JUEVES 5 de mayo del 2016 Participan en seguros, pagos e inversiones: PwC. valores y dinero p6 Detalla EPN las cuatro estrategias en esos estados. PEMEX PERDIÓ MÁS DE LO REPORTADO EN EL 2015 UN CRECIMIENTO DE Estado de resultados consolidado 2015 (MILLONES DE PESOS) RESULTADOS PRELIMINARES FEB-2016 en abril RESULTADOS DICTAMINADOS ABR-2016 98,136 134,914 8.9% LENTA CONCRECIÓN DEL SISTEMA PENAL FUENTE: PEMEX El CIDAC advierte que si se mantiene el ritmo actual, llevará 11 años para que el NSJP sea eficaz. p38-39 OPINIÓN p14 ¿Para cuándo el Sistema Nacional Anticorrupción? p31 Pemex ya pagó 92,000 mdp a proveedores, 77% de los 147,000 mdp que debía del año 2015. pp20-21 20-21 RENDIMIENTO DE OPERACIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS La inyección de recursos de Hacienda permitió cumplir con los compromisos pendientes del año pasado propiciados por la caída de los precios del petróleo”. José Antonio González Anaya, director general de Pemex. (FEBRERO DEL 2016) (ABRIL DEL 2016) IMPUESTOS Y DERECHOS DIFERENCIA -381,067 -128,375 -154,766 -154,370 -154,387 COSTO DE VENTAS -114,473 VENTAS TOTALES RENDIMIENTO BRUTO Soraya Pérez -521,607 MILLONES DE PESOS -712,567 POLÍTICA Y SOCIEDAD Sergio Mota RENDIMIENTO (PÉRDIDA) NETO MILLONES DE PESOS registraron las ventas compacomparables de Walmex. Las totales fueron de $33,803 millones. empresas y negocios p p22 22 Las dificultades de salir del túnel en primer plano p4-5 El informe que la petrolera entregó al Senado sobre sus finanzas del año pasado reveló una mayor pérdida que la reportada originalmente, tras recalcular el impacto de los precios en el costo de venta y otros rubros. p21 331,500 Se suman a Google, Apple y Amazon, que han irrumpido en el negocio. Se desarrollará la cuarta Zona Económica Especial del país. 393,232 Las fintech disputan 20% de la industria financiera 1’280,836 valores y dinero p8 1’031,448 Más significativa la señal que el monto: C. Serrano. Plan de rescate para Tabasco y Campeche 1’166,362 Recompró bonos con vencimiento en mediano y largo plazos por $97,954 millones. eleconomista.mx $10 APLICARÁN PROGRAMA ECONÓMICO POR $5,400 MILLONES 1’166,362 El gobierno reduce deuda equivalente a 0.5% del PIB Nº 7001 -190,960 MILLONES DE PESOS REND. ANTES DE IMPUESTOS Y DERECHOS Se ha pagado a las empreempresas con adeudos menores a 85 millones de pesos. Las empresas a las que se les deben cantidades mayores están en proceso de negociación”. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Preinscritas, 14 firmas a la cuarta Ronda de Pemex. p21 De la cartera vencida de CFE, 34% es del sureste. p22 El peso vuelve a debilitarse, se depreció 3.14% ante el dólar en dos jornadas.te10 4 JUEVES 5 de mayo del 2016 En Primer Plano EDITORA: Milén Mérida COEDITORA: Rosalía Lara REACTIVARÁ A PYMES DE ESTADOS Pemex paga a proveedores Mauricio Rubí EL ECONOMISTA EL DIRECTOR general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, argumentó que con las medidas adoptadas en las últimas semanas, la deuda con proveedores ya no será un “problema”. Expuso que el compromiso de Pemex con la regularización del pago a proveedores contribuirá a reactivar las economías de Campeche y Tabasco, entidades donde el gobierno buscará aplicar un plan de reactivación económica, ante la caída de los precios del energético. Recordó que por instrucciones del Ejecutivo, el 8 de marzo se informó de la aplicación de medidas para cubrir los adeudos del 2015 con más de 85% de proveedores y contratistas de Pemex, en particular lo que correspondía al pasivo de las pymes, en su mayoría locales, y que se encontraban en una situación de vulnerabilidad y de falta de acceso a financiamiento. “Esta meta ya ha sido cumplida. Sin embargo, no era, ni es suficiente, muchas