nbScore Agencias de Medios 2º Semestre 2014 y Resumen del Año

NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS
ESPAÑA
Julio - Diciembre 2014
2º Semestre vs. 1r Semestre 2014
Resumen año 2014
2014 vs. 2013
www.grupoconsultores.com
Velázquez, 24 – 3º izq. 28001 Madrid. Spain
T. +34 91 702 11 13 F. +34 91 319 83 20
ÍNDICE:
ÍNDICE:
I.
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014
II.
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
(Por Grupos y Agencias Independientes)
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º Semestre 2014 (Por Anunciantes)
IV.
2º SEMESTRE vs. 1r SEMESTRE 2014
V.
RESUMEN DEL AÑO 2014 (y 2014 vs. 2013)
Grupo Consultores
www.grupoconsultores.com
I.
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014
En el segundo semestre del año 2014 se estima que el volumen
de Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado
dentro del área de gestión, planificación y compra de medios ha
sido de 351,2 millones de €. Un 12% menos que en el primer
semestre del año (392 millones de €), y un 110% menos que en
el mismo periodo del año anterior (2º semestre 2013), en el que
se movieron 738,5 millones de €.
Aegis es el grupo que consigue la primera posición, logrando el
31,9% del Nuevo Negocio del periodo. Destacan la reasignación
de Grupo Mahou-San Miguel a Carat y la asignación de Burger
King a Ymedia Wink.
El grupo WPP ocupa la segunda posición con un 16,6% del
Nuevo Negocio. Los movimientos más importantes en el grupo
han sido las asignaciones de los Sorteos Extraordinarios de
Navidad y el Niño y acciones de carácter institucional de
Loterías y Apuestas del Estado y la cuenta de Mars a la agencia
Mediacom.
La tercera posición la ocupa el grupo Omnicom con un 13,3%
del Nuevo Negocio generado en el en 2º semestre, destacando
la asignación de la cuenta de Beiersdorf a OMD.
La cuarta posición la ocupa el grupo Havas (12,4%), entre las
asignaciones al grupo Havas destaca Lotería Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado.
La suma del Nuevo Negocio obtenido por las Agencias
Independientes se estima en cerca de 36 millones €, lo que
supone el 10,3% del total, que las sitúa en quinta posición,
destacando la asignación de Renfe a Equmedia, con un valor
estimado de mas de 22 millones de €.
La sexta posición la ocupa el grupo Publicis (9,8%), destacando
la asignación de la cuenta de Nationale-Nederlanden a
Optimedia.
IPG cierra el ranking, con un 5,7%. La cuenta más importante
para el grupo en este semestre ha sido la asignación de Tous a
UM.
II.
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2014
(por Grupos y Agencias Independientes)
Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN):
DENTSU
AEGIS
31,9%
HAVAS 12,4%
(* 52,3%)
(*6%)
OMNICOM
13,3%
(*2,5%)
INDEPENDIENTES
10,3%
(*3,5%)
WPP 16,6%
IPG 5,7%
PUBLICIS
9,8%
(*1,8%)
(*7,2%)
* % volumen NN 2º Semestre 2013
(*26,7)
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Carat
Ymedia Wink
Área Metropolitana Barcelona
Ab Inbev
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)
Ayuntamiento de Madrid
Calvin Klein
Burger King
Diputació de Barcelona
Carretilla (campaña espárrago)
Grupo-Mahou San Miguel (rewon)
Kiko Cosmetics
Staples (material de oficina)
Nexen Tyre
Triumph Internacional
Norwegian Air
Turismo de Andorra
Red.es
Showroomprivee.es
iProspect
Turespaña
BMW (Premium Selection/SEO & Content)
Yaap Money
