Ficha Producto Colombia Sector Textil Setiembre 2014 Índice Generalidades del producto .......................................................................................................... 2 Intercambio comercial de Colombia con el mundo ...................................................................... 2 Exportaciones de Uruguay a Colombia ......................................................................................... 4 Empresas importadoras de Colombia ........................................................................................... 4 Principales orígenes de importación del producto ....................................................................... 5 Precios promedios de referencia .................................................................................................. 6 Proveedores .................................................................................................................................. 6 Oportunidades .............................................................................................................................. 8 Industria Textil............................................................................................................................... 8 Principales puntos de ingreso ..................................................................................................... 10 Precios de fletes internacionales ................................................................................................ 11 Características y exigencias del mercado destino ....................................................................... 11 1. Arancel ............................................................................................................................ 11 2. Tributación ...................................................................................................................... 13 3. Requisitos de acceso ....................................................................................................... 14 4. Registro de marca ........................................................................................................... 14 5. Envase y embalaje ........................................................................................................... 16 6. Almacenes generales de depósito .................................................................................. 16 Canales de distribución ............................................................................................................... 16 Grupo Éxito.............................................................................................................................. 17 Ambiente de negocios en Colombia ........................................................................................... 18 Tips a tener en cuenta a la hora de exportar a Colombia ........................................................... 18 Empresas de transporte internacional de mercadería entre Colombia y Uruguay .................... 19 ANEXO - Páginas WEB y Contactos de Referencia ..................................................................... 20 Ficha Producto: Textiles Generalidades del producto En la siguiente ficha se hará énfasis en el intercambio comercial de artículos que contengan lana o pelo fino. Partidas arancelarias del producto a exportar 6301.20 Mantas de lana o pelo fino. 5106.10 Hilados de lana cardada sin acondicionar, con un contenido de lana superior o igual al 85 % en peso. 5509.52 Hilados, mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino 6214.20 Bufandas, Pañuelos, chales, de lana o pelo fino. 6201.11 Abrigos, chaquetones para hombres o niños de lana o pelo fino. 6202.11 Abrigos, chaquetones para mujeres o niñas de lana o pelo fino. 6205.90 Camisas para hombres o niños de las demás materias textiles. 