OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014-2023
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OCDE-FAO
Perspectivas Agrícolas
2014-2023
OCDE-FAO
Perspectivas Agrícolas
2014-2023
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
CHAPINGO
Esta obra se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE y el Director
General de la FAO. Las opiniones expresadas y las conclusiones formuladas en este informe
no necesariamente corresponden a las de los gobiernos de los países miembros de la OCDE
o de la FAO.
Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio
alguno respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de
fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
Por favor, cite esta publicación de la siguiente manera:
OECD/FAO (2014), OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2014-es
OCDE:
ISBN 978-92-64-21189-6 (edición impresa)
ISBN 978-92-64-21191-9 (PDF)
FAO:
ISBN 978-92-5-308397-8 (edición impresa)
ISBN 978-92-5-308398-5 (PDF)
UACh:
ISBN para las ediciones impresa y PDF: En trámite
Publicado originalmente en 2014 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en inglés con el título:
OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023, © OCDE/FAO 2014
© Universidad Autónoma Chapingo para la presente traducción al español
© OCDE/FAO 2014 para la presente edición en español
La presente traducción al español estuvo a cargo de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). La traducción de los
cuadros del Anexo fue preparada por la OCDE.
La calidad de la traducción y su correspondencia con la lengua original de la obra son responsabilidad única de los
autores de dicha traducción. En caso de discrepancias entre esta traducción al español y la versión original en inglés,
sólo la versión original se considerará válida.
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los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
La posición de las Naciones Unidas sobre la cuestión de Jerusalén se expone en la Resolución 181(II) de la Asamblea
General, del 29 de noviembre de 1947, y en resoluciones posteriores de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad relativas a esta cuestión.
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Coordinación de la edición 2014 en español por la UACh: M.C. Ramón Gómez Castillo y Erandy López Méndez
Revisión técnica por la UACh: Dr. Abel Pérez Zamorano y Dr. Adrián González Estrada
Traducción: Mariana Romero González, Noé Carrillo Márquez, Jassón Celis Córdova y Arturo Coronado
Edición: Laura Milena Valencia
Formación y diagramación: L.D.G. Carlos de la Cruz Ramírez
Usted puede copiar, descargar o imprimir los contenidos de la OCDE para su propio uso y puede incluir extractos de publicaciones,
bases de datos y productos de multimedia en sus propios documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales docentes, siempre
y cuando se dé el adecuado reconocimiento a la fuente y al propietario del copyright. Toda solicitud para uso público o comercial y
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fines comerciales o de uso público deben dirigirse al Copyright Clearance Center (CCC) en info@copyright.com o al Centre français
d’exploitation du droit de copie (CFC) en contact@cfcopies.com.
PREFACIO
Prefacio
E
l informe Perspectivas Agrícolas 2014-2023 es un esfuerzo conjunto de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta obra reúne tanto el conocimiento y experiencia que
ambas organizaciones tienen en cuanto a productos básicos, políticas y países, como la aportación de
los países colaboradores, para así proveer una evaluación anual de las perspectivas para la próxima
década de los mercados nacionales, regionales y mundiales de los productos básicos agrícolas. El
capítulo especial sobre India se preparó en colaboración con analistas asociados con el Consejo Nacional
de Investigación Económica Aplicada (NCAER), el Departamento de Agricultura y Cooperación, el
Ministerio de Agricultura del gobierno de India y la Representación de la FAO en India. Sin embargo,
la OCDE y la FAO son responsables por la información y proyecciones contenidas en este documento,
y las opiniones expresadas no reflejan necesariamente las de las instituciones de India.
La proyección del nivel de referencia no es un pronóstico del futuro, sino un escenario plausible
con base en supuestos específicos acerca de las condiciones macroeconómicas, el ambiente de políticas
agrícolas y comerciales, las condiciones climáticas, las tendencias de productividad de largo plazo
y los avances en el mercado internacional. Las proyecciones sobre la producción, el consumo, los
inventarios, el comercio y los precios de los distintos productos agrícolas aquí analizados y descritos
se refieren al periodo de 2014 a 2023. La evolución de los mercados durante dicho periodo suele
describirse con las tasas anuales de crecimiento o cambios porcentuales en el último año, 2023, en
relación con el periodo de referencia de tres años de 2011 a 2013.
Las proyecciones individuales de los productos básicos fueron objeto de examen crítico por parte de
los expertos de la OCDE, otros países colaboradores y expertos de la industria, antes de su finalización
y publicación en este informe. Los riesgos e incertidumbres en las proyecciones del nivel de referencia
se examinaron mediante una gama de otros escenarios posibles y análisis estocásticos, los cuales
dejan ver que los resultados del mercado pueden diferir de las proyecciones deterministas del nivel
de referencia.
La base de datos plenamente documentada de las Perspectivas, inclusive datos y proyecciones
históricos, está disponible en www.agri-outlook.org, preparado de manera conjunta por la OCDE
y la FAO.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN 2014 EN ESPAÑOL
Presentación de la edición 2014 en español
M
e complace grandemente presentar esta tercera coedición de la versión en lengua
española que, conjuntando esfuerzos, realizan la Universidad Autónoma Chapingo, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Considero la colaboración de nuestra
Universidad como una labor indispensable para lograr sinergias con las otras instituciones,
en nuestro ámbito de investigar, divulgar el conocimiento y preparar futuros profesionales
capaces de incidir positivamente en el desarrollo agrícola de México.
Para gobiernos, instituciones internacionales y organizaciones sociales vinculadas a
nuestra región Latinoamericana, en el esfuerzo por impulsar la producción y elevar los niveles
de bienestar de sus habitantes, las investigaciones expuestas en las Perspectivas Agrícolas
cumplen una función social imprescindible; se convierten en un valioso instrumento para
conocer las tendencias globales predominantes, así como las circunstancias y las políticas
efectivas que permitan el desarrollo económico y social de los países de habla hispana en
la producción de alimentos y materias primas de origen agrícola.
Un tema de importancia similar al crecimiento económico es el deterioro ambiental;
revertir las alteraciones en la naturaleza, sin limitar el crecimiento y el desarrollo,
constituye uno de los mayores retos de la humanidad. La UACh, firmemente comprometida
con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, valora en alto grado
la contribución de las organizaciones internacionales en la evaluación de los efectos
ambientales del crecimiento, la claridad que muestra y la conciencia que crea.
El panorama integral del desarrollo económico de las naciones aquí expuesto, mediante
el análisis de ocho productos, plantea problemas y oportunidades que se presentan a escala
mundial, y que aportan valiosa información e importantes reflexiones a la academia, el
sector productivo y al sector gubernamental para fomentar el crecimiento y el desarrollo de
nuestras naciones.
Esta edición de Perspectivas Agrícolas conjunta un ingente esfuerzo de investigación a
escala global, que arroja luz sobre el tema, hoy en su presentación en lengua española, para
facilitar el acceso de los millones de hispanohablantes del mundo; sin duda, la utilidad de
este trabajo es inconmensurable y trasciende las fronteras nacionales.
Doctor Carlos Villaseñor Perea
Rector
Universidad Autónoma Chapingo
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
AGRADECIMIENTOS
Agradecimientos
P
erspectivas Agrícolas es un trabajo conjunto de los Secretariados de la OCDE y de la FAO.
En la OCDE, las proyecciones del nivel de referencia y el informe de Perspectivas
estuvieron a cargo de miembros de la División de Comercio y Mercados de Agroalimentos
de la Dirección de Comercio y Agricultura: Annelies Deuss, Armelle Elasri (coordinador de
publicaciones), Hubertus Gay, Céline Giner, Gaëlle Gouarin, Yukako Inamura, Wayne Jones
(jefe de división), Pete Liapis, Ira Matuschke, Claude Nenert, Koki Okawa, Ignacio Pérez
Domínguez, Graham Pilgrim, Raed Safadi (subdirector), Garry Smith y Grégoire Tallard
(coordinador de Perspectivas). El Secretariado de la OCDE agradece las contribuciones
provistas por los consultores Pierre Charlebois y Merritt Cluff, la transferencia temporal
de los miembros del personal Xu Lei (China), Yunus Poyraz (Turquía) y Stephen MacDonald
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América, Michel Prud’Homme, de la
Asociación Internacional de Fertilizantes, y Antonio Carlos Kfouri Aidar y Felipe Serigati, de
Fundação Getulio Vargas (FGV). Jonathan Brooks, Mitsuhiro Inamura, Andrzej Kwiecinski
y Ronald Steenblik (OCDE) contribuyeron con material adicional. La organización de
reuniones y la preparación de documentos estuvieron a cargo de Christine Cameron. Eric
Espinasse y Frano Ilicic proporcionaron asistencia técnica en la preparación de las bases de
datos. Muchos otros colegas del Secretariado de la OCDE y las delegaciones de los países
miembros aportaron comentarios de utilidad sobre los primeros borradores del informe. El
informe se benefició de una revisión a profundidad a cargo de Ken Ash (director) y Carmel
Cahill (consejero principal).
En la FAO, el equipo de economistas y funcionarios de productos de la División de
Comercio y Mercados que contribuyó a esta edición estuvo formado por Abdolreza
Abbassian, ElMamoun Amrouk, Pedro Arias, Boubaker BenBelhassen (funcionario principal
EST), Franck Cachia, Concepcion Calpe, Emily Carroll (coordinadora de publicaciones),
Marco Colangeli, Cheng Fang, Michael Griffin, Yasmine Iqbal, David Hallam (director de
división EST), Hideki Kanamaru, Tatsuji Koizumi, Holger Matthey (líder del equipo), Jamie
Morrison, Shirley Mustafa, Masato Nakane, Jean Senahoun, Shangnan Shui, Timothy
Sulser y Peter Thoenes. Marcel Adenäuer, de la Universidad de Bonn, y Tracy Davids, del
Bureau for Food and Agricultural Policy en la Universidad de Pretoria, se unieron al equipo
como consultores. Se contó con la colaboración de Audun Lem y Stefania Vannuccini,
del Departamento de Pesca y Acuacultura, con soporte técnico de Pierre Charlebois. La
asistencia en investigación y la preparación de bases de datos fueron provistas por Claudio
Cerquiglini, Barbara Ferraioli, Berardina Forzinetti, Emanuele Marocco, Patrizia Masciana
y Marco Milo. Muchos otros colegas de la FAO y de instituciones de los países miembros
mejoraron la calidad de este informe con sus valiosas aportaciones y comentarios. Rachel
Tucker y Yongdong Fu, del grupo editorial de la FAO, proporcionaron asistencia invaluable.
El Capítulo 2 de las Perspectivas, “Alimentar a India: Perspectivas y desafíos para la próxima
década”, es producto de la cercana colaboración entre colegas de India y los Secretariados
de la OCDE y de la FAO con el apoyo de Merritt Cluff e Ira Matuschke. Por parte de la
Representación Permanente de la FAO en India, Bhaskar Goswami contribuyó con su valiosa
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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AGRADECIMIENTOS
orientación. Su asistencia se facilitó por una cooperación continua con el Departamento para
el Desarrollo Internacional (DFID) en Reino Unido. Shashanka Bhide y Ayyapasore Govindan,
del Consejo Nacional de Investigación Económica Aplicada, brindaron apoyo y asistencia
con datos y consejos. Badri Singh Bhandari, del Departamento de Economía y Estadística del
Ministerio de Agricultura, y Parmod Kumar, del Instituto para el Cambio Social y Económico,
dedicaron una semana en París para asistir en la formación de las proyecciones y en los
comentarios del análisis. Los borradores de Satish Chander, director general, y Tapan Kumar
Chanda, de la Asociación de Fertilizantes de India, formaron la base para el Recuadro 2.4
sobre la industria de fertilizantes de India. Ashima Goya, del Instituto Indira Gandhi de
Investigación para el Desarrollo en Mumbai, contribuyó con borradores para el Recuadro
2.3 sobre dificultades macroeconómicas, los cuales se complementaron con la asistencia
de Isabelle Joumard, del Departamento de Asuntos Económicos de la OCDE. El trabajo se
benefició del apoyo de Sanjeev Chopra, secretario adjunto en el Ministerio de Agricultura.
La Comisión Europea proporcionó el análisis estocástico de los resultados del nivel
de referencia. Este trabajo estuvo a cargo de la Unidad Agrilife del Centro Conjunto de
Investigación (JRC-IPTS de Sevilla). Los colaboradores de esta sección fueron Sergio René
Araujo-Enciso y Marco Artavia, con el apoyo de Alison Burrell, Zebedee Nii-Naate y
Fabien Santini.
Por último, se agradece la valiosa información y la retroalimentación brindadas por el
Comité Consultivo Internacional del Algodón, la Federación Internacional de Lácteos, la
Organización Internacional de la Harina y el Aceite de Pescado, el Consejo Internacional de
Cereales y la Organización Internacional del Azúcar.
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ÍNDICE
Índice
Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo 1. Panorámica de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014-2023 . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El escenario: Mercados agrícolas turbulentos al inicio del periodo de proyección . . . .
Consumo: El consumo mundial sigue en aumento pero con mayor lentitud . . . . . . . .
Producción: El mundo en desarrollo sigue siendo el epicentro de la mayor
parte del crecimiento de la producción agrícola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Comercio: El continente americano dominará las exportaciones, mientras que
China encabezará el crecimiento de importaciones en Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precios: Las proyecciones mundiales de oferta y demanda apuntan a un descenso
de precios reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Análisis de incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo 2. Alimentar a India: Perspectivas y desafíos para la próxima década . . . . . . . .
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desempeño agrícola de India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Habrá progreso, aunque con un gran problema de inseguridad alimentaria. . . . . . . . .
Grandes recursos agrícolas de India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El crecimiento de la productividad ha sido clave para una mayor producción . . . . . . .
Se mantiene el crecimiento del superávit comercial en productos agrícolas de India. . .
Políticas agrícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proyección del sector agrícola de India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perspectivas de los productos básico para India, 2014-2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riesgos e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo 3. Biocombustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntos principales de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tendencias y perspectivas del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temas clave e incertidumbres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo 4. Cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntos principales de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Capítulo 5. Semillas oleaginosas y sus productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntos principales de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo 6. Azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntos principales de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo 7. Carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntos principales de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo 8. Pescado y mariscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntos principales de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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202
202
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216
216
Capítulo 9. Lácteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situación del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntos principales de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tendencias y perspectivas del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temas clave e incertidumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Capítulo 10. Algodón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Situación del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntos principales de la proyección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tendencias y perspectivas del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temas clave e incertidumbres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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231
238
Glosario de términos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Metodología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Anexo estadístico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
8
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ÍNDICE
Cuadros
1.1. Los déficit comerciales más grandes en términos de volumen ocurrirán en Asia y África 50
1.2. Pruebas de causalidad de Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1.3. Incertidumbre sobre la producción, consumo y comercio mundial de productos
lácteos, por escenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.1. El crecimiento de la agricultura en India creció en la última década . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.2. Proporción de la mano de obra agrícola y agricultores en la población india . . . . . . . . 77
2.3. Índices de conexión de mercado (IMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.1. Simulación de precios de gasohol y etanol hidratado con base en
los datos de cosechas de 2012-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.2. Simulación de precios con el supuesto de que la gasolina varíe por completo
según las variaciones del precio del petróleo y la tasa de cambio brasileña . . . . . . . . . . 122
4.1. Estadística de desperdicio de pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
4.2. Cambios de producción y precios de bienes que requieren forraje en 2023 con base
en el escenario propuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4.3. Escenarios y simulaciones de políticas resultantes del arroz en condiciones
de cambio climático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
6.1. Efectos en el mercado de azúcar de la UE de continuar las cuotas de producción
de 2013 a 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Figuras
1.1. Se espera que Corea del Sur y Turquía muestren el mayor crecimiento del PIB
dentro de la OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. La inflación en los precios de los alimentos al consumidor es más baja
en países desarrollados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Inflación en los precios de los alimentos al consumidor: Países seleccionados . . . . .
1.4. La inflación en los precios al consumidor sigue los cambios de precios
de los productos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Los precios reales al consumidor están aumentando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6. Diversidad creciente del uso de cultivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7. La mayor parte del crecimiento en el consumo de carne y pescado ocurrirá
en los países en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8. Producción de cultivos en aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9. Mayor producción ganadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.10. Capacidad de amoniaco de EUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.11. Crecimiento del área arable para cultivos y rendimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.12. Valor positivo de exportaciones netas en el continente americano, Oceanía y
Europa del Este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.13. La leche descremada en polvo y la carne de aves de corral muestran el mayor
crecimiento durante el periodo de proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.14. Tendencias de precios en términos nominales para productos básicos agrícolas
hacia 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.15. En términos reales, los precios de ganado, lácteos y etanol son más altos
que en la década anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.16. Incertidumbre en torno al precio mundial de cereales secundarios (USD/t) . . . . . . . .
1.17. Incertidumbre en el mercado mundial de trigo en 2023 por escenario . . . . . . . . . . . . .
1.18. Comparación de incertidumbres por producto básico en el comercio mundial
(exportaciones) en 2023 por escenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.19. Incertidumbre en la producción lechera de Australia, Nueva Zelanda y mundial
en 2023 por escenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.20. Incertidumbre sobre los precios de mercado mundiales en 2023, por escenario . . . . .
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ÍNDICE
2.1. La proporción agrícola en el empleo nacional permanecerá alta en India . . . . . . . . . .
2.2. Producción de los principales bienes agrícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Desnutrición en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Estimado diario de consumo calórico y proteico por alimento en India, 2009 . . . . . .
2.5. Consumo promedio per cápita de calorías y proteína en India en comparación
con los niveles de la OCDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Cambios anuales de los rendimientos de trigo y arroz en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7. Brechas de rendimiento del arroz y el trigo en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8. Los excedentes comerciales de India en productos agrícolas y pesqueros
están al alza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9. Interrelación de los mercados nacionales e internacionales en India . . . . . . . . . . . . .
2.10. Precios mínimos de apoyo de productos clave en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11. Subsidio al fertilizante en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12. Subsidio de energía en la agricultura de India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13. Indicadores macroeconómicos de India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.14. Ingresos rurales reales al alza en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.15. Precios de apoyo al mercado en India y precios mundiales de arroz y trigo . . . . . . . .
2.16. Movimientos en los precios de fertilizantes, India vs mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.17. Se prevé un incremento del consumo calórico y proteico de India . . . . . . . . . . . . . . . .
2.18. El área de cultivo aumenta en India, pero no para cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.19. Producción de cereales y relación existencias-uso en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.20. Consumo de cereales per cápita en India al alza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.21. La exportación de cereales de India puede aumentar durante el periodo
de proyección (2014-2023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.22. Crecimiento de área y rendimientos de semillas oleaginosas en India . . . . . . . . . . . .
2.23. La importación de aceite vegetal seguirá al alza en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.24. El crecimiento en el sector de legumbres estará a la par de una mayor
demanda interna en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.25. La producción de azúcar en India crece, pero permanece cíclica . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.26. Los sectores de verduras y frutas en India crecen a un ritmo acelerado . . . . . . . . . . .
2.27. Aumentarán la producción y exportación de algodón de India . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.28. Crecimiento de la producción de biocombustible en India limitado por la
disponibilidad de materia prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.29. La carne de ave sustenta el crecimiento del consumo de carne en India . . . . . . . . . .
2.30. Producción y exportación de carne bovina en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.31. La producción acuícola domina el crecimiento en la producción de pescado
en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.32. Se destinará a la exportación más producción pesquera de India . . . . . . . . . . . . . . . .
2.33. La producción de leche y el crecimiento del rendimiento permanecerán
fuertes en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.34. Un menor crecimiento del PIB reduciría los avances en el consumo en India . . . . . .
2.35. Comparación de los supuestos sobre los efectos de la NFSA respecto del
consumo en India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.36. Impacto de un menor crecimiento de rendimiento en los precios internos en India. . .
3.1. Los precios de biocombustible permanecerán casi constantes en términos reales. . .
3.2. Estructura de los requisitos de biocombustibles estadounidenses en 2013,
en EISA 2014 y la propuesta de EPA para 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Desarrollo del mercado mundial de etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Distribuciones regionales de producción y consumo mundiales de etanol en 2023. . . .
3.5. Desarrollo del mercado mundial de biodiésel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Distribuciones regionales de producción y consumo mundiales de biodiésel en 2023. . .
3.7. Proporción de materia prima para producir etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8. Proporción de materia prima para producir biodiésel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÍNDICE
4.1. Caída de los precios de cereal en el mediano plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. El potencial limitado incrementará la producción de cereal debido a una débil
expansión de área y un crecimiento moderado de rendimientos en el mediano plazo. .
4.3. Recuperación de las reservas de trigo impulsada por los incrementos en la
producción en la Federación de Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. La rápida recuperación de las reservas de cereales secundarios se debe a una
mayor producción de maíz de EUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5. Estabilización de las reservas mundiales de arroz y reducción progresiva
en Tailandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6. Incremento de la demanda de trigo para consumo humano y forrajes
en países en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7. Los países africanos incrementarán su proporción en las importaciones
mundiales de arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8. Incremento de la demanda de cereales secundarios para biocombustible y forraje. . .
4.9. Incremento del uso de forrajes no convencionales a partir de granos secos
de destilería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.10. Proporción en la exportación de trigo para los países principales . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.11. Expansión rápida en la exportación de cereales secundarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.12. Comercio neto de cereales en China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.13. Proporción en la exportación de arroz de países principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Los precios de las semillas oleaginosas se mantienen altos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Proporción de la trituración mundial de oleaginosas de las principales regiones. . . .
5.3. El biodiésel representará una gran proporción del consumo de aceite vegetal. . . . . .
5.4. Crecimiento en el consumo de harina proteica en relación con la producción animal. .
5.5. Participación de exportaciones de aceite vegetal en 2022-2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6. Influencia potencial de la Política Nacional de Energía de Indonesia (KEN)
en los mercados mundiales de aceite vegetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1. El balance mundial de azúcar tendrá su cuarto excedente consecutivo de producción. .
6.2. Los precios mundiales de azúcar se recuperarán en el corto plazo y permanecerán
al alza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. La proporción existencias-uso mundiales de azúcar continuará a la baja . . . . . . . . . .
6.4. La mayoría de los aumentos adicionales de etanol y azúcar provendrá de la
producción de caña de azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5. Se espera un crecimiento de la demanda de azúcar mucho más alto en los países
en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6. La producción y exportación de azúcar aumentarán en Brasil conforme se expande
la producción de etanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7. Disminución de la proporción existencias-uso de azúcar en China . . . . . . . . . . . . . . . .
6.8. Tendencias contrarias entre los principales importadores de azúcar . . . . . . . . . . . . . .
6.9. Brasil concentrará y dominará las exportaciones de azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1a. Precios mundiales en términos nominales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1b. Precios mundiales en términos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Los índices de carne para el consumo retornarán a su tendencia histórica . . . . . . . .
7.3. Crecimiento de la producción de carne por región y tipo de carne . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4. Países con la mayor participación en la producción adicional de carne . . . . . . . . . . .
7.5. Ciclo ganadero. Inventario de vacas productoras de carne en Estados Unidos
de América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.6. El consumo anual per cápita aumenta a medida que se elevan los niveles de ingreso. .
7.7. Composición regional del consumo de carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.8. Consumo de carne per cápita en el mundo en 2023 respecto del periodo de
referencia 2011-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.9. Exportaciones de búfalo de India, 2012-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.10. Cambios en el comercio neto de carne por tipo y región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÍNDICE
8.1. Se espera que los precios mundiales de pescado en términos reales
permanezcan altos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2. Los países asiáticos dominan la producción de pescado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3. La acuicultura sobrepasará la pesca de captura para consumo humano . . . . . . . . . . .
8.4. Incremento del consumo de pescado por región entre 2023 y el periodo base. . . . . .
8.5. Reducción de la tasa de inclusión de harina de pescado en las proporciones de
forrajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6. Comercio de pescado para consumo humano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1. Precios mundiales de lácteos en términos nominales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2. Precios mundiales de lácteos en términos reales (USD 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3. Proyección de producción de leche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4. Las importaciones de productos lácteos de China seguirán en aumento
durante el periodo de la proyección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5. Consumo de los principales productos lácteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6. Exportadores de productos lácteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7. Principales importadores de productos lácteos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1. Los precios del algodón aumentan entre 2000-2009 y 2014-2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2. Producción mundial de algodón por principal productor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3. Las existencias finales de algodón se elevan bruscamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4. Área de algodón en relación con el área total de cereales y semillas oleaginosas
en los principales países productores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5. El consumo mundial per cápita de algodón permanece por debajo del
punto máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6. El consumo mundial de algodón repunta, pero con relativa lentitud . . . . . . . . . . . . . .
10.7. Participaciones en el comercio mundial de algodón por exportador,
2011-2013 y 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8. Participaciones en el comercio mundial de algodón por importador,
2011-2013 y 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.9. Las existencias mundiales de algodón se desplazan fuera de China . . . . . . . . . . . . . . .
12
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205
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238
239
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
Lista de abreviaturas, acrónimos y siglas
14
ACEP
Programa de Facilitación a la Conservación Agrícola (EUA)
ACP
Países Africanos, Caribeños y del Pacífico
ACRE
Programa de Opción de Ingresos Agrícolas Promedio (EUA)
ALC
América Latina y el Caribe
AMIS
Sistema de Información de Mercados Agrícolas
ANP
Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (Brasil)
APEDA
Autoridad de Desarrollo de las Exportaciones Agrícolas y Productos Procesados (India)
ARC
Cobertura de Riesgo Agrícola
ARS
Peso (Argentina)
ASEAN
Asociación de Naciones del Sureste Asiático
ATCI
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión
AUD
Dólar (Australia)
AY
Rendimiento alcanzable
BCM2
Modelo Climático Bergen versión 2
BDT
Taka, moneda de Bangladesh
BRIC
Economías emergentes de Brasil, la Federación de Rusia, India y China
BRICS
Economías emergentes de Brasil, la Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica
BRL
Real (Brasil)
Bt
Bacillius thuringiensis
c.f.r.
Costo y flete
c.w.e.
Equivalente de peso en canal
CAD
Dólar (Canadá)
CCC
Corporación de Crédito para Productos Agropecuarios
CEI
Comunidad de Estados Independientes
CFA
Comunidad Financiera Africana
CFP
Política Pesquera Común (Unión Europea)
CLP
Peso chileno
CNY
Yuan (China)
CO2
Dióxido de carbono
CoV
Coeficiente de variación
CRP
Programa de Reserva para la Conservación (EUA)
CSP
Programa de Manejo para la Conservación (EUA)
cts/lb
Centavos por libra
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
DDA
Programa de Doha para el Desarrollo
DDG
Granos Secos de Destilería
DPDP
Programa de Donación de Productos Lácteos (EUA)
DPIB
Índice de Deflación del Producto Interno Bruto
dw
Peso en canal
DZD
Dinar argelino
E15
Quince Estados miembros que se integraron a la Unión Europea antes de 2004
E28
Veintiocho Estados miembros de la Unión Europea (incluyendo a Croacia)
E85
Mezclas de biocombustible en el combustible para el transporte que representan
85% del volumen de combustible
EBA
Iniciativa Todo Menos Armas (UE)
EGP
Libra egipcia
El Niño
Condición climática asociada con la temperatura de las principales corrientes marinas
EPA
Acuerdos de Asociación Económica (AAE) (entre la UE y los países de la ACP)
EPA
Agencia de Protección Ambiental (EUA)
EQUIP
Programa de Incentivos para la Calidad Ambiental (EUA)
ERS
Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos de América
Est.
Cálculo o estimado
EUA
Estados Unidos de América
EUR
Euro (Europa)
f.o.b.
Libre a bordo (Precio de exportación)
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FDP
Aplicación profunda de fertilizantes
FEMP
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
FFP
Programa de Flexibilidad con Materia Prima (EUA)
FFV
Vehículo de combustible flexible
FMD
Fiebre aftosa
FMI
Fondo Monetario Internacional
FPI
Índice de Precios de Alimentos
FRP
Precio justo y remunerativo
FY
Rendimiento por unidad de producción
GBEP
Asociación Mundial de Bioenergía
GM
Modificado genéticamente
ha
Hectárea
HFCS
Jarabe de maíz rico en fructosa
hl
Hectolitro
ICAR
Consejo Indio de Investigación Agrícola
IDR
Rupia de Indonesia
IEA
Agencia Internacional de la Energía
IFA
Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes
IFPRI
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias
IGC
Consejo Internacional de Cereales
IMC
Índice de conexión de mercado
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
15
LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
16
IMPACT
Modelo Internacional para el Análisis de Políticas sobre Productos y Comercio Agrícolas
INR
Rupia (India)
IPAC
Índice de Precios de los Alimentos al Consumidor
IPC
Índice de precios al consumidor
IPCA
Índice Nacional de Precios al Consumidor de Brasil
IPCC
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
IUU
Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
JPY
Yen japonés
kg
Kilogramo
Kha
Mil hectáreas
KRW
Won (Corea)
Kt
Mil toneladas
La Niña
Condición climática asociada con la temperatura de las principales corrientes marinas
lb
Libra
LDP
Leche descremada en polvo
LEP
Leche entera en polvo
Ley EISA
Ley de Independencia y Seguridad Energéticas de 2007 (EUA)
Ley FCE
Ley de Alimentación, Conservación y Energía de 2008, Ley Agrícola Estadounidense
lw
Peso en vivo
MBM
Harina de carne y de hueso
MERCOSUR
Mercado Común del Sur
MFA
Acuerdo Multi-fibras
MGA
Media Global de Ayuda
Mha
Millón de hectáreas
MILC
Programa de Contrato por Pérdida de Ingresos Lácteos
Mm
Mil millones
Mml
Miles de millones de litros
Mmt
Miles de millones de toneladas
Mn
Millón
MPP
Programa de Protección de Márgenes
MRP
Precio máximo de venta
MSP
Precio Mínimo de Apoyo
Mt
Millón de toneladas
MXN
Peso (México)
MYR
Ringgit Malayo
N
Nitrógeno
NBS
Subsidio con base en los nutrientes
NFSA
Ley Nacional de Seguridad Alimentaria (India)
NP
Nitrógeno, Fosfato
NPK
Nitrógeno, Fosfato, Potasio
NPS
Nuevo Esquema de Precios
NZD
Dólar (Nueva Zelanda)
OCM
Organización Común de Mercado del Azúcar (Unión Europea)
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
OECD
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OIE
Organización Mundial de Sanidad Animal
OMC
Organización Mundial de Comercio
ONU
Organización de las Naciones Unidas
P
Fósforo
PAC
Política Agrícola Común (Unión Europea)
PAP
Proteína animal procesada
PCE
Gasto de Consumo Privado
PDS
Sistema de Distribución Pública
PECEGE
Programa de Educación Continua en Economía y Administración (Brasil)
PEDv
Virus de diarrea epidémica porcina
PIB
Producto Interno Bruto
PKR
Rupia Pakistaní
PLC
Cobertura de Pérdida por Precios
PMA
Países Menos Adelantados
PPA
Peste porcina africana
PPC
Paridad de Poder de Compra
PSE
Estimado de Apoyo al Productor
PY
Rendimiento potencial
r.t.c.
Listo para cocinarse
RECC
Economía del Cambio Climático en el Arroz
RED
Directiva de Energías Renovables en la UE
RFS2
Norma estadounidense para los Combustibles Renovables, que forma parte de la Ley
de Política Energética
RIN
Números de Identificación Renovables
Rse
Equivalente al azúcar sin refinar
RSRP
Programa de Re-exportación de Azúcar Refinada
RTA
Acuerdos Regionales de Comercio
RUB
Rublo (Rusia)
RUK
Federación de Rusia, Ucrania y Kazajistán
RY
Rendimiento realizable
SAPS
Régimen de pago único por superficie (Unión Europea)
SAR
Riyal Saudí
SCO
Opción de Cobertura Suplementaria
SFP
Régimen de Pago Único por explotación agrícola (UE)
SMM
Mecanismo de Salvaguarda Especial
SMP
Precio Mínimo Legal
SNAP
Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria
SPM
Sostenimiento del precio de mercado
STAX
Plan de Protección de Ingresos Acumulados (EUA)
t
Tonelada
t/ha
Toneladas/hectárea
TEC
Tarifa Externa Común
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
17
LISTA DE ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS
18
TFP
Productividad total de los factores
THB
Baht Tailandés
TLC
Tratado de libre comercio
TLCAN
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TPP
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico
TRL
Lira Turca
TRQ
Tasa de Contingente Arancelario
UAH
Grivna ucraniana (moneda)
UE
Unión Europea
USD
Dólar (Estados Unidos de América)
USDA
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América
UYU
Peso Uruguayo
VHP
Azúcar de muy alta polarización
wse
Equivalente de azúcar blanca
ZAR
Rand (Sudáfrica)
ZSFJN
Zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Resumen ejecutivo
L
os precios internacionales de los principales cultivos se redujeron significativamente
a partir de sus niveles máximos históricos en gran parte como respuesta a las excelentes
cosechas de 2013-2014. Por el contrario, los precios de la carne y los productos lácteos se
encuentran en niveles históricamente altos, sobre todo porque su suministro no alcanzó
las expectativas en 2013. Los precios mundiales de etanol y biodiésel continuaron sus
descensos a partir de los niveles máximos históricos que alcanzaron en 2011 en un contexto
de amplia oferta de ambos.
Se espera que la demanda de productos agrícolas se mantenga firme a pesar de la expansión
a un ritmo más lento en comparación con la década pasada. Los cereales son aún el núcleo
de la dieta humana, pero los ingresos crecientes, la urbanización y los cambios de hábitos
alimenticios contribuyen a la transición hacia dietas más altas en proteínas, grasas y azúcares.
Se proyecta que en la próxima década la ganadería y la producción de biocombustibles
crezcan a tasas más altas que la producción de cultivos. Esta estructura cambiante de la
producción agrícola mundial pide un cambio relativo hacia cereales secundarios y semillas
oleaginosas para satisfacer la demanda de alimentos, forrajes y biocombustibles, para
alejarse de los cultivos de alimentos básicos, como trigo y arroz. La mayor parte de la
producción adicional se originará en las regiones donde los factores determinantes, como
la tierra y la disponibilidad de agua, y las políticas regulatorias, sean menos restrictivos.
Se espera que los precios de los cultivos caigan uno o dos años más antes de estabilizarse
en niveles que se mantendrán por encima del periodo anterior a 2008, pero muy por
debajo de los puntos máximos recientes. Se espera que se eleven los precios de la carne,
productos lácteos y pescado. En términos reales, sin embargo, se prevé que disminuyan
los precios de los cultivos y productos animales en el mediano plazo. Las proporciones
esperadas existencias-uso de los cereales mejoran significativamente, lo que debe aliviar
las preocupaciones acerca de su volatilidad de precios.
La producción pesquera mundial se verá impulsada principalmente por las ganancias en la
acuicultura en los países en desarrollo. Los altos costos sostenidos en un contexto de firme
demanda mantendrán los precios del pescado muy por encima de sus promedios históricos,
lo que frenará el crecimiento del consumo en la próxima década.
Un crecimiento en la producción vendrá principalmente de los países en desarrollo de Asia
y América Latina. El comercio sigue al alza, aunque con un ritmo más lento en comparación
con la década anterior. El continente americano reforzará su posición como la región de
exportación dominante, en términos tanto de valor como de volumen, mientras que África
y Asia aumentarán sus importaciones netas para satisfacer su creciente demanda.
Las recientes reformas de políticas en los mercados de la agricultura y la pesca permitieron
que la oferta y la demanda básicas respondieran mejor a las señales del mercado; sin
embargo, ambos factores aún registran la influencia de políticas referentes a la ayuda a
19
RESUMEN EJECUTIVO
productores, reservas públicas y requisitos de biocombustibles. Otros cambios en las
políticas están en marcha. El año pasado se acordaron la Ley Agrícola de Estados Unidos de
América de 2014 y la reforma de 2013 de la Política Agrícola Común en la Unión Europea;
sin embargo, sus disposiciones no se consideran en las proyecciones actuales porque aún
no se completan o especifican los detalles de su aplicación.
Puntos destacados de productos en todo el mundo hacia 2023
Cereales: Los precios mundiales de los principales granos disminuirán a principios del
periodo de las perspectivas, lo que impulsará el comercio mundial. Se prevé que las
existencias aumenten, con inventarios de arroz en Asia en niveles récord.
Semillas oleaginosas: La proporción mundial de tierras de cultivo de semillas oleaginosas
sigue en aumento, aunque a un ritmo más lento, mientras la demanda sostenida de aceites
vegetales empuja los precios al alza.
Azúcar: Después de debilitarse a finales de 2013, los precios internacionales del azúcar
se recuperarán, impulsados por la fuerte demanda global. En las exportaciones de Brasil,
exportador mundial dominante de azúcar, influirá el mercado del etanol.
Carne: Una demanda firme de importaciones de Asia y la reposición de ganado en América
del Norte apoyarán precios de carne más fuertes, con el aumento de precios de la carne a
niveles récord. La carne de aves de corral supera la carne de cerdo para convertirse en el
producto de carne más consumido en el periodo de las proyecciones.
Lácteos: Los precios caen ligeramente de sus altos niveles actuales debido a los aumentos
sostenidos de la productividad en los principales países productores, y se reanuda
el crecimiento en China. India supera a la Unión Europea para convertirse en el mayor
productor de leche del mundo, con considerables exportaciones de leche descremada en
polvo durante el periodo de proyección.
Pesca: El crecimiento de la producción acuícola se concentrará en Asia. Se mantiene como
uno de los sectores de alimentos de más rápido crecimiento y supera la pesca de captura
para el consumo humano en 2014.
Biocombustibles: Se espera que aumenten los niveles de consumo y producción de
biocombustibles más de 50%, con etanol y biodiésel a base de azúcar a la cabeza. El precio
de etanol aumenta junto con el precio del crudo, mientras que el del biodiésel sigue más de
cerca la trayectoria del precio del aceite vegetal.
Algodón: La esperada liberación de las existencias mundiales acumuladas impulsará el
consumo con apoyo de precios más bajos, antes de que los precios se recuperen en 2023.
Acento en India
Esta edición de las Perspectivas se centra en India, el segundo país más poblado del mundo
con el mayor número de agricultores y también el mayor número de personas que padecen
inseguridad alimentaria. Las Perspectivas retratan un escenario relativamente optimista
para India, que se proyecta mantendrá el crecimiento de la producción y consumo de
alimentos, con el impulso particular de los sectores de mayor valor agregado.
La nueva Ley Nacional de Seguridad Alimentaria es el mayor programa de derecho
a la alimentación de su tipo que se haya intentado, al asignar raciones de cereales
subvencionados (alrededor de 90% por debajo del precio de venta al público) a más de 800
millones de personas. Su implementación será un desafío importante.
20
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
RESUMEN EJECUTIVO
Las subvenciones para fomentar un mayor uso de fertilizantes, pesticidas, semillas, agua,
luz y crédito, así como los precios de garantía de mercado, contribuyeron a un fuerte
crecimiento anual de la producción agrícola en la última década. Estos programas siguen
promoviendo el crecimiento de la producción y permiten así que la agricultura india
expanda el suministro per cápita considerablemente, aunque el aumento de las presiones
de recursos reducirá las tasas de crecimiento absolutas durante la próxima década.
Si bien se mantiene en gran parte vegetariana, la dieta de India se diversificará. Se espera
que el consumo de cereales crezca, pero un mayor consumo de leche y productos lácteos,
legumbres, frutas y verduras contribuya a mejorar la ingesta de nutrientes de los alimentos.
El pescado también proporcionará una importante y creciente fuente de proteínas, mientras
que el consumo de carne crecerá con fuerza, aunque todavía se ubicará entre los más bajos
del mundo.
Las incertidumbres clave se encuentran en el desempeño macro de India, la sustentabilidad
del crecimiento del rendimiento y la viabilidad de los programas gubernamentales.
Nota sobre los supuestos macroeconómicos
La situación macroeconómica subyacente en estas Perspectivas supone un crecimiento medio
de 2.2% del PIB anual en los países de la OCDE. Las perspectivas económicas de muchas
economías emergentes son robustas, pero ligeramente a la baja en comparación con la
década pasada. La mayoría de las economías africanas presenta un fuerte crecimiento. Un
dólar estadounidense fuerte afectará la competitividad de numerosos países. Se asume que
el precio del petróleo crudo llegará a USD 147 por barril en 2023.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
21
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 1
Panorámica de OCDE-FAO
Perspectivas Agrícolas 2014-2023
23
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Introducción
Perspectivas agrícolas es un esfuerzo conjunto de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de
las Naciones Unidas. Combina los conocimientos sobre productos, políticas y países de ambas
organizaciones con aportaciones de países miembros y organizaciones internacionales para
proporcionar una evaluación anual de las proyecciones de mediano plazo de los mercados
nacionales, regionales y mundiales de los productos agrícolas básicos. Las proyecciones
abarcan la producción, consumo, existencias, comercio y precios de 25 productos para el
periodo 2014-2023. Estas proyecciones constituyen un escenario del desarrollo plausible de
la agricultura mundial en un conjunto determinado de supuestos acerca de sus principales
impulsores, productividad y tendencias macroeconómicas y de población, así como la
configuración de las políticas agrícolas y comerciales de los países de todo el mundo. Por
las incertidumbres que rodean a los mercados agrícolas, la sección final de la Panorámica
analiza supuestos importantes que afectan la evolución futura de los mercados agrícolas y la
respuesta de las proyecciones de referencia a condicionantes seleccionados.
La edición de este año incluye un capítulo sobre India, el segundo país más poblado
del mundo, alimentado por la comunidad agrícola más grande del mundo. El sector
agrícola de India fue testigo de una transformación considerable en los últimos años, con
aumentos significativos en la productividad y el volumen de producción total. Con su dieta
predominantemente vegetariana, gran base de tierras cultivables y una sociedad que se
urbaniza lentamente, India presenta oportunidades y desafíos únicos. La mayor parte de
las políticas agrícolas del país en la próxima década se centrará en la seguridad alimentaria
y la manera de fortalecer la agricultura para promover el crecimiento y el empleo en las
comunidades rurales muy pobladas.
El escenario: Mercados agrícolas turbulentos al inicio del periodo de proyección
La producción mundial de la mayoría de los productos agrícolas aumentó en 2013,
después de verse afectada por las condiciones climáticas adversas del año anterior. Los
aumentos de producción fueron especialmente pronunciados en cereales, sobre todo trigo
y maíz, que aumentaron considerablemente hasta alcanzar niveles récord debido a las
buenas condiciones de siembra en los principales países productores. Impulsada por la soja,
la producción mundial de semillas oleaginosas está estableciendo un nuevo récord en 20132014. Junto con una mayor expansión en la producción de aceite de palma de Indonesia,
esto dio lugar a excedentes de producción tanto de harinas como de aceites vegetales en la
actual temporada. El aumento de los niveles de producción permite a los países reabastecer
sus existencias y aumentar las actividades comerciales. Los mercados mundiales de azúcar
también experimentaron un importante superávit en 2013. Durante el transcurso de la
temporada de comercialización 2013-2014, los precios internacionales de la mayoría de los
cultivos mantuvieron presión a la baja, en gran parte como respuesta a las situaciones de
oferta positivas.
Si bien los mercados de cereales y oleaginosas se caracterizaron por importantes aumentos
en la producción, la producción de carne aumentó ligeramente en 2013. La rentabilidad de
24
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
la producción de carne ha sido muy incierta en los últimos años porque la aparición de
enfermedades de los animales y los mayores costos de forrajes avanzaron en el complejo de la
carne, lo que impulsó los precios al alza y desaceleró el crecimiento del consumo.
Costos de forrajes superiores, en combinación con un déficit de producción significativa
en China, llevó a un repunte firme en los precios de la leche y productos lácteos en 2013,
después de una fuerte caída en 2012. Durante el primer semestre de 2013, Estados Unidos de
América, la Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia —principales actores de los mercados
lácteos mundiales— produjeron menos leche que en 2012, lo que contribuyó a la recuperación
de los precios.
El pescado procedente de la producción de la acuicultura ha crecido rápidamente, para
alcanzar más de 40% de la producción total de 2013. Esta expansión fue el factor principal
que permitió a los mercados satisfacer la creciente demanda de pescado y productos
pesqueros. A pesar de estos avances, los precios del pescado y los productos pesqueros
han sido volátiles, pues resienten la influencia de la oferta inelástica debido a las cuotas
de captura para el pescado capturado y de las condiciones volátiles en el sector de la
acuicultura derivados de brotes de enfermedades y la fluctuación en los costos de forrajes.
Los precios del algodón alcanzaron su punto máximo en 2010, pero registran una
tendencia a la baja desde entonces, mientras que la proporción entre existencias-uso
aumentó rápidamente, hasta alcanzar cerca de 85% en 2013. Estos niveles de existencias
récord fueron impulsados principalmente por China, donde las autoridades compran
grandes cantidades de algodón para la reserva oficial desde 2010.
En 2013, los precios del etanol y biodiésel del mundo continuaron sus descensos a
partir de los altos niveles históricos de 2011 en un contexto de amplia oferta tanto para
el etanol como para el biodiésel. El entorno mercantil de 2013 para los biocombustibles
recibió una fuerte influencia de las políticas: los requisitos de mezcla aumentaron en
Brasil (etanol), y en Argentina e Indonesia (biodiésel); la Unión Europea puso en marcha los
aranceles antidumping contra envíos de biodiésel de Argentina, Estados Unidos de América
e Indonesia; y hubo propuestas hacia metas de biocombustibles más bajas para 2020 en la
Directiva Europea de Energía Renovable (RED), así como hacia requisitos más bajos en
Estados Unidos de América.
Además de los factores de mercado citados, específicos por producto, debe tenerse
en cuenta una serie de otros acontecimientos para las proyecciones. Entre las principales
influencias están la desaceleración económica en muchos mercados emergentes, en
particular China e India; altos precios de petróleo y energía; menores tasas de crecimiento
demográfico; tasas de inflación moderadas, y una apreciación del dólar estadounidense en
comparación con las monedas de Brasil, India y Sudáfrica en más de 40% para el periodo
2014-2023. El Recuadro 1.1 analiza las principales hipótesis en que se basan las proyecciones
agrícolas, y el Recuadro 1.2, la evolución reciente de los precios de los alimentos.
Recuadro 1.1. Supuestos macroeconómicos y de políticas
Principales supuestos de la proyección del nivel de referencia
Las Perspectivas se presentan como un escenario de referencia que se considera posible dada una serie
de supuestos condicionantes. Estos supuestos representan un entorno macroeconómico y demográfico
específico que da forma a la evolución de la demanda y la oferta de productos agrícolas y pesqueros.
Estos factores generales se describen a continuación. Los cuadros estadísticos, al final de la publicación,
proporcionan datos más detallados para estos supuestos.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
25
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.1. Supuestos macroeconómicos y de políticas (cont.)
Es probable que la recuperación mundial se mantenga modesta y desigual
El crecimiento a partir de la crisis mundial de 2008 ha sido desigual y vacilante, y continúa mostrando la
divergencia entre las economías avanzadas y emergentes y en su interior. La recuperación mundial es aún
modesta, a pesar de cierta aceleración moderada en el corto plazo, y hay grandes riesgos a la baja. El retraso
del crecimiento en las economías de mercado emergentes provoca grandes efectos indirectos negativos
sobre la economía mundial en su conjunto mediante efectos en el comercio. Por otra parte, como ahora los
BRIC representan alrededor de 28% del PIB mundial (en tasas de PPC), una desaceleración del crecimiento
tiene efectos más grandes en la economía mundial y en los países de la OCDE que en el pasado. En los países
de la OCDE, la importancia de las relaciones comerciales directas con los países no miembros de la OCDE
creció sustancialmente en los últimos dos decenios.
Por otra parte, también es probable que cualquier tipo de desaceleración en las economías emergentes
haga bajar los precios de los productos agrícolas, con efectos adversos en términos de intercambio de los
exportadores de productos agrícolas. Las condiciones financieras se endurecieron considerablemente en
algunas economías emergentes, y los vínculos financieros con los países de la OCDE pueden aumentar
el impacto de una desaceleración del crecimiento en las economías emergentes. Del mismo modo, como
los vínculos en el sector bancario de varias economías desarrolladas y emergentes se fortalecieron desde
la crisis financiera, el endurecimiento de las condiciones financieras en algunas economías emergentes
también puede influir en el crecimiento del ingreso de los países de la OCDE.
En la zona euro, la recuperación es desigual y está rezagada. El desempleo es todavía muy alto, pero las
presiones inflacionarias son bajas. La debilidad del sistema bancario sigue siendo un lastre importante en
el crecimiento de la zona euro. Los aún débiles balances de los bancos, las finanzas públicas frágiles y la
incierta situación política en algunos países vulnerables pueden desestabilizar los mercados financieros.
Los supuestos macroeconómicos de las Perspectivas Agrícolas se basan en OECD Economic Outlook
(noviembre de 2013) y en World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (octubre de 2013).
El crecimiento en el área de la OCDE fue moderadamente mejor de lo esperado en 2013, 2.2%, y se
supone que sea más fuerte en 2014, 2.6%. Se espera que las perspectivas de crecimiento para los países de
la OCDE en el mediano plazo se mantengan en un nivel promedio de 2.2% anual. Después de una ligera
recesión en 2013, los miembros de la UE-15, como grupo, deben mostrar un crecimiento positivo de 1.3%
en 2014, y durante el resto del periodo se espera que se recuperen gradualmente a una tasa media de
crecimiento de 1.75% anual.
Entre los países de la OCDE, se espera que Corea del Sur y Turquía muestren el mayor crecimiento
durante la próxima década: 4.4% y 4.3% anual, respectivamente. Australia y México continuarían mostrando
una recuperación firme, con 3.5% anual. Se espera que Estados Unidos de América y Canadá se recuperen
poco a poco, con un promedio de 2.4 y 2.3% anual, respectivamente, durante los próximos diez años, mientras
que Japón mostraría un lento crecimiento del 1.1% anual.
En el área fuera de la OCDE, las perspectivas de mediano plazo para las economías emergentes se
revisaron ligeramente a la baja. Se espera que China e India crezcan un promedio de 7% y 6.4% anual,
respectivamente, en los próximos diez años. Aunque impresionantes en comparación con las economías
desarrolladas, estas tasas son inferiores a las tasas de crecimiento experimentadas durante los diez
años anteriores. Las otras dos grandes economías emergentes, Brasil y Sudáfrica, mantendrán tasas de
crecimiento promedio anual de 3.7% y 3.4%, respectivamente, durante la próxima década.
Entre los países en desarrollo, los de la región de África muestran un fuerte crecimiento durante la
próxima década, en parte debido a la recuperación esperada en la Unión Europea, que impulsa el aumento
de las exportaciones de esos países. Los países asiáticos también mantienen altas tasas de crecimiento, pero
26
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.1. Supuestos macroeconómicos y de políticas (cont.)
la desaceleración de China e India frenan las tasas de crecimiento en la región. El crecimiento del ingreso
en las economías de América Latina se supone más débil en comparación con otras economías emergentes,
pero la recuperación de la economía estadounidense es un factor positivo para la región.
Figura 1.1. Se espera que Corea del Sur y Turquía muestren el
mayor crecimiento del PIB dentro de la OCDE
Tasas de crecimiento promedio del PIB 2004-2013 y 2014-2023
2004-2013
2014-2023
%
6
5
4
3
2
1
0
2004-2013
2014-2023
%
12
10
8
6
4
2
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098649
El crecimiento demográfico disminuye
Se espera que el crecimiento de la población mundial se desacelere a 1.0% anual en la próxima década.
Este es el caso de todas las regiones, incluso India, cuya población sin embargo se incrementará en 141
millones de personas. Así, 776 millones de personas más vivirán en el planeta en 2023, la mitad de ellos en
la región de Asia y el Pacífico, aunque la tasa de crecimiento en esta región está por debajo de la tasa de
crecimiento experimentada durante la última década.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
27
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.1. Supuestos macroeconómicos y de políticas (cont.)
Entre los países de la OCDE, se espera que la población de Japón disminuya en casi 3 millones de
habitantes en la próxima década, y en Europa también se esperaría un crecimiento ligeramente negativo
de su población. La Unión Europea, sin embargo, sigue creciendo a un ritmo de 0.1% anual. Australia, Turquía
y México tienen las tasas proyectadas de crecimiento de la población más altas entre los países de la OCDE.
La Federación de Rusia es otro país donde la población se contraerá, con una caída esperada de 4.5
millones en la próxima década. El crecimiento de la población mundial todavía está impulsado por los
países en desarrollo, y, entre ellos, se espera que los países de África muestren el crecimiento más rápido de
la población, con 2.4% anual, que es sin embargo menor que en la última década.
La inflación seguirá moderada
La inflación en los países de la OCDE se mide por el deflactor del Gasto de Consumo Privado (PCE).
Se espera que se mantenga estable en la mayoría de los países de la OCDE y debe aumentar solo
ligeramente con un ritmo medio de 2.2% anual a lo largo de los próximos diez años, cerca del nivel de
2% de la última década.
En la zona euro, donde el desempleo se mantiene elevado, la inflación es todavía baja y el riesgo de
deflación aumentó. En Japón, donde la deflación es un problema, las políticas monetarias deben permitir
que la inflación se vuelva positiva, con una tasa de inflación que se espera llegue a 2.1% anual durante la
próxima década.
Se espera que las presiones inflacionarias en los países en desarrollo (deflactor base del PIB) disminuyan
durante la próxima década. Los flujos de capital hacia los mercados emergentes se redujeron, y los países
expuestos a riesgo inflacionario comenzaron a aumentar las tasas de interés. Se estima que crezcan los
precios de los energéticos, pero asimismo, que su impacto sobre la inflación sea limitado.
Un dólar estadounidense más fuerte en el periodo de las Perspectivas
El tipo de cambio nominal para el periodo 2014-2023 se debe principalmente a los diferenciales de
inflación respecto de Estados Unidos de América (pequeño cambio en términos reales). Las previsiones
sobre los tipos de cambio durante los próximos diez años se caracterizan por un dólar estadounidense más
fuerte frente a otras monedas conforme a la recuperación de la economía estadounidense. Los tipos de
cambio nominales se ajustan de acuerdo con las tasas de inflación.
La depreciación proyectada de más de 40% para el periodo 2014-2023 de las divisas de algunos países,
como Brasil, India y Sudáfrica, estimulará el crecimiento de las exportaciones de esos países, aunque
su ventaja competitiva puede anularse si las divisas de sus competidores también se deprecian en
magnitudes similares.
Se espera que los tipos de cambio de los países en desarrollo también se deprecien frente al dólar
estadounidense en la mayoría ellos. Sin embargo, las monedas de algunos países, en especial los que son
ricos en recursos, se apreciarían frente al dólar estadounidense.
Precios de los energéticos
El supuesto del precio mundial del petróleo de la base de referencia hasta el año 2015 es la actualización
de corto plazo de OECD Economic Outlook, núm. 94 (noviembre de 2013), y los precios del petróleo durante el
periodo de proyección, de World Energy Outlook (IEA, 2013).
En términos nominales, se espera que el precio aumente lentamente durante el periodo de proyección
de USD 109 por barril en 2013 a USD 147 por barril en 2023, una tasa de crecimiento anual promedio de 2.8%.
28
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.1. Supuestos macroeconómicos y de políticas (cont.)
Consideraciones de políticas
Las políticas desempeñan un papel importante en los mercados agrícolas y pesqueros, con reformas
políticas que cambian con frecuencia la estructura de los mercados. Las reformas políticas, como los pagos
desacoplados y el progreso continuo hacia la eliminación de los apoyos directos a los precios, implican que
las políticas tendrán un efecto menos directo sobre las decisiones de producción en muchos países. Sin
embargo, la protección de las importaciones, la ayuda interna y las políticas de intervención en los precios
todavía ocupan un lugar preponderante en muchos países, con los subsecuentes efectos distorsionadores
en los mercados y el comercio internacionales.
Las proyecciones para Estados Unidos de América no reflejan la recién aprobada Ley Agrícola de 2014.
En cambio, las proyecciones se basan en la Ley Agrícola de 2008, que se asume seguirá vigente durante todo
el periodo.
Este punto de referencia no tiene en cuenta la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
de reducir el total (es decir, los requisitos avanzados y para biocombustibles celulósicos) para 2014, pues se
espera la decisión final de la EPA en junio de 2014 (o en el transcurso de dicho año).
El acuerdo sobre la reforma de la política agrícola común (PAC) hacia 2020 provee a los Estados
miembros de la Unión Europea las opciones de aplicación que deben decidirse para agosto de 2014. Por
tanto, el punto de referencia reflejará la reforma de la PAC solo en parte: vencimiento de la cuota de leche
a partir de 2015, expiración del sistema de cuotas del azúcar a partir de 2017, techos presupuestarios
para el pago único por explotación desacoplada y pagos acoplados para permanecer en el nivel actual
hasta agosto de 2014, cuando cada Estado miembro informe a la Comisión su decisión sobre el manejo y
magnitud de los pagos acoplados. Los efectos del “verdeado”, en particular los requisitos relativos a pastos
permanentes y superficies de interés ecológico, también se toman en cuenta en lo posible.
Recuadro 1.2. Inflación en el precio de los alimentos
La inflación de los precios de los alimentos al consumidor disminuye en todo el mundo
Se estima que la inflación global en los precios de los alimentos al consumidor, medida año con
año según los cambios en el Índice mensual de Precios al Consumidor de alimentos en todo el mundo
(CPIF), sea de 6.4% a principios de 2014.1 Durante la crisis de los precios de los productos básicos de
2008, la inflación alcanzó un punto máximo de 16.5% para luego caer por debajo de 5% en la parte débil
de la gran recesión de 2009. Ésta fluctuó entre 5% y 11% entre 2009 y 2013, a raíz de la volatilidad de
los precios de los productos básicos y las presiones inflacionarias internas generales. La trayectoria en
forma de montaña rusa de los precios de los productos agrícolas básicos tuvo un impacto diferente en los
precios al consumidor en todo el mundo. Los países menos desarrollados enfrentaron las mayores tasas
de inflación (Figura 1.2). En África, por ejemplo, la inflación en los precios de los alimentos alcanzó 23% en
2008, y de nuevo 14% en 2011, pero cayó a 6% a inicios de 2014. En el otro extremo, la inflación en los precios
de los alimentos en el área de la OCDE alcanzó 7% en 2008, pero se redujo a 2.1% a principios de 2014.
Al comienzo del periodo de las perspectivas, la inflación en los precios de los alimentos al consumidor
parece ser menor y más estable en todas las regiones de lo que fue en los turbulentos años posteriores a
la crisis de precios.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
29
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.2. Inflación en el precio de los alimentos (cont.)
Figura 1.2. La inflación en los precios de los alimentos al
consumidor es más baja en países desarrollados
Tasas promedio anuales de inflación en los precios de los alimentos en porcentaje, 2008-2014
Mundo
África
América Latina y el Caribe
Asia y el Pacífico
BRICS
OCDE
%
25
20
15
10
5
0
Nota: Los BRICS son Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098668
Los datos regionales ocultan las experiencias divergentes de cada país. Si bien los que se enumeran
en la Figura 1.3 siguen las tendencias mundiales o regionales generales, presentan variación que también
puede ser resultado de factores locales, como movimientos en los tipos de cambio, aumento de inflación
interna o condiciones meteorológicas adversas. Por ejemplo, mientras que los precios de los alimentos
Figura 1.3. Inflación en los precios de los alimentos al consumidor: Países seleccionados
Cambio porcentual de la inflación en los precios de los alimentos
Ene-2008
Ene-2009
Ene-2010
Ene-2011
Ene-2012
Ene-2013
Ene-2014
%
25
20
15
10
5
0
-5
Federación de
Rusia
China
Brasil
Mundo
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
30
Turquía
Sudáfrica
India
Estados Unidos
Francia
Japón
http://dx.doi.org/10.1787/888933098687
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.2. Inflación en el precio de los alimentos (cont.)
cayeron en Estados Unidos de América y Japón durante la recesión, India fue testigo de su más alta tasa de
inflación. La inflación en los precios de los alimentos al menudeo en China cayó de niveles altos a bajos en
el último año. La inflación en los precios de los alimentos en Turquía se mantuvo alta durante el periodo
en relación con otros países de la OCDE. La información detallada por país se presenta en los cuadros B.1
del anexo estadístico.
Los precios al consumidor de los alimentos siguen los precios de los productos agrícolas primarios
En marzo de 2014, el Índice de Precios de Alimentos de la FAO (FPI) de productos alimenticios básicos
comerciados en el ámbito internacional alcanzó el valor de 212, en relación con su valor base en 2002-2004
de 100. Este nivel es, así, de más de 100% en términos nominales, y 50 % en términos reales, del nivel de
hace una década. Los precios de los productos primarios básicos se transmiten en el nivel minorista, y los
datos muestran que los precios al consumidor siguen los precios de los productos agrícolas.2 Sin embargo, el
grado de co-movimiento y el tiempo de retardo varía significativamente entre región y región.3 Los niveles
de transmisión de precios de los mercados internacionales de productos básicos a los mercados minoristas
nacionales dependen del grado de integración del mercado, de la dependencia de las importaciones y de la
presencia de cadenas de valor cortas. La Figura 1.4 ilustra algunas diferencias regionales en la transmisión
de los precios internacionales de referencia, como los representa el FPI, al índice de precios al menudeo
interno (CPIF). La transmisión es más fuerte, por ejemplo, en África oriental que en el mundo en su conjunto,
por la fuerte dependencia de productos básicos para el consumo final y de las importaciones. La transmisión
del FPI al CPIF en el área de la OCDE parece particularmente débil, en gran parte debido a la longitud de las
cadenas de valor agregado hasta el consumo final.
Figura 1.4. La inflación en los precios al consumidor sigue los
cambios de precios de los productos básicos
Cambios porcentuales del Índice de Precios de los Alimentos de la FAO y del
Índice de Precios de los Alimentos al Consumidor (IPAC)
Índice de precios de alimentos de la FAO
IPAC mundial
IPAC África Oriental
IPAC OCDE
%
80
60
40
20
0
-20
-40
ene-01
ene-03
ene-05
ene-07
ene-09
ene-11
ene-13
Fuente: FAO, ILO, UNSD y sitios web nacionales; cálculos de la División de Estadística de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098706
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
31
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.2. Inflación en el precio de los alimentos (cont.)
Los precios reales de los alimentos al consumidor están aumentando
Los precios reales de los alimentos al consumidor miden el grado al que los precios de los alimentos
aumentan en relación con los precios de la canasta de todos los bienes de consumo en la economía. La
inflación en los precios reales de los alimentos es aún una característica en la mayoría de los países, pero
es significativamente mayor y más volátil en los países en desarrollo que en los de la OCDE, como se ilustra
en la Figura 1.5. Un factor que lo explica es el mayor peso de los alimentos en la canasta de consumo de los
países en desarrollo. Otro factor es la mayor integración en los países desarrollados entre sus mercados de
alimentos y otros sectores de la economía, debido a las más largas, complejas y diversificadas cadenas
de valor y estructuras de mercado.
Figura 1.5. Los precios reales al consumidor están aumentando
Cambios porcentuales de la inflación en los precios reales de los alimentos
OCDE
BRICS
%
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
Nota: La inflación en los precios reales de los alimentos es la proporción entre el CPI de alimentos y el CPI de todos los productos.
Los BRICS son Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica.
Fuente: FAO, ILO, UNSD y sitios web nacionales; cálculos de la División de Estadística de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098725
1
Véase en el glosario la descripción de la metodología para la elaboración de los índices.
2
Los precios de los productos agrícolas básicos se refieren a los precios internacionales de referencia para los principales
productos agrícolas no elaborados, como trigo, maíz, etc. El Índice de Precios de los Alimentos de la FAO mide el cambio
del valor de la canasta comercial de varios productos agrícolas, como azúcar, productos lácteos y carne. Los precios de los
alimentos al consumidor se refieren principalmente a los productos derivados que compran los consumidores en mercados
minoristas. Los Índices de Precios de los Alimentos al Consumidor miden el cambio del valor de una canasta promedio de los
productos alimenticios comprados por los hogares.
3
Hay más detalles de este tema, por ejemplo, en FAO Global and Regional Consumer Food Inflation Monitoring, enero de 2014, FAO,
Roma.
32
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Consumo: El consumo mundial sigue en aumento pero con mayor lentitud
Tras demostrar su capacidad de resistencia en el pasado, se espera que la demanda de
productos agrícolas se mantenga firme a lo largo del periodo de la proyección, si bien con
una tasa de crecimiento más lenta en comparación con la década pasada. Se espera que
las economías asiáticas en rápido crecimiento representen la mayor parte del consumo
adicional, mientras que los niveles saturados de consumo de alimentos per cápita y la
disminución de las tasas de crecimiento de la población den como resultado un crecimiento
de consumo mucho más lento en regiones como América del Norte y Europa. Un crecimiento
demográfico sustancial en África impulsará un aumento significativo en el consumo total, sin
embargo, el crecimiento del consumo per cápita en la región es aún marginal.
Además de aumentar los niveles de consumo, los ingresos crecientes y la urbanización
también dan lugar a cambios de hábitos de vida y estructura de dietas, por lo general de una
dieta tradicional a base de cereales a una diversificada más rica en proteínas. El consumo
también tiende a los alimentos procesados y preparados, lo que amplía el diferencial entre
los precios al productor y los precios minoristas de artículos alimenticios. La expansión del
sector ganadero altera la demanda de cultivos, lo que resulta en una participación cada vez
menor de los cultivos de alimentos puros en favor de cultivos como cereales secundarios
y semillas oleaginosas, con que también se alimenta al ganado. La aparición de los
biocombustibles y otros usos industriales añade una dimensión importante a la demanda,
que seguirá siendo importante en el futuro.
Diversidad creciente en el uso de productos agrícolas
Los cereales son todavía el núcleo de la nutrición humana, pero su papel cambia y
continuará haciéndolo en la próxima década. A escala mundial, la comida es el uso más
importante de los cereales: se proyectan más de 1.2 miles de millones de toneladas (Bt) de la
demanda para alimentos hacia 2023, 150 millones de toneladas (Mt) más que en 2011-2013
(Figura 1.6). La demanda de forrajes es el sector de más rápido crecimiento, de acuerdo con el
cambio de las preferencias de dieta. Se necesitarán casi 160 Mt de forrajes adicionales para
el final de la década. Después de la rápida expansión en la década anterior, el uso para etanol
en la actualidad representa 12% del consumo mundial de cereales secundarios. Sin embargo,
se espera una ralentización significativa en la expansión del etanol a base de maíz a medida
que la barrera de mezcla en Estados Unidos de América se aborde en los próximos años.
Figura 1.6. Diversidad creciente del uso de cultivos
Consumo de cereales en países desarrollados y en desarrollo
Uso para forraje
Uso para consumo humano
Otros usos
Mt
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2011-2013
2023
Trigo
2011-2013
2023
Cereales secundarios
Desarrollados
2011-2013
2023
Arroz
2011-2013
2023
Trigo
2011-2013
2023
Cereales secundarios
En desarrollo
2011-2013
2023
Arroz
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098744
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
33
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Con base en la fuerte demanda de forrajes, la demanda de cereales secundarios
aumentará 20%. Se prevé que la demanda de trigo, sobre todo un producto alimenticio,
aumente 12% durante la próxima década y que el consumo de arroz crezca un poco más
rápido, 15% a lo largo del mismo periodo. Se espera que el consumo de arroz en África
aumente sustancialmente, así como su importancia en relación con otros cultivos más
tradicionales de alimentos básicos, como raíces y tubérculos. Con el apoyo de una fuerte
demanda de aceites vegetales y harinas proteicas, el consumo de semillas oleaginosas
aumentará 26% en un periodo de diez años, más que cualquier otro producto básico.
Los ingresos crecientes, la urbanización y una cierta globalización de los hábitos
alimenticios contribuyen a un mayor consumo de alimentos ya preparados, lo que
aumenta el consumo de aceites vegetales y azúcar. Ambos son componentes importantes
de la dieta humana, y sobre todo en muchos países en desarrollo constituyen una fuente
crucial de energía. Se espera que el consumo per cápita de aceites vegetales para alimentos
en economías en desarrollo crezca 1.3% anual durante la próxima década, para alcanzar
un nivel de poco más de 20 kg per cápita en 2023, frente a 25 kg per cápita en las economías
desarrolladas. Se espera que el consumo per cápita de aceite vegetal en las economías
menos desarrolladas llegue a solo unos 13 kg en 2023. Las proyecciones indican que el
consumo de azúcar crecerá un promedio de 2% anual, con un crecimiento más rápido
en los países en desarrollo. Se prevé que el consumo de azúcar muestre poco o ningún
crecimiento en muchos países desarrollados debido a los niveles saturados de consumo
en estos mercados. La creciente demanda de biocombustibles tendrá un impacto en los
mercados de azúcar, de cereales secundarios y de aceites vegetales, lo que proporciona una
dimensión de demanda que vincula los mercados de alimentos a los mercados de la energía y
su entorno político. Un mayor poder adquisitivo de los consumidores elevará la demanda de
los productos de algodón. India, el mayor productor de algodón del mundo, será el principal
beneficiario del consumo adicional de algodón a lo largo de la próxima década. Sin embargo,
se espera que China retenga la mayor cuota del consumo mundial de algodón en 2023.
El uso alimenticio y como combustible de los productos agrícolas aún está regulado en
muchos países
El entorno normativo seguirá moldeando el consumo de productos agrícolas, tanto
para alimentos como para biocombustibles. Por ejemplo, se espera que la Ley de Seguridad
Nacional de Alimentos de India, que aprobó su Parlamento en 2013, subsidie el consumo
de arroz y trigo para cerca de dos tercios de la población de India, lo que generará niveles
más altos de consumo de arroz, trigo y cereales secundarios en India durante el periodo de
las perspectivas.
El nivel de consumo de bioetanol en combustible y biodiesel aún depende principalmente
de los objetivos o requisitos establecidos por los gobiernos en las economías tanto
desarrolladas como en desarrollo. Dichos objetivos se introdujeron en los últimos años para
lograr mayores niveles de seguridad energética y niveles más bajos de emisiones de dióxido
de carbono, y generar oportunidades de ingresos. La mayoría de estas políticas establecen
objetivos de mezcla de combustibles renovables en el total de combustibles de transporte, y
los cambios en estos niveles objetivo tendrán un impacto sobre el uso de biocombustibles en
la próxima década.
El crecimiento de la población y el cambio en las preferencias de dieta impulsan una
fuerte demanda de productos de carne y lácteos
La demanda productos de carne y productos lácteos aumentará sustancialmente
durante la próxima década, pues los niveles de ingresos más altos y el aumento de la
34
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
urbanización en las regiones en desarrollo permiten a los consumidores elevar el nivel de
ingesta de proteínas en sus dietas en relación con los almidones. Se prevé que el consumo
mundial de carne aumente 1.6% anual durante la próxima década, lo que resulta en más de
58 Mt de carne adicional consumida en 2023 (Figura 1.7). En consonancia con la tendencia
a lo largo de la última década, los países en desarrollo consumirán más de 80% de la carne
adicional, en parte debido a una población sustancialmente mayor y al crecimiento de los
ingresos en relación con las países desarrollados, pero también a que el consumo de carne
per cápita en las regiones desarrolladas ya es elevado. En Canadá, por ejemplo, el consumo
de carne per cápita se estancará durante la próxima década.
Figura 1.7. La mayor parte del crecimiento en el consumo de
carne y pescado ocurrirá en los países en desarrollo
Consumo de ganado en países desarrollados y en desarrollo
En desarrollo
Desarrollados
Mt
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2011-2013
2023
Carne de aves
2011-2013
2023
Carne de cerdo
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2011-2013
2023
Carne de vacuno
2011-2013
2023
Carne de ovino
2011-2013
2023
Pescado
http://dx.doi.org/10.1787/888933098763
La elección entre diferentes productos cárnicos consumidos se debe sobre todo a los
precios relativos de los productos cárnicos, los gustos y preferencias tradicionales, así
como a la actitud de los consumidores relacionados con la salud, el medio ambiente y
la comodidad. El crecimiento del consumo mundial de carne será sobre todo de aves de
corral, aún la fuente más barata y accesible de carne para los consumidores de menores
ingresos, mientras que por su bajo porcentaje de grasas saturadas se le considera la opción
más saludable de carne. Además, el consumo de aves de corral enfrenta pocas barreras
culturales, lo que resulta en un crecimiento robusto de consumo en todas las áreas
geográficas. Esta combinación de factores da lugar a que las aves de corral representen la
mitad de la carne adicional consumida hacia 2023.
La segunda carne más popular es la de cerdo, que se proyecta represente casi 30% de
la carne adicional que se consuma en la próxima década. Este incremento está impulsado
por Asia y el Pacífico, en particular los consumidores chinos, que captarán la mitad del
incremento global. La carne de vacuno asciende a 15% de la carne adicional consumida, y la
carne de ovino, el 6% restante. El crecimiento de la demanda de carne de ovino se concentra
en Asia y el Pacífico, y el Medio Oriente, mientras que la carne de vacuno, en América Latina
y el Caribe.
El consumo de pescado per cápita también aumentará en todos los continentes
excepto África, donde se reducirá ligeramente. Se espera que las tasas de crecimiento
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
35
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
medio anual de consumo de pescado reduzcan su ritmo en la segunda mitad del periodo
de las perspectivas, cuando los precios del pescado aumenten más que los de la carne y,
en consecuencia, los consumidores sustituyan algunos platillos de pescado por platillos
de carne.
La demanda de productos lácteos continuará expandiéndose a un ritmo rápido a lo
largo de la próxima década. Los productos lácteos frescos constituyen la mayor parte del
consumo en las regiones en desarrollo, donde se espera que India aumente su consumo
a 170 kg per cápita hacia 2023. Sin embargo, el consumo total de productos lácteos en
equivalente de leche se mantendrá considerablemente mayor en los países desarrollados
que en los países en desarrollo. Esta diferencia se debe a que el consumo per cápita de queso
es más de diez veces mayor en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Se
prevé que el consumo per cápita de productos lácteos en los países en desarrollo aumente
1.9% anual en queso y mantequilla, y 1.2% anual en leche en polvo.
Producción: El mundo en desarrollo sigue siendo el epicentro de la mayor parte
del crecimiento de la producción agrícola
El aumento de los niveles de ingreso y una creciente población mundial que se urbaniza
cada vez más, en especial en los países en desarrollo muy poblados, junto con el aumento
del uso no alimentario de los productos agrícolas, requerirá una expansión sustancial de
producción durante la próxima década. Si bien los cereales se mantienen como componente
básico de la dieta, sobre todo en los países menos desarrollados, el aumento del consumo de
proteínas en otras regiones en desarrollo requerirá un aumento de la producción de ganado
y productos lácteos, lo que implica también una mayor demanda de cereales forrajeros y
semillas oleaginosas.
La tasa de crecimiento de la producción se ve limitada por diversos factores, como
el aumento de los costos de producción, una expansión limitada de tierras agrícolas,
preocupaciones ambientales y los cambios del entorno político. Estos factores revisten una
importancia especial en la mayoría de países desarrollados y algunos países en desarrollo
muy poblados, lo que limita la expansión en estos países y presenta oportunidades a las
regiones menos afectadas por estos factores limitantes. Al igual que en la última década,
el crecimiento de la producción proyectada durante el periodo de la proyección estará
encabezado por América Latina, África subsahariana, Europa del Este y partes de Asia,
con un aumento solo marginal del crecimiento de la producción en Europa Occidental.
Las regiones en desarrollo representarán más de 75% de la producción agrícola adicional
durante la próxima década.
Se espera que la producción mundial de cereales aumente casi 370 Mt en la próxima
década, lo que refleja un crecimiento de 15% hacia 2023 en relación con el período base
(Figura 1.8). Las regiones en desarrollo representarán 60% de la producción adicional
para 2023. Los cereales secundarios son aún el mejor conductor de aumento de la
producción de cereales en términos de volumen, mientras que la tasa de crecimiento
de la producción de las semillas oleaginosas, con 26% en un período de diez años,
superará la de todos los demás cultivos. Los países desarrollados representan casi
50% de la producción mundial de cereales secundarios adicional, mientras que los
países en desarrollo aportarán aproximadamente 65% de la producción adicional de
semillas oleaginosas. La expansión de la producción de cereales secundarios y semillas
oleaginosas será impulsada por la alta demanda para biocombustibles y otros usos
industriales en los países desarrollados, así como una mayor demanda para piensos, en
particular en las regiones en desarrollo.
36
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Figura 1.8. Producción de cultivos en aumento
Producción de cultivos adicional: volumen y porcentaje 2023 en relación con 2011-2013
En desarrollo
Desarrollados
Mt
250
ϭϳй
200
150
Ϯϲй
100
ϭϮй
ϭϰй
50
ϮϬй
Ϯϳй
Ϯϴй
ϭϱй
0
Algodón
Azúcar
Aceites vegetales
Arroz
Harinas oleaginosas
Trigo
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
Semillas oleaginosas
Cereales
secundarios
http://dx.doi.org/10.1787/888933098782
A diferencia de los cultivos producidos para múltiples propósitos, las tasas de expansión
de los cereales, sobre todo los dedicados al consumo de alimentos, serán moderadas a lo
largo del periodo de proyección. La producción de trigo aumentará alrededor de 12%, y
se prevé que la de arroz lo haga 14% en un periodo de diez años, muy por debajo de sus
tasas de crecimiento a lo largo de la última década. Aunque se espera que las regiones
desarrolladas den cuenta de casi 50% del trigo adicional producido en todo el mundo para
2023, los países en desarrollo producen más de 95% de la producción adicional de arroz,
y China representará la mayor parte de la producción mundial para cumplir los objetivos
ambiciosos de autosuficiencia establecidos por el gobierno chino.
Se prevé que la producción de azúcar aumente 20% en la próxima década, concentrándose
principalmente en los países en desarrollo. Brasil se mantiene como el mayor productor de
azúcar del mundo y se espera que sus productores de caña de azúcar sigan aprovechando
que pueden proveer a mercados competidores: azúcar y etanol. Esto permitirá una continua
expansión de la producción de azúcar en Brasil a lo largo de la próxima década.
La producción de biocombustibles se expandirá sustancialmente, con un aumento
de producción tanto de etanol como de biodiesel de más de 50% en la próxima década.
Esto representa una importante desaceleración respecto de la década pasada, cuando la
producción aumentó más del doble a lo largo del periodo de diez años desde 2004 hasta
2013. Se anticipa que los biocombustibles de celulosa contribuyan solo marginalmente a
estas cifras y que la materia prima tradicional (es decir, melaza de azúcar, maíz y aceites
vegetales) sigan siendo la principal materia prima para producir biocombustibles en la
próxima década.
La carne de aves de corral sigue dominando el sector ganadero
La producción mundial de carne aumentará más de 58 Mt a lo largo del periodo de
la proyección, concentrándose en las regiones en desarrollo, lo que representará 78%
de la producción adicional de carne, sobre todo de países que producen excedentes de
cereales forrajeros (Figura 1.9). Las aves de corral continúan dominando el sector de la
carne, tal como se refleja en el crecimiento de producción de 27% hacia 2023 en relación
con el periodo base. Esto representa casi la mitad de la carne adicional producida en todo
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
37
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
el mundo hacia 2023. Un alto índice de conversión de forrajes, un ciclo de producción corto
y un proceso sencillo de producción hicieron de la carne de aves de corral una alternativa
de bajo costo que los consumidores de los países en desarrollo exigen en primer lugar a
medida que se eleva su nivel de ingresos. En la actualidad, la carne de cerdo da cuenta de
la mayor participación en la producción total de carne del mundo, sin embargo, una tasa
de crecimiento relativamente más lenta a lo largo de la próxima década dará pie a que
la superen las aves de corral para 2020. Se prevé que la producción porcina aumente 17
Mt hacia 2023, 15% más en comparación con el periodo base. China sigue dominando el
mercado y se espera que produzca casi la mitad de la carne de cerdo adicional.
Figura 1.9. Mayor producción ganadera
Producción ganadera adicional: volumen y porcentaje 2023 en relación con 2011-2013
En desarrollo
Desarrollados
Mt
35
30
ϭϳй
Ϯϳй
Pescado
Carne de aves
25
20
ϭϱй
15
ϭϯй
10
5
Ϯϯй
0
Ϯϴй
Leche descremada Leche entera en
polvo
en polvo
Ϯϴй
Mantequilla
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
Ϯϴй
ϭϵй
Carne de ovino
Queso
Carne de vacuno Carne de cerdo
http://dx.doi.org/10.1787/888933098801
La producción de carne de cerdo y aves de corral se basa en el uso intensivo de cereales
forrajeros. Esto aumenta el grado en que la respuesta de la oferta está condicionada por los
precios del forraje, que permanecen relativamente altos durante el periodo de la proyección
respecto de las normas históricas. El resultado es una disminución de las tasas de crecimiento
de la producción a lo largo del periodo de las proyecciones en comparación con la década
pasada. En contraste, se espera que la producción vacuna, que presenta una mayor flexibilidad
en cuanto a los regímenes de alimentación, crezca más rápido en la próxima década en
comparación con la anterior. Sin embargo, el crecimiento de la producción proyectada para
el periodo de la proyección es solo 13%, a medida que la menor cantidad de manadas, las
limitaciones ambientales y un ciclo de producción más largo limiten la respuesta de la oferta
inicial para mejorar la rentabilidad. Brasil va a representar la mayor parte de la carne vacuna
adicional producida a lo largo de la próxima década. Se prevé que la producción de carne de
ovino también crezca más rápido en la próxima década que en la anterior, impulsada por
precios firmes debido a la fuerte demanda de importaciones de Asia y la Unión Europea. Un
aumento de 28% durante el periodo de proyección equivale a 3.8 Mt. Se espera que Australia
y Nueva Zelanda suministren la mayor parte de esta producción adicional. Sin embargo,
los precios firmes de los lácteos, los cuales implican una mayor competencia por los pastos
del sector lácteo, dan como resultado un crecimiento de la producción mucho más lento en
Nueva Zelanda en comparación con Australia.
Se espera que India se convierta en el mayor productor de leche del mundo en la próxima
década, para superar la posición de liderazgo de la Unión Europea en el sector lácteo. Las
38
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
perspectivas de producción de leche de China se redujeron en este estudio debido a los bajos
niveles de producción en 2012 y 2013, pero se espera que su industria láctea vuelva a una
senda de crecimiento más fuerte. La mayor parte de los aumentos de la producción de queso
y leche descremada en polvo (LDP) se dará en los países desarrollados, y la producción de
mantequilla y leche entera en polvo (LEP) crecerá más en los países en desarrollo.
Se espera que la producción de pescado se amplíe 17% durante la próxima década.
Este crecimiento será resultado de una mayor producción de la acuicultura, que se
anticipa superará el pescado capturado para consumo humano en 2014. En 2023, 62% de la
producción acuícola mundial se llevará a cabo en China.
Los crecimientos del rendimiento impulsarán el crecimiento de producción de la mayoría
de los cultivos
Los principales retos que contribuyen a la disminución de las tasas de crecimiento de
la producción durante el periodo de la proyección son los crecientes costos de producción,
como el aumento de los precios de los insumos de energía, forrajes y mano de obra. Otras
limitaciones de recursos, como la degradación del suelo, la escasez de agua y el aumento de
las presiones ambientales, presentan limitaciones adicionales, en especial en las regiones
donde la disponibilidad de tierras para la expansión de la agricultura está muy restringida.
La inversión continua en investigación y desarrollo, y servicios de extensión, sigue siendo
fundamental para lograr las ganancias de productividad tan necesarias, sobre todo en los
países en desarrollo. El Recuadro 1.3 enumera diferentes políticas que pueden mejorar la
productividad agrícola en China. La reciente expansión de la producción de gas de esquisto
en Estados Unidos de América puede reducir los precios de los fertilizantes en EUA, pero no
se espera que esta reducción de precios de entrada se transfiera a otros países (Recuadro 1.4).
Recuadro 1.3. Mejora de la productividad agrícola y la seguridad alimentaria en China
Un mejor acceso y disponibilidad de alimentos, junto con los ingresos más altos en China, permitieron
a 114 millones de personas salir de la desnutrición (de 272 millones en 1990-1992 a 158 millones en 20112013, lo que representa dos terceras partes del total mundial que salió de la desnutrición). La incidencia de
desnutrición se redujo casi a la mitad en China, a 11.4% de la población (FAOSTAT, 2014). De hecho, en las
últimas dos décadas se registró un aumento de más de cinco veces en los ingresos reales per cápita urbanos
y un aumento de más del triple de los hogares rurales. Durante el mismo periodo, la disponibilidad de
alimentos por persona se duplicó y el suministro de proteínas por persona aumentó en más de un tercio.
En la actualidad, la desnutrición en China se concentra entre los más pobres en las zonas rurales, a menudo
entre los miembros de las familias de agricultores en pequeña escala.
La mejora de la productividad agrícola, mientras se conserven los recursos naturales, es un requisito
esencial para aumentar el suministro de alimentos de China sobre una base sustentable. En la actualidad,
la agricultura de China aún está dominada por la agricultura en pequeña escala, intensiva en términos de
insumos —fertilizantes y pesticidas—, que permite una alta productividad de la tierra pero a costa de la
degradación del medio ambiente. Con la continua migración rural-urbana de gran escala, el número de
agricultores disminuye, lo que aumenta el bajo nivel de productividad laboral y el aumento de los ingresos
pero deja a los agricultores que envejecen con implicaciones negativas para la productividad futura. Será
necesaria la unión de las unidades productivas más pequeñas y una mayor mecanización para garantizar
aumentos en la producción con una fuerza laboral decreciente y que envejece. En general, el antiguo modelo
intensivo con cada vez mayores insumos ya no es sostenible, y el sistema alimentario de China tendrá que
“producir más con menos” y beneficiarse de una mayor integración con los mercados internacionales. Una
serie de acciones en cuanto a políticas que pueden apoyar a la transformación es:
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
39
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.3. Mejora de la productividad agrícola y la seguridad alimentaria en China (cont.)
• Finalizar la conversión de los subsidios a los insumos en pagos directos y, en última instancia,
en inversiones públicas estratégicas: reemplazar gradualmente los subsidios a los insumos
por ayudas directas con tasa fija por unidad de tierra, sin necesidad de adquirir un
determinado insumo o producir un producto específico.
• Mejorar la productividad agrícola mediante una mayor innovación: fortalecer aún más
la investigación y el desarrollo, los derechos de propiedad intelectual, la adopción y la
transferencia de tecnología, la educación y la formación agrícolas, y los servicios de
asesoría; considerar nuevas semillas y aplicar mejores fertilizantes.
• Mejorar el uso eficiente del agua: ajustar el precio del agua para cubrir sus costos de provisión
y estimular el abandono de cultivos intensivos en agua.
• Dejar que el mecanismo del mercado desempeñe un papel más decisivo en la asignación de
recursos: equilibrar el mecanismo de mercado y la intervención del gobierno; innovar la
regulación de los mercados, y fortalecer la disponibilidad de crédito y la administración
de riesgos.
• Diversificar las fuentes de alimentos mediante una mayor integración de los mercados
agroalimentarios nacionales e internacionales: salvaguardar la seguridad nacional de
granos para garantizar 100% de autosuficiencia en arroz y trigo; promover la apertura
de los mercados agrícolas y hacer uso oportuno y adecuado de los recursos mundiales y de
los canales del mercado internacional de los productos agrícolas.
