Servicio Afi Fondos de inversión

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Servicio Afi
Fondos de inversión
Servicio Afi Fondos de inversión
Introducción
www.afi.es
AFI dispone de la herramienta de fondos de inversión más sofisticada del mercado, con
información de más de 7.000 fondos de inversión actualizada diariamente a través de la
información enviada por las propias gestoras y otras fuentes de información. El servicio
permite identificar, gracias a un sistema de administración personalizable, fondos de
inversión comercializados y recomendados por cada entidad. El sistema ofrece
información real sobre la situación de los distintos fondos de inversión, así como la
disposición de los principales ratios de medida atendiendo a criterios de rentabilidad,
riesgo e indicadores avanzados de performance.
Una de las características del servicio es el conjunto de herramientas de alto valor
comercial que permiten al usuario generar informes en PDF de comparación y
recomendación de fondos de inversión, que incluyen las ventajas de un fondo
comercializado por la entidad frente a productos similares de la competencia.
¿A quién va dirigido?
Entidades financieras, SGIIC, Agencias y Sociedades de Valores, unidades de Banca
Privada y Banca Personal, redes de agentes financieros y EAFIs.
Características del servicio
Una base de datos permanentemente actualizada con información de más de 7.000
fondos de inversión nacionales y extranjeros registrados en la CNMV:
4 Búsqueda avanzada de fondos atendiendo a criterios de rentabilidad, volatilidad,
ranking, rating, etc.
4 Empleo de índices y categorías AFI para la obtención de benchmarks y análisis
comparativo.
4 Herramientas de análisis gráfico y de análisis de performance.
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4 Posibilidad de realizar comparativas de
rentabilidad, riesgo y performance a
distintos plazos de tiempo.
4 Asignación de rating AFI de fondos y
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elaboración de rankings por categorías.
4 Recomendador de fondos de la entidad
que mejor se ajusten. Análisis
comparativo frente a los fondos de la
competencia.
4 Posibilidad de integración con el
transaccional de la entidad.
4 Posibilidad de integración con el sistema
de reporting de carteras.
4 Generación en tiempo real de fichas de
fondos e informes de comparativas, en
formato PDF.
4 Estructura modular que permite un triple
nivel de servicio:
- Uso interno de la entidad (gestora,
servicios centrales, red comercial).
- Uso abierto en la web pública de la
entidad.
- Uso restringido a los clientes de la entidad.
4 Posibilidad de enviar alertas u otra información relacionada al teléfono móvil del
cliente mediante mensajes SMS o MMS.
El servicio incluye los siguientes
apartados:
4 Herramientas de búsqueda
(simple y avanzada).
4 Información del fondo
(incluyendo la ficha).
4 Herramientas de análisis y
comparación de fondos.
4 Herramientas de recomendación
comercial de fondos.
4 Herramientas de comparación
de gestoras.
4 Simuladores financiero-fiscales.
Referencias clientes
Banco Pastor
CECA
Ruralvía
AXA
Cajalon
Banco Gallego
ING Direct
Montepío Loreto
Banco Caminos
Liberbank
Caja Vital
Valor Optimo EAFI
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Contacto
Para cualquier información o aclaración adicional dirigirse a:
Contacto:
David Cano | Borja Foncillas
E-mail:
dcano@afi.es | bfoncillas@afi.es
Tlfno:
915 200 108
Web:
www.afi.es
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