6206.20 Camisas para mujeres o niñas de lana o pelo fino 5111 Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado. 5515.99 los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas, los demás. Intercambio comercial de Colombia con el mundo 1 Las exportaciones de Colombia alcanzaron un valor superior a los US$ 1,3 millones en 2013 lo que significó un descenso de un 12% si se lo compara con el año 2012. Producto mayor exportado por Colombia fue camisas para hombres o niños, el monto alcanzado fue de aproximadamente US$ 1,2 millones. La principal empresa exportadora de este producto es Sonen International S.A., quien representó más del 55% exportado. El segundo producto más exportado en 2013 corresponde al NCM 6202.11, abrigos de lana o pelo fino, por un valor de US$ 103 mil. En 2012 Colombia exportó a Uruguay solamente camisas para hombres o niños por una suma de US$ 2.002. En 2013 no se registraron exportaciones de los productos seleccionados por Colombia a Uruguay. 1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas de Colombia 2 Ficha Producto: Textiles En la siguiente tabla podrán encontrar los productos exportados desde Colombia y los montos de los mismos. Tabla 1 - Exportaciones de Colombia de los productos seleccionados. Años 2012 y 2013, datos en US$. NCM 6205.90 6202.11 6201.11 6214.20 5111 6206.20 DETALLE DE MERCADERIA Camisas, para hombres y niños, de otras materias textiles Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y similares, para mujeres y niñas, de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y similares, para hombres y niños, de lana o pelo fino Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y similares, de lana o pelo fino Tejidos de lana Camisas y blusas, para mujeres y niñas, de lana o pelo fino Total general 2012 1.344.626 27.993 2013 1.185.344 90.194 9.815 12.932 13.668 10.848 59.121 30.496 1.485.720 7.236 6.819 1.313.373 En cuanto a las importaciones, Colombia importó de los productos seleccionados una suma de US$ 3,4 millones en 2013, lo que representó un 34% menos que el año anterior. El principal producto importado en 2013 corresponde al NCM 6205.90, camisas para hombres o niños de las demás materias textiles, por más de un millón y medio de dólares. El principal importador en el 2013 fue Arturo Calle S.A., representando más del 41% del total de las compras de dicho producto. La segunda importadora de este producto fue Texsal S.A, quien representó el 11% del total importado. En la siguiente tabla podrán apreciar que se realizaron importaciones de todos los productos seleccionados menos del NCM 5106.10, hilados de lana cardada sin acondicionar, con un contenido de lana superior o igual al 85 % en peso. Tabla 2 – Importaciones de Colombia de los productos seleccionados. Años 2012 y 2013, datos en US$. NCM 6205.90 Descripción Camisas para hombres o niños de las demás materias textiles. 2012 2.533.155 2013 1.569.480 6202.11 6201.11 6214.20 Abrigos, chaquetones para mujeres o niñas de lana o pelo fino. Abrigos, chaquetones para hombres o niños de lana o pelo fino. Bufandas, Pañuelos, chales, de lana o pelo fino. 985.542 690.450 255.983 827.503 428.569 225.504 Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado. 602.167 194.709 5509.52 6206.20 6301.20 Hilados, mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino Camisas para mujeres o niñas de lana o pelo fino Mantas de lana o pelo fino. 3.401 64.622 90.497 99.477 83.438 46.101 5515.99 Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas, los demás. Total general 69.697 5.295.514 413 3.475.196 5111 3 Ficha Producto: Textiles Exportaciones de Uruguay a Colombia 2 En el momento no se registran exportaciones de Uruguay a dicho destino de los productos elegidos por la empresa. Solamente se registraron exportaciones de la empresa Agolan S.A. los NCM 5106.10 en el 2009 por un monto de US$ 1.394 y del NCM 5111.11 en el 2011 y 2012 por un total de US$ 45.416 y US$ 42.880. Rapsodia Uruguay S.A exportó en 2012 por un total de US$ 1.679 del NCM 6202.11, abrigos para mujeres o niñas. Empresas importadoras de Colombia 3 En el año 2013 las principales importadoras de textiles fueron: • Comercializadora Arturo Calle S.A.S. En el 2013 importó por un monto total de US$ 655 mil lo que implicó un aumento del 64% con respecto al 2012. Los principales productos importados en 2013 por dicha empresa fueron camisas para hombres o niños y bufandas o pañuelos. Arturo Calle S.A. es empresa colombiana y tiene otras sucursales en Panamá, Costa Rica y El Salvador. www.arturocalle.com • Compañía De Inversiones Textiles De Moda - En el 2013 sus importaciones fueron superiores a US$ 599 mil. Sus principales importaciones fueron de abrigos, chaquetones para mujeres o niñas como para hombres o niños de lana o pelo fino. 2 3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Dirección Nacional de Aduanas de Colombia y de Uruguay. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de PentaTransaction 4 Ficha Producto: Textiles Tabla 3 - Principales 15 empresas colombianas importadoras de textiles. Año 2013. Datos en US$ Importador CIF U$S Comercializadora Arturo Calle S.A.S. Compañía De Inversiones Textiles De Moda Texsal S.A. Auscol S.A. Falabella De Colombia S.A. Tendenza Nova S.A. Textiles Fabricato Tejicondor S.A. Permoda S.A. U.A.P. Cod. 275 Studio F International Fashion Corporation Modas Y Dise Os Ltda Mercadeo Y Moda S A Fashion Franchising Group Ltda C.I. Iblu S.A. Industria Colombiana De Confecciones S.A Panos Atlas S.A. 654.880 599.241 168.791 137.277 130.124 104.457 87.329 84.608 83.663 83.426 74.577 70.228 64.878 51.307 49.922 Principales orígenes de importación del producto 4 El principal país proveedor de productos textiles de Colombia es China. Las importaciones de provenientes de china de textiles ocupan más del 50%. Seguido se posicionan Marruecos, Italia e India. Tabla 4 - Principales países de origen de textiles. Año 2013. Datos en US$ País de Origen China Marruecos Italia India España Vietnam Rumania Turquía Filipinas Panamá 4 CIF US$ 1.837.902 260.328 257.301 230.737 124.157 119.387 119.028 105.012 96.787 86.473 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de PentaTransaction 5 Ficha Producto: Textiles Precios promedios de referencia 5 Tabla 5 – Precios promedios de referencia. Año 2013. Datos en US$ NCM 62059090 62021100 62011100 62142000 55095200 51111110 62062000 51112010 63012010 51113010 62059010 51119010 63012090 51111910 51111990 51119090 51113090 51112090 55159900 62059090 62021100 Descripción Los demás De lana o pelo fino De lana o pelo fino De lana o pelo fino Mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino De lana De lana o pelo fino De lana De lana De lana De lana o pelo fino De lana Las demás De lana Los demás Los demás Los demás Los demás Los demás Los demás De lana o pelo fino CIF UNI US$* 28 85 63 64 5 13 30 16 38 13 52 6 48 15 32 13 44 3 8 28 85 Proveedores 6 Las principales empresas proveedoras son Industria de Diseño Textil S.A, sus productos son exportados principalmente desde Marruecos, China y Vietnam. Seguido se posicionan: European Fashions Corp., Salmax Enterprise, Sociedad Textil Lonia S.A. y Grupo Massimo Dutti S.A. 5 6 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de PentaTransactio. *Precio promedio. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas 6 Ficha Producto: Textiles Tabla 6 – Principales empresas proveedoras con su respectivo país de origen. Año 2013. Datos en US$ PROVEEDOR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX EUROPEAN FASHIONS CORP. SALMAX ENTERPRISE SOCIEDAD TEXTIL LONIA S.A. GRUPO MASSIMO DUTTI S.A MODERN WOOLLENS CHINA LUCKY GARMENT SHOES & ACCESORIES CO. LTD EUROPEAN FASHION CORP RALPH LAUREN AMERICAS S.A. PAIS ORIGEN MARRUECOS CHINA VIETNAM ESPAÑA TURQUIA RUMANIA INDIA EGIPTO ITALIA BULGARIA BANGLADESH PORTUGAL CHINA PANAMA CHINA CHINA PORTUGAL ITALIA PERU RUMANIA BULGARIA ESPAÑA INDIA CHINA TURQUIA RUMANIA PORTUGAL ITALIA INDIA VIETNAM MARRUECOS INDIA CHINA CHINA FILIPINAS CHINA INDIA INDONESIA Valor CIF US$ 238.272 136.553 71.690 66.024 36.331 13.423 11.996 6.563 5.030 5.023 3.796 3.054 494.790 86.473 168.791 63.673 45.675 23.886 2.504 543 403 341 250 38.069 21.465 16.951 14.274 5.308 4.814 3.038 538 87.329 76.219 68.906 54.841 4.414 3.864 1.137 7 Ficha Producto: Textiles Oportunidades 7 Producción: Más de 30.000 empresas registradas en la Cámara de Comercio, representa el 20% de la fuerza laboral del sector industrial. Más del 70% de las empresas están concentradas en las actividades de confección, manufactura y comercio. Existen oportunidades de inversión con integración vertical en los eslabones de textiles, fibras, insumos y servicios. Centros logísticos: Posibilidad de acceso preferencial a más de 1500 millones de consumidores gracias a los tratados de libre comercio. Competitividad en acceso al mercado Norte Americano a costos en promedio 3 veces más bajos que los que se incurren