Capítulo III : Estudio de mercado

CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO.
3.1 OBJETIVOS
3.1.1 OBJETIVO GENERAL.
Determinar la oferta y la demanda sobre el servicio del reencauche
3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Determinar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado del
reencauche
•
Determinar la aceptación del servicio de reencauche por parte del cliente.
•
Conocer cuales son los canales de distribución que se utilizan para hacer
llegar los servicios de reencauche a los usuarios
•
Conocer cuales son las exigencias de los clientes en cuanto al servicio de
reencauche
•
Conocer el consumo actual del servicio de reencauche
•
Conocer la demanda potencial del reencauche
•
Conocer la situación de la oferta actual del servicio.
•
Identificar las posibilidades del uso de subproductos de los desperdicios del
proceso de reencauche.
3.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE REENCAUCHE
3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Un servicio es un acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra es en
esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su producción podría estar
ligada, o no, a un producto físico.
Algunas características específicas que se pretende brindar en el servicio son:
48
•
El momento que se recibe el casco para poder ser procesada.
•
Recepción y entrega de llantas a domicilio.
•
Rendimiento igual o mayor a una llanta nueva.
•
Seguimiento de flotas para medición de rendimiento en kilometrajes.
3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES.
La recopilación de la información debe ser sistemática. El método de recopilación
debe ser objetivo. Los datos recopilados deben de ser de información útil.
El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como
base para la toma de decisiones.
3.3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS.
En la actualidad de las 10 empresas que ofrecen el servicio de reencauche,
únicamente se pudo obtener información de 7, debido a que una de las empresas
que ha incursionado en el mercado no proporcionó la información (Empresa
Santaneca) y de las otras 9 restantes, 2 de ellas no se tienen datos ya que se
encuentran en proceso de liquidación ( Tecnillantas y Romar), entre todas las
restantes,
alcanza una producción mensual de más o menos 4,035 llantas
reencauchadas.
Reencauchadora Centroamericana.
Posee una maquinaria con tecnología de punta, con una capacidad instalada de 528
reencauches mensuales, con una producción real de 283 reencauches mensuales,
esta empresa realiza combinaciones en la materia prima de baja y alta calidad.
Llafrisa.
Es
líder en el mercado tiene una capacidad de producción instalada de está
empresa es de 1,584 llantas reencauchadas, con una producción real de 887; la
maquinaria que utiliza es de última tecnología, la materia prima es de buena calidad
y bajo costo, lo que permite ofrecer un reencauche de buena calidad a buen precio.
49
Llanresal
Produce 807 reencauches mensuales, ubicada en San Salvador, posee una
maquinaría de punta; compra su materia prima Bridgestone – Firestone, de primera
calidad, tiene una capacidad instalada de 1,056, se ubica en el segundo lugar en
posicionamiento en el mercado, se especializan en el reencauche de llantas para
maquinaria industrial.
Reenfrío.
Empresa ubicada en la ciudad de San Miguel, tiene una capacidad instalada de
1,584 de llantas reencauchadas mensualmente, con una producción real de 726,
cuenta con una tecnología de punta, la materia prima utilizada por esta empresa es
de la marca Bridgestone – Firestone.
Ogassi.
Ubicada en San Salvador,
la maquinaria que posee es obsoleta, tiene una
capacidad instalada de 768 reencauches, no utilizan materia prima
de buena
calidad, la producción mensual aproximada es de 444 reencauches.
Vifrío.
Ubicada en San Salvador, empresa que inicio las actividades del reencauche desde
el año 1985 y llegó a ser una de las líderes en el mercado hasta 1999 posterior a ello
suspendió sus actividades, es hasta el año 2004 que nuevamente inicia operaciones
con una capacidad instalada de 1,056 reencauches, con una demanda de 202
reencauches mensuales, cuenta con maquinaria de última tecnología y una
franquicia que les proporciona materia prima de excelente calidad, además cuenta
con asesoría en todos sus procesos, lo que incrementa significativamente sus gastos
de operación.
50
Carssi
Ubicada en San Salvador, abrió su planta de producción a finales del año 2004,
trabajan con materia prima de origen brasileño y se están abriendo un mercado
amplio en la zona
de San Salvador. Posee una capacidad instalada de 1,584
reencauches mensuales, su demanda real aproximada es de 686 reencauches por
mes.
3.3.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO.
El proyecto contribuirá con el sector de transporte pesado a través de proporcionar
productos de buena calidad a precios bajos.
Se pretende a la vez con el reencauche ayudar a los transportistas a reducir sus
costos de operación, ya que una llanta se puede reencauchar hasta tres veces y un
reencauche le puede durar más ó igual que una llanta nueva, por eso también es
importante explicarle al cliente que las llantas nuevas tienen que cuidarse es decir no
exceder los 60,000 kilómetros para poder reutilizarlos, así como estar pendientes de
la calibración de llanta por llanta ya que la baja presión es el enemigo número uno
para dañar el casco y no será aprobada para reencaucharlo.
Se calcula que el flujo vehicular de transporte pesado en El Salvador es de 66,531
vehículos pesados por lo que sí existe un potencial de mercado especialmente en
transporte colectivo y servicio pesado para brindar
servicios
y productos de
reencauche
Los beneficios para el país desde un punto de vista social será la de aumentar las
fuentes de trabajo. También desde un punto de vista ecológico se verá beneficiado
ya que se dará el máximo de uso a las llantas
que representan materiales no
biodegradables altamente contaminantes para el medio ambiente. En el aspecto
económico el país se vera beneficiado, ya que al reducir los propietarios de vehículos
pesados, sus costos de operación, el pasaje de transporte público y el flete de
transporte de carga se tenderá a mantener constante.
51
Los beneficios para el cliente es proporcionar un producto de buena calidad a un
precio accesible, ayudándole a la vez a que estos cascos los puedan utilizar no solo
una sino hasta tres veces más y de esta manera ellos también se verán favorecidos
económicamente.
El beneficio para el que ejecute el proyecto será el obtener utilidades, por la
comercialización del producto del reencauche.
3.4 PRECIOS Y COSTOS ACTUALES.
3.4.1 PRECIOS DE REENCAUCHE.
Los precios que a continuación se detallan fueron obtenidos a través de las
diferentes empresas que ofrecen el servicio de reencauche:
TABLA No 3.1 PRECIO DE REENCAUCHE.
C. Americana LLANRESAL
PRECIO
PROMEDIO
MEDIDAS
LLAFRISA
OGASSI
REENFRIO
CARRSI
VIFRIO
750 x 16
52.00
$50.00
$55.00
$56.00
$57.00
$60.00
No se trabaja
$ 55.00
900x 20
$90.00
$85.00
$84.00
$100.00
$100.00
$90.00
$95.00
$ 92.00
1000 x20
$95.00
$85.00
$95.00
$106.00
$105.00
$95.00
$95.00
$ 96.57
11R 22.5
$100.00
$98.00
$105.00
$100.00
$110.00
$95.00
$100.00
$ 85.43
11 R 24.5
$110.00
$104.00
$110.00
$100.00
$110.00
$100.00
$105.00
$ 105.57
12R 22.5
$110.00
$105.00
$110.00
$110.00
$115.00
$105.00
$110.00
$ 109.29
Según la planta de producción Reenfrío1, los factores que se toman en cuenta para
sacar el costo total de producción de las diferentes medidas de llantas
a
ser
reencauchadas son:
1
Entrevista Arq. Miguel Najarro, gerente mercadeo y ventas Reenfrío
52
1) Materiales Directos de Producción.
