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FECHA: 30/03/2015
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
C
RAZÓN SOCIAL
CITIGROUP INC.
LUGAR
Nueva York
ASUNTO
Citigroup Anuncia la Expiración y Resultados Finales de las Ofertas de Compra de Cuatro Series de Notas en Circulación
EVENTO RELEVANTE
Para su divulgación inmediata
Citigroup Inc. (BMV: C; NYSE: C)
30 de marzo de 2015
Citigroup Anuncia la Expiración y Resultados Finales de las Ofertas de Compra
de Cuatro Series de Notas en Circulación
NUEVA YORK - Citigroup Inc. ("Citigroup") anunció el día de hoy la expiración y los resultados finales de las ofertas de compra
en efectivo, las cuales anunció previamente (individualmente una "Oferta" y conjuntamente, las "Ofertas") con respecto de cada
una de las series de notas listadas en la tabla a continuación (las "Notas").
Estas Ofertas, cuyas Notas por un monto total de aproximadamente $2.34 mil millones de dólares están siendo aceptadas, son
consistentes con la estrategia de administración de pasivos de Citigroup, y reflejan los esfuerzos continuos de Citigroup para
maximizar la eficiencia de su estructura de fondeo y capital. Desde 2013, Citigroup amortizó o retiró $22.7 mil millones de
dólares de valores, excluyendo valores listados de los cuales $0.5 mil millones de dólares fueron amortizados o retirados
durante 2015, reduciendo los costos generales de financiamiento de Citigroup. Citigroup continuará considerando
oportunidades para amortizar o recomprar valores, basándose en diversos factores, incluyendo pero sin limitar, el valor
económico, el impacto potencial en el margen de intereses neto y los costos por préstamos de Citigroup, el plazo general
prevaleciente en la cartera de deuda de Citigroup, el impacto en el capital, así como las condiciones generales del mercado.
Se espera que la Fecha de Liquidación final (la "Fecha de Liquidación Final") ocurra el 1 de abril de 2015 para todas las series
de Notas.
Debido a que la Fecha de Expiración de las Ofertas era el 27 de marzo de 2015, el límite para realizar ofertas por las Notas de
conformidad con las Ofertas ha vencido. En la Fecha de Presentación Anticipada, Citigroup aceptó un monto total de principal
de $1.96 mil millones de dólares de las Notas Senior con vencimiento en 2016 a una tasa de 3.953% y de las Notas Senior con
vencimiento en 2016 a una tasa de 1.700%, igual al Límite Máximo de Oferta de Compra de Series de cada una de las series
de dichas Notas, tal y como fueron previamente ampliadas por Citigroup, y compró dichas Notas en la Fecha de Liquidación
Anticipada. Los Tenedores de dichas Notas que válidamente presentaron sus Notas en o antes de la Fecha de Presentación
Anticipada recibieron la Contraprestación Total aplicable, incluyendo la Prima por Presentación Anticipada, más los intereses
generados y no pagados, pero no incluyendo la Fecha de Liquidación Anticipada. Debido a que el monto total de principal de
dichas Notas que fue aceptado para compra en la Fecha de Liquidación Anticipada fue igual al Límite Máximo de Oferta
ampliado para cada una de las series de dichas Notas, Citigroup no aceptó para compra dichas Notas adicionales presentadas
después de la Fecha de Presentación Anticipada. Todas las Notas Senior con vencimiento en 2016 a una tasa de 3.953% y de
las Notas Senior con vencimiento en 2016 a una tasa de 1.700% que fueron presentadas después de la Fecha de Presentación
Anticipada y en o antes de la Fecha de Expiración serán regresadas a los Tenedores de dichas Notas.
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En la Fecha de Presentación Anticipada, Citigroup aceptó un monto total de principal de $368 millones de dólares de las Notas
Senior con vencimiento en 2016 a una tasa de 4.587% y de las Notas Senior con vencimiento en 2016 a una tasa de 5.850%, y
compró dichas Notas en la Fecha de Liquidación Anticipada. Debido a que el monto total de principal de dichas Notas que
fueron aceptadas para su venta en la Fecha de Liquidación Anticipada no excedió el Límite Máximo de Oferta, Citigroup ha
aceptado la totalidad de dichas Notas que fueron válidamente presentadas después de la Fecha de Presentación Anticipada,
pero en o antes de la Fecha de Expiración. Los Tenedores de estas Notas tienen derecho a recibir la Contraprestación por
Oferta de Compra aplicable, la cual es igual a la Contraprestación Total que le es aplicable a dichas Notas, menos la Prima por
Presentación Anticipada, más intereses generados y no pagados, pero no incluye la Fecha de Liquidación Final.
La siguiente tabla establece el monto total de principal de dichas series de Notas que fueron válidamente presentadas y
aceptadas para compra en o antes de la Fecha de Expiración.