Costa Cruceros (SEO & Content)
Zambon
Enterprise Rent-a-car (paid Search)
Gedesco (performance)
iSeguros de Salud (SEO & Content)
Néctar (SEO & Content)
Oney (performance)
Rodilla (SEO & Content)
SEAT (SEO & Content)
Yippi (mobile/servicios)
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Arena
Havas Media (continuación)
Affiinity (analytics & performance)
Axa (performance)
Airbnb (acción verano)
Beko
Alcon
Blanquerna (analytics)
Anplifica
Castillo de Peralada
Asprocam (RUP)
Ceys (acciones especiales)
Barceló (analytics)
Citröen (performance)
Ebay
Comisión Europea
Fundación Alianza
Consellería de Presidencia
Gas Natural (proximidad)
Ediciones Bauer (analytics)
H&M (performance)
El Corte Inglés (analytics)
Openbank (performance)
El Economista (analytics)
Presidencia Andalucía
Entertoyment
tudespensa.com (performance)
F.C. Barcelona (analytics)
Grupa Sigla (performance)
Havas Media
Admiral Group (analytics)
Hamelin Oxford
AENA
La Caixa (acciones especiales)
Agbar (analytics)
La Razón (analytics)
Agencia Valenciana de Turismo
Línea Directa (analytics)
Ana Mª Lajusticia (acciones especiales)
Mediaset (analytics)
ARA (analytics)
Minoría Absoluta
Asus (performance)
Moto GP (analytics)
AVT Cdt's
Motorbuykers
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Havas Media (continuación)
Proximia (continuación)
Núñez y Navarro
Área Metropolitana de Barcelona
Nutrexpa (acciones especiales)
Confederación Hidrográfica del Ebro
Obra Social La Caixa (analytics)
Fundación Intered
Paradores (acciones especiales)
Intercasa
Peugeot (analytics)
Ocibar
Plus Ultra (performance)
Playthe.net Digital Sign
Ramón Llul (analytics)
Sociedad Pública de Gestión y Promoción
Turística y Cultural Principado de Asturias
Rubie's
Rakuten
SEAT (analytics)
SELAE (Lotería Nacional)
Silverlit
Tesa Tape
Tintes Iberia (acciones especiales)
Trompos
Turismo de Turquía
TV3 (analytics)
Unir (analytics)
Wuaki
Proximia
ADER
Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía
Suite Blanco
Xunta de Galicia
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
UM
Aldi
Bestinver
Bridgestone (local)
Grupo Leche Pascual (Vivesoy)
Tous
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
OMD
Abbot Laboratories
Beiersdorf
Buongiorno
Cigna
Codorníu
Deichmann
Leroy Merlín
Longchamp
Vodafone (econometrics)
PHD
Astrium
Comunidad de Madrid Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura
Fundación Arpegio
SAP
Wizz Air
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Optimedia
Zenith
(continuación)
Crèdit Andorrà
Intercun (asignación 2ª ola)
Galderma
Isdin
ICO
Kaki
Nationale-Nederlanden
Mustang
Unidental
StarcomMediaVest Group
Airbnb (alineación internacional septiembre)
Baku
Brown Forman
Desigual
Honda Motos
Primark
Save the Children
UBS
Zenith
Banca March
BQ Telephony
Caravan Fragancias (asignación 2ª ola)
Fitbit
Haya
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Grupo MEC:
(incluye las cuentas ganadas por MEC Madrid y
Barcelona y Focus Media )
Mediacom
Amplifon (centros auditivos)
Evirofone
Asus
Ayuntamiento de Barcelona (red Busses fase
III y campaña Catalán View)
Fisher Investments
Generalitat de Catalunya (campaña reducción
tasa de paro juvenil)
Generalitat de Catalunya (campaña turismo de
nieve)
Generalitat de Catalunya (cápsulas 012 radio y
TV)
Generalitat de Catalunya (Palau Robert)
Husqvarma
Ingo Devices (tablets infantiles)
Sanitarios Roca
Tiffany & Co.
