Agencias de Medios - Grupo Consultores

NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS
ESPAÑA
Enero - Junio 2014
www.grupoconsultores.com
Velázquez, 24 – 3º izq 28001 Madrid. Spain
T. +34 91 702 11 13 F. +34 91 319 83 20
ÍNDICE:
I.
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre 2014
II.
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre 2014
(Por Grupos y Agencias Independientes)
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre
2014 (por Anunciantes)
Grupo Consultores
www.grupoconsultores.com
I.
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre 2014
En el primer semestre de 2014, estimamos que el volumen de
nuevo negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro del
área de gestión, planificación y compra de medios ha sido de 392
Millones de euros, lo que supone un 47% menos respecto al
último semestre del año 2013 (738,5 Millones de euros) y menos
de un 30% que en el mismo periodo del año anterior (primer
semestre de 2013) en el que los movimientos de nuevo negocio
se estimaron en 561 millones de euros.
WPP es el Grupo Internacional que ocupa la primera posición,
con un 30,8% del nuevo negocio. Destaca de manera notable
entre los movimientos en el grupo la asignación de la cuenta de
Vodafone a MEC.
Havas consigue la segunda posición, logrando el 23,2%. Los
movimientos más importantes en el Grupo Havas son la
asignación de las cuentas de Orange y Vueling a Havas Media y la
reasignación de las cuentas de Gas Natural Fenosa y Renfe a
Arena.
El Grupo Dentsu Aegis se alza en tercera posición, con el 19,9%
del volumen generado. Los movimientos más importantes han
sido la reasignación de la cuenta de Vodafone Digital a Ymedia
Wink y las asignaciones a Carat de Mastercard y Microsoft.
La cuarta y quinta posición las ocupan los Grupos Publicis
(10,1%) y Omnicom (9,2%). Entre las asignaciones al grupo
Publicis destaca la prórroga de Lotería Primitiva por un año, de
LAE, a Optimedia y la asignación de la gestión de los medios de
Deoleo y NH Hoteles a Zenith. En el Grupo Omnicom destaca
la asignación de la cuenta de Lidl a OMD.
Las Agencias Independientes que operan en nuestro mercado
consiguen la sexta posición en el ranking, con el 5,8% del
volumen total. Entre las asignaciones a agencias independientes
mencionar la asignación de Donuts Panrico a Infinity Media.
IPG consigue un 1% del nuevo negocio en este primer semestre
de 2014.
II.
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 1er Semestre 2014
(por Grupos y Agencias Independientes)
Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN):
DENTSU AEGIS 19,9%
HAVAS 23,2%
(*10,1%)
(*31,5%)
INDEPENDIENTES
5,8% (* 10,2%)
OMNICOM
9,2%
IPG 1% (*0,6%)
PUBLICIS
10,1%
(*17,7%)
* % volumen NN 1er Semestre 2013
WPP 30,8%
(*26,6%)
(*3,3%)
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Carat
Ymedia Wink (continuación)
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)
Krissia
Area Metropolitana de Barcelona (varias
campañas)
Multiópticas (rewon)
Australian Oil
Fresón de Palos
Mastercard
Microsoft
Open Dealers (concesionarios)
Piaggio
Turismo de Huelva
Photobox
Pimkie
Plan Ayuda al Deporte Olímpico ADO
Shiseido
Solunion
That's English
Travel Republic
Velux
Vodafone (digital-rewon)
Isobar & Iprospect
IFS (performance)
ING Direct (paid search)