Tipo de Valor
CUSIP / ISIN
Bolsa de Valores de Listado
Monto de Principal en Circulación
Límite Máximo de Oferta de Compra Modificado Monto Total de Principal Presentado de Conformidad con la Oferta
Monto Total de Principal Aceptado de Conformidad con las Ofertas
Notas Senior con vencimiento en 2015 a una tasa de 4.587%
172967FH9/US172967FH95Bolsa de Valores de Luxemburgo$926,664,000$200,000,000$57,800,000
$57,800,000
Notas Senior con vencimiento en 2016 a una tasa de 3.953% 172967FS5/US172967FS50Bolsa de Valores de Luxemburgo
$1,833,000,000$975,996,000
$976,027,000
$975,996,000
Notas Senior con vencimiento en 2016 a una tasa de 1.700% 172967GW5/US172967GW53Bolsa de Valores de Luxemburgo
$1,500,000,000$988,135,000$988,483,000
$998,135,000
Notas Senior con vencimiento en 2016 5.850%172967DQ1/US172967DQ13Bolsa de Valores de Luxemburgo$1,055,000,000
$325,000,000$311,433,000
$311,433,000
Las Ofertas fueron realizadas de conformidad con la oferta de compra de fecha 2 de marzo de 2015 (modificada o
complementada a por medio de la Fecha de Expiración, la "Oferta de Compra"), y la carta de transmisión relacionada
(modificada o complementada por medio de la Fecha de Expiración, la "Carta de Transmisión") la cual establece con más
detalle los términos y condiciones de las Ofertas. Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en el presente,
tendrán el significado que a ellos se les atribuye en la Oferta de Compra.
Citigroup contrató a su afiliada Citigroup Global Markets Inc. para fungir como único colocador de las Ofertas. Global
Bondholder Services Corporation fue contratado para fungir como depositario y agente de información respecto de las Notas.
Copias de la Oferta de Compra y la Carta de Transmisión pueden ser obtenidas sin costo a través de Global Bondholder
Services Corporation.
Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud para comprar cualquiera de estas Notas ni es una
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solicitud de aceptación de cualquiera de las Ofertas. Citigroup realizó las Ofertas sólo por, y de conformidad con los términos
de, la Oferta de Compra y la Carta de Transmisión relacionada. Las Ofertas no se han presentado a (ni se han aceptado
presentaciones de Notas por o en nombre de) los tenedores de Notas en cualquier jurisdicción en la que la realización o
aceptación de las mismas no esté en cumplimiento con las leyes en materia de valores, prácticas de transparencia de mercado
u otras leyes de dicha jurisdicción. Este comunicado debe leerse conjuntamente con la Oferta de Compra y, según sea
aplicable, las Carta de Transmisión relacionada.
Reino Unido. La comunicación de la Oferta de Compra y cualesquier otros documentos o materiales relacionados con las
Ofertas no se realiza, y dichos documentos y/o materiales no han sido aprobados por una persona autorizada para los efectos
de la Sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). En
consecuencia, dichos documentos y/o materiales no se distribuirán, y no deberán ser transmitidos, al público en general en el
Reino Unido. La comunicación de dichos documentos y/o materiales como una promoción financiera sólo se realiza a las
personas en el Reino Unido que se ubiquen dentro de la definición de inversionistas profesionales (según se define en el
artículo 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005 (la "Orden") o dentro
del artículo 43(2) de la Orden, o compañías de alto valor patrimonial y otras personas a las que legalmente se les pueda
comunicar de conformidad con el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden.
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Citigroup, el banco global líder, tiene alrededor de 200 millones de cuentas de clientes y hace negocios en más de 160 países y
jurisdicciones. Citigroup ofrece a consumidores, empresas, gobiernos e instituciones una amplia variedad de productos y
servicios financieros, incluyendo, banca y crédito al consumo, banca corporativa y de inversión, correduría de valores, servicios
transaccionales y administración patrimonial. Información adicional puede ser encontrada en www.citigroup.com
Ciertas declaraciones en este comunicado, incluyendo sin limitar, la conclusión anticipada de las Ofertas y la ejecución exitosa
continua de la estrategia de administración de pasivos de Citigroup, son "declaraciones a futuro" dentro del significado de las
reglas y disposiciones de la Comisión de Valores e Intercambio de E.U.A. (U.S. Securities and Exchange Commission). Estas
declaraciones están basadas en las expectativas actuales de la administración y están sujetas a incertidumbre y a cambios en
las circunstancias. Los resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos incluidos en estas declaraciones debido a
una variedad de factores, incluyendo sin limitación (i) el nivel de participación en las Ofertas, y (ii) las declaraciones preventivas
incluidas en este comunicado y aquellas contenidas en los documentos presentados por Citigroup ante la Comisión de Valores
e Intercambio de E.U.A., incluyendo sin limitar la sección de "Factores de Riesgo" del Reporte Anual de 2014 de Citigroup en la
Forma 10-K.
Contactos de Medios:Mark Costiglio(212) 559-4114
Inversionistas:Susan Kendall(212) 559-2718
Inversionistas de Renta Fija:Peter Kapp(212) 559-5091
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