Planificación Estratégica

Xornadas sobre deporte municipal
para pequenos e medianos
municipios
Aspectos importantes a ter en conta
na análise inicial da estrutura
deportiva nun municipio
Carlos Delgado Lacoba
Gerente Servicio de Deportes
Ayto. San Sebastián de los Reyes
Concepto de
Planificación Estratégica
La planificación estratégica se puede definir
considerando cuatro aspectos diferentes:
1.- El porvenir de las decisiones actuales:
Diseño del futuro deseado y la manera efectiva de
alcanzarlo.
La planificación llena el vacío existente entre
“donde estamos” y “adonde queremos llegar”
Concepto de
Planificación Estratégica
2.- Es un proceso continuo y dinámico que se inicia
con el establecimiento de metas (misión, objetivos,
…), define las estrategias para lograr estas metas y
desarrolla planes de acción para asegurar su
consecución y obtener los resultados perseguidos.
3.- Es una filosofía de actuación; una actitud.
Concepto de
Planificación Estratégica
4.- Es un sistema estructurado en torno a :
largo plazo
medio plazo
corto plazo
-
plan estratégico
planes funcionales
planes operativos
¿Para qué sirve una Planificación?
Para saber… ¿DÓNDE VAMOS?
¿CÓMO LLEGAMOS
Para saber…
AHÍ?
Ö MISIÓN
Ö OBJETIVOS
Cuál es el propósito esencial de la
organización.
Hacia dónde nos dirigimos.
Ö ESTRATEGIAS
Qué acciones o intervenciones han
de ser planificadas con el fin de
alcanzar los objetivos propuestos.
PROGRAMAS
RR.HH.
PRESUPUESTOS
E.ORGANIZACIÓN
RECURSOS
¿CUÁLES SON
NUESTROS
Para saber…
ELEMENTOS PARA
LA ACCIÓN?
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
¿SI ESTAMOS EN EL
CAMINO O
Para saber…
DIRECCIÓN
ESTABLECIDA?
Ö CONTROL
• Cuáles son los mejores medios
(recursos) para responder a los
objetivos propuestos.
• Qué programa o servicio sirve
para responder/resolver los
problemas y/o necesidades
existentes
PLAN ESTRATÉGICO
• EL MERCADO
• LOS CLIENTES
¿Dónde estamos?
¿En qué punto se
encuentra la empresa?
• LOS COMPETIDORES
ANÁLISIS DEL
ENTORNO
(OPORTUNIDADESAMENAZAS)
ANALIZAR
• NUESTROS RECURSOS:
RESPUESTA INTERNA
ANÁLISIS
INTERNO
(PTOS. FUERTES Y
DÉBILES)
ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DEL ENTORNO
Factores externos que interactúan con la
organización:
A considerar:
Factores físico-geográficos
Factores económicos
Factores político-legales
Factores sociológicos y
culturales
Factores tecnológicos
ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DEL
ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN
En este apartado habría que analizar y valorar las
siguientes variables.
Fuerzas y tendencias del entorno
Entorno demográfico:
Pirámides de edades.
Crecimiento de la población.
Localización geográfica de la
población.
Movimientos de población.
…/...
ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DEL
ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN
Entorno físico, geográfico y urbanístico:
•Características geográficas más importantes.
•Localización geográfica de las instalaciones.
•Recursos naturales y otro tipo de instalaciones o
recursos próximos.
•Comunicaciones y accesos (transportes).
•Planes y desarrollos urbanísticos: próximas dotaciones,
tipo de viviendas, verde público, etc.
…/...
ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DEL
ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN
Entorno socio-cultural:
•Antecedentes históricos.
•Niveles de estudio de la población.
•Hábitos culturales y deportivos de la población.
•Recursos culturales.
•Nivel de asociacionismo.
•Cauces y hábitos de participación ciudadana.
…/...
ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DEL
ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN
Entorno económico y tecnológico:
•Sectores económicos de producción.
•Situación laboral de la población.
•Tendencia en procesos de información.
•Tecnologías sustitutivas.
•Tecnologías de reciclaje.
