QUINTA RUEDA Reportaje Malos resultados en 2011 y pesimistas previsiones para este año Las cisternas se acercan al precipicio Aunque el transporte de mercancías sobre cisternas no fue uno de los segmentos que con más dureza sufrió los primeros años de la crisis económica, el paso del tiempo y el hecho de que la situación económica no esté mejorando están colocando a este nicho de actividad en una situación muy delicada. Tras un 2011 malo, las previsiones apuntan que en el presente ejercicio las cifras no serán mejores. A pesar de tratarse de un segmento especializado, en el que operan empresas de gran tamaño, los “cisterneros” temen que 2012 sea un ejercicio tan negativo como lo fue el pasado. Es más, algunas de las fuentes consultadas auguran un año pésimo. En declaraciones a TodoTransporte el secretario general de CETM-Cisternas, Dulsé Díaz, apunta que durante el pasado ejercicio la actividad en el transporte de cisternas “cayó en torno al 8% con respecto a los datos de 2010, que ya fue un año malo. Hay que destacar”, continúa, “que como consecuencia de este descenso los pre| 72 | todotransporte/Febrero 2012 cios también se redujeron en un 7% como media. Y todo ello en un entorno muy complicado, con un continuo incremento de los costes que deben asumir las empresas”. En definitiva, “peor no se puede estar”, lamenta Díaz. Pocos consuelos pueden encontrarse en un sector en el cual “la situación es común en casi todas las especialidades: gases, químicos, pulverulentos, combustibles líquidos... solo se salvan el transporte de productos alimentarios y el de contenedores, éstos últimos debido a que están integrados en un mercado emergente como es el intermodal”, puntualiza Díaz. Cisternas Cobo apostó por el mercado exterior en 1991 y en la actualidad comercializa en el extranjero más del 83% de su producción. Enrique Martín Chamorro, de Lavaderos Salamanca -empresa especializada en el lavado de cisternas-, tiene una opinión similar. A su juicio las actividades relacionadas con el transporte alimentario gozan de un ritmo de trabajo “un poco más constante y tienen una serie de ventajas, ya que deben abonar un menor precio en las autopistas, sufren menos restricciones al tráfico y no tienen que cumplir con una legislación tan restrictiva como a la que son sometidas las que trasladan mercancías peligrosas”. En cuanto a las expectativas para 2012, el secretario general de CETM-Cisternas declara que “no hay ningún motivo para ser optimistas”, ya que el transporte en cisternas “está roto”. Los precios “siguen a la baja, aumentan los kilómetros en vacío y por desgracia no podemos ser optimistas, ya que es muy difícil que se superen los resultados de 2011”. En cuanto a los kilómetros en vacío, Martín Chamorro apunta que “la continua subasta de las pocas cargas que hay y la extrema escasez de las mismas está provocando un movimiento anormal y discontinuo de los camiones. El rimo normal de trabajo, en el que se encadenaban viajes en distancias cortas y con escasas pérdidas de tiempo se ha convertido en una sucesión de servicios desorganizados con grandes desplazamientos en vacío y con pérdidas de tiempo importantes”. En cuanto a la internacionalización de las empresas de transporte que operan en este segmento, Dulsé Díaz asegura que “no es una asignatura pendiente, ya que tanto el sector químico como el alimentario son unos de los principales exportadores de la economía nacional. El problema en este tipo de portes son los retornos, ya que las importaciones han caído mucho”. Tal y como sucede en el resto de especialidades transportistas, en este segmento “también sufrimos la competencia desleal a pesar de que la ofer- ta no está tan atomizada como en otros nichos. No obstante, sí que hay un exceso de compañías que prestan sus servicios, lo que es aprovechado, salvo honrosas excepciones, por muchos cargadores”. En opinión del secretario general de CETMCisternas, “nuestros principales problemas son comunes a los del sector en general: dificultades de financiación, morosidad, incremento de costes, reducción de las tarifas... Con este panorama hoy en día el reto que tenemos es la supervivencia”, proclama. Díaz señala que “hay que defenderse en un mercado tan agresivo y ante los ataques que recibimos por parte de las administraciones, que se concretan en la extensión del céntimo sanitario, en la posible implantación de la Euroviñeta, en la falta de una normativa que combata la morosidad...”, enumera. Pero no todo son lamentos, puesto que el sector cuenta con cualidades que no deben pasarse por alto: “Hay que destacar la calidad del servicio que prestan las empresas de este sector, su eficacia y eficiencia, así como la competitividad de sus precios”. En