Material Utilizado
Banda Precurada
Cojín
Mini Extruder
Cemento
Solvente
Total
2) Mano de Obra Directa.
Sueldos de empleados
Seguro Social (7.5%)
Fondo de pensiones (6.75%)
Aguinaldo ( )
3) Costos Indirectos de Producción.
Descripción
Circulo de tungsteno
p/raspadores
Cepillo (2 radiales)
Piedra (3-4 llantas)
Plástico (1 rollo p/100 llantas)
Tubo (55 llantas)
Protector (25 llantas)
Envelope (50 llantas)
Grapas (85/ llanta)
Total
53
4) Gastos indirectos de fabricación.
Sueldos Indirectos de administración
Sueldos de mantenimientos
Cuota patronal ISSS 7.5%
Cuota Patronal AFP 6.75%
25% Vacaciones, aguinaldos e indemnizaciones
Energía eléctrica
Servicio telefónico
Vacaciones y aguinaldos de operaciones
5) Descripción Maquinaria y Equipo.
Descripción
Maquinaria y equipo
Papelería
Combustible
Depreciación vehículo
En la tabla 3.1 se puede observar que los precios promedios de las plantas de
reencauche tienen incidencia en las personas que utilizan este servicio, además
varían de acuerdo a los costos de producción y operación que ellas tienen así como
también; a la calidad de materia prima que utilizan en el proceso ya que estas
pueden ser desde una marca genérica fabricada en Guatemala, hasta una materia
prima de calidad como Bandag de procedencia alemana.
3.5
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS DEL
REENCAUCHE.
Las personas que hacen uso del reencauche son las poseedoras de todo tipo de
vehiculo pesado e industrial.
•
Rastras
54
•
Autobuses
•
Camiones
•
Maquinaria industrial (tractores, montacargas, etc.)
•
Aviones comerciales
•
Equipo militar
Cada uno de los consumidores obtienen el servicio de diferentes maneras; algunos lo
obtienen a domicilio y otros prefieren llevar sus neumáticos personalmente a las
diferentes plantas de reencauche.
3.6
PROVEEDORES.
Existen muchos proveedores de materia prima para las plantas de reencauche, cada
uno tiene su propia calidad y de acuerdo a ello así varían los precios en el mercado.
Según TIA, las reencauchadoras tratan de conseguir la mejor calidad al menor precio
posible para poder ser competitivos en el mercado.
Algunas materias primas que están siendo utilizadas en el país.
•
DAEHO
Banda especialmente para tractor y buses, hecho en Korea, banda para reencauche
en frió y en caliente.
•
PRE- Q
Industrias de hule galgo producto hecho en México y su representante en El Salvador
es la empresa Llafrisa.
•
ELGI
Materia prima fabricada en la India para todo tipo de carretera y medidas de llantas,
solamente vende por contenedor
Precio por kilo de banda FOB India $ 1.68.
Precio por libra de banda FOB USA $ 1.05
Tiempo de producción 2 semanas
Tiempo de envió desde India 4-5 semanas
55
•
COCHIN RUBBERS
Producto hecho en la India
Precios FOB India.
Banda $ 1.75 / Kg.
Solución vulcanizadora o cemento $ 0.90 por litro
Cojín $ 1.90 por kilogramo
•
AUTOMUNDIAL
Materia prima hecha en Colombia
Banda precurada $ 2.15 FOB Colombia
Cojín $ 3.04 FOB
•
Moreflex
Materia prima hecha en Brasil, distribuidor exclusivo para El Salvador importadora
Ramírez de Santa Ana.
•
Vipal
Está ubicada en brasil,
su capacidad instalada es de 9000 toneladas/ mes,
volumen suficiente para reformar más de 80,000 neumáticos por mes; esta
empresa suministra materiales como
son masas y pegamentos, accesorios,
herramientas, pintura para neumáticos, camelback en tiras precuradas.
•
Ruzi
Empresa brasileña pionera en el mercado. La materia prima que ofrece está
empresa principalmente es gravados de bandas precuradas.
•
BRIDGESTONE- FIRESTONE de Costa Rica
A través de los años ha ofrecido al mercado materiales para reencauche
de
excelente calidad y cuenta con tiempos de entrega bastante atractivos.
56
3.7
MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN.
Para ofrecer este tipo de servicio es necesario contar con un buen equipo de ventas
esto permitirá dar a conocer los diferentes productos terminados que se pretende
elaborar; es importante que el personal tenga capacitaciones constantes de los
nuevos productos que salen al mercado para así poder ofrecer una asesoría de
calidad a los futuros clientes.
Se tienen otras alternativas para ofrecer reencauches, una de ellas es de ofrecer una
llanta ya procesada; estos cascos se obtienen a través de otras empresas que
venden las llantas usadas en buen estado para que sean reutilizadas.
Una forma de poder llegar a las empresas que tienen una cantidad de vehículos
pesados es la de ofrecer pruebas de rendimiento, estas consisten en proporcionar a
dichas empresas un juego de llantas reencauchadas para que las utilicen al mismo
tiempo con otras llantas que han sido maquiladas por otras empresas que se dedican
a ofrecer este servicio para así demostrarles que el producto ofertado cumple con
normas de calidad y satisfacer las necesidades de los clientes.
3.7.1
BIENES O SERVICIOS COMPETITIVOS.
Estos tipos de bienes permiten influir en los gustos de los consumidores debido a
que se ofrece una amplia gama de diseños de bandas precuradas para las diferentes
medidas de llantas y tipos de carreteras. Así tenemos un tipo de banda que puede
ser utilizado en caminos ó carreteras de tierra, también se tiene un tipo de banda
que puede ser utilizado en carreteras de buenas condiciones ó asfaltadas, además
otros tipos de bandas que sirven para utilizarlas tanto en malas como buenas
carreteras.
Con relación a los precios que se ofrecen
dependen principalmente de la
procedencia de la materia prima que existe, dependiendo
de las
diferentes
calidades, desde lo óptimo hasta una de baja categoría.
57
A continuación hemos tomado como muestra la medida de llanta 11 R 22.5 con las
diferentes marcas existentes en el mercado con sus respectivos precios de llanta
nueva: ver ANEXO C y ANEXO D
Tabla 3.3 PRECIO DE LLANTAS NUEVAS.
