ZONA ECONÓMICA DEL DELTA DEL RÍO DE LAS

ZONA ECONÓMICA DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS
Septiembre 2008
© Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
Elaboración de contenidos:
West East Bridge S.L.
Dirección editorial:
Àrea d’Internacionalització Empresarial
Cambra de Comerç de Barcelona
Diseño gráfico:
Toni Fresno
Cambra de Comerç de Barcelona
Maquetación:
Ivan Muñoz
Estudio BCNMAD
013 ! Introducción
1
017 ! Información general de la Zona Económica del Delta del Río de las
2
Perlas (ZEDRP)
017 !
017 !
017 !
019 !
023 !
023 !
025 !
026 !
028 !
030 !
033 !
035 !
037 !
039 !
040 !
2.1. Geografía y clima
2.2. Análisis socioeconómico
2.2.1. Indicadores sociales
2.2.2. La red de transporte de la ZEDRP
2.3.Datos económicos
2.3.1. Historia del desarrollo económico de la ZEDRP
2.3.2. Análisis de las ventajas de la ZEDRP en el proceso de la reforma económica china
2.3.3. Indicadores económicos actuales de la región de la ZEDRP
2.3.4. La estructura industrial de China, Guangdong y ZEDRP
2.4. Comercio exterior
2.5. La inversión extranjera (IED) en la ZEDRP
2.6. La industria de la ZEDRP
2.6.1. La industria manufacturera
2.6.2. La industria automovilística
2.6.3. La industria del textil, confección y calzado
Case Study: Joyce confecciónes
044 ! 2.6.4. La industria petroquímica
045 ! 2.6.5. La industria farmacéutica
Case Study: Livron phamaceuticals
048 ! 2.6.6. La industria de la información y alta tecnología
Case Study: Huawei Technologies
050 ! 2.6.7. La industria del papel
051 ! 2.6.8. La industria de equipos electrónicos, electrodomésticos y maquinaria industrial
Case Study: Gree, Canon y Konka
056 ! 2.6.9. Sector turístico y hotelero
Case Study: OCT Holding group
060 !
062 !
063 !
064 !
2.6.10. La industria de productos de consumo
2.6.11. Las industrias de preferencia para las inversiones extranjeras
2.6.12. Tipos impositivos de preferencia aplicada a las inversiones extranjeras
2.6.13. Ventajas y desventajas de la ZEDRP para la inversión extranjera y oportunidades de inversión
069 ! La situación de los recursos humanos en la ZEDRP
3
073 ! Empresas españolas en la ZEDRP
4
073 ! 4.1. Periodo de establecimiento y sector industrial
075 ! Resultado del análisis empresarial de las empresas instaladas en la ZEDRP 5
077 !
078 !
079 !
080 !
081 !
082 !
083 !
084 !
084 !
086 !
5.1. Origen de las empresas analizadas
5.2. Periodo de establecimiento y sectores
5.3. Motivos por los que han decidido establecerse en la ZEDRP
5.4. Tipología de empresa escogida para la implantación
5.5. Las ventajas de ahora y en el futuro de la ZEDRP con respecto a otras zonas de China
5.6. Las dificultades que hayan encontrado a la hora de establecerse y en el día a día
5.7. La gestión del personal directivo
5.8. Prioridades de futuro de las empresas entrevistadas en la ZEDRP
5.9. Riesgos de sus inversiones en la ZEDRP
5.10. Satisfacción de los empresarios en el desarrollo en la ZEDRP
087 ! La ciudad de Shenzhen
087 !
088 !
090 !
091 !
094 !
095 !
095 !
096 !
098 !
099 !
6
6.1. Información general
6.2. Transporte
6.3. Datos económicos
6.4. La industria de Shenzhen
6.4.1. La industria de la alta tecnología y de la información y electrónica
6.4.2. El sector financiero de Shenzhen
6.5. Comercio exterior
6.6. La inversión extranjera directa (IED)
6.7. Costes de referencia de la inversión industrial
6.8. Parques industriales, zonas francas
100 ! 6.9. Otras informaciones de interés
101 ! La ciudad de Guangzhou
101 !
102 !
103 !
104 !
106 !
107 !
108 !
109 !
109 !
110 !
112 !
7
7.1. Información general
7.2. Transporte
7.3. Datos económicos
7.4. La industria de Guangzhou
7.4.1. La industria de la automoción
7.5. Comercio exterior
7.6. La inversión extranjera directa (IED)
7.7. Impuestos de la sociedad aplicadas a las inversiones extranjeras
7.8. Costes de referencia de la inversión industrial
7.9. Parques industriales
7.10. Otras informaciones de interés
117 ! La Ciudad de Foshan
117 ! 8.1. Información general
118 ! 8.2. Transporte
8
119 !
120 !
121 !
122 !
122 !
122 !
123 !
124 !
124 !
125 !
8.3. Datos económicos
8.4. La industria de Foshan
8.4.1. La industria de la cerámica
8.4.2. La industria del procesamiento de material metálico y manufactura
8.4.3. La industria automovilística
8.5. Comercio exterior
8.6. La inversión extranjera directa (IED)
8.7. Costes de referencia de la inversión industrial
8.8. Parques industriales y zonas de desarrollo prioritarias
8.9. Otras informaciones de interés
127 ! La ciudad de Dongguan
127 !
128 !
128 !
129 !
131 !
131 !
132 !
133 !
133 !
9.1. Información general
9.2. Transporte
9.3. Datos económicos
9.4. La industria de Dongguan
9.5. Comercio exterior
9.6. La Inversión Extranjera Directa (IED)
9.7. Costes de referencia de la inversión industrial
9.8. Principales parques industriales
9.9. Otras informaciones de interés
135 ! La Ciudad de Zhuhai
135 !
136 !
137 !
138 !
139 !
141 !
142 !
144 !
145 !
147 !
10
10.1. Información general
10.2. Transporte
10.3. Datos económicos
10.4. La industria de Zhuhai
10.4.1. Principales industrias de Zhuhai
10.5. Comercio exterior
10.6. La Inversión Extranjera Directa (IED)
10.7. Costes de referencia de la inversión industrial
10.8. Parques industriales
10.9. Otras informaciones de interés
149 ! Las otras ciudades del ZEDRP
149 ! 11.1. Datos socio-económicos de Huizhou, Zhaoqin, Jiangmen y Zhongshan
149 !
150 !
151 !
152 !
9
11.2. Transporte
11.3. La industria de las cuatro ciudades analizadas
11.3.1. Las principales industrias de las cuatro ciudades analizadas
11.4. Comercio exterior
11
153 !
154 !
154 !
155 !
11.5. La inversión extranjera directa (IED)
11.6. Costes de referencia de la inversión industrial
11.7. Parques industriales y zonas de desarrollo prioritarias
11.8. Otras informaciones de interés
157 ! Conclusión
12
Índice de cuadros, gráficos, mapas y fotos
Índice de cuadros
018 ! 2.1. Datos socioeconómicos de China y la ZEDRP
020 !
021 !
027 !
027 !
029 !
2.2. Vías de ferrocarril de larga distancia que conecta la zona con el resto del país
2.3. Ranking de los 20 primeros puertos del mundo por tráfico de contenedores
2.4. Datos comparativos de la ZEDRP con respecto al de Guangdong y China en general
2.5. Indicadores económicos de las 9 ciudades de la ZEDRP (2007) ordenados por su PIB per capita
2.6. La composición del PIB de la ZEDRP en comparación con la provincia de Guangdong y
China en general 2006 (%)
030 !
031 !
031 !
032 !
2.7. Ranking Top 3 del valor de la importación y exportación de las provincias de China (2007)
2.8. Las diez primeras ciudades de China en cuanto al valor de exportación (2007)
2.9. Las diez primeras ciudades de China en cuanto al valor de importación (2007)
2.10. El volumen de exportación de los diferentes sectores industriales y su peso en la
exportación total de la provincia de Guangdong (2005 y 2006)
033 !
036 !
038 !
040 !
040 !
041 !
044 !
045 !
046 !
048 !
049 !
051 !
052 !
057 !
058 !
2.11. IED en Guangdong y ZEDRP
2.12. El peso de las 9 industrias principales de Guangdong (2006)
2.13. El valor añadido industrial de algunos sectores (2007)
2.14. La producción de automóviles de la ZEDRP
2.15. Proyectos de multinacionales del sector del automóvil en la ZEDRP
2.16. Producción del sector del textil, ropa y calzado
2.17. Producción industrial del sector petroquímico
2.18. Grandes proyectos del sector en la zona
2.19. Empresas de renombre en el sector farmacéutico de la ZEDRP
2.20. Producción industrial de la información y alta tecnología
2.21. Empresas del sector de la alta tecnología de la ZEDRP
2.22. Electrodomésticos producidos en el 2007 en la provincia de Guangdong
2.23. Empresas del sector de la electrónica y electrodomésticos de la ZEDRP
2.24. Número de hoteles de las diferentes categorías de la provincia de Guangdong
2.25. Registro de llegadas de pasajeros en las cuatro ciudades chinas, y la media
de pernoctación (2007)
060 ! 2.26. Las ventas de productos de consumo en China, Guangdong y ZEDRP (2007)
061 ! 2.27. Composición del consumo per capita urbano anual (%) (2005)
070 ! 3.1. El salario medio urbano anual de las 9 ciudades de la ZEDRP (2006, RMB)
090 ! 6.1. Datos económicos de Shenzhen del 2007
092 ! 6.2. Comparación de la estructura industrial de Shenzhen con la ZEDRP y China
en general (2006)
092 ! 6.3. La producción industrial de Shenzhen y el peso de la industria manufacturera
y el de las empresas de inversión extranjera.
093 ! 6.4. La localización de las diferentes bases de los clusters industriales formados
en Shenzhen.
094 ! 6.5. Lista de las 12 empresas de mayor producción industrial bruta en Shenzhen
095 ! 6.6. Producción industrial de alguno de los productos del sector de la alta
tecnología (2006)
103 ! 7.1. Datos económicos de Guangzhou (2007)
105 ! 7.2. La comparación de la estructura industrial de Guangzhou con la ZEDRP y China en
general (2006)
105 ! 7.3. La producción industrial de Guangzhou y el peso de la industria manufacturera y el de
las empresas de inversión extranjera (2006)
105 !
107 !
107 !
107 !
113 !
120 !
7.4. Producción industrial de algunos de los principales productos de Guangzhou (2006)
7.5. Lista de las 10 empresas locales más importantes de Guangzhou
7.6. La situación general de los productores de automóviles japoneses en Guangzhou
7.7. El comercio internacional de Guangzhou en el 2007
7.8. Lista de media centenar de ferias que tienen lugar en Guangzhou.
8.1. Comparación de la estructura industrial de Foshan con la ZEDRP y China en
general (2006)
120 !
121 !
125 !
128 !
130 !
8.2. Producción industrial de alguna de las principales industrias de Foshan (2006)
8.3. Lista de empresas industriales más importantes de Foshan
8.4. Lista de parques industriales de Foshan
9.1. Datos económicos de Dongguan del 2007
9.2. La producción industrial de Dongguan, el peso de la industria manufacturera y el de las
empresas de inversión extranjera (2006)
130 !
130 !
131 !
132 !
138 !
141 !
142 !
143 !
143 !
144 !
147 !
9.3. Producción de algunos de los productos en el 2006
9.4. Empresas destacadas de Dongguan
9.5. Ranking de las 6 ciudades con mayor cuota de comercio internacional de China (2007)
9.6. Costes orientativos para la inversión industrial en Foshan
10.1. Comparación de la estructura industrial de Zhuhai con la ZEDRP y China en general (2007)
10.2. Las empresas más importantes en cuanto a volumen de facturación de Zhuhai.
10.3. Las cuotas de exportación de empresas de capital extranjero y local (2006 y 2007)
10.4. La inversión directa extranjera en Zhuhai (2007)
10.5. Los principales lugares de origen de las IED en Zhuhai (2007)
10.6. Algunos datos de las IED en Zhuhai (2007)
10.7. Hoteles de cuatro y cinco estrellas de Zhuhai
149 ! 11.1. Datos socio-económicos de las cuatros ciudades: Huizhou, Zhongshan, Jiangmen,
Zhaoqing (2007)
150 ! 11.2. Comparación de la estructura industrial de las cuatro ciudades con la ZEDRP y China
en general (2006)
151 !
152 !
152 !
152 !
153 !
153 !
11.3. Lista de las empresas más importantes de Zhongshan
11.4. Lista de algunas de las empresas más importantes de Jiangmen
11.5. Una de las empresas más importantes de Zhaoqing
11.6. Lista de algunas de las empresas más importantes de Huizhou
11.7. Cuotas del comercio internacional de las cuatro ciudades en 2006
11.8. IED de las cuatro ciudades estudiadas en el 2006 y su porcentaje dentro de la ZEDRP.
Índice de gráficos
024 ! 2.1. Evolución del PIB de la ZEDRP del periodo 1980 – 2007
029 ! 2.2. Evolución de la composición del PIB de la ZEDRP durante el periodo 1980-2006
061 ! 2.3. Posición de las ciudades de la ZEDRP en el ranking nacional de la venta total de
productos de consumo registrados (2007)
065 !
065 !
073 !
073 !
074 !
075 !
077 !
078 !
079 !
2.4. Correlación entre la facilidad de hacer negocios e inversión en las diferentes zonas de China
2.5. Clasificación de las regiones más fáciles y más difíciles para hacer negocios en China
4.1. Periodo de establecimiento de las empresas españolas en la ZEDRP
4.2. Sectores a los que pertenecen las empresas españolas con inversión en la ZEDRP
4.3. Procedencia de las empresas españolas establecidas en la ZEDRP
4.4. Emplazamiento escogido por las empresas españolas para sus inversiones en la ZEDRP
5.1. Origen de las empresas analizadas para el estudio
5.2. Sectores de las 20 compañías analizadas para el estudio
5.3. Motivos que han condicionado la selección de la ZEDRP como emplazamiento de
las empresas analizadas
080 !
081 !
084 !
091 !
092 !
096 !
096 !
097 !
097 !
098 !
104 !
104 !
108 !
119 !
5.4. Tipología de empresas adoptadas por las compañías estudiadas de capital extranjero
5.5. Ventajas de la ZEDRP con respecto a otras zonas de China en opinión de los entrevistados (%)
5.6. Prioridades principales en el desarrollo futuro de las empresas entrevistadas.
6.1. La evolución del PIB de Shenzhen en el periodo 2000-2007
6.2. La evolución de la estructura industrial de Shenzhen en el periodo 1980-2006
6.3. El comercio internacional de Shenzhen en el periodo 1993-2007
6.4. Los principales socios comerciales internacionales de Shenzhen (2007)
6.5. Origen de la IED en Shenzhen
6.6. Evolución de la inversión extranjera en Shenzhen en el periodo (1979-2007)
6.7. Destino de la IED en Shenzhen
7.1. Evolución del PIB de Guangzhou en el periodo 1980-2007
7.2. Evolución de la estructura industrial de Guangzhou en el periodo 1980-2007
7.3. Las 9 primeras regiones inversoras en Guangzhou
8.1. Evolución del PIB de Foshan en el periodo 2001-2007
120 !
123 !
129 !
129 !
132 !
137 !
138 !
141 !
151 !
8.2. Porcentaje del valor industrial de los principales sectores de Foshan (%)
8.3. Los destinos de la exportación procedente de Foshan
9.1. La evolución del PIB de Dongguan en el periodo 1980-2007
9.2. Evolución de la estructura industrial de Dongguan en el periodo 1980-2006
9.3. Las industrias destino de la inversión extranjera (2007)
10.1. La evolución del PIB de Zhuhai en el periodo 2001-2007
10.2. La evolución de la renta per capita de Zhuhai durante el periodo 2001-2007
10.3. Las cuotas de exportación de empresas de capital extranjero y local (2006-2007)
11.1. La evolución de la producción industrial de las cuatro ciudades en el periodo 20002006 (Unidad: mil millones de RMBs,%)
Índice de mapas
014 ! 1.1. Las 9 ciudades que componen la Zona Económica del Delta del Río de las Perlas (ZEDRP)
020 ! 1.2. La ubicación estratégica de la provincia de Guangdong
023 ! 2.1. La posición estratégica de la ZEDRP en China como la zona desarrollada más cerca de
los países del Sureste Asiático
028 ! 2.2. Las ciudades de la ZEDRP más desarrolladas (marcadas con A) y las de medio y menos
desarrolladas (marcadas con B y C respectivamente)
087 !
088 !
093 !
101 !
117 !
127 !
135 !
6.1. Mapa de la ubicación de Shenzhen dentro de las 9 ciudades de la ZEDRP
6.2. La división administrativa de Shenzhen
6.3. La distribución de las principales zonas industriales de Shenzhen
7.1. La división de los principales distritos y ciudades de Guangzhou
8.1. La división de los principales distritos y municipios de Foshan
9.1. Mapa de la distribución administrativa de Dongguan
10.1. La distribución administrativa de Zhuhai
Índice de las fotos
022 !
043 !
045 !
054 !
058 !
071 !
118 !
2.1. El futuro puente que une Hong Kong-Macao-Zhuhai
2.2. Taller de confección de Joyce
2.3. Planta petroquímica de CNOOC y Shell en Huizhou
2.4. Showroom de Gree
2.5. El exterior del OCT Intercontinental Hotel
3.1. Residencia de empleados de Gree
8.1. El circulo económico de Foshan-Guangzhou
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS
INTRODUCCIÓN
1
El Río de las Perlas (en chino:
, Pinyin: Zhu Jiang), denominación usado en
este estudio, a veces es llamado también el Río de la Perla o simplemente Río Perla,
debido a que las palabras en chino no tiene distinción de singular y plural, es el
tercer río más largo de China, tras el Yangtze y el Río Amarillo.
El río de las Perlas nace en la provincia de Yunnan y atraviesa las provincias y
regiones autónomas de Guizhou, Guangxi, Hunan, Jiangxi y Guangdong. En esta
última provincia, el río desemboca en el mar de la China Meridional formando un
gran delta sobre el que se creó hace 25 años una de las áreas de mayor desarrollo
económico de China, llamada la Zona Económica del Delta del Río de las Perlas
(ZEDRP en adelante).
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
Shaoguan
Meizhou
Qingyuan
Zhaoqing
Yunfu
Foshan
Jiangmen
Zhanjiang
Fuente: Hong Kong TDC web
Yangjiang
Shantou
Guangzhou
Huizou
Dongguan
Zhongshan Shenzhen
Zhuhai
Maoming
Heyuan
Macau Hongkong
Chaozhou
Jieyang
Shanwei
" 13
La Zona Económica del Delta del Río de las Perlas (ZEDRP) se encuentra
concretamente en el centro-sur de la provincia de Guangdong, se extiende desde
Gaoyao en el oeste, desde Huizhou en el este, desde Qingyuan en el norte y desde
Yamen en el sur. Abarca una superficie de 41.700 kilómetros cuadrados y lo forman
9 ciudades principales de la provincia de Guangdong que son: Guangzhou, Shenzhen,
Zhuhai, Foshan, Jiangmen, Dongguan, Zhongshan, Huizhou y Zhaoqing1. Se trata de
una zona económica especificada por la provincia de Guangdong, rodeada por las
ciudades de Hong Kong y Macao. Después del retorno de Hong Kong y Macao en los
años 1997 y 1999 respectivamente, convirtiéndose en regiones administrativas
especiales de China, juntos forman la llamada Zona Económica de la Gran Delta del
Río Perla, uno de los núcleos económicos e industriales más dinámicos y prósperos
de China, y cada vez más interrelacionadas entre sí.
La Zona Económica del Delta del Río de las Perlas fue creada por el gobierno
provincial de Guangdong en 1994, acoge una población residente registrada de más
14 !
23 millones de habitantes, más otros 20 millones de población flotante. Es la
primera zona económica creada en China que no concuerda con la división
administrativa estatal, sino a base de su potencial de desarrollo económico.
