1. Precio trigo nacional:

Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
ANÁLISIS DEL SECTOR PARA EL TRIGO COLOMBIANO.
1. Precio trigo nacional:
Principales Departamentos Productores (Boyacá, Cundinamarca, Nariño).
($/Kilo) –Fuente: Ingenieros regionales FENALCE
El precio en Nariño se encuentra en promedio $244 pesos por debajo del precio de
Boyacá, y $181 pesos por debajo del precio de Cundimarca (2012 a 2013 junio). Esta
situación puede explicarse por la cercanía que tiene este departamento con la costa
pacífica, y el menor costo del trigo importado que ingresa por Buenaventura.
El precio de Boyacá y Cundinamarca están altamente relacionados. Ambos muestran
caídas a partir de los meses de julio y agosto cuando empieza la cosecha nacional. Tanto
el precio de Boyacá como el de Cundinamarca están cayendo, situándose en el mes de
junio en $950 y $740 respectivamente. La caída del precio en Cundinamarca es muy
alta, pasando de $940 a $740 pesos el kilo.
Precios Trigo ($/Kilo) - Reporte Ingenieros regionales FENALCE
$ 1.100
$ 1.050
$ 1.000
$ 950
$ 850
$ 800
$ 750
$ 700
$ 650
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
$ 600
ene-12
$/Kilo
$ 900
ene feb- mar abr- may jun- jul- ago sep- oct- nov dic- ene feb- mar abr- may jun-12 12 -12 12 -12 12 12 -12 12 12 -12 12 -13 13 -13 13 -13 13
Boyacá 960 960 960 1.0 1.04 1.04 1.04 933 880 880 880 900 930 930 1.00 1.05 950 950
Cund.
880 900 900 900 900 900 960 1.00 900 900 800 900 900 900 900 968 950 740
Nariño 692 720 682 769 653 700 692 664 700 660 692 756 730 750 769 769 760 769
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
El precio en Boyacá se ha situado en promedio en $962 pesos por kilo (2012-2013
junio), alcanzando un máximo en abril de 2013 con $1.050 pesos el kilo, y un mínimo
de $880 pesos por kilo en agosto, septiembre y octubre de 2012. El comportamiento del
precio obedece a la salida de cosecha.
Precio Reportado FENALCE - Boyacá
$ 1.100
$/Kilo
$ 1.050
$ 1.000
$ 950
$ 900
$ 850
$ 800
ene12
Boyacá 960
feb- mar- abr- may- jun- jul- ago- sep12
12
12
12
12
12
12
12
960 960 1.04 1.040 1.040 1.040 933 880
oct- nov- dic12
12
12
880 880 900
ene- feb- mar- abr- may- jun13
13
13
13
13
13
930 930 1.000 1.050 950 950
Fuente precio Boyacá: Tunja, Sogamoso, Toca
El precio en Cundinamarca se ha situado en promedio en $890 pesos por kilo,
alcanzando un máximo en agosto de 2012 con $1.000 pesos el kilo, un mínimo de $800
pesos por kilo en noviembre de 2012.
Precio Reportado FENALCE - Cundinamarca
$ 1.050
$/Kilo
$ 1.000
$ 950
$ 900
$ 850
$ 800
$ 750
ene- feb- mar- abr- may jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar- abr- may jun12 12 12 12 -12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 -13 13
Cund. 880 900 900 900 900 900 960 1.00 900 900 800 900 900 900 900 968 950 740
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
El precio del trigo en Nariño se ha situado en promedio en $718 pesos por kilo, desde
enero de 2012 hasta junio de 2013. Actualmente presenta el precio más alto de los
últimos dos años con $719 pesos por kilo. El precio de Nariño presenta una tendencia al
alza desde octubre de 2012. Actualmente se encuentra en $770 pesos por kilo. La subida
puede estar explica por la caída del área sembrada en el departamento, que en los
últimos dos años pasó de 8.000 a 4.600 hectáreas sembradas.
