Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones santafe.gob.ar Ministerio de Economía Julio 2016 P. 02 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe Ing. Miguel Lifschitz Ministro de Economía Lic. Gonzalo Miguel Saglione Secretario de Finanzas CPN Pablo Andrés Olivares Director Provincial del Instituto Provincial de Estadística y Censos Lic. Jorge Alejandro Moore Responsable Lic. Germán Rollandi Diseño y diagramación Angelina Araiz IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 03 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones ÍNDICE P.04 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones P.04 A. Comportamiento de los grandes rubros de exportación P.06 B. Principales productos provinciales exportados P.07 C. Destino de las ventas externas P.11 D. Participación en las exportaciones nacionales INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS Salta 2661 - 3º Piso - (3000) Santa Fe - C.C. N: 140 Tel.: +54 (342) 457-3753 / 457-3783 / 457-2539 | Tel/Fax: 457-4792 / 457-3747 Correo electrónico: ipec@santafe.gov.ar Santa Fe 1950 2º Piso - (2000) Rosario Tel.: +54 (341) 472-1115 / 472-1156 / 472-1317 Correo electrónico: ipecrosario@indec.mecon.gov.ar IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 04 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones La nueva gestión del INDEC ha comenzado un proceso de revisión y validación de todas las cifras e indicadores publicados por el organismo. Entre ellas, una de las más relevantes son los datos de comercio exterior. Recientemente, el INDEC realizó ajustes a la información disponible desde el año 2010, tanto para los valores nacionales como para los provinciales. Ello brinda la oportunidad para realizar un análisis pormenorizado de las exportaciones originadas en la Provincia de Santa Fe. A. Comportamiento de los grandes rubros de exportación Las exportaciones de la Provincia de Santa Fe en el año 2015 alcanzaron un valor de U$S 13.181,2 millones, lo cual representó una caída del 18,0%, respecto del total exportado en el año 2014, mientras que en términos de volumen la baja fue de 12,6%. Así, el precio promedio de las exportaciones provinciales se retrajo durante el año un 27,2%. Si se analiza el comportamiento de las ventas externas por grandes rubros, se advierte que con la excepción de los Productos Primarios, todos los rubros presentaron caídas en el valor exportado, respecto del año anterior. Las Manufacturas de Origen Agropecuario, principal rubro de exportación de Santa Fe, concentrando más de tres cuartos de las exportaciones totales, exhibieron una contracción anual de las ventas externas del 15,1% el año pasado. No obstante, el volumen exportado se incrementó un 11,3%, lo que implica que los precios internacionales durante el 2015 se redujeron en un 23,7%. El rubro Productos Primarios, por su parte, presentó un aumento en el valor de ventas al exterior del 13,7%, a pesar que las cantidades comercializadas crecieron un 45,6%, lo que arroja una caída de los precios internacionales para el rubro del 21,9%. Este desempeño de los Productos Primarios morigeró en parte la importante caída de los restantes rubros: Manufacturas de Origen Industrial (-47,8%) y Combustibles y Energía (-7,8%). En el caso de las MOI, fueron el único rubro que registró un menor volumen exportado respecto a 2014, alcanzando una contracción del 44,5%. Ello se produjo a pesar que los precios de estos productos fueron los que presentaron la menor baja, apenas un 5,9%. Por el contrario, la contracción de las ventas externas de Combustibles y Energía se explica fundamentalmente por la caída de precios, que fue la más profunda de todos los rubros (-46,5%). Comportamiento de los grandes rubros de exportación. Año 2015 Categoría En millones de U$S En miles de toneladas Var. Anual U$S Var. Anual toneladas Total 13.181,2 29.563,1 -18,0% 12,6% Productos Primarios Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial Combustibles y Energía 1.540,9 10.195,3 1.384,2 60,9 5.538,4 22.895,0 1.000,6 129,1 13,7% -15,1% -47,8% -7,8% 45,6% 11,3% -44,5% 72,4% Fuente: INDEC-IPEC IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 05 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones Exportaciones con Origen en la Provincia de Santa Fe En millones de U$S 20.000,0 Productos Primarios 18.000,0 MOA MOI Combustibles y Energía 16.000,0 