• Mejorar el desarrollo del mercado de la tierra: mejorar los derechos a la tierra de los agricultores
para permitirles comprar, vender, arrendar y heredar derechos agrarios de manera que
se mejoren las perspectivas de fincas más grandes y de mecanización; basar en precios
de mercado la indemnización pagada cuando la tierra agrícola se destine a otros usos;
permitir a los agricultores vender la tierra zonificada como residencial directamente a los
desarrolladores.
Fuentes: OCDE (2013). Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013: OECD Countries and Emerging Economies, OECD Publishing, http://
dx.doi.org/10.1787/agr_pol-2013-en; OECD-ATPC/MOA, Workshop on Policies to Enhance Agricultural Innovation and Productivity:
Focus on China: http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/innovation-productivity-china-workshop-2013.htm; boletín de China’s Food
Security Strategy Summit.
Recuadro 1.4. Problemas de materias primas y avances en el sector de fertilizantes nitrogenados
El gas natural representa en la actualidad dos tercios de la capacidad mundial de amoniaco (el amoniaco
es un componente clave de los fertilizantes nitrogenados). Otras materias primas son carbón, nafta y los
combustibles derivados del petróleo. Durante la próxima década, prácticamente todos los nuevos proyectos
de amoniaco se basarán en el gas natural. El suministro de materia prima para fabricar fertilizantes es ya
un factor decisivo para la competitividad de los grandes países productores y exportadores en términos de
costos relativos y seguridad del suministro. Entre 2008 y 2013, los precios del gas natural han ido en aumento
en las principales regiones productoras y consumidoras de amoniaco, con excepción de América del Norte.
Según fuentes del sector, se prevé que los precios del gas natural se incrementen en Federación de Rusia y
China en los próximos cinco años, mientras que en Europa Occidental se mantendrá relativamente estable.
Se esperan aumentos moderados en Asia Occidental y África del Norte.
La rápida aparición de la producción de gas de esquisto en Estados Unidos de América dio lugar a
un aumento significativo en el suministro de gas en el ámbito nacional y a precios de gas natural más
bajos que hace cinco años. Estados Unidos de América representa 88% de la producción mundial de gas
40
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.4. Problemas de materias primas y avances en
el sector de fertilizantes nitrogenados (cont.)
no convencional1 (US International Energy Agency, 2013). El gas de esquisto representó 39% del total de la
producción de gas de EUA en 2012, frente a 3% de 2002. Se espera que el gas de esquisto impulse todo los
incrementos del suministro de gas en Estados Unidos de América en la próxima década. Se proyecta que,
en 2035, la producción de gas de esquisto represente la mitad de la producción de gas natural de EUA (US
Energy Information Administration, 2012). Si bien muchos países con recursos potenciales de gas de esquisto
desean replicar los avances de Estados Unidos de América, no se prevé una explotación significativa de gas
de esquisto fuera de América del Norte antes del final de esta década.
En relación con el desarrollo de gas de esquisto, el más importante avance relacionado con el suministro
en la industria mundial de fertilizantes nitrogenados desde 2011 ha sido el desarrollo de nuevas capacidades
del amoniaco, que se expande en Estados Unidos de América por primera vez desde 1998.
Las perspectivas de aumento de los suministros de gas procedentes de fuentes no convencionales y
las proyecciones de precios moderados en el largo plazo han llevado a varias compañías y organizaciones
a anunciar planes de nuevas exploraciones. Desde junio de 2012 se han anunciado más de 25 proyectos
en Estados Unidos de América (y algunos en Canadá) para la capacidad a base de nitrógeno, incluso
expansiones de las explotaciones ya existentes, nuevas plantas de amoniaco autónomas y complejos de
multiproducción secundaria totalmente integrados. Estos proyectos, de aplicarse, agregarían más de 10 Mt a
la capacidad de producir urea en América del Norte. Entre los proyectos anunciados, se pronostica que solo
unos cuantos (entre cinco y ocho) comiencen a operar antes de 2018, y ya varios (al menos cinco) de ellos
se han cancelado debido a la creciente competencia, así como a las cuestiones de regulación y logística.
Todos los nuevos proyectos tendrán que cumplir con los exigentes procesos reguladores y con las estrictas
legislaciones ambientales.
Figura 1.10. Capacidad de amoniaco de EUA
Mt NH3
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Nota: e significa estimado.
Fuente: IFA, 2014.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098820
La expansión del gas de esquisto en Estados Unidos de América cambiará significativamente la
producción y la balanza comercial de la industria de fertilizantes de ese país. Estados Unidos de América es
actualmente el cuarto mayor productor de amoniaco en el mundo (después de China, India y Federación de
Rusia), aunque su capacidad ha disminuido desde 1998, cuando estuvo cerca de 18 Mt. Debido a las presiones
competitivas, el alto costo de las materias primas y la reestructuración de la industria, la capacidad de
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
41
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.4. Problemas de materias primas y avances en
el sector de fertilizantes nitrogenados (cont.)
amoniaco de EUA cayó 40% entre 1998 y 2012, a menos de 11 Mt. Una menor producción nacional provocó
un aumento de importaciones de amoniaco. A principios de 2000, Estados Unidos de América fue el mayor
importador mundial de amoniaco, y representó casi un tercera parte de su comercio mundial (IFA).
Con los nuevos proyectos en operación, en 2017 la producción de amoniaco estadounidense se estima
en alrededor de 16 Mt, 45% más que en 2012. La mayoría de las nuevas plantas de producción tienen el
objetivo de producir una amplia gama de productos nitrogenados secundarios.
En el corto plazo, el acceso a un amplio suministro de gas natural a precios competitivos en Estados
Unidos de América mejoró los márgenes de los productores de nitrógeno y permitió a la industria nacional
mejorar su desempeño operacional, aumentar la producción y operar con mayores tasas de uso. En el futuro
cercano, el aumento de la capacidad de nitrógeno significará que Estados Unidos de América va a sustituir
algunas importaciones de amoniaco y urea con suministros internos. En muy pocos casos, algunos proyectos
podrían permitir la exportación de productos nitrogenados estadounidenses, pero en general no es probable
que EUA se convierta en un gran exportador neto.
El término gas no convencional se refiere a los métodos para extraer el gas metano de lechos de carbón y roca de esquisto subterráneos.
1
Fuentes: International Fertilizer Association (IFA), estadísticas de producción y comercio, disponibles en www.fertilizer.org. International
Energy Agency (2013). Gas Medium-Term Market Report 2013, Agencia Internacional de Energía.
U.S. Energy Information Administration (2012). Annual Energy Outlook 2012, Administración de Información Energética de Estados
Unidos (EIA).
La disponibilidad limitada de tierra arable adicional tendrá un impacto en la expansión
y la concentración de la producción adicional de cultivos. Se dispone con más facilidad de
tierra arable adicional en Europa del Este, América Latina y el Caribe, y África subsahariana,
mientras que la asignación de la tierra limitada entre los diferentes cultivos en la mayoría
de las demás regiones se deriva de las condiciones del mercado y la rentabilidad relativa de
los cultivos adecuados.
Los aumentos de producción de trigo, cereales secundarios y arroz se basan
principalmente en el crecimiento de rendimientos (Figura 1.11). A pesar de que los aumentos
de área de los cereales secundarios son relativamente pequeños, en 2023 este cultivo
representará la mayor proporción de la superficie total cosechada (34%), seguido del trigo
(23%) y semillas oleaginosas (17%). Los aumentos de producción de semillas oleaginosas,
caña de azúcar y algodón, por el contrario, son una combinación de crecimiento de
rendimiento y expansión de superficie. Esto no es sorprendente, pues estos productos se
cultivan sobre todo en regiones donde todavía hay más tierras disponibles aptas para la
producción agrícola: 63% de las semillas oleaginosas se cultiva en el continente americano,
la mayor parte de la caña de azúcar del mundo se cultiva en América Latina y el Caribe,
y se espera que India sea el mayor productor de algodón del mundo, superando a China.
África Occidental representará el crecimiento más rápido en el rendimiento de algodón,
mientras que en China se cultivará menos superficie con algodón, como resultado de las
incertidumbres en torno a sus políticas algodoneras.
La producción de leche se verá impulsada por el aumento del rendimiento en los
países desarrollados y por el aumento de manadas en los países en desarrollo. También se
necesitará más ganado para satisfacer la demanda de carne adicional durante el periodo
de la proyección, lo que provocará mayores preocupaciones ambientales. Permanece un
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Figura 1.11. Crecimiento del área arable para cultivos y rendimiento
Cambio porcentual 2023 en relación con 2011-2013
Crecimiento de superficie
Crecimiento del rendimiento
%
16
12
8
4
Trigo
Cereales secundarios
Arroz
Semillas oleaginosas
Caña de azúcar
Mundo
En desarrollo
Desarrollados
Mundo
En desarrollo
Desarrollados
Mundo
En desarrollo
Desarrollados
Mundo
En desarrollo
Desarrollados
Mundo
En desarrollo
Desarrollados
Mundo
En desarrollo
-4
Desarrollados
0
Algodón
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098839
margen significativo para la mejora de la productividad tanto de carne como de productos
lácteos, en particular en las regiones en desarrollo, que serán la clave para el crecimiento de
un sector ganadero sustentable. El costo del cumplimiento de las regulaciones ambientales
también afectará la concentración regional de la producción ganadera.
Influencia creciente de las políticas nacionales en las decisiones de producción
Las políticas siguen dando forma a las decisiones de producción en muchos países.
Aunque el apoyo a los productores se ha reducido con el tiempo, en 2013 alrededor de una
sexta parte de los ingresos agrícolas brutos en los países de la OCDE se debió a las políticas
públicas de apoyo a los agricultores. Esto se indica por el porcentaje de Estimado de Apoyo
al Productor (%PSE), que, en promedio para el área de la OCDE, fluctuó entre 18% y 19%
en el periodo 2011-2013. En términos de valor, el PSE en 2013 ascendió a USD 258 miles de
millones. La composición del apoyo es quizá incluso más importante que el nivel. Algunos
países aún dependen principalmente del apoyo basado en la producción, potencialmente
el mayor distorsionador de la producción y el comercio. La mayor parte de este apoyo
se genera mediante la protección de fronteras y la regulación de los precios internos.
Otros países reorientaron sus políticas alejándose del apoyo a los precios de mercado. El
abandono del apoyo a los precios del mercado y la introducción de los pagos disociados a
diferentes grados de la producción de los productos básicos aumentan la flexibilidad de los
productores en sus opciones de combinaciones de productos. Los recuadros 1.5, 1.6 y 1.7
dan una visión general de la evolución reciente de políticas en la Unión Europea, Estados
Unidos de América y Japón.
Las políticas agrícolas en las economías emergentes clave que supervisa la OCDE
(Brasil, China, Indonesia, Kazajistán, Federación de Rusia, Sudáfrica y Ucrania) demuestran
tendencias que difieren de las observadas en el área de la OCDE. Hace poco, los niveles
de apoyo a la agricultura en la mayor parte de las economías emergentes tendieron a
aumentar, en particular en China e Indonesia. Esto refleja el aumento de la disponibilidad
de recursos presupuestarios, con un giro más hacia el desarrollo agrícola y rural de las
prioridades políticas, y, recientemente, un mayor hincapié en los problemas de seguridad
alimentaria que estos países tienden a ver sobre todo desde el ángulo de autosuficiencia.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Las políticas gubernamentales también influyen en la industria de los biocombustibles,
en la que todavía se espera que impulsen desarrollos futuros. Luego, también dan
forma a la producción de materia prima. En Estados Unidos de América, los requisitos
gubernamentales desempeñaron un papel importante en el rápido crecimiento de la
producción de etanol a base de maíz, mientras que la política de biodiésel de la Unión
Europea provocó un fuerte aumento en el cultivo de colza para la producción de aceite
vegetal. También se espera que la producción de aceite de palma en Indonesia y Malasia
se expanda como resultado de los cambios en las políticas de biocombustibles. La
producción de azúcar se promueve por esquemas gubernamentales de apoyo, como el
programa estadounidense de azúcar y, por un mayor interés en el etanol a base de azúcar,
también se ve afectada por las políticas de biocombustibles. El futuro de la producción
de biocombustibles y la materia prima correspondiente se determina, por tanto, en gran
medida por la forma en que los principales productores de biocombustibles diseñan sus
políticas. La incertidumbre que rodea actualmente estas políticas, sobre todo en la Unión
Europea y Estados Unidos de América (véase también el capítulo de biocombustibles),
implica que los cambios de política pueden cambiar completamente la perspectiva de la
producción de estos productos.
Las políticas gubernamentales de mantenimiento de reservas de diversos productos
en China, India, Tailandia y Vietnam han dado lugar a grandes inventarios. Los gastos en
que estos programas pueden incurrir, especialmente si las existencias tienen que liberarse
con precios menores que los de adquisición, cuestionan su sustentabilidad en el largo
plazo. El esquema de garantía de arroz de Tailandia, reinstalado en 2011, acumuló grandes
existencias, y la forma en que finalmente se liberarán tendrá implicaciones importantes
para los productores de arroz. En China, prácticamente la totalidad del aumento de
las existencias de algodón ha sido impulsado por la compra de reservas de algodón
oficiales de China por parte de las autoridades estatales. Las diferencias significativas
entre los precios mundiales y los precios internos con el apoyo gubernamental dieron
lugar a aumentos sustanciales en las importaciones, lo que agrava el aumento de los
niveles de existencias. Los formuladores de políticas en China señalaron que el nivel
actual de las existencias de algodón es insostenible y están reformando las políticas que
lo provocaron. Con esas poblaciones grandes, todo cambio de políticas puede tener un
impacto significativo en los precios, producción y comercio del algodón.
Recuadro 1.5. Política agrícola común (PAC) de la UE para el periodo 2014-2020
La nueva Política Agrícola Común (PAC) entró en vigor el 1 de enero de 2014. Este año debe considerarse
transitorio, pues la plena aplicación del nuevo sistema de pagos directos será a partir del 1 enero de 2015.
Si bien se conservó la estructura existente de instrumentos de políticas en términos generales, la PAC
reformada da más énfasis en las cuestiones ambientales y ofrece una mayor flexibilidad para reasignar
fondos entre los dos pilares (pilar I: pagos directos y medidas de mercado; pilar II: programas de desarrollo
rural), así como en la aplicación de sus instrumentos en el ámbito de Estados miembros.
Se asignó a la PAC un presupuesto total de EUR 408.3 miles de millones para el periodo 2014-2020,
lo que representa 37.7% de todo el gasto de la UE para el marco financiero de los próximos años. Esto
constituye una disminución en términos reales del presupuesto agrícola total comparado con el periodo
anterior de financiamiento.
La reforma de la PAC busca maximizar su eficacia y eficiencia para alcanzar sus objetivos, lo que incluye
un mayor nivel de sustentabilidad y competitividad mediante:
44
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.5. Política agrícola común (PAC) de la UE para el periodo 2014-2020 (cont.)
i)
Requerir a los Estados miembros de repartir 30% de pagos directos del primer pilar sujeto al
cumplimiento de ciertas prácticas benéficas para el medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático, y asignar al menos 30% de cada programa de desarrollo rural (pagos del segundo pilar) al
medio ambiente y medidas relacionadas con el clima, adaptadas a las necesidades locales.
ii)
Limitar los pagos directos a los beneficiarios que participan activamente en las actividades agrícolas,
proporcionando apoyo adicional a los jóvenes agricultores y permitiendo a los Estados miembros la
posibilidad de ofrecer un régimen especial para pequeños agricultores, un complemento para los
agricultores de zonas con limitaciones naturales y aumentar el apoyo por producto específico a los
sectores potencialmente vulnerables (el llamado apoyo acoplado).
iii)
Asignar progresivamente los pagos directos entre países y entre agricultores con base en la convergencia
de los niveles de pagos directos básicos entre los Estados miembros y dentro de ellos, así como en la
reducción progresiva de los pagos; además, los Estados miembros podrán aplicar un pago voluntario
de redistribución para rebalancear hacia las unidades de producción más pequeñas e introducir una
nivelación para los pagos básicos.
iv)
Desmantelar todas las restricciones sobre los volúmenes de producción y modernización de los
esquemas de ayuda de los productos básicos.
v)
Ofrecer mayor flexibilidad para aplicar medidas excepcionales y un mejor conjunto de herramientas
de administración de riesgos en el marco del segundo pilar.
vi)
Proporcionar un marco reforzado para la cooperación de los productores como herramienta para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
vii)
Establecer un marco de políticas comunes y coherentes en toda la UE para todos los fondos de inversión
estructural europea, incluido el desarrollo rural.
viii) Facilitar la difusión de conocimientos mediante la Asociación para la Innovación Europea y el Sistema
de Consultoría Agrícola.
Como el acuerdo sobre la reforma de la PAC proporciona a los Estados miembros la posibilidad de decidir
sus respectivas opciones de aplicación para el Pilar I en agosto de 2014, con la plena aplicación de la PAC
reformada a partir del 1 de enero de 2015 es prematuro en este momento hacer una evaluación completa
del impacto de la reforma.
Recuadro 1.6. Reformas a las políticas agrícolas de Japón después de 2014
El 10 de diciembre de 2013 Japón anunció el Plan para Generar Vitalidad para las industrias Agrícola,
Forestal y Pesquera, y las Comunidades Locales. La reforma es el primer gran cambio en la política agrícola
desde la introducción de la ayuda a los ingresos en 2011. El objetivo del Plan es duplicar los ingresos de las
industrias agrícolas y las comunidades dentro de una década mediante la duplicación de las exportaciones
de alimentos hasta llegar a JPY 1 millón de billones (USD 10.2 miles de millones) para 2020, la duplicidad
del número de nuevos participantes en la agricultura (jóvenes agricultores), la concentración de 80% del uso
de las tierras agrícolas en los principales agricultores (potencialmente viables) y la reducción de 40% del
costo de la producción de arroz de los agricultores centrales. Para alcanzar estos objetivos, el Plan se basa
en cuatro pilares: i) fortalecer la producción y las parcelas, ii) reformar los subsidios agrícolas, con especial
atención a la multifuncionalidad de la agricultura, iii) establecer cadenas de valor de los alimentos y iv)
aumentar la demanda de alimentos y otros productos agrícolas. Este plan se elaboró en el contexto de la
creciente necesidad de una reforma estructural por el lado de la oferta en Japón. En las últimas dos décadas,
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
45
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.6. Reformas a las políticas agrícolas de Japón después de 2014 (cont.)
el sector agrícola experimentó una disminución de casi 30% de su producción (de JPY 11.2 a 8.2 millones de
billones), una caída del ingreso agrícola de más de 40% (de JPY 4.9 a 2.8 millones de billones), un aumento
de siete años en la edad promedio de los agricultores (de 59 a 66 años) y la duplicación del tamaño de las
tierras agrícolas abandonadas.
Según el Plan, la asignación de la cuota de producción de arroz se eliminará antes de marzo de 2019. El
programa limita el suministro de arroz mediante la asignación de una cuota de producción a los productores
de arroz, y mantiene el precio por encima del nivel de equilibrio del mercado. A pesar de los límites de
producción, el sector arrocero experimentó una disminución de precios de más de 30% en las últimas dos
décadas (1992-2011), a causa de una disminución del consumo con una tasa promedio de 80 Kt anuales. El
gobierno, las organizaciones agrarias y los agricultores trabajarán juntos en los próximos años para crear
una situación en la que los agricultores planifiquen la producción y el envío de arroz de acuerdo con la
demanda real sin depender de la asignación de la cuota de producción de arroz. Con el fin de concretar esto,
el gobierno proporcionará a los agricultores más información sobre el pronóstico de la oferta y la demanda
de arroz, y datos mensuales sobre las ventas y la situación de los precios por área de cultivo. Se previó una
serie de cambios para los pagos por arroz y cultivos de temporal. A partir de 2014 se reducirá a la mitad el
pago directo de la producción de arroz (en virtud de las ayudas al ingreso) ofrecido a los productores de
arroz que reunieron el objetivo cuantitativo fijado por el gobierno, del actual JPY 15 000 (USD 154) por 0.1
ha a JPY 7 500 (USD 77) por 0.1 ha. Este pago se abolirá en 2018. El pago supeditado a los precios del arroz
se eliminará en 2014. Este pago, por el cual son elegibles todas las fincas con registros de ventas, se activa
cuando el precio medio al productor del año agrícola en curso cae por debajo del precio medio de los tres
años agrícolas previos.
El pago directo en virtud de la ayuda al ingreso para los cultivos de temporal (trigo, cebada, soya, remolacha
azucarera, patata almidonera, alforfón y colza), en los que son elegibles todas las unidades de producción con
registros de ventas, se mantendrán sin cambios en 2014, pero el pago se hará a los principales agricultores,
independientemente del tamaño de su explotación, a partir de 2015. También a partir de 2015, la elegibilidad
para el pago basado en los ingresos (disponible para los productores de arroz, trigo, cebada, soja, remolacha
azucarera y la patata almidonera) se limitará a los principales agricultores, independientemente del tamaño
de su explotación. El pago basado en los ingresos compensa 90% de la pérdida de ingresos en comparación
con el ingreso promedio de los tres años de cosechas anteriores (un promedio de tres de los cinco anteriores,
dejando de lado la más alta y la más baja). Si una finca tiene derecho tanto al pago contingente del precio
como al pago basado en los ingresos, el pago basado en los ingresos se hace después de restar el importe del
pago contingente del precio con el fin de evitar duplicidad de pago. Se considerará una opción de política para
introducir el seguro de ingresos en el mediano plazo. Se reforzarán los incentivos para diversificar cultivos (por
ejemplo, de arroz para forraje) mediante el aumento de la cantidad de pagos, así como la introducción de un
pago basado en la cantidad para apoyar a los agricultores de arroz que quieran pasar de la producción de
arroz a otros cultivos. Además, en 2014 se introducirá un nuevo pago multi-funcional para las actividades de la
comunidad local con el fin de conservar y mejorar la calidad de los recursos rurales mediante la reorganización
de la ayuda financiera actual para infraestructura, como instalaciones de riego y drenaje.
Las discusiones sobre temas relacionados también están teniendo lugar en otros foros. El Comité de
Reforma Regulatoria es responsable de la reforma del sector agrícola, inclusive las cooperativas agrícolas y los
requisitos para la tenencia de la tierra de las empresas privadas. El Consejo de Competitividad Industrial se
ocupa de deliberar medidas para incrementar los valores agregados de los productos agrícolas y de duplicar
las exportaciones de alimentos. Con en estas reformas, Japón pondrá en marcha debates para revisar el
Plan Básico de Alimentación, Agricultura y el Medio Rural en 2014. El Plan Básico es un plan nacional para
aplicar políticas sobre alimentación, agricultura y zonas rurales, que se revisa cada cinco años; se revisó en
2010. Un tema clave en la próxima revisión será discutir si es suficiente la actual meta de autosuficiencia
46
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.6. Reformas a las políticas agrícolas de Japón después de 2014 (cont.)
alimentaria de 50% de suministro calórico y 70% en términos de valor de producción en 2020. Esto es en
comparación con el Plan Básico anterior (revisado en 2005), que señalaba 45% de suministro calórico y 76%
de valor de producción en 2015. En 2012 se reportaron tasas reales de 39% y 68% por suministro calórico y
valor de producción, respectivamente.
Fuentes: Primer ministro de Japón y su gabinete; Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón.
Recuadro 1.7. La nueva legislación agrícola de EUA en 2014
Una nueva ley agrícola, la Ley Agrícola de 2014, se firmó el 7 de febrero de este año, y permanecerá en
vigor hasta 2018. La Ley Agrícola de 2014 hace cambios importantes en los programas de los productos
agrícolas básicos, añade opciones de seguro de cosechas, agiliza los programas de conservación, modifica las
disposiciones fundamentales del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, antes conocido
como cupones alimenticios), y amplía los programas de cultivos especiales, de agricultores orgánicos, de
bioenergía, desarrollo rural, y de agricultores y ganaderos nuevos. Se prevé que los desembolsos totales para
2014-2018 en virtud de la nueva Ley Agrícola sean de USD 489 miles de millones (USD nominales), de los
cuales 80% será para los programas del título Nutrición.
La Ley Agrícola de 2014 hace cambios importantes en los programas de las productos agrícolas
básicos: pone fin a más de 15 años de programas de cultivos que pagaban a los productores solo con base
en la producción histórica, elimina el algodón americano de la cobertura bajo los programas del Título I
e introduce un nuevo programa de seguros de margen para lácteos. La legislación también renueva los
programas de Asistencia Suplementaria de Desastres para ganado, huertos y plantas de vivero. La Oficina
de Presupuesto del Congreso proyecta que estos cambios en el Título 1 reduzcan desembolsos de USD 6
mil millones (USD nominales), o 25%, de los costos proyectados de continuar los programas actuales de
los productos agrícolas básicos.
Los programas de Pagos Directos, Pagos Anti-cíclicos y de Opción de Ingresos Agrícolas Promedio (ACRE)
quedan derogados y se sustituyen por los programas de Cobertura de Pérdida por Precios (PLC) y de Cobertura
de Riesgo Agrícola (ARC). Los productores de los productos cubiertos (trigo, cereales forrajeros, arroz, semillas
oleaginosas, cacahuates y legumbres) pueden optar por participar en cualquiera de estos programas, pero no
en ambos, durante la vigencia de la Ley Agrícola de 2014. Para recibir pagos en estos programas los productores
deben cumplir con los requisitos de conservación aplicables, que también se requieren para los productores que
participan en programas de conservación y seguros de cosechas. El programa de préstamos de asistencia para
la comercialización continúa sin cambios, excepto que la tasa de los préstamos para el algodón, a diferencia
de las tasas fijas establecidas para los demás productos, se basará en un promedio móvil dentro de un rango
fijo, con una tasa máxima no mayor a la tasa establecida según la legislación previa. El programa de apoyo
a los precios del azúcar también continúa sin cambios.
El Programa de Precios de Apoyo de Productos Lácteos y el Programa de Incentivos a la Exportación
de Lácteos quedan derogados y se sustituyen por el Programa de Protección de Márgenes (MPP) para los
productores lecheros y por el Programa de Donación de Productos Lácteos (DPDP). El MPP paga cuando la
diferencia entre los precios de la leche y los costos de alimentación caen por debajo de un nivel mínimo.
Conforme al DPDP, el Departamento de Agricultura de EUA comprará productos lácteos para su distribución
a los estadounidenses de bajos ingresos cuando los márgenes de la leche estén por debajo de los niveles de
activación marcados por la ley. El programa del Contrato por Pérdidas de Ingresos Lácteos (MILC) continúa
hasta que el MPP entre en operación, pero se derogará en cuanto esto suceda.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.7. La nueva legislación agrícola de EUA en 2014 (cont.)
El Programa de Indemnización por Animales de Cría, el Programa de Indemnización Durante Desastres para
Alimento a Ganado, el Animales de Cría, Abejas de Miel y Pescado de Piscigranjas y el Programa de Asistencia
para Árboles, se renuevan con fondos obligatorios, y hacen permanentes y retroactivas las coberturas de pérdidas
en los años fiscales 2012 y 2013, cuando muchos productores resultaron afectados por el mal tiempo.
El Plan de Protección de Ingresos Acumulados (STAX) ofrece subsidios a los productores de algodón para
el pago de primas en la compra de pólizas de seguros de ingresos en lugar de la cobertura para el algodón
conforme a los nuevos programas de los productos agrícolas básicos, que buscan enfrentar la decisión de la
OMC que resolvió que los subsidios estadounidenses al algodón distorsionan el comercio.
La Opción de Cobertura Suplementaria (SCO) ofrece a los productores una cobertura adicional de
seguro basada en la superficie, en combinación con las políticas tradicionales de seguro de cosechas. Los
productores que opten por participar en el Programa de Cobertura de Riesgo Agrícola o en el programa STAX
no son elegibles para adquirir una cobertura SCO.
La Ley Agrícola de 2014 mantiene fuerte el financiamiento general para los programas de conservación
del USDA, y por medio de la consolidación se reduce el número de programas de 23 a 13. La Oficina de
Presupuesto del Congreso estima que, entre 2014 y 2018, el gasto obligatorio en los programas de conservación
del USDA se reducirá USD 200 millones, menos de 1% de los USD 28 miles de millones (USD nominales) que
se habrían gastado si la Ley Agrícola de 2008 hubiera continuado hasta 2018. Todos los grandes programas
de conservación, con excepción del de Asistencia Técnica de Conservación, tienen fondos obligatorios. Entre
los cambios más importantes están:
1. La superficie del Programa para la Conservación de Reservas (CRP) se reduce a 24 millones de acres para
2017. El registro actual se redujo a 25.6 millones de acres. Pueden inscribirse hasta 2 millones de acres
de pastizales. Se aumentan los fondos para el Programa de Incentivos de Calidad Ambiental (EQIP) y el
Programa de Manejo para la Conservación (CSP);
2. Queda derogado el Programa de Incentivos para la Vida Silvestre, aunque 5% de sus fondos se reserva para
prácticas relacionadas con el hábitat;
3. El nuevo Programa de Facilitación a la Conservación Agrícola (ACEP) consolida el Programa de Reserva
de Humedales, el Programa de Reserva de Praderas y el Programa de Protección de Tierras de Cultivo. El
financiamiento es un poco más de la mitad de lo que estaba previsto en la Ley Agrícola de 2008 para estos tres
programas.
4. El Programa de Alianza Regional de Conservación consolida las funciones de los programas regionales
existentes: Programa de Mejoramiento de Agua Agrícola, Programa de cuencas de la Bahía Chesapeake, la
Iniciativa de Alianza para la Conservación Cooperativa y el Programa de la cuenca de los Grandes Lagos.
La nueva Ley Agrícola reautoriza el Programa de Acceso a los Mercados, el Programa de Desarrollo de
Mercados Exteriores y los Programas para Asistencia Técnica en Cultivos Especiales, y mantiene fuertes
niveles de financiamiento para estos programas. La nueva ley reautoriza los programas internacionales de
asistencia alimentaria, inclusive los programas Alimentos para la Educación McGovern-Dole y Alimentos
para el Progreso. También autoriza un nuevo programa de ayuda alimentaria de Compra Local y Regional. La
Ley Agrícola reduce el plazo máximo de reembolso bajo el programa de garantías de créditos a la exportación
de tres años a 24 meses.
La nueva Ley Agrícola reautoriza el SNAP, el programa de asistencia alimentaria y nutrición más grande
del país, manteniendo las directrices básicas de elegibilidad del programa, aunque se restringe el acceso a
una deducción de ingresos que impulsó beneficios para algunos hogares. La Ley proporciona financiamiento
adicional al SNAP para mejorar el empleo y las actividades de formación, aumentar las opciones de alimentos
saludables y ampliar los esfuerzos de la lucha contra el fraude.
48
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Comercio: El continente americano dominará las exportaciones, mientras que
China encabezará el crecimiento de importaciones en Asia
En consonancia con la reducción del crecimiento de la producción y el consumo, el
comercio crecerá a un ritmo más lento en comparación con la década anterior. Por ejemplo,
se prevé que el comercio de cereales y de carne crezca en torno a 1.5% y 2.5% anuales en
términos de volumen durante el periodo de las perspectivas, solo la mitad de las tasas
de la década anterior. Se espera que los patrones comerciales históricos continúen; las
principales regiones de exportación mantendrán sus posiciones y se proyecta que solo
pocos actores nuevos entren en la arena comercial durante la próxima década.
El continente americano reforzará su posición como región de exportación dominante,
tanto en valor como en volumen, como se ilustra en la Figura 1.12 y la Tabla 1.1. La
Figura 1.12 muestra la evolución del valor de las exportaciones netas totales de todos los
productos básicos de las Perspectivas de 2000 a 2023 en diferentes regiones, y la Tabla 1.1,
las exportaciones netas de productos básicos de estas regiones en 2023. El comercio neto
en términos de valor en América Latina y el Caribe y en América del Norte crecerá más de
2% anual entre 2011-2013 y 2023 (Figura 1.12). Este crecimiento está impulsado sobre todo
por el aumento de las exportaciones de productos de alto valor, como carne, etanol, azúcar,
semillas oleaginosas y algodón. En 2023, se espera que estas dos regiones sean las principales
exportadoras netas en términos de volumen de la mayoría de los productos básicos (Tabla
1.1). También se prevé que Oceanía mantenga una balanza comercial positiva en términos
de valor, principalmente debido a la mayor demanda de carne de ovino y productos lácteos
por parte de la clase media en expansión en Medio Oriente y Asia.
Figura 1.12. Valor positivo de exportaciones netas en el
continente americano, Oceanía y Europa del Este
Valor real de las exportaciones netas de productos básicos agrícolas
América del Norte
Otros países desarrollados
miles de millones USD
80
Europa Occidental
Europa Oriental
Oceanía
América Latina y el Caribe
África
Asia y el Pacífico
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nota: Las exportaciones netas se calculan con la ponderación de exportaciones e importaciones conforme a los precios
internacionales de referencia del periodo 2004-2006 en mercancías agrícolas incluidos en estas Perspectivas.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098858
Se prevé que Europa del Este, que se espera se convierta en una región superavitaria a
partir de 2013, mantenga una pequeña balanza comercial positiva al concretar su potencial
de exportación de cereales y semillas oleaginosas. Ucrania, en particular, se convertirá en
un actor clave, pues se espera que se convierta en el principal exportador de cereales y
semillas oleaginosas en Europa, superando a la Unión Europea y por delante de la Federación
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
49
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
de Rusia. También será el único país fuera del continente americano que mantenga una
balanza comercial positiva para la carne durante el periodo de proyección.
Los saldos comerciales positivos en el continente americano, Oceanía y Europa del Este
se igualan por los déficit comerciales globales en las demás regiones. Europa Occidental
mostrará en promedio una balanza comercial negativa con exportaciones estables debido al
bajo crecimiento de la producción, una demanda interna constante para productos de alto
valor y una moneda fuerte. El rápido crecimiento de la población y el cambio en las dietas
en África provocan un aumento de importaciones de alimentos (Recuadro 1.8). La mayor
demanda de importaciones se genera en Asia, que se espera presente un déficit comercial
en 2023 para todos los productos básicos excepto arroz, aceites vegetales y pescado. Esto
recibe una fuerte influencia de China, que importará grandes cantidades de la mayoría de los
productos básicos. India se mantendrá como uno de los principales exportadores de cereales
y arroz, y también se espera que se convierta en un importante exportador de carne y algodón
para mantenerla en una situación general de superávit comercial en productos agrícolas.
Tabla 1.1. Los déficit comerciales más grandes en términos de volumen
ocurrirán en Asia y África
África
Asia y el Pacífico
Europa
América Latina
y el Caribe
América
del Norte
Oceania, países
desarrollados
Otros países
desarrollados
Trigo
-44 987
-49 963
45 788
-7 074
46 206
18 329
-8 299
Arroz
-18 052
21 083
-1 368
-1 192
2 419
299
-2 637
-19 595
Cereales secundarios
-22 851
-63 999
30 402
21 795
53 574
4 154
Semillas oleaginosas
-3 494
-98 449
-11 469
57 748
58 323
2 921
-5 185
Harinas oleaginosas
-4 461
-27 206
-19 586
49 715
8 963
-2 669
-4 912
Carne de vacuno
- 877
-2 105
-1 110
3 341
42
2 224
-1 147
Carne de cerdo
- 714
-2 625
1 715
- 376
3 621
- 362
-1 280
Carne de ovino
53
- 790
- 140
9
- 71
1 032
- 40
Carne de aves
-2 192
-5 234
877
3 677
4 710
57
-1 729
Pescado
-3 323
9 625
-1 822
2 015
-3 406
- 220
-2 769
Harina de pescado
43
-1 418
-7
1 398
125
- 28
- 112
Aceite de pescado
56
- 124
- 189
296
4
- 12
- 30
- 161
- 413
80
- 22
98
476
- 39
Mantequilla
Queso
- 219
- 633
879
- 284
318
518
- 365
Leche descremada en polvo
- 387
-1 241
640
- 367
826
642
- 95
Leche entera en polvo
- 618
-1 372
379
- 46
4
1 656
- 21
-8 775
5 447
-2 366
8 362
235
- 386
-2 279
-11 684
-17 342
- 591
38 337
-4 511
3 636
-4 475
1 620
-7 164
48
927
2 562
1 035
741
Aceites vegetales
Azúcar
Algodón
Nota: Por cada mercancía, las áreas sombreadas de azul indican las regiones con mayores exportaciones netas, y las
áreas de azul oscuro representan la región con las exportaciones netas más grandes. Al contrario, las áreas grises indican
las áreas con las menores exportaciones netas, y las áreas gris oscuro, las regiones con las menores exportaciones netas
(importaciones netas más grandes).
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101043
Recuadro 1.8. Enfrentar el aumento en las importaciones de alimentos:
Opciones de políticas para los países de África Occidental
A pesar de su enorme potencial agrícola, África siguió siendo un importador neto de productos agrícolas
en las últimas tres décadas. En 1980 África tenía un comercio agrícola equilibrado, con exportaciones e
importaciones de alrededor de USD 14 mil millones, pero en 2007 sus importaciones agrícolas superaron
las exportaciones en cerca de USD 20 mil millones (FAOSTAT). El aumento de las importaciones agrícolas
50
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.8. Enfrentar el aumento en las importaciones de alimentos:
Opciones de políticas para los países de África Occidental (cont.)
y alimentarias fue particularmente notable en el caso de alimentos básicos, como productos lácteos,
aceites y grasas comestibles, carne y productos cárnicos, azúcares y especialmente cereales, lo que implica
que las importaciones de alimentos desempeñan un papel cada vez más importante para garantizar la
seguridad alimentaria. Para países de bajos ingresos con déficit de alimentos, las facturas de importación
persistentemente altas y crecientes tienen un impacto macroeconómico y social grave. Por otra parte, el
aumento de las importaciones reduce los incentivos para invertir en una mayor producción de alimentos.
El déficit de grano se compensa cada vez más con las importaciones de trigo y arroz. Por ejemplo, el
consumo per cápita de trigo en África Occidental en 2007-2009 fue de casi el doble que sus niveles promedio
de 1994-1996, mientras que la demanda per cápita se incrementó más de 70% en África Central durante el
mismo periodo. Del mismo modo, entre 1961 y 2006, el consumo de arroz en África subsahariana aumentó
a un ritmo de 4.5% anual, y la producción de arroz, 3.2% por año.1 En África Occidental, el consumo de arroz
per cápita aumentó de unos 30 kg en la década de 1990 a alrededor de 45 kg en 2010, aumento de 50% en 20
años. Nigeria, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal se ubican entre los diez mayores importadores de arroz
en el mundo.
Un estudio reciente de la FAO titulado Why has Africa become a net food importer3 concluyó que el
crecimiento de la población, junto con el estancamiento y la baja en la productividad de la producción
alimentaria y agrícola, distorsiones de políticas, deficiente infraestructura y escaso apoyo institucional,
fueron las principales razones del aumento en el déficit del comercio de alimentos en África.
Se efectuó un estudio de caso en Senegal, uno de los principales países importadores de cereales de África
Occidental. Se ingresaron en el estudio datos de importación anuales (de FAOSTAT), que abarcan el periodo
de 1960 a 2012 para determinar endógenamente los años más importantes en los cambios estructurales de
las importaciones de trigo y arroz. La prueba identificó una disparidad entre las importaciones totales de
trigo y las importaciones de trigo per cápita en 1997 y 1996, respectivamente, mientras que 2001 y 2002 son
los años con disparidades más importantes para las importaciones de arroz y las importaciones totales de
arroz per cápita, respectivamente. Estos años corresponden a cambios significativos de políticas en Senegal,
a partir de la devaluación de la moneda local (franco CFA) en 1994. Algunas medidas políticas fueron la
liberalización total de las importaciones en 1996 (el comercio de arroz estaba muy regulado por el Estado, y
las importaciones, sujetas a cupos hasta 1996) y la aplicación del Arancel Común Exterior (CET) regional en
2000, lo que provocó una disminución de los aranceles de importación de arroz de 38% a 10%. Estas reformas
dieron lugar a un aumento significativo de las importaciones de cereales.
El estudio de caso también proporcionó las proyecciones de la demanda, la oferta y las importaciones
de arroz en Senegal en escenarios alternativos para el periodo 2013-2022 con el modelo Aglink-Cosimo de
la FAO-OCDE. Las políticas simuladas incluyen un aumento de 30% en el rendimiento del arroz y cereales
secundarios (escenarios optimistas), así como un escenario de estancamiento de rendimientos (pesimista).
Además, se simuló con el doble del CET de arroz, a 20%. El escenario final supone que se mantienen las
tendencias y las políticas de producción y consumo actuales. Se prevé que las importaciones de arroz
aumenten 30% en el escenario final. El escenario con la mayor reducción de las importaciones de arroz es
cuando se combina con un aumento de 30% adicional en los rendimientos de arroz y cereales secundarios
durante el periodo de simulación. Se espera que la producción de arroz y cereales secundarios aumente 71%
y 37%, respectivamente, en comparación con los niveles del año base.
Curiosamente, duplicar el arancel de importación de arroz a 20% tiene poco impacto en la producción
y las importaciones de arroz. En este escenario, se prevé que las importaciones de arroz disminuyan 5%
en comparación con el escenario de referencia. Es necesario un arancel más alto para que tenga efectos
significativos en el consumo y las importaciones de arroz. El limitado impacto del aumento arancelario
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
51
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.8. Enfrentar el aumento en las importaciones de alimentos:
Opciones de políticas para los países de África Occidental (cont.)
simulado refleja la baja elasticidad del precio de la demanda de arroz debida a la comodidad de su
procesamiento y preparación para el consumidor urbano. Tal como se destaca en varios estudios, el cambio
en el consumo de arroz en África Occidental es impulsado por factores estructurales de largo plazo, como
patrones de empleo y urbanización, aunque los cambios dramáticos de corto plazo en los precios relativos
pueden amplificar el fenómeno.
1
Mason, N., T. S. Jayne y B. Shiferaw (2012), “Wheat Consumption in Sub-Saharan Africa: Trends, Drivers, and Policy Implications”,
MSU International Development Working Paper, núm. 127.
2
Mendez del Villar, P., y J. M. Bauer (2013), “Le riz en Afrique de l’Ouest: dynamiques, politiques et perspectives”, Cahiers de l’agriculture,
vol. 22 (5), pp. 1-9.
3
FAO (2011), Why has Africa become a net food importer?, FAO, Roma.
Recuadro 1.9. Reservas públicas para la seguridad alimentaria
La contratación pública para el mantenimiento de las reservas de alimentos resultó ser un problema
difícil de resolver en la novena Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
celebrada en Bali en diciembre de 2013. Una propuesta presentada por el grupo G33 de países en desarrollo
argumentó que la contratación al precio de garantía (por encima del mercado) de los agricultores de bajos
ingresos con pocos recursos con el fin de generar reservas públicas para la seguridad alimentaria no
debe estar sujeta a las limitaciones impuestas por el Acuerdo de la OMC sobre Agricultura. El argumento
principal fue que las flexibilidades existentes en virtud del Acuerdo de la OMC, que permiten a los países en
desarrollo contar el apoyo de productores en respuesta a su Medida Global de Ayuda total (MGA), o límites
de minimis, no proporcionan a los países en desarrollo el suficiente “espacio de políticas” para hacer frente
a sus problemas de seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, se argumentó que las normas existentes son
asimétricas en su tratamiento de los países, con niveles históricamente altos de apoyo en algunos países
al proporcionarles mayor libertad de utilizar la ayuda interna que distorsiona el comercio. La propuesta fue
rechazada por algunos miembros de la OMC, que argumentaron que tales políticas podrían distorsionar los
mercados mundiales e impactar de manera negativa la seguridad alimentaria en otros países en desarrollo,
y también tenía que considerarse en el contexto general del mandato de Doha para reducir sustancialmente
los subsidios que distorsionan el comercio.
Se acordó en Bali un mecanismo provisional conforme al cual los Miembros se abstendrán de disputar,
por conducto del Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, a aquellos países en desarrollo con
programas de constitución de existencias públicas ya existentes que incumplan con sus compromisos de
ayuda interna, en tanto se cumplan condiciones determinadas. El compromiso fue que este mecanismo
provisional existirá hasta concluir un acuerdo permanente, con un programa de trabajo establecido con
miras a la producción de dicho acuerdo por la 11.a Conferencia Ministerial de la OMC, en 2017. Se introdujo
una serie de obligaciones de transparencia y provisiones de salvaguarda como parte del mecanismo, en
un esfuerzo por limitar los posibles efectos negativos en los demás miembros. Entre estas obligaciones se
encuentra información adicional y requerimientos de información, así como el requisito de que los países
que operen de dichos programas garanticen que no afectarán negativamente la seguridad alimentaria de
otros miembros.
La determinación de los impactos en el mercado de las políticas gubernamentales de mantenimiento
de reservas de alimentos se complica porque los esquemas se diseñaron para alcanzar objetivos diferentes
y se aplicaron con instrumentos también diferentes. En algunos casos, el objetivo puede ser mantener una
52
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.9. Reservas públicas para la seguridad alimentaria (cont.)
reserva de emergencia como protección contra los choques de oferta interna, lo que refleja una renuencia
a confiar totalmente en los mercados internacionales para garantizar una adecuada disponibilidad de
alimentos. Tales reservas de emergencia suelen implicar compras a precios de mercado; los programas
de seguridad alimentaria operados a lo largo de estas líneas no se ven limitadas por las reglas de la OMC.
En otros casos, las políticas de reservas implican compras a precios superiores a los del mercado, y en este
caso sí se aplican las limitaciones de la OMC sobre ayuda interna. Quizá se deseen existencias públicas
como parte de una política de estabilización de precios internos, o para estimular la producción y los
ingresos. La distribución específica de reservas a los consumidores pobres de zonas urbanas y rurales de
los países en desarrollo a precios inferiores al mercado no tiene restricciones según las reglas de la OMC. Las
implicaciones internas de los regímenes de existencias públicas dependen sobre todo del grado al que los
precios de intervención por parte de los productores o de los consumidores difieran de los precios vigentes
en el mercado, el volumen de la intervención y la agilidad de respuesta de productores y consumidores ante
los cambios en los incentivos de precios.
La magnitud de los efectos en el comercio exterior de las existencias gubernamentales a precios
administrados depende en parte del tamaño del mercado del país y de la magnitud de la operación, y
por esta razón existe la distorsión de precios creada por el programa de contratación. Evidencias de las
autoridades nacionales de estadística de India y Filipinas sugiere que, en India, 33% del arroz producido en
el país se dirigirá a las existencias públicas, y en Filipinas es probable que sea solo 2% de la cuota. Donde
la contratación es significativa, se observó una reducción de exportaciones netas durante el periodo de
adquisición, pues los productos que se destinarían a la exportación se desvían a las existencias. Del mismo
modo, las importaciones pueden reducirse si una parte creciente del consumo está cubierto por productos
que se introduzcan a los mercados mediante los programas gubernamentales de distribución de alimentos.
La liberación de las reservas también tiene implicaciones importantes. La escala y el momento de la
liberación, en especial si son impredecibles y no se consideran en la toma de decisiones de los comerciantes,
influyen significativamente en los niveles y volatilidad de precios en el nivel nacional y, si el país es un
comerciante importante, en el internacional.
La separación geográfica entre la oferta y la demanda genera un crecimiento de comercio
En relación con el periodo base 2011-2013, se prevé que el volumen del comercio de todos
los productos de las Perspectivas aumenten, pero, como muestra la Figura 1.13, también
que las tasas de crecimiento de los productos básicos varíen ampliamente. Los líderes
tradicionales de exportación mundiales de cereales conservarán su dominio del mercado.
Estados Unidos de América seguirá siendo el mayor exportador de trigo a pesar de un ligero
descenso de sus exportaciones, mientras que se espera que la Federación de Rusia aumente
las exportaciones casi 8 Mt para sobrepasar a la Unión Europea, y que Australia se convierta
en el tercer mayor exportador del mundo hacia 2023. Se prevé que Egipto, Medio Oriente
e Indonesia representen casi 25% de las importaciones totales de trigo al final del periodo
de las perspectivas. Las exportaciones de cereales secundarios siguen concentrándose de
manera similar, con una expansión de la participación de Estados Unidos de América a 30%
hacia 2023. Los aumentos más significativos se prevén en Ucrania, los cuales ubicarán al
país en el cuarto lugar, un poco detrás de Argentina y Brasil.
Las importaciones se dispersarán por todo el mundo sin ningún importador dominante
emergente. El comercio del arroz continuará expandiéndose con relativa rapidez en los
próximos diez años, aunque a un ritmo más lento que en la década anterior. Se proyecta
que Tailandia arrebate el liderazgo a Vietnam como mayor exportador de arroz del mundo.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Figura 1.13. La leche descremada en polvo y la carne de aves de corral
muestran el mayor crecimiento durante el periodo de proyección
Crecimiento del comercio de productos básicos en 2023 en relación con el periodo base 2011-2013
%
35
30
25
20
15
10
5
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098877
También se espera que todos los demás exportadores tradicionales (Vietnam, India, Pakistán
y Estados Unidos de América) aumenten sus exportaciones, y que los países asiáticos menos
adelantados, como Camboya y Myanmar, también se conviertan en grandes exportadores
de arroz. El aumento de la demanda de importaciones en general se generará en África,
que se espera se mantenga como importador neto de arroz, pues no se anticipa que los
productores locales satisfagan la creciente demanda interna.
Más de 90% de las exportaciones de semillas oleaginosas se genera en el continente
americano. Estados Unidos de América, Brasil y Argentina seguirán siendo los principales
exportadores, pero se espera que Canadá, Uruguay y Paraguay aumenten su papel. Se prevé
que Ucrania sea el único país fuera del continente americano en exportar grandes cantidades
de semillas oleaginosas. Más de 60% de todas las exportaciones de aceites vegetales aún
procede de Indonesia y Malasia, pues estos dos países contribuyen de manera significativa
a un crecimiento de casi 30% del comercio mundial de aceite vegetal durante el periodo de
las proyecciones. Las importaciones de aceites vegetales son mucho menos concentradas,
con la delantera de la Unión Europea, China e India.
En el mercado del azúcar, las exportaciones se originan en pocos países, mientras que las
importaciones se fragmentan por todo el mundo. Brasil seguirá siendo el mayor exportador,
apoyado por la caída de la moneda, con Tailandia en segundo lugar. Australia se proyecta a
convertirse en un país exportador de azúcar en crecimiento, según las inversiones previstas
en el área de caña de azúcar. A principios del periodo de proyección, China e Indonesia son,
después de la Unión Europea, los principales importadores de azúcar. Sin embargo, durante el
periodo de proyección, se espera que Indonesia tenga el mayor déficit y se convierta en el mayor
importador de azúcar, seguido por China y Estados Unidos de América. Las importaciones
de azúcar en la Unión Europea y Estados Unidos de América se controlan por sus regímenes
nacionales de mercado. El nuevo régimen del azúcar de la UE, que suprime las cuotas de azúcar
e isoglucosa, provocará menores importaciones de la UE mientras se espera una expansión de
la producción de remolacha azucarera (Recuadro 6.1, en el capítulo sobre el azúcar).
Los patrones del comercio mundial de carne se mantendrán estables; se espera que
la carne de aves de corral represente 42% del comercio total de carne, seguida de la carne
54
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
de vacuno (31%) y la de cerdo (22%). América del Norte y América del Sur dominarán las
exportaciones de carne de aves de corral, y se espera que los mayores importadores sean
África, Asia y Medio Oriente. Asia importará por mucho la mayor parte de la carne de
vacuno, la cual en su mayoría suministrará América del Sur. Se espera que India continúe
la exportación de carne de vacuno a regiones en desarrollo, en particular la carne de búfalo
de bajo precio, y se prevé que se convierta en el mayor exportador de carne bovina para
el final del periodo de proyección. Para la carne de cerdo, la mayor parte de la demanda de
importación adicional provendrá de Asia y África subsahariana, mientras que el grueso de las
exportaciones se originará en América del Norte y Europa. Curiosamente, los países de Asia,
como un agregado, no solo serán los mayores productores de carne de cerdo, sino también
los mayores importadores. La región también importará la mayor parte de la carne de ovino
adicional, la cual se exporta de Oceanía.
La mayor parte del crecimiento de las exportaciones de productos lácteos se origina
en Estados Unidos de América, la Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia. La Unión
Europea seguirá siendo el principal exportador de queso, pero su tasa de crecimiento es
más lento que el de Nueva Zelanda, Estados Unidos de América y Australia. Estados Unidos
de América es el mayor exportador de leche descremada en polvo, y se espera que India
aumente sus exportaciones considerablemente durante la próxima década. Los principales
destinos de los productos lácteos son los países en desarrollo, en especial los de Asia y
África. En el caso de los quesos, los países desarrollados aún dominan las importaciones,
pero los países en desarrollo están cerrando la brecha. Se espera que las importaciones de
LEP por parte de China, las cuales se dispararon en los últimos años, reduzcan su ritmo.
Se espera una alta comercialización de pescado y productos pesqueros, con alrededor
de 37%* (inclusive el comercio dentro de la UE, y 32% si se excluye) de la producción pesquera
mundial exportada. Los países desarrollados siguen siendo los principales importadores de
pescado para consumo humano, para mantener una participación en las importaciones
mundiales proyectadas por encima de 50% en términos de cantidad. Los países en
desarrollo representan dos terceras partes de las exportaciones mundiales de pescado
para consumo humano, con más de la mitad de las exportaciones en 2023 provenientes
de Asia. En cuanto a la harina de pescado, por el contrario, los países en desarrollo serán
los principales importadores, lo que refleja la gran demanda de harina de pescado de la
producción acuícola.
Precios: Las proyecciones mundiales de oferta y demanda apuntan a un
descenso de precios reales
El modelo de las Perspectivas agrícolas OCDE-FAO simula simultáneamente los mercados
nacionales en todos los módulos individuales de cada país y los mercados mundiales de
todos los productos básicos en los que las importaciones y las exportaciones nacionales
se borran por los precios internacionales de referencia. Como las proyecciones de precios
de las Perspectivas se basan en la suposición fundamental de condiciones de producción
normales y ausencia de perturbaciones imprevistas del mercado, como sequías y brotes de
enfermedades animales, los precios reflejan los fundamentos del mercado que se esperan
durante el periodo de proyección. Los precios nacionales e internacionales se determinan
al mismo tiempo, pero el grado en que están conectados varía según el país y los productos
básicos. Los países con participación comercial dominante pueden considerarse los
fijadores de precios en un mercado en particular, por lo que su costo marginal de producción
desempeña un papel importante en la evolución futura de los precios mundiales. Se supone
que los volúmenes de comercio de los comerciantes menores influirán en los mercados
*
Incluso harina de pescado como equivalente.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
55
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
internacionales solo un poco, de manera que los precios de referencia internacionales
transmitan las señales de todo el mundo a sus mercados nacionales. Los países con muy
pequeñas interacciones con el mercado global se consideran un tanto independientes de
los precios internacionales, y viceversa. Sus condiciones de mercado interno son las más
relevantes para el establecimiento de los precios pagados por productores y consumidores.
Las Perspectivas se centran sobre todo en los precios internacionales, pero para cualquier
análisis de los mercados de cada país debe examinarse con cuidado su relación con el
mercado mundial (en el Recuadro 1.6 se analizan los factores determinantes de los
movimientos de precios de los alimentos). El siguiente resumen de la evolución de los precios
internacionales de referencia pone de relieve las características más importantes de cada
mercado mundial de productos básicos en la próxima década.
Los precios casi récord en 2012 dieron lugar a una fuerte respuesta de producción en
todo el mundo en 2013, con lo que crearon condiciones de excedentes en el mercado para
los productos incluidos en la presente obra. La mayoría de los precios se moderaron en
2013, por lo que las proyecciones de precios de las Perspectivas parten de un periodo de
corrección que se espera persista uno o dos años, según el producto básico.
Se prevé que los precios internacionales de los principales cereales permanezcan
bajo presión a la baja en 2014-2015 (Figura 1.14). Los precios del trigo disminuirán aún
más a lo largo de los tres primeros años del periodo de proyección debido a las amplias
perspectivas de producción hasta 2016-2017. Esta caída desacelera el crecimiento de la
producción durante la segunda mitad del periodo de la proyección, y los precios del trigo se
recuperarán. Se prevé que esta recuperación se mantenga por debajo de la tasa de inflación
proyectada: en términos reales, los precios del trigo disminuirán en la próxima década
alrededor de 1% anual, para mantenerse en torno a 13% por debajo del promedio de la
década anterior (Figura 1.15). Para los cereales secundarios, se prevé que la respuesta de
la producción a los altos precios en los últimos años sea especialmente fuerte en Estados
Unidos de América, la Federación de Rusia y Argentina. La demanda mundial no será capaz
de absorber esta oferta en los precios actuales. A partir de esta previsión de superávit en
los mercados internacionales, los precios de los cereales secundarios experimentarán
disminuciones considerables en los primeros años del periodo de proyección antes de
recuperarse a alrededor de USD 230/t de 2017-2018 en adelante. Ajustado a la inflación, se
espera que el precio de cereales secundarios en 2023 sea muy cercano al actual.
El precio de referencia internacional del arroz (Vietnam) se moderó en 2013 como
resultado de las grandes provisiones acumuladas a principios de esta década. Estos grandes
inventarios, que acumularon los países exportadores mediante programas de apoyo
interno, mantendrán el mercado en una situación de superávit durante varios años y, en
consecuencia pesarán sobre los precios internacionales. Se prevé que el precio mundial se
recupere en la segunda mitad del periodo de proyección y llegue a unos 400 USD/t en 2023.
Todos los precios de los cereales disminuyen en términos reales, y se situarán por debajo
de los niveles actuales al final del periodo de proyección (Figura 1.15).
La facilidad de sustitución de tierra entre cereales secundarios y semillas oleaginosas
en Estados Unidos de América influye en los movimientos de precios previstos para las
semillas oleaginosas. Debido a la caída significativa de los precios de los cereales secundarios
ya descritos, se prevé un cambio de cultivos a semillas oleaginosas en 2014-2015, lo cual
debe contribuir a reducciones adicionales en los precios de estas semillas. En el mediano
plazo, se espera que difieran las condiciones de mercado de los dos productos de semillas
oleaginosas —harina y aceite—, lo que generará proyecciones de precios divergentes. En el
sector del aceite, una fuerte demanda de alimentos y de combustible obligará al precio a
56
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Figura 1.14. Tendencias de precios en términos nominales
para productos básicos agrícolas hacia 2023
Carne de aves
Carne de vacuno
Carne de cerdo
Pescado
Carne de ovino
Trigo
Maíz
Arroz
Semillas oleaginosas
Leche entera en polvo
Mantequilla
Queso
Leche descremada en polvo
USD/t
700
USD/t
6 000
USD/t
6 000
600
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
500
400
300
200
100
0
2003
2008
2013
2018
0
2023
2003
2008
Aceite de pescado
Harina de pescado
Aceites vegetales
Harinas oleaginosas
2013
2018
2023
0
2003
2008
2013
2018
2023
Azúcar sin refinar
Etanol
Azúcar blanca
Biodiésel
Algodón
USD/t
2 500
USD/t
3 500
USD/hl
140
3 000
120
2 500
100
2 000
80
1 500
60
1 000
40
500
20
2 000
1 500
1 000
500
0
2003
2008
2013
2018
2023
0
2003
2008
2013
2018
2023
0
2003
2008
2013
2018
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098896
aumentar a partir de 2015-2016. El precio de la harina proteica no aumentará tanto, debido
a la naturaleza conjunta de ambos productos; los suministros mundiales de harina serán
amplios, lo que mantendrá estables los precios. En términos reales, se espera que estos tres
precios caigan en comparación con los niveles muy altos de los últimos años.
Se espera que los precios mundiales del azúcar sigan una tendencia moderada al alza
y continúen siguiendo un “ciclo de azúcar” conocido. El costo de producción de Brasil y
la rentabilidad relativa entre la producción de azúcar y de etanol determinarán el nivel
general de los precios mundiales del azúcar durante el periodo de las perspectivas, y la
forma del ciclo se debe principalmente a las condiciones específicas del mercado en los
países productores de azúcar en Asia. Se proyecta que los precios del azúcar se queden
muy por debajo de sus puntos máximos recientes, con una oscilación del precio nominal
del azúcar en bruto alrededor de USD 400/t. La prima del azúcar refinada se estima en cerca
de USD 100/t, pero se estrechará a lo largo de la década.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Figura 1.15. En términos reales, los precios de ganado, lácteos
y etanol son más altos que en la década anterior
Cambio porcentual del promedio de precios reales en relación con los distintos periodos base 2011-2013 y 2004-2013
2014-2023 versus 2004-2013
2014-2023 versus 2011-2013
%
30
20
10
0
-10
-20
-30
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098915
Al igual que los precios de materias primas, los del etanol y el biodiésel continuaron su
descenso en 2013. Se espera que los precios reales de etanol aumenten ligeramente durante
el periodo de proyección, pues en ellos influirá la demanda impulsada por el mercado
debido a los fuertes precios del petróleo crudo y las políticas existentes, especialmente en
Estados Unidos de América y Brasil. La rentabilidad del sector de etanol debe mejorar un
poco en los próximos años, ya que se espera que el margen entre los precios de materias
primas y de etanol aumente en términos reales. Con la demanda de biodiésel impulsada en
mayor parte por políticas y no por el mercado, se espera que los precios del biodiésel sigan
la evolución de los precios de los aceites vegetales.
Los precios del algodón reciben el impulso de la evolución macroeconómica, las
políticas de mercado, los avances tecnológicos en el sector de las fibras artificiales y
las preferencias de la demanda textil. Después de los precios máximos de algodón en
2010, impulsados por la volatilidad macroeconómica y los cambios de política en países
clave, los precios disminuyeron significativamente en los últimos años, pero se espera que
los precios del algodón se mantengan relativamente estables durante 2014-2023, pues los
supuestos sobre la política y la estabilidad macroeconómica no indican ningún aumento
futuro de precios. Un cierto comportamiento cíclico de los precios es consecuencia de
patrones de producción proyectados para los principales productores, pero hacia 2023
se espera que los precios mundiales del algodón sean menores que en 2011-2013, en
términos tanto reales como nominales.
A fin de reflejar adecuadamente las condiciones en el mercado mundial de la carne
de vacuno y de cerdo, los segmentos de mercado del Pacífico y del Atlántico deben
considerarse por separado. Para cada segmento se proyecta un precio de ajuste de mercado.
Los precios siguen caminos de proyección similares pero difieren en nivel, con el precio del
Pacífico generalmente por encima del precio del Atlántico a causa de medidas sanitarias
y fitosanitarias que impiden que la carne de vacuno de la región atlántica acceda a los
mercados más lucrativos de la región del Pacífico. Las aves de corral y carnes de ovino se
negocian en mercados internacionales individuales. Los precios de la carne de vacuno y
58
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
la de ovino, que se producen más con pastura y por ende dependen menos de los cereales
forrajeros, aumentarán a partir de 2014 a lo largo del periodo de proyección, para terminar
por encima de los niveles actuales. Los precios de la carne de vacuno siguen un ciclo habitual
que refleja la administración de rebaño en importantes países productores. Los precios
de la carne de ovino, sector relativamente pequeño, se elevan nominalmente de manera
continua, pero permanecen sin cambio en términos reales. Por el contrario, los precios de
la carne de cerdo y de aves de corral reflejan el descenso de precios de los forrajes en el
corto plazo. No obstante, se espera que los márgenes de precios de carne a forrajes mejoren
en comparación con los experimentados cuando los costos de forrajes llegaron a su punto
máximo. Debido a una fuerte demanda de carne, los precios caen relativamente menos que
los precios de forrajes, antes de estabilizarse con ellos en dos o tres años. Tras tomar en
cuenta la inflación general de precios, los precios reales de la carne tendrán un promedio
más alto que en la década anterior, aunque tengan una tendencia marginalmente por
debajo de sus puntos máximos actuales.
Las perspectivas para los precios de los productos lácteos inicia a partir de una situación
muy diferente. Los precios de la leche y productos lácteos aumentaron con fuerza en 2013
debido a la reducción de la producción en los principales países por el aumento de los
costos de forrajes. En el corto plazo, se espera que los precios de todos los productos lácteos
disminuyan drásticamente, pues la producción en los principales países exportadores
de productos lácteos se amplía hacia los altos precios actuales, y los costos del alimento
disminuyen. En el mediano plazo, el crecimiento de la producción por el aumento del ganado
vacuno lechero y el de los rendimientos será capaz de más que satisfacer el crecimiento
continuo de la demanda, en especial en los países en desarrollo. Debido a esta amplia
base de producción, se espera que los precios de los productos lácteos reales disminuyan
ligeramente en los próximos diez años. Dentro del sector de los productos lácteos, los
precios de la mantequilla serán estables en términos nominales, mientras que se espera
que los precios de los quesos continúen en la senda de crecimiento de los años anteriores.
Se espera que los mayores precios y costos de producción persistan en el sector de la
pesca en los próximos diez años debido a una fuerte demanda de proteínas, altos costos de
forrajes, un crecimiento de la producción limitada de la pesca de captura y altos precios
de las opciones, como productos cárnicos y lácteos. Los precios del pescado se diferencian
entre productos capturados y de acuicultura. Se prevé que los precios promedio de los
peces silvestres para el consumo humano, que se mantendrán dentro de las cuotas de
producción restrictivas, aumenten dos veces más rápido que el precio del pescado
de acuicultura durante el periodo de proyección. Los precios futuros de los productos
pesqueros individuales pueden diferir considerablemente entre sí debido a las oscilaciones
de la oferta causadas por los cambios de cuotas de captura, brotes de enfermedades en el
sector acuícola y fluctuaciones en los costos de forrajes.
Recuadro 1.10. Factores macroeconómicos que influyen en los precios de los alimentos
El periodo de aumento de precios de alimentos 2007-2008 generó un renovado interés en la comprensión
del comportamiento de los precios de alimentos, sus determinantes, dinámica y transmisión a través de
los mercados. Se generó ya una gran cantidad de investigación. El consenso general es que no hay un solo
factor responsable de la subida de los precios, sino más bien un conjunto de diversos elementos que explica
colectivamente la mayor parte del aumento. Donde la investigación diverge es sobre la contribución de
cada factor. Entre los impulsores más citados que provocaron la escalada de precios se encuentran las
condiciones climáticas desfavorables que prevalecieron en algunas de las principales regiones/países
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.10. Factores macroeconómicos que influyen en los precios de los alimentos
productoras de cereales en 2006 y 2007, el aumento de los precios de la energía, el aumento de la demanda
de biocombustibles, la depreciación del dólar estadounidense, un crecimiento más lento de productividad,
las bajas reservas de cereales y la especulación del mercado. Se investigó con detalle cada factor.1 Una
característica de la subida de los precios fue su generalización en todos los mercados de productos básicos. Es
probable que los factores asociados a los choques de oferta estén menos correlacionados mediante cultivos
de alimentos en todo el mundo, y como resultado, es menos probable que expliquen estos movimientos
comunes en los precios de los alimentos. En cambio, es más probable que los factores comunes en los
productos básicos expliquen el aumento global de los precios de alimentos. Tales factores comunes pueden
estar relacionados con la demanda y ser de carácter macroeconómico (Gilbert, 2010).2
Con el fin de proporcionar evidencia empírica que una los factores relacionados con la demanda con
los movimientos de precios de alimentos se aplicó una serie de pruebas de causalidad de Granger por
parejas con el índice de la FAO de precios de alimentos (FFPI)3 y una selección de factores transversales,
entre los que se encuentran i) cambios en el valor del dólar estadounidense en relación con un amplio
grupo de importantes tipos de cambio4 (XR), ii) la oferta de dinero de Estados Unidos de América (M2), como
medida de la liquidez mundial, iii) importaciones de bienes y servicios en China (CHINAIMP), como referente
del crecimiento de la demanda agregada en las economías emergentes, y iv) precios del petróleo crudo5
(OIL), como medida de los precios energéticos. La prueba de causalidad de Granger es una herramienta
econométrica que determina si una serie que sucedió una sola vez es útil para predecir el valor de la otra
serie. El análisis abarca desde enero de 1980 hasta noviembre de 2013.
Los resultados mostraron que se estableció la causalidad de Granger para el FFPI respecto de los
cuatro factores, lo que significa que XR, M2, CHINAIMP y OIL causaron cambios en el índice de precios
de los alimentos en todo el rango de la muestra. Cuando se realizó el análisis con los precios del maíz o
los precios del trigo en lugar del índice de precios de los alimentos, no se estableció una relación causal
en varios casos (Tabla 1.2). Por ejemplo, las pruebas estadísticas no pudieron detectar una relación de
causalidad entre el maíz o los precios del trigo y el tipo de cambio. Sin embargo, como el tipo de cambio
causó el índice general de alimentos (FFPI), significa que su efecto es más pronunciado en la mayoría de
los cultivos de alimentos que componen el índice de alimentos, y en menor medida en productos básicos
como trigo y maíz. En el caso de los precios del petróleo, se detectó una relación causal entre el West Texas
Intermediate (WTI) y el índice de precios de los alimentos, así como entre el WTI y el maíz, y el WTI y los
precios del trigo. Los precios del petróleo afectan los precios de los alimentos por conducto de los costos
de producción, pero también de una mayor demanda de cultivos alimentarios como materia prima para
biocombustibles.
De este análisis cabe extraer varias conclusiones. En primer lugar, existe evidencia de que los factores
relacionados con la demanda, como la creciente demanda de los mercados emergentes, alteraciones en la
tasa de cambio de Estados Unidos de América, la oferta de dinero en este país y los precios del petróleo (con
sus efectos en la demanda de materias primas) ayudan a explicar los movimientos de precios de los alimentos.
En segundo lugar, las políticas adecuadas para mitigar el impacto de los altos precios de los alimentos pueden
requerir la coordinación multilateral, por la naturaleza global de los determinantes del precio de los alimentos.
En tercer lugar, los precios del petróleo tienen afectan el precio de los alimentos, pero la naturaleza de esa
relación probablemente varió en los últimos años con la aparición de los biocombustibles. Sin embargo, el
grado al que los biocombustibles impactan los precios de los alimentos aún es tema de debate entre los
investigadores. Por último, los datos macroeconómicos son fundamentales para un ejercicio de perspectivas
del mercado agrícola, teniendo en cuenta su contribución a los precios de los productos básicos.
60
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Recuadro 1.10. Factores macroeconómicos que influyen en los precios de los alimentos (cont.)
Tabla 1.2. Pruebas de causalidad de Granger
Variable dependiente
Factor común
X2*
Prob**
OIL
13.72
0.032
XR
8.48
0.037
M2
13.05
0.002
CHINAIMP
14.92
0.004
OIL
7.64
0.02
XR
2.17
0.33
M2
0.49
0.065
CHINAIMP
26.04
0
OIL
10.69
0.005
XR
2.88
0.23
M2
9.04
0.01
FFPI
Maíz
Trigo
* khi2.
** Valor de p.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101062
1
Véase por ejemplo D. Heady y S. Fan (2008). “Anatomy of a Crisis: The Causes and Consequences of Surging Food Prices”, Agricultural
Economics, vol. 39.
2
3
C. Gilbert (2010). “How to Understand High Food Prices”, Journal of Agricultural Economics, vol. 61, núm. 2.
El índice FFPI agrega cambios de precios de 23 mercancías agrícolas comercializadas, como trigo (10 citas de precios) y maíz (1
cita de precio).
4
Índice ponderado de comercio del dólar estadounidense: Broad (TWEXBMTH), Reserva Federal de Estados Unidos.
5
West Texas Intermediate, WTI.
Análisis de incertidumbres
En vez de pronosticar lo que ocurrirá en el futuro, la base de referencia proyecta los
resultados en condiciones de un conjunto específico de supuestos acerca de las políticas
establecidas, la capacidad de respuesta de los actores del mercado y los valores futuros
de factores de mercado exógenos, como las condiciones meteorológicas o el entorno
macroeconómico. Como complemento de la base de referencia, se realizó un análisis
de incertidumbres (análisis estocástico parcial). El análisis estocástico indica la gama de
posibles resultados alrededor de la base de referencia dada la variabilidad observada en
años anteriores en los impulsores agrícolas y macroeconómicos. El objetivo del análisis
estocástico parcial es identificar tales riesgos e incertidumbres con más probabilidades
de afectar la proyección. Se trata de múltiples simulaciones con diferentes valores de
las variables exógenas seleccionadas y estudiar su impacto en las variables endógenas
seleccionadas, como precios, producción o comercio. También permite que el responsable
de la creación de políticas seleccione fuentes específicas de incertidumbre y cuantifique
el rango probable de variación de mercado que se derive de estas fuentes identificables
de incertidumbre. Este año se realizaron esfuerzos especiales para identificar el impacto
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
61
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
de las incertidumbres en torno a la producción de leche en Oceanía (reflejando las
incertidumbres de producción de leche de los sistemas ganaderos alimentadas con pasto)
en la producción de leche y los mercados mundiales de productos lácteos.
Fuentes de incertidumbre analizadas
Las principales fuentes de incertidumbre sistemática en los mercados agrícolas (es
decir, condiciones macroeconómicas y rendimientos) se trataron estocásticamente, y
se analizan sus efectos. El análisis es solo parcial, pues no captura todas las fuentes de
variabilidad que afectaron los mercados agrícolas en el pasado. Por ejemplo, no se captura
la incertidumbre relacionada con las enfermedades animales. La selección de variables por
tratar estocásticamente pretende cubrir las principales fuentes de incertidumbre en los
mercados agrícolas sin dejar de mantener el análisis lo bastante sencillo para ser capaz de
identificar las principales de cada mercado.
• Impulsores macroeconómicos globales: Valores de 32 variables: Producto Interno Bruto (PIB)
real, Índice de Precios al Consumidor (IPC) y Deflactor del PIB en Estados Unidos de
América, la Unión Europea, China, Japón, Brasil, India, Federación de Rusia y Canadá;
tipos de cambio dólar-EUA nacionales de los últimos siete de estos países o regiones; y los
precios mundiales del petróleo crudo se suponen inciertos.
• Rendimientos agrícolas: También se analiza la incertidumbre que afecta los rendimientos de
17 cultivos en 20 países productores importantes, lo que da un total de 78 rendimientos
inciertos específicos por producto y país (en la Metodología hay una explicación más
detallada).
La incertidumbre de las condiciones macroeconómicas y los rendimientos de cultivos
se analiza de forma conjunta y por separado. Se presentan tres escenarios: (i) incertidumbre
macroeconómica, (ii) incertidumbre de rendimientos y (iii) combinación de incertidumbres
macroeconómica y de rendimientos. La Figura 1.16 ilustra, para el precio mundial de los
cereales secundarios, el corredor de valores futuros basados en la incertidumbre combinada
de rendimientos y macroeconómica. El indicador para representar y comparar el impacto de
la incertidumbre en los resultados previstos es el coeficiente de variación (que se define
como la desviación estándar dividida entre la media) en el último año de proyección, 2023
(CV2023). El CV se calcula a partir de los valores entre el percentil 10 y el percentil 90 de los
resultados en 2023.
Figura 1.16. Incertidumbre en torno al precio mundial de cereales secundarios (USD/t)
Rango percentil del 10 al 90
Precio
USD/t
350
300
250
200
150
100
50
CV2023 : 12.2%
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Comisión Europea JRC-IPTS.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098934
62
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Impacto relativo de la incertidumbre en los resultados de mercado, por producto básico
Cultivos arables
Para los cultivos arables, el efecto de la incertidumbre en los rendimientos opera
mediante la producción y se transmite al comercio y los precios (Figura 1.17). La incertidumbre
macroeconómica afecta (i) los costos de los insumos (por los costos de producción, los precios
del petróleo crudo y el deflactor del PIB), (ii) la competitividad (por la variación del tipo
de cambio) y (iii) el consumo (por la incertidumbre en el crecimiento del PIB y los índices de
precios al consumidor). En el ámbito mundial, la producción de cultivos arables (cereales
y semillas oleaginosas) se ve más afectada por la incertidumbre de rendimientos que por
la macroeconómica para el último año del periodo de proyección. Para el consumo, por el
contrario, el efecto de la incertidumbre macroeconómica es un poco mayor que el de la
incertidumbre de rendimientos porque el consumo se ve directamente afectado por las crisis
en el PIB y el índice de precios al consumidor. Los choques de oferta tampoco se transmiten
íntegramente a los consumidores por las siguientes razones: (i) las existencias de cultivos
arables sirven como amortiguador y (ii) no existe sustitución entre los distintos cereales
secundarios, trigo y semillas oleaginosas, sobre todo para la alimentación animal y, en menor
medida, los biocombustibles. En cuanto al efecto de la incertidumbre en el comercio, los
cereales (trigo, cereales secundarios y arroz) suelen verse más afectados por la incertidumbre
de rendimientos que por la macroeconómica, y las semillas oleaginosas, más afectadas por
la incertidumbre macroeconómica. Las principales fuentes de incertidumbre que afectan
el comercio son los rendimientos y, en menor medida, las tasas de intercambio para los
países exportadores, mientras que para los países importadores son los tipos de cambio
y las condiciones de la demanda. La incertidumbre de los precios del mercado mundial se
transmite de los mercados nacionales a través de los flujos comerciales, y se determina por
choques sobre la demanda y la oferta, en especial en los países comerciales importantes,
y el cambio de los precios relativos entre los mercados nacionales y mundiales. La
incertidumbre macroeconómica tiene un mayor efecto en los precios del mercado mundial
que la incertidumbre de rendimientos.
Figura 1.17. Incertidumbre en el mercado mundial de trigo en 2023 por escenario
(CV2023, en %)
Rendimiento
Macro
Macro + Rendimiento
%
14
12
10
8
6
4
2
0
Producción
Consumo
Comercio
Precio
Fuente: Comisión Europea, JRC-IPTS.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098953
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
63
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Harinas proteicas y aceites vegetales
A los aceites vegetales les afecta más la incertidumbre macroeconómica y de
rendimientos que a las harinas proteicas. La incertidumbre en el rendimiento de las semillas
oleaginosas tiene un efecto directo sobre las cantidades disponibles para la trituración,
mientras que la incertidumbre macroeconómica afecta tanto la demanda como la oferta.
La demanda de harinas proteicas está sujeta a la incertidumbre proveniente de la carne y
productos lácteos, las cuales se ven afectadas por variables macroeconómicas. La demanda
de aceites vegetales está estrechamente vinculada a la producción de biodiésel, a su vez
menos fuertemente afectada por la incertidumbre macroeconómica porque el consumo
depende a menudo de mandatos. La incertidumbre del tipo de cambio afecta no solo el
comercio de aceite vegetal, sino también el comercio de las semillas oleaginosas. Tanto
para las harinas proteicas como los aceites vegetales, la incertidumbre macroeconómica
afecta el comercio mediante la tasa de cambio.
Biocombustibles y azúcar
El desarrollo del mercado del azúcar está estrechamente vinculado a los biocombustibles,
especialmente el etanol en Brasil. La producción y uso de etanol y biodiésel son más sensibles
a la incertidumbre macroeconómica que a la de rendimientos. En efecto, la incertidumbre
macroeconómica afecta directamente el consumo y el comercio de biocombustibles porque
hay sustitución entre el etanol y el biodiesel; el nivel de la sustitución depende de los precios
relativos. Por otra parte, los mandatos sirven como vínculo directo entre el petróleo crudo y
el consumo de biocombustibles, de forma que las incertidumbres referentes al mundo del
precio del petróleo crudo se transmiten directamente a los mercados de biocombustibles
y a los del azúcar. Además, la incertidumbre proveniente de crecimiento del PIB afecta la
demanda de combustibles fósiles en los que se basan los mandatos.
Carne y lácteos
El efecto de la incertidumbre macroeconómica sobre la oferta y la demanda de carne y
productos lácteos es más grande que el efecto de la incertidumbre en los rendimientos. Esto
se debe en gran parte (i) a que la demanda la carne y los productos lácteos es más elástica
que la demanda de productos agrícolas, lo que provoca mayores impactos de los ingresos
y las variaciones de los precios internos, y (ii) a que la incertidumbre macroeconómica
tiene un impacto en los costos de alimentación, directamente vinculados a la producción.
Para la carne, la incertidumbre de las variables macroeconómicas afecta los volúmenes
comercializados mucho más que la incertidumbre de rendimientos, en particular en el
caso de la carne de cerdo (Figura 1.18). En consecuencia, el efecto de la incertidumbre
de rendimientos en los precios del mercado mundial es muy bajo en comparación con
la incertidumbre macroeconómica. En el caso de los productos lácteos, los costos de
producción son importantes para estos productos manufacturados, por lo que el índice del
costo de producción desempeña un papel importante.
Incertidumbre de precios en el mercado mundial de la leche
Este análisis abarca el impacto de factores de incertidumbre en los mercados mundiales.
Sin embargo, también es de interés analizar tipos específicos de incertidumbres. Esta
sección se centra en los mercados de los productos lácteos y, en particular, en dos de los
países exportadores más grandes de productos lácteos, Nueva Zelanda y Australia. En 2023,
se prevé que las participaciones de estos dos países en las exportaciones en el mercado
mundial ronden 60% en mantequilla y LEP, 29% en leche descremada en polvo y 17%
en queso. Con este tipo de participaciones importantes de las exportaciones lácteas, es
interesante investigar la posible transmisión de la incertidumbre en torno a la producción
64
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Figura 1.18. Comparación de incertidumbres por producto básico en el
comercio mundial (exportaciones) en 2023 por escenario
(CV2023, en %)
Rendimiento
Macro
Macro + Rendimiento
%
12
10
8
6
4
2
0
Cereales secundarios
Harinas oleaginosas
Aceites vegetales
Biodiésel
Carne de vacuno
Carne de aves
Fuente: Comisión Europea, JRC-IPTS.
http://dx.doi.org/10.1787/888933098972
de leche en estos dos países a los mercados mundiales de productos lácteos. Hay varios
factores que afectan la producción de leche, como disponibilidad de pastos y forraje,
composición de los forrajes, temporadas de monta, frecuencia del ordeño y enfermedades.
Como esos factores no entran en el modelo Aglink-Cosimo, la variación de la producción
histórica de leche sirvió como medida de incertidumbre en la producción de leche.
Aquí se presentan cuatro escenarios: (i) solo la incertidumbre de rendimientos de
leche de Nueva Zelanda y Australia, (ii) toda incertidumbre de rendimientos de cultivos
(excluida la producción de leche en Oceanía), (iii) incertidumbre macroeconómica e
(iv) incertidumbre conjunta de rendimientos de leche, de rendimientos de cultivo y
macroeconómica. Se introducen dos nuevos escenarios [(i) y (ii)] con el fin de ver únicamente
el efecto de la incertidumbre de rendimientos de leche sin compensarse por otras fuentes
de incertidumbre, es decir, del rendimiento de cultivos. Al igual que en el análisis de
los factores de incertidumbre, con el coeficiente de variación en 2023 (CV2023) para los
resultados entre los percentiles 10 y 90 se describe la incertidumbre del mercado.
La incertidumbre de rendimientos de leche en Australia y Nueva Zelanda solo tiene un
efecto significativo sobre la producción nacional de leche (2.6% y 1.5%, respectivamente).
Además, por la importancia de Oceanía en los mercados mundiales de productos lácteos,
esta incertidumbre también afecta el comercio mundial de productos lácteos y los precios
de mercado. Sin embargo, como se muestra en la Figura 1.19, en el plano mundial, la
producción de leche es más sensible a la incertidumbre macroeconómica que a la de
rendimientos (de cultivos o leche). Esto se debe a los múltiples efectos de la incertidumbre
macroeconómica en el sector lácteo. En primer lugar, afecta los costos de alimentación,
en particular por conducto del tipo de cambio y el precio del petróleo crudo, así como de
otros costos de producción lechera. Además, la incertidumbre del PIB y del IPC afecta la
demanda. Esto es de particular interés en los grandes países importadores como China
para la leche en polvo o de la Federación de Rusia para el queso, cuya demanda representa
una parte considerable de la demanda del mercado mundial. Por último, la incertidumbre
macroeconómica afecta los precios relativos (mercado interno/mundial), lo que incide
directamente en las importaciones y exportaciones mundiales.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
65
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Figura 1.19. Incertidumbre en la producción lechera de Australia,
Nueva Zelanda y mundial en 2023 por escenario
(CV2023, en %)
Nueva Zelanda
Australia
Mundo
%
7
6
5
4
3
2
1
0
Rendimiento (leche)
Rendimiento (cultivos)
Macro
Fuente: Comisión Europea, JRC-IPTS.
Macro + Rendimiento (cultivos + leche)
http://dx.doi.org/10.1787/888933098991
Las consecuencias de la incertidumbre macroeconómica de los precios mundiales
de productos lácteos son considerablemente mayores que las de la incertidumbre de
rendimientos (Figura 1.20). La incertidumbre de la producción de leche en Australia y Nueva
Zelanda afecta directamente la oferta de exportación de estos países, lo que provoca una
variabilidad de menos de 1% en términos de CV2023 en el precio del mercado mundial para
el queso y la leche descremada en polvo, y de alrededor de 1.5% en el caso de la mantequilla
y la LEP. La incertidumbre de rendimientos de los cultivos en todo el mundo también afecta
los precios mundiales de productos lácteos entre 1.6% y 2.5%, por su impacto en el precio
de los forrajes. Por tanto, los impactos de los dos escenarios (es decir, la incertidumbre de
rendimientos de leche en Nueva Zelanda y Australia únicamente, y la incertidumbre
de rendimientos de los cultivos en todo el mundo) en los precios del mercado mundial son de
una magnitud por igual pequeña.
Figura 1.20. Incertidumbre sobre los precios de mercado mundiales en 2023, por escenario
(CV2023, en %)
Queso
Mantequilla
Leche descremada en polvo
Leche entera en polvo
%
12
10
8
6
4
2
0
Rendimiento (leche)
Fuente: Comisión Europea, JRC-IPTS.
66
Rendimiento (cultivos)
Macro
Macro + Rendimiento (cultivos + leche)
http://dx.doi.org/10.1787/888933099010
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
Por último, en la Tabla 1.3 se presentan las implicaciones de la incertidumbre para
los balances de productos lácteos del mundo. Las variaciones de la producción y el
consumo son similares por cada escenario y producto lácteo. Aunque la incertidumbre
de rendimientos de leche solo en Oceanía tiene el menor impacto en la producción y el
consumo mundiales de los cuatro escenarios, su impacto en la incertidumbre del comercio
mundial es significativamente mayor, en particular en el caso de la mantequilla y LEP.
Tabla 1.3. Incertidumbre sobre la producción, consumo y
comercio mundial de productos lácteos, por escenario
(CV2023, en %)
Producción mundial
Macro+
Rendimiento
Macro
(cultivos+
leche)
Rendimiento
(cultivos)
0.9
0.3
0.6
2.5
2.6
2.3
0.7
0.4
2.8
3.0
0.6
0.7
0.2
0.4
1.0
1.1
1.8
1.8
0.9
0.5
3.8
4.0
0.9
0.0
0.1
0.9
2.3
0.0
0.2
2.4
0.6
0.6
0.1
0.3
1.8
1.8
0.2
0.2
Queso
0.0
0.1
0.9
Mantequilla
0.0
0.2
2.4
LDP
0.1
0.3
LEP
0.2
0.2
Fuente: Comisión Europea, JRC-IPTS.
