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MANUFACTURAS DE CUERO EN EUROPA
Consumo _____________________________________________________________________ 4
Aspectos que determinan la compra de manufacturas de cuero __________________________ 12
Canales de comercialización _____________________________________________________ 13
TABLAS
Tabla 1: Diferencias de consumo en los principales mercados europeos ____________________11
Tabla 2: Temporadas de ventas de manufacturas de cuero en Europa ______________________12
GRÁFICAS
Gráfica
Gráfica
Gráfica
Gráfica
Gráfica
Gráfica
Gráfica
Gráfica
Gráfica
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Producción europea de manufacturas de cuero ________________________________2
Principales productores europeos de manufacturas de cuero ______________________3
Consumo europeo de manufacturas de cuero__________________________________5
Consumo europeo de manufacturas de cuero por grupo de producto _______________6
Consumo europeo de maletas de viaje y otras maletas __________________________7
Consumo europeo de maletas y maletines ____________________________________8
Consumo europeo de bolsos _______________________________________________9
Consumo europeo de pequeñas manufacturas de cuero ________________________10
Consumo europeo de cinturones___________________________________________11
ILUSTRACION
Ilustración 1: Canales de distribución del sector de manufacturas de cuero en Europa _________13
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Inteligencia de Mercados–Manufacturas de cuero
Manufacturas de cuero/Inteligencia de mercados
Las de viaje y otras maletas, principales manufacturas de cuero demandadas en Europa
Por: Legiscomex.com
Septiembre 21 del 2005
Europa tiene un conocimiento preciso de la moda, en este sector. Cuenta con habilidades
para manejar las tendencias y una buena reputación como proveedor. Italia, Francia y
España son los principales productores.
Las pequeñas manufacturas de cuero, bolsos clásicos para mujer y maletas son los segmentos con
mayor oportunidad en Europa para países en desarrollo. Aspectos como materiales, colores,
moda, terminados y precios son determinantes al momento de negociar.
La industria de manufacturas de cuero comprende siete grandes grupos: bolsos (con o sin
correas), pequeñas manufacturas de cuero, maletines, cinturones, maletas de viaje, maletas y
otras maletas.
Las manufacturas de cuero incluyen las billeteras, monederos, billeteras/carteras, empaques para
cigarrillos, entre otros. Dentro de los maletines están los portafolios y maletas de colegio.
En la sección de otras maletas se encuentran: las de shopping, para herramientas, joyas, mapas,
binoculares, cámaras, computadores y teléfonos, entre otras.
Las importaciones europeas en cuero que se han hecho de estos productos corresponden al
100%, de los cinturones; el 51%, de las pequeñas manufacturas; el 41%, de los bolsos; el 35%,
de los maletines; el 13%, de las otras maletas; el 7%, de las maletas, y el 3%, de las maletas de
viaje. El porcentaje restante en cada una de las categorías se realiza en otros materiales como
textiles y sintéticos, principalmente.
Europa se ha caracterizado como un proveedor confiable de manufacturas de cuero de alta
calidad. Según un estudio del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en
Desarrollo (CBI, por su sigla en inglés), estos países tienen una larga tradición en artesanías, un
conocimiento preciso de la moda, habilidad para manejar las tendencias y una buena reputación
como proveedores.
Para el 2001, el total de la producción europea fue de €3,6 billones (USD3,2 billones) a precio de
fábrica y ha presentado una tendencia decreciente desde mediados de los años ochenta. Para el
caso de maletas, maletines de viaje y pequeños artículos de cuero su fabricación se relocalizó en
países de Europa del este, Estados del mediterráneo y Asia.
Igualmente, algunos productos de marcas líderes europeas o marcas privadas de grandes retailers
ahora se producen (no el diseño) bajo franquicia o licencia en países en vía de desarrollo, debido a
que los costos de mano de obra son más bajos.
La Unión Europea (UE) está enfrentando los precios de la competencia de países como la China,
India y Vietnam para evitar que se pueda estancar esta industria.