14.000,0 12.000,0 10.000,0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Si bien en apariencia la estructura de las exportaciones por Grandes Rubros se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, han existido modificaciones. Entre las más importantes, se destaca el gran peso que cobraron las manufacturas industriales entre el año 2009 y el 2014, durante los cuales la participación llegó a alcanzar el 21,8%, cerca de 10 puntos por sobre el promedio del período 2000 a 2008 (12,3%). Entre los productos industriales que impulsaron el mayor peso de las MOI se destacan el Biodiesel y la producción automotriz, que a partir de las restricciones impuestas por la Unión Europea, en el primer caso, y la caída de la demanda brasileña, el segundo, también explican el menor peso a partir de 2014. Esta mayor participación se dio a costa, en gran parte, de las manufacturas agropecuarias, que cedieron, en el año 2011 cerca de 7 puntos de participación, alcanzando su menor peso en la estructura de ventas externas de los últimos quince años. Combustibles y Energía superó el 1,0% de participación entre los años 2002 y 2009, logrando en 2007 superar el 3,0%. Los Productos Primarios tuvieron fluctuaciones asociadas principalmente a los fenómenos climáticos, cayendo por debajo del 9,0% de participación en los años 2009 y 2014, años de fuertes sequías. IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 06 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones Exportaciones con Origen en la Provincia de Santa Fe En millones de U$S 100% 90% 0,6% 0,6% 13,0% 11,9% 1,6% 1,7% 12,5% 10,7% 1,9% 12,2% 2,8% 12,5% 3,0% 1,0% 2,1% 3,1% 12,7% 12,3% 12,5% 74,6% 72,8% 10,1% 11,6% 13,7% 2006 2007 2008 15,5% 0,8% 0,7% 0,8% 0,5% 17,6% 19,4% 21,8% 21,2% 68,1% 65,5% 66,5% 11,7% 11,9% 11,6% 13,4% 2010 2011 2012 2013 0,4% 16,5% 0,5% 10,5% 80% 70% 60% 50% 70,6% 68,7% 72,2% 73,7% 72,9% 71,4% 71,5% 77,2% 68,6% 77,3% 74,7% 40% 30% 20% 10% 15,8% 18,8% 13,5% 14,0% 13,0% 13,3% 2004 2005 6,3% 0% 2000 2001 2002 2003 Productos Primarios MOA MOI 2009 8,4% 2014 11,7% 2015 Combustibles y Energía B. Principales productos provinciales exportados Durante el año 2015, entre los principales productos exportados por la Provincia de Santa Fe se destacan la harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, el aceite de soja en bruto y los porotos de soja. El primero de ellos abarcó el 48,1% de los envíos externos de la Provincia el pasado año alcanzando un valor de ventas superior a 6.300 millones de dólares. El segundo, representa el 18,2% del valor FOB de exportación y ventas por cerca de U$S 2.400 millones. En el caso de los porotos de soja, su peso dentro de las ventas externas provinciales ascendió a 6,2%, con ventas por U$S 820 millones. De esta manera, los tres principales productos de exportación a nivel provincial se relacionan con el complejo oleaginoso sojero, y explican el 72,5% del total de exportaciones de Santa Fe. Si bien la importancia relativa de estos productos resalta por su participación en la estructura de las ventas externas, en el primer caso existe un retroceso de los valores exportados del 18,1%, aunque la comercialización de aceite de soja creció un 8,4% y la de porotos de soja un 17,7%. El maíz en grano presenta un nivel de comercialización que permite ubicarlo en cuarto lugar, con una participación cercana al 3,0% y un crecimiento del 6,6% en relación a 2014. El biodiesel, también un producto derivado de la cadena sojera, concentra el 2,6% de las exportaciones provinciales. No obstante, durante el pasado año las ventas externas de este producto se contrajeron un 64,8%. Si adicionamos este producto a los tres primeros, los derivados de la soja explican tres cuartas partes de las exportaciones de Santa Fe. Recién en el sexto puesto aparece una exportación industrial. La exportación de vehículos automotores mostró un comportamiento negativo debido a una fuerte contracción de la demanda externa, fundamentalmente brasileña, que determinó una caída del 56,5%. De esta manera, el peso en la estructura de las exportaciones provinciales se redujo por debajo del 2,0%. Entre los restantes productos, se destaca el trigo, con un crecimiento del 110,9% en las ventas externas, y una participación del 1,4%. IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 07 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones Principales