Macro+
Rendimiento
Macro
(cultivos+
leche)
Rendimiento
(leche)
Rendimiento
(cultivos)
Rendimiento
(cultivos)
Comercio mundial
Macro+
Rendimiento
Macro
(cultivos+
leche)
Rendimiento
(leche)
Rendimiento
(leche)
CV2023 (%)
Consumo mundial
http://dx.doi.org/10.1787/888933101081
Conclusión
Este análisis demuestra que los análisis parciales estocásticos sirven como complemento
de la información suministrada por la base determinista mediante la identificación de las
variables de referencia más afectadas por la incertidumbre asociada a un determinado
conjunto de variables exógenas. Los resultados se basan en el patrón anterior de variabilidad
de rendimientos y conductores macroeconómicos. Para los rendimientos de cultivos se
utilizó la variabilidad observada en las últimas dos décadas; es mayor en Eurasia, América
del Sur y Australia, y más pequeña en la Unión Europea, Estados Unidos de América y
China. La incertidumbre macroeconómica, con base en errores de pronóstico observados,
es mayor en Brasil, la Federación de Rusia, India y China (BRIC). Sin embargo, hay que tener
en cuenta que las tendencias pasadas tal vez no continúen en el futuro. Por ejemplo, el
cambio climático puede provocar más variabilidad de rendimientos, o quizá se alteren los
patrones de crecimiento económico observados en el pasado reciente. Este análisis deja de
lado estos posibles desarrollos.
En general, las consecuencias de la incertidumbre proveniente de los indicadores
macroeconómicos son más grandes que las de la variación de rendimientos. La
incertidumbre de rendimientos afecta sobre todo la oferta de productos agrícolas, pero
las fluctuaciones regionales pueden compensarse entre sí. Sin embargo, los cambios de las
variables macroeconómicas afectan tanto la demanda como la oferta. La producción y el
consumo se ven menos afectados por la incertidumbre que el comercio y los precios. Los
productos básicos más expuestos a la incertidumbre son los más vinculados a los indicadores
macroeconómicos, por ejemplo, carne (fuerte vínculo con el PIB) y biocombustibles (fuerte
vínculo con los precios del petróleo crudo).
Los mercados lácteos se ven principalmente afectados por la incertidumbre
macroeconómica. Importantes fuentes de incertidumbre en estos mercados son los sucesos
económicos de países como China y la Federación de Rusia, por el lado de la demanda,
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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1. PANORÁMICA DE OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014-2023
que son mayores que la incertidumbre de rendimientos. Contrario a lo que se esperaría,
la incertidumbre vinculada a la producción, incluso en los principales países exportadores
como Nueva Zelanda y Australia, tiene un efecto marginal (uno a dos puntos porcentuales
de variación) en los precios del mercado mundial de productos lácteos.
Bibliografía
FAO (2011). Why has Africa become a net food importer?, FAO, Roma.
Gilbert, C. (2010). “How to understand high food prices”, Journal of Agricultural Economics, vol. 61, núm. 2.
Heady, D. y S. Fan (2008). “Anatomy of a Crisis: The Causes and Consequences of Surging Food Prices”,
Agricultural Economics, vol. 39.
International Fertilizer Association (IFA). Production and Trade Statistics, disponible en www.fertilizer.org.
International Energy Agency (2013). Gas Medium-Term Market Report 2013, Agencia Internacional de
Energía.
Mason, N., T.S. Jayne y B. Shiferaw (2012). “Wheat Consumption in Sub-Saharan Africa: Trends,
Drivers, and Policy Implications”, MSU International Development Working Paper, núm. 127.
Mendez del Villar, P. y J.M. Bauer (2013). “Le riz en Afrique de l’Ouest: Dynamiques, politiques et
perspectives”, Cahiers de l’agriculture, vol. 22 (5), pp. 1-9.
U.S. Energy Information Administration (2012). Annual Energy Outlook 2012, Administración de
Información Energética de Estados Unidos (EIA).
68
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 2
Alimentar a India: Perspectivas
y desafíos para la próxima década
En este capítulo se analizan las perspectivas y desafíos que enfrenta la agricultura
y los sectores pesqueros de India en la próxima década. Se revisa brevemente el
desempeño del sector, se describe el contexto actual de los mercados, se proporcionan
proyecciones cuantitativas detalladas de mediano plazo para el decenio 20142023 y se evalúan los riesgos e incertidumbres más importantes. Se analizan los
principales desafíos de India para promover el crecimiento del sector y la reducción
de su gran número de personas con inseguridad alimentaria en el contexto de sus
diferentes políticas para hacerles frente, inclusive los precios mínimos de apoyo,
políticas comerciales, subsidios a insumos y la nueva Ley Nacional de Seguridad
Alimentaria (NFSA). El capítulo esboza un escenario relativamente positivo en el
que las tendencias recientes de mayor producción y consumo continúan, lo que
ofrece a este país considerable potencial para reducir el número de personas con
inseguridad alimentaria en la próxima década. Los principales riesgos para este
escenario son el desempeño macro de India, su capacidad para instrumentar con
eficacia la NFSA y la sustentabilidad del crecimiento de la productividad.
69
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Introducción
El año pasado, la proyección se centró en las perspectivas agrícolas y alimentarias
que enfrentaría el país más poblado del mundo, China. Este año las Perspectivas dirigen su
atención a India, el país con la segunda población más grande del mundo y el más grande en
términos de número de agricultores y de población rural. Tal vez lo más importante sea que
India cuenta actualmente con el mayor número de personas con inseguridad alimentaria,
aproximadamente una cuarta parte del total mundial.1 Al igual que China, los mercados de
India han sido testigos de una transformación considerable en los últimos años, con enormes
ganancias en producción y productividad. Pero a diferencia de China, India ha mantenido
un superávit positivo en agricultura y comercio de alimentos, y con su mayor base de tierras
de cultivo, su dieta predominantemente vegetariana y una sociedad que se urbaniza más
lentamente, disminuyeron las preocupaciones de que un desarrollo económico sostenido
deba depender en gran medida de los mercados mundiales. Por el contrario, las principales
preocupaciones se centran en la inseguridad alimentaria frente a un superávit comercial
y en la forma de dinamizar la agricultura para promover el crecimiento y el empleo en las
comunidades rurales populosas, donde, a diferencia de la experiencia de la mayoría de los
países, el tamaño de las propiedades promedio de tierra se mantiene a la baja.
El esfuerzo político de India para apoyar a los agricultores, promover el desarrollo rural
y al mismo tiempo resolver la inseguridad alimentaria ha sido, y es ahora, muy significativo.
Se diseñó una serie de programas de suministro, como subvenciones para fertilizantes,
riego, electricidad y crédito agrícola, junto con inversiones en riego, para fomentar mayores
rendimientos y una mayor producción. Se estableció una gama de precios de garantía para
cubrir los costos y mejorar la rentabilidad de los agricultores. Los elevados subsidios de
alimentos ayudan a los consumidores pobres: en septiembre de 2013, India promulgó una
nueva Ley Nacional de Seguridad Alimentaria (NFSA), la cual ahora aplica el más ambicioso
programa de “derecho a la alimentación” que se haya intentado en la historia, el cual cubre
a más de 800 millones de personas y proporciona 60 kg de granos de alimentos por persona
al año a precios que rondan 10% de los precios actuales de granos alimenticios al menudeo.
Una cuestión importante que abordan las Perspectivas es el efecto de estas políticas en
los mercados de alimentos de India y los posibles mercados internacionales, y cómo
contribuirán a alcanzar los objetivos de aumentar la producción y reducir la inseguridad
alimentaria de ese país.
En la última década, India experimentó un rápido crecimiento económico, y si bien
se prevé una desaceleración del crecimiento, puede permanecer alto durante algún
tiempo. El crecimiento agrícola también aumentó en la última década, con el apoyo de
sólidos incrementos en los rendimientos de cultivos, con una mayor intensidad de cultivo
y una mayor superficie dedicada a los cultivos de alimentos. Permanecen las brechas de
rendimientos potenciales, y las preocupaciones sobre la sustentabilidad del crecimiento
de la producción van en aumento. Se incrementan los costos de mano de obra rural, los
suministros de agua se agotan y las cada vez más pequeñas unidades de producción, debido
a la tenencia de tierras fragmentadas, potencialmente impiden la captura de economías de
escala. Sin embargo, se prevé un alto crecimiento de la producción. En el caso de la demanda,
70
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
India se mantendrá en gran parte vegetariana, y el consumo tanto de calorías como de
proteínas se mantiene bajo en comparación con los niveles de los países desarrollados.
El modo en que las dietas cambien durante la próxima década puede tener importantes
implicaciones para los mercados interno e internacional de bienes de consumo.
En este capítulo se revisa el desempeño de la agricultura de India en las últimas décadas,
con un acento en su fuerte crecimiento de producción y la reducción de la inseguridad
alimentaria frente al gran crecimiento de la población. En él se describen las proyecciones
para los principales productos agrícolas conforme a las condiciones macroeconómicas,
demográficas y de recursos anticipadas. Por último, el capítulo concluye con una revisión
de los riesgos e incertidumbres importantes que enfrentará la agricultura de India en la
próxima década, y lo que pueden significar para los mercados nacional e internacional.
Desempeño agrícola de India
La agricultura ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo económico de
India, con un crecimiento de alrededor de 3% anual en promedio durante los últimos 40
años. Además de proporcionar alimentos a una población creciente, la agricultura genera
ingresos para las zonas rurales, da trabajo a la industria, provee ahorros para la inversión y
aumenta la demanda de bienes industriales. También es fuente de materia prima para un
gran número de industrias nacionales y representa una importante fuente de divisas.
Sin embargo, pese a su crecimiento, el papel de la agricultura en la economía ha
disminuido drásticamente mientras que otros sectores, en particular los servicios, han
crecido más rápido. La agricultura primaria representó alrededor de 14% del producto
interno bruto (PIB) en 2012, frente a casi 30% en 2000. Pero, si bien se registró una reducción
en la participación de la agricultura en el PIB, no hubo una reducción proporcional en su
participación en el empleo. La agricultura primaria aún da empleo a cerca de la mitad de la
población de India, y es el principal motor de empleo en las zonas rurales, donde vive 68%
de la población (Figura 2.1).
Figura 2.1. La proporción agrícola en el empleo nacional permanecerá alta en India
PIB
Empleo
Proporción porcentual de la economía de India
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1977-78
1983-84
1987-88
1993-94
1999-00
2004-05
2009-10
2010-11
2011-12
Fuentes: Proporción laboral de 1977-1978 a 1990-2000, Papola, T.S. (2006). Employment Trend in India, Institute for Studies in Industrial
Development, Nueva Delhi, India; proporción laboral de 2004-2005 a 2009-2010, World Bank (2014a), World Development Indicators
(base de datos). Información de la proporción del PIB, Government of India (2013a), Economic Survey 2012-13, Gobierno de India,
Nueva Delhi.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099029
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
71
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Se destacó este importante papel de la agricultura en el más reciente estudio económico
de India para 2012-2013 (Economic Survey for 2012-13), el cual destacó que una proporción
cada vez menor de la agricultura y sectores afines en el PIB de un país es consistente con la
trayectoria normal del desarrollo de cualquier economía (Government of India, 2013a). Sin
embargo, subrayó también que el rápido crecimiento agrícola aún es vital para los empleos,
ingresos y seguridad alimentaria de la población. El papel de la agricultura mantendrá su
importancia en el mediano plazo debido sobre todo a las preocupaciones por la seguridad
alimentaria, el empleo y la pobreza rural. La agricultura seguirá siendo una importante
fuente de empleo en el futuro, lo cual desafía a los legisladores para elevar los ingresos de
millones de familias rurales. No obstante, un problema clave para reducir la pobreza en las
zonas rurales será aumentar la productividad de la agricultura, la cual, según los datos, es
mucho menor que en el resto de la economía.
El crecimiento de la producción agrícola ha sido fuerte
Según el índice de la FAO acerca de la producción agrícola, el crecimiento de la
producción, volumen neto de la producción intermedia de semillas y forrajes, aumentó
cuatro veces en los últimos 50 años. En los años previos al inicio de la Revolución Verde
en India (Recuadro 2.1), a finales de la década de 1960, el producto per cápita estaba a
la baja. Desde entonces, en términos agregados, el crecimiento ha sido uno de los más
importantes en todo el mundo, pero en términos per cápita, el crecimiento ha sido mucho
más modesto. La producción agrícola conserva su importancia en India debido a su dieta
principalmente vegetariana, pero la producción ganadera ha crecido más rápidamente a
partir de su pequeña base. Cabe destacar que el crecimiento per cápita en la agricultura
ha sido más significativo en el periodo posterior a 2000, y en especial después de 20052006. Las razones de tal aumento de crecimiento se atribuyen a las medidas adoptadas en
virtud de la Misión de Seguridad Alimentaria Nacional de 2007-2008, la Misión Nacional de
Horticultura y el Rashtriya Krishi Vikas Yojana (Plan Nacional de Desarrollo Agrícola).2
Tabla 2.1. El crecimiento de la agricultura en India creció en la última década
(porcentaje anual)
1961-70
1971-80
1981-90
1991-2000
2001-12
1971-2012
Agricultura
1.8
2.8
3.5
2.8
3.9
3.0
Cultivos
1.9
2.5
3.3
2.6
3.9
2.8
Ganadería
1.3
3.6
4.2
3.6
3.9
3.8
Total
Per-cápita
Agricultura
-0.3
0.4
1.3
1.0
2.4
1.1
Cultivos
-0.2
0.2
1.1
0.8
2.4
0.9
Ganadería
-0.9
1.3
2.0
1.8
2.4
1.9
Nota: Con base en los índices de la producción neta de FAOSTAT; tasas compuestas anuales.
Fuente: FAO (2014), FAOSTAT (base de datos), http://faostat.fao.org/.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101100
India es el mayor productor de leche, legumbres y yute en el mundo. Ocupa el segundo
lugar en la producción de arroz, trigo, caña de azúcar, maní, hortalizas, frutas y algodón.
India también es líder en la producción de especias, pescado, aves de corral, ganado
y cultivos de plantación. La producción de materias primas agrícolas en India aumentó
significativamente durante las últimas seis décadas: la producción de granos alimenticios
aumentó de alrededor de 50 Mt en 1950-1951 a más de 263 Mt durante 2013-2014, un aumento
de cinco veces en seis décadas. Sin embargo, este crecimiento fenomenal se caracterizó por
facetas de estancamiento, como el periodo de 1996-1997 a 2004-2005, cuando cayeron los
72
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
precios reales, y años de rápido crecimiento, que se experimentaron desde ese año. De 20042005 a 2012-2013 la producción de cereales aumentó 24%, y la de semillas oleaginosas, 20%.
El mayor crecimiento se dio en los sectores más orientados al mercado, como la producción
de legumbres, frutas y verduras, que en conjunto aumentó 40%.
Figura 2.2. Producción de los principales bienes agrícolas
Mt
160
Arroz
Leguminosas
Leche
Trigo
Semillas oleaginosas
Carne
Cereales secundarios
Algodón
Pescado
140
120
100
80
60
40
20
0
1997
1998
1999
2000
Nota: * Cálculo anticipado.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013M02
Fuente: Government of India (2013b). Agricultural Statistics at a Glance 2013, Gobierno de India, Nueva Delhi.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099048
Se registra un mayor crecimiento de producción en los sectores de más valor agregado.
Como es una población predominantemente vegetariana, la producción ganadera se
mantiene relativamente pequeña, aunque crece más rápido que la producción de cultivos,
si bien con una base pequeña. La producción de leche —de búfalo, vacas lecheras y cabras—
aumentó con rapidez desde el inicio del programa “Operación Inundación”, de principios
de la década de 1970. La producción de leche aumentó más de seis veces, de 20.8 Mt en
1970 a 133 Mt en 2012. La producción de carne de búfalo se ha realizado recientemente
para embarques de exportación, lo que ubica a India como uno de los tres principales
exportadores de carne bovina del mundo (Recuadro 7.2, Capítulo 7). Como segundo mayor
productor de pescado en el mundo, la producción de India creció casi cuatro veces desde
1980, con un aumento de 12 veces en la producción de acuicultura durante este periodo.
Recuadro 2.1. Transformar la agricultura: la Revolución Verde y la Revolución Blanca de India
La agricultura de India se transformó por dos acontecimientos importantes: la Revolución Verde, que
aumentó significativamente los rendimientos de los principales cultivos básicos, el trigo y el arroz del
país, y la Revolución Blanca, que transformó el sector lácteo. Ambos sucesos se describen a continuación.
La Revolución Verde comenzó en India con la introducción de variedades semi-empequeñecidas de
alto rendimiento de trigo en 1967 y de arroz en 1968. Para garantizar el apoyo al mercado se establecieron
la Corporación de Alimentos de India y el mecanismo de los precios de apoyo al mercado a mediados
de la década de 1960. Las políticas favorables en forma de apoyo a los precios y la adquisición, así como
subvenciones a los insumos, alentaron a los agricultores a adoptar las nuevas variedades e invertir en
sus tierras. La Revolución Verde se extendió en gran medida en áreas con condiciones agroclimáticas
favorables, es decir, las zonas de regadío, donde se cultivan sobre todo trigo y arroz. El éxito de la
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
73
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Recuadro 2.1. Transformar la agricultura: la Revolución
Verde y la Revolución Blanca de India (cont.)
Revolución Verde fue notable. De ser un importador neto de alimentos en la década de 1950, India se
transformó durante las últimas cuatro décadas: de solamente 82 Mt de granos alimenticios producidos
en 1960-1961, produjo un récord de 263.2 Mt de cereales en 2013-2014, lo que se atribuye principalmente
al aumento significativo de la producción de arroz y trigo.
Una característica notable de la Revolución Verde fue la adopción del doble cultivo, es decir, la
plantación de dos o más cultivos por año en la misma tierra. La práctica anterior de una cosecha por año
dependía de las lluvias del monzón. Para la segunda cosecha se construyeron enormes instalaciones de
riego, como presas. También se adoptaron en escala masiva técnicas de riego simples, como la excavación
de pozos para extraer aguas subterráneas.
Durante la década de 1990, hubo un cambio de las inversiones en bienes de capital, como riego,
energía e infraestructura rural, a los subsidios a insumos, como energía, agua y fertilizantes, así como
a precios mínimos de apoyo. Esto provocó cambios regionales en la producción de granos alimenticios.
Sin embargo, el aumento de la producción tuvo repercusiones. A medida que la Revolución Verde
se extendió principalmente en zonas favorables, el aumento del rendimiento se distribuyó de manera
desigual en todo el país. Además, las variedades de alto rendimiento de arroz y trigo dieron lugar al
monocultivo en algunas áreas, lo que aumentó la susceptibilidad hacia tensiones bióticas y abióticas
(por ejemplo, plagas y sequías). La base de recursos naturales se está erosionando. El agua subterránea
se agota rápidamente, sobre todo en los estados de Haryana, Punjab y Uttar Pradesh occidental, al norte
de India. En Punjab, la capa superior de las aguas subterráneas está agotada y los agricultores ahora
invierten en la instalación de bombas de mayor capacidad para extraer agua de riego. Se han emitido
varias advertencias contra el creciente cultivo intensivo del arroz en Punjab y Haryana. Un enfoque
integral sobre la inseguridad alimentaria incluye la protección de la base de producción mediante la
preservación del entorno natural.
La Revolución Blanca en India transformó el sector lácteo. En las décadas de 1950 y 1960, India se apoyó
en gran medida en las importaciones de leche, y en 1968 la disponibilidad total per cápita de leche fue de
113 g al día. Los productores de leche solo tenían unos cuantos animales, y se les dificultaba transportar su
producto tan perecedero a los mercados de los centros urbanos. En este contexto, el gobierno indio decidió
“inundar India con leche” y lanzó la Operación Inundación en 1970. Esta operación pretendía aumentar la
producción de leche, conectar a los productores de leche con los consumidores y elevar los ingresos de los
productores.
La Operación Inundación abordó tres niveles: i) en el nivel de finca, los productores de leche se
organizaron en cooperativas. Se proporcionó a las cooperativas tecnologías avanzadas, como razas
modernas de animales que producen más leche; ii) en el nivel de distrito, se formaron sociedades
cooperativas, que poseen y operan plantas procesadoras de leche, así como equipos de almacenamiento
y transporte. Estas asociaciones también ofrecían servicios de salud animal, y iii) en el nivel estatal, las
federaciones estatales realizaron y coordinaron la comercialización de leche en todo el país.
La Operación Inundación operó en tres fases. En la primera (1970-1980) se cubrió a un millón de
productores de leche y se centró la atención en atender el mercado de las metrópolis del país. En la
segunda fase (1981-1985), cerca de diez millones de agricultores lácteos formaron parte del programa y se
abarcó a todas las principales ciudades de India, y en la última fase (1985 a 1995) se incluyó a casi siete
millones de productores de leche.
Los resultados de la política lechera fueron notables: en el periodo de 1988-1989 a 1995-1996, la
producción de leche aumentó de 42 millones de litros a 67 millones de litros diarios. Hoy en día, India es
el mayor productor de leche fresca de búfalo y cabra, y el segundo mayor productor de leche fresca de
74
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Recuadro 2.1. Transformar la agricultura: la Revolución
Verde y la Revolución Blanca de India (cont.)
vaca en el mundo. La mayor parte de la leche producida se consume en el país. La leche es una fuente
esencial de proteínas en la dieta predominantemente vegetariana de muchos indios. Hoy en día, cada
indio consume alrededor de 250 g de leche al día.
Fuentes: Conway, G.R., y E.B. Barbier (1988). “After the Green Revolution. Sustainable and Equitable Agricultural Development”,
Futures, vol. 20, pp. 651-670. Cunningham, K. (2009). “Rural and Urban Linkages: Operation Flood’s Role in India’s Dairy Development”,
IFPRI Discussion Paper, núm. 00924, Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias, Washington, D.C. FAO
(2014), FAOSTAT (base de datos), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma.
Habrá progreso, aunque con un gran problema de inseguridad alimentaria
Según el censo de 2011, la población de India era de 1 210 millones de personas, un
aumento de 364 millones en las últimas dos décadas. La FAO (Figura 2.3) calcula que el
número de personas que padecen mala nutrición en India se redujo de un punto máximo de
262 millones en 1993-1995 a uno mínimo de 206 millones en 1997-1999. El número aumentó
a 246 millones en 2004-2006, pero una mayor producción agrícola y un progreso económico
más fuerte permitieron reducir unos 33 millones de personas con nutrición deficiente, a
un estimado de 213 millones en 2010-2012. Este avance se produjo a pesar de la adición
de unos 94 millones de personas a la población de India durante ese periodo, lo que indica
un progreso más rápido en la reducción de la inseguridad alimentaria. Sin embargo, con
alrededor de una cuarta parte de personas con inseguridad alimentaria en el mundo dentro
de India, la mejora de su situación nutricional aún es un reto importante. La desnutrición
tiene un impacto significativo en el desarrollo de la niñez, la cual a su vez influye en la
productividad del adulto y el crecimiento económico. La UNICEF informa que, en 2005-2006,
43% de los niños indios menores de cinco años estaba tanto moderada como severamente
por debajo su peso normal, y 48% sufría retraso de crecimiento debido a desnutrición
crónica, frente a 58% en 1992-1993 (UNICEF, 2014). Es muy poco probable que India cumpla la
meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el porcentaje de personas
desnutridas para 2015. La cantidad de personas con inseguridad alimentaria se mantiene
alta a pesar del aumento del superávit comercial de India en cereales.
Figura 2.3. Desnutrición en India
Número de personas
Proporción de la población (derecha)
Mn
300
%
30
250
25
200
20
150
15
100
10
50
5
0
0
Fuente: FAO (2013). The State of Food Insecurity. The multiple dimensions of food security, FAO, Roma.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099067
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
75
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
En la Figura 2.4 se ilustra la composición promedio de las dietas en India, la cual
demuestra el grado al que la población es vegetariana. Los sectores de ganadería y pesca
representan solo 9% de ingesta de calorías y 20% de de proteínas. Los cereales proporcionan
más de 50% de ingesta tanto de calorías como de proteínas en las zonas rural y urbana,
aunque los datos de las encuestas apuntan a una contribución a la baja de los cereales
(NSSO, 2012). Los alimentos que contribuyen al aumento de la ingesta de calorías son
los aceites vegetales, frutas y verduras. Los azúcares parecen representar un importante
componente proporcional de ingesta de calorías. Las legumbres son una fuente cada vez
mayor de proteínas, pues representan casi 13% de la ingesta de proteínas.
Figura 2.4. Estimado diario de consumo calórico y proteico por alimento en India, 2009
Proteínas 56.6 g/día
Calorías 2321 kcal/día
Lácteos, 172
Carnes, 17
Pescado,
10
Otros, 52
Otros, 2.1
Pescado, 1.6
Frutas y
vegetales,
109
Lácteos, 7
Carnes, 1.6
Cultivos
oleaginosos,
Aceites, 256
Frutas y
vegetales, 3.3
Cereales,
1318
Leguminosas
119
Azúcar, 210
Tubérculos,
58
Fuente: FAO (2014), FAOSTAT (base de datos), http://faostat.fao.org/.
Cultivos
oleaginosos,
Aceites, 1.8
Cereales, 31.2
Leguminosas
7
Azúcar, 0
Tubérculos, 1
http://dx.doi.org/10.1787/888933099086
El papel del consumo de cereales en la seguridad alimentaria se pone de relieve por la
evidencia de la dieta. La Comisión de Planificación de India tomó nota de esto en el documento
del 12.a Plan Quinquenal (2012-2017), el cual expresa la preocupación de que la caída del
consumo de cereales per cápita desde mediados de la década de 1990 “sea la razón principal
por la que el consumo de calorías per cápita no aumenta a la par del aumento de ingresos.
Incluso las personas pobres reducen la proporción del ingreso gastado en todos los alimentos
con el fin de satisfacer otras necesidades no alimentarias. En una situación así, donde hay
una disyuntiva entre tal requisito básico del desarrollo humano como la nutrición y otras
demandas de los consumidores, hay necesidad de garantizar la satisfacción de los requisitos
mínimos de nutrición” (Government of India, 2013c, capítulo 12, p. 17). Este es un aspecto
importante que subyace en el razonamiento de la nueva Ley de Seguridad Alimentaria de
India de 2013, la cual pretende aumentar el consumo de cereales (Recuadro 2.5) mediante
subsidios focalizados y manteniendo los precios de garantía para los agricultores.
De hecho, el progreso en el consumo de calorías y proteínas ha sido lento. De 1970 a
2004, el consumo diario de calorías per cápita promedio fluctuó de 1 950 a 2 350 kcal. La
ingesta de proteínas también fluctuó, pero con un pequeño aumento en la tendencia, de 49
a 55 gramos. Pero a partir de 2005, el consumo de calorías y de proteínas mostró una mejora
continua, al pasar de 2 252 kilocalorías y 54.1 gramos, respectivamente, a un estimado
de 2 500 kilocalorías y 61.5 gramos en 2013.3 En relación con la OCDE, o los promedios de
los países desarrollados, no cambió mucho en las últimas tres décadas, como se indica en
la Figura 2.5, pero se observó cierto aumento en los últimos años. La ingesta promedio de
calorías en 1980 en India fue de alrededor de 63%, y hacia 2013 fue de 73% de los niveles
de la OCDE.4 En el caso de la proteína, la ingesta fue de 50% de los niveles de la OCDE en
76
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
1980, y de 59% en 2013. Aunque algunos avances son evidentes con el tiempo, la magnitud
de la diferencia no ha cambiado con rapidez. Sin embargo, parece existir una tendencia al
alza en esta relación a partir de mediados de la década pasada.
Figura 2.5. Consumo promedio per cápita de calorías y proteína
en India en comparación con los niveles de la OCDE
Calorías India/OCDE
Proteína India/OCDE
Proporción
0.8
0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
Fuente: FAO (2014). FAOSTAT (base de datos), http://faostat.fao.org/; Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099105
Grandes recursos agrícolas de India
Recursos humanos
La mano de obra en las zonas rurales disponibles para la agricultura en India es
abundante. India permanece predominantemente rural: cerca de 68% de su población reside
en zonas rurales, en comparación con el promedio mundial, de 49% (2012). Las proyecciones
demográficas mundiales de largo plazo indican un punto de cambio para las poblaciones
rurales y urbanas hacia 2045. Aunque la población urbana crece a un ritmo más rápido que
la rural, según lo documentado en el reciente censo decenal de 2011 (Government of India,
2014a), la población rural seguirá siendo la mayoría por un tiempo considerable. La calidad
de la mano de obra de India está en aumento: más de 97% de sus jóvenes termina la escuela
primaria. India espera alcanzar 100% de alfabetización de jóvenes para 2015 (Government
of India, 2013d). Esto ayudará a mejorar la eficacia de los servicios y los programas de
extensión de India (Government of India, 2013e).
Tabla 2.2. Proporción de la mano de obra agrícola y agricultores en la población india
2001
2011
Total
Rural
Urbano
Total
Rural
Urbano
Personas
31.7
40.2
2.8
24.6
33.0
2.8
Hombres
31.1
42.0
2.5
24.9
35.2
2.7
Mujeres
32.9
37.1
4.1
24.0
28.8
3.1
Personas
26.5
33.0
4.7
30.0
39.3
5.5
Hombres
20.8
27.5
3.4
24.9
34.4
4.6
Mujeres
38.9
43.0
10.7
41.1
48.5
9.0
Agricultores (% del total de trabajadores)
Mano de obra agrícola (% del total de trabajadores)
Nota: Los agricultores son terratenientes o arrendatarios. La mano de obra agrícola trabaja por salario en las unidades
de producción.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
http://dx.doi.org/10.1787/888933101119
77
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
En 2011, los agricultores (propietarios de tierras y arrendatarios) y la mano de obra
agrícola representaron casi 55% de la fuerza de trabajo india: 50% de los hombres y 65% de
las mujeres. La participación de los agricultores disminuye, mientras que la mano de obra
agrícola aumenta (Tabla 2.2), lo que indica un cambio continuo en la tenencia de la tierra.
Tierra
India tiene la mayor superficie de tierras cultivables y permanentemente cultivada en
el mundo, estimada en 169.6 Mha en 2011 (FAO, 2014), ligeramente por delante de Estados
Unidos de América, 162.7 Mha. El país también cuenta con la mayor superficie de tierras de
riego, estimada en 63.2 Mha. Aunque los recursos de la tierra son grandes, la alta densidad
demográfica de India significa que la dotación de recursos de la tierra sobre una base per
cápita es en realidad menor que el promedio mundial. La creciente urbanización limita la
superficie total dedicada al cultivo, con el aumento de la presión por parte de una demanda de
tierras para fines no agrícolas. Esto significa que el aumento de la producción agregada en
el futuro provendrá del crecimiento de los rendimientos y de la intensidad de los cultivos
en lugar de una expansión de la superficie agrícola.
En tanto país tropical, India apoya una amplia gama de cultivos. Según la disponibilidad
de agua, las actividades de cultivo están presentes todo el año. La extensión de cultivos
múltiples en India es una de las más altas del mundo. En general, hay dos estaciones de
cultivo: Kharif (julio a octubre) y Rabi (de octubre a marzo).
Los datos del Censo Agrícola indican que había alrededor de 138 millones de propiedades
agrícolas en India en 2010-2011, de los cuales alrededor de 117 millones eran agricultores
pequeños y marginales con tierras de extensión menor de 2 hectáreas. El tamaño promedio
de las propiedades se redujo de 2.3 ha en 1970-1971 a 1.33 hectáreas en 2000, y a 1.16 ha
en 2010-2011. Los agricultores pequeños y marginales representan más de 80% del total de
hogares agrícolas, pero su participación en el área de operación es de alrededor de 44%. Las
extensiones mayores (10 ha y más) representan 0.7% de las propiedades de hogares totales
y 10.9% de la zona total de operación. Existen, pues, desigualdades importantes de tierra en
India. El acceso a la tierra se ve afectado por las prácticas de herencia, alfabetización legal
limitada, y las actitudes hacia la propiedad y control de la tierra (OECD, 2014) por parte de las
mujeres. La ley india garantiza la igualdad de acceso a la tierra tanto para mujeres como para
hombres, pero las mujeres poseen solo 10.9% de las tierras agrícolas. Un menor acceso a la
tierra afecta la productividad agrícola porque influye en el acceso al crédito institucional, los
servicios de extensión y otros insumos agrícolas (Rao, 2011; Tara Satyavathi et al., 2010).
Agua
India puede tener un gran suministro anual de agua, pero no puede utilizarse en su
totalidad debido a la topografía y otras restricciones, inclusive las grandes pérdidas por
evaporación y evapotranspiración. Las grandes variaciones temporales y espaciales en las
precipitaciones limitan la disponibilidad del agua. La mayor parte del agua está disponible
durante el periodo de los monzones, pero a menudo provoca inundaciones. La falta de
acceso a la irrigación es un gran problema para los agricultores atrapados en la pobreza,
y esto será un problema crítico en el futuro. India tiene uno de los sistemas de riego más
grandes del mundo, pero también enfrenta altos niveles de ineficiencia, en particular para
quienes dependen de las fuentes de agua de superficie, eficiencia que se estima en 35-40%
en comparación con las fuentes terrestres, cuya eficiencia se estima en 65-75%. Más grave
es el problema del agotamiento de aguas subterráneas, la cual se considera en crisis como
resultado de un exceso de extracción, debido en parte a la falta de uso regulado y los subsidios
de energía, los cuales reducen los costos de extracción (Government of India, 2013e, p. 29).
78
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Formación del capital
La inversión como porcentaje de la producción agrícola fue de 20% en 2011-2012,
frente a menos del 15% cinco años antes y a un promedio de solo 10% en la década de
1990 (Government of India, 2013e, pp. 7, 17). La inversión del sector público aumentó
lentamente en la última década, de hasta 50% de la inversión total en la década de 1980
a menos de 15% en los últimos años. La inversión privada aumentó más rápido, al casi
duplicarse de 2004 a 2011 y aumentar a más de 17% de la producción agrícola. Esto se debe
en parte a la creación de sistemas de crédito por parte del gobierno con tasas de interés
favorables, lo que contribuyó a un aumento de diez veces más en crédito que en la década
previa a 2011. Sin embargo, el crecimiento del capital en las unidades de producción se
ve obstaculizado por la disminución continua del tamaño de las parcelas. Los agricultores
pequeños y marginales que cultivan la mayor parte de las tierras de India no pueden
permitirse el lujo de comprar capital agrícola moderno, el cual requiere mayor tamaño para
alcanzar las economías de escala necesarias que justifiquen su adquisición. La densidad de
tractores de India, alrededor de 16 por 1 000 ha, es menor que el promedio mundial, de 19.
El crecimiento de la productividad ha sido clave para una mayor producción
Las estimaciones de la productividad total de los factores (TFP) para la agricultura de
India son importantes para comprender la naturaleza y los motores del crecimiento de la
productividad, aunque los resultados varían en función de la metodología y el nivel de
agregación del análisis (Kumar et al., 2013). Los estudios demuestran que si bien el progreso
técnico ha sido el principal motor de cambio en la productividad, el crecimiento de la
productividad en India no ha sido constante con el tiempo. La eficacia de la producción
mejoró en la década de 1980, se estabilizó a principios de la de 1990 y luego disminuyó de
1997 a 2003, quizá debido a las perturbaciones climáticas. Este patrón climático de cambio
en la productividad es evidente en los diversos rendimientos de cultivos (medida parcial de
productividad) con el tiempo, como se indica en la Figura 2.6. El aumento del rendimiento
se reanudó después de 2007.
Figura 2.6. Cambios anuales de los rendimientos de trigo y arroz en India
Arroz con cáscara
Trigo
t/ha
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Nota: Las líneas negras son curvas atenuadas para ajustar los cambios de rendimientos.
Fuente: Gautam, M., y P.K. Aggarwal (2013). “Yield Gaps in Cereals: Progress and Potential”, documento inédito, Banco Mundial,
Washington, D.C.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099124
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
79
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Un estudio de Gautam y Aggarwal (2013) analizó las brechas de rendimiento de arroz
con cáscara y trigo. Con un modelo de cultivo para simular el potencial de los populares y
establecidos cultivos de arroz y trigo en diferentes partes de India, el estudio generó tres
escenarios de rendimiento: i) un rendimiento potencial (PY) biológico basado únicamente
en las características varietales sin limitaciones en el ambiente de crecimiento, ii) un
rendimiento alcanzable (AY) que introduce la gestión del agua en la simulación basada en el
nivel actual de desarrollo del riego en cada estado5 y iii) un rendimiento “realizable” (RY),
el cual es la estación de investigación o el rendimiento experimental registrado para una
variedad dada en la base de datos oficial de aprobación de variedades. Los rendimientos
realizables (RY) deben estar cerca del rendimiento alcanzable (AY), sin embargo, todavía
deben reflejar problemas de suelo, plagas, otros problemas de gestión y condiciones locales,
debido a que algunas fuerza bióticas y abióticas no se pueden controlar, ni siquiera en una
estación experimental. Luego, todos estos rendimientos se comparan con los rendimientos
reales o los de una unidad de producción (FY) para establecer el tamaño de las brechas de
rendimiento. La Figura 2.7 muestra los promedios ponderados (los pesos de producción)
de toda India para RY, AY y FY, lo cual proporciona una visión global de las brechas de
rendimiento del arroz y el trigo, así como el potencial de aumento del rendimiento real.
Figura 2.7. Brechas de rendimiento del arroz y el trigo en India
Rendimiento potencial
Rendiemiento asequible
Rendimiento real
t/ha
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Arroz con cáscara
Trigo
Fuente: Gautam, M., y P.K. Aggarwal (2013). “Yield Gaps in Cereals: Progress and Potential”, documento inédito, Banco Mundial,
Washington, D.C.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099143
El estudio también encontró que las brechas de rendimiento varían considerablemente
entre los estados y que algunas áreas tienen poco margen para mejorar. Bengala Occidental
—que no es una zona de cultivo de trigo tradicional— es un caso atípico que superó su
rendimiento esperado. Maharashtra y Gujarat parecen haber agotado su potencial con
la tecnología actual de trigo, mientras que Punjab y Haryana aún tienen cierto margen
para aumentar sus rendimientos. Bengala Occidental y Punjab también están cerca de su
potencial para el arroz, pero la mayoría de los estados tiene importantes avances potenciales
de rendimiento para explotar (Gautam y Aggarwal, 2013).
Se mantiene el crecimiento del superávit comercial en productos agrícolas de India
India es uno de los principales exportadores de productos agrícolas, con un superávit
comercial que creció de USD 3 600 millones en 2000 a un estimado de USD 22 mil millones
en 2013 (Global Trade Information Services, 2014).6 El arroz representa el grueso de las
80
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
exportaciones, seguido por los productos de algodón y de pesca. Las exportaciones de trigo y
cereales secundarios varían, y con frecuencia han llegado a niveles altos, y las exportaciones
de harina de proteína están en aumento. Recientemente India se convirtió en uno de los
principales exportadores de carne de bovino (Recuadro 7.2). Por otra parte, India aún es
el mayor importador de aceites comestibles y legumbres del mundo, y se alterna como
importador y exportador importante de azúcar.
Para un país tan grande y poblado como India, los cambios del comercio pueden ser
pequeños en relación con el consumo/producción nacional, pero grandes en el contexto de
los mercados internacionales. Esto plantea la cuestión de la integración de los mercados y el
grado al que los precios de los productos básicos en India siguen o causan los movimientos
de precios en los mercados internacionales. La evidencia del Recuadro 2.2 sugiere que
para algunos productos básicos, como el arroz, los mercados indios afectan los mercados
mundiales, pero en la mayoría, la conexión entre los mercados nacionales e internacionales
es débil o inexistente. La débil conexión entre los mercados se debe a las estructuras
políticas de India, como precios de garantía, programas de intervención, restricciones a la
exportación y aranceles, que cortan los vínculos de mercado (Gulati et al., 2013).
Figura 2.8. Los excedentes comerciales de India en productos agrícolas y pesqueros están al alza
miles de millones USD
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Global Trade Information Services (2014). Global Trade Atlas (base de datos), www.gtis.com/gta/. La información se refiere a los
capítulos 1-24 de la clasificación comercial.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099162
Recuadro 2.2. Integración comercial nacional e internacional
El grado al que los precios en los diferentes mercados se desplazan juntos permite apreciar la eficiencia
de su comercio. En India, Sekhar (2012) observó que los mercados de mercancías que no enfrentan
restricciones de movimiento interestatales o interregionales, como legumbres o aceites vegetales, parecen
bien integrados, y las que sí tienen tales restricciones, como arroz, no muestran una integración nacional.
Respecto de los mercados nacionales e internacionales, como se ve en las gráficas, y según las pruebas
realizadas con métodos estadísticos, la interrelación de los mercados es débil. Los precios internos ilustran
menor volatilidad que los mercados internacionales, característica resultado de las políticas de mercado
y comerciales de India, como precios de apoyo al mercado, aranceles y restricciones a la exportación. Las
pruebas estadísticas de causalidad indican que los precios del arroz de India pueden afectar los de los
mercados internacionales.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
81
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Recuadro 2.2. Integración comercial nacional e internacional (cont.)
Figura 2.9. Interrelación de los mercados nacionales e internacionales en India
Azúcar (arriba, izquierda), aceite vegetal (arriba, derecha), trigo (abajo, izquierda) y arroz (abajo, derecha)
India
Estados Unidos
India
USD/t
1 000
Malasia
USD/t
1 400
900
1 200
800
1 000
700
600
800
500
600
400
300
400
200
200
100
0
0
India
Golfo de Estados Unidos
India
USD/t
500
USD/t
900
450
800
400
700
350
Vietnam
600
300
500
250
400
200
300
150
200
100
50
100
0
0
Fuente: World Bank (2014b). Commodity Price Data (base de datos), http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099181
Tabla 2.3. Índices de conexión de mercado (IMC)
IMC
Arroz
Trigo
Azúcar
Aceite vegetal
Maíz
Soja
77*
21
39
36
30
5
Nota: Estimaciones del periodo 2000-2013. Los precios en India son al mayoreo convertidos a USD, y la regresión restringida
de mínimos cuadrados de la relación, PD = (1 + b1) * PD(−1) + b2 * (PI − PI(−1)) + (b3 − b1) * PI(−1), genera coeficientes tales que
IMC = (1 + b1)/(b3 − b1) proporciona una medida indicativa de la conexión del mercado. Un IMC de 0 indica mayor conexión
entre los mercados, y valores mayores, conexiones débiles (Timmer, 1984). En el caso del arroz, la relación estimada no es
estadísticamente significativa, es decir, no hay conexión de mercado en los mercados internacionales; las pruebas de causalidad
de Granger indican que puede observarse una conexión inversa entre los mercados nacional e internacionales.
Fuentes: Secretariados de la OCDE y de la FAO. Sekhar, C.S.C. (2012). “Agricultural Market Integration in India”, Food Policy, vol. 37,
pp. 309-322.
82
http://dx.doi.org/10.1787/888933101138
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Políticas agrícolas
Desde hace casi 60 años, las políticas agrícolas de India se orientan por planes quinquenales,
el último de las cuales es el 12avo (2012-2017). La amplia visión del plan es “más rápido,
más sustentable y con un crecimiento más inclusivo”, que conduce a una mejora de amplia
base en las condiciones económicas y sociales de las personas, y al logro de una inclusión
tanto por la entrega de beneficios directamente a los grupos pobres y excluidos como por el
aumento de su capacidad de acceso al empleo y a oportunidades de ingreso (Government
of India, 2013c). Según el Plan, el mayor crecimiento del PIB de 8.2% supone un crecimiento
de 4% en los sectores de la agricultura y allegados. Algunas de las principales prioridades
son mejorar la viabilidad económica de la agricultura con estabilidad de los precios y una
renta mínima para los agricultores, fomentar la diversificación, aumentar las inversiones,
reducir la degradación del medio ambiente y mejorar la seguridad alimentaria mediante
una mayor diversificación en la producción de semillas oleaginosas, legumbres, ganado y
pescado. Es importante destacar que el 12avo Plan Quinquenal continuó los importantes
programas de la Misión Nacional de Seguridad Alimentaria (NFSM), la Misión Nacional de
Horticultura y la Rastriya Krisha Vikas Yojana (RKVY), los cuales han tenido un gran impacto
en el sector agrícola, junto con iniciativas para aumentar los precios de garantía, inversiones,
subvenciones a los insumos para el crédito, fertilizantes y distribución de alimentos.
Hay cuatro instrumentos de política general que el gobierno de India emplea para lograr
sus diversos objetivos: políticas de apoyo al mercado, políticas comerciales, subsidios a los
insumos y subsidios de distribución de alimentos.
i) Políticas de apoyo al mercado
La Comisión de Precios Agrícolas se creó en enero de 1965 para asesorar al gobierno
sobre la política de precios de los productos básicos agrícolas. La base para la creación de
la Comisión fue el desarrollo de una estructura de precios equilibrada e integrada con base
en la perspectiva de las necesidades generales de la economía, sin olvidar los intereses del
productor y el consumidor. Actualmente, la Comisión (renombrada como Comisión de Costos
y Precios Agrícolas) establece precios mínimos de apoyo (MSP) en 24 productos básicos y
un precio justo y remunerativo (FRP) para la caña de azúcar. Para la mayoría de productos,
distintos de los aranceles, no existe un mecanismo eficaz para garantizar que los precios
Figura 2.10. Precios mínimos de apoyo de productos clave en India
Trigo
Cereales secundarios
Arroz (eq. a blanqueado)
Leguminosas (Grano)
Caña de azúcar
Algodón
USD/t
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Government of India (2014b), Minimum support prices (base de datos), http://cacp.dacnet.nic.in.
2009
2010
2011
2012
http://dx.doi.org/10.1787/888933099200
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
83
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
no caigan por debajo del MSP. La adquisición se utiliza para algunos productos, como arroz
y trigo, en algunos estados, como Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Chhattisgarh y Andhra
Pradesh, y en cierta medida en Madhya Pradesh y Rajasthan, además de algunos otros
estados para la caña de azúcar, algodón y yute. La adquisición logró existencias públicas
más altas en los últimos años, lo que crea desafíos para la gestión de inventarios, así como
de redistribución y prevención de desperdicio del producto.
Los MSP de todos los productos básicos aumentaron considerablemente después de
2007-2008. Antes de este año, los precios de soporte mínimos de todos los productos se
mantuvieron estables durante más de una década. En el caso de los cereales alimenticios, el
MSP del arroz y trigo fue superior al de los cereales secundarios y el maíz. Para las legumbres,
los MSP aumentaron en 2008-2009 a un ritmo superior al de los granos alimenticios. Sin
embargo, esto no se tradujo en grandes áreas plantadas con legumbres porque los riesgos de
su cultivo son muy altos. En comparación, el cultivo de arroz no implica riesgos sustanciales
y los agricultores tienen asegurada la adquisición por parte de agencias del gobierno, caso
contrario al de las legumbres.
ii) Políticas comerciales
La operación de los precios mínimos de apoyo también puede depender de las medidas
arancelarias/fronterizas. Los aranceles para cereales oscilan de 51% para el trigo a 80% para
el arroz. Para los aceites vegetales, los aranceles están por debajo de 2.75%. Los aranceles para
la carne son de 31%, mientras que para los productos lácteos son de 36%. Los aranceles
aplicados a una serie de materias primas se redujeron durante los precios máximos después
de 2008. Sin embargo, también se instrumentaron prohibiciones de exportación para
arroz y trigo, para así asegurar un abastecimiento estable interno. Los impactos de estas
prohibiciones son evidentes en las listas del Recuadro 2.2. Indican una política comercial
calibrada, diseñada para estabilizar los precios en los mercados indios. Además de esto,
también existen algunas barreras no arancelarias, como medidas sanitarias y fitosanitarias,
que pueden afectar el comercio de India.
India ha sido un participante activo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y
un miembro clave tanto del G33 como del G-20 de países negociantes. Su postura respecto
de las negociaciones sobre agricultura refleja su objetivo de salvaguardar los medios de
vida de sus 650 millones de personas que dependen de una agricultura principalmente de
pequeña escala. En este contexto, ha sido uno de los principales defensores de la introducción
de un mecanismo efectivo de salvaguardia especial (SSM), reticente a la reducción
significativa de aranceles consolidados de productos básicos y el principal impulsor en la
búsqueda de exenciones para la adquisición de productos a precios superiores a los de
mercado para generar existencias de alimentos con fines de seguridad alimentaria.
iii) Políticas comerciales de insumos
Las políticas de insumos desempeñan un papel muy importante en la agricultura
de India. En particular, las políticas que afectan la distribución de semillas, fertilizantes,
electricidad, agua yl crédito agrícola aumentaron considerablemente el uso de insumos en
la última década. Entre 2000 y 2011, la distribución anual de semillas aumentó de 0.86 a 2.8
Mt. El uso de fertilizantes aumentó de 16.7 a 27.7 Mt en el mismo periodo, lo que implica un
aumento en la aplicación de 90 kg/ha a 144 kg/ha. El uso de electricidad aumentó de 84.7 a
119.5 gigawatt horas en 2000-2009. El crédito agrícola aumentó de USD 12 mil millones en
2000 a USD 84 mil millones en 2011 (NCAER, 2013a). Las inversiones en riego en la última
década dieron como resultado un aumento de la superficie de regadío de 58 Mha en 2001 a
63 Mha en 2010 (FAO, 2014).
84
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
El sector de semillas de India es uno de los más dinámicos en el mundo en desarrollo. La
Nueva Política sobre el Desarrollo de Semillas (1988) liberó los mercados de semillas, pues
permitió la importación de semillas y germoplasma con fines de investigación y redujo
los impuestos sobre semillas y equipos para su tratamiento. Las inversiones del sector
privado en investigación y desarrollo agrícola aumentaron significativamente a raíz de la
reforma. La Ley de Protección a las Variedades de Plantas y Derechos de los Agricultores
(2001) permitió que los obtentores de nuevas variedades capitalizaran sus inversiones en
investigación, y los agricultores y los investigadores pudieron utilizar variedades protegidas
para sus propósitos. También se obtuvieron mejoras en las pruebas y certificación de semillas,
lo que aumenta su calidad. Hoy en día están registradas aproximadamente de 400 a 500
empresas privadas de semillas (Government of India, 2014c). El sector privado se centra
generalmente en cultivos de alto valor y bajo volumen, al igual que las variedades híbridas
de algodón, girasol, maíz y hortalizas, y el sector público domina la producción de cultivos de
alto volumen y bajo valor, como trigo, arroz y legumbres (Rabobank, 2001 ). En los últimos
años, el sector de las semillas se expandió debido a la adopción más rápida de variedades
de algodón modificadas genéticamente.
Aunque la industria de semillas de India experimentó grandes cambios en las últimas
décadas, la mayoría de los agricultores aún depende de semillas conservadas en la unidad de
producción. Sin embargo, las tasas de sustitución de semillas, es decir, la frecuencia con que
las semillas guardadas se reemplazan por semillas de calidad, están en aumento. Las tasas
de sustitución de semillas varían según el cultivo y la región. Por ejemplo, el porcentaje de la
superficie sembrada con semillas de calidad de trigo en la superficie total de trigo sembrada
aumentó de 13% en 2001 a 33% en 2011. La tasa de sustitución de semillas de arroz se duplicó
de 19% a 40% durante el mismo periodo (Government of India, 2014c). Este incremento en
el uso de semillas de calidad contribuye al aumento de la productividad agrícola. Se espera
que esta tasa crezca aún más con el aumento de las diferencias de rendimiento entre la
calidad y la semilla guardada.
Figura 2.11. Subsidio al fertilizante en India
Potasio y fósforo
Urea
miles de millones USD
25
20
15
10
5
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13 (BE)
Nota: BE, recorte estimado.
Fuente: NCAER (2013b). Agricultural Outlokk and Situation Analysis Reports (septiembre de 2013), Consejo Nacional de Investigación
Económica Aplicada, Nueva Delhi.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099219
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
85
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
India es el segundo mayor importador mundial de fertilizantes, con una importación
de más de 40% para su consumo interno. Como medio para aumentar los rendimientos
agrícolas, India emprendió un programa para subsidiar los fertilizantes con base en los
nutrientes. En el marco del Nuevo Esquema Precios (NPS) se aplica un precio máximo
de venta (MRP) a los fertilizantes de nitrógeno (sobre todo de urea), de manera que los
productores compran al MRP y se les reembolsa a los vendedores la diferencia entre el costo
de entrega estimado y el MRP. Otros componentes, como fertilizantes de fosfato y de potasio,
así como diversos compuestos, están cubiertos por el subsidio con base en los nutrientes
(NBS) y por los subsidios por kilogramo que se aplican en función de las condiciones del
mercado. Dichos servicios se prestan a los productos tanto nacionales como importados.
Se externó la preocupación de que con un MRP fijo para el nitrógeno en función de los
precios de mercado de los otros componentes, la estructura de subsidios/apoyo afecte la
mezcla de fertilizantes aplicados a los cultivos, en particular, una aplicación relativamente
alta de nitrógeno (NCAER, 2013a). Como los precios aumentaron de forma espectacular en
los últimos años, se mantuvieron bajos los precios de mercado del nitrógeno por parte
de la estructura de apoyo, mientras aumentaron los precios de mercado de los demás
componentes. El subsidio a los fertilizantes representa aproximadamente 37% del total de
subsidios que el gobierno proporciona a la agricultura, y se prevé que costará INR 681 000
millones (USD 11.4 mil millones) en 2014-2015 (Government of India, 2014d).
Además del subsidio de los fertilizantes, los subsidios de energía son otro componente
importante de la política agrícola. La energía eléctrica, para proporcionar energía a los
equipos de bombeo, se utiliza ampliamente en las granjas de India, y los gobiernos estatales
ofrecen generosos subsidios a los agricultores para regar sus cultivos. La Figura 2.12 muestra
el tamaño del subsidio de energía en la agricultura en términos nominales.
Figura 2.12. Subsidio de energía en la agricultura de India
miles de millones USD
7
6
5
4
3
2
1
0
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
Fuente: Government of India (2010). Agricultural Statistics at a Glance 2010, Gobierno de India, Nueva Delhi.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099238
iv) Distribución de alimentos
India proporcionó la distribución de alimentos de trigo y arroz a precios favorables
mediante su Sistema de Distribución Pública (PDS) para granos alimenticios. Esto implicó
la distribución de productos adquiridos por el Departamento de Alimentos y Distribución
Pública a precios mínimos de apoyo. Antes de 2013, la distribución se hacía por separado a
grupos clasificados de las zonas rurales y urbanas en función de su nivel de ingresos (por
86
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
encima o por debajo de la línea de pobreza), y si pertenecían al grupo de extrema pobreza de
unos 10 millones de personas, conocido como Antyodaya-Anna-Yojana (AAY). En total, se
proveyó esta distribución de alimentos a alrededor de 30% de la población india. Quienes se
encontraban sobre la línea de pobreza podían comprar arroz a INR 8.3/kg, quienes estaban
por debajo de la línea de la pobreza, a INR 5.65, y quienes estaban en AAY, a INR 3.0. En
cuanto al trigo, los precios de distribución de estos grupos eran de INR 6.1, 4.15 y 2/kg,
respectivamente. El costo efectivo del subsidio a los alimentos depende de la diferencia
entre los precios de compra y distribución, el tamaño de los derechos de distribución por
hogar y los costos de distribución. En los últimos diez años, los costos de los PDS aumentaron
sustancialmente conforme se incrementaron los precios mínimos de apoyo, de alrededor
de US 5 mil millones en 2002-2003 a casi USD 14 mil millones en 2012-2013.
En septiembre de 2013 se promulgó una nueva Ley Nacional de Seguridad Alimentaria
(NFSA) que aumentará considerablemente el programa de distribución de alimentos de
India (Recuadro 2.5). A principios de 2014 el programa se implementó en varios estados
y sigue en otros. El programa extiende el previo programa de distribución de trigo y
arroz. El NFSA ahora proporciona hasta 5 kg por persona al mes para 67% de la población
a precios de INR 3/kg de arroz, INR 2/kg de trigo e INR 1/kg de cereales secundarios. Este
programa, de aplicarse plenamente, sería el programa de distribución de alimentos más
grande en aplicarse. Un análisis más detallado del programa se encuentra en la sección 2.3,
pues afecta las Perspectivas.
Proyección del sector agrícola de India
El crecimiento de la producción agrícola de India superó su meta de que su suministro
de alimentos se mantenga a la par del crecimiento de la demanda en las últimas décadas.
Sin embargo, pese a la creciente oferta, el gran reto de este país, reconocido en los ámbitos
nacional e internacional, es la necesidad de reducir la inseguridad alimentaria. Con
su misión de seguridad alimentaria nacional de 2007-2008, India emprendió una serie
de acciones de políticas sustantivas para aumentar aún más la producción agrícola, las
cuales mejoraron para promover una distribución más amplia. Esta sección examina las
perspectivas de los sectores de productos básicos de India en la próxima década e intenta
proporcionar un marco para examinar los diversos desafíos. En primer lugar, se revisan
los factores y restricciones claves que puedan afectar la proyección para India y luego se
analiza la proyección de cada uno de sus principales sectores de productos básicos.
Factores y restricciones claves para la proyección de India
Toda proyección para el sector agrícola de cualquier país debe recurrir a numerosas
hipótesis/supuestos relacionados con el medio ambiente que lo rodea, como condiciones
macroeconómicas, sector internacional, tendencias sociales nacionales y, de manera muy
importante en el caso de India, el entorno de las políticas.
El crecimiento del ingreso disminuye, pero mantiene el estímulo en el mediano plazo
Un factor clave de los resultados del sector agrícola de India en la próxima década es el
desempeño de la economía en general. Esto abarca el crecimiento económico, la inflación
de los precios y el desenvolvimiento del tipo de cambio. En estos ámbitos, la economía india
tuvo un desempeño generalmente bueno en la última década, junto a Brasil, Federación de
Rusia y China, del grupo BRIC de países emergentes. En la última década (2004-2013), el PIB
real per cápita creció a una tasa compuesta de casi 6% anual, y la inflación fue de 7.3% anual.
El tipo de cambio real de India —su tasa nominal ajustada por la inflación en comparación
con la de Estados Unidos de América— aumentó sustancialmente de 2000 a 2011, antes de
la depreciación en los últimos dos años, pues la economía se estabilizó. Estas condiciones
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
fueron un gran apoyo para el desarrollo agrícola de India porque proporcionaron mayores
ingresos para apoyar el consumo, un clima favorable para la inversión y más recursos para
las políticas y programas gubernamentales.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de otoño de 2013, se
prevé que el rendimiento económico de India en la próxima década disminuya un poco en
relación con la década anterior. Esta proyección asume que el crecimiento del producto per
cápita tendrá en promedio casi un punto porcentual menos, 5.2% anual, el cual aún estimulará
los ingresos y el consumo a lo largo de la próxima década. Este crecimiento implica que la
producción promedio per cápita será 50% superior al final de la década en comparación con
la actual, lo que proporcionará muchos más recursos para el consumo y la inversión. Se prevé
que la depreciación de su tipo de cambio real, lo cual reduce los términos de intercambio,
se mantenga en los niveles actuales, y que la inflación en el deflactor nominal de precios
del PIB disminuya un promedio de 6% anual en la próxima década. Un riesgo clave es que el
crecimiento económico, que disminuyó en los últimos dos años, no se reanude con tasas más
altas en el mediano plazo. En la Sección 2.4 se evalúan este riesgo y sus implicaciones.
Figura 2.13. Indicadores macroeconómicos de India
Crecimiento del PIB per cápita (izquierda) y tasa de cambio real (derecha)
%
12
INR/USD Constante 1995
60
10
50
8
40
6
30
4
20
2
10
0
0
Fuente: IMF (2014). World Economic Outlook (base de datos), extendido por los secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099257
Un crecimiento demográfico más lento puede dar dividendos
En muchas economías emergentes, el crecimiento de la población disminuyó en las
últimas décadas y la urbanización se desarrolló con un ritmo muy rápido. Así fue sin duda
en China, Tailandia y otras economías asiáticas. El crecimiento de la población india en la
década anterior fue de 1.3% anual, tasa aún superior a la media mundial. Sin embargo, se
prevé un crecimiento de la población a la baja apenas por encima de 1% en la próxima década.
Si bien esto puede reducir las presiones de demanda agregada, también puede brindar
dividendos en el sentido de la proporción mayor de la población en la fuerza de trabajo,
la cual puede proporcionar más recursos familiares y por ende un mayor crecimiento del
consumo. Sin embargo, la población rural de India aún es grande en relación con la población
total (68%), y, así, esto puede significar un menor cambio en la composición de la dieta que
en otros países. En la mayoría de los países, el perfil de consumo de la población rural es
muy diferente al de las zonas urbanas en términos de diversificación de la dieta, y menos
dinámico en términos de cambio respecto de alimentos más procesados y variados.
88
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Recuadro 2.3. Desafíos macroeconómicos de corto y largo plazo para India*
El desafío macroeconómico importante para India en la próxima década es crear puestos de trabajo más
productivos para sus casi 500 millones de personas en edad productiva, en especial los 10-12 millones de
jóvenes que se integran cada año. Este es un desafío crítico, pues el sector agrícola todavía representa casi la
mitad del empleo total y se han perdido puestos de trabajo debido a la baja productividad. Mientras tanto,
se desaceleró la creación neta de empleos en el sector manufacturero.
De 2010 a 2013, la rupia india (INR) se depreció 40% en términos nominales en relación con el dólar
estadounidense, y alrededor de 17% en términos reales. Esto aumentó la inflación y significó una mayor
presión sobre las finanzas públicas y privadas. El marco de política monetaria de India asignó un mayor
peso a la contención de la inflación, pero esto requerirá la reducción del déficit fiscal público y enfrentar
las restricciones de oferta que limitan el crecimiento económico. Estas restricciones impiden a la
economía responder al auge de la competitividad proporcionada por la depreciación real. India aprobó
una nueva ley de adquisición de tierras que puede promover la inversión, pero la aplicación de la nueva
Ley Nacional de Seguridad Alimentaria será fiscalmente costosa y, junto con el subsidio de petróleo y
otros programas, puede mantener elevado el déficit. La devaluación de la rupia incrementó los costos de
subsidio de petróleo y fertilizantes de India, por el gran tamaño de sus importaciones y la forma en que
está estructurado el programa.
Después de crecer un gran 7.8% anual de 2000 a 2010, la economía de India se desaceleró a una tasa
promedio de crecimiento de 5.2% de 2010 a 2013 El mayor crecimiento agrícola y el consumo del sector
público no han logrado compensar la producción industrial, la inversión y las exportaciones débiles. Se
trata de una desaceleración considerable en comparación con años anteriores, y la pregunta es si y cuándo
se producirá la recuperación. La alta inflación persistente y la baja productividad han contribuido a una
pérdida de competitividad. Las altas transferencias del gobierno mediante regímenes de seguridad social
también elevaron los salarios, sobre todo en las zonas rurales; los salarios reales rurales, antes estables,
mostraron un aumento sustancial después de 2007, cuando la alta inflación de alimentos y programas de
empleo rural situado entraron en acción.
Se espera que la economía se recupere en el mediano plazo y alcance un crecimiento medio de 6.3%
anual, inferior al de la década anterior. La depreciación real de la INR, combinada con un aumento previsto
de la demanda externa, debe aumentar las exportaciones. La inversión superior también debe estimular el
crecimiento mientras los nuevos programas gubernamentales de infraestructura y la Ley de Adquisición de
Tierras reducen la incertidumbre empresarial. Para impulsar el crecimiento y hacerlo más inclusivo será
necesario abordar los cuellos de botella estructurales, en las lagunas particulares en energía, transporte
e infraestructura de agua, así como las regulaciones laborales excesivamente estrictas y la escasez
de habilidades. Las reformas tributarias deben recaudar más ingreso, así como distorsionar menos el
crecimiento y redistribuir más de los ricos a los pobres.
* Basado en OECD (2013). OECD Economic Outlook, vol. 2013/2, OECD Publishing. doi: 10.1787/eco_outlook-v2013-2-en, y aportaciones del
profesor Ashima Goya, del Instituto Indira Gandhi de Investigación para el Desarrollo, Mumbai.
¿El crecimiento productivo superará las restricciones de recursos?
La tierra disponible para el cultivo, la cual es cultivable e incluye cultivos permanentes,
alcanzó su punto máximo en 2000 con 171 Mha, y disminuyó desde entonces a 169.7 Mha en
2011. Se prevé que las tierras agrícolas mantengan una lenta disminución con el tiempo. Sin
embargo, alrededor de 25 a 30 Mha se pueden dejar en barbecho cada año. En consecuencia,
mientras la tierra base sigue disminuyendo, las opciones de manejo de la tierra pueden
afectar la cantidad cultivada en un año determinado. Sin cambio en los barbechos y residuos
cultivables, parece que cualquier aumento en la producción agrícola debe ser resultado del
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
89
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
aumento de los rendimientos de los cultivos. Aunque el número de cosechas por año podría
incrementarse aún más, la intensidad de cultivo de India se encuentra entre las más altas
del mundo.
De acuerdo con el Consejo Indio de Investigación Agrícola (ICAR) y la Academia Nacional
de Ciencias Agrícolas, de los 141 millones de hectáreas que se cultivan en India, alrededor de
100 millones están en riesgo de convertirse en tierras cada vez más difíciles de cultivar
debido a la creciente intensidad de los cultivos en suelos frágiles, aplicación inapropiada de
fertilizantes y estiércol, reducción de carbono orgánico y deficiencias graves de nutrientes
(ICAR, 2010). Estos efectos se resintieron con fuerza en los estados que más se beneficiaron
de la Revolución Verde, como Punjab, Haryana, Uttar Pradesh y Bihar, los cuales producen
casi la mitad de los granos alimenticios de India.
No solo la tierra, sino también el suministro de agua está bajo presión. La pérdida de
tierras agrícolas para usos no agrícolas impulsa la adopción de prácticas agrícolas más
intensivas en insumos. Pero esto reduce la disponibilidad de agua de riego. Como resultado,
la explotación de agua subterránea alcanzó niveles críticos en muchas partes del país. El
uso excesivo e inadecuado de agroquímicos contamina el agua (Divja y Belagali, 2012). Sin
embargo, el uso por hectárea de agroquímicos es mucho menor en India que en muchos
otros países.
India ha tenido tradicionalmente abundante mano de obra rural. Sin embargo, hace poco,
la población dedicada a la agricultura disminuyó y la mano de obra se encareció (Chand y
Srivastava, 2014). Después de permanecer estancados durante mucho tiempo, los salarios
rurales se incrementaron desde 2008-2009 (Figura 2.14). El aumento de los salarios también
se debió al Esquema MGNREGA,7 el cual apuntala el mercado de trabajo. Los salarios reales
más altos provocan inversión de capital en la economía, lo que a su vez ayudó a aumentar
50% la productividad laboral de 2005 a 2011. Para sostener estos cambios se requerirá una
gran inversión nueva, la cual la Comisión de Planificación califica de insostenible sin nuevos
aumentos en el futuro de la productividad de nuevo capital.
Figura 2.14. Ingresos rurales reales al alza en India
Ingresos reales (INR/día)
30
25
20
15
10
5
0
Fuente: Government of India, Indian Labour Journal (varios números), http://labourureau.nic.in/main2.html.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099276
Debido a una serie de factores, los rendimientos de los cultivos de India aumentaron a
un ritmo relativamente rápido en la última década, en particular desde 2005. Por ejemplo,
entre 2005 y 2013, el rendimiento promedio nacional de arroz, trigo y cereales secundarios
90
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
aumentó 2.0%, 2.6% y 2.7% anual, respectivamente. Una pregunta importante es si ese ritmo
puede mantenerse durante la próxima década. En la sección anterior se señaló que en
algunos estados los rendimientos reales no estaban lejos de su nivel potencial y realizable,
mientras que en otros estados se mantiene una brecha considerable. Además, algunos
países vecinos tienen rendimientos más altos, y parece posible mantener un crecimiento
de rendimiento elevado. Esta proyección es optimista al suponer que el aumento de los
rendimientos se mantendrá robusto en la próxima década, en particular si se conserva el
conjunto actual de políticas (véase más adelante).
Una advertencia para este escenario optimista que sugiere un crecimiento menor de
rendimiento está asociado con el cambio climático, el cual empieza a mostrar su impacto.
De acuerdo con un estudio, se prevé que el cambio climático reduzca los rendimientos de
trigo oportunamente sembrado y potencialmente irrigado 6% hacia 2020. En el caso del trigo
sembrado tarde, la reducción prevista es de 18%. Del mismo modo, se estima que el cambio
climático puede reducir los rendimientos potenciales de arroz irrigado 4% y el rendimiento
del arroz irrigado fluvialmente 6% hacia 2020. Estos impactos proyectados parecen grandes
para un periodo tan breve, pero sí señalan factores que pueden agravar las fluctuaciones de
rendimiento y por tanto influir en los niveles de seguridad alimentaria (Shetty et al., 2013).
Las políticas desempeñarán un papel crítico en los resultados de mercado
Las políticas agrícolas y de distribución de alimentos desempeñarán un papel crítico
en la próxima década si se mantienen los ajustes actuales. Esta proyección asume que
se mantendrá la legislación vigente, y es preciso exponer la influencia que puedan tener
al afectar los resultados en la próxima década. Este conjunto de políticas es diverso
y generalizado, y siguiendo la experiencia de crecimiento por parte de la Misión de
Seguridad Alimentaria Nacional de 2007-2008, es posible que el entorno político estimule
tanto la demanda como la oferta en algunos sectores, en particular para los cereales. Tres
importantes consideraciones de las políticas se refieren a i) los precios de apoyo al mercado,
especialmente de arroz y trigo, ii) los programas de insumos, en especial de los fertilizantes
y iii) la nueva Ley Nacional de Seguridad Alimentaria de 2013. Estas Perspectivas parten de la
idea de que no habrá ningún cambio en la política comercial de India.
i) Precios de apoyo al mercado
Los precios de apoyo al mercado se incrementaron cada año de acuerdo con los
cambios estimados en los costos agrícolas de producción. La Figura 2.15 a continuación
proporciona la proyección para los MSP, en dólares estadounidenses, en relación con
los precios de referencia internacionales proyectados en estas Perspectivas. El punto
interesante es que según las suposiciones/condiciones de la proyección, los precios de
apoyo al mercado pueden respaldar al trigo y al arroz, de manera muy similar a los niveles
de precios vigentes en los mercados internacionales. Sin embargo, esto depende de las
tasas esperadas de inflación, tipos de cambio y, por supuesto, las diferencias de calidad.
El segundo punto de interés es que los MSP se mantienen en niveles reales más altos en
comparación con los vigentes antes de 2007, y por tanto siguen estimulando niveles de
producción más altos.
Se espera que el MSP de los otros 22 productos básicos también aumente conforme lo
hagan los costos de producción.8 Sin embargo, como estos programas no suelen contar con
el respaldo de un mecanismo de adquisición eficaz como existe para el arroz y el trigo, se
supone que las preferencias de producción de los dos últimos sostendrán ampliamente la
asignación de zona a estos productos.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
91
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Figura 2.15. Precios de apoyo al mercado en India y precios mundiales de arroz y trigo
SPM del Arroz
Arroz mundial
SPM del Trigo
Trigo mundial
USD/t
700
600
500
400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nota: El Precio Mínimo de Apoyo (MSP) del arroz con cáscara se ajusta al producto elaborado. Al MPS se agregan márgenes de
mercado de 15%. El precio mundial de referencia para el trigo es US Gulf HRW, y para el arroz, Vietnam 5%.
Fuente: Government of India (2012), Agricultural Statisticas at Glance 2012, Gobierno de India, Nueva Delhi; secretariados de la OCDE
y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099295
ii) Fertilizante
Se prevé que el subsidio a los fertilizantes continúe en su forma actual, con precio
máximo de venta constante para fertilizantes nitrogenados y subsidios para los respectivos
nutrientes. Esta estructura plantea desafíos para la industria de los fertilizantes, como se
señala en el Recuadro 2.4. Los altos precios del crudo que suponen estas Perspectivas implican
que los precios de fertilizantes relacionados se mantendrán altos en la próxima década.
Recuadro 2.4. La industria de los fertilizantes en India:
desafíos y perspectivas en la próxima década*
Los fertilizantes minerales desempeñan un papel crucial en la agricultura india. El mayor uso de
fertilizantes, junto con el alto rendimiento de semillas y sistemas de riego, transformaron la agricultura
de este país.
India es el segundo mayor consumidor de fertilizantes en el mundo, junto con China, aunque, por
hectárea, el uso de fertilizantes es aún menor que en muchos países. El consumo de fertilizantes en
India registró un crecimiento fenomenal durante los últimos decenios, con un crecimiento de más de 12
veces, de 2.3 Mt en 1970-1971 a 28.1 Mt en 2010-2011. Sin embargo, el consumo total de nutrientes bajó en
los últimos dos años, a 27.8 y 25.5 Mt en 2011-2012 y 2012-2013, respectivamente. El uso de fertilizantes
tendrá que ampliarse en el futuro, a 30.5 Mt en 2021-2022 y 37.4 Mt en 2031-2032, lo cual reflejaría en parte
los requerimientos de producción previstos por la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria.
Políticas favorables permitieron una adición sustancial a la capacidad de producción nacional de
fertilizantes nitrogenados y fosfatados hasta finales de la década de 1990. India se hizo autosuficiente
en la producción de urea a principios de 2000. Desde entonces, sin embargo, no se ha encargado la
continuación de proyectos ni la puesta en marcha de proyectos nuevos. Las políticas se centraron más en
la contención del nivel de subvención. La política de inversión para la urea en 2008 produjo una pequeña
adición en la capacidad existente de alrededor de 2.5 Mt.
92
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Recuadro 2.4. La industria de los fertilizantes en India: desafíos
y perspectivas en la próxima década* (cont.)
El aumento del consumo y el estancamiento o lento crecimiento en la producción nacional de
fertilizantes provocó una creciente dependencia de las importaciones. En la actualidad, India importa
cerca de 17 Mt de fertilizantes terminados y 12 Mt de materias primas en términos equivalentes de
nutrientes.
Las políticas gubernamentales seguirán desempeñando un papel fundamental en el futuro para un
mejor uso de fertilizantes. La industria de fertilizantes hace hincapié en la necesidad de una reforma
completa del sector, de modo que los precios de los nutrientes promuevan un uso más equilibrado. Se
necesita una política de inversión para la urea para estimular nuevas capacidades, lo que requiere la
disponibilidad de gas para mantener la producción existente y para apoyar la nueva capacidad. El gobierno
de India tiene la intención de ejecutar una transferencia directa de subvenciones a los agricultores en
los próximos años, en lugar del sistema actual de transferencia mediante la industria de los fertilizantes.
Esto animará a la industria a tomar decisiones comerciales independientes y a centrarse en la innovación
de productos fertilizantes y servicios a los agricultores.
* Este recuadro se basa en datos de la Fertilizer Association of India, con la dirección general de Satish Chander.
El resultado de la ayuda/subsidio de India para el fertilizante es una proyección de bajos
precios sostenidos de fertilizantes en el futuro, que continuarán estimulando la aplicación
de fertilizantes, inclusive la aplicación relativamente alta de nitrógeno. En la Figura 2.16 se
observa la comparación de los movimientos en los precios de los fertilizantes entre India y
los mercados globales.
Figura 2.16. Movimientos en los precios de fertilizantes, India vs mundo
India
Mundo
Índice 2005=1
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nota: Precios indexados a 1 en 2005, índice de precio mundial de fertilizante proveniente del Banco Mundial. El precio del fertilizante
de India se calcula del nitrógeno, fosfato y potasio de acuerdo con la misma composición.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099314
iii) Distribución de cereales
En toda India se implementa la NFSA (Recuadro 2.5). Esta proyección asume que la Ley
se mantendrá vigente durante la próxima década, hasta 2023-2024. Deben evaluarse sus
implicaciones para tener una clara comprensión de su posible efecto en los mercados. Cabe
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
93
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
señalar que la NFSA extiende un programa ya de por sí de gran distribución de alimentos,
el cual previamente cubrió alrededor de 30% de la población india.
La NFSA puede examinarse desde el punto de vista de los consumidores y de las
finanzas públicas. Para los consumidores, no se dispone de datos sobre el perfil de consumo
del destinatario promedio de cereales NFSA. Si suponemos que el destinatario promedio
consume 75 kilos de arroz, 62 kg de trigo y 21 kg de cereales secundarios (desaparición
promedio per cápita en 2013), entonces los programas de suministro de 60 kg al año de
granos alimenticios cubriría alrededor de 38% del consumo de un individuo. Si suponemos
que no hay cambio en la mezcla de consumo, esto significa un subsidio efectivo de 28 kg
de arroz a un precio de INR 3/kg (USD 0.047/kg), 24 kg de trigo a un precio de INR 2/kg (USD
0.031/kg ) y 8 kg de cereales secundarios a INR 1/kg (USD 0.015/kg).9 Con precios al menudeo
de arroz, trigo y cereales secundarios de alrededor de INR 31.8 (USD 0.59/kg), INR 19.6 (USD
0.36/kg) e INR 24.2/kg (USD 0.38/kg), respectivamente, el ahorro neto para el destinatario
promedio es de cerca de INR 1 674 (USD 26) por año en 2013. Si se supone que no cambian
los precios de oferta, tasas de inflación y tasa de cambio del dólar, el subsidio efectivo en
esta proyección se eleva a INR 3 076 (USD 29) anual por persona en 2023.
Una cuestión importante para las Perspectivas se refiere a los efectos de demanda de la
NFSA en el consumo de alimentos en India, los cuales aún no se comprenden por completo,
pues el programa se inició a finales de 2013. Un análisis detallado de la NFSA trasciende el
alcance de la presente edición de Perspectivas, pero se requiere la anticipación de su impacto
global en los mercados. El enfoque en la realización de la proyección es establecer una
proyección de base con supuestos simplificadores, y luego examinar las implicaciones de
un enfoque alternativo para probar la sensibilidad. Esto se informa en la última sección
de este capítulo.
Los impactos de un programa de subsidios consisten en efectos de precio e ingreso.
Como ya se señaló, los precios de oferta son bajos, pero como el límite de cobertura de 60
kg por persona al año está muy por debajo del perfil de consumo promedio de la mayoría
de las personas en India, esto significa que, al margen, el efecto en el consumo de cereales
respecto de estos precios puede estar cerca de cero. Esto se debe a que el consumo de
más de 60 kg aún enfrenta el precio de venta al público.10 Por supuesto, la distribución del
consumo en torno a la media puede implicar que algunas personas enfrentan el precio
marginal en la tasa subsidiada, como los del grupo AAY, que tienen derecho a un subsidio
familiar límite de 35 kg/mes. Pero en general, el impacto en el consumo de la mayoría de la
gente sería del ingreso ahorrado por el acceso a los cereales a precios mucho más bajos, y
no a los incentivos de precio para comprar más al margen. La pregunta entonces es cómo
los consumidores destinarán el ingreso neto adicional que proporciona el programa.11
La contabilización del efecto ingreso de la NFSA en el consumo también es discutible.
Algunas investigaciones sobre el comportamiento de consumo de alimentos en India
sugieren que las elasticidades de ingresos y gastos marginales de algunos productos, como
los cereales, son negativos (Kumar, 2013). Esto implicaría que el efecto del programa puede
ser la reducción del consumo de cereales y la adquisición de otros bienes con los ingresos
adicionales. Desde este punto de vista, el modelo de la proyección emplea un sistema de
demanda con efectos positivos de ingreso. Estas elasticidades varían según el producto, y
en el caso de los cereales el valor es pequeño, 0.13 en 2013. Sin embargo, estas estimaciones
de modelos son de alcance nacional y se refieren al consumidor “promedio”, mientras que
la NFSA se asigna por ingreso y ubicación. Con la desigualdad de ingresos y con acciones
presupuestarias para los productos básicos que difieren significativamente en escala de
ingresos, la utilización del modelo sin ajustes puede subestimar el impacto de un subsidio
de ingreso destinado al consumo de bienes con una cuota de mayor presupuesto para los
consumidores en niveles de ingresos más bajos (como los cereales). 12
94
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
En el contexto de este análisis se partió de algunas suposiciones simplistas para
contabilizar los efectos de la NFSA. Estos supuestos especifican cambios en las funciones
de demanda del modelo de proyección hacia arriba por parte de un factor que refleja
el porcentaje de producto adicional que se compró a precios de venta actuales con la
participación de los ahorros de ingresos del programa. Esta proporción se determina por las
proporciones de gasto por comida en el ingreso medio. Este enfoque implica, por ejemplo, que
25% del subsidio podría comprar cerca de 14 kg de la canasta promedio de cereales a precios
de 2013.13 Como la NFSA extiende los beneficios del programa previo de alrededor de 30%
a 67% de la población, el efecto neto en este ejemplo sería aumentar el consumo promedio
nacional per cápita alrededor de 3%. Las proyecciones para el resto de los productos básicos
también se ajustaron de forma similar, y de acuerdo con las funciones de demanda de las
legumbres, productos lácteos, aceite vegetal, azúcar, productos de carne, y frutas y verduras
cambiaron en 2%, 2%, 2%, 1%, 2% y 2%, respectivamente. Otro enfoque sería asignar los
ahorros de ingresos a todos los elementos. En ese caso, con una participación en el gasto
de alimentos en India de 42%, los cambios observados se reducirían como consecuencia.
Si se contara con un modelo totalmente conductual que incluyera las dimensiones de
distribución del ingreso, podrían calcularse diferentes resultados.
El impacto en las finanzas públicas de la NFSA es considerable. El programa representa
un aumento de escala sustantiva del programa anterior, y aunque los precios de oferta se
configuraron inicialmente solo para tres años, si los MSP se ajustan a la inflación, los costos del
programa también se inflarán con el tiempo. Ajustados a la inflación, los costos reales
del programa (con precios de 2013), evaluados a precios de adquisición de MSP proyectados
menos los precios de oferta de programas, se estima que aumentarán de más o menos INR
1.1 billones (USD 19 mil millones) en 2014 a cerca de INR 1.3 billones (USD 22 mil millones)
en 2023. Es importante señalar que el análisis de adquisición y distribución, inclusive sus
costos e impactos en el consumo y bienestar, son condicionales respecto de la operación
del programa. La adquisición de 55 millones de toneladas de cereales y su distribución
a un estimado de 834 millones de personas implica una infraestructura y coordinación
sustanciales para evitar el desperdicio, la degradación del producto y el fracaso en llegar a
los destinatarios.
Recuadro 2.5. Ley Nacional de Seguridad Alimentaria de India, 2013
La Ley Nacional de Seguridad Alimentaria fue adoptada por el Parlamento de India el 10 de septiembre
de 2013 y abarca todo el país. Prevé que toda persona perteneciente a un hogar de prioridad tiene derecho
a recibir 5 kg de cereales al mes a precios subsidiados. Los precios subvencionados de arroz, trigo y cereales
secundarios no deben exceder INR 3, 2 y 1 por kg, respectivamente, por un periodo de tres años. Después de
eso, el gobierno central puede ajustar los precios. Abordar la seguridad alimentaria con un enfoque basado
en los derechos en lugar de un enfoque de bienestar es un cambio importante en la política alimentaria
india. El Ministerio de Hacienda asignó INR 1 150 000 millones en el presupuesto de 2014-2015 para aplicar
la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria, aproximadamente 1% del PIB de este país.
Los hogares elegibles comprenderán hasta 75% de la población rural y 50% de la población urbana. Esto
significa que la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria de India puede cubrir hasta 834 millones de personas,
o 67% de la población india. Por tanto, se considera que es el mayor programa de seguridad alimentaria en el
mundo. Los hogares cubiertos por el esquema “Antyoda Anna Yojana” —programa para los más pobres de los
pobres— tienen derecho a 35 kg de cereales por hogar al mes a los precios antes mencionados. Los derechos
especiales se aplicarán también a las mujeres embarazadas y lactantes, y niños hasta la edad de 14 años.
Por ejemplo, toda mujer embarazada y madre lactante tendrá derecho de manera gratuita a los alimentos
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
95
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Recuadro 2.5. Ley Nacional de Seguridad Alimentaria de India, 2013 (cont.)
durante el embarazo y seis meses después del parto. Las prestaciones en efectivo de INR 1,000 al mes se
proporcionarían en los primeros seis meses para cumplir con el aumento de las necesidades alimentarias
de las mujeres embarazadas. Los niños de seis meses a seis años de edad recibirán alimentos sin costo, y
todos los niños de entre 6 a 14 años tendrán derecho a una comida diaria gratuita en la escuela. También
se les brinda especial atención a los grupos vulnerables en las zonas remotas de India. Los gobiernos de
los estados serán los responsables de identificar los hogares prioritarios en las zonas rurales y urbanas. La
lista de los hogares elegibles estará públicamente disponible. Las mujeres mayores (de 18 años) en todos los
hogares elegibles recibirán las tarjetas de racionamiento para el hogar. Además, se llevarán a cabo reformas
para que el sistema de distribución pública sea eficaz y transparente. Estas medidas incluyen la aplicación
de modernas tecnologías de la información y de la comunicación, así como información biométrica para
los hogares elegibles. Cada gobierno estatal formará una Comisión de Alimentos del Estado para vigilar
la aplicación de la Ley de Seguridad Alimentaria. La composición de la Comisión de Alimentos del Estado
estará regulada por la Ley de Seguridad Alimentaria: se tendrá en cuenta la experiencia, el género y la casta.
La ley también contiene disposiciones sobre los comités de vigilancia y los mecanismos de compensación
de las reclamaciones.
El gobierno indio será responsable de la adquisición de granos alimenticios para una reserva central
por conducto de las agencias estatales. La Ley Nacional de Seguridad Alimentaria especifica que 54.93
Mt de granos alimenticios se distribuirán mediante el Sistema de Distribución Pública (PDS) a todos los
35 estados de India al año. Se tendrán que realizar asignaciones adicionales por parte del gobierno en
virtud de otros programas de bienestar (8 Mt), reservas de regulación (5 Mt) y el esquema de venta de
mercado abierto (5 Mt). El volumen total de contratos será de aproximadamente 70 Mt, 7 Mt superior a la
cantidad comprada durante 2011-2112 (Chand y Birthal, 2011). El gobierno central también será responsable
de la asignación de cereales de la reserva central a los diferentes estados, con servicios de transporte y
almacenamiento. Los gobiernos de los estados, por el contrario, instrumentarán la Ley de Seguridad
Alimentaria y le darán seguimiento.
La Ley Nacional de Seguridad Alimentaria ha sido objeto de arduos debates en India. Algunos
estudiosos argumentaron que es más incluyente que los programas actuales, y los hogares elegibles serán
más conscientes de sus derechos. Esto hará el sistema PDS más eficaz, pues los errores de exclusión y las
fugas se resolverán mejor (Drèze, 2013). Otros analistas declararon que un nuevo aumento en los niveles
de contratación puede agravar los problemas de adquisición actuales en relación con la infraestructura,
almacenamiento, transporte, fugas y gobernabilidad. Estos desafíos deberían abordarse con inversiones
financieras sustanciales en la infraestructura del mercado. La adquisición central de cereales también puede
desplazar las iniciativas del sector privado o del gobierno del estado, que podrían estar mejor adaptados a
las necesidades locales (Gulati et al., 2012).
