Índice Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 2 Acerca de Italia .............................................................................................................................. 3 Economía ....................................................................................................................................... 3 Relaciones comerciales de Italia con el resto del mundo ............................................................. 4 Intercambio Comercial entre Uruguay e Italia .............................................................................. 7 Oportunidades para incrementar las exportaciones a Italia......................................................... 8 Aranceles de entrada a Italia......................................................................................................... 9 Medidas No Arancelarias ............................................................................................................ 11 Canales de distribución ............................................................................................................... 11 El mercado Italiano...................................................................................................................... 12 Estrategias de negociación .......................................................................................................... 13 Normas de protocolo .................................................................................................................. 13 Principales puntos de ingreso a Italia.......................................................................................... 14 Precio de Fletes Internacionales ................................................................................................. 14 Empresas de transporte internacional de mercadería entre Italia y Uruguay............................ 15 Etiquetado y embalaje ................................................................................................................ 16 Ferias internacionales ................................................................................................................. 17 Guía básica para el exportador ................................................................................................... 18 Listado de importadores ............................................................................................................. 18 Inversiones de Italia en Uruguay ................................................................................................. 18 Principales instituciones de referencia ....................................................................................... 19 Anexo I- Indicadores Económicos de Italia ................................................................................. 20 Perfil Italia - 2015 Resumen Ejecutivo El presente informe exhibe un panorama de la actualidad económico-comercial de Italia, sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades con las que cuentan nuestros productos de ser exportados hacia dicho destino. En el mismo hallarán información de los aranceles aduaneros aplicados, los canales de distribución, principales puntos de entrada y precios de fletes internacionales, así como también la forma correcta para el embalaje y etiquetado de los productos que tienen a Italia como destino final. Asimismo, se presentan indicaciones de cómo negociar con empresarios italianos, y las ferias internacionales llevadas a cabo en este país. Por último, se presentan las empresas italianas que han invertido en Uruguay. El comercio de Italia con el mundo ha tenido un comportamiento moderado en los últimos años, consecuencia del impacto que tuvo la crisis económica internacional sobre este país. Exporta principalmente a países miembros de la Unión Europea: el principal socio es Alemania, con una participación del 14%, seguido por Francia, cuya participación fue de 9,6% durante 2014. Uruguay tuvo una participación de 0,03%, posicionándose en el puesto 102º como socio comercial. Por su parte, el comercio bilateral entre Italia y Uruguay ha sido variable a lo largo de los años. Las exportaciones hacia este país han tenido un paulatino decrecimiento, pasando de USD 160 millones en 2011, a USD 123 millones en 2014. Por otro lado, las importaciones provenientes de Italia fueron crecientes a partir de 2011 hasta 2013, anteriores a una caída de 7% en 2014. El principal producto exportado a Italia durante 2014 fue la soja, mientras que el producto más comprado a ese país fueron maquinas y aparatos de empaquetar o envolver mercancías. Se han encontrado diversas oportunidades de exportación para Uruguay en este país principalmente en los sectores de elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco; y, la fabricación de sustancias y productos químicos. Del mismo modo, existen empresas italianas que han invertido en Uruguay, impulsadas por el atractivo régimen de promoción de inversiones1. 1 Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012. 