La logística en el transporte de contenedores Panorama mundial y

La logística en el transporte de
contenedores
Panorama mundial y local
Ing. Rodolfo García Piñeiro
Buenos Aires, 13 de agosto de 2014
La crisis del transporte
• Durante 20 años y hasta septiembre del año 2008 el tráfico mundial de
contenedores registro un incremento promedio del 10 % anual.
• Con
excesivo optimismo, los Armadores pusieron órdenes de
construcción por una gran cantidad de buques. Buques que serían
entregados al mercado entre uno y medio y dos años mas tarde.
• A comienzo del año 2008, las mismas eran de 1462 barcos totalizando
6,96 millones de teus equivalentes al 63,7 % del la flota operando.
• Por primera vez en 20 años, en el año 2009, el tráfico mundial de
contenedores decayó alrededor del 3 %.
• Se cumplió inexorablemente el ciclo marítimo.
• Los astilleros seguían terminando y entregando buques. Muchos buques
quedaron sin empleo y fueron anclados.
• En agosto del 2009 la cantidad de buques fondeados era de mas de 500
(1,3 millones de teus) aproximadamente un 10 % de la flota activa.
• Acciones tomadas: cancelación de órdenes de construcción, postergando
entregas, suprimiendo servicios, acuerdos de bodega compartida,
desguace y reducción de velocidad.
La crisis del transporte (cont.)
• En el año 2009 las navieras principales en su conjunto perdieron u$d
13,4 bi.
• No hubieron ese año nuevas órdenes de construción. Se paralizó la
construcción de contenedores.
• Astilleros y NOO (Non Operating Owners) en dificultades.
• Leve recuperación en el año 2010. Y nuevamente caída de todos los
indicadores en el 2011.
• La demanda comenzó a crecer lentamente. Paro la oferta de bodega
creció mucho más.
• Hubo record de desguace en el año 2013 (463.000 teu) y se espera un
nuevo record para este año (500.000 teu).
• La crisis Europea y la leve disminución en la tasa de crecimiento de
China, completaron un cuadro de crisis que en el mundo marítimo es
considerada como la peor de su historia. Esta situación continúa sin
grandes variantes hasta el día de hoy.
• El transporte de contenedores creció solo el 3% en 2013, llegando a
641 millones de teu´s. (618 mi en 2012)
Principales transportistas:
Ganancias/Pérdidas 2013
Fuente: AXS-Alphaliner
Principales transportistas: Ganancias/Pérdidas
(primer trimestre de 2014)
• Solo 4 del los 17
•
•
Fuente: AXS-Alphaliner
transportistas relevados,
tuvieron resultados
operativos positivos.
Sin embargo Maersk y
CMA CGM se “llevaron” el
96% de las ganancias.
La excesiva competencia,
los bajos fletes y la
sobreoferta de bodega,
son las causas de la
pérdidas.
Evolución de flota sin empleo (14/07/2014)
El número de buques portacontenedores sin empleo a mediados
de julio de 2014: 131 buques, 242,000 teu, 1,4% de la flota
total. El 90% en manos de los NOO.
9Fuente: Alphaliner.
Costo de alquiler de buques porta-contenedores.
Fuente: Alphaliner
Consumo vs velocidad
Actualmente el combustible representa aprox. el 25 % del flete
FO 595 u$d/ton Rotterdam.
Fuente: Alphaliner Newsletter.
El libro de órdenes “order book”
a diciembre del 2013
Fuente: Alphaliner
Acerca de las nuevas órdenes
• 18 de los 20 operadores han encargado buques nuevos desde 2009.
•
•
•
•
•
Solamente dos, NYK y Zim, no lo han hecho.
UASC ordenó cinco nuevos buques de 18,000 teu, y cinco de 14,000
teu.
MSC ordenó seis de 18,000 teu units.
CMA CGM tres de 16,000 teu.
Yang Ming con un contrato de alquiler a largo plazo, diez de 14,000
teu.
CSCL ordenó cinco de 18,400 teu, (u$d 136,6 mi c/u).
Mientras tanto …….
• El primer triple E, el MAERSK McKINNEY MØLLER, fue entregado en
junio del 2013. El MAJESTIC MAERSK, El MARY MAERSK, le
siguieron y ya están navegando.
Fuente: Alphaliner
Los Triple-E
• Maersk ordenó a principio del 2011 la construcción de 20 buques de
18.000 teu.
