Presentación del Curso:"Manual de Procedimientos".

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Manual de Procedimientos
Octubre 2015
Contenido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Procedimiento;
Objetivo de los procedimientos;
Ventajas de contar con procedimientos documentados;
Metodología para el análisis y diseño de procedimientos;
Contenido del manual de procedimientos;
Manual de procedimientos y la norma ISO 9001:2008;
Recomendaciones generales.
Octubre 2015
1. Procedimiento:
Es una serie de actividades
relacionadas entre sí y ordenadas
cronológicamente, que muestran la
forma establecida en que se
realiza un trabajo determinado,
explicando en forma clara y
precisa quien, que, como, cuando,
donde y con qué se realiza cada
una de las actividades.
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2. Objetivos de los procedimientos:
• Ser una fuente formal y permanente de información
y orientación acerca de la manera de ejecutar un
trabajo determinado;
• Establecer los lineamientos y mecanismos para la
correcta ejecución de un trabajo determinado;
• Delimitar responsabilidades y evitar desviaciones
arbitrarias o malos entendidos en la ejecución de un
trabajo determinado;
• Facilitar la supervisión del trabajo y proporcionar a
los jefes los elementos necesarios para verificar el
cumplimiento de las actividades;
• Ser una herramienta para capacitar al personal en el
desempeño de sus funciones;
• Lograr la agilización, simplificación, automatización
o desconcentración de las actividades que se llevan
a cabo en las dependencias;
• Auxiliar en las labores de auditorías interna y
externa.
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3. Ventajas de contar con procedimientos
documentados:
Permiten:
• Disminuir la improvisación y los
errores;
• Dar
una
visión
global
y
sistemática
del
trabajo
administrativo; y
• Emprender acciones de mejora.
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4. Metodología para el análisis y diseño de
procedimientos:
A.
Delimitación
procedimiento:
del
¿Cuál es el procedimiento que se
va a analizar?
¿Dónde inicia?
¿Dónde termina?
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4. Metodología para el análisis y diseño de
procedimientos:
B.
Recolección
Información:
de
la
Recabar los documentos y los
datos
que
se
encuentran
involucrados en el procedimiento.
• Investigación documental;
• Entrevista directa;
• Observación de campo.
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Dirigir principalmente la investigación a:
• La distribución que se hace de los
documentos;
• Los tipos de archivos (permanentes
o provisionales);
• Las probables causas de demora;
• Los formatos que se utilizan, su
contenido, así como que parte o
partes de los mismos se llenan y se
usan realmente, en que área lo
hacen. Analizar que las preguntas
sean entendibles y concretas y
preguntar exclusivamente sobre los
datos que realmente se utilizan.
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4. Metodología para el análisis y diseño de
procedimientos:
C. Análisis de la información y
diseño del procedimiento:
• ¿Qué trabajo se hace?;
• ¿Quién lo hace?;
• ¿Cómo se hace?;
• ¿Cuándo se hace?;
• ¿Por qué se hace?.
Octubre 2015
4. Metodología para el análisis y diseño de
procedimientos:
D.
Descripción
procedimiento:
del
Deberá hacerse “a detalle”, sin
obviar elementos.
Octubre 2015
4. Metodología para el análisis y diseño de
procedimientos:
E. Análisis del Procedimiento:
I. Eliminar:
Cualquier operación, cualquier
paso, cualquier detalle que no sea
indispensable,
deben
ser
eliminados;
II. Combinar:
Si no se puede eliminar algo,
entonces combinar algún paso del
procedimiento con otro, a efecto
de simplificar el trámite;
Octubre 2015
4. Metodología para el análisis y diseño de
procedimientos:
E. Análisis del Procedimiento:
III. Cambiar:
En este punto debe revisarse si algún
cambio que pueda hacerse en el orden, el
lugar o la persona que realiza una
actividad, puede simplificar el trabajo;
IV. Mejorar:
Algunas veces es imposible eliminar,
combinar
o
cambiar;
en
estas
circunstancias el resultado más práctico se
logra
mejorando
el
procedimiento;
rediseñando una forma, un registro o un
informe; haciendo alguna mejoría al
instrumento o equipo empleado, o
encontrando un mejor método;
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4. Metodología para el análisis y diseño de
procedimientos:
E. Análisis del Procedimiento:
V. Mantener:
Consiste
en
conservar
las
actividades que como resultado
del análisis, no fueron susceptibles
de eliminar, combinar, cambiar o
mejorar.