2 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Acerca de Italia2 • Italia es una península ubicada al Sur de Europa, en la zona del Mar Mediterráneo. • Tiene una superficie superior a los 300 mil km2 y un clima principalmente mediterráneo, aunque en el sur este es seco y caluroso. • El sistema político vigente es el de una República, que está presidida por Sergio Mattarella, jefe de Estado de Italia desde principios del año 2015. Véase: https://www.flickr.com/photos/21856521@N07/48 19936081/ Economía7 • Es uno de los países fundadores de la Unión Europea y miembro de este mercado común desde 1958. Entre 2004 y 2014, la economía italiana creció a una tasa promedio anual del 1,8%. Este crecimiento ha sido ininterrumpido si no tenemos en cuenta los efectos nocivos de la crisis financiera internacional de 2008. • Es considerado un país de muy alto desarrollo humano. Ocupa el puesto número 26 en el Índice de Desarrollo Humano realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)3. Sin embargo, dicha crisis afectó severamente a Italia, que aún no ha logrado obtener tasas de actividad de los niveles pre crisis: el PBI de 2007 es 9% mayor al de 2014, y la tasa de desempleo se duplicó. • Se encuentra en la posición 56, luego de haber subido 10 posiciones en la clasificación “Facilidad para hacer 4 negocios” del ranking Doing Bussines . Por su parte, en 2014 Italia fue el tercer país con mayor PIB en la zona euro, pese a que entre 2013 y 2014 la economía italiana decreció 0,17%, posicionándose como una de las de peor desarrollo en la zona. • Se consagró como la novena economía del mundo5 en 2014 tras alcanzar un PIB de US$ 2.148 miles de millones corrientes con un crecimiento del 0,5% respecto al año anterior6. Tiene una economía diversificada: en el norte del país se desarrollan principalmente actividades industriales, mientras que en el sur existe predominio de la agricultura. 2 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook. 3 Fuente: Datos extraídos del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 – PNUD. 4 Fuente: Datos extraídos del Informe Doing Bussines 2015 – World Bank Group. 5 Nota: Datos preliminares. 6 Fuente: Datos extraídos del FMI- World Economic Outlook, abril 2015. 3 El sector servicios es de gran preponderancia en este país. Si evaluamos el PIB por sector de actividad, este explicó más del 70% del mismo. En cuanto al sector industrial y agropecuario, 7 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de CIA World Factbook. info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 representaron respectivamente un 24% y 2% del PIB. Relaciones comerciales de Italia con el resto del mundo9 Si se consideran otras variables macroeconómicas como inflación y desempleo, se observa que en 2014 la primera alcanzó apenas un 0,22%, y la tasa de desempleo fue de casi 13%. Dichos valores denotan que Italia aún no ha podido estabilizar su economía tras la crisis internacional de 2008. En 2014 el intercambio de bienes y servicios con el exterior realizado por Italia alcanzó los US$ 56.709 millones. Que implicó su tercer año consecutivo como país superavitario en su balanza comercial. En el período 2004-2014 esta ha tenido tendencia negativa, no obstante desde el año 2012 dicho comportamiento se ha revertido. Italia se encuentra en la posición número 49 en el Índice de Competitividad Global para el periodo 2014-2015, y mantuvo su lugar respecto al ranking 2013-20148. Grafica Nº 1- Intercambio Comercial entre Italia y el Mundo. – Años 2009 - 2014 (Millones US$)- . 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -100.000 Exportaciones Importaciones SBC Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map Por su parte, las exportaciones para este año registraron un monto total de US$ 528.368 millones que implicó un crecimiento del 2% respecto al 2013. Si consideramos los últimos diez años, el crecimiento promedio anual fue de 4%. Italia exporta una gran variedad productos, entre los principales encuentran, medicamentos, aceite petróleo – excepto los crudos autopartes. 8 Fuente: The Global Competitiveness Report 2013– 2014. World Economic Forum. 4 9 de se de y Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de Trade Map. info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 La cantidad de productos vendidos al exterior es de tal magnitud, que los diez primeros tienen una participación que apenas supera el 20%. Los medicamentos tienen una participación del 4,2%, aceite de petróleo –excepto crudos- de 3,3%, y autopartes tiene una participación de 2,8%. Grafica Nº 2- Principales productos de de Var. exportación 2014 (Part %. Var %.) . Grafica Nº 3- Exportaciones hacia la Unión Europea.- Años 2010- 2014. Part %. sobre total - . 2014 57,5% 42,5% 2013 56,0% 44,0% 2012 54,1% 45,9% 2011 53,5% 46,5% 2010 54,3% 45,7% % 4,2% Medicamentos 3,3% Aceites de petroleo, excepto aceites crudos 2,8% Autopartes 2,2% Automoviles para turismo Calzado de cuero Articulos de griferia y similares Los demas muebles y sus partes. 1,7% 1,7% 1,5% Baules, valijas, maletines 1,4% Lavavajilla y maquinas para uso de botellas 1,3% Articulos de joyeria y sus partes 1,3% 7% Unión Europea -14% Otros Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map -2% 17% 4% 3% 2% 7% Dentro de los principales diez destinos de exportación, se destacan Alemania (13%), Francia (11%), Estados Unidos (8%), Reino Unido (5%) y Suiza (5%). 1% -1% Grafica Nº 4- Principales destinos de Exportación 2014. - Part %. - Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map Alemania Lo contrario sucede con los países de destino de exportación, que tiene muy concentradas sus ventas, particularmente a países miembros de la Unión Europea: Más de la mitad de las mismas tienen como destino países pertenecientes a este bloque. 3% 2% Francia 3% Estados Unidos Reino Unido Suiza 13% 3% 4% España Bélgica China 5% 10% 5% Polonia 7% Turquía Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. Mientras tanto, las importaciones tuvieron en los últimos diez años una tasa de crecimiento promedio anual en el entorno del 3%. No obstante, en el año 2014 las mismas decrecieron un 1,6%, tras alcanzar los US$ 471.660 millones. 