• Economy of scale, Energy efficiency , Environmentally improved.
• Reducirá el costo de transporte entre 20% to 30% por container, un
sistema de recuperación de calor capturará y reusará la energía de los
motores y producirá entre un 20-50 % menos CO2.
• Comenzaron a entregarse en junio del 2013.
• Precio de cada buque: u$d 190 M.
• Eslora 400 m.
• Manga 59 m.
• Calado de diseño 14.8 m.
• Permiten estibar 23 filas en cubierta.
• Dos motores principales y 21 nudos de velocidad.
Precios de buques nuevos
• Está instalada la sensación que los precios hay llegado al mínimo posible.
• Los Armadores ven la oportunidad de renovar su flota por buques más
eficientes.
Fuente: Alphaliner
Principales puertos de contenedores (2013)
Fuente: AXS-Alphaliner
Los principales puertos del mundo 1Q 2014
•
•
•
•
Dentro de los 30 principales puertos, 10 son
chinos (excluyendo a Hong Kong).
Crecieron en el primer trimestre de 2014 un
5,1%. (-)
Los principales puertos europeos crecieron
2,3%. (+)
Los principales puertos de EEUU 1,7%. (+)
Fuente: AXS-Alphaliner
Las 20 “top” container shipping lines
Fuente: AXS-Alphaliner
Algunas noticias relevantes
• Los trabajos en el nuevo Canal de Panamá Canal están avanzados
•
•
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•
en un 60 %. La apertura está demorada de octubre 2014, para fin
del 2015. Esta demora tendrá un impacto importante en los
transportistas, quienes ya cuentan con 214 Neo Panamax.
Hamburg Süd y Hapag-Lloyd terminaron en marzo del año 2013,
sus discusiones para una posible fusión.
La alianza P3 (Maersk, MSC y CMA CGM) que comenzaría a operar
en mayo de 2014, fracasó. Fue vetada por las autoridades chinas.
Había sido autorizada por EEUU y la UE.
A principios del 2015, comenzará a operar en cambio, la 2M VSA,
Maersk y MSC. Tienen el 35% del market share entre Asia y Europa.
CMA CGM se aliaría con UASC y CSCL.
CSAV se fusiona con Hapag Lloyd. Esta alianza será la n° 4 en el
ranking de compañias de transporte de contenedores detrás de
Maersk, MSC y CMA CGM. Tambien esta en estudio incorporar a
APL.
Hamburg Süd compra CCNI (Compañia Chilena de Navegación
Interoceánica).
El nuevo canal de Panamá
Incremento del tamaño de los buques en los tráficos
ECSA
Fuente: Alphaliner
El comercio exterior Argentino
Mill de usd FOB
Evolucion del Comercio Exterior Argentino
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Año
Exportaciones
Fuente: INDEC
Importaciones
Los Armadores de línea en Argentina (2013)
Top 4 aprox. 55 %
Fuente: Transport & Cargo
(1) Cantidades en Teus (Twenty equivalent units).
(2) Hamburg Sud, Columbus, Crowley, Alianza, Kien Hung, Costa
(3) CSAV, Montemar, Libra
Buque más grande que recaló en Buenos Aires
MV Cap San Nicolás
Julio de 2013 en T4 de Puerto Nuevo.
Eslora 333,2 m. Manga 48,2 m. Calado 14,0 m.
Capacidad 9.600 teus.
2100 enchufes para contenedores refrigerados.
Tráficos de línea en Argentina (2013)
(en Teu’s)
Fuente: Transport & Cargo
Competencia regional
Movimiento de contenedores Puerto de Buenos Aires
Movimiento de contenedores Puerto de Montevideo
Comparativo de Contenedores y Teus movilizados: 2009- 2013
Fuente: AGP y ANP
AÑO
CONTENEDORES
TEUS
2009
351.067
588.410
2010
405.593
671.952
2011
518.121
861.164
2012
459.202
753.889
2013
498.266
826.962
Finalmente
• Los transportistas necesitan
•
•
reducir sus costos operativos.
Esto solo pueden lograrlo
renovando su flota por con
buques más eficientes.
Pero esto significa agregar
capacidad a un mercado con
sobreoferta de bodega.
La sobre oferta de bodega
continuará acumulándose y no
es probable que se reduzca
antes de fin de 2015. El
crecimiento de la demanda
estará detrás del de la oferta
en los próximos dos años.
¡ Muchas Gracias !
rgpineiro@turner-williams.com.ar