Oferta Pública de la Primera Emisión del Primer Programa de

Oferta Pública de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de
Depósitos Negociables de Financiera TFC S.A. hasta por de S/ 50´000,000.00
Serie “C”
Hasta por un monto de S/ 2´500,000 ampliable hasta S/ 5´000,000
(Dispuesta la inscripción de la Primera Emisión del Primer Programa de Certificado de Depósitos Negociables de Financiera TFC en el
Registro Público del Mercado de Valores mediante el Mecanismo de Prospectos Electrónicos con fecha 12 de enero de 2015)
EMISOR:
INSTRUMENTO:
MONTO DE LA EMISIÓN:
SERIE A SUBASTARTE
MONTO DE LA SERIE A
SUBASTARSE:
NÚMERO DE CERTIFICADOS
A SUBASTARSE:
VALOR NOMINAL:
CLASE:
PLAZO:
CÓDIGO NEMÓNICO:
CÓDIGO ISIN:
PRECIO DE COLOCACIÓN:
TASAS DE RENDIMIENTO:
AMORTIZACIÓN:
CUPÓN CERO:
GARANTÍAS:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:
ESTRUCTURADOR:
AGENTE COLOCADOR:
LUGAR DE PAGO:
Financiera TFC S.A.
Certificados de Depósito Negociable, con plazos no mayores a un año,
Hasta por un monto máximo de circulación de S/ 50´000,000.00 (Cincuenta
Millones y 00/100 Soles).
“C”
De S/ 2´500,000.00 ampliable hasta S/ 5´000,000.00 (De Dos Millones
Quinientos Mil y 00/100 Soles hasta Cinco Millones y 00/100 Soles).
Desde 250 (Doscientos Cincuenta) ampliables a 500 (Quinientos)
certificados.
S/ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Soles).
Instrumentos representativos de deuda nominativos, indivisibles, libremente
negociables y estarán representados por anotaciones en cuenta a través en
CAVALI.
270 días a partir de la fecha de emisión.
TFC1CD1C
PEP16850Q043
Bajo la par de su valor nominal (a descuento).
Se determinará durante el proceso de subasta.
La totalidad del principal se amortizará en un solo pago en la fecha de
vencimiento de la serie. El pago respectivo se hará en Soles.
Los precios a subastarse deben estar expresados como porcentaje del valor
nominal del instrumento de corto plazo y contener cuatro decimales.
Los Certificados de Depósito Negociables de Financiera TFC se encuentran
respaldados única y exclusivamente con la garantía genérica del patrimonio
del emisor.
Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. Clasificadora de Riesgo CP-2
(pe)
Class y Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo
CLA-2
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.
Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.
El pago del principal se realizará a través de CAVALI, con domicilio en
Pasaje Acuña Nº 106, Lima, en la fecha de redención correspondiente, y de
darse el caso que ésta fecha sea día no hábil, el pago se realizará en el
primer día hábil posterior a la fecha establecida.
El pago del principal será atendido exclusivamente con los fondos
proporcionados por el Emisor. No existe obligación de CAVALI de efectuar
pago alguno con sus propios recursos. CAVALI no asumirá responsabilidad
alguna en caso que, no obstante su requerimiento, el Emisor no cumpla con
poner los fondos necesarios a su disposición en la fecha que corresponda
conforme al cronograma incluido en el Complemento del Prospecto Marco
respectivo.
FECHA DE SUBASTA:
FECHA DE EMISIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
RECEPCIÓN ÓRDENES DE
COMPRA:
INGRESO DE PROPUESTAS:
SISTEMA DE COLOCACIÓN:
TIPO DE OFERTA:
MODALIDAD Y FECHA DE
PAGO:
PROSPECTO INFORMATIVO:
OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE:
Para efectos del pago del principal tendrán derecho a recibir el pago del
principal los titulares de los certificados de depósitos negociables cuyas
operaciones hayan sido liquidadas a más tardar el día hábil anterior a la
fecha de redención, pagados a través de CAVALI, con domicilio en Pasaje
Acuña 191, Lima 1.
27 de enero de 2016
28 de enero de 2016
24 de octubre de 2016
Las propuestas se recibirán desde el día de la publicación del presente aviso
de oferta hasta el día 27 de enero de 2016 a las 13:00 horas.
Las propuestas de compra se ingresan desde las 12:00 pm hasta las 13:00
pm del lunes 27 de enero del 2016. A través del Libro de Subastas del
Mecanismo Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium. El mecanismo
permite que los inversionistas puedan elegir a la Sociedad Agente de Bolsa
de su preferencia, a fin de remitir sus órdenes de compra.
La tasa de rendimiento requerido, deberá ser expresada en treintaidosavos
(1/32) porcentuales, hasta 4 decimales como máximo.
El número máximo de propuestas de compras por inversionistas será cinco
(5), considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.
Subasta holandesa por tasa.
Oferta Pública Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) bajo la modalidad de negociación periódica a través del Sistema
Electrónico de Negociación de la BVL - Millenium.
El correspondiente pago se realizará el día 28 de enero de 2016 hasta las 12
p.m., vía BCR o medio de pago con disponibilidad en ese mismo día.
El prospecto marco y complementario con sus respectivas actualizaciones se
encuentran a disposición para su evaluación en la oficina principal de
Financiera TFC, en la oficina de Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa
S.A. y en el Registro Público del Mercado de Valores.
La subasta podría declararse desierta en caso de no existir demanda y/o
cuando la tasa ofrecida por los inversionistas potenciales esté por encima de
la tasa máxima de aceptación de propuestas por decisión del emisor.