Mapa 1.1. Las 9 ciudades que componen la Zona Económica del Delta del Río de las Perlas (ZEDRP)
Zhaoqing
Guangzhou
Foshan
Huizou
Dongguan
Zhongshan Shenzhen
Jiangmen
Zhuhai Macau
Hongkong
Fuente: Hong Kong TDC web
1 Solo un 95 % de la superficie de Zhaoquing está integrado en la ZEDRP
INTRODUCCIÓN
1
A fin de aumentar la cooperación regional y la integración, el gobierno provincial de
Guangdong promovió en el 2003 un proyecto más ambicioso todavía: el concepto del
Pan-DRP, plan que une a la provincia Guangdong con sus provincias vecinas. Pan-DRP
se compone de nueve provincias del Sur, Suroeste y del Centro de China, que incluyen
Guangdong, Guangxi, Fujian, Hainan, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Sichuan y Yunnan, y
las dos Regiones Administrativas Especiales - Hong Kong y Macao. Un acuerdo marco
de cooperación entre todos los mandatarios Pan-DRP se firmó en junio de 2004. Una
parte importante del plan de desarrollo del Pan-DRP es acelerar la construcción de
una red de transporte integrada en la región a fin de agilizar el flujo logístico de la
zona. La región Pan-DRP tiene una población de 450 millones de habitantes, un PIB
que equivale a 630 billones de dólares, que es el 40 % del producto nacional. Aunque
en este estudio lo que vamos a analizar es sólo la llamada Zona Económica del Delta
del Río de Las Perlas (ZEDRP).
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 15
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
2.1. Geografía y clima
El Delta del Río Perla (en chino :
, pinyin: Zhu Jiang) tiene una composición
geográfica muy diversa, en la parte central es una llanura salpicada de colinas, en
el este, oeste y norte está bordeado por montañas bajas. La mayor parte de la
región del Delta del Río Perla se encuentra en el sur del Trópico de Cáncer, el clima
es subtropical húmedo, cálido y abundante en lluvias. La temperatura media anual
es de 21,9 ºC, en enero la temperatura media es de 13,00 ºC, en julio la temperatura
media es de 28,3 ºC. La media anual de precipitación son 1776 Mm. pero durante el
verano y a veces en otoño hay serias amenazas de inundaciones a causa de los
frecuentes tifones y lluvias torrenciales.
Esta zona es conocida tradicionalmente en China como la "tierra fértil de peces y
arrozales". Rica en recursos agrícolas, con tierras fértiles que se pueden cultivar todo
el año y buena pesca, el Delta es la principal zona de producción de arroz, caña de
azúcar, seda, pesca y fruta de la provincia de Guangdong. Linda con el Mar de Sur de
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
China con más de 1.060 Km. de litoral, 715,5 km2 de tierras playeras, muy favorables
para el desarrollo de la acuicultura de agua dulce y agua de mar y la pesca.
" 17
2.2. Análisis socioeconómico
2.2.1. Indicadores sociales
La población de la ZEDRP es la que ha experimentado el mayor crecimiento
demográfico en las últimas 3 décadas a causa de la apertura económica de 1978. Pasa
de tener en el 1980 una población registrada de sólo 16,3 millones de habitantes a
más de 45,5 millones hoy en día, un crecimiento demográfico del 179 %, con una
densidad de población que supera los mil habitantes por kilómetro cuadrado. La
población urbana supera el 80 %, un 33 % más que la media provincial, pero algo
inferior que los dos grandes municipios chinos: Beijing y Shanghai, que están
respectivamente en el 84 % y 90 %2.
La expectativa de vida es superior a la media del país, 76,8 años. Casi todos los residentes
son de etnia Han (china) excepto un insignificante 2,9 % de las minorías étnicas. La
principal lengua local es el cantonés, lengua totalmente diferente del chino mandarín. Casi
la totalidad de la población (94 %) ha cumplido los 9 años de la enseñanza obligatoria, y
un 30,7 % tienen estudios superiores, media superior a la media nacional y a la media
provincial que se sitúa en un 25,6 %3.
2 Guangdong Board of Investment Promotion
3 http://number.cnki.net/cyfd/AreaIndexInfo.aspx?areacode=xj1900&pn=%e5%b9%bf%e4%b8%
9c%e7%9c%81%e5%85%a8%e7%9c%81%e8%8c%83%e5%9b%b4#17
Por término medio, los residentes urbanos de las ciudades de la ZEDRP tienen una
renta media disponible por capita superior a los 17.699 RMB (2007), mientras que
la media estatal está en 13.876 RMB. Los residentes rurales se sitúan solo en unos
6.910 RMB (2006), aunque en el 1987 la renta disponible de los campesinos de la
zona era de solo 546 RMB4, casi once veces menos que ahora. El índice de
desempleo es de 2,5 %, el más bajo de China, con una media de un millón de nuevos
puestos de trabajo creados anualmente. Estos datos corroboran el hecho de que la
ZEDRP es uno de los motores del crecimiento económico de China.
La ZEDRP es además una de las zonas más aptas para la residencia de China. A pesar
de la contaminación causada por el rápido desarrollo, las 9 ciudades de la ZEDRP se
han esforzado en los últimos años por mejorar su medio ambiente. Hoy día el nivel
del aire de esta zona se mantiene en el grado 25, y el 89,4 % del agua supera los
estándares exigidos a escala nacional, incluso 6 ciudades de esta zona son
calificadas por el estado como “ciudades modelo en la protección medioambiental”.
18 !
En general, no se han observado grandes problemas de inestabilidad social en esta
zona, incluso los problemas más típicos del conjunto de China son aquí menos
agudo, como la brecha entre campo y ciudad, el desempleo y la escasa cobertura
social. En este último aspecto, la ZEDRP es la primera zona de China donde se han
promovido en 2007 pensiones mínimas para los campesinos. En general, como se
puede ver en el cuadro 2.1, los indicadores sociales de la ZEDRP están muy por
encima de la media nacional.
Cuadro 2.1. Datos socioeconómicos de China y la ZEDRP
China
ZEDRP
Analfabetos
11,04%
0,6%
Estudios Superiores
5,56%
30,7%
Esperanza de Vida (años)
71
76,8
Índice de Desempleo
4,20%
2,5%
PIB per cápita (Euro)
1.534
4.476
Fuente: Guandong Province Government 2007
Vías de ferrocarril
de larga cabe
distancia
que conectan
zona con eleventos
resto del país
A Cuadro
nivel2.2.
cultural
y deportivo,
destacar
doslagrandes
deportivos que
tendrán
en esta zona, como
son total
los juegos
asiáticos
del 2010
en km
Guangzhou
Línea de lugar
ferrocarril
Trayectoria
(km)
Velocidad
Máxima
/hora
y Beijing-Guangzhou
los Juegos Universitarios del
Guangdong
2.3022011 en Shenzhen. Tradicionalmente
200
tiene
su propio estilo artístico
denominado
Beijing-Kowloon
2.553
LingNan, 200
y es la cuna de grandes
autores y pintores clásicos. En los siglos XVII, XVIII y XIX Guangdong se convirtió
Kowloon-Guangzhou
183
200
Maoming
364
160
4 GuangzhouBureau Nacional de estadísticas 2007
5 Guangzhou-Shenzhen
En total son tres niveles, siendo el146
nivel I excelente, nivel II óptimo,
y nivel III deficiente
200
Guangzhou-Pingshi
1.200
Guangzhou-Meizhou- Shantou
480
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
en el puerto de entrada de los misioneros jesuitas, quienes traían consigo nuevas
tecnologías y conocimiento occidental como moneda de cambio para entrar en la
clase social de la aristocracia china de la época. Hoy en día importantes ferias de
la industria cultural se celebran en la zona, como son la Feria Internacional de la
Industria de la Cultura de Shenzhen, en la que se cerraron contratos por valor de
más de diez mil millones de RMB en su edición de 2007; la Feria de la Industria
Audiovisual de Guangzhou es la más importante del sector en China, y la Feria
Internacional del Arte de Guangzhou ya está en su decimocuarta edición.
A parte de las riquezas en recursos naturales, la ZEDRP percibe mucha riqueza
retornada por su gente emigrada al exterior a finales del siglo XIX y a inicios del
siglo XX. Se calcula que tiene una población residente en el extranjero de unos 5
millones de personas, especialmente en el sureste asiático, que alberga un 70 % de
ellos. Esta población de ultramar constituye uno de los principales motivos por el
que aquí nacieron históricamente las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE).
De hecho, los chinos que viven en el sureste asiático, Hong Kong y Taiwán ,fueron
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
los principales inversores en la ZEDRP después de la apertura económica en 1978.
La ventajosa situación geográfica y la amplia colonia de población en el exterior fue
aprovechada y desarrollada con las políticas preferenciales de la reforma económica
iniciada en el 1978, y ha convertido a la ZEDRP en una de las zonas de mayor
desarrollo de China, manteniendo su competitividad aún hoy en día.
2.2.2. La red de transporte de la ZEDRP
La ZEDRP es una de las zonas con mejor desarrollo de transporte de toda China
gracias a sus ventajas geográficas y el desarrollo humano. La red de transporte de la
ZEDRP cuenta con vías fluviales -con el Río de las Perlas como principal conexión-,
vías marítimas, ferrocarriles, transporte aéreo y autopistas. El Río de las Perla tiene
una amplia red fluvial desarrollada y muchos puertos en su curso por Guangdong. De
hecho en la ZEDRP se encuentran 823 vías fluviales, que suman cerca de 7000 Km.
de recorrido. Además cuenta con una amplia red ferroviaria, de carreteras y
autopistas y conexiones aéreas con todo el mundo.
Las diferentes ciudades de la ZEDRP están perfectamente conectadas con Hong Kong
y Macao. De la ciudad de Shenzhen a Hong Kong hay conexiones por tren, barco y
carretera, y se tarda solamente una hora más o menos. La reciente inauguración de
un puente que une Hong Kong y Shenzhen facilita todavía más la comunicación
" 19
entre estas dos ciudades. Existe conexión directa por ferry también desde el
aeropuerto internacional de Hong Kong a las ciudades de Zhongshan, Dongguan y
Zhuhai. Por otro lado Zhuhai y Macao tienen conexión directa por ferry y carretera,
mientras ciudades como Dongguang están unidas con Hong Kong directamente por
tren, al igual que Guangzhou y el resto de las ciudades de la zona, con frecuencias
de menos de una hora.
Mapa 1.2. La ubicación estratégica de la provincia de Guangdong
20 !
Cuadro 2.1. Datos socioeconómicos de China y la ZEDRP
China
ZEDRP
Analfabetos
11,04%
0,6%
Estudios Superiores
5,56%
30,7%
Esperanza de Vida (años)
71
76,8
4,20%
2,5%
1.534
4.476
Fuente: China CNKI.net
Índice de Desempleo
PIB per cápita (Euro)
Ferrocarril,
carreteras
puertos
Fuente: Guandong
Provincey Government
2007
Cuadro 2.2. Vías de ferrocarril de larga distancia que conectan la zona con el resto del país
Línea de ferrocarril
Trayectoria total (km)
Velocidad Máxima km /hora
Beijing-Guangzhou
2.302
200
Beijing-Kowloon
2.553
200
Kowloon-Guangzhou
183
200
Guangzhou- Maoming
364
160
Guangzhou-Shenzhen
146
200
Guangzhou-Pingshi
1.200
Guangzhou-Meizhou- Shantou
480
Cuadro 2.3. Ranking de los 20 primeros puertos del mundo por tráfico de contenedores
1. Singapur
24,76
11. Qingdao
7,73
2. Hong Kong
23,45
12. Long Beach
7,33
3. Shanghai
21,86
13. Ningbo
7,14
4. Shenzhen
18,46
14. Amberes
7,05
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Además están los trenes de cercanías que conectan las diferentes ciudades de la zona con
Hong Kong en menos de una hora. Un total 287 Km. de vías férreas discurren por la zona.
Un plan de desarrollo de nuevas líneas interprovinciales e internacionales ya está
en desarrollo, uniendo Guangzhou con más provincias y países de su alrededor:
Guangzhou
"
Guangxi
"
Yunnan
"
Burma
Gaungzhou
"
Hainan
"
Fujian
"
Delta del Yangtzse
Guangzhou
"
Guangxi
"
Guizhou
"
Sichuan
"
Laos
"
Tailandia
Cuadro 2.1. Datos socioeconómicos de China y la ZEDRP
China
ZEDRP
11,04%
0,6%
En la actualidad, la ZEDRP es una de las zonas de mayor cobertura de carreteras de
Analfabetos
China. La red de carreteras dentro del Delta del Río Perla que tiene a Guangzhou
Estudios Superiores
5,56%
30,7%
como
centro, ya ha tomado forma.
Desde finales del 2006,
la ZEDRP ha desarrollado
EsperanzaKm.
de Vida
34.000
de (años)
carretera, con71una densidad de 81,5 Km.76,8
por 100 km2, incluyendo
Índice Km.
de Desempleo
1.900
de autopistas.
PIB per cápita (Euro)
4,20%
2,5%
1.534
4.476
Guandong
Province Government
2007
LaFuente:
decena
de puertos
de la ZEDRP,
en continuo perfeccionamiento y ampliación,
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
registraron el año pasado 630 millones de toneladas de cargas y descargas, el 75,6 % del
Cuadro 2.2. Vías de ferrocarril de larga distancia que conectan la zona con el resto del país
total
de la provincia de Guangdong; 29.150.000 TEU en cuanto a contenedores, un 91,3 %
Línea
de ferrocarril
Trayectoria
(km)importanteVelocidad
Máxima
/hora de
del
total
de la provincia. Entre
ellos total
el más
sin duda
es elkmpuerto
Beijing-Guangzhou
Shenzhen
que es uno de los 2.302
10 puertos con más tráfico200
del mundo. El cuadro 2.3
muestra
el Ranking de los principales
puertos del mundo por
Beijing-Kowloon
2.553
200 tráfico de contenedores.
EnKowloon-Guangzhou
ella se observa el predominio
claro), con 7 entre
183 de puertos chinos (en sombreado
200
los
20 primeros
% del tráfico de contenedores
GuangzhouMaomingy casi el 50 364
160 de este “Top 20”. Los
puertos de la ZEDRP más Hong Kong (en sombreado oscuro) representan un caso
Guangzhou-Shenzhen
146
Guangzhou-Pingshi
1.200
Guangzhou-Meizhou- Shantou
480
200
excepcional, puesto que concentran un tráfico de 48 millones de contenedores (25 %
del “Top 20”), en un radio de menos de 200 Km, lo cual demuestra el poderío
industrial de la zona y su creciente rol logístico6.
Cuadro 2.3. Ranking de los 20 primeros puertos del mundo por tráfico de contenedores
1. Singapur
24,76
11. Qingdao
7,73
2. Hong Kong
23,45
12. Long Beach
7,33
3. Shanghai
21,86
13. Ningbo
7,14
4. Shenzhen
18,46
14. Amberes
7,05
5. Busan
12,02
15. Guangzhou
6,55
6. Kaohsiung
9,76
16. Port Kelang
6,09
7. Rotterdam
9,63
17. Tianjin
5,84
8. Hamburgo
8,86
18. Nueva York/N.J.
5,12
9. Dubai
8,78
19. Tanjung Pelepas
4,77
10. Los Angeles
8,46
20. Bremen
4,45
Fuente: ISL Port Base. (2006, millones TEU)
6 A modo de ejemplo, el tráfico de contenedores del Puerto de Barcelona se sitúa en unos 2,6 millones TEU/año,
Cuadro
comparativos
la ZEDRP
con de
respecto
de Hongkong
Guangdong
y China
de modo2.4.
queDatos
el tráfico
de los tres de
grandes
puertos
la ZERPalmás
resulta
unasen20general
veces mayor.
China
% Guangdong Guangdong
% ZEDRP/
ZEDRP
% ZEDRP/
" 21
Puentes
Destacamos aquí dos puentes estratégicos de la zona, el puente Shenzhen-Hong
Kong, inaugurado el 1 de Julio del 2007, acerca más y más la ZEDRP con Hong
Kong. Otro puente de grandes escalas está tomando forma, unirá Zhuhai con Macao
y Hong Kong, reduciendo el tiempo de tránsito de Hong Kong a Zhuhai de las
actuales 3 horas y media a menos de una hora. Está previsto que se inicie su
construcción este mismo año y estar acabado para el 2014, será el puente sobre mar
más largo del mundo.
Foto 2.1. El futuro puente que une Hong Kong-Macao-Zhuhai
22 !
Fuente: Baidu.com
Transporte aéreo
En el transporte aéreo, la ZEDRP tiene 4 aeropuertos: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai,
Foshan. Dos de ellos internacionales, entre ellos el aeropuerto de Guangzhou Baiyun
International Airport es el principal aeropuerto del Delta del Río de las Perlas que
une la zona con las grandes capitales del mundo, junto con el de Hong Kong.
Los tres aeropuertos de Guangzhou, Shenzhen y Zhuhai despacharon a más 45
millones de viajeros, y 1,2 millones de toneladas de mercancías. Dos aeropuertos de
la ZEDRP están entre los 5 aeropuertos más importantes de China, entre los dos
suman casi el 20 % del total de operaciones aéreas de mercancías de China7.
7 Guangdong Board of Investment Promotion
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Mapa 2.1. La posición estratégica de la ZEDRP en China como la zona desarrollada más cerca de los países
del Sureste Asiático
Vietnam
ZEDRP
Laos
Filipinas
Tailandia
Camboya
Singapur
Malasia
Indonesia
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 23
2.3. Datos Económicos
2.3.1. Historia del desarrollo económico de la ZEDRP
Desde el inicio de la reforma económica en China en el año 1978, cuatro ciudades
pequeñas fueron elegidos por el gobierno de Deng Xiaoping en el 1979 para fundar
las 4 primeros Zonas Económicas Especiales (ZEE): Shenzhen, Zhuhai, Shantou y
Xiamen, las dos primeras se encuentran en la Zona de la ZEDRP. El éxito rotundo de
la prueba de apertura económica conseguido en estas cuatro ciudades de prueba
animó al gobierno chino a abrir más ciudades costeras a mediados de los años 80,
y fue el reciente despegue de la nueva zona de desarrollo económico de Pudong en
Shanghai lo que pudo restar protagonismo a estas 4 ZEEs.
Durante los años 80, solo las ZEEs pudieron disfrutar de políticas preferenciales que
incluían una serie de condiciones favorables y exclusivas de estas zonas diseñadas
para atraer inversiones extranjeras, como eran:
1) Exenciones fiscales de hasta dos años y los tres siguientes a la mitad,
2) La posibilidad de repatriar los beneficios de las empresas,
3) La repatriación de las inversiones de capital después de un periodo contratado.
4) Tratamiento libre de derechos de las importaciones de materias primas y bienes
intermedios destinados a los productos exportados,
5) Exención de los impuestos a las exportaciones.
El privilegio de ser elegido como la primera zona de apertura económica del país
transformó del todo a la región de delta del Río de las Perlas. En 20 años, de la
economía de base agrícola del inicio de los años ochenta se transformó en una
economía industrial. Para las empresas extranjeras sigue hoy siendo una de las
bases más importantes de factorías de manufactura orientadas a la exportación.
Tal y como vemos en el gráfico siguiente, durante el periodo de 1980-2003, el PIB
en esta región se ha multiplicado por diez, y duplicado su PIB durante el periodo
de 2003 al 2006. El crecimiento medio anual es de más del 16 %, muy por encima
de la media nacional que es de un 9,8 %.
24 !
Gráfico 2.1. Evolución del PIB de la ZEDRP del periodo 1980 – 2007
3.000
2.546,00
2.500
2.000
1.500
1.134,11
1.000
500
113,25
0
1980
2003
2007
Fuente: Guangdong Board of Investment Promotion
Durante la primera década del proceso de la Reforma Económica de China, hablar de la
zona de Delta del Río de las Perlas es hablar de la zona más internacional, dinámica y
libre de China, es hablar de empresa de capital extranjero. En los últimos años, las
empresas locales están desempeñando un papel cada vez más importante en la economía
de la región. En este sentido, Shenzhen, Dongguan, Foshan, y en otras partes del Delta
del Río Perla han estado a la vanguardia del desarrollo del sector privado en China.
Según los registros del gobierno provincial, en el 2007 en la ZEDRP estaban
registradas más de 3,4 millones de empresas privadas produciendo un valor
industrial de 1,28 billones de RMB.
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
2.3.2. Análisis de las ventajas de la ZEDRP en el proceso de la reforma
económica china
El desarrollo industrial inicial de la región del Delta del Río Perla se ha producido
gracias principalmente a cuatro factores. En primer lugar, tal y como lo hemos
mencionado antes, la región del Delta del Río Perla fue la primera en ser elegida como
laboratorio de prueba de la reforma y apertura de China hacia el exterior. Segundo, la
buena base del sector agrícola permitió a esta región tener un punto de partida más
alto que otras regiones en el desarrollo industrial. La rápida industrialización agrícola
creó espacio y capacidad para el desarrollo de la industria de manufactura y servicios.