MEDIDA
MARCA
PRECIO
11 R 22.5
GENERAL
$320.00
11 R 22.5
GOLDSTONE
$258.00
11 R 22.5
FIRESTONE
$283.00
11 R 22.5
JK
$288.00
11 R 22.5
GOODYEAR
$305.00
11 R 22.5
MICHELIN
$350.00
11 R 22.5
LIN LON
$215.00
11 R 22.5
DUNLOP
$270.00
11 R 22.5
TOYO
$280.00
11 R 22.5
HANKOOK
$260.00
11 R 22.5
BRIDGESTONE
$340.00
3.8 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO.
El servicio de reencauche, consiste en reutilizar las llantas que se encuentran con un
mínimo de 5 Mm. de profundidad en la banda de rodamiento y que sean de 6 lonas
en adelante siempre y cuando cumplan con los requisitos de inspección inicial, esto
se lleva a cabo mediante una inspección visual y de tacto para verificar que el casco
no está oxidado, ni rodado a baja presión para evitar un desprendimiento de la banda
en el proceso de vulcanización.
El cliente puede escoger el tipo de banda de acuerdo a sus necesidades y al tipo de
carreteras a que serán sometidas.
58
Una llanta reencauchada tiene una durabilidad igual que una llanta nueva. Se
puede utilizar en cualquier eje (vehículos, militares, bomberos, policía y transporte
publico.), el éxito del reencauche depende de la calidad del casco. La llanta
reencauchada brinda igual o mayor rendimiento que una llanta nueva. El costo de un
reencauche oscila entre un 42% a un 60% menos que una llanta nueva de la misma
medida, además que al hacer de 3 a 4 reencauches por llanta minimiza la cantidad
de llantas desechadas en los basureros.
Cada reencauchadora trabaja con determinado tipo de materia prima desde Bandag
de origen alemán hasta una genérica de origen guatemalteco, lo que hace que la
calidad y garantía del trabajo sea diferente en cada planta de reencauche variando
así los precios en le mercado.
3.9 ANÁLISIS DE LA DEMANDA A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE
MERCADO.
Para cuantificar la demanda se utilizaron dos fuentes: las primarias, que son
estadísticas oficiales emitidas por el Gobierno o por la Cámara de Comercio y las
secundarias que indican la tendencia del consumo de reencauche a través de los
años y cuales fueron los factores macroeconómicos que influencian su consumo,
pero no arrojan datos sobre las presencias del consumidor en cuanto al tipo de
reencauche que prefieren si es en frío o caliente, tampoco indican la preferencia de
los tipos de bandas ó el porque muchos desconfían de este tipo de servicio, por lo
que para obtener estos datos se aplicaron encuestas.
3.10 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
En el trabajo a realizar se utilizará el tipo de investigación explorativa, esta se
efectúa
normalmente, cuando el objetivo es evaluar un tema o problema de
investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado antes.
Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente
desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una
59
investigación más completa sobre un contexto en particular. Se hará a través de la
recolección y tabulación de los datos obtenidos con las fuentes primarias, análisis y
proyecciones de la demanda con fuentes secundarias, análisis de la oferta del
servicio de reencauche, cálculo de la demanda potencial, cálculo de la demanda
potencial en el servicio, cálculo de la demanda real, cálculo de la demanda base,
análisis de los precios, estudio de comercialización del producto, estrategias de
mercado y localización del mercado.
3.10.1 RECOLECCIÓN DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS.
•
Entrevistas personales, realizadas por medio de cuestionarios dirigidos a los
gerentes ANEXO F y / o propietarios de las reencauchadoras o al encargado de
producción.
•
Encuestas, a los propietarios de transporte pesado de todo el país ANEXO E
3.10.2 FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS.
•
Ministerio de Hacienda y Economía
•
Ministerio de Medio Ambiente
•
Estudio BRIDGESTONE- FIRESTONE Costa Rica.
•
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
•
SERTRACEN
3.10.3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN.
La investigación se realizó en todo el territorio salvadoreño, tomando en cuenta la
cantidad de flujo vehicular de rastras, camiones y
autobuses, pertenecientes al
sector del transporte pesado de El Salvador. Que se encuentran registradas en las
bases de datos del Vice Ministerio de Transporte y SERTRACEN y además de las
gremiales como son AEAS, ASETCA, ATP, AETMISAL.
60
3.10.4 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO.
El universo en estudio está constituido por una población finita, la cual está formada
por 91,759 vehículos de transporte pesado, legalmente registrados en las bases de
datos de SERTRACEN. Para efectos del estudio se tomará como universo a los
propietarios de dichos vehículos, que representan un total de 24,858.
Tipo de vehículo
Número de propietarios
Autobuses
11,613
Camión
5,026
Rastra
5,618
Microbús
2,602
TOTAL
24,858
3.11 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA.
Para realizar el calculo del tamaño de la muestra a estudiar se hará utilizando el
método probabilístico, mediante la formula estadística para la población finita y
variable discreta, por la razón mencionada en la determinación del universo.
Para ello se usará la muestra aleatoria simple para efectos de obtener la información
requerida sobre el problema que se trata.
La fórmula a utilizar es la siguiente:
Z2 P Q N
n
=
(N – 1) e2 + Z2
PQ
Datos:
n = tamaño de la muestra
P = probabilidad de éxito de la variable. P = 0.5
Q = Probabilidad de no éxito de la variable. Q = 0.5
Z = Desviación estándar
e = Error muestral. e = 5 % (0.05)
N = Universo ó población
(N – 1) = Factor de corrección por finitud (Población finita)
61
3.12 JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS.
Tamaño de la muestra (n): es el universo representativo de todos los propietarios
de transporte pesado que se toma para la realización de la investigación de campo.
Error muestral (e): En todo proceso de investigación debe considerarse el margen
de error, en nuestro caso el error es de 5%.
Coeficiente de confianza (Z)
: Se ha tomado un grado de confianza del 95 %
y
según la tabla de áreas bajo la curva normal de Z será de 1.96.
Proporción poblacional: (P) (Q): Debido a que no se tiene información que
proporcione un antecedente, se considera la probabilidad desconocida. Por tanto, se
establece el 50% de éxito y el 50 % de fracaso, cuyo producto constituye el mayor
margen de amplitud para determinar la muestra.
Desarrollo:
n=
(1.96)2 (0.5) (0.5) ( 24,858 )
.
(24,858 -1) (0.05)2 + (1.96)2(0.5) (0.5)
n = 23, 873 .62
63.1029
n = 378.33
n = 379 Encuestas a propietarios de autobuses, rastras y camiones
3.12.1 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL.
Para efectos de está investigación, basados en una combinación de muestreo
aleatorio simple ó probabilística simple, el cual propone que cada uno de los
elementos que conforman la población tiene la misma probabilidad de ser
seleccionado para integrar la muestra.
62
Tabla 3.4 Número de propietarios de los vehículos
Tipo de vehículo
Propietarios
Muestra
Camión
5026
76
Rastra
5618
87
Autobús
11,613
177
Microbús
2,601
39
Total
24,858
379
3.13 RECOLECCIÓN, TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.
A continuación presentamos los resultados de las diferentes encuestas dirigidas a los
propietarios de transporte pesado de El Salvador, de una manera aleatoria. Cada
pregunta se expone con sus respectivas tabulaciones de datos, gráficos y análisis
correspondientes.
