PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 En2015el mercadode la restauraci6n organizada continOaampliandosu parquey registra un crecimientonero que, con sus m~sde 470 unidades, superaal del ejercicio anterior. Este dinamismo vuelve a estar fundamentado en los distintos formatosde los conceptosmaspopulares en nuestropais, cervecer[astabernasy cafeterias, que copancasi el 50%de las nuevasunidades.En cuantoa las especialidades internacionales,la cocina norteamericanaen sus diferentesversiones,tanto de servicio r~pido como atendido en mesa, ambas conjovenesactoresen liza, ya superaalas propuestas de gustoitaliano. La Restauraci6n Organizada ensancha su oferta El sector sitt~a su crecimientoneto en m~sde 470 unidades, respaldadopot el impul.sode una docenade gruposque sumaronmasde una velntena de nuevoslocales PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 Mbnica Pastor monics.pastor@alimarket,es 1 sectorde la restauraci6n organizada amplia de nuevo su parque en nuestro pais. La oferta de establecimientos operativos ha crecido por segundoafio consecutivo, con un incrementoneto de mils de 470 locales en 2015, que se sumana los 387 registrados en 2014,segfin los filtimos datos extraidos del Censo Alimarket Restauracidn Organizada. De este modo, durante el pasadoejercicio Abril 2016 las principales compafiiasdel sector inauguraron978 locales, frente a la clausura de 507 establecimientos, que supone casi 250 cierres menosque el afio anterior, cuandose abrieromeso si, mils de 1,140. Noobstante, dadaslas dificultades para confirmarel nfimerode cierres de las cadenas,esta cifra no es exacta, aunquesi resulta representativa la curva que muestrala tendencia de los datos del CensoAlimarket. Por lo que respecta a la inversidn para la puesta en marchade estos nuevosnegocios,el cfilculo global de Alimarketen funcidn de las condiciones de apertura de cada ensefia, rondalos 250 M£,frente a los mils de 265 M£destinados un afio antes. Yencuanto a las principales caracteristicas de estas nuevasunidades, resulta destacable que la franquicia amplia su supremacia y copa el 76,38%del nuevoparque, cuatro puntos pot encimadel afio anterior. Mientras,ias ubicaciones elegidas mantienen un reparto muysimilar a Io sucedidoen 2014y sitfian la calle comoel principal destino, cou mils de un 78,2%de las inauguraciones. Entre los principales responsablesde este desarrollo, con naris de 40 aperturas durante 2015,vuelvena repetirse los nombresde los lideres del afio anterior, Restalia, BurgerKing, Granier y Comess,a los que se suma Grupo La Andaluza. La irrupcidnde este fi!timo en el Top5 pot nfimerode aperturas, dandoel relevo a Mercado Provenzal, protagonista en ejercicios anteriores, muestra que el segmentode las tabernascervecerias,en sus distintos lbrmatos, continfia dominando las aperturasdel sector. Justamente, ambascompafiias sevillanas, La Andaluzay MercadoProvenzal, han conseguidohacerse con un papei destacadoen apenastres afios de actividad, tbmentadopot sus bajos precios y ajustadas condiciones de franquicia. No obstante, Grupo La Andaluza ha apostado pot elevar su oferta y complementarsu ensefia original, ’La AndaluzaLow Cost’, con un Ibrmato con recetas mils sofisticadas y un precio ligeramentesuperior, que se aleja del clfi.sico conceptode ba_jo coste. Asi, ’La Andaluza’, presentada el pasado rues de septiembre en Cficeres, sumaba ya ocho unidadesal finalizar 79 PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 APERTURAS DE RESTAURACION Ranking de cadenas derestauraci6n poraperturas en Espaa (*] -o -I- 80 Ense~a Grupo Segmento BURGER KING BURGER KING Hamburgueser~aJNorteamericano CERVECERJA 100 MONTADITOS RESTALIA Bocadiller~afFabema GRANIER GRANIER Panader~a/Paste~eda ConRat/Cafeteria LA ANDALUZA LOWCOST GRUPO LA ANDALUZA Taberna LIZARR.