productos provinciales exportados. Año 2015 En millones de U$S Var. % Participación Total 13.181,2 -18,0% 100,0% Harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja Aceite de soja en bruto Porotos de soja Maíz en grano Biodiesel Vehículos p/transporte de personas,de cilindrada <= a 1000 cm3,c/motor de émbolo o pistón,encendido por chispa 6.336,0 2.393,1 823,1 398,4 347,4 -18,1% 8,4% 17,7% 6,6% -64,8% 48,1% 18,2% 6,2% 3,0% 2,6% 232,1 -56,5% 1,8% Ranking 1 2 3 4 5 6 Producto 7 Leche entera, en polvo, gránulos o similares, s/ azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5% 231,6 -39,8% 1,8% 8 9 10 11 Trigo Carne bovina,deshuesada,fresca o refrigerada Cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos Resto 184,3 143,7 134,6 1.957,0 110,9% -22,1% 3,7% -29,0% 1,4% 1,1% 1,0% 14,8% Fuente: INDEC-IPEC C. Destino de las ventas externas A diferencia de la composición de las exportaciones por producto, donde se observa una fuerte concentración en el complejo oleaginoso sojero, la estructura de las ventas externas por destino presenta una destacable diversificación. Esta estructura claramente la diferencia de la alta concentración de destinos observada a nivel nacional, donde Brasil registra una participación superior al 20,0%. Si bien a nivel de continente, Asía concentra el mayor peso, con el 43,6% de las exportaciones provinciales en 2015, seis países representan menos del 30,0% de la comercialización externa de productos santafesinos, con India y China alcanzando un peso conjunto del 17,3%. Y ningún país alcanza una ponderación superior al 10,0%. No obstante, las ventas durante 2015 se contrajeron un 8,7%, la menor caída de todos los continentes. En segundo lugar se ubica el continente americano, con un 21,7% de las exportaciones provinciales en 2015. En este caso, cuatro países concentran alrededor del 15,0% de las ventas santafesinas, siendo el principal destino Brasil, con el 6,0% de participación en el total. Cabe destacar la situación del Estados Unidos, el único país que duplicó su participación en las ventas santafesinas, posicionándose en tercer lugar dentro del continente. Por detrás se encuentra Europa, con una participación similar a América (21,5%), aunque la mayoría de los destinos registraron caídas en las ventas externas durante 2015. Se destaca Italia, saltando del quinto al segundo lugar en el continente, con un incremento de las exportaciones del 1,3%. El continente africano concentró el 11,8% del comercio exterior santafesino en 2015, a pesar de la contracción de las ventas del 12,7%. Sólo tres destinos explican cerca del 80,0% de las exportaciones al continente, destacándose Argelia como principal destino, pero también Egipto, con un crecimiento de sus importaciones del 26,5%. Oceanía, si bien se mantiene como un destino marginal para la provincia de Santa Fe, las ventas externas a ese continente se duplicaron durante el 2015, teniendo como principal destino Australia, con ventas por U$S 151 millones. IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 08 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones Destino de las ventas externas por continente. Año 2015 En millones de dólares Destino Total Monto Var. Anual Participación 13.181,2 -18,0% 100,0% Asia India China Vietnam Indonesia Malasia 5.748,9 1.202,5 1.079,9 689,1 465,8 425,3 -8,7% 20,3% 18,7% 3,9% -32,0% -17,6% 43,6% 9,1% 8,2% 5,2% 3,5% 3,2% América Brasil Venezuela Estados Unidos Chile 2.857,3 784,7 489,6 408,8 282,0 -26,9% -35,8% -27,3% 104,2% -5,8% 21,7% 6,0% 3,7% 3,1% 2,1% Europa España Italia Polonia Países Bajos Reino Unido 2.838,2 457,0 411,7 352,6 348,8 223,6 -29,0% -37,7% 1,3% -33,8% -29,0% -44,7% 21,5% 3,5% 3,1% 2,7% 2,6% 1,7% África Argelia Egipto Sudáfrica 1.558,1 556,1 433,3 220,8 -12,7% -24,4% 26,5% 2,9% 11,8% 4,2% 3,3% 1,7% 178,6 151,1 107,5% 85,0% 1,4% 1,1% Oceanía Australia Fuente: INDEC-IPEC La crisis brasileña y la desaceleración del crecimiento observada en China generaron la necesidad de abrir nuevos mercados. Así India se convirtió en el principal destino de exportación en 2015, concentrando el 9,1% de las ventas externas provinciales por un monto de U$S 1.200 millones. No sólo fue el principal destino, sino también uno de los que más incrementó las compras a Santa Fe, creciendo las ventas a ese destino en un 20,3%. En segundo lugar se ubica China, con una participación