pequeñas y medianas empresas dependen de los pagos que les hacen los grandes contratistas y proveedores de Pemex”, añadió González. El director de la petrolera argumentó que por ello las medidas de apoyo del gobierno a la empresa, anunciadas el pasado 13 de abril, incluyeron la inyección de recursos por 73,000 millones de peso, que serán destinados “exclusivamente” a reducir y a normalizar el pago de proveedores y contratistas. Indicó que al 30 de abril se habían cubierto pagos por casi 92,000 Esta meta ya ha sido cumplida. Sin embargo, no era, ni es suficiente, muchas pequeñas y medianas empresas dependen de los pagos que les hacen los grandes contratistas y proveedores de Pemex”. José Antonio González director general de Petróleos Mexicanos. millones de pesos, y que a futuro se tienen programados 25,000 millones adicionales. Indicó que también se trabaja con las grandes empresas para que repercutan esos pagos en los subcontratistas. UN PROBLEMA MUNDIAL González Anaya dijo que la industria petrolera, tanto en México como en el mundo, está haciendo frente a un “colapso” en los precios del crudo del orden de 65%, y en este escenario Pemex ha tenido que ajustar su estructura de costos y replantear sus estrategias de negocio y sus proyectos de inversión. Reconoció que el ajuste a las nuevas condiciones mundiales tiene un impacto en Tabasco y Campeche, pero que se ha tenido una relación estrecha con los gobiernos de ambos estados, donde se realiza “buena parte” de las operaciones de la empresa. “Poco más de 90% del petróleo que produce el país proviene de estos dos estados y de sus litorales”, destacó González. mauricio.rubi@eleconomista.mx DEPENDIENTES 7.6 El desempeño de la economía de Tabasco y de Campeche está relacionado con el movimiento del precio de la mezcla mexicana. TABASCO 6.6 Indicador trimestral de la actividad económica estatal (ITAEE) CAMPECHE 5.7 3.8 5.0 0.7 -2.1 -4.2 -2.4 -5.8 -6.3 2005 2006 2007 -0.9 -3.3 -2.0 -3.1 2008 2009 -1.4 -7.4 -9.2 2010 2011 2012 2013 FUENTE: INEGI 2014 2015 GRÁFICO EE: STAFF CREARÁN UNA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL Lanzan salvavidas económico para Tabasco-Campeche Presenta el gobierno un Programa de Reactivación Económica para ayudarles a sortear la crisis petrolera El plan incluye exenciones fiscales, de cuotas patronales, pago a proveedores de Pemex y mayor gasto en obra Mauricio Rubí EL ECONOMISTA EL GOBIERNO federal presentó el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para Campeche y Tabasco, entidades que generan casi 90% del petróleo del país y que han visto afectadas sus finanzas ante la caída de los precios del crudo. Dicho plan incluye considerarlas en una Zona Económica Especial (ZEE). Acompañado de diversos integrantes de su gabinete, el presidente Enrique Peña detalló que este plan incluye cuatro estrategias, de corto y mediano plazo. En primera instancia, se buscará atender la falta de liquidez de empresas en ambos estados, y por ello se buscará priorizar y agilizar el pago a proveedores locales de Petróleos Mexicanos. “Además, Pemex y Nacional Financiera (…) trabajarán con grandes contratistas para que participen en un programa de factoraje y, de esta forma, se atienda a toda la cadena de proveeduría". LO QUE INCLUYE Debacle petrolera. Los precios del crudo mexicano cayeron 49% durante el año pasado.foto archivo: reuters 2.4 2.4 3.8 3.3 (VARIACIÓN % A TASA ANUAL) En Tabasco, el Ejecutivo expuso que habrá acciones emergentes para la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante facilidades temporales tan- to fiscales, para el Impuesto Sobre la Renta y el IVA, así como para cuotas de seguridad, del IMSS e Infonavit. En segundo término, explicó que se impulsará la inversión pública y la generación de