cuanto a en qué momento puede producirse una mejoría, ésta irá ligada a la recuperación económica y del consumo, aunque “hasta que eso suceda es probable que nos quede aún alrededor de un año de travesía por el desierto”. Un sector productivo flexible Esta sensación de que se aproximan unos trimestres difíciles es compartida por los fabricantes de cisternas, algunos de los cuales gozan de un reconocido prestigio no sólo dentro de nuestras fronteras, sino fuera de ellas. Pero no sólo la exportación, varios han sido los caminos escogidos por las marcas de cubas para hacer frente a la caída de la actividad, una contracción que se viene sufriendo en los últimos años. Algunas firmas han optado por especializarse en los nichos de mercado en los que tradicionaltodotransporte/Febrero 2012 | 73 | QUINTA RUEDA Reportaje Construcciones Metálicas Cerezuela está especializada en la fabricación de cisternas para transportar GLPs. Hace más de un año amplío sus servicios posventa a tareas que van más allá del mantenimiento de sus realizaciones. Parcisa cerró el ejercicio 2011 con un incremento de su cuota de mercado del 9%. mente han gozado de mayor reconocimiento y demanda, lo que les ha permitido optimizar procesos productivos y ajustar precios con sus proveedores, cuyo número también se ha reducido fruto de esa mayor especialización. Otras compañías, en cambio, han ampliado su catálogo debido a la fuerte contracción de la demanda de sus principales clientes. Es el caso de los constructores que vivieron los años de locura de la construcción pero que desde hace varios ejercicios han visto como sus clientes, literalmente, desaparecían. Y hay algunas empresas que han abierto tanto su oferta que han traspasado las fronteras “cisterneras” para ofrecer servicios y productos a otros sectores transportistas e incluso más allá. La experiencia y versatilidad de sus plantillas ha permitido que lleven a cabo labores de mantenimiento carrocero e hidráulico así como de construcción de elementos de calderería. Como se dice vulgarmente -pero que expresa claramente cuál ha sido la intención de todos estos movimientos- todas las empresas “se han buscado la vida” para atenuar la caída de la demanda y seguir amortizando las instalaciones industriales con las que cuentan, que en algunos casos son de gran nivel tecnológico. Y esta búsqueda de nuevos clientes, este proceso de adaptación de los fabricantes y de sus estructuras productivas y comerciales demuestra que el sector nacional es duro y rocoso, resistente, pero también flexible y ágil. En este contexto, cuando casi todos los fabricantes consultados auguran un difícil ejercicio 2012, cabría la posibilidad de que algunas firmas optaran por alcanzar acuerdos que potenciaran sinergias y redujeran gastos, pero -tal y como sucede en otras muchas actividades económicas nacionales (un ejemplo claro es la atomización transportista, tanto empresarial como asociati- | 74 | todotransporte/Marzo 2012 va)- estas posibilidades de colaboración no han cuajado en las escasas ocasiones en las que se han intentado poner en marcha. Y aunque es cierto que las peculiaridades de este mercado hacen más difícil la importación de unidades que en el caso de otros productos similares, las posibilidades de que el sector industrial español sufra una “pérdida de biodiversidad” empresarial, como está sucediendo entre los constructores de semirremolques, existe. Un mercado encogido Prácticamente la totalidad de los fabricantes consultados ha notado una caída de la demanda. La única excepción es la de Construcciones Metálicas Cerezuela (CMC), cuyo gerente, Sergio Cerezuela, asegura que la facturación lograda en 2011 por la firma tarraconense fue un 20% superior a la alcanzada el ejercicio precedente. No obstante, el responsable de la empresa advierte que esta mejoría “podrían ser un puro espejismo causado por pedidos puntuales y localizados que seguramente no se repitan este año”. Lo cierto, continúa, es “que el mercado parece haberse estabilizado y que tenemos que continuar con la misma tónica de controlar gastos, reducir márgenes y no dejar de innovar en nuestros productos y servicios”. La empresa de Vila Seca, Tarragona, es una de las que ha ampliado sus actividades y en su caso ha apostado por realizar labores de mantenimiento en todo tipo de carrozados. El director comercial de Cisternas Cobo, Manuel Sánchez, hace referencia al descenso de las matriculaciones en el segmento del transporte de combustibles líquidos y asfaltos. Tomando como referencia el año 2006 los datos son espeluznantes: “2007 -21,36%; 2008 -21,04%; 2009 -53,4%; 2010 -59,87% y 2011 -82,2%. Resumiendo, una catástrofe total para nuestro sector. Cuando oigo Lavaderos