Así mismo, este sector ahora concentra la producción y el mercadeo de productos de alta calidad,
los cuales necesitan grandes inversiones, excelentes controles tecnológicos, buenos diseños,
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habilidades para manejar las tendencias, principalmente en Italia y Francia, y anticiparse a las
necesidades de los consumidores.
Desde 1999, los únicos países europeos que han presentado crecimiento en la producción de estos
bienes han sido Italia, Francia y España, debido al aumento de la demanda. Sin embargo, la cuota
de consumo de la producción local ha disminuido durante los últimos años.
Gráfica 1: Producción europea de manufacturas de cuero
Italia es el principal productor al concentrar el 45% del mercado. Le siguen Francia, España, Reino
Unido, Alemania y Países Bajos, entre otros. Este grupo tiene el 96% del total.
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Gráfica 2: Principales productores europeos de manufacturas de cuero
España
10%
Reino Unido
7%
Alemania
6%
Francia
28%
Países Bajos
0,4%
Otros
4%
Italia
45%
Fuentes: CBI-Cálculos Legiscomex.com
Igualmente, Italia es el productor y exportador mundial más importante de manufacturas de
cuero, tanto en cantidad como en moda. Se caracteriza por el diseño y la habilidad para manejar
las tendencias. La producción se centra en los bolsos con un 60% del mercado. Le siguen
pequeñas manufacturas de cuero, con un 25%, y maletas y maletines, con un 10%, entre otros.
Los principales productores italianos son: Angi Designer, Bric’s Industria Valigeria Fine SRL, Il
Ponte Pelletteria SRL, Macucci Giancarlo y Gucci.
Francia, por su parte, sobresale por el lujo, la creatividad y un control y dominio total de los
circuitos de distribución. Sin embargo, recientemente la multiplicación de marcas, la competencia
de los creadores extranjeros y la de países como la China, en el segmento de gama baja
especialmente, modificaron el panorama del mercado, hasta el punto de que las empresas se han
visto muy amenazadas e incapaces de hacer frente a tal competencia.
De acuerdo con la Federación Francesa de Marroquinería (FFM, por su sigla en francés), la
marroquinería es un sector artesanal, cuyo “savoir-faire (saber-hacer)” tradicional y la calidad de
sus productos gozan de un renombre y prestigio mundial.
Los bolsos concentran el 51% de la producción francesa. Le siguen las maletas de viaje, con un
18%; pequeñas manufacturas de cuero con un 18%; maletas y maletines, con un 12%, y
cinturones con un 6%.
En lo que respecta a la distribución geográfica, la industria de marroquinería se concentra en
cuatro regiones: Île-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées y la región central, las cuales cuentan
con más de la mitad de las empresas del sector y de los empleados. Solamente Île-de-France y
Rhône-Alpes concentran un tercio de estos últimos.
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España, se destaca tanto por la calidad de las materias primas como por el buen acabado de los
productos. Tras un largo proceso de transformación, las empresas del sector han sabido adaptarse
a las exigencias de un mercado muy competitivo, y han entendido que la única salida ante la
globalización del sector es apostar por diseño y calidad. Esta estrategia ha conseguido que las
compañías sean reconocidas internacionalmente como sinónimo de calidad y buen gusto.
Según un reporte del Instituto de Comercio Exterior (Icex), el sector español se compone de
aproximadamente 1.700 empresas, muchas de las cuales son unidades artesanales muy
pequeñas.
Durante el 2003, la producción fue de €1.657 millones (USD1.871 millones), lo que supuso un
incremento de casi el 4% con respecto al año anterior. Los productos englobados bajo el sector
marroquinero son diversos y se van adaptando a las necesidades de un consumidor cada día más
exigente. Así, a los tradicionales bolsos, maletas, cinturones y billeteras o monederos se han
sumado otros como fundas de gafas y fundas para teléfonos móviles y estuches para ordenador
portátil, entre otros.