Maxus
AENA
Cabildo Insular de la Gomera
Frutos Secos ISOLA
IED (Istituto Europeo di Design)
Kärcher
Tesoro Internacional
Total Channel (TV online)
Turismo de la Palma
Mars
SELAE (sorteos extraordinarios Navidad y el
Niño y acciones de carácter institucional)
Universidad de Comillas
Mindshare
Atenzia
Booking.com
Carrera- Safilo
Haribo
Primagás Energía
Agencias
Independientes
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Alma Media
Entusiasmo y Mucho Valor
BlaBlaCar
Alai
La Finca Real State
Unión Europea (justicia y derechos de los
ciudadanos)
Asociación Española Contra el Cáncer
Avis
BuyPremium
Ediciones TROFEO
Contversion
HMR
Wolfnoir
IDC Salud Villalba
Universidad Carlos III
Lifes2Good
Audi Retail
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (campaña herramienta
autodiagnóstico brecha Salarial)
Unibail Rodamco
SSC Consulting
Sun Edisson
Dataplanning
AECJ - Asociación Española Centros
Jardinería
Grupo Zertem: Equmedia
Bissubags (bolsos y complementos)
BSN Medical
Equmedia
CCI - Camara Comercio Italiana
Asisa (rewon)
Footez
Correos Paquetería (campaña digital)
Hipnobanda (método para adelgazar)
JAC - Joguiners Associats de Catalunya
Svelt System
Interwetten
Masmovil
Renfe
Agencias
Independientes
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes:
Media Diamond
Portavoz (continuación)
App Vintage Paper
Endless
Body On
Golden Foods
Colegio Villamartín "El Limonar"
Grupo Caliche
Espaço Casa
IMO (Instituto de Microcirujía Ocular)
Lamberts
Mondo Toys
Pani&Pasta
Media Sapiens
AECC (campaña Cáncer de Colon)
CAM (campaña Asuntos Sociales)
CAM (campaña Riesgos Laborales)
CAM (campaña Sanidad Cáncer de Colon)
CAM (campaña Violencia Doméstica)
HM Hospitales
red.es (talleres Andalucía)
red.es (zonas fronterizas)
Portavoz
BMN (Caja Murcia, Caja Granada y Sa
Nostra)
C.C. Atalayas
C.C. Nueva Condomina
C.C. Parque Almenara
Inversor Ediciones
Marvimundo
Musgrave España
Treu
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º semestre 2014 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Abbot Laboratories
AbInbev
ADER
Admiral Group (analytics)
AECC (campaña Cáncer de Colon)
AECJ - Asociación Española Centros Jardinería
AENA
AENA
Affiinity (analytics & performance)
Agbar (analytics)
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Agencia Valenciana de Turismo
Airbnb (alineación internacional septiembre)
Airbnb (acción verano)
Alai
Alcon
Aldi
Amplifon (centros auditivos)
Ana Mª Lajusticia (acciones especiales)
Anplifica
App Vintage Paper
ARA (analytics)
Área Metropolitana Barcelona
Área Metropolitana de Barcelona
Asisa (rewon)
Asociación Española Contra el Cáncer
Asprocan (RUP)
Astrium
Asus
Asus (performance)
AGENCIA
OMD
Ymedia Wink
Proximia
Havas Media
Media Sapiens
Dataplanning
Havas Media
Maxus
Arena
Havas Media
Proximia
Havas Media
Starcom Mediavest
Arena
Entusiasmo y Mucho Valor
Arena
um
Grupo MEC
Havas Media
Arena
Media Diamond
Havas Media
Carat
Proximia
Equmedia
Entusiasmo y Mucho Valor
Arena
PHD
Grupo MEC
Havas Media
ANUNCIANTE
AGENCIA
Atenzia