5 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Grafica Nº 6- Principales Países de Origen de Importación 2014. - Part %. - Por su parte, los principales productos importados en el año 2014 fueron aceites crudos de petróleo, automóviles para turismo y gas de petróleo. Con una participación respectiva del 8,2%, 4,8% y 4,6%. Reino Unido 3% 4% Aceites crudos de petroleo 8,2% 4,8% Automóviles para turismo Gas de petroleo 4,6% 3,2% Medicamentos Aceites de petroleo, excepto aceites crudos 2,5% Teléfonos celulares 1,5% Autopartes 1,5% Computadoras 1,2% Oro 1,0% Antisueros y vacunas 1,0% Estados Unidos 4% Si tomamos en cuenta los primeros diez productos importados por este país, se observa que disminuyeron en su conjunto un 9%. Y tienen una participación del 30% del total importado. Esto denota que si bien Italia compra una gran cantidad de productos desde el exterior, la participación de muchos de ellos en el total importado resulta marginal. Grafica Nº 5- Principales productos importados 2014 (Part %. Var %.) . Suiza 3% 15% Bélgica Federación Rusa 5% España Países Bajos (Holanda) 9% 5% 7% 6% China Francia Alemania Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. Var. % -17% 13% -24% -3% -16% -3% 7% 6% -15% 10% Fuente: Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. Mientras que dentro de los principales orígenes de importación se encuentran países miembros de la UE, al igual que lo que se observa para los países de destino de exportación. No obstante, China, tiene una participación importante dentro del ranking de países proveedores de este país. 6 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Intercambio Comercial Uruguay e Italia10 entre El intercambio comercial de bienes entre Uruguay e Italia alcanzó en 2014 los US$ 57 millones. Esto significó un crecimiento en el orden del 22,6% respecto al año previo, que implicó un incremento en el déficit de balanza comercial con este país. Grafica Nº 7- Intercambio Comercial entre Uruguay e Italia. – Años 2009 - 2014 (Millones US$)- . participación de casi el 90% del total de productos exportados hacia este destino. Dentro de estos se encuentran, carne bovina (29%), soja (27%), lana y tejidos (13%), pescado y productos del mar (12%) y subproductos de carne bovina (7%). No obstante, productos como carne bovina y pescado sufrieron una disminución de sus ventas a Italia en el orden del 26% y 47% respectivamente. Mientras que se destaca el crecimiento de la soja (34%). Grafica Nº 8- Principales productos exportados por Uruguay hacia Italia. Part %. 2014. 250 200 150 Carne bovina 12,6% 100 Soja 6,7% 50 29,2% Lana y tejidos 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11,5% Pescados y productos del mar -50 -100 Exportaciones Importaciones SBC Subproductos de carne bovina 12,9% 27,1% Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA. Si consideramos el primer trimestre del año 2015, se observa que el déficit es de US$ 15 millones, que señala un detrimento del 45% si lo comparamos con el mismo período de 2014. Por su parte, las exportaciones uruguayas destinadas a Italia decrecieron un 16%, continuando con su comportamiento volátil, observado a partir de 2009. Para este año, éstas superaron los US$ 123 millones. Las exportaciones hacia este país gozan de poca diversificación, los principales cinco productos exportados tienen una Otros Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA. En el caso de las importaciones provenientes de este país, la cantidad de productos es bastante mayor, por lo que se observa una mayor diversificación de las ventas italianas a nuestro país. Se destacan productos farmacéuticos (8%), plásticos y sus manufacturas (4%), cigarrillos y tabaco (3%), textiles (3%) y vehículos (2%). En el caso de productos farmacéuticos y cigarrillos y tabaco, se observa un crecimiento de las partidas que rondan el 11% y 20% respectivamente. Mientras que plásticos y sus manufacturas, y vehículos, fueron los que sufrieron una mayor disminución constatando un 10 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). 7 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 decrecimiento del respectivamente. 42% y 21% Grafica Nº 9- Principales productos importados por Uruguay provenientes de Italia. Part %. 2014. Productos farmacéuticos 8% 3% 4% Plásticos y sus manufacturas 3% 2% Cigarrillos y tabaco Vestimenta, calzados y otros textiles Vehículos Oportunidades para incrementar las exportaciones a Italia A través de la metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial11, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Italia. Objetivo: identificar la complementariedad comercial entre ambos países, para lo que se determina un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados: 80% Otros • Se detectaron 135 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Italia12. • En 44 sub-partidas Italia tiene una demanda significativa mientras que Uruguay cuenta con una oferta exportable13 relevante. • 7 son los sectores de exportación que presentan las mayores oportunidades. Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA Exportaciones a Italia Francas de Uruguay desde Zonas En 2014 se realizaron exportaciones desde Zona Franca a Italia por un total de US$ 122 millones. Esto se debió principalmente a ventas de celulosa por un valor de US$ 108 millones y por una menor participación de los granos que se vendieron por un valor de US$ 13 millones. Por consiguiente, si consideramos las ventas desde Zona Franca, las exportaciones uruguayas hacia Italia alcanzaron un total de US$ 245 millones. 