Salamanca, crecer en tiempos convulsos S El secretario general de CETM-Cisternas, Dulsé Díaz, augura un año muy complicado para el sector transportista especializado en el traslado de mercancías en cisternas. que hay sectores que han bajado entre el 15% y el 20% y que están al borde de la desaparición, que vean las cifras del nuestro”. Rafael Ramírez, de Farcinox, explica que puesto que la demanda de cisternas está ligada a la actividad que despliegan las empresas de trans- i una empresa empieza a operar el mismo año, 2008, en el cual en Europa y España se hizo evidente la crisis económica internacional y, a pesar de ello, sigue en activo cuatro años después es que las cosas no le han ido del todo mal. Ese es el caso de Lavaderos Salamanca, firma dedicada a actividades relacionadas con el lavado de vehículos industriales, en particular de cisternas y contendores que son sometidos a labores de vaporizado y desgasificado. Su sede, ubicada en Castellanos de Moriscos, Salamanca, cuentan con los equipos “más completos y modernos que ofrecía el mercado en aquellos momentos”, declara Enrique Martín Chamorro, quien añade que la instalación de la maquinaria fue realizada por “las empresas montadoras más especializadas y afamadas en el especial campo del lavado interior de cisternas”. Desde su inauguración, en los 1.400 m2 de las instalaciones de Lavaderos Salamanca -que además de la dotación requerida para llevar a cabo las actividades descritas cuentan con una sala de espera y baños y duchas para conductores y usuarios- se han llevado a cabo “más de diez mil servicios, de los cuales nueve mil han sido realizados en cisternas y contenedores”. “Las características de nuestras instalaciones nos han convertido en lo que podríamos llamar especialistas en productos complicados, como resinas, latex, aditivos…, operaciones que representan una cantidad muy importante de nuestros servicios. Varios de nuestros clientes habituales realizan grandes desplazamientos después de transportar algunos de sus productos para que nosotros limpiemos sus cisternas”. todotransporte/Marzo 2012 | 75 | QUINTA RUEDA Reportaje Farcinox exporta en torno al 20% de las cisternas que fabrica, fundamentalmente a Alemania. porte que operan en este nicho de mercado la caída de la misma “tiene una repercusión directa sobre la nuestra”. Ese mismo es el argumento aportado por el director comercial de Parcisa, Pedro Martínez, quien alega que la trayectoria de la empresa de Villarobledo, Albacete, “siempre ha ido en paralelo a la de los transportistas”, por lo que en “época de crisis vamos por la misma línea. En términos generales las matriculaciones en el mundo de las cisternas han bajado alrededor de un 20 %”, a pesar de lo cual la cuota de mercado “de nuestra compañía ha crecido respecto al ejercicio 2011 un 9%”. Salvador Roldán, responsable del Departamento Comercial de Serviplem-Baryval no esconde la realidad a la que se enfrenta la firma zaragozana, integrada en la multinacional india Tata, ya que a lo largo del pasado año las ventas de cisternas destinadas al transporte de cemento cayeron “un 87%”. Y esa cifra se produce tras varios años de colpaso en todo aquello relacionado con la construcción. La calidad, irrenunciable Por lo que respecta a las principales características que poseen las realizaciones de cada una de los constructores consultados, Sergio Cerezuela, de CMC, explica que “nuestra gama de vehículos cisterna y contenedores para el transporte de Gases Licuados del Petróleo (GLP) está diseñada teniendo siempre en cuenta tres constantes: conseguir la máxima capacidad de carga, un centro de gravedad lo más bajo posible para mejorar la conducción y, por último, una máxima velocidad de llenado y vaciado de la cisterna”. Manuel Sánchez, de Cisternas Cobo, declara que “fabricamos unidades que compiten en los mejores mercados del mundo y eso es debido a la especializada plantilla de profesionales que integran la empresa” cuya labor se materializa “en la | 76 | todotransporte/Marzo 2012 calidad integral de nuestros productos gracias a su excelente aerodinámica, baja tara, excelente soldadura, extraordinarios acabados en pintura y carrozado, larga vida de las unidades...”