…/...
ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DEL
ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN
Entorno político-legislativo:
•Análisis de la normativa actual relacionada con el
sector y de la red de competencias deportivas,
sanitarias-higiene, espectáculos, etc.
•Programas electorales y de gobierno.
Entorno escolar:
•Red de centros escolares e infraestructura
deportiva de los mismos.
.../...
ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DEL
ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN
Sistema Deportivo Local. Ofertas existentes:
Aspectos clave:
Fortaleza financiera y económica.
Marco competencial.
Perfil de los clientes.
Programa de actividades.
Marketing utilizado.
Precios.
Calidad.
Infraestructura: instalaciones.
SISTEMA DEPORTIVO LOCAL
Conjunto de elementos relacionados entre sí, que
contribuyen al desarrollo de la práctica deportiva.
Sector Público
ELEMENTOS
Sector Privado
Tejido asociativo sin
ánimo de lucro
Sector comercial con
ánimo de lucro
ANÁLISIS DE LOS CLIENTES
1.- ¿Quiénes son nuestros
clientes?
2.- ¿Cuáles son los problemas
y necesidades de nuestros
clientes?
3.- ¿Qué motiva a nuestros
clientes a utilizar nuestros
servicios?
• Usuarios, ciudadanos
• Población objetiva
• Población a la que nos dirigimos
• Segmentación. Criterios.
• Estudios de Necesidades.
• Evaluación de Necesidades:
– Definición de Necesidades
– Tipos
– Objetivos del estudio
– Etapas
– Inventario de Recursos
• Encuestas
• Entrevistas
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN
MÁS UTILIZADOS
Según las características de los clientes/
usuarios:
ƒGeográficas
ƒEdad
ƒSexo
ƒProfesiones
ƒNivel de vida
ƒCurso escolar
…/...
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN
MÁS UTILIZADOS
Según las características de los servicios y/o
programas:
ƒPrecios
ƒDuración
ƒForma de acceso
ƒExclusividad
ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
En este apartado habría que analizar y
valorar las siguientes variables:
Estructura de organización:
ƒ Organización formal e informal.
ƒ Manual de funciones.
ƒ Manual de procedimientos.
ƒ Niveles de centralización/descentralización.
…/...
ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
Recursos humanos:
„ Número de empleados y cualificación: categorías y
puestos.
„ Motivación y participación del personal.
„ Sistemas de dirección, coordinación y comunicación.
„ Planes de formación.
„ Evaluación del desempeño y sistemas de incentivación.
„ Tasas de absentismo, bajas, rotación, etc.
„ Clima laboral, grado de conflictividad.
„ Política salarial.
…/...
ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
Programas de actuación (outputs):
ƒ Sistemas de planificación.
ƒ Objetivos.
ƒ Grado de cobertura y calidad.
ƒ Estudios de evaluación de necesidades.
ƒ Sistemas de control y evaluación.
ƒ Rentabilidad social y económica.
…/...
ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
Instalaciones:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Planos y características constructivas de la instalación.
Accesos físicos.
Espacios inutilizados e infrautilizados.
Dotaciones y equipos obsoletos.
Barreras arquitectónicas.
Distribución de usos correctos.
Aislamientos y materiales.
Mantenimiento.
Imagen.
Sistema de señalización.
Sistema de control de uso.
Sistema de cesión de espacios.
Aplicación de nuevas tecnologías y mecanización.
Consumos previstos.
…/...
ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
Marketing social:
ƒ Sistemas y canales de publicidad.
ƒ Eficacia de la publicidad.
ƒ Imagen y difusión (jornadas, publicaciones,
artículos, etc.)
ƒ Reglamento de usuarios: derechos y deberes.
ƒ Evolución de la demanda y análisis del mercado
potencial: evaluación de necesidades.
ƒ Política de precios.
…/...
ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
Presupuesto:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Sistemas y control presupuestario.
Capítulos de gastos e ingresos.
Evolución de gastos e ingresos.
Análisis de costes.
Adecuación presupuestaria.
Políticos:
ƒ Nivel de intervención y control político.