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5. Contenido del manual de procedimientos:
A. Portada (identificación);
B. Índice;
C. Introducción;
D. Objetivo del Manual;
E. Listado de Procedimientos;
F. Desarrollo de los
procedimientos;
G. Anexos
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A. Identificación o portada:
La identificación se refiere a la
portada
del
Manual
de
Procedimientos.
Octubre 2015
Títulos:
Subtítulos:
Todo el texto:
Color del texto:
Interlineado
Margen
El resto del
documento
deberá ir bajo
las siguientes
No. de página
indicaciones:
(La página de la portada
no debe llevar número de
página)
En negritas (Mayúsculas y minúsculas), arial 14
En negritas (Mayúsculas y minúsculas), arial 12
Letra arial 12, Justificado (Mayúsculas y minúsculas)
Negro
1.0
Superior: 2.5 cm
Inferior:2.5 cm
Izquierdo:2.5 cm
Derecho:2.5 cm
Parte inferior izquierda
Encabezado y pie de Normal (Encabezado desde arriba 1.25 cm)
(Encabezado desde abajo 1.25cm)
pagina
El encabezado será el mismo que el de la portada para todo el documento.
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B. Índice:
Consiste en una relación de las
partes
que
conforman
el
documento con su correspondiente
número de página en donde se
encuentran.
Octubre 2015
C. Introducción:
Se refiere a la explicación que se
dirige al lector sobre el panorama
general del contenido del manual,
de su utilidad y de los fines y
propósitos que se pretenden
cumplir a través de él.
Incluye información de cómo se
usará, quién, cómo y cuándo se
harán
las
revisiones
y
actualizaciones.
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D. Objetivo del manual:
El objetivo deberá contener:
• Una explicación del propósito que se
pretende cumplir con el manual de
procedimientos;
• Especificar con claridad la finalidad
que pretende el documento;
• La redacción será clara, concreta y
directa;
• La descripción se iniciara con un
verbo en infinitivo;
• Se evitará el uso de adjetivos
calificativos.
Ejemplo:
bueno,
excelente, etc.
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E. Procedimientos:
Es el listado de procedimientos
incluidos en el manual, deben ir
ordenados de acuerdo al orden de
aparición.
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F. Desarrollo de los procedimientos :
Constituye la parte central o sustancial
del Manual de Procedimientos:
a) Datos generales:
• Colocar
el
nombre
del
procedimiento, el cual debe dar idea
clara de su contenido;
• Colocar la fecha de elaboración del
procedimiento;
• Colocar la fecha de actualización del
procedimiento (si se da el caso);
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F. Desarrollo de los procedimientos :
a) Datos generales:
• Colocar el número de versión del
procedimiento, por ejemplo si el
procedimiento no ha sido actualizado
será la versión 1, si hay una
actualización será la versión 2 y así
sucesivamente;
• Colocar el número de páginas del
procedimiento;
• La descripción del procedimiento debe
redactarse en forma clara y sencilla;
• No
se
deben
incluir
dos
procedimientos diferentes en uno.
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F. Desarrollo de los procedimientos :
b) Objetivo del Procedimiento:
• Expresar claramente los resultados
que se pretenden obtener al
llevarse a cabo las actividades que
integran cada procedimiento.
• Iniciar con uno o varios verbos en
tiempo infinitivo;
• Evitar
el
uso
de
adjetivos
calificativos;
• No subrayar conceptos;
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F. Desarrollo de los procedimientos :
b) Objetivo del Procedimiento:
• Expresar claramente los resultados que se
pretenden obtener al llevarse a cabo las
actividades
que
integran
cada
procedimiento.
