Estrategia 2013 - ICEX España Exportación e Inversiones

SUDÁFRICA
Planes Integrales de Desarrollo de Mercado – Estrategia 2013
Secretaría de Estado de Comercio
ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Justificación Objetivos
Sectores de Oportunidad
A. Para el comercio
B. Para la inversión
Líneas de Actuación
4.1. Apoyo Institucional
4.2. Apoyo al Comercio
– Acceso al mercado y eliminación de obstáculos
– Promoción e imagen
– Apoyo Financiero
4.3. Apoyo a la Inversión
4.4. Información y Formación
Presupuesto Coordinación y seguimiento
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Coordinación en País
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Seguimiento
1. JUSTIFICACIÓN
• Es la mayor economía de África • Único país africano miembro del G20
• Es considerado uno de los 5 países emergentes más relevantes junto con Brasil, Rusia, India y China (BRICS)
• Su peso económico en la región, que es total en Lesotho y Swazilandia y dominante en Botswana, Namibia, Mozambique y Zimbawe.
• Consume el 85% de la energía del África Subsahariana
2. OBJETIVOS
• Impulsar y consolidar la presencia de España en el mercado y en el proceso de transformación de la economía sudafricana:
– Aprovechando nuestra posición de primer inversor en Energías Renovables en el país
– Reforzando nuestra política comercial bilateral, que nos permita mantener el superávit comercial bilateral
– Duplicando nuestro stock de inversiones de aquí a 2014
– Consolidando las relaciones institucionales, reforzando los contactos con las autoridades sudafricanas y ampliando el marco de acuerdos bilaterales
– Creando la Cámara de Comercio Hispano‐Sudafricana
3. SECTORES DE OPORTUNIDAD ‐ COMERCIO
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Sector automoción (30% total)
Productos Industriales intermedios (químicos, metalúrgicos, plásticos…) (25% del total)
Maquinaria y Equipos (15% total)
Gran crecimiento del Sector Agroalimentario (del 4% al 15%)
Equipamiento energías renovables y medio ambiente
Servicios de consultoría e ingeniería
3. SECTORES DE OPORTUNIDAD ‐ INVERSIÓN
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Energías Renovables. Programa IPP Rebid. España ha ganado 42% capacidad total adjudicada en 2 rondas de licitaciones
Transporte Ferroviario
Puertos
Agua. Plan inversiones cercano a 50.000 millones
Turismo
Telefonía y desarrollo Banda Ancha
Agroindustria
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO INSTITUCIONAL
• Consolidación presencia institucional
– Celebración Encuentro Empresarial en 2012 con la Presencia del Secretario de Estado de Comercio
• Consolidación del marco básico de acuerdos e instrumentos bilaterales
– Acuerdo para Evitar la Doble Imposición: firmado el 23 de junio de 2006; entró en vigor el 28 de diciembre de 2007
– Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica, firmado en mayo de 2003
– Acuerdo de Cooperación Turística: firmado en septiembre de 2003
– Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, APPRI: firmado en septiembre de 1998. Ratificado y en vigor desde diciembre de 1999
– Programa Bilateral de Cooperación Tecnológica, “South Africa & Spain Innovating” (SASI): firmado en abril de 2010 entre el CDTI y la Agencia de Innovación Sudafricana (Technology Innovation Agency, TIA)
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
A. ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS
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Principales barreras comerciales:
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Broad‐Based Black Economic Empowerment (B‐BBEE): política de discriminación positiva que beneficia a las comunidades históricamente desfavorecidas por el apartheid. Su grado de cumplimiento depende de la participación de personas de esos grupos en una serie de conceptos: propiedad de la empresa, personal total y en funciones directivas, formación… y se plasma en una calificación que se toma en cuenta a la hora de la adjudicación de contratos públicos
Contenido Mínimo Nacional (Preferential Procurement Policy Framework Act). dirigida a incrementar las adquisiciones de productos fabricados localmente. Se ha anunciado un incremento desde el 25‐35% actual hasta el 40%‐45% en las concesiones para generación de electricidad en energías renovables
Legislación B‐BBEE cada vez más exigente
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Posición común de la DELEGACIÓN de la UE en Sudáfrica frente al DTI
Creación de la Cámara de Comercio Europea para defender los intereses de las empresas Europeas.
Asesoramiento desde la Oficina Comercial y contactos con abogados especializados en BEE
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
A. ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS
– Estrategia:
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Reforzar la presencia de las empresas españolas
Definir las actividades de promoción en sectores con más potencial y mejorar las condiciones de financiación
Potenciar actividades en sectores de fuerte contenido tecnológico: Impulso al programa SASI (South Africa & Spain Innovating firmado entre CDTI y TIA
Apoyar el desembarco de españolas del Sector de Energías renovables
Creación de la Cámara de Comercio Hispano Sudafricana y el EU Business Focal Point
Apoyo a la inversión en Infraestructuras, Agua y TICs
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
B. PROMOCIÓN E IMAGEN
– Estrategia:
• Reforzar la presencia de las empresas españolas
• Definir las actividades de promoción en sectores con más potencial y mejorar las condiciones de financiación.