Por productos, y según lo recoge el Anuario Español de la Piel, a lo largo del 2003 se fabricaron en
España bolsos por valor de €403,6 millones (USD455,9), mientras que el conjunto de artículos de
pequeña marroquinería alcanzó los €688,3 millones (USD777,4 millones) y las maletas y
accesorios de viaje €196,4 millones (USD221,8 millones). Es importante destacar que la mayoría
de productos que se venden en este país son “made in España”.
Consumo
La UE es el mercado líder mundial de manufacturas de cuero, con aproximadamente 390 millones
de consumidores. En el 2001, la demanda europea por este tipo de bienes fue de €4,7 billones
(USD4,2 billones), según datos de la Oficina de Estadísticas de los Países Bajos (CBS, por su sigla
en inglés).
El total del consumo europeo se incrementó entre 1999 y el 2001. Antes de mediados de 1990, la
demanda hacia estos productos se estancó, ya que la economía presentó condiciones adversas y
las manufacturas fueron vistas como bienes lujosos no esenciales. En la segunda mitad de 1990,
la economía mejoró, lo que propició un incremento del ingreso per cápita que estimuló, a su vez,
el gasto de los consumidores.
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Gráfica 3: Consumo europeo de manufacturas de cuero
Reino Unido es el principal consumidor europeo, con un 23%. Le siguen Alemania, con un 21%;
Francia, con un 14%; Italia, con un 13%, y España con un 11%. Este grupo de países concentra
el 80% de la demanda total de la región.
Al comparar el comportamiento de estos mercados, durante 1999 y el 2001, se observa que en
Italia fue donde se presentó un mayor decrecimiento, al disminuir en un 6%, ya que cayó el
consumo, principalmente de bolsos, debido a la depresión económica que vivió este país.
Igualmente, la demanda en los Países Bajos y Alemania descendió, pero en menor proporción que
en Italia.
Por otra parte, el consumo en el Reino Unido creció en un 3%. Así mismo, Francia, España,
Austria y Portugal, entre otros, registraron incrementos en esta variable.
Las ventas de productos de viaje (maletas, maletas de viaje, mochilas y estuches para el
computador) se han incrementado notablemente, ya que más personas viajan por descanso o por
negocios. Así mismo, el aumento de la fuerza laboral femenina en los negocios ha generado
mayores ventas de estuches o maletines para oficina.
En general, la demanda hacia maletas, estuches, forros para computador, celulares y otros
productos de oficina es la que más ha crecido en Europa durante los últimos cinco años, así lo
establece un reporte del Departamento de Comercio de EE UU (DOC, por su sigla en inglés).
Algunos consumidores piensan que mantenerse a la moda, algunas veces, implica dejar a un lado
los productos de cuero. Sin embargo, son conscientes de que esto no es estrictamente necesario.
Además, un incremento en la variedad de los diseños y del uso de otros materiales, como el
nailon, las fibras y los textiles, le han dado un fuerte impulso a este mercado.
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Así mismo, los bajos precios y el aumento de proveedores por medio de tiendas por departamento
han permitido que los productos lleguen a más europeos y se aumenten las ventas.
Las maletas de viaje y otras es la categoría de producto que más se demanda, al concentrar el
34% del mercado. Le siguen maletas y maletines, bolsos, pequeñas manufacturas de cuero y
cinturones.
Gráfica 4: Consumo europeo de manufacturas de cuero por grupo de producto
Bolsos
23%
Pequeñas
manufacturas
de cuero
14%
Maletas y
maletines
24%
Cinturones
5%
Maletas de
viajes y otras
maletas
34%
Fuentes: CBI-Cálculos Legiscomex.com
Las maletas de viaje y otras maletas han presentado un crecimiento en la demanda del 6%,
atribuido principalmente al incremento en las compras de maletas de viaje. En el segmento de
otras maletas se encuentran las de shopping, de herramientas, para las joyas, para espectáculos,
cámaras y accesorios de oficina.