Fuentes:
Government of India (2013f). The Gazette of India – National Food Security Act, Gobierno de India, Nueva Delhi.
Chand, R. y P.S. Birthal (2011). “Food Grain Stock Requirement during 12th Five-Year Plan”, NCAP Working Paper, núm. 9, National
Centre for Agricultural Economics and Policy Research, Nueva Delhi.
Drèze, J. (2013). “From the granary to the plate”, The Hindu, 1 de agosto de 2013.
Gulati, A., J. Gujral y T. Nandakumar (2012). “National Food Security Bill – Challenges and Options”, Discussion Paper No. 2, Commission
for Agricultural Costs and Prices, Gobierno de India: Nueva Delhi.
96
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Perspectivas de los productos básicos para India, 2014-2023
Panorámica
La cuestión importante en relación con la proyección de India, en el contexto del
ambiente político y los supuestos condicionantes que rodean las perspectivas de su
economía, es si este país continuará con sus recientes aumentos en la producción, y, de ser
así, ¿estarán al servicio de un mayor consumo interno o de mayores exportaciones? Durante
la próxima década, ¿India obtendrá ganancias con el fin de reducir su número de personas
con inseguridad alimentaria? Las proyecciones de estas Perspectivas son afirmativas.
Es muy probable que el crecimiento de la producción agrícola de India disminuya en
comparación con el rápido ritmo de la década anterior, pero siga avanzando a más del
doble de la tasa de crecimiento de la población y el consumo avance con un ritmo similar.
Si los precios internacionales evolucionan según lo previsto, en igualdad de condiciones,
India podría exportar cantidades históricas a precios cercanos a los niveles de MSP. Sin
embargo, si el consumo de arroz y trigo no se eleva como se proyecta, la acumulación de
valores o el comercio tendrían que absorber los aumentos de producción. A su vez, mayores
exportaciones, en particular el arroz, podrían bajar los precios del mercado internacional
y las exportaciones de India no podrían entonces alcanzarse sin subsidio, lo que reduciría
también los ingresos por exportaciones. La interacción entre el desarrollo de la agricultura
de India y las políticas gubernamentales han hecho de la agricultura india una influencia
importante en los mercados mundiales.
Un corolario a la cuestión de la forma como la situación de la seguridad alimentaria de
India va a evolucionar es la eficacia de los programas de gobierno. Con el aumento de apoyo
a los precios, ¿cuán eficaces serán los subsidios de insumos y los programas de distribución
de alimentos en la reducción de la inseguridad alimentaria? Estos programas pueden ser
clave para el aumento de la producción y el consumo, pero absorben una gran parte de las
finanzas nacionales. ¿Cuáles son los costos de oportunidad de estos programas, por ejemplo,
en términos de inversiones alternativas no percibidas? La evaluación de estas preguntas
rebasa el objetivo de la presente obra, que es evaluar las implicaciones en los mercados
de mantenerse las políticas existentes. Los indicadores del resumen derivados de las
proyecciones de productos incluidos en las Perspectiva retratan un escenario moderadamente
optimista para la próxima década. La medida de la producción agrícola neta (producción de
productos básicos menos insumos necesarios de semillas y forrajes), evaluada según los
precios internacionales de referencia de 2004-2006, indica un crecimiento del producto
de 2.9% anual durante la próxima década, lo cual concuerda con el crecimiento histórico del
sector agrícola de India (Tabla 2.1). Sin embargo, es inferior al crecimiento tan robusto de
4.6% anual que se atestiguó en la década 2004-2013.
La proyección para el consumo agregado es también positiva, como se indica en la
Figura 2.1. Basado en el consumo de alimentos previsto en las Perspectivas de los productos
principales, el promedio calórico y el consumo de proteínas muestran un continuo aumento
a 2 830 kcal/día y 70 g/día hacia 2023, frente a los 2 450 kcal/día y 61 g/día, respectivamente,
del periodo base 2011-2013. Estos aumentos continúan la tendencia que parece haber
comenzado alrededor de 2004-2005, pero se elevan a un ritmo más rápido. Puede parecer
contradictoria la intuición de que la producción crecerá más lentamente y el consumo con
mayor rapidez; la razón es que una parte de la mayor producción en la última década se
destinó a la exportación y la recuperación de la reserva, mientras que en las Perspectivas
se indica más la utilización para el aumento del consumo. Los riesgos de este resultado se
abordan en la sección final del capítulo.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
97
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Figura 2.17. Se prevé un incremento del consumo calórico y proteico de India
Calorías
Proteína (escala de la derecha)
g/día/persona
80
kcal/día/persona
3 000
70
2 500
60
2 000
50
1 500
40
30
1 000
20
500
0
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
0
http://dx.doi.org/10.1787/888933099333
Cereales
Fuerte crecimiento de producción, pero inferior respecto de tendencias recientes
La producción de cereales puede alcanzar 282 Mt en 2023, pues se prevé que el crecimiento
anual desacelerará a 1.5%, con un área restante a los niveles actuales. El crecimiento del
rendimiento seguirá siendo sólido, quizá un poco inferior que la década anterior, a 1.7%
anual. Un mayor crecimiento en los cereales se fomenta por los precios de apoyo al
mercado para arroz y trigo, los cuales se incrementaron en los últimos años, y se prevé
que aumentarán en función de los incrementos de los costos de producción durante el
periodo de proyección. Sin embargo, una mayor producción será resultado de rendimientos
más altos, pues los aumentos del área cosechada se asignarán sobre todo a otros cultivos
(Figura 2.19).
Figura 2.18. El área de cultivo aumenta en India, pero no para cereales
Cereales
Semillas oleaginosas
Caña de azúcar
Algodón
Leguminosas
Frutas y vegetales
Mha
250
200
150
100
50
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Secretariados de la OCDe y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099352
98
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Figura 2.19. Producción de cereales y relación existencias-uso en India
Producción (izquierda) y relación existencias-uso (derecha)
Mt
300
Producción de cereales secundarios
Producción de trigo
Producción de arroz
%
30
250
25
200
20
150
15
100
10
50
5
0
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
Arroz reserva/uso
Trigo reserva/uso
Cereales secundarios reserva/uso
http://dx.doi.org/10.1787/888933099371
India es el segundo mayor productor y consumidor de arroz del mundo. Se prevé que la
producción llegue a 124 Mt hacia 2023, con una tasa de crecimiento de 1.4% anual, guiada por
un crecimiento de rendimiento de 1.9% anual. El gobierno de India aplica varios programas,
como la Misión de Seguridad Alimentaria Nacional, Rashtriya Krishi Vikas Yojana y Llevar
la Revolución Verde a India Oriental, para aumentar la producción y productividad de los
cereales y legumbres en el país.
La producción de trigo en el país aumentó significativamente de 75.1 Mt en 2006-2007 a más
de 95 Mt en 2014. Según las proyecciones, alcanzará los 112 Mt hacia 2023, con un crecimiento
de 1.6% anual en la próxima década, impulsado por un crecimiento de rendimiento de 1.7%
anual. El crecimiento de la zona plana se compara con las tendencias recientes que vieron
aumentar la superficie de trigo de 28 Mha en 2006-2007 a casi 30 Mha en 2013-2014.
La producción de cereales secundarios puede alcanzar 49 Mt hacia 2023, con un
crecimiento de 1.7% anual durante el periodo de proyección, lo cual, como con el trigo y el
arroz, se debe sobre todo al crecimiento del rendimiento. En India, los cereales secundarios
se componen de sorgo (Jowar), mijo perla (Bajra), maíz, mijo africano (Ragi) y otros mijos
pequeños que se cultivan principalmente en condiciones de secano. Estos cultivos se ubican
en las zonas áridas y semiáridas con escasez de precipitaciones (200-600 mm), donde no se
pueden cultivar cereales finos, como trigo y arroz, de forma rentable. Los mijos tienen más
alimento, forraje y valor forrajero, y son más respetuosos del medioambiente y resistentes
al cambio climático. La mayoría de los granos de mijo contiene más proteína, fibra, calcio y
minerales que los cereales finos. Por tanto, se les llama “nutri-cereales” y subieron de precio
en los últimos años.
Con una fuerte orientación en la dieta india hacia los cereales y una política de oferta
y demanda orientada a incrementar la producción y el consumo de cereales para mejorar
la seguridad alimentaria, una cuestión clave en la proyección es cómo evolucionará el
consumo humano de cereales en la próxima década. Las proyecciones de estas Perspectivas
son optimistas, en tanto el efecto ingreso de la NFSA promueva un mayor consumo de
arroz y trigo. Se prevé que el consumo de cereales alimentarios per cápita aumente a 164
kg/persona hacia 2023, en comparación con el periodo base (2011-2013), de 155 kg/persona,
o un incremento de 5.8%. Se proyecta que el consumo per cápita de alimentos como arroz,
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
99
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
trigo y cereales secundarios alcance 78.8, 65.5 y 20.4 kg, respectivamente. Si se alcanza este
nivel de consumo de cereales, sería un cambio en la tendencia de la dieta de la población
de India en la última década. Un desafío clave recaerá en la NFSA, y en particular los
sistemas de adquisición y distribución que proporcionarán unos 55 Mt de cereales al año a
un estimado de 834 millones de personas. En la sección final de este capítulo se evalúan las
implicaciones en los mercados si el consumo no aumenta según lo proyectado.
Figura 2.20. Consumo de cereales per cápita en India al alza
Arroz
Trigo
Cereales secundarios
kg/cápita
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099390
La consecuencia importante del aumento del consumo de alimentos para arroz y trigo
es que el aumento de la producción en gran parte se venderá en el mercado interno. Sin
embargo, una preocupación clave es la rápida acumulación de existencias en los últimos
años a casi máximos históricos. La proyección anticipa que las reservas se mantendrán altas,
dadas las necesidades de transacción de la NFSA. No obstante, se prevé que las exportaciones
de trigo, arroz y cereales secundarios, los cuales serán residuales para la evolución de la oferta
y la demanda, sean superiores en la próxima década, de más de 17 Mt hacia 2023.
Figura 2.21. La exportación de cereales de India puede aumentar
durante el periodo de proyección (2014-2023)
Arroz
Trigo
Cereales secundarios
Mt
25
20
15
10
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099409
100
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Semillas oleaginosas y productos de semillas oleaginosas
La producción de semillas oleaginosas creció más lentamente que la de la mayoría de
otros cultivos. El área y los rendimientos aumentaron cada uno aproximadamente 0.8%
anual en la última década. Se prevé que el crecimiento mejore en el futuro con el apoyo de
programas gubernamentales que apuntan a contener el crecimiento de las importaciones
de aceites vegetales. Se prevé que la producción de semillas oleaginosas crezca 2.6% anual. El
comercio de las semillas oleaginosas en India seguirá siendo insignificante, pero una mayor
demanda de aceite vegetal, 3.7% anual, requerirá importaciones con un crecimiento del nivel
de 17 Mt hacia 2023, con lo que India mantendrá su posición como el mayor importador de
aceite vegetal del mundo. Por el contrario, con un pequeño mercado de forrajes, y a pesar
de una demanda de forrajes cada vez mayor de la ganadería y la acuicultura, también se
prevé que las exportaciones de harinas oleaginosas crezcan a 7.4 Mt.
Figura 2.22. Crecimiento de área y rendimientos de semillas oleaginosas en India
Área sembrada / superficie cultivada
Rendimiento (derecha)
t/ha
1.2
Mha
35
30
1
25
0.8
20
0.6
15
0.4
10
0.2
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099428
Figura 2.23. La importación de aceite vegetal seguirá al alza en India
Producción
Consumo
Importación
Mt
30
25
20
15
10
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099447
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
101
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Legumbres
Por ser ricas en proteínas, las legumbres forman una parte vital de la dieta india,
principalmente vegetariana. India ocupa el primer puesto en la producción y consumo
de legumbres, y en el país crecen las mayores variedades de legumbres del mundo, con
una representación de alrededor de 32% de la superficie y 26% de la producción mundial.
Las leguminosas importantes son garbanzos, guandú, frijol urd, frijol mungo, lentejas y
guisantes. El rendimiento de las legumbres se incrementó de 0.63 t/ha en 2007-2008 a
0.79 t/ha en 2012-2013. Sin embargo, la productividad promedio de las legumbres en India
seguirá siendo inferior respecto de la media mundial.
La producción de legumbres registró un aumento de 15 Mt en 2007-2008 a un nivel
récord de 18.4 Mt en 2012-2013. Se prevé que la producción alcance 23 Mt hacia 2023, con
un crecimiento anual tanto en superficie como en rendimiento de un ritmo de 1% y 2%,
respectivamente. Se prevé que el consumo de alimentos, que creció a un ritmo acelerado
de 5% anual en términos per cápita, crezca a 3% anual durante la próxima década. Como
resultado de un exceso de demanda, se prevé que la importación crezca a un nivel de 5.1
Mt hacia 2023.
Figura 2.24. El crecimiento en el sector de legumbres estará a
la par de una mayor demanda interna en India
Producción
Uso para consumo humano
Otros usos
Exportación
Importación
Mt
30
25
20
15
10
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099466
Azúcar
La producción de azúcar se elevó 4.7% anual en la última década, y se prevé que aumente
2.2% anual en los próximos diez años, con el apoyo del crecimiento de los rendimientos de
la caña de azúcar. La caña de azúcar es la principal fuente de azúcar en India y experimentó
un crecimiento, pero con una variación cíclica sustancial en la producción en función de las
condiciones climáticas y los precios que reciben los agricultores de caña de azúcar. Desde
2009-2010, el Precio Mínimo Legal (SMP) se reemplazó por el precio justo y remunerativo
(FRP). Sin embargo, los gobiernos estatales anunciaron precios estatales obligatorios de
caña de azúcar que por lo general han sido más altos que el SMP/FRP, pero los pagos a los
agricultores suelen retrasarse. Esto dio lugar a la incertidumbre de rendimiento financiero,
lo cual causó fluctuaciones en la producción. Como resultado, con bajos aranceles de
importación, la posición comercial de India puede reflejar escasez o exceso, y, por el tamaño
de su mercado, puede influir en los mercados internacionales. En vista del comportamiento
cíclico pasado, se mantuvo un ciclo de producción en las Perspectivas.
102
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
La demanda de azúcar y sus derivados seguirá creciendo, con un consumo per cápita
proyectado a aumentar 1% anual en la próxima década, por debajo de 1.6% anual en los
últimos diez años. El consumo de melaza incrementó casi 5% anual en los últimos diez años
debido en gran parte a una mayor demanda de la producción de biocombustibles/etanol,
para los cuales es la principal materia prima. Se prevé que en la próxima década el consumo
de melaza siga moderado y se desplome el crecimiento de la demanda de etanol.
Figura 2.25. La producción de azúcar en India crece, pero permanece cíclica
Producción
Consumo
Importación
Exportación
Mt
35
30
25
20
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099485
Verduras y frutas
Las Perspectivas no cubren frutas y verduras en un mercado internacional más amplio.
Sin embargo, estos sectores están entre los de más rápido crecimiento y ahora son sectores
valiosos, sobre todo en las zonas agrícolas favorables para su producción, como en India.
De hecho, las estimaciones del valor bruto de producción indican que como sector, el sector
de las frutas y verduras es uno de los sectores más valiosos de India, superior al de los
cereales en 2012 (FAO, 2014). Los artículos de mayor valor son mango, plátano, papa, tomate
y cebolla. Se prevé que en la próxima década la producción de verduras y frutas de India
crezca 3.3% anual y 3.4% anual, respectivamente, después de crecer 6.0% anual en la última
década (Figura 2.26), sobre todo como resultado de la expansión de la superficie a casi 19
Mha. El crecimiento de los sectores de frutas y verduras ofrece considerables oportunidades
para aumentar la diversificación de ingresos agrícolas y nutrición en el futuro.
Algodón
India ahora produce casi 25% de la producción mundial de algodón y tiene una gran
influencia en los mercados internacionales. En el pasado, India fue también un importante
exportador de textiles de algodón, pero es menos ahora debido a la aparición de otros
exportadores, en especial China. La adopción de algodón genéticamente modificado con
Bacillus thuringiensis (Bt), junto con híbridos de alto rendimiento y el aumento del regadío,
impulsaron el desarrollo del sector del algodón en India. La producción de algodón aumentó
rápidamente de 2.3 Mt en 2000 a 6.3 Mt en 2013. Con un área prevista a aumentar 4.2% anual
y un rendimiento de 1% anual, la producción de algodón puede alcanzar 9.2 Mt hacia 2023.
Para el algodón, la cuestión es cómo continuar con la modernización de la producción y
acercar más los rendimientos a las normas globales. El rendimiento de algodón de India en
2011-2013 promedió 0.5 t/ha, en comparación con el promedio mundial de 0.8 t/ha. En cuanto
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
103
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Figura 2.26. Los sectores de verduras y frutas en India crecen a un ritmo acelerado
Vegetales
Frutas
Mt
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099504
a la demanda interna de producción textil, la pregunta es si India podrá capturar mayores
cuotas de mercado internacionales, en particular de China, donde los costos salariales
están en aumento. Con base en la demografía y evolución de los salarios industriales, India
podría capturar un mayor comercio de ropa de China en el futuro, pero la evolución de la
infraestructura y la cadena de suministro de China puede ayudar a mantener su ventaja.
Hilar algodón representa mucho más capital intensivo que el corte y confección de ropa o
prendas, y China puede continuar hilando durante más tiempo, tal como hicieron Estados
Unidos hasta 2000. Teniendo en cuenta estas cuestiones, con una mayor producción, se
prevé que India aumente sus exportaciones de algodón a más de 2 Mt hacia 2023, en tanto
el gobierno no tome ninguna medida para limitar las exportaciones.
Figura 2.27. Aumentarán la producción y exportación de algodón de India
Producción
Consumo
Importación
Exportación
Mt
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099523
Biocombustibles
India es el quinto mayor productor de etanol del mundo, y el noveno mayor productor
de biodiésel. La producción de etanol aumentó de 1.5 Mml en 2002 a 2 700 Mml en 2013.
La producción de biodiésel pasó de ser inexistente a 300 millones de litros en el mismo
104
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
periodo. El objetivo de la Política Nacional de Biocombustibles de India es reemplazar 20%
de su consumo de combustible de petróleo con biocombustibles para el final de su 12.a Plan
Quinquenal (USDA, 2012). La producción de etanol se ha utilizado sobre todo para fines
distintos de los combustibles, con base en su gran disponibilidad de melazas derivadas de
la producción de azúcar. A partir de estimaciones de 2013, la proporción de etanol en la
gasolina no era más que de 2.5%. Los primeros proyectos para desarrollar la producción de
biodiésel a base de jatropha no fueron tan fructíferos como se esperaba.
Figura 2.28. Crecimiento de la producción de biocombustible en
India limitado por la disponibilidad de materia prima
Etanol
Biodiésel
mil millones L
3.5
3
2.5
2
1.5
ç
1
0.5
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099542
Se prevé que la producción de etanol aumente a 3.2 Mml hacia 2023, 29% más respecto del
periodo base 2011-2013. El crecimiento de la producción está limitado por la disponibilidad
de materia prima en la proyección actual, a menos que India aumente la producción de azúcar
y melaza más de lo previsto en el periodo de proyección. Como resultado, la participación
del etanol en el consumo de gasolina durante el periodo de proyección no se elevará más de
3%. Se prevé que la producción de biodiésel se mantenga baja, con un aumento de 150%
hasta 730 millones de litros hacia 2023.
Carne
En la mayor parte de India predomina un sistema de agricultura mixta de cultivosganadería. La ganadería es una fuente importante de ingresos para las familias rurales. Con
mayores ingresos, el consumo de productos como leche, carne, huevo y pescado también se
incrementó, para proporcionar ingresos crecientes y diversificados a los agricultores.
En la última década, la producción de carne aumentó 3.9% anual, guiado por un gran
aumento de 7.8% anual en la producción de aves. Se prevé que la producción de carne
mantenga su rápido crecimiento a 3.1% anual hacia 2023, con las aves de nuevo dominando
la producción de carne. La fuerte demanda de carne de ave refleja no solo la creciente
diversificación de la alimentación y el crecimiento de los ingresos, sino también factores
culturales que no son favorables para la carne de bovino y de cerdo en las dietas. El aumento
del consumo de aves se encuentra entre las fuentes de proteína de más rápido crecimiento
en la población india, a pesar de que su dieta vegetariana tradicional quizá signifique
que el consumo de carne per cápita nunca se aproximará a los niveles de otros países. En
términos de peso al menudeo, el consumo per cápita de India puede llegar a 4.3 kg/persona
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Figura 2.29. La carne de ave sustenta el crecimiento del consumo de carne en India
Carne de aves
Carne de res
Carne de cerdo
Carne de ovino
kg/cápita
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2004
2005
2006
2007
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Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2018
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2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099561
hacia 2023, en comparación con un promedio mundial de 36 kg/persona y 94 kg/persona en
Estados Unidos de América.
Una novedad importante es el crecimiento de la producción de carne bovina proveniente
de las manadas de búfalos, expresamente para exportar (Figura 2.30 y Recuadro 7.2). Las
exportaciones de carne de bovino aumentaron a un ritmo de 13.8% anual en la última
década. Se prevé que aumenten a más de 2 Mt hacia 2023, lo que colocaría a India como
el mayor exportador de carne bovina del mundo. Existe el potencial para incluso mayores
exportaciones en virtud el número de búfalos en India.
Figura 2.30. Producción y exportación de carne bovina en India
Producción
Exportación
Mt
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2004
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Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
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http://dx.doi.org/10.1787/888933099580
Pescado y productos pesqueros
India contribuye con alrededor de 6% de la producción mundial de pesca, y es el segundo
mayor productor de pescado del mundo. Alrededor de 60% del pescado proviene de aguas
tierra adentro, y el resto, de aguas marinas. La producción pesquera de India creció 4.3%
anual en la última década gracias al crecimiento de la acuicultura, 5.0% anual. La acuicultura
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
en India desempeña un papel importante en la seguridad alimentaria. En la actualidad, más
de 90% de su producción consiste en peces de agua dulce, en particular carpas, las cuales
se destinan casi en su totalidad al consumo interno. Los camarones y langostinos de agua
salobre representan alrededor de 7% de la producción y se exportan principalmente. En
general, la acuicultura se practica con niveles de bajos a moderados en insumos, en especial
fertilizantes con base orgánica y forrajes. El impresionante crecimiento de la producción
acuícola generó beneficios socioeconómicos sustanciales, como el aumento de los niveles de
nutrición, de ingresos (en particular para familias rurales), de empleo y de divisas. También
aprovechó vastas tierras y agua antes no utilizadas e infrautilizadas (FAO, 2005). La producción
de pescado está destinada a crecer 1.3% anual en la próxima década. La producción acuícola
crecerá 2.1% anual y superará a la pesca de captura en la producción pesquera total.
El pescado es la principal fuente de proteínas para los consumidores dentro del grupo
de carne de pesca, con un consumo per cápita de pescado de 5.9 kg/persona de 2011 a 2013,
y se espera que crezca 0.9% anual durante el periodo de proyección hasta llegar a 6.8 kg en
2023. El crecimiento de la producción acuícola se destinará sobre todo al consumo interno.
Figura 2.31. La producción acuícola domina el crecimiento en la producción de pescado en India
Acuicultura
Pesca de captura
Mt
7
6
5
4
3
2
1
0
2004
2005
2006
2007
2008
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Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
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http://dx.doi.org/10.1787/888933099599
Figura 2.32. Se destinará a la exportación más producción pesquera de India
Producción
Consumo
Exportación
Importación
Mt
12
10
8
6
4
2
0
2004
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Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
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2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Lácteos y sus derivados
A principios de la década de 1970, India inició el programa “Operación Inundación”, y
desde entonces incrementó la producción de leche seis veces (véase también el Recuadro
2.1). La producción de leche es una fuente importante de ingresos para millones de
agricultores. Con una producción estimada de 140 Mt de leche en 2013, India es el mayor
productor de leche del mundo.14 La producción de leche se mantiene en bajos estándares
respecto de Occidente, y el tamaño de la manada es grande: en 2011 constaba de unos 45
millones de vacas lecheras, 38 millones de búfalas y 32 millones de cabras, para un total de
115 millones de cabezas. Se prevé que este número aumente a 143 millones hacia 2023. Se
prevé que la producción de leche crezca a 202 millones de toneladas hacia 2023, con una
tasa de crecimiento de 3.7% anual. Este es un aumento considerable que, si se logra, sería
una importante contribución a la mejora de la alimentación. Sin embargo, incluso con este
ritmo de crecimiento, el consumo promedio de leche y productos lácteos de India seguirá
siendo inferior en comparación con los de Europa Occidental y Pakistán.
En su mayor parte, India consume productos lácteos frescos. Una excepción es la
mantequilla (manteca), cuya producción creció rápidamente, 3.7% anual. Se prevé que
la producción de mantequilla crezca 4% anual durante el periodo de proyección. Este
crecimiento también proporcionará excedentes de sólidos no grasos, lo que resultará en
producción de leche en polvo descremada adicional que se exportará, principalmente a los
mercados asiáticos.
Figura 2.33. La producción de leche y el crecimiento del
rendimiento permanecerán fuertes en India
Producción
Rendimiento (derecha)
t/animal
1.6
Mt
250
1.4
200
1.2
1
150
0.8
100
0.6
0.4
50
0.2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099637
Riesgos e incertidumbres
Las perspectivas para India son relativamente optimistas, pues este país se esfuerza
considerablemente con sus políticas para alcanzar los objetivos clave para la reducción
de la inseguridad alimentaria y aumentar los ingresos agrícolas y rurales. La proyección
muestra una mayor producción y consumo agrícolas sobre una base per cápita, y una mayor
ingesta de calorías, proteínas y otros nutrientes. La proyección también sugiere que India
se mantendrá como exportador neto de productos alimenticios. Es muy probable que las
exportaciones de ciertos productos básicos, como arroz, cereales secundarios, carne de
bovino, harina vegetal y algodón sigan al alza desde los niveles actuales.
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
¿Cuáles son los principales riesgos para este futuro tan optimista para la agricultura de
India? Aparte de perturbaciones climáticas o de rendimiento que alteren el escenario base,
son tres los escenarios que ilustran posibles problemas futuros. El primero se relaciona con el
desempeño macroeconómico. Si la economía no reanuda un mayor crecimiento económico,
la demanda no se expandirá a las tasas indicadas en la presente obra. En segundo lugar,
un riesgo importante es si la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria de India afectará el
consumo de granos de alimentos como se indica en la presente obra. Si el impacto es menor
de lo estimado, el exceso de producción derivado de precios mínimos de apoyo superiores de
trigo y arroz tendrá que almacenarse o exportarse, con consecuencias para los mercados
nacionales e internacionales. En tercer lugar, si el crecimiento de la productividad no
continúa en las tasas indicadas por estas Perspectivas, la producción no aumentará como
se indica. Las consecuencias de una menor oferta serían menores exportaciones, mayores
importaciones, precios internos más altos y menor consumo. Estos riesgos se examinan en
tres escenarios separados con el modelo Aglink-Cosimo con que se generó esta proyección.
i) Escenario de menor crecimiento
Se evaluó un escenario en el que el crecimiento del PIB de India se redujo a 4% anual
frente al promedio estimado de 6.2% anual. Un menor crecimiento también puede afectar
otros resultados macroeconómicos, como la inflación y el tipo de cambio, pero para efectos
de este escenario, éstos se consideraron estables y sin cambios. El resultado de este escenario
es que los ingresos per cápita serían 19% menores hacia 2023 que en la proyección. Las
implicaciones son que el consumo se precipita en comparación con la proyección base, lo
que provoca menores precios internos y por ende una menor producción y disminución
de importaciones, pero con exportaciones más altas. Los efectos en la demanda varían de
acuerdo con las elasticidades del ingreso de cada producto, y, por ejemplo, el consumo
de cereales caería 1.5%, la leche 10%, el aceite vegetal 13% y las aves 10% (Figura 2.34).
Con una reducción de 5% en el consumo calórico y proteico de este escenario, los avances
en seguridad alimentaria señalados en la proyección estarían en riesgo. El crecimiento
económico es obviamente fundamental para lograr los objetivos de seguridad alimentaria.
El escenario también lleva a reducir las importaciones de aceite vegetal y aumentar las
exportaciones de trigo, arroz y cereales secundarios, lo que provoca menores precios del
mercado internacional. Un escenario resultante que se ilustra en este caso es que con
Figura 2.34. Un menor crecimiento del PIB reduciría los avances en el consumo en India
Trigo
Arroz
Cereales secundarios
Carne de aves
Leche
Aceites vegetales
Diferencia porcentual con respecto al nivel de referencia
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
2013
2014
2015
2016
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2017
2018
2019
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2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099656
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2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
mercados más débiles, los precios internos del trigo caen a niveles de MSP, lo que causa un
aumento de las reservas públicas porque se adquiere trigo adicional para apoyar los precios.
ii) Efectos de la NFSA en el ingreso
Se elaboró un escenario para evaluar la hipótesis formulada en la proyección sobre el
efecto de ingreso adicional de la NFSA. Este escenario implica la eliminación de los cambios
para las funciones de demanda de cada producto, que se especifican en la proyección, y su
sustitución por un cambio en el ingreso en esas funciones por el tamaño estimado del ingreso
adicional proporcionado por el subsidio y permitiendo que las elasticidades de la demanda
asignen el efecto del subsidio en todos los bienes que consumen las familias. El monto del
subsidio efectivo de ingresos proporcionado por el programa es de aproximadamente 1%
del ingreso per cápita en 2013, y esto se utilizó en la simulación. Como muestra la Figura
2.35, el efecto es un menor consumo en todos los productos en función del tamaño de las
elasticidades de ingreso de cada producto. La implicación es que si el subsidio de cereales
se diluye por el gasto en otros productos básicos, los efectos del consumo de alimentos y la
seguridad alimentaria son menores de lo proyectado.
Figura 2.35. Comparación de los supuestos sobre los efectos
de la NFSA respecto del consumo en India
Cereales
Carne de aves
Productos lácteos
Aceites vegetales
Diferencia porcentual con respecto al nivel de referencia
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Nota: La figura muestra la diferencia porcentual en el consumo con el supuesto de que el subsidio de la Ley Nacional de Seguridad
Alimentaria (NFSA) se asigna de acuerdo con los modelos de elasticidad de ingresos en comparación con la proyección que
desplaza el consumo por la cantidad que puede comprarse por el subsidio asignado al estudiar la proporción de gasto.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099675
iii) Escenario de menor rendimiento
La proyección dictamina que los rendimientos deberán seguir los buenos resultados
alcanzados en la década anterior, teniendo en cuenta un marco político muy favorable
que incluya los mayores MSP y subsidios a los insumos. Una cuestión es si tal crecimiento
de rendimiento es sustentable y cuáles serían las consecuencias, si éstas no se lograran
en un contexto de crecimiento de la demanda interna. De acuerdo con ello se elaboró un
escenario de rendimiento, en el cual el crecimiento de los rendimientos por cada cultivo
se redujo medio punto porcentual por año frente a los proyectados. Una producción
inferior generaría precios más altos para los cereales, como se ilustra en la Figura 2.36.
Los mayores precios provocarían un menor consumo de alimentos y menos exportaciones,
pero más importaciones. El escenario destaca la importancia que tendrá el crecimiento
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
futuro de la productividad para el logro de los objetivos de seguridad alimentaria de India.
La disminución de las exportaciones de arroz, trigo y cereales secundarios provocaría un
aumento de los precios mundiales de alrededor de 6%, 1.5% y 1%, respectivamente.
Figura 2.36. Impacto de un menor crecimiento de rendimiento en los precios internos en India
Trigo
Arroz
Cereales secundarios
Leche
Carne de aves
Aceites vegetales
Diferencia porcentual con respecto al nivel de referencia
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2013
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2016
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2017
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2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099694
Conclusiones
Las Perspectivas retratan un escenario relativamente optimista, en el cual India
sostendrá el reciente crecimiento de la producción y el consumo per cápita durante
la próxima década. En este escenario, India tiene un potencial considerable para reducir la
inseguridad alimentaria.
Con gran parte de su población vegetariana, las dietas de India se diversificarán. Se prevé
que el consumo de cereales crecerá, pero será el mayor consumo de leche y productos lácteos,
legumbres, frutas, verduras y aceite vegetal el que contribuirá a la mejora de la ingesta de
nutrientes de alimentos. El consumo de pescado y carne crecerá con fuerza, aunque a partir
de una base muy baja, lo que proporcionará también una importante fuente de proteínas.
El esfuerzo de las políticas en India seguirá siendo significativo. Se prevén gastos directos
e indirectos de USD 51 mil millones, o alrededor de 2.6% de su PIB actual. Esto puede aumentar
según la configuración de las variables de políticas específicas, como los precios mínimos
de apoyo para las materias primas y los precios máximos de venta de los fertilizantes. La
nueva Ley Nacional de Seguridad Alimentaria, la cual es el mayor programa de derecho
a la alimentación de su tipo jamás realizado, podría absorber hasta 40% de los gastos. Se
espera que el programa contribuya a un aumento marginal en el consumo de cereales, pero
también tendrá un impacto en el consumo de otros alimentos y productos.
Los subsidios para fomentar un mayor uso de fertilizantes, pesticidas, semillas, agua,
electricidad y crédito, y los precios de apoyo al mercado han desempeñado su papel en el
crecimiento anual de la agricultura y la producción de pescado con 4.6% en la última década.
Una mayor inversión también dio lugar a la expansión de la producción. Se prevé que el
crecimiento disminuya a 3% anual durante la próxima década, lo que aún bastará para
elevar los suministros per cápita considerablemente. Se prevé que las reservas de cereales
se estabilicen o aumenten ligeramente durante la próxima década, en gran parte porque la
NFSA requerirá mayores reservas con fines de transacción. Una mayor producción también
ampliará el superávit comercial de India modestamente durante el periodo de proyección.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
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2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
Las incertidumbres clave en este escenario residen en el desempeño macroeconómico,
la productividad/crecimiento de rendimientos y la viabilidad de los programas
gubernamentales de India. El alto crecimiento sostenido de los ingresos es el ingrediente
más importante para concretar los resultados del escenario de la proyección; pero también
lo es el fuerte crecimiento de la productividad, el cual, teniendo en cuenta el marco político,
será clave para la prevención de precios internos más altos, los cuales reducirían el consumo.
Si bien la NFSA transferirá ingresos al segmento más pobre de la población, la adquisición y
distribución de 55 Mt de cereales subsidiados a más de 800 millones de personas presentará
grandes desafíos.
Notas
1.
2.
3.
4.
5.
Para los cálculos, véase FAO (2013).
Las medidas se analizan en la sección sobre políticas agrícolas.
Los estimados reales de la FAO se otorgan solo hasta 2009; se extendieron por extrapolación con la
base de datos del consumo resultante de esta proyección por parte de los secretariados de la OCDE
y de la FAO.
Esta referencia se proporciona como un punto de partida solo con fines de comparación, no como
indicación de la ingesta de calorías o de proteínas debida.
El potencial biológico refleja factores climáticos puramente exógenos y características varietales,
pero no hay otras fuerzas bióticas o abióticas (considerados manejables), y por tanto representa un
punto físico óptimo teórico. El rendimiento alcanzable incorpora factores locales de suelo y control
de agua (superficie regada) para identificar lo alcanzable dado el nivel actual de la gestión del agua,
pero suponiendo que todos los demás factores son controlables (al menos en teoría).
6.
7.
La información se refiere solo a los capítulos 1-24 de la clasificación comercial.
Ley de Garantía de Empleo Rural Nacional Mahatma Gandhi, que garantiza 100 días de trabajo a
cada familia rural.
8.
Los MSP en realidad se fijan con base en muchos factores, oferta y demanda. En esta proyección,
los MSP se indexaron a los costos de producción después del índice de costo de producción en el
modelo Aglink-Cosimo, ajustado al crecimiento de productividad de 1% anual.
9.
Ésta es una evaluación simplificada, solo un ejemplo para ilustrar los costos posibles. La asignación
de productos por parte de los beneficiarios sí afecta los costos del programa.
10. Los estimados del consumo per cápita provistos por la FAO con información de los balances de
productos indican 158 kg/persona. La información de egreso del consumo familiar de 2011 indica
144 kg/persona (NSSO, 2013).
11. Este análisis proviene de importantes problemas de desperdicio o ineficiencias en el programa, los
cuales pueden significar que la población no recibe los beneficios completos.
12. India tiene una relación de Lorenz de aproximadamente 0.38, lo que implica un número
desproporcionado de personas con ingresos inferiores a los ingresos promedios del modelo. Los
gastos en diversos grupos de alimentos varían de manera significativa en la distribución de ingresos,
así como por zona rural o urbana. Por ejemplo, los gastos de cereales como porcentaje de los gastos
totales variaron de 19% entre los más pobres en India an 3% en la clase más alta en las zonas urbanas.
13. En las proporciones de gasto se aplica el promedio urbano y el rural, como se observa en NSSO
(2013).
14. En estos cálculos, se considera la leche de todo tipo.
112
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2. ALIMENTAR A INDIA: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA
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OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 3
Biocombustibles
Este capítulo describe la situación de mercado y el último conjunto de proyecciones
cuantitativas de mediano plazo respecto de los mercados mundiales y nacionales de
biocombustible para la próxima década: 2014-2023. Abarca también los desarrollos
esperados en cuanto a precios, producción, uso, comercio y reservas de etanol y biodiésel
en los ámbitos mundial y nacional. Las proyecciones cuantitativas se desarrollan
con ayuda del modelo de equilibrio parcial Aglink-Cosimo de la agricultura mundial.
Asimismo, el capítulo incluye tres recuadros que explican las incertidumbres
alrededor de la decisión de la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense
(EPA) concerniente a los niveles de los requisitos de biocombustibles, la influencia de
los controles de los precios del petróleo en los precios del etanol hidratado en Brasil
y las políticas nacionales que apoyan los biocombustibles. El capítulo concluye con
un análisis de algunos problemas e incertidumbres importantes que puedan tener
un impacto de mediano plazo en los biocombustibles. Éstos incluyen las políticas de
biocombustibles y sucesos específicos del mercado que influyan en la producción,
consumo y comercio de biocombustibles.
115
3. BIOCOMBUSTIBLES
Situación del mercado
El año 2013 estuvo marcado por varias decisiones de políticas que influyeron en gran
medida en el ambiente del mercado de biocombustibles: la Unión Europea aplicó medidas
comerciales contra la importación de biocombustibles de Argentina, Indonesia y Estados
Unidos de América. Hubo también propuestas con objetivos más bajos en cuanto a
biocombustibles de primera generación para 2020 en la Directiva de Energías Renovables
(RED) de la UE. En Brasil, el requerimiento en la mezcla de etanol se elevó a 25% para mezclas
bajas.1 Al mismo tiempo, precios mínimos artificiales de la gasolina internos en Brasil
tuvieron impacto sobre el uso de mezclas altas de etanol. En Argentina e Indonesia, las
cuotas obligatorias internas de biodiésel aumentaron, en parte en respuesta a las medidas
antidumping de Europa. Y por vez primera, la EPA propuso reducir los requisitos totales,
avanzados y celulósicos de biocombustible para 2014.
La disponibilidad de cereales, semillas oleaginosas y aceite de palma en 2013 mejoró
en comparación con 2012, y por tanto los precios de productos bajaron. En 2013, los precios
mundiales del etanol2 y biodiésel3 continuaron descendiendo a partir de sus niveles altos
históricos en 2011 en un contexto de amplia oferta tanto de etanol como de biodiésel.
Puntos principales de la proyección
• Se espera que los precios del etanol (Figura 3.1) se incrementen de acuerdo con las tasas
de inflación y los precios del petróleo crudo durante la próxima década. También se prevé
que los precios del biodiésel aumenten, aunque a un ritmo lento, impulsados mayormente
por el crecimiento esperado de los precios del aceite vegetal y, en menor grado, por el
crecimiento de los precios del petróleo crudo.
• Se prevé que una demanda interna en aumento en países exportadores claves incremente
los precios de biodiésel en 2016 y 2017. Esta tendencia concuerda con las suposiciones en
estas Perspectivas sobre la continuación de las políticas de biocombustibles.
• Se espera que la producción mundial de etanol y biodiésel se expanda hasta alcanzar,
respectivamente, 158 Mml y 40 Mml para 2023. El etanol y el biodiésel se seguirán
produciendo sobre todo con materia prima útil también para consumo humano. Hacia
2023, se espera que 12%, 28% y 14% de la producción mundial de cereales secundarios, caña
de azúcar y aceite vegetal, respectivamente, se utilicen para producir biocombustibles.
• El uso del etanol en Estados Unidos de América se limitará por la barrera de mezcla de
etanol4 y crecerá marginalmente en años postreros del periodo de proyección, dejando así
el uso adicional de biodiésel necesario para satisfacer los requisitos avanzados y totales.
Se prevé que la importación, impulsada por las políticas, de etanol a base de caña de
azúcar para cubrir la brecha avanzada5 también decrecerá al final de la próxima década
para, así, alcanzar 10 Mml en 2023. Se asume que para 2023 solo se instrumentará 12% de
los requisitos celulósicos de EUA.
• Con respecto a la Unión Europea, las Perspectivas asumen que el porcentaje de cumplimiento
de la RED proveniente de biocombustibles alcanzará 8.5% en 2020.6 Se espera que el
uso de biodiésel se incremente en la primera parte del periodo de proyección y después
se estabilice en 19 Mml de 2020 en adelante. El aumento de producción de biocombustible
de segunda generación permanecerá muy limitado. Serán necesarias las importaciones
para satisfacer el objetivo de RED.
116
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
3. BIOCOMBUSTIBLES
Figura 3.1. Los precios de biocombustible permanecerán casi constantes en términos reales
Evolución de los precios expresados en términos nominales (izquierda) y en términos reales (derecha)
Etanol
Biodiésel
Etanol
USD/hl
140
USD/hl
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
Biodiésel
Notas: Etanol: Brasil, Sao Paulo (anhidro, ex destilería), biodiésel: precio de productor, Alemania, neto del arancel de biodiésel e
impuesto sobre energía.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099713
Tendencias y perspectivas del mercado
Supuestos principales
Durante los últimos siete años, cierto número de países desarrollados y en desarrollo
instrumentaron objetivos y cuotas obligatorias ambiciosos respecto del biocombustible,
así como otras medidas de apoyo para el sector de biocombustible. Su motivación se basó
principalmente en objetivos diferentes, y en algunos casos complementarios, como obtener
un alto nivel de seguridad energética, reducir la emisión de gases de efecto invernadero e
incrementar los productos internos de valor agregado para exportar, así como desarrollo rural.
En Estados Unidos de América, la producción y uso de biocombustible se impulsan sobre
todo por políticas adecuadas, a saber, la Norma de Energía Renovable (RFS2) [Renewable
Fuel Standard] instrumentada en 2007. Es importante notar que estas Perspectivas no
toman en cuenta la propuesta más reciente7 hecha por la EPA para reducir los requisitos
totales, avanzados y celulósicos para 2014. Se espera una decisión final por parte de la EPA,
prometedoramente, en junio de 2014. Las incertidumbres alrededor de esta propuesta se
describen en el Recuadro 3.1.
Recuadro 3.1. Incertidumbres alrededor de la decisión de la EPA respecto
de los niveles de los mandatos de biocombustibles de EUA
La Ley de independencia y seguridad energéticas [Energy Independence and Security Act] estadounidense
(EISA) de 2007 definió el programa de la Norma de Energía Renovable, conocida como RFS2.1 Conforme a este
programa,2 la EISA estableció cuatro requisitos cuantitativos anuales hasta 2022. Las cuotas obligatorias
totales y avanzadas requieren combustibles para lograr respectivamente al menos 20% y 50% de reducción
de GEI. Una cantidad mínima de los requisitos avanzados debe venir de combustibles renovables de biodiésel
y celulósica. Los mínimos de biodiésel y celulósica dejan una brecha avanzada que puede satisfacerse con
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
117
3. BIOCOMBUSTIBLES
Recuadro 3.1. Incertidumbres alrededor de la decisión de la EPA respecto
de los niveles de los mandatos de biocombustibles de EUA (cont.)
combustibles como el etanol a base de caña de azúcar. La brecha convencional, es decir, la diferencia entre
el requisito total y el avanzado, puede provenir de manera potencial del etanol a base de maíz. Las cuotas
obligatorias solo restringen las cantidades mínimas, y se combinan entre sí.
Los mezcladores, la parte obligada en el sistema de cuotas, deben mostrar conformidad en las cuatro
categorías de requisitos mediante el envío de Números de Identificación Renovables [Renewable Identification
Numbers] (RIN) a la EPA. Un RIN es un número de 38 dígitos que indica el año, volumen y la más alta clasificación
de cuota que el combustible renovable puede satisfacer. Un mezclador puede remover y usar el RIN por
conformidad o vender el RIN a otro mezclador en el mercado de RIN para ayudar a satisfacer su obligación. Los
mezcladores pueden “refinanciarse” o incurrir en un déficit de RIN para el año siguiente, aunque solo hasta
20% de los requisitos puede satisfacerse con los RIN producidos el año anterior o el siguiente. Los precios de los
RIN han experimentado variaciones importantes durante años recientes en tanto que las partes interesadas
pudieran estar conscientes de problemas como la barrera de mezcla de etanol,3 la disponibilidad de ciertas
categorías de biocombustibles o las incertidumbres respecto de los futuros niveles de las cuotas obligatorias.
Desde el establecimiento de la ley EISA, la EPA ha provisto las cantidades mínimas de cada una de las
cuatro clases de biocombustibles requeridos cada año. Hasta el momento, la capacidad productiva del etanol
a base de celulósica se ha retrasado mucho respecto de las cantidades de los requisitos. Hasta ahora, la EPA
ha optado sistemáticamente por reducir el volumen aplicable del biodiésel avanzado y el combustible total
renovable especificado en la RFS2. La EPA siempre ha mantenido las exigencias totales y avanzadas en sus
niveles originales debido a la disponibilidad esperada de los biocombustibles (es decir, el biodiésel, el etanol
importado a base de caña de azúcar u otro biocombustible avanzado) para satisfacer el requisito avanzado.
La decisión sobre la instrumentación de la EPA para 2014 no se conoce aún. En noviembre de 2013, la
EPA propuso reducir por vez primera el requisito total de combustible renovable, el requisito total avanzado
de biocombustible y el requisito celulósico para 2014. Esta propuesta está muy por debajo de la RFS de
2013 final y los números iniciales establecidos por la EISA para 2014 (Figura 3.2). Se propuso que la cuota
obligatoria de biodiésel para 2014 permanezca igual que en 2013.
Figura 3.2. Estructura de los requisitos de biocombustibles estadounidenses
en 2013, en EISA 2014 y la propuesta de EPA para 2014
Brecha convencional
Otra diferencia avanzada
Biodiésel (eq. en combustible etanol)
Requisito celulósico
miles de millones L
80
70
60
50
40
30
20
10
0
RFS final de 2013
Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
118
Ley EISA 2014
Propuesta de la EPA para 2014
http://dx.doi.org/10.1787/888933099732
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
3. BIOCOMBUSTIBLES
Recuadro 3.1. Incertidumbres alrededor de la decisión de la EPA respecto
de los niveles de los mandatos de biocombustibles de EUA (cont.)
Los argumentos principales para esta reducción son:
• Las limitaciones en la industria para producir biocombustibles celulósicos.
• El problema con la barrera de mezcla del etanol. Las exigencias cuantitativas de biocombustible han
aumentado en EUA desde el establecimiento de la EISA, mientras que el uso del combustible para motor
ha disminuido. En 2012, la máxima mezcla de etanol para vehículos de gasolina convencional fue de
15% para vehículos producidos en 2001 o después. No obstante, la distribución del E154 y E855 no se ha
ampliado en EUA. Para la EPA, el problema de la barrera de mezcla representa una circunstancia que
garantiza una reducción en los volúmenes de cuotas obligatorias para 2014 conforme la exención por
“oferta interna inadecuada” en la RFS.
Un periodo de comentarios sobre la propuesta para todas las partes terminó a finales de enero de 2014.
Se prevé que la última legislación de la EPA sobre las exigencias de 2014 sea en junio de 2014, y quizá difiera
un poco de la propuesta. La EPA anunció que también propondrá una metodología para deducir requisitos
futuros. Esto prevendría periodos de incertidumbres sobre los mercados de biocombustibles de EUA y los
mercados spot de RIN cuando las decisiones anuales de la EPA aún no se den a conocer. Es probable que
esta metodología tome en cuenta el hecho de que, a menos que los minoristas no tengan fuertes incentivos
para proponer mezclas más fuertes en los despachadores, el uso del etanol en EUA se limitará en el futuro
por la barrera de mezcla y no podrá alcanzar el nivel especificado por la ley EISA. Cualquier reducción en
los requisitos totales, avanzados y celulósicos en los años próximos tendrá impacto en el uso y producción
de biocombustible de EUA, en especial desde que los requisitos celulósicos se programaron para expandirse
masivamente. Si se reduce la brecha avanzada significativamente, es probable que el comercio bilateral
de etanol entre EUA y Brasil disminuya. La incertidumbre alrededor de la decisión de instrumentación por
parte de la EPA surge en un periodo cuando la administración de EUA pretende desarrollar su bioeconomía.6
1. http://www.epa.gov/OTAQ/fuels/renewablefuels/.
2. Las políticas sobre biodiésel de EUA se describen en detalle en OECD – FAO (2012).
3. El término de barrera de mezcla se refiere a la restricción técnica de corto plazo que actúa como impedimento para el uso de etanol.
4. E15 se refiere al gasohol con 15% de volumen de etanol mezclado con gasolina. E10 es aún el gasohol más disponible en EUA.
5. E85 se refiere al gasohol con 85% de volumen de etanol mezclado con gasolina. E85 se utiliza para vehículos de combustible flexible.
6. El plan nacional de bioeconomía se publicó en abril de 2012: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_
bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf.
Las Perspectivas asumen que es poco probable que se satisfagan los fuertes aumentos
por biocombustibles a base de biomasa lingocelulósica, los cuales se prevén en la RFS2, en
tanto la industria no parece preparada para tecnologías de producción a gran escala en los
próximos años. Se asume que hacia 2023 solo se instrumentará 12% del requisito celulósico
y que la diferencia entre el requisito celulósico de la ley EISA y el requisito asumido se
eximirá por completo. Esto significa que las Perspectivas asumen que los requisitos avanzados
y totales de EUA serán 67% y 40% más bajos que lo especificado en la RFS2. Se asume
que la cuota obligatoria de biodiésel se mantendrá constante. En consecuencia, la brecha
avanzada debe alcanzar 11.6 Mml para 2023. No se espera que se reinstaure el crédito fiscal
por la mezcla de biodiésel.
En Estados Unidos de América, la cantidad máxima de etanol que puede combinarse con
gasolina en mezclas bajas es 15% para autos fabricados después de 2001. Como los autos más
antiguos dejarán de circular a la larga, se asume que la cantidad de etanol consumida en
mezclas bajas se incrementará durante la próxima década hasta alcanzar un nivel máximo
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
119
3. BIOCOMBUSTIBLES
de 14% en 2020. Sin embargo, este supuesto es incierto, pues en la actualidad la oferta de
mezclas E158 para el consumidor enfrenta algunas dificultades. Las razones son varias: puede
ser que los minoristas no deseen ofrecer E15 porque las anteriores garantías de autos limiten
el contenido de etanol al límite previo de 10%; un incorrecto abastecimiento de combustible
de vehículos por parte de los consumidores o simplemente problemas de disponibilidad en la
despachadora de combustible. La cantidad de etanol que se usará durante la próxima década
en EUA se limitará por la barrera de mezcla y por la prevista caída en el consumo de gasolina.
En la Unión Europea, la RED9 2009 declara que los combustibles renovables (inclusive
los no líquidos) deben incrementarse a 10% del uso total de combustible de transporte
para 2020 como energía equivalente. Actualmente, el ambiente político con respecto a los
biocombustibles en la UE está marcado por un cierto grado de incertidumbre. El Parlamento
Europeo propuso una revisión de la RED en septiembre de 2013. Los ministros de energía no
lograron un consenso en la reforma de diciembre de 2013.
En enero de 2014, la Comisión Europea propuso un marco que proveyera objetivos
energéticos y climáticos ciertos y predecibles,10 aplicables después de 2020 y hasta 2030.
El marco subrayó que los biocombustibles de primera generación tienen un papel limitado
en la descarbonización del sector transporte, y que se necesita un rango de combustibles
renovables alternativos y un conjunto de políticas dirigidas para hacer frente a los retos
del sector del transporte para 2030, pero no propuso nuevos objetivos para el sector del
transporte para después de 2020.
Cualquier reforma en los próximos años en la Unión Europea tendrá impacto en los
mercados mundiales del etanol y los biocombustibles. Estas Perspectivas suponen una
continuación de los requisitos reales y las reducciones de impuestos por parte de los países
de la UE. Al considerar que cada unidad consumida de biocombustible de segunda generación
(incluso los producidos a base de aceites de cocina usados) vale el doble para el propósito de
la Directiva, las Perspectivas suponen que el porcentaje de cumplimiento proveniente de los
biocombustibles expresado en proporción energética debe alcanzar 8.5% en 2020.
En Brasil, el requisito de mezcla (en proporciones de volumen) en gasolina es de
25%. Los vehículos de combustible flexible funcionan con gasohol E25 o con E100 (etanol
hidratado).11 El Recuadro 3.2 describe la influencia de los controles de precios de la gasolina
en los precios del etanol hidratado en Brasil. Contrario a lo hecho durante los últimos años
para mitigar la inflación de los precios en Brasil, estas Perspectivas suponen que Petrobras12
buscará convergencia entre los precios minoristas de gasolina internacional y nacional
durante la próxima década.13
Recuadro 3.2. Influencia de los controles a los precios de gasolina
sobre los precios del etanol hidratado en Brasil
El etanol a base de caña de azúcar ha sido un elemento clave en las políticas energéticas de Brasil por mucho
tiempo. Justo después de la primera crisis petrolera, el gobierno brasileño lanzó el programa PROALCOOL para
mejorar la autosuficiencia energética del país y también el mercado de caña de azúcar. Desde abril de 2011, la
tasa de mezcla para el etanol hidratado y la gasolina oscila entre 18% y 25%. Actualmente se requiere que el
gasohol vendido en los despachadores sea E25. La flotilla brasileña de vehículos de combustión flexible que
pueden funcionar con gasohol o etanol hidratado (E100) es de aproximadamente 20 millones, la más grande
del mundo. Los vehículos de combustible flexible representaron 87% de los coches vendidos en Brasil en 2012.
Con el descubrimiento y desarrollo de enormes depósitos presal de petróleo en las costas de Brasil, el
gobierno ha dado poca prioridad al etanol como fuente energética interna. Junto con esta poca importancia
120
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
3. BIOCOMBUSTIBLES
Recuadro 3.2. Influencia de los controles a los precios de gasolina
sobre los precios del etanol hidratado en Brasil (cont.)
asignada, y asegurando los problemas de crédito, la industria de caña de azúcar ha sufrido una recesión, se
encuentra estancada y ha reducido la inversión en nuevas instalaciones.
Además de los problemas internos del sector, la rentabilidad del etanol hidratado también se ha visto
afectada negativamente por:
• los precios azucareros relativamente más atractivos del mercado internacional y
• los controles de precios impuestos sobre los combustibles para transporte vendidos por Petrobras.1
Desde 2010, la tasa de inflación de Brasil opera persistentemente entre el centro del objetivo (4.5%
anual) y su límite superior (6.5% anual). Para evitar un aumento en las tasas de interés, el gobierno recurrió
a varias políticas indirectas para atenuar la inflación de precios. Una de ellas fue regular los precios de
algunos productos de petróleo refinado de Petrobras. Los productos que tienen un mayor peso en la IPCA
(Índice Nacional de Precios al Consumidor de Brasil), como el diésel de petróleo y en especial la gasolina,
han controlado sus precios eficazmente. Otros productos, como la nafta y el keroseno para la aviación, que
tienen un peso menor en el índice de inflación, han estado sujetos a más frecuentes reajustes de precios.
La decisión de Petrobras de no reajustar los precios de la gasolina con los niveles de igualdad del mundo
ha sido un obstáculo para la industria de la caña de azúcar. El etanol hidratado es un sustituto del gasohol
E20-E25, y aún es competitivo como equivalente energético en un precio superior a 70%, en promedio, de
los precios del gasohol. Desde que el precio de la gasolina se ha mantenido fijo por debajo de los niveles
internacionales, con los costos crecientes de producción, el etanol hidratado es menos competitivo con el
gasohol, lo que reduce los márgenes de ganancia de los productores de etanol.
Las dos simulaciones que se presentan a continuación estiman el impacto de las políticas de los precios
de Petrobras en los precios del etanol hidratado. Sin embargo, si bien el etanol hidratado mantiene una menor
rentabilidad en tanto los precios de la gasolina se conservan fijos, otras regulaciones gubernamentales que
requieren una mezcla entre 18% y 25% de etanol hidratado en gasolina aumentaron la demanda para esta
alternativa de combustible de etanol.
Simulación 1: ¿Con qué precios de gasohol la producción de etanol hidratado se considera
económicamente viable, si se considera su equivalencia energética en 70% de gasohol?
Los costos de producción compilados por PECEGE (Programa de Educación Continua en Economía y
Administración) de la ESALQ/USP (Escuela Superior de Agricultura Luiz Queiroz/Universidad de Sao Paulo),
posibilitaron una simulación de los precios de venta del gasohol a estaciones despachadoras de gas que
lograran que el precio del etanol hidratado fuera económicamente viable. Con base en la información de la
cosecha de 2012/2013, se realizó este análisis en estados productores de etanol tradicionales (Sao Paulo y
Paraná) así como en regiones donde la expansión de la caña de azúcar para etanol está en marcha (Minas
Gerais, Goiás, Mato Grosso del Sur y Mato Grosso) (Tabla 3.1).
Tabla 3.1. Simulación de precios de gasohol y etanol hidratado
(BRL/litro) con base en los datos de cosechas de 2012-2013
Costo operativo
Costo
económico*
Costo de
distribución
Precio econ.
viable del etanol
hidratado
Precio econ.
viable del
gasohol
Precio del etanol
hidratado en la cosecha
de 2012-13**
Precio del gasohol
en la cosecha
de 2012-13**
Tradicional
1.10
1.30
0.67
1.97
2.81
1.83
2.67
Expansión
1.07
1.27
0.90
2.17
3.10
1.99
2.83
Región
* Fuente: PECEGE.
** Fuente: Agencia Nacional Brasileña del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).
http://dx.doi.org/10.1787/888933101157
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
121
3. BIOCOMBUSTIBLES
Recuadro 3.2. Influencia de los controles a los precios de gasolina
sobre los precios del etanol hidratado en Brasil (cont.)
De acuerdo con los resultados de la simulación, a fin de que sea económicamente viable para el mercado
de etanol hidratado, en promedio, un litro de gasohol tendría que venderse en BRL 2.81 en Sao Paulo y Paraná,
y en BRL 3.10 en los demás estados. Estos valores sugieren que el precio del etanol hidratado sobrepasaba
por BRL 0.14 y BRL 0.18 por litro en cada región, respectivamente.
Simulación 2: ¿Cuál sería el precio del etanol hidratado si el precio del etanol siguiera la variación de
precio para el petróleo crudo en el mercado internacional y si Petrobras no se usara para combatir
la inflación?
Si se supone que Petrobras mantuvo desde 2006 una relación directa entre (i) el precio de la gasolina en
el mercado interno y (ii) las variaciones de las cotizaciones petroleras en el mercado mundial, controladas
por las variaciones en el tipo de cambio, entonces en promedio un litro de gasohol se vendería en la Región
Tradicional en BRL 4.21 y en la Región en Expansión en BRL 4.44. Asumiendo que en estos mercados opera
la razón de 0.7 entre los precios del etanol hidratado y el gasohol, un litro de etanol hidratado se vendería,
en promedio, en BRL 2.95 y BRL 3.11 en cada región, respectivamente, es decir, 61% y 56% más alto de lo
sucedido (Tabla 3.2). Estos resultados claramente sugieren, por un lado, que los controles de precios sobre la
gasolina contribuyeron a contener la inflación, aunque por otro lado redujeron severamente la rentabilidad
de la industria de la caña de azúcar. No obstante, es difícil juzgar si una liberación total de los precios
petroleros en Brasil generaría un uso mucho mayor de etanol hidratado porque la oferta del segundo está
también en función de los volátiles precios de azúcar.
Tabla 3.2. Simulación de precios con el supuesto de que la gasolina varíe por completo
según las variaciones del precio del petróleo y la tasa de cambio brasileña
(BRL/litro)
Área tradicional
Gasohol
Periodo
Área de expansión
Etanol hidratado
Gasohol
Etanol hidratado
Precio
observado
Precio
simulado
Precio
observado
Precio
simulado
Precio
observado
Precio
simulado
Precio
observado
Precio
simulado
Sep-06
2.44
2.26
1.32
1.58
2.58
2.38
1.71
1.67
Sep-07
2.40
2.44
1.11
1.71
2.45
2.57
1.41
1.80
Sep-08
2.41
2.65
1.29
1.86
2.51
2.79
1.59
1.95
Sep-09
2.39
2.22
1.32
1.55
2.47
2.34
1.53
1.64
Sep-10
2.46
2.22
1.44
1.56
2.53
2.34
1.62
1.64
Sep-11
2.67
3.23
1.89
2.26
2.84
3.40
2.00
2.38
Sep-12
2.63
3.82
1.77
2.68
2.80
4.03
1.93
2.82
Sep-13
2.72
4.21
1.75
2.95
2.89
4.44
1.95
3.11
Fuentes: Agencia Nacional Brasileña del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), Banco Central y Fondo Monetario
Internacional.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101176
Nota: Este recuadro fue preparado por Antonio Carlos Kfouri Aidar, director de Control, y Felipe Serigati, coordinador de Proyecto
en FGV Projetos. Es el resumen de un artículo publicado en la revista de agroanálisis titulada “La rentabilidad del sector de azúcar
y etanol depende de Petrobras”.
1
Petrobras es una corporación energética multinacional semi-pública brasileña. Es la compañía más grande del hemisferio sur (por
capitalización del mercado) y la más grande en América Latina (según sus ingresos de 2011).
2
Obviamente existen otros factores que influyen en los precios de la gasolina en Brasil, como una transformación excedente o
impuestos.
122
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
3. BIOCOMBUSTIBLES
En respuesta a los aranceles antidumping sobre los cargamentos de biodiésel, Argena
incrementó los requisitos de la mezcla del biodiésel interno a 10% en febrero de 2014. Se
toma en cuenta un incremento gradual del requisito de mezcla a 10% en este texto.
En países en desarrollo, excepto para Brasil, las Perspectivas suponen que solo se
alcanzará 40% de los objetivos en cuanto a biodiésel. Este supuesto reduce la presión sobre
los precios mundiales de biodiésel en los países en desarrollo que representan una gran
proporción del comercio mundial comparado con el etanol. En Indonesia, donde se tiene
como objetivo un requisito de mezcla de biodiésel de 25%, las Perspectivas asumen que solo
se alcanzará 20% de tal objetivo para 2023. Una simulación, la cual supone que Indonesia
alcanzará su objetivo en biodiésel, reveló fuertes impactos y se describe en el Recuadro 5.1,
en el capítulo de semillas oleaginosas.
Precios
Se prevé que los precios mundiales de etanol se incrementen cerca de 9% en términos
reales durante el periodo de proyección. Se espera que dos elementos influyan en
gran medida en el nivel de los precios del etanol. Primero, estas Perspectivas prevén un
incremento en la demanda, impulsada por el mercado, de etanol hidratado por parte de
los dueños de autos de combustible flexible en Brasil, dados los supuestos de fuertes
precios en petróleo crudo y de que Petrobras no congele más los precios minoristas de
gasolina. Segundo, las políticas acordes, como el requisito de mezcla a 25% en Brasil y el
nivel de la brecha avanzada en Estados Unidos de América, también reforzarán los precios
del etanol. El precio interno del etanol a base de maíz en EUA no aumentará tanto como
el precio mundial del etanol brasileño, y se prevé que EUA exporte 8% de su producción
interna para 2023.
En concordancia con los precios mundiales de aceite vegetal, se prevé que los precios
mundiales de biodiésel expresados en términos reales disminuyan cerca de 6% durante
el periodo de las perspectivas. No se espera que acusen una fuerte influencia de los
precios ascendentes del petróleo crudo, pues la demanda de biodiésel se impulsa sobre
todo por las políticas adecuadas y no por fuerzas del mercado. En los primeros años de
las proyecciones, se prevé que la creciente demanda interna de políticas dictadas en dos
países claves exportadores, Argentina e Indonesia, así como las medidas antidumping
adecuadas en la Unión Europea, aumenten los precios de biodiésel por arriba de su tendencia
de mediano plazo.
Producción y uso de etanol
Después de una caída significativa en 2012, la producción mundial de etanol en 2013
aumentó, sobrepasando los niveles de 2011 debido a los bajos precios de los cereales
secundarios y el azúcar. Se supone que esta tendencia creciente prevalecerá durante el
periodo de las perspectivas: la oferta de etanol mundial debe alcanzar cerca de 158 Mml
para 2023 (Figura 3.3). Se prevé que los tres principales productores de etanol sigan siendo
Estados Unidos de América, Brasil y la Unión Europea (Figura 3.4).
Se espera que la producción de etanol en los países en desarrollo aumente de 45 Mml
en 2013 a 71 Mml en 2023, con Brasil como principal causante de tal aumento en la oferta. El
creciente uso de etanol en Brasil está vinculado al requisito obligatorio de 25% de etanol en
la gasolina, el desarrollo de la industria de combustible flexible y la demanda de importación
de Estados Unidos de América para cumplir con el requisito avanzado de biocombustible.
En Estados Unidos de América, la producción total de biocombustible proyectada está
motivada por supuestos acerca de cómo la EPA manejará las cuotas obligatorias totales,
avanzadas, de biodiésel y celulósicas en la próxima década. Los supuestos en estas Perspectivas
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
123
3. BIOCOMBUSTIBLES
Figura 3.3. Desarrollo del mercado mundial de etanol
Producción mundial de etanol
Comercio mundial de etanol
miles de millones L
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099751
Figura 3.4. Distribuciones regionales de producción y consumo mundiales de etanol en 2023
Tailandia
1%
China
5%
India
2%
Producción
India
2%
Otros
8%
Unión
Europea
8%
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
Otros
9%
China
6%
Estados
Unidos
45%
Brasil
31%
Uso
Tailandia
1%
Unión
Europea
9%
Estados
Unidos
48%
Brasil
25%
http://dx.doi.org/10.1787/888933099770
se describieron al principio de esta sección. Se proyecta que la producción de etanol de EUA
aumente de 50 Mml en 2013 a 71 Mml para 2023. En 2015, la brecha convencional14 alcanzará
su nivel máximo de casi 57 Mml. A partir de 2016, se espera que se exporte la producción
excedente de etanol a base de maíz de la brecha convencional. El crecimiento en la oferta
de etanol de EUA en el resto del periodo de la perspectiva debe originarse sobre todo en el
etanol a base de biomasa lignocelulósica, crecimiento que se espera se acelere después de
2016 para alcanzar 7.3 Mml para 2023.
El continuo incremento en las exigencias totales y avanzadas es el principal impulso
del crecimiento en el uso de etanol estadounidense durante el periodo de proyección.
Sin embargo, este crecimiento está limitado por la barrera de mezcla y los prospectos en
disminución del uso de gasolina durante la próxima década. Se prevé que esta barrera de
mezcla alcance su máximo nivel de 14% hacia 2020, lo que provocará que el uso de etanol
crezca solo marginalmente al final del periodo de proyección con el limitado desarrollo de
124
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
3. BIOCOMBUSTIBLES
los vehículos de combustible flexible. De hecho, un sector de autos de combustible flexible
se desarrollaría en EUA solo si la relación de precios para el consumidor de etanol para
gasolina descendiera al contenido energético del etanol. Este no debe ser el caso en el
periodo de esta perspectiva. A pesar de que se espera que la brecha avanzada se reduzca a
partir de 2020, se espera también que el etanol permanezca por arriba de la oferta, lo que
dejaría a EUA en una posición de importación neta a lo largo del periodo de proyección. Se
prevé que el uso del etanol alcance casi 74 Mml en 2023.
En la Unión Europea, se proyecta que la producción de combustible de etanol
principalmente de trigo, cereales secundarios y remolacha azucarera alcance 12.1 Mml para
2023. A comienzos de 2017, con la abolición de las cuotas azucareras, se prevé que la producción
de etanol a base de remolacha azucarera sea menos rentable que la producción de etanol a
base de azúcar para consumo humano. Se espera, por tanto, que la producción de etanol a base
de remolacha azucarera descienda a 1.3 Mml. El etanol a base de biomasa de lignocelulósica
crecerá hacia el final del periodo de proyección, pero tenderá a permanecer marginal. Se
prevé que el uso de combustible de etanol alcance una proporción energética promedio de
6.6% en tipos de gasolina para los combustibles de transporte hacia 2023.
Los mercados de etanol brasileños se impulsan por una creciente demanda interna
de etanol hidratado y anhidro debido al requisito de mezcla de 25%, y por el desarrollo de la
demanda por etanol hidratado por parte de la flotilla de vehículos de combustible flexible
en un contexto de precios crecientes del petróleo crudo, así como por la demanda de
importación por parte de EUA para cumplir con el requisito avanzado. Se prevé que la
producción de etanol brasileño casi se duplique, de 25 Mml en 2013 a 50 Mml en 2023,
mientras que se prevé que la exportación y uso netos aumenten, respectivamente, de 2 a 11
Mml y de 22.4 a 39 Mml.
Producción y uso del biodiésel
La producción mundial de biodiésel se estancó en 2013. En la principal región productora,
la Unión Europea, la oferta de biodiésel no aumentó debido al continuo debate acerca de
una posible reducción en apoyo al biodiésel de primera generación vinculado a los criterios
de sustentabilidad. La producción de biodiésel argentino disminuyó en tanto que la Unión
Europea introdujo los aranceles antidumping contra sus importaciones.
Se prevé, sin embargo, que la producción mundial de biodiésel alcance 40 Mml en 2023,
correspondiente a un incremento de 54% respecto de 2013 (Figura 3.5). Se prevé que la
Unión Europea sea por mucho la principal productora y consumidora de biodiésel (Figura
3.6). Otros actores importantes son Argentina, Estados Unidos de América y Brasil, así como
Tailandia e Indonesia. Las políticas continuarán influyendo en los patrones de consumo de
casi todos los países.
En 2013, la producción de biodiésel se incrementó en Brasil, Indonesia, Tailandia y
Malasia, lo que compensó la reducción de la oferta en Argentina. Se prevé que la producción
total de biodiésel en países en desarrollo se incremente a 16 Mml en 2023. Un factor que
limita cualquier incremento en la producción de biodiésel en países en desarrollo es la
disponibilidad de materias primas alternativas, como el piñón de tempate, que aún no son
adecuadas para producir biocombustible en mayor escala.
Después de una caída relativamente fuerte en la Unión Europea en 2013 (12 Mml versus
13.4 Mml en 2012), se prevé que el uso de biodiesel se estabilice en 19 Mml a partir de 2020,
por los requisitos y la reducción de impuestos por parte de los países europeos miembros.
Esto debe representar una proporción energética promedio de biodiésel en combustibles de
biodiésel de 7.4%. Se espera que la producción interna de biodiésel en la UE se incremente
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
125
3. BIOCOMBUSTIBLES
Figura 3.5. Desarrollo del mercado mundial de biodiésel
Producción mundial de biodiésel
Comercio mundial de biodiésel
miles de millones L
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2007
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099789
Figura 3.6. Distribuciones regionales de producción y consumo mundiales de biodiésel en 2023
Producción
Tailandia
3%
Otros
15%
Uso
Tailandia
3%
Estados
Unidos
16%
Brasil
10%
Argentina
9%
Otros
15%
Estados
Unidos
16%
Argentina
4%
Brasil
10%
Indonesia
5%
Indonesia
8%
Unión
Europea
39%
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
Unión
Europea
47%
http://dx.doi.org/10.1787/888933099808
hasta 2020 para ir acorde a la demanda. Se prevé que la producción de biodiésel de segunda
generación no despegue durante el periodo de la perspectiva. Se necesitará cerca de 3.2
Mml en importación de biodiésel para satisfacer el objetivo de la RED.
En Estados Unidos de América, se prevé que el requisito de biodiésel permanezca
constante en 4.8 Mml durante el periodo de proyección. Debido a la proporción decreciente
entre los precios del biodiésel y del diésel, se prevé que el consumo de biodiésel de EUA
aumente y se ubique por arriba del requisito en cada año durante la próxima década. El
biodiésel, por tanto, debe captar una parte de la otra brecha avanzada, para reducir la
necesidad de importaciones de etanol a base de caña de azúcar.
Debido a la barrera de mezcla de etanol, el uso de biodiésel se incrementará más en los
últimos años del periodo de proyección para alcanzar 6.5 Mml hacia 2023, lo que contribuirá
a cumplir los requisitos totales y avanzados.15 Si la EPA escoge exigencias totales, avanzadas
y celulósicas más bajas que las previstas en este texto, es probable que el consumo de
126
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
3. BIOCOMBUSTIBLES
biodiésel regrese de manera muy próxima al nivel del requisito. En un contexto de menor
consumo de diésel, se prevé que la mezcla de biodiésel en combustibles de tipo diésel se
incremente de 1.4% en 2013 a 2.7% en 2023. Se prevé que el biodiésel de sebo o de otra grasa
animal represente cerca de 37% de la producción total de EUA.
En estas Perspectivas se prevé una producción creciente de biodiésel en países en
desarrollo, impulsada sobre todo por los avances de Argentina e Indonesia. Se prevé,
además, que la producción de biodiésel argentino se vea afectado en 2014, como lo fue en
2013, por los aranceles antidumping que impuso la UE. Debe alcanzar 3.6 Mml hacia 2023
para satisfacer la exportación y la demanda interna. Las Perspectivas prevén que el uso de
biodiésel aumente en Argentina hasta 1.7 Mml en 2023, debido a un requisito más fuerte
de mezcla de biodiésel de 10% y a una demanda sostenida de diésel. Se prevé también que
la competencia entre la exportación y la demanda interna crezca en Indonesia. A pesar de
que los requisitos de mezcla se incrementarán en los próximos años, se prevé que Indonesia
satisfaga ambos mercados. Asumiendo que Indonesia alcance solo 20% de sus objetivos de
biodiésel, la producción aumentará de 1.8 Mml en 2013 a 3.3 Mml hacia 2023.
Comercio en etanol y biodiésel
El comercio mundial de etanol está en posibilidades de crecer con fuerza. La mayor parte
de este aumento se debe al comercio de etanol entre Brasil y Estados Unidos de América. Se
prevé que este comercio16 crezca hasta 2020, cuando deba alcanzarse la barrera de mezcla
de etanol, lo que limitará el uso adicional de etanol en EUA. Se prevé que este país importe
cerca de 10 Mml de etanol a base de caña de azúcar de Brasil hacia 2023. Al mismo tiempo,
debido a los fuertes precios mundiales de etanol y los relativamente bajos precios internos
de etanol a base de maíz, se prevé que EUA exporte 5 Mml de etanol a base de maíz en 2023.
Una gran parte de estas exportaciones se destinará al mercado brasileño para satisfacer su
demanda de etanol.
Canadá y la Unión Europea también importarán etanol. En el nivel de importaciones
europeas recibiría una fuerte influencia de la resolución de la disputa comercial en curso17
entre Estados Unidos de América y la Unión Europea. Las importaciones de etanol hacia la
UE deben ser de aproximadamente 1.6 Mml en promedio durante el periodo de proyección,
en tanto se prevé que la producción interna crezca al mismo ritmo que la demanda. Los
países en desarrollo son exportadores netos de etanol. Se prevé que Brasil (11 Mml), India,
Pakistán, Sudáfrica y Tailandia (1.2 Mml combinados) dominen las exportaciones de etanol
entre los países en desarrollo.
Se prevé que el comercio de biodiésel aumente un poco durante la próxima década, con
Argentina como principal exportador, seguido de Indonesia. Se espera que el crecimiento
potencial de exportación de ambos países se limite por los objetivos internos de biodiésel
y las fuertes restricciones en importación en la UE en 2014 y 2015. La demanda neta de
importaciones de la Unión Europea debe estabilizarse en 3.2 Mml durante los últimos años
del periodo de proyección, en tanto el objetivo de la RED se define para 2020, y se espera
que el uso de diésel disminuya ligeramente de ahí en adelante. Se prevé que EUA exporte
pequeños excedentes de biodiésel durante el periodo de proyección. Se prevé que las
exportaciones de Estados Unidos de América disminuyan en los últimos años del periodo
de proyección, cuando el uso de biodiésel aumente de manera pronunciada para satisfacer
los requisitos totales y avanzados.
Materias primas para producir biocombustibles
Los cereales secundarios y la caña de azúcar permanecerán como las materias
primas dominantes para el etanol (Figura 3.7), mientras que el aceite vegetal continuará
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
127
3. BIOCOMBUSTIBLES
dominando la producción de biodiésel (Figura 3.8). La proporción de producción de etanol
a base de cereales secundarios en la producción mundial de etanol se reduce cerca de 13%
durante el periodo de proyección para estar en 45% en 2023, lo cual corresponde a 12% de
la producción mundial de cereales secundarios. La participación de cultivos azucareros
en la producción mundial de etanol aumentará de 25% en 2013 a 31% en 2023. Se prevé que
28% de la producción mundial de caña de azúcar se utilice para producir etanol en 2023. Se
proyecta que el etanol a base de biomasa lignocelulósica se produzca en su mayoría en EUA,
con el supuesto de que el requisito celulósico se cumpla a 12% en 2023.
Figura 3.7. Proporción de materia prima para producir etanol*
2023
2011-2013
Otros
Biomasa lignocelulósica
Melazas
Trigo
Cultivos de azúcar
Cereales secundarios
0
10
20
30
40
50
60
%
*El cultivo de azúcar incluye etanol producido de la caña de azúcar y de la remolacha de azúcar.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099827
Figura 3.8. Proporción de materia prima para producir biodiésel
2023
2011-2013
Otros
Biomasa
Piñón de tempate
Aceites vegetales
0
10
20
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
30
40
50
60
70
80
90
%
http://dx.doi.org/10.1787/888933099846
La proporción de biodiésel a base de aceite vegetal en la producción mundial de biodiésel
se reducirá de 80% en 2013 a 76% en 2023, lo cual corresponde a 14% de la producción
mundial de aceite vegetal en 2023. Se prevé que la proporción de biodiésel a base de otras
128
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
3. BIOCOMBUSTIBLES
fuentes, en su mayoría aceite de cocina usado y sebo animal, se expanda de 18% en 2013 a
21% en 2023 debido a que cada unidad consumida de biodiésel a base de aceite usado en la
UE contará doble para los objetivos de la RED.
Temas clave e incertidumbres
En la proyección para los mercados de biocombustibles influyen en gran medida las
políticas en vigor. Es probable que los supuestos en cuanto a políticas en estas Perspectivas
no reflejen la realidad de la próxima década. En el transcurso de 2013, por primera vez
desde el comienzo de la era de los biocombustibles, quedó claro que las políticas sobre
biocombustibles y los objetivos o requisitos implicados pueden enfrentar revisiones
explícitas a la baja en el futuro.
En noviembre de 2013, la EPA propuso disminuir los requisitos totales, avanzados y
celulósicos debido al problema de la barrera de mezcla y las limitaciones de la producción
en gran escala de biocombustibles avanzados, como los de segunda generación (Recuadro
3.1). En diciembre de 2013, los ministros europeos no llegaron a ningún acuerdo sobre la
revisión de la RED que propuso el Parlamento Europeo. El objetivo de esta revisión era limitar
a 6% el máximo al que los biocombustibles a base de alimentos humanos contribuyesen a
los objetivos de 10%, y también tomar en cuenta los cambios indirectos del uso del suelo.
La cuestión de la seguridad energética en un contexto de precios altos del petróleo crudo
se priorizó en la etapa inicial del desarrollo del sector de biocombustibles. Si los principales
países productores de biocombustible redujeran su dependencia de los combustibles fósiles
importados (como Brasil o Estados Unidos de América), sería probable que el ambiente de
las políticas respecto de la producción de biocombustibles se tornara menos favorable.
El Recuadro 3.3 describe que las políticas subnacionales que apoyan los biocombustibles
como los anteriores pueden desempeñar un mayor papel en los próximos años donde
comiencen a eliminarse las políticas nacionales. Es interesante notar que en EUA, aunque
las exigencias se redujeran acorde a la propuesta de la EPA de noviembre de 2013 y en
consecuencia el comercio bilateral impulsado por políticas entre Estados Unidos de
América y Brasil fuera a desaparecer, el Estándar de Combustibles Bajos en Carbono18 del
estado de California [Low Carbon Fuel Standard of the State of California] requeriría algunas
importaciones de etanol a base de caña de azúcar.
Recuadro 3.3. Políticas subnacionales en apoyo a los biocombustibles
Durante la última década, la mayoría de los países miembros de la OCDE adoptó políticas para apoyar la
producción o uso, o ambos, de biocombustibles líquidos, mayormente etanol, como sustitutos de la gasolina y
biodiésel, y combustibles de diésel renovables como sustitutos del diésel de petróleo. Los gobiernos nacionales
tradicionalmente representan el papel más importante en apoyo, mediante la provisión de subvenciones de
capital a fábricas de biocombustibles, subsidios o beneficios fiscales proporcionales al volumen producido o
mezclado y excepciones en los impuestos al consumo sobre combustibles comercializados.
En años recientes, sin embargo, se han rechazado las políticas nacionales de apoyo para los combustibles
de primera generación (como el etanol hecho de fécula o azúcar y sustitutos renovables para diésel de aceites
vegetales, sebo y aceite de cocina usado), para dejar las proporciones de mezcla requeridas o los objetivos
volumétricos de biocombustible (en pocas palabras, “requisitos de biocombustible”) como principales
mecanismos de apoyo.
A nivel subnacional, no obstante, muchos otros incentivos siguen en marcha. Cuando se evalúan los
efectos de las políticas públicas sobre la oferta y demanda de biocombustibles, y de las materias primas
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
129
3. BIOCOMBUSTIBLES
Recuadro 3.3. Políticas subnacionales en apoyo a los biocombustibles (cont.)
agrícolas para biocombustibles, es importante tomar en cuenta estas políticas adicionales. Por ejemplo, en
noviembre de 2013 la EPA propuso reducir la cuota total anual de “biocombustibles avanzados”, la cual se
ha satisfecho principalmente con biodiésel y etanol a base de caña de azúcar importado. Si se confirma esta
reducción, es probable que la importación de etanol brasileño se vea afectada. Sin embargo, como el estado
de California tiene un Estándar de Combustibles Bajos en Carbono que asigna un valor en gases efecto
invernadero más bajo respecto del etanol de caña, se prevé que un poco de tal reducción se compense con
una importación mayor en California.
En países con sistemas federales fuertes, como Australia, Canadá, México y Estados Unidos de América,
algunos estados y provincias instituyeron exigencias de biocombustibles que exceden las de sus gobiernos
federales. Las provincias de Saskatchewan y Manitoba requieren, respectivamente, 7.5% y 8.5% de etanol en
su gasolina, en contraste con el requisito federal canadiense de 5%. De manera similar, la provincia de British
Columbia especifica un mínimo de 4% de biodiésel en su combustible de diésel, mientras que el requisito
federal es de tan solo 2%. En EUA, el efecto de la RFS federal fue elevar el promedio de contenido de etanol
en el combustible de gasolina mezclado a casi 10%, el cual es ahora el máximo permitido para la mayoría
de vehículos manufacturados antes de 2001. Sin embargo, una ley aprobada por el estado de Minnesota
requiere que todas las mezclas de gasolina vendidas en el estado después de agosto 20 de 2015 contengan al
menos 20% de etanol por volumen, o el porcentaje máximo de etanol por volumen aprobado por la EPA si tal
porcentaje es inferior. Algunos estados de EUA también han establecido proporciones mínimas de mezclas
para biodiésel.
En Australia, que no tiene ningún requisito nacional de biocombustible, su estado más poblado, Nueva
Gales del Sur, requiere una mezcla de 4% de etanol en su gasolina y 2% de biodiésel en su combustible de
diésel. México tampoco tiene ningún requisito nacional, pero aplica una exigencia de 2% en Guadalajara, y
existen planes para extenderla a la Ciudad de México y Monterrey.
Fuera de la región de la OCDE, por lo general los requisitos de biocombustible se instituyen primero
en el nivel subnacional. En China, actualmente, su mezcla de 10% de etanol en su gasolina se aplica solo en
nueve provincias. Etiopía tiene una exigencia de etanol solo para Addis Abeba, y en Kenia, en la provincia de
Kisumu solamente. En India, el gobierno estatal de Maharashtra hace poco aumentó el porcentaje de mezcla
de etanol en la gasolina a 10%, el doble del requisito nacional.
Varias provincias canadienses (British Columbia, Saskatchewan, Manitoba y Quebec) y estadounidenses
(Luisiana, Montana, Oregón y Washington) vinculan la instrumentación de sus exigencias de contenidos
en el biocombustible al desarrollo de la capacidad manufacturera interna del propio estado o provincia
respecto de los combustibles de los requisitos. Por ejemplo, el estado de Washington estipuló que, antes de
que el requisito cobrara efecto, su departamento estatal de ecología emitiera su aprobación, para lo cual
es necesario que la materia prima cultivada en Washington pueda satisfacer el requisito de mezcla de 2%
de biodiésel. El requisito de biodiésel aumentó a 5%, una vez que se determine que la materia prima del
estado y la capacidad de trituración de semillas oleaginosas pueden satisfacer las necesidades de la mezcla
promedio de 3%.
Mientras que los gobiernos federales de Canadá y Estados Unidos de América anteriormente otorgaron
reducciones fiscales al consumo de biocombustibles, Estados Unidos de América ya no lo hace y Canadá creó
un nuevo sistema basado en pagos vinculados a la producción. No obstante, tres provincias canadienses y
trece estados de EUA ofrecen algunas reducciones fiscales al consumo o impuestos sobre ventas en etanol o
biodiésel, a veces solamente en biocombustibles, pero en muchos casos a mezclas específicas, como la E85.
Además, cinco provincias canadienses y doce estados de EUA proveen sus propios incentivos volumétricos
para apoyar la producción estatal de etanol o biodiésel, muchos de ellos a tasas equivalentes al menos a USD
0.05 por litro de biocombustible puro.
130
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
3. BIOCOMBUSTIBLES
Recuadro 3.3. Políticas subnacionales en apoyo a los biocombustibles (cont.)
