Transformando Su Negocio Para Atender a las Very Small

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Transformando Su Negocio Para Atender a las
Very Small Enterprises (VSEs) y Pequeñas
Empresas
Hanson Wade SME 2016
Ciudad de Mexico
Barbara Magnoni
EA Consultants
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Hanson Wade 2016
Contenido
13:00-14:30
– Presentaciones y Objetivos del Taller
– Están Listos para atender el segmento?
– Definición de VSE y Pequeña
– Segmentación y conocimiento del cliente
Break 14:30-15:00
15:00-16:00
– Como los Atendemos?
• Análisis Crediticio
• Productos
• Servicios
– Como reconocemos a las empresas ganadoras?
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Hanson Wade 2016
Presentaciones y Objetivos
– Presentaciones
• Nombre
• Institución
• Objetivo en participar en este taller
– Objetivos del taller
Aplicar conocimientos y sensibilización sobre las VSE (Muy Pequeñas
Empresas) y Pequeñas Empresas para desarrollar una expansión sana
y sostenible hacia el segmento en servicios financieros
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Hanson Wade 2016
Que impulsa el interés en la Muy/Pequeña Empresa?
Ejemplo de IMF que
suben hacia VSE y
Pequeña
Estudio IFC 2013
Entorno
• Crecimiento
PIB
• Liquidez
• Buró de
Crédito
• Regulación
Muy Pequeña y
Pequeña Empresa
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Hanson Wade 2016
Discusión: Están listos?
– Motivaciones
• Rentabilidad
– Desafíos
•
– Cuales son los
motivadores para
bancos?
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Hanson Wade 2016
•
Requisitos y procesos están diseñados
para empresas más grandes y formales
Énfasis en garantías, sin un análisis de
crédito y flujo de caja
Como Funciona el Modelo de Negocios?
Altos Costos Rentabilidad
a largo Plazo
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Hanson Wade 2016
Como Funciona el Modelo de Negocios?
– Ingresos menores
• Tasas de interés menores
• Menores montos
– Gastos mayores
• Análisis requiere un alto nivel de capacidad de análisis crediticio (flujo
de caja)
• El cliente requiere una atención personalizada
• Vs Microfinanzas
– Mayor riesgo crediticio (concentración de riesgo) que “micro”
– Plazos mayores requieren un análisis de riesgo financiero mayor
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Hanson Wade 2016
Como Funciona el Modelo de Negocios?
– Un estudio de IFC (2009) de bancos que atienden la Pequeña Empresa
resalta que el 60% de los ingresos por este segmento de derivan de
productos no crediticios
– La rentabilidad se obtiene a través de la venta cruzada y la duración en el
tiempo de la relación
Fidelización y Retención
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Hanson Wade 2016
El Cliente al Centro
– Manteniendo el cliente al centro del proceso nos da estrategias para
conocer el cliente y sus necesidades y diseñar productos, servicios y
procesos idóneos
– Una buena estrategia puede incluir la reducción de costos, pero solamente
después de haber entendido la clave de la retención
Quien es el Cliente y que
necesita?
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Hanson Wade 2016
El Cliente al Centro
– 31.5% de empresas en ALC identifican falta de personal calificado
como una barrera principal para su empresa
– El financiamiento nunca es la primera barrera
Ejemplo: Mexico World Development Indicators 2011
Barreras que enfrentan las pequeñas empresas
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Todas las
Empresas
Pequeñas
Empresas
Informalidad
19%
19%
Corrupción
18%
20%
Tasas de impuestos
11%
8%
Accesso a financiamiento
9%
10%
Hanson Wade 2016
Desafíos: El camino “facil”
Caso Perú:
• Sobre oferta- los Bancos bajan
ofreciendo tasas menores y
metodologías de consumo para
créditos altos (ej. Perú US$10,000)
pone a competir en PYME las
entidades de microfinanzas
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Hanson Wade 2016
Desafíos: El camino “facil”
Caso Perú:
• Sobre oferta- los Bancos bajan
ofreciendo tasas menores y
metodologías de consumo para
créditos altos (ej Peru US$10,000)
pone a competir en PYME las
entidades de microfinanzas
• Noviembre 2013, mora a créditos de
pequeña empresa aumentó a una
tasa superior del 37% anual
• Quien gana? (nadie), quien pierde?
(el cliente/el mercado)
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Hanson Wade 2016
Definamos la Muy Pequeña y Pequeña Empresa
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Hanson Wade 2016
Discusión: Definamos la Muy Pequeña y Pequeña
Empresa
PYME
– Ventas?
– Trabajadores?
– Activos?
– Patrimonio?
– Diferenciación
Sectorial?
