * = establecido por encuesta representativa Stuttgart (Alemania) VISION - Feria internacional especializada de tratamiento de imágenes y tecnologías de identificacíón lugar año de fundación frecuencia (años) fechas Messegelände 1987 anualmente noviembre 2008 14 Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina organizador Landesmesse Stuttgart GmbH Am Kochenhof 16 · 70192 Stuttgart Fon: 0711-2589-0 · Fax: 0711-2589-440 e-mail: info@messe-stuttgart.de http://www.messe-stuttgart.de equipo del proyecto Fon: 0711-2589-541 · Fax: 0711-2589-657 e-mail: meike.krutinat@messe-stuttgart.de · http://www.visionmesse.de Base de datos del expositor sector principal no disponible en línea en Internet Informática, telecomunicación (sector 42), Electrotécnica, electrónica (sector 22) segmento de la oferta componentes, aparatos de medición, equipos para tratamiento de la imagen, prestación de servicios horario/accesso todos los días 09:00-17:00 hora, únicamente para visitantes profesionales precios de las entrada para un día EUR 19,00, abonado EUR 29,00 entradas Hotelservice · Fon: 0711-2228-233 · http://www.stuttgart- tourist.de/deutsch/hotels/index.html datos estadísticos 10 2003 10 2004 11 2005 control superficie (m2) superficie bruta 12 900 13 000 13 000 superficie neta 4 885 4 850 5 199 presentaciones 179 90 204 superficie alquilada 4 706 4 760 4 995 cubierta 4 706 4 760 4 995 nacional 3 462 3 294 3 470 extranjero 1 244 1 466 1 525 perfil de los expositores expositores con stand propio 178 182 196 nacional 120 111 118 extranjero 58 71 78 zus. vertretene Unternehmen 29 37 34 nacional 11 14 15 extranjero 18 23 19 procedencia de los expositores (2005) de 19 países Alemania (118), Bélgica (6), Canada (8), Dinamarca (1), Eslovenia (2), España (3), Estados Unidos (15), Finlandia (1), Francia (3), Irlanda (1), Israel (1), Italia (3), Japón (8), Noruega (1), Países Bajos (11), Reino Unido (8), Rusia (1), Suecia (1), Suiza (4) perfil de los visitantes visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accessos registrados en la entrada) total 3 883 4 283 5 124 nacional 3 106* 3 792* extranjero 777* 1 332* * = establecido por encuesta representativa 5. Empresas alemanas potencialmente interesantes para la oferta exportable argentina Consulado General Argentino en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina En documento aparte se presentará la extensa listas de empresas alemanas potencialmente interesadas 15