3.13.1 ENCUESTAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en base a las encuestas que se
realizaron a los empresarios del transporte pesado, así como a los gerentes de las
diferentes empresas dedicadas al servicio de reencauche. Ver (ANEXO E. Formato
de encuestas y ANEXO F Formato de entrevista.)
63
Pregunta 1
¿Qué tipo de llanta usa en su/s vehículos?0
¿Cual es el porcentaje que utiliza de acuerdo al Tipo de llanta, según su respuesta en la pregunta
anterior?
Objetivo:
Conocer cual es la selección del tipo de llantas que utilizan los propietarios y cual es la medida de rin que
utilizan.
TIPO DE LLANTA
Nueva
Nueva, reencauche
Nueva, usada
Nueva, usada, reencauche
Usada, reencauche
Total
1000/20
7
10
30
13
60
11R22.5
10
32
57
43
8
150
11R24.5
5
20
23
15
7
70
No DE RIN
12R22.5
12R24.5
7
13
20
9
1
1
50
1
750/16
6
10
13
4
33
900/20
1
5
1
6
2
15
Total
36
90
144
90
19
379
60
50
Nueva
40
Nueva, reencauche
30
Nueva, usada
Nueva, usada, reencauche
20
Usada, reencauche
10
0
1000/20
Análisis:
11R22.5
11R24.5
12R22.5
12R24.5
750/16
900/20
La selección de los tipos de llantas que los propietarios utilizan es muy variada, en la grafica se observa que los
propietarios que prefieren utilizar la combinación de llantas nuevas y usadas es mucho mayor; seguida de la
combinación del uso de nuevas, usadas y reencauchadas, en tercer lugar se destaca la combinación de nuevas y
reencauchadas, un bajo porcentaje de propietarios utiliza solamente nueva, y otros usadas y reencauche; en todos
los casos, el numero de propietarios que utilizan Rin 11R22.5, es mayor.
64
Pregunta 2 De las llantas nuevas que compra, ¿Cuál es el precio que paga por ellas de acuerdo a su medida?
Objetivo:
Conocer el valor que pagan los propietarios por una llanta nueva, dependiendo de su medida de rin.
PRECIO NUEVA
$ 60-80
$ 81-100
$101-120
$121-140
$141-160
$161-180
$181-200
$201-220
$221-240
$241-260
$261-280
$281-300
$301-320
Total
1000/20
11R22.5
11R24.5
No DE RIN
12R22.5
12R24.5
750/16
3
11
19
8
2
33
900/20
1
9
3
30
17
13
64
48
60
31
19
142
63
25
11
13
49
33
13
Total
3
12
19
8
11
36
30
30
64
79
44
11
13
360
70
60
1000/20
50
11R22.5
11R24.5
40
12R22.5
30
12R24.5
750/16
20
900/20
10
0
$ 60-80
Análisis:
$ 81-100
$101-120
$121-140
$141-160
$161-180
$181-200
$201-220
$221-240
$241-260
$261-280
$281-300
$301-320
De la grafica se deduce que los propietarios que prefieren llanta nueva, el rin de mayor uso es el 11R22.5, y que el
rango promedio de costo esta entre los valores de $221-$240, seguido del rango entre $241-$260, Como se puede
observar en el grafico, las personas pagan diferentes precios por una llanta de una misma medida, dicha variación
se debe a la calidad y marca de la llanta, así como la variación de precios entre cada una de las distribuidoras.
65
Pregunta 3 De las llantas usadas que adquiere, cual es el precio que paga por ellas, de acuerdo a su medida?
Objetivo:
Conocer el valor que pagan los propietarios por una llanta usada, cuanto pagan los propietarios.
PRECIO USADA
$ 30-40
$ 41-50
$ 51-60
$ 61-70
$ 71-80
$ 81-90
$ 91-100
$101-110
Total
1000/20
11R22.5
11R24.5
No DE RIN
12R22.5
12R24.5
11
24
7
1
43
39
44
20
5
12
19
14
108
45
750/16
2
13
2
8
1
10
13
7
30
1
1
17
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
9
Total
2
32
2
64
63
50
33
7
253
1000/20
11R22.5
11R24.5
12R22.5
12R24.5
750/16
900/20
$ 30-40
Análisis:
900/20
$ 41-50
$ 51-60
$ 61-70
$ 71-80
$ 81-90
$ 91-100
$101-110
De la grafica se deduce que los propietarios que prefieren llanta usada, el rin de mayor uso es el 11R22.5, y que el
rango promedio de costo esta entre los valores de $71-$80, seguido del rango entre $61-$70, Como se puede
observar en el grafico, las personas pagan diferentes precios por una llanta de una misma medida, dicha variación
se debe a la calidad y marca de la llanta, así como la variación de precios entre cada una de las distribuidoras.
66
Pregunta 4 De las llantas reencauchadas que utiliza ¿Cual es el precio que paga por ellas de acuerdo a su medida?
Objetivo:
Conocer el valor que pagan los propietarios por una llanta reencauchada o por una llanta enviada a
reencauchar.
No DE RIN
COSTO REENCAUCHE
1000/20
750/16
900/20
Total
$ 50-60
6
1
7
$ 61-70
4
$ 71-80
2
2
4
$ 81-90
2
1
3
5
13
4
46
$ 91-100
7
15
$121-130
$131-140
11R24.5
12R22.5
12R24.5
1
$101-110
$111-120
11R22.5
1
$141-150
46
2
6
21
21
1
2
18
4
48
22
13
1
35
7
7
$151-160
7
$161-170
3
Total
23
83
42
7
3
23
1
14
13
199
50
45
40
1000/20
35
11R22.5
30
11R24.5
25
12R22.5
12R24.5
20
750/16
15
900/20
10
5
0
$ 50-60
Análisis:
$ 61-70
$ 71-80
$ 81-90
$ 91-100
$ 101-110
$ 111-120
$ 121-130
$ 131-140
$ 141-150
$ 151-160
$ 161-170
De la grafica se deduce que los propietarios que prefieren llanta usada, el rin de mayor uso es el 11R22.5, y que el
rango promedio de costo esta entre los valores de $71-$80, seguido del rango entre $61-$70, Como se puede
observar en el grafico, las personas pagan diferentes precios por una llanta de una misma medida, dicha variación
se debe a la calidad y marca de la llanta, así como la variación de precios entre cada una de las distribuidoras.
67
Pregunta 5
Objetivo:
actual.
¿Que empresa le brinda el servicio del reencauche?
Conocer que empresa esta cubriendo el mayor porcentaje de la demanda de reencauche del mercado
EMPRESA
CARSSI
CENTROAMERICANA
LLAFRISA
LLANRESAL
OGASSI
REENFRIO
VIFRIO
TOTAL
VIFRIO
8%
CANTIDAD
17
12
49
48
20
37
16
199
CARSSI
9%
CENTROAMERICANA
6%
REENFRIO
19%
LLAFRISA
24%
OGASSI
10%
LLANRESAL
24%
Análisis:
Un porcentaje bastante alto de propietarios que utilizan el reencauche, se inclinan por utilizar los servicios de las
empresas Llafrisa y Llanresal, estas empresas están ubicadas en la capital y la gran mayoría de los vehículos
pesados tienen su sede en San salvador, además de los beneficios que estas empresas ofrecen a sus usuarios.