desde China. Ventajas Competitivas: La industria se encuentra integrada en sus procesos, diseño, corte, producción y distribución entre otros. La industria se caracteriza por contar con una producción flexible y ajustada a los requerimientos de los clientes, con tiempos de entrega ajustados a la velocidad de la demanda mundial. Existe un gran crecimiento de las importaciones para abastecer la demanda interna y externa. Industria Textil8 La industria manufacturera ha tenido un año difícil, al cierre del 2013 registra una caída en producción y un bajo crecimiento en ventas. Las dificultades de la manufactura colombiana en los últimos 2 años se explican tanto por factores externos como internos. En lo externo, el crecimiento mundial es menor, el comercio se ha desacelerado, los precios internaciones de los commodities han bajado y los mercados son más competitivos. En lo interno, encontramos una demanda debilitada, un clima de negocios menos favorable, aumento de costos y gastos, bajos precios de los bienes finales del sector y grandes limitantes en competitividad. La competencia desleal y el contrabando se han convertido en uno de los principales obstáculos de la actividad manufacturera. El dumping (26,1%), el contrabando abierto (24,3%), y el no cumplimiento de normas legales (17,1%), se ubican como las principales formas en las que las empresas se han visto afectadas, seguido de falsificación del producto (16,2%), importaciones de productos similares (10,8%), ventas sin IVA (9,0%), y evasión de impuestos (4,5%). 7 8 Fuente: “Crecimiento, confianza y oportunidades: Para Invertir”- ProExport Colombia. Fuente: ANDI – Cámara Sectorial de Algodón, Fibras, Textiles y Confecciones 8 Ficha Producto: Textiles Los empresarios colombianos señalaron que los 5 costos que más aumentaron en el 2013, fueron materias primas, mano de obra, fletes, energía, servicios públicos y gasto de mantenimiento. IMPORTACIONES ALGODÓN, FIBRAS, TEXTIL Y CONFECCIÓN EN COLOMBIA Principales departamentos de importación de Algodón, Fibras, Textil y Confección en Colombia Cundinamarca Antioquia Valle del Cauca Risaralda Atlántico Cauca Otros TOTAL Algodón, Fibras, Textiles 2012 2013 Part.2013% 644.312.960 652.643.244 47,9% 310.486.598 341.998.810 25,1% 2012 448.019.907 168.675.708 Confección 2013 469.995.505 142.625.531 Part.2013% 60,0% 18,2% 314.246.532 151.733.795 11,1% 79.247.896 65.059.946 8,3% 51.223.758 59.016.434 17.010.624 163.303.058 1.559.599.964 64.678.809 53.081.900 22.395.106 76.163.187 1.362.694.850 4,7% 3,9% 1,6% 5,6% 100,0% 85.552.703 11.974.937 24.738.619 54.418.478 872.628.247 44.995.124 18.513.665 12.654.904 30.066.962 783.911.637 5,7% 2,4% 1,6% 3,8% 100,0% 9 Ficha Producto: Textiles Principales Orígenes de las importaciones por Sub-sector Principales puntos de ingreso 9 Principales aduanas de ingreso de Colombia El 82% del valor de la mercadería exportada de Uruguay a Colombia en 2013, tuvo como forma de ingreso el transporte marítimo. Dentro de de éste, el principal punto de ingreso fue el puerto de Cartagena, que se encuentra ubicado al norte del país sobre el Océano Atlántico en el Caribe. Por otra parte, el 18% del valor exportado fue transportado por vía aérea y el destino final fue el Aeropuerto Internacional de Bogotá – El Dorado. En el mapa a la derecha podrán ver algunos de los principales puertos de Colombia: 9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Fuente Mapa: Google Maps. 10 Ficha Producto: Textiles Cartagena, Barranquilla y Santa Marta (Océano Atlántico) y el puerto de Buenaventura (sobre el Océano Pacífico). Precios de fletes internacionales Los valores que se presentan a continuación son tarifas para cargas en general, estas deberán ser verificadas para cada caso en particular 10. Marítimo Tabla 7 - Precios de fletes marítimos desde Uruguay a Colombia. Datos en US$ Contenedores Puerto Cartagena Buenaventura 20' 40' 40’ Refrigerado 1.000 1.700 1.200 2.900 5.000 5.300 Aéreo 11 Tabla 8 - Precios de fletes aéreos desde Uruguay a Colombia. Datos en US$ KG Mínimo +100 +300 +500 Avianca 95 2,70 2,50 2,20 Tarifa US$ Lan Cargo 95 3,70 2,45 2,35 Salida de Montevideo: Avianca jueves y domingos – directo; LAN: salidas diarias vía Santiago de Chile. Características y exigencias del mercado destino 1. Arancel Un factor favorable para la colocación productos uruguayos en el mercado colombiano es el Acuerdo de Complementación Económica (AAP.CE Nº 59) firmado entre los países miembros del MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela 12, el mismo entró en vigor en el año 2005. El ACE 59 cuenta con listas y programas de desgravación diferentes entre las partes signatarias, que implican diferentes preferencias otorgadas entre los países. En el caso del intercambio 10 Nota: Datos brindados por empresa en el sector. Nota: Datos brindados por Newport Freight Forwarder. 