El fortalecimiento del mercado de maletas de viaje se explica por el aumento de europeos que
viajan, desde mediados de los años noventa, por razones de descanso o de negocios. Igualmente,
el utilizar más centros de distribución como tiendas por departamento, canales minoristas y
outlets han beneficiado las ventas de estos productos.
Las siguientes son las características que buscan los europeos en las maletas de viaje u otras
maletas:
•
Las maletas de viaje deben tener dos manijas para facilitar el transporte y una correa larga
ajustable para cargar en el hombro.
•
Las mochilas deben tener una cremallera.
Estos tipos de maletas no son muy sensibles a los cambios de moda. Son diseñadas y compradas
por su funcionalidad y no cambian mucho en la forma.
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Alemania y Reino Unido son los principales consumidores, al concentrar el 27% y el 24% del
mercado, respectivamente. Le siguen España, con un 10%; Francia, con un 10%; Italia, con un
8%, y Países Bajos, con un 4%.
Gráfica 5: Consumo europeo de maletas de viaje y otras maletas
Las maletas han mostrado un crecimiento similar al de las maletas de viaje. No existen
estadísticas individuales para este tipo de productos, sino que se agrupan bajo la categoría de
maletas y maletines.
El tamaño clásico es de 70 y 75 cm (con ruedas) y de 40 y 65 cm (sin ruedas). Las maletas con
dos o cuatro ruedas son las más demandadas, ya que la población prefiere “maleta-carrito” que
en la parte posterior tenga una manija extensible que permita transportarla mucho más fácil.
Los consumidores las prefieren con cremalleras de nailon u optilon que las de metal. Los colores
preferidos son: castaño, negro y café, para productos de cuero, y azul, verde, rojo, negro y gris,
para los de otro tipo de material.
La mayoría de maletas no son hechas de cuero, sino que utilizan materiales artificiales como
textiles o plásticos que son más durables y livianos.
Las ventas de maletines han sido estables en tiendas por departamentos y centros de oficinas.
Los portafolios son los más populares. La demanda se ha incrementado fuertemente hacia
maletines con sólidos compartimentos para computadores portátiles. En los grandes se espera
que tengan dos seguros, mientras que en los pequeños uno es suficiente.
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Los hombres los prefieren en cuero fino (pero no robusto) o sedas artificiales. La medida para los
papeles debe ser de 31 x 21 cm (A4). Los colores más demandados son negro, café dorado y café
oscuro.
Se espera que este mercado crezca en los próximos años, debido al ingreso de las mujeres a la
fuerza laboral. Ellas prefieren más los maletines que los portafolios.
Alemania es el principal consumidor de maletas y maletines, al concentrar el 22% del mercado. Le
siguen Reino Unido, con un 21%; Italia, con un 15%; Francia, con un 14%, y España, con un
9%, entre otros.
Gráfica 6: Consumo europeo de maletas y maletines
Los bolsos, contrario a los dos segmentos anteriores, sí dependen de la moda. Existe una
demanda por lo robusto, bien terminado y con diseños descomplicados. Las “líneas suaves” son
muy populares, contienen compartimentos cerrados por cremalleras. Las jóvenes europeas
utilizan, en mayor proporción, bolsos pequeños.
Las últimas tendencias pueden ser encontradas en revistas internacionales como Arpel,
Lederwaren Report y Lederwaren Zeitung.
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Francia es el principal consumidor de bolsos, al concentrar el 23% del mercado. Le siguen Reino
Unido, con un 21%; España, con un 17%; Alemania, con un 14%, e Italia, con un 6%, entre
otros.
Gráfica 7: Consumo europeo de bolsos
Dentro de las pequeñas manufacturas de cuero, las más demandadas son las billeteras, los
monederos y las billeteras/carteras. Las billeteras/carteras con compartimentos para monedas y
tarjetas de crédito son las más populares. Son comprados por su funcionalidad y no cambian
constantemente de forma.