empleos en el corto plazo, y para ello se destinarán recursos adicionales a los proyectos de pavimentación y se adelantarán inversiones contempladas para el 2017, para la modernización de planteles escolares. Asimismo, las secretarías de Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones, Trabajo y Turismo duplicarán su presupuesto asignado para estas entidades, como parte de una reorientación del gasto, mientras que Agricultura intensificará sus acciones en favor de cultivos regionales. También se anunció que después de 30 años se permitirá la pesca en la Sonda de Campeche. En materia de infraestructura, se construirá el nuevo Puente de la Unidad, en Campeche, y el Tramo II del Libramiento en Villahermosa, mientras que Pemex utilizará, de manera temporal, esquemas de licitaciones no consolidadas para aquellos bienes y servicios en los que exista proveeduría local. SERÁN LA CUARTA ZEE La tercera estrategia consistirá en establecer una Zona Económica Es- JUEVES 5 de mayo del 2016 Precio del petróleo 60 (VARIACIÓN % A TASA ANUAL) 42 40 26 6 10 1 -13 -3 -32 -49 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA 2013 2014 2015 GRÁFICO EE: STAFF ESTADOS DEL SUR Y DEL GOLFO Cumplen tres años con débil desempeño Tabasco y Campeche, los más dependientes de la industria petrolera, con 80 y 60% de su PIB Rosalía Lara EL ECONOMISTA En marcha. La liquidez financiera es parte esencial del plan económico anunciado. foto: presidencia $5,400 90% de pesos incluye el programa económico lanzado. que produce el país se extrae de ambas entidades. millones pecial en beneficio de Campeche y de Tabasco, que se suma a las tres ya anunciadas en la víspera (Puerto Chiapas, de Salina Cruz a Coatzacoalcos y la de Lázaro Cárdenas). Y como cuarta estrategia, se crearán consejos para la reactivación económica y el desarrollo productivo en cada entidad, en el que participarán los sectores empresarial, social y público. Cabe destacar que la Presidencia de la República informó que con sus distintos componentes y acciones, el programa integra recursos por el orden de 5,400 millones de pesos y está orientado a impulsar alternativas para una economía regional menos dependiente del petróleo. ECONOMÍA EN EL SUBSUELO En el acto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, externó que la caída de los precios del crudo se ha enfrentado con una reforma hacendaria que permitió incrementar la recaudación no vinculada al petróleo, y que mientras en 2012 los ingresos petroleros representaban 40% de los ingresos del del petróleo gobierno federal, en 2015 se redujo a 19 por ciento. “Y esto fue gracias al incremento notable de la recaudación no petrolera, que pasó de 8.4% del PIB a 13%”, puntualizó Videgaray, quien además argumentó que se enfrenta la caída de precios con medidas de responsabilidad fiscal, como los ajustes al gasto público. Al poner ejemplos de la situación que enfrentan los estados, Videgaray dijo que la industria hotelera en Tabasco y Campeche registra altas tasas de desocupación en zonas petroleras, en contraste al dinamismo que se observa en todo el país. En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, externó que mientras a nivel nacional, de diciembre del 2014 a febrero de 2016, se generaron casi 900,000 empleos, en Tabasco se perdieron 15,000 trabajos y en Campeche 11,000 más. mauricio.rubi@eleconomista.mx Más información en: EMPRESAS Y NEGOCIOS TERMÓMETRO ECONÓMICO 20-21 8-9 5 LA CAÍDA en los precios del petróleo y la dependencia de los ingresos petroleros mermó el crecimiento económico de algunos estados, como Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Chiapas y Veracruz. Al cierre del 2014, la minería petrolera aportaba 80% del Producto Interno Bruto (PIB) de Campeche; 60% del de Tabasco; 