Audi Retail
Avis
AVT Cdt's
Axa (performance)
Ayuntamiento de Barcelona (red Busses fase III y
campaña Catalán View)
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)
Ayuntamiento de Madrid
Baku
Banca March
Barceló (analytics)
Beiersdorf
Beko
Bestinver
Bissubags (bolsos y complementos)
BlaBlaCar
Blanquerna (analytics)
BMN (Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra)
Mindshare
Contversion
Entusiasmo y Mucho Valor
Havas Media
Havas Media
Carat
Ymedia Wink
Starcom Mediavest
Zenith
Arena
OMD
Havas Media
um
Dataplanning
Alma Media
Havas Media
Portavoz
BMW (Premium Selection/SEO & Content)
iProspect
Body On
Booking.com
BQ Telephony
Bridgestone (local)
Brown Forman
BSN Medical
Buongiorno
Burger King
BuyPremium
Media Diamond
Mindshare
Zenith
um
Starcom Mediavest
Dataplanning
OMD
Ymedia Wink
Entusiasmó y Mucho Valor
Grupo MEC
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º semestre 2014 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
AGENCIA
C.C. Atalayas
Portavoz
C.C. Nueva Condomina
Portavoz
C.C. Parque Almenara
Portavoz
Cabildo Insular de la Gomera
Maxus
Calvin Klein
Carat
CAM (campaña Asuntos Sociales)
Media Sapiens
CAM (campaña Riesgos Laborales)
Media Sapiens
CAM (campaña Sanidad Cáncer de Colon)
Media Sapiens
CAM (campaña Violencia Doméstica)
Media Sapiens
Caravan Fragancias (asignación 2ª ola)
Zenith
Carrera- Safilo
Mindshare
Carretilla (campaña espárrago)
Ymedia Wink
Castillo de Peralada
Havas Media
CCI - Camara Comercio Italiana
Dataplanning
Ceys (acciones especiales)
Havas Media
Cigna
OMD
Citröen (performance)
Havas Media
Codorníu
OMD
Colegio Villamartín "El Limonar"
Media Diamond
Comisión Europea
Havas Media
Comunidad de Madrid Consejería de Empleo, Turismo
PHD
y Cultura
Confederación Hidrográfica del Ebro
Proximia
Consellería de Presidencia
Havas Media
Correos Paquetería (campaña digital)
Equmedia
Costa Cruceros (SEO & Content)
iProspect
Crèdit Andorrà
Optimedia
Deichmann
OMD
Desigual
Starcom Mediavest
Diputació de Barcelona
Carat
ANUNCIANTE
ebay
Ediciones Bauer (analytics)
Ediciones TROFEO
El Corte Inglés (analytics)
El Economista (analytics)
Endless
Enterprise Rent-a-car (paid Search)
Entertoyment
Espaço Casa
Evirofone
F.C. Barcelona (analytics)
Fisher Investments
Fitbit
Footez
Frutos Secos ISOLA
Fundación Alianza
Fundación Arpegio
Fundación Intered
Galderma
Gas Natural (proximidad)
Gedesco (performance)
Generalitat de Catalunya (campaña reducción tasa de
paro juvenil)
AGENCIA
Arena
Havas Media
Entusiasmo y Mucho Valor
Havas Media
Havas Media
Portavoz
iProspect
Havas Media
Media Diamond
Mediacom
Havas Media
Grupo MEC
Zenith
Dataplanning
Maxus
Arena
PHD
Proximia
Optimedia
Havas Media
iProspect
Grupo MEC
Generalitat de Catalunya (campaña turismo de nieve) Grupo MEC
Generalitat de Catalunya (cápsulas 012 radio y TV)
Generalitat de Catalunya (Palau Robert)
Golden Foods
Grupa Sigla (performance)
Grupo Caliche
Grupo MEC
Grupo MEC
Portavoz
Havas Media
Portavoz