12 Nota: A partir del ingreso de Venezuela al Mercosur, el relacionamiento entre Uruguay y Venezuela pasó a regirse por el ACE 63, por el cual se tiene un 100% de preferencia en todo el universo arancelario, con excepción del sector azucarero y automotriz. 11 11 Ficha Producto: Textiles bilateral entre Uruguay y los tres países signatarios la desgravación será progresiva hasta el año 2018. Actualmente aproximadamente un 85% del universo arancelario (medido en la nomenclatura negociada) cuenta con una preferencia de 100%. A partir del 2018 Uruguay va a contar con una preferencia total para ingresar al mercado colombiano, se debe de tener en cuenta que también van a existir cuotas para ciertos productos y un listado de productos excluidos. Tabla 9 - Programa de Liberación Comercial - COLOMBIA – URUGUAY Desgravación 2016 - 2018 Preferencias fijas Principales: grasas y aceites, calzado, carne, manufacturas hierro y acero y máquinas y artefactos eléctricos Principales: automotriz, máquinas y artefactos mecánicos, máquinas y artefactos eléctricos y caucho Cuota Excluidos Ciertos ítems de: carne, menudencias vacuna y lácteos Azúcar, chocolates, alcohol, neumáticos, bienes usados, preparaciones para bebidas En el siguiente cuadro podrán ver el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) por producto que se le aplica a todos los países, seguido se observa la preferencia que se le otorga a Uruguay por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 59 (ACE 59) y en tercer lugar el arancel final que Uruguay tendría que aplicar. Tabla 10 - Aranceles - COLOMBIA – URUGUAY Arancel NMF Preferencia ACE 59 Arancel Aplicado 6301.20.00.90 15% 93% 1,05% 5106.10.00.10 5% 93% 0,35% 5509.52.00.00 5% 93% 0,35% 6214.20.00.00 15% 93% 1,05% 6201.11.00.00 15% 93% 1,05% 6202.11.00.00 15% 93% 1,05% 6205.90.10.00 15% 93% 1,05% 6206.20.00.00 15% 93% 1,05% 5111.19.00.19 5% 100% 0% 5111.11.10.10 10% 100% 0% 5111.19.00.11 5% 100% 0% 5111.30.90.11 5% 100% 0% 5515.99.10.00 5% 93% 0,35% NCM 12 Ficha Producto: Textiles 2. Tributación Tributación externa que generan las operaciones de comercio exterior: 1) 2) 3) 4) 5) Se debe cumplir la normativa por lo que el asesoramiento es muy importante. Planeación tributaria Regímenes locales y excepciones Existen inspecciones de mercadería para los empresarios nuevos Se debe estar bien asesorado a la hora de realizar una importación (con un estudio de abogados) 6) Es aconsejable hacer un contrato con el distribuidor. La tendencia es bajar los tributos de importaciones. Actualmente representan el 12% de lo tributario del país. Se debe pagar IVA un 16% que luego es descontable. Cuentan con el régimen de Admisión Temporaria en corto y largo plazo. La gestión de importación es compleja, se debe utilizar una agencia de aduanas como intermediario (lo que sería acá un despachante de aduanas). El registro de exportación lleva unas 24 horas. Tienen licencias de importaciones para los vehículos usados. Cuentan con una ventanilla única. El registro de medicamentos y alimentos llevan más o menos 6 meses o un año. Los plazos de desanuadamiento pueden llevar entre 2 y 8 días. Tributación Interna: 1) Tributación nacional: -impuesto renta 25% -CRC 9% -IVA 16% 2) Tributación municipal: -ICA (Industria y comercio) 0.1 y 0.7 -Predial 3) Tributación departamental: -impuesto al consumo. Licores, cigarrillos, etc. Ley de inversiones extranjeras 90/91 Decreto 2080/2000 Hay excepciones de impuestos para la inversión extranjera pero a nivel de los municipios. Hay 106 zonas francas – especiales y permanentes: Las zonas francas permanentes son competitivas gracias a que se benefician de los acuerdos comerciales internacionales, no tienen restricciones para vender en el mercado local. 