8.4% de Tamaulipas y 7.3 y 7.1%, de Chiapas y Veracruz, respectivamente, de acuerdo con los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). No obstante, desde hace tres años, las economías de Campeche y Tabasco comenzaron a registrar un débil desempeño, derivado de los fluctuantes precios de la mezcla mexicana. Sólo durante el año pasado, el precio del crudo nacional cayó 49 por ciento. PRIMEROS SIGNOS DE DESACELERACIÓN Con estas condiciones para el 2015, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) posicionó a Campeche como la entidad con el peor desempeño en el año, con una caída de 7.4%; seguido de Chiapas, con 3.1%; Tabasco, con 1.4%; Michoacán, con una baja de 0.2%, y Veracruz, con un alza de apenas 0.2 por ciento. De acuerdo con el documento Indicadores Regionales de Actividad Económica 2016, publicado por Banamex, en Tabasco y Campeche se observaron caídas en el PIB, siendo la de Campeche la de mayor magnitud a nivel nacional, debido a que la continua baja en la producción de petróleo afectó de manera significativa el desempeño económico en ambas entidades. “Esencialmente, el problema que enfrentan es que justamente la mayor parte de la actividad productiva PETROLEROS Cinco estados de la República Mexicana concentran casi el total de la producción de petróleo en México. 2,873 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (ENERO - DICIEMBRE DE CADA AÑO EN MILLONES DE PESOS Y VARIACIÓN %) 2014 1,924 1,829 2015 1,238 550 393 CAMPECHE 57.0 TABASCO 55.4 VERACRUZ 40.1 TOTAL 374 533 TAMAULIPAS 42.5 253 300 CHIAPAS 18.7 FUENTE: SHCP Participación en extracción de petróleo crudo (PORCENTAJE DEL TOTAL NACIONAL, A DICIEMBRE 2015) *Situadas costa-afuera pero dentro de aguas bajo el control del Gobierno Mexicano. La mayoría de los pozos de Campeche se encuentran en esta situación. 0.7 Puebla 0.5 78 Aguas territoriales* Tamaulipas 2 Chiapas 5 Veracruz 14 Tabasco FUENTE: SHCP está vinculada con la extracción del petróleo y sus ingresos provienen en su mayoría de las participaciones federales”, comentó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). En el primer trimestre del 2016, las participaciones otorgadas a Campeche descendieron 22%, mientras que las de Tabasco subieron sólo 1.6%, frente al mismo periodo de un año antes. SE VEÍA VENIR “Eso es consecuencia negativa, en primer lugar, de que se dependa demasiado de una materia prima; en segundo lugar, de no haber actuado preventivamente, se tuvo que haber aplicado una política contingente, y tres, no se implementó una vinculación del sector energético con una industria que le permitiera generar un valor agregado a la materia prima”, explicó De la Cruz. El miércoles, el gobierno federal anunció el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo, que consiste en una serie de medidas para despetrolizar las eco economías de las entidades y mitigar la caída de los precios internacionales del petróleo. Al respecto, De la Cruz mencionó que si bien este tipo de programas ayuda a paliar el problema y son un apoyo para los estados, también está claro que son medidas temporales, que sólo posponen el ajuste que deben tener las economías de dichas entidades. “La pregunta sería ¿Qué programa se va implementar para sustituir lo que deja de ingresar por petróleo? Falta un programa de desarrollo que les permita a los estados dejar de depender del petróleo”, sentenció el especialista, quien aseveró que no es la primera vez que sucede pues, durante los años 80, ya se vivió una crisis del petróleo, durante la cual se observó como afectaba a las economías la dependencia a una materia prima. “El problema es que no se han implementado medidas que ayuden a solventar este tipo de situaciones”, concluyó De la Cruz. rosalia.lara@eleconomista.mx