Konecranes (paid search)
The Coca Cola Co. Europe (paneuropeo video)
Ymedia Wink
Carretilla
Floraqueen
Florette
Home Away
Wimdu
Yves Rocher
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Arena
Havas Media (continuación)
Area Metropolitana de Barcelona
Emirates Group
Banco de Respuestas (Difusión&Audiencias)
Gedesco
Camper
Generalitat de Catalunya (rewon)
Canal Isabel II
Hero (online)
CEAC
Hofmann
Conferencia Episcopal
hola.com (analytics)
Gas Natural Fenosa (rewon)
Icomunitat (mobile)
Partido Popular (rewon)
IKEA (social media consulting y circuito de vallas
locales)
Renfe (rewon)
Showroom Privé
Havas Media
Ing Direct (analytics)
Juver (Online)
Kelisto
Air Transat
Morante de la Puebla
Ayuntamiento de Barcelona (rewon)
MSD
Albal
Oceanogràfic (online)
Andreas Stihl
Orange (OFF - rewon)
Antena 3 (analytics)
Orange (ON)
Aquaservice
Ordesa Laboratorios
Canal + (analytics)
Puressential
Castillo de Peralada
Renta4
Ciudad de las Artes y las Ciencias (rewon)
RTVE
Disney
Securitas Direct (analytics)
El Pozo
Turismo de la Rioja (rewon)
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Havas Media (continuación)
UOC (rewon)
Vitalgrana
Vueling
Proximia
Ciudad del Motor de Aragón
McFIT España
Pórtico del Mar
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Initiative
Menarini Laboratorios
Nuxe Laboratorios
Samsonite
Ticnova
UM
Bridgestone Internacional
JTA (Japan Tourism Agency)
Louis Cruises (cruceros)
Polaroid
Regus
Temasek Holdings
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
OMD
Alvalle (digital)
Bang & Olufsen
Heinz
Lidl
Pepe Cars (digital)
Plus Ultra Seguros
Sunglass (hub digital)
Turismo de Marruecos
Turkish Airlines (digital)
Universidad Europea (digital)
PHD
Bentley
Ecovidrio (social media)
Expedia
Knight Frank
Oftalvist
Porsche (rewon)
Proexport Colombia
Societat Civil Catalana
Sunstar - Gum
The Economist
Turismo de Canarias
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Optimedia
Zenith (continuación)
LAE (prórroga Lotería Primitiva)
Everis
SoloStocks
Grupo Cortefiel
Triodos
Intercun
Interovic
StarcomMediaVest Group
Alpino
Asics
Essilor
Homeaway
IDAE (Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía)
McCormick
Novartis (lanzamiento 2014 Voltadol y
Venoruton)
Quicksilver
Unicef
Zenith
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)
Biocol
Caravan Fragancias
Deoleo
Divina Pastora
Energy Sistem
Melones Bruñó
NH Hoteles
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Grupo MEC:
(incluye las cuentas ganadas por MEC Madrid y
Barcelona y Focus Media )
Maxus
Air France / KLM
Ayuntamiento de Barcelona (acciones Sábado
El Periódico)
Cristalbox
Ayuntamiento de Barcelona (BCN Reset)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña AE Vía
Empresa)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña Onda
Cero Balance)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña Roses
Noves a BCN)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña Sala
Ciudad)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña Sant
Jordi)
Britta
Diesel
Generalitat de Catalunya (campanya Transit)
Generalitat de Catalunya (campanya Turisme
2014)
Generalitat de Catalunya (comarques
Catalanes El Periódico)
Osram
Phergal
Tesoro
Tomy Toys
Turismo de Asturias (nueva campaña)
Turismo de Canarias
Mediacom