En tercer lugar, hay que destacar los bajos costes de tierras y la abundante mano de
obra, que cuenta no sólo con los excedentes de la fuerza laboral rural local, sino
también con el suministro ilimitado de recursos laborales procedentes del resto del
China, atraídos por el efecto llamada de la apertura de la región de Delta del Río de
las Perlas. Por último, la apertura de esta región ha facilitado la deslocalización de
una oleada de empresas procedentes del exterior, principalmente de Hong Kong,
Macao y Taiwán. De hecho, más del 80 % de las empresas de Hong Kong han
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
deslocalizado sus líneas de producción a esta región.
Estas empresas no solo traen con ellas capital, tecnología, capacidad de gestión y
mercado, sino que han introducido consigo modelos de organización empresarial
moderna, desarrollo de reglas y sistemas de economía de mercado, renovando
radicalmente el antiguo tejido industrial de la zona de la economía planificada hacia
una industria manufacturera de mano de obra intensiva orientada a la exportación.
Esta industria está compuesta principalmente por el sector electrónico, maquinaria,
alimentación, textil, juguetes, calzado, material de construcción y decoración, etc.
Producción que no solo es exportada, sino también que abastece el mercado interior
con productos poco o nunca vistos anteriormente.
Hacia mediados y finales de los años 90 del siglo pasado, los cambios del mercado
mundial, el avance de la industria interior y la revolución del sector de las
tecnologías de la información y telecomunicación, promueven la industria
manufacturera de la ZEDRP hacia una nueva revolución. Aunque los costes de las
tierras y la mano de obra han subido ya considerablemente respecto a sus inicios,
siguen siendo competitivos en comparación con los costes de los países
desarrollados, especialmente a nivel técnico. Si antes los principales inversores en
la región eran empresas de Hong Kong, Taiwán y Macao, en este periodo empresas de
Europa, América, Japón y Corea de Sur empiezan a tomar posiciones en la región.
" 25
Fábricas de producción y ensamblaje de electrónica de consumo y electrodomésticos,
y equipos de telecomunicación se desarrollan rápidamente. Hoy en día la ZEDRP ya
es una de las regiones chinas líderes en estos sectores, y no sólo alberga a grandes
multinacionales sino también a empresas locales, en donde han nacido gigantes de
las telecomunicaciones como Huawei y ZTE, con tecnología punta propia que
compiten con las mismísimas multinacionales como Alcatel o Cisco.
Mientras en el resto de China estaban todavía buscando el camino y la dirección del
desarrollo, en la región de la ZEDRP ya tomaba forma la llamada “Economía de
mercado con características socialistas” caracterizada por tres aspectos:
1) Un modelo económico mixto de empresas privadas y públicas, rompiendo el
panorama de los monopolios de las empresas estatales, añadiendo efectividad y
competitividad al mercado.
2) El desarrollo de mecanismos de operación de una economía de mercado
26 !
socialista. La relación gobierno – empresas pasa de ser el “mandatario y el
mandado” a ser el de “promotor y el creador”, con mucha más interacción y
eficacia. En el modelo de economía planificada, el gobierno demanda y la
empresa produce; en el modelo de economía de mercado el gobierno proporciona
las facilidades y da los permisos, mientras la empresa se desarrolla como puede
y como quiere dentro de un marco regulado.
3) El desarrollo y la sistematización de recursos y sectores complementarios como
es la comercialización de la información de producción, reformas en el sistema
laboral, modernización del sistema financiero, gestión de recursos humanos,
educación, tecnología, inmobiliaria, desarrollo de la propiedad intelectual...etc.
2.3.3. Indicadores económicos actuales de la región de la ZEDRP.
La región de la ZEDRP ocupa sólo el 23 % de la superficie de Guangdong acogiendo
el 49 % de la población de la provincia, sin embargo contribuye en el 83,2 % del
PIB provincial. Por lo tanto hablar de la economía de Guangdong es casi hablar en
exclusiva de la Zona Económica del Delta del Río de las Perlas (ZEDRP) y viceversa.
En el 2007 la provincia de Guangdong volvió a ser por decimonoveno año
consecutivo el mayor contribuyente del PIB chino, con el 12,4 % del PIB nacional,
mientras que la ZEDRP suma un PIB de 2,54 billones de RMB, o sea un 10,3 % del
PIB chino total.
3. Shanghai
21,86
13. Ningbo
7,14
4. Shenzhen
18,46
14. Amberes
7,05
5. Busan
12,02
15. Guangzhou
6,55
6. Kaohsiung
9,76
16. Port Kelang
6,09
7. Rotterdam
9,63
17. Tianjin
5,84
8. Hamburgo
8,86
18. Nueva York/N.J.
5,12
9. Dubai
8,78
19. Tanjung Pelepas
4,77
10. Los Angeles GENERAL
8,46 DEL DELTA DEL RÍO
20. Bremen
4,45
INFORMACIÓN
DE LAS PERLAS (DRP)
2
Fuente: ISL Port Base. (2006, millones TEU)
Cuadro 2.4. Datos comparativos de la ZEDRP con respecto al de Guangdong y China en general
China
% Guangdong Guangdong
/ China
% ZEDRP/
Guangdong
ZEDRP
% ZEDRP/
China
Población
(millones)
1.300
7,15%
93
48,9%
45,5 *
3,5%
Superficie
(Km2)
9.596.960
1,87%
179,756
23,2%
41.698
0,4%
PIB (mil
millones de
RMB 2007)
24.661,9
12,41%
3.060,6
83,2%
2.546
10,3%
PIB per
16.108
capita (RMB)
Inversión en
activos fijos
(mil millones
RMB 2007)
13.723,9
27.924
6%
49.117
811,7
73,35%
595,37
4,3%
Fuente: Guangdong Board of Investment Promotion
* Incluye la población móvil no residente de la zona que puede son unos 20 millones.
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
Dentro de la ZEDRP, las ciudades con mayor producción industrial son
respectivamente Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Foshan, Huizhou, Zhongshang y
Zhuhai. La ciudad de Guangzhou tiene el mayor PIB total entre las 9 ciudades,
aunque Shenzhen tiene el mayor PIB per capita de la ZEDRP y también de todo China.
Cuadro 2.5. Indicadores económicos de las 9 ciudades de la ZEDRP (2007) ordenados por su PIB per capita
Ciudades
PIB (RMB MM*)
% de incremento
respecto al 2006
PIB Per capita (RMB)
Shenzhen
676,54
14,7%
79614
Guangzhou
705,078
14,5%
71219
Foshan
358,85
19,2%
61255
Zhuhai
88,68
16,5%
61166
Zhongshan
121,5
14,7%
48729
Dongguan
315,1
18,1%
46690
Huizhou
108,5
16%
28857
Jiangmen
109,53
15,03%
26650
Zhaoqing
62,25
16818
*MM= Mil Millones
Fuente: Guangdong Board of Investment Promotion
Nota: Ordenado acorde al PIB per capita
Cuadro 2.6. La composición del PIB de la ZEDRP en comparación con la provincia de Guangdong y China en
general 2006 (%)9
China
Guangdong
ZEDRP
Primaria
11.7
6.0
2.8
Secundaria
48.9
51.3
51.5
Terciaria
39.4
42.7
45.7
" 27
Tal y como podemos ver en el cuadro arriba expuesto, la zona del centro en la
desembocadura del río de las Perlas alberga las ciudades más importantes y más
desarrolladas, que son Shenzhen, Dongguan y Guangzhou. Mientras las ciudades del
oeste como Jiangmen y Zhaoqing son las menos desarrolladas. El gobierno
provincial quiere precisamente impulsar estas últimas con mejoras en
infraestructuras como carreteras y vías ferroviales, incluso está prevista la
construcción de un puente que comunica esta área con Hong Kong a fin de acelerar
el desarrollo económico.
Mapa 2.2. Las ciudades de la ZEDRP más desarrolladas (marcadas con A) y las de medio y menos
desarrolladas (marcadas con B y C respectivamente)
28 !
Zhaoqing
Guangzhou
Foshan
Huizou
Dongguan
Zhongshan
JiangmenZhuhai
Macau
Shenzhen
Hongkong
2.3.4. La estructura industrial de China, Guangdong y ZEDRP
Si el peso de la industria terciaria o los servicios es un indicador clave del nivel de
desarrollo de un país, China sin duda todavía está por debajo del estandarte
internacional. Tal y como podemos ver en el cuadro 2.6 el peso de la economía china
esta en el sector secundario. Recientemente, la Comisión Estatal de Desarrollo y
Reforma (NDRC. siglas en inglés), el máximo órgano de planificación económica de
China, anunció que China impulsará el desarrollo de la industria terciaria ampliando
su apertura, ofreciendo mayor apoyo político e inversión y mejorando la gestión. La
intención es convertir al sector de servicios en el sector dominante en algunas
Cuadro 2.5. Indicadores económicos de las 9 ciudades de la ZEDRP (2007) ordenados por su PIB per capita
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Ciudades
PIB (RMB MM*)
% de incremento
respecto al 2006
PIB Per capita (RMB)
grandes ciudades y que su tasa de crecimiento supere la del PIB. Los expertos
Shenzhen
676,54
14,7%
79614
Guangzhou
705,078
14,5%
71219
Foshan
358,85
19,2%
61255
Zhuhai
88,68
16,5%
61166
advierten que será una tarea difícil dados los problemas a los que actualmente se
enfrenta el sector: pequeña escala, baja calidad, estructura insuficiente, lentas
reformas y débil innovación.
EnZhongshan
2007 la producción121,5
del sector servicios14,7%
del país fue de 9,6 48729
billones de yuanes
Dongguan millones de euros),
315,1 lo cual representa
18,1%un aumento del 11
46690
(867.000
% respecto al año
Huizhou sin embargo, 108,5
16%el año pasado descendió
28857 un 0,3 %. De
anterior;
su contribución al PIB
acuerdo
Consejo de Estado,
Jiangmencon la propuesta
109,53presentada en marzo
15,03%de 2007 por el 26650
China
incrementará la 62,25
contribución del sector servicios al PIB en16818
un 3 % entre 2005
Zhaoqing
y*MM=
2010.MilElMillones
Consejo de Estado publicó una circular a mediados de marzo para promover
Guangdong Board of Investment Promotion
elFuente:
uso del
capital extranjero en la industria terciaria a fin de optimizar la estructura
Nota: Ordenado acorde al PIB per capita
del sector y mejorar su calidad de servicios8.
Cuadro 2.6. La composición del PIB de la ZEDRP en comparación con la provincia de Guangdong y China en
general 2006 (%)9
China
Guangdong
ZEDRP
Primaria
11.7
6.0
2.8
Secundaria
48.9
51.3
51.5
Terciaria
39.4
42.7
45.7
" 29
Si repasamos los datos de la composición del PIB de la ZEDRP del 1980 con la de
Cuadro 2.7. Ranking Top 3 del valor de la importación y exportación de las provincias de China (2007)
2006, veremos que el rápido incremento de la economía de la zona ha ido
Regiones
Volumen de comercio
Volumen de exportación
Volumen de importación
acompañado por una transformación integral de su estructura económica. La
Valor total del China
21.738,33
9.558,18
agricultura
pierde cada
vez más su peso12.180,14
y los sectores secundario
y terciario se
Guangdong en los principales
6.340,66 contribuyentes
3.692,58
convierten
al PIB de la región.2.648,08
Tal como vemos en
3.495,61 el peso del 2.036,97
1.458,64
elJiangsu
gráfico 2.2 abajo expuesto,
sector primario en el PIB
de la región pasó
Shanghai
1.390,26
del
25,1 % de 1980 a2.829,13
sólo 2,8 % en el 1.438,87
2006, mientras el sector
servicios casi ha
duplicado
sumillones
contribución
al USA)
PIB total de la zona en este cuarto de siglo.
(Unidad: Cien
de dólares
Fuente: Ministerio de Comercio de China.
Gráfico 2.2. Evolución de la composición del PIB de la ZEDRP durante el periodo 1980-2006
Cuadro 2.8. Las diez primeras ciudades de China en cuanto al valor de exportación (2007)
60,00 %
Ranking
Ciudades
2007
51,50 %
50,00 %
1
2
5
Proporción(%)
2006
100
Valor total
12.180,1
25,7
30,00 %
Shenzhen
1.685,4
24
Shanghai
1.438,9
26,7
11,8
Suzhou
1.188,4
25,5
9,8
Dongguan
2,80 %
602,2
27,1
4,9
Beijing
489,2
28,9
20,00 %
10,00 %
0,00 %
25,10 %
Sector primario
Sector secundario
1980
En comparación
con el año
45,70 %
pasado(%)
40,00 %
3
4
46,29 %
28,61 %
Sector terciario
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
13,8
4
6
Ningbo
382,5
33
3,1
Fuente: Guangdong Board of Investment Promotion
381,5
13,9
3,1
87China Xinhua news Tianjin
98Guangdong Municipal Board
for International 379
Investment y China National
Guangzhou
17,1 Stadistics Bureau 3,1
2.4. Comercio exterior
Según datos históricos, el comercio con el exterior de esta zona data de hace más
de 2000 años, y en el siglo XVII desde sus puertos se comercializaban productos con
las grandes potencias occidentales. A finales de los años 70 del siglo pasado, dos
comarcas de la zona Shenzhen y Zhuhai son escogidos por el gobierno como dos de
las 4 únicas ciudades de China abiertas a la inversión extranjera.
Cuadro 2.5. Indicadores económicos de las 9 ciudades de la ZEDRP (2007) ordenados por su PIB per capita
MM*)
% deorientada
incremento casi enPIB
Per capita hacia
(RMB) la
LaCiudades
ZEDRP es hoy día PIB
una(RMB
zona
de economía
exclusiva
respecto al 2006
exportación, la provincia de Guangdong es desde el inicio de la reforma económica
Shenzhen
676,54
14,7%
79614
Guangzhou
705,078
14,5%
71219
china la de mayor cuota de exportación del país, contabilizando casi un tercio del
total nacional. En el 2007, tal y como queda reflejado en el cuadro 2.7., Guangdong
Foshan
358,85
19,2%
61255
vuelve
a liderar el ranking
de la balanza comercial
china entre las
provincias con un
Zhuhai
88,68
16,5%
61166
29,2
% del total, casi el
doble que el segundo
de la lista (Jiangsu).
De esta cantidad
14,7%
48729
elZhongshan
96 % procede de la 121,5
ZEDRP, con un volumen
total de 610.120 millones
de dólares,
30 !
Dongguan
18,1%
46690
incrementando
un 20,2315,1
% respecto a 2006, de
los cuales el 63 % de
las exportaciones
corresponden
a empresas
de capital extranjero.
Huizhou
108,5
16%
Jiangmen
109,53
28857
15,03%
26650
EnZhaoqing
el 2007, el volumen62,25
del comercio internacional chino alcanzó 16818
los 2,17 billones de
dólares,
un superávit de 262.200 millones de dólares y un incremento del 47,7 %
*MM= Milcon
Millones
Fuente: Guangdong
Board of Investment
Promotion es un 26,3 % inferior con respecto al de
respecto
al año anterior.
Este crecimiento
Nota: Ordenado acorde al PIB per capita
2006, de modo que se observa ya una ralentización en las exportaciones chinas, que
se podría agravar este año 2008, debido principalmente a cuatro factores:
Cuadro 2.6. La composición del PIB de la ZEDRP en comparación con la provincia de Guangdong y China en
9
2006 (%)
1.general
la disminución
de la demanda americana
China
Guangdong
ZEDRP
Primaria
11.7
6.0
2.8
Secundaria
48.9
51.3
51.5
Terciaria
39.4
2. la paulatina revalorización del Yuan
3. el incremento en los costes de producción
4. la entrada en vigor de la normativa que retira el reembolso por impuestos de
exportación en más de 2.000 artículos.
42.7
45.7
Cuadro 2.7. Ranking Top 3 del valor de la importación y exportación de las provincias de China (2007)
Regiones
Volumen de comercio
Volumen de exportación
Volumen de importación
Valor total del China
21.738,33
12.180,14
9.558,18
Guangdong
6.340,66
3.692,58
2.648,08
Jiangsu
3.495,61
2.036,97
1.458,64
Shanghai
2.829,13
1.438,87
1.390,26
(Unidad: Cien millones de dólares USA)
Fuente: Ministerio de Comercio de China.
Cuadro 2.8. Las diez primeras ciudades de China en cuanto al valor de exportación (2007)
Ranking
Ciudades
2007
En comparación
con el año
pasado(%)
Proporción(%)
Valor total
12.180,1
25,7
100
Primaria
11.7
6.0
2.8
Secundaria
48.9
51.3
51.5
Terciaria
39.4
42.7
45.7
Cuadro 2.7. Ranking Top 3 del valor de la importación y exportación de las provincias de China (2007)
Regiones
Volumen de comercio
Volumen de exportación
Volumen de importación
Valor total del China
21.738,33
12.180,14
9.558,18
Guangdong
6.340,66
3.692,58
2.648,08
Jiangsu
3.495,61
2.036,97
1.458,64
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Dentro de las 10 ciudades de China con mayor volumen de comercio internacional,
1.438,87
1.390,26
enShanghai
los cuadros 2.8 y2.829,13
2.9 podemos ver que
tres de ellas son de
la ZEDRP, siendo
(Unidad: Cien
dólares
USA)
Shenzhen
la millones
ciudad de
que
lidera
el ranking en cuanto a volumen de exportación con
Fuente: Ministerio de Comercio de China.
168.540 millones de dólares, un 17 % más que la ciudad que le sigue: Shanghai.
Cuadro 2.8. Las diez primeras ciudades de China en cuanto al valor de exportación (2007)
Ranking
Ciudades
2007
En comparación
con el año
pasado(%)
Proporción(%)
Valor total
12.180,1
25,7
100
1
Shenzhen
1.685,4
24
13,8
2
Shanghai
1.438,9
26,7
11,8
3
Suzhou
1.188,4
25,5
9,8
4
Dongguan
602,2
27,1
4,9
5
Beijing
489,2
28,9
4
6
Ningbo
382,5
33
3,1
7
Tianjin
381,5
13,9
3,1
8
Guangzhou
379
17,1
3,1
9
Hangzhou
299,7
14,3
2,5
10
Qingdao
282,6
20,5
2,3
(Unidad: Cien millones de USD)
Fuente: Ministerio de Comercio de China.
Cuadro 2.9. Las diez primeras ciudades de China en cuanto al valor de importación (2007)
Ranking
Ciudades
2007
En comparación
con el año
pasado(%)
Proporción(%)
Valor total
9.558,2
20,8
100
1
Beijing
1.440,2
19,9
15,1
2
Shanghai
1.390,3
22
14,5
3
Shenzhen
1.190,7
17,6
12,5
4
Suzhou
928,6
16,7
9,7
5
Dongguan
466,1
26,5
4,9
6
Guangzhou
355,9
13,4
3,7
7
Tianjin
333,8
7,8
3,5
8
Zhuhai
214,0
19
2,2
9
Ningbo
182,5
35,8
1,9
10
Qingdao
174,3
11,5
1,8
(Unidad: Cien millones de USD)
Fuente: Ministerio de Comercio de China.
Cuadro 2.10. El volumen de exportación de los diferentes sectores industriales y su peso en la exportación
total de la provincia de Guangdong (2005 y 2006)10
2005
Sector industrial
Valor de exportación (cien millo-
2006
Porcentaje del
Valor de exportatotal de las expor- ción (cien millo-
Porcentaje del
total de las expor-
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 31
Cuadro 2.9. Las diez primeras ciudades de China en cuanto al valor de importación (2007)
Ranking
Ciudades
2007
En comparación
con el año
pasado(%)
Proporción(%)
Valor total
9.558,2
20,8
100
1
Beijing
1.440,2
19,9
15,1
2
Shanghai
1.390,3
22
14,5
3
Shenzhen
1.190,7
17,6
12,5
4
Suzhou
928,6
16,7
9,7
5
Dongguan
466,1
26,5
4,9
Los mayores socios comerciales de la ZEDRP son respectivamente: Hong Kong, Estados
unidos, la Unión Europea, Japón y ASEAN. El comercio con estos 5 socios suma un total de
6
Guangzhou
3,7
cerca
de 180.000 millones
de dólares,355,9
implicando un 2913,4
% del volumen comercial
total.