1) 2) 3) 4) Tarifa de renta es de 15% CREE –Impuesto sobre la renta para la equidad 9% No pagan tributos aduaneros (arancel, IVA) Lo que compran en Colombia ingresa sin arancel y sin IVA a las Zonas Francas. 13 Ficha Producto: Textiles 3. Requisitos de acceso Documentos y formalidades requeridas en la importación: Factura Comercial Conocimiento de Embarque (se convierte en Declaración de Importación) Certificado de Origen Permisos (dependiendo del producto) según la entidad o Ministerio correspondiente. En Colombia existen tres regímenes de importación: Libre Importación: por regla general Colombia no requiere autorizaciones previas. Licencias previas: como protección a la industria nacional puede en algunos casos solicitar Licencia de Importación. Ej. Todos los bienes y maquinarias usadas. Prohibida: Salubridad pública, las buenas costumbres, la familia, la vida y los derechos considerados fundamentales. Será obligatorio presentar la solicitud de registro o de licencia de importación ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para la importación de las mercancías remanufacturadas establecidas en los acuerdos comerciales internacionales vigentes, no se requerirá licencia de importación, siempre que dichos acuerdos así lo contemplen y se cumplan las condiciones establecidas en los mismos. En las solicitudes de registros y de licencia de importación deberán describirse las mercancías en forma tal que su identificación sea clara, precisa e inequívoca anotando por consiguiente su construcción, usos, características técnicas o aquellas que le sean aplicables de acuerdo con su naturaleza. En las solicitudes de registro y de licencia de importación como parte de la descripción de las mercancías, deberá indicarse el año de fabricación y especificar si se trata de mercancías nueva, saldos o productos en condiciones especiales de mercado con su respectiva característica o desperdicios, residuos, desechos o chatarra. 4. Registro de marca 13 La protección de las marcas como bienes susceptibles de derecho de dominio se obtiene mediante el registro en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Protegen los derechos de propiedad industrial. 13 Fuente: Industria y Comercio – Superintendencia http://www.sic.gov.co/drupal/marcas 14 Ficha Producto: Textiles Guía para el trámite de solicitud de marcas en Colombia. Tienen la normativa más moderna de toda Latinoamérica, normas de OMC, son parte del Tratado de la OMPI, Tratado de cooperación en materia de propiedad industrial. TLT (Tratado de Derecho de Marca) entre otros, para eliminar formalidades para la propiedad industrial, (no tienen que estar la empresa instalada, puede tener un apoderado). Son la tercera más rápida del mundo, la patente dura 26 meses en ser concebida, en marca demoran 6 meses. Patente tiene varios costos intermedios, finaliza en U$S 260 + U$S 170, puede haber algún costo extra, pero se paga en tasas máximo total U$S 700. Después se debe pagar anualidades, las cuales no son costosas. Marca U$S 380, la solicitud por la primera clase y U$S 190 por clase adicional y no volves a pagar hasta que renuevas la marca. En la web se puede utilizar criterios, consultas gratuitas. Hay un juez especializado en este tema, se pueden decretar medidas cautelares desde la súper intendencia. Se puede destinar a un representante legal o apoderado (estudio de abogados), decisión 486 de la comisión Andina. Página instructiva para aplicar los procedimientos, circular 1, título 10. http://www.sic.gov.co/drupal/ 15 Ficha Producto: Textiles 5. Envase y embalaje 14 El cumplimiento de la legislación internacional sobre los estándares de exportación e importación se ha convertido en uno de los factores más influyentes en la comercialización de los productos colombianos, pues es necesario garantizar su calidad al ingreso y salida de los puertos marítimos o aeropuertos. Una variable imprescindible en la regulación de esta actividad comercial es el sistema de empaque y embalaje de los productos, porque con estos materiales protectores se asegura su correcta entrega al consumidor de una forma apta para el uso; es decir, el empaque y envases que los contienen y el embalaje que los recubre deben ser finalmente aprobados y certificados para su embarque y desembarque. Algunos de los códigos normativos y que son aplicables en Colombia son la norma ISO 3394 que rige las dimensiones modulares de las cajas, pallets y plataformas paletizadas; o la Reglamentación 87 aplicada a los productos para venta detallada, específicamente en la descripción del contenido de su envase o paquete. 