ƒ Estructura y clima político.
…/...
MATRIZ D.A.F.O.
INTERNAS
EXTERNAS
DEBILIDADES
AMENAZAS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
NECESIDAD es un juicio de valor
que nace de la comparación de
una situación deseada
considerada óptima con la
situación actual considerada
como deficitaria, diferencia que
se desea reducir.
ESTUDIO DE NECESIDADES.
TIPOS DE NECESIDADES
NECESIDAD NORMATIVA:
La expectativa se basa en la definición de un
experto
sobre
un
nivel
adecuado
del
funcionamiento de un servicio.
NECESIDAD PERCIBIDA O SENTIDA:
Se refiere a la percepción que tiene la población
objetivo sobre sus problemas o lo que desean.
ESTUDIO DE NECESIDADES.
TIPOS DE NECESIDADES
NECESIDAD EXPRESADA:
Equivale a la demanda de servicios, a la necesidad
sentida que finaliza en un proceso de búsqueda de
servicios.
Se sustenta sobre las expectativas de los
resultados extraídos del comportamiento de la
población objetivo.
Ej.- Nivel de ocupación, lista de espera, etc.
ESTUDIO DE NECESIDADES.
TIPOS DE NECESIDADES
NECESIDAD COMPARATIVA:
Necesidad que un individuo o grupo debería tener,
puesto que presenta las mismas características
que otro individuo o grupo al que se ha identificado
una necesidad.
GRACIAS A LA CONSULTA CIUDADANA
SE LOGRA:
GRACIAS A LA CONSULTA CIUDADANA SE LOGRA:
„ Saber en qué aspectos se puede mejorar.
„ Saber cómo se puede incrementar la satisfacción del
ciudadano.
„ Conocer mejor cuáles son las necesidades de los
ciudadanos y cómo atenderlas.
„ Ayudar a los ciudadanos a comprender / entender
mejor los servicios prestados.
„ Gestionar las expectativas razonables de los
ciudadanos.
„ Demostrar que se tiene en cuenta la opinión del
ciudadano.
CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER UN MODELO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
MISIÓN
z
z
z
ES EL PROPÓSITO ESENCIAL DE LA
ORGANIZACIÓN Y REFLEJA LA
RAZÓN DE SER DE LA MISMA
SU FORMULACIÓN ES UNA DE LAS
FASES MÁS IMPORTANTES Y A LA
VEZ MÁS DIFÍCIL DENTRO DEL
PROCESO DE P.E., DEBE
INVOLUCRAR A LOS
RESPONSABLES POLÍTICOS Y
TÉCNICOS Y ADEMÁS SER
CONGRUENTE CON LA CULTURA Y
LA REALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN
UNA BUENA DEFINICIÓN DE LA
MISIÓN Y POR ENDE DE LOS FINES Y
OBJETIVOS A CONSEGUIR,
CONTRIBUIRÁ EN GRAN MEDIDA A
HACER MENOS TURBULENTO
NUESTRO ENTORNO
ESTRATEGIA
z
z
z
ESTRATEGIA = PLAN DE ACCIÓN
CONCRETO PARA ALCANZAR LOS
OBJETIVOS TENIENDO EN CUENTA
LOS ELEMENTOS INTERNOS Y
EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN
LAS ESTRATEGIAS CONSTITUYEN
LOS MEDIOS MEDIANTE LOS CUALES
LA ORGANIZACIÓN PRETENDE
ALCANZAR LOS OBJETIVOS
PUEDE HABER UNA ESTRATEGIA
PARA CADA SERVICIO Y UNA
GLOBAL PARA LA ORGANIZACIÓN EN
SU CONJUNTO
MISIÓN
OBJETIVOS GENERALES
ESTRATEGIAS: PLANES DE ACCIÓN
PLANES FUNCIONALES
PLANES OPERATIVOS
PROGRAMAS
-
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
PROGRAMA
ESQUEMA METODOLÓGICO
1. TÍTULO DEL PROGRAMA.
2. FUNDAMENTACIÓN
3. OBJETIVOS GENERALES
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5. POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO
6. DESARROLLO DEL PROGRAMA
7. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
8. NECESIDADES Y SISTEMAS DE COORDINACIÓN
9. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA
10.
