(Microsoft PowerPoint - Presentaci\363n Barcelona jaime

BRASIL
OPORTUNIDADES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN
Cambra de Comerç de Barcelona
19 de enero de 2012
Jaime Romagosa Soler
Director International Desk
International Desk
Índice
2
1. Santander en América Latina.
2. Latam: IED y Sistema Bancario.
3. Brasil: Consideraciones macro.
4. Santander en Brasil.
5. International Desk.
Santander en América Latina
3
Principal Franquicia Financiera en América Latina
Fuerte presencia en 6 países
Puerto Rico
México
Brasil
Información General – Jun. 2011
Sucursales
5.885
ATM
27.667
Empleados
88.645
Total de Clientes
39,7 millones
Perú
Galardones en América Latina
Chile
Uruguay
Argentina
Best Regional Bank in Latin America 2010
Santander en América Latina
4
Puerto Rico
México
119 Sucursales
10% market share
TOP 3
1.099 Sucursales
16% market share
TOP 3
Brasil
3.728 Sucursales
12% market share
TOP 3
Perú
1 Sucursal
Abierta Oct. 2007
Uruguay
45 Sucursales
17% market share
TOP 1
Chile
Argentina
493 Sucursales
21% market share
TOP 1
Información a Agosto 2011
348 Sucursales
10% market share
TOP 1
Santander en América Latina
5
Esos 6 países tienen gran estabilidad institucional,
comparten una economía ortodoxa y el compromiso de la
integración de sus sistemas económicos en la economía
global
Población: 73% de la región
PIB: 77% de la región
2 países con gran masa crítica:
Argentina
Brasil
Chile
México
Perú
Uruguay
Brasil: 195 millones de habitantes, 33% de la
población y 34% del PIB PPP
México: 110 millones habitantes, 19% de la
población y 24% del PIB PPP
4 países con significativa masa crítica:
Argentina: 7% de la población y 10% del PIB PPP
Chile: 2.5% de la población y 4% del PIB PPP
Perú: 5% de la población y 4% del PIB PPP
Uruguay: 0.5% de la población y cerca de 1% del PIB
PPP
International Desk
Índice
6
1. Santander en América Latina.
2. Latam: IED y Sistema Bancario.
3. Brasil: Consideraciones macro.
4. Santander en Brasil.
5. International Desk.
Inversión Extranjera Directa (mil millones US$)
2006
2007
Argentina
3,1
Brasil
7
2008
2009
2010
5,0
8,3
3,3
6,2
18,8
34,6
45,1
25,9
48,5
Chile
7,3
12,5
15,1
12,9
15,1
México
20,1
29,7
26,3
15,3
18,7
Perú
3,5
5,5
6,9
5,6
7,3
Uruguay
1,5
1,3
1,8
1,3
1,6
Total
54,2
89,7
103,6
64,7
97,3
Latinoamérica es un continente con creciente grado
de bancarización
8
Ratio Crédito / PIB por Países (%)
2000
2005
2007
2008
2009
2010
jun-11
LATAM ex-Brasil
19.0
15.9
19.5
20.8
21.1
21.0
21.8
Argentina
22.7
10.4
13.5
12.8
12.7
13.8
14.5
Chile
63.0
61.7
67.7
78.8
76.4
72.2
73.7
Colombia
17.0
18.5
25.5
27.1
26.3
29.1
31.2
México
10.2
9.6
12.3
12.4
13.2
12.9
13.2
Perú
22.0
15.3
20.1
22.0
24.4
23.9
25.9
Uruguay
52.0
24.2
25.4
23.9
26.9
23.5
24.1
Brasil
25.7
28.1
35.3
40.8
44.1
47.5
48.4
Latinoamérica
22.1
21.4
26.7
29.8
31.5
33.0
33.8
Sistemas bancarios sólidos, bien capitalizados,
liderados por las grandes economías de la región
Bn. De US$
Activos
Pos. Estr,% Valor
9
Bn. De US$ Crédito+Depósitos
Pos. Estr,% Valor
Bn. De US$
Brasil
1
66,1
240
Brasil
1
68,0
2.576
Brasil
1
Mexico
2