Precio Reportado FENALCE - Nariño
$ 790
$/Kilo
$ 770
$ 750
$ 730
$ 710
$ 690
$ 670
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
$ 650
ene- feb- mar abr- may jun- jul- ago- sep- oct- nov- dic- ene- feb- mar abr- may jun12 12 -12 12 -12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 -13 13 -13 13
Nariño 692 720 682 769 653 700 692 664 700 660 692 756 730 750 769 769 760 769
Fuente: Bodegas las lunas
2. Superficie cultivada:
La superficie cultivada nacional de trigo presentó una caída del 49.5% en los últimos 13
años, pasando de 45 mil hectáreas en el año 2000 a 22 mil hectáreas en el año 2013.
Ha - Totales año
70.000
60.000
50.000
45.000
40.000
30.000
20.000
22.708
10.000
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ha - Totales año
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
Áreas sembradas en Trigo SEMESTRE A
La superficie cultivada en el semestre A se ha reducido 14.000 hectáreas en los últimos
14 años, equivalente a una caída del 69%. Nariño es departamento que explica
principalmente esta caída seguido de Boyacá.
Para el semestre A, Boyacá ha dejado de sembrar 4.500 hectáreas, pasando de 6.300 ha
a 1.800. Por su parte Nariño dejó de sembrar durante el primer semestre 9.300
hectáreas, pasando del sembrar 14.000 hectáreas a 4.600.Cundinamarca paso de sembrar
1.200 a 100 hectáreas en el año 2012.
BOYACÁ- Ha Semestre A
10.000
6.300
6.000
4.000
1.830
2.000
BOYACÁ
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Hectáreas
8.000
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
CUNDINAMARCA-Ha Semestre A
1.600
Hectáreas
1.200
1.200
800
400
100
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-
CUNDINAMARCA
NARIÑO - Ha Semestre A
25.000
Hectáreas
20.000
15.000
14.000
10.000
5.000
4.636
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-
NARIÑO
Áreas sembradas en Trigo SEMESTRE B
La caída del área sembrada en el semestre B no ha sido tan drástica. En los últimos 14
años la superficie pasó de 3.200 a 955, con una pérdida de 2.200 hectáreas, equivalente
al 70%. Las principales perdidas se presentan en el departamento de Boyacá que pasó
de 2.500 a 670 hectáreas en este periodo.
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
BOYACÁ - Ha Semestre B
3.000
Hectáreas
2.500
2.000
2.500
1.500
1.000
500
670
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-
BOYACÁ
1.200
1.065
200
CUND.
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
100
2001
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2000
Hectáreas
CUNDINAMARCA - Ha Semestre B
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
NARIÑO - Ha Semestre B
3.500
3.000
2.900
Hectáreas
2.500
2.000
1.500
1.000
500
500
185
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-
NARIÑO
Pronósticos de cosecha 2013 A (Junio)
Se espera una producción de 22.630 toneladas para el segundo semestre de 2013. Se
esperaban sembrar 2.500 hectáreas en Boyacá pero fueron efectivamente sembradas
1.830, un 1.7% superior al año anterior. Se esperaban sembrar 7.110 hectáreas en
Nariño pero únicamente fueron efectivamente sembradas 4.636, con una caída del 45%
con respecto al año anterior.
Trigo
Área
Sembrada
2012 A
Área Esperada
2013 A
(Febrero)
Área
Sembrada
2013 A (Mayo)
Rendimiento
Esperado
Producción
Esperada
2013 A
%
Boyacá
Cund.
Nariño
Total
1,800
100
8,448
10,348
2,500
120
7,110
9,730
1.830
100
4.636
6,566
2.6
2.8
2.2
6,650
336
10,199
22,630
1.7%
0.0%
-45.1%
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
3. Precios internacionales
El precio del trigo importado (Trigo duro rojo de invierno) referencia para Colombia,
puesto en Bogotá, por Costa Atlántica, alcanzó un precio máximo de $896 pesos por
kilo en septiembre de 2012. Posteriormente cayó hasta los $720 pesos por kilo en
febrero de 2013. Actualmente ha presentado una recuperación, situándose en $780
pesos por kilo. El precio del trigo importado puesto en Cali es en promedio $76 más
barato que el precio puesto en Bogota. El flete Cali, pasto, puede hacer que el precio en
Nariño sea más bajo.