6. Almacenes generales de depósito 15 Los almacenes generales de depósito tienen por objeto: El depósito, la conservación y custodia, el manejo y distribución, la compra y venta de mercancías y de productos de procedencia nacional o extranjera, por cuenta de sus clientes. Además de lo anterior, tienen facultades para expedir certificados de depósito y bonos de prenda, si así lo solicitaren los interesados; cumplir funciones de Intermediación aduanera respecto de las mercancías que tengan consignadas; vigilar los bienes dados en garantía y contratar, por cuenta de los clientes, el transporte de las mercancías y realizar operaciones de crédito, dentro de los límites que se indican a continuación. 16 Los establecimientos de esta naturaleza que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia con la denominación de Almacenes Generales de Depósito en la actualidad son seis, entre ellos: Almaviva S.A., Alpopular S.A., Almagrario S.A., Almacafé S.A. Canales de distribución 17 Colombia no es como la mayoría de los países latinoamericanos en el sentido de que la actividad empresarial no se encuentra concentrada únicamente en la capital. También hay actividades empresariales en otras ciudades como Medellín y Cali. 14 15 16 17 Fundación Instituto Colombiano de Empaque y Embalaje FICEE Fuente: Ley 18690 sobre Almacenes Generales de Depósito Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia Fuente: Prochile – www.prochile.gob.cl 16 Ficha Producto: Textiles Al momento de vender bienes a Colombia, es importante mencionar que los productos extranjeros son distribuidos a través de importadores-exportadores. No existe la figura del agente comercial, siendo éste sustituido por el representante. Los canales de distribución son los clientes-compradores de la industria (95%), en este sentido se caracteriza su demanda. Los compradores finales tienen poco poder, pues la oferta en términos de variedad, especificaciones del producto y precio es determinada por los canales de distribución, con un alto poder frente a los fabricantes, y con técnicas de mercadeo y el control de las variables que caracterizan la demanda. Las grandes empresas lideran la publicidad y el mercadeo, este es un factor crítico para las que actúan de manera aislada. Canales de distribución del sector textil-confecciones en Colombia18 La distribución comercial del país se encuentra fuertemente concentrada en dos grupos de cadenas: Almacenes Éxito y Carrefour. Grupo Éxito En la visita de prospectiva realizada por Uruguay XXI se mantuvo una reunión con personal de Grupo Éxito donde nos contaron la dinámica de trabajo que tienen en dicha empresa. Éxito – grandes superficies. Carulla – supermercado precios altos Supermas – almacén de primer precio. Está ubicado en Estados altos, en promedio tienen transacciones entre 25.000 y 30.000 pesos colombianos. Se instalan en casas de conservación, tienen tres tipos de almacenes: • A: (2000-2600 metros cuadrados) • B: (600-800 metros cuadrados) • C: almacenes de conveniencia Hay 550 almacenes a nivel nacional. 18 Fuente: Legiscomex.com 17 Ficha Producto: Textiles En Carulla, cuentan con una propuesta de valor – calidad a precios justos: Promesa de frescura garantizada. Ellos comentaron que existe una oportunidad en Grupo Éxito en mantas y ruana. Ambiente de negocios en Colombia 19 Colombia es definida como uno de los países de mayor estabilidad económica. En los últimos años su PIB ha experimentado uno de los mayores crecimientos en relación al mundo. Además es considerado como la economía menos volátil. Es el país que cuenta con una de las más amplias cantidades disponibles de mano de obra calificada en lo que a Latinoamérica refiere. Según el Doing Business Colombia es clasificado como el tercer país con mejor ambiente de negocios en la región, así como el que brinda mayor protección a los inversionistas, posicionándose en el quinto lugar a nivel mundial. Lo