10,5
398
Chile
2
9,8
320
Mexico
2
12,3
45
Chile
3
6,5
244
Mexico
3
9,5
310
Colombia
3
5,5
20
Colombia
4
4,0
151
Colombia
4
5,9
194
Chile
4
5,3
19
Argentina
5
3,6
136
Venezuela
5
4,0
131
Argentina
5
3,4
12
Venezuela
6
2,7
102
Argentina
6
4,0
132
Venezuela
6
2,6
9
Puerto Rico
7
2,3
87
Perú
7
2,6
86
Puerto Rico
7
2,4
9
Perú
8
1,7
66
Puerto Rico
8
2,6
86
Perú
8
1,7
6
Uruguay
9
0,7
26
Uruguay
9
0,9
31
Uruguay
9
0,7
2
100
3.787
100
363
América
América
60,7 1.988
RRPP
Pos. Estr,% Valor
100 3.278
América
International Desk
Índice
10
1. Santander en América Latina.
2. Latam: IED y Sistema Bancario.
3. Brasil: Consideraciones macro.
4. Santander en Brasil.
5. International Desk.
Brasil demuestra fuerza económica
11
Población: Tendencia de movilidad social
Fuente: Ministério das Finanças
12
Población: Tendencia de movilidad social
COMO MEJORÓ LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL BRASILEÑO
Fuente: Bacen, IBGE, ANEF e Cálculo Santander.
13
Demandas Futuras
ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN NECESARIA (en R$)
Fuente: GT do Investimento. Elaboração APE/BNDES
14
Fuerte inversión en infraestructura en los
próximos años
Fuente: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/Ministério de Desenvolvimento do Brasil: Dossie de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 /
Estimativas Santander. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre
6 e 10 bilhoes de barris de óleo equivalente (óleo mais gás).
15
Ondas de desarrollo
Aumento de renta
de las familias y
crédito al
consumidor
16
Desarrollo de las
Pequeñas y
Medianas
Empresas
Financiamiento de
largo plazo
Infraestructura
Evolución del Crédito en Brasil
En 2001 el volumen de crédito en Brasil era igual al PIB de Perú. En
2005, igual al PIB de Finlandia. Y en 2010, sobrepasaba el PIB de
México.
17
Los cambios en la cartera
Fuente: Balance de los Bancos
18
International Desk
Índice
19
1. Santander en América Latina.
2. Latam: IED y Sistema Bancario.
3. Brasil: Consideraciones macro.
4. Santander en Brasil.
5. International Desk.
Santander en Brasil
20
Red de Sucursales
Información General - Jun 2011
Noreste: 13% del PIB
Market Share: 7%
Norte: 5% del PIB
Market Share: 5%
Centro Oeste: 9% del PIB
Market Share: 6%
Sucursales
3.728
ATM
18.189
Empleados
53.361
Total de Clientes
9,3 MM
Clientes Empresas 385.000
Sureste: 56% del PIB
Market Share: 16%
Página Web: www.santander.com.br
Sur 17% del PIB
Market Share: 9%
Santander en Brasil
21
Amplia oferta de productos y servicios financieros
Financiación
A Corto Plazo
Préstamos: saldos descubiertos, líneas para capital de trabajo
Descuentos comerciales: facturas y cheques
Commercial papers
Crédito a proveedores
Factoring
Tarjetas corporativas
A Largo Plazo
Préstamos y financiaciones
Leasing.
Real Estate
Bonds
Asset securitization / Finanzas estructuradas
BNDES: facilidades de crédito especiales para la adquisición de maquinaria
y la implantación de nuevos establecimientos productivos.
Santander en Brasil
Amplia oferta de productos y servicios financieros
Cobros:
Cobranza electrónica.