Precios de trigo importado en Bogotá y Cali
950.000
900.000
850.000
($/Ton)
800.000
750.000
700.000
650.000
600.000
550.000
Trigo (Bogotá) Costa Atlántica
Trigo (Bogotá) Costa Pacífica
Trigo (Cali) Costa Pacífica
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
Costo de importación actual:
Actualmente el costo del trigo importado puesto en Bogotá es de $764 pesos por kilo
(Trigo americano) y $760 (Trigo argentino). Trigo duro de invierno.
Costo de Importación Trigo
COSTA ATLÁNTICA
COSTA PACÍFICA
Estados
Unidos
Argentina
Estados Unidos
Argentina
Trigo HRW
Kansas
297
23
0.0%
270
30
4.95%
297
31
0.0%
270
38
4.95%
329
1,927
325
1,927
338
1,927
333
1,927
634,340
626,259
650,804
642,522
764,340
756,259
790,804
782,522
Trigo HRW Kansas
Precio FOB (US$/Tonelada) 3/
Flete Marítimo (US$/Tonelada)
Arancel Total 4/
Costo en US$ nacionalizada
puesta en puerto
(US$/Tonelada)
Tasa de Cambio
Costo en pesos nacionalizada
puesta en puerto (Pesos por
tonelada)
Costo de importación en
Bogotá
Los precios futuros del trigo duro que se cotizan en la Bolsa de Chicago, anteriormente
en la bolsa de Kansas, muestran un comportamiento similar para septiembre y un
incremento para diciembre. La siguiente gráfica muestra el comportamiento.
Precios futuros del Trigo – Septiembre y Diciembre de 2013
$ 280
$ 260
$ 260
$ 254
$ 253
jul-13
sep-13
$ 240
nov-13
Precios de los futuros 09 de Julio ($USD/Ton)
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
La tendencia del mercado de futuros en Chicago muestra que el precio del trigo
importado no presentará mayores caídas con respecto al precio actual.
En los siguientes cuadros se muestra la simulación de los precios del trigo importado
puesto en Cali y Bogotá dado el caso que los precios de los futuros de septiembre y
diciembre se hicieran efectivos. La simulación supone la misma tasa representativa del
mercado que opera el día de hoy para los precios de septiembre y diciembre. (Tasa
representativa de mercado ($1.927).
Costo de Importación Trigo (Simulación Septiembre)
COSTA ATLÁNTICA
COSTA PACÍFICA
Estados Unidos
Estados Unidos
Argentina
Argentina
Trigo HRW
Trigo HRW
Kansas
Precio FOB (US$/Tonelada)
Flete Marítimo (US$/Tonelada)
Arancel Total
Costo en US$ nacionalizada puesta
en puerto (US$/Tonelada)
Tasa de Cambio
Costo en pesos nacionalizada
puesta en puerto (Pesos por
tonelada)
Costo de importación en Bogotá
Kansas
301
23
0,0%
270
30
4,95%
301
31
0,0%
270
38
4,95%
334
1.927
325
1.927
342
1.927
333
1.927
643.228
773.228
626.259
756.259
659.693
799.693
703.693
642.522
782.522
686.522
Costo de importación en Cali
De la simulación se podría concluir que para el mes de septiembre el precio del de trigo
duro importado proveniente de Estados Unidos sería de $773 pesos por kilo en Bogotá y
de $704 pesos por kilo en Cali, por su parte el precio del trigo duro importado
proveniente de Argentina sería de $756 pesos por kilo en Bogotá y de $687 pesos por
kilo en Cali. Sin embargo se debe tener en cuenta el impacto que tiene sobre el precio la
tasa representativa del mercado y cuyo comportamiento no se puede pronosticar con
certeza.