A pesar de que los países miembros de la Unión Europea no son “unidades subnacionales” en el
sentido en que lo son aquéllos fuera de la misma, están sujetos a las políticas de la Unión Europea sobre
biocombustibles. Siete de los miembros de la Unión Europea aún ofrecen excepciones o reducciones fiscales
al consumo que suelen aplicarse a combustibles de transporte como la gasolina o diésel, en muchos casos
solo cuando el biocombustible se usa en una alta mezcla de biocombustible, como la E85.
En ocasiones, las políticas subnacionales de apoyo requieren el uso de cultivos cosechados localmente
o biocombustibles producidos localmente. Las plantas productoras de etanol que operan en Luisiana y
obtienen su combustible de la destilación de maíz deben usar maíz cosechado en Luisiana para satisfacer
al menos 20% del requisito de materia prima del total de instalaciones. El incentivo de USD 0.20 por galón
(USD 0.053 por litro) sobre el impuesto de producción en Montana está disponible solo para etanol producido
exclusivamente a base de productos agrícolas de Montana, a menos que no se disponga de productos de
Montana. El incentivo en producción en Missouri sobre el etanol, el cual paga más de USD 7.5 millones
acumulables por productor, está sujeto al uso de productos agrícolas o biomasa calificada de Missouri. En la
provincia canadiense de Nueva Escocia, solo el biodiésel producido dentro de la provincia es elegible para
una exención fiscal de CAD 0.154 sobre el combustible.
Los efectos de estas medidas subnacionales sobre el mercado de biocombustibles y sus materias primas
dependen de la situación en cada país. Donde una exigencia nacional de biocombustibles permite a las
partes obligadas comerciar en créditos de biocombustible, los requisitos de alta mezcla en jurisdicciones
subnacionales particulares solo pueden alterar el patrón interno de la producción el consumo. Los incentivos
de producción y consumo provistos por los gobiernos subnacionales pueden, sin embargo, aumentar la
producción o consumo interno general si no se alcanza aún el límite de mezcla para etanol o biodiésel. Si
un incentivo de producción está sujeto al uso de materia prima cultivada localmente, el efecto neto de las
políticas depende de la generosidad del incentivo relacionado con el costo adicional en que se incurre por
satisfacer el requisito del contenido local.
En países sin cuotas obligatorias nacionales de biocombustibles, el efecto de una o más jurisdicciones
subnacionales que aplican un requisito u ofrecen un incentivo financiero (mientras no esté sujeto al uso de
materia prima producida localmente) será aumentar el consumo nacional por arriba de lo que probablemente
sería en ausencia de la medida subnacional.
Fuentes:
Bahar, H., J. Egeland y R. Steenblik (2013). “Domestic incentive measures for renewable energy with possible trade implications”,
OECD Trade and Environment Working Papers, 2013/01, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k44srlksr6f-en.
Lane, J. (2013). “Biofuels mandates around the world: 2014”, Biofuels Digest, 31 de diciembre de 2013. http://www.biofuelsdigest.com/
bdigest/2013/12/31/biofuels-mandates-around-the-world-2014/.
En este texto se asume que la mayoría de los biocombustibles que se producirán en
la próxima década serán a base de materias primas agrícolas. Así, es probable que la
producción de biocombustible tenga efectos directos e indirectos en el ambiente y el uso del
suelo en el mediano plazo. Cualquier perturbación en la producción agrícola causada por
eventos climáticos o en los mercados de combustible fósil puede impactar la disponibilidad
de tales biocombustibles.
Una incertidumbre importante para los mercados de biocombustible se relaciona con la
disponibilidad de biocombustibles avanzados a base de biomasa lignocelulósica, desperdicio
o materia prima no comestible. Su desarrollo depende en gran medida de la investigación y
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
131
3. BIOCOMBUSTIBLES
desarrollo actuales que se ocupan en explorar nuevas tecnologías. Las incertidumbres sobre
el futuro de políticas con respecto a los biocombustibles en países claves pueden actuar
como impedimento para nuevas decisiones de inversión.
Notas
1.
Las mezclas bajas se refieren al gasohol vendido en las bombas para automóviles comunes. Por el
contrario, las mezclas altas se refieren al gasohol vendido en las bombas que atienden autos que
funcionan solo con combustible flexible.
2.
Brasil, Sao Paulo (ex destilería), anhidro.
3.
Red productora de precios de aranceles de biodiésel y de impuestos sobre energía en Alemania.
4.
El término barrera de mezcla refiere a las limitaciones técnicas de corto plazo que actúan como
impedimento para el mayor uso de etanol. Se asume en estas Perspectivas que los automóviles de
EUA no podrán consumir gasohol con más de 14% de etanol combinado con gasolina. La barrera
de mezcla debe incrementarse gradualmente del actual 10%. Se cree también que esto será posible
para 2020.
5.
La brecha avanzada corresponde a la diferencia entre el requisito avanzado y los requisitos de
biodiésel y celulósico. Corresponde a combustibles capaces de lograr una reducción de 50% en gases
de efecto invernadero. El etanol a base de caña de azúcar califica como biocombustible avanzado.
6.
Este supuesto responde a probables desarrollos de mercado y concuerda con los recién publicados
Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2013-2023 (www.eurocarne.com/pdf/informes/
previsionesUE2013-2023.pdf). El resto del objetivo se cubrirá con otras fuentes de energía renovable,
como los autos eléctricos.
7.
http://www.epa.gov/OTAQ/fuels/renewablefuels/documents/420f13048.pdf.
8.
E15 se refiere a gasohol con un volumen de 15% de etanol mezclado con gasolina. E10 es aún el
9.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:EN:PDF.
gasohol más disponible en EUA.
10. http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm.
11. El etanol hidratado, aproximadamente 96% de etanol y 4% de agua, sirve como combustible para
vehículos de combustible flexible.
12. Petrobras es una corporación energética multinacional semipública de Brasil. Es la compañía más
grande en el hemisferio sur (por capitalización del mercado) y la más grande en América Latina
(medido con los ingresos de 2011).
13. Este es un supuesto clave del plan de estrategia para Petrobras publicado en febrero de 2014: http://
www.investidorpetrobras.com.br/en/business-management-plan/2030-strategic-plan-and-2014-2018business-and-management-plan-presentation.htm.
14. La brecha convencional es la diferencia entre los requisitos totales y los avanzados, según los
define Renewable Fuel Standard (RFS2). Suele considerarse un requisito implícito de etanol a base
de maíz.
15. El biodiésel del tipo de etanol a base de caña de azúcar califica para el requisito avanzado. Es
importante notar que una unidad de biodiésel cuenta por 1.5 unidades de requisito avanzado.
16. De acuerdo con la RFS2, el etanol a base de caña de azúcar se clasifica como un biocombustible
avanzado, mientras que el etanol a base de maíz no.
17. La UE emprendió acciones antidumping y antisubsidiarias contra las exportaciones estadounidenses
de etanol. Un elemento clave del caso es el crédito por parte del impuesto federal interior de EUA
sobre gasolina. Tal crédito no se renovó en 2012 ni 2013, y se prevé el mismo resultado para todos
los años que se abarcan en las Perspectivas.
18. www.energy.ca.gov/low_carbon_fuel_standard/.
132
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 4
Cereales
Este capítulo describe la situación del mercado y el último conjunto de proyecciones
cuantitativas de mediano plazo para los mercados mundiales y nacionales de cereales
para la próxima década, 2014-2023. Cubre los desarrollos esperados en los precios,
producción, uso (para consumo humano, la industria y forrajes), comercio (importación
y exportación) y reservas nacionales y mundiales del trigo, cereales secundarios y
arroz en el mediano plazo. Las proyecciones cuantitativas se elaboraron con ayuda
del modelo de equilibrio parcial Aglink-Cosimo de la agricultura mundial. El capítulo
también incluye cuatro recuadros que explican la importancia de las existencias
públicas para la seguridad alimentaria, los cambios estructurales en los mercados
mundiales de forrajes, la campaña para prevenir el desperdicio de pan en Turquía y
la contribución de las inversiones agrícolas para la estabilización de la volatilidad del
precio del arroz conforme al cambio climático. El capítulo concluye con una discusión
de algunos problemas e incertidumbres principales que pueden tener impacto en
la proyección de mediano plazo en los cereales. Éstos incluyen eventos climáticos,
políticas y eventos específicos del mercado que influyen en la producción, consumo y
comercio de cereales.
133
4. CEREALES
Situación del mercado
Mientras que la producción mundial de cereales en 2014 tal vez no exceda su récord
de 2013,1 se prevé que las grandes reservas mantendrán los suministros mundiales del
año mercantil 2014-2015 acorde a la demanda mundial esperada. En Canadá, las menores
plantaciones de trigo podrían provocar una caída significativa en la producción este año.
En cambio, se anticipa que la producción de trigo aumente en 2014 en Estados Unidos de
América y la Unión Europea, con lo cual se obtendrán buenos resultados de las plantaciones
en la primavera. En Australia, la producción de trigo podría disminuir con respecto al nivel
promedio del año pasado, mayormente en las esperadas condiciones más áridas. En los
principales Estados productores de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), se prevé
que los rendimientos de trigo caerán de los relativamente altos niveles de 2013-2014, lo cual
puede resultar en una producción inferior en Kazajistán, Federación de Rusia y Ucrania.
Con respecto a los cereales secundarios, los prospectos productivos están combinados en
el hemisferio sur. La perspectiva se muestra favorable en términos generales en Sudáfrica
y Argentina. Sin embargo, el primer cultivo de maíz en Brasil podría verse afectado por
condiciones climáticas desfavorables. La producción mundial de arroz en 2014 puede crecer
ligeramente, en tanto que es probable que el crecimiento se vea afectado por la caída de
los precios mundiales y temores del recurrente evento El Niño. Se espera que la producción
aumente en Brasil, Indonesia y Madagascar, y se espera que los problemas de sequías
disminuyan la producción en Australia, Perú, Sri Lanka y Tanzania.
En 2014-2015, se prevé que el consumo humano de cereales siga el ritmo del aumento de
la población mundial, lo que arrojará un nivel de consumo per cápita estable en el mundo.
Se prevé que el consumo humano más fuerte será en Asia, donde el trigo y el arroz son los
alimentos básicos. El uso forrajero en cereales puede disminuir marginalmente en 20142015, después de un crecimiento firme en 2013-2014. En particular, es probable que el uso
forrajero del trigo se estanque y el arroz se siga consumiendo mayormente como comida.
Se prevé que el consumo industrial de los cereales secundarios crezca, pero es probable
que este crecimiento refleje el aumento continuo en la demanda de otros usos industriales,
especialmente la fécula y sus derivados en China, en vez de cualquier aumento significativo
en el consumo de biocombustible.
Las reservas mundiales de cereal en 2013 aumentaron 15%. Como resultado, se prevé
que la razón de existencias-uso en el cereal mundial se incrementará 3% para llegar a casi
25% en 2014, su mayor valor desde 2005. Se prevé también que el comercio mundial de
cereal aumente en 2014, para alcanzar un nuevo récord alto por segundo año consecutivo.
Es probable que los precios mundiales de los principales cereales, es decir, trigo, arroz y
maíz, permanezcan a la baja, para obtener en promedio una caída ligera en los precios de
cereales por debajo de su nivel de 2013 en 2014.
Puntos principales de la proyección
• Después de una buena cosecha en 2013, se prevé que las proyecciones favorables de la
oferta en 2014 mantengan una presión a la baja en los precios. Se mitigarán los precios de
los cereales en términos nominales y reales durante el periodo de la proyección.
134
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
4. CEREALES
• Se prevé una amplia oferta mundial de arroz, gracias mayoritariamente a los países
en desarrollo. El estancamiento del crecimiento en la producción y consumo de arroz
contrasta con una rápida expansión del comercio.
• El consumo mundial de cereales aumentará, impulsado por un gran consumo no humano
en economías desarrolladas y emergentes, y un consumo humano en los países menos
desarrollados.
• Se prevén una considerable reconstrucción en las reservas de cereales y un aumento del
comercio mundial, con reservas remanentes récord de arroz en países asiáticos.
Tendencias y perspectivas del mercado
Precios
Se prevé que los precios de cereales disminuyan en comparación con las ediciones previas
de Perspectivas Agrícolas, sobre todo por influencia de un crecimiento económico más lento y
una fuerte recuperación en la oferta mundial de cereales después de las sequías de 2012-2013
en EUA y países miembros de CEI. Se prevé que los precios de trigo se acerquen a los USD
270/t en términos nominales hacia 2023-2024, tras partir de USD 284/t en 2014-2015, los
niveles más bajos desde 2010-2011. Durante los primeros tres años del periodo de proyección,
los precios del trigo disminuirán debido a los amplios prospectos productivos de Estados
Unidos de América, Canadá y Brasil, para alcanzar USD 267/t en 2016-2017 (Figura 4.1).
Figura 4.1. Caída de los precios de cereal en el mediano plazo
Evolución de precios expresados en términos nominales (izquierda) y en términos reales (derecha)
Cereales secundarios
Trigo
Arroz
Cereales secundarios
Trigo
Arroz
USD/t
600
USD/t
700
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
1993
1998
2003
2008
2013
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2018
2023
0
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933099865
Se prevé que los precios de los cereales secundarios también disminuyan
considerablemente en los primeros dos años del periodo de proyección como respuesta
a los amplios prospectos productivos de Estados Unidos de América, Federación de Rusia
y Argentina. Sujeto a las condiciones climáticas promedio, se prevé que el precio del
representativo maíz del golfo alcance USD 195/t en 2014-2015, 32% inferior al periodo de
altos precios 2010-2012 y más acorde con las tendencias históricas, y después se recupere
y estabilice durante la segunda mitad del periodo de proyección. Al final del periodo de
proyección, se prevé que los precios de cereales secundarios se ubiquen alrededor de USD
225/t en términos nominales (USD 160/t en términos reales), significativamente inferior a
las ediciones previas de Perspectivas Agrícolas.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
135
4. CEREALES
Se prevé que los precios del arroz durante el periodo de proyección mantengan la
tendencia reciente desde 2011 y caigan después hasta alcanzar USD 391/t en 2023. Esto
refleja las grandes reservas acumuladas a principios de esta década. Particularmente, los
países exportadores de Asia amasaron grandes inventarios que tardarán en salir al mercado
e influirán en los precios mundiales al menos hasta 2015. Después de esta caída, se prevé
que los precios mundiales del arroz se recuperen pero sigan cayendo en términos reales.
Producción
El potencial en el área de expansión para la próxima década es débil con respecto a los
cereales, y el crecimiento de la producción será mayormente impulsado por los aumentos
en rendimientos. Mientras que se prevé un crecimiento acumulado de rendimientos de 10%
durante la proyección versus el periodo base, el incremento en la tierra cultivada dedicada
al trigo es inferior a 3% (Figura 4.2). Se prevé que la producción mundial de trigo alcanzará
778 Mt hacia 2023, cerca de 12% más que en periodo base.2 Esto representa una tasa de
crecimiento anual de aproximadamente 1%, en comparación con 1.5% de la década pasada
(Figura 4.3). El factor subyacente de esta desaceleración aguda es la estabilización del uso de
la tierra para la producción de trigo durante el periodo de proyección.
Figura 4.2. El potencial limitado incrementará la producción de cereal debido a una débil
expansión de área y un crecimiento moderado de rendimientos en el mediano plazo
Evolución del área y rendimientos mundiales de cereales cosechados durante el periodo de proyección
Trigo
Cereales secundarios
Arroz
Semillas oleaginosas
Remolacha azucarera
Caña de azúcar
Algodón
Cambios en el rendimiento (%, 2023 versus 2011-2013)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-4
-2
0
2
4
6
8
Cambios en la superficie cosechada (%, 2023 versus 2011-2013)
10
12
14
Nota: El tamaño de las esferas indica la proporción del área cosechada de un cultivo en relación con todos los cultivos.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099884
A pesar de la inestable tendencia en la producción, se prevé que la Federación de Rusia
incremente posteriormente la producción de trigo después del último año de la recuperación
de la severa sequía en 2012. La producción superará el consumo, lo que contribuirá a
una reconstrucción gradual de las reservas. Se prevé que Ucrania encabece a los países
en desarrollo en la producción y exportación neta del trigo y los cereales secundarios. La
exportación de Ucrania deberá estar acorde a la creciente demanda de los países del este de
Asia, y China en particular.
136
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
4. CEREALES
Figura 4.3. Recuperación de las reservas de trigo impulsada por los
incrementos en la producción en la Federación de Rusia
Evolución de la oferta, demanda y reservas; Mundo (izquierda) y Federación de Rusia (derecha)
Mt
800
Reservas (escala de la derecha)
Consumo
Producción
750
700
Reservas (escala de la derecha)
Consumo
Producción
Mt
18
Mt
400
Mt
80
350
70
300
60
250
50
200
40
150
30
100
20
50
10
2
0
0
0
16
14
12
10
650
8
600
550
500
6
4
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099903
Se prevé que la producción mundial de cereales secundarios alcanzará 1417 Mt hacia
2023, 17% superior al periodo base (Figura 4.4). Como en el caso del trigo, se prevé que los
rendimientos aumenten a un ritmo más lento que en el pasado (0.8% anual), y se espera
que la tierra para cultivar se expanda solo moderadamente, lo cual limitará el alcance de
un crecimiento más rápido en la producción (Figura 4.2). La reconstrucción de las reservas
en EUA es particularmente fuerte en 2013 y 2014, mientras que en 2015 y 2016 se espera que
este país enfrente un efecto rebote en la producción y reserva, esto también impulsado por
los grandes volúmenes de exportación.
Figura 4.4. La rápida recuperación de las reservas de cereales
secundarios se debe a una mayor producción de maíz de EUA
Evolución de la oferta, demanda y reserva de cereales secundarios; Mundo (izquierda) y EUA (derecha)
Mt
1 600
Reservas (escala de la derecha)
Consumo
Producción
1 400
1 200
Mt
400
Mt
450
350
400
300
Reservas (escala de la derecha)
Consumo
Producción
Mt
70
60
350
50
300
250
1 000
250
40
200
30
200
800
150
600
150
20
100
100
400
50
50
200
0
0
10
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099922
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
137
4. CEREALES
La demanda adicional de producción de biocombustible está por debajo del área de
expansión de los cereales secundarios y las semillas oleaginosas en los países desarrollados. En
los países en desarrollo, el promotor principal es la demanda de forraje para la producción de
materia prima. En el mundo, los cereales secundarios representan la proporción más grande
del área cosechada total (34%), seguidos del trigo (22%) y las semillas oleaginosas (21%).
Se prevé que la producción de arroz se expanda, pero la tasa de crecimiento proyectada
de 1.2% anual está casi a la mitad del 2.2% registrado en la década anterior, lo cual implica
una caída sustancial (Figura 4.5). Prácticamente todos los crecimientos esperados en la
producción se originan en las ganancias en la productividad y no en la expansión de área,
lo cual es de hecho casi un estancamiento. La mayoría de la expansión de área se da en
África y algunos países asiáticos, como Camboya y Myanmar, los cuales aún tienen grandes
tramos de tierra sin cultivar y agua en abundancia.
Se prevé que los países en desarrollo, los cuales producen cerca de 96% del arroz en el
mundo, aporten la mayor parte del aumento proyectado de 67 Mt en la producción. Quienes
hacen contribuciones significativas son India, Camboya, Myanmar y otros países asiáticos
menos desarrollados, mientras que las proyecciones de precio más lentas resultan en una
expansión de producción en África más baja que lo proyectado en Perspectivas Agrícolas de
2013. Al revertir las primeras expectativas y en consonancia con la línea política aprobada
por el gobierno chino a principios de 2014 para lograr la autosuficiencia, se prevé que
China, el mayor productor de arroz del mundo, mantenga la producción al alza, aunque de
forma modesta.
El gobierno de Tailandia anunció que las adquisiciones oficiales de arroz con cáscara
por parte de los agricultores sería suspendido, hasta nuevo aviso, a finales de febrero de
2014, cuando el principal esquema de compras de 2013 estaría completo.3 Tal movimiento
podría pesar en las decisiones de los agricultores con respecto a las plantaciones y
afectar negativamente la producción en el corto plazo. A mediano plazo, no obstante, los
rendimientos en Tailandia aún pueden mejorar mucho, y las ganancias de la productividad
contribuirán a un crecimiento estable en la producción.
Figura 4.5. Estabilización de las reservas mundiales de arroz y reducción progresiva en Tailandia
Evolución de la oferta, demanda y existencias de arroz; Mundo (izquierda) y Tailandia (derecha)
Mt
600
Reservas (escala de la derecha)
Consumo
Producción
550
Mt
400
Mt
35
350
30
25
250
20
450
150
100
350
300
15
200
15
400
Mt
25
20
300
500
Reservas (escala de la derecha)
Consumo
Producción
10
10
5
50
5
0
0
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099941
138
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
4. CEREALES
La perspectiva favorable sobre la oferta da pie a la reconstrucción de las reservas
mundiales de cereales, especialmente de cereales secundarios en las principales regiones
exportadoras (como Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos de
América, Federación de Rusia, Ucrania y Kazajistán). Es también importante reconocer la
importancia de las políticas con respecto a las reservas en algunos países en desarrollo y
los impactos potenciales sobre los mercados mundiales, problema muy debatido en la 9a
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Bali (Recuadro 4.1). Por
ejemplo, se prevé que China tenga cerca de 60%, 26% y 19% de la reserva mundial total de
arroz, cereales secundarios y trigo, respectivamente, en 2023. Se prevé que también India
aumente considerablemente sus reservas de cereal, sobre todo de arroz y trigo.
Uso de cereales
Se prevé que la utilización total del trigo alcance casi 774 Mt hacia 2023, 295 Mt en países
desarrollados y 479 Mt en países en desarrollo (Figura 4.6). Se prevé que el trigo se mantenga
como producto de consumo predominantemente humano, con un estable 68% del consumo
total durante el periodo de proyección. En este nivel, se prevé que el consumo humano per
cápita se mantenga de manera estable en los 66 kg por persona al año. Se prevé que el consumo
forrajero mundial de trigo crezca a un ritmo más lento que en el periodo histórico, aunque
con una representación de cerca de 20% del consumo total (38% en países desarrollados y 9%
en países en desarrollo). En países desarrollados, el trigo se usa para producir biocombustible,
consumo que se espera crezca moderadamente durante el periodo de proyección.
Figura 4.6. Incremento de la demanda de trigo para consumo
humano y forrajes en países en desarrollo
Evolución de la proporción de uso de trigo en países desarrollados y países en desarrollo entre el año base y 2023
En desarrollo
2011-2013
Desarrollados
Uso para consumo humano
2011-2013
Uso para forraje
Uso para biocombustibles
Otros usos
2023
2023
0
100
200
600
Mt
Nota: En “otro uso” se incluyen otras fuentes de demanda industrial no desglosadas (por ejemplo, la transformación de las varillas).
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
300
400
500
http://dx.doi.org/10.1787/888933099960
Sostenida por la demanda de arroz como alimento, su utilización total se expandirá de
cerca de 1.1% por año a cerca de 554 Mt en 2023 (Figura 4.7). Se prevé que en Asia, donde
la mayoría del arroz producido se consume internamente, el consumo humano per cápita
se incremente solo marginalmente, conforme las dietas varíen. Por otro lado, el consumo
de arroz per cápita seguirá creciendo en los países africanos, donde el arroz cobra relativa
importancia como alimento básico. Mientras la demanda continúe superando la producción
en África, se prevé que la importación de arroz aumente, lo que llevará la proporción de
África en la importación mundial de 31% a 38%.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
139
4. CEREALES
Figura 4.7. Los países africanos incrementarán su proporción
en las importaciones mundiales de arroz
Evolución de la importación de arroz en los agregados regionales entre 2004 y 2023
África
Asia y el Pacífico
Desarrollados
Resto del mundo
Mt
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099979
A pesar de una tasa de crecimiento más lenta que en la década anterior, se prevé que el
consumo mundial de cereales secundarios crezca cerca de 20% hacia 2023 en comparación
con el periodo base. Esto es producto mayormente de las expansiones en la demanda de
forrajes, la cual representa la mayor proporción del consumo total. Se prevén también
aumentos moderados en la demanda de usos industriales en países desarrollados y de
consumo humano en países en desarrollo, el segundo a la par de un crecimiento poblacional
más grande en estos países (Figura 4.8).
Los fuertes desarrollos en el consumo para forrajes en su mayoría se generan por un
fuerte crecimiento en China, Estados Unidos de América y Brasil. Entre sus usos industriales,
se prevé que la producción de etanol a base de maíz en EUA continúe expandiéndose después
de alcanzar el objetivo de la Ley para la Independencia y Seguridad Energéticas de 2007, con
un aumento considerable en la exportación de etanol. Dentro de EUA, la proporción del
maíz para la producción de etanol sube a 44% del producto total interno. Se prevé que el
consumo mundial de cereales secundarios para la producción de biocombustibles alcance
173 Mt, lo que representa 12.2% del consumo total mundial de cereales secundarios.
Con ligeros aumentos en la oferta, la característica más importante de los mercados
de cereales secundarios chinos en los próximos diez años será el rápido crecimiento en la
importación. Es probable que los esfuerzos gubernamentales para lograr la autosuficiencia
se centren en los mercados de trigo y arroz. Aunque Perspectivas Agrícolas proyecta
aumentos considerables en la importación de carne (entre 4% y 9% de crecimiento anual),
esto no evitará que la importación de cereales secundarios siga un patrón similar con un
crecimiento anual de 4% entre 2014 y 2023 para satisfacer la demanda. Se prevé que la
demanda de forraje se incremente al máximo, para alcanzar 183 Mt en 2023 (Figura 4.8).
La fécula y sus derivados desempeñan un papel importante en las industrias chinas
alimentarias y no alimentarias, y la demanda de maíz para procesarlo en fécula y otros
usos industriales aumentó rápidamente entre 2001 y 2007, cuando el gobierno interrumpió
el crecimiento de la producción de etanol a base de maíz. Sin embargo, pese a que las
restricciones sobre la producción de etanol a base de maíz siguen vigentes, el procesamiento
140
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
4. CEREALES
Figura 4.8. Incremento de la demanda de cereales secundarios para biocombustible y forraje
Evolución de la proporción del uso de cereales secundarios en China, otros países
en desarrollo y países desarrollados entre el año base y 2023
China
Uso para consumo humano
Uso para forraje
Uso para biocombustibles
Otros usos
2011-2013
Desarrollados
Otros países en
desarrollo
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
0
100
200
300
400
500
600
700
Mt
Nota: En “otro uso” se incluyen otras fuentes de demanda industrial no desglosadas (por ejemplo, producción de jarabe de maíz
rico en fructosa o fécula de maíz).
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933099998
industrial de maíz continuará creciendo y alcanzará un récord alto de 50 Mt en 2015. Durante
el periodo de proyección, se espera que el uso industrial de maíz caiga ligeramente a una
proporción de 16% del consumo total de cereales secundarios.
En busca de cadenas de abastecimiento más eficaces con alta productividad para
satisfacer la creciente demanda, un reto para la agricultura será reducir la pérdida y
desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena alimenticia. El problema de la pérdida
y desperdicio de alimentos ha llamado más la atención en varias partes del mundo. Por
ejemplo, 2014 es designado como el año europeo en contra del desperdicio de alimentos y
Figura 4.9. Incremento del uso de forrajes no convencionales a partir de granos secos de destilería
Mt
180
Mandioca y/o raíces y tubérculos
Salvados de cereal
Melazas
Guisantes forrajeros
Granos secos de destilería
Forraje de gluten de maíz
Pulpa de remolacha desecada
Relación de forrajes no convencionales / total de forrajes (escala de la derecha)
%
ϭϲ
160
ϭϰ
140
ϭϮ
120
100
80
60
ϭϬ
ϴ
ϲ
40
ϰ
20
Ϯ
0
Ϭ
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100017
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
141
4. CEREALES
Turquía lanzó una campaña para reducir los desperdicios de pan (Recuadro 4.1). En cuanto a
la oferta, los problemas del desperdicio de alimentos se han abordado a través del reciclaje
de desperdicio para convertirlo en forraje y fertilizantes de manera económica (Recuadro
4.2). Los accesos de forrajes no convencionales, como los cereales secos de destilería (DDG), a
mercados de forrajes han sido significativos en la última década, y se espera que continúen
durante el periodo de proyección (Figura 4.9). Si estas medidas son eficaces en el mediano
plazo, contribuirán después a la estabilización de los mercados agrícolas.
Recuadro 4.1. Campaña para prevenir el desperdicio de pan en Turquía
Estudios de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) muestran que 1.3 Gt de
alimentos se desperdician cada año. Esta cantidad es igual a la producción total de alimentos de África
Subsahariana. Por otra parte, la FAO estima que un tercio de la producción mundial de alimentos se
desperdicia o se pierde.1 Si se ahorrara una cuarta parte de los alimentos desperdiciados o perdidos en la
actualidad en todo el mundo, sería suficiente para alimentar a los 840 millones de personas que padecen
hambre en el mundo.2
En este contexto, el gobierno de Turquía puso en marcha una campaña para reducir los desperdicios
de pan en el país, a pesar de que los desperdicios de alimentos per cápita por hogar es menor en Turquía
en comparación con otros países miembros de la OCDE.3 La Junta de Cereales de Turquía, organización
subsidiaria del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, realizó una investigación en 2008 y
2012 sobre la producción, consumo, hábitos de consumo y desperdicios de pan en Turquía. Los resultados
de estos estudios fueron alarmantes, pues mostraron que los desperdicios de pan en Turquía alcanzaban
niveles preocupantes. En consecuencia, se lanzó una campaña en enero de 2013 para informar y
concientizar a la sociedad acerca de los desperdicios alimenticios. Los objetivos de la campaña son crear
conciencia pública, prevenir los desperdicios de pan en la producción y el consumo, asegurar que el pan
se compre según sea necesario y se conserve adecuadamente, informar a la sociedad sobre las distintas
formas de utilizar pan duro y contribuir a la economía mediante la prevención de desperdicios.
La estrategia contra los desperdicios de pan incluyó una campaña mediática con costos de publicidad
estimados en USD 243 millones4 con difusión en Internet, anuncios de televisión, noticieros, artículos en
periódicos, un libro de investigación sobre desperdicios de pan, un libro de recetas de pan duro y varios
folletos. Se organizaron varias conferencias, exposiciones, conferencias de prensa, concursos de recetas
de pan duro, etc., con la colaboración de universidades, organizaciones no gubernamentales, el sector
privado y administradores locales, y llegó a todos los sectores de la sociedad turca.
A finales de 2013, la Junta de Cereales de Turquía llevó a cabo otro estudio para evaluar el impacto
de la campaña sobre los desperdicios y hábitos de consumo de pan. Los resultados muestran que entre
finales de 2012 y 2013 los desperdicios de pan diarios en el país disminuyeron 18%, de 5.95 millones a 4.9
millones de hogazas de panes, y en total se ahorraron 384 millones de hogazas de pan. Per cápita, estas
mejoras generaron una disminución de 19% de los desperdicios de pan diarios a 16.2 gramos. Además, la
campaña permitió disminuir 10% la producción y consumo total diario de pan. Con base en los cálculos de
la Junta de Cereales de Turquía (Tabla 4.1), la reducción en el desperdicio de pan ahorró USD 159 millones,
y la reducción de compras de pan innecesarias ahorró USD 1.3 miles de millones, para obtener un ahorro
total de USD 1.5 miles de millones en un año.5
1. Las pérdidas de alimentos se refieren a la disminución de la masa comestible en toda la parte de la cadena de suministro que
conduce específicamente a los alimentos comestibles para el consumo humano. Las pérdidas de alimentos que se producen al
final de la cadena alimentaria, lo cual se refiere al comportamiento de minoristas y consumidores, se llaman “desperdicio de
alimentos”. (Fuente: Global Food Losses and Food Waste (2011) – FAO)
142
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
4. CEREALES
Recuadro 4.1. Campaña para prevenir el desperdicio de pan en Turquía (cont.)
2. Discurso de apertura de Mustapha M. Sinaceur (representante de la FAO en Turquía) en la reunión de resultados de la
divulgación de la campaña, 17 de enero de 2014. (El discurso completo se encuentra en: www.ekmekisrafetme.com/UploadResim/
Kampanya/17012014EkmekFAO.pdf.)
3. Se aplicó el tipo de cambio promedio de 2013 de 1.89 (USD/TRL) del modelo AGLINK-COSIMO.
4. “The Research on Bread Waste in Turkey” es la fuente de las cifras de este párrafo. (La investigación se encuentra en www.
ekmekisrafetme.com/UploadResim/Kampanya/ArastirmaKitabi.pdf.)
Tabla 4.1. Estadística de desperdicio de pan
Antes de la campaña (finales de 2012)
Después de la campaña (finales de 2013)
Gasto anual en consumo de pan (miles de millones TRL)
26
23.5
Gasto anual de consumo de pan (miles de millones USD)
13.8
12.4
Producción diaria de pan (millones de hogazas)
101
91
Consumo diario de pan (millones de hogazas)
Desperdicio diario de pan (millones de hogazas)
95
86
5.95
4.9
Consumo de pan diario per cápita (g)
319
284
Desperdicio de pan diario per cápita (g)
19.9
16.2
Fuentes: The research on bread waste in Turkey, The Turkey Grain Board, diciembre de 2013. (Disponible en http://www.ekmekisrafetme.
com/UploadResim/Kampanya/ArastirmaKitabi.pdf).
El sitio oficial de Internet de la campaña es http://www.ekmekisrafetme.com/.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101195
Recuadro 4.2. Cambios estructurales en el mercado de forrajes
Cambios estructurales
El uso de residuos en el mercado de forrajes se amplió en gran medida con la llegada masiva de granos
secos de destilería (DDG). Los granos secos de destilería son un subproducto del etanol a base de cereales.
El auge de la industria de los biocombustibles generó una oferta mucho mayor de DDG y creó un cambio
estructural en el mercado de forrajes. El nuevo reglamento sobre el uso de harina de carne y de hueso
(MBM), que se introdujo en la Unión Europea en la segunda mitad de la década de 1990 y en Japón en 2001,
también creó un cambio estructural, aunque más pequeño. La disminución de la proporción de los cereales
secundarios debido al incremento en el precio relativo del maíz es otro importante cambio estructural
reciente. Además, la eliminación de los precios de apoyo en cereales de la Unión Europea en 2001-2002
en combinación con precios mundiales de cereales más altos registrados en los últimos años redujo la
competitividad de la yuca y el forraje de gluten de maíz sustancialmente en el mercado europeo, pero se
fortaleció en Asia y el continente americano.
Sin embargo, quizás el cambio estructural más importante que afectó el mercado de alimentos en los
últimos veinte años sea el mayor consumo de harinas proteicas vegetales en las raciones de forraje en
muchos países en desarrollo. Esto fue resultado de la transición de la producción de traspatio a los criaderos
especializados comerciales ganaderos que utilizan forrajes concentrados. En la década de 1990 esto generó
una mejora suficiente en la razón de conversión de forrajes de la producción de animales no rumiantes para
compensar el creciente uso de forrajes concentrados, esto causado por el cambio en la estructura agrícola. Pero
un número creciente de granjas comerciales en los países en desarrollo ya alcanzaron la cantidad máxima
de harina proteica que se puede utilizar en la ración de forrajes. En estos países, la mejora en el índice de
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
143
4. CEREALES
Recuadro 4.2. Cambios estructurales en el mercado de forrajes (cont.)
conversión será más limitada en el futuro e insuficiente para compensar el aumento de consumo de forrajes
concentrados. En adelante, esto se convertirá en un elemento clave de la demanda de cereales y otros forrajes.
El uso de subproductos en las raciones de forrajes
Todos los DDG, MBM y forraje de maíz con gluten son subproductos de productos agrícolas. Lo mismo
se aplica al salvado de cereales y la pulpa de remolacha seca. Una parte creciente de producción de harina
de pescado es también resultado del uso de residuos de pescado. El mercado de forrajes proporcionó una
salida útil para estos subproductos y se convirtieron en una parte importante del sistema. Con el modelo
Aglink-Cosimo se analizaron estas características del mercado de forrajes. Para captar su importancia en
los mercados agrícolas, se instrumentó un escenario hipotético estilizado, el cual consiste en reducir 25%
la producción de estos subproductos en todos los años de la proyección. La reducción de la oferta aumentó
los precios y provocó una mayor demanda de los demás forrajes concentrados, como los cereales y harinas
proteicas de cultivos. Este aumento de la demanda generó precios más altos con aumentos promedio
durante el periodo de proyección de 9%, 6.3%, 18% y 6% de cereales secundarios, trigo, harina de proteína y
semillas oleaginosas, respectivamente.
En este escenario, hacia 2023, la producción total de los seis forrajes derivados de los subproductos
consiste en 75.9 Mt menos. Esto representa casi 4.5% del uso mundial de forrajes concentrados. Un impacto
de esta magnitud generaría ajustes importantes en el mercado. Después de diez años de estos precios
superiores, la producción de cereales y semillas oleaginosas aumentó, respectivamente, 30 Mt y 10 Mt. Esta
mayor producción de semillas oleaginosas genera casi 7.6 Mt de producción adicional de harinas proteicas.
Por tanto, con respecto a la producción, 37.6 Mt se pusieron a disponibilidad para reemplazar casi 50% de la
reducción impuesta en el escenario.1 Los precios más altos también reducen el consumo; 25.4 Mt de forrajes
menos concentrados son utilizados por ganaderos y acuicultores, 3.4 Mt menos por la comida de cereales
(incluidos los endulzantes) y otro sector de uso, y 4.2 Mt menos por el sector de biocombustibles, para lograr
un total de 33 Mt, o 43% de la reducción impuesta en el escenario.1 Los 5.3 Mt restantes (75.9 menos 37.6,
menos 33) se sustituyeron por alimentos de forraje (heno, pasto y ensilado de cereales) en los países dotados
de este tipo de recurso.
Estos precios más altos de forrajes reducen a la larga la oferta de productos pesqueros y ganaderos, y
generan niveles más bajos de producción mundial de ganado (excepto la carne de vacuno) y de pescado,
y precios más altos (Tabla 4.2). Los precios mayores como resultado del sustituto de carne de res elevaron la
demanda lo suficiente para que rebase la menor oferta de res en el escenario a un nivel de producción más
alto, por 0.42% en 2023. Al ser menos intensivos en el uso de estos forrajes, el abastecimiento de la carne
de vacuno no disminuye tanto como el suministro de animales no rumiantes. El efecto de sustitución en la
demanda es más fuerte que el efecto de la oferta resultante de precios más altos de forrajes.
Tabla 4.2. Cambios de producción y precios de bienes que requieren
forraje en 2023 con base en el escenario propuesto
%
Huevo
Aves de corral
Cerdo
Pescado
Leche
Carne
Producción
-3.8
-1.6
-0.74
-1.21
-0.05
0.42
Precio2
13.5
9.7
8.2
8
4
5.2
1
Producción acuícola.
2
El precio del huevo es en Estados Unidos de América, los del cerdo y la carne son los promedios sencillos de los mercados del
Atlántico y del Pacífico, y el de la leche es el precio del queso.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101214
144
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
4. CEREALES
Recuadro 4.2. Cambios estructurales en el mercado de forrajes (cont.)
Los precios más altos en los cereales afectan también los mercados de etanol y endulzantes. Para 2023,
la producción mundial de etanol y endulzante de cereales bajará 1.2%, y los precios subirán 2.6% y 6%,
respectivamente. Estos precios más altos contribuyen al alza del precios del azúcar (2.6%) para desplazar la
oferta a la baja debido al mayor precio del etanol y la demanda al alza debido al mayor precio del jarabe de
maíz rico en fructosa (HFCS).
El escenario hipotético ilustra el efecto moderador del uso de subproductos agrícolas en los mercados
de forrajes en los precios de productos de cereales y animales que contribuyen a la seguridad alimentaria y
mitigan en cierta medida el impacto del uso de cereales para la producción de etanol.
1. Este descenso se debe a la menor rentabilidad causada por el mayor precio del maíz y los menores ingresos procedentes de la
venta de DDG.
Comercio de cereales
Según las tendencias históricas, los países desarrollados continúan abasteciendo de
trigo y cereales secundarios a los países en desarrollo. Los flujos comerciales netos de los
países desarrollados a los países en desarrollo se incrementarán cerca de 17%. En cuanto
a la combinación de trigo y cereales secundarios, se prevé que Estados Unidos de América
sea el exportador principal en 2023, con 108 Mt, seguido por los países de CIS (67 Mt entre
Federación de Rusia, Ucrania y Kazajistán). Si bien el equilibrio del mercado de trigo de Estados
Unidos de América se mantiene estable con el tiempo, Canadá aumentará considerablemente
la producción de trigo y la proporción de ganancia en la exportación mundial (Figura 4.10). Se
prevé que Argentina mejore su proporción en los mercados mundiales de trigo.
La volatilidad de la oferta en los mercados de trigo rusos ha sido un problema histórico
y mayormente se debe a los severos periodos de sequía. Sin embargo, se ha observado una
tendencia positiva en la última década, y se prevé un incremento posterior en la producción
y exportación de trigo. De manera similar, se prevé que Ucrania y Kazajistán continúen
con sus inversiones agrícolas para lograr que su exportación de trigo en 2023 se acerque a
la mitad de su oferta interna. Se prevé que la importación de trigo por parte de Egipto, el
Medio Oriente e Indonesia represente cerca de 18% del volumen total en 2023, mientras que
la importación de cereales secundarios está más dispersa mundialmente.
Figura 4.10. Proporción en la exportación de trigo para los países principales
2011-2013
Argentina
4%
Kazajistán
6%
Resto del
mundo
12%
2023
Estados
Unidos
21%
Ucrania
5%
Federación
de Rusia
10%
Australia
15%
Unión Europea
14%
Canadá
13%
Argentina
7%
Resto del
mundo
10%
Kazajistán
6%
Estados
Unidos
18%
Federación de
Rusia
14%
Ucrania
6%
Australia
12%
Unión Europea
13%
Canadá
14%
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100036
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
145
4. CEREALES
Con 52 Mt, se prevé que Estados Unidos de América se mantenga como el mayor
exportador de cereales secundarios, seguido por Argentina y Brasil, ambos con una
contribución de otros 56 Mt; esto ubica a América como el principal puerto de origen de
cereales secundarios (Figura 4.11). Con un crecimiento estable de los rendimientos, el
área se estabiliza en 36 Mha durante la segunda mitad del periodo de proyección, cerca
de 6% menos que en el año base. Esta respuesta en la oferta se debe a precios más bajos
en cereales secundarios después de los esperados excedentes en producción de 2013-2014
y 2014-2015. La demanda de forrajes se beneficiará de precios más bajos y se espera que
crezca a 0.7% anual.
La proyección de Argentina sobre cereales secundarios es favorable, sobre todo por el
esperado desarrollo positivo en los mercados de cebada y una clara orientación hacia la
exportación. De los 46 Mt en la producción de cereales secundarios proyectada para 2023, 32
Mt se exportarán y 10 Mt se usarán para forrajes. Se prevé que la oferta de Brasil de cereales
secundarios en 2023 sea de aproximadamente 82 Mt, pero solo 24 Mt son para exportar y
47 Mt para forrajes. Ambos países esperan expansiones en el área de cultivo superiores a
1% anual, lo cual es más del doble comparado con el crecimiento mundial promedio. Entre
otros países, se prevé también que Ucrania diversifique su sector de cultivo e incremente
las plantaciones de cereales secundarios, principalmente maíz y cebada para exportar.
Figura 4.11. Expansión rápida en la exportación de cereales secundarios
El continente americano será el principal puerto de origen de los cereales secundarios
América Latina y el Caribe
América del Norte
Europa
Resto del mundo
Mt
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933100055
China se embarcó en la transformación de su estrategia de seguridad alimentaria a finales
de 2013. La nueva estrategia separó con claridad la ubicación de los granos alimenticios
básicos, a saber, arroz y trigo, de las oleaginosas y los granos para forraje, y la atención de la
seguridad alimentaria se colocó en la “autosuficiencia absoluta” en los dos granos alimenticios
básicos: trigo y arroz. Las proyecciones del comercio neto de cereales corresponden a estas
ambiciones (Figura 4.12). Aun así, las políticas permiten que los mercados internacionales
compensen cualquier escasez de producción de granos alimenticios no básicos, mientras
su producción interna se promueve en la medida de lo posible. La transformación, que
ubica las importaciones como parte importante del suministro de alimentos, se considera
un giro histórico de la estrategia de “95% de autosuficiencia en la producción de alimentos”,
lanzada en 1996.
146
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
4. CEREALES
Figura 4.12. Comercio neto de cereales en China
Trigo
Cereales secundarios
Arroz
Mt
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933100074
A pesar de ser un mercado débil comparado con otros productos agrícolas, el comercio
mundial de arroz registró un particularmente rápido crecimiento anual de 3.6% en
la última década. Se prevé un relativo rápido ritmo de expansión de 3.1% anual para la
próxima década, lo cual impulsará el volumen de intercambio a 49 Mt hacia 2023. Se prevé
que todos los exportadores tradicionales, inclusive India, Pakistán, Tailandia, Vietnam
y EUA, incrementen sus exportaciones. Se prevé que Tailandia en particular recupere su
liderazgo (Figura 4.13), al seguir un relajamiento de las políticas sobre los altos precios de
los productores aplicadas en los últimos tres años y con respaldo en los grandes inventarios
sostenidos en bodegas públicas, cuya absorción por el mercado tardará varios años. Por otro
lado, precios mundiales menos atractivos pueden impulsar a exportadores más pequeños,
como Egipto, Brasil o Federación de Rusia, para reducir las ventas mundiales. No obstante,
un factor que quizá domine los avances de la próxima década es el probable crecimiento
de Camboya y Myanmar (ahora incluidos en el grupo de los países menos desarrollados de
Asia) como los mayores exportadores de arroz, lo cual avivaría luego la competencia entre
productores de arroz (Recuadro 4.4).
Recuadro 4.3. Contribución de las inversiones agrícolas para estabilizar la
volatilidad en el precio mundial del arroz con el cambio climático
Se examinó el papel del crecimiento de la inversión agrícola en la mitigación de los riesgos climáticos
para los sistemas de producción de arroz y para los mercados de arroz mediante un modelo de equilibrio
parcial. El modelo de Economía del Cambio Climático en el Arroz (RECC) cubre los mercados de arroz en
15 países y regiones (Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Camboya, República Democrática
Popular Lao, Myanmar, China, Japón, Corea del Sur, India, Estados Unidos de América, UE-27 y el resto del
mundo).1 La producción de arroz en cada economía se estima a partir de las temperaturas mínimas y máximas,
la precipitación y las inversiones agrícolas. El área cosechada de arroz se estima a partir de los precios
de producción de trigo y arroz, y las precipitaciones. Todas las variables climáticas para el periodo futuro
provienen de una proyección de cambio climático por parte del modelo climático global BCM2 (Modelo
Climático Bergen, versión 2) conforme al escenario de emisiones de gases de efecto invernadero A2, como
punto de partida y en las proyecciones del escenario sobre políticas.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
147
4. CEREALES
Recuadro 4.3. Contribución de las inversiones agrícolas para estabilizar la
volatilidad en el precio mundial del arroz con el cambio climático (cont.)
Se prevé que la tasa de crecimiento actual de las inversiones agrícolas (desarrollo de tierra2 y
maquinaria y equipo) 2000-2007 en cada país continúe durante el periodo de proyección base.3 Con este
supuesto, el coeficiente de variación (CV) del precio internacional de arroz (precio Ho Chi Minh, 5% molido
y descompuesto en costos de transporte) en el punto de partida es de 0.076 de 2010-2012 a 20304 (Tabla 4.3).
Las proyecciones se realizaron según varios escenarios de inversiones agrícolas en los países
seleccionados para la comparación con la proyección de referencia. Estas inversiones agrícolas pueden
considerarse como medidas de adaptación al cambio climático.
Tabla 4.3. Escenarios y simulaciones de políticas resultantes
del arroz en condiciones de cambio climático
Países
Punto de referencia
Tasa de crecimiento de la inversión agrícola durante
el periodo de proyección (2010-2030)
Extensión del área
Maquinaria y equipo
Coeficiente de variación (CV)
del precio internacional del
arroz (2010/2012-2030)
15 países y regiones
Igual que la tasa de 2000-2007
Igual que la tasa de 2000-2007
0.076
Escenario de políticas 1
8 países ASEAN
2.0% anual
1.0% anual
0.036
Escenario de políticas 2
Filipinas
2.0% anual
1.0% anual
0.072
Escenario de políticas 3
Tailandia
2.0% anual
1.0% anual
0.055
Escenario de políticas 4
Vietnam
2.0% anual
1.0% anual
0.059
Escenario de políticas 5
8 países ASEAN
0.0% anual (sin crecimiento)
0.0% anual (sin crecimiento)
0.125
http://dx.doi.org/10.1787/888933101233
Los resultados de la simulación indican que la volatilidad en el precio del arroz se incrementará en
comparación con el punto de partida, si la inversión agrícola en los países de la ASEAN 8 no crece durante
el periodo de proyección. Sin embargo, una inversión agrícola constante (un crecimiento de 2.0% anual
para el desarrollo de la tierra y un aumento de 1.0% anual para maquinaria y equipo) en los países ASEAN
85 contribuirá a la disminución de la volatilidad en los precios internacionales del arroz. En particular, las
inversiones en Tailandia y Vietnam son las más importantes en la estabilización de los precios internacionales
del arroz en el marco del cambio climático futuro.
1. Catorce países y la UE representan 82% del total de la producción mundial de arroz en 2010/2012 (FAOSTAT). Otros países
productores de arroz se tratan como “resto del mundo” en el modelo.
2. El desarrollo de la tierra incluye desmonte y delimitación de terreno, creación de pozos y abrevaderos, deslindes y canales
de riego construidos por los agricultores, y las obras de riego, obras de conservación de suelos y estructuras de control de
inundaciones realizadas por el gobierno y otros organismos locales.
3. La tasa de crecimiento de las inversiones en el desarrollo de la tierra en los países de la ASEAN 8 varió de −0.1% a 1.9%, y en
maquinaria y equipo en los países de la ASEAN 8 abarcó de −0.1% a 1.0%.
4. El CV es el cociente entre la desviación típica y la media, se mide por el precio anual a partir de 2010-12 al 2030.
5. Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia, Camboya, Laos y Myanmar.
Fuente: Koizumi, T. y H. Kanamaru (2014). Contribution of Agricultural Investments to Stabilizing International Rice Price Volatility under
Climate Change, sitio web de la FAO, http://www.fao.org/climatechange/amicaf/85845/.
148
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
4. CEREALES
Figura 4.13. Proporción en la exportación de arroz de países principales
PMA de Asia
Pakistán
Estados Unidos
Vietnam
India
Tailandia
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100093
Temas clave e incertidumbres
Después de una pronunciada recuperación de la sequía de 2012-2013, los actuales
prospectos de producción para las principales regiones productoras (por ejemplo, Estados
Unidos de América, Federación de Rusia y Argentina) son optimistas. Existe una alta
probabilidad de que los fenómenos climáticos desfavorables, como El Niño, continúen
afectando los mercados de cereales en estas regiones. En Perspectivas Agrícolas no se prevén
patrones cíclicos climáticos, si bien las tendencias adversas vinculadas a fenómenos
climáticos extremos son parte de las proyecciones, con Australia como ejemplo clásico.
Los precios de los cereales pueden verse afectados por una potencial desaceleración
futura en economías de rápido crecimiento, como China, y por precios energéticos más
bajos causados por nuevas fuentes de energía y nuevas tecnologías de extracción. Además,
el reforzamiento de la seguridad alimentaria y los criterios de sustentabilidad en la reforma
y diseño de las políticas con respecto a los biocombustibles también pueden tener el efecto
de reducir la demanda de cereales. Más aún, los disturbios en las regiones exportadoras
(por ejemplo, Ucrania) o regiones importadoras (como el Medio Oriente), o cambios en
las políticas demográficas, como la reforma en China de un solo hijo, pueden provocar
tensiones en los mercados que no se reflejen en las proyecciones.
Notas
1. Véase el glosario de términos para la definición de campaña agrícola para el trigo, los cereales
secundarios y el arroz en diferentes países.
2. El promedio de los tres años 2011, 2012 y 2013 se considera el “periodo base”.
3. IGC (2014). Grain Market Report, 27 de febrero.
Bibliografía
Turkish Grain Board (2013). Sitio oficial de Internet de la campaña para prevenir el desperdicio de pan,
www.ekmekisrafetme.com/.
Koizumi, T. y H. Kanamaru (2014). Contribution of Agricultural Investments to Stabilizing International Rice
Price Volatility under Climate Change, sitio web de la FAO, www.fao.org/climatechange/amicaf/85845.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
149
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 5
Semillas oleaginosas y sus productos
En este capítulo se describe la situación del mercado y la más reciente serie de
proyecciones cuantitativas de mediano plazo para los mercados global y nacional
de semillas oleaginosas, harina proteica y aceites vegetales para el periodo de diez
años 2014-2023. El análisis abarca la evolución esperada en los precios, producción,
uso (consumo humano, uso industrial y forrajes), comercio (importaciones y
exportaciones) y existencias mundiales y nacionales. Las proyecciones cuantitativas
se elaboraron con ayuda del modelo de equilibrio parcial Aglink-Cosimo de
agricultura mundial. El capítulo también incluye un recuadro que explica las
opciones de políticas para biocombustibles en Indonesia. Se concluye con una
discusión de los principales problemas e incertidumbres relativas a las perspectivas
de mediano plazo para las semillas oleaginosas. Esto implica políticas de biodiésel,
así como avances específicos de mercados que influyen en la producción, consumo y
comercio de oleaginosas y sus productos.
151
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Situación del mercado
Hace poco, Estados Unidos de América y Brasil1 se vieron afectados por sequías
importantes que contribuyeron a los altos precios de semillas oleaginosas y otros cultivos.
Los agricultores de muchas partes del mundo respondieron a estos precios más altos con un
fuerte aumento de la producción de oleaginosas en 2013-2014. En consecuencia, la superficie
mundial de cultivo de semillas oleaginosas y la producción de oleaginosas alcanzó nuevos
récords. La producción mundial de cereales secundarios también alcanzó un nuevo récord. El
gran aumento de la producción agrícola condujo a una disminución significativa en la mayoría
de los precios de los cultivos, sobre todo en los cereales secundarios, debido al gran aumento de
la producción en Estados Unidos de América. Como resultado, se espera un cambio en el uso
de la tierra que favorezca las semillas oleaginosas en el año 2014-2015, el cual deberá conducir
a otra cosecha récord y reducciones adicionales en el precio del complejo oleaginoso.
Los menores precios de las semillas oleaginosas mejorarán el margen de trituración y
llevarán a una gran expansión en la trituración y producción de harinas y aceites oleaginosos.
Se prevé que la producción mundial de aceite de palma siga creciendo en el corto plazo. Los
incrementos en los ingresos, la población y la producción de biodiésel están contribuyendo
a una mayor demanda de aceite vegetal. Esto evitará grandes caídas de precios de los aceites
vegetales tras el gran aumento previsto en la oferta. La demanda de harina proteica no será
tan fuerte debido a una desaceleración de la producción mundial de carne en 2013 y 2014,
como resultado de los altos precios de los forrajes desde 2010.
Las cosechas récord de 2013-2014 y 2014-2015 repondrán las existencias de semillas
oleaginosas hasta niveles que deberán amortiguar la mayoría de las caídas de producción
en el corto plazo.
Puntos principales de la proyección
• La producción mundial de semillas oleaginosas aumentó en el año de comercialización
2013-2014 y, en ausencia de incidentes climáticos, se espera que permanezca en este nivel
alto en 2014-2015. Estos dos grandes cultivos reducirán significativamente los precios de
semillas oleaginosas y sus productos. Después de esta reducción, se espera que los precios
aumenten lentamente, a partir de la fuerte demanda de aceite vegetal para alimentos y
combustible y una sólida demanda de harinas proteicas una vez que la producción de
carne se haya fortalecido de nuevo.
• Se espera que la rentabilidad relativa de los cereales secundarios en comparación con
las semillas oleaginosas favorezca la asignación de tierras para semillas oleaginosas y dé
lugar a un aumento de 26%2 en la producción mundial cuando se combine con aumentos
de rendimiento. Con 91% de las exportaciones mundiales en 2023-2024, el continente
americano seguirá siendo la canasta de las semillas oleaginosas del mundo. Se espera que
China consolide aún más su posición como principal importador de semillas oleaginosas,
pero también que su participación en la trituración de semillas oleaginosas mundial se
estabilice en 25% del total mundial.
• Se prevé que la participación de la producción de aceite de palma en la producción
total de aceite vegetal siga aumentando en los primeros siete años del periodo de las
152
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
perspectivas, pero se estabilizará en casi 36% en adelante. La producción de aceite vegetal
del mundo seguirá siendo muy concentrada en la próxima década a medida que el
crecimiento se origine en las principales regiones productoras de Indonesia y Malasia.
La demanda de aceites vegetales para la alimentación aún es fuerte porque los ingresos
globales y la población crecen, y el uso de aceites vegetales como combustible se apoya
en los mandatos de consumo.
• Se prevé que la producción global de harina proteica aumente 27%, o 74 Mt. Casi dos
tercios de esta producción adicional provendrá de cuatro países: Argentina, Brasil, China
y Estados Unidos de América. En comparación con la década pasada, el crecimiento del
consumo de harinas proteicas ralentiza de manera significativa, lo que refleja tanto un
crecimiento absoluto más lento en la producción ganadera mundial como la desaceleración
del crecimiento de la proporción de harina proteica en las raciones de forraje. Este último
fenómeno refleja el reciente logro de un uso óptimo de la harina proteica en la ración de
forraje por las granjas comerciales en algunos países en vías de desarrollo importantes.
Tendencias y perspectivas del mercado
Precios
Después de la corrección a la baja inicial, se espera que todos los precios del complejo
oleaginoso aumenten en el mediano plazo debido a la fuerte demanda de aceite vegetal
y harina proteica (Figura 5.1). La demanda de harina proteica está impulsada sobre todo
por el crecimiento de producción de no rumiantes y de leche en los países en desarrollo y
una mayor tasa de incorporación de proteína en las raciones de forraje en estos países. La
demanda de aceite vegetal se debe principalmente a los sectores de alimentos y biodiésel.
A pesar del alto precio del petróleo crudo que suponen las proyecciones, la mayor parte de
la demanda mundial de biodiésel será impulsada por las exigencias nacionales, pues en
general no se espera que el biodiésel sea económicamente viable en comparación con el
diésel. Esto incluye los requisitos de biocombustibles avanzados en EUA, que se espera se
abastezca en parte con biodiésel en la mayoría de los años del periodo de proyección.
Figura 5.1. Los precios de las semillas oleaginosas se mantienen altos
Evolución de los precios expresados en términos nominales (izquierda) y términos reales (Derecha)
Semillas oleaginosas
Harinas oleaginosas
Aceite vegetal (escala de la derecha)
USD/t
700
USD/t
1 400
600
1 200
500
1 000
Semillas oleaginosas
Harinas oleaginosas
Aceite vegetal (escala de la derecha)
USD/t
600
USD/t
1 400
1 200
500
1 000
400
400
800
800
300
300
600
200
400
100
200
600
200
0
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
0
400
100
0
200
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100112
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
153
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
En el mediano plazo, el precio de la harina proteica se estabilizará en torno a 5% por
encima del nivel promedio del periodo 2006-2012, correspondiente a la mayor estabilización
nueva de precios. Se espera que a partir de 2015-2016 el precio de los aceites vegetales
aumente de nuevo. Los precios de las semillas oleaginosas aumentarán de 2017-2018 en
adelante, excepto en 2023-2024 debido a una mayor producción generada por un menor
precio de los cereales secundarios en los dos años precedentes. En términos reales, se espera
que estos precios bajen, pero a partir de niveles muy altos (Figura 5.1). En comparación con
2005-2006 (es decir, antes de la mayor estabilización nueva de precios), el precio mundial del
aceite vegetal, harina proteica y oleaginosas en 2023-2024 será, respectivamente, 30%, 46%
y 38% superior en términos reales.
La fuerte demanda de aceite vegetal impulsa la producción de harinas proteicas porque
ambos productos se producen en proporciones fijas. El menor crecimiento del precio de la
harina proteica en la próxima década es resultado de este acoplamiento, pues, a pesar de
la sólida demanda de harinas para la producción de leche, carne de cerdo, aves de corral
y huevos en países desarrollados y en desarrollo, la oferta se mantiene por delante de la
demanda. Los precios serían aún más bajos si no los apoyara un alto precio de la harina
de pescado, el cual es resultado del crecimiento de la producción acuícola y un suministro de
harina de pescado un poco estancado debido a las cuotas de pesca. Además, los precios
de la harina proteica vegetal también se ven reforzados por la prohibición y la regulación del
uso de harina de carne y hueso en la alimentación de animales de granja en muchos países.
Producción y trituración de semillas oleaginosas
Como la producción de maíz requiere mayores cantidades de fertilizantes y energía que
las semillas oleaginosas, el aumento previsto en el precio de estos productos debe dar una
ventaja de costos para la soja. Como resultado, se espera que la participación de las semillas
oleaginosas en la superficie mundial de los productos contemplados en las Perspectivas
crezca ligeramente entre el promedio 2011-2013 y 2023-2024, pero a un ritmo más lento
que en la década anterior. Una expansión de la superficie global de 11%, combinada con
mejoras en el rendimiento de 14%, debe generar un aumento de 26% en la producción
mundial de semillas oleaginosas durante la próxima década.
Se espera que los países fundadores del Mercado Común del Sur (MERCOSUR, Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay) alcancen 36% de la producción mundial en 2023-2024, frente
a una media de 34% en 2011-2013. A pesar de una pequeña reducción, Estados Unidos
de América conservará el liderazgo en la producción de semillas oleaginosas con una
participación global de 21% en 2023-2024. Se espera que los países RKU (Federación de Rusia,
Ucrania y Kazajistán) y Canadá mantengan su 6.6% y 5% de participación, respectivamente,
durante todo el periodo de las perspectivas.
En el contexto de un creciente uso de biodiésel para cumplir con la Directiva de Energías
Renovables, la producción de semillas oleaginosas en la Unión Europea deberá aumentar
19% durante el periodo de proyección y mantener más o menos 7% de su participación en
el total mundial. Esto debe impulsarse principalmente por incrementos de rendimiento.
Qué regiones del mundo van a triturar esas semillas oleaginosas depende de muchos
factores, como costo de transporte, políticas comerciales, aceptación de cultivos modificados
genéticamente, costos de procesamiento (por ejemplo, costos laborales y energéticos) e
infraestructura (por ejemplo, puertos y carreteras). En estas Perspectivas, se prevé que China
siga aumentando la trituración de semillas oleaginosas, pero que su participación en el
total mundial se estabilice en torno a 25% (Figura 5.2). Sin embargo, como la mayor parte
del aumento previsto en la trituración se espera de las semillas oleaginosas importadas, las
importaciones de China deben llegar a casi 81.5 Mt en 2023-2024.
154
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Figura 5.2. Proporción de la trituración mundial de oleaginosas de las principales regiones
China
Unión Europea
MERCOSUR
TLCAN
%
30
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100131
Los grandes aumentos de producción de semillas oleaginosas en más regiones remotas
de los países del MERCOSUR y un sistema de impuesto a la exportación favorable en Argentina
permitirá a estos países alcanzar gradualmente 25% de la trituración total mundial a finales
del periodo de las perspectivas. Con el respaldo de sus políticas de biodiésel, la participación
de trituración de la Unión Europea solo caerá un poco en el periodo de las perspectivas. La
tendencia decreciente en la participación de los países del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN, Estados Unidos de América, Canadá y México) debe continuar,
pero a un ritmo más lento.
Con base en una menor tasa proyectada de crecimiento de la producción mundial de
semillas oleaginosas, se espera que el crecimiento medio anual de trituración mundial
de semillas oleaginosas sea 2%, frente a 3.5% de la década anterior. Esto, en términos
absolutos, se traduce en una expansión de 96.5 Mt en el periodo de las perspectivas. Se
prevé que la mayor expansión en el volumen de trituración provenga de los países del
MERCOSUR, con 36.4 Mt, seguido por China con 25 Mt.
Como no existen nuevas políticas referentes a existencias por parte de algún gran
país productor o consumidor, se espera que la proporción mundial entre existencias y uso
caiga a 8% al final del periodo de las perspectivas. Esto limita la capacidad de compensar
los posibles déficit de producción en una región productora importante, y contribuye al
continuo riesgo de volatilidad de los precios en el sector de las semillas oleaginosas.
Producción y consumo de aceite vegetal
Se espera que la producción mundial de aceite vegetal aumente 28%, o 46 Mt, en el
periodo de las perspectivas, en relación con el promedio 2011-2013. Es probable que se
mantenga muy concentrado con ocho productores principales (Indonesia, Malasia, China,
Unión Europea, Estados Unidos de América, Argentina, Brasil e India), que representan casi
77% de la producción total a lo largo del periodo de proyección. Se prevé que la producción
de aceite de palma de Indonesia y Malasia crezca en un promedio de alrededor de 2.9%
anual, un ritmo más lento que en el pasado a medida que las restricciones de la tierra,
las limitaciones ambientales y los costos de mano de obra sean más restrictivos. Se prevé
que la proporción de la producción de aceite de palma en la producción total de aceite
vegetal siga aumentando en los primeros siete años del periodo de las perspectivas, pero
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
155
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
que permanezca en casi 36% en adelante. Con base en el uso de semillas importadas de
trituración interna, China ocupa el segundo lugar en la producción de aceite vegetal.
Se espera que el aumento del ingreso per cápita produzca un incremento de 1.3% anual
en el consumo de aceite vegetal per cápita como alimento en las economías en desarrollo. Se
espera que el uso de aceite vegetal de alimentos per cápita anual promedie 20.3 kg en todos
los países en desarrollo, pero no más de 9.4 kg en los países menos desarrollados en 20232024. Como grupo, los países desarrollados muestran un nivel de consumo estable de 24 a 25
kg, pero los distintos países difieren en cuanto a gustos y preferencias alimenticias.
En un nivel mundial, se espera que el uso de aceite vegetal comestible para la
producción de biodiésel aumente casi 10 Mt, a 28.8 Mt, en el periodo de las perspectivas.
Esto constituye un aumento de 50% en el periodo base y ocupa casi una cuarta parte del
crecimiento de la producción total de aceite vegetal. Se espera que la Unión Europea siga
siendo el mayor productor de biodiésel y se estabilice en alrededor de 40% de la producción
mundial después de 2017-2018. Otros países productores importantes son Argentina, Brasil,
Indonesia y Estados Unidos de América.
En los países desarrollados, se espera que la continua demanda sostenida para usos
no alimentarios, en particular para la producción de biodiésel, genere un crecimiento
medio anual del consumo de aceite vegetal de 1%. Esta tasa es mucho más lenta que en la
década anterior, cuando las políticas de biocombustibles surtieron efecto. Se espera que
la participación en el consumo de aceite vegetal para la producción de biodiésel mundial
aumente de 12% en 2011-2013 a 14% en 2023 (Figura 5.3).
Figura 5.3. El biodiésel representará una gran proporción del consumo de aceite vegetal
2023
2011-2013
Malasia
Mundo
Estados Unidos
Indonesia
Brasil
Unión Europea
Tailandia
Argentina
0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100150
Se espera que Argentina mantenga una industria orientada a la exportación de biodiésel:
se espera que el consumo de aceite vegetal para la producción de biodiésel llegue a 3 Mt
en 2023-2024, es decir, 74% del consumo de aceite vegetal nacional. En la Unión Europea y
Tailandia se prevé que el aceite vegetal para la producción de biodiésel represente 44% y
47%, respectivamente, del consumo de aceite vegetal nacional en 2023-2024.
El uso de aceite de maíz para producir biodiésel ha surgido en Estados Unidos de
América, y se espera que se amplifique en el periodo de las perspectivas. El aceite de maíz
se extrae durante la transformación del maíz en etanol y edulcorantes en las plantas
156
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
de molienda húmeda. Como solo alrededor de 10% de etanol se produce en las plantas de
molienda húmeda, la parte más grande de la producción de aceite de maíz se obtiene como
residuo de los edulcorantes de maíz.
Producción y consumo de harina proteica
Se prevé que la producción mundial de harinas aumente 27%, para llegar a casi 351 Mt
en 2023-2024. La producción aún está muy concentrada, con seis productores (Argentina,
Brasil, China, Unión Europea, India y Estados Unidos de América) que representan casi 77%
de la producción mundial. Casi dos terceras partes del aumento de 74 Mt provendrá de
solo cuatro países: Argentina, Brasil, China y Estados Unidos de América. En China y la
Unión Europea, la producción de harina seguirá dependiendo de semillas de cultivos tanto
nacionales como importados, mientras que los otros apenas importarán semillas.
Se espera que el consumo mundial de harinas aumente 27%; los países en desarrollo
representarán 84% del aumento y alcanzarán 66% del consumo mundial en 2023-2024.
En comparación con la década pasada, se espera que el crecimiento anual del consumo
se frene, lo que refleja claramente el menor crecimiento de la industria ganadera en los
países en desarrollo y un crecimiento más lento en la inclusión de harina proteica en las
raciones forrajeras.
En los Países Menos Adelantados (PMA), el uso de la harina proteica aún es bajo,
pero se proyecta que aumente más rápido en los diez próximos años que en la década
anterior debido a un crecimiento más rápido de la producción ganadera y al aumento de
la intensidad de forraje con harinas proteicas. Si bien este aumento proyectado representa
un desarrollo positivo para estos países, no es un factor determinante en el mercado global
de harinas proteicas, pues el aumento en el consumo de los países menos adelantados
representa solo 2.4% del crecimiento total. En cuanto a los países desarrollados, se espera
que el crecimiento en la producción de animales siga la senda de crecimiento lento del
pasado, y que la tasa de penetración de las harinas proteicas en las raciones forrajeras se
mantenga estable (Figura 5.4).
Figura 5.4. Crecimiento en el consumo de harina proteica en relación con la producción animal
(2011-2013 versus 2023-2024)
Harinas oleaginosas
Leche
Carne de cerdo
Carne de aves
Huevos
%
60
50
40
30
20
10
0
PMA
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
En desarrollo
Desarrollados
http://dx.doi.org/10.1787/888933100169
157
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Se espera que China y la Unión Europea sigan siendo los consumidores de harinas
proteicas principales, seguidos por Estados Unidos de América, Brasil e India. El fuerte
incremento en la demanda de harinas proteicas en China no se satisfará enteramente por
la producción nacional adicional, lo que generará 9 Mt de importaciones en 2023-2024.
Se espera que en EUA se amplíe el uso de las harinas, después de un periodo de declive
causado por el aumento de la disponibilidad de los granos secos de destilería (DDG). El
aumento masivo de la producción de etanol en Estados Unidos de América dio lugar a
un aumento en la producción del subproducto DDG que puede sustituir, en cierta medida,
la harina proteica en algunas raciones forrajeras. Acercándose al importe máximo de etanol
de la Norma de Combustibles Renovables (RFS2) que puede producirse a partir de maíz en
2015, el suministro de DDG a la larga se estabilizará, lo que contribuirá al aumento de la
demanda de harinas proteicas. Se prevé que la industria ganadera en la Federación de Rusia
aumente la cantidad de harinas proteicas para forraje; sin embargo, todavía se mantendrá
muy por debajo de la tasa de uso de los países desarrollados.
Comercio de semillas oleaginosas y sus productos
Se espera que la tasa de crecimiento anual promedio del comercio mundial de semillas
oleaginosas se desacelere considerablemente en la próxima década, en comparación con la
anterior. Este desarrollo está directamente vinculado a la desaceleración proyectada de
la trituración de semillas oleaginosas en China. Se espera que el país amplíe su trituración
por solo alrededor de 25 Mt en la próxima década en comparación con un aumento de 46
Mt en la década anterior.
Las importaciones del segundo mayor importador de semillas oleaginosas, la Unión
Europea, se mantienen estables a medida que la creciente demanda de trituración se
alcanza principalmente por el aumento de la producción nacional. Se espera que muchos
importadores más pequeños expandan sus importaciones significativamente en relación
con el periodo base, pero en volúmenes absolutos estos envíos adicionales son pequeños.
Las compras por parte de China y la Unión Europea representan 71% de las importaciones
mundiales de semillas oleaginosas en 2023-2024.
En cuanto a las exportaciones mundiales de semillas oleaginosas, se espera que el
crecimiento en la próxima década sea ligeramente superior para los países desarrollados
que para los países en desarrollo. Las exportaciones de Estados Unidos de América deberán
crecer 22% durante el periodo de proyección. Se espera un crecimiento similar para Canadá
(21%) a medida que se genere un creciente excedente exportable mediante ganancias
continuas en el cultivo de canola en las praderas canadienses. Los envíos de Brasil de
semillas oleaginosas deben aumentar 8%3 durante la próxima década. Se espera que las
exportaciones de Argentina aumenten 21%. En general, el comercio mundial de semillas
oleaginosas aún estará muy concentrado, con estos cuatro principales exportadores
manteniendo una participación de mercado de 82% en 2023-2024. Las exportaciones
adicionales de Paraguay y Uruguay, que crecen rápidamente en el periodo de proyección,
cambian esta proporción de concentración a 90%.
Las importaciones de aceite vegetal son menos concentradas que las semillas
oleaginosas, pero hay tres principales actores del mercado. Se espera que la Unión Europea,
China e India representen alrededor de 48% de las importaciones mundiales en 2023-2024.
Con un aumento previsto de importaciones de 52% y 63%, las tasas de dependencia de
importación de China e India (importaciones divididas entre el consumo) alcanzan 36% y
64%, respectivamente. Las importaciones de aceite vegetal por parte de la Unión Europea
se mantendrán por debajo de la media de 2011-2013 debido a un aumento de 5.6 Mt en
trituración interna de semillas oleaginosas.
158
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
El déficit de aceite vegetal de los PMA continuará creciendo junto con el uso nacional.
Se espera que la proporción de aceite vegetal producido en el país en este mercado caiga
de 35% a 32% durante el periodo de las perspectivas. Se espera que sus importaciones
aumenten de 5.3 Mt en 2011-2013 a 7.4 Mt en 2023-2024.
Las exportaciones de aceite vegetal aún están dominadas por unos pocos jugadores
(Figura 5.5). Indonesia y Malasia seguirán representando casi las dos terceras partes de las
exportaciones totales de aceite vegetal durante la próxima década. Se espera que Argentina
sea el tercer mayor exportador, con una participación de 9%. Esto corresponde a 65% de la
producción nacional de aceite vegetal de Argentina en 2023-2024, a medida que el sistema de
impuestos diferenciales a la exportación siga favoreciendo las exportaciones de productos
de semillas oleaginosas por encima de las semillas oleaginosas.
Figura 5.5. Participación de exportaciones de aceite vegetal en 2022-2024
Argentina
9%
Resto del mundo
16%
Indonesia
36%
Brasil
3%
Canadá
4%
Ucrania
6%
Malasia
26%
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100188
En el caso de las harinas, las proyecciones apuntan una desaceleración en la expansión
del comercio de 48%, en la década anterior, a 28% en la próxima década. La desaceleración
de las importaciones será mucho más pronunciada en los países desarrollados que en los
países en desarrollo. Entre el promedio de 2011-2013 y 2023-2024, se prevé que aumenten
las importaciones mundiales en 22 Mt; se espera que 90% de esta expansión prevista se
produzca en el mundo en desarrollo.
Se prevé que el gran aumento en el consumo de harinas en China cambie su balanza
comercial de un pequeño exportador neto, al comienzo del siglo, a un importador neto de
alrededor de 9 Mt en 2023-2024. El déficit comercial de la Unión Europea debe mantenerse en
su mayor parte estable, pues las semillas oleaginosas adicionales producidas para obtener
el aceite necesario para la producción de biodiésel también aumentarán la oferta interna
de harina proteica.
Argentina seguirá siendo, con gran ventaja, el mayor exportador de harinas, pues
es el único país entre los grandes productores de harina de semillas oleaginosas con una
muy pequeña base de consumo. Este bajo nivel de consumo está ligado directamente a la
composición de su sector ganadero, que requiere pequeñas cantidades de harinas proteicas.
El crecimiento previsto en la trituración en Brasil generará un mayor excedente de harina
proteica. Por tanto, las exportaciones crecerán 38%. Los cinco productores importantes de
América —Argentina, Paraguay, Brasil, Estados Unidos de América y Canadá— representan
una gran parte del comercio de harinas proteicas, con 74% de las exportaciones mundiales
en 2023-2024.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
159
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Temas clave e incertidumbres
Además de los problemas e incertidumbres comunes a la mayoría de los productos
básicos (por ejemplo, entorno macroeconómico, precios del petróleo crudo y condiciones
meteorológicas), cada sector tiene sus sensibilidades específicas en torno a la oferta y
demanda. El bajo nivel de las existencias al final del periodo de las perspectivas es una
fuente de incertidumbre para la estabilidad de precios, por ejemplo, si el sector se ve
afectado por fenómenos climáticos adversos.
Las políticas sobre biocombustibles en Estados Unidos de América, la Unión Europea e
Indonesia son una fuente de grandes incertidumbres en el sector del aceite vegetal, debido a
que tienen un impacto en una gran parte de la demanda en estos países. La propuesta de la
Comisión Europea para limitar la cantidad que se puede contar hacia los objetivos de energías
renovables del bloque de 10% a 5% de biocombustibles de primera generación aún es una
incertidumbre. Si, al contrario de lo que se asume en estas Perspectivas, la nueva política que
exige que Indonesia sustituya 25% de su consumo de petróleo diésel con biodiésel producido
en el país en 2025 se realiza correctamente, el impacto en el mercado del aceite vegetal sería
significativo de acuerdo con el análisis presentado en el Recuadro 5.1.
Como el biodiésel se considera un biocombustible avanzado en las exigencias de
combustible renovable de EUA, todas las incertidumbres relacionadas con esa política
también son relevantes para el mercado de aceite vegetal.
Las principales incertidumbres se originan en la decisión anual de la Agencia de
Protección del Medio Ambiente (EPA) respecto a la exigencia de celulosa, el requisito
avanzado y el total. Hasta ahora, ninguna reducción en el requisito de celulosa se ha
traducido en una reducción de los requisitos avanzados y totales. Como se indica en el
Recuadro 3.1, todavía está pendiente la decisión final de ejecución de la EPA para 2014. En
noviembre de 2013, la EPA hizo una propuesta para reducir, por primera vez, el requisito
total de combustible renovable, de biocombustibles avanzados, así como el de celulosa para
2014. Esta propuesta está muy por debajo del Estándar de Combustible Renovable final de
2013 y de los números iniciales fijados por la Ley de Independencia Energética y Seguridad
de 2014. Se propone que el requisito de biodiésel para 2014 siga siendo el mismo que en
2013. Pero como el biodiésel es elegible para cumplir con parte de la otra brecha avanzada,
cualquier decisión que afecte las exigencias totales y avanzadas puede tener un impacto
en los sectores de biodiésel y aceite vegetal. Un factor adicional es la renovación incierta
del crédito fiscal de biodiésel en EUA, que puede afectar enormemente la rentabilidad de la
producción de biodiésel. El otro factor que afecta los incentivos para que los mezcladores
utilicen más biodiésel en Estados Unidos de América es la barrera de mezcla del etanol. En
las Perspectivas se supone la introducción en el mercado de las mezclas E15 (es decir, 15% de
etanol y 85% de combustible fósil). Sin embargo, esto está lejos de ser una certeza.
Para las harinas proteicas, la Comisión Europea anunció a principios de 2013 que
se permitirían las proteínas animales procesadas (PAP) de aves de corral y cerdos en la
acuicultura a partir del 1 de junio de 2013 (UE, 2013). También existe una posibilidad de que
la Comisión Europea pueda restablecer el uso de PAP de carne de cerdo y aves de corral
en la cría de aves de corral y cerdos a partir de 2014. Ambas medidas pueden afectar las
perspectivas del consumo de harinas oleaginosas en la Unión Europea.
160
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Recuadro 5.1. Opciones de políticas para el biocombustible en Indonesia:
implicaciones para los mercados de aceites vegetales
La Asociación Mundial de Bioenergía (GBEP) es una iniciativa promovida por el G8 y el G20, y se puso en
marcha en 2006 con el propósito de apoyar el despliegue más amplio de bioenergía rentable, en particular en
los países en desarrollo, donde el uso de la biomasa es prevalente. Dentro de esta Asociación, 49 gobiernos y 26
organizaciones internacionales se han puesto de acuerdo sobre un conjunto de 24 indicadores de bioenergía,
diseñados para brindar información para formular políticas nacionales sobre los criterios de sustentabilidad
del desarrollo de los biocombustibles. El establecimiento de estos indicadores proporciona un marco que
garantiza la consideración de los factores clave relacionados con las decisiones políticas sustentables; sin
embargo, no son vinculatorios respecto de los umbrales preestablecidos, lo que permite a los países evaluar
sus objetivos de política previstos de manera independiente.
El desarrollo sustentable se basa en tres pilares: desarrollo económico, desarrollo social y protección
del medio ambiente. Los indicadores se diseñaron para cubrir los aspectos relacionados con los tres pilares.
Específicamente en relación con el pilar del desarrollo social, un indicador evalúa el impacto de un sector
de la bioenergía emergente en los mercados alimentarios internos. La evaluación de este indicador consiste
en tres niveles. Los dos primeros niveles se relacionan con las evaluaciones cualitativas de los efectos
económicos que la bioenergía pueda tener sobre los precios de los alimentos, mientras que el tercer nivel es
una evaluación cuantitativa basada en modelos de estos impactos.
En el caso de Indonesia se cuantificaron, con el modelo Aglink-Cosimo, los efectos de los cambios de
política propuestos en los diferentes mercados de productos alimenticios, con un enfoque especial en
el aceite vegetal. El estudio consistió en simular los cuatro escenarios. El primer escenario implicó una
simulación a posteriori de una situación de “no biodiésel” en Indonesia. Se probaron los efectos del uso de
aceite de palma para biocombustibles sobre los precios internos de los alimentos desde 2007 hasta 2012.
La eliminación de la utilización de biocombustibles de la demanda interna de aceite vegetal aumentó las
exportaciones de aceite vegetal proporcionalmente, dejando sin cambios la demanda de alimentos y los
precios internos.
El segundo escenario fue un aumento de requisitos de mezcla para el biodiésel en el combustible diésel
de 1.5% actual a 10%, lo que requiere cerca de 1.5 Mml de biodiésel adicionales para 2020, lo cual se satisface
en virtud de una combinación de crecimiento significativo de la producción y la casi completa eliminación
de las exportaciones de biodiésel. La demanda de materia prima adicional se satisfaría mediante una ligera
reducción de las exportaciones de aceite de palma y una pequeña expansión de la producción de alrededor
de 1% en 2020. No se detectó ninguna perturbación en el sector alimentario.
El escenario 3 fue un aumento en la producción nacional de biodiésel de 1.5 Mt a la capacidad de
procesamiento anual instalada de 4.3 Mt mientras se mantiene la proporción de mezcla de referencia
de 1.5%-3%. Sin embargo, el efecto en la producción de aceite vegetal fue insignificante a medida que las
exportaciones se redujeron para suministrar la materia prima necesaria para producir biodiésel.
Las opciones de política evaluadas en los tres primeros escenarios causaron solo cambios marginales en
los precios de los aceites vegetales. Los cambios en el precio interno de arroz, trigo y cereales secundarios
también fueron mínimos, y el consumo de aceite vegetal en Indonesia permaneció estable.1 Los impactos
en la industria de los biocombustibles se dieron sobre todo mediante pequeños cambios en los patrones de
comercio, pero sin cambios significativos en el mercado mundial.
El cuarto escenario evaluó los efectos de una nueva política de Indonesia que requiere el uso de 25% de
biodiésel producido en el país en el combustible diésel de consumo doméstico para 2025.2 Los impactos en el
mercado en este caso son más significativos. El requisito de mezcla interna implica la producción adicional
de aproximadamente 10 Mml de biodiésel y la eliminación de las exportaciones de biodiésel para 2020. La
demanda adicional de biodiésel genera una reducción de 14% (más o menos 3.5 Mt) de las exportaciones
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
161
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Recuadro 5.1. Opciones de políticas para el biocombustible en Indonesia:
implicaciones para los mercados de aceites vegetales (cont.)
de aceite vegetal. La producción interna de aceites vegetales aumenta 2.5% en respuesta a los cambios de
políticas, mientras el consumo nacional de alimentos disminuye aproximadamente 1% para 2020. Debido a la
importancia de Indonesia en el mercado mundial de aceite vegetal, la disminución prevista en las exportaciones
tiene implicaciones en el mercado mundial. El resultado es un aumento de 8% en el precio mundial del aceite
vegetal y de 9% en el precio internacional del biodiésel para 2020 (Figura 5.6). Como resultado del aumento de
precios, el consumo mundial de aceite vegetal alimentario disminuyó 1.4% (aproximadamente 2 Mt), mientras
la producción mundial de aceite vegetal aumentó 1.2% (aproximadamente 2.3 Kt) en 2020.
Figura 5.6. Influencia potencial de la Política Nacional de Energía de
Indonesia (KEN) en los mercados mundiales de aceite vegetal
Base - Biodiésel
Escenario - Biodiésel
Base - Aceite vegetal
Escenario - Aceite vegetal
USD/t
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fuente: FAO. 2014. Prueba piloto de la GBEP Indicadores de Suistentabilidad para la Bioenergía en Indonesia - Indicador 10: precios y
oferta de la canasta alimentaria nacional. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma, Italia.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100207
Este aumento de precios estimuló a los competidores globales para producir 1.4 Mt adicionales de aceite
vegetal. Malasia proporcionó aproximadamente un tercio de este total, y el saldo se repartió por igual entre
Canadá, China, la Unión Europea y Brasil. El mayor descenso en el consumo de aceite vegetal como alimento
se observó en China, donde el consumo se redujo en aproximadamente 800 Kt en 2020.
La aplicación de los indicadores GBEP en Indonesia demostró su contribución al desarrollo sustentable
mediante la orientación política general en el nivel nacional. Una ilustración de la medida en que los cambios
en las políticas nacionales influyen en los mercados mundiales de los alimentos pone de relieve aún más la
necesidad de proporcionar directrices para el desarrollo sustentable en una escala mundial.
1
Hay información adicional en http://www.globalbioenergy.org/.
2
Para todos los sectores, incluso transporte, industria y comercio, y generación de electricidad.
162
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
5. SEMILLAS OLEAGINOSAS Y SUS PRODUCTOS
Notas
1. El sector brasileño de semillas oleaginosas se presenta sobre una base anual.
2. A menos que se especifique, estas comparaciones siempre estarán entre el promedio 2011-2013 y 2023.
3. Esta baja tasa de crecimiento se debe en parte a niveles relativamente altos en el periodo base y a un
incremento rápido de trituración en Brasil.
