Informe Bilateral Chile Alemania 2014 Importaciones y exportaciones Alemania es un país altamente industrializado, en mercados tales como el automovilístico, químico y farmacéutico. Por su parte, Chile es muy distinto en lo que se refiere a la producción y comercialización de sus mercancías. Es un exportador de materias primas, tales como el cobre y pastas químicas, por ende posee una alta demanda por parte de Alemania, para la producción de sus mercancías con alto valor incorporado. BALANZA COMERCIAL Chile-Alemania CIF importaciones 2013 CIF importaciones 2014 3.179.507.144 FOB importaciones 2013 Variación porcentual 2.537.267.973 FOB exportaciones 2013 -16% FOB exportaciones 2014 Variación porcentual 978.847.504 -3,8 1.017.971.654 Gráfico de importaciones mensuales de Chile año 2014 -16,1% FOB importaciones 2014 3.021.512.982 Importaciones Variación porcentual 2.666.323.843 Exportaciones Gráfico de exportaciones mensuales de Chile año 2014 Importaciones US$ FOB Exportaciones US$ FOB 300.000.000 160.000.000 250.000.000 140.000.000 200.000.000 120.000.000 100.000.000 150.000.000 80.000.000 100.000.000 60.000.000 40.000.000 50.000.000 20.000.000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A modo de referencia, durante el año 2014, las importaciones chilenas se vieron disminuidas en alrededor de un -16% valor FOB respecto del 2013, pasando de alrededor de US$3.020 millones de dólares, a casi US$ 2.530 millones de la divisa norteamericana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Las exportaciones decrecieron al orden de un -3,8% respecto del año 2013. En el grafico podremos apreciar que las exportaciones presentan variaciones considerables mes por mes en el año 2014. Siendo enero, abril, junio, julio y octubre, los meses con mayores intercambios comerciales. Durante el año 2014 las importaciones Chilenas se mantuvieron más bien constantes, promediando mensualmente alrededor de 200 Millones de dólares. www.datasur.com Febrero 2015 RANKING EMPRESAS Importaciones y Exportaciones Chile-Alemania Importaciones 10+ Total US$FOB COMERCIAL KAUFMANN S.A. WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A. CODELCO CHILE PORSCHE CHILE SPA. BAYER S.A. MINERA ESCONDIDA LTDA. KOMATSU CHILE S.A. SIEMENS S.A. COM.DITEC AUTOMOVILES S.A. MERCK S.A. 266.584.408 10 Importaciones 128.481.334 119.585.858 111.203.949 72.453.325 50.795.020 49.530.822 49.510.283 32.748.868 32.731.850 TOTAL RANKING 913.625.718 TOTAL GENERAL 2.537.267.973 Con respecto a los importadores chilenos que compran productos Alemanes, podemos percibir que los diez primeros importadores, representan el 36% de lo importado desde la esta potencia Europea, destacando empresas del sector automovilístico, tales como comercial Kaufmann, Williamson belfour motors y Porsche. Exportaciones 10+ Total US$FOB CIA.MINERA TECK CARMEN DE ANDA CMPC CELULOSA S.A. ANGLO AMERICAN NORTE S.A. MINERA ESPERANZA MOLIBDENOS Y METALES S.A. MINERA LOS PELAMBRES EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA. ANGLO AMERICAN SUR S.A ROCKWOOD LITIO LIMITADA GOLDEN OMEGA S.A 193.440.654 10 Exportaciones 79.454.206 69.279.382 56.111.033 46.715.525 44.549.373 35.077.696 20.384.998 19.239.888 12.234.124 TOTAL RANKING TOTAL GENERAL 576.486.879 978.847.504 Finalmente en el caso de los 10 principales exportadores nacionales hacia Alemania, el panorama es diferente a las importaciones, acá se aprecia mayor concentración. En total las diez compañías que más exportaron a este destino, suman casi el 60% de la oferta consumida por los alemanes desde nuestro país. TOTALES VÍAS DE TRANSPORTE IMPORTACIONES CHILE-ALEMANIA Vía de Transporte US$ Fob Marítimo 2.096.704.830 Aéreo Terrestre 430.808.418 8.492.881 Otros (incluye servicios) Tendido eléctrico (aéreo, subt) Total General 1.258.698 3.145 2.537.267.973 La vía de transporte principal entre ambas naciones es la marítima. A nivel mundial es la principal forma para el intercambio comercial, sobre todo cuando no hay fronteras existentes entre las partes y en segundo término, por ser principalmente vehículos de turismo y máquinas de grandes envergaduras utilizadas para la minera, que no tienen otra modalidad de transporte que sea tan eficiente como la marítima. Es importante señalar que en la tabla se registran importaciones por vía terrestre. Estas corresponden a internaciones por zona franca. www.datasur.com Febrero 2015 TOTALES VÍAS DE TRANSPORTE EXPORTACIONES CHILE-ALEMANIA Vía de Transporte US$ Fob 936.629.078 Marítimo Aéreo Otros (Incluye servicios) Terrestre Total General 30.117.699 9.647.527 2.453.199 978.847.504 Nuevamente podemos observar que debido a la distancia entre ambos países y el tipo de carga de las exportaciones, la vía de transporte preferida entre los