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Fuente: La definición de PYME en América:
Una revisión del estado del arte
Cardozo E1, Velasquez de Naime Y, Rodriguez
Monroy C
Discusión: Definamos la Muy Pequeña y Pequeña
Empresa
Pequeña Empresa
–
Gobiernos ALC
• US $ 40.000 - US $ 8,000,000 en ventas anuales y entre 6-50 empleados.
–
Banco Mundial
• 10-49 empleados
• US $ 100.000 y US $ 3.000.000 activos
• US $ 10.000 US $ 100.000 en el tamaño del préstamo (IFC 2009)
–
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• préstamos PE entre US $ 10.000 y US $ 150,000 /US $ 250.000 dependiendo
del país
Muy Pequeña Empresa
–
IFC
• Préstamos entre US $ 10.000 y $ 25.000
Fuente IFC 2013
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Hanson Wade 2016
Por Que Nos Interesa Las Definiciones?
Discusión como definimos muy pequeña y pequeña empresa
actualmente en nuestras entidades?
QUICK LIST
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Hanson Wade 2016
Discusión: Definamos la Muy Pequeña y Pequeña
Empresa
• En Bolivia, ASFI cambia la
definición de PYME, tratando
de abordar el problema de
una falta de uniformidad en su
medición por el sector
– # empleados
– Activos productivos >US$50,000
– Ventas anuales > US$100,000
• Se revela que no hay
correlación entre el monto
de préstamo y la categoría
definida por la formula de
ASFI
Hanson Wade 2016
Por que es Importante la Definición en la
Segmentación?
Caso Bolivia:
• “Hormigas vestidas de elefantes”
• Una IMF en Bolivia declaró que el 40% de sus clientes eran PYME (por
monto)
• Usando la definición del gobeirno, se reclasificó al 17% de los clientes
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Hanson Wade 2016
Discusión: Definamos la Muy Pequeña y Pequeña
Empresa
Nivel progresivo de formalización
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Discusión: Definamos la Muy Pequeña y Pequeña
Empresa
Compilación qualitativa de visitas a entidades y sus clientes (IFC 2013)
– Características de las empresas
• Semi-formal
• Puede tener identificación fiscal o pagar impuestos mínimos o parciales
• Normalmente cuenta con un contador para presentar los impuestos
• Tiene empleados informales (puede incluir a la familia )
• Pocos registros financieros formales
– Características propietario
• Por lo general mayores (más de 35 )
• Más hombres que mujeres
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Hanson Wade 2016
LA SEGMENTACIÓN
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Hanson Wade 2016
Por que Segmentamos?
–
–
–
–
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Mercadeo y publicidad
Producto
Canal
Riesgo
Hanson Wade 2016
Ejemplo- la segmentación por Riesgo Crediticio
– Los bancos pueden ser competitivos en ciertos segmentos, donde el
análisis de riesgo de la IMF es más lento
– Existe un punto de equilibrio, en el cual la banca puede competir por monto
y carácterísticas
Ejemplo, entidad microfinanciera en Bolivia
Monto Crédito (USD)
Garantía
Tiempos de
desembolso
Micro
1,000-7,000
Garantías personales o
prendarias
3 días
Pequeña
7,000- 15,000
Prendaria
Documentos en custodia
(de propiedad)
4 días
15,000-35,000
Hipoteca o garantías
reales
4 días
35,000+
Hipoteca o garantías
reales
3-4 semanas
Ejemplo: Entidad de Microfinanzas: Bolivia
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Hanson Wade 2016
Desafíos: Segmentación y selección de nicho
Riesgo
– Caso Medio Oriente: Banco con 2 unidades una entidad de
microfinanzas y una PYME
Préstamo
USD
Micro PYME
Banca PYME
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Paga
impuestos
Registrada
1,000-5,000 3,000-10,000
Tiene cuenta
bancaria
3,000-20,000
2+ años de
operación
3,000-200,000
Cuales son Muy Pequeñas?