~N CERVECER~, LA SUREI~A COMESS GROUP RESTAUA Taberna Cerveceda/Taberna R~pida MCDONALD’S MCDONALD’S Hamburgueseria/Nor~eamericano. NOSTRUM NOSTRUM TGB- THEGOOD BURGER RESTAUA Buffet/Autoservicio Hamburgueseria/Norteamericano LA TAGLIATELLA RESTAURAVIAAMREST Italiano JAMAICACOFFEE SHOP PANARIA RODILLA COMPAI~IA DELTROPICO Cafeteria BakeryCoffee DOMINO’S PIZZA ZENA PizzeriaJltaliano MERCADO PROVENZAL MERCADO PROVENZAL Cerveceria/Taberna R~pida COSTACOFFEE COSTACOFFEE POMODORO. PIZZA PASTABURRrros POMODORO CafeteffaR~pida ENRIQUE TOM.~,S FOSTER’SHOLLYWOOD ENRIQUE TOM/~S Mes6n/Jamoneria ZENA Norteamericano RODILLA RODILLA Bocadiller~a/Sandwicheria KFC- KENTUCKY FRIEDCHICKEN BERTIZ YUM! BERTIZ PolioServicioR~pido DUNKIN’COFFEE 2014 .~ Pizzeda/Italiano : BakeryCoffee CafeteriaRbpida PAPIZZA DUNKIN’COFFEE FOODBOX CHARLO’rTE CAF# COMPA~IJA DELTROPICO Cafeteria SUBWAY TACOBELL SUBWAY CASUALBRANDS Bocadilleria/Sandwicherfa Tex-Mex Rbpido TENTO TENTO GINOS LA ANDALUZA GRUPO VtPS Buffet/Autoservicio Italiano LLAOLLAO TELEPIZZA LLAOLLAO Tabema Yogurteria TELEPIZZA Pizzeria/Italiano TRADICIONARIUS TRADICIONARIUS BakeryCoffee KUBOKING MOOPIS & COFFEE KUBOKING Cervecer~a MOORS & COFFEE Cafeteria R;~pida PANNUS PANNUS BakeryCoffee TABERNA DEL VOLAPI~ FOODBOX Taberna WOWBLE! WOWBLE! Cafeter/aRdpida YOGURTERJA DANONE LA YOGHOURTER~ BY DANONEYogurteda BEERSHOOTER BEERSHOOTER Cerveceria INDALOTAPAS INDALOTAPAS Taberna LA PARRILLA DE POLLOS PLANES LAPARRILLA DEPOLLOS PLANES Buffet/Autoservicio PADTHAI WOK PADTHAIWOK TATE’SBURGUER Asi~ticoR~pido ’:: .... TATE’SBURGUER Norteamedcano . :,.., AL NATURAL AL NATURAL Pizzeda/Italiano AMORINO AMORINO Heladeria GRUPO LA ANDALUZA 2015 PizzeriWltaliano :!!: -" Abdl 2016 PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 APERTURAS DE RESTAURACION ... / Ranking decadenas derestauraci6n poraperturas en Espaa (*) Ensefia Grupo Segmento BEHER BEHER MesbrYJamoneda ENSALADAS Y+ ENSALADAS Y+ FABORIT HELARTIA FABORIT HELARTIA OtrasEspecializadades CafeteriaR~pida LOOPS& COFFEE LOOPS & COFFEE STARBUCKS GFIUPO VIPS CafeteriaR~pida Cafeten’a R~pida VIPS VIPSMART GFIUPO VIPS Casual Dining ABRASADOR GRUPO VIPS ABRASADOR Asador/Parrilla/Carnes GO! SUSHING GRUPO AYALAJAPON Asi~tico GOIKO GRILL INGREDIENTS: CAF~ GOIKO GRILL INGREDIENTS CAF~ Nor~eamericano Cafeteria LA GITANALOCA LA GfTANALOCA Tabe~na Gen~rico MISSSUSHI MISSSUSHI Asi~tico PANNELUSS PANNELUSS BakeryCoffee PICKAPIZZA PICKAPIZZA PizzeriaJlta!iano ROLD/~N ROLDAN BakeryCoffee SUSHIMORE SUSHIMORE Asi~ticoR~pido TABERNA EL PAPEL(~N TABERNA EL PAPELON Cerveceda/Taberna R~,pida TAKO-AWAY TAKO-AWAY Tex-Mex R~pido UDON UDON Asi~tico Helader~a 2014 2015 : -~. FastCasual /".: ii~,~ !