países, vuelve a ser marítima. TOTALES POR DESCRIPCIÓN ARANCELARIA IMPORTACIONES CHILE-ALEMANIA HS CODE 87032391 84283100 87033291 84283310 30049010 87032491 87012020 87042351 87033390 38249041 Descripción Arancelaria AUTOMOVILES DE TURISMO, CILIN. SUPERIOR A 1.500 Y HASTA 3.000 CM3 LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES Y TRANSPORTADORES AUTOMOVILES DE TURISMO, CILIN. SUPERIOR A 1.500 HASTA 2.500 CM3, DIESEL LOS DEMAS APARATOS ELEVADORES, PARA MINERIA LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS P/USO TERAPEUTICO AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A 3.000 CM3 TRACTORES DE CARRETERA C/MOTOR DIESEL SUP. A 200 HP CHASIS CABINADOS PARA CAMIONES DE CARRETERA, CAPACIDAD SUP 2.000 KG VEHICULO AUTOMOV.TRANSPORTE PERSSONAS, DIESEL,CILIN.SUP A 2.500 CM3. PREPARACIONES EXTRACTANTES DE METALES PARA APLICACION EN MINERALES Total US$ FOB 193.036.087 62.605.916 58.461.232 49.898.630 48.318.324 45.867.325 43.342.574 42.543.217 39.930.208 27.983.973 TOTAL RANKING US$ 611.987.486 TOTAL GENERAL US$ 2.537.267.973 Chile importa en primer lugar y mayoritariamente del sector automotriz, especialmente automóviles de turismo, junto con tractores de carretera, partes de camiones y vehículos de transporte superiores a 2.500 cm3. No obstante los productos farmacéuticos de uso terapéuticos no se quedan atrás. También podemos ver que se internan grandes sumas de dinero. EXPORTACIONES CHILE-ALEMANIA HS CODE Descripción Arancelaria Total US$ Fob 26030000 379.459.566 74031100 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. PASTA QUIMICA DE MADERA DE EUCALIPTUS FILETES CONGELADOS DE SALMONES CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO. 28257010 TRIOXIDO DE MOLIBDENO 43.700.667 22042991 LOS DEMAS MOSTOS DE UVA, TINTOS, SIN FERMENTAR NUECES DE NOGAL ENTERAS, SIN CASCARA 19.427.306 TROZOS CONGELADOS, DE SALMONES DEL ATLANTICO CARBONATOS DE LITIO. MIEL NATURAL EXCEPTO ORGANICA 17.554.719 47032910 03048120 08023210 03049943 28369100 04090090 TOTAL RANKING TOTAL GENERAL En cuanto a los principales productos exportados hacia Alemania, el primero de la lista es el cobre, y no es de extrañar debido a que Chile es potencia en cuanto a la exportación de este preciado metal. Solo el cobre, representa un 39% del total de exportaciones a Alemania. En segundo lugar gran cantidad de pasta química de madera, seguida del codiciado salmón. www.datasur.com 76.564.910 58.406.185 45.871.820 19.310.608 15.065.094 13.989.898 US$ 689.350.773 US$ 978.847.504 Sin embargo en este ranking podemos observar que el total de los principales 10 productos más exportados, representa un 71% de la oferta nacional, lo que habla de una concentración total de nuestra propuesta exportadora a dicho país europeo. Febrero 2014 2015 TOTALES POR SECTOR ECONÓMICO Sector Industrial Impo. Chile-Alemania Industria prod. metal., maq. Industria de sustancias químicas Alimentos, licores, bebidas Industrias metálicas básicas Industria de la madera Industria de papel Agricultura, fruticultura Otros no asignados Industria de productos mineral Industria textil, prendas de vestir TOTAL RANKING TOTAL GENERAL US$ FOB 1.593.377.578 622.962.985 69.042.804 62.003.325 50.622.243 42.197.534 22.539.885 17.679.492 16.699.106 12.568.771 Dentro de los sectores económicos más representativos en lo que a importación respecta, la industria del metal, la industria de sustancias químicas, la industria de alimentos y bebidas, e industria de metales básicos concentran el 93% de participación en el total de importaciones nacionales desde Alemania. 2.509.693.724 2.537.267.973 Sector Industrial Expo. Chile-Alemania US$ FOB Cobre y hierro Alimentos Fabricación celulosa, papel Bebidas, líquidos y alcoholes Fruticultura Productos químicos básicos Otros Minería no metálica Ganadería Agricultura TOTAL RANKING TOTAL GENERAL 425.331.385 201.987.098 79.458.164 70.970.442 59.771.968 52.679.190 18.439.155 15.079.278 14.281.675 12.363.336 Dentro de los sectores económicos más relevantes en lo que la exportación respecta, en este top 10 de las principales industrias, podemos observar que concentran el 97% del total de las industrias exportadoras de Chile. No obstante la industria del metal (cobre y hierro), industria de los alimentos, la industria de la celulosa y papel y bebidas líquidos y alcoholes, concentran el 86% de participación en el total de exportaciones chilenas hacia Alemania 950.361.692 978.847.504 Informe bilateral de Importaciones y Exportaciones año 2014 desarrollado por Consultora Macroscope Chile "Datasur.com" para CAMCHAL (Cámara Chileno Alemana). Fuente de información: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, en base a las declaraciones de ingreso y egreso. www.datasur.com Febrero 2014 2015