Beats by Dr. Dre
Boiron
ebay
Hard Rock
Ministerio de Trabajo (post evaluación)
Interporc
Pelayo (Arpem )
Kazam
Ryanair
Metro de Madrid
Seat (search)
Museo Guggenheim
Toshiba
Neinver - The Style Outlet
Seguros Santa Lucía
Vodafone
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Mindshare
Abbot (nuevo concurso)
Aperol-Campari
Caudalie
Hertz
I'm Together
Parlamento Europeo
Pilot
Agencias
Independientes
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Alma Media
Entusiasmo y Mucho Valor
Idealista Italia (portal inmobiliario
Idealista.it)
Art Surf Camp
Caramel
Idealista Portugal (portal inmobiliario
Idealista.pt)
Unión Progreso y Democracia - Elecciones
Parlamento Europeo
CEF (Centro de Estudios Financieros)
Chic and Fish
Colegio Gredos
Enterprise-Atesa
Contversion
Lilly
Alpargatas (Havaianas)
Niumba
Boiron (planificación digital)
Europe Assistance (campaña RTB Seguro
de viaje)
Peggy Sue's (restauración)
Renoir
Grazia
San Valero
Hawkers
Infoestructura
Save the Children
Vaughan (aprende inglés TVE)
Sojasun
Trip and Treat
Dataplanning
Grupo Zertem: Equmedia e Infinity
Consejo Regulador D.O. Jumilla
Domotic-KWL Aqua (lavanderías)
Mac Due Spa-Motorama (Ferrari Play&Go)
Mayla Pharma (Bonflex)
Proactive
Equmedia
Anfix
Asisa
Conforama
Conselleria do Medio Rural e do Mar
Agencias
Independientes
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Grupo Zertem: Equmedia e Infinity
Equmedia (continuación)
Media Diamond
Elipsos
Flavio Menorca
Energya VM
Medela
Ministerio de Defensa
MSSI
Infinity
Boohoo.com
Gymnasios Curves (internacional)
Hundredrooms.com
Mediasapiens
Endless
Grupo Ortiz
Lycamobile (campaña OPE 2014)
Panrico Donuts
Patrimonio Nacional - Goya y El Infante
SEPE Servicio Público de Empleo Estatal
(campaña fomento del empleo)
Gesmedia
1&1
Balnearios Huesca
Consejería de Asuntos Sociales (campaña
igualdad)
Flins y Pinículas
Media Diamond
Big Bank
Colegio Juan Pablo II
Dabo Consulting
Día Online
T-Presta
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
1er semestre 2014 (por Anunciantes)
ANUNCIANTE
1&1
Abbot (nuevo concurso)
Air France / KLM
Air Transat
Albal
Alpargatas (Havaianas)
Alpino
Alvalle (digital)
Andreas Stihl
Anfix
Antena 3 (analytics)
Aperol-Campari
Aquaservice
Area Metropolitana de Barcelona
Area Metropolitana de Barcelona (varias campañas)
Art Surf Camp
Asics
Asisa
Australian Oil
Ayuntamiento de Barcelona (acciones Sábado El Periódico)
Ayuntamiento de Barcelona (BCN Reset)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña AE Vía Empresa)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña Onda Cero Balance)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña Roses Noves a BCN)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña Sala Ciudad)
Ayuntamiento de Barcelona (campaña Sant Jordi)
Ayuntamiento de Barcelona (rewon)
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)
Balnearios Huesca
Banco de Respuestas (Difusión&Audiencias)
AGENCIA
Gesmedia
Mindshare
Maxus
Havas Media
Havas Media
Contversion
Starcom Mediavest Group
OMD
Havas Media
Equmedia
Havas Media
Mindshare
Havas Media
Arena
Carat
Entusiasmo y Mucho Valor
Starcom Mediavest Group
Equmedia
Carat
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Havas Media
Carat
Zenith
Gesmedia
Arena
ANUNCIANTE
Bang & Olufsen
Beats by Dr. Dre