~!, (*)Cadenas conunminimo decuatro aperturas en2015. Fuente:CensoAlimarketRestauraci5n Organizada 2015, que se afiaden alas 39 cervecerias incorporadasa su linea ’LowCost’. Por su parte, MercadoProvenzal ha vivido en los tiltimos mesesun procesode reajuste de su red de ventas que ha afectado a 18 cervecerias en toda Espafia, en su mayorparte abiertas a lo largo de 2014.Asi, la marcaha fijado su catfilogo en 55 cervecerias en toda Espafia, incluyendola quincenade unidades puestas en marchaen el ejercicio 2015.Precisamente, el pasadorues de septiembre, MercadoProvenzal firmaba un acuerdo de colaboraci6n con la consultora Loop NewBusiness Models,especializada encrear y fortalecer modelosde negocio, que ha trabajado anteriormente con grupos tan conocidos como Coca-Cola, Danone o 82 Unode cadacuatronuevos establecimientos seintegraron enalgunaensefiade cervecerias-tabernas Abri/ 2016 PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 Corporaci6n Mondrag6n,entre otros. La cadena de cervecerias estfi, buscandoun socio con capacidadde gesti6n y firm6 una opci6n de venta con Grupo NRSur,aunque finalmente no se materializ6. Cl~sicospopulares En cualquier caso, el segmento de mesonesy cervecerias, consus distintos formatos,rfipidos y tradicionales, es uno de los que mejor ha resistido los envites de la crisis y solo en el ~fltimoafio ha concentradoel 25%de las nuevasaperturas (244 locales). Y 1o ha hecho respaldado entre otros factores pot su familiaridad con el consumidor, el bajo coste en muchoscasos, Ranking de aperturaspor grupos(*) 2014 RESTALIA GRUPO LA ANDALUZA BURGER KING GRANIER COMESSGROUP COMPAgliA DELTROPICO RODILLA ZENA GRUPO VIPS NOSTRUM MCDONALD’S FOODBOX RESTAURAVIA - AMREST MERCADO PROVENZAL COSTACOFFEE POMODORO YUMi ENRIQUE TOMI~S BERTIZ DUNKIN’COFFEE CASUALBRANDS 2015 101 88 .41 ~ ’(.I) ~r 27 2~ !2 ~ 6 ~ ~ !5 , 1~ 2 {*) Incluyegrupos con10o m,~sde10aperturas en2015. {1} Incluye24Panaria, 5 ’Bocados Caf~’,2 ’Caf~y Tapas’, 3 ’Charlotte Caf~’ (2} Incluye 11’Tabema del Volapi~’, 8 ’Santagloria’ y 4 ’Papizza’ Fuente:CensoAlimarketRestauraci6n Organizada PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 APERTURASDE RESTAURACION Reparto de aperturas por r~gimen de explotaci6n porubicaci6n Apiedecalle 78,18% Franquicia 72,18% Centro Comercial Concesi6n Aeropuertos/ 23,13% Estaciones/Otros 5,43% Asociaci6n 1,31% Propiedad 26,51% Franquicia 76,38% Apiedecall, 78,28% ConcesiSn Aeropuertos/ Estaciones/Otms 5,43% Centro Comercial 22,64% Asociaci6n 1,12% Propiedad 22,49% Ftlel~te. Ce~soAlimarket Restaurac/onOrganizada y su facilidad de adaptaci6n para los numerososlocales de restauraci6n independientes, que hart buscado,y buscan, en la ffanquicia una opci6n para superar la coyuntura econ6mica. Dehecho, junto alas ensefias consolidadas, en los 61timos afios no han dejado de surgir otras con enfoquesdiferentes, que permitenatraer t~uevos clientes en el actual contextode ligera recuperaci6ndel consumo. Entreestas filtimas, ademfis de las ya citadas, es destacable el impulsode ia barcelonesa Enrique Tomi~sque, con un formatode jamonerias, estfi extendiendosu red por Espafia con el respaldo de un acuerdo de colaboracidn firmadocon el grupo de distribucidn Carrelbur, 84 Restalia,Burger King, Graniery Comess abrieronm~sde 40 unidades,comoya hicieronen2014 entre otras medidas.Adem:is,ia compafiiase hizo recientemente con su primer centre industrial de jamdn curado, en una operacidn de compraal 50% con la comercializadorade elaboradosc~irnicos Delicias Ib6ricas. La adquisicidnde los activos de ia compafiiaLos Tiros asegura a Enrique Tom.as un aprovisionamiento propio y le permitereforzar el