• Iniciar con uno o varios verbos en tiempo
infinitivo;
• Evitar el uso de adjetivos calificativos;
• No subrayar conceptos;
Por ejemplo (objetivo del procedimiento
“Control de Documentos” del Sistema
Integral de Gestión Institucional):
Objetivo:
Mantener
vigentes
los
documentos requeridos por el Sistema
Integral de Gestión Institucional.
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F. Desarrollo de los procedimientos :
c) Alcance:
Se describe el ámbito de aplicación
de un procedimiento, es decir, a que
áreas involucra.
Por
ejemplo
(alcance
del
Procedimiento
“Control
de
Documentos” del Sistema Integral
de Gestión Institucional):
Alcance: Dependencias que se
encuentran dentro del alcance de
certificación del Sistema Integral de
Gestión Institucional.
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F. Desarrollo de los procedimientos :
d) Descripción gráfica (diagrama
de flujo):
Es la representación gráfica que
muestra la secuencia en que se
realizan las actividades necesarias
para
desarrollar
un
trabajo
determinado,
indicando
las
unidades responsables de su
ejecución
Octubre 2015
F. Desarrollo de los procedimientos :
La descripción gráfica permite:
• Explicar a través de símbolos y
textos
condensados,
las
actividades que componen a un
procedimiento;
• Al personal que opera los
procedimientos, identificar en
forma rápida la manera de
realizar
sus
actividades
eficazmente;
• Facilitar la comprensión de un
procedimiento en cualquier nivel
jerárquico;
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F. Desarrollo de los procedimientos :
La descripción gráfica permite:
• Facilitar
el
análisis
e
interpretación
de
cada
procedimiento, ya que muestra la
secuencia de las actividades y la
distribución de las formas (origen
y destino final);
• Analizar cada actividad por sí
misma y su relación con las
demás;
• Ahorrar tiempo al usuario en el
conocimiento
de
un
procedimiento.
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F. Desarrollo de los procedimientos :
La descripción narrativa:
Es la explicación escrita en forma
lógica y secuencial de cada una de
las actividades que se realizan para
efectuar un trabajo determinado. La
descripción gráfica representa las
actividades en forma esquemática y
por lo tanto no se puede incluir
demasiado texto dentro de las
figuras, la descripción narrativa
complementa la descripción gráfica
(diagrama de flujo) proporcionando
mayor detalle de las actividades.
Octubre 2015
G. Anexos:
En este apartado se deben incluir
las formas, instructivos de llenado
y machotes utilizados para la
ejecución de un procedimiento.
Instructivo de llenado:
Es
una
guía
que
explica
detalladamente cómo se deben
llenar los espacios en blanco que
tiene un formato.
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6. Manual de procedimientos y la norma ISO
9001:2008:
El manual de procedimientos, nos sirve como referencia para dar
cumplimiento a diversos requisitos de la norma, por ejemplo los
siguientes:
4.2.1 Generalidades
La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta
norma internacional;
d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina
que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación
y control de sus procesos.
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6. Manual de procedimientos y la norma ISO
9001:2008:
5.5.3 Comunicación interna
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos
de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la
comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe:
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad.
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7. Recomendaciones generales:
• Revisar la guía técnica para elaborar manuales de
procedimientos;
• Después de elaborar y/o actualizar el Manual de Procedimientos
deberá guardarlo en formato de Word, y validarlo el titular de la
dependencia;
• Se debe nombrar al archivo colocando las siglas de la dependencia y
las siglas MP separadas por un guion, por ejemplo Manual de
Procedimientos de la Dirección de Gestión de la Calidad, el archivo
deberá nombrarse de la siguiente forma DGC-MP;
• Una vez terminado y validado deberá enviarlo a la Dirección General
de la Calidad apegándose al procedimiento de control de documentos
en formato de Word, para su revisión técnica y aprobación.
Octubre 2015
Dirección de Gestión de la Calidad
Departamento de Gestión de la Calidad
Tel. 7172000 Ext. 2776
gcalidad@uaeh.edu.mx
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