. Ramírez, de Farcinox -cuya sede central se encuentra en Pedro Muñoz, Ciudad Real- detalla que sus cisternas “se ofertan con travesaños, soportes de suspensión y placa del ‘king pin’ en acero inoxidable, eliminando así el problema de la corrosión que existe en otros vehículos, dando así una mayor durabilidad al producto”. Además, sus realizaciones “son desmontables lo que facilita su reparación, con el consiguiente ahorro económico para nuestro cliente”. Eduardo de la Fuente, delegado Comercial en España y Portugal de Feldbinder, destaca que las cisternas del fabricante alemán “se distinguen en el mercado por su baja tara, calidad, acabados, seguridad, prestigio e innovación”. Pedro Martínez, de Parcisa, tras apuntar que la marca albaceteña es “líder en el mercado nacional desde hace una década”, subraya que “existen varios puntos que nos diferencian, como la mejora de la tara manteniendo la estructura técnica de los vehículos, que cuentan con nuevos diseños desarrollos por nuestro Departamento de I+D+i”. Roldán, de Servyplem-Baryval, pone el acento en “aspectos relacionados con la tara y en las marcas de componentes que se incorporan al producto”. Mayor peso de la posventa Un aspecto que ha ganado importancia como consecuencia del hundimiento de las ventas ha sido todo aquello relacionado con el mantenimiento y reparaciones de las unidades. En este punto coinciden todos los fabricantes. Sergio Cerezuela, de CMC, asegura que “nuestra cuota de intervenciones relacionadas con el mantenimiento y las modificaciones de cisternas, contenedores y carrocerías se ha mantenido firme y estable en estos últimos tres años y creemos que seguirá la misma línea en los próximos, en los que continuaremos dando a conocer la inmensa gama de servicios de mantenimiento que ofrecemos para todo tipo de vehículos”. “La posventa siempre ha sido importante pero en el mercado nacional no ha habido un gran incremento en este sentido ya que una parte importante de la flota está parada sin poder trabajar debido a la bajada general de actividad en el sector” admite Manuel Sánchez, de Cisternas Cobo, empresa de Guarnizo, Cantabria, que el pasado año logró “vender unidades en cinco continentes por primera vez en su dilatada historia”, que arranca en 1956. Ramírez, de Farcinox, apunta que la firma “siempre se ha caracterizado por dar al cliente un buen servicio posventa; por ello contamos, desde hace más de siete años, con un servicio propio en Tarragona, punto estratégico para el transporte” Feldbinder desarrolla y fabrica cisternas destinadas a un uso intermodal. con el objetivo de atender a una gran parte de nuestros clientes. Martínez, de Parcisa, declara que como consecuencia de la atonía del mercado “uno de los aspectos en los que más nos hemos volcado es en el servicio posventa, que consideramos tan importante como el producto final, por lo que hemos potenciado algunos aspectos de este departamento”. La empresa de Villarobledo cuenta con cinco talleres colaboradores para atender a sus clientes, una cifra “que pretendemos ampliar en el futuro”. Salvador Roldán, de Serviplem-Baryval, explica que las labores de mantenimiento y de reparación “tienen más peso en el volumen de facturación que en los años anteriores”, aunque matiza que “en la medida en que los equipos trabajan menos, la posventa también desciende”. A pesar de todo, novedades de producto Aunque los últimos años han sido duros y a pesar de que las previsiones no son muy optimistas, algunas de las firmas que han colaborado en este reportaje han lanzado en los últimos meses varias novedades de producto. Es el caso de Cobo, cuyas cisternas autoportantes “cuentan con una nueva sección aerodinámica que facilita un importante ahorro del consumo”. Mientras, en las cisternas de reparto de combustible a domicilio que se montan sobre camiones rígidos, “hemos creado un pequeño stock para poder satisfacer al cliente con una entrega inmediata del vehículo completo a un precio muy interesante y con una financiación muy ventajosa”. Farcinox ha homologado un nuevo modelo con certificación IR, “logrando en los ensayos del túnel de frío un coeficiente de transmisión térmica de 0.31, valor que hasta la actualidad no ha alcanzado en España ningún otro fabricante de cisternas”. El pasado año Feldbinder presentó varias novedades en la feria Transport Logistic 2011, celebrada en la ciudad alemana de Munich. Se trata de dos vagones, el primero de los cuales, denominado FFB BEUT 73, está elaborado en aluminio, tiene una tara de 16,9 toneladas y se ha diseñado especialmente para el transporte de materiales de construcción pulverulentos de alta densidad. En cuanto al FFB BTAN 75, fabricado en acero inoxidable y optimizado para el transporte de todo tipo de líquidos químicos, presenta una tara de 23,7 toneladas y posee certificado RID para trasladar mercancías peligrosas. Serviplem-Baryval ha desarrollado, tomando como base sus productos elaborados en aluminio, los mismos modelos pero fabricados en acero y que están siendo vendidos en países fuera del continente europeo en los que la exigencia con respecto a la tara es menor. Salvador Bravo Nebot Salvador.bravo@tecnipublicaciones.com todotransporte/Marzo 2012 | 77 |