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º semestre 2014 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Grupo Leche Pascual (Vivesoy)
Grupo Mahou-San Miguel (rewon)
Hamelin Oxford
Haribo
Haya
Hipnobanda (método para adelgazar)
H&M (performance)
HM Hospitales
HMR
Honda Motos
Husqvarma
ICO
IDC Salud Villalba
IED (Istituto Europeo di Design)
IMO (Instituto de Microcirujía Ocular)
Ingo Devices (tablets infantiles)
Intercasa
Intercun (asignación 2ª ola)
Interwetten
Inversor Ediciones
Isdin
iSeguros de Salud (SEO & Content)
JAC - Joguiners Associats de Catalunya
Kaki
Kärcher
Kiko Cosmetics
La Caixa (acciones especiales)
La Finca Real State
La Razón (analytics)
AGENCIA
um
Carat
Havas Media
Mindshare
Zenith
Dataplanning
Arena
Media Sapiens
Entusiasmo y Mucho Valor
Starcom Mediavest
Mediacom
Optimedia
Entusiasmo y Mucho Valor
Maxus
Media Diamond
Grupo MEC
Proximia
Zenith
Equmedia
Portavoz
Zenith
iProspect
Dataplanning
Zenith
Maxus
Ymedia Wink
Havas Media
Alma Media
Havas Media
ANUNCIANTE
Lamberts
Leroy Merlín
Lifes2Good
Línea Directa (analytics)
Longchamp
Mars
Marvimundo
Masmovil
Mediaset (analytics)
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(campaña herramienta autodiagnóstico brecha Salarial)
Minoría Absoluta
Mondo Toys
Moto GP (analytics)
Motorbuykers
Musgrave España
Mustang
Nationale-Nederlanden
Néctar (SEO & Content)
Nexen Tyre
Norwegian Air
Núñez y Navarro
Nutrexpa (acciones especiales)
Obra Social La Caixa (analytics)
Ocibar
Oney (performance)
Openbank (performance)
Pany&Pasta
Paradores (acciones especiales)
Peugeot (analytics)
AGENCIA
Media Diamond
OMD
Entusiasmo y Mucho Valor
Havas Media
OMD
Mediacom
Portavoz
Equmedia
Havas Media
Entusiasmo y Mucho Valor
Havas Media
Media Diamond
Havas Media
Havas Media
Portavoz
Zenith
Optimedia
iProspect
Ymedia Wink
Ymedia Wink
Havas Media
Havas Media
Havas Media
Proximia
iProspect
Arena
Media Diamond
Havas Media
Havas Media
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º semestre 2014 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Playthe.net Digital Sign
Plus Ultra (performance)
Presidencia Andalucía
Primagás Energía
Primark
Rakuten
Ramón Llul (analytics)
Red.es
red.es (talleres Andalucía)
red.es (zonas fronterizas)
Renfe
Rodilla (SEO & Content)
Rubie's
Sanitarios Roca
SAP
Save the Children
SEAT (analytics)
SEAT (SEO & Content)
SELAE (Lotería Nacional)
SELAE (sorteos extraordinarios Navidad y el Niño y
acciones de carácter institucional)
Showroomprivee.es
Silverlit
Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y
Cultural Principado de Asturias
SSC Consulting
Staples (material de oficina)
Suite Blanco
Sun Edisson
Svelt System
AGENCIA
Proximia
Havas Media
Arena
Mindshare
Starcom Mediavest
Havas Media
Havas Media
Ymedia Wink
Media Sapiens
Media Sapiens
Equmedia
iProspect
Havas Media
Grupo MEC
PHD
Starcom Mediavest
Havas Media
iProspect
Havas Media
Mediacom
Ymedia Wink
Havas Media
Proximia
Entusiasmo y Mucho Valor
Carat
Proximia
Entusiasmo y Mucho Valor
Dataplanning
ANUNCIANTE
AGENCIA
Tesa Tape
Havas Media
Tesoro Internacional
Maxus
Tiffany & Co.
