Tendencias Wine Intelligence
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Tendencias Wine Intelligence Barcelona 2016 Juan Park juan@wineintelligence.com Global Consumer Trends 2016 Wine Intelligence Global Consumer Trends 2016 2 Toma de decisiones basadas en conocimiento Hablamos con más de 80,000 consumidores de vino cada año Tanto cuantitativamente como cualitativamente En 30 mercados de vino del mundo Para bodegas, regiones, organizaciones genéricas, importadores, supermercados, tiendas online, consultores… …sobre salud de marca, auditoria, estrategia, test de nuevos productos, oportunidades e innovación Global Consumer Trends 2016 3 Distribución de consumo de vino en 2015 Maduro Establecido Crecimiento Emergente Nuevo Emergente 51% 15% 20% 14% 2% Cambio anual Cambio anual Cambio anual Cambio anual Cambio anual -1% -1% +2% -1% +1% CAGR 11/15 Source: Wine Intelligence analysis of IWSR 2016 volume data 4 Distribución de consumo de vino España Maduro Establecido Crecimiento Emergente Nuevo Emergente 64% 18% 6% 11% 3% Cambio anual Cambio anual Cambio anual Cambio anual Cambio anual -1% 0% +5% +6% -8% CAGR 11/15 Source: Wine Intelligence analysis of IWSR 2016 volume data 5 España en UK, USA y China (consumo en los últimos 6 meses) 100% 10 90% 80% 70% 60% 50% España enen UKUK España 40% España en USA 30% España en USA 20% España en China 10% España en China 0% 2009 2011 2010 2011 2012 2012 2013 Source: Wine Intelligence, Vinitrac® wine consumer data 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 6 Competencia Muchas regiones invirtiendo Saturación de mercados Mayor calidad alrededor del mundo Confusión de los consumidores Consolidación Marcas blancas Productos fáciles de sustituir Eficiencia (producción, transporte y embotellamiento) 7 1 Centralidad: el arte de ser aceptable 8 ¿Cuál elegiría? A B C D E 9 Estudio semántico 10 Facilidad de pronunciación Claster 59% Yoffa 46% Frynn 45% Miresa 43% Tasaroo 41% Bumola 41% Rassee 33% Vallume 31% Chacaka 26% Didiza Doble 100%+ 19% Boaconic 16% Kiraric 15% Eexa Calidad percibida 60%+ 14% Jiofrax 11% Scitenoa Oeiwlax Intención de compra 20% Aberidus Zdjl Fáciles 9% 5% Difíciles 4% Source: Wine Intelligence Vinitrac USA Apr. '15, n=902 US premium wine drinkers 11 Cava, Champagne, Prosecco en UK (% de bebedores) 0% 0% 0% 0% 100% 90% 80% 70% 0% 60% 0% 50% Proseccoen enUK UK Prosecco 0% 40% ChampagneenenUKUK Champagne 0% 30% Cava Cavaen enUK UK 0% 20% 0% 10% 0% 0% 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 Global Consumer Trends 2016 Source: Wine Intelligence, Vinitrac® wine consumer data 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 12 Cava, Champagne y Prosecco en UK Champagne Prosecco Cava Calidad 64% 22% 14% Sofisticación 60% 21% 12% Celebraciones 59% 47% 34% Queda bien 56% 19% 12% Tradicional 49% 21% 18% Me gusta el sabor 41% 41% 23% De moda 32% 33% 13% Para ocasiones sociales 29% 46% 33% Para empezar la tarde 27% 39% 23% Refrescante 23% 44% 27% Va bien con comida 19% 32% 24% Relación calidad precio 13% 46% 38% Global Consumer Trends 2016 Source: Wine Intelligence, Vinitrac® UK March 2015 (n=631) UK sparkling wine drinkers 13 Prosecco en USA 1- Recomendación 2- Aceptación 3- Omnipresencia Global Consumer Trends 2016 Source: Wine Intelligence, Vinitrac® wine consumer data 14 15 Factores de decision en USA 1 Variedad de uva (75%+) 2 Marca que conoce (70%+) Recomendación de amigos o familiares (70%+) 3 Oferta promocional (55%+) País de origen (55%+) Región de origen (55%+) 4 Recomendación en tienda (50%+) Contenido alcohólico (45%+) https://av.tib.eu/media/15148?0# 5 Premios y reconocimientos (40+) Recomendación de un crítico de vino (40%+) Recomendación en libros o guías (35%+) o premios (35%+) Global Medallas Consumer Trends 2016 Source: Wine Intelligence, Vinitrac® US, July'15, n=2,000 US regular wine drinkers 16 2 Distinción: el arte de generar valor 17 ¿Cuál es más cara? US$ 44 US$ 480 A Source: Wine Searcher B 18 ¿Cuál elegiría? y ¿cuál no elegiría? A B C D E F G H 19 Aspiracionales Centralidad y distinción Masivas Excéntricas Distinción sin centralidad Periféricas Sin distinción sin centralidad Global Consumer Trends 2016 20 A B C 21 Casillero del Diablo en UK (conocimiento) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Casillero del Diablo en UK 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15 años en el mercado Embotellamiento en destino • Marca impronunciable Global Consumer Trends 2016 Source: Wine Intelligence, Vinitrac® wine consumer data 22 Global Consumer Trends 2016 23 Apothic en USA (conocimiento) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Apothic en USA 10% 0% 2014 Global Consumer Trends 2016 Source: Wine Intelligence, Vinitrac® wine consumer data 2015 2016 24 Global Consumer Trends 2016 25 Campo Viejo en UK 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Campo Viejo en UK 30% 20% 10% 0% 2009 Global Consumer Trends 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 26 Calidad percibida Limited edition 48% Exclusive collection 46% Special selection 40% Gran Reserva 39% Winemaker’s choice 38% Reserva 35% Single vineyard 27% Clásico 19% Natural 18% Organic 18% Blend 13% Único 10% Fair trade 10% Alpha 8% Joven 7% Crianza 7% None of these 5% Source: Wine Intelligence Vinitrac USA Apr. '15, n=902 US premium wine drinkers 27 28 “Objetivos claros, estrategias definidas y visión a largo plazo” Simon Doyle, Concha y Toro, UK 29 Claves: Acceso: Marcas fáciles de encontrar Visibilidad: Marcas que son fácilmente reconocibles Recomendación: Marcas que son fáciles de compartir y recomendar Narrativa: marcas con historia que contar Conexión: con símbolos con significado (ocio, deporte, misterio…) Innovación Global Consumer Trends 2016 30 31 Muchas gracias! Wine Intelligence 109 Maltings Place 169 Tower Bridge Road London SE1 3LJ Telephone: Email: Web: +44 (0)20 7378 1277 juan@wineintelligence.com www.wineintelligence.com