Bentley
Big Bank
Biocol
Boiron (planificación digital)
Boiron
Boohoo.com
Bridgestone Internacional
Britta
Camper
Canal + (analytics)
Canal Isabel II
Caramel
Caravan Fragancias
Carretilla
Castillo de Peralada
Caudalie
CEAC
CEF (Centro de Estudios Financieros)
Chic and Fish
Ciudad de las Artes y las Ciencias (rewon)
Ciudad del Motor de Aragón
Colegio Gredos
Colegio Juan Pablo II
Conferencia Episcopal
Conforama
Consejería de Asuntos Sociales (campaña igualdad)
Consejo Regulador D.O. Jumilla
Conselleria do Medio Rural e do Mar
Cristalbox
Dabo Consulting
AGENCIA
OMD
Mediacom
PHD
Media Diamond
Zenith
Contversion
Mediacom
Infinity Media
UM
Grupo MEC
Arena
Havas Media
Arena
Entusiasmo y Mucho Valor
Zenith
Ymedia Wink
Havas Media
Mindshare
Arena
Entusiasmo y Mucho Valor
Entusiasmo y Mucho Valor
Havas Media
Proximia
Entusiasmo y Mucho Valor
Media Diamond
Arena
Equmedia
Gesmedia
Dataplanning
Equmedia
Maxus
Media Diamond
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
1er semestre 2014 (por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Deoleo
Día Online
Diesel
Disney
Divina Pastora
Domotic-KWL Aqua (lavanderías)
ebay
Ecovidrio (social media)
El Pozo
Elipsos
Emirates Group
Endless
Energya VM
Energy Sistem
Enterprise-Atesa
Essilor
Europe Assistance (campaña RTB Seguro de viaje)
Everis
Expedia
Flavio Menorca
Flins y Piniculas
Floraqueen
Florette
Fresón de Palos
Gas Natural Fenosa (rewon)
Gedesco
Generalitat de Catalunya (campanya Transit)
Generalitat de Catalunya (campanya Turisme 2014)
Generalitat de Catalunya (comarques Catalanes El Periódico)
Generalitat de Catalunya (rewon)
Grazia
Grupo Cortefiel
AGENCIA
Zenith
Media Diamond
Grupo MEC
Havas Media
Zenith
Dataplanning
Mediacom
PHD
Havas Media
Equmedia
Havas Media
Mediasapiens
Equmedia
Zenith
Entusiasmo y Mucho Valor
Starcom Mediavest Group
Contversion
Zenith
PHD
Media Diamond
Gesmedia
Ymedia Wink
Ymedia Wink
Carat
Arena
Havas Media
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Havas Media
Contversion
Zenith
ANUNCIANTE
Grupo Ortiz
Gymnasios Curves (internacional)
Hard Rock
Hawkers
Heinz
Hero (online)
Hertz
Hofmann
hola.com (analytics)
Home Away
Homeaway
Hundredrooms.com
Icomunitat (mobile)
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía)
Idealista Italia (portal inmobiliario Idealista.it)
Idealista Portugal (portal inmobiliario Idealista.pt)
IFS (performance)
IKEA (social media consulting y circuito de vallas locales)
I'm Together
Infoestructura
Ing Direct (analytics)
ING Direct (paid search)
Intercun
Interovic
Interporc
JTA (Japan Tourism Agency)
Juver (Online)
Kazam
Kelisto
Knight Frank
Konecranes (paid search)
AGENCIA
Mediasapiens
Infinity Media
Mediacom
Contversion
OMD
Havas Media
Mindshare
Havas Media
Havas Media
Ymedia Wink
Starcom Mediavest Group
Infinity Media
Havas Media
Starcom Mediavest Group
Alma Media
Alma Media
Isobar & Iprospect
Havas Media
Mindshare
Contversion
Havas Media
Isobar & Iprospect
Zenith
Zenith
Grupo MEC
UM
Havas Media
Grupo MEC
Havas Media
PHD
Isobar & Iprospect
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
1er semestre 2014 (por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Krissia
LAE (prórroga Lotería Primitiva)
Lidl
Lilly
Louis Cruises (cruceros)
Lycamobile (campaña OPE 2014)
Mac Due Spa-Motorama (Ferrari Play&Go)