Reenfrio ocupa el tercer lugar, su ubicación estratégica en San Miguel, le permite ofrecer el servicio al gran número
de propietarios ubicados en el oriente del país, donde se concentra una gran cantidad de unidades de autobuses y
vehículos de carga. Las tres empresas antes mencionadas, cubren el 67% del mercado del reencauche a nivel
nacional.
68
Pregunta 6
Objetivo:
¿Cómo obtiene el servicio de reencauche?
Conocer como las empresas prestan el servicio de reencauche.
EMPRESA
CARSSI
CENTROAMERICANA
LLAFRISA
LLANRESAL
OGASSI
REENFRIO
VIFRIO
Total
A domicilio
10
8
32
32
7
26
13
128
En la empresa
7
4
17
16
13
11
3
71
Total
17
12
49
48
20
37
16
199
En la empresa
36%
A domicilio
64%
Análisis:
Las compañías están implementando en sus políticas de mercadeo, el servicio personalizado a domicilio, donde el
propietario no tiene que preocuparse por llevar la llanta a la empresa para su reencauche, la llanta es recogida en
su propia casa y devuelta a la misma ya reencauchada, con servicio de cobro también a domicilio.
69
Pregunta 7
Objetivo:
¿Cada cuanto tiempo utiliza el servicio de reencauche para una misma llanta?
Conocer el tiempo medio que los propietarios utilizan el reencauche para una misma llanta.
MESES
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
7 meses
12 meses
Total
CANTIDAD
11
21
70
86
6
5
194
100
86
90
80
70
70
60
50
40
30
20
21
11
10
6
5
7 meses
12 meses
0
3 meses
Análisis:
4 meses
5 meses
6 meses
El periodo mas frecuente de tiempo para el cambio de llantas se encuentra entre los seis meses, esto depende
lógicamente de la ruta o distancia de recorrido que tenga que cubrir la unidad, así como también la calidad de
llanta o de reencauche que el propietario utiliza.
70
Pregunta 8
Objetivo:
¿Por qué hace uso del servicio del reencauche?.
Conocer cuales son los interese de los propietarios en la utilización del reencauche
Ambos
Ecológicos
Económicos
Total
1
5
193
199
1 5
Ambos
Ecológicos
Económicos
193
Análisis:
Es evidente que la gran mayoría de propietarios de vehículos pesados que utiliza el reencauche, lo hace por que
les brinda beneficios económicos, una minoría, manifiesta utilizarlo con fines ecológicos. Evidenciando la falta de
preocupación de este sector por la protección de nuestro medio ambiente.
71
Pregunta 9 ¿Existe algún factor por el cual usted no esta satisfecho con la empresa que le ofrece actualmente el
servicio de reencauche?
Objetivo:
Conocer cuales son los factores con los cuales los propietarios no están satisfechos con la empresa que
les brinda el servicio de reencauche.
Factor de inconformidad
Tiempo de entrega
Garantía
Facilidad de pago
Precio
Ninguno
Duración
Calidad
Servicio de montaje a domicilio
Distancia
Total general
60
Cantidad
56
41
34
31
17
15
3
1
1
199
56
50
41
40
34
31
30
20
17
15
10
3
1
0
Tiempo de
entrega
Análisis:
Garantía
Facilidad de
pago
Precio
Ninguno
Duración
Calidad
Servicio de
montaje a
domicilio
La mayoría de propietarios encuestados, manifestaron que el mayor problema que se les presenta es el tiempo de
entrega de la llanta reencauchada, esto les ocasiona demoras y gastos extras, ya que deben de contar con llantas
de reserva para cubrir el tiempo que se demore el servicio. Otro factor importante para ellos es la garantía, ya que
las compañías estipulan una gran cantidad de condiciones para cubrir cualquier defecto que pudiera presentar la
llanta reencauchada; los daños sufridos por una llanta después de ser reencauchadas generalmente no son bien
cubiertos por las empresas que brindan el servicio, la falta de facilidades de pago, es otro factor que mencionan los
empresarios, ya que la mayoría de las empresas no ofrecen créditos para el servicio de reencauche.
72
Pregunta 10 ¿Cuál es el motivo por el cual no utiliza el servicio de reencauche?
Objetivo:
Conocer cuales son los factores por los cuales, que no reencauchan, no utilizan el servicio.
Factor
Calidad
Garantía
Duración
Precio
Total
Cantidad
62
48
40
30
180
70
62
60
48
50
40
40
30
30
20
10
0
Calidad
Análisis:
Garantía
Duracion
Precio
Se observa en el grafico que la gran mayoría de encuestados manifiestan que la baja calidad del reencauche es la
principal razón por la cual no lo utilizan, otra gran mayoría aduce la garantía limitada que brindan las compañías a
las llantas reencauchadas; en tercer lugar se encuentra la baja duración de las llantas reencauchadas. El precio
que se debe pagar por una llanta reencauchada, también representa una limitante para el uso de este servicio.
73
Pregunta 11 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un reencauche, según la medida que utiliza?
Objetivo:
Conocer cuanto es la cantidad que están dispuestos a pagar los propietarios por un reencauche según la
medida de rin que ellos usan
Medida rin
1000/20
11R22.5
11R24.5
12R22.5
750/16
900/20
Total
$40
2
2
$50
$60
1
12
1
13
$70
2
1
1
4
3
11
2
1
4
$75
2
3
5
$80
20
14
2
4
4
7
51
$85
1
1
3
1
6
$90
21
53
18
11
1
1
105
$95
1
18
1
20
$100
7
42
25
20
1
2
97
$105
$110
$120
1
11
17
7
1
2
35
3
1
Total
55
140
64
49
30
15
353
60
50
1000/20
40
11R22.5
11R24.5
30
12R22.5
750/16
20
900/20
10
0
$40
Análisis:
$50
$60
$70
$75
$80
$85
$90
$95
$100
$105
$110
$120
El grafico muestra el valor promedio que estarían dispuestos a pagar los usuarios por un servicio de reencauche,
según la medida de rin que ellos utilicen, lógicamente esto puede servir de referencia, ya que el valor real
dependerá de muchos otros factores que se deberán analizar en su debido momento.
74
Pregunta 12 De los siguientes factores de una llanta ¿Cuál es el mas importante para usted?
Objetivo:
Conocer cuál es el factor prioritario de una llanta para os propietarios.
FACTOR MAS IMPORTANTE
Calidad
Garantía
Duración
Precio
Total
Total
106
99
90
84
379
120
100
80
60
40
20
0
Calidad
Análisis:
Garantía
Duración
Precio
A pesar de que la calidad de la llanta, ocupa la principal prioridad para los propietarios de vehículos pesados, los
factores como la garantía, duración y precio; también son tomados muy en cuenta y están dentro de las
expectativas de los clientes en el momento de decidir que llanta deben comprar.