plan de expansidn de su red, que prey6 situarse en torno al centenar de tiendas antes de finalizar este mismoejercicio. Duranteel pasado a~o, la cadena incorpord 12 nuevoslocales, ademfisde una segunda unidad en Londres. En estos momentos,la cadena de jamonerias cuenta ya con 64 establecimientos en Espa~a, concentrados principalmente en la provincia de Barcelona. Juntoa las jdvenesensefias, la veteranakizarrfin, ensefia de bandera del grupo Comess, se mantieneconstante en cuanto al nfmerode nuevas incorporaciones y desde principios de afio puso en marcha 36 tabernas, muchas Abril 2016 PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 APERTURAS DE RESTAURACION Aperturasy cierres por segmento de restauraci6n (2015) CIERRES APERTURAS Hamburgueseria 2,[ 44[ 9( Pizzeria ~ 69 Cafeteria r~pida ~ 68 C_e__rv_e_ceria/Tabernar~pida Otras especialidades ~ 47 _ Bocadilleria/Taberna Bocadiller!a_/_s_a_n_d_w_i_c.he_ria Asibtico rbpido ~ 15 22[ KebapslGiros I 2 Norteameficano __ 3,1 .... 3 ~ ~ 41 ~ 33 SERVICIO1408 aperturas R/~.PIDO1128cierres 50 ..... ....... _A_s!~t.ic_o Argentino ~ 19 TEMATICO 109 ape~uras INTERNACIONAL65 cierres 12 1 [ Internacional (otras) Cerveceria ~ 156 eryc°ffee ....... Ba_k Cafeteria BUffet Heladeria Yogurteria Mixto Casual Dining ~ 6 ~---- Servicio a mesa (singular) 16 ~ 16 OTRDSTIPOS 461 apeH;uras 313 cierres ~16 Fuenre. Censo Alm~arke t RestauracionOrganizada de ellas a travds del ’Proyecto Bares’ de transformaci6n de locales independientes. Por su parte, Restalia, nuevolider del sector de las cerveceriastabernas, tras desbancar a Casual Beer & Food, vuelve a encabezar el ranking de los grupos mils expansivos durante 2015. gracias a los flamantes 41 locales de su cadena Cerveceria 100 Montaditos y a los 23 de La Surefia. Entre estos filtimos, nueve unidades correspondieron al t’ormato de ’Mercado de La Surefia’, destinado a locales de mayor tamafm y que integran 86 tambidn oferta de montaditos. La capacidad de Restalia para captar franquiciados y abrir una gran cantidad de establecimientos contimia siendo una de sus caracteristicas principales en los filtimos afios. De hecho, el objetivo de la compafiia pasa por superar los 700 establecimientos entre todas sus marcas, incluyendo las hamburgueserias ’TGB’. y en todos los mercados en los que est/~ presente. Justamente, la joven TGB contint~a su ambicioso desarrollo y solo el pasado afio sum6 21 unidades, una menos que las abiertas por McDonald’s, hasta alcanzar los 60 restaurantes. Eso si, en cuanto al segmento de las hamburguesedasrfipidas, Burger King ha vuelto a sumar 42 nuevos restaurantes en 2015, Io que le sitfia a la cabeza de Ias marcas que m/~s ampliaron su parque durante el pasado ejercicio, ademfisde liderar el mercado de la restauracidn rfipida pot nfimero de unidades. En su conjunto, las 90 nuevas hamburgueserias abiertas por las distintas marcas mantienen esta especialidad culinaria comola favorita, por delante del resto de Abfi/ 2016 PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 formatosr~ipidos de pizzerias, cafeterias y tabernas, entre otros. El ~riun~a ~lela carrie Noobstante, junto a la versidnrfipida del plato mils conocidode la cocina estadounidense, la hamburguesa, tambi6nexisten alternativas muyconsolidadas para su desgustacidncon servicio a mesa, que no hart dejado de crecer, a pesar de tener un ticket medio mils elevado. Entre