Bibliografía
European Union (2013), Official Journal of the European Union, EU Núm. 56/2013 Regulations, Bruselas:
Unión Europea, Bruselas.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
163
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 6
Azúcar
En este capítulo se describe la situación del mercado y el último conjunto de
proyecciones cuantitativas de mediano plazo para los mercados mundiales y
nacionales del azúcar para el siguiente periodo de diez años de cosecha, 20142023. Cubre los desarrollos esperados en los precios, producción, consumo,
comercio (importación y exportación) y reservas (incluyendo existencias para
usar) mundiales y nacionales del azúcar. Las proyecciones cuantitativas se
elaboraron con el modelo de equilibrio parcial Aglink-Cosimo para la agricultura
mundial. El capítulo también incluye dos recuadros que explican los impactos
mercantiles de las cuotas en la producción de edulcorantes de la Unión Europea
y los retos que el programa azucarero de Estados Unidos de América enfrenta al
suprimir los excedentes de azúcar. El capítulo concluye con un análisis acerca de
algunos temas clave e incertidumbres que pueden tener impacto en el azúcar en
el mediano plazo. Éstos incluyen políticas azucareras y desarrollos comerciales
específicos que influyen sobre la producción, consumo y comercio del azúcar.
165
6. AZÚCAR
Situación del mercado
Después de cuatro temporadas consecutivas de grandes excedentes mundiales (Figura
6.1), los precios mundiales de azúcar disminuyeron a finales de 2013. Los fundamentos del
mercado otorgan poco apoyo a los precios durante los meses restantes de la temporada
actual (1 de octubre de 2013 a 30 de septiembre de 2014). Se prevé que la producción mundial
del azúcar crecerá menos rápido al principio del periodo de proyección, lo cual marca el
fin de la fase de excedentes en el ciclo mundial del azúcar. Sin embargo, es probable que
cualquier recuperación en el precio mundial del azúcar se anule en el corto plazo por la
acumulación de grandes reservas mundiales en cierto número de países desde el inicio de
la fase de excedentes en 2011. Las existencias mundiales y la proporción existencias-uso
alcanzaron una cima de seis años al inicio del periodo de proyección.
Figura 6.1. El balance mundial de azúcar tendrá su cuarto excedente consecutivo de producción
Mt rse
15
10
5
0
-5
-10
-15
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Organización Internacional de Azúcar, balances mundiales de azúcar.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100226
Puntos principales de la proyección
• Se prevé que la producción mundial de azúcar se incremente cerca de 1.9% anual durante
el periodo de proyección y alcance aproximadamente 216 Mt hacia 2023, incremento
de alrededor de 36 Mt durante el periodo base.* La mayor parte del incremento en la
producción se originará en los países productores de caña de azúcar y no de remolacha
azucarera, y se atribuye a rendimientos más altos que a la expansión de área, a pesar de
que los rendimientos continuarán deprimidos en el corto plazo. Se prevé que el consumo
mundial de azúcar aumente cerca de 1.9% anual, mucho más lento que en la década
anterior, y alcance 211 Mt en 2023. El crecimiento en el consumo de azúcar seguirá
dominado por las regiones con déficit de azúcar en Asia y África.
*Véase el glosario para la definición de campaña agrícola del azúcar. Los supuestos para las proyecciones base se
encuentran en la Panorámica, Recuadro 1.1.
166
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
6. AZÚCAR
Figura 6.2. Los precios mundiales de azúcar se recuperarán
en el corto plazo y permanecerán al alza
Evolución de los precios mundiales de azúcar en términos nominales (izquierda) y en términos reales (derecha) hacia 2023a
Azúcar sin refinar
Azúcar blanca
Azúcar sin refinar
USD/t
800
USD/t
700
700
600
600
Azúcar blanca
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0
Nota: Precio mundial de azúcar sin refinar, Intercontinental Exchange núm. 11 contrato de futuros próximos. Precio de azúcar
refinada, Euronext Liffe, contrato de futuros núm. 407, Londres. Los precios reales del azúcar son precios nominales mundiales
deflactados por el deflactor del PIB de EUA (2005 = 1)
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100245
• Se prevé que los precios mundiales de azúcar continúen volátiles durante el periodo de
proyección, pero se desplacen moderadamente al alza sobre los costos crecientes de la
producción (Figura 6.2). Los precios permanecerán lo bastante atractivos para mejorar
las nuevas inversiones en la capacidad de producción, de manera notable en algunos
países exportadores que enfrentan precios del mercado mundial. Se prevé que el precio
del azúcar sin refinar (Intercontinental Exchange núm. 11 contrato de futuros próximos)
alcance en términos reales USD 431/t (USD 19.5 centavos/libra) en 2023. Se prevé que el
indicador del precio mundial de azúcar blanca (Euronext, Liffe contrato de futuros núm.
407, Londres) alcance USD 519/t (USD 24 centavos/libra), en términos nominales, en 2023.
Se prevé que la prima del azúcar blanca se reduzca durante la próxima década hasta USD
95/t. En Brasil, el costo de producción y distribución de su gran cultivo de caña de azúcar
entre la producción de azúcar y etanol seguirá siendo clave para los precios mundiales de
azúcar durante el periodo de proyección. Se prevé que los precios mundiales de azúcar se
mantengan sobre un nivel alto y se promedien más alto durante el periodo de proyección,
pero continúen cayendo en términos reales.
• Se prevé que las grandes reservas con peso sobre el mercado al principio del periodo de
proyección frenen la recuperación del precio. No se espera, en promedio, una caída en las
existencias de azúcar mundiales como la que se espera en la proporción existencias-uso,
en tanto los países respondan a los precios inferiores con un consumo al alza (Figura 6.3).
• Se prevé que la producción y consumo del jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS), o
isoglucosa, crezcan cerca de 28% y 29%, respectivamente, hacia 2023 en comparación con
el periodo base. Estados Unidos de América seguirá siendo el productor líder, pero la Unión
Europea será responsable de una gran proporción de la producción adicional en la próxima
década, después de la abolición de las cuotas de producción en 2017. La producción
también crecerá en China y en menor medida en México. Estos países también serán los
consumidores líderes. Se prevé que la importación y consumo del jarabe de maíz rico en
fructosa crezca después en México también, como parte del comercio bilateral de azúcar
y jarabe de maíz rico en fructosa con Estados Unidos de América en un mercado integrado
de edulcorante según el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
167
6. AZÚCAR
Figura 6.3. La proporción existencias-uso mundiales de azúcar continuará a la baja
Producción
Consumo
Existencias-uso (escala de la derecha)
%
48
Mt rse
250
46
200
44
42
150
40
38
100
36
34
50
32
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30
http://dx.doi.org/10.1787/888933100264
Tendencias y perspectivas del mercado
Precios
Los precios mundiales del azúcar decayeron al principio del periodo de proyección en
respuesta a las abundantes existencias con la acumulación de grandes reservas después de
cuatro años de excedentes mundiales. No obstante, se prevé que los precios se recuperen
en 2014, pues el crecimiento mundial en la producción de azúcar se desacelerará por
segundo año consecutivo. Cuatro años consecutivos de excedentes mundiales, con una
mayor producción en Brasil, Tailandia y en otras partes, desembocaron en una abundante
disponibilidad de exportación y una alta cobertura de existencias-uso de alrededor de 43%
al principio del periodo de proyección.
Se prevé que los precios nominales se fortalezcan más en los próximos dos años, según
los resultados de la producción, antes de entrar en la fase de recesión para el ciclo de
producción de azúcar una vez más. Fuera de este periodo, se prevé que los precios sigan
un camino oscilante alrededor de una tendencia moderadamente al alza durante los años
finales del periodo de proyección. Este patrón de precios reflejará los ciclos productivos
de larga duración en los países asiáticos que encabezan la producción, como India y sus
vecinos. Estos ciclos provocan grandes cambios periódicos en la importación y exportación
de azúcar para el mercado mundial y causan ajustes en los precios mundiales. Se prevé que
los precios del azúcar se apoyen en el corto plazo por una fuerte demanda con un retroceso
a un crecimiento económico mundial más amplio, lo que aumentará la producción de
etanol a base de caña de azúcar en Brasil y otros lados, un dólar estadounidense más fuerte,
un aumento en los costos de producción y una menor cobertura de reservas conforme se
reduce la proporción existencias-uso hacia 2023. Un crecimiento lento en rendimientos y
las restricciones al alza sobre la expansión de las áreas de producción de azúcar en varios
países productores, a excepción quizá de Brasil, contribuirán a precios más altos del azúcar
en tanto la demanda siga expandiéndose.
Se prevé que tanto el azúcar no refinado como el azúcar blanco sigan un patrón similar
durante el periodo de proyección. Se prevé el precio del azúcar no refinado (Intercontinental
Exchange núm. 11 contrato de futuros próximos) sea de USD 431/t en términos nominales
168
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
6. AZÚCAR
(USD 19.5 centavos/libra) en 2023. Se prevé que el indicador del precio mundial de azúcar
blanca (Euronext, Liffe contrato núm. 407, Londres) alcance USD 519/t (USD 24 centavos/
libra) en términos nominales en 2023. Estas tendencias de precios se prevén sobre una
demanda creciente por etanol en Brasil como combustible para la rápidamente creciente
flota interna de vehículos de combustible flexible y otros usos. Una mayor demanda de
combustible surge del uso del etanol como sustituto de la gasolina (100% etanol hidratado)
y como complemento de gasolina, etanol anhidro, el cual es una mezcla de 20-25% de
etanol y gasolina para formar gasohol. Se prevé que la producción de etanol para consumo
interno y exportación de combustible consuma más de 63% de la cosecha de caña de azúcar
en Brasil hacia 2023 y provea apoyo indirecto a los precios mundiales de azúcar. Si esta
capacidad adicional de caña de azúcar se reasignara a la producción de azúcar en vez
de al etanol, los resultados serían precios mundiales de azúcar más bajos. Los costos de
producción de azúcar en Brasil, como principal productor del mercado mundial, proveerán
un tope eficaz a los precios mundiales en la próxima década. Sin embargo, la esperada
depreciación del real brasileño frente al dólar estadounidense implicará un tope inferior de
precio, equivalente en la actualidad a un costo de producción de alrededor de USD 19-20
centavos/libra, denominado en términos del dólar de EUA.
Se prevé que la prima de azúcar blanca (la diferencia entre el precio del azúcar blanca y
azúcar sin refinar), o el margen de refinamiento, se estreche para promediar cerca de USD
95/t en la próxima década, en comparación con USD 106/t durante el periodo base. Este
margen inferior refleja el esperado crecimiento en la capacidad de refinación en tanto se
añaden destinos y se aplican impuestos a refinerías de azúcar en varios lados del mundo,
como Medio Oriente, África y Asia. En tanto estas refinerías procesen azúcar sin refinar
y otras de creciente calidad (VHP), su mayor demanda respaldará los precios del azúcar
sin refinar mientras que las reservas adicionales de azúcar blanca que producen reducirán
la presión sobre los precios de productos refinados y por tanto a la larga estrecharán el
margen o prima entre los dos tipos de azúcar.
El azúcar es aún uno de los productos agrícolas más volátiles de todos. Sin embargo,
con reservas abundantes, el aumento de la disponibilidad de exportación y una mayor
cobertura de existencias, la volatilidad del precio del azúcar ha disminuido en cierta medida
en los últimos meses. A pesar de este desarrollo de corto plazo, se prevé que los precios
mundiales del azúcar, no obstante, se mantengan muy volátiles en los próximos años.
Este resultado refleja una combinación de características del mercado del azúcar. Éstas
incluyen un crecimiento en el consumo razonablemente constante año con año, pero una
producción más variable y su creciente concentración en las regiones de mayor variación
del rendimiento, constantes intervenciones del gobierno que perjudican el ajuste del
mercado y vínculos crecientes a los mercados energéticos más volátiles. La concentración
de la producción y el comercio en unos cuantos países, entre ellos el papel dominante de
Brasil que a su vez está sujeto a fenómenos meteorológicos periódicos adversos, es un
factor importante en esta ecuación. Los cambios en las perspectivas de cosecha en Brasil se
reflejan inmediatamente en los precios mundiales del azúcar y contribuyen a una mayor
volatilidad de los precios del azúcar.
Producción y uso del azúcar
El sector del azúcar es de capital intensivo con un nivel muy alto de costos fijos. Se ha
producido una desaceleración en el ritmo de expansión de la capacidad de procesamiento
primario en los últimos años que continuaron en 2013. A pesar de cierta desaceleración
en el crecimiento de la producción al inicio del periodo de proyección, se prevé que los
rendimientos de la producción de azúcar se mantengan suficientemente remunerativos, en
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
169
6. AZÚCAR
promedio, para fomentar una mayor inversión y un aumento de la producción en la próxima
década. Aunque se espera una expansión de las áreas de cultivo de azúcar en Brasil y en
algunos otros países, la producción adicional provendrá de mayores rendimientos. Se prevé
que la caña de azúcar responda por la casi totalidad de la producción adicional de azúcar y
represente casi 86% de la producción de azúcar en 2023, con solo una contribución adicional
mínima de la remolacha azucarera en el mismo periodo. Se espera cierta expansión de la
producción de remolacha azucarera en la Federación de Rusia y la Unión Europea a raíz de
la eliminación de cuotas en 2017. Paralelamente, la proporción de caña de azúcar destinada
al etanol seguirá una tendencia al alza, y en 2023, 28% de la caña de azúcar se asignará a la
producción de etanol (solo 15% durante el periodo base). La proporción de la remolacha de
azúcar asignada a etanol (5%) se reducirá ligeramente.
Figura 6.4. La mayoría de los aumentos adicionales de etanol y
azúcar provendrá de la producción de caña de azúcar
Azúcar
Biocombustible
Mt
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2011-2013
Remolacha azucarera
2023
Remolacha azucarera
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
2011-2013
Caña de azúcar
2023
Caña de azúcar
http://dx.doi.org/10.1787/888933100283
Se prevé que la producción mundial de azúcar crezca cerca de 1.9% anual para llegar a
216 Mt en 2023, casi 36 Mt, o 20%, por encima del promedio para el periodo base (2011-2013).
Se prevé que la proporción de la producción mundial de azúcar por parte de los países en
desarrollo sea de 79% en 2023, en comparación con tan solo 21% de los países desarrollados.
En el mundo en desarrollo, la región líder es América Latina y el Caribe, que representa
34% de la producción mundial de azúcar durante el periodo base, donde la producción
aumentará 22% hacia 2023. Se espera que la producción de azúcar en la región de Asia y
el Pacífico aumente 2.4% anual hacia 2023. Este crecimiento se debe principalmente a una
mayor producción en China y Tailandia. Por último, se prevé que la producción de azúcar
en África aumente 42% a finales de 2023 como resultado de la expansión de la producción en
los países subsaharianos y Egipto. Una mayor demanda interna de azúcar proporcionará el
incentivo para la expansión del sector en África. Se prevé que las oportunidades comerciales
ofrecidas conforme a los Acuerdos de la Asociación Económica (EPA) y la iniciativa de Todo
Menos Armas (EBA) de la Unión Europea se reduzcan tras la supresión de la cuota de la
UE en 2017. En cuanto a los países desarrollados, la Unión Europea será el productor líder
de azúcar con una producción de azúcar con vistas a aumentar 1.3% anual para 2023,
seguida de América del Norte, donde la producción crecerá 0.8% anual, y Oceanía, donde la
producción se expandirá 1.2% anual en la próxima década.
170
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
6. AZÚCAR
En la demanda mundial de azúcar influirá la recuperación del crecimiento económico
mundial y el crecimiento un poco más lento de la población mundial en la próxima década.
Se prevé que el consumo mundial de azúcar crezca cerca de 1.9% anual, ligeramente más
lento que en la década anterior, hasta alcanzar 211 Mt en 2023. Los países en desarrollo como
grupo, con su posición dominante en cuanto al consumo mundial de azúcar, continuarán
ostentando el más rápido crecimiento de demanda, a raíz del aumento de ingresos, la
urbanización y las poblaciones en crecimiento, aunque con variaciones considerables entre
los países (Figura 6.5). Por el contrario, se prevé que el consumo de azúcar muestre poco
o ningún crecimiento en muchos países desarrollados en consonancia con su condición
de mercados de azúcar maduros o saturados. Poblaciones con un crecimiento lento y en
envejecimiento junto con una mayor conciencia sobre la salud y cambios en la dieta son
factores que impiden el consumo de azúcar en estos países. En comparación con el periodo
base, las regiones con déficit de azúcar de Asia, el Pacífico y África representarán la mayor
parte de la expansión en el consumo hasta 2023, lo cual se prevé que aumente más rápido
que la media mundial (32% y 47%, respectivamente). En la primera de estas regiones, se
espera que China e India experimenten el mayor incremento en el consumo de azúcar, pero
se espera que el crecimiento en términos de consumo per cápita sea más grande en China,
Indonesia, Arabia Saudita y Tailandia. África registrará el mayor crecimiento en el consumo
mundial, pero los países del África subsahariana tendrán que enfrentar el consumo per
cápita más bajo al final del periodo de proyección.
Figura 6.5. Se espera un crecimiento de la demanda de azúcar
mucho más alto en los países en desarrollo
Otros países desarrollados
Estados Unidos
Unión Europea
África
Mt
200
Mt
200
160
160
120
120
80
80
40
40
0
2011-2013
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
0
América Latina y el Caribe
2011-2013
Asia y el Pacífico
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933100302
Brasil es el mayor productor de azúcar del mundo a raíz de la rápida expansión de la
industria en la década de 1990 como resultado de los costos de producción relativamente
bajos y los vastos recursos de tierras aptas para el aumento de la producción de azúcar. Los
últimos años fueron testigos de una desaceleración en el ritmo de expansión de la industria
debido a una combinación de factores, como condiciones meteorológicas adversas, acceso
limitado de la industria al crédito y la política gubernamental sobre el combustible en favor
del consumo de gasolina. Además de las dificultades de la industria, se registraron mayores
costos de producción en el corto plazo asociados a la mecanización de la cosecha, y al
aumento de los costos laborales y de transporte. Estos factores redujeron los rendimientos y
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
171
6. AZÚCAR
los incentivos para la inversión en el sector, y contribuyeron a un crecimiento más lento de
la producción y la capacidad de molinos de caña de azúcar. Sin embargo, con la esperada
recuperación de rentabilidad de los próximos años, se espera que el área de la caña de azúcar
se expanda y crezca a un promedio de 1.3% anual para 2023. Además de su considerable
potencial de oferta con ventajas favorables de producción, los productores de caña de
azúcar de Brasil se beneficiaron también durante muchos años a partir de dos competidores
puntos de venta gracias a su caña con fuerte demanda de producción de caña de azúcar
y etanol, este último como combustible interno. La creciente proporción dominante del
etanol respecto de la creciente cosecha de caña de azúcar, de alrededor de 52% en 2013
a más de 63% al cierre del periodo de proyección, será un factor clave que influirá en la
producción mundial de azúcar y las perspectivas de precios para 2023.
En 2014, se espera que la producción de azúcar en Brasil sea ligeramente inferior a la del
año anterior, con más de la reducida cosecha de caña de azúcar destinada a la producción de
etanol. Sin embargo, se espera un aumento de la producción de caña de azúcar en los años
siguientes, lo que lleva a una producción mayor de azúcar (y etanol) con ayuda en parte del
fortalecimiento de los precios del azúcar en términos de moneda nacional, pues se espera
que el real brasileño se debilite aún más contra el dólar estadounidense durante la próxima
década. Esto aumentará la competitividad de la industria y bajará eficazmente el precio
mínimo mundial de azúcar. Se prevé que la producción de azúcar de Brasil crezca en promedio
alrededor de 1.7% anual en la próxima década para llegar a 49 Mt hacia 2023. El crecimiento
proyectado de la producción de azúcar en los últimos años será más rápido que en el corto
plazo, pero más lento en general que en la última década. Se prevé que el consumo de azúcar
siga creciendo con fuerza, cerca de 1.8% anual, hasta alcanzar alrededor de 16.3 Mt en el mismo
periodo (Figura 6.6).
Figura 6.6. La producción y exportación de azúcar aumentarán en
Brasil conforme se expande la producción de etanol
Producción
Exportación
Producción de bioetanol (escala de la derecha)
mil millones L
60
Mt rse
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100321
India, el segundo mayor productor de azúcar del mundo y principal consumidor de
azúcar, ejerce una importante influencia en el mercado y precios mundiales del azúcar. La
producción de azúcar en el pasado ha seguido un patrón cíclico, con periodos de excedentes
seguidos por periodos de déficit. Este fue el resultado de movimientos contrarios entre los
precios la caña de azúcar administrada y precios de azúcar determinados por el mercado,
172
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
6. AZÚCAR
lo que podría dar lugar a retrasos en los pagos por los molinos. Se espera que este ciclo
de producción se mantenga durante el periodo de proyección, aunque un poco menos
pronunciado, en tanto las iniciativas para desregular los precios por parte del gobierno
vigentes hasta entonces se limiten a una abolición de dos años del mecanismo de
gravamen de azúcar y el sistema de órdenes de liberación de cuotas. Los altos precios de la
caña de azúcar a principios del periodo de proyección y la competencia limitada de cultivos
alternativos han ayudado a mantener las áreas de caña y la desaceleración de la caída de la
producción de azúcar a pesar de los atrasos en los pagos de apoyo por parte de los molinos.
Se prevé, sin embargo, una producción inferior de azúcar en el corto plazo. Se prevé que la
producción de India, aunque variable, crezca 2.2% anual, en promedio, para llegar a unos 31
Mt en 2023. Se prevé un crecimiento menos variable y relativamente fuerte de la demanda
de azúcar durante la próxima década. Se prevé que el consumo aumente a más de 32 Mt
hacia 2023. Según la fase del ciclo de producción, se espera que estas tendencias de la oferta
y la demanda permitan que India se convierta en importador de azúcar significativo dentro
de algunos años, y en un exportador pequeño y periódico durante la próxima década.
Tailandia, el segundo exportador del mundo, siguió produciendo grandes cultivos de caña
de azúcar después del alza en la producción de 2011. Se prevé que la producción de azúcar
al inicio del periodo de proyección se mantenga alto, pero con ritmo de crecimiento de la
producción moderado en los primeros años, mientras los productores respondan a precios
mundiales más débiles. Se prevén aumentos de la producción más rápidos en los siguientes
años, y que la producción de azúcar de Tailandia alcance alrededor de 13.5 Mt al cierre del
periodo de proyección, lo cual se traduciría en una tasa de crecimiento promedio de 3.1%
anual durante el periodo de proyección. Esto representa 3.2 Mt adicionales por encima del
promedio en el periodo base, con productores beneficiados por precios más altos en términos
de moneda nacional conforme el baht tailandés se debilite frente al dólar estadounidense.
El consumo de azúcar con una continuación de los ajustes de los precios internos de larga
duración crecerá 2.9% anual para llegar a 4.1 Mt en 2023.
En China, el mayor productor de la región del Lejano Oriente de Asia, se espera que el
periodo de proyección comience con un ligero aumento en la producción, debido a los bajos
precios del azúcar que desalentarán a los agricultores para invertir en sus plantaciones.
Figura 6.7. Disminución de la proporción existencias-uso de azúcar en China
Producción
Consumo
Importación
Existencias-uso (escala de la derecha)
%
45
Mt rse
25
40
20
35
30
15
25
20
10
15
10
5
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
2014
2015
2016
2017
2018
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2020
2021
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2023
0
http://dx.doi.org/10.1787/888933100340
173
6. AZÚCAR
De cara al futuro, con un crecimiento en el área y rendimiento de cultivo, se prevé que
la producción de azúcar a partir de caña de azúcar principalmente y una cosecha menor
de la remolacha azucarera aumenten 2.6% anual pero luchen para mantenerse al día con
el crecimiento de la demanda. Con el consumo de azúcar muy por debajo de la media
mundial, se espera que la demanda de azúcar de China continúe creciendo rápidamente
para usos directos como para indirectos, pero el consumo per cápita se mantendrá por
debajo en comparación con otros países, a partir del supuesto de que no haya cambios
radicales en las preferencias de consumo de alimentos en la próxima década. Se espera
que las reservas bajen de sus altos niveles. Como resultado, la proporción existencias-uso
disminuirá lentamente hasta alcanzar 11.6% en 2023.
En los países desarrollados, se espera que los cambios sean menos pronunciados, y que el
crecimiento en la producción y el consumo (1.4% y 0.5% anuales, respectivamente) sea mucho
menor que el crecimiento a los niveles mundiales en el periodo de proyección. El crecimiento
en el área de la OCDE seguirá reduciéndose durante la próxima década y representará
aproximadamente 20% de la producción mundial (frente a 22% del periodo base) y 22% del
consumo mundial (frente a 27% del periodo base). Desde su reforma azucarera en 2006, la
Unión Europea pasó de ser exportador neto a importador neto de azúcar. El 1 de octubre de
2017, la Unión Europea va a suprimir las cuotas de producción de la remolacha azucarera
y el HFCS o isoglucosa (Recuadro 6.1). Con base en los supuestos de estas Perspectivas,
especialmente en relación con el precio del petróleo y el tipo de cambio, se espera que después
de un nivel de producción más constante en el corto plazo, la eliminación de la cuota apoye la
producción de remolacha azucarera de la Unión Europea. Tanto los productores de bajo costo
como los menos eficientes expandirán su producción, al menos al principio, en tanto que los
volúmenes adicionales se utilizarán para la producción de azúcar, un producto más rentable
que la remolacha azucarera utilizada como materia prima para el etanol. Por otra parte, la
eliminación de la cuota del jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS) también creará producción
adicional e, incluso con una gran incertidumbre en torno a esta expansión, es probable que
contribuya a una gran parte de la demanda edulcorante interna como un producto de menor
precio. De acuerdo con las proyecciones, se espera que el consumo de edulcorantes aumente
alrededor de 0.5 Mt hacia 2023 en comparación con el periodo base, con 11.2% atribuido a
jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS), por encima de 3.5% antes de la eliminación de la cuota.
Con esta reforma, se prevé que los precios internos sean significativamente más bajos y más
cercanos a los niveles de los precios mundiales.
Recuadro 6.1. Algunos impactos en el mercado por las cuotas
en la producción de edulcorantes de la UE
Desde hace muchos años opera un sistema de cuotas de producción en el mercado del azúcar de la Unión
Europea, que se remonta a los orígenes del régimen del azúcar en 1968 con el fin de limitar el exceso de
producción en respuesta a los altos precios de garantía. Estas cuotas controlan la cantidad de azúcar que los
productores nacionales pueden vender en el mercado interno. Como parte de las reformas fundamentales de
política azucarera iniciadas en noviembre de 2005, los precios administrados se redujeron significativamente
(aunque los precios de mercado no siguieron esta tendencia debido al déficit de producción), el sistema de
cuotas de producción se simplificó y se alentó a los productores de azúcar a renunciar a una cuota de 6 Mt
[valor de azúcar refinada (wv)] para 2010. La cuota se limita actualmente a una producción total en la UE de
14.5 Mt [equivalente en azúcar sin refinar (rse)], que se distribuye entre los Estados miembros. La producción
fuera de la cuota de azúcar es lo que se produce en exceso de la cuota. El nivel de esta producción varía de
un año a otro y depende principalmente de las condiciones de crecimiento y del nivel de los rendimientos.
El azúcar elaborado fuera de la cuota de producción (normalmente) no puede venderse para uso alimentario
174
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
6. AZÚCAR
Recuadro 6.1. Algunos impactos en el mercado por las cuotas
en la producción de edulcorantes de la UE (cont.)
en la Unión Europea, y debe venderse para usos industriales (productos químicos o biocombustibles), o en
otro caso se exporta dentro de los límites anuales.
Las cuotas de producción también se aplican al jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS) o isoglucosa en la
Unión, la cual está limitada a 5% de la cuota total de azúcar de la UE (0.665 Mt), lo que contiene efectivamente
la producción y el acceso a este edulcorante. La isoglucosa compite con el azúcar principalmente en bebidas
y preparaciones alimenticias. Las exportaciones de azúcar subsidiado de la UE están sujetas en cantidad (y
en valor) a límites que rondan 1.37 Mt (wv) en virtud del acuerdo del GATT/OMC de la Ronda Uruguay. Como
consecuencia de la reforma y con el consumo interno de azúcar razonablemente estable en torno a 18 Mt
al año, la Unión Europea se convirtió en una región con déficit estructural de azúcar que requiere importar
de 3.5 Mt a 4 Mt (wv) anuales para satisfacer sus necesidades internas. Como resultado, la Unión Europea
pasó de ser un gran exportador de azúcar refinada al mayor importador mundial de azúcar, sobre todo sin
refinar. El grueso de las importaciones de la UE ingresa conforme a acuerdos preferenciales, mientras que
otras están sujetas a aranceles de importación. Estas grandes importaciones tienen un impacto significativo
en el mercado mundial del azúcar.
Según las últimas reformas de 2013 a la Política Agrícola Común (PAC), entrará en vigor un nuevo acuerdo de
azúcar en toda la UE en 2017. Esto conducirá a la supresión de las cuotas de azúcar e isoglucosa y de los precios
mínimos de la remolacha, pero no toca las altas barreras a la importación ya existentes. La terminación de las
cuotas después de la temporada de 2016 se refleja en el nivel de referencia del azúcar para la UE. Para evaluar
el impacto de la eliminación de las cuotas de producción en el mercado del azúcar se realizó un escenario
hipotético en el que las cuotas de azúcar e isoglucosa (HFCS) no se suprimen antes del final del periodo de
proyección, en 2023. Los resultados de este escenario se comparan con el nivel de referencia del azúcar de la
UE en la Tabla 6.1, a continuación. Esta tabla muestra, entre otras cosas, las diferencias porcentuales entre
el escenario en donde se continua con la(s) cuota (s) hasta 2023 y con la proyección de no cuota(s) respecto del
nivel de referencia.
Los resultados del escenario sugieren que la continuación de las cuotas, en primer lugar, reduciría la
producción interna de azúcar de la UE a partir de 2017 y hasta el final del periodo de proyección en casi 11%, en
comparación con el nivel de referencia. Esta reducción probablemente la resentirían más los productores más
eficientes y posiblemente resulte en algo de producción adicional para los productores de azúcar con costos
más altos y menos eficientes dentro de la Unión Europea. El consumo de azúcar parece ligeramente inferior
con las cuotas de producción debido a un aumento en los precios internos del azúcar, pues los suministros
de isoglucosa, que se espera tengan una fuerte expansión en un ambiente sin cuotas después de 2017 y
que compiten por una mayor participación en el mercado del azúcar, están restringidos por las cuotas. Los
precios internos del azúcar serán más altos que los precios mundiales y los del nivel de referencia con una
continuación de las cuotas y las barreras a la importación vigentes. Esto se debe a que necesitaría importarse el
importante déficit entre la producción y consumo de la UE en este escenario. Las importaciones aumentarían
alrededor de 52% a finales de 2023, en comparación con el nivel de referencia en el escenario sin cuotas.
Todo ello puede ser benéfico para los proveedores preferenciales de la UE, que, mediante la Iniciativa Todo
Menos Armas (EBA) y los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) del Acuerdo de Cotonú, tienen prioridad
para llenar este gran requerimiento de importación. Las refinerías de la UE verían un mayor acceso a los
suministros de caña que serán un apoyo a la producción de azúcar. Aunque la mayoría de las importaciones
probablemente provengan de proveedores preferenciales libres de impuestos, algunas de ellas posiblemente
estarían sujetas a aranceles de importación. Estos aranceles tendrían el efecto de elevar el nivel medio de
los precios internos por encima del nivel mundial. Además, con la aplicación de límites a las exportaciones
subvencionadas en el escenario de las cuotas de producción, las exportaciones de la UE serían más bajas, lo
que las disminuiría más de 36% en comparación con el valor del nivel de referencia para 2023.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
175
6. AZÚCAR
Recuadro 6.1. Algunos impactos en el mercado por las cuotas
en la producción de edulcorantes de la UE (cont.)
Tabla 6.1. Efectos en el mercado de azúcar de la UE de continuar
las cuotas de producción de 2013 a 2023
(Comparación con valores del nivel de referencia)
2013
Isoglucosa
Azúcar refinada (r.s.e)
Remolacha azucarera
Superficie (‘000 ha)
2016
2023
Escenario
de cuota
Nivel de
referencia
2023 en relación con 2013
Diferencia con el nivel Escenario de
de referencia (%)
cuota (%)
Nivel de
referencia (%)
1 592
1 571
1 538
1 580
2.72
-3.37
-0.75
Rendimiento (t/ha)
69
71
75
75
-0.45
8.95
8.46
Producción (‘000 t)
110 218
111 151
116 028
118 646
2.26
5.27
7.65
14 181
16 942
21 033
13 137
-37.54
48.32
-7.36
Precio (EUR/t)
31
31
30
26
-14.25
-2.70
-16.56
...precio fuera de cuota (EUR/t)
17
18
21
26
23.13
24.51
53.31
...precio de sostenimiento (EUR/t)
26
26
26
0
-100.00
0.00
-100.00
Producción (‘000 t)
17 068
16 742
16 885
18 757
11.08
-1.07
9.90
...cuota (‘000 t)
14 496
14 496
14 496
0
-100.00
0.00
-100.00
Uso total para edulcorante* (‘000 t)
20 401
19 687
20 441
21 086
3.16
0.20
3.36
...uso alimentario e industrial(‘000 t)
19 694
19 004
19 748
18 726
-5.17
0.27
-4.91
Exportaciones (‘000 t)
2 076
1 960
1 716
2 332
35.92
-17.35
12.34
Importaciones (‘000 t)
4 413
3 760
4 767
2 313
-51.48
8.02
-47.59
...importaciones, EBA & EPA (‘000 t)
2 080
2 128
3 388
1 390
-58.97
62.91
-33.16
32
36
38
38
0.03
18.75
18.78
2 884
1 596
1 856
1 504
-18.97
-35.63
-47.84
Precio del productor (EUR/t)
624
624
585
426
-27.13
-6.23
-31.67
...precio de referencia (EUR/t)
404
404
404
0
-100.00
0.00
-100.00
...para biocombustibles (‘000 t)
...participación en total de importaciones (%)
Existencias totales (‘000 t)
Precio mundial (EUR/t)
355
376
401
394
-1.93
13.19
11.01
Producción (‘000 t)
690
690
690
2 355
237.26
0.00
237.26
Utilización (‘000 t)
650
627
638
2 171
240.42
-1.94
233.81
...participación de uso en edulcorantes (%)
3.5
3.5
3.4
11.2
230.00
-2.13
222.96
Exportaciones (‘000 t)
60
80
91
155
84.60
54.95
186.04
Importaciones (‘000 t)
20
16
39
16
-64.60
101.72
-28.59
Precio mundial (EUR/t)
333
354
395
395
-1.28
20.77
19.23
Nota: *Incluye azúcar refinada e isoglucosa.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101252
Con el escenario sin cuotas en la Unión Europea, toda la producción de remolacha azucarera está
potencialmente disponible para un mayor valor de uso interno de azúcar o para su exportación como
edulcorante, de manera que los usos secundarios de la remolacha azucarera sean menos atractivos incluso
para la producción de etanol. Con las cuotas aún presentes durante todo el periodo de proyección, y con la
continua producción por encima de ellas, será mayor el uso de la remolacha azucarera para producir etanol
y otros fines. Por último, la continuación de las cuotas de producción después de 2017 tendría el efecto de
aumentar los precios mundiales 2% en 2023 en comparación con el valor del nivel de referencia, pues la
demanda de importaciones en la UE aumentaría considerablemente. En cuanto a la isoglucosa (HFCS), la
prolongación de las cuotas de producción más allá de 2017 a 2023 bajaría la producción y el consumo de este
edulcorante calórico más de 237% y 240%, respectivamente, a finales de 2023. En general, la reinstalación de
las cuotas de producción pareciera limitar el potencial de la industria azucarera de la UE a expandirse en el
nivel internacional (y nacional dentro de los Estados miembros con una ventaja comparativa de costos), y
perjudicar así la eficiencia y las perspectivas del sector.1
rse = Equivalente de azúcar sin refinar; wv = Valor del azúcar refinada, factor de conversión entre no refinada y refinada de 0.92.
176
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
6. AZÚCAR
El mercado del azúcar de Estados Unidos de América es otro mercado en el que
influye mucho el ambiente relativo a las políticas (Recuadro 6.2). Después de un récord de
producción en 2012 y la necesidad de activar acciones para mantener los precios por encima
de los niveles de apoyo, se prevé que la producción sea relativamente estable al inicio de
las proyecciones. Se espera que los bajos precios vuelvan a dar lugar a algunas compras
por parte de la Corporación de Crédito para Productos Básicos (CCC) del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA) para su reventa al etanol en 2013 y durante el periodo
de proyección en 2014 y 2018. Los bajos precios del azúcar también afectarán a México,
el cual forma junto con Estados Unidos de América un mercado plenamente integrado
conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde 2009, la tendencia ha
sido que los fabricantes de alimentos en México sustituyan el azúcar producido en el país
por un jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS) de menor costo importado de EUA, pero estos
precios recientemente más bajos han dado lugar a una situación contraria. El consumo
de bebidas azucaradas ha colocado a México a la cabeza en la lista mundial de países
con mayores problemas de peso, superando a Estados Unidos de América. Con el fin de
abordar los problemas de la obesidad en México se impuso un impuesto de 8% por litro a los
refrescos en 2014, pero se espera que el consumo per cápita de endulzantes disminuya solo
un poco en el periodo de proyección. Se prevé que la proporción de jarabe de maíz rico en
fructosa (HFCS) en el consumo de edulcorantes de México se reanude de nuevo al comienzo
del periodo de proyección, para acelerar hacia el final del periodo, y para llegar a un nivel de
penetración del mercado de edulcorantes no muy lejos de la situación en Estados Unidos
de América. Lo último, sin embargo, representará una razón de crecimiento muy estable en
el mediano plazo. A partir de 2019, se prevé que la producción en ambos países aumente de
nuevo, con el apoyo de los precios más altos.
Recuadro 6.2. El programa azucarero de Estados Unidos de
América con la presión de eliminar excedentes
Estados Unidos de América es uno de los productores de azúcar más grandes del mundo, con una
producción compartida entre caña de azúcar (42%) y remolacha azucarera (58%), y es también el principal
importador mundial de azúcar. En el mercado del azúcar de EUA aún influyen mucho las políticas
gubernamentales. En esencia, el programa azucarero de Estados Unidos de América implica apoyo a los
precios mediante programas de préstamos y mecanismos de control de la oferta, que incluyen cuotas de
comercialización nacionales, restricciones a la importación y ventas a los productores de bioenergía para
el manejo del mercado del azúcar. Uno de los principales puntos de venta del programa azucarero de EUAs,
sobre todo en el contexto de las recién finalizadas negociaciones de la Ley Agrícola 2014, fue que el programa
opere con costos cero para los contribuyentes estadounidenses en la medida de lo posible. Sin embargo, con
el comercio de edulcorantes sin restricciones con México en virtud del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), cada vez es más difícil controlar la oferta, como lo demostró la necesidad de reducir el
excedente de azúcar en 2012.
El gobierno de Estados Unidos de América, por conducto del Departamento de Agricultura de ese país
(USDA) y su Corporación de Crédito para Productos Agropecuarios (CCC), implementa un programa de apoyo
a los precios del azúcar apuntalado por un esquema de tasas de préstamos sin garantía que permite al
solicitante de crédito pagar el préstamo en su totalidad con el azúcar que se comprometió como colateral
cuando el precio es lo bastante bajo. El USDA opera el programa buscando que los precios internos sean
lo suficientemente altos para reducir al mínimo la probabilidad de decomisos por los préstamos con la
CCC. Estos precios han estado por encima de los niveles mundiales comparables a lo largo del programa
azucarero. Conforme a las obligaciones impuestas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), Estados
Unidos de América tiene una cuota mínima de importación (tasa de contingente arancelario, TRQ) para el
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
177
6. AZÚCAR
Recuadro 6.2. El programa azucarero de Estados Unidos de
América con la presión de eliminar excedentes (cont.)
azúcar sin refinar y refinada de 1.14 Mt, que se distribuye entre una amplia gama de países con los que
comercia. El margen entre el precio interno en EUA y el precio (por lo general más bajo) mundial determina
el atractivo de comprar azúcar proveniente de los países con TRQ comparado con el envío de azúcar de
alguna otra parte. Conforme al TLCAN, México y Estados Unidos de América formaron un mercado único
integrado de azúcar, de acuerdo con el cual México ganó desde 2008 acceso ilimitado, libre de impuestos,
al generalmente más alto precio de mercado de Estados Unidos de América. En la cantidad disponible para
exportación de azúcar mexicano influye la producción nacional de azúcar y la cantidad de jarabe de maíz
rico en fructosa (HFCS) que se consume en México y que se importa principalmente de EUA.
Durante muchos años previos a 2012, los suministros de azúcar al mercado de EUA por lo general se
ajustaron para mantener los precios internos muy por encima de los niveles de apoyo gubernamental, lo
que hacía innecesario aplicar diversas disposiciones del programa azucarero estadounidense diseñado para
salvaguardar el mercado interno de un exceso de oferta. Para contribuir al logro de un suministro adecuado
a precios razonables, el USDA puede aumentar el acceso a los TRQ, adicionalmente a los compromisos
mínimos de Estados Unidos de América con la OMC, sobre todo después del 1 de abril, o seis meses en el
año fiscal de octubre/septiembre. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en la temporada 2012 con
excelentes cosechas de azúcar, tanto en Estados Unidos de América como en México, lo que generó envíos
récord desde México de 1.9 Mt y el incremento de la proporción final entre existencias y uso de la región a
26%. Con los precios internos de Estados Unidos de América en 2013, en los niveles de los préstamos o cerca
de ellos, existió un alto riesgo de decomisos en los préstamos de azúcar. De acuerdo con la legislación, se
requiere que el USDA opere el programa azucarero con el menor costo posible y que se adelanten decomisos
de azúcar en virtud de los préstamos por cualquier medio, inclusive la compra de excedentes de azúcar para
la conversión a etanol en el marco de las provisiones del Programa de Flexibilidad de Materia Prima (FFP) de la
Ley de Alimentación, Conservación y Energía estadounidense de 2008.
A pesar de una disminución de las importaciones de los TRQ en 2012, debido a que el margen entre los
precios mundiales e internos dejó de ser rentable para muchos países exportadores, los envíos record de
azúcar mexicano empujaron los precios del azúcar de los Estados Unidos de América por debajo de las tasas
de préstamo para muchas regiones productoras de azúcar, y requirieron que el USDA tomara medidas. La CCC
del USDA emprendió diez medidas independientes en 2013 para controlar el gran excedente de azúcar en el
mercado interno. La primera acción de la CCC fue aumentar temporalmente los límites de los refinadores de
azúcar para su participación en el Programa de Re-exportación de Azúcar Refinada (RSRP). Para beneficiarse
del régimen RSRP, los refinadores tuvieron que prometer entregar o renunciar a las importaciones del RSRP
de al menos 2.5 veces la cantidad de azúcar otorgada por el USDA. Este esquema implicó que se obtuvieran
más exportaciones del azúcar nacional, lo que ayudó a despejar un poco de los excedentes de azúcar del
mercado, aunque con retraso y un costo menor al de la facilidad que da el FFP. Conforme al FFP, el USDA
paga a los productores de azúcar la tasa de préstamo por su producción, mientras que éstos lo venden a las
productoras de etanol a su valor en etanol.
La CCC del USDA anunció dos invitaciones para participar en la medida del FFP en 2013. En virtud de
la primera acción del FFP, los resultados fueron modestos, con solo 7 118 toneladas decomisadas de azúcar
compradas y vendidas después a un productor de etanol. Según el USDA, la CCC pagó USD 25.2 cts/lb por el
azúcar de remolacha y recibió USD 6 cts/lb por su reventa. La segunda acción del FFP fue mucho más grande,
con unas 136 026 toneladas adquiridas a un promedio de USD 24.2 cts/lb pero con un precio promedio de
reventa para el etanol de solo USD 4.6 cts/lb. En total, alrededor de 21.7% de las intervenciones de la CCC
fueron por las medidas del FFP. Se espera que tales intervenciones se repitan en algunos años futuros del
periodo de proyección cuando se alcancen los niveles de activación del decomiso.
178
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
6. AZÚCAR
Comercio
En la próxima década, la evolución de algunos países productores de azúcar conocidos
como los países con déficit proporcionarán un cambio en el patrón de los mercados mundiales
importadores de azúcar. Este es el caso de la Unión Europea, donde las cuotas de azúcar e
isoglucosa se abolirán en 2017. Desde esta fecha en adelante, se dedicará más remolacha
azucarera a la producción de azúcar para el consumo humano, lo cual es más rentable que
la producción de etanol, y esto afectará la cantidad de importaciones de la UE. Se prevé
que la Unión Europea pierda su posición como el mayor importador mundial de azúcar con
importaciones proyectadas a retroceder 1.9 Mt en 2023 en comparación con el periodo base.
En la Federación de Rusia también se prevé una disminución de las importaciones de azúcar
durante el periodo proyectado mientras que el crecimiento en la producción, combinado con
una disminución de la población, ayudará a disminuir el déficit.
Figura 6.8. Tendencias contrarias entre los principales importadores de azúcar
2011-2013
2023
Mt rse
6
5
4
3
2
1
0
Unión Europea
Estados Unidos
Corea
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
Japón
China
Indonesia
Malasia
India
http://dx.doi.org/10.1787/888933100359
Asia y el Pacífico, y África tendrán el mayor crecimiento en la demanda de azúcar,
impulsando el crecimiento de las importaciones de esas dos regiones. A principios del
periodo de proyección, China e Indonesia son, después de la Unión Europea, los principales
importadores. Sin embargo, durante el periodo de proyección, se espera que Indonesia se
convierta en el principal importador de azúcar. Estados Unidos de América se recuperará
de los recientes bajos precios mundiales, pero los suministros de azúcar permanecerán
relativamente estrechos, lo que provocará una continuación de las importaciones de los
contingentes arancelarios de terceros países, así como de México, como parte de un mercado
plenamente integrado en el TLCAN. Se prevé un nivel medio de 3.2 Mt de importaciones
durante el periodo de proyección, lo cual colocará a Estados Unidos de América como el
segundo mayor importador mundial en 2023. Se prevé que China, donde una disminución
significativa de existencias contribuirá a una disminución de alrededor de 920 kt de
importaciones, se convertirá en el segundo mayor importador de azúcar.
Las exportaciones de azúcar permanecerán muy concentradas. Se espera que Brasil
mantenga su posición como exportador principal. Sin embargo, a pesar de que los
volúmenes de exportación de azúcar seguirán relacionados con la evolución de los precios
mundiales del azúcar, dependerán cada vez más del desarrollo de los mercados internos
y de exportación de etanol. Después de una desaceleración al comienzo del periodo de
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
179
6. AZÚCAR
proyección debido a un menor crecimiento de la producción, se prevé que las exportaciones
aumenten aún más, y Brasil representará aproximadamente 48% del comercio mundial en
el 2023, a partir de 45% durante el periodo base. Se consideran buenas proyecciones para el
segundo exportador del mundo, Tailandia, que continuará invirtiendo en nuevos sistemas
y tecnologías para mejorar la producción de caña de azúcar de riego, pues se prevé que se
mantenga la ventaja del precio actual respecto de otros cultivos, como la yuca. Esto dará
lugar a un aumento en la capacidad de exportación de 2.4 Mt en el periodo de proyección.
En Australia, se espera que las inversiones públicas y privadas contribuyan a la evolución
de la capacidad existente, así como en nuevas áreas de cultivo de caña, en mejoras de
las variedades de caña y en la creación de nuevos sistemas de riego. Esto provocará un
aumento en la capacidad de las exportaciones de azúcar durante el periodo de proyección.
Por tanto, se prevé que las exportaciones de azúcar de Australia aumenten de casi 850 kt
hasta alcanzar 4 Mt en 2023.
Figura 6.9. Brasil concentrará y dominará las exportaciones de azúcar
2011-2013
2023
Mt rse
35
30
25
20
15
10
5
0
Brasil
Tailandia
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
Australia
India
México
Sudáfrica
http://dx.doi.org/10.1787/888933100378
Temas clave e incertidumbres
El azúcar es un edulcorante calórico natural a partir de caña de azúcar o la remolacha
azucarera. Compite por la tierra con los cereales, mientras que los cultivos de azúcar también
se utilizan para la producción de etanol. Por otra parte, otros edulcorantes calóricos, como
el jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS), entran en competencia directa con el azúcar
para el consumo humano, y los subproductos de caña de azúcar y la remolacha azucarera
sirven para producir etanol o para completar raciones forrajeras. Más aún, el sector del
azúcar es de capital intensivo con un alto nivel de costos fijos. Como resultado de estas
características, los cambios en otros mercados agrícolas y de factores macroeconómicos
pueden tener un impacto significativo en la proyección de azúcar.
Las proyecciones de estas Perspectivas parten del supuesto de que los precios del azúcar,
tras una desaceleración al inicio del periodo de proyección, serán lo bastante atractivos
para fomentar nuevas inversiones en los países productores, tanto en el campo como en el
procesamiento. Cualquier sobresalto, como cambios estructurales en las políticas de azúcar,
procedentes de los principales países productores, puede afectar los resultados de estas
Perspectivas, con consecuencias para productores y consumidores.
180
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
6. AZÚCAR
Se espera que la demanda de edulcorantes permanezca estable en el mediano plazo,
en particular en los países en desarrollo, impulsados por el crecimiento demográfico, el
aumento de la renta per cápita y la urbanización. Las preocupaciones derivadas de la
salud, a menudo asociadas al consumo alto de azúcar, pueden afectar la demanda en
algunos de estos países en el mediano plazo de estas Perspectivas, y por ende reducir el
crecimiento del consumo proyectado. Además, la expansión de la demanda por otros
edulcorantes, como edulcorantes de almidón (por ejemplo, jarabe de maíz rico en fructosa)
y edulcorantes intensos (por ejemplo, la sucralosa y stevia), puede alterar los niveles de
consumo proyectados.
La parte de la cosecha de caña de azúcar destinada a la producción de etanol a expensas
del azúcar utilizado como alimento en Brasil añade otra dimensión de incertidumbre en
este texto. Esa proporción se mantiene estrechamente vinculada a la política energética
de Brasil. Cualquier cambio a esta proporción impulsada por las políticas de energía/de
biocombustibles, como el aumento de las tasas de mezcla en Brasil, y nuevas exigencias
para los biocombustibles en Estados Unidos de América, pueden afectar la disponibilidad
de azúcar en Brasil.
En el mercado y los precios mundiales del azúcar influyen mucho las políticas
gubernamentales; el mercado del azúcar sigue siendo uno de los más protegidos. Está
dominado por medidas fronterizas, como altos aranceles de importación y apoyos a los precios.
El apoyo indirecto, mediante la asistencia al sector de biocombustibles, también proporciona
algo de apoyo en los precios. En algunos países productores se han instrumentado reformas,
pero se requiere más esfuerzo para crear un mercado mundial de azúcar más transparente
y eficiente. Las reformas al mercado del azúcar en India resultaron menos ambiciosas de lo
esperado, mientras que la nueva Ley agrícola de Estados Unidos de América deja intactas
muchas disposiciones vigentes. Todas estas políticas influyen en las proyecciones del azúcar,
y cualquier cambio se traducirá en un nuevo conjunto de proyecciones.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
181
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 7
Carne
En este capítulo se describe la situación del mercado y el último conjunto de
proyecciones cuantitativas de mediano plazo de los mercados de carne global
y nacionales para el periodo de diez años 2014-2023. Su análisis comprende
los desarrollos esperados en la producción, uso, comercio y existencias de carne
mundial y nacionales. Las proyecciones cuantitativas se elaboraron con ayuda del
modelo de equilibrio parcial Aglink-Cosimo de la agricultura mundial. El capítulo
también incluye tres cuadros que describen la relación ingreso-demanda de la carne
en los distintos países, los factores impulsores en el ascenso de India como principal
exportador de carne bovina y la importancia de cerrar las brechas de eficiencia
en la producción de carne. El capítulo concluye con un análisis de algunas de
las principales cuestiones e incertidumbres que puedan tener un impacto en las
perspectivas de mediano plazo para la carne. Éstas incluyen las incertidumbres
alrededor de la reconstitución de rebaños en América del Norte, epidemias de
enfermedades animales y el incremento de la tendencia que muestra China para la
importación de la carne.
183
7. CARNE
Situación del mercado
El índice de la FAO de precios de la carne, medida de los precios globales de la carne,
se mantiene en niveles históricamente elevados desde 2011. Actualmente permanece
alrededor de 90% más alto que hace diez años, lo que refleja el impacto de los costos más
altos de forrajes, que se han más que duplicado a lo largo de la década. A pesar de que
una rápida caída de los costos de los forrajes en 2013 estableció el escenario para una
renovada rentabilidad en el sector cárnico, el crecimiento de la oferta se vio obstaculizado
por regulaciones sanitarias y ambientales más estrictas, y por los costos sostenidos
de energía, agua y laborales. La estructura del comercio mundial de la carne evoluciona
debido a cambios del tamaño y ubicación de la demanda. El crecimiento del mercado se
sustenta en una demanda más alta proveniente de las regiones emergentes, en particular
por el aumento de ingresos, el crecimiento poblacional y la urbanización; por otro lado, la
ubicación de la demanda se reconfigura debido al estancamiento o caída de la demanda en
muchos países miembros de la OCDE.
La producción global de carne aumentó apenas por encima de 1% en 2013, debido al
crecimiento de la carne de cerdo y de ovino, con un menor crecimiento en la carne de
bovino y de aves. El crecimiento en la producción avícola, de 0.5%, fue el menor en los
últimos veinte años. Refleja no solo el impacto de los altos precios de alimentación que
persistieron en la primera mitad del año, sino también la caída en la producción en China,
como una reacción de los consumidores al brote de influenza aviar H7N9. Estados Unidos
de América y Canadá han enfrentado un brote del virus de diarrea epidémica porcina (PED)
que también redujo el abastecimiento de carne de cerdo.
El comercio de carne permaneció estancado los últimos tres años en torno a 30 Mt.
Esto es resultado de precios más altos que limitan el crecimiento de la demanda en países
emergentes, muchos de los cuales son importadores netos de diversos productos cárnicos.
En 2013, el incremento en las importaciones de carne de bovino y ovino se vio prácticamente
compensado por el decremento de las importaciones de cerdo y aves, en particular de la
Federación de Rusia, pues una producción interna más alta disminuyó la demanda del
exterior que requería este país, que suele considerarse un gran importador de carne.
Los factores enumerados a continuación pueden tener un impacto en la perspectiva
de mediano plazo del mercado de la carne. En primer lugar está la situación en el mercado
de carne norteamericano, particularmente el bovino. Los rebaños de vacas en América del
Norte disminuyeron desde 2005 debido a una confluencia de factores: mayor productividad,
costos de forrajes más altos, cuestiones relacionadas con enfermedades y sequías. Algunos
estimados de los rebaños de vacas en Estados Unidos de América en enero de 2014 muestran
el inventario más pequeño en décadas. La reciente disminución en los costos de los forrajes,
combinada con la escasez, empujó los precios de la carne de vacuno a niveles récord, y
parece que inició un proceso de reconstrucción de rebaños. Las condiciones en Estados
Unidos de América tienen un impacto significativo en los mercados globales de bovino,
y en particular en el mercado del Pacífico donde comercia. Un segundo factor tiene que
ver con el impacto en los próximos años de los brotes de enfermedades en mercados de
184
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
7. CARNE
carne importantes, sobre todo el PED en América del Norte y la influenza aviar en Asia. El
tercer factor se relaciona con la duración del marcado incremento en las importaciones
netas de China. A pesar de que, en el caso de carne de aves, la mayor parte del aumento
es atribuible al brote de influenza aviar H7N9, también aumentaron las importaciones de
carne de bovino, porcino y ovino, lo que señala una tendencia creciente que podría tener
implicaciones importantes en los mercados globales de carne.
Puntos principales de la proyección
• Se espera que los precios nominales de la carne permanezcan altos a lo largo del periodo de
proyección. Los costos de forrajes permanecen por encima de los niveles históricamente
normales, y los costos crecientes de otros insumos, como energía, mano de obra, agua y
tierra, también respaldan el incremento en los precios de la carne. El precio de la carne
de bovino en el mercado del Pacífico, actualmente en niveles récord históricos, se elevará
a alrededor de USD 4 800/t para 2016 antes de disminuir por un incremento de la oferta.
Los precios de la carne de cerdo oscilarán hasta un nivel máximo de USD 2 000/t a lo largo
del periodo de proyección, mientras que los precios de la carne de aves seguirán de cerca
los costos de forrajes hasta alcanzar USD 1 550/t hacia 2023. Los precios de la carne de
ovino, que cayeron bruscamente desde los altos niveles de 2013, reanudarán su aumento
en el mediano plazo, junto a los precios de otras carnes con que compite (Figura 7.1a).
En términos reales, los precios de la carne ya alcanzaron un pico máximo, o están muy
próximos a alcanzarlo, y caerán moderadamente hacia 2023 (Figura 7.1b).
• La proyección para la producción global de carne es que aumente 1.6% al año durante la
próxima década, por debajo de 2.3% anual de los diez años pasados. A causa sobre todo
de las preferencias de la demanda, la carne de aves será el sector de carne más grande
para 2020. Durante el periodo de proyección, la producción de carne de aves captará casi
la mitad del aumento en la producción global de carne para 2023, en comparación con el
periodo base. La carne de ovino también mostrará un fuerte crecimiento, con lo que se
recuperará de su lento crecimiento en la década pasada.
Figura 7.1a. Precios mundiales en términos nominales
Carne de cerdo
Carne de aves
Carne de vacuno
Carne de ovino
USD/t
6 000
USD/t
2 500
5 000
2 000
4 000
1 500
3 000
1 000
2 000
500
0
1 000
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
0
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
Nota: Novillos de primera calidad EUA, 1100-1300 lb en canal, Nebraska. Precio programado de ovino de Nueva Zelanda en canal,
en promedio de todos los grados. Cerdos castrados y cerdas, EUA, Núms. 1-3, 230-250 lb en canal, Iowa/Minnesota del Sur. Precio
promedio de productor de pollo listo para cocinarse, Brasil.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100397
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
185
7. CARNE
Figura 7.1b. Precios mundiales en términos reales
Carne de cerdo
Carne de aves
Carne de vacuno
Carne de ovino
USD/t
5 000
USD/t
2 500
4 500
2 000
4 000
3 500
3 000
1 500
2 500
1 000
2 000
1 500
500
1 000
500
0
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
0
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
Nota: Novillos de primera calidad EUA, 1100-1300 lb en canal, Nebraska. Precio programado de ovino de Nueva Zelanda en canal,
en promedio de todos los grados. Cerdos castrados y cerdas, EUA, Núms. 1-3, 230-250 lb en canal, Iowa/Minnesota del Sur. Precio
promedio de productor de pollo listo para cocinarse, Brasil.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100416
• Se espera que el consumo global de carne per cápita alcance 36.3 kg en peso al menudeo
para 2023, con un incremento de 2.4 kg respecto del periodo base. Este consumo adicional
consiste en su mayoría (72%) en carne de aves, seguido por carne de cerdo, de ovino y de
bovino. El crecimiento en el consumo en los países desarrollados será más lento que el
de los países en desarrollo, pero en términos absolutos hasta el final de la proyección,
el consumo de aquellos se mantendrá en más del doble (69 kg per cápita) del nivel que
éstos tienen.
• Se proyecta que el comercio de carne crezca más lento que en la década pasada, y
en términos globales, representará apenas 10.6% de la producción. El aumento más
significativo de la demanda provendrá de Asia, que representa la mayor parte de las
importaciones adicionales para todo tipo de carne.
Tendencias y perspectivas del mercado
Precios
Se espera que los precios nominales de carne de vacuno en el mercado del Pacífico
permanezcan firmes en el corto plazo, mientras que la reconstrucción de rebaños limite
la respuesta de la oferta de Estados Unidos de América, el mayor productor de carne
del mundo. El aumento esperado en los precios del Pacífico abrirá un margen más
alto respecto de los precios del Atlántico, pues el mercado basado en pasturas de este
último ha sostenido suministros más altos en los años recientes. Los precios de la carne
de ovino alcanzaron niveles récord en 2012, porque la competencia con los productos
lácteos para el pastoreo en Australia y Nueva Zelanda redujeron las exportaciones. Una
fuerte respuesta de la oferta de esos países redujo abruptamente los precios en 2013. Se
proyecta que aumenten nuevamente en el mediano plazo a un nivel aproximado de USD
4 750/t en equivalente de peso en canal (c. w. e.), impulsados por una firme demanda de
importaciones de China y la Unión Europea. La producción avícola y porcina recae en el
uso más intensivo de cereales forrajeros, lo que muestra la fuerte correlación entre los
186
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
7. CARNE
precios de la carne y el forraje. Se espera que los precios de la carne de aves y de cerdo
caigan en el corto plazo (junto con los costos de los forrajes) y que luego aumenten a
USD 1 550/t c.w.e y USD 1 980/t c.w.e., respectivamente, para 2023; los costos de forraje
tienen una tendencia mayor en la proyección (Figura 7.1a). Después de tomar en cuenta la
inflación general de precios, los precios reales de la carne promediarán más alto para el
periodo de la perspectiva que para la década previa, pero serán menores en comparación
con los altos niveles actuales (Figura 7.1b).
Se espera que los márgenes de precios de la carne para el consumo, así como los índices
de conversión de forrajes, mejoren, comparados con los observados en los tres años pasados
(Figura 7.2), en que los costos de forrajes alcanzaron sus cimas recientes. La Perspectiva
anticipa que el crecimiento en la productividad continuará. Los estimados de la tendencia
de largo plazo de 1980 a 2013 sugieren que la carne de cerdo y la de aves caen a una tasa de
1.5% anual y de 0.8% anual, respectivamente, en comparación con los índices de precios
de forrajes. La carne de bovino respecto de los índices de precios de forrajes no revela
una tendencia significativa a la baja durante este periodo. Para el mediano plazo, los índices de
precios de carne para alimento permanecerán a la par, o quizá por encima de los niveles
de tendencia, como resultado de costos no alimentarios más altos, debido particularmente
a factores relacionados con energía, servicios y regulaciones ambientales.
Figura 7.2. Los índices de carne para el consumo retornarán a su tendencia histórica
Índice de costos de forraje (izquierda)
Carne de aves / índice de forraje (derecha)
2003-05=1
3.5
Carne de cerdo / índice de forraje (derecha)
Carne de vacuno / índice de forraje (derecha)
2003-05=1
2
1.8
3
1.6
2.5
1.4
1.2
2
1
1.5
0.8
0.6
1
0.4
0.5
0.2
0
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100435
Producción
Mientras que la reciente caída en los costos en forrajes, a partir del máximo alcanzado
en 2012, implica una mejora en la rentabilidad en el sector cárnico, se prevé que éstos
permanezcan relativamente altos durante toda la siguiente década. El crecimiento en la
producción se frenará por el aumento en costos de otros insumos, incluso los asociados a
regulaciones más rigurosas y requerimientos respecto del medio ambiente, el bienestar y
la salud animales, así como los relacionados con el agua y la mano de obra. La producción
global de carne aumentará 19% en 2023 en comparación con el periodo base, y se prevé
que los países en desarrollo representen 45.1 Mt de los 57.7 Mt adicionales, es decir, 78%
del total (Figura 7.3).
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
187
7. CARNE
Figura 7.3. Crecimiento de la producción de carne por región y tipo de carne
(2023 versus 2011-2013)
kt (cwe o rtc)
70 000
22%
452
60 000
50 000
282
3303
8723
3174
40 000
30 000
19623
78%
20 000
13537
10 000
8624
0
Carne de vacuno
Carne de cerdo
Carne de aves
En desarrollo
Carne de ovino
Carne de vacuno
Carne de cerdo
Carne de aves
Desarrollados
Carne de ovino
Incremento total
Nota: c.w.e. es equivalente de peso en canal, r.t.c. es equivalente de carne lista para cocinar.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100454
Las contribuciones al incremento en la producción, en orden de importancia, son las
de Asia, América Latina y el Caribe, América del Norte y África. China permanece como el
mayor contribuyente, con 15.3 Mt adicionales, seguido de Estados Unidos de América con 6
Mt y Brasil, con 4.5 Mt (Figura 7.4). De los mayores productores de carne, los que crecen más
rápido son Argentina (30%), la Federación de Rusia (28%), Indonesia (47%) y Vietnam (39%).
Se espera un menor crecimiento en la producción en el área de la OCDE como resultado
del estancamiento de la demanda interna y la escalada de los costos relacionados con la
preservación del medio ambiente.
Figura 7.4. Países con la mayor participación en la producción adicional de carne
Por tipo de carne, 2023 versus 2011-2013 (kt c.w.e. o r.t.c.)
Carne de vacuno
Carne de cerdo
Carne de aves
Carne de ovino
China
Estados Unidos
Brasil
Federación de Rusia
Unión Europea
Vietnam
Argentina
Indonesia
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
kt (cwe o rtc)
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100473
188
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
7. CARNE
De los 57.7 Mt de producción adicional de carne proyectados en 2023, 28.3 Mt son de
carne de aves, 16.7 Mt de carne de cerdo, 9 Mt de bovino y 3.8 Mt de ovino. Para el final de esta
década, la carne de aves superará a la de cerdo como la que más se produce. Mientras que,
durante del periodo de perspectiva, el crecimiento de la carne de ave y de cerdo será más
lento que en la década anterior, la producción de carne bovina y ovina se incrementará
más rápido.
En términos de crecimiento de producción, la carne de aves tiene ventajas claras sobre
las demás carnes. La producción no requiere una amplia disponibilidad de tierra, y por lo
común se sitúa cerca de mercados muy poblados, crecientes y cada vez más ricos. Su breve
ciclo de producción permite una respuesta más rápida de los productores para adaptarse
a las condiciones de rentabilidad, y un alto índice de conversión de forrajes en carne tiene
como resultado los menores costos de producción de todas las carnes. Estos atributos
favorecen la estimulación del crecimiento, especialmente en regiones en desarrollo con
precios competitivos de cereales forrajeros. A pesar de esto, recientemente, la carne de aves
enfrentó problemas con la producción de alta densidad, que puede ser problemática por la
propagación de enfermedades. Asia seguirá siendo el mercado de carne de aves con mayor
crecimiento en todo el mundo, y será fundamental evitar la propagación de enfermedades. En
India, la producción de carne está dominada por la carne de aves, y se anticipa que avanzará
a 5% anual a pesar de su aún pequeña base. La producción de China se recuperará a medida
que los consumidores recuperen la confianza en la seguridad de la carne de aves.
Se proyecta que la producción global de carne de cerdo aumente 1.1% anual. En los países
desarrollados, la producción será solo 8% superior en 2023, en comparación con el periodo
base 2011-2013, debido principalmente al bajo crecimiento en Estados Unidos de América
y Europa. Existe una considerable incertidumbre en EUA debida al reciente brote del
virus de la diarrea epidémica porcina (PED), que reducirá la producción y, por la importancia
del comercio de Estados Unidos de América, aumentará el precio de la carne de cerdo en
todos los mercados del Pacífico hasta que se contenga la enfermedad. La valoración de las
Perspectivas es una reducción de 2% en la producción de Estados Unidos de América en 2014,
con una recuperación del crecimiento después de que el problema se resuelva. Por otra parte,
Asia abarcará dos tercios del crecimiento de los suministros de carne de cerdo. Esto se debe
principalmente a China, que representa casi la mitad de la producción global adicional de
carne de cerdo. El crecimiento de la producción interna de carne de cerdo de China (que
tiene el consumo per cápita más alto del mundo) disminuirá a 0.9% anual en el periodo de
proyección a medida que se satisfaga su demanda nacional.
En los mercados bovinos, un evento importante es la fase de reconstitución de rebaños,
que se lleva a cabo actualmente en América del Norte, en particular en Estados Unidos de
América, país que concentra alrededor de un sexto de los suministros globales. La liquidación
en Estados Unidos de América, que comenzó en 2006 y ha continuado por ocho años, se
vio alentada sobre todo por los altos precios de los forrajes y de otros insumos, y por una
demanda interna débil. La sequía de 2012 también indujo a una alta masacre de ganado
vacuno. La Figura 7.5 indica la profundidad de la liquidación de rebaños vacunos y la
expansión proyectada para el periodo de perspectiva, que se anticipa tendrá un importante
efecto en los mercados de carne del Pacífico. Luego de un débil crecimiento en la pasada
década, se espera que la oferta de carne de vacuno en Estados Unidos de América avance 1.2%
anual en el periodo de las Perspectivas.
Se espera también un notable cambio de tendencia en la Federación de Rusia y en
Argentina, tras una década de disminución de la producción. Un crecimiento importante en la
producción también ocurrirá en los países menos desarrollados de África, tradicionalmente
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
189
7. CARNE
Figura 7.5. Ciclo ganadero. Inventario de vacas productoras
de carne en Estados Unidos de América
Mn personas
35 000
34 000
33 000
32 000
31 000
30 000
29 000
28 000
27 000
26 000
25 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100492
con sistemas productivos de pastoreo. India representará casi 10% de la carne de bovino
adicional producida para 2023, a medida que se implementan programas gubernamentales
para incrementar el sacrificio bovino para la exportación (Recuadro 7.1).
Se prevé que la producción global de carne de ovino, ampliamente basada en sistemas
de pastoreo, avance rápidamente gracias a un crecimiento fuerte en África y Asia, incitado
por los altos precios de los años recientes. Estas dos regiones en conjunto suman 71% de los
suministros globales, y su participación continuará incrementándose en el mediano plazo.
Australia y Nueva Zelanda, cuyos envíos combinados representan 75% del comercio de carne
de ovino, atestiguaron una producción decreciente en la década pasada, a medida que los
altos precios del grano y de los lácteos aumentaron el costo de la pastura. La reducción de
la producción en estos países fue la causa del alza en los precios de carne de ovino durante
los últimos diez años. Se esperaba que la producción de carne de ovino se recuperara a un
paso más fuerte en Australia, aunque en Nueva Zelanda el avance sería lento por los altos
precios de la leche que se anticiparon para el periodo de perspectiva.
La respuesta de oferta de ganado en algunos países está condicionada por regulaciones
de seguridad alimentaria y el medio ambiente, que derivan de la preocupación por la
sustentabilidad y el medio ambiente; en especial, aunque no solo por esto, en los mercados
desarrollados. En muchas áreas del mundo desarrollado existe aún una considerable brecha
en la productividad, con un potencial para la expansión de la producción de carne, si puede
lograrse una productividad más alta.
Consumo
Mientras que los costos de producción son el factor determinante de los precios, son
sobre todo las preferencias de los consumidores, junto con el ingreso y el crecimiento
de la población, lo que ha dirigido e impulsado el sector cárnico a lo largo del tiempo.
Esto claramente está detrás del alto crecimiento de la demanda de carne de aves en
comparación con otras carnes; es la carne más barata y más accesible, y también está
exenta de las limitaciones culturales que afectan la carne de cerdo. El consumo agregado
de carne permanece fuerte en los países en desarrollo, pero la tendencia reciente sugiere
que se debilita en los países desarrollados o con ingresos más altos, donde los niveles
190
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
7. CARNE
per cápita de consumo de carne son de por sí altos. De cualquier forma, el consumo de
carne de aves es más robusto en todos lados. El análisis de la demanda básica sugiere que
la carne de aves es más sensible a los cambios en el ingreso en los países en desarrollo
(Recuadro 7.1).
Recuadro 7.1. Ingreso y consumo de carne
Las fuerzas que impulsan el consumo de carne difieren significativamente entre las regiones, con
diferentes culturas y tradiciones, y circunstancias económicas. Sin embargo, como la carne es un alimento
relativamente caro, los ingresos de los consumidores desempeñan un papel importante en el impulso del
consumo. El crecimiento económico en la última década fomentó un mayor consumo de carne per cápita en
la mayoría de los países, aunque en algunos ya se llegó a niveles de saturación.
La Figura 7.6 muestra el consumo per cápita de carne en relación con los ingresos con base en la paridad
de poder adquisitivo. Se esperan mayores elasticidades de ingresos para la carne más cara, como la de
vacuno y la de ovino; sin embargo, los datos sugieren que sobre una base de país por país éste no es el
Figura 7.6. El consumo anual per cápita aumenta a medida que se elevan los niveles de ingreso
Carne de aves
Carne de cerdo
kg/persona/año (cwe o rtc)
kg/persona/año (cwe o rtc)
100
100
80
80
60
y = 10.75ln(x) - 72.73
60
40
40
20
20
0
0
y = 6.42ln(x) - 42.68
-20
-20
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
Ingreso USD/persona/año
0
20 000
40 000
Carne de vacuno y ternera
80 000
100 000
Ingreso USD/persona/año
Carne de ovino
kg/persona/año (cwe o rtc)
kg/persona/año (cwe o rtc)
60
60
50
50
40
40
30
60 000
30
y = 3.48ln(x) - 19.62
20
20
10
10
y = 1.05ln(x) - 4.02
0
0
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
Ingreso USD/persona/año
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
Ingreso USD/persona/año
Nota: c.w.e. es equivalente de peso en canal, r.t.c. es equivalente de carne lista para cocinar.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
http://dx.doi.org/10.1787/888933100511
191
7. CARNE
Recuadro 7.1. Ingreso y consumo de carne (cont.)
caso. Las aves de corral muestra la respuesta más elástica a cambios de ingreso, a pesar de que es la carne
más barata. Los consumidores de menores ingresos tienden a entrar en el mercado de la carne con las
aves de corral y, en menor medida, la carne de cerdo, lo que provoca un mayor consumo a medida que los
ingresos aumentan, incluso en niveles bajos. Sin embargo, para todo tipo de carnes, a medida que el ingreso
per cápita aumenta y los alimentos representan cada vez menos del gasto total, la elasticidad del ingreso
disminuye significativamente.
Además de proporcionar la opción de menor costo, las aves de corral se perciben como bajas en
grasas, factor que influye en los consumidores de mayores ingresos. Se consume ampliamente en todas
las regiones (Figura 7.7). La carne de cerdo ofrece la competencia más directa en términos de precio; sin
embargo, regiones como el Medio Oriente y África casi no consumen carne de cerdo.
La carne de vacuno se consume ampliamente en el continente americano, así como en Oceanía,
mientras que también proporciona una parte significativa del consumo de carne en África, donde a
menudo se produce en una pequeña escala en los hogares. En términos per cápita, la carne de ovino se
consume principalmente en la región de Oceanía y, en menor medida, en el Medio Oriente, lo que ofrece
una alternativa a la carne de aves de corral en ausencia del consumo de carne de cerdo. Las diferencias en
los patrones de consumo entre regiones señalan que, si bien el ingreso aún es importante, hay muchos otros
factores que influyen en los niveles de consumo de carne.
Figura 7.7. Composición regional del consumo de carne
Periodo base 2010-2013
Carne de ovino
Carne de vacuno y ternera
Carne de aves
Carne de cerdo
kg/persona/año (cwe o rtc)
120
100
80
60
40
20
0
América del Norte
Oceanía
América Latina y el
Caribe
Europa
Medio Oriente
Asia
África
Mundo
Nota: c.w.e. es equivalente de peso en canal, r.t.c. es equivalente de carne lista para cocinar.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100530
Los países en desarrollo representarán 83% de la carne adicional consumida en 2023 en
relación con el periodo base; de este porcentaje, los mercados asiáticos consumirán más de
50%. Se espera que en este continente el consumo total de carne aumente 26%, impulsado
por un fuerte incremento en el ingreso y por una población urbana creciente.
En relación con los mercados emergentes, en los países desarrollados permanece bajo
el crecimiento en el consumo a lo largo del periodo de perspectiva. Se proyecta que el
crecimiento del consumo en Estados Unidos de América, y en menor medida en Europa, sea
192
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
7. CARNE
positivo nuevamente tras una caída constante en la década anterior. En la región de los BRICS
se espera que el crecimiento del consumo decline a medida que los niveles de consumo
per cápita aumenten a los observados en los mercados de altos ingresos. A pesar de que el
consumo crezca rápidamente en India, el país vegetariano más grande del mundo consumirá
aún menos de 5 kg per cápita en 2023.
En África, y a pesar del rápido crecimiento a lo largo de la década pasada, el nivel de
consumo per cápita de carne permanece bajo, a solo 34% del nivel global promedio. Se
espera que crecimiento poblacional cause un incremento significativo en el consumo total
de carne. Se prevé que la carne de aves remplazará a la de bovino como producto cárnico de
mayor consumo. Estos dos tipos de carne suman 70% del consumo total; la carne de ovino
representa más de 20% del mismo.
La carne de aves será la de mayor crecimiento en el consumo total de carne a lo largo del
periodo de perspectiva con un aumento de 27% en 2013 en relación con el periodo base. Es
importante resaltar que se espera que Estados Unidos de América muestre un incremento
en el consumo per cápita de carne de aves de 51 kg a 57 kg para 2023, en razón de su bajo
precio en comparación con otras carnes. En consecuencia, la participación de la carne de
aves en el consumo de carne se expandirá, tras la disminución de la década previa. Algunos
de los más grandes consumidores per cápita de carne de ave son los países donde no se
come cerdo, como Malasia, Israel y Arabia Saudita.
Si bien la carne de cerdo tiene la mayor participación en el consumo de carne en el
periodo de referencia histórico, un crecimiento más lento hará que pierda una porción en
la próxima década en favor de la carne de aves. En China, que tiene el sector porcino más
grande del mundo, las tasas de crecimiento del consumo declinarán, lo que indica que los
consumidores alcanzan niveles de saturación y diversifican sus fuentes de proteína animal.
Se espera que el consumo global de carne de ovino avance de nuevo en la siguiente
década, a pesar de que solo aumentará 0.1 kg per cápita para 2023 en comparación con el
promedio del periodo base, luego de que en los últimos diez años descendiera en la misma
cantidad. El consumo per cápita cae ligeramente en los países desarrollados a medida que
Figura 7.8. Consumo de carne per cápita en el mundo en 2023
respecto del periodo de referencia 2011-2013
Carne de aves
Carne de cerdo
Carne de ovino
Carne de vacuno
kg/persona/año (cwe o rtc)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
Brasil
Federación
de Rusia
India
China
BRICS
África
En desarrollo
Japón
Estados
Unidos
Unión
Europea
Desarrollados
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
2011-2013
2023
0
2011-2013
10
Mundo
Nota: c.w.e. es equivalente de peso en canal, r.t.c. es equivalente de carne lista para cocinar.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100549
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
193
7. CARNE
aumenta en los países en desarrollo. La baja en América del Norte es más grave, de −3.1 kg
per cápita, como resultado de sus altos precios en relación con otras carnes disponibles.
Se prevé que el consumo de carne de ovino crezca en el periodo de proyección, de la
mano de una esperada estabilización de sus precios en términos reales. De cualquier forma,
la carne de ovino tiene solo una pequeña participación en el consumo global de carne. El
crecimiento más significativo en el consumo de carne de ovino será en África, China y otras
economías del Medio Oriente y Asia.
Comercio
Se anticipa que, en la próxima década, la expansión del comercio de carne aumente a
un paso más lento que en la anterior; sin embargo, se espera que supere al crecimiento en la
producción. El crecimiento será más lento debido a una producción interna más alta en los
países en desarrollo y menos desarrollados tradicionalmente importadores. El comercio
total de carne permanecerá en alrededor de 10% de la producción, donde la participación de
la carne de bovino representará 15%, la más alta de todos los tipos de carne.
Se espera que los países desarrollados representen 54% de las exportaciones
totales de carne en 2023, por debajo de 56% del periodo base. Se espera que los países
tradicionalmente exportadores mantengan una alta participación en el comercio global,
sobre todo de América del Norte (31%) y América del Sur (28%), que también serán
responsables de 60% de los cargamentos adicionales. En estas regiones, el crecimiento en
la producción está disminuyendo, pero sobrepasa al crecimiento del consumo, de donde
resulta en una expansión de la oferta para exportación. En contraste, la posición de la Unión
Europea como exportador de carne mundial, aunque es todavía importante, continuará
debilitándose durante la siguiente década. Su decrecimiento se debe al efecto combinado
de un euro fuerte y de costos de producción más altos, debidos a la instrumentación de
requerimientos más rigurosos para el bienestar animal, en particular en el sector de la
carne de cerdo.
Se espera que algunos países en desarrollo exportadores, sobre todo Argentina,
Brasil, India y Tailandia, se beneficien de los precios globales más altos y fortalezcan su
posición estratégica dentro de la estructura del comercio mundial de carne. Un fenómeno
significativo es la consolidación de India como un gigante exportador de carne de vacuno
hacia las regiones en desarrollo, con carne de búfalo a bajo precio (Recuadro 7.2).
Recuadro 7.2. Exportaciones de carne de búfalo de India
Para un país con tradiciones predominantemente vegetarianas, y con la mayoría de la población reacia
a consumir carne de res, hay que destacar que India actualmente se considera un importante exportador
de carne de vacuno. La carne de India se compone principalmente de carne de búfalo, también conocida
como carabeef. En el marco del 11º Plan Quinquenal (2007-2012) de la Comisión de Planificación del Gobierno
de India, iniciativas como “The Salvaging and Rearing of Male Buffalo Calves Scheme” contribuyeron a un
aumento en la población de búfalos machos, mientras que el esquema “The Utilization of Fallen Animals”
dio lugar a una mejora en la utilización de la carne en canal. Estas dos iniciativas políticas clave, junto con
una mayor tasa de sacrificio, impulsaron la producción de carne de búfalo de alrededor de 2.5 Mt en 2009 a
3.75 Mt en 2013. Estas políticas continúan en el 12º Plan (2012-2017), y se espera que la producción de carne
de búfalo siga creciendo.
India también aumentó las inversiones en los sectores de sacrificios de animales y de seguridad
alimentaria. La Autoridad de Desarrollo de las Exportaciones Agrícolas y Productos Procesados (APEDA)
de India brindó ayuda financiera para crear una serie de mataderos integrados, mataderos y plantas de
194
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
7. CARNE
Recuadro 7.2. Exportaciones de carne de búfalo de India (cont.)
procesamiento de carne. También apoyó la modernización de un gran número de mataderos en todo el país.
Esto contribuyó a mejorar la calidad de la carne y también el cumplimiento de los requisitos de seguridad
para las exportaciones.
Por una serie de razones, se considera que India tiene una ventaja comparativa en la producción
y exportación de carne de búfalo frente a productores y exportadores de carne tradicionales como Brasil y
Australia. En primer lugar, la producción ganadera de ternera comercial no se practica en India y se permite
el sacrificio de búfalos machos y hembras improductivas. Como estos animales no producen leche, rara vez
se les alimenta con forrajes nutritivos caros y por ende el costo de producción de la carne es mucho más
bajo que en otros países exportadores de carne de vacuno. En segundo lugar, a medida que la producción
aumente mientras el mercado interno sea limitado, India tendrá un superávit sustancial para exportar que
en la actualidad se sitúa en torno a 30% de su producción total. En tercer lugar, la carne producida en India
es la carne halal, la cual se prefiere en algunos mercados del sur de Asia, África y los mercados de Medio
Oriente. El potencial de India para aumentar sus exportaciones de forma competitiva por tanto es enorme.
La mayor parte de la carne de búfalo que se exporta proviene de Uttar Pradesh, un gran estado en el
norte de India y provincia india meridional de Andhra Pradesh. La mayor parte de la carne de búfalo de India
se envía a los países del sureste asiático, seguidos de Medio Oriente y los países africanos. Vietnam, con una
participación de 30%, es el mercado más grande. Las normas sanitarias limitaron el acceso de India a nuevos
mercados, sobre todo a los países de la OCDE, a los que las exportaciones son mínimas.
Figura 7.9. Exportaciones de búfalo de India, 2012-2013
Filipinas
4%
Irak Europa
2%
2%
Resto del mundo
3%
Irán
4%
Vietnam
30%
Tailandia
8%
Malasia
10%
África
17%
Medio Oriente
20%
Fuente: Autoridad de Desarrollo de las Exportaciones Agrícolas y Productos Procesados (APEDA), Ministerio de Comercio e Industria,
Gobierno de India (www.apeda.gov.in).
http://dx.doi.org/10.1787/888933100568
La Figura 7.10 ilustra el cambio absoluto en las importaciones y exportaciones de tipos
específicos de carne en las distintas regiones del periodo base a 2023. La mayoría de la carne
adicional comerciada es de aves, y suma poco más de la mitad del comercio adicional en
el periodo de perspectiva, seguida por la de vacuno y la de cerdo. El comercio de carne de
ovino representa una participación muy pequeña en el comercio adicional.
El crecimiento más significativo en la demanda por importaciones se observa en Asia,
que representa la porción más grande de importaciones adicionales de todos los tipos
de carne. África también tiene una porción significativa de las importaciones adicionales de
carne, a medida que el consumo doméstico excede el crecimiento de la producción interna.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
195
7. CARNE
Japón y China son los mayores importadores netos de productos cárnicos, seguidos por
Vietnam, Arabia Saudita y la Federación de Rusia. La posición de la Federación de Rusia
como importador neto disminuirá significativamente en relación con el periodo base, pues
se espera que los esfuerzos para reducir la dependencia de las importaciones mediante
programas gubernamentales produzcan algunos resultados en la estimulación de la
producción. El origen de las exportaciones adicionales varía según el tipo de carne. América
del Sur tiene una participación significativa en las exportaciones adicionales de todos los
tipos de carne, excepto de ovino, que proviene principalmente de Oceanía.
Figura 7.10. Cambios en el comercio neto de carne por tipo y región
2023 versus periodo de referencia
América del Norte
Europa Oriental
América Latina y el Caribe
kt (cwe o rtc)
1 750
Unión Europea y otros países de Europa Occidental
África del Norte
Asia
Oceanía
África Subsahariana
Medio Oriente
1 250
750
250
- 250
- 750
Importación
Exportación
Carne de vacuno
Importación
Exportación
Carne de ovino
Importación
Exportación
Carne de cerdo
Importación
Exportación
Carne de aves
Nota: c.w.e. es equivalente de peso en canal, r.t.c. es equivalente de carne lista para cocinar.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100587
Por tipos de carne específicos, las exportaciones adicionales de carne de ave provienen
sobre todo de América del Norte y del Sur, aunque también Ucrania muestra una expansión
sustancial en el sector de carne de aves, lo que genera un crecimiento exportador sustancial
y contribuye a un balance comercial positivo en Europa para los productos avícolas. El
conflicto continuo en la zona podría reducir este esperado crecimiento en las exportaciones.
Los importadores más importantes después de Asia son América del Norte y Medio Oriente.
Se espera que la mayoría de las exportaciones adicionales de carne de cerdo provengan
de América del Norte, donde se proyecta que las exportaciones crezcan a lo largo del
periodo de diez años, mientras que la única otra región exportadora significativa es la Unión
Europea. La demanda más grande de importaciones adicionales viene de Asia, seguida por
la de África Subsahariana y América del Sur.
La demanda por importaciones adicionales de carne de vacuno se concentra en Asia,
seguida por el Medio Oriente y África del Norte, mientras que se espera que el grueso
de las exportaciones adicionales provenga de América del Sur, gracias a un crecimiento
en las exportaciones de 2.4% anual en el periodo de las perspectivas. Se anticipa que las
exportaciones de América del Norte y Europa declinen en el periodo de la proyección.