7
Tianjin
333,8
7,8
3,5
8 otro lado, tal
Zhuhai
214,0en el cuadro
19 siguiente, las2,2industrias de
Por
y como vemos
telecomunicación,
información y la182,5
maquinaria eléctrica
9
Ningbo
35,8 y electrónica
1,9suman casi el
5910 % del total deQingdao
las exportaciones.
cuenta que la economía
de la
174,3 Teniendo en11,5
1,8
ZEDRP
(Unidad:está
Cien principalmente
millones de USD) orientada a la exportación, se puede afirmar que estos
Fuente:
Ministerio
de Comerciolos
de China.
dos
sectores
constituyen
pilares de la economía de la ZEDRP.
Cuadro 2.10. El volumen de exportación de los diferentes sectores industriales y su peso en la exportación
total de la provincia de Guangdong (2005 y 2006)10
2005
Porcentaje del
Valor de exportatotal de las expor- ción (cien millotaciones (%)
nes de RMB)
Porcentaje del
total de las exportaciones (%)
Equipos de telecomunicación. Información
6028,99
y otros elementos
electrónicos
42,1
8870,59
47,3
Maquinaria eléctrica y
equipos industriales
12,3
2114,35
11,3
Instrumentos y equi774,71
pos de uso de oficina
5,4
910,04
4,9
Productos de material
648,48
metálico
4,5
822,08
4,4
Productos de plástico
563,25
3,9
667,15
3,6
Textil
545,14
3,8
594,31
3,2
Ropa, calzados y
complementos de
vestir
509,85
3,6
568,67
3,0
Cuero, marroquinería
y relativos
487,03
3,4
555,16
3,0
Productos deportivos
391,44
2,7
446,71
2,4
Equipamientos de
transporte
310,25
2,2
417,49
2,2
Mobiliario
264,16
1,8
305,19
1,6
Productos de regalos
y otros
262,44
1,8
294,52
1,6
Material y producto
químico
235,14
1,6
292,58
1,6
Productos no-metálicos y minerales
199,51
1,4
245,85
1,3
Equipos específicos
183,32
1,3
240,10
1,3
Papel y relativos
166,76
1,2
209,24
1,1
Sector industrial
32 !
Valor de exportación (cien millones de RMB)
2006
1767,23
10 Guangdong Province Statistics Net: http://www.gdstats.gov.cn
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
2.5. La Inversión Extranjera Directa (IED) en la ZEDRP
En el 2007, la provincia de Guangdong ha recibido un total de inversión realizada de
capital extranjero de 17,126 millones de dólares, un 22,91 % del total nacional, con
un incremento del 18 %. La inversión contratada alcanza los 33.938 millones de
dólares, con 9.506 proyectos firmados, incrementando respectivamente un 38,14 % y
12,47 %. De toda estas cantidades, el 88.68 % tiene lugar en la ZEDRP, con un total
de 15.188 millones de dólares, casi un 20 % del total nacional. Se puede decir que la
ZEDRP siguen siendo una de las zonas preferidas por la inversión extranjera, y que la
IED tiene un papel muy importante en la economía de la zona, pues es responsable
del 63,5 % del total de las exportaciones.
Se calcula que hay más de 60 mil empresas de capital extranjero registradas en la
ZEDRP. De ellas más de 500 empresas pertenecen a las más de 200 multinacionales
de las Top 500 del mundo que se han instalado en la zona. Entre ellas se encuentran
empresas como: Alcatel, Ericsson, Samsung, Sony, Microsoft, Intel, Emerson,
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
Lucson, Kodak, Renault, Honda, Nissan, Toyota, Osram, IBM, Hitachi, Nokia, General
Electric, P&G, Amway, ICI, Ericsson, Siemens, Panasonic, Bosch, Toshiba, Sanyo,
" 33
Nestle, Pepsi, Coca-Cola, y Mitsubishi, etc.
Entre los inversores extranjeros, Wal-Mart y Dell han instalado sus centros de
compras globales en Shenzhen. Honda, Nissan y Toyota tienen fábricas en
Guangzhou, Shell posee un Joint Venture en Huizhou con el socio chino CNOOC,
BASF y Osram en Foshan. Otros como Seagate, Samsung, Sony, Microsoft, Ericsson o
Nec han instalado sus centros de I + D en la zona. Para muchas de las empresas
extranjeras, la ZEDRP ya no es sólo un centro de producción, sino un mercado y un
punto estratégico para posicionarse en China y el Sureste Asiático. Y así lo
confirman varias de las empresas entrevistadas para este estudio, cuyos casos son
expuesto más adelante.
Cuadro 2.11. IED en Guangdong y ZEDRP
Periodo
(1979 – 2006)
Guangdong
2007
Guangdong
No. de contratos
128,162
9,506
Inversión contractual (millón US$)
289,500
33,938
Inversión realizada
(millón US$)
177,400
17,126
2007
ZEDRP
% del total de
Guangdong/China
(1979-2005)
21.5
19.5
15,188
25.6
Fuente: Guangdong Board of Investment Promotion
Cuadro 2.12. El peso de las 9 industrias principales de Guangdong (2006)
% Total de la producción industrial
Las inversiones extranjeras en la provincia de Guangdong se orientan principalmente
a la industria manufacturera (58.4 % de la inversión extranjera directa realizada en
2006), como son los componentes informáticos, los equipos industriales, los
productos mecánicos y eléctricos, productos químicos refinados, hardware y las
industrias ligeras como juguetes y prendas de vestir. En cuanto a la industria
terciaria, el sector inmobiliario se ha convertido en uno de los más atractivos,
absorbiendo el 7.2 % de la IED total realizada en 2006.
Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un cambio de tendencia en las
inversiones extranjeras que cada vez más son canalizadas hacia sectores no
manufactureros como son la infraestructura, la agricultura, los bienes inmobiliarios y
proyectos de capital-tecnología intensiva. Dado que China está liberalizando cada vez
más su sector de los servicios, en cumplimiento con sus compromisos de entrada en
la OMC, una parte creciente de la inversión extranjera directa se dirige a este sector.
34 !
Históricamente, Hong Kong ha sido la mayor fuente de inversión extranjera directa
en la ZEDRP. Durante el período de 1979-2006, 92,532 empresas de Hong Kong
firmaron inversiones que totalizan 182.1 mil millones de dólares en la provincia de
Guangdong, siendo la inversión real realizada de 112.2 mil millones de dólares, lo
que representa el 63.2 % del total de Guangdong. Estas inversiones van destinadas
principalmente a la fabricación electrónica, juguetes, prendas de vestir, calzado,
plásticos, computadoras y accesorios, material de almacenamiento, distribución,
inmuebles e infraestructura, empleando a más de 11 millones de trabajadores11.
Si bien las inversiones extranjeras de los años 80 y 90 en la ZEDRP tienen en su
mayoría las siguientes características:
1) Empresas de tamaño pequeño y mediano
2) No disponer de planes de desarrollo a largo plazo
3) Se dedican mayoritariamente a industrias de contaminantes y bajo valor tecnológico
4) Baja inversión en innovación y tecnología
Con la consolidación del desarrollo industrial de la zona, cada vez son más las
inversiones de grandes empresas de nueva y alta tecnología, y el objetivo futuro de
desarrollo de esta zona es convertirse en un centro de offshore de servicios.
Acorde a las palabras del primer ministro chino Wen Jiabao pronunciadas en el recién
clausurado Congreso General de China, se limita o prohíbe la inversión extranjera en
11 Hongkong TDC
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
proyectos que sean de uso intensivo de energía o altamente contaminantes, la
inversión extranjera en algunas áreas de explotación de recursos y se corregirán las
prácticas ilegales para atraer la inversión extranjera declaró Wen. Sin embargo,
destacó que la inversión procedente de ultramar continúa siendo bienvenida.
Bajo la edición revisada del Catálogo de Planificación para las Industrias de
Inversión Extranjera, promulgada por el gobierno en diciembre, los inversores
extranjeros son promovidos a entrar en sectores como reciclaje, energía renovable,
protección ambiental y uso eficiente de los recursos naturales.
El rápido desarrollo de China tiene mucho que ver con la inversión extranjera en las
últimas tres décadas, con un valor económico de casi 48.942 millones de euros
recibidos en el 2007. Pero un informe emitido a finales de febrero por el Consejo de
Cooperación Internacional de China en Ambiente y Desarrollo reveló que la cantidad
de inversores extranjeros en industrias contaminantes representaron el 30 % de las
empresas de inversión de ultramar en 1995 y el 84,19 % en el 200512.
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
2.6. Las industrias de la ZEDRP
" 35
La ZEDRP cuenta con 9 sectores industriales pilares que se clasifican como 3
sectores de nuevo desarrollo, 3 sectores tradicionales y 3 sectores potenciales.
Los 3 sectores tradicionales son:
1) la industria del textil
2) la industria de alimentación y bebidas
3) la industria de materiales de construcción
Los tres sectores de nuevo desarrollo son:
1) la industria de la información y telecomunicación
2) la industria de la maquinaria y equipos eléctricos
3) la industria petroquímica
Los tres sectores potenciales son:
1) la industria del papel
2) la industria farmacéutica
3) la industria automovilística.
12 Agencia Xinhua.net
El valor añadido industrial de la ZEDRP en 2007 fue de 1,09 billones de RMB, un
17,5
másIEDque
en el 2006,
Cuadro%2.11.
en Guangdong
y ZEDRPsignificando un 84 % del total de la provincia de
Guangdong. El peso
de la industria ligera y la pesada es del 39,2 % %contra
60,8 %.
Periodo
del total de
(1979 – 2006)
Guangdong
2007
Guangdong
2007
ZEDRP
Guangdong/China
(1979-2005)
Los nueve sectores industriales más importantes de la ZEDRP contabilizan más del 71 %
contratos
128,162
9,506con un incremento anual medio
21.5
deNo.ladeproducción
industrial
de la zona,
del 18 %. Los
tres
sectores
tradicionales crecieron un 16,3 % con respecto a 2006, los
Inversión
contrac19.5tres sectores
289,500
33,938
(millóndesarrollo
US$)
detual
nuevo
han crecido como media un 17,5 %, y los tres sectores potenciales
realizada
loInversión
hicieron
en un 177,400
24,9 %. Tal y como
tabla abajo expuesta,
los tres
17,126 vemos en la15,188
25.6
(millón US$)
sectores de más peso son los de nuevo desarrollo que contribuyen con más de la mitad
Fuente: Guangdong Board of Investment Promotion
de la producción industrial de la zona.
Cuadro 2.12. El peso de las 9 industrias principales de Guangdong (2006)
% Total de la producción industrial
36 !
Los 3 sectores lideres de nuevo desarrollo
50,6
La industria de la información y
las telecomunicaciones
26,6
La industria de maquinaria y equipos eléctricos
14,8
La industria petroquímica
9,2
Los 3 sectores lideres tradicionales
13,7
Textil y ropa
5,7
Alimentación y bebidas
4,2
Material de construcción
3,9
Los 3 sectores lideres potenciales
7,3
La industria del papel
2,3
La farmacéutica
0,8
La automovilística
4,1
Fuente: Guangdong Statistical Yearbook 2007
Cuadro 2.13. El valor añadido industrial de algunos sectores (2007)
Sector
Valor añadido industrial
2007
% de incremento con respecto
al año anterior
Manufactura de madera, bambú,
palma, paja y productos relativos
5.785
23,6
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Entre las industrias tradicionales, la provincia de Guangdong es líder en la
producción de materiales de construcción. El 30 % de la exportación del material de
construcción chino sale de esta zona, con productos como la cerámica, el cemento,
hormigón, cristal, y nuevos materiales de construcción, todos ellos con gran oferta
en la zona.
En la ZEDRP se encuentran destacados centros industriales de los diferentes
materiales de construcción. Por ejemplo, en Foshan se concentra la base más
importante a nivel internacional de cerámica, donde están instaladas varias
empresas españolas del sector, como Roca, Moidecar, Cosmic, etc. En Jiangmen y
Kaipin se encuentra el clúster industrial del baño y accesorios. Se espera que en el
2010, la producción industrial de este sector alcance los 150.000 millones de RMB,
con un crecimiento medio del 8 % anual.
El sector de la alimentación y bebidas registró unos 53.161 millones de RMB en
valor industrial, con un incremento del 11,4 %. Destacar un producto estrella de la
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
zona: el té frío de Guangdong, cuyo producción el año pasado fue de 5 millones de
toneladas, superando la de Coca Cola en la misma zona, que fue de 3 millones de
toneladas, aún siendo el té frío un RMB más caro que la Coca Cola. De este producto
se exportó en 2007 más de 1 millón de toneladas, siendo sus destinos EE.UU., África
y países del Sureste Asiático.
2.6.1. Industria manufacturera
La ZEDRP es el centro de manufactura de China desde el inicio de la reforma
económica, aunque poco a poco el Delta del Yangtze empieza a hacerle sombra.
Según las estadísticas, la ZEDRP alberga unas 70.000 empresas manufactureras, el
70 % de ellas son de capital extranjero, principalmente procedente de Hong Kong y
de los sectores de productos electrónicos, electrodomésticos, textil y calzados,
equipos y maquinaria industrial, etc.
En el 2007, el comercio internacional de la industria manufacturera de la ZEDRP
totalizó 403.400 millones de dólares, representando un 40.9 % del total del
comercio internacional de la industria manufacturera de China13. Mientras la
producción industrial total de la ZEDRP en el 2006 fue de 934.138 millones de RMB.
Lo que significa que la industria manufacturera contribuye a casi el 50 % de la
producción industria de la zona.
13 Guangdong Board of Investment Promotion
" 37
Los 3 sectores lideres potenciales
7,3
La industria del papel
2,3
La farmacéutica
0,8
La automovilística
4,1
Fuente: Guangdong Statistical Yearbook 2007
Cuadro 2.13. El valor añadido industrial de algunos sectores (2007)
Sector
Valor añadido industrial
2007
% de incremento con respecto
al año anterior
Manufactura de madera, bambú,
palma, paja y productos relativos
5.785
23,6
Mobiliario
15.554
23,6
Plástico
43.014
18,9
Productos No Metálicos-Minerales
46.066
21,4
Tabacos y relativos
15.080
17,3
Fuente: Guangdong Province Statistics Net. (Unidad: millones de RMBs)
Si China es la fábrica del mundo, en gran parte se debe a la ZEDRP. Aunque esta
situación tiende a cambiar, ya que los incrementos de los costes de producción y la
falta de mano de obra está causando graves dificultades a estas fábricas que están
perdiendo competitividad. Estas fábricas suelen ser de mano de obra intensiva, y
viven a menudo de las subcontrataciones de empresas extranjeras, y obtienen la
38 !
mínima parte de la cadena de valor añadido de un producto al no disponer de I + D
propio, mercado y red de distribución.
El desarrollo económico de otras zonas como el Delta de Yangtze, la Bahía de Bohai,
y las provincias interiores obliga a la ZEDRP a reestructurar su tejido industrial y
reorientar su economía, tradicionalmente volcada en la exportación.
En los últimos años, la ZEDRP está reforzando su posición como centro de
producción de electrónica y de alta tecnología. La ventaja competitiva de la ZEDRP
de hoy en día radica principalmente en su situación estratégica y los ya formados
Clústers Industriales de productos electrónicos y de alta tecnología. Por ejemplo,
más del 80 % de la provisión de las partes de un teléfono móvil se pueden encontrar
en esta zona, más del 90 % de las piezas de las computadoras, y el 100 % de las
partes integrantes de un televisor. El 30 % del disco duro de los ordenadores es
producido aquí, más del 10 % de la producción mundial de procesadores, los
disquetes y otros componentes del ordenador, y un tercio de los ordenadores de
producción china sale de esta zona.
Por otro lado, los sectores de petroquímica, maquinaria industrial y automoción
merecen también una especial consideración, por lo que son analizados
individualmente a continuación.
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
2.6.2. La industria automovilística
Según las cifras de la Asociación China de Productores de Automóviles (CAAM), la
producción de vehículos de motor de China en el 2007 ha alcanzado el tercer puesto
mundial tras Japón y Estados Unidos. De acuerdo con la CAAM, los fabricantes
chinos produjeron 8,88 millones de unidades el año pasado, un 22 % más que el
año anterior; de los cuales 6,38 millones fueron vehículos de pasajeros y 2,5
millones eran vehículos comerciales14.
Las ventas totales de vehículos de motor subieron un 21,84 % respecto al año
anterior hasta alcanzar los 8,79 millones de unidades, lo que refleja que China es
en estos momentos el segundo mayor mercado de coches del mundo después de los
Estados Unidos. En torno a 1,24 millones fueron modelos chinos, como Xiali y Chery
QQ. Dong Yang, vicepresidente de la CAAM, afirma que la industria automovilística
china ha hecho impresionantes progresos en el desarrollo de marcas propias, y
añadió que los modelos chinos representan el 95 % de los vehículos comerciales y
el 40 % de los vehículos de pasajeros en el mercado
doméstico15.
En la ZEDRP se encuentra la base de la industria automovilística más importante del
sur de China. Tiene a la ciudad de Guangzhou como centro de producción y el
vehículo comercial es el producto principal junto al desarrollo de un cluster de
componentes y accesorios, además de una industria de motocicletas muy
competitivas que produjo cerca 8,6 millones de unidades en 2007, con un
incremento del 29,4 % con respecto a 2006. El sector automovilístico es el que más
incremento está registrando en los últimos años dentro de las 9 industrias pilares
de la zona. En el 2006 fue del 34,3 % y en el 2007 un 41,9 %.
El objetivo es alcanzar una producción industrial de 360.000 millones de RMBs, con
un incremento anual medio del 25 %, desarrollar una capacidad productiva de un
millón seiscientas mil unidades de vehículos, siendo el 87,5 % vehículos turismo.
Actualmente, tal y como podemos ver en el cuadro a continuación, en 2007, la
producción de vehículos comercial de la ZEDRP significa casi el 10 % de la
producción anual de China.
14 Agencia Xinhua http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2008-04/09/content_611991.htm
15 China Dairy: http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2008-04/06/content_6594362.htm
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 39
Cuadro 2.14. La producción de automóviles de la ZEDRP
Producto
Producción (Unidades)
% de incremento con respecto a 2006
Total Automóviles
788.971
41,9
Vehículos comerciales
783.440
42,7
Motocicletas
8.589.540
29,4
Fuente: Guangdong Province Statistics Net.
LaCuadro
base
industrial
se encuentra
en la Zona de
2.15.
Proyectos deautomovilística
multinacionales del sector
del automóvilprincipalmente
en la ZEDRP
Desarrollo
Económico yProyecto
Tecnológico de Guangzhou
Empresa
Fase actual(ZDETG), la Nansha
Ciudad Development
Area
y Huadu Industrial
Zone. La Ciudad del
Automóvil de Huadu
se creó en 2003
Toyota
Producción de coches
Producción
Guangzhou
Cuadro 2.14. La producción de automóviles de la ZEDRP
enteros,
sobre un terreno de 50
km2y, motores
de los que actualmente 15 km2 Nansha
están ya ocupados
Producto
Producción (Unidades)
% de incremento con respecto a 2006
Total Automóviles
788.971
41,9
Honda
Segundade
fábrica
albergando
a 120 empresas
la industria Fase
del inicial
automóvil, entre Guangzhou
ellas 32 japonesas,
ZDETG
y una española: el Grupo Antolín. Aquí se encuentran multinacionales del automóvil
Nissan
Vehículos comerciales
Producción
de coches
783.440
Producción 42,7
anual:
Guangzhou
como Nissan y Renault,
que epronto
instalará
aquícoches
su centro deHuadu
I+D. La fábrica de
enteros,
I&D
270.000
Motocicletas
8.589.540
Nissan
270.000
coches en 2007,
casi29,4
un 35 % deGuangzhou
la producción total
Ranault produjo más deI&D
Fase inicial
Fuente: Guangdong Province Statistics Net.
de
la ZEDRP.
40 !
Huadu
Grupo Antolin
Producción de componen- Establecida a principio
tes de automoción
delautomóvil
2007
Cuadro 2.15. Proyectos de multinacionales
del sector del
en la ZEDRP
Guangzhou
Huadu
Valeo
Empresa
Guangzhou
Ciudad
Huadu
Guangzhou
Huadu
Nansha
Producción
Proyecto de componentes de automoción
Toyota
Producción de coches
Malhe
Producción de componenenteros, y motores
tes de automoción
Honda Guangzhou Huadu Segunda
fábrica
Fuente:
Industrial
Park.