las cadenas mils activas en el terreno de Ia cocina norteamericanay texmexse incluyela lider Foster’s Hollywood(Grupo Zena), que, tras un periodo de cierto estancamiento, ha vuelto a potenciar su desarroilo, con una docenade aperturas, adem/~sde las nuevasTate’s y GoikoGrill. Encuanto a estas dos filtimas, ejemplifican una cocina enfocada en la hamburguesa,pero con un toque de exclusividad, que busca desmarcarse del "sabot americano". De hecho. el origen espafiol de la carne se convierte en uno de los reclamosprincipales, junto a una ambientacidn desenfadada, pero muycuidada, dirigida a un p,fiblico joven, que busca disfrutar de la experiencia. Asi, GoikoGrill presumede ofrecer hamburguesasde autor elaboradas con came 100%de vaca espafiola, fresca, picada diariamente de forma artesanal y sazonadacon sal y pimienta. Nacida en 2013 y propiedad de la t:amilia hispano-venezolana Goicoechea,se encuentra inmersa en un ambicioso plan de expansidmpor el que prey6 finalizar este afio 2016con un total de 17 locales, y con33, en 2017. La marca, que abri6 cuatro locales el pasado2015, opera todos sus establecimientos en zonas cdntricas de Madridcapital y prepara este afio el desembarco en Barcelona y Ia inauguracidn en una tercera ciudad. Todos los ’GoikoGrill’ serfin operados bajo rdgimende propiedad, a diferencia del caminoescogido por la otra jovenensefia, Tate’s Burger, marca que tambi6n oferta una came100%de origen espafiol, concretamentede la Sierra de Guadarrama,en pan de mollete artesano. En su caso, la cadenaha basado su rfipido crecimiento en el r6gimende franquicia. La irrupcidn de estas nuevas marcas,junto a la escalada de aperturas de las cadenasmtis asentadasen el filtimo lustro, han situado la tematizacidn norteamericana comoel lbrmato PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 APERTURAS DE RESTAURACION Aperturaspor meses(*) 200 171 150 : 127 r i108 i110i IO0 100 99 84 90 81 5O Ca]~,/)an y bolleria 48 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic {’) y un grupo de profesionabs de la restauraci6n, cuando contaba con 13 locales. En estos momentos la red ya alcanza las 25 unidades,entre las que se incluye el Iocat que supusoel debut en la franquicia del grupo madrilefio de restauraci6n Grupo Josd Luis, tradicionalmente conocidoen la capital por su restaurante hom6nimo y su red de cervecerias del mismonombre. Sobre 978 aperturas con fec~a definida Fuente: Censo Alimarket Rest,3uracion en 2015 y 1.143 correspondientes a 2014 La platatbrma mullimarca FoodBox,que agrupa una potente red de establecimientos en diversos segmentosdel mercado,se incluye entre los doce operadores que m~sban ampliadosus distintas redes en el flltimo ejercicio y reparte su veintena de flamanteslocales entre la mencionadaPapizza, Tabernadel Volapi6(7) SantaGloria(3). En el caso de su ensefia de bakerycoffee, la compafiiaha anunciadola puesta en marchade un plan de inversiones para incrementar su presencia fuera de Catalufia, de cocinaforflnea lider por por PomodoroFranquicia, suma nfimerode establecimientos de ya un total de 32 establecimientos toda la restauraci6n organizada operativos y espera a[canzar internacional, superandola el mediocentenar de unidades posici6n dominante que ha al finalizar 2016.Por su parte, representado tradicionalmente la red comercialde ’Papizza’, la comidaitaliana des@hace especializadaen pizza al