Australia y Nueva Zelanda se mantendrán como los mayores exportadores de carne
de ovino, con un crecimiento anual de 19% durante el periodo de proyección. Se espera
que las exportaciones de carne de ovino de Australia crezcan más rápido que las de Nueva
Zelanda. Este crecimiento se deberá al aumento de la demanda por parte de la clase media
196
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
7. CARNE
en expansión en Medio Oriente y Asia, en particular en China, que ya rebasó al Reino Unido
como principal mercado de Nueva Zelanda en términos de volumen.
Temas clave e incertidumbres
La tasa de crecimiento en el sector de carne es distinto por país y por tipo de carne,
pero en niveles agregados, el crecimiento del sector cárnico de los países en desarrollo es el
más rápido de entre todos los principales sectores agrícolas. En los países desarrollados, la
producción de carne crece, pero el consumo por persona, así como la tasa de crecimiento
poblacional, se mantiene relativamente estancada, lo que implica un crecimiento en las
exportaciones. Los acuerdos comerciales fomentan el aumento del comercio al reducir
las barreras arancelarias y no arancelarias, mientras que los acuerdos globales también
mejoraron la capacidad para enfrentar los brotes de enfermedades en animales que suelen
alterar inesperadamente los mercados nacionales e internacionales a medida que la
interdependencia aumenta con el tiempo. Esta interpretación estilística de un sector
globalmente creciente también apunta a los riesgos e incertidumbres normales en las
perspectivas, sean el crecimiento mayor o menor de los ingresos, los brotes de enfermedades
o los cambios en las políticas comerciales.
El riesgo siempre presente en los mercados de carne es el brote de enfermedades
animales, que pueden ser de dos tipos: las que pueden afectar el inventario de los rebaños,
forzando el sacrificio de animales existentes, y las que pueden afectar la salud humana y
provocar una súbita reducción en la demanda para el consumo. Ambas tienen implicaciones
en los mercados domésticos, además de impactos comerciales probables que afectarían
los mercados internacionales. El actual reto de la influenza aviar (H7N9), por ejemplo, está
teniendo un impacto profundo en el complejo cárnico de China, pues los consumidores
redujeron su demanda de carne de aves, lo que generó un incremento en la demanda de carne
roja. La habilidad para controlar la expansión de esta enfermedad tendrá ramificaciones para
las perspectivas, en especial para la región de Asia. De la misma manera, la actual epidemia
del virus de diarrea epidémica porcina (PEDv) en América del Norte, tendrá repercusiones en
los mercados de carne del Pacífico. En varias regiones, el esfuerzo continuo para eliminar la
fiebre aftosa (FMD) en el ganado vacuno, porcino y ovino ha tenido un éxito desigual y aún
limita los mercados comerciales y las oportunidades de la industria. La peste porcina africana
(PPA), endémica de partes de este continente y que se propagó en varios momentos a otros
países, también puede alterar los mercados en el futuro.
La posibilidad de varios acuerdos comerciales durante el periodo de las perspectivas puede
incrementar sustancialmente el comercio de carne. En octubre de 2013, la Unión Europea firmó
un tratado de libre comercio con Canadá, que permitirá el aumento del comercio agrícola
entre ambos y proveerá un incremento en el acceso a los sectores de carne de cerdo y bovina.
En estos momentos, Estados Unidos de América discute con la Unión Europea la creación de
la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), que reducirá las tarifas
arancelarias y las restricciones comerciales, y alentará el comercio entre los dos socios. Con
todo, la ATCI, probablemente mejorará las exportaciones estadounidenses de carne de vacuno
de alta calidad hacia la Unión Europea (Agri-Benchmark, 2013). La Unión Europea también
negocia con los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR: Brasil, Argentina, Uruguay,
Paraguay y Venezuela), y según los resultados, un acuerdo tendría un impacto sustantivo en
el comercio de carne entre estas regiones (Burrell et al., 2011). Un resultado de las discusiones
para el Acuerdo Estratégico TransPacífico (TPP) de libre comercio también podría afectar el
mercado de carne durante el periodo de proyección.
Las regulaciones y preocupaciones medioambientales siguen afectando la producción
de carne. Éstas implican mayores costos de cumplimiento, ya sea porque afectan la
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
197
7. CARNE
localización de la producción o por la forma de requerimientos específicos relacionados
con la estabulación, eliminación de residuos, etc. Las estimaciones para estas Perspectivas
de números globales de animales indican que en 2013 el inventario de ganados vacuno,
porcino, ovino y avícola fue de 1.6 mil millones, mil millones, 2.1 mil millones y 22.6 mil
millones, respectivamente. De 1995 a 2013, la tendencia de crecimiento del inventario de
ganado vacuno fue insignificante, mientras que para el porcino, el ovino y el avícola creció
0.7%, 1.1% y 2.8% anuales, respectivamente. Para el periodo de las perspectivas, la tasa de
crecimiento para los rebaños de ganado vacuno (1.1%), porcino (0.6%), ovino (2.6%) y avícola
(2.2%) es significativa, e indica que se requerirá un futuro crecimiento en los rebaños de
animales de granja para satisfacer la creciente demanda de carne, huevos y lácteos. El futuro
crecimiento de los rebaños implica presiones medioambientales potencialmente mayores,
y otras externalidades. Estas tendencias provocaron que quienes dictan las políticas dirijan
su atención a la importancia de una mayor eficiencia/productividad animal para abastecer
los requerimientos del mercado (Recuadro 7.3).
Recuadro 7.3. Programa mundial para una ganadería sustentable
El sector ganadero es vital para la nutrición y la seguridad alimentaria mundial, proporciona medios
de subsistencia a un estimado de mil millones de personas, y genera productos y servicios importantes,
como ahorro de activos, tracción, estiércol para combustible y fertilizantes, y fibra. Sin embargo, el sector
se enfrenta a retos sin precedentes. En 2050, la demanda de productos pecuarios crecerá 70% a causa del
aumento de la población mundial y la riqueza, y la urbanización. Este crecimiento de la demanda sucede en
un momento en que las preocupaciones sobre la escasez de recursos, el cambio climático y la necesidad de un
desarrollo más equitativo cobran cada vez más importancia.
Al aceptar que la complejidad de los retos que enfrenta el sector solo se puede abordar mediante una
acción concertada y colectiva, las partes interesadas formaron una alianza para elaborar un Programa
Mundial para una Ganadería Sustentable (www.livestockdialogue.org). El Programa es una asociación de
múltiples actores comprometidos para el desarrollo del sector ganadero sustentable, cuyo objetivo es
catalizar y guiar la mejora continua de las prácticas del sector ganadero hacia un uso más eficiente, seguro
y responsable de los recursos naturales. Con un uso más eficiente de los recursos naturales, el sector puede
mejorar su desempeño ambiental y generar beneficios económicos y sociales para contribuir a la seguridad
alimentaria, la generación de ingresos y la reducción de la pobreza.
La asociación desarrolla mediciones y metodologías armonizadas, encarga análisis del sector
independiente y produce orientación voluntaria y recomendaciones estratégicas para catalizar la mejora
continua del uso de los recursos del sector ganadero. La tierra, el agua, los nutrientes y las emisiones de
gases de efecto invernadero son el foco inicial, especialmente en las áreas donde se pueden lograr grandes
ganancias ambientales, sociales y económicas:
a) Área de enfoque: el objetivo de cerrar la brecha de la eficiencia es estimular la aplicación de las tecnologías
existentes pero no muy utilizadas por la mayor parte de los productores del mundo, cuyo uso de los
recursos naturales es a menudo muy ineficiente.
b) Área de enfoque: al recuperar el valor de las áreas de forraje y pastoreo se pretende una mejor gestión de
las tierras de pastoreo que contribuye a la retención de carbono, protección de los recursos hídricos y la
biodiversidad, al tiempo que mejore la productividad y medios de vida.
c) Área de enfoque: convertir el desperdicio en algo valioso tiene como objetivo recuperar y reciclar los nutrientes y
la energía contenida en el estiércol animal de las operaciones confinadas de producción ganadera intensiva.
La adopción de tecnologías y prácticas más eficientes es la clave para aumentar la productividad y mitigar
las emisiones de la ganadería, así como para aumentar la contribución del sector al crecimiento económico y
198
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
7. CARNE
Recuadro 7.3. Programa mundial para una ganadería sustentable (cont.)
reducción de la pobreza. Entre las posibles intervenciones para mejorar la productividad general se cuentan
las que mejoran la eficiencia desde el nivel de animales y rebaños. Todas las prácticas de alimentación y
aditivos para alimentación animal, manejo de estiércol (tratamiento, almacenamiento, aplicación, vivienda)
y las prácticas de cría de animales en general (selección genética, higiene animal, reducción de mortalidad,
manejo reproductivo) ofrecen vías para importantes beneficios sociales, económicos y ambientales.
Algunos ejemplos en los que las ganancias de productividad se pueden lograr y también dan lugar a
mejoras simultáneas de desempeño ambiental son (Gerber et al., 2013):1
• Manejo del rebaño y la mejora de la calidad de forrajes en el sur de Asia para producir cantidades iguales o
incluso mayores de leche de una población de ganado y búfalos reducida.
• En América del Sur, mejoras factibles en el manejo del pastoreo y de la calidad del forraje, y la salud animal
y la ganadería en la producción de carne de res, puede dar lugar a una reducción de 19% a 30% de las
emisiones equivalentes de CO2.
• En el sector de los pequeños rumiantes de África Occidental, la reducción de emisiones y una mayor oferta
de carne y leche potencialmente son posibles mediante la mejora de la digestibilidad del forraje, manejo
del pastoreo y salud, cría y reproducción de los animales.
• Los sistemas de lácteos en los países de la OCDE pueden reducir sus emisiones de 14% a 17% con la adopción
de equipos de mejora de gestión de pastos, complementación de forrajes y ahorro energético.
• Los sistemas de producción industrial de cerdos en el Este y Sureste de Asia, mediante la mejora de la
gestión del estiércol y la adopción de tecnologías de ahorro de energía (y el uso de energía de bajo carbono),
pueden reducir emisiones de 16% a 25% y lograr mayores beneficios ambientales relacionados con la
reducción de las pérdidas de nutrientes en el medio ambiente.
FAO (2013). Tackling Climate Change Through Livestock, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
Roma, http://www.fao.org/docrep/018/i3437e/i3437e.pdf.
Hay ciertos riesgos específicos asociados a las perspectivas. Una es la reconstitución
de rebaños, que, se proyecta, continúe en América del Norte en los primeros años del
periodo de perspectivas, lo que impactaría significativamente los mercados de carne del
Pacífico. La proyección actual considera que los precios en el Pacífico de la carne de bovino
alcancen un máximo en 2015 y disminuyan a partir de entonces, a medida que la oferta
entre en el mercado. La proyección también incluye un amplio margen entre los mercados
Pacífico y Atlántico de carne de bovino, que podría no sostenerse si los proveedores del
mercado Atlántico, particularmente Brasil y Argentina, obtienen un mayor y mejor acceso
al mercado del Pacífico. Si esto ocurre, bajarían los precios de carne de bovino en el Pacífico,
lo que limitaría el crecimiento resultante tanto en la oferta como en las exportaciones de
América del Norte.
El potencial para el aumento en las importaciones de China es un riesgo importante que
implicaría precios más altos en los mercados de carne. Como se hizo notar en las Perspectivas
2013, si China incrementa su producción interna de carne, aumentando o importando más
cereales forrajeros o importa directamente más carne, u ocurren ambos fenómenos, esto
tendría implicaciones para los mercados globales de estos productos básicos. De hecho,
la situación reciente del comercio de carne en China apunta hacia importaciones mucho
más altas que las esperadas; si aumentaran más de lo proyectado, los mercados se verían
considerablemente impactados. En una perspectiva contraria, el potencial de India para
aumentar las exportaciones de carne de bovino es sustancial, por la baja tasa de sacrificios
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
199
7. CARNE
para el comercio en relación con el tamaño de su inventario ganadero de búfalo. La proyección
indica que las exportaciones de India de carne de bovino excederán 2 Mt en 2023, mientras
que su sacrificio permanecerá solo a 1% de sus inventarios. Algunas estimaciones con el
modelo Aglink-Cosimo indican que si la tasa creciera a 1.5% para 2023, las exportaciones
aumentarían a 3.5 Mt y deprimirían los precios del mercado del Atlántico hasta 8%.
Bibliografía
Agri-Benchmark (2013). Cost of production and competiveness of beef production in Canada, the US and EU,
Working Paper, 2013/5. www.agribenchmark.org/beefandsheep/publications.
Burrell, A., E. Ferrari, A. González Mellado, M. Himics, J. Michalek, S. Shrestha y B. Van Doorslaer (2011).
Potential EU-Mercosur Free Trade Agreement Impact Assessment, Joint Research Centre, Comisión
Europea, Sevilla.
FAO (2013). Tackling Climate Change Through Livestock, Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, Roma.
Gerber, P.J., H. Steinfeld, B. Henderson, A. Mottet, C. Opio, J. Dijkman, A. Falcucci y G.Tempio (2013).
Tackling climate change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma.
200
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 8
Pescado y mariscos
En este capítulo se ilustra la situación del mercado y el conjunto más reciente de
proyecciones cuantitativas de mediano plazo del sector del pescado para 20142023. El análisis de las perspectivas de mercado para el pescado cubre la evolución
esperada de precios, producción, uso (consumo humano, harina de pescado y
aceite de pescado) y comercio (importaciones y exportaciones). Las proyecciones
cuantitativas se elaboraron con ayuda del modelo de equilibrio parcial con políticas
dinámicas específicas en relación con el pescado. En la actualidad, es un modelo
autónomo que parte de los mismos supuestos macroeconómicos y los mismos precios
de forrajes y alimento para consumo humano utilizados o generados por el modelo
Aglink-Cosimo del mercado agrícola. El capítulo también incluye un recuadro que
analiza el reciclaje de los residuos de pescado en el mercado de harina y aceite de
pescado. El capítulo concluye con un examen de algunos temas e incertidumbres
importantes que pueden afectar las perspectivas de mediano plazo para el pescado.
Se da mayor énfasis a las políticas pesqueras y a las limitaciones específicas que
influyen en la captura y la producción acuícola.
201
8. PESCADO Y MARISCOS
Situación del mercado
El sector pesquero y de mariscos1 se ha caracterizado recientemente por sus precios
altos y volátiles. Con el precio promedio de 2002-2004 establecido en 100, el Índice de
Precios del Pescado agregado de la FAO subió abruptamente hasta un récord de 164
en diciembre de 2013. Este crecimiento no solo refleja un suministro inadecuado que
empuja los precios de las seleccionadas especies cultivadas al alza, por ejemplo, el salmón
y camarones/gambas, dos de las especies más comerciadas del mundo, sino que también
aumenta los precios de algunas especies silvestres, como el bacalao y ciertas especies
pelágicas. Por el contrario, los precios de la harina de pescado, después de alcanzar máximos
históricos en enero de 2013, experimentaron una tendencia a la baja (menos de 20% de
enero de 2013 a enero de 2014), pero aún se mantienen altos.
Después de un periodo de inestabilidad, a partir de mediados-finales de 2012 y
principios de 2013, el comercio de la pesca se recuperó durante el resto de 2013 y principios
de 2014. En 2013 las exportaciones totales de pescado y productos pesqueros alcanzaron un
máximo de más de USD 136 mil millones, lo que representa un aumento de más de 5% en
comparación con el año anterior. Este fortalecimiento fue en parte un reflejo de precios más
altos, pero también producto de la recuperación en economías de altos ingresos, que son los
principales importadores de mariscos. Las exportaciones totales de los países en desarrollo
aumentaron en parte debido a esta revitalizada demanda de importaciones, pero también a
causa de una floreciente demanda de especies de alto valor, como salmón, atún, bivalvos y
camarones, por parte de las economías emergentes.
Impulsada por el continuo crecimiento de la producción acuícola, la producción
mundial de pesca (acuicultura más captura) alcanzó un nuevo récord en 2013, con más de
160 Mt. El consumo per cápita aparente2 de pescado creció más de 2%, en comparación con
el año anterior, lo que refleja no solo una mayor disponibilidad de productos cultivados,
los cuales están en el proceso de superar a la pesca de captura como fuente principal de
suministro de alimento para consumo humano, sino también los crecientes volúmenes
de especies silvestres que van directo al consumo humano en lugar de reducirse en aceite/
harina de pescado.
Puntos principales de la proyección
• A pesar de la inestabilidad experimentada en 2012 y parte de 2013, la tendencia de mediano
plazo del sector pesquero permanece positiva. Los países en desarrollo impulsarán
importantes cambios y la expansión de la pesca y la producción, comercio y consumo de
la acuicultura.
• La proyección de pescado en la próxima década refleja la respuesta a los altos costos
sostenidos en un contexto de demanda firme, en particular en los países en desarrollo. Para
2023 se prevé que los precios de pescado en términos nominales estén muy por encima de
su promedio histórico. En términos reales, se espera que los precios de pescado disminuyan
ligeramente, pero manteniéndose por encima de los niveles de décadas anteriores.
• Se espera que la producción pesquera mundial sea 17% más alta en 2023. El crecimiento
se impulsará principalmente por el aumento en la producción acuícola, la cual se
202
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
8. PESCADO Y MARISCOS
espera que alcance 49% de la producción pesquera total en 2023. Sin embargo, se prevé que
el crecimiento de la producción acuícola se desacelere a 2.5% anual, atenuado por los altos
costos durante el periodo de proyección, en comparación con 5.6% anual de la década anterior.
• El pescado y los productos pesqueros continuarán siendo muy comercializados, pero se
prevé que el comercio en general aumente a un ritmo un poco más lento que en el pasado
debido a mayores costos de transporte, un crecimiento más lento del producto y una
menor demanda en algunos países importadores.
• Se prevé que el consumo aparente mundial de alimentos pesqueros per cápita alcance 20.9
kg en 2023, frente a 19.2 kg per cápita en 2011-2013. En relación con la década anterior, el
crecimiento del consumo de pescado en el periodo de proyección se desacelerará debido
a los altos precios del pescado y a un menor crecimiento de la población.
Tendencias y perspectivas del mercado
Precios
Los precios de pescado se encuentran actualmente en niveles muy altos, y se prevé
poca moderación siempre y cuando los costos de producción, en particular del forraje y
energía, se mantengan altos. Los principales factores que influyen en los precios mundiales
de pescado en la captura, acuicultura y productos comercializados serán el crecimiento de
ingresos y demográfico, el crecimiento limitado de la producción de la pesca de captura,
la demanda sostenida de pescado, el aumento de los precios de la carne y los altos costos
de forraje, energía y petróleo crudo. Todos estos factores contribuirán a la continuación en
la recuperación de los precios del pescado en el mediano plazo (Figura 8.1) en términos
nominales en relación con la década anterior. En términos reales, sin embargo, se espera que
los precios del pescado disminuyan ligeramente, pero que se mantengan elevados durante
la próxima década. Esta disminución se explica por mayores ganancias de productividad
en la acuicultura y por una disminución en términos reales de los precios de algunos insumos.
Figura 8.1. Se espera que los precios mundiales de pescado
en términos reales permanezcan altos
Precios pesqueros nominales (izquierda) vs. precios pesqueros reales (derecha)
USD/t
4 000
Alimento de pescado comercializado
Acuicultura
Aceite de pescado
Pesca de captura
Harina de pescado
3 500
USD/t
3 000
Alimento de pescado comercializado
Acuicultura
Aceite de pescado
Pesca de captura
Harina de pescado
2 500
3 000
2 000
2 500
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500
0
0
Nota: Alimentos de pescado comercializados: valor mundial unitario del comercio (suma de exportaciones e importaciones).
Acuicultura: valor mundial unitario de la FAO de la producción pesquera de la acuicultura (peso en vivo). Captura: valor estimado
de la FAO del valor mundial en muelle de la pesca de captura excluyendo por reducción. Harina de pescado: 64-65% de proteínas,
Hamburgo, Alemania. Aceite de pescado: cualquier origen, N.W. Europa.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
http://dx.doi.org/10.1787/888933100606
203
8. PESCADO Y MARISCOS
Se espera que la pesca de captura permanezca dentro de las cuotas de captura
restrictivas, con su precio promedio (excluyendo la pesca para reducción) proyectado a
crecer más que la de la pesca de acuicultura (31% frente a 15%) durante 2014-2023. Sin
embargo, el precio general de los peces capturados en el medio silvestre se mantendrá
inferior al de los peces de piscifactoría. Esto se explica en parte por el aumento de la
participación de los peces con menor valor de las capturas totales. Tanto los cereales
secundarios como la harina de pescado seguirán utilizándose como ingredientes para
la cría de especies acuícolas asistidas. Tal como en el caso de las carnes, se espera que la
relación de precios entre el pescado de acuicultura y los cereales secundarios se mantenga
estable en la próxima década, a un nivel más alto que durante el periodo 2006-2012, pero en
un nivel mucho más bajo que en la década de 1990. La relación entre el precio de los peces
criados en la acuicultura y el precio de la harina de pescado se estabilizará poco a poco a lo
largo del periodo proyectado.
A partir de un nivel alto, se prevé que el precio promedio de la harina de pescado se
mantenga estable durante el periodo de proyección. Como la demanda de harina de pescado
procedente de la acuicultura crece más rápido que la oferta, se espera un aumento en la
relación de precios entre la harina de pescado y la harina de semillas oleaginosas debido a
la fuerte preferencia por la harina de pescado en ciertas etapas de la cría de animales (por
ejemplo, en la etapa de destete de los cerdos y las etapas iniciales de la cría de salmón). Esto
será más relevante en los años de El Niño, el cual afectará las capturas en América del Sur,
en particular las especies anchoveta en Perú y Chile, las cuales se utilizan principalmente
para la reducción a harina de pescado y aceite de pescado. No obstante, como los precios
de la harina de pescado y la harina proteica parten de niveles muy altos, se espera un ligero
descenso en términos nominales durante 2014-2023.
Debido al lento crecimiento de la oferta frente a la demanda, los precios del aceite
de pescado aumentarán en términos nominales 14% en el periodo base 2011-2013 y 2023.
La popularidad de los ácidos grasos Omega-3 en la dieta humana y el crecimiento de la
producción acuícola contribuyeron a un aumento de la pesca respecto de la proporción del
precio del aceite de semillas oleaginosas. La popularidad de Omega-3, en particular, es la
fuente de un cambio estructural en la relación entre estos dos precios desde 2012. Se espera
que la relación resultante se mantenga en el mediano plazo, excepto en los años en que se
produce el fenómeno de El Niño.
El precio de los productos pesqueros comercializados en términos nominales se
incrementará 20% durante el periodo de proyección, aunque en términos reales se espera que
se estabilice en un nivel ligeramente inferior respecto del máximo recién alcanzado en 2011,
pero por debajo de los niveles alcanzados a principios de la década de 1990. En cuanto a los
productos de pesca individual, la volatilidad de los precios puede pronunciarse más debido
a los cambios de suministro causados por variaciones en las cuotas de captura, brotes de
enfermedades en el sector de la acuicultura (por ejemplo, como el que afecta a la producción
de camarón en México y Tailandia en la actualidad) y fluctuaciones en los costos de forrajes.
Producción
Estimulada por una mayor demanda de pescado y dirigida por los países en desarrollo, se
prevé que la producción pesquera mundial alcance 186 Mt en 2023. Esto es aproximadamente
17% más que en el periodo base 2011-2013, aunque representa un crecimiento anual más
lento en comparación con la década anterior (1.2% frente a 2.1%). A pesar de la decreciente
tasa de crecimiento, la cantidad total de la producción pesquera seguirá siendo mayor que
la producción individual de la carne de res, de cerdo o de ave. Se prevé que alrededor de 89%
de la producción pesquera total, o 166 Mt, se destine al consumo humano directo. Se espera
204
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
8. PESCADO Y MARISCOS
que los países en desarrollo representen alrededor de 96% del crecimiento de la producción
proyectada y su participación en la producción total aumente de 82% en el periodo base a
84% en 2023. Se espera una expansión más marcada en Asia, con una participación en la
producción total de 68% a 71% (Figura 8.2).
Figura 8.2. Los países asiáticos dominan la producción de pescado
Producción pesquera en equivalencia de peso vivo para la acuicultura (izquierda) y captura (derecha)
China
Otros países asiáticos
Resto del mundo
China
Mt
100
Mt
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
Otros países asiáticos
Resto del mundo
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100625
Se prevé que la producción de captura aumente ligeramente 2% durante el periodo
de proyección, de 92.6 Mt a aproximadamente 95 Mt en 2023. Esta mejora se debe a una
combinación de factores, como la recuperación de ciertas capturas resultantes de los avances
en la reconstrucción de las reservas de pescado y el establecimiento de regímenes de gestión
robustos por parte de algunos países; cierto crecimiento de las capturas en los pocos países
que no están sujetos a las estrictas cuotas de producción; y una mayor utilización de la
producción pesquera mediante descartes, desechos y pérdidas reducidos, como requieren
los cambios en la legislación o estimulados por los altos precios del pescado (inclusive
la harina de pescado y el aceite de pescado). No se espera que la producción de captura
aumente en gran medida al comienzo del periodo de proyección debido a las anunciadas
cuotas restrictivas de producción en Chile en 2014. El efecto de El Niño en las capturas en
Perú y Chile puede causar una disminución de 2% en la pesca de captura mundial en los
años en que se produzca. Como fenómeno periódico y con base en las tendencias anteriores,
el modelo se ajustó para reflejar esto en 2015 y 2020, aunque el fenómeno real puede variar.
La expansión de la producción acuícola impulsará el crecimiento global. Se prevé que
la producción acuícola alcance cerca de 92 Mt en 2023, aumento de 38% durante la próxima
década. Esto equivale a una tasa de crecimiento anual de 2.5%, significativamente más bajo
que la tasa de crecimiento de 5.6% anual experimentado en la década anterior (2004-2013).
Esta desaceleración de la expansión se deberá sobre todo a restricciones causadas por los
impactos ambientales de la producción y la competencia por el agua y los espacios costeros
por parte de otros usuarios. Por ejemplo, el cultivo de la acuicultura a lo largo de las costas,
lagos o ríos puede entrar en conflicto con el desarrollo urbano o turístico. Esto puede crear
problemas relacionados con la calidad y la escasez del agua, y, así, desplazar la expansión de
la acuicultura hacia lugares de producción menos óptimas. Por otra parte, los altos costos
de la harina de pescado, el aceite de pescado y otros forrajes derivados serán un lastre
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
205
8. PESCADO Y MARISCOS
para el crecimiento como componente esencial de la producción de muchas especies, en
particular de los carnívoros. A pesar de una tasa de crecimiento más lenta, la acuicultura se
mantendrá como uno de los sectores de más rápido crecimiento en comparación con otros
sistemas de producción de alimentos. La participación de la acuicultura en la producción
pesquera total crecerá a partir de un promedio de 42% en el año base (2011-2013) a 49%
en 2023. Si se excluyen los usos no alimentarios, se espera que la producción de pescado
de acuicultura supere la pesca de captura en 2014 como principal fuente de pescado para
consumo humano, y que esta proporción alcance 53% en 2023 (Figura 8.3).
Figura 8.3. La acuicultura sobrepasará la pesca de captura para consumo humano
Producción de pescado en equivalencia de peso vivo
Acuicultura
Pesca de captura para consumo humano
Mt
100
80
60
40
20
0
1983
1993
2003
2013
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100644
La acuicultura se expandirá en todos los continentes, con diferentes niveles de
crecimiento, desde 39% en África hasta 30% en Oceanía. El grueso de la producción de la
acuicultura seguirá originándose en los países asiáticos, los cuales representan alrededor
de 88% de la producción mundial. China seguirá siendo el principal productor, con una
cuota de 62% de la producción total. Se prevé que China, India e Indonesia representen la
mayor parte del crecimiento en términos cuantitativos. En términos porcentuales, se prevé
una significativa expansión para México (84%), Noruega (77%), Irán (77%), Turquía (74%),
Federación de Rusia (72%), Indonesia (64%) y Brasil (62%).
En 2023, la producción de harina de pescado alcanzará 5.5 Mt (peso de producto), y
el aceite de pescado, 1.2 Mt (peso de producto), lo que equivale a aumentos de 6% y 7%,
respectivamente, en comparación con los promedios de 2011-2013. La harina de pescado
y el aceite de pescado pueden producirse a partir de pescado entero, restos de pescado u
otros subproductos de pescado, como cabezas, colas, huesos y otros despojos resultantes de
la transformación (Recuadro 8.1). La harina de pescado y el aceite de pescado procedentes
de pescado entero se fabrican enteramente a partir de especies capturadas en el medio
silvestre. Se espera que la proporción de la pesca de captura para producir harina de pescado
se reduzca gradualmente a alrededor de 16% hacia 2023 a partir de un promedio cercano
a 19% en el periodo 2004-2013. La disminución se deberá a una menor disponibilidad de
materia prima a causa de los límites establecidos por las agencias gubernamentales basados
en evaluaciones de reservas. También se deberá a un mayor uso de las especies de pescado
destinadas al consumo humano que antes servían para la reducción, como ya es el caso de
206
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
8. PESCADO Y MARISCOS
algunas especies pelágicas en Noruega e Islandia. La proporción de la pesca de captura para
la harina de pescado será un poco inferior en los años de El Niño, debido a la reducción de
las capturas de anchoveta.
Recuadro 8.1. Reciclaje de residuos de pescado en el mercado
del aceite y la harina de pescado
El mercado del aceite y la harina de pescado pasó por una revolución en la década de 1980 con la llegada
de la acuicultura. Hasta que la acuicultura se convirtió en un mercado importante para la harina y el aceite de
pescado, estos productos eran parte, predominantemente, de mercados más grandes de proteína y de aceites
vegetales. Éstos se utilizaban en las raciones de forrajes para cerdos y pollos. La harina y el aceite de
pescado son preferidas como insumos forrajeros para la acuicultura debido a su capacidad única de satisfacer
las necesidades nutricionales de algunas especies de peces. La harina de pescado es muy utilizada en la
acuicultura, mientras que el aceite de pescado se usa principalmente para peces carnívoros, como salmón,
lubina y el besugo (pargo o dorada).
Desde alrededor de 2000 se ejerce una creciente presión sobre los precios de la harina y el aceite de
pescado debido a la fuerte demanda de la acuicultura y a los menores desembarques de la más significativa
reducción de pesquerías. La introducción de prácticas más estrictas en el manejo de las pesquerías primero
en Escandinavia y Estados Unidos de América, y luego en Chile y Perú, derivó en desembarques inferiores.
Por otra parte, una mayor proporción de los desembarques se utiliza para el consumo humano directo.
De hecho, el pescado capturado utilizado directamente para su reducción en harina y aceite de pescado
disminuyó 43% entre 1992 y 2012.
Más recientemente, el aumento en el reconocimiento de los beneficios para la salud asociados al
consumo de Omega-3 dio lugar a un aumento en la demanda de aceite de pescado para consumo humano
directo. Según IFFO, la Organización de Ingredientes Marinos, la participación del aceite de pescado en el
mercado de Omega-3 aumentó de 5% en 1990 a 22% en 2012. Aunque todavía 74% del aceite de pescado va
a la acuicultura, los piscicultores se encuentran compitiendo ante un comprador que es capaz de pagar
precios considerablemente más altos. Por tanto, en el futuro es probable que disminuya la participación de
la acuicultura en el consumo de aceite de pescado.
Los precios más altos de los productos marinos generaron nuevas fuentes de suministro. El rendimiento
en filete para la mayoría de las especies de peces varía entre 30% y 65% de la masa del pez. Los trozos y
sobras antes descartados ahora se procesan para harina y aceite de pescado. Este avance fue posible gracias
al crecimiento en el número de instalaciones procesadoras de gran escala que ofrecen suficientes residuos
para justificar la inversión en una planta de harina de pescado al final de la línea de procesamiento.
En la mayoría de los casos, los datos oficiales no desglosan directamente la producción de harina y
aceite de pescado que se origina de la reducción de producto procedente de las pesquerías con la obtenida
a partir de residuos de pescado. Sin embargo, se conocen la producción total de estos productos pesqueros
y la cantidad de peces que se reduce a harina y aceite de pescado. Al combinar esto con un estimado del
rendimiento en harina y aceite de pescado generado a partir del producto de las pesquerías, se infiere la
cantidad de harina y aceite de pescado producido a partir de residuos. Para estimar estos rendimientos
se emplearon los datos de Perú, donde la producción de harina y aceite de pescado está dominada por la
reducción a partir de pesquerías.
De hecho, los rendimientos serán menores o mayores en los distintos países debido a las diferencias
en las especies utilizadas, pero Perú parece un buen representante de la media mundial. Esto lo confirma el
estudio del Banco Mundial Sector de la pesca hacia 2030: Perspectivas para la industria pesquera y la acuicultura,
basado en el Modelo Internacional para el Análisis de Políticas sobre Productos y Comercio Agrícolas (modelo
IMPACT) del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), que muestra
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
207
8. PESCADO Y MARISCOS
Recuadro 8.1. Reciclaje de residuos de pescado en el mercado
del aceite y la harina de pescado (cont.)
diferentes rendimientos por especie y, por tanto, por países, pero que llega a un promedio mundial igual al
de los rendimientos generados con los datos de Perú. A partir de este enfoque, se estimó que la participación
en la producción mundial de aceite de pescado originado de residuos aumentó de 25% a 34% entre 1995 y
2012. Para la harina de pescado, la participación aumentó de 14% a 29% durante el mismo periodo. Por
los altos precios que se prevén en la próxima década, estas participaciones deben alcanzar 40% y 35%,
respectivamente, en 2023 de acuerdo con las Perspectivas de la OCDE-FAO.
Se estudió un escenario hipotético generado con el modelo de pesca de la FAO, al investigar el impacto
de una reducción de 25% en el uso de los residuos de pescado para la producción de aceite y harina en
cada país.
Para 2023 se genera una disminución de 498 Kt y 120 Kt en la producción de harina y aceite a partir de
residuos de pescado, respectivamente. Esta disminución de la oferta provocaría precios más altos, 16% y
18%, respectivamente. Debido a las cuotas de pesca, el mayor margen resultante de triturar solo generaría
un pequeño aumento en la obtención de harina y aceite por medio del método de pescado reducido (0.9%).
Como resultado, la producción adicional de harina y aceite proveniente de pescado entero solo sustituye
50 Kt y 9 Kt de la pérdida asumida en la producción, o 10% y 8%, respectivamente. La disminución en la
producción total de harina y aceite de pescado alcanza 8% y 9.5%, respectivamente, en 2023. El consecuente
mayor precio de la harina y aceite de pescado reduciría la producción acuícola mundial 0.66% en 2023, y
la pesca de captura, de nuevo debido a las cuotas de pesca, solo repone 8 % de las pérdidas. La reducción
global de la oferta conduciría a un precio mundial del pescado 2% mayor en 2023.
Este pequeño impacto se debe en parte al hecho de que, a pesar de que muchas especies acuícolas
utilizan la harina de pescado, solo un número limitado de especies utilizan grandes cantidades en la
composición de las raciones forrajeras. Sin embargo, el impacto es mucho más fuerte si los resultados del
escenario agrícola presentados en el recuadro “Cambios estructurales en el mercado de los forrajes” se
combinan con la reducción de las actividades de reciclaje en la pesca.
Esto se debe a que a muchas especies acuícolas se les alimenta con productos o subproductos agrícolas.
En el escenario más amplio, en 2023 el precio promedio ponderado de todos los forrajes en China, Estados
Unidos de América y la Unión Europea aumenta 15-17%. Esto provoca un precio mayor de la carne, que
genera una demanda más fuerte de pescado. En consecuencia, la demanda de pescado y harina de pescado
es más fuerte y el costo del forraje para producción acuícola es mayor. Los precios mundiales de pescado y
harina de pescado en 2023 son, por tanto, mucho más altos, 9.6% y 34%, respectivamente, en comparación
con el nivel de referencia.
Se espera que la demanda sostenida y los precios altos generen más harina de pescado
y aceite de pescado producidos a partir de desechos de pescado y subproductos obtenidos
de la transformación de pescado en filetes, porciones y formas similares. En 2023, se espera
que la harina de pescado obtenida de subproductos alcance 36% de la producción total en
2023, frente a 28% en 2011-2013. Para el aceite de pescado, este porcentaje puede llegar a 41%
de la producción total, frente a 33% en 2011-2013. El uso de subproductos de pescado puede
afectar la composición y calidad de la harina de pescado y el aceite de pescado resultantes,
pues en general contienen menos proteínas, más ceniza (minerales) y niveles elevados
de aminoácidos pequeños (como glicina, prolina e hidroxiprolina) en comparación con la
harina de pescado y el aceite de pescado provenientes del pescado entero. Esta diferencia
en la composición puede afectar su potencial para su uso en la acuicultura y la ganadería.
Sin embargo, esto no se toma en cuenta en el modelo de pescado y en las Perspectivas.
208
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
8. PESCADO Y MARISCOS
Consumo
Se prevé que el pescado se consuma sobre todo como alimento. Es un aporte valioso
y nutritivo para una dieta diversificada y saludable, pues es una fuente concentrada de
proteínas y muchos otros ácidos grasos esenciales y micronutrientes. El pescado que no
se consume como alimento se reduce a harina de pescado y a aceite de pescado, y sirve
para usos no alimentarios, como sucede con los peces ornamentales, cultivo, alevines, cebo,
insumos farmacéuticos y forraje directo para la acuicultura, animales de granja y otros
animales. Se prevé que el consumo aparente de pescado per cápita mundial alcance 20.9 kg
en 2023, frente a un promedio de 19.2 kg en 2011-2013. La causa de este aumento será una
combinación derivada del aumento de ingresos y de la urbanización, interrelacionados con
la expansión de la producción de pescado y mejores canales de distribución. Sin embargo,
el ritmo de este incremento se desacelerará, en particular en la segunda mitad del periodo
de proyección, cuando el pescado comience a encarecer en comparación con la carne. En
general, el consumo aparente per cápita de alimentos de pescado se incrementará 0.5%
anual durante 2014-2023, en comparación con 1.7% anual en 2004-2013.
A pesar del aumento general de la disponibilidad de pescado para la mayoría de los
consumidores (Figura 8.4), los patrones de crecimiento del consumo aparente de pescado per
cápita serán muy desiguales. Por ejemplo, los incrementos más importantes se producirán
en Brasil (+45%, de 10.5 kg en el periodo base a 15.3 kg en 2023, debido principalmente a
la significativa expansión de la producción acuícola nacional y a las iniciativas nacionales
para aumentar el consumo de pescados y mariscos), Arabia Saudita (+37%, de 11.7 kg
a 16 kg), otros países de Europa del Este (+29%, de 9.2 kg a 11.9 kg) y China (+23%, de
35 kg a 43 kg). El consumo aparente de pescado se mantendrá estático o disminuirá en
Japón (−5%, de 52.8 kg a 49.9 kg), Canadá (−7%), ciertos países de América Latina y en África
(−5%), en particular en África subsahariana. Se prevé que el consumo aparente per cápita de
pescado en África disminuya durante 2014-2023, de 10.0 kg en 2011-2013 a 9.5 kg en 2023.
Esta disminución se deberá principalmente a que la población crecerá más que la oferta.
Entre 2011-2013 y 2023, se prevé que la población de África aumente 2.3% anual, mientras
que el suministro de pescado para el consumo humano se incrementará solo 1.7% anual.
Los aumentos de producción proyectados se reducirán (+0.6% anual). Con el fin de satisfacer
la creciente demanda, se espera que África dependa más de las importaciones de pescado
Figura 8.4. Incremento del consumo de pescado por región entre 2023 y el periodo base
Se prevé un crecimiento de 30 Mt del consumo hacia 2023; predominantemente en Asia
Oceanía, 0.2 Mt
África, 2.5
Mt
América del Norte, 0.9 Mt
América Latina y el
Caribe, 1.7 Mt
Asia, 23.6 Mt
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100663
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
209
8. PESCADO Y MARISCOS
(en general aumentará a 25%, 2.5% anual), lo que representará 38% del consumo total de
pescado en África. El descenso en el consumo de pescado per cápita en África puede afectar
la seguridad alimentaria al reducir la ingesta de proteínas y micronutrientes de pescado.
En la actualidad, África tiene una mayor proporción de pescado en cuanto a la ingesta total
de proteína animal en comparación con el promedio mundial.
Se mantendrán las disparidades en el consumo de pescado entre los países desarrollados
y los países en desarrollo, los últimos con niveles más bajos de consumo, aunque la brecha
se acorta. En los países en desarrollo, el consumo anual per cápita de pescado aumentará de
18.4 kg en el periodo base a 20.4 kg en 2023. En el mismo periodo, se prevé que el consumo
per cápita de pescado en los países desarrollados aumente de 22.6 kg a 23.2 kg. Las
importaciones satisfarán una considerable y creciente proporción de pescado consumido
en los países desarrollados.
Se prevé que el crecimiento poblacional en el periodo 2014-2023 se concentre en las
zonas urbanas, en particular en los países en desarrollo. En 2023, más de 57% de la población
mundial vivirá en zonas urbanas. Se espera que la población rural disminuya en todos los
continentes excepto África. La urbanización será una de las principales fuerzas motrices
que influirán en los patrones de consumo de alimentos, inclusive la demanda de productos
de pesca. Los citadinos gastan una mayor proporción de sus ingresos en la compra de
alimentos e inclinan la composición de sus canastas de alimentos hacia productos más
procesados, a la conveniencia y de mayor valor añadido que —como el pescado— contienen
altos niveles de proteínas. Sin embargo, existen diferencias marcadas, y seguirán existiendo,
entre y dentro de los países y regiones en términos de cantidad y variedad consumidas
per cápita y el aporte nutricional posterior. Estas diferencias de consumo dependen de
la disponibilidad y el costo del pescado y otros alimentos, de los ingresos disponibles y
de la interacción de varios factores socioeconómicos y culturales. Entre estos factores se
cuentan tradiciones alimentarias, gustos, demanda, niveles de ingreso, estaciones, precios,
infraestructura sanitaria e instalaciones de comunicación.
La producción de harina de pescado y aceite de pescado será limitada por los riesgos
de una demanda más alta que la oferta. La demanda de harina de pescado para forrajes
de alta proteína proviene de las industrias tanto de acuicultura como ganadería. Debido a
altos precios y a grandes esfuerzos en la innovación, se espera que el porcentaje de harina
de pescado y de aceite de pescado en los forrajes compuestos en la acuicultura continúen
con su tendencia a la baja (Figura 8.5), y que la harina de pescado y el aceite de pescado se
utilicen con mayor frecuencia como ingredientes estratégicos para mejorar el crecimiento
de la producción de pescado en etapas específicas, por ejemplo, en alevines. Aún se espera
que el aceite de pescado se utilice en la industria de la acuicultura, pero también se procesará
cada vez más para el consumo humano directo; la razón es que el aceite de pescado —rico
en ácidos grasos omega-3— se considera beneficioso para una amplia gama de funciones
biológicas humanas.
Comercio
La comercialización de pescado y productos pesqueros seguirá alta gracias al aumento del
consumo de productos pesqueros, las políticas de liberalización del comercio, la globalización
de los sistemas alimentarios y las innovaciones tecnológicas en el procesamiento,
preservación, empaquetamiento y transporte. Se espera que se importe alrededor de 37% de
la producción pesquera total (32% si se excluye el comercio dentro de la Unión Europea),3 en
forma de productos para el consumo humano o para fines no comestibles hacia 2023. Una
parte de este comercio puede consistir en el comercio reiterado de productos en diferentes
etapas de procesamiento entre países y regiones. Se espera que la práctica de actividades de
210
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
8. PESCADO Y MARISCOS
Figura 8.5. Reducción de la tasa de inclusión de harina de
pescado en las proporciones de forrajes
Proporción entre el consumo de harina de pescado y la producción acuícola
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100682
procesamiento de contratación laboral externa regional y mundial aumente en la próxima
década, con la materia prima proveniente de los mercados europeos y norteamericanos
por lo general enviada a Asia (China en particular, pero también a otros países, como India,
Indonesia y Vietnam), Europa Central y del Este para fileteado y envasado, para luego volver
a importar. Esto complica las cadenas de valor de pesca y globaliza en gran medida el sector.
Se prevé que el comercio mundial de pescado para consumo humano alcance 45 Mt
en equivalente de peso vivo en 2023, aumento de 20% respecto del periodo base pero
con una tasa de crecimiento anual en desaceleración va de 2.7% en 2004-2013 a 1.7% en
2014-2023. Este descenso se deberá al aumento de los costos de transporte, a un menor
crecimiento de la producción pesquera y a la demanda interna sostenida en algunos de
los principales países exportadores. La acuicultura contribuirá no solo con una creciente
proporción del comercio internacional de productos pesqueros para el consumo humano
con especies de alto valor, como salmón, lubina, besugo, langostinos y camarones, bivalvos
y otros moluscos, sino también con especies relativamente de poco valor, como tilapia,
bagre (incluso Pangasius) y carpas.
La próxima década se caracterizará por el creciente papel que desempeñarán los países
en desarrollo en el comercio de pescado (Figura 8.6) y la correspondiente disminución de la
proporción de las economías desarrolladas. El comercio de pescado es una importante fuente
externa de ingresos, empleo, generación de ingresos y seguridad alimentaria para algunos
países en desarrollo. Durante la próxima década, los países en desarrollo mantendrán su
liderazgo en las exportaciones de pescado para consumo humano, con un ligero aumento
de su participación en el comercio mundial de 67% a 68%. Debido a su papel fundamental
en la producción pesquera, 53% de las exportaciones mundiales de pescado para consumo
humano se originará en Asia en 2023, con los países asiáticos como responsables de 62% del
crecimiento total de las exportaciones mundiales. China seguirá siendo el mayor exportador
mundial, con más de 22% del comercio mundial y más de 29% del total de las exportaciones
pesqueras adicionales a finales del periodo de proyección. Se espera que las exportaciones
chinas sigan consistiendo en productos a partir de materia prima nacional e importada.
Entre los países no asiáticos, se prevé que Brasil y México aumenten sustancialmente sus
exportaciones con tasas de crecimiento de 66% y 44%, respectivamente.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
211
8. PESCADO Y MARISCOS
Figura 8.6. Comercio de pescado para consumo humano
Exportación (izquierda) e importación (derecha) de pescado para consumo humano en equivalente de peso vivo
Desarrollados
En desarrollo
Desarrollados
Mt
35
Mt
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
En desarrollo
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100701
La recuperación económica en Europa y Estados Unidos de América va a revitalizar la
demanda de productos del mar, mientras que se prevé que disminuyan la demanda y el
consumo en Japón. Como no se espera que la producción en Japón caiga, la disminución del
consumo reducirá 16% las importaciones de pescado para consumo humano. Las perspectivas
de crecimiento limitadas para la producción pesquera nacional significarán que los países
desarrollados seguirán dependiendo en gran medida de insumos externos para satisfacer
su demanda interna. Se espera que sus importaciones aumenten 13% durante el periodo de
proyección. Sin embargo, el crecimiento general del mercado erosionará la participación
de los países desarrollados en las importaciones mundiales de 55% en 2011-2013 a 51%
en 2023. Los países en desarrollo aumentarán las importaciones para el consumo interno,
pero también para la materia prima de procesamiento y reexportación, en particular para
las especies no producidas localmente. Se espera que varios países de Asia (como China,
India, Indonesia y Filipinas), Brasil, algunos países del Medio Oriente y de África registren
importaciones crecientes.
Se prevé que las exportaciones de harina de pescado sigan estables con 2.8 Mt de peso
de producto exportado en 2014, con un aumento de solo 2% en 2023. Los países en desarrollo
encabezados por Asia se mantendrán como los principales exportadores e importadores de
harina de pescado, con una cuota de 76% y 72% del comercio mundial, respectivamente.
China por sí sola representará 35% en las importaciones de harina de pescado del mundo
en 2023, ligeramente por debajo de 38% en 2011-2013. Los altos precios internacionales de
la harina de pescado impulsarán la producción nacional de harina de pescado de China
para satisfacer sus industrias de acuicultura y ganadería (en especial, cerdo). Perú y Chile
seguirán siendo los principales exportadores de harina de pescado, pero su cuota conjunta
en las exportaciones totales se reducirá de 52% en 2011-2013 a 46% en 2023. Se espera que
las exportaciones de aceite de pescado aumenten 6% durante la próxima década, con los
países en desarrollo como exportadores de 65% del total. Debido a la salmonicultura y la
creciente demanda de pescado para consumo como alimento, los países europeos serán
los principales importadores, con una cuota de 48% de las importaciones mundiales de
aceite de pescado, y con Noruega, que por sí sola representará 24% de las importaciones
mundiales en 2023.
212
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
8. PESCADO Y MARISCOS
Temas clave e incertidumbres
Las proyecciones de pescado reportadas en este capítulo se basan en supuestos
específicos. Las perspectivas del sector de la pesca y la acuicultura dependerán de su
capacidad para enfrentar diferentes retos, tanto global como localmente. Entre éstos se
encuentran la asignación de derechos de pesca y la sustentabilidad económica del sector;
las negociaciones comerciales multilaterales en la Organización Mundial del Comercio
(OMC), inclusive las estrategias de subvenciones a la pesca; y las crisis económicas, las
cuales pueden debilitar la demanda de productos de pesca y aumentar el riesgo de barreras
a la importación y los aranceles. Los cambios del mercado también pueden presentar
un reto importante. La externalización de la producción y la introducción de normas
privadas, en particular con fines ambientales y sociales, su aprobación por parte de los
grandes comercializadores y su posible efecto sobre el acceso al mercado para los países en
desarrollo serán un desafío para los enfoques actuales. También se pueden esperar normas
más estrictas de calidad y seguridad de los productos alimenticios. En este contexto, es
importante mencionar que el nuevo Reglamento de la Unión Europea 1169/2011 sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor va a cambiar la legislación vigente sobre
el etiquetado de alimentos. El reglamento sobre las fechas de venta/expiración de alimentos
entrará en vigor el 13 de diciembre de 2014, y los artículos referentes al etiquetado nutricional,
el 13 de diciembre de 2016. En la actualidad no hay ninguna obligación para especificar las
fechas de venta/expiración de los productos pesqueros frescos importados para la Unión
Europea, pero a partir de diciembre de 2014 los países exportadores de productos pesqueros
frescos para la Unión Europea tendrán que ajustar sus productos a la nueva normatividad.
Los exportadores a la Unión Europea tendrán que etiquetar los productos adecuadamente
para evitar cualquier alerta, rechazos o bloqueos por la calidad de sus productos. Esto puede
implicar la necesidad de realizar pruebas de laboratorio internacionalmente certificadas y
válidas para conocer la vida útil de las diferentes categorías de sus productos pesqueros.
Los modelos de proyección sugieren una producción de pesca de captura estable
durante la próxima década, con un ligero aumento hacia 2023. Esto refleja una tendencia
estable de producción desde la década de 1990, con una producción que fluctúa alrededor
de 90 Mt, y también la forma como se elabora el modelo de pesca.4 Es muy difícil determinar
las perspectivas eficaces de pesca de captura, pues dependen de la productividad natural
de las poblaciones de peces y de los ecosistemas, y están sujetas a muchas variables e
incertidumbres. Según estimaciones de la FAO,5 el porcentaje de grupos de poblaciones
controladas por la FAO (las cuales están sub-explotadas) está disminuyendo, con 30% en
un nivel biológicamente insostenible y, por tanto, objeto de sobrepesca. Una parte de las
capturas actuales también se obtiene por parte de flotas que mueven sus operaciones de
las zonas agotadas a nuevas áreas, práctica que causa una disminución en el largo plazo
de las capturas globales en tanto se propaga la sobreexplotación. Al mismo tiempo, debido
a mejores prácticas de gestión de recursos, algunas pesquerías y reservas muestran signos
de recuperación, lo que puede contribuir a mantener y estabilizar las capturas globales.
Existe el riesgo de que empeoren los efectos de reducción de la productividad de los
ecosistemas y el cambio de sus estructuras, especialmente en las zonas situadas fuera
de la jurisdicción nacional (ZSFJN). Las ZSFJN marinas son las áreas de los océanos en las
que ninguna nación tiene una responsabilidad específica o única de administración. Éstas
comprenden aproximadamente 64% de la superficie de los océanos y casi 95% de su volumen,
pero la minoría de la captura total. Incluyen ecosistemas complejos sujetos a impactos de una
gran variedad de sectores, como transportación, contaminación y minería en alta mar. Las
ZSFJN a veces se caracterizan por la falta de marcos institucionales que regulan el acceso. Es
difícil la gestión sustentable de los recursos pesqueros y la conservación de la biodiversidad
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
213
8. PESCADO Y MARISCOS
en esas zonas. Las cuestiones relacionadas con la conservación y la gestión sustentable de la
biodiversidad en las ZSFJN actualmente están en discusión por parte de un Grupo de Trabajo
Especial asignado de la ONU. De conformidad con la Declaración de Río+20 “El futuro que
queremos”, se decidirá si se debe iniciar negociaciones en una Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) para instrumentar un acuerdo antes del término
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión 69, en 2015. Además, el exceso
de capacidad de las flotas pesqueras de todo el mundo y la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (IUU) son otras amenazas importantes que afectan la sustentabilidad de los
recursos pesqueros. Se encuentran en todos los tipos y dimensiones de pesca, incluso las
aguas continentales. Hay preocupación por todos los aspectos y etapas de la recolección y
utilización de los peces, y en algunos casos la pesca IUU se asocia a la delincuencia organizada.
Estas situaciones también se vinculan a la deficiente labor gubernamental, y se agravan por
ella, al caracterizar varias actividades pesqueras. El sector pesquero también se ve afectado
por la competencia de otros sectores sobre el uso de los recursos naturales y los ecosistemas,
así como por los efectos del cambio climático, la contaminación y la acidificación de los
océanos, con daños inminentes hacia los hábitat, las funciones y la biodiversidad ecológicas.
Las proyecciones indican que la mayor parte del crecimiento futuro de la producción
pesquera provendrá de la acuicultura. Sin embargo, las perspectivas de este sector están
limitadas por las preocupaciones sobre impactos ambientales, espaciales o jurídicos, a
la vez que aumentará la competencia por tierras, agua, inversiones financieras y otros
recursos productivos. En particular, el crecimiento dependerá de varios factores, como
disponibilidad y acceso a la tecnología, recursos financieros, y áreas y agua de buena
calidad; la disponibilidad, sustentabilidad y costo de la harina de pescado y el aceite de
pescado y de otras fuentes de forrajes para las especies alimentadas, en particular las
carnívoras; y la disponibilidad de semillas de peces.6 El futuro de la acuicultura también
depende de externalidades ambientales como el cambio climático, la contaminación y
los problemas que se originan en prácticas acuícolas no guiadas ni supervisadas, como
la degradación de los hábitat terrestres y marinos y la contaminación (por ejemplo, los
vertidos de residuos orgánicos, nitrógeno y fósforo), la biodiversidad en peligro de extinción
a través de fugas y de la transferencia de enfermedades y parásitos no nativos y nativos a
las zonas circundantes de producción; e inadecuadas medidas de bioseguridad y brotes de
enfermedades. Con el fin de mantener su crecimiento, el sector acuícola tiene que abordar
estas externalidades ambientales que pueden causar lo anterior. También se requiere un
marco gubernamental con capacidad para apoyar la innovación en la producción, y la
prevención y mitigación ambientales. Por ejemplo, la producción acuícola limitada actual
de varios países miembros de la OCDE no es simplemente una cuestión de competitividad,
sino también es consecuencia del marco regulatorio. Los gobiernos pueden estimular un
nuevo crecimiento en el sector al abordar las limitaciones de los enfoques actuales para
liberar todo el potencial del sector. Los planes nacionales de desarrollo, la innovación
institucional, la certificación, los sistemas de licencias de acuicultura, la cooperación entre
las distintas partes interesadas y la ordenación del territorio (inclusive la lucha contra los
conflictos entre usuarios) se han identificado como formas de mejorar las perspectivas de
la acuicultura. El crecimiento futuro de la acuicultura dependerá también de las inversiones
del sector para mejorar la productividad de manera sustentable mediante el desarrollo
tecnológico y mejores prácticas de gestión. Las mejoras en genética, reproducción y
nutrición son muy importantes, así como el progreso en el desarrollo de sustitutos de harina
de pescado y aceite de pescado de los forrajes para cultivar especies acuícolas.
Para enfrentar algunos desafíos de los sectores pesquero y acuícola, señalados en el
documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable
214
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
8. PESCADO Y MARISCOS
(Naciones Unidas, 2012) y la agenda de desarrollo post-2015 (Naciones Unidas, 2014), la FAO
formuló la iniciativa “Crecimiento azul” como planteamiento coherente para la gestión
sustentable, integral y socioeconómicamente sensible de los océanos y humedales, la
cual se centra en cuatro componentes: pesca de captura, acuicultura, servicios de los
ecosistemas, y comercio y protección social de las comunidades costeras. La iniciativa
se basa en los principios del Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable de
1995 y directrices conexas (FAO, 1995). El marco “Crecimiento azul” promueve la pesca y
la acuicultura responsables y sustentables por medio de un enfoque integral que incluya
a todos los interesados. A través del desarrollo de capacidades, se fortalecerán el marco
normativo, los arreglos institucionales y los procesos de colaboración que darán más
facultades a comunidades pesqueras, organizaciones de la sociedad civil y entidades
públicas. Para lograr el enfoque integral de “Crecimiento azul”, la FAO colabora con una
amplia gama de otras agencias de la ONU, organizaciones intergubernamentales y otras
iniciativas o procesos en los que existen sinergias con el trabajo de la FAO.
La Estrategia de Crecimiento Verde de la OCDE, basada en la idea de que es posible y
necesaria para lograr un crecimiento económico sostenido al tiempo que reduce el impacto
humano sobre el medio ambiente, es también particularmente relevante para la pesca y la
acuicultura, que dependen, más que la mayoría de los sectores económicos, de los recursos
ambientales. Algunas vías potenciales para el crecimiento ya fueron objeto de investigación
por parte del Comité de Pesca de la OCDE en su labor sobre el Crecimiento Verde, incluso el
uso de la energía, residuos y gobernabilidad; y aún quedan muchas otras áreas que deben
abordarse en el futuro.
Las proyecciones de pesca que se presentan en esta edición de Perspectivas para la
Unión Europea no toman en cuenta los efectos de la aplicación de la nueva Política Pesquera
Común (CFP), la cual puede aumentar la pesca de captura y la producción acuícola de la UE
durante la próxima década. La CFP se acordó por el Consejo y el Parlamento, y está vigente
desde el 1 de enero de 2014.7 Los principales objetivos de la nueva Política Pesquera Común
son recuperar los niveles sustentables de las poblaciones de peces (al establecer niveles
máximos de pesca de rendimiento sustentable para 2015, cuando sea posible, y por muy
tarde en 2020 para todas las poblaciones de peces), poner fin a las prácticas pesqueras
derrochadoras, y crear nuevas oportunidades laborales y para el crecimiento en las zonas
costeras. Para lograr esto, la CFP se centra en prohibir desechos, dar más facultades al sector
y descentralizar la toma de decisiones, así como dar un mayor acento a la acuicultura, al
apoyo a la pesca en pequeña escala, a la mejora de los conocimientos científicos sobre el
estado de los recursos y a asumir la responsabilidad en aguas extranjeras mediante acuerdos
internacionales de la Unión Europea. El Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) es
el instrumento subyacente que apoyará la aplicación de la CFP reformada y entrará en
vigor en 2014. A través de la nueva CFP, la producción global de la pesca de captura y de la
acuicultura por parte de la UE puede aumentar en la próxima década.
Entre las políticas introducidas por la CFP, es importante mencionar una obligación
de desembarque, con el alcance para reducir los elevados niveles actuales de capturas no
deseadas y eliminar gradualmente los desechos. Se estableció la obligación de desembarcar
todas las capturas (“la obligación de desembarque”) de especies sujetas a límites de captura y,
en el mar Mediterráneo, también las capturas de las especies objeto de tallas mínimas, y se
pondrá en práctica gradualmente. La obligación de desembarque se introducirá poco a poco
entre 2015 y 2019 para diferentes regiones y diferentes pesquerías, empezando con todas
las pesquerías pelágicas y de la pesca en el Mar Báltico. El Reglamento Básico establece un
calendario claro y un marco de aplicación de la obligación de desembarque. Sin embargo,
este marco tiene que especificarse y operarse en un nivel regional. Las medidas y normas
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
215
8. PESCADO Y MARISCOS
específicas de aplicación, las cuales evitan las capturas no deseadas, pueden ser, por
ejemplo, más selectivas, al restringir el acceso a zonas menores de agregación, exentar de la
prohibición de desechos debido a la alta supervivencia, clausurar en tiempo real y elaborar
normas sobre documentación.
Notas
1. Los términos “pescado y mariscos” o simplemente “pescado” abarcan pescado, crustáceos, moluscos
y otros invertebrados acuáticos, excepto mamíferos acuáticos y plantas acuáticas.
2. El término aparente se refiere al alimento promedio disponible para su consumo, lo cual no equivale
al consumo promedio de alimentos o al consumo promedio de alimentos por varias razones, por
ejemplo, el desperdicio de comida en los hogares.
3. Inclusive la harina de pescado transformada en equivalencia de peso vivo.
4. En el modelo de pesca, la producción de la pesca de captura se mantiene exógena para la mayoría
de los países, pues se maneja bien, pero es endógena en respuesta a los precios de otros países no
sujetos a cuotas, y es endógena sin elasticidad de los precios para los países de América del Sur
afectados por El Niño.
5. Véanse las secciones del Estatus de los Recursos de Pesca (Fisheries Resources), en la parte 1 del
Estado de las Pescaderías y la Acuicultura Mundiales (State of World Fisheries and Aquaculture)
(SOFIA) de 2012 y 2014, disponible en http://www.fao.org/fishery/sofia/en.
6. Las semillas de peces indican huevos, freza, descendencia, progenie o cría del organismo acuático
(inclusive plantas acuáticas) en cultivo. En esta etapa temprana, la semilla también puede denominarse
o conocerse como alevines, larvas, poslarvas, hueva de ostra y alevines. Pueden provenir de dos fuentes
principales: programas de cría en cautividad o capturados en el medio silvestre.
7. Para mayor información, visite http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm.
Bibliografía
United Nations (2012), “The Future We Want”, www.uncsd2012.org.
United Nations (2014), “Millennium Development Goals and Post-2015 Development Agenda”,
www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml.
FAO (1995), Code of Conduct for Responsible Fisheries, Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, Roma.
216
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 9
Lácteos
En este capítulo se describe la situación del mercado y el conjunto más reciente de
proyecciones cuantitativas de mediano plazo respecto de los mercados mundiales
y nacionales para la próxima década, 2014-2023. El análisis de las perspectivas
del mercado para el mediano plazo cubre el desarrollo esperado en la producción
nacional de leche, así como en los precios, producción, consumo humano y comercio
(importación y exportación) de productos lácteos en los ámbitos mundial y
nacionales. Las proyecciones cuantitativas se elaboraron con el modelo de equilibrio
parcial Aglink-Cosimo para la agricultura mundial. En este capítulo se presentan
dos recuadros sobre i) los retos y oportunidades que enfrenta el sector lácteo en
China y ii) la leche y productos lácteos en la nutrición humana. Se concluye con una
panorámica acerca de algunos problemas e incertidumbres principales que afectan
la proyección de mediano plazo respecto de los lácteos; esto abarca las políticas de
lácteos, así como el desarrollo específico del mercado que influye en la producción,
consumo y comercio de lácteos.
217
9. LÁCTEOS
Situación del mercado
A principios de 2012, un alto rendimiento y excelentes condiciones de los pastizales
en Oceanía y partes de América del Sur generaron una respuesta de la oferta que provocó
una caída de los precios de la leche y productos lácteos. Con una demanda en crecimiento
constante, especialmente en China, los precios tocaron fondo a mediados de 2012 a niveles
mucho más altos que durante la crisis anterior, en 2009. La disminución de la producción
de leche en China de 5.7% en 2013 provocó una fuerte demanda de importaciones de
productos lácteos y el aumento de los precios mundiales de productos lácteos. Además,
durante el primer semestre de 2013, los principales actores en el mercado mundial de
productos lácteos —Estados Unidos de América, la Unión Europea, Nueva Zelanda y
Australia— produjeron menos leche que el año anterior. Las principales razones fueron
el alto costo del forraje y condiciones climáticas adversas en Oceanía y algunas partes
de Europa. Los precios de la leche descremada en polvo (LDP) y la leche entera en polvo
(LEP) alcanzaron un nuevo punto máximo en abril de 2013, por encima del nivel del auge
de productos básicos en 2007-2008. La producción en los principales países exportadores de
productos lácteos comenzó a aumentar a mediados de 2013, conforme los precios del
forraje disminuyeron y mejoraron los márgenes de la leche. Sin embargo, debido a la fuerte
demanda en el mercado mundial, los precios de los productos lácteos se mantendrán
altos en 2014.
Puntos principales de la proyección
• Se prevé que la producción mundial de leche aumente 180 Mt hacia 2023 en comparación
con los años base (2011-2013), y también que en su mayoría (78%) provenga de los países
en desarrollo. Se estima que la tasa de crecimiento promedio para el periodo de proyección
será de 1.9%, la cual está por debajo de 2.2% de la última década. La desaceleración del
crecimiento refleja la creciente escasez de agua y tierras adecuadas en los países en
desarrollo junto con una lenta introducción de sistemas modernos de producción de lácteos.
• Varios precios de productos lácteos alcanzaron nuevos puntos máximos en 2013, y se
espera una corrección en un futuro próximo, seguidos por una reafirmación de los precios
nominales en el mediano plazo. Se prevé que los precios reales disminuyan ligeramente
en la próxima década, aunque se mantendrán muy por encima de los niveles anteriores
a 2007.
• Se espera que el consumo per cápita de productos lácteos en los países en desarrollo
aumente de 1.2% a 1.9% anual. La expansión de la demanda refleja un crecimiento
sólido de ingresos y una mayor globalización de dietas. Por el contrario, se prevé que el
consumo per cápita en el mundo desarrollado aumente entre 0.2% y 0.9% anual.
• Se espera una expansión general del comercio de productos lácteos durante la próxima
década, así como un fuerte crecimiento de suero de leche, queso y leche descremada en
polvo de más de 2% anual. Se proyecta un menor crecimiento de leche entera en polvo,
1.7% anual, y en especial la mantequilla, con 0.7% anual. El grueso de este crecimiento se
verá satisfecho por una expansión de las exportaciones de Estados Unidos de América, la
Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia y Argentina.
218
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
9. LÁCTEOS
Tendencias y perspectivas del mercado
Precios
Los precios de la leche y productos lácteos aumentaron en 2013 debido a un gran déficit
de producción en China y al aumento de los costos del forraje. Además, durante el primer
semestre de 2013, los principales actores en el mercado mundial de productos lácteos
—Estados Unidos de América, la Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia— produjeron
menos leche que el año anterior. La producción en los principales países exportadores
de productos lácteos comenzó a reaccionar a las señales de los precios durante 2013.
Por otro lado, a partir de mediados de 2013, los precios de los cereales forrajeros bajaron
considerablemente en comparación con el año anterior. Combinado con una esperada
recuperación de la producción nacional de leche en China, es probable que esto genere
una disminución de los precios de los productos lácteos y la leche en un futuro próximo
(Figura 9.1).
Figura 9.1. Precios mundiales de lácteos en términos nominales
Mantequilla
Leche descremada en polvo
Leche entera en polvo
Queso
USD/t
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
Notas: Precio de exportación f.o.b., mantequilla, 82% grasa de mantequilla, Oceanía; precio de exportación f.o.b., leche sin grasa en
polvo, 1.25% grasa de mantequilla, Oceanía; precio de exportación f.o.b., leche entera en polvo, 26% grasa de mantequilla, Oceanía;
precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceanía.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100720
En el mediano plazo, se espera que el aumento de los ingresos y la globalización de
dietas aumente la demanda de leche y productos lácteos en los países en desarrollo. La
mayor parte del crecimiento de la demanda se satisfará nacionalmente mediante aumentos
de rebaños lecheros y de rendimientos. La creciente demanda de importaciones respaldará
los precios de los productos lácteos durante la próxima década. Se espera que los precios
del queso se desarrollen al máximo durante el periodo de proyección. Por otro lado, se
espera que los precios de la mantequilla permanezcan por debajo de los precios de la leche
descremada en polvo en la próxima década.
Se espera que durante los próximos diez años los precios reales de los productos lácteos
disminuyan ligeramente. Esto se debe en parte a niveles de mayores precios actuales y
también al esperado crecimiento de la productividad continua en el sector de lácteos (Figura
9.2). Sin embargo, los precios reales serán sustancialmente más altos que en el periodo
anterior a 2007.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
219
9. LÁCTEOS
Figura 9.2. Precios mundiales de lácteos en términos reales
(USD 2005)
Mantequilla
Leche descremada en polvo
Leche entera en polvo
Queso
USD/t
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100739
Las proyecciones de precios de estas Perspectivas reflejan los supuestos habituales de
estabilidad en cuanto al clima, y condiciones económicas y de políticas. En estas condiciones
“normales” no se espera que los precios alcancen los niveles máximos de 2007-2008, 2011
o 2013. No obstante, es muy probable que los resultados reales de los precios muestren
variaciones significativas alrededor de la tendencia de proyección.
Producción
Se espera una desaceleración en el crecimiento de la producción mundial de leche en
la próxima década, de 2.2% a 1.9% anual. En los países en desarrollo se origina 78% del
crecimiento de la producción de leche, donde las tasas de crecimiento disminuyen de 3.6%
a 2.8% anual. En los países en desarrollo, la mayor parte del crecimiento de la producción
se deriva de un aumento en el rebaño lechero (1.6% anual), en comparación con el
rendimiento de crecimiento (1.2% anual), lo que refleja una lenta introducción de los
sistemas modernos de producción de lácteos; pero, sobre todo, el crecimiento de rebaños está
limitado por las restricciones en la disponibilidad de agua y tierras. En Asia, por ejemplo, el
crecimiento de la producción de leche va a contribuir más a los aumentos de producción en
la próxima década, pues las restricciones ambientales son más vinculatorias que en África
y América Latina.
Se espera que India supere a la Unión Europea y se convierta en el mayor productor
de leche del mundo. Casi toda la producción de India, con una muy alta proporción de
leche de búfalo, se consume fresca, y solo cantidades muy pequeñas se procesan aún más
(Figura 9.3).
China, a pesar de ser productor y consumidor de leche y productos lácteos mucho
más pequeño que India, es más importante para los mercados internacionales de
productos lácteos. La autosuficiencia de China en leche y productos lácteos ha disminuido
considerablemente los últimos años, lo cual se debió en parte al lento crecimiento de la
producción nacional de leche en los últimos cinco años, después de los problemas de
seguridad alimentaria relacionados con la leche adulterada con melamina en 2008, y una
disminución sustancial en 2013. Se espera que el sector lácteo de China supere sus retos en
la próxima década y se limite un nuevo deterioro de la autosuficiencia (Recuadro 9.1).
220
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
9. LÁCTEOS
Figura 9.3. Proyección de producción de leche
2011-2013
2023
Unión Europea
India
Estados Unidos
China
Pakistán
Federación de Rusia
Brasil
Nueva Zelanda
Turquía
Argentina
Ucrania
Australia
México
Canadá
Japón
Colombia
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
225
Mt
http://dx.doi.org/10.1787/888933100758
Recuadro 9.1. Retos y oportunidades que enfrenta el sector lácteo de China
El sector lácteo de China se caracteriza por una producción dispersa y en pequeña escala, y por sus bajos
rendimientos de leche. Los productores en pequeña escala representaron 40% de las vacas lecheras a fines
de 2013. Como resultado de esta estructura de pequeña escala, las perspectivas de mejora de la producción
total de leche son limitadas.
El precio de la leche bronca en China saltó de USD 0.46/kg en la primera parte de 2008 a USD 0.68/kg en
la primera parte de 2014. En 2013, los precios medios de la leche en China fueron 30% más altos que el precio
promedio mundial. Los principales promotores de este incremento fueron los cada vez mayores costos de
los forrajes (37.7% del maíz y 13.9% de la harina de soya desde 2008), y el rápido crecimiento de los costos
de la tierra y la mano de obra. Esto generó una situación en la que, a pesar del aumento en los precios de la
leche, los márgenes de su producción disminuyeron.
La mayoría de las empresas de transformación de productos lácteos de China opera con pérdidas, y un
gran número de productores han abandonado la producción de leche. En consecuencia, el inventario de vacas
lecheras de China se redujo aproximadamente 10% en 2013, lo que causó que la producción total de leche de
China disminuyera 5.7%. La producción de leche de vaca resultante de 35.3 Mt estuvo 2.1 Mt por debajo del
nivel de 2012, lo que representa la mayor caída anual de China desde 1949. Esto fue mucho más significativo
que la caída en la producción de leche provocada por los problemas de seguridad alimentaria relacionados
con la leche adulterada con melamina en 2008.
Si se considera que el consumo per cápita de productos lácteos de China es de menos de un tercio de la
media mundial, el mercado de productos lácteos de China tiene un potencial de crecimiento significativo.
Esto se debe principalmente a la urbanización y al rápido aumento de los ingresos familiares. Para 2023 se
espera que el consumo de productos lácteos en China aumente alrededor de 35% respecto del periodo de
referencia 2011-2013, con un avance de productos lácteos frescos (2.2%), mantequilla (1.5%), queso (4.3%),
leche descremada en polvo (LDP) (3.5%) y leche entera en polvo (LEP) (3.0%). Se espera que la producción
total de leche de China llegue a casi 52.1 Mt en 2023, con una tasa media de crecimiento estimado anual de
2.7%, lo cual está por debajo de 3.5% anual de la última década y 2.8% anual esperado en el crecimiento del
consumo. Para satisfacer la creciente demanda, las importaciones de productos lácteos de China continuarán
en aumento durante el periodo de la proyección. Se espera que las importaciones de mantequilla, queso,
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
221
9. LÁCTEOS
Recuadro 9.1. Retos y oportunidades que enfrenta el sector lácteo de China (cont.)
leche descremada en polvo y leche entera en polvo de China lleguen a 57, 128, 315, y 616 Kt, respectivamente,
en 2023. Esto marca un aumento de 23.9% de mantequilla, 228.2% de queso, 86.4% de LDP y 43.9 % de LEP en
comparación con el periodo de referencia (Figura 9.4). Las importaciones de LDP y LEP representarán 83.4%
del total de las importaciones de productos lácteos en 2023.
La industria láctea de China se encuentra en una encrucijada frente a una serie de retos y oportunidades.
Una proporción cada vez mayor de productos lácteos importados en el consumo de productos lácteos de
China aumentará la presión sobre el sector lácteo chino, en especial sobre los pequeños productores y
las empresas de procesamiento de lácteos. Sin embargo, la creciente competencia de las importaciones
también puede estimular la transformación y actualización del sector lácteo de China, lo que proporcionaría
una plataforma para el desarrollo en gran escala y permitiría un aumento significativo en los rendimientos
de la leche.
Figura 9.4. Las importaciones de productos lácteos de China seguirán
en aumento durante el periodo de la proyección
2011-2013
2023
kt
700
ϲϭϲ
600
500
ϰϮϴ
400
ϯϭϱ
300
ϭϲϵ
200
ϭϮϴ
100
0
ϰϲ
ϱϳ
Mantequilla
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
ϯϵ
Queso
Leche descremada en polvo
Leche entera en polvo
http://dx.doi.org/10.1787/888933100777
En los países desarrollados, el crecimiento de rendimiento de leche (0.84% anual) se
proyecta a un ritmo mayor que el crecimiento total de la producción (0.80% anual), lo que
implica una desaceleración ligera en el rebaño lechero. Esta observación es una continuación
de la tendencia en la última década. Sin embargo, existen diferencias considerables entre
los principales países y regiones productoras de leche.
Se espera que la tasa de expansión de la producción en Nueva Zelanda, el mayor
exportador de leche, se reduzca en comparación con la década anterior, de 4.5% a 1.9%
anual, debido a una apreciación de la moneda, al aumento de los costos de producción y a
los factores ambientales que limitan el crecimiento de la producción de leche. La mayoría
del crecimiento provendrá de un nuevo aumento de rebaño lecheros, en tanto se mantenga
la extensiva producción de leche basada sobre todo en pastos, lo que implica un bajo
rendimiento por vaca lechera.
A raíz de la disminución de los rebaños lecheros en Australia durante la última década
(−2.3% anual), se prevé un cambio de tendencia (0.6% anual). En consecuencia, la producción
222
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
9. LÁCTEOS
de leche aumentará 2.0% anual, lo que satisfará la demanda de importación adicional
durante la próxima década.
Se prevé un aumento de la producción de leche en EUA de 0.9% anual durante la próxima
década, lo que implica un ligero descenso en el rebaño lechero (−0.1% anual). Hasta ahora
no existen efectos de los cambios en la política debido a la Ley de Agricultura de 2014 que
se incorporen al punto de referencia.
Se prevé un lento crecimiento en la producción de leche de la UE durante la próxima
década (0.5% anual), como respuesta al lento crecimiento de la demanda interna y costos
relativamente altos. Esto último limita la capacidad de la Unión Europea para participar en
los mercados de exportación con un crecimiento más rápido. Es probable que el término
de la cuota láctea de la UE en 2015 tenga un impacto ligero en la producción total de leche
en la Unión Europea, pero puede dar lugar a una mayor concentración de la producción de
leche en algunas regiones. Además, las restricciones ambientales de estas regiones pueden
limitar aún más el crecimiento. En general, debido a los cambios, se espera un aumento más
rápido de los rendimientos promedios durante el periodo de proyección (2.3% anual) que en
la década anterior (1.3% anual).
La transformación de leche en los cuatro principales productos lácteos —mantequilla,
queso, leche descremada en polvo y leche entera en polvo— aumenta en todo el mundo
con un ritmo similar al de su producción. Durante el periodo de proyección, se espera que
la mantequilla (2.1% anual), la leche descremada en polvo (1.9% anual) y la leche entera en
polvo (2.2% anual) aumenten ligeramente más rápido que la producción mundial de leche
(1.9% anual), mientras que el queso (1.6% anual) crezca más lento. Las tasas de crecimiento
reflejan también que, en el caso de la mantequilla y la leche entera en polvo, la mayoría
de la producción será en los países en desarrollo con un crecimiento más rápido en la
producción de leche, mientras que en el caso del queso y la leche descremada en polvo será
en los países desarrollados.
Consumo
La mayor parte del consumo de la leche y productos lácteos es en forma de productos
lácteos frescos; ocupa alrededor de 70% de la producción total de leche. Esta proporción
sigue en aumento debido al alza de la producción de leche en los países en desarrollo, donde
este porcentaje es considerablemente mayor. Una publicación de la FAO (2013) aborda el
tema de la leche y los productos lácteos en la nutrición humana y valora en especial la
situación en los países en desarrollo (véase el Recuadro 9.2).
Recuadro 9.2. Leche y productos lácteos en la nutrición humana
Miles de millones de personas consumen leche y productos lácteos todos los días. La leche y los
productos lácteos no son solo una fuente vital de nutrición, sino también ofrecen oportunidades de sustento
para productores, procesadores, comerciantes y otros actores en la cadena de valor de los productos lácteos.
La FAO acaba de publicar Milk and Dairy Products in Human Nutrition,1 que reúne información sobre nutrición,
ganadería lechera y el desarrollo de la industria de productos lácteos a partir de una amplia gama de
fuentes, y explora los vínculos entre ellos. Un aspecto importante es el desarrollo de las cadenas de valor de
productos lácteos, estrategia clave para la mejora de las dietas y el aumento de los niveles de ingresos entre
los segmentos más pobres de la población mundial.
Con el aumento de los ingresos y el aumento de la producción, la leche y los productos lácteos se han
convertido en una parte importante de la dieta en algunas partes del mundo donde se consumía poca leche
en la década de 1970, en particular en Asia. Destaca la interconexión entre la producción lechera, la nutrición
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
223
9. LÁCTEOS
Recuadro 9.2. Leche y productos lácteos en la nutrición humana (cont.)
humana y la salud. Si bien el aumento del consumo de productos lácteos y pecuarios conlleva importantes
beneficios nutricionales a grandes segmentos de la población de los países en desarrollo, todavía hay
muchos millones de personas que no pueden pagar dietas de mejor calidad debido a su alto costo.
El informe pone de relieve el papel de los programas de desarrollo de la industria láctea en la promoción
de la seguridad alimentaria y nutrición, y en la reducción de la pobreza. El aumento de la demanda y los
precios relativamente altos de la leche y los productos lácteos son una oportunidad de millones de pequeños
productores lecheros para mejorar su vida. En muchas partes del mundo, la leche y sus productos son muy
valorados y desempeñan un papel importante tanto en la seguridad alimentaria de las familias como en
la generación de ingresos. La experiencia demuestra que los proyectos de desarrollo de la industria láctea
a menudo tienen un efecto positivo en la salud familiar y la nutrición, además de proporcionar empleo
e ingresos, y hacen una contribución sustancial y sustentable a la reducción de la pobreza. Al examinar
los enfoques sustentables, el informe llega a la conclusión de que el apoyo a las agrupaciones nacionales
o regionales, como las cooperativas o asociaciones, asistidas con el suministro integrado de insumos y
servicios de apoyo, beneficia a decenas de millones de familias de agricultores.
La producción de leche es importante en la agricultura, pues proporciona no solo el alimento diario
del hogar, sino también un ingreso constante. Por otra parte, los animales lecheros pueden utilizarse como
tracción animal y proporcionan estiércol para fertilizar y como combustible. La inversión y promoción
estratégicas de la ganadería lechera aumenta los ingresos agrícolas, contribuye a mejorar la nutrición
y crea empleos en la comunidad en general mediante la transformación, distribución y sus actividades
relacionadas.
1
El libro representa una nueva revisión del tema por parte de la FAO, con el título publicado por primera vez en 1959 y una segunda
edición revisada que vio la luz en 1972.
Se prevé que el consumo per cápita de productos lácteos en los países en desarrollo
aumentará en promedio 1.9% anual para queso y mantequilla, y 1.2% anual para leche
descremada en polvo y leche entera en polvo. La expansión de la demanda refleja un
crecimiento sólido del ingreso, poblaciones en expansión y una continua globalización
de dietas.
Para 2023 se espera que el consumo per cápita de productos lácteos frescos en India
aumente alrededor de 171 kg per cápita, en comparación con el consumo per cápita de
104 kg en Australia, 93 kg en la Unión Europea, 86 kg en Nueva Zelanda, 75 kg en Canadá,
72 kg en Estados Unidos de América y 26 kg en China. Sin embargo, el consumo total de
productos lácteos en términos de leche es mucho mayor en los países desarrollados que
en desarrollo (Figura 9.5). La diferencia proviene principalmente del consumo per cápita
de queso, el cual representa más de diez veces en los países desarrollados en comparación
con los países en desarrollo.
Se prevé que la alta relación de precio entre la mantequilla y el aceite vegetal limite la
demanda de mantequilla y grasa de leche. La creciente sustitución de grasa de leche por
aceites vegetales se produce en preparaciones alimenticias, polvos saturados de grasa, pastas
lactosas y aceite de cocina, lo que ejerce presión para reducir el consumo de mantequilla y los
precios. En general, la demanda de proteína de leche crecerá más rápido que la demanda de
grasa láctea durante la próxima década, lo que implica que el precio de la mantequilla se
mantendrá por debajo del precio de la leche descremada en polvo en el mercado mundial.
224
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
9. LÁCTEOS
Figura 9.5. Consumo de los principales productos lácteos
(en equivalentes lácteos)
Consumo per cápita (PCC), promedio de 2011-13
Consumo per cápita (PCC), nivel en 2023
kg/cápita, equivalente de leche
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Europa
América del Norte
África del Norte
América Latina y el
Caribe
Mundo
Asia y el Pacífico
África Subsahariana
Nota: Los coeficientes para calcular el consumo en términos de leche son productos lácteos 1, mantequilla 18.2, queso 9.247, leche
descremada en polvo 11.944 y leche entera en polvo 8.37.
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100796
Comercio
Se prevé una expansión general del comercio de productos lácteos durante la próxima
década. Las tasas de crecimiento difieren entre los productos lácteos con 0.7% anual
para mantequilla, queso (2.4% anual), leche descremada en polvo (2.5% anual) y leche
entera en polvo (1.7% anual). El grueso de este crecimiento se satisfará con el aumento de
exportaciones de Estados Unidos de América, la Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia.
Estos cuatro países representarán 74% de las exportaciones mundiales de queso, 74% de
leche entera en polvo, 81% de mantequilla y 86% de leche descremada en polvo en 2023
(Figura 9.6).
Figura 9.6. Exportadores de productos lácteos
Resto del mundo
Argentina
Australia
Unión Europea
Nueva Zelanda
Estados Unidos
kt
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2011-2013
2023
Mantequilla
2011-2013
2023
Queso
2011-2013
2023
Leche descremada en polvo
2011-2013
2023
Leche entera en polvo
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100815
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
225
9. LÁCTEOS
La Unión Europea seguirá siendo el principal exportador de queso (con 39% de las
exportaciones mundiales en 2023), pero su tasa de crecimiento es inferior a la de los otros
grandes exportadores de queso, es decir, Nueva Zelanda, Estados Unidos de América y
Australia. Otros países como Arabia Saudita, Bielorrusia, Ucrania, Egipto, Turquía y Argentina
exportan cantidades considerables de queso predominantemente a los mercados vecinos.
Nueva Zelanda se mantendrá como la fuente principal de mantequilla en el mercado
internacional, con 47% del mercado, a pesar de ceder parte a los otros grandes exportadores.
En el caso de la leche entera en polvo, se espera que Nueva Zelanda aumente su proporción
en el comercio mundial durante la próxima década a 57% en 2023. Otros exportadores
importantes son la Unión Europea, Argentina y Australia. Estados Unidos de América
será el principal exportador de leche descremada en polvo, con 34% en 2023, y se espera
que se expanda más rápido que los otros grandes proveedores, como la Unión Europea,
Nueva Zelanda y Australia. Se espera un incremento considerable en las exportaciones
de leche descremada en polvo por parte de India, a cerca de 90 Kt en 2023. La cobertura
nacional del mercado de suero en polvo es limitada, pero se prevé que el mercado aumente
considerablemente en los próximos diez años. Se prevé que las exportaciones de la Unión
Europea, Estados Unidos de América y Nueva Zelanda crezcan más de 3% anual para llegar
a un total combinado de 1.2 Mt de exportaciones en 2023.
En los últimos años se registró un importante crecimiento en el comercio de productos
lácteos frescos, lo cual no se incorporó en estas Proyecciones. Esto incluye no solo productos
como yogures y crema, sino también leche líquida. Un importante flujo comercial será la
leche líquida exportada de la Unión Europea hacia China (100 Kt en 2013, de 56 Kt en 2012).
Sin embargo, esto aún es poco en relación con el comercio de los productos lácteos vistos y
puede ser solo un fenómeno temporal.
En contraste con las exportaciones de productos lácteos, las importaciones están mucho
más extendidas y, en general, los destinos dominantes para los productos lácteos son los
países en desarrollo, especialmente Asia y África. Solo en el caso del queso se producen
considerables importaciones en los países desarrollados (Figura 9.7).