Grupo MEC
Tintes Iberia (acciones especiales)
Havas Media
Total Channel (TV online)
Maxus
Tous
um
Treu
Portavoz
Triumph Internacional
Carat
Trompos
Havas Media
tudespensa.com (performance)
Arena
Turespaña
Ymedia Wink
Turismo de Andorra
Carat
Turismo de la Palma
Maxus
Turismo de Turquía
Havas Media
TV3 (analytics)
Havas Media
UBS
Starcom Mediavest
Unibail Rodamco
Contversion
Unidental
Optimedia
Unión Europea (justicia y derechos de los ciudadanos) Alma Media
Unir (analytics)
Havas Media
Universidad Carlos III
Contversion
Universidad de Comillas
Mediacom
Vodafone (econometrics)
OMD
Wuaki
Havas Media
Wizz Air
PHD
Wolfnoir
Contversion
Xunta de Galicia
Proximia
Yaap Money
Ymedia Wink
Yippi (mobile/servicios)
iProspect
Zambon
Ymedia Wink
IV.
2º Semestre vs. 1r Semestre 2014
1r semestre
2º semestre
(+12)
(-14,2)
31,9%
30,8%
(-10,8)
23,2%
19,9%
(+4,1)
13,3%
12,4%
(+4,7)
9,2%
(-0,3)
16,6%
(+4,5)
10,3%
10,1% 9,8%
5,8%
5,7%
1,0%
DENTSU AEGIS
HAVAS
IPG
OMNICOM
PUBLICIS
WPP
INDEPENDIENTES
La actividad de Nuevo Negocio ha sido menor en el segundo semestre de 2014 frente al primero; con 392
Millones de € en el primer semestre y 351,2 Millones de € en el segundo; un 12% de descenso de Nuevo
Negocio en el segundo semestre frente al primero.
V.
RESUMEN DEL AÑO 2014
En el año 2014 se ha movido un volumen total estimado de 743,1
millones de €, casi 75% menos de Nuevo Negocio que en el año
2013 (1.299,5 millones de €).
Grupos Internacionales y Agencias Independientes
(% volumen NN 2014):
Dentsu Aegis es el grupo que ocupa la primera posición en el
cómputo total anual de Nuevo Negocio, con un 25,5%, frente al
7,8% conseguido en el año 2013. La incorporación de Ymedia
Wink al grupo explica en parte el ascenso.
El segundo lugar lo ocupa el grupo WPP, con un 24,1% del
Nuevo Negocio generado en el año.
Havas es el grupo que ocupa la tercera posición, con un 18%.
El cuarto lugar lo ocupa el grupo Omnicom, con un 11,2%,
seguido por el grupo Publicis, que consigue el 10,1% del nuevo
negocio anual.
El sexto lugar lo ocupa la suma del Nuevo Negocio generado por
las Agencias Independientes de nuestro mercado, que consiguen
el 7,9% del Nuevo Negocio en 2014.
IPG cierra este ranking, consiguiendo el 3,2% del Nuevo Negocio
de 2014.
DENTSU
AEGIS 25,5%
INDEPENDIENTES
7,9%
PUBLICIS
10,1%
IPG
3,2%
HAVAS 18%
OMNICOM
11,2%
WPP 24,1%
V.
2014 vs. 2013
2013
(-25,3)
2014
43,3%
(-2,6)
(+17,7 )
26,7%
25,5%
24,1%
18,0%
(+8,4)
11,2%
7,8%
(-1,6)
11,7%
(+1,5 )
10,1%
6,4% 7,9%
(+1,9 )
1,3%
DENTSU AEGIS
HAVAS
3,2%
IPG
2,8%
OMNICOM
PUBLICIS
WPP
INDEPENDIENTES
Nota: Nuevo Negocio 2014 (743,1 millones de euros), 2013 (1.299,5 millones de euros);
El volumen total de Nuevo Negocio de 2014 frente al 2013 ha descendido en un 74,9%.
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entre los Anunciantes y las Agencias
Para más información:
Kika Samblás – Consejera Delegada
ksamblas@grupoconsultores.com
Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e InfoAdex.