afios. Noobstante, la cocina corte~ rue adquirida en junio italiana mantienesu crecimiento pasado por el grupo FoodBox, y su destacadacuota gracias al participado por NazcaCapital constante impulso de grupos comoRestauravia - Amrest, que el pasado 2015afiadi6 una veintena de restaurantes de su ensefia ’La Tagliatella’, Crecimientoneto de establecimientos y de GrupoVips, que puso en de restauracbnorganizada marcha8 nuevos"Ginos’ bajo su por ComunidadesAutonomas renovado Ibrmato. En cuanto a (20151 los operadoresde servicio ri~pido y delivery, Zenamantienesu apuesta con Domino’sPizza, que ha sumadouna quincena de unidadesa su oferta, al 297 tiempo que Telepizza ha afiadido otros 8 locales. Juntoa estos 232 gigantes del sector, j6venes 176 marcas como Pomodoro, con 13 :-----, inauguraciones,Papizza (101, de 119 FoodBox,y AI Natural (5), CRECIMIENTONETO ’::~ J cejan en su empefiopor arafiar cuota, porcidn a porcidn. En el caso de la ensefia ’PomodoroAnd_aluc~ia_= C_atal_ufia_ !C, de Madrid~ C. Valenciana t Rests, Pizza Pasta Burritos’, gestionada 978 AbM 2016 PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 APERTURASDE RESTAURACION ’0 T su regi6n de origen. Dehecho, en la Comunidadde Madrid prevd inaugurar un minimode 20 establecimientoshasta el cierre de 2016, con una inversi6n presupuestadaen 5 M~’,de los que en torno a 3 Mserfin aportados por la central para la apertura de tiendas propias y el resto por franquiciados. Este programase emnarcadentro del objetivo de FoodBoxde alcanzar las 200 unidadesoperativas basra 2019.’Santagloria’, j unto con el concepto premium"L’Obrador’, sumaactuaImente 53 unidades en marcha, la inmensa mayorparte de ellas situadas en la provincia de Barcelona. Sin duda, el negociode las panaderias-cafeterias ha sabido atraer en los fiItimosafios el inter6s de inversores que ahora quieten convertir las ensefias adquiridasen actores fuertes. Ademfisde la citada transacci6n, cabe citar la apuesta de Perfect Group, un conglomeradodel sector servicios, por entrar en el segmentodei bakerycoffee bajo la marcaTradicionarius. E1origen de esta ensefia se encuentra en Fleca 2000, una empresa familiar de Tarragona que acumulabala experiencia de cuatro generacionesde panaderos,E! salto definitivo para su expansi6n se produjo en 2014al incorporarse al pordblio del citado Perfect Group, que decidi6 el cambio de denominaci6na ia actual Tradicionarius y ampli6 su red en ocho unidades darante el pasado 2015. Asimismo,es destacable la postura de El Fornet que, tras la comprade su matriz Rosendo Milfi, por parte del tbndode inversi6n Corpfin, ha dado el salto a Madridcon la apertura de dos establecimientos propios en centricos emplazamientosde la capital, bajo la nuevaensefia *, ademasde proseguir ~EI Homo su expansi6n en Barcelona. Pot 354 Evolucbnde las aperturas par ComunidadesAut6nomas 297 296 2015 232 206 176 137 i C. deMad_~d~, Catalu~a [ ~_C.Valenciana Ii 150 154 Andalucia~’ Fue~;te. Censode RestauracionOrganizadaHostetmarket GrupoLa Andaluza irrumpeenel Top5 y diversificaconun concepto alejado del lowcost su parte, Corpfinvolvia a tenet intereses en el segmentode la restauraci6n organizada, ya que particip6 entre 2006y 20I I en la cadenaLa Tagliatella. Con operaciones como estas, el segmentode las cafeterias, que consus diferentes versiones aglutina el 23%de Ias aperturas de establecimientos de restauraci6n, solo