PRESUPUESTOS
11.
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
12.
OTROS DATOS DE INTERÉS
13.
CUADRO-RESUMEN DEL PROGRAMA
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN-CONTROL
LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS
SISTEMA DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS
CUADROS DE MANDO DE GESTIÓN
CONTROL PRESUPUESTARIO
INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESO
INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO
INDICADORES DE SATISFACCIÓN
ANÁLISIS
INTERNO
ANÁLISIS DEL
ENTORNO
CUADRO DE DEMANDAS
PROGRAMA BÁSICO DE NECESIDADES
PROYECTO DE GESTIÓN
Y
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL
PROYECTO DE GESTIÓN
z PLAN DE USO
z PLAN DE MANTENIMIENTO
z PLAN DE LIMPIEZA
z PLAN DE CALIDAD-ATENCIÓN AL PÚBLICO
z PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
z INSTRUMENTOS DE CONTROL Y
EVALUACIÓN
PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
zDiseño general de la instalación.
ß
ß
ß
ß
ß
Espacios deportivos principales.
Espacios complementarios.
Espacios auxiliares.
Núcleos de comunicaciones.
Circulaciones diferenciadas:
ß
ß
ß
ß
Usuario individual
Colectivos (grupos, clubes)
Acompañantes
Espectadores
PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
Atención a:
zLa dimensión de los espacios.
ß
ß
ß
ß
ß
Recepción amplia.
Vestuarios suficientes y confortables.
Almacenes.
Zonas de estancia (cafetería, espera …)
Circulaciones sencillas.
PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
Atención a:
zLa mecanización y automatización de
la instalación.
ß
ß
ß
ß
Centralización del control de acceso.
Informatización de la gestión y el control.
Sistema de videovigilancia.
Automatización de los mandos:
ß
ß
ß
ß
Iluminación
Climatización
Control de consumos por espacios
Riego de jardines y zonas verdes
PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
Atención a:
zLa calidad de los materiales.
ß Alta duración y bajo mantenimiento.
ß Facilidad de reposición.
ß Faciliten la sensación de limpieza.
zEl consumo energético, de agua y
otros suministros.
LÍNEA DE ACTUACIÓN
1.- RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EXISTENTES
¾ ACTUALIZACIÓN, REFORMA Y REMODELACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EXISTENTES.
2.- PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES
¾ INSTALACIONES DE PUERTAS ABIERTAS
¾ INSTALACIONES ELEMENTALES
¾ INSTALACIONES DE INTERÉS COMUNITARIO
SINGULARES
¾ INSTALACIONES ESPECIALES
Y
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
A TENER EN CUENTA
A LA HORA DE CONSTRUIR
UNA INSTALACIÓN
¾ QUE SEA RACIONAL
¾ QUE SEA FUNCIONAL
¾ QUE TENGA UN DIMENSIONAMIENTO CORRECTO
¾ QUE TENGA UNA UBICACIÓN CORRECTA
QUE RESPONDA A UNA CORRECTA
PLANIFICACIÓN
QUE TENGA UN PROYECTO DE GESTIÓN
LOS FUTUROS
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS
Ö CENTRALIDAD URBANA.
Ö TIPOLOGÍA EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA
SOCIAL.
Ö CONFIGURADOS COMO ESPACIOS DE
RELACIÓN.
Ö VARIABILIDAD EN SU USO.
Ö GRADO DE CONFORT ELEVADO.
PROYECTO DE GESTIÓN
PLAN DE VIABILIDAD
ECONÓMICA
z
z
z
z
ESTIMACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS
POLÍTICA DE PRECIOS
MODALIDADES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
GESTIÓN ECONÓMICA
La toma de decisiones
se basa en dos elementos clave
Información
Criterio
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
Carlos Delgado Lacoba
cdelgadol@ayuntamiento.sanse.info