Debito directo.
Cheques, letras bancarias, POS.
Cobranza en las sucursales.
Boletos: es la forma más común de cobros.
Servicio de recogida: transporte blindado.
Cash
Management
Pagos:
Tarjeta de débito y cheques.
Confirming: se permiten anticipos a los proveedores.
Pagos interactivos: a través de Internet.
Nóminas: pagos del sueldo. Planes especiales para los empleados
Pago de impuestos.
Tipos de Transferencias:
DOC: transferencias standard (debito en D+0 y crédito en D+1).
TED: transferencia de fondos en tiempo real (debito y crédito en D+0).
Transferencia mismo Banco: transferencias entre cuentas del mismo Banco.
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Santander en Brasil
Amplia oferta de productos y servicios financieros
Funcionalidades:
Extracto y movimientos de cuenta
Posición consolidada con el Banco: depósitos, cuentas, inversiones, préstamos,
operaciones de Tesorería
Banca
Electrónica
Cobros
Pagos
Transferencias:
Nacionales
Pagos: proveedores o terceros, nóminas, impuestos
23
Santander en Brasil
Amplia oferta de productos y servicios financieros
International Desk.
Trade Finance
Cartas de crédito, remesas documentarias, transferencias internacionales, stand bys,
garantías
Financiación de la exportación y de la importación.
Forfaiting.
Structured Trade Finance (ECA’s; Exim Bank).
Liquidez:
Depósitos bancarios.
Certificados de depósito.
Tesorería
Bonos del tesoro.
Fondos de inversión a corto plazo.
Fondos de inversión.
Operaciones de cambio / Hedge: interest rate swaps, currency swaps, cross
currency swaps, forwards.
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International Desk
Índice
25
1. Santander en América Latina.
2. Latam: IED y Sistema Bancario.
3. Brasil: Consideraciones macro.
4. Santander en Brasil.
5. International Desk.
Red International Desk Santander
26
UK
Osvaldo Tiferes
Jenny Taylor
Carlos Hazas
Sebastian Carlsson
USA
Eduard Casajuana
Iñigo Iparraguirre
México
Rodolfo Hernandez
Guillermo Gómez
División América
Jaime Romagosa
Oliver Engelsdorf
Nashelli Martínez
Puerto Rico
Perú
Leonardo Salvi
Fabio Pellizer
España
Brasil
Pedro Morera
Antonio Mira
Irene Herrera
Paul Witsiers
Eduardo Coifman
Uruguay
Enrique Brignoni
Chile
Jose Miguel Quiroz
Santiago Valentini
Argentina
Marcelo Santoro
Carlos Vidal
Portugal
Pedro Correia
Jorge Duarte
Polonia
Olga Pietkiewicz
África
Rafael Gómez-Jordana
Hemos creado una red de redes para construir una
oferta de valor única
PRODUCTOS
– Oferta local productos en cada país:
• Empresas
• Personas
– Líneas especiales fomento inversión
extranjera e internacionalización *
– Asesoría en Banca de Inversión
RED
INTERNATIONAL DESK
SANTANDER
Otras
entidades
RED
LOCAL
CONTACTOS
Bufetes
abogados
SERVICIOS
Entidades
fomento
• Comercio exterior
• Licitaciones públicas
Embajadas
Cámaras
comercio
– Visión macro país
– Normativa bancaria
– Régimen e incentivos inversión
extranjera
– Aspectos legales y tributarios
– Visión sistema financiero
– Oportunidades de negocio
– Promoción país
• Fórums comerciales
• Misiones público – privadas
MODELO ATENCIÓN ESPECIALIZADO
* en los países que esté disponible.
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Contacto
EDUARDO COIFMAN
INTERNATIONAL DESK BRASIL
Tel: (55 11) 35531153
Mob.: (55 11) 99698725
E-mail: eduardo.coifman@santander.com.br
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