75
3.13.2
ENTREVISTAS
RESULTADOS
Y
ANÁLISIS
A
DIFERENTES EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO
LAS
DE
REENCAUCHE.
Pregunta 1.
¿Cuál es la capacidad de producción mensual?
Objetivo: Conocer la capacidad de producción que tiene cada una de las plantas
reencauchadoras.
Tabla 3.5 Capacidad de producción instalada en las plantas de reencauche.
Número
Empresas
Unidades
1
Llanresal
1056
2
Ogassi
768
3
Llafrisa
1584
4
Reenfrio
1584
5
Vifrio
1056
6
Carssi
1584
7
Centro Americana
528
Análisis: Las empresas consideran su capacidad instalada de acuerdo a la
producción de dos jornadas de trabajo de ocho horas, durante los 24 días hábiles del
mes.
76
Pregunta 2
¿Ofrece servicio de mantenimiento para las grandes flotas?
Objetivo:
Conocer
el
servicio
de
mantenimiento
que
ofrecen
las
reencauchadoras a las grandes flotas.
Tabla 3.6 Reencauchadoras que dan servicio de mantenimiento a
grandes flotas.
Número
Empresas
Servicio a flotas
1
Llanresal
NO
2
Ogassi
NO
3
Llafrisa
SI
4
Reenfrio
SI
5
Vifrio
SI
6
Carssi
SI
Centro
7
Americana
NO
Análisis: De todas las reencauchadoras solo cuatro ofrecen servicio de
mantenimiento, ya que esto incrementa los costos de operación, aunque para
ser verdaderamente competitivos en el mercado se debe ofrecer un constante
mantenimiento a las grandes flotas por ser en la actualidad una de las
mayores exigencias, recibir un buen servicio.
77
Pregunta 3
¿Cual es el precio que ofrecen del reencauche según el tipo de Rin?
Objetivo: Conocer los precios que ofrecen las reencauchadoras de acuerdo a las
diferentes medidas.
Tabla 3.7
Precios que ofrecen las diferentes reencauchadoras de llantas
reencauchadas.
C.
MEDIDAS LLAFRISA
OGASSI
REENFRIO CARRSI
VIFRIO
Americana
LLANRESAL
750 x 16
52.00
$50.00
$55.00
$56.00
$57.00
$60.00
No se trabaja
900x 20
$90.00
$85.00
$84.00
$100.00
$100.00
$90.00
$95.00
1000 x20
$95.00
$85.00
$95.00
$106.00
$105.00
$95.00
$95.00
11R 22.5
$100.00
$98.00
$105.00
$100.00
$110.00
$95.00
$100.00
11 R 24.5
$110.00
$104.00
$110.00
$100.00
$110.00
$100.00
$105.00
12R 22.5
$110.00
$105.00
$110.00
$110.00
$115.00
$105.00
$110.00
Análisis: Los precios del reencauche en cada empresa varían, en las mismas
medidas, esto se debe a la calidad de materia prima que utilizan en su proceso.
78
Pregunta 4.
¿Cuál es el nombre y procedencia de la materia prima con que trabaja?
Objetivo: Conocer la calidad de materia prima que utiliza cada reencauchadora.
Tabla 3.8 Calidad y procedencia de materia prima que utilizan las diferentes
reencauchadoras
Número
Empresas
Marca
Origen
1
Llanresal
GINSA
Guatemala
2
Ogassi
Genérica
Guatemala
3
Llafrisa
GALGO
México
4
Reenfrio
BFR
Costa Rica
5
Vifrio
Bandag
Alemana
6
Carssi
Vipal
Brasil
Genérica
Guatemala
Centro
7
Americana
Análisis : cada reencauchadora trabaja con diferente clases de materia prima
, la mejor calidad la tiene Vifrío que trabaja con BANDAG de procedencia
alemana , reconocida internacionalmente como la mejor materia prima para
reencauche que ha existido.
79
Pregunta 5
¿Cuál es el rendimiento de una llanta reencauchada con respecto a una nueva?
Objetivo: Conocer el rendimiento de una llanta reencauchada .
Tabla 3.9
Rendimiento de llantas reencauchadas con respecto a una nueva.
% con respecto a
Número
Empresas
una nueva
1
Llanresal
20% mas que nueva
2
Ogassi
igual que una nueva
3
Llafrisa
25% mas que nueva
4
Reenfrio
25 % mas que nueva
5
Vifrio
30 % mas que nueva
6
Carssi
20% mas que nueva
Centro
7
Americana
10 % mas que nueva
Análisis: La mayoría de llantas reencauchadas pueden tener un rendimiento
mayor ó igual que una llanta nueva, el cual se mide por el kilometraje
recorrido. Este rendimiento varia en las diferentes reencauchadoras de
acuerdo a la calidad de la materia prima y al proceso que utilizan.
80
Pregunta 6 ¿Cuál es la procedencia de la maquinaria que utilizan?
Objetivo: Conocer la procedencia de las maquinarias con que trabaja cada
reencauchadora.
Tabla 3.10
País de procedencia de el tipo de maquinaria que tienen las
reencauchadoras.
número
empresas
País
1
Llanresal
USA
2
Ogassi
USA
3
Llafrisa
USA
4
Reenfrio
Alemania
5
Vifrio
Alemania
6
Carssi
Holanda
Centro
7
Americana
USA
Análisis: la mayoría de reencauchadoras utilizan maquinaria de procedencia
americana, por su buena calidad, además que
los precios son mucho más
accesibles a los de origen alemán que se considera la mejor calidad de maquinaria
actual en el mercado.
81
Pregunta 7¿Cuál es el tipo de proceso que utiliza para el reencauche?
Objetivo: Conocer los procesos que utilizan actualmente las reencauchadoras.
Tabla 3.11. Tipo de proceso que utilizan las plantas de reencauche.
Número
Empresas
Proceso
1
Llanresal
en frío
2
Ogassi
en frío
3
Llafrisa
en frío
4
Reenfrio
en frío
5
Vifrio
en frío
6
Carssi
en frío
Centro
7
Americana
en frío
Análisis: Todas las reencauchadoras utilizan el proceso en frió, por tener menores
costos en la inversión de maquinaria, menor espacio físico y poder ofrecer una mayor
variedad de diseños en los grabados de las bandas.
82
Pregunta 8
¿Cuál es la capacidad de sus cámaras vulcanizadoras?
Objetivo: Identificar la capacidad que tiene cada reencauchadora para el proceso
de vulcanización.
Tabla
3.12
Capacidad
de
las
cámaras
de
vulcanización
de
las
reencauchadoras
Número
Empresas
Capacidad
1
Llanresal
22 llantas
2
Ogassi
16 llantas
3
Llafrisa
33 llantas
4
Reenfrio
33 llantas
5
Vifrio
22 llantas
6
Carssi
33 llantas
Centro
7
Americana
11 llantas
Análisis: cada reencauchadora posee diferente capacidad en las cámaras
vulcanizadoras, las que tienen mayor capacidad son Llafrisa, Reenfrio y Carssi. La
de menor capacidad es la Centro Americana que también es la que tiene la menor
demanda en el mercado del servicio del reencauche.
