Evaluando los 20 años de APEC: la participación de México. Universidad de Colima Comercio agroalimentario en APEC y distribución de alimentos. Relevancia para México. Melba E. Falck Profesora-Investigadora Departamento de Estudios del Pacífico Universidad de Guadalajara Octubre 29 y 30, 2009. 1 APEC: exportadores e importadores netos. Principales tendencias. Cambios en el sistema de distribución de alimentos. Relevancia para México 2 Factores en Aumento importaciones Mayor ingreso-cambio dieta alimenticia Estancamiento en producción Cambio climático Combustibles vs. alimentos 3 APEC: Exportadores e Importadores alimentos. Participación en Exportaciones en la región. 2007 Importaciones mundiales= 903 mmd, APEC=40% 35.0 Exportaciones mundiales= 876 mmd, APEC= 34% 80% Importadore Exportadores 30.0 20.0 Participación en M de APEC Japón= 14% China=15% Rusia=7.6% México=6% Corea=5% HK=3.2% Singapur 2.1% Perú= 0.7% 15.0 76% 173% 10.0 33% 29% 5.0 49% 50% 20% 133% 37% 81% 317% 2025% 240% 182% 575% 581% 54% 139% 113% 9180% Pe ar rú us sa la m Br un ei D R u on sia g Ko n Ta g iw an * Fi lip in as C hi na Si ng ap ur M éx ic o H U ni do s C an ad a Au st ra Ta lia ila nd i In do a ne si a M N al ue va asi Ze a la nd a C Pa hi pu le Vi a et N N ue va am G ui ne a Ja pó n C or ea 0.0 Es ta do s Porcentajes. 25.0 Participación en X APEC EE.UU=30% Canadá= 10% Australia 8 % Indonesia y Malasia 6% c/u NZ= 4.5% Chile= 3.7 Vietnam=2% 4 Factores de cambio en el sistema de distribución Nivel de ingreso y cambios en la dieta familiar. Mayor ingreso, mayor ingesta de proteínas, frutas y verduras. Participación de la mujer en el mercado de trabajo. Productos procesados, congelados y comidas fuera de casa. Desregulación en los sistemas de distribución: tiendas departamentales, supermercados y tiendas de conveniencia. Demografía 5 6 APEC: La penetración de supermercados en la venta de alimentos e ingreso per cápita Fuente: Tomado del Pacific Economic Cooperation Council (PEEC). Pacific Food System Outlook 2007-2008: linkages to growing urban markets spur rural development:, disponible en: http://www.pecc.org/research/food-and-agriculture 7 Cuadro 1. Japón: evolución de la dieta. Consumo per cápita de alimentos Producto Arroz Carne de res Carne de cerdo Huevos Leche Aceite Vegetales Frutas Pescado y productos marinos Medida Cuencos al día 150 gramos (gr)/comida/mes Platos al mes paquete de 10 huevos/semana Botellas a la semana Botella de 1.5 kg/año Gramos al día Gramos al día Gramos al día Frecuencia de consumo 1965 2007 5 1 1 0.33 2 3 300 80 80 3 3 6 0.5 3 9 260 110 90 Variación % -40 200 500 51.5 50 200 -13.3 37.5 12.5 Fuente: Elaboración propia con información de MAFF, Annual Report on Food, Agricuture and Rural Areas in Japan FY 2009. Summary, p. 19. 8 Nuevas tendencias en la demanda de productos alimentarios. “Seguridad en los alimentos” Traceabilidad en los alimentos. Alimentos orgánicos. Medidas fito-zoosanitarias. Características en consumo: empaque, etiquetado, información. 9 Retos para México Conocimiento de cambios en los mercados y sistemas de distribución. Caracteríticas de consumo. Empaque, etiquetado, seguridad, traceabilidad. Regulaciones fito-zoosanitarias. Colaboración de todos los niveles de gobierno con los productores potenciales. Desarrollo de marcas-país. 10 Cuadro 5 Mexico: 14 principales productos agroalimentarios exportados a Japón en 2008** No. Producto Carne de cerdo, fresca y 1 congelada Valor 2008 Participacion total %* 287,065 2 Aguacate Atún aleta azul, fresco y 3 congelado Carne de bovino, fresca y 4 congelada Grasa y aceite de 5 pescado 70,217 6 Elote dulce 7 Melones 8 Guayaba y mango Tres principales socios comerciales de Japón en el producto seleccionado 1/ 6.5 Dinamarca (28.9%) EUA (27%) Nueva Zelanda EUA (0.5%) 96.3 (2.8%) 40,596 30 España (23.7%) Canada (12.7%) 44,466 3.9 Australia (73.6%) EUA (10%) 24,370 23,787 23,078 45.5 Chile (13.7%) Nueva Zelanda 23.4 (49.1%) 75.1 EUA (18.7%) China (9.5%) Corea (3.4%) 18,372 36.8 Filipinas (22.5%) Tailandia (17.3%) Nueva Zelanda Australia (27.8%) (14.5%) 15,002 6.2 China (32%) 13,320 4.2 Peru 47.9%) 11 Café 12,199 12 Esparragos 12,042 19.6 Australia (25%) Tailandia (23.9%) 13 Lengua de bovinos 14 Cerveza 10,871 9,075 0.8 Australia (78.5%) 15.8 Irlanda(32.8%) EUA (16.4%) Belgica (11.3%) Total 15 principales productos agroalimentarios Nueva Zelanda (10.1%) Peru (12.5%) 9 Entrañas de animales Harinas de pescado y 10 mariscos 1 Brasil (23.9%) Canada (20.1%) Chile (18.2) Colombia (23.7%) Ecuador (13.1% Indonesia (11.1%) Nueva Zelanda (3.3%) 604,460 11 Aguacate mexicano en Japón 12 Carambola mexicana en Japón 13 Imagen mexicana. Exportador EEUU. 14 15 Platillos mexicanos en Japón 16 Presentación alimentos y empaque 17 Producto “Mexicano” en Japón 18