pot detrfis de las cervecerias, contin6a avanzandoen su proceso de organizaci6n y concentraci6n, especialmente en el campo de las bakerycoffee, dondeel protagonismode Granier resulta casi incontestable. Yesque, junto a un buen mimerode aperturas en 2015, nada menosque 41, la cadena con matriz en Consupan ha vivido otro hechorelevante en los filtimos meses.Se trata de la inauguracidnde su tercer obrador, situado en el Poligono Industrial del Gorodel Tel@ (Las Palmas), que se afiade los dos con los que cuemaen Algete (Madrid)y Vilanovai GeItrO (Barcelona). La nueva instalacidn, que abastece a los establecimientosde la ensefia en Canarias, ha supuesto una inversidn de 1,2 M~’y da empleo a 15 personas. La cadena fundada pot Juan Pedro Conde, con una red que en Espafia se sittia cercade los 280locales, estfi desarrollando un plan estrat6gico a cinco afios para sumarotto centenar de unidadesa Io largo de 2016, conel objetivo de seguir creciendo en un sector dondela Abril 2016 PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 competenciaes especialmente fuerte. Dehecho, adem~.s de Ias citadas, otras marcas especialistas en el campode las panaderias-cafeterias, como Bertiz, Pannelusy Panaria, ban dado un impulso destacado a sus redes en el 61timoejercicio. Enel caso de ’Bertiz’, se trata del concepto abanderadopot la elaboradora de masas congeladas Berlys Corporaci6nAlimentaria, adquirida hace cua~ro afios pot los rondos N+! Mercapital y Artfi Capital, con el que quiere competiren el pujante negocio del bakeryco[lee. El objetivo del grupo es desarrollar un concepto de tienda entbcadoal pan, la bolleria y el card de calidad, y orientado principalmentea la mujer, tal y comoexplic6 Jacobo Uriarte, director de expansidny desarrollo de la compafiia,en el marcode la celebracidnde la III edici6n del EncuentroAlimarket Restauraci6n Organizada, celebrado el pasadorues de noviembreen Madrid. E1 experto record6 que cn sus locales no se vendealcohol ni tabaco ni existen mfiquinasde juego y que su principal competidores el bar, "pot lo que queremos convertirnos en el bar del pan y de la mujer". Tras una etapa de rodaje para el conceptoy una vez que iniciaba su expansi6n mediantet’ranquicias, ’Bertiz’ cuentaa dia de hoy con 3 I establecimientosen Espafia, 15 de el~os franquiciados. Unadecena de unidades se inauguraban bajo este rdgimende explotacidn en 2015. Tambi6nenfocado en el productode calidad, la cadena de panaderias con zona de degustaci6n Panneluss~ fundada eta 2013por Josd ManuelOrtufio, tiene previsto abrir una docena de locales en EspatSaen el afio en curso y planea igualmente comenzarsu expansi6n en Europa, con las miras puestas especialmenteen Italia. La cadena dispone de un parque de trece puntos de venta, incluyendo las cuatro unidades sumadasen 2015.Su propuestade t’ranquicia se concreta en dos formatos: Panneluss take-awayy Panneluss con degustaci6n, apostando fuertemente por el modelode degustaci6n. Pot lo que respecta a la otra gran ensefia especializada en el bakerycoffee, Panaria, su integraci6n en Compafi[adel Trdpico en 2014, comrolada mayoritariamente por la gestora de t’ondos HIGCapital, supuso el nacimiento del mayor grupo espafiol multimarcaen el segmentode la cafeleria. PAÍS: España FRECUENCIA: Mensual PÁGINAS: 78-80,82-84,86-88,90-92 O.J.D.: TARIFA: 17634 € E.G.M.: ÁREA: 5949 CM² - 977% SECCIÓN: INFORME 1 