11 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Italia. (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 12 El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Italia es: ICC > 1. 13 Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Italia importa y Uruguay exporta por un monto igual o mayor a US$ 10 millones anual. 8 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 • El 87% de los productos con complementariedad pertenecen al sector manufacturero. Los restantes corresponden a los sectores agricultura, ganadería y silvicultura. Por lo tanto, las mayores oportunidades comerciales se encuentran en productos que contienen un mayor agregado industrial al que suele exportar Uruguay. Tabla Nº1- Sectores con oportunidades de exportación al mercado italiano Sectores Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de productos textiles y prendas de vestir Cultivos en general Fabricación de madera y productos de madera Productos de la cría de animales Fabricación de metálicas básicas Total general Número de partidas Part. % 14 32% 13 30% 8 18% 3 7% 3 7% 2 5% 1 2% 44 100% A nivel sectorial, existen oportunidades en: « Elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, es el sector que tiene mayor número de partidas con oportunidades en el mercado italiano para incrementar las exportaciones. A nivel de producto, en este sector se destacan oportunidades en las colocaciones de carne equina, bovina, chicharrones y caseína. « Fabricación de sustancias y productos químicos, es un sector muy importante, las partidas tienen una participación de 30%. Dentro de este sector, las sub-partidas más relevantes son: caucho, aniónicos, bombonas, botellas, frascos y artículos similares. « Fabricación de productos textiles y prendas de vestir. Este sector tiene oportunidades en ocho partidas. Presenta además el índice más alto. Los principales productos dentro de este sector son: lana peinada, cueros y pieles curtidos, y cueros preparados. « Cultivos en general tiene el 7% de las partidas encontradas, destacándose: naranjas, limones y maíz. Aranceles de entrada a Italia14 Como se hizo referencia al inicio de este informe, Italia es miembro de la Unión Europea, único Mercado Común que existe en la actualidad. Esto implica que los países miembros conforman un único territorio no sólo a nivel económico y aduanero, sino también que existe libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Lo anterior permite que una vez que las mercancías hayan ingresado a un país miembro, éstas pueden circular libremente por cualquiera de los países pertenecientes a la UE sin necesidad de pagar aranceles o con exigencias de controles fronterizos. Por su parte, los productos importados provenientes de países que no tienen acuerdos comerciales con la UE, deben cumplir con el Arancel Externo Común Arancel Aduanero Común- establecido por el bloque. 14 Fuente: Embajada de Uruguay en España. “Características del Mercado Español”- 9 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Las cuestiones aduaneras relacionadas con el comercio con terceros países se encuentran en el Código Aduanero Comunitario, en el Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo (DO L-302 19/10/1992) y el Reglamento (CEE) nº2454/93 de la Comisión (DO L-253 de 11/10/1993). Ambos reglamentos garantizan prácticas aduaneras uniformes y transparentes en todos los países de la UE. En caso de existir vacíos en la reglamentación de la UE, se debe consultar lo establecido en la normativa Italiana, lo que significa consultar producto a producto.15 Por otro lado, la Unión Europea se encuentra dentro de los países que confieren SGP (Sistema Generalizado de Preferencias), un régimen que concede preferencias comerciales a países en desarrollo, mediante la reducción o suspensión de los aranceles a determinados productos. Bajo este sistema, Uruguay podía previamente exportar a la Unión Europea una serie de productos que ingresaban al bloque con arancel 0% o próximo a 0%. Sin embargo, a partir del 1º de enero del 2014, Uruguay, junto con otros países de la región16 quedó por fuera del sistema, al haber sido catalogado por el Banco Mundial como economía de renta mediaalta17. Como consecuencia, Uruguay ha disminuido un 5% el total de sus exportaciones a la Unión Europea en el año 2014, comparado con el año anterior. Si lo vemos por los productos que han aumentado su arancel, las exportaciones de arándanos disminuyeron un 12,7% y las exportaciones de mandarinas también han disminuido con un 9,9% menos. Las colas y demás adhesivos no se vieron mayormente afectados, aumentando sus exportaciones en un 5% mientras las maderas chapadas y contrachapadas bajaron 18%. Productos Arancel SGP Arancel a partir de 2014 Carne Equina 1,60% 6,10% Pescados Frescos Merluza (Dependiendo de la apertura) 5,20% 15% 11,50% 15% 4% 7,50% 4% 20% Mandarinas 12,5%[1] 122.67 EurUP/100 kg[2] Frutas Frescas 0% 3,20% Madera contrachapada 6,50% 10% 2% Cueros 3% 2% a 6,5% Preparaciones y conservas de pescado 7% 20% Arándanos 0% 3,20% Colas y demás adhesivos 0% 6,50% Crustáceos, moluscos 7% 20% Cangrejos 2.6 % 7.5 % Asientos de cuero para automóviles 0% 2,70% 15 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a Pro Chile -“Como hacer negocios con Italia 2015”-. 