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Segmentemos
Don Omar
Panadero, especializado en panes Árabes
Vende por mayor a panaderías y
restaurantes árabes
2 empleados panaderos (hijos)
1 empleado de ventas
1 Crédito de un familiar (sin intereses)
Ventas regulares todo el año
Trabaja con un contador externo
Vive en la Ciudad de México, con su esposa,
2 hijas, 2 nueros, 1 hijo y 5 nietos
Tiene 48 años
Alquilan una casa
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Segmentemos
Doña Juliana
Artesana y vendedora por menor de
artículos para artesaías
1 empleada para ventas
1 cuenta en una caja de ahorro
No tiene crédito
3 épocas “fuertes de ventas”
Lleva sus ventas en un computador
Contrata una contadora para los
impuestos
Vive en Bucaramanga, Colombia con
sus 2 hijos
Tiene 43 años
Es dueña de su casa
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Hanson Wade 2016
Segmentemos
Doña Eli
Cocinera y dueña de restaurante
Cocina para obreros de la zona (lunes-sabado)
1 empleada cocinera
2 empleadas meseras
Tiene 2 créditos en IMF
No tiene cuenta bancaria
Lleva suscompras y ventas en un cuaderno
Su hijo le prepara los impuestos
Vive en las afueras de La Paz con su esposo
Tiene 46 años
Es dueña de su casa y tiene un terreno donde
está construyendo una casa más amplia
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Segmentemos
Don Alfredo
Maquila de ropa y venta por mayor a distribuidores
nacionales
8 empleados estacionales
2 cuentas bancarias
1 tarjeta de crédito
1 préstamo de la banca para capital de trabajo
1 préstamo de una IMF para capital de trabajo
2 épocas “fuertes de ventas”
Compra y vende en efectivo
Contrata una contadora a tiempo parcial
Vive en las afueras de Lima con su esposa, hija y nieta
63 años
Es dueño de su casa
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Hanson Wade 2016
Segmentemos
Don Mauricio
Producción de calzado
Ventas por mayor a tiendas de la región
Tiene una camioneta propia
Vive Vive en las afueras de Bucaramanga,
Colombia con sus suegros, su esposa y 2 hijas
45 años
Alquila un espacio de trabajo cerca del centro Utiliza solamente créditos de proveedores
2 épocas “fuertes de ventas”
de la ciudad
1 contadora a tiempo parcial
4 empleados estacionales
1 cuenta bancaria
Vende en efectivo
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Hanson Wade 2016
Segmentemos
DecoFacil S.A.
Tienda de Decoración y Hogar
Ventas de artículos de decoración de hogar
por menor
Cartagena, Colombia
Tienda alquilada
La dueña vive y maneja una tiena adicional en
Bogotá
Vive con su esposo
Tiene 43 años
Tiene un automovil familiar
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Hanson Wade 2016
4 empleados
1 contadora
1 cuenta bancaria
2 tarjetas de crédito (personal y de negocios)
Maneja créditos con sus proveedores
Negocio depende de la economía
Vende en efectivo y con tarjeta de crédito
Segmentemos Nuestras Muy Pequeñas Empresas
Ejercicio de 4 grupos (equipos)
– Agrupen los empresarios en segmentos que tienen sentido
– Describan 2-3 carácterísticas de cada segmento
– Recuerden que los segmentos deben ser heterogeneos y tener
homogeneidad interna
– Los segmentos deben ser accionables:
• Para mejorar la atención y distribución
• Para definir si son clientes de Banca o IMF
• Para diseñar una oferta de productos idónea
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Hanson Wade 2016
Ejercicio de Segmentación
Miremos a nuestras Muy Pequeñas Empresas y segmentemos según
carácterísticas que nos pueden dar ideas de productos financieros
QUICK LIST
33
Hanson Wade 2016
Ejercicio de Segmentación
Miremos los segmentos y tomemos 10 minutos para ofrecerles un
paquete de productos idóneos. Extra puntos- como los canalizamos?
QUICK LIST
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Hanson Wade 2016
Break!
14:30-15:00
35
Hanson Wade 2016
COMO LOS
ATENDEMOS
Hanson Wade 2016
Como los atendemos?
Revisión de ejemplos del Estudio IFC 2013
– Mercadeo
– Análisis crediticio
– Procesos
– Atención
Hanson Wade 2016
Mercadeo
•
•
10-50% de los clientes “Micro” se gradúan a
VSEs- las otras se tienen que adquirir
Prospección mas efectiva es “cara a cara”
•
•
•
•
Puerta a puerta
Referencias
Cadenas
Adaptar mensajes e imágenes con fotos y
lenguaje apropiados
Hanson Wade 2016
•https://www.youtube.com/watch?v=_qpBDo2IdkY
Análisis Crediticio (1/2)
Cambiar la mentalidad de banca de consumo a una de
apoyo a negocios
Ejemplo: Cruces
Capacidad de Pago
• Prospección/ referencia
• Visita en Situ
• Recopilación de 12 meses de flujo de caja estacional
• No proyectan flujos a futuro (conservadores)
• Plasman la validación con mas documentación
• Respaldan las ventas con cruces
• Revisan condiciones del entorno, análisis de mercado
• Limitan el crédito como % del patrimonio (2 veces)
Un “cruce” de información
busca verificar las ventas o el
margen…el analista revisa el
inventario, pregunta por las
ventas, pregunta y calcula el
margen/utilidad, y revisa las
compras.
Ejemplo: Experiencia del Oficial
de Crédito
La experiencia vale mucho.