Producción
Fase actual
Producción
Producción
Guangzhou
Fase inicial
Guangzhou
ZDETG
Cuadro
sector del textil,
confección
y calzadoanual:
Nissan 2.16. Producción delProducción
de coches
Producción
enteros, e I&D
270.000 coches
Productos
Ranault
Unidad
I&D
Producción (millones)
Fase inicial
Velos
Grupo Antolin
Tela
Tn
3778,85
Producción de componen- Establecida a principio
Metros
2643,35
tes de automoción
del 2007
Valeo
Ropa
Producción de componenUnidades
tes de automoción
Calzado
Pares
Malhe
Producción de componenFuente: Guangdong Province
Net
tesStadistics
de automoción
Producción
4974,05
Guangzhou
Huadu
% de incremento con
Guangzhoual 2006
respecto
Huadu
4,9
Guangzhou
9,0
Huadu
Guangzhou
8,2
Huadu
-3,1
Huadu
916,68
Producción
Guangzhou
Fuente: Guangzhou Huadu Industrial Park.
Cuadro 2.17. Producción industrial del sector petroquímico
Cuadro 2.16. Producción del sector del textil, confección y calzado
Valor añadido Industrial 2007
% de incremento con respecto
Sector
(millones de RMB)
al año anterior
% de incremento con
Productos
Unidad
Producción
(millones)
2.6.3.
La
industria
del
textil,
confección
y
calzado
respecto al 2006
Procesamiento de petróleo y
23.006
11,1
productos
derivados
Velos
Tn
3778,85
4,9
Las provincias de Jiangsu, Zhejiang y Guangdong representan el 85 % de las
Materia prima química y productos 80.206
25,9
Tela
2643,35
9,0
exportaciones
textiles Metros
de China. Siendo Guangdong
la tercera base
de exportación
químicos
Ropa
Unidades
4974,05
8,2
mundial
del sector textil,
en el
2006, la cuota
de exportación
Farmacéutico
13.481
10,9 de este sector alcanzó
Calzado
Pares
916,68 del 16,3 %.
los
287.100
millones
con un incremento
Productos
de fibra
química de USD,2.995
22,3
-3,1
Fuente: Guangdong Province Stadistics Net
Productos de caucho
6.152
16,4
Productos
de Producción
plástico industrial del
43.014
Cuadro
2.17.
sector petroquímico
18,9
Fuente: Guangdong Province Stadistics Net
Valor añadido Industrial 2007
Sector
(millones de RMB)
% de incremento con respecto
al año anterior
Procesamiento de petróleo y
productos derivados
11,1
23.006
Cuadro 2.14. La producción de automóviles de la ZEDRP
Producto
Producción (Unidades)
% de incremento con respecto a 2006
Total Automóviles
788.971
41,9
Vehículos comerciales
783.440
42,7
Motocicletas
8.589.540
29,4
Fuente: Guangdong Province Statistics Net.
Cuadro 2.15. Proyectos
de multinacionales
del sector
la ZEDRP (DRP)
INFORMACIÓN
GENERAL
DEL DELTA
DEL del
RÍOautomóvil
DE LASenPERLAS
2
Empresa
Proyecto
Fase actual
Ciudad
LaToyota
industria del textilProducción
y ropadede
la ZEDRP
se encuentra principalmente
en las
coches
Producción
Guangzhou
enteros, y motores
Nansha
ciudades de Guangzhou,
Shenzhen, Foshan, Zhongshan, Dongguan
y Jiangmen. En
Honda
fábrica
inicialse llama clusters
Guangzhouindustriales
algunas
ciudades yaSegunda
se ha
formado loFaseque
ZDETG
especializados, por ejemplo, en la ciudad de Zhongshan se concentran fabricantes y
Nissan
Producción de coches
Producción anual:
Guangzhou
enteros,
e I&D de ropa 270.000
proveedores de material
necesarios
casual.coches
Dongguan se Huadu
especializa en ropa
deRanault
punto de lana mientras
tela, punto, ropa
I&D en Foshan se encuentra
Fase iniciallos clústers de
Guangzhou
Huadu
infantil, ropa interior, y en Puning las camisas.
Grupo Antolin
Producción de componen- Establecida a principio
tes de automoción
del 2007
Guangzhou
Huadu
ElValeo
valor añadido industrial
de la producción del sector del textil Guangzhou
y de ropa, calzados
Producción de componen- Producción
tes dede
automoción
Huadu
y relativos de la provincia
Guangdong en el 2007 suman 70.467
millones de RMB,
Malhe
Producción
componenProducción
Huadu
con
un incremento medio
del de
15,7
% respecto
al año anterior,
si vemos más en
tes de automoción
Guangzhou
detalle, en el cuadro siguiente veremos la producción de este sector en unidades:
Fuente: Guangzhou Huadu Industrial Park.
Cuadro 2.16. Producción del sector del textil, confección y calzado
Productos
Unidad
Producción (millones)
% de incremento con
respecto al 2006
Velos
Tn
3778,85
4,9
Tela
Metros
2643,35
9,0
Ropa
Unidades
4974,05
8,2
Calzado
Pares
916,68
-3,1
Fuente: Guangdong Province Stadistics Net
Cuadro 2.17. Producción industrial del sector petroquímico
Las empresas chinas del sector textil afrontan su año más difícil durante el 2008,
Valor añadido Industrial 2007
% de incremento con respecto
Sector a la apreciación del yuan, los costes de materias primas en ascenso y el
debido
(millones de RMB)
al año anterior
retroceso
de delos
mercados
europeo
Procesamiento
petróleo
y
23.006 y estadounidenses. Las
11,1 autoridades aduaneras
productos que
derivados
afirman
la provincia de Guangdong, principal centro de exportación textil,
Materia prima
productos
registró
una química
caída ydel
11,3 %80.206
en los dos primeros meses25,9
de 2008, con respecto al
químicos
mismo periodo del año anterior.
Farmacéutico
13.481
10,9
Productos de fibra química
2.995
22,3
Productos de caucho
6.152
16,4
Según un informe del Consejo Nacional Textil y del Vestido de China (CNTVC), el
margen de beneficios de la industria textil durante el 2007 se situó en el 3,9 %. Dos
Productos de plástico
43.014
18,9
tercios
de las firmas encuestadas
registraron una tasa media
de ganancias del 0,62 %.
Fuente: Guangdong Province Stadistics Net
Las
pequeñas y medianas empresas fueron las que se han visto más gravemente
afectadas por la situación, algunas de ellas situándose al borde de la bancarrota,
según señaló Sun Huaibin, portavoz de la CNTVC.
La mayoría de las empresas textiles de la provincia se han visto forzadas a
transformar sus modelos de negocio intensivos en mano de obra por nuevos sistemas
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 41
más innovadores y respetuosos con el medio ambiente. En algunos casos las bases
de producción se han trasladado a las provincias interiores para recortar los costes.
Según opiniones del sector, el coste de las exportaciones se ha incrementado entre
un 20 y un 25 % desde 2007 debido a la continua revalorización del yuan. Los
costes laborales también se han incrementado de forma notable. El salario medio
para los trabajadores textiles de la ciudad de Xiqiao (un importante centro textil)
ha pasado de 1.600 yuanes (145 euros) a 1.700 yuanes (154 euros), un incremento
del 20 %, de acuerdo con un ejecutivo de Guangzhou Huanya Garment.16
Caso de Estudio: Joyce Confections
Joyce Confections es una empresa familiar de capital de Hong Kong con una
pequeña fábrica localizada en la ciudad manufacturera de Dongguan. A principios de
los años 90, Joyce era una trading de Hong Kong, que aprovechaba el dominio del
inglés y el posicionamiento internacional de esta ciudad como la puerta de China al
42 !
exterior en la fase inicial de la reforma económica para conseguir pedidos del
extranjero y encargarlos a fábricas de la zona de ZEPRD.
Con el paso del tiempo, ya cada vez fue más dificil encontrar talleres que quisieran
producir lo que se pedía por ser encargos de mucho trabajo, alta calidad y poca
cantidad. Hoy en día las fábricas grandes de DRP ya no aceptan pedidos muy
pequeños, pues no tienen el “hambre de pedidos” de hace más de 10 años. Muchas
fábricas ya cuentan con personal con dominio del inglés y experiencia internacional
para acceder al mercado exterior directo evitando intermediarios. Así, empresas de
trading como Joyce ya no tienen las oportunidades que tenían antes.
A los grandes talleres ya no les interesan los pedidos pequeños, y los talleres
medianos y pequeños a menudo no pueden fábricar los productos acordes a la
exigencia del cliente. Ante la falta de garantía de producción de los pedidos, Joyce
Confections decidió montar en 2005 su propia fábrica en Dongguang. Sus clientes
son principalmente europeos, como Italia, seguida por España, Rusia y países
árabes. Se confeccionan vestidos de noche y de novia, producciones por encargo de
poca cantidad pero de mucho trabajo en detalles. Sus clientes suelen visitarles una
o dos veces por año para confirmar las características de los nuevos productos.
La fábrica emplea ahora unas 50 personas, aparte de la producción, también
desarrolla diseños de modelos nuevos para sus clientes para exposición en ferias.
16 Agencia Xinnhua.net
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Dongguang está repleto de fábricas del sector textil de todo tipo, y talleres de
confección muy grandes, que producen ropa en grandes cantidades, y talleres
pequeños como el de Joyce, de propietarios principalmente de Hong Kong, que
durante la semana trabajan en Dongguan y vuelven a la casa familiar en Hong Kong
al llegar el fin de semana.
Foto 2.2. Taller de confección de Joyce
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 43
A pesar de tener poco personal, también sufren el problema de la actual escasez de
mano de obra en la ZEDRP. A los 50 empleados se les ofrece comida y alojamiento,
y los trabajadores trabajan unas 10-12 horas al día al igual que los directivos. A
cada nuevo empleado se le da una formación de una semana a un mes dependiendo
de la dificultad de la tarea que va a desempeñar. Y casi el 100 % de sus trabajadores
proceden de otras provincias chinas del interior.
Análisis del caso:
En las subcontrataciones de productos textiles, existen varios centros de producción
en China, y la ZEDRP es una de ellas, donde se pueden encontrar talleres de todo
los niveles. Es conveniente valorar muy bien a quien subcontratar. Los talleres
grandes suelen ser empresas públicas, muy rápidas y competitivas en productos de
masas y grandes pedidos, pero no para ropa de mucho detalle y alta calidad. Para
los pedidos pequeños y específicos hay que contar con las empresas pequeñas y
especializadas. Estas últimas tienen precios más caros, pero pueden hacer
producción a medida. Las visitas a la fábrica y la continua comunicación con el
fabricante es necesaria para obtener la producción en la calidad deseada.
Empresa
Proyecto
Fase actual
Ciudad
Toyota
Producción de coches
enteros, y motores
Producción
Guangzhou
Nansha
Honda
Segunda fábrica
Fase inicial
Guangzhou
ZDETG
Nissan
Producción de coches
enteros, e I&D
Producción anual:
270.000 coches
Guangzhou
Huadu
Ranault
I&D
Fase inicial
Guangzhou
Huadu
Grupo Antolin
Producción de componen- Establecida a principio
tes de automoción
del 2007
2.6.4.
Valeo La industria petroquímica
Producción de componen-
Producción
Guangzhou
Huadu
Guangzhou
Huadu
tes de automoción
ElMalhe
volumen de la industria
petroquímica
la ZEDRP la sitúa entre
Producción
de componen-deProducción
Huadulas 3 zonas más
tes de automoción en productos
Guangzhoude petróleo crudo, gas, carbón y
destacadas de China especialmente
Fuente: Guangzhou
Huadu Industrial
Park.pintura y caucho, está entre los tres primeros
diesel,
etileno, resina
sintética,
productores
a nivel nacional.
Cuadro 2.16. Producción
del sector del textil, confección y calzado
Productos
Unidad
Producción (millones)
% de incremento con
respecto al(Dayawan),
2006
Este sector tiene su base en las ciudades de Guangzhou, Huizhou
Velos
4,9 aunque están en
Maoming
y Zhangjian Tn
(estos dos últimos no3778,85
pertenece a la ZEDRP
Metros En Maoming y 2643,35
laTela
provincia de Guangdong).
Guangzhou se sitúan9,0los dos centros de
refinado
de petróleo Unidades
más importante de 4974,05
la provincia. En 2005,
Ropa
8,2 en Huizhou se
construyó
una refinería
de petróleo con capacidad
de 12 millones
Calzado
Pares
916,68
-3,1 de toneladas y
17
800.000
toneladas
de etileno
Fuente: Guangdong
Province
Stadistics. Net
Cuadro 2.17. Producción industrial del sector petroquímico
44 !
Valor añadido Industrial 2007
(millones de RMB)
% de incremento con respecto
al año anterior
23.006
11,1
Materia prima química y productos 80.206
químicos
25,9
Farmacéutico
13.481
10,9
Productos de fibra química
2.995
22,3
Productos de caucho
6.152
16,4
Productos de plástico
43.014
18,9
Sector
Procesamiento de petróleo y
productos derivados
Fuente: Guangdong Province Stadistics Net
Empresas como China Petroleum, Sinopec y CNOOC ya han escogido a esta zona como
centro de desarrollo estratégico. La llegada de estas grandes empresas sin duda
traerá consigo el desarrollo de todas las industrias complementarias.
El objetivo del sector es llegar en 2010 a 730.000 millones de RMB en la producción
industrial, creciendo a una media del 20 % anual. La capacidad de refinado llegará
a los 63 millones de toneladas/año, 4,4 millones de toneladas de etileno/año, 5,5
millones de toneladas de resina y más de 2 millones de toneladas de PTA.
17 A modo de ejemplo, la refinería de Tarragona cuenta con una capacidad de 9 millones de toneladas
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Cuadro 2.18. Grandes proyectos del sector en la zona
Empresa
Proyecto
Producto
Localización
Sinopec
Ampliación de la planta
Refinado de petroleo
Guangzhou
China Petrolum
Nueva construcción de
Refinado de petroleo
una planta de producción
anual de 20 millones de
toneladas
Huizhou
Sinopec
Ampliación de fábrica
Etileno
Guangzhou
CNOOC
Producción de 12
millones de toneladas
Refinado de petróleo
Huizhou
JV de CNOOC y Shell
800 mil toneladas
Etileno
Huizhou Nanhai
BP
350 mil toneladas
PTA
Zhuhai
Fuente: Guangdong Province Stadistics Net
Cuadro 2.19. Empresas de renombre en el sector farmacéutico de la ZEDRP.
Foto 2.3. Planta petroquímica de CNOOC y Shell en Huizhou
Empresa
Ventas o empleados
Producto/s
Localización
Livron
Química farmacéutica,
medicina tradicional
china
Zhuhai
Kexing Biotech
Interfron
Shenzhen
BioKantai
Vacunas biotecnología
Shenzhen
Equipamientos clinicos
Shenzhen
Mindray
1.700 millones de RMB
(2007)
3.500 empleados
Cuadro 2.20. Producción industrial del sector de la información y alta tecnología
Sector
Equipos de telecomunicación,
ordenadores y otros equipos elecFuente:
trónicos.www.southcn.com
Valor añadido Industrial 2007
(millones de RMB)
% de incremento con respecto
al 2006
268.087
17,7
Cuadro 2.21. Empresas del sector de la alta tecnología de la ZEDRP
2.6.5. La industria farmacéutica
Empresa
Ventas
Productos
Headquarter
Propiedad
16.000 millones
de Equipos
de telecoShenzhenla biologíaPrivada
LaHuawei
química farmacéutica,
la medicina
china
tradicional,
y los equipos
USD (2007)
municación
4.763 millones de
Equipos de teleco-
hospitalarios y sanitarios tienen en la ZEDRP empresas destacadas del sector, como
ZTE
Shenzhen
Cotizada en Bolsa
es Livron Pharmaceutical,
las farmacéuticas más importantes de China. El
USD* (2007)una de municación
valor
de este sector
en 2007
de 13.481 millones
BYD añadido industrial
13.000 millones
Componentes
de IT, fue
Shenzhen
Privada de RMBs,
automóviles y comcon un incrementoRMBs
del(2007)
11 % respecto
al año anterior.
ponentes
Cosun Group
8.500 millones RMB Productos de la
Huizhou
Alistada en Bolsa
in 2006
telecomunicación
La industria de la biotecnología
tiene
uno de los núcleos de desarrollo en esta zona,
confirmado
de centros
dedicados
industria, como
son:
Foryou Group en la cantidad
13.300 millones
Productos
de preci-a esta
Huizhou
Alistada
en Bolsa
RMB in 2007
sión, Nuevos mate-
riales de de
óptica
y
1) La base industrial Biológica Nacional
Guangzhou
química, Instrumentos médicos
* Tipo de cambio aplicado 1USD = 7.3 RMB.
Fuente: Elaboración propia.
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 45
2) Base industrial de la medicina y tecnología Biológica Nacional de Shenzhen
3) Parque industrial de alta tecnología médica en Foshan
4) Centro de desarrollo de proyectos de tecnología de la Salud de Zhongshan
5) El parque industrial de la medicina biológica de Zhuhai.
El sector biofarmacéutico en China crecerá más rápido en los próximos años, según
las previsiones de expertos en el sector, gracias al fuerte apoyo gubernamental y los
cambios de regulación. El plan de desarrollo chino, implementado en 2006, tiene
como objetivo incluir al sector biofarmacéutico como uno de los más importantes
en China en los próximos 15 años. Se prevé que el gobierno invierta en campos
como el de desarrollo de vacunas y reactivos para diagnósticos. China es atractiva
tanto como mercado biofarmacéutico como localización para pruebas médicas,
gracias a su enorme población, los bajos costes y el aumento de riqueza.
Cuadro 2.18. Grandes proyectos del sector en la zona
46 !
Empresa
Proyecto
Producto
Localización
Sinopec
Ampliación de la planta
Refinado de petroleo
Guangzhou
China Petrolum
Nueva construcción de
Refinado de petroleo
El sector, sin embargo, sólo significa el 8,46 % de los ingresos del mercado
farmacéutico en China en el año 2007. La razón principal para ello es la falta de
inversión privada, queunaesplanta
de vital
importancia para la introducción global, según
de producción
Huizhou
anuallimitan
de 20 millones
de
Reuters. Los motivos que
los flujos
de inversión privada son varios: Reuters
toneladas
identifica las barreras regulatorias, así como la preocupación por los controles de
Sinopec
Ampliación de fábrica
Etileno
Guangzhou
calidad y los derechos de propiedad intelectual como los principales obstáculos. Por
Producción de 12
suCNOOC
parte, Ernst & Young
este Refinado
hecho de
a petróleo
la juventudHuizhou
de las empresas
millonesatribuye
de toneladas
biotecnológicas
impiden ofrecerEtileno
a sus inversores viabilidad
debido a su
JV de CNOOC y Shellchinas,
800que
mil toneladas
Huizhou Nanhai
limitado
desarrollo comercial.
Deloitte también
resalta como Zhuhai
obstáculo para las
BP
350 mil toneladas
PTA
compañías
de biotecnología
el complejo
canal de distribución existente en China18.
Fuente: Guangdong
Province Stadistics
Net
Cuadro 2.19. Empresas de renombre en el sector farmacéutico de la ZEDRP.
Empresa
Ventas o empleados
Producto/s
Localización
Livron
1.700 millones de RMB
(2007)
Química farmacéutica,
medicina tradicional
china
Zhuhai
Kexing Biotech
Interfron
Shenzhen
BioKantai
Vacunas biotecnología
Shenzhen
Equipamientos clinicos
Shenzhen
Mindray
3.500 empleados
Cuadro 2.20. Producción industrial del sector de la información y alta tecnología
Sector
Valor añadido Industrial 2007
(millones de RMB)
% de incremento con respecto
al 2006
Equipos de telecomunicación,
ordenadores y otros equipos electrónicos.
268.087
17,7
18 Shanghai Daily (13.04.08) http://www.shanghaidaily.com/sp/article/2008/200804/20080412/article_355554.htm
Cuadro 2.21. Empresas del sector de la alta tecnología de la ZEDRP
Empresa
Ventas
Productos
Headquarter
Propiedad
Huawei
16.000 millones de
USD (2007)
Equipos de telecomunicación
Shenzhen
Privada
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Caso de Estudio: Livzon Pharmaceutical Group INC.
En opinión del vicepresidente de Livzon, la industria farmacéutica china se encuentra
a 20 años de Occidente por la falta de tradición. Hasta finales del siglo XIX no se
aceptó el uso de medicamentos occidentales y la medicina china tradicional y
medicamentos de origen natural eran la base única de la medicina en China.