83
Pregunta 9¿Sus cámaras de vulcanización trabajan con energía eléctrica ó
caldera?
Objetivo: Identificar la obtención de energía de las cámaras para poder producir
calor.
Tabla 3.13 Tipo de energía que utilizan las reencauchadoras
Trabajo de
Número
Empresas
cámaras
1
Llanresal
Energía
2
Ogassi
Caldera
3
Llafrisa
Energía
4
Reenfrio
Energía
5
Vifrio
Energía
6
Carssi
Energía
Centro
7
Americana
Energía
Análisis: La mayoría de las reencauchadoras trabajan con energía eléctrica pues es
más práctico y por lo general realizan el proceso de vulcanización a partir de las 11
p.m. hasta las 4.a.m., lapso de tiempo en el cual la energía es mas barata
84
Pregunta 10. ¿Utiliza los desperdicios del reencauche para obtener otros
subproductos?
Objetivo: Conocer si las reencauchadoras hacen uso de los desperdicios obtenidos
en el proceso para obtener otros subproductos.
Tabla 3.14
Empresas que reutilizan los desperdicios que obtienen en el
proceso de reencauche.
Número
Empresas
Sub- Productos
1
Llanresal
No
2
Ogassi
No
3
Llafrisa
No
4
Reenfrio
No
5
Vifrio
Si
6
Cariz
No
Centro
7
Americana
No
Análisis: De todas las reencauchadoras solamente Vifrio utiliza los residuos o
desperdicios que se obtienen en el proceso del reencauche.
85
Pregunta 11. ¿Cual es la demanda actual que posee de llantas reencauchadas?
Objetivo:
Conocer
la
demanda
actual
en
el
servicio,
que
tienen
las
reencauchadoras
Tabla 3.15 Demanda actual de las diferentes reencauchadoras de El Salvador.
Número
Empresas
No DE UNIDADES / MES
1
Llanresal
807 reencauches
2
Ogassi
444 reencauches
3
Llafrisa
887 reencauches
4
Reenfrio
726 reencauches
5
Vifrio
202 reencauches
6
Carssi
686 reencauches
Centro
283 reencauches
7
Americana
Análisis: La reencauchadora que mayor demanda tiene es Llafrisa, luego le sigue
Llanresal y la que tiene menor demanda es Vifrío. Como se observó en las encuestas
a los propietarios de los vehículos, Llafrisa es la empresa que tiene la mayor
demanda en el mercado seguida de Llanresal y Reeenfrío.
86
Pregunta 12.
¿Cuales son las medidas de llantas que tienen mayor demanda en el servicio
del reencauche?
Objetivo: Conocer las medidas de las llantas que tienen mayor demanda para ser
reencauchada.
Tabla 3.16 Medidas de llantas con mayor demanda de las diferentes
reencauchadoras.
Número
Empresas
Medidas
1
Llanresal
11 R 24.5
2
Ogassi
1000R 20
3
Llafrisa
11 R 22.5
4
Reenfrio
11 R 22.5
5
Vifrio
11 R 22.5
6
Carssi
1000R 20
Centro
7
Americana
1000R 20
Análisis: Las medidas de mayor demanda en el servicio de reencauche son las que
utilizan Rin 22.5 y Rin 20, que utilizan la mayoría de autobuses, camiones y rastras.
87
Pregunta 13. ¿Cual es la producción promedio que tienen actualmente por día?
Objetivo: Conocer la producción diaria promedio que tienen actualmente cada
reencauchadora.
Tabla 3.17 Producción promedio actual por día de las reencauchadoras
Número
Empresas
No de unidades / día
1
Llanresal
33 llantas
2
Ogassi
18 llantas
3
Llafrisa
37 llantas
4
Reenfrio
30 llantas
5
Vifrio
9 llantas
6
Carssi
29 llantas
Centro
7
Americana
Total
12 llantas
168 llantas
Análisis: Las reencauchadoras que tienen mayor producción diaria son Llafrisa,
seguida de Llanresal y Reenfrío.
88
3.13.3
CÁLCULO
REENCAUCHE
A
DEL
PARTIR
CONSUMO
DE
LOS
DEL
SERVICIO
RESULTADOS
DE
DE
LAS
ENCUESTAS.
Con los datos obtenidos en los resultados de las encuestas se obtiene un consumo
directo de 4,035 llantas reencauchadas mensualmente , cifra que es muy similar a
la que brinda el estudio que ha realizado la compañía Bridgestone – Firestone de
Costa Rica, se puede observar en el análisis de fuentes secundarias de información
para el año 2003 , que realizaron este estudio. Hay que tomar en cuenta que la
cuantificación por fuentes primarias siempre tiene un nivel de confianza y un grado
de error.
Tabla 3.18
Consumo del servicio de reencauche según encuestas.
Número de
consumidores
203
Frecuencia de consumo
6 meses
53%
Del total de personas entrevistadas el 53 % que contesto SI, está haciendo uso del
servicio de reencauche por lo menos dos veces al año.
De las 379 personas encuestadas, 203 si mencionan que llevan a cabo el servicio
de reencauche. Para efectos de calculo tomaremos la máxima frecuencia, lo que
significa que los usuarios hacen uso del reencauche dos veces por año.
89
3.14 ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE
REENCAUCHE.
Tabla 3.19 Oferta actual del servicio de reencauche en El Salvador.
Número
Empresas
No de unidades / día
1
Llanresal
41 llantas
2
Ogassi
20 llantas
3
Llafrisa
40 llantas
4
Reenfrio
33 llantas
5
Vifrio
9 llantas
6
Carssi
31 llantas
7
Centro Americana
13 llantas
En la tabla 3.20 se observa el número de unidades diarias de producción por
reencauchadora, Las reencauchadoras con mayor producción son Llanresal, Llafrisa,
Reenfrío, Carssi.
90
3.14.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA OFERTA DEL REENCAUCHE
EN EL SALVADOR
Tabla 3.20
Producción del reencauche nacional
análisis de la oferta histórica de llantas reencauchadas
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Producto
Unidades.
45.712 43.884 44.761 46.552 48.220 52.078
54,000
52,000
50,000
48,000
46,000
44,000
42,000
40,000
38,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
En la tabla 3.20, se puede observar que la oferta del servicio de reencauche ha
tenido una constante variación debido a fenómenos internos que afectan de gran
manera la producción nacional, un ejemplo de esto es el cierre de algunas empresas
dedicadas a este rubro y apertura de otras; así como fenómenos externos como la
importación de llantas nuevas de bajo costo desde China.
91
3.14.2
ANÁLISIS
DE
LA
IMPORTACIÓN
DE
LLANTAS
REENCAUCHADAS.
Tabla 3.21 Importación nacional de llantas reencauchadas.
Importación de llantas reencauchadas
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Producto Unidades.