Consideramos el “olfato” del
oficial de crédito- “ante la duda,
no hay crédito” (IMF Bolivia)
Hanson Wade 2016
Análisis Crediticio (1/2)
Voluntad de Pago
• Buro de crédito
• Historial de pago
• Referencias
• Garantía real (créditos sobre US$15,000) con
algún margen de flexibilid
• Documentación amplia de garantías (fotos,
documentos, fotocopia de impuesto a propiedad,
etc.)
Hanson Wade 2016
Ejemplo: Rechazos de Créditos
Se puede rechazar un cliente por
“actitud” si esta va a afectar su
capacidad o voluntad de pago.
Como los atendemos? Proceso
1. Oficial PYME recibe el cliente y visita la empresa
2. Oficial PYME arma la carpeta del crédito con el
Gerente de agencia
3. Subgerencia regional o gerente regional visita a la
empresa
4. Comité regional revisa la solicitud
5. Casa matriz, área de crédito revisa el expediente
en detalle y pide clarificaciones si son necesarias
6. Subgerente nacional de crédito revisa la solicitud y
aprueba (bajo ciertos montos)
7. Gerencia comercial aprueba (ciertos montos)
8. Gerencia nacional (solamente 3% de los creditos)
Ejemplo Estudio IFC 2013 (Bolivia)
Hanson Wade 2016
1 mes
Productos Financieros
Es necesario flexibilizar y fortalecer los productos de Crédito
–
–
–
–
–
Reducir la dependencia en avales y garantías con metodologías
microcrediticias
• Profundidad de análisis
Mejorar la capacidad de análisis de créditos individuales para reducir
la dependencia en garantías para la MPYME
Separar el crédito empresarial del crédito de consumo
Ampliar conocimiento sectorial de IMF para hacer prestamos
productivos (ej. Especialización de oficiales de crédito por rubro)
Créditos de inversión (leasing, largo plazo, menores tasas)
–
–
Creatividad- ejemplo musulmán
Tecnología! Reducir el costo operativo para ofrecer mejores tasas de
interés
Hanson Wade 2016
Productos Financieros
30%
Tasas de Interés Menor (Ej. Bolivia USD)
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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Atención
Calidad
Productos de
valor que
resuelven
problemas
específicos
Hanson Wade 2016
Conveniencia
Personalización
Menores montos,
y necesidad de
mayor numero de
transacciones
Los clientes PYME
de las IMF
aprecian la
atención
personalizada de
su oficial de
crédito, buscan
resoluciones
rápidas y un trato
respetuoso
FACTORES DE
ÉXITO EN LA MUY
PEQUEÑA EMPRESA
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Revisión de la Literatura
Mujeres
Participación de
Mercado
Crecimiento y
Productividad
Rentabilidad
Hanson Wade 2016
18%
– 33%
Hombres
67% – 82%
"Estoy convencido de que
aproximadamente la mitad de lo que
separa la empresarios exitosos de los no
exitosos es la perseverancia pura " .
Steve Jobs, ex co - fundador, presidente y
consejero delegado de Apple, (1955-2011)
Pure Perseverance: A Study of Women’s Small Businesses in Colombia
Hanson Wade 2016
Factores de Éxito VSE
– Carácter
• Perseverancia
• Consistencia
• Trabajo duro
• Organización
Elena Gaitán
Eco Agrícola Gaitán
Costa Rica
Ecoturismo
– Nivel socioeconómico
• No son los más ricos
• Leve relacion con mayor
educación (para
hombres)
• Menor número de hijos
pequeños
Chips plátano
Exportó cacao
Venta de Cacao a intermediarios
Pure Perseverance: A Study of Women’s Small Businesses in Colombia
Hanson Wade 2016
Factores de Éxito VSE
– Producto y Calidad
• Producto de calidad
• Atención al cliente
• Conocimiento del mercado
– Otros Factores
¿CUAL ES EL FACTOR MÁS
IMPACTANTE DE ÉXITO ?
70%: producto de calidad alta
53%: servicio al cliente
18% conocimiento del
mercado y competición
– Reinversión de las ganancias
– Menor edad (menores hijos, gastos,
responsabilidades)
– Formalización
Pure Perseverance: A Study of Women’s Small Businesses in Colombia
Hanson Wade 2016
Factores de Fracaso VSE
Finanzas
– Dependencia en deudas
Modelo de Negocios
– Productos de bajo valor agregado
– Enfoque en precio
Pure Perseverance: A Study of Women’s Small Businesses in Colombia
Hanson Wade 2016
Intervenciones Integrales
Mercados
Formalización
Finanzas
Empoderamient
o
Hanson Wade 2016
GRACIAS
EA Consultants
Barbara Magnoni
bmagnoni@eac-global.com
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