La medicina occidental en China tiene las dos siguientes características:
1) Pocos registros propios, pues la mayoría de las empresas farmacéuticas sólo
producen medicamentos genéricos y carecen de capacidad de desarrollo de I+D.
2) La mayoría de las grandes empresas producen medicamentos chinos tradicionales
de extractos naturales y los químicos de origen occidental.
Livzon es una farmacéutica establecida en Zhuhai creada en el 1985 y cotizada
actualmente en la bolsa china. Es una de las empresas farmacéuticas más
importantes de China, con más de 300 medicamentos en su portfolio y líneas de
fabricación con GMP. El 50 % de los medicamentos son de investigación propia, y
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
el otro 50 % son productos de terceros en los que Livzon actúa como distribuidor y
subcontratista. La empresa no sólo produce y desarrolla medicamentos químicos,
sino también medicamentos chinos tradicionales.
Según su vicepresidente, la ZEDRP fue la primera en introducir tecnología de
producción extranjera, de modo que este sector está más desarrollado y maduro en
técnicas y equipamientos aquí que en el resto de China.
La mayoría de los empleados de Livzon al igual que otras empresas son contratados
fuera de la provincia, principalmente de Hunan, Guangxi y Sichuan.
Análisis del caso:
El mercado farmacéutico chino busca con ansia cooperar con farmacéuticas del
exterior. En China se pueden encontrar ya fábricas con equipamiento moderno y un
mercado enorme, pero no disponen de la tradición de I + D que existe en Occidente.
Cataluña cuenta con una larga tradición química, de modo que sus empresas y
laboratorios de desarrollo de principios activos, en muchos casos PYMES, pueden
encontrar socios interesantes en China para el desarrollo de pruebas clínicas, y la
posterior producción y comercialización.
" 47
Empresa
Proyecto
Producto
Localización
Sinopec
Ampliación de la planta
Refinado de petroleo
Guangzhou
China Petrolum
Nueva construcción de
Refinado de petroleo
una planta de producción
anual de 20 millones de
toneladas
Huizhou
Sinopec
Ampliación de fábrica
Etileno
Guangzhou
CNOOC
Producción de 12
millones de toneladas
Refinado de petróleo
Huizhou
JV de CNOOC y Shell
800 mil toneladas
Etileno
Huizhou Nanhai
BP
350 mil toneladas
PTA
Zhuhai
2.6.6. La industria de la información y alta tecnología
Fuente: Guangdong Province Stadistics Net
La producción industrial del sector de la alta tecnología en la ZEDRP alcanzó el valor
Cuadro 2.19. Empresas de renombre en el sector farmacéutico de la ZEDRP.
de 1,3 billones de RMB, con un incremento del 18,2 % respecto al año anterior, y
Empresa
Ventas o empleados
Producto/s
Localización
Livron
1.700 millones de RMB
Química farmacéutica,
Zhuhai
representa un tercio de la producción nacional. La ZEDRP alberga 6 parques de alta
tecnología de nivel nacional
6 centros de investigación de
(2007) y 4 de nivel provincial,
medicina tradicional
china
ingeniería biotecnológica, telecomunicaciones y otros, además de 25 centros de I + D
Shenzhen
deKexing
nivelBiotech
nacional y 193 centros de I + D de Interfron
nivel provincial. Ya existen
en esta zona
BioKantai
Vacunas
biotecnología
Shenzhen
5.100
empresas privadas del sector de la alta
tecnología,
con 81.868
solicitudes de
Mindray y 43.516 patentes
3.500 empleados
patentes
ya otorgadas.
Equipamientos clinicos
Shenzhen
Cuadro 2.20. Producción industrial del sector de la información y alta tecnología
48 !
Sector
Valor añadido Industrial 2007
(millones de RMB)
% de incremento con respecto
al 2006
Equipos de telecomunicación,
ordenadores y otros equipos electrónicos.
268.087
17,7
Históricamente,
el del
estado
hala controlado
industria
de China y hoy en día aún
Cuadro 2.21. Empresas
sector de
alta tecnología la
de la
ZEDRP
desempeña
un papel
importante. En
el sector de tecnologías
(IT)
Empresa
Ventas
Productos
Headquarter de la información
Propiedad
y Huawei
alta tecnología16.000
el millones
apoyo dedelEquipos
gobierno
se centra en el desarrollo
de la
de teleco- Shenzhen
Privada
USD (2007) al I + D,
municación
infraestructura, incentivos
y creación del marco jurídico adecuado para el
ZTE
4.763
millones de de
Equipos
de teleco- de
Shenzhen
Cotizada enEsto
Bolsaha
desarrollo,
como es
la protección
los derechos
propiedad intelectual.
USD* (2007)
municación
13.000 millones
Componentes de IT, Shenzhen
permitido a las empresas de IT de China mejorar su gestión y capacidad de
BYD
Privada
innovación, así como
extender automóviles
la cooperación
RMBs (2007)
y com- internacional más allá de la
ponentes
producción hacia el diseño y el I+D19.
Cosun Group
8.500 millones RMB Productos de la
in 2006
telecomunicación
Huizhou
Alistada en Bolsa
Casos exitosos como las empresas Lenovo y Huawei han demostrado que patrones
Foryou Group
13.300 millones
Productos de preci-
Huizhou
Alistada en Bolsa
RMB in 2007
Nuevos mate-privada combinados con políticas
híbridos de propiedad
y gestión sión,
empresarial
riales de óptica y
agresivas del estado han fomentado
crecimiento, las alianzas con líderes
química,el
Instrumentos médicos
mundiales de la industria y la investigación.
* Tipo de cambio aplicado 1USD = 7.3 RMB.
Fuente: Elaboración propia.
19 Dieter Ernst and Barry Naughton, China’s Emerging Industrial Economy-Insights from the IT Industry (pp.39-59)
china
Kexing Biotech
Interfron
Shenzhen
BioKantai
Vacunas biotecnología
Shenzhen
Equipamientos clinicos
Shenzhen
Mindray
3.500 empleados
Cuadro 2.20. Producción industrial del sector de la información y alta tecnología
Valor añadido Industrial 2007
(millones de RMB)
Sector
% de incremento con respecto
al 2006
Equipos de telecomunicación,
INFORMACIÓN
DEL268.087
DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS
(DRP)
ordenadores y otrosGENERAL
equipos elec17,7
2
trónicos.
Cuadro 2.21. Empresas del sector de la alta tecnología de la ZEDRP
Empresa
Ventas
Productos
Headquarter
Propiedad
Huawei
16.000 millones de
USD (2007)
Equipos de telecomunicación
Shenzhen
Privada
ZTE
4.763 millones de
USD* (2007)
Equipos de telecomunicación
Shenzhen
Cotizada en Bolsa
BYD
13.000 millones
RMBs (2007)
Componentes de IT, Shenzhen
automóviles y componentes
Cosun Group
8.500 millones RMB Productos de la
in 2006
telecomunicación
Foryou Group
13.300 millones
RMB in 2007
Privada
Huizhou
Alistada en Bolsa
Productos de preci- Huizhou
sión, Nuevos materiales de óptica y
química, Instrumentos médicos
Alistada en Bolsa
* Tipo de cambio aplicado 1USD = 7.3 RMB.
Fuente: Elaboración propia.
Una nueva industria que está tomando forma en la zona con el apoyo y promoción
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
del gobierno es la industria de la subcontratación u Offshoring de los servicios de
información, teniendo a Shenzhen como centro de desarrollo. Hasta finales del
2006, existían ya 3.559 empresas de este sector empleando a más 270.000
personas, entre ellas la gran mayoría de capital extranjero, principalmente
procedentes de Hong Kong, con un total de 3.066 empresas registradas.
Caso de Estudio: Huawei Technologies
Huawei Technologies es una empresa inusual en China, considerada para mucho
como un mito en el desarrollo de alta tecnología propia. Creada en Shenzhen en
1988, ahora es un gigante de más 70.000 empleados y con presencia en más de 50
países del mundo, entre ellos España, donde tiene oficina en Madrid desde el 2002,
con unos 200 empleados y un centro de I + D en Málaga recientemente inaugurado.
Huawei, en palabras de su vicepresidente Hu Houkun, ha sabido aprovechar las
oportunidades de desarrollo que brinda la reforma económica china, y las
condiciones socio-políticas y económicas privilegiadas que ofrecía Shenzhen en los
años 80 y 90 con respecto al resto del país, apostando por el I + D propio en la
industria de las telecomunicaciones y convirtiéndose en el icono de la alta
tecnología china.
" 49
A pesar de las continuas noticias sobre la escasez de mano de obra en la ZEDRP,
Huawei en cambio nos confirma lo contrario, que no tiene problemas en contratar
personal adecuado. Cada año Huawei acude a las universidades grandes de China con
ofertas de salarios muy suculentas con el fin de atraer a los mejores de diferentes
carreras universitarias. Los trabajadores tienen la opción de comprar acciones de la
empresa a precios muy bajos, teniendo en cuenta que esta empresa, que factura
16.000 millones de USD, todavía no cotiza en bolsa, de modo que sus empleados
son los principales accionistas de la empresa.
Análisis del caso
Las ventajas de Huawei sobre empresas competidoras como Alcatel, Norton o
Lucson, es su coste de I + D y producción, aparte de tener un mercado local de gran
tamaño y capacidad de crecimiento como el chino. Dispone de un gran pool de
técnicos en el I + D a coste mucho más bajo que en occidente y además de
capacidad de innovación propia.
50 !
Para las empresas del sector de la alta tecnología, China y concretamente la ZEDRP
puede ser un centro de I + D muy interesante, y de hecho, cada vez más empresas
del sector han instalado sus centros de I + D en esta zona, especialmente en
Shenzhen (como Microsoft ó IBM).
2.6.7. La industria del papel
La provincia de Guangdong tiene un clima y situación geográfica muy aptos para el
desarrollo de bosques para la industria del papel, lo que garantiza la provisión de
materia prima. En Guangdong se encuentra el único laboratorio nacional de
ingeniería de la producción de pasta de papel. China es en estos momentos el
segundo mayor consumidor de pasta de papel del mundo después de EEUU, y la
demanda crecerá en los próximos años.
La base de la industria del papel de Guangdong reside en ciudades de la ZEDRP como
Guangzhou, Dongguan, Foshan, Jiangmen, Shenzhen, y Zhuhai, donde se encuentra
el 80 % de las empresas de este sector de la provincia. Su producción alcanzó más
de 25 millones de toneladas, entre ellas 11 millones de pasta de papel y cartón y 8
millones de pasta de papel comercial. Entre todos, Dongguan es el mayor productor
de esta industria con más de 6 millones de toneladas en el 2006. Cumplir con los
estándares mundiales en cuanto a la protección medioambiental, por ser una
industria muy contaminante, constituye uno de los principales retos del sector.
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
2.6.8. La industria de equipos electrónicos, electrodomésticos y maquinaria
industrial
La industria de la electrónica ha sido desde siempre uno de las pilares de la
estructura industrial de la zona, pues aquí han nacido grandes marcas autóctonas
de renombre como Midea, Gree, Galanz, TCL o Konka. Se han formado clústers
industriales en Shenzhen, Dongguan, Foshan, Huizhou, Zhongshan y Guangzhou.
Se prevé que la producción de la industria de electrodomésticos llegue a los 210.000
millones de RMB en el 2010, creciendo una media anual del 10 %, y que la industria
de maquinaria alcance los 700.000 millones de RMB, con un crecimiento anual
medio del 20 %.
Cuadro 2.22. Electrodomésticos producidos en el 2007 en la provincia de Guangdong
Productos
Unidad
% incremento (2006-07)
Lavadoras
2.460.450
14,1
Aspiradoras
22.826.779
12,9
Neveras
8.078.376
24,9
Ventilador
137.991.345
7,6
Aire acondicionado
46.019.397
24,1
Extractor de humos
7.822.321
6,5
Microondas
41.217.493
--
Televisor de color
36.222.465
-16,6
DVD
85.906.990
3,2
Equipos de sonido
179.734.611
--
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 51
Fuente: Guangdong Province Stadistics Net
Cuadro
2.23. Empresas
del sector
la electrónica
y electrodomésticos
de ladeZEDRP
De
las fábricas
de esta
zonadesalen
anualmente
60 millones
teléfonos móviles, con
Empresas
Sede de ordenadores,
Hacen o el
no 30
OEM%
una
cuota del 18 Ventas
% de olaempleados
producciónProductos
nacional y 17 millones
TCL total
Group de China.
39.063
million RMB.
Multimedia,
Si los aparatos
del
En cuanto
a electrodomésticos,
en Huizhou
2007 el 70 % de
Más de 50.000
comunicaciones,
de aire acondicionado
de todo
fueron “made in China”, mayoritariamente en
empleados
(2007)el mundo
Electrodomésticos
y componentes
la ZEDRP. Sólo la empresa Gree ya fabricó en 2007 más de 13 millones de estos
Desay Group
19.783 millones RMB Electrónica
Huizhou
Si
aparatos. La producción
anual de televisores de color ronda los 40 millones de
(2006)
unidades
en la ZEDRP,
46 %RMB
de la
producción nacional.
KonKa
13.000 un
millones
Electrónica,
Shenzhen
(2007)
Si
electrodomésticos
Gree
38.000 millones RMB Aire acondicionado en
(2007)
exclusivo
Zhuhai
Si
Galanz Group
18.000 milliones
RMB (2006)
Electrónica,
electrodomésticos
Foshan
Si
Midea Group
75.000 milliones
RMB (2006)
Electrónica,
electrodomésticos
Foshan
Si
Fuente: web de las empresas de la lista
Cuadro 2.24. Número de hoteles de las diferentes categorías de la provincia de Guangdong22
Categoría
Guangdong
% del total
Ventilador
137.991.345
7,6
Aire acondicionado
46.019.397
24,1
Extractor de humos
7.822.321
6,5
Microondas
41.217.493
--
Televisor de color
36.222.465
-16,6
DVD
85.906.990
3,2
Equipos de sonido
179.734.611
--
Fuente: Guangdong Province Stadistics Net
Cuadro 2.23. Empresas del sector de la electrónica y electrodomésticos de la ZEDRP
Empresas
Ventas o empleados
TCL Group
39.063 million RMB.
Más de 50.000
empleados (2007)
Desay Group
Productos
Sede
Hacen o no OEM
Huizhou
Si
19.783 millones RMB Electrónica
(2006)
Huizhou
Si
KonKa
13.000 millones RMB Electrónica,
(2007)
electrodomésticos
Shenzhen
Si
Gree
38.000 millones RMB Aire acondicionado en
(2007)
exclusivo
Zhuhai
Si
Galanz Group
18.000 milliones
RMB (2006)
Electrónica,
electrodomésticos
Foshan
Si
Midea Group
75.000 milliones
RMB (2006)
Electrónica,
electrodomésticos
Foshan
Si
Multimedia,
comunicaciones,
Electrodomésticos
y componentes
Fuente: web de las empresas de la lista
A pesar del rápido y masivo desarrollo de estos sectores, la ZEDRP sigue echando en
Cuadro 2.24. Número de hoteles de las diferentes categorías de la provincia de Guangdong22
52 !
falta la innovación y el desarrollo de la tecnología punta. De hecho, tal y como
Categoría
Guangdong
5 estrellas
56
% del total
confirma el mayor fábricante de televisores de la ZEDRP, Konka, aunque casi todas
4,6
las piezas de un televisor se pueden encontrar en la zona, las pantallas de plasma
4 estrellas
162
son
principalmente de importación.
3 estrellas
13,4
581
47,9
2 estrellas
31,6
Según
datos publicado por 383
la agencia Xinhua, China importó
1,95 millones de
1 estrellas de cristal líquido (LCD)
31 en 2007, con un crecimiento
2,5
pantallas
del 9,5 % respecto a
las cifras del año anterior a pesar de la subida de precios de este producto. El alza
Registro de
en lasacuatro
chinas,demanda
y la media dede
pernoctación
(2007)
deCuadro
los2.25.
precios
se llegadas
debióde pasajeros
en parte
la ciudades
creciente
los mercados
internacionales, según las
mismas fuentes.
Cerca de 1,38
millones de Shanghai
pantallas LCD
Guangzhou
Beijing
Shenzhen
importadas
(un 70,8 %13.719.127
del total) fueron
adquiridas
por empresas
de capital
Noches
18.181.465
16.701.857
1.9176.747
extranjero
instalada en China,
representa un 8.313.042
crecimiento del5.200.981
12,9 %20.
Llegadas
6.113.369cifra que4.354.774
Media de pernoctación
2
4
2
4
Se
pretende contrarestar esta situación con el apoyo del gobierno provincial. En
Fuente: Shenzhen Turism Bureau
Foshan se está desarrollando ya un parque tecnológico de TFT-LCD, a fin de crear un
clúster de la industria de la pantalla plana en la ZEDRP. Se prevé una producción de
20.000 millones de RMB. Actualmente, Japón, Corea de Sur y Taiwán siguen
liderando el mercado de TFT-LCD de dimensiones grandes, productos de séptima
generación y de gran tamaño, mientras que las fabricadas en China son de
tecnología de cuarta o quinta generación.
La industria de la maquinaria está concentrada en las ciudades de Guangzhou,
Shenzhen, y Foshan, principalmente son máquinas para la industria ligera. En la
20 Agencia Xinhua, 30/3/08.
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
zona industrial Nansha de Guangzhou se ha promovido la creación de la base de
maquinaria pesada, en donde se ha establecido la empresa de equipos industriales
e ingeniería de China DEC Co. Ltd.
Caso de Estudio : Konka Home Appliance Co. Ltd. Gree Aire Acondicionado y Canon
Konka, una empresa de capital público y cotizada en la bolsa de Shenzhen. Existe
desde 1980 como empresa pública, y hoy en día forma parte del grupo Holding de
control directo por el gobierno central. Producen principalmente televisores de color
entre otros productos electrodomésticos y electrónicos.
El sector de la electrónica y electrodomésticos tiene dos centros de producción
principales en China: ZEPRD y el Delta de Yangtze. Mientras, la ciudad de Shenzhen
desde un principio se enfocó a la industria de la electrónica como uno de sus
industrias principales. Hoy en día más de 10.000 compañías de este sector se
encuentran en esta ciudad. En comparación con el Delta del Yangtze la industria de
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
los electrodomésticos y la electrónica del ZEPRD produce más equipos enteros, ya
que tiene el cluster industrial formado. En cambio el Delta del Yangtze destaca en
la producción de piezas, componentes y accesorios.
El desarrollo de este sector en Shenzhen quiere seguir los pasos de Japón. Empezó
siendo el centro de fabricación, y desarrolló poco a poco tecnología propia y
productos acordes a las necesidades del propio mercado. Tal y como hace Konka, que
en China vende productos de marca propia, compitiendo con grupos nacionales
como TCL e internacionales como pueden ser Sony Panasonic, Philips...etc.. Por
otro lado, también ejecuta subcontratas tipo OEM, ODM para los mercados
desarrollados como USA o Europa, mientras vende productos de marca propia en
mercados en vías de desarrollo como Sudamérica, países de Asia meridional o África.
En el mercado de electrodomésticos las empresas compiten por marcas, por lo que
las empresas que les subcontratan no tienen miedo de su competencia, y producen
principalmente productos de marca blanca para grandes distribuidores minoristas.
Konka tiene en Shenzhen su centro de I+D, dirección, marketing, y comercial, mientras
las fábricas se encuentran en otras ciudades del interior donde el coste de producción es
menor. La única fábrica que tienen en la ZEDRP está en Dongguan, donde lo consideran
una zona ideal para producir productos que luego serán exportados.
" 53
Gree Aire Acondicionado
Gree es el mayor productor chino y del mundo de aire acondicionado, con una
producción de 13 millones de aparatos en el 2007. Esta empresa basada en Zhuhai
tiene 38.000 empleados y solo produce un producto que es el aire acondicionado
tanto de uso doméstico como industrial.
El caso de Gree es muy parecido al de Konka, produce producto de marca propia
Gree, y a la vez hace OEM para distribuidores europeos, de hecho en España son el
proveedor de El Corte Inglés de aire acondicionados de marca blanca.
El 20-30 % de la producción de Gree es de gama alta, mientras que el resto es de
gama media. Gree precisamente no compite con precios bajos, su posicionamiento
es de producto de buena calidad y precio medio.
Foto 2.4. Showroom de Gree
54 !