• Potenciar actividades en sectores de fuerte contenido tecnológico: Impulso al programa SASI (South Africa & Spain Innovating firmado entre CDTI y TIA
• Apoyar el desembarco de españolas del Sector de Energías renovables
• Creación de la Cámara de Comercio Hispano Sudafricana y el EU Business Focal Point
• Apoyo a la inversión en Infraestructuras, Agua y TICs
– En el 2012, el ICEX llevó a cabo actuaciones con un presupuesto de 594.208 euros. Para el 2013 está presupuestado actuaciones por importe de 162.867 euros. Destacamos:
• 3 Asistencias a ferias (1 Pabellón Oficial y 2 Participaciones agrupadas).
• 5 misiones directas y 3 inversas y una de estudio.
• Apoyo a un proyecto empresarial
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
B. PROMOCIÓN E IMAGEN
– Productos industriales:
• Misiones Directas: Multisectoriales: Cámara de Sabadell (Marzo), Cámara de Álava (Marzo), Cámara de Zaragoza (Abril), Cámara de Murcia (Mayo), Cámara de Madrid (Junio), Cámara de Málaga (Septiembre), Cámara de Santiago (Octubre), Cámara de Tarrasa (Octubre), Cámara de Alicante (Noviembre); Maquinaria Agrícola (Abril), Manipulación de Fluidos (Junio), Siderurgia (Julio), TICs (Julio), • Participación Agrupada en feria de componentes de automoción (Mayo)
• Pabellón Oficial en feria de materiales de construcción (Septiembre)
– Servicios:
• Misiones Directas multisectoriales de las Cámaras antes mencionadas
– Consumo:
• Misiones Directas multisectoriales de las Cámaras antes mencionadas
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO AL COMERCIO
C. APOYO FINANCIERO
– CESCE
• Cobertura abierta y sin restricciones a Medio y Largo plazo
– Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV) y FIEM
• Con cargo al FIEM se han financiado 2 importantes estudios de viabilidad en 2012:
• FIEM de 463.374,5 Euros para Asistencia Técnica dentro del IPP Rebid Programme, prestada por la empresa española Novadays al PPP Unit del National Treasury para el diseño y desarrollo del IPP Rebid Programme de energía renovable sudafricana • FIEM de 313.150 Euros para la Asistencia Técnica de Cener español y GreenMax al Industrial Development Corporation (IDC) para desarrollo de Centro Tecnológico de Energías Renovables en el Northern Cape.
– Para años 2013 y 2014 se ha propuesto ampliar la Asistencia Técnica al Sector Energético e incluir en la misma a Gas Natural.
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – APOYO A LA INVERSIÓN
• Gracias al éxito de las empresas españolas en el Sector de las Energías Renovables se espera que las empresas de este sector en Sudáfrica se acerquen a las 100 en los próximos años
• Otras medidas:
– Convenio COFIDES‐IDC dotado con más de 100 millones de euros para financiar a empresas españolas
– Programa Bilateral Sudáfrica‐España de Cooperación Tecnológica, SASI (Abril 2010) 4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – FORMACIÓN E INFORMACIÓN
• ESTRATEGIA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN:
– Facilitar la accesibilidad a la información sobre mercados exteriores a través de la utilización de las nuevas tecnologías
– Contribuir a la formación de personal local en áreas de interés para España como las Energías Renovables
• ACCIONES DE FORMACIÓN
– Formación en internacionalización de jóvenes licenciados a través del programa de becas, que en 2012/2013 está formando 4 becarios ICEX y un Becario del Gobierno Vasco
– Incorporación de un Becario del CDTI en septiembre de 2013
– Contribución a la creación de un Centro Tecnológico para las Energías Renovables en el Northern Cape
– Envío de trabajadores sudafricanos (secondments) a empresas o instituciones españolas en el ámbitos de las energías renovables, ferroviario o sector del agua
4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN – FORMACIÓN E INFORMACIÓN
• ACCIONES DE INFORMACIÓN
– Actualización de la información existente sobre el mercado sudafricano: actualizaciones periódicas de la Ficha País, Informe Económico‐Comercial, Guía País, Ficha de Costes de Establecimiento y Guía de Negocios
– Información a Empresas y Asociaciones Sectoriales españolas de los procesos de concursos y licitaciones
5. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO TOTAL PIDM PREVISTO EN EL PLAN SUDÁFRICA (mill. €)
ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (promoción comercial e imagen)
ACCIONES DE APOYO AL COMERCIO (apoyo financiero)
Operaciones CESCE
ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓN (actividades promocionales)
ACCIONES DE APOYO A LA INVERSIÓN (apoyo financiero)
COFIDES/FIEX/FONPYME
CESCE
FIEM
ICEX
ACCIONES DE INFORMACIÓN
ACCIONES DE FORMACIÓN
TOTAL
Realizado 2012 Previsión 2013
0,46
0,44
130,51
23,87
78,51
23,87
‐
‐
15,31
5,00
15,00
5,00
‐
‐
0,31
‐
‐
‐
0,38
0,31
0,22
0,20
146,88
29,82
6. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
• COORDINADOR EN SUDÁFRICA
– Oficina Económica y Comercial de España en Johannesburgo
• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
– Secretaría de Estado de Comercio
MUCHAS GRACIAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO
2013