Costo de Importación Trigo (Simulación Diciembre)
COSTA ATLÁNTICA
Estados Unidos
Precio FOB (US$/Tonelada)
Flete Marítimo (US$/Tonelada)
Trigo HRW
Kansas
Argentina
308
23
270
30
COSTA PACÍFICA
Estados
Unidos
Argentina
Trigo HRW
Kansas
308
31
270
38
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
Arancel Total
Costo en US$ nacionalizada puesta
en puerto (US$/Tonelada)
Tasa de Cambio
Costo en pesos nacionalizada
puesta en puerto (Pesos por
tonelada)
Costo de importación en Bogotá
0,0%
4,95%
0,0%
4,95%
341
1.927
325
1.927
349
1.927
333
1.927
656.768
786.768
626.259
756.259
673.233
813.233
717.233
642.522
782.522
686.522
Costo de importación en Cali
De la simulación para diciembre podemos decir que el precio del trigo importado
proveniente de Estados Unidos sería de $788 pesos por kilo en Bogotá y de $ 712 pesos
por kilo en Cali. Mientras que el trigo proveniente de Argentina tendría un precio de
$756 pesos por kilo en Bogotá y de $687 pesos por kilo en Cali.
4. Importaciones.
Importaciones de trigo:
Las importaciones de trigo han presentado un incremento del 31% en los últimos 13
anos, pasando de 1.1 a 1.5 millones de toneladas.
Importaciones - Toneladas
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.535.088
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.088.329
1.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Importaciones
Origen de las importaciones.
Las importaciones de trigo continúan llegando de Canadá, Estados Unidos y Argentina
principalmente.
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
País
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Argentina
Canadá
Estados
Unidos
Total general
446,553
352,369
535,878
129,905
379,591
773,173
147,087
203,161
974,621
306,066
418,803
624,410
140,692
550,042
622,824
196,000
576,605
700,337
350,927
588,859
371,547
1,342,012 1,282,669 1,324,869 1,349,319 1,421,719 1,535,088 1,431,836
En los últimos 7 años la mayor participación la ha tenido Estados Unidos y Canadá.
País
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
33.3% 10.1% 11.1% 22.7% 9.9% 12.8% 24.5%
Argentina
26.3% 29.6% 15.3% 31.0% 38.7% 37.6% 41.1%
Canadá
Estados Unidos 39.9% 60.3% 73.6% 46.3% 43.8% 45.6% 25.9%
Total general
99% 100% 100% 100% 92% 96% 92%
Durante 2013 las importaciones continúan llegado principalmente de Canadá y Estados
Unidos.
Importaciones por país de origen de Trigo
(Toneladas)
200.000
160.000
120.000
80.000
40.000
Argentina
Canadá
Estados Unidos
Paraguay
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
0
Uruguay
Fuente: LEGISCOMEX
Evolución de las importaciones de Trigo en 2013
Durante 2013 las importaciones de trigo se han mantenido relativamente estables con
respecto al año anterior con una leve caída del 4%.
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
Mes
2011
Enero
203.793
Febrero
109.013
Marzo
87.717
Abril
89.838
Mayo
133.624
Junio
164.847
Julio
156.662
Agosto
90.33
Septiembre
141.11
Octubre
133.258
Noviembre
95.923
Diciembre 128.972
Total
1.535.087
Total
Abril
490.361
Trigo
2012
74.757
248.102
118.348
112.446
92.07
146.663
82.679
154.725
119.958
48.239
134.948
98.901
1.431.836
553.653
2013
122.074
161.398
36.116
211.863
531.451
-4.01%
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO
La tasa representativa de mercado ha presentado una fuerte devaluación en el último
trimestre, pasando de $1.820 a $1.920. El comportamiento puede explicarse por las
medidas que ha tomado el gobierno nacional: i) Intervención cambiaria que planteó el
"Plan de impulso a la productividad y el empleo (PIPE)”, ii) Compra diaria por parte del
Banco de la República de USD$32 millones de dólares, la caída de la inversión
extranjera directa en Colombia, y estímulos a la inversión en países desarrollados, han
disminuido la oferta de dólares en nuestro país.
Departamento de Investigaciones económicas FENALCE
Tasa Representativa del Mercado
$ 1.960
$ 1.940
Psesos/Dólar
$ 1.920
$ 1.900
$ 1.880
$ 1.860
$ 1.840
$ 1.820
Fuente: Banco de la República
jun-13
jun-13
jun-13
jun-13
may-13
may-13
may-13
may-13
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
abr-13
$ 1.800