A diferencia de Konka, Gree tiene su fábrica más grande en la ZEDRP, en la ciudad
de Zhuhai, y según su subdirector general, no tiene problemas en la contratación
de empleados. El estar en Zhuhai le proporciona grandes ventajas logísticas y en el
aprovisionamiento de materia prima y componentes. Cerca del 80 % de sus
empleados son de otras provincias chinas, a quienes Gree proporciona alojamiento
y comida además de otros beneficios sociales.
Canon
Canon se instaló en Zhuhai en 1990 principalmente por el bajo coste y las ventajas
impositivas que ofrece la ZEDRP. El 100 % de su producción se exporta al resto de
mundo y parte retorna a China vía Hong Kong. Según las leyes de atracción de
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
inversión extranjera que tiene la ZEDRP, las empresas extranjeras entre otros
beneficios, están exentas de impuestos y tasas al importar material de uso propio
en la fabricación cuando esa producción sea posteriormente exportada. Al principio,
la producción de Canon en Zhuhai se dirigía a los mercados mundiales, pero con el
incremento de la capacidad de consumo de China, cada vez se destina más producto
al mercado local. La táctica consiste en exportar el producto a Hong Kong o
Macao21, desde donde se reimporta para abastecer el mercado nacional. Sin duda,
la cercanía de la ZEDRP con estos dos ZAEs facilita estas maniobras, para Canon ésta
es sin duda una de las ventajas de establecerse en Zhuhai.
La media de los empleados de Canon se sitúa en los 23 años y provienen el 84.5 %
de otras provincias chinas. Para retener a sus empleados, Canon se esfuerza mucho
en el bienestar de sus casi diez mil empleados, de hecho la media de permanencia
por empleado es de 2,5 años, una media alta sin duda en este mercado tan volátil.
Tal y como explicó uno de sus empleados, la productividad de Canon Zhuhai cambió
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
radicalmente con la llegada del actual presidente desde hace tres años y uno de los
motivos radica en la mejora de las condiciones de vida de sus empleados. Ejemplos
de los beneficios de Canon para sus empleados son los siguientes:
1) Residencia que reúnen todas las condiciones necesarias del bienestar
2) Residencia temporal para los familiares de los empleados que vienen de visita
3) Línea directa de atención médica para la mujer, ya que más del 80 % de
empleados de Canon son mujeres
4) Atención especial en momentos especiales como pueden ser las festividades
tradicionales, la gestión de billetes de tren o avión para el retorno a casa
5) Organización de eventos de interacción como son actuaciones y celebración de
fiestas tradicionales de China y Japón
6) La asociación de empleados se encarga de organizar continuamente actividades
y concursos de entretenimiento para los empleados como pueden ser deporte,
fotografía, fiestas, actividad al aire libre, etc. y tiene además 9 clubs para
diferentes actividades
7) Tiene además un sindicato que se dedica a atender a todas la necesidades del
empleado
8) Biblioteca, mediática, atención psicológica
9) Formación desde el campo técnico hasta el cultural
21 Nota: Hong Kong y Macao son considerados como regiones extranjeras por ser Zona Administrativa
Especial (ZAE), por lo tanto toda carga de mercancia procedente de estas ZAEs es considerado
importación.
" 55
10)Participación en actividades sociales de Zhuhai como pueden ser: donación de
sangre, cultivo de árboles... etc.
Canon ha ido ampliando su gama de producto en China paso a paso. En 1990 sólo
se producían cámaras, en 1991 empezaron a producir lentes, en 1994 impresoras
digitales, en 1997 cámaras digitales, en el 2002 impresoras digitales de color y así
sucesivamente.
Análisis de los tres casos:
Sin duda el sector de la electrónica es uno de los puntos fuertes de la ZEDRP, donde
cuenta con un clúster industrial muy maduro y completo.
La industria electrónica es de mano de obra intensiva, pero Shenzhen es una de las
ciudades de mayor coste de vida de China, por lo que cada vez es más difícil
encontrar mano de obra barata, pero este problema se nota menos a nivel de
56 !
técnicos, motivo por el que Konka tiene en Shenzhen su centro de I + D y no
fábricas. En cambio Zhuhai y Dongguan tiene menos problemas de provisión de
mano de obra, lo que les permite ser más adecuados para el emplazamiento
productivo de este sector.
La falta de mano de obra barata es un problema en la ZEDRP y exige medidas de
retención como las que puso en práctica Canon. Esta empresa japonesa corrobora
también la creciente sofisticación del tejido productivo de la ZEDRP – que le ha
permitido fabricar productos cada vez más complejos, así como las ventajas de
contar con Hong Kong y Macao como vecinos a la hora de planificar operaciones de
importación y exportación.
2.6.9. Sector turístico y hotelero
La ZEDRP no es zona tradicional turística como son Beijing o Shanghai, pues
disponen de escasos recursos culturales o arquitectónicos, al tratarse de zonas de
nuevo desarrollo a excepción de Guangzhou.
Las ciudades más turísticas de la zona son: Shenzhen, Guangzhou, y Zhongshan.
Shenzhen tiene su principal atracción en los parques temáticos de la ciudad y los
campos de Golf. Zhongshan destaca por ser ciudad natal del fundador de la
República China Sun Zhongshan allá en el año 1911 tras derrocar a la última
dinastía china Qing. Y Guangzhou es turístico por ser una ciudad histórica. El buen
Cuadro 2.22. Electrodomésticos producidos en el 2007 en la provincia de Guangdong
Productos
% incremento
(2006-07)
INFORMACIÓN
GENERAL DELUnidad
DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS
(DRP)
2
Lavadoras
2.460.450
14,1
clima
durante el invierno en 22.826.779
la zona también hace que la
Aspiradoras
12,9ZEDRP sea agradable de
visitar
Neveras en esta época del año.8.078.376
Ventilador
24,9
137.991.345
7,6
ElAire
turismo
en esta zona tienen
las siguientes características:
acondicionado
46.019.397
24,1
1)Extractor
Estancia
corta, la media es
de 2 noche por estancia
de humos
7.822.321
6,5
41.217.493
-- un 65 %
2)Microondas
Procedentes principalmente
de Hong Kong y Macao, casi
de color
36.222.465
-16,6 de Shenzhen
3)Televisor
Turismo
de ocio familiar atraído
por los parque temáticos
DVD
85.906.990
3,2
Equipos de sonido
179.734.611
--
4) Turismo de Golf
Guangdong Province
ElFuente:
turismo
de Golf:
Stadistics Net
del sector
electrónicadey electrodomésticos
de la clase
ZEDRP rica de China, y la
ElCuadro
golf 2.23.
se haEmpresas
convertido
endeelladeporte
moda de la nueva
ZEDRP
es la zonaVentas
que omás
campos Productos
de golf alberga enSede
toda China. DeHacen
los omás
200
Empresas
empleados
no OEM
TCL Groupque hay 39.063
million RMB.
Multimedia,
Huizhouen la zona.
Si De los diez
campos
en China,
casi un
40 % se encuentran
Más de 50.000
comunicaciones,
mejores campos de
China,(2007)
6 están Electrodomésticos
en la ZEDRP.
empleados
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
y componentes
Desay Group
19.783 millones RMB Electrónica
Huizhou
Si
Actualmente Shenzhen
es la ciudad con mayor número de campos de Golf de
(2006)
China,
con un total
de 13 campos oficiales y 20 de Shenzhen
prácticas, además
del mayor
KonKa
13.000 millones RMB Electrónica,
Si
(2007) con 12 campos
electrodomésticos
club de Golf de mundo
y 216 hoyos. El 50 % de los jugadores de
Gree en los campos
38.000
RMB son
Aire locales,
acondicionado
en Zhuhai
Si
golf
de millones
Shenzhen
siendo
el resto procedentes
de Hong
(2007)
exclusivo
18.000 milliones
RMB (2006)
Electrónica,
electrodomésticos
Foshan
Si
75.000 milliones
RMB (2006)
Electrónica,
electrodomésticos
Foshan
Si
Kong, Corea y Japón.
Galanz Group
Sector
hotelero:
Midea Group
Se calcula que en la provincia de Guangdong hay 1.213 hoteles catalogados con
Fuente: web de las empresas de la lista
alguna estrella, entre ellos el 18 % de los hoteles son de lujo de 4 y 5 estrellas.
Cuadro 2.24. Número de hoteles de las diferentes categorías de la provincia de Guangdong22
Categoría
Guangdong
% del total
5 estrellas
56
4,6
4 estrellas
162
13,4
3 estrellas
581
47,9
2 estrellas
383
31,6
1 estrellas
31
2,5
2.25.de
Registro
de llegadasde
de pasajeros
en las cuatro
y la el
media
pernoctación
(2007)
LaCuadro
media
ocupación
los hoteles
de laciudades
ZEDRPchinas,
ronda
50de%,
un porcentaje
ligeramente más bajo que
la de España Beijing
que en el 2007Shenzhen
era del 56,2 %.
Guangzhou
Shanghai
Noches
13.719.127
18.181.465
16.701.857
1.9176.747
Llegadas
6.113.369
4.354.774
8.313.042
5.200.981
4
2
4
22
Media
de pernoctación
2
http://www.tianjinoffice.cn/xinxi1/145
Fuente: Shenzhen Turism Bureau
" 57
Empresas
Ventas o empleados
TCL Group
39.063 million RMB.
Más de 50.000
empleados (2007)
Desay Group
Productos
Sede
Hacen o no OEM
Huizhou
Si
19.783 millones RMB Electrónica
(2006)
Huizhou
Si
KonKa
13.000 millones RMB Electrónica,
(2007)
electrodomésticos
Shenzhen
Si
Gree
38.000 millones RMB Aire acondicionado en
(2007)
exclusivo
Zhuhai
Si
Galanz Group
18.000 milliones
RMB (2006)
Electrónica,
electrodomésticos
Foshan
Si
75.000 milliones
Electrónica,
Foshan
Multimedia,
comunicaciones,
Electrodomésticos
y componentes
Si comparamos la media de pernoctaciones de las cuatro ciudades que más viajeros
Midea Group
Si
del exterior reciben
año (Cuadroelectrodomésticos
2.25), vemos que Beijing y Shanghai alcanzan
RMB al
(2006)
Fuente:
web noches,
de las empresas
de laque
lista Guangzhou y Shenzhen tienen sólo dos noches. El
las
cuatro
mientras
motivo estriba en que en las dos ciudades de la ZEDRP, los visitantes principalmente
son
de2.24.
negocios
de la vecina
Kong, por
lo que 22no necesitan
Cuadro
Número y
de procedentes
hoteles de las diferentes
categoríasHong
de la provincia
de Guangdong
permanecer
muchos días en su
destino.
Categoría
Guangdong
5 estrellas
% del total
56
4,6
Tal
y como vemos en el cuadro
de abajo, Shenzhen es la13,4
ciudad que más llegadas
4 estrellas
162
registra, aunque esto no quiere decir que Shenzhen sea más internacional que
3 estrellas
581
47,9
2 estrellas
383
31,6
1 estrellas
31
2,5
Beijing y Shanghai, sino que es debido a la continua interacción de la ciudad con
Hong Kong, y Hong Kong es ZAE por lo que toda llegada procedente de Hong Kong,
es considerada como extranjera.
Cuadro 2.25. Registro de llegadas de pasajeros en las cuatro ciudades chinas, y la media de pernoctación (2007)
58 !
Guangzhou
Beijing
Shenzhen
Shanghai
Noches
13.719.127
18.181.465
16.701.857
1.9176.747
Llegadas
6.113.369
4.354.774
8.313.042
5.200.981
Media de pernoctación
2
4
2
4
Fuente: Shenzhen Turism Bureau
Caso de Estudio: OCT Group
Foto 2.5. Exterior del OCT Intercontinental Hotel en Shenzhen
El grupo Holding OCT es un grupo cotizado en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen,
que engloba empresas de desarrollo inmobiliario, hotelero, turismo, y electrónica.
Combina a la perfección el desarrollo del modelo Turismo + Inmobiliario + Hotelero.
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Según las manifestaciones de su Vicepresidente el Sr. Wang, la base del turismo en
la ZEDRP es el desarrollo económico, la demanda de ocio creada por el incremento
del nivel de vida de la población de la zona, y el deseo de consumo de ocio de la
población. Por otro lado, la cercanía de Hong Kong también favorece el desarrollo
del turismo de la zona, además ser una zona con clima cálido apto para el turismo.
Según él, los recursos turísticos de ZEPRD en el futuro es el turismo de alto nivel,
turismo ecológico y de ocio como el Golf.
La filial OCT Tourism es la empresa del sector más grande de la zona de la ZEDRP.
Tiene en su propiedad los 3 parques temáticos de Shenzhen, que ya han recibido en
sus establecimientos más de cien millones de turistas hasta finales del 2007.
OCT destaca el apoyo del gobierno local de Shenzhen en el desarrollo de sus
proyectos turísticos y hoteleros. Consideran que la administración tiene la mente
abierta y una alta disposición de colaboración y facilidad, aunque no existe como
en España planes específicos conducidos por el gobierno en cuanto a la promoción
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
y mejora del sector turístico.
La filial OCT Hotel Group tiene en propiedad más de 20 hoteles por toda China,
hoteles de lujo y económicos. Y es el grupo de hotel temático más importante de
China. Aparte de disponer de un grupo de gestores propio, OCT hotel tiene a
Intercontinental como gestor de los hoteles de lujo del grupo. Entre todos destaca
el hotel de 5 estrellas de lujo OCT Intercontinental Hotel ambientado en la cultura
española. Según el representante de la propiedad del hotel el Sr. Wang Lin, este tipo
de hotel es una novedad única en China.
Estrategia de OCT hotel: cooperación con gestores internacionales en hoteles de
máximo nivel, ej. Intercontinental, y aprender para desarrollar gestión propia. La
estrategia del grupo es crear hoteles de características propias y temáticos.
Según la opinión de su Vicepresidenta, la Sra. Chen, en el sector de hotel barato
como hostales ya existe demasiada oferta en China, el futuro del hotel en China es
el boutique hotel, y hoteles de 4 y 5 estrellas, una tendencia que coincide con la
propia del mercado hotelero español.
" 59
Análisis del caso
En el mercado del turismo chino inciden demasiados factores culturales y sociales
que dificultan la intervención de una empresa extranjera. OCT ha cosechado un gran
exito debido a que reúne dos principales condiciones: apoyo de la administración
central y local por ser un grupo de propiedad estatal, y disponer de un muy buen
equipo de gestión, poco frecuente en este sector en China.
Sin embargo pueden existir posibilidades para empresas españolas en cuanto a los
sectores y actividades complementarias como pueden ser:
60 !
-
Restauración: nuevas cocinas
-
Gestión y representaciones de actividades del ocio y la cultura
-
Software de gestión turística y hotelera como ERP
-
Nuevas ideas del desarrollo del turismo, diseño y arquitectura
-
El sector de equipamientos complementarios del sector de turismo
2.6.10. La industria de productos de consumo
La provincia de Guandong ha liderado el ranking del GDP entre las provincias y
municipios chinos durante los últimos 19 años, con un crecimiento anual medio de
más del 11 %. Esta capacidad económica que tiene esta provincia también se
demuestra en el consumo de su población, contabilizando un 12 % en las ventas de
productos de consumo nacional. En el 2007 Guangdong consiguió ser la primera
provincia china en superar el billón de RMBs en ventas de los productos de
consumo, mientras que el total nacional fue de 8,9 billones de RMBS.
Cuadro 2.26. Las ventas de productos de consumo en China, Guangdong y ZEDRP (2007)
China
% Guangdong Provincia de
/China
Guangdong
% ZEDRP
/Guangdong
ZEDRP
% ZEDRP
/China
Ventas de
productos de
consumo
2007 (mil
millones de
RMBs)
8921
11,9%
74%
674,84
7,5%
Incremento
en relación
con el 2006
16,8%
1059,8
16,2%
Fuente: HK TDC, Guangdong Province Stadistics Net
Cuadro 2.27. Composición del consumo per capita urbano anual (%) (2005)
Ciudades
Comida
Vestimenta
Gastos de
hogar y
servicios
Medicina y
servicios
medicos
Transporte Ocio, eduy comunica- cación y
ción
cultura
Residencia
Otros
Guangzhou
37,3
6,2
5,2
5,8
17,2
16,1
8,8
3,3
Shenzhen
33,3
7,4
5,4
4,9
19
13,6
13,2
3,2
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Dentro de la ZEDRP, las tres ciudades de Guangzhou, Shenzhen y Foshang suman el
51.5 % del total, tal y como podemos ver en el cuadro de abajo. Mientras que
Guangzhou y Shenzhen ocupa la segunda y tercera posición respectivamente como
la ciudad de mayor venta de productos de consumo, sólo por detrás de Shanghai.
Analizando en detalle la composición del consumo urbano individual, vemos que en
casi todas las empresas, el principal peso del consumo es la alimentación, sólo a
excepción de Dongguan que es el transporte y telecomunicación. Si los ciudadanos
de Shenzhen son los que más gastan en vestimenta, los de Guangzhou son los
mayores consumidores de ocio, cultura y educación.
Gráfico 2.3. Posición de las ciudades de la ZEDRP en el ranking nacional de la venta total de productos de
consumo registrados (2007)
Cuadro 2.26. Las2ventas
de productos de consumo en China, Guangdong y ZEDRP (2007)
Guangzhou
259,500
3 Shenzhen
China
9 Foshan
Ventas de
productos de
consumo
2007 (mil
millones de
RMBs)
Incremento
en relación
con el 2006
% Guangdong Provincia de
/China
Guangdong
94,680
11 Dongguan
% ZEDRP191,503
ZEDRP
/Guangdong
% ZEDRP
/China
74%
7,5%
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
69,589
17 Jiangmen
40,947
8921
18
Zhongshan
11,9% 39,566 1059,8
19 Huizhou
674,84
35,394
23 Zhuhai
30,150
24 Zhaoqing
16,8%
19,683
16,2%
Fuente:
Province Stadistics
Net. (Unidad:
Fuente: Guangdong
HK TDC, Guangdong
Province Stadistics
Net mil millones RMBs)
Cuadro 2.27. Composición del consumo per capita urbano anual (%) (2005)
Ciudades
Comida
Vestimenta
Gastos de
hogar y
servicios
Medicina y
servicios
medicos
Transporte Ocio, eduy comunica- cación y
ción
cultura
Residencia
Otros
Guangzhou
37,3
6,2
5,2
5,8
17,2
16,1
8,8
3,3
Shenzhen
33,3
7,4
5,4
4,9
19
13,6
13,2
3,2
Foshan
32,3
4,7
5,2
6,2
23,4
15,8
9,5
2,9
Jiangmen
36,8
4,1
7,8
4,7
19,2
15,5
10,4
1,6
Dongguan
27,7
5,9
5,4
3,7
34,4
14,7
5,7
2,5
Zhongshan
38,5
5,6
5,3
3,9
21,9
13,7
8,7
2,4
Huizhou
32,1
5,8
7,0
6,5
18,2
12,1
15,1
3,1
Zhaoqing
44,2
4,8
4,2
7,1
11,4
14,9
10,8
2,6
Fuente: Yangtze River Delta & Pearl River Delta and HK&Macao SAR Statistical Yearbook 2007
Cuadro 3.1. El salario medio urbano anual de las 9 ciudades de la ZEDRP (2006, RMBs)27
Guangzhou
36.770
Shenzhen
35.107
Dongguan
31.135
Foshan
25.207
" 61
2.6.11. Las industrias de preferencia para las inversiones extranjeras23:
1. La industria de la alta tecnología
- La protección del medio ambiente y los productos reciclables
- Nuevos materiales y nuevos recursos energéticos
- óptico-mecánico-integración eléctrico
2. Fabricación
- Material electrónico de instrumentos, medidores eléctricos.
- Maquinaria y equipo industriales
- Industria de la química fina
- Papel y productos relativos
- Acero e industrias de metales no-ferrosos
62 !
- Industria de la cerámica
- Industria del plástico
- Industria de materiales de construcción
- Industria de la confección textil
- Industria de la alimentación y bebidas
- Procesamiento de joyas
3. Servicios
- Finanzas
- Inmobiliaria
- Servicio de asesoramiento e información
- Servicio Social
4. Agricultura moderna
Las industrias prioritarias:
1. Fabricación de productos de información y electrónica
2. Fabricación de electrodomésticos
3. Industria de Software
4. Bio-medicina e industria de aparatos médicos
23 Para más detalles acudir al catálogo: The Catalogue for the Guidance of Foreign Investment
Industries (Amended in 2007), emitido por la ComisiÛn de Desarrollo y Reforma del Estado, Ministerio
de Comercio.