16 Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela 17 Basado en el PIB per cápita 10 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Se puede concluir que la pérdida del beneficio del SGP otorgado por la UE tendrá un impacto en nuestro comercio bilateral. Sin embargo, el impacto que la suspensión del régimen puede causar en nuestras exportaciones depende de cada sector, siendo algunos muy sensibles, como es el caso de los cueros y asientos para automóviles, filetes de pescado, madera, cítricos y frutas fresco. Para estos productos la UE es un mercado de destino relevante para las exportaciones de Uruguay. Medidas No Arancelarias18 Si bien los países miembros de la UE tienen una política comercial liberalizada, cuentan con ciertas restricciones a la hora de importar productos de países extra-zona. Por su parte, para poder exportar productos a Italia se debe contar con: Factura Comercial Certificado de Origen Certificado Sanitario y Fitosanitario (según corresponda) Licencias de Importación Canales de distribución19 En Italia, existen distintos canales de distribución. Cuál será el más apropiado, dependerá de la naturaleza del producto a comercializar. Para la venta de materias primas, productos semi-terminados, finales y bienes de capital, es recurrente la utilización de canales como: • • • • • Particularmente, en el caso de productos provenientes del sector agropecuario, existen limitaciones derivadas de la Política Agrícola Común (PAC), cuyo fin es incentivar el desarrollo interno del sector. Agentes por comisión Comercializadoras Corredores Mayoristas Representantes Se exige certificados fitosanitarios, del organismo competente en cada país, en el caso de productos que fueron elaborados con insumos animales. Asimismo, los tradings o comercializadoras italianas tienen una débil participación en el comercio exterior del país, existiendo solamente una cantidad limitada de oficinas operadoras. No obstante, existe una alta presencia de tradings japonesas en Italia. Es importante señalar que las tradings tienen un particular interés en las importaciones, especialmente por su capacidad de abastecimiento. Si no se puede comprobar el grado de perjuicio que tenga un producto, y existen dudas al respecto, el producto queda automáticamente prohibido para la importación. Los importadores de materias primas y petróleo, son los mayores intermediarios comerciales que existen en el país. Mientras que las empresas comerciales ligadas a los sectores automovilístico, 18 19 Asimismo, es limitado el ingreso de productos que son genéticamente modificados (OMG), y en caso de que sean permitidos, se debe establecer sus condiciones en el etiquetado. Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a Prom Perú -“Guía de Mercado de Italia 2014”-. 11 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a Cámara de Comercio de Lima. info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 químico, petrolero, mecánica instrumental y electrónica, e informática, son las más desarrolladas. Por su parte, los productos importados luego se distribuyen principalmente en grandes centros comerciales, multitienda y supermercados. Sin embargo, esta tendencia es distinta según la región de Italia. Mientras que en el norte se prefiere dichos canales de distribución, en la zona del centro y sur, son preferidos pequeñas tiendas con servicios personalizados y mejor calidad. El mercado Italiano20 consumo de productos elaborados en los últimos años. En lo que respecta a alimentos, es preferible que estos sean saludables - pero no muy elaborados-, con claras tendencias crecientes de aquellos de origen orgánico certificado. Ir de compras es una actividad de ocio recurrente para ambos géneros, si bien la crisis económica internacional generó que los ciudadanos sean más reacios a gastar y como resultado, estén constantemente a la búsqueda de ofertas. Por Italia promueve la importación de productos innovadores, con valor agregado, certificados y de origen natural. Por ende, es un mercado en el que se prioriza la entrada de productos de alta calidad, más que de volúmenes. Del mismo modo, los consumidores de este país eligen productos de alta calidad, si bien influye en la toma de decisión la imagen y presentación que este posea. La elección del consumo varía según la región y el estilo de vida de la misma. Mientras en el norte se prefieren productos con un mayor valor agregado, que se adapten a su dinámica diaria; en el sur, son preferidos los productos frescos, aunque con presencia de un mayor 20 Fuente: URUGUAY XXI en base a Pro Chile.- “Como hacer negocios con Italia 2015”- y Prom Perú.- “ Guía de mercado de Italia 2014”Fuente imagen: véase https://www.flickr.com/photos/paolomargari/55200 54848/b 12 su parte, la crisis económica internacional generó cambios en las preferencias de consumo de la población. Esto afectó a gran parte de los sectores de la economía: ∗ La industria de alimentos se ha recuperado en los últimos años, y si bien el gasto en este rubro disminuyó, la calidad de los productos consumidos sigue siendo alta. ∗ Las ventas de productos electrodomésticos y para el hogar, tienen un descenso sostenido en los últimos años, a pesar del bajo costo de los mismos. Asimismo, en los últimos años la desigualdad regional se ha pronunciado, por lo cual la división norte – sur ha sido más marcada. Mientras que la región noreste es próspera con un gasto por hogar de más de US$ 64 mil al año; en las regiones sureñas, donde el desempleo es info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 alto y existe mayor pobreza, solo alcanzó poco más de US$ 38 mil por hogar21. 