del 8,2% y un monto exportado cercano a los U$S 1.100 millones. Al igual que India fue uno de los destinos donde se registró una importante recuperación de las compras externas, creciendo un 18,7% respecto a 2014. Destino de las ventas externas. Año 2015 En millones de U$S Var. Anual Participación En miles de toneladas Var. Anual Total 13.181,2 -18,0% 100,0% 29.563,1 12,6% India China Brasil Vietnam Argelia Venezuela Indonesia España Egipto Malasia 1.202,5 1.079,9 784,7 689,1 556,1 489,6 465,8 457,0 433,3 425,3 20,3% 18,7% -35,8% 3,9% -24,4% -27,3% -32,0% -37,7% 26,5% -17,6% 9,1% 8,2% 6,0% 5,2% 4,2% 3,7% 3,5% 3,5% 3,3% 3,2% 1.760,9 2.348,4 915,2 2.017,3 1.551,5 618,0 1.368,0 1.414,4 1.174,5 1.239,0 48,8% 62,0% 54,6% 47,0% 11,0% -8,3% -5,1% 9,7% 49,9% 12,9% Destino Fuente: INDEC-IPEC IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 09 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones Desde hace varios años, Brasil se constituía en el principal destino de las exportaciones provinciales, concentrando más del 10,0% de las ventas externas. No obstante, en la actualidad, la participación de las compras brasileñas de productos santafesinos se redujo al 6,0%, como resultado de una contracción del volumen de comercio del 35,8% en 2015. Se destaca en el cuarto puesto otro país del sudeste asiático, Vietnam, que con ventas por casi U$S 700 millones alcanzó un peso del 5,2% de las exportaciones totales provinciales. Por detrás se ubica Argelia, que si bien se conformado en un destino importante en los últimos años, en 2015 las exportaciones a ese país se contrajeron un 24,4%, alcanzando los U$S 550 millones, lo que representa una participación del 4,2%. Los restantes cinco países registran ventas de entre U$S 400 y U$S 500 millones y un peso que oscila cercano al 3,5% del total de exportaciones. Con excepción de Egipto, que registró un alza del 26,5% en las compras de productos santafesinos, el resto de los países del listado presentaron caídas importantes. Dentro de los cinco principales destinos de las exportaciones provinciales, que representan cerca de un tercio de las ventas externas totales de Santa Fe, se observa una concentración en determinados productos o rubros. De esta manera, casi la totalidad de las exportaciones con destino a India son de aceite de soja. Más del 85,0% de las exportaciones que viajan a China son de porotos de soja y aceite de soja. No obstante, cerca de un 11,0% consiste en carne bovina y cueros preparados. El caso de Brasil es diferente porque es un destino que concentra fundamentalmente manufacturas industriales. De hecho, concentra más de un tercio de las exportaciones provinciales de MOI. En 2015, del total de MOI santafesinas, el 55% tuvo como destino a Brasil y Estados Unidos. De esta manera, cerca de un tercio de las ventas externas santafesinas a Brasil corresponden a vehículos automotores y sus partes y piezas, mientras que más del 20,0% corresponde a cereales, entre ellos, trigo, arroz y cebada. Más de un 15,0% de las exportaciones a Brasil son motores, y del resto de los productos exportados se destacan los lácteos (leche y quesos), productos químicos, barras de fundición y aceros especiales, y harina de trigo. Los productos exportados a Vietnam se concentran en harina y pellets de soja y maíz, representando más del 97,0% del monto total exportado. En el caso de Argelia, a estos dos productos mencionados se agregan leche en polvo y aceite de soja, explicando estos cuatro productos el total de ventas a este destino. Finalmente, hacia Venezuela la provincia de Santa Fe exporta aceite de soja, leche en polvo y quesos, y harina y pellets de soja, bienes que representan más del 80,0% del volumen exportado. Asimismo, otro producto destacado hacia este destino son leches para alimentación infantil. IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 10 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones Destino de las ventas externas y principales rubros. Año 2015 En millones de dólares Destino Monto Var. Anual Participación India Total rubros seleccionados Grasas y aceites 1.202,5 1.185,2 1.185,2 20,3% 21,4% 21,4% 100,0% 98,6% 98,6% China Total rubros seleccionados Semillas y frutos oleaginosos Grasas y aceites Carnes Pieles y cueros 1.079,9 1.050,3 685,8 241,6 71,5 51,5 18,7% 22,5% 21,1% 26,5% 58,5% -5,8% 100,0% 97,3% 63,5% 22,4% 6,6% 4,8% Brasil Total