21,600 15,800 12,600 12,000 10,800 10,800
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Como podemos observar en la tabla 3.21, la importación de llantas reencauchadas
en los últimos cinco años ha disminuido debido a los aranceles de introducción que
son mayores los de las usadas o reencauchadas que los de las llantas nuevas. Por
una llanta reencauchada se paga el 15% sobre el valor de la llanta y por una llanta
nueva se esta pagando el 7.5% de arancel, lo que hace que cada vez sea menos la
importación de llantas reencauchadas.
92
3.14.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA TOTAL EN EL MERCADO.
Tabla 3.22
Sumatoria de producción mas las importaciones
Año
Producto Unidades.
Análisis de la oferta total
2000
2001
2002
67,312 59,684 57,361
2003
58,552
2004
2005
59,220 62,878
70,000
68,000
66,000
64,000
62,000
60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
La oferta total de servicio de reencauche de los últimos cinco años se obtuvo como la
suma de oferta nacional mas las importaciones y los resultados se muestran en las
tablas 3.20 y 3.21.
93
3.15
DEMANDA DE LLANTAS EN EL PARQUE VEHICULAR.
La información que a continuación se detalla se obtuvo a través de las encuestas
llevadas a cabo al sector transporte pesado.
Tabla 3.23
Total de llantas que se utilizan en el parque vehícular de El
Salvador en el año 2005. (Calculo para el 100% de vehículos)
TIPO
PROMEDIO
LLANTAS
VEHÍCULOS
TOTAL
POR
TOTAL
POR
PROPIETARIOS PROPIETARIOS VEHÍCULOS VEHICULO LLANTAS
CAMIÓN
RASTRA
AUTOBUSES
MICROBUSES
5.026
5.618
11.613
2.601
TOTAL
24.858
2
2
3
4
10.052
11.236
34.839
10.404
66.531
6
18
6
6
60.312
202.248
209.034
62.424
534.018
La tabla anterior se elaboró para determinar el número de llantas que poseen los
vehículos pesados, pertenecientes a los propietarios del transporte pesado en El
Salvador.
La forma de determinarlas se realizó de la siguiente manera:
Utilizando el número de propietarios por tipo de vehículo que proporcionó
SERTRACEN, en la encuesta se determinó el promedio de vehículos que estos
poseen; se multiplican a los propietarios por su promedio y obtenemos la cantidad de
vehículos existentes en el país, posteriormente este número se multiplica por la
cantidad de llantas que utiliza el vehículo según el tipo, finalmente se obtiene el
universo total de llantas de vehículos pesados en El Salvador.
94
3.15.1 CANTIDAD DE LLANTAS QUE SE REENCAUCHAN.
DETERMINACIÓN
DEL
PORCENTAJE
DEL
USO
DEL
SERVICIO
DE
REENCAUCHE.
Los datos de la siguiente tabla, se obtuvieron de la encuesta.
Tabla 3.24 Porcentaje real de reencauche
PROPIETARIOS
%
NUEVA
36
9%
100%
144
38%
64%
NUEVA, REENCAUCHADA
NUEVA, USADA,
REENCAUCHADA
90
24%
79%
90
24%
56%
USADA, REENCAUCHADA
19
5%
TOTAL
379
100%
NUEVA
NUEVA, USADA
USADA
REENCAUCHE
36%
21%*
26%
18%*
83%
17%*
De la tabla anterior se determina que: los empresarios que utilizan el servicio de
reencauche, no utilizan este servicio para el total de sus llantas. En la tabla 3.24 se
observa las distintas opciones que utilizan los propietarios para satisfacer su
demanda de llantas. El promedio de utilización del reencauche por las personas que
si hacen uso de este servicio es (21%+18%+17)/3= 18.6%.
Tabla 3.25. Empresarios que hacen uso del servicio de reencauche de llantas.
TIPO
CAMIÓN
RASTRA
AUTOBÚS
MICROBÚS
TOTAL
LLANTAS
60,312
202,248
209,034
62,424
534,018
** 53%
31,965
107,191
110,788
33,085
283,030
****25%/ Total de llantas
***X18.6% defecto reencauchadas*
1,487
5,946
4,459
4,985
19,938
14,953
5,152
20,607
15,455
1,539
6,154
4,615
13,163
52,643
39,483
Consumo
de llantas
8,918
29,906
30,910
9,231
78,965
* Se debe multiplicar el número de llantas por dos veces que se reencaucha en el año.
** El 53% significa la cantidad de propietarios que utilizan el servicio de reencauche
*** El 18.6% es el porcentaje de uso real del servicio de reencauche.
**** Cantidad de llantas defectuosas
Al universo total de llantas de los vehículos pesados que fue determinado en la tabla
3.23 se aplica el 53% para determinar la demanda de llantas actualmente, con esto
95
se encuentra la cantidad de llantas de los vehículos pesados que pertenecen a los
propietarios que sí hacen uso del servicio reencauche, porcentaje que se determinó
por medio de las encuestas; a este resultado le aplicamos el 18.6% determinado en
la tabla 3.24, para encontrar el número de llantas que los propietarios envían
realmente a reencauchar, ya que estos a pesar de utilizar el reencauche, no siempre
envían el 100% de sus llantas a reencauchar, posterior a esto le aplicamos un 25%
de disminución ya que esta determinado que un porcentaje de llantas enviadas a
reencauchar, no cumplen las normas de seguridad mínimas para practicarles el
proceso. Al final el resultado se multiplica por 2 ya que como se determinó en la
encuesta, los propietarios envían a reencauchar una misma llanta cada seis meses.
3.15.2 DEMANDA POTENCIAL EN EL REENCAUCHE.
La tabla que a continuación se presenta, muestra los empresarios que no están
haciendo uso del servicio de reencauche pero que si están dispuesto a utilizarlo.
Estos datos fueron determinados en la encuesta.
Tabla 3.26. Demanda potencial en el reencauche.
****25%
Total de
Consumo
por
llantas a
TIPO
LLANTAS
**40%
***X18.6% defecto. reencauchar* de llantas
1,122
CAMIÓN
60.312
24.125
4.487
3.365
6.731
3,762
RASTRA
202.248
80.899
15.047
11.285
22.571
3,888
AUTOBÚS
209.034
83.614
15.552
11.664
23.328
1,161
MICROBÚS
62.424
24.970
4.644
3.483
6.967
9,933
TOTAL
59.596
534.018
213.607
39.731
29.798
* Deberá de multiplicarse por dos veces que llevarán a cabo el reencauche.
** El 40% es la cantidad de llantas que los propietarios están dispuestos a reencauchar
*** 18.6% Porcentaje real de las personas que harán uso del servicio de reencauche.
**** Cantidad de llantas defectuosas
En la tabla 3.26 se realiza el mismo procedimiento que en la tabla 3.25 con la única
diferencia que aquí se utiliza el 40% para calcular la cantidad de llantas
pertenecientes a los propietarios que no están reencauchando, pero que si están
dispuestos a utilizar el servicio.
En conclusión el resultado de esta tabla ( 59,596) representa el mercado meta, dato
que se tomará en cuenta para la determinación de la capacidad de la planta.
96