La mayoría de europeos buscan que la billetera tenga espacios para las tarjetas de crédito,
tarjetas para llamada y los carnés de los clubes.
Los colores preferidos para las mujeres son: negro, café claro, azul, borgoña y rojo. Para los
hombres: negro, café claro, café oscuro y borgoña.
Italia es el principal consumidor de estos productos, al concentrar el 33% del mercado. Le siguen
Reino Unido, con un 25%; Alemania, con un 16%; España, con un 5%, y Países Bajos, con un
2%, entre otros.
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Gráfica 8: Consumo europeo de pequeñas manufacturas de cuero
La demanda por los cinturones creció en un 53%, durante 1999 y el 2001. Francia es el principal
consumidor, al concentrar el 26% del mercado. Le siguen Reino Unido, con un 23%; España, con
un 17% y Alemania, con un 5%, entre otros.
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Gráfica 9: Consumo europeo de cinturones
Las maletas, maletines, bolsos y maletas de viaje son los productos más preferidos por los
europeos. A continuación se hace una diferenciación de la demanda en los principales mercados
consumidores:
Tabla 1: Diferencias de consumo en los principales mercados europeos
País
Italia
Francia
Alemania
Reino Unido
España
Países Bajos
Otros mercados
Fuente: CBI
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Productos más demandados
Maletas,
maletines
y
pequeñas
manufacturas de cuero.
Bolsos, maletas y maletas de viaje.
Maletas de viaje, maletas, maletines y
otras maletas.
Maletas de viaje, maletas y maletines.
Bolsos.
Maletas de viaje, maletas, maletines y
otras maletas.
Maletas de viaje y bolsos.
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Aspectos que determinan la compra de manufacturas de cuero
La demanda europea hacia estos productos está influenciada por la situación económica general,
la moda, los precios, los materiales, los colores, las estaciones y los terminados.
•
La situación económica de cada uno de los países determina el ingreso per cápita de la
población y, por ende, el poder de compra de las manufacturas de cuero, ya que son
catalogadas como productos lujosos no esenciales.
•
Muchos productos de este sector son influenciados por la moda. Sin embargo, materiales,
colores, diseños y tamaños cambian aproximadamente cada seis meses, lo que dificulta
dar recomendaciones sobre las tendencias.
•
Los productos que están marcados fuertemente por la moda son: las pequeñas
manufacturas de cuero, maletines y otras maletas. Los bolsos, los cinturones, los morrales,
las maletas, las maletas de viaje, las de shopping y de deportes son influenciados en
menor proporción.
•
Los europeos no solo se fijan en el precio, ellos hacen una combinación entre calidad,
materiales, terminados, estilo y confección, antes de decidir adquirir un producto.
•
Los materiales dependen de los hábitos del consumidor. Algunos prefieren solo cuero, otros
una mezcla entre varios o imitaciones.
•
Los colores varían según la temporada. Sin embargo, para las mujeres hay mayor
preferencia por artículos de color negro, café oscuro, café claro y azul. Mientras que los
hombres demandan principalmente el negro y el café oscuro.
Debido a las dos estaciones, verano e invierno, existen picos de ventas para cada uno de estos
productos.
Tabla 2: Temporadas de ventas de manufacturas de cuero en Europa
Grupo de productos
Bolsos
Maletas
Maletas de viaje
Maletines
Pequeñas manufacturas de cuero
Cinturones y accesorios
Fuente: CBI
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Periodos
Mayo, noviembre y diciembre
Agosto, septiembre y diciembre
Junio y agosto
Mayo y junio
Mayo y diciembre
Mayo y diciembre
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Canales de comercialización
Los productos en Europa utilizan variados canales de distribución. Sin embargo, el más importante
es el mayorista que concentra el 45% del mercado, seguido por los productores, con un 40%; los
agentes, con un 10%, y la distribución directa a minoristas, con un 5%.
Ilustración 1: Canales de distribución del sector de manufacturas de cuero en
Europa
Fuente: CBI
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