rubros seleccionados Material de transporte terrestre Cereales Maquinas y aparatos, material electrico Productos lacteos Productos quimicos y conexos Metales comunes y sus manufacturas Productos de molineria 784,7 714,6 256,3 165,9 123,7 67,4 45,0 31,7 24,7 -35,8% -35,4% -55,8% 77,6% -35,5% -18,7% -0,8% -55,3% -43,2% 100,0% 91,1% 32,7% 21,1% 15,8% 8,6% 5,7% 4,0% 3,1% Vietnam Total rubros seleccionados Residuos y desperdicios de la industria alimenticia Cereales 689,1 669,1 613,5 55,6 3,9% 7,5% 0,3% 404,8% 100,0% 97,1% 89,0% 8,1% Argelia Total rubros seleccionados Residuos y desperdicios de la industria alimenticia Cereales Productos lacteos Grasas y aceites 556,1 555,5 414,8 59,3 45,4 36,0 -24,4% -24,3% -16,2% -20,8% -69,1% 108,0% 100,0% 99,9% 74,6% 10,7% 8,2% 6,5% Venezuela Total rubros seleccionados Grasas y aceites Productos lacteos Residuos y desperdicios de la industria alimenticia Productos de molineria 489,6 446,2 170,4 136,8 93,7 45,4 -27,3% -25,8% -40,1% -6,1% 38,4% -56,0% 100,0% 91,1% 34,8% 27,9% 19,1% 9,3% Fuente: INDEC-IPEC IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 11 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones D. Participación en las exportaciones nacionales La participación de las exportaciones santafesinas en el total nacional se fueron incrementando desde el año 2000 hasta alcanzar un máximo en el año 2009, con un peso del 23,3%, para luego descender y estabilizarse por sobre el 22,0%. En el año 2014 la participación nuevamente se recupera hasta alcanzar un nuevo máximo, con un peso en el total de ventas externas nacionales del 23,5%, para luego descender mínimamente hasta el 23,2% en 2015. De acuerdo a los grandes rubros de exportación, la mayor participación provincial se observa en las Manufacturas de Origen Agropecuario, que han sostenido en los últimos seis años una participación promedio en torno al 45,0%, siendo del 43,8% en el año 2015. Los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Industrial tienen guarismos similares, con una participación en torno al 11,0%, aunque el primer caso durante el año pasado su participación en el total exportado nacional ascendió al 11,6%, mientras que el peso de las MOI se redujo de manera marcada hasta el 7,7%. Mientras, muy por detrás está la escasa contribución provincial a las exportaciones argentinas de Combustibles y Energía, que apenas asciende en promedio al 1,9%, aunque alcanzó un máximo de 2,7% en 2015. Participación en las exportaciones nacionales. Año Categoría En millones de U$S Santa Fe Nación Participación 2015 Total Productos Primarios Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial Combustibles y Energía 13.181,2 1.540,9 10.195,3 1.384,2 60,9 56.788,0 13.291,0 23.290,5 17.954,8 2.251,7 23,2% 11,6% 43,8% 7,7% 2,7% 2014 Total Productos Primarios Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial Combustibles y Energía 16.079,1 1.355,2 12.005,4 2.652,5 66,0 68.407,4 14.214,2 26.420,2 22.822,6 4.950,4 23,5% 9,5% 45,4% 11,6% 1,3% 2013 Total Productos Primarios Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial Combustibles y Energía 16.794,7 2.247,7 11.517,0 2.948,5 81,3 75.963,0 17.765,9 27.002,2 25.633,3 5.561,6 22,1% 12,7% 42,7% 11,5% 1,5% 2012 Total Productos Primarios Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial Combustibles y Energía 17.931,5 2.073,1 11.924,3 3.793,1 141,0 79.982,4 19.039,8 26.783,7 27.180,9 6.978,0 22,4% 10,9% 44,5% 14,0% 2,0% 2011 Total Productos Primarios Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial Combustibles y Energía 18.852,7 2.242,0 12.353,2 4.118,3 139,2 82.981,1 19.833,3 27.675,8 28.790,3 6.681,7 22,7% 11,3% 44,6% 14,3% 2,1% 2010 Total Productos Primarios Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial Combustibles y Energía 15.448,1 1.810,6 10.512,7 2.999,8 125,0 68.174,4 15.148,6 22.671,1 23.829,6 6.525,2 22,7% 12,0% 46,4% 12,6% 1,9% Fuente: INDEC-IPEC IPEC · Provincia de Santa Fe Julio 2016 P. 12 Sector Externo Provincial: Análisis de las Exportaciones Participación de las Exportaciones de Santa Fe en el Total Nacional En porcentaje 25,0% 22,4% 20,9% 20,0% 16,3% 2000 2001 21,8% 22,7% 22,7% 22,4% 22,1% 2010 2011 2012 2013 23,5% 23,2% 2014 2015 20,7% 19,1% 16,3% 23,3% 19,1% 19,2% 2005 2006 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2002 2003 2004 2007 2008 2009 Fuente: IPEC-INDEC IPEC · Provincia de Santa Fe