Abril, 2016 APERTURAS DE RESTAURACION E1 desarrollo del grupose fundamentaen las marcas~Cat"6 & T6’, ’Caf6 & Tapas’y los cofl’ee-gastrobar’Charlotte’, ademfi.sde ’Panaria’, que en 2015rue su ensefia mils dintimica, con 19 aperturas. Le sigui6 su linea "Charlotte’, con 9 unidades. La compafiia, que abord6 puntualmenteel segmentode la alta cocina con la inauguraci6ndel madrilefio Atl’antico Casa de Comidas’, regentadopot el chef Pepe Solla, el verano pasado, ha anunciado quea partir de este afio pasar~’L a tener mfi.s de 300centros. E1 grupo ha comenzado2016 con el refuerzo de su red de ’Cafd & Tapas’, que ya ha sumado tres nuevoslocales en Madrid (2) y Barcelonay le permiten rebasar la treintena de unidades operativas. La cadena ofrece un servicio de cocina duranle todo el dia, sin reslricciones de horarios, cubriendoasi todas las franjas: comidas, meriendasy cenas, pasandopot el afterwork. $aliendode la zon~deconfort Conel mismoobjetivo de versatilidad y adaptaci6na nuevosnichosy clientes, Rodilla, ha reformuladoel concepto de la ensef~aque da hombreal grupo madrilefio controlado por Datum,que ademfis cuenta con las cadenasde cafeterias tradicionales Jamaicay Card de Indias. Unavez consolidado el nuevoformato, la compafiia ha pisado el acelerador, con la apertura de una docenade ’Rodilla’ en 2015,que incluye su reintento por abordar Barcelona. Yaen 2016, el grupo ha ensayado nuevos espacios, comola apertura en la sede de la madrilefia UniversidadFrancisco de Vitoria. En el caso de Jamaica, la marca tambidn ha buscado nuevos nichos de mercadoy ha instalado un c6rner atendido en mils de una quincenade 92 Burger King fue la c~denam~isdin~micatras la puestaen marcha de 42 restaurantes El segmento de bakerycoffeeamplia su parquey avanza en su proceso de concentraci6n estaciones de servicio del grupo petrolero Disa-Shelly mits de 70 m~quinasde libreservicio en otras tantas gasolineras. Esta alianza aprovechalas sinergias entre estas dos compa/iias, ya que ambasson propiedad de la familia Carceller Arce. Por lo que respecta alas cadenasextranjeras de cafeterias, la britfinica CostaCoffee, del GrupoWhitbread sigue adelante con su ambicioso plan de expansi6nen nuestro pals, dondeha centrado su desarrollo en dos grandes franquiciados, The Coffee CompanySpain (Catalufia, Valencia,Baleares y Canarias) y Sandpiperlberia {Madridy Andalucia}, al margen de las concesionesy de entornos de pCtblico cautivo, en manosde la especialisla Airfoods.Enel fihimo afio, la cadena, segunda del mundodespu6s de Starbucks, ha sumadouna quincena de locales y actualrnentesit~a su red en la treintena. La apuesta de la firma brit/mica por Espa~a supondr;~ una inversi6n de mas de 20 M£,alcanzar~ 50 puntos de venta eta los pr6ximosdos afios y generar~ mhsde 1000 puestos de trabajo directo. Su competidormhs directo, S’,arbucks, cuyodesarrollo en nuestro pais est~ en manos de GrupoVips, mantiene un goteo conslante de aperturas en los ~ltimosafios, que le ha llevado a alcanzar ya las 90 cafeteriasr/~pidas, diez de elias en aeropuertos. Eta 2015,la compafiia sum65 tiendas, alguna de elias muyretevantes como la que supusosu llegada al Pais Vasco, de la manode su acuerdo con El Corte lngl6s, o la puesta en marcha de un nuevo formato de tbrma pionera en Europa, un ’seasonal kiosk’, que funciona comouna extensi6n hacia la ¢alle de su ccntro de PuertoBant]s. Abril 20t6