primordial a tener en cuenta en cuanto a Colombia es que se considera uno de los países más protocolarios de América Latina. Es fundamental manejar un tono de voz bajo evitando utilizar un lenguaje grosero, además de mantener una conducta cortés y amable la mayoría del tiempo. Tips a tener en cuenta a la hora de exportar a Colombia • • • • • • • • • 19 Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se encuentran oportunidades para ingresar al mercado colombiano en los siguientes productos: tejidos de lana, hilados de lana y polilana. También se presentan como oportunidad el hilado polyester de alta tenacidad y el nylon 60.66. Se considera de gran relevancia para alcanzar el éxito comercial en el país el contacto personal. Una importación demora de 4 a 5 días aproximadamente. En las reuniones es imprescindible crear un ambiente cómodo, de distensión y confianza antes de avocarse al tema de los negocios. Nunca se debe mostrar actitud brusca o apresurada en la toma de decisiones. ANALDEX – Cursos virtuales, “cómo importar en Colombia”, tienen una duración de un mes y se realizan de forma online. Algo que puede fortalecer la imagen de la empresa es presentar los documentos en varios idiomas además del español. Se recomienda mantener el mismo equipo negociador, dado que los colombianos se aferran en mayor medida a la persona que a la empresa en abstracto. Es esencial que el empresario extranjero sea el que presente las diversas posibilidades de pago y condiciones financieras. El saludo suele ser el apretón de manos, indistintamente si se trata de hombres o de mujeres. Sin embargo, en lo que respecta a estas últimas, cuando ya se las conoce se admite el beso en la mejilla. Fuente: Euromonitor. 18 Ficha Producto: Textiles • • • • En lo referente al relacionamiento entre las diversas regiones es esencial tener presente que en el interior el trato es muy formal mientras que a medida que nos acercamos a la costa este se va haciendo más informal, utilizándose el “tú” y ya no el “usted”. Cualquier tema de conversación puede ser considerado, incluso los que se estiman moralmente inaceptables o conflictivos dado que el colombiano se caracteriza por ser muy abierto. Si bien los temas de conversación a tratar suelen ser muy diversos, priman por su importancia la historia, literatura, las bellezas turísticas del país y los deportes. El estatus es algo de importancia significativa dentro de la sociedad colombiana, en este sentido cabe destacar que los trabajos de diseño y planificación son considerados de mayor jerarquía que los de gestión. Resulta deseable planificar la reunión de negocios durante el almuerzo y no en otras comidas, además no es recomendable comer en exceso puesto que no es una conducta bien vista. Empresas de transporte internacional de mercadería entre Colombia y Uruguay Marítimo Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: LOGISTICS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER Tiburcio Gómez 1329, suite 205 Montevideo, Uruguay (00598) 26244955 Marítimo y aéreo Nombre de la empresa: Dirección: Ciudad: Teléfono: NEWPORT FREIGHT FORWARDER S.A Aeropuerto Internacional de Carrasco, Of 119 Canelones, Uruguay (00598) 26041582 Aéreo Nombre de la empresa: LAN Airlines Dirección: José Ellauri 343 Ciudad: Montevideo, Uruguay Teléfono: (+598) 2712 5555 Nombre de la empresa: Avianca WTC – Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 2 Oficina 9. Dirección: Ciudad: Montevideo, Uruguay Teléfono: (+598) 2628 1234 19 Ficha Producto: Textiles ANEXO - Páginas WEB y Contactos de Referencia Ministerio de la Cultura: www.mincultura.gov.co Ministerio de Transporte: www.mintransporte.gov.co Ministerio de la Agricultura: www.minagricultura.gov.co Ministerio de Minas y Energía: www.minminas.gov.co Ministerio de Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial: www.minambiente.gov.co Ministerio de Defensa de Colombia: www.mindefensa.gov.co Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: www.mincit.gov.co Cámara de Comercio de Bogotá: www.ccb.org.co Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): www.dian.gov.co Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): www.dane.gov.co Banco de la República: www.banrep.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co 20