Mastercard
Mayla Pharma (Bonflex)
McCormick
McFIT España
Medela
Melones Bruñó
Menarini Laboratorios
Metro de Madrid
Microsoft
Ministerio de Defensa
Ministerio de Trabajo (post evaluación)
Morante de la Puebla
MSD
MSSI
Multiópticas (rewon)
Museo Guggenheim
Neinver - The Style Outlet
NH Hoteles
Niumba
Novartis (lanzamiento 2014 Voltadol y Venoruton)
Nuxe Laboratorios
Oceanogràfic (online)
Oftalvist
Open Dealers (concesionarios)
Orange (OFF - rewon)
AGENCIA
Ymedia Wink
Optimedia
OMD
Entusiasmo y Mucho Valor
UM
Mediasapiens
Dataplanning
Carat
Dataplanning
Starcom Mediavest Group
Proximia
Media Diamond
Zenith
Initiative
Grupo MEC
Carat
Equmedia
Mediacom
Havas Media
Havas Media
Media Diamond
Ymedia Wink
Grupo MEC
Grupo MEC
Zenith
Entusiasmo y Mucho Valor
Starcom Mediavest Group
Initiative
Havas Media
PHD
Carat
Havas Media
ANUNCIANTE
Orange (ON)
Ordesa Laboratorios
Osram
Panrico Donuts
Parlamento Europeo
Partido Popular (rewon)
Patrimonio Nacional - Goya y El Infante
Peggy Sue's (restauración)
Pelayo (Arpem )
Pepe Cars (digital)
Phergal
Photobox
Piaggio
Pilot
Pimkie
Plan Ayuda al Deporte Olímpico ADO
Plus Ultra Seguros
Polaroid
Porsche (rewon)
Pórtico del Mar
Proactive
Proexport Colombia
Puressential
Quicksilver
Regus
Renfe (rewon)
Renoir
Renta4
RTVE
Ryanair
Samsonite
San Valero
AGENCIA
Havas Media
Havas Media
Maxus
Infinity Media
Mindshare
Arena
Mediasapiens
Entusiasmo y Mucho Valor
Mediacom
OMD
Maxus
Ymedia Wink
Carat
Mindshare
Ymedia Wink
Ymedia Wink
OMD
UM
PHD
Proximia
Dataplanning
PHD
Havas Media
Starcom Mediavest Group
UM
Arena
Entusiasmo y Mucho Valor
Havas Media
Havas Media
Mediacom
Initiative
Entusiasmo y Mucho Valor
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
1er semestre 2014 (por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Save the Children
Seat (search)
Securitas Direct (analytics)
Seguros Santa Lucía
SEPE Servicio Público de Empleo Estatal (campaña fomento
del empleo)
Shiseido
Showroom Privé
Societat Civil Catalana
Sojasun
SoloStocks
Solunion
Sunglass (hub digital)
Sunstar - Gum
Temasek Holdings
Tesoro
That's English
The Coca Cola Co. Europe (paneuropeo video)
The Economist
Ticnova
Tomy Toys
Toshiba
T-Presta
Travel Republic
Triodos
Trip and Treat
Turismo de Asturias (nueva campaña)
Turismo de Canarias
Turismo de Canarias
Turismo de Huelva
Turismo de la Rioja (rewon)
Turismo de Marruecos
AGENCIA
Entusiasmo y Mucho Valor
Mediacom
Havas Media
Grupo MEC
Mediasapiens
Ymedia Wink
Arena
PHD
Entusiasmo y Mucho Valor
Optimedia
Ymedia Wink
OMD
PHD
UM
Maxus
Ymedia Wink
Isobar & Iprospect
PHD
Initiative
Maxus
Mediacom
Mediasapiens
Ymedia Wink
Optimedia
Entusiasmo y Mucho Valor
Maxus
Maxus
PHD
Carat
Havas Media
OMD
ANUNCIANTE
Turkish Airlines (digital)
Unicef
Unión Progreso y Democracia - Elecciones Parlamento
Europeo
Universidad Europea (digital)
UOC (rewon)
Vaughan (aprende inglés TVE)
Velux
Vitalgrana
Vodafone
Vodafone (digital-rewon)
Vueling
Wimdu
Yves Rocher
AGENCIA
OMD
Starcom Mediavest Group
Alma Media
OMD
Havas Media
Contversion
Ymedia Wink
Havas Media
Grupo MEC
Ymedia Wink
Havas Media
Ymedia Wink
Ymedia Wink
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Para más información:
Kika Samblás – Consejera Delegada
ksamblas@grupoconsultores.com
Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e InfoAdex.