22 Estrategias de negociación En Italia se valora mucho el diseño y la calidad de los productos. Una estrategia de negociación basada en el precio no será bien vista. Las conexiones personales son muy importantes. Los italianos prefieren hacer negocios con quien ya conocen o con empresas que son introducidas por personas de confianza. Son igual de importante las referencias, es normal que para ofrecer un trabajo se valore la raccomendazione de alguien conocido. Es importante cumplir con los horarios y reuniones anticipadas. La puntualidad es primordial en el norte del país, en el centro y en el sur, el uso del tiempo es más relajado. La formalidad es un requerimiento importante, ya que para los italianos refleja los valores internos. Sin embargo, no se sienten cómodos con una excesiva formalidad. Aprecia un trato respetuoso y coloquial. Busca empatía en el cliente y una relación de confianza. Suelen ser muy expresivos y elevar la voz, lo que no debe interpretarse como signo de enfado. El material para las presentaciones debe ser estéticamente impecable. En la cultura italiana la apariencia es más importante que el contenido. Normas de protocolo23 Se recomienda una actitud amable, educada y de buenos modales, que son altamente valorados. El contacto físico es frecuente entre los habitantes de este país por lo cual alejarse o guardar distancia puede tomarse como una actitud fría y agresiva. El apretón de manos es la forma de saludo más habitual. Es usual tocar con la otra mano el antebrazo de la persona a la que se saluda. El trato es formal. Se presenta primero a las personas de mayor rango. Si no se conoce bien su nivel académico, se utilizan los títulos Dottore o Dottoresa; aunque en la realidad no se disponga de ese título, será aceptado como un status adquirido por méritos profesionales. Para el resto se utiliza Signore y Signora. Para los abogados, Avvocato. En las relaciones profesionales se utiliza más el apellido que el nombre propio. La conversación de negocios suele ir precedida de una breve charla informal. En la charla es habitual el uso del “lei” (equivalente a “usted”) incluso entre personas que se conocen desde hace años. Se concede gran importancia a lo que piensan las personas sobre el comportamiento y la apariencia. Los regalos de negocios sólo se entregan en niveles directivos, usualmente a ser entregados en eventos sociales. No es recomendable hacer regalos hasta que la contraparte ofrezca uno. 21 Extraído de Prom Perú. – “Guía de Mercado de Italia 2014”22 Fuente: URUGUAY XXI en base a “Como negociar con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición. 13 23 Fuente: URUGUAY XXI en base a “Como negociar con éxito en 50 países” – Olegario Llamazares GarcíaLomas” 3a Edición. info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Principales puntos de ingreso a Italia24 Del total exportado en 2014 a Italia, el 96,4% fue realizado vía marítima, mientras que el 3,6% restante es una combinación de transporte aéreo y mul timodal25. Mientras que del 100% de importaciones provenientes de Italia, el 78,7% fue por vía marítima, y un 16,9% por vía aérea26. Puerto de Génova: Situado al Noreste de Italia, en el golfo de Génova. Es el centro comercial de los sectores industriales de Piamonte y Lombardía, y de las regiones agrícolas del norte de Italia y del centro de Europa, es considerado como la principal puerta de entrada por vía marítima hacia este país y cuenta con trece terminales especializados en el manejo de carga divididos en: pasajeros, contenedores, carga general y perecedera, metales, líquidos y grano. Además sirve de enlace entre los mercados de los países de Europa Central a través de redes carreteras y ferroviarias. Puerto de Livorno: Se encuentro en el noreste de la Toscana y tiene vistas al mar Tirreno superior. Livorno administra anualmente 24,5 millones de toneladas de mercancías, manipuladas en terminales especializados y equipados con infraestructuras de última generación para abastecer a todo tipo de mercadería. Entre éstas, líquidos y sólidos a granel, cereales, frutas y productos congelados, pulpa de 24 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Pro Ecuador – “Perfil logístico de Italia” 25 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA 26 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA 14 celulosa, madera de construcción, minerales, productos manufacturados de acero, automóviles y carga en general. Cuenta con acceso a una excelente red de carreteras y ferrocarriles permitiéndole efectuar rápidamente reexpedición de mercancías al Norte y Este Europeo. http://www.porto.li vorno.it/ Aeropuertos Italia cuenta con 133 aeropuertos de los cuales solo 24 son aptos para el acceso de productos, ya que tienen servicio aduanero y de almacenamiento. Los grandes aeropuertos internacionales se encuentran en las principales ciudades italianas: el Fiumicino (Roma) y el Malpensa (Milán). Estos aeropuertos son los más utilizados para despacho de carga. Cuentan con la infraestructura adecuada para darle manejo a cualquier tipo de carga, ofreciendo servicios como: Parque para perecederos, frigorífico, zona de animales, servicios de veterinarios y fitosanitarios. Precio de Fletes Internacionales Aéreo27 Kg N Tarifa US$ 3,80 45 3,10 100 2,95 300 2,70 500 2,50 Tiempo de Tránsito: 48 hs Salida de Montevideo: Lufthansa Martes 20.50 hs y Sábados 11.15 hs. 27 Fuente: Newport Freight Forwarder Fuente foto: https://www.flickr.com/photos/paolomargari/24235 18603/ info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Empresas de transporte internacional de mercadería entre Italia y Uruguay Marítimo Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: Mediterranean Shipping Company (MSC) Andes 1365 Piso 13 Montevideo (+ 598) 2902 2935 Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: Maritime S.A.???? Rbla. 25 De Agosto 426 Montevideo (+ 598) 2916 6566 Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: Hamburg Süd Misiones 1589, Piso 2, Ofs. 8 y 9 Montevideo (+ 598) 2915 0050 Aéreo Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: Lufthansa Buenos Aires 618, EP. Of. 002. Montevideo (+ 598) 2916 7083 Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: Cifob Cargo Rbla. 25 de Agosto Nº318 Piso 4 Of. 401 Montevideo (+ 598 2) 91645 2223 Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: Air Europa Plaza Independencia 848 Piso 1 , Palacio Salvo Montevideo (+ 598) 2904 7840 15 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: DHL Juan Carlos Gómez 1447 Montevideo (+ 598) 2604 1331 Etiquetado y embalaje28 El etiquetado y embalaje está amparado en la normativa europea e italiana. Su objetivo es asegurar la transparencia, legibilidad y veracidad de la información, para proteger los intereses de los consumidores29. Los requerimientos respecto al embalaje no son excesivos en este país, y están basadas en la norma verde europea. Por el contrario, las exigencias del etiquetado son más complejas y específicas. sujetos a revisión cada tres a cinco años. El costo de una autorización para una marca ecológica será de entre 300 € y 1300 €, según el tipo de prueba necesaria. Después de la aprobación, hay una cuota anual equivalente al 0,15% sobre las ventas anuales. Es importante no pasar por alto que en el caso de productos textiles y baterías es necesaria una información suplementaria. En la etiqueta debe establecerse30: Existen algunas reglamentaciones que son necesarias acatar. Entre ellas se destaca: « Nombre del producto (condiciones físicas o tratamiento específico) « Nombre y dirección del producto, empacador, vendedor o importador La unidad de medida autorizada es el sistema métrico decimal. « Nombre y dirección del representante en Italia (entidad comercial) Existe la obligatoriedad del régimen de marcas y etiquetas de la UE y otros regímenes voluntarios. Mientras que el uso de los esquemas nacionales podría ser apreciado por el consumidor local. « « País y lugar de origen « « « Peso métrico y volumen « Fecha mínima de condición de estantería Los idiomas permitidos para el etiquetado y embalaje son el italiano y el inglés. En cuanto al uso de una marca ecológica esta está determinada por una evaluación estricta de algunos criterios 28 Fuente: Portal Santander Trade. Disponible en: Ingredientes en descendiente de precio orden Aditivos clasificados por categorías Condiciones conservación especiales de https://es.santandertrade.com/gestionarembarques/italia/empaques-y-nomas 29 Fuente: URUGUAY XXI en base a Pro Chile.- “Como hacer negocios con Italia 2015”16 30 Fuente: Extraído de Pro Ecuador – “ Perfil logístico de Italia 2014” – info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 « « « « Fecha de expiración o caducidad Número de lote Indicación de alergénicos Indicación de los límites máximos de grasas de los productos a base a carne Ferias internacionales Las ferias internacionales son uno de los elementos de mercadotecnia más completos para la promoción de las empresas y sus productos en el exterior. Esta herramienta no solo permite a las empresas exponer sus productos, encontrar a los principales actores de su sector y generar encuentros de negocios en un mismo lugar, medir la actuación de su competencia, sino que también hace posible que las empresas conozcan el estado del arte para su sector y actualicen sus conocimientos a través de seminarios y talleres realizados en forma paralela a la feria. Las alternativas de participación varían de acuerdo a la estrategia y grado de inversión de las empresas, pudiendo realizar una visita de prospección o bien participar en forma de expositor. Principales ferias Exposición Internacional de Milán Fecha: 1 de mayo al 31 de octubre de 2015 Lugar: Milán http://www.expo2015.org/en mientras se respeta el planeta y su equilibrio. De allí “Alimentar al planeta, energía para la vida”. Se espera la visita de más de 20 millones de personas. Bajo el lema “La vida crece en Uruguay”, el pabellón uruguayo presentará las características y cualidades que hacen de nuestro país un lugar único, en donde se cuida la vida, la energía y el origen de los alimentos. El pabellón país, de 785 m2, fue realizado por arquitectos uruguayos. Posee un diseño innovador que alberga diversos espacios interpretativos donde el visitante puede experimentar distintas facetas del país. IPACK IMA: Feria Packing Italia. Fecha: 19 al 23 de mayo de 2015 Lugar: Milán www.ipack-ima.it/ SANA 2015 Bolonia: Saló Internacional de la Naturaleza. Fecha: 12 al 15 de setiembre Lugar: Bolonia www.sana.it EMO Milán 2015: Industria de máquinas-herramientas. Fecha: 5 al 10 de octubre de 2015 Lugar: Milán www.emo-milano.com/en/home/ Smart Energy Expo 2015: Eficiencia energética. Fecha: 14 al 16 de octubre de 2015. Lugar: Verona. www.smartenergyexpo.net/ Expo Milano 2015 es la exposición universal que va desde el 1 de Mayo al 31 de Octubre. En ese periodo, Milán será una vidriera a través de la cual más de 140 países mostrarán lo mejor de su tecnología para ofrecer respuestas concretas a una necesidad vital: garantizar la alimentación saludable, segura y suficiente para todos, 17 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Guía básica para el exportador Tabla Nº2 -Empresas italianas instaladas en Uruguay33 En el siguiente link31 encontrará una guía elaborada por el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay XXI para acercar una herramienta útil, práctica y de consulta rápida, que comprenda los aspectos básicos a tener en cuenta en el proceso exportador y oriente al empresario que comienza a elaborar su estrategia de inserción en el mercado internacional. Empresa GAVA URUGUAY S A DIROX SA ELDUS FEDESIR SA FELIVERD COMPANY ARDINTON CUOMO CAPITAL ENEL GREEN POWER Listado de importadores Para obtener el listado completo o de un rubro en específico de los importadores italianos debe contactarse con el Departamento de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI a info@uruguayxxi.gub.uy. Ardinton, que comercia al por mayor enseres domésticos. Cuomo Capital, que presta servicios profesionales a países de la región. Eldus, que presta servicios informáticos. Inversiones de Italia en Uruguay Uruguay ha experimentado un fuerte flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) en la última década. Este proceso se ha acentuado en los últimos años, entre otros motivos, a raíz del atractivo régimen de promoción de inversión32 que tiene Uruguay. Feliverd Company, que actúa como intermediario en comercio exterior. Gava Uruguay SA, empresa de fletes marítimos y aéreos. Melowind - ENEL Green Power, que trabaja en el área energética. Dirox S.A, es una empresa del área sustancias químicas y biocombustibles Fedesir S.A, es una empresa que fabrica baterías y acumuladores. 33 31 Guía básica para el exportador: http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/guiadel-exportador/ 32 Ley Nº16.906, de promoción y protección de Inversiones, reglamentada por el decreto 2/012. 18 Nota: Estas son algunas de las empresas de capital italiano en Uruguay. La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligación del registro de empresas extranjeras -la Ley de Inversiones (Nº 16.906) de enero de 1998 estableció que los inversores extranjeros sean tratados en igualdad de condiciones que los inversores locales y que, por ende, las inversiones extranjeras no requieren de autorización o registro previo como no lo requieren las locales. info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Principales referencia instituciones de « Ministerio de Comercio www.mincomes.it « Instituto de Comercio Exterior www.ice.gov.it « Italian Institute for Foreign Trade www.italtrade.com « Instituto de Estudios Económico www.isae.it « Federación de Agentes Representantes de Comercio www.fnaarc.it « Directorio de Negocios www.businessitalia.com « Directorio de Importadores Exportadores www.italbiz.com « Instituto Nacional de Estadística www.istat.it « Red de Cámaras de Comercio www.unioncamere.it y Análisis « Confederación de Asociaciones Italianas www.cofindutria.it « Federación de Pymes www.confapi.it « Ferias Italianas www.aefi.it « Agencia Nacional de Turismo www.enit.it y y 19 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Anexo I- Indicadores Económicos de Italia34 Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2,192 2,131 2,280 2,076 2,138 2,148 1,843 PIB per cápita, precios corrientes (en US$) 37,148 35,996 38,412 34,959 35,815 35,823 30,594 Inversión (% / PIB) 19.383 20.523 20.445 17.833 17.305 16.528 15.004 Inflación, precios al consumidor promedio (en %) 0.764 1.639 2.902 3.304 1.283 0.217 0.002 7.775 8.383 8.400 10.625 12.158 12.800 12.600 -1.931 -3.470 -3.074 -0.429 0.961 1.813* 2.627 PIB, precios corrientes (en miles de millones US$) Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) Balance de cuenta corriente (% / PIB) (*) Estimaciones FMI 34 Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a World Economic Outlook, Abril 2015. 20 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Clasificación BCU Cultivos en general Descripción Limones (citrus limon, citrus limonum) y limas (citrus aurantifolia, citrus latifolia) Los demás Naranjas Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. Caseína Cigarrillos que contengan tabaco Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Con un contenido de materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 %, en peso De la especie bovina Deshuesada Harina, polvo y pellets, de carne o despojos; chicharrones Los demás Los demás cortes (trozos) sin deshuesar Los demás quesos Manteca (mantequilla)* Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Tripas,vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado,enteros o no,frescos, congelados,salados De coníferas Fabricación de madera y productos de madera, papel y sus Las demás productos Los demás Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instrumentos de precisión Las demás formas en bruto Divididos con la flor Fabricación de productos textiles Lana esquilada y prendas de vestir; curtido y Las demás adobo de pieles y cueros; Los demás productos de cuero y calzado Plena flor sin dividir; divididos con la flor 21 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI Perfil Italia - 2015 Clasificación BCU Descripción Aniónicos Bombonas (damajuanas), botellas, frascos y artículos similares Caucho con adición de negro de humo o de sílice Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes Con un contenido de plastificantes superior o igual al 6 % en peso Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos De polímeros de etileno de caucho y plástico De polímeros de propileno Funguicidas Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas Los demás Preparaciones químicas anticonceptivas base de hormonas,otros productos partida 29.37 o espermicida Lana esquilada Productos de la cria de animales Miel natural. 22 info@uruguayxxi.gub.uy | www.uruguayxxi.gub.uy | @UruguayXXI