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
5. Petroquímica
6. Fabricación de equipo de transporte
7. Turismo y exposiciones
8. Logística
9. Educación y cultura
2.6.12. Tipos impositivos de preferencia aplicados a las inversiones
extranjeras24
Las políticas que favorecen a la inversión extranjera son las siguientes:
-
La tasa de impuesto sobre sociedades se reduce desde el 30 % original hasta el
15 % actual, y exento del 3 % del impuesto local sobre la renta.
-
Empresas de inversiones extranjeras de producción con una duración de
funcionamiento de más de diez años pueden disfrutar, desde el año de beneficio
la exención del impuesto de sociedades para el primer y segundo año, y
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
reducción del 50 % en los tres años siguientes.
-
Empresas de capital extranjero y catalogadas como empresa de producción
orientada a la exportación (o sea, que la mayor parte de la producción obtenida
por la empresa en la zona es exportada), a la expiración del periodo de exención
de impuesto de sociedades, puede seguir disfrutando de una reducción del 10 %
siempre que el volumen total de producto exportado represente más del 70 % del
total de la producción de la empresa.
-
Empresas de inversión extranjera certificada como de tecnología avanzada, a la
expiración de la exención impositiva y la reducción, tienen derecho a un 10 %
de reducción del impuesto de sociedades por 3 años adicionales.
-
Empresas de inversión extranjera certificada como que se dedican al sector de
servicios con una inversión de más de 5 millones de dólares y la duración del
funcionamiento de más de diez años pueden disfrutar, desde el año de beneficio,
un año de exención del impuesto de sociedades y el 50 % de reducción para los
dos años siguientes.
Casos de exención de IVA para las empresas de capital extranjero:
-
Materia prima importada por la empresa destinada a la producción de productos
que luego serán exportados
-
Productos producidos por la empresa y destinados a la exportación
24 Sólo están expuestos en este texto los considerados más relevantes, para conocer en exactitud el
tipo impositivo aplicable, consultar con las oficinas adminstrativas de cada parque industrial o en la
oficinas del Ministerio de Comercio en cada lugar.
" 63
-
Para las empresas instaladas en el ZEEs de la ZEDRP, el producto producido y
distribuido dentro del ZEE por motivos de necesidad industrial.
Las políticas impositivas para la empresa de capital extranjero están promulgadas
por el gobierno central, aunque luego según el sector o proyecto, el gobierno local
puede aportar ciertos beneficios adicionales o complementarios.
2.6.13. Ventajas y desventajas de la ZEDRP para la inversión extranjera y
oportunidades de inversión
Ventajas de la ZEDRP sobre el resto de las provincias:
-
Un mercado más moderno y desarrollado, más acostumbrado a la inversión
extranjera por ser una zona tradicional de inversión extranjera orientada a la
exportación. Con un crecimiento medio de dos dígitos desde el inicio de la
reforma económica china.
64 !
-
La existencia de clusters industriales maduros y completos como son las
industrias de la electrónica, electrodomésticos, software, alta tecnología,
automoción, textil...etc
-
Apoyo y promoción del gobierno local al desarrollo de la economía de mercado,
ofreciendo para ello una administración efectiva y menos burocracia.
-
La localización estratégica de la zona, cerca con Hong Kong y Macao, y de los
países del Sureste asiático.
-
Las buenas infraestructuras logísticas aéreas, marítimas y terrestres, con uno de
los puertos más importantes del mundo (Shenzhen), y dos de los aeropuertos de
más tráfico de China (Guangzhou y Shenzhen).
-
Una base industrial firme y moderna creada por empresas de capital extranjero,
principalmente hongkongnesa.
Tal y como podemos ver en los dos gráficos de abajo, en un estudio recientemente
publicado del World Bank, Guangdong junto con Jiangsu obtienen las mejores
calificaciones entre los diferentes provincias de China en cuanto a su ambiente
general para hacer negocios y su agilidad administrativa. Las regulaciones en
general son de nivel nacional, sin embargo, la eficacia depende de la interpretación
y la implantación de los gobiernos locales.
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
Gráfico 2.4. Correlación entre la facilidad de hacer negocios e inversión en las diferentes zonas de China
140
Jiangsu
Guangdong
120
Real utilizado FDI en 2006
(100 Millones de US$)
2
Shandong
Tianjin
100
Zhejiang
Shanghai
80
60
Beijing
20
0
Hunan
Liaoning
Hubei
Fujian
Heilongjiang
Hebei
Inner-Mongolia
Jilin Sichuan
Henan
Anhui
Hainan
Guangxi
Qinghai Shanxi
Guizhou
Chongqing
Shaanxi
Yunnan
Gansu
Xinjiang Ningxia
Jiangxi
40
0,1
0,2
0
Mayor dificultad
0,3
0,4
0,5
0,6
Facilidad para negociar
0,7
0,8
0,9
Menor dificultad
Fuente: World Bank
Gráfico 2.5. Clasificación de las regiones más fáciles y las más difíciles para hacer negocio en China.
(Guangdong esta incluido en la región sudeste)
Southeast 12,6
Southeast 33
Southeast 5,5
Central 13,6
Bohai Bay 38
Bohai Bay 5,7
Southwest 13,7
Northeast 40
Northeast 9,1
Bohai Bay 13,8
Central 40
Northwest 11,4
Northwest 13,9
Southwest 42
Central 14,8
Northeast 14,0
Northwest 49
Southwest 16,3
Nº de procedimientos
Tiempo (días)
Coste (% del PIB per cápita)
Fuente: World Bank
Desventajas de la ZEDRP sobre otras provincias china:
1) El desarrollo de la zona se encuentra actualmente en un cuello de botella que
busca nuevas áreas de desarrollo y expansión ante la competencia de otras
provincias chinas
2) La falta de provisión asegurada de mano de obra dificulta el desarrollo de las
industrias tradicionales de mano de obra intensiva
3) La falta de garantía actual en la provisión de energía, especialmente la eléctrica
4) El encarecimiento de los costes de producción en general
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 65
En algunas ciudades de la ZEDRP como Shenzhen ya no conviene para la
implantación de fábricas de productos de mano de obra intensiva de baja
cualificación, ya que el coste de mano de obra es demasiado alto, pero si conviene
para aquellas empresas orientadas a la exportación por su facilidad logística y las
empresas de alta tecnología o electrónica por la base industrial existente.
Empresas aptas para invertir en la ZEDRP:
1) Las empresas de los sectores que tienen una base de provisión sólida en la zona
como es la electrónica, cerámica, partes de automoción...etc
2) Empresas de industrias con presencia de clientes en la zona como es por ejemplo
la automoción
3) Empresas de I&D: la ZEDRP tiene una de las bases industriales más completas del
sector tecnológico de China, además es el sector que el gobierno local apoya y
promueve
66 !
4) No aptas para empresas que requiere mucho consumo eléctrico por la falta de
continuidad en la provisión eléctrica industrial. Aunque, este es un problema
general de China, en la ZEDRP se puede llegar a tener cortes de 1 o 2 días a la
semana.
Los sectores tradicionales como el textil no tienen sentido para inversiones
pequeñas por el balance de cost-benefit, lo mejor es la subcontratación.
Algunos de los sectores interesantes con oportunidades para las empresas
catalanas:
1) Cerámica, y material de construcción y mobiliario
2) Diseño y arquitectura
3) Ocio y entretenimiento
4) Servicios
5) Diseño industrial en el sector del textil
6) Farmacéutica y bio-tecnología
7) Logística, como sistemas de automatización, en China el nivel de automatización
es todavía bajo.
8) Medio ambiente y energía
9) El sector del turismo y hotelero
10) Automoción
INFORMACIÓN GENERAL DEL DELTA DEL RÍO DE LAS PERLAS (DRP)
2
Oportunidades en el sector electrónico:
-
Subcontratación de productos de marca blanca
-
Cooperación en el desarrollo de I&D
-
El gran mercado de consumo interno de China para productos novedosos
Oportunidad en el sector farmacéutico:
-
La biotecnología, recomposición genética, la tecnología china en este campo
está todavía muy poco avanzada por falta de tradición
-
El gran mercado interior de China para empresas que tenga alguna patente
propia y no esté todavía presente en el mercado chino
-
Subcontratación de la producción de principios activos
-
Cooperación con empresas locales en I&D, por ejemplo, empresas que dispongan
de principios activos desarrollados con pruebas químicas superadas, pero que no
tienen capacidad suficiente para desarrollar estudios de fase II o III para
convertirlo en un registro con éxito. En estos casos se pueden considerar
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
cooperaciones en la fase de estudios clínicos con empresas chinas. Este tipo de
cooperaciones pueden tener las siguientes ventajas:
-
Coste bajo de estudios clínicos, los costes de los médicos son más bajos, y
la gran población existente permite disponer de muchos casos de pacientes.
Ventaja: reduce el tiempo de lanzamiento del medicamento, alarga la vida de
la patente del medicamento, y reducción del coste del estudio clínico.
-
Hacer el estudio clínico en China a la vez reduce el tiempo de introducción
en el mercado chino, paso que es obligatorio para todo registro de
medicamentos en China.
" 67
LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ZEDRP
3
La ZEDRP tiene una población actual registrada de 23 millones de habitantes, y
otros 20 millones de población flotante, compuesta principalmente por trabajadores
emigrantes procedentes de otras provincias chinas como Hunan, Guangxi, Jiangxi y
Sichuan. Esta zona ha sido zona de gran atracción para los trabajadores rurales en
busca de una vida mejor desde los años 80 del siglo pasado. Sin embargo, según
noticias publicadas en los medios públicos chinos, en los últimos años la ZEDRP se
está enfrentando al problema de falta de mano de obra para sus empresas. Un
problema que también se ve en la zona del Delta de Yangtze, pero menos agudo. Los
motivos pueden ser lo siguientes:
1) El rápido y continuo desarrollo económico de otras zonas de China igualmente
crea grandes demandas de mano de obra. Los trabajadores rurales tienen muchas
más opciones laborales que en el pasado.
2) El florecimiento de las pequeñas y medianas empresas rurales, por lo que los
trabajadores rurales salen menos de su tierra en busca de trabajo al disponer de
posibilidades laborales locales.
3) El bajo incremento salarial de muchas ciudades de la ZEDRP hace que pierda
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
atracción para los trabajadores emigrantes25.
" 69
El plan de desarrollo del Oeste de China, cada vez retiene a más fuerza laboral en
su propia tierra, además muchos de los trabajadores que en su día fueron a trabajar
a las ZEEs, despues de haber acumulado dinero y aprendido formas de trabajo
moderno, vuelven a su tierra a desarrollar negocios propios. Todas estas realidades
contribuyen a la falta de mano de obra en la ZEDRP. Por otro lado, el nivel general
de vida en China avanza, al igual que la formación de su gente, pero también la
exigencia de estos trabajadores en cuanto a las condiciones y remuneraciones, y
beneficios del trabajo.
Acorde a los datos oficialmente publicados, en China hay unos 485 millones de
fuerza laboral rural en el 2005, (NBS, 2006), esta estadística incluye los
residentes laborales mayores de 16 años de edad, sin concretar su lugar y posición
laboral real, son trabajadores laborales calificados como rurales por su registro
civil (hukou). En realidad, la mayoría de ellos no trabajan en el campo, el
desarrollo de las grandes ciudades de la costa China han atraído y originado una
de las mayores emigraciones internas del campo a la ciudad. Se calcula que en el
2006, el número de trabajadores emigrantes alcanzó los 132 millones de
trabajadores, mientras unos 147 millones son empleados en las pequeñas y
medianas empresas de las mismas zonas rurales26.
25 http://news.qq.com/a/20050304/000359.htm
26 Fang Cai, Meiyan Wang / 51-65, vol. 16, n∫1, 2008. China &World Economic. A counterfactual
Analysis on unlimited Surplus Labor in Rural China
Cuadro 2.27. Composición del consumo per capita urbano anual (%) (2005)
Ciudades
Comida
Vestimenta
Gastos de
hogar y
servicios
Medicina y
servicios
medicos
Transporte Ocio, eduy comunica- cación y
ción
cultura
Residencia
Otros
Guangzhou
37,3
6,2
5,2
5,8
17,2
16,1
8,8
3,3
Shenzhen
33,3
7,4
5,4
4,9
19
13,6
13,2
3,2
Foshan
32,3
4,7
5,2
6,2
23,4
15,8
9,5
2,9
Jiangmen
36,8
4,1
7,8
4,7
19,2
15,5
10,4
1,6
Dongguan
27,7
5,9
5,4
3,7
34,4
14,7
5,7
2,5
Zhongshan
38,5
5,6
5,3
3,9
21,9
13,7
8,7
2,4
Según datos publicados por el Bureau de Estadisticas de China, el salario medio de
Huizhou
32,1
5,8
7,0
12,1
15,1
los
trabajadores
urbanos
registrado
en 6,5
el 2007 es18,2
de 24.932
RMB /año.
En la3,1ZEDRP,
44,2 mayor
4,8nivel salarial
4,2
7,1
14,9 seguida
10,8 por Shenzhen
2,6
laZhaoqing
ciudad donde
se registra
es11,4
Guangzhou,
Yangtzeaunque
River Delta
& Pearl River
and HK&Macao SAR Statistical Yearbook 2007
yFuente:
Dongguan,
Shanghai
les Delta
supera.
Cuadro 3.1. El salario medio urbano anual de las 9 ciudades de la ZEDRP (2006, RMBs)27
Guangzhou
36.770
Shenzhen
35.107
Dongguan
31.135
Foshan
25.207
Zhongshang
24.953
Zhuhai
23.775
Zhaoqing
19.994
Huizhou
17.904
Jiangmen
16.660
70 !
6.1. Datos
de Shenzhen
2007 no solo obliga a las empresas de la ZEDRP
LaCuadro
situación
deeconómicos
escasez de
mano dedelobra
a PIB
reajustar su estructura industrial, sino también
en cuanto
92,5 mil millones
USD a la base salarial. Los
datos
registrados
de Estadisticas (BNE), muestran que el
Crecimiento
del PIB por el Bureau Nacional 14,5%
salario
medio
2.143USD
RMB por mes, algo menor que la
Renta per
cápitade la ZEPRD en 2006 fue de 10,628
media
de las 16 ciudades del Delta de Yangtze
que fue de 2.282 RMB.
Crecimiento medio anual 1980 a 2006
27.8%∞
Fuente: szbti.gov.cn. (Tipo de cambio aplicado RMB: USD=7.28:1)
En el 2007, todavía sin datos oficiales publicados, pero según un análisis hecho por
32
6.2. Comparación de la estructura industrial de Shenzhen con la ZEDRP y China en general (2006)
laCuadro
asociación
Corporate Social Responsibility Alliance de China, el salario medio de las
Industrias para los nuevos
China
ZEDRP fue de 992 RMBs/
Shenzhen
empresas
empleados en la ZEDRP
mes, un 8 % más
Primaria
11,7un 40 % de las empresas
2,8
0,1 a pagar 1.000 –
que
en el 2006, aunque
están dispuestas
Secundaria
1.500
RMBs/ mes a los48,9
nuevos empleados2851,5
.
Terciaria
39,4
45,7
52,5
47,4
Entre los diferentes sectores los que peor pagan son los del textil, zapatos,
juguetes, plástico y muebles, las fábricas de estos sectores pagan entre 800-900
RMBs/ mes a sus nuevos empleados, y son estos sectores los que más dificultad
tienen de encontrar trabajadores.
En cambio, acorde a las investigaciones hechas por el portal más grande de RRHH
China HR, los recien incorporados sectores de finanzas y de I + D tecnológicos de
la ZEDRP cobran 4.865 y 4.000 RMBs/ mes respectivamente29.
27 Yangtze River Delta & Pearl River Delta and HK&Macao SAR Statistical Yearbook 2007
28 http://www.csr.org.cn/bbs/archiver/board16/Topic3752_5.htm
29 Morning News, 07April 2008.
LA SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ZEDRP
3
Las diferentes empresas instaladas en la zona y entrevistadas para el estudio han
definido sus propios medios de retener al personal. La empresa valenciana Moidecar
declara que ofrece seguros médicos a parte de los reglamentados por ley y además
tiene un fondo de viviendas y de educación para los hijos y familiares del personal.
Casi la totalidad de las empresas que tienen fábrica, ofrecen alojamiento y comida
a sus empleados.
Analizando las empresas grandes entrevistadas, vemos que suelen disponer la
residencia de los trabajadores muy cerca e incluso dentro del mismo campus de la
fábrica, así lo tienen por ejemplo tanto Gree como Huawei.
Entre todas las empresa analizadas, la más sofisticada, la que mejor servicio da a
sus empleados entre los entrevistados es sin duda la que ofrece Canon (condiciones
descritas en el caso de estudio).
Foto 3.1. Residencia de empleados de Gree
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
" 71
Fuente: Gree
EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LA ZEDRP
4
4.1. Período de establecimiento y sector industrial
Según la información agregada de los registros de la cámara de comercio y de
investigación propia, en la ZEDRP actualmente hay más de una veintena de
empresas de capital español. El 76 % de estas empresas se estableció en la zona a
partir del año 2000, solo una empresa estaba ya presente en la zona en los años 80
del siglo pasado.
Gráfico 4.1. Periodo de establecimiento de las empresas españolas en la ZEDRP
5%
19 %
Después del año 2000
Años 90 del s.XX
Años 80 del s.XX
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
76 %
" 73
Las empresas españolas presentes en la zona proceden de sectores muy diversos,
más de 10 sectores industriales tienen representación en la zona, como es la
imprenta, alimentación, ingenería, aditivos, calzado, curtido... etc. Aunque tal y
como podemos ver en el gráfico abajo expuesto, los sectores de las industrias
pilares tradicionales de la ZEDRP como es el del mobiliario, material de construcción
(principalmente la cerámica), y maquinaria son los tres sectores que agregan más
números de empresas españolas. Sin embrago no hay presencia española en el
sector de la alta tecnología.
Gráfico 4.2. Sectores a los que pertenecen las empresas españolas con inversión en la ZEDRP
10 %
Logística y transporte
14 %
43 %
Cerámica
Maquinaria e ingeniería
Mobiliario
14 %
Otros
19 %
Cataluña es la provincia con el mayor número de empresas presentes en la zona,
procedentes todos ellos de sectores muy variados, siendo Roca la que mayor
inversión ha realizado en la ZEDRP con 3 fábricas.
Gráfico 4.3. Procedencia de las empresas españolas establecidas en la ZEDRP
Asturias
Castilla y León
5%
10 %
Valencia
19 %
País Vasco
19 %
Catalunya
48 %
74 !
Entre las 9 ciudades que conforman la ZEDRP, Shenzhen es la ciudad que alberga el
mayor número de empresas españolas, un 33 %, mientras que las empresas del
sector de la maquinaria se encuentran principalmente en Zhuhai y las de cerámica
en Foshan. Las empresas a la hora de escoger su localización normalmente están
influenciadas por las siguientes condiciones:
1) La presencia de contactos en la zona, de quienes obtienen apoyo y
asesoramiento local, es el caso de la empresa MS Techno que se estableció en
Shenzhen porque el Director General había estado trabajando en esta ciudad.
2) En caso de empresas mixtas la localización del socio local condiciona la elección
del emplazamiento.
3) La existencia de clusters industriales en la zona, como son las empresas del
sector de la cerámica y mobiliario escogieron a la ZEDRP por ser una de las zonas
de mayor importancia en los dos sectores. Condición que tuvieron en cuenta
empresas analizadas en este estudio como Moidecar y Roca.
4) Existencia de clientes o proveedores en la zona, es el caso de las empresas del
sector automovilístico o de la cerámica.
5) Adquisición y fusión de empresas instaladas en la zona, como es el caso de la
empresa Ormazabal del grupo vasco MCC, quien se instaló en Zhuhai por la
adquisición de un grupo alemán el cual tenía un filial en Zhuhai.
EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LA ZEDRP
4
Gráfico 4.4. Emplazamiento escogido por las empresas españolas para sus inversiones en la ZEDRP
33 %
10 %
Shenzhen
5%
Guangzhou
Foshan
Jiangmen
Zhuai
29 %
24 %
ESTUDIO DE MERCADO:
ZONA ECONÓMICA DEL DELTA
DEL RÍO DE LAS PERLAS ! "
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