Figura 9.7. Principales importadores de productos lácteos
África del Norte
Federación de Rusia
Indonesia
China
Japón
México
Arabia Saudita
kt
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2011-2013
2023
Mantequilla
2011-2013
2023
Queso
2011-2013
2023
Leche descremada en polvo
2011-2013
2023
Leche entera en polvo
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100834
Las importaciones de queso en los países desarrollados son actualmente más altas que
en los países en desarrollo, pero se espera que las importaciones de queso en los países en
226
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
9. LÁCTEOS
desarrollo crezcan a un ritmo mucho más rápido (4.4% anual) que en los países desarrollados
(0.7% anual). Federación de Rusia seguirá siendo el principal importador, seguido de Japón.
Se espera que China supere a México, Estados Unidos de América, Arabia Saudita y Corea,
los cuales se proyecta que importen más de 80 Kt (3% de las importaciones mundiales) en
2023. Las importaciones de mantequilla de los países desarrollados siguen disminuyendo
(−2.3% anual). Federación de Rusia se mantendrá como el principal destino de mantequilla,
pero la producción nacional crecerá más rápido que el consumo. Se esperan aumentos en las
importaciones de mantequilla en los países en desarrollo. Los dos destinos principales son
Egipto y Arabia Saudita, los cuales están cerrando la brecha respecto de Federación de Rusia.
Las importaciones de leche entera en polvo se dispararon en los últimos años en China, y
se espera un crecimiento continuo, pero en un ritmo mucho más lento (0.6% anual). Otros
destinos importantes serán Argelia, Nigeria y Arabia Saudita. En el caso de la leche descremada
en polvo, China se convertirá en principal importador mundial. México, Indonesia, Argelia,
Malasia y Egipto son otros importadores importantes; todos con un crecimiento continuo,
pero en un ritmo considerablemente más lento que en la década anterior.
Temas clave e incertidumbres
El desarrollo de la autosuficiencia de China respecto de la leche y los productos lácteos es
un determinante principal en la futura evolución de los precios en los mercados mundiales
de productos lácteos. Actualmente, se espera que la producción de leche de China comience
a crecer de nuevo a partir de este año en adelante. Cualquier retraso generaría precios
mayores de lácteos en todo el mundo.
El término del sistema de cuotas lácteas de la Unión Europea está previsto para 2015.
Estas Perspectivas prevén una transición sin problemas, pues la producción real se mantuvo
muy por debajo de los niveles de cuota de la UE en los años históricos para la mayoría de
los países miembros de la Unión Europea. Otros observadores esperan una reacción fuerte
de suministro en la UE para el final de la cuota, lo que aumentaría las exportaciones y daría
lugar a precios más bajos de productos lácteos en el mercado mundial. Esto también puede
provocar una mayor volatilidad de la producción de leche y de la oferta de productos lácteos
de la Unión Europea.
La Ley de Agricultura de EUA 2014 rediseñó el apoyo a los productos lácteos en Estados
Unidos de América. El nuevo Programa de Protección de Márgenes (MPP) paga a los productores
de lácteos cuando la diferencia entre los precios de la leche y los costos de alimentación
cae por debajo de un nivel mínimo. Las diferencias se calcularán en el nivel nacional con
promedios bimestrales, y los productores pueden optar por garantizar las diferencias en el
rango de USD 4 a 8 por quintal (cwt) de 25% a 90% de su producción histórica. La proyección
base no parte de ninguna suposición sobre el efecto del cambio de políticas. Sin embargo,
puede provocar el aumento de la producción y exportaciones de EUA.
Como vimos en los últimos años, los fenómenos meteorológicos inusuales tienen
un gran impacto sobre los mercados de productos lácteos por sus efectos en los cereales
forrajeros o las condiciones de pastoreo. Las Perspectivas prevén condiciones climáticas
normales a partir de 2013. Sin embargo, como los modelos de cambio climático predicen
cada vez más un aumento en la incidencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos
extremos, la probabilidad de condiciones anormales puede estar en aumento. El mayor
proveedor de exportaciones de productos lácteos, Nueva Zelanda, depende del clima debido
a la producción predominante de pasturas.
La legislación ambiental puede tener un fuerte impacto en el desarrollo futuro de
la producción de lácteos. Las emisiones de gases de efecto invernadero propias de las
actividades lecheras constituyen una proporción considerable de las emisiones totales de
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
227
9. LÁCTEOS
algunos países, y cualquier cambio en las políticas relacionadas podría afectar la producción
de lácteos. El acceso al agua y la gestión del estiércol son áreas adicionales en las que los
cambios de políticas pueden afectar la industria de lácteos.
La demanda de productos lácteos y las oportunidades de exportación también pueden
verse afectadas por el resultado de diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos
Regionales de Comercio (RTA) actualmente en negociación. Estos acuerdos pueden
incrementar el comercio internacional de productos lácteos mediante cambios específicos
de acceso al mercado y la simplificación de requisitos sanitarios bilaterales. Otro punto
importante para el comercio internacional es la aplicación de aranceles entre los países en
desarrollo, los cuales se establecen a menudo por debajo de sus niveles consolidados de la
OMC y así pueden variar con poca anticipación.
La proyección de los precios internacionales de productos lácteos parte del supuesto de
un crecimiento continuo de ingresos entre los países en desarrollo, en especial en Medio
Oriente, África del Norte, el Sureste de Asia y China. Toda desaceleración de la actividad
económica en cualquiera de estas regiones puede provocar un descenso significativo de los
precios de lácteos. También se prevé que no habrá brotes importantes de enfermedades en
animales durante el periodo de proyección, lo que podría alterar el escenario rápidamente.
Bibliografía
FAO (2013). Milk and Dairy Products in Human Nutrition, FAO publications, Roma, http://www.fao.org/
docrep/018/i3396e/i3396e.pdf.
228
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Capítulo 10
Algodón
En este capítulo se resume la situación actual y las proyecciones de mediano plazo de
los mercados de algodón durante 2014-2023. Se analizan los desarrollos esperados
de los precios (nacionales y globales), producción, usos, intercambio (importaciones
y exportaciones) y existencias del algodón, así como su contexto. Las proyecciones
cuantitativas de respaldo se elaboraron con el modelo de equilibrio parcial AglinkCosimo para la agricultura mundial. Una sección particular examina las políticas
algodoneras de China, fuente significativa de variación e incertidumbre durante el
periodo de proyección. Otras fuentes de incertidumbre analizadas son los cambios
de la demanda de los consumidores y las tendencias en la tecnología tanto agrícola
como industrial.
229
10. ALGODÓN
Situación del mercado
En los precios del algodón en 2013 influyeron fuerzas en competencia, con una demanda
mundial que ascendió después de una prolongada caída que comenzó en 2007 y elevó el nivel
de existencias, lo que creó incertidumbre para las perspectivas. Los precios decrecientes de
los cereales y las oleaginosas contribuyeron a reducir los del algodón, pero la escasez
de suministros de algodón de alta calidad en Estados Unidos de América compensó parte de
este impacto. Las existencias mundiales de algodón crecieron por cuarto año consecutivo,
pero nuevamente gran parte de ese incremento correspondió a la acumulación de reservas
oficiales en China. El consumo mantuvo su descenso en China —el consumidor industrial
más grande del mundo por amplio margen—, pero aumentó en muchos otros países a medida
que las importaciones chinas de hilo aumentaron bruscamente. Se prevé ampliamente que
la producción mundial muestre un crecimiento constante el próximo año, pues los primeros
reportes adelantan que los agricultores en Estados Unidos de América tienen la intención de
plantar 4.5 Mha, un aumento de 7%. Se espera que el área de China vaya a la baja, a medida
que se reduzca el apoyo a los agricultores de las provincias del este de China.
Puntos principales de la proyección
• Se espera que, durante la próxima década, el consumo mundial de algodón crezca 2.4%
al año, tasa ligeramente por encima del promedio de largo plazo de 1.9%. En 2007, el
consumo mundial alcanzó un punto máximo de 26.7 Mt, y durante 2008-2011 mostró
reducciones importantes; con una recuperación relativamente lenta, no se rebasará el
pico alcanzado en 2007 sino hasta 2016.
• Se espera que la producción mundial de algodón crezca más lentamente que el consumo
durante los primeros años del periodo de proyección, para reflejar las grandes existencias
que se acumularon entre 2010 y 2014. El área mundial de algodón crece a lo largo del
periodo de proyección, para sobrepasar finalmente en 2020 los recientes puntos máximos
observados en 2004 y 2011. Los rendimientos suben en el mundo, pero el rendimiento
promedio mundial crece muy lentamente a medida que la producción se traslada de los
países con rendimientos relativamente altos, como China, a países con rendimientos
relativamente bajos ubicados en el sur de Asia y África subsahariana.
• En el periodo de perspectiva, el comercio mundial sube a una tasa mayor que su promedio
de largo plazo, con exportaciones en 2023 12% mayores que las del periodo base. Estados
Unidos de América conservará su posición como mayor exportador, con 24% del comercio
mundial. India seguirá siendo la segunda mayor fuente de algodón, pues incrementará su
participación mundial de 18% de las exportaciones en el periodo base a 20% para 2023.
• En el periodo de estudio, China conservará su posición como el mayor mercado de
importación de algodón. Pero, para 2023, se anticipa que la participación de China en el
intercambio global se encuentre 16 puntos porcentuales por debajo del 47% que mostró
en el periodo base. La participación de Bangladesh aumentará más que la de cualquier
otro importador: de 8% a 12%. Vietnam, Turquía, Pakistán e Indonesia tendrán también
mayores participaciones.
230
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
10. ALGODÓN
Tendencias y perspectivas del mercado
Precios
Se espera que la medida del Índice de referencia A de los precios del algodón entregado
en los puertos asiáticos promedie por debajo de su nivel de 2012 (USD 1 938 por tonelada)
durante 2013, a pesar de una recuperación a la mitad de temporada (Figura 10.1). En 2013,
los mercados algodoneros mundiales continuaron resintiendo la influencia indirecta del
aumento abrupto observado en los precios en 2010, pues los esfuerzos de acumulación
de inventarios, iniciados por China a raíz del aumento de precios, continúan elevando el
nivel de precios. Después de un aumento de 78% en 2010, el Índice A cayó 28% en 2011 y se
estima un decrecimiento adicional de 15%, a partir de este punto, en 2013. Para el periodo
de perspectiva se esperan precios variables, con una tendencia general a la baja hasta 2016,
pero con un posterior ascenso. Aunque en aumento, los precios permanecerán por debajo
de USD 2 200/t en todos los años del periodo de proyección.
Figura 10.1. Los precios del algodón aumentan entre 2000-2009 y 2014-2023
Evolución de los precios mundiales del algodón en términos nominales (izquierda) y términos reales (derecha) hacia 2023a
Algodón (términos nominales)
Algodón (términos reales)
USD/t
3 500
USD/t
3 000
3 000
2 500
2 500
2 000
2 000
1 500
1 500
1 000
1 000
500
500
0
0
Nota: Índice Cotlook A Ltd:a) Los precios reales del algodón son precios nominales mundiales deflactados por el deflactor del PIB
de EUA (2005 = 1).
Fuente: Cotlook Ltd y secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100853
Los esfuerzos de China para asegurar que sus productores reciban alrededor de USD
3 200/t provocaron una significativa acumulación de existencias, a partir de 2011. Además
de una importante participación de la cosecha nacional, las autoridades chinas de la reserva
compraron algodón del exterior. La retirada de millones de toneladas de algodón de los
mercados mundiales apoyó los precios mundiales, en particular después de diciembre de 2012,
a medida que la economía mundial se fortaleció. China expresó su intención de reformar su
programa de apoyo al algodón y de reducir sus inventarios. El cambio de acumular inventarios
a reducirlos en China es uno de los principales factores de la caída anticipada de los precios
mundiales de algodón en los primeros años del periodo de perspectiva.
El nivel más alto en el periodo de proyección para los precios mundiales de algodón es 6%
por encima del promedio del periodo base. Se espera que los precios de algodón en 2014-2024
sean significativamente más altos que en las décadas previas. Se espera que promedien USD
1 835/t, 38% más que en 2000-2009; sin embargo, es una pequeña ganancia en el largo plazo en
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
231
10. ALGODÓN
comparación con los precios del trigo y del maíz, que se prevé promedien 40% y 68% más que
en 2000-2009. Los precios del algodón se mostraron a la baja en relación con otros productos
básicos durante 2000-2009, inclusive los cereales que compiten con el algodón en el área de
plantación, como trigo, maíz y soya. Se prevé que los precios de algodón no aumentarán lo
suficiente en el periodo de proyección para regresar a sus niveles relativos de precios previos.
Producción de algodón
Se proyecta que la producción mundial de algodón crezca 2.2% anualmente durante
el periodo de proyección, para alcanzar 31.0 Mt en 2023. Se espera que este total sea 15%
más alto que la producción en el periodo base. Tras la crisis financiera global de 2008 y
la subsecuente volatilidad de los precios de algodón, la producción mundial de algodón
comienza de un nivel relativamente bajo en 2013, y aumenta a medida que el consumo
mundial se vuelve a elevar. Se espera que los rendimientos aumenten en la mayoría de
los países, pero el rendimiento promedio mundial simple solo aumentará 4.6% a lo largo
del periodo de proyección, a medida que la producción global se concentre sobre todo en
países con rendimientos relativamente bajos. En particular, los papeles de India y China
cambiarán, pues India remplazará a China como mayor productor mundial a partir del
primer año del periodo de perspectivas.
Se espera que la producción caiga en China, el mayor productor mundial desde 1982
(Figura 10.2). Si bien logran rendimientos altos por hectárea, los productores de algodón en
China—en particular los de las provincias orientales— utilizan tecnología relativamente
intensiva de mano de obra. Con una alta participación de mano de obra en los costos de
producción, los salarios en constante aumento limitaron las ganancias de los productores
de algodón, mientras que los crecientes subsidios a la producción de cereales erosionaron el
atractivo de producir algodón. La fragmentación de la tenencia de la tierra limita la capacidad
de los productores de algodón en las provincias orientales para mecanizar la producción,
mientras que la tendencia demográfica indica bajas continuas en la población rural y una
propensión futura de salarios crecientes. La mecanización ha sido más aplicable en las
grandes unidades productivas de la provincia china de Xinjiang, donde los rendimientos
por hectárea son los más altos de todas las provincias. China indicó que en 2014 aplicará
reformas en su política algodonera, comenzando con una reducción del apoyo a los
agricultores en las provincias orientales (Recuadro 10.1).
Figura 10.2. Producción mundial de algodón por principal productor
Resto del mundo
Estados Unidos
China
India
Mt
35
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
232
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
http://dx.doi.org/10.1787/888933100872
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
10. ALGODÓN
Recuadro 10.1. Las políticas chinas sobre algodón impulsan
grandes cambios en las existencias finales del mundo
Entre 2010 y 2013, las existencias finales de algodón de China aumentaron casi 350%. La participación
de China en las existencias mundiales de algodón creció de 19% a 54% durante este periodo, con reservas
propiedad del gobierno que representan la totalidad del aumento. El tamaño final de las existencias mundiales
de algodón en 2013 y la proporción de estas existencias en poder de un solo país no tiene precedentes en al
menos los últimos 50 años. El aumento de las existencias de reservas oficiales de China afectó notablemente
la oferta y la demanda mundial de algodón en los últimos años, y se espera que los cambios en las políticas
de algodón de China continúen influyendo en los mercados del algodón en el periodo del pronóstico.
El gobierno modificó significativamente su política de algodón en 2011 al anunciar un precio de
garantía por debajo del cual se compraría el algodón para su reserva en la cosecha anual. Este precio se
establece por debajo los niveles máximos que se produjeron en 2010 pero muy por encima de los niveles
que prevalecieron en los mercados mundiales desde entonces. Se espera que China comience a alterar su
política en la campaña comercial de 2014 (septiembre-agosto) al reducir la cantidad de apoyo ofrecido a los
agricultores y la brecha introducida entre los precios del algodón en China y el resto del mundo desde 2011.
El gran tamaño de las existencias de reservas oficiales hace que la evolución de la política de algodón de
China en 2014 y después sea importante para los mercados mundiales de algodón.
Mientras creció la participación en las existencias mundiales de algodón de China, cayó su participación
en el consumo mundial de algodón. El aumento del precio interno del algodón en China en relación con el
precio del mercado mundial limitó significativamente la rentabilidad de convertir fibra de algodón en hilo. El
déficit comercial de China en hilo de algodón se elevó significativamente, y las industrias textiles de países
como India, Pakistán y otros aumentaron su consumo de algodón para satisfacer esta demanda. Un objetivo
de la reforma de las políticas de algodón de China será limitar el impacto distorsionador de apoyar a los
productores de algodón. Si los precios internos del algodón en China regresan a un nivel más cercano a
los precios mundiales, la industria textil quizá sea capaz de recuperar gran parte de la participación en el
mercado del hilado perdida durante 2011-2013. La apreciación del yuan chino durante este tiempo, y un
aumento constante de los salarios, limitarían la capacidad de China de volver a la participación máxima de
42% antes de 2011, pero podría ser significativamente mayor a la participación de 33% de 2013.
Figura 10.3. Las existencias finales de algodón se elevan bruscamente
Proporción entre existencias y consumo
Mundo
China
%
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: International Cotton Advisory Committee, Cotton: World Statistics, septiembre de 2013.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100891
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
233
10. ALGODÓN
Recuadro 10.1. Las políticas chinas sobre algodón impulsan grandes
cambios en las existencias finales del mundo (cont.)
China anunció que el apoyo a los productores de algodón cambiará a una política más específica y
menos distorsionadora en 2014. Los productores de algodón en la provincia de Xinjiang serán los únicos
productores que reciban los nuevos subsidios directos basados en el precio indicativo. Los productores de
otras provincias podrían obtener rendimientos más bajos y, como resultado, una menor producción de algodón
en 2014. Una menor producción, combinada con un mayor consumo, iniciará el proceso de reducción de las
existencias de reserva de China. Otros cambios en las políticas, tal vez en 2014 o después, incluyen cambios
en la política comercial y los esfuerzos por vender las existencias de reserva a precios más bajos. La política
de producción en 2014 se describió como un programa piloto, y la evolución de las políticas relativas a la
producción, comercio y gestión de las reservas oficiales de algodón tendrán impactos importantes en los
mercados mundiales durante varios años.
Se espera que India reemplace a China como mayor productor de algodón en 2015
y represente 30% de la producción mundial en 2023. A medida que los agricultores indios
continúen aplicando tecnología, ya existente o nueva, para capturar el potencial no realizado
de los rendimientos, el aumento de los precios relativos del algodón en los mercados
internacionales añadirá incentivos adicionales para que los agricultores indios aumenten la
superficie plantada y la producción. Mientras que existe un debate científico respecto del uso
de cereales genéticamente modificados (GM), la adopción de algodón GM en India ha sido
parte del cambio en las prácticas y la tecnología que llevó a la producción algodonera india
a más que duplicarse entre 2000 y el periodo base. Mientras que la adopción GM es ya casi
total, se espera que los rendimientos continúen en aumento, aunque muy por debajo de la
tasa de 7.7% anual que ocurrió de 2000 a 2009. Con la superficie de algodón creciendo un poco
más rápido que el área cosechada de todos los cereales y oleaginosas, India tiene la mayor
participación en el incremento esperado de la producción mundial hasta 2023 (Figura 10.4).
Pakistán tiene la segunda mayor participación en el incremento de la producción
global, y, como India, se espera que presente un crecimiento ligeramente más rápido en
la superficie de algodón que en la de todos los cereales y oleaginosas. De cualquier forma,
este crecimiento en 2014-2023 comenzará a partir de una base relativamente más baja que
la de India. En Pakistán, el algodón representa una mayor porción del área total plantada
que en India, pero esta porción cayó después de 2005 (Figura 10.4). Pakistán se quedó
considerablemente detrás de India en el uso de algodón GM, y la participación del algodón
en la superficie total plantada en el periodo base es 9% menor que en la segunda mitad de
la década de 1990.
En todo el mundo, el área plantada de algodón equivale a 3-4% del área plantada de
cereales, oleaginosas y cultivos de azúcar. Se espera que el área total de cultivo de estos
granos crezca lentamente en 2014-2023 (0.4% anual), muy por debajo de la tasa de expansión
de la superficie algodonera. De cualquier forma, se prevé que la participación del algodón
en este total sea solo marginalmente mayor para 2023 que en el periodo base: 3.7% contra
3.5%. La volatilidad de los precios del algodón en años recientes, y los esfuerzos de China
por reducir sus existencias, significan que los primeros años del periodo de proyección
son un punto inusualmente bajo para la superficie de algodón, lo que magnifica la tasa
de crecimiento esperada durante el periodo de perspectivas. Durante la segunda mitad de
la década de 1990 el algodón equivalió a 3.8% de esta superficie total de cultivo, pero, con
incrementos sustanciales de productividad, ahora se requiere una menor porción para
mantener una creciente producción algodonera.
234
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
10. ALGODÓN
Figura 10.4. Área de algodón en relación con el área total de cereales y
semillas oleaginosas en los principales países productores
Índice: Promedio de participación del algodón 1995-1999 en el área de cultivo = 1.0
(participaciones reales proyectadas en 2023, %, eje derecho)
India
China
Estados Unidos
Pakistán
Índice
1.6
10%
1.4
1.2
2%
1
18%
0.8
3%
0.6
0.4
0.2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100910
Consumo de algodón
Se espera que la demanda total de algodón alcance 30.8 Mt en 2023, para sobrepasar su
récord máximo anterior por 4.3 Mt. Si bien se espera que el consumo de algodón crezca un
poco más rápido de lo que lo ha hecho en el muy largo plazo, crecerá significativamente más
despacio que la tasa de 3% observada en 2000-2009. Mientras en el periodo de perspectivas
el consumo crece más rápido que la población mundial, si se considera per cápita se espera
que en 2023 permanezca por debajo de los puntos máximos vistos en la última mitad de la
década de 1980, y de nuevo en 2004-2007 (Figura 10.5).
Figura 10.5. El consumo mundial per cápita de algodón
permanece por debajo del punto máximo
Consumo per cápita
Precio nominal (escala de la derecha)
Precio real (escala de la derecha)
USD/t
3 500
kg/cápita
4.5
4
3 000
3.5
2 500
3
2.5
2 000
2
1 500
1.5
1 000
1
500
0.5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100929
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
235
10. ALGODÓN
En años recientes, el consumo de algodón se interrumpió por la volatilidad económica
global, una sacudida sin precedentes de los precios, y los cambios de políticas en China
(Recuadro 10.1). De un punto máximo de 26.5 Mt en 2006 y 2007, se estima que el consumo
mundial de algodón descendió 14%, a 22.7 Mt, en 2011. Las perspectivas del crecimiento
económico mundial en la siguiente década es más promisoria que la del periodo base, y los
precios del algodón se estabilizaron en niveles más favorables en relación con las fibras que
le compiten. De cualquier forma, se espera que los precios del algodón permanezcan altos
en términos históricos y que el cambio global en la producción textil, más allá de la muy
desarrollada infraestructura china, eleve el costo promedio de suministro de textiles a los
países importadores.
Se espera que China se mantenga como el mayor consumidor de fibra de algodón,
posición que ocupa desde la década de 1960. Pero la participación de China en el consumo
mundial será menor, al continuar el cambio observado desde 2007 (Figura 10.6). La estructura
etaria de la población china apunta hacia una contracción en la nueva fuerza de trabajo
entrante al mercado en los próximos años. Con salarios ya en constante aumento, las ventajas
comparativas de China se alejan de industrias intensivas en mano de obra, como la confección.
Las políticas gubernamentales en materia de salarios mínimos, control de contaminación e
inversión con seguridad reforzarán esta tendencia. Como agravante, el precio del algodón en
China se elevó sustancialmente en relación con el precio mundial, desde 2010, debido a las
políticas de apoyo hacia los agricultores algodoneros. Mientras que las reformas al programa
algodonero chino incrementarán la participación y el nivel del consumo chino de algodón
en los primeros años de la perspectiva, se prevé la participación de China en el consumo
mundial de algodón en 2023 alcance 32%, por debajo de 36% del periodo base.
Figura 10.6. El consumo mundial de algodón repunta, pero con relativa lentitud
Resto del mundo
India
Estados Unidos
Precio nominal (escala de la derecha)
China
Precio real (escala de la derecha)
Mt
35
USD/t
3 500
30
3 000
25
2 500
20
2 000
15
1 500
10
1 000
5
500
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100948
La industria textil india ha sido la mayor beneficiaria de la sustitución en China del
procesamiento de fibra de algodón por textiles durante 2011-2013. India se convirtió
recientemente en el mayor exportador de hilados de algodón, y para 2023 disputará con
China el mercado interno más grande del mundo en términos de población. Se espera que
las reformas chinas que comenzaron en 2014 moderen el consumo incrementado entre el
periodo base y los primeros años de la perspectiva. El consumo de algodón de India respecto
del total mundial, esperado en 7.2 Mt, continúa con su tendencia creciente, de 20% a 23%.
236
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
10. ALGODÓN
El crecimiento más rápido entre los principales consumidores se espera en Bangladesh
y Vietnam. Se espera que el consumo crezca a una tasa de 4-5% en cada país, a medida que
las industrias textiles continúan la rápida expansión de la que cada uno disfruta desde 2000.
Mientras se esperaba ampliamente observar una reducción en las exportaciones textiles
de Bangladesh después de la eliminación de los Acuerdos Multifibras (MFA) en 2005, sus
exportaciones de prendas de vestir y sus hilados de algodón, por el contrario, prosperaron.
El consumo de algodón en Bangladesh creció, en 2004-2013, a una tasa de 6.6%, y a 14.0%
en Vietnam.
Comercio de algodón
Se espera que el comercio de algodón crezca con relativa fuerza durante el periodo de
perspectiva. El comercio será impulsado por el retorno de China a los mercados mundiales
en la última parte del periodo de proyección, así como por la continua expansión de la
producción textil en países que son grandes importadores de algodón. Tradicionalmente,
el algodón depende en gran medida del comercio, con una proporción de 30%-45% entre el
comercio y el consumo mundiales, en comparación con las menores proporciones de 20%
de los cereales y 30% de la soya. En la perspectiva, se espera que las exportaciones crezcan
por encima de la tasa de consumo mundial, hasta 10.6 Mt para 2023. La proporción entre
comercio y consumo caerá de 41% relativamente alto en el periodo base a 34% en 2023.
El principal exportador a lo largo del periodo de perspectiva será Estados Unidos de
América, mientras que se espera que las exportaciones de India permanezcan en segundo
lugar (Figura 10.7). En las décadas previas a la escalada posterior a 2000 en productividad
y producción, India era un factor de menor importancia en los mercados mundiales. India
solía imponer cuotas de exportación para mantener bajos los precios de algodón en su
industria textil, y fue un importador neto por siete años consecutivos entre 1998 y 2004. Pero
en fechas más recientes India representó a veces hasta 24% de las exportaciones mundiales
de algodón. Para 2023, se pronostica que su participación sea más grande que en el periodo
base, pero solo por un pequeño margen, a medida que la mejora del consumo comience a
aproximarse al crecimiento en la producción.
Figura 10.7. Participaciones en el comercio mundial de
algodón por exportador, 2011-2013 y 2023
2011-2013
2023
Resto del
mundo, 10%
India, 18%
Resto del
mundo,
10%
Estados
Unidos, 27%
PMA de África
subsahariana, 7%
Unión
Europea, 3%
Otros países
subsaharianos,
3%
Otros países
desarrollados
de Asia, 10%
Australia, 12%
Brasil, 10%
Estados
Unidos, 24%
India, 20%
PMA de África
subsahariana,
10%
Unión
Europea, 3%
Otros países
subsaharianos,
4%
Otros países
desarrollados
de Asia, 7%
Australia,
10%
Brasil, 12%
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100967
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
237
10. ALGODÓN
Se espera que la participación en el comercio mundial del África subsahariana menos
desarrollada (PMA) muestre una recuperación para 2023, de 7% a 10%. De todos modos,
la participación de la región en el comercio mundial fue relativamente variable en las
últimas décadas, entre 7% y 13%. El consumo de algodón es limitado a lo largo del África
subsahariana, y muchos países exportan prácticamente toda su producción. A partir de un
pico de 926 000 t en 2004, la producción del África subsahariana menos desarrollada cayó
a 400 000 t en 2009, a medida que los precios relativos de algodón alcanzaron mínimos
históricos. Con la recuperación de los precios mundiales de algodón, y las ganancias
esperadas de los rendimientos en la región, se espera que la producción, exportaciones y
participación en el comercio mundial aumenten a lo largo del periodo de perspectivas.
Así como las exportaciones, los cambios en la composición de los importadores
representan la continuación de las recientes tendencias en la economía mundial del
algodón. Se espera que China conserve el papel del mayor importador mundial, que ocupa
desde poco después de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que
elevó acentuadamente su consumo pero a un nivel reducido (Figura 10.8). A medida que la
participación de China en las importaciones cae de 47% en el periodo base a 31% en 2023,
se espera que la participación de Bangladesh en el comercio mundial sea cerca de 60%
mayor en 2023 que la del periodo base; también se esperan mejoras para Vietnam, Turquía
y Pakistán. A medida que se contrae el papel de China en la producción textil mundial, se
espera que el consumo de algodón crezca más rápidamente en varios países, muchos de los
cuales son importadores netos importantes.
Figura 10.8. Participaciones en el comercio mundial de
algodón por importador, 2011-2013 y 2023
2011-2013
2023
Resto del
mundo, 18%
Corea, 3%
México, 2%
Resto del
mundo, 19%
Corea, 3%
China, 46%
China, 30%
México, 2%
Indonesia, 7%
Indonesia, 9%
Bangladesh,
12%
Pakistán, 4%
Pakistán, 6%
Vietnam, 5%
Turquía, 12%
Vietnam, 7%
Turquía, 7%
Bangladesh,
8%
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933100986
Temas clave e incertidumbres
El nivel de la demanda de los consumidores y su relación con la demanda industrial de
fibra de algodón es una fuente importante de incertidumbre en las Perspectivas. El consumo
proyectado de algodón se deriva en última instancia de la demanda: las fábricas textiles
consumen algodón para producir hilado utilizado en ropa y otros bienes de consumo.
Debido al comercio textil, la distribución geográfica del consumo de estos productos difiere
significativamente de la distribución del consumo de la fibra de algodón. Gracias al valor
238
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
10. ALGODÓN
añadido en la producción de bienes de consumo, y a oportunidades sustanciales para
sustituir otras fibras por algodón, la relación entre el gasto del consumidor en ropa y el
volumen de algodón consumido varía significativamente. El consumo mundial de algodón
en el largo plazo creció 1.9% al año, y se espera que aumente 2.4% en las perspectivas. Por lo
común, el consumo mundial de algodón no crece suavemente con una tasa de largo plazo,
sino en periodos de crecimientos relativamente altos o bajos. Si resultan incorrectos los
supuestos de las Perspectivas de un crecimiento económico mundial relativamente fuerte y
de que no habrá un cambio tecnológico significativo, el consumo de algodón quizá crezca
con una tasa distinta.
Las políticas algodoneras Chinas son otra fuente importante de incertidumbre en las
Perspectivas. Como principal productor, consumidor e importador mundial de algodón en
el periodo base, es importante, en cualquier circunstancia, entender el contexto chino; sus
recientes cambios de políticas elevaron esta importancia. Durante 2011-2013, China brindó
apoyos sustancialmente mayores a sus agricultores algodoneros que en periodos anteriores,
y lo hizo ante todo al mantener altos los precios internos del algodón. Las Perspectivas
suponen los pasos que China manifestó para reformar sus políticas algodoneras en 2014 se
extenderán en los años subsecuentes. Si bien los cambios de mayor definición hasta ahora
se centran en el apoyo a los agricultores, también hay indicios de que los responsables de
diseñar políticas comerciales consideran insostenibles las inusualmente grandes reservas
que China acumula desde 2010 (Figura 10.9). El resultado puede ser un mayor consumo de la
industria textil china, pero los posibles cambios de su política comercial también servirían
para que China acelere la reducción de sus existencias. Estos cambios también tendrían
implicaciones para las perspectivas de otros países.
Figura 10.9. Las existencias mundiales de algodón se desplazan fuera de China
Reservas del resto del mundo
Reservas de China
Producción
Consumo
Mt
35
30
25
20
15
10
5
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101005
Las perspectivas de las ganancias en productividad en todo el mundo son otra
incertidumbre, particularmente en India. El uso de cultivos GM se asocia a un incremento
de la productividad total de los factores en China en materia algodonera, así como los
rendimientos, superficie y producción sustancialmente más altos en India. En Estados
Unidos de América, el uso de GM y la erradicación del gorgojo algodonero redujeron el
costo del cultivo de algodón, y en Australia, el uso de variedades GM específicos para ese
país también elevaron la productividad. Es probable que estos factores contribuyesen en
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
239
10. ALGODÓN
alguna medida a la baja en los precios de algodón en relación con los de otros productos
básicos desde 2000. Muchos países son más cautelosos en su estrategia de adopción de
cultivos GM, motivados en parte por las restricciones que algunos países mantienen a las
importaciones de productos alimentarios y forrajes basados en cultivos transgénicos. No se
aplican restricciones similares a la fibra de algodón, hilados y otros productos textiles, pero
a pesar de eso, la adopción de GM es lenta en muchos países.
El aumento futuro de la productividad también es posible con la adopción de otras
tecnologías y prácticas agrícolas. En consecuencia, la adopción generalizada del uso de
GM en años recientes por parte de los agricultores indios no significa necesariamente que
no sean posibles futuras mejoras significativas en los rendimientos. Por ejemplo, nuevos
rasgos de GM han avanzado hacia etapas casi finales de aprobación para su uso. Si no se
concretan los aumentos de los rendimientos proyectados en estas Perspectivas, los precios
del algodón y la superficie cultivada de algodón en otros países seguramente sean mayores.
240
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Glosario de términos
A-H1N1
Virus de la influenza que nunca se había identificado como causa de infecciones en
seres humanos antes de la actual pandemia de H1N1. Los analistas genéticos de este virus
mostraron que se originó del virus de la influenza animal y no se relaciona con los virus de
H1N1 estacionales en circulación entre las personas desde 1977.
Acceso al mercado
Regido por las disposiciones del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay, que se
refieren a concesiones contenidas en las listas nacionales respecto de las vinculaciones y
reducciones arancelarias y de otros compromisos de importación mínima.
Aceites vegetales
Aceite de colza (canola), aceite de soya, aceite de girasol, aceite de coco, aceite de
algodón, aceite de nuez de palmera, aceite de maní (cacahuate) y aceite de palma, excepto
en Japón, donde se excluye el aceite de girasol.
Acuerdo MSF
Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre medidas sanitarias y
fitosanitarias, que comprende normas aplicadas para proteger la salud y vida de las
personas y de los animales o para preservar la vida vegetal.
Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay (URAA)
Los términos del URAA están contenidos en la sección titulada “Acuerdo sobre la
agricultura” del acta final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales. En este texto figuran compromisos en los sectores de acceso
al mercado, ayudas internas y subvenciones a la exportación, así como disposiciones
generales relativas a la supervisión y seguimiento. Además, el programa de cada país es
parte integral de su compromiso contractual con apego al URAA. Hay otro acuerdo que
lleva por título Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Este acuerdo pretende
establecer un marco de trabajo multilateral de reglas y disciplinas para guiar la aprobación,
elaboración y aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias para aligerar sus efectos
negativos en el comercio.
Acuerdos de Asociación Económica (EPA)
Acuerdos de libre comercio que en la actualidad se negocian entre la Unión Europea y
el grupo de países en desarrollo de la ACP (Africanos, Caribeños y del Pacífico), con el fin de
sustituir el Acuerdo de Cotonou que terminó en 2007.
Acuicultura (acuacultura)
Cultivo de organismos acuáticos, como peces, moluscos, crustáceos, plantas acuáticas,
etc. El cultivo implica alguna forma de intervención en el proceso de cría para aumentar
241
GLOSARIO DE TÉRMINOS
la producción, como regularidad de abastecimiento, alimentación y la protección de
depredadores. El cultivo implica también la propiedad individual o corporativa de las reservas
que se cultivan. Para propósitos estadísticos, los organismos acuáticos criados por un individuo
o entidad corporativa que los poseen durante todo su periodo de crianza contribuyen a la
acuacultura, en tanto los organismos acuáticos explotables por el público como recurso de
propiedad común, con o sin las licencias apropiadas, son resultado de la pesca de captura.
APEC
Foro para 21 economías miembros de la cuenca del Pacífico cuyo objeto es promover
el comercio abierto y la cooperación económica práctica a lo largo de Asia y el Pacífico. La
cooperación se basa en tres pilares: liberalización del comercio y la inversión, facilitación
de negociación, y cooperación económica y técnica. El principal objetivo es apoyar el
crecimiento económico sustentable y la prosperidad en la región. Establecido en 1989, sus
miembros son Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia,
Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas,
Rusia, Singapur, Taipéi, Tailandia, Estados Unidos de Américay Vietnam.
Apoyo para el Precio de Mercado (SPM)
Indicador del valor monetario anual de las transferencias brutas de consumidores y
contribuyentes a los productores agrícolas, derivado de las medidas de política que crean
una diferencia entre los precios del mercado interno y el precio franco en frontera de un
producto agrícola en concreto, medido desde la granja. Condicionado a la producción de
un producto específico, el SPM incluye transferencias a los productores asociadas tanto con
la producción para uso interno como para exportaciones, y se calcula mediante las diferencias
de precios aplicados a la producción actual. El SPM es el valor neto de las contribuciones
financieras de los productores individuales mediante gravámenes a los productores sobre
las ventas del producto específico o mediante multas por no respetar reglamentos como
los contingentes de producción (gravámenes sobre el precio), y en el caso de la producción
de ganado, es el valor neto del apoyo al precio de mercado sobre cereales secundarios de
producción interna y semillas oleaginosas utilizadas como forraje (costo en exceso del forraje).
Ayuda interna
Nivel anual de ayudas, expresado en términos monetarios, que se brinda a la producción
agrícola. Su reducción es uno de los tres propósitos fundamentales del Acuerdo sobre
Agricultura de la Ronda Uruguay.
Biocombustibles
En sentido amplio, todos los combustibles sólidos, líquidos o gaseosos producidos
con biomasa. En un sentido más estricto, el término biocombustibles se refiere a los que
sustituyen los combustibles basados en petróleo para transporte terrestre, es decir, bioetanol
producido a partir de caña de azúcar, cereales y otros cultivos ricos en almidón útiles como
aditivos, componentes de mezcla o sustitutos de gasolina, y biodiésel, producido sobre todo
con aceites vegetales o residuales y grasas animales, que sirva como componente de mezcla
o sustituto del diésel derivado del petróleo.
Biomasa
La biomasa se define como todo material vegetal utilizado directamente como
combustible o convertido en otras formas antes de la combustión. Incluye madera, residuos
vegetales (inclusive residuos de madera y cultivos para producción de energía), materiales
o residuos animales, y residuos industriales y urbanos empleados como materias primas
para producir bioproductos. En el contexto de estas Perspectivas no abarca las mercancías
agrícolas para producir biocombustibles (p. ej., aceites vegetales, azúcar o granos).
242
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
GLOSARIO DE TÉRMINOS
BRICS
Se refiere a las economías emergentes de Brasil, la Federación de Rusia, India, China y
Sudáfrica.
Campaña agrícola, algodón
Se refiere a la campaña agrícola que empieza el 1 de agosto en todos los países.
Campaña agrícola, arroz
Campaña agrícola que empieza el 1 de abril en Japón y Australia, el 1 de agosto en
Estados Unidos de América, el 1 de septiembre en la Unión Europea, el 1 de noviembre
en Corea del Sur y el 1 de enero en otros países.
Campaña agrícola, azúcar
Campaña agrícola comercial común que empieza el 1 de octubre y se extiende hasta el
30 de septiembre, utilizada por la Organización Internacional del Azúcar (ISO).
Campaña agrícola, cereales secundarios
Campaña agrícola que empieza el 1 de abril en Japón, el 1 de julio en la Unión Europea
y Nueva Zelanda, el 1 de agosto en Canadá y el 1 de octubre en Australia. La campaña
agrícola en Estados Unidos de América empieza el 1 de junio para cebada y avena, y el 1 de
septiembre para maíz y sorgo.
Campaña agrícola, semillas oleaginosas
Campaña agrícola que empieza el 1 de abril en Japón, el 1 de julio en la Unión Europea y
Nueva Zelanda, el 1 de agosto en Canadá y el 1 de octubre en Australia. La campaña agrícola
en Estados Unidos de América empieza el 1 de junio para canola, y el 1 de septiembre para
soya y girasol.
Campaña agrícola, trigo
Campaña agrícola que empieza el 1 de abril en Japón, el 1 de junio en Estados Unidos
de América, el 1 de julio en la Unión Europea y Nueva Zelanda, el 1 de agosto en Canadá y
el 1 de octubre en Australia.
Campaña comercial, aceites vegetales
Campaña comercial que inicia el 1 de octubre.
Campaña comercial, harinas oleaginosas
Campaña comercial que inicia el 1 de octubre.
Cereales
Definidos como trigo, cereales secundarios y arroz.
Cereales secundarios
Comprenden cebada, maíz, avena, sorgo y otros granos secundarios en todos los países
excepto Australia, donde incluyen el triticale (cruza de trigo y centeno), y en la Unión
Europea, donde incluyen el centeno y otros granos mixtos.
Compras de intervención
Compras de ciertos productos por parte de la Comisión Europea para apoyar los precios
del mercado interno.
Contingente Arancelario (TRQ)
Resultado del Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay. Ciertos países acordaron
ofrecer oportunidades mínimas de importación para productos antes protegidos por
obstáculos no arancelarios. Este sistema de importaciones estableció un régimen de
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
243
GLOSARIO DE TÉRMINOS
contingente y dos niveles de aranceles para los productos afectados. Las importaciones dentro
del contingente entran en una tasa arancelaria menor (aplicable dentro del contingente),
mientras que se utiliza una tasa arancelaria superior (aplicable fuera del contingente) para
las importaciones que superan el nivel de acceso en condiciones favorables.
Contribuciones con fines de comercialización (programa azucarero de EUA)
Las contribuciones con fines de comercialización determinan la cantidad de azúcar que
pueden vender en el mercado interno tanto los ingenios azucareros como los procesadores,
y se establecieron mediante la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002 como
mecanismo para garantizar que el programa estadounidense de préstamos para el azúcar
funcione sin representar un gasto para el gobierno federal.
Créditos a la exportación (con apoyo oficial)
Apoyo financiero del gobierno, financiación directa, garantías, seguros o apoyo en
las tasas de interés ofrecidas a compradores extranjeros para ayudarles a financiar la
adquisición de mercancías de exportadores nacionales.
Directiva de Energías Renovables (RED)
Directiva de la Unión Europea que legisla regulaciones vinculatorias de 20% para la
proporción de energía renovable en la mezcla energética de todos los Estados miembros
para 2020, con un mandato específico de 10% para la proporción de energía renovable en los
combustibles para transporte.
El Niño
En esta publicación, El Niño es un término más amplio de condiciones climáticas
oceánicas casi periódicas, como La Niña, la Oscilación del Sur, o ENSO, que se caracterizan
por anomalías en el aumento (calentamiento) o descenso (enfriamiento) de temperatura
de la superficie de la costa este de América Latina (centrándose en Perú), conocidas como
El Niño y La Niña, respectivamente, y la presión en la superficie del aire en el Pacífico
occidental tropical (la Oscilación del Sur), a menudo cerca de la época de Navidad. Las
condiciones climáticas oceánicas cálidas anormales se acompañan de cambios drásticos
en la abundancia y la distribución de las especies, más precipitación e inundaciones locales,
muertes masivas de peces y sus depredadores (inclusive aves).
Encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
Enfermedad mortal del sistema nervioso central del ganado, reconocida por primera vez
en Reino Unido en 1986. El 20 de marzo de 1996, el Comité Consultivo sobre la Encefalopatía
Espongiforme de Reino Unido (SEAC) anunció el descubrimiento de una nueva variante de
la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (vCJD), enfermedad mortal del sistema nervioso central
en seres humanos, que podría estar vinculada al consumo de carne de vacuno afectado por
la exposición a la EEB.
Escenario
Conjunto de proyecciones de mercado, generado con un modelo, que se basa en
supuestos alternativos a los utilizados en el nivel de referencia. Ofrece información
cuantitativa acerca del impacto de los cambios en los supuestos de la proyección.
Estimado de Apoyo al Productor (PSE)
Indicador del valor monetario anual de las transferencias brutas de consumidores
y contribuyentes a los productores agrícolas, medido en la granja; surgió de medidas
políticas, independientemente de su naturaleza, objetivos o impactos sobre la producción
o los ingresos agrícolas. El PSE mide la ayuda derivada de las políticas dirigidas a la
agricultura respecto de una situación sin tales políticas, es decir, cuando los productores
244
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
GLOSARIO DE TÉRMINOS
sólo están sujetos a políticas generales (como políticas económicas, sociales, ambientales
y fiscales) del país. El PSE es un concepto en bruto que implica que los costos relacionados
con estas políticas en los que incurran los productores no se deduzcan. También es un
concepto de asistencia nominal que implica que no se deduce el incremento de costos
asociados con las cargas de importación sobre los insumos. No obstante, es un indicador
neto de las aportaciones del productor para contribuir a financiar las medidas políticas (por
ejemplo, gravámenes al productor) ofreciendo una transferencia dada a los productores.
El PSE porcentual es la relación entre el PSE y el valor de los ingresos brutos totales del
agricultor, medidos mediante el valor de la producción total (al precio de granja) más la
ayuda presupuestaria. La nomenclatura y las definiciones de este indicador sustituyeron en
1999 el anterior Equivalente en Subvenciones al Productor.
Etanol
Biocombustible útil como sustituto del combustible (etanol hídrico) o como extensor de
combustible (etanol anhidro) en mezclas con petróleo, que se produce con materias primas
agrícolas como caña de azúcar y maíz.
Éter metil tert-butílico (MTBE)
Aditivo químico para la gasolina útil para mejorar el octano del combustible, así como
su contenido de oxígeno, pero que vuelve impotable el agua contaminada.
Existencias de intervención
Existencias retenidas por las agencias nacionales de intervención en la Unión Europea
como resultado de la compra de intervención de productos sujetos al sostenimiento del
precio del mercado. Las existencias de intervención pueden liberarse en los mercados
internacionales si los precios internos superan los precios de intervención. De lo contrario,
pueden venderse en el mercado mundial con la ayuda de restituciones a la exportación.
G-20
Grupo de los Veinte, que reúne a importantes economías desarrolladas y en desarrollo
para discutir temas clave en la economía mundial. Fundada en 1999, tiene ministros de
Finanzas y gobernadores de bancos centrales de 20 de las mayores economías nacionales
del mundo.
Gripe aviar (AI)
La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por cepas de tipo A del
virus de la gripe. La enfermedad, que se identificó por primera vez en Italia hace más de
100 años, ocurre en todo el mundo. Las medidas de control estándar contra este mal son la
cuarentena de granjas infectadas, eliminación de aves infectadas o que hayan podido estar
expuestas y, recientemente, vacunación.
Gur, khandasari o panela-piloncillo
Azúcares semielaborados (blancos de plantación) extraídos de la caña de azúcar en India.
Harinas oleaginosas
Harina de colza (canola), harina de soya y harina de girasol en todos los países excepto
Japón, donde se excluye la harina de girasol.
Harinas proteicas
Harinas de semillas oleaginosas, harina de coco, harina de algodón y harina de palmiste.
Índice de precios al consumidor de los alimentos (IPC)
Los índices de precios al consumidor de los alimentos globales y regionales de la FAO
(IPC) miden la inflación de alimentos en el nivel subregional (por ejemplo, América del
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
245
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Sur), regional (por ejemplo, el continente americano) y global (mundial, todos los países). El
índice global de precios al consumidor de los alimentos cubre aproximadamente 150 países
en todo el mundo, lo que representa más de 90% de la población mundial.
El procedimiento de agregación se basa en ponderaciones de población. La ponderación
de la población puede reflejar mejor la inflación alimentaria regional y sus impactos en los
hogares, mientras que el producto interno bruto (PIB) o cualquier otra medida de la renta
nacional puede reflejar mejor el impacto sobre la economía en su conjunto. Utilizar el PIB
también significaría dar un mayor peso a los países menos expuestos a la inseguridad
alimentaria, pues los hogares en los países con un mayor PIB tienden a ser más ricos, gastan
una proporción menor de sus ingresos en alimentos y se benefician de un entorno económico
caracterizado por una inflación de precios al consumidor más baja y menos volátil.
Iniciativa Todo Menos Armas (EBA)
La Iniciativa Todo Menos Armas (EBA) elimina los aranceles de importación para
numerosos productos, entre ellos los agrícolas, provenientes de los países menos adelantados.
La eliminación del arancel está programada en cuatro pasos de 2006-2007 a 2009-2010.
Inulina
Los edulcorantes de inulina se extraen de la achicoria mediante un proceso inventado
comercialmente en la década de 1980. Suelen contener 83% de fructosa. La producción de
edulcorante de inulina en la Unión Europea está cubierta por el régimen del azúcar y sujeta
a un contingente de producción.
Isoglucosa
La isoglucosa es un edulcorante de fructosa basado en almidón, que se produce por la
acción de la enzima glucosa isomerasa sobre la dextrosa. Este proceso de isomerización
sirve para producir mezclas de glucosa/fructosa que contienen hasta 42% de fructosa.
La aplicación de un nuevo proceso eleva el contenido de fructosa hasta 55%. Cuando el
contenido de fructosa es de 42%, la isoglucosa equivale en dulzor al azúcar. La producción
de isoglucosa en la Unión Europea está cubierta por el régimen del azúcar y sujeta a un
contingente de producción.
Jarabe de maíz rico en fructosa (HFCS)
Edulcorante de isoglucosa extraído del maíz.
Ley de Alimentación, Conservación y Energía, 2008 (FCE Act, 2008)
Oficialmente conocida como la Ley de Alimentación, Conservación y Energía de 2008,
esta legislación agrícola estadounidense reemplaza la Ley FSRI de 2002 y cubre el periodo
2008-2013.
Ley de Independencia y Seguridad Energéticas, 2007 (EISA Act, 2007)
Legislación estadounidense promulgada en diciembre de 2007 diseñada para aumentar
la seguridad energética de Estados Unidos de América, reducir la dependencia del petróleo
importado, mejorar la conservación y la eficiencia energéticas, ampliar la producción
de combustibles renovables y hacer que el aire de EUA sea más limpio para las futuras
generaciones.
Mercado del Atlántico de carne de vacuno y de cerdo
El mercado del Atlántico se compone de los países productores y comercializadores de
ganado, bovino y porcino, libre de fiebre aftosa (FMD) con vacunación o en zonas libres
de FMD. La mayoría de los países que son parte de este mercado se encuentran alrededor del
Atlántico y por lo general comercializan ganado bovino alimentado con pastura y ganado
porcino alimentado con granos. Los principales países que forman parte de ese mercado
246
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
GLOSARIO DE TÉRMINOS
son los de América del Sur, Unión Europea, Rusia, África del Norte, Irán, Israel, Kazajistán,
Malasia, Perú, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía, Ucrania, Uruguay, Vietnam y Sudáfrica.
Mercado del Pacífico de carne de bovino y porcino
El mercado de la carne del Pacífico consta de países o zonas dentro de los países que
producen y comercializan ganado libre de la fiebre aftosa (FMD) sin vacunación. El estado
de la fiebre aftosa está dado por la OIE de acuerdo con directrices estrictas (http://www.oie.
int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/) y consta, entre otros, de Australia,
Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, América del Norte y la gran mayoría de Europa
Occidental. El nombre “Pacífico” se refiere a que la mayoría de ellos se encuentran alrededor
de la cuenca del Pacífico.
Nivel de referencia
Conjunto de proyecciones de mercado para el análisis de perspectivas en este informe
y como punto de referencia para el análisis de las repercusiones de diferentes escenarios
en los ámbitos económico y político. En la sección de Metodología de este informe se
proporciona una descripción detallada de la generación del nivel de referencia.
Norma para los Combustibles Renovables (RFS y RFS2)
Norma estadounidense para el uso de combustible renovable en el sector del transporte
de la Ley de Independencia y Seguridad Energéticas (EISA) de 2007. La RFS2 es una
actualización del programa de la RFS para 2010 en adelante.
Organización Común de Mercados en el sector del azúcar (OCM)
La Organización Común de Mercados para el azúcar (OCM) en la Unión Europea se
instauró en 1968 para garantizar ingresos justos a los productores de azúcar comunitarios
y autoabastecer el mercado de la Comunidad. En la actualidad, la OCM está regida por el
Consejo Regulador (EC) núm. 318/2006 (la norma básica), que instaura un fondo de
reestructuración financiado por los productores de azúcar para contribuir al proceso
de reestructuración necesario para elevar la competitividad de la industria.
Organización Mundial de Comercio (OMC)
Organización Mundial de Comercio, creada por el acuerdo de la Ronda Uruguay.
Pagos desacoplados
Pagos presupuestarios a destinatarios calificados no vinculados a cantidades específicas
de productos de ganado ni al uso de factores específicos de producción.
Pagos directos
Pagos realizados directamente por los gobiernos a los productores.
Países desarrollados
Véase la tabla al final del glosario.
Países en vías de desarrollo
Véase la tabla al final del glosario.
Paridad de Poder de Compra (PPC)
Las paridades del poder de compra (PPC) son los tipos de conversión de divisa que
eliminan las diferencias del nivel de precio entre países. Las PPC se dan en unidades de
divisa nacional por dólar estadounidense.
Pesca de captura
El término pesca de captura se refiere a las actividades de caza, recolección y
acumulación dirigidas a remover o recolectar organismos acuáticos silvestres vivos
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
247
GLOSARIO DE TÉRMINOS
(de manera predominante peces, moluscos y crustáceos), incluso plantas, de las aguas
oceánicas costeras o terrestres para consumo humano y otros propósitos, bien sea de
manera manual o, lo más usual, con varios tipos de equipo de pesca como redes, sedales y
trampas estacionarias. La producción de la pesca de captura se mide por capturas nominales
(sobre una base de peso en vivo) de peces, crustáceos, moluscos y otros animales y plantas
acuáticos, muertos, capturados, atrapados o recolectados para todo tipo de propósitos
comerciales, industriales, recreativos y de subsistencia.
Peso en vivo
El peso de los peces y mariscos al momento de su captura o cultivo. Se calcula a partir
de factores de conversión de peso sacado del agua a peso nominal y de tasas prevalecientes
entre las industrias nacionales por cada tipo de industrialización.
Política Agrícola Común (PAC)
Política agrícola de la Unión Europea, definida por primera vez en el artículo 39 del
Tratado de Roma firmado en 1957.
Precio de compra de intervención
Precio al cual la Comisión Europea compra producción para apoyar los precios del
mercado interno. En general está por debajo del 100% del precio de intervención, que se
establece cada año por decretos de políticas.
Precio de sostenimiento (garantía)
Precios fijados por los responsables de las políticas de los gobiernos para determinar,
de forma directa o indirecta, los precios del mercado interno o del productor. Todos los
regímenes de precios fijados por el productor establecen un precio mínimo de sostenimiento
e indicativo para el producto, que se mantiene con medidas políticas asociadas, entre ellas
restricciones cuantitativas sobre la producción y las importaciones; impuestos, gravámenes
y aranceles sobre importaciones; subsidios a la exportación, y existencias públicas.
PROCAMPO
Programa de ayudas directas a los agricultores en México. Ofrece pagos directos por
hectárea de acuerdo con antecedentes históricos.
Programa de Doha para el Desarrollo (PDD)
Ronda actual de negociaciones comerciales multilaterales de la Organización Mundial
de Comercio que se iniciaron en noviembre de 2001 en Doha, Qatar.
Programa de Opción de Ingresos Agrícolas Promedio (ACRE)
Un nuevo programa introducido con la Ley de Alimentación, Conservación y Energía de
2008 de Estados Unidos de América que permite a los agricultores elegir protección basada
en los ingresos contra las fluctuaciones en rendimientos y el mercado.
Programa de pago en especie (PIK)
Programa de Estados Unidos de América para ayudar a reducir las existencias públicas
de productos. En el marco del PIK se dan a los agricultores pagos gubernamentales en
forma de productos propiedad de la Corporación de Crédito para Productos Agropecuarios
(CCC) a cambio de una reducción de la superficie plantada.
Programa de préstamos sin garantía
Programa estadounidense diseñado con apego a la Ley FAIR de 1996 para mantequilla,
leche descremada en polvo y queso después de 1999, en el que los préstamos deben
pagarse con intereses a los productores para ayudarles en la gestión del inventario de
productos lácteos.
248
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Programa de Reserva para la Conservación (CRP)
Importante disposición de la Ley de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos de
América de 1985, ampliada con arreglo a la Ley de Alimentación, Agricultura, Conservación y
Comercio) (FACT) de 1990, la Ley Federal de Mejora y Reforma Agraria (FAIR) de 1996, y la Ley
de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural de 2002, cuyo propósito es reducir la erosión de
entre 40 a 45 millones de acres (16 a 18 millones de hectáreas) de terreno agrícola. Conforme
a este programa, los productores que firmen contratos se comprometen a convertir el uso de
tierras de cultivo erosionables en usos de conservación aprobados en un plazo de 10 años.
Los productores participantes reciben pagos anuales de alquiler, y pagos en efectivo o en
especie para compartir hasta 50% del costo del establecimiento de una cobertura vegetativa
permanente. El CRP forma parte del Programa de Conservación Ambiental de Reservas de
Terreno Agrícola. La Ley FAIR de 1996 autorizó un máximo de 36.4 millones de acres (14.7
millones de hectáreas) conforme al CRP, su nivel de 1995. La superficie máxima inscrita en
el CRP se aumentó a 39.2 millones de acres en la Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión
Rural de 2002.
Proporción existencias-desaparición
La proporción existencias-desaparición se define como la proporción entre las
existencias en manos de los exportadores tradicionales y su desaparición (es decir, uso
interno más exportaciones). Para el trigo, los ocho mayores exportadores se consideran
Estados Unidos de América, Argentina, Unión Europea, Australia, Canadá, Federación Rusia,
Ucrania y Kazajistán); en el caso de los granos secundarios, Estados Unidos, Argentina, Unión
Europea, Canadá, Australia, Rusia, Ucrania y Brasil se consideran los más importantes. En el
caso del arroz los principales exportadores considerados en el cálculo son Pakistán, India,
Estados Unidos de América, Tailandia y Vietnam.
Proporción existencias-uso
La proporción existencias-uso de los cereales se define como la proporción entre las
existencias de cereales y su uso interno.
Reforma de Revisión Sanitaria de la Política Agrícola Común
El 20 de noviembre de 2008 los ministros de Agricultura de la UE llegaron a un acuerdo
político sobre la Revisión Sanitaria de la Política Agrícola Común. Entre una serie de medidas,
el acuerdo deroga la detracción de tierras arables, aumenta los contingentes de la leche
llevando de manera gradual a su abolición en 2015 y convierte la intervención del mercado en
una auténtica red de seguridad. Los ministros también buscan incrementar la modulación,
con lo que se reducen los pagos directos a los productores y el dinero se transfiere al Fondo
de Desarrollo Rural.
Régimen de cuotas lecheras
Medida de regulación para limitar el volumen de leche producida o suministrada. Las
cantidades hasta un volumen específico se benefician del apoyo al precio de mercado
completo. Los volúmenes por encima de la cuota pueden penalizarse con un gravamen
(como en la Unión Europea, donde la “tasa extraordinaria” es de 115% del precio indicado)
o pueden recibir un precio menor. Las asignaciones suelen fijarse de acuerdo con cada
productor. Otras características, como las disposiciones para la reasignación de cuotas,
varían según el régimen.
Régimen de Pago Único por Explotación Agrícola (SFP)
Con la reforma de la PAC de 2003, la Unión Europea introdujo un pago basado en
operación agrícola independiente de las decisiones actuales de producción y las evoluciones
del mercado, pero basado en el nivel de pagos anteriores recibidos por los agricultores.
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
249
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para facilitar las transferencias de tierra, los derechos se calculan dividiendo la cantidad
de referencia del pago entre el número de hectáreas calificadas (inclusive la superficie
forrajera) en el año de referencia. Los agricultores que reciben el nuevo pago único por
explotación agrícola están obligados a mantener su tierra en buenas condiciones agrarias
y ambientales, y a tener la flexibilidad necesaria para producir cualquier producto en su
tierra excepto frutos, hortalizas y papas para consumo.
Régimen de reestructuración voluntaria de cuotas
Instaurado como parte de la reforma de la Organización Común de Mercados para el
azúcar (OCM) de la Unión Europea en febrero de 2006 para aplicarse durante cuatro años
a partir del 1 de julio de 2006. Conforme al régimen, los productores de azúcar recibirán
un pago regresivo a cambio de entregar cuotas de producción de azúcar, en parte o en su
totalidad, durante el periodo comprendido entre 2006-2007 a 2009-2010.
Restituciones a la exportación (reembolsos)
Subvenciones de la exportación de la Unión Europea que se ofrecen para cubrir la
diferencia entre los precios internos y los precios del mercado mundial para determinados
productos.
Sacarina
Edulcorante artificial bajo en calorías empleado como sustituto del azúcar principalmente
en preparados para bebidas.
Semillas oleaginosas
Semillas de colza (canola), de soya, de girasol, de maní (cacahuate) y de algodón en
todos los países, excepto Japón, donde se excluye la semilla de girasol.
Semillas oleaginosas industriales
Categoría de producción de semillas oleaginosas en la Unión Europea para uso industrial
(es decir, biocombustibles).
Subsidios para la exportación
Subsidios dados a los comerciantes para cubrir la diferencia entre los precios del mercado
interno y los precios del mercado mundial, por ejemplo, las restituciones de exportaciones
de la Unión Europea. Los subsidios para la exportación están ahora sujetos a restricciones
de valor y de volumen conforme al Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda Uruguay.
Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados
La tasa de crecimiento de mínimos cuadrados, r, se estima fijando una línea de tendencia
de regresión lineal a los valores logarítmicos anuales de la variable en el periodo pertinente,
como sigue: Ln(xt) = a + r * t, y se calcula como [exp (r) – 1].
Tasa de préstamo
Precio del producto al cual la Corporación de Crédito para Productos Agropecuarios
(CCC) ofrece préstamos sin garantía a los agricultores participantes. Los cultivos cubiertos por
el programa se utilizan como garantía colateral para estos préstamos. La tasa de préstamo
sirve como precio base para los agricultores participantes, con el nivel efectivo un poco
superior a la tasa anunciada, en el sentido de que pueden dejar de pagar su préstamo y
renunciar a su cosecha en favor de la CCC en lugar de venderla en el mercado abierto a un
precio inferior.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
Acuerdo trilateral de comercio, que abarca comercio agrícola, entre Canadá, México
y Estados Unidos, que de manera gradual elimina los aranceles y modifica otras
250
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
GLOSARIO DE TÉRMINOS
reglamentaciones comerciales entre los tres países durante un periodo de 15 años. El
acuerdo se firmó en diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994.
Tratado de Libre Comercio de Australia y Estados Unidos de América (AUSFTA)
Acuerdo bilateral negociado entre Estados Unidos de América y Australia que entró en
vigor el 1 de enero de 2005. El AUSFTA cubre bienes, servicios, inversión, servicios financieros,
adquisiciones gubernamentales, normas y regulaciones técnicas, telecomunicaciones,
asuntos relacionados con la competencia, comercio electrónico, derechos de propiedad
intelectual, y asuntos laborales y ambientales.
Cuadro de resumen para países desarrollados y en desarrollo
Países
desarrollados
Países en
desarrollo
América del Norte
Canadá, Estados Unidos de América
Europa
Albania, Andorra, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Unión Europea, Islas Feroe, Gibraltar, Santa
Sede, Islandia, Mónaco, Montenegro, Noruega, República de Moldavia, Federación de Rusia, San Marino,
Serbia, ex República Yugoslava de Macedonia, Ucrania, Suiza
Oceanía desarrollada
Australia, Nueva Zelanda
Otros países desarrollados
Armenia, Georgia, Israel, Japón, Kasajistán, Kirguistán, Azerbaiyán, Sudáfrica, Tayikistán, Turkmenistán,
Uzbekistán
África
África del Norte
Argelia, Egipto, Libia Árabe Jamahiriya, Marruecos, Túnez
África subsahariana
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad,
Comoras, Congo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea,
Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi,
Mali, Mauritania, Republica de Mauricio, Mozambique, Mayotte, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria,
República del Congo, Réunion, Rwanda, Santa Elena, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra
Leona, Somalia, Sudán, Swazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Sahara Occidental, Zambia, Zimbabwe
América Latina y el Caribe
Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Vírgenes
Británicas, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador,
El Salvador, Islas Falkland (Malvinas), Guyana Francesa, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, Suriname, Trinidad y Tobago, Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (EUA),
Uruguay, Venezuela
Asia y el Pacífico
Afganistán, Samoa Americana, Bahrein, Bangladesh, Bhután, Brunei Darussalam, Camboya, China,
Taiwán, Isla Navidad, Islas de Cocos (Keeling), Islas Cook, República Popular Democrática de Corea, Islas
Fiji, Polinesia Francesa, Franja de Gaza (Palestina), Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel,
Islas Johnston, Jordania, Kiribati, Corea del Sur, Kuwait, República Popular Democrática de Lao, Líbano,
Macau, Malasia, Maldivas, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru,
Nepal, Zona Neutral, Nueva Caledonia, Niue, Isla Norfolk, Islas Marianas del Norte, Omán, Islas del
Pacífico, Pakistán, Filipinas, Palau, Palestina (Terr. Ocupado), Papúa Nueva Guinea, Islas Pitcaim, Qatar,
Samoa, Arabia Saudí, Singapur, Islas Salomón, Sri Lanka, República Siria Árabe, Tailandia, Timor-Leste,
Tokelau, Tonga, Turquía, Tuvalu, Emiratos Árabes Unidos, Islas Menores de EUA, Vanuatu, Vietnam, Wallis
y Futuna, Banco Occidental, Yemen
PMA
Afganistán, Angola, Bangladesh, Benin, Bhután, Burkina Faso, Burundi, Camboya, República
Centroafricana, Chad, Comoras, República Democrática del Congo, Dijibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea,
Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Kiribati, República Popular Democrática de Lao, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, Rwanda, Samoa,
Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Islas Salomón, Somalia, Sudán, Tanzania, Timor-Leste,
Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia
BRICS
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
Brasil, Federación de Rusia, India, China, Sudáfrica
251
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Metodología
Esta sección proporciona información sobre los aspectos metodológicos de la generación
del presente informe OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas. En ella se analizan los principales
aspectos en el orden siguiente: en primer lugar, se ofrece una descripción general de las
proyecciones agrícolas de referencia y el informe de las Perspectivas. En segundo lugar, se
analiza con mayor detalle la compilación de un conjunto consistente de los supuestos sobre
las proyecciones macroeconómicas. En una tercera parte se presenta cómo se toman en
cuenta los costos de producción en las ecuaciones de oferta del modelo. En la cuarta parte
se presenta el nuevo sistema de demanda alimentaria que se incorporó a la versión 2014 del
modelo. Después, la quinta parta presenta la metodología del análisis estocástico realizado
con el modelo Aglink-Cosimo.
Generación de OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas
Las proyecciones presentadas y analizadas en este documento son resultado de un
proceso que reúne información proveniente de un gran número de fuentes. El modelo,
elaborado en conjunto por los Secretariados de la OCDE y de la FAO, y basado en el modelo
Aglink de la primera y ampliado por el modelo Cosimo de la FAO, facilita la congruencia en
este proceso. Sin embargo, se aplica una gran cantidad de juicio experto en varias etapas
del proceso de las perspectivas. Perspectivas Agrícolas presenta una evaluación única y
unificada, considerada plausible por los Secretariados de ambas Organizaciones, dados
los supuestos subyacentes, el procedimiento de intercambio de información descrito a
continuación y la información a la cual tuvieron acceso.
El punto de arranque del proceso de las perspectivas es la respuesta de los países
miembros de la OCDE (y algunos no pertenecientes a la Organización) a un cuestionario anual
que se entregó a mediados de año. Por medio de estos cuestionarios, el Secretariado de la
OCDE obtiene información de dichos países respecto de los acontecimientos futuros del
mercado de productos y la evolución de sus políticas agrícolas. Las proyecciones iniciales
para los módulos nacionales manejadas por el Secretariado de la FAO se formulan mediante
proyecciones basadas en modelos y consultas con los especialistas de productos de dicha
Organización. También se emplean fuentes externas, como el Banco Mundial y la Organización
de las Naciones Unidas, para completar la visión de las principales fuerzas económicas
que determinan los acontecimientos del mercado. El objetivo de esta parte del proceso es
crear una primera percepción de los posibles acontecimientos del mercado y establecer los
supuestos clave que condicionan las perspectivas. Los principales supuestos económicos y
políticos se resumen en el capítulo 1 y en cuadros específicos de productos/mercancías del
presente informe. Las fuentes y supuestos de las proyecciones se analizan con mayor detalle
más adelante.
Como paso siguiente, con el marco modelo que elaboraron en conjunto los Secretariados
de la OCDE y de la FAO se facilitó una integración coherente de esta información y se obtuvo
un conjunto inicial de proyecciones mundiales de mercado (nivel de referencia). Además de
las cantidades producidas, consumidas y comerciadas, el nivel de referencia también incluye
253
METODOLOGÍA
proyecciones de precios nominales (en unidades de moneda local) para los productos/
mercancías en cuestión. A menos que se indique lo contrario, los precios mencionados en el
texto se expresan también en términos nominales. La serie de datos para las proyecciones
se extrajo de las bases de datos de estos Organismos. En su mayor parte, la información
de estas bases de datos se tomó de fuentes estadísticas nacionales. Para mayores detalles
sobre series particulares debe solicitarse información a los Secretariados mencionados.
El modelo proporciona una amplia representación dinámica económica y de políticas
específicas de los países productores y comercializadores más importantes del mundo
de los principales productos de zonas templadas, así como de arroz, algodón y aceites
vegetales. Los Secretariados de la OCDE y de la FAO elaboraron los módulos nacionales y
regionales Aglink y Cosimo, en conjunto con expertos de los países y, en algunos casos,
con ayuda de otras administraciones nacionales. Los resultados iniciales de referencia
para los países bajo la responsabilidad del Secretariado de la OCDE se comparan con
los obtenidos de las respuestas al cuestionario, y los temas resultantes se discuten en
intercambios bilaterales con esos expertos. Las proyecciones iniciales para los módulos
nacionales y regionales individuales desarrollados por el Secretariado de la FAO se
analizan en un círculo más amplio de expertos internos e internacionales. En esta etapa
aparece la imagen de proyección global y se realizan ajustes de acuerdo con la visión
consensuada de ambos Secretariados y de asesores externos. A partir de estas discusiones
y de la información actualizada se produce un segundo nivel de referencia. Con los datos
generados se preparan evaluaciones de mercado de biocombustibles, cereales, semillas
oleaginosas, carne, pescado y sus derivados, productos lácteos y algodón durante el
periodo de las Perspectivas, las cuales se analizan en las reuniones anuales del Grupo
de Mercados de Productos del Comité de Agricultura de la OCDE. Después de recibir los
comentarios y las modificaciones finales de los datos, se realiza un último cambio a las
proyecciones del nivel de referencia. Las proyecciones modificadas conforman la base de
un borrador del presente informe Perspectivas Agrícolas, el cual fue estudiado por el Comité
de Gestión de Alto Nivel del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO y
el Grupo de Trabajo sobre Políticas y Mercados Agrícolas del Comité para Agricultura de la
OCDE, en mayo de 2014, antes de su publicación. Además, las Perspectivas servirán como
base del análisis presentado al Comité sobre Problemas de Productos de la FAO y sus
varios Grupos Intergubernamentales de Productos Básicos.
El proceso de las Perspectivas implica que las proyecciones del nivel de referencia
presentadas en este informe son una combinación de las desarrolladas por colaboradores
para los países bajo la responsabilidad del Secretariado de la OCDE y las proyecciones
originales para los 42 países y regiones bajo la responsabilidad del Secretariado de la FAO.
El marco modelo formal reconcilia las inconsistencias entre las proyecciones individuales
de los mismos y conforma un equilibrio mundial para todos los mercados de productos. El
proceso de revisión garantiza que se tome en cuenta el criterio de los expertos de los países
en las proyecciones y los análisis relacionados. Sin embargo, la responsabilidad final de las
proyecciones y de su interpretación corresponde a los Secretariados de la OCDE y de la FAO.
Fuentes y supuestos para las proyecciones macroeconómicas
Los estimados de población de la Revisión de 2012 de la Base de Datos de las Perspectivas
de Población de las Naciones Unidas proporcionan los datos sobre población de todos
los países y los agregados regionales en las Perspectivas. Para el periodo de proyección se
seleccionó el conjunto variante mediano de estimados entre las cuatro variantes de proyección
alternativas (fertilidad baja, mediana, alta y constante). Se eligió la base de datos de las
Perspectivas de Población de la Organización de las Naciones Unidas porque representa
254
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
METODOLOGÍA
una fuente amplia de estimados confiables que incluye datos de países en desarrollo no
pertenecientes a la OCDE. Por razones de congruencia, se emplea la misma fuente para los
estimados históricos de población y para los datos de la proyección.
Las otras series macroeconómicas en el modelo Aglink-Cosimo son el PIB real, el índice
de deflación del PIB, el índice de deflación del gasto de consumo privado (PCE), el precio
del petróleo crudo Brent (en dólares estadounidenses por barril) y las tasas de cambio
expresadas como el valor de la moneda local de 1 USD. Los datos históricos para estas
series en los países miembros de la OCDE (excepto Turquía, Chile e Israel), así como Brasil,
Argentina, China y la Federación de Rusia, son congruentes con los publicados en el OECD
Economic Outlook núm. 94, noviembre de 2013, así como en el núm. 93, junio de 2013. Para
otras economías se obtuvieron datos macroeconómicos históricos del World Economic
Outlook, del FMI, de octubre de 2013. Los supuestos para 2014-2023 se basan en las recientes
proyecciones macroeconómicas de mediano plazo del Departamento de Economía de la
OCDE, las proyecciones del Economic Outlook núm. 93 de la OCDE y proyecciones del FMI.
El modelo utiliza índices para el PIB real, precios al consumidor (índice de deflación PCE)
y precios del productor (índice de deflación del PIB), los cuales se elaboraron con el valor
del año de referencia 2005 igual a 1. El supuesto de las tasas constantes de cambio reales
implica que un país con una inflación más alta (más baja) en relación con Estados Unidos
de América (según la medición del índice de deflación del PIB de EUA) tendrá una moneda
que se deprecia (se aprecia) y, por tanto, una tasa de cambio al alza (a la baja) durante el
periodo de proyección, pues esta tasa se mide como el valor de la moneda local de 1 USD.
El cálculo de la tasa de cambio nominal utiliza el crecimiento porcentual de la proporción
“índice de deflación del PIB nacional-índice de deflación del PIB de EUA”.
El precio del petróleo para las Perspectivas se basa en información del Economic Outlook
núm. 94 de la OCDE hasta 2015 (actualización de corto plazo) y en la tasa de crecimiento de
la World Energy Outlook, , noviembre de 2013, de la Agencia Internacional de Energía, para
trayectorias futuras.
Representación de los costos de producción en el modelo Aglink-Cosimo
Los cambios en los costos de producción son una variable importante para las
decisiones de los agricultores respecto de las cantidades producidas tanto en cultivos como
en ganadería, además de los rendimientos de dicha producción y, de ser aplicables, las
medidas de políticas.
Si bien la oferta en el Aglink-Cosimo se determina en gran medida por los rendimientos
brutos, los costos de producción se representan en el modelo como índice de costos para
aplicar la deflación a los ingresos brutos de producción. En otras palabras, las ecuaciones
de oferta del modelo dependen, en la mayoría de los casos, de los rendimientos brutos por
unidad de actividad (como rendimientos por hectárea o el precio de la carne) relativos al
nivel general de costo de producción según se expresa en el índice. En consecuencia, las
ecuaciones para las superficies cosechadas en la producción de cultivos y para cantidades
de producción ganadera asumen las siguientes formas generales:
⎛ PP ⎞
⎛ RH ⎞
AH = f ⎜
⎟ ; QP = f ⎜ CPCI ⎟ ;
⎝
⎠
⎝ CPCI ⎠
respectivamente, con:
AH
superficie cosechada (producción de cultivos)
RH
rendimientos por hectárea (producción de cultivos)
CPCI índice de costos de producción de mercancías
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
255
METODOLOGÍA
QP
cantidad de producción (producción ganadera)
PP
precio del productor (producción ganadera)
Entre otros, los precios de la energía, elevados por el aumento de los precios del petróleo
crudo, atrajeron la atención a los costos de la producción agrícola en los modelos de productos
de este sector. Los precios de la energía impactan de manera importante los mercados
internacionales de los productos agrícolas, pues los costos de producción de los productos de
cultivo y ganaderos dependen en gran medida de los costos de la energía. Los combustibles
para tractores y otra maquinaria, así como calefacción y otras formas de energía, se utilizan
de manera directa en el proceso de producción. Además, otros insumos, como fertilizantes y
pesticidas, tienen un alto contenido de energía, y sus costos reciben un impulso considerable
por los precios de ésta. Por consiguiente, es importante considerar en forma explícita los
precios de la energía en la representación de los costos de producción.
Los índices de costos de producción en el Aglink-Cosimo para los productos ganaderos
se obtienen a partir de tres subíndices que representan insumos no comercializables,
insumos de energía y otros insumos comercializables, respectivamente. Si bien el subíndice
no comercializable es aproximado por el índice de deflación del PIB nacional, el subíndice
de energía se ve afectado por los cambios en el precio mundial del petróleo crudo y la
tasa de cambio del país. Por último, el subíndice comercializable está vinculado a la inflación
mundial (aproximada por el índice de deflación del PIB de EUA) y la tasa de cambio del país.
Esta relación se muestra en la siguiente ecuación:
CPCIr,t = CPCSrNT
,t * GDPDr,t
+CPCSrEN
,t
*
(
XPtOIL
GDPDr,bas
* XRr,t
(
) ( XP
) * (XR
OIL
bas
,I
EN,I
+ 1 − CPCSrNT
,t − CPCSr,t
* XRr,bas
r,t
)
* GDPDUSA,t )
( XRr,bas * GDPDUSA,bas )
con:
CPCI
índice de costo de producción de productos para la ganadería
CPCS
proporción del insumo no comercializable en los costos totales de
producción de productos de referencia
CPCSEN
proporción de la energía en los costos totales de producción de productos
de referencia
GDPDi
índice de deflación para el producto interno bruto
XPOIL
precio mundial del petróleo crudo
XR
tasa de cambio nominal respecto del dólar estadounidense
r,t
índice de la región y el tiempo, respectivamente
bas
valor de año de referencia (2000, 2005 o 2008)
NT
El índice del costo de producción es diferente para cada producto de cultivo y se conforma
a partir de cinco subíndices que representan insumos de semillas, insumos de fertilizantes,
insumos de energía, otros insumos comercializables e insumos no comercializables,
respectivamente.
CPCIrc,t = CPCSrNT
,t * GDPDr,t
(
* ( XP
GDPDr,bas
) ( XP
) ( XP
OIL
+CPCSrEN
* XRr,t
,t * XPt
+CPCSrFT
,t
256
FT
t
* XRr,t
OIL
bas
FT
bas
* XRr,bas
* XRr,bbas
)
)
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
METODOLOGÍA
+CPCSrTR
,t * ( XRr,t * GDPDUSA,t )
c
+CPCSrSD
,t * PPr,t ( −1)
( XRr,bas * GDPDUSA,bas )
PPrc,bas
con:
CPCIC
índice de costo de producción para productos de cultivo c
CPCSNT proporción del insumo no comercializable en los costos totales de producción de
productos de referencia
CPCSEN
proporción de la energía en los costos totales de producción de productos de referencia
CPCSFT
proporción de los fertilizantes en los costos totales de producción de productos de
referencia
CPSTR
proporción de otros insumos comercializables en los costos totales de producción
de productos de referencia
CPCSSD proporción de los insumos de semillas en los costos totales de producción de
productos de referencia
GDPD
índice de deflación para el producto interno bruto
XP
precio mundial del petróleo crudo
XPFT
precio mundial de los fertilizantes
PP
precio del productor para los productos de cultivo c
XR
tasa de cambio nominal respecto al dólar estadounidense
C
producto de cultivo
r,t
índice de la región y el tiempo, respectivamente
bas
valor de año de referencia (2000, 2005 o 2008)
OIL
Las proporciones de las diversas categorías de costos son específicas por país. Se
calcularon con base en estructuras históricas de costos en las naciones individuales. Las
proporciones varían según las etapas de desarrollo de los países y regiones. Los países
desarrollados tienden a tener proporciones más altas de energía, fertilizantes e insumos
comercializables que las naciones en desarrollo.
El precio de los fertilizantes es un índice que los analistas de fertilizantes de la FAO
elaboran como sigue:
XPFT = 0.2 * DAP + 0.16 * MOP + 0.02 * TSP + 0.62 * Urea
Con:
DAP
Fosfato diamónico EUA
MOP
Cloruro de potasio CAN
TSP
Superfosfato triple
Urea (Mar Negro)
Y se representa con una ecuación en el modelo Aglink-Cosimo:
XP tFT
FT
CON + elaslag1
* (XPFT
t –1 – XPt –2 )
FT
+ elaslag2
* (XPtFT
– XPtFT
)
FT
–2
–3
+ elasOIL1
* (XPtOIL
– XPOIL
)
FT
–1
t–2
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
257
METODOLOGÍA
+ elasOIL2
* (XPtOIL
– XPOIL
)
FT
–2
t–3
+ elascrop1
* (XPcrop
– XPcrop
)
FT
t –1
t–2
+ elascrop2
* (XPcrop
– XPcrop
)
FT
t –2
t–3
Con:
PRI
XPtcrop = 0.5 * XPCG
+ 0.2 * XPWT
+ 0.2 * XPOS
t
t
t + 0.1 * XP t
Con:
XPOIL
precio mundial del petróleo crudo
XPFT
precio mundial de los fertilizantes
XP
precio mundial de los cereales secundarios
XP
precio mundial del trigo
XPOS
precio mundial de las semillas oleaginosas
XPRI
precio mundial del arroz
CG
WT
Nuevo sistema de demanda forrajera
Se incorporó por completo un nuevo sistema de demanda de forrajes, el elemento final de
la revisión AGLINK / COSIMO, en la versión 2014 del modelo. Esa mejora asegura una mayor
coherencia entre el requisito de animales y la cantidad de alimento consumido. Para lograr
esto se incluyeron muchos nuevos forrajes en el modelo, como granos de destilería secos,
gluten de maíz, pulpa de remolacha deshidratada, salvado de cereales, carne, huesos y harina
de plumas, guisantes forrajeros, yuca, harina de pescado, polvo de suero de leche y melaza. Se
introdujeron balances completos* y precio de equilibrio del mercado mundial para todos estos
productos, excepto guisantes forrajeros. Los alimentos forrajeros (pastos, heno y ensilado de
cereales) se toman en cuenta implícitamente en las funciones de demanda de alimentación de
los países dotados de estos recursos. Las elasticidades cruzadas de la demanda de precios
de estos productos con cereales secundarios o harinas proteicas son altas, lo que asegura una
evolución constante de su precio con su principal competidor en el modelo.
*En el modelo, la harina de pescado se incluye en el pescado.
Metodología de simulaciones estocásticas con el modelo Aglink-Cosimo
La metodología de análisis estocástico se resume en cuatro etapas: (i) para los conductores
tratados estocásticamente, las desviaciones históricas en torno a sus tendencias o sus
valores esperados se calculan con los datos del pasado; (ii) a partir de estas desviaciones
se formaliza el comportamiento estocástico de los conductores; (iii) se generan 600 juegos
de futuros valores alternativos para estos conductores, en función de su comportamiento
estocástico; y (iv) se ejecuta el modelo Aglink-Cosimo con cada conjunto alternativo de
valores de conductores. Estos pasos se explican con más detalle a continuación.
Paso (i): Estimación de la variabilidad en función de los datos históricos
Para las variables macroeconómicas, las desviaciones de los valores esperados se
calculan como el cociente entre la proyección anual y el resultado observado. Las previsiones
se toman de las perspectivas económicas de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional
anteriores, disponibles a partir de 2003. Esto genera una serie temporal de errores de
predicción a partir de 2004 a 2012. En la Tabla 3 se presenta el coeficiente de variación (CV)
de los errores.
258
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
METODOLOGÍA
Tabla 1. Variables macroeconómicas tratadas como inciertas y coeficiente
de variación calculado de errores en la predicción anual (en %)
AUS
BRA
CAN
CHN
EUN
IND
JPN
NZL
Índice de Precios al Consumidor (CPI)
2.2
7.2
1.6
6.6
1.8
9.7
1.3
Deflactor del Producto Interno Bruto (DPIB)
2.6
4.6
2.2
9.1
1.1
6.9
2.1
Producto Interno Bruto (PIB)
1.3
3.5
2.4
4.3
2.8
3.8
13.0
21.0
8.0
4.4
11.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Tasa de cambio (moneda nacional/USD)
USA
2.6
7.2
1.1
10.0
1.7
10.0
1.9
10.0
4.2
3.0
8.1
2.2
10.0
10.3
9.3
14.8
13.5
4.0
4.0
4.0
4.0
9.0
Precio del petróleo crudo
Total
WLD
Total
RUS
3.0
26.1
1.0
1.0
40.0
Nota: Los países se indican de la siguiente manera: (AUS) Australia, (BRA) Brasil, (CAN) Canadá, (EUN) Unión Europea,
(IND) India, (JPN) Japón, (NZL) Nueva Zelanda, (USA) Estados Unidos de América y (WLD) el mundo.
Fuente: Cálculos del Instituto de Prospectiva Tecnológica. Comisión Europea.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101271
Las desviaciones alrededor del rendimiento esperado se miden como la relación entre
el rendimiento estimado y el resultado observado, en el que el rendimiento estimado
se obtiene mediante una regresión MCO durante el periodo 1996-2012 con las mismas
ecuaciones de rendimiento que en Aglink-Cosimo.
Tabla 2. Rendimientos de productos tratados como inciertos y el CV calculado (en %)
UE
E15
Eurasia
América del Sur
América del Norte
NMS
KAZ
UKR
RUS
ARG
BRA
PRY
URY
CAN
MEX
USA
26.5
26.8
12
14.6
14.7
21.8
25.8
11.2
5.4
6.2
Sudeste Asiático
IND
MYS
THA
Otros
VNM
AUS
CHN
IND
33.9
3.1
4.1
Total
NZL
Trigo
Trigo blando
4.3
10
Trigo duro
9.6
16.5
Cebada
4.3
8
16.7
Maíz
5.8
23.6
10.7
15
2
Cereales secundarios
C. secundarios
13.5
14.3
10.9
3
11
7.6
7.7
30
4.4
7.2
5
3.2
8
Avena
4.6
9.5
Centno
10.3
10.6
8
2
3
Otros C.
5.3
9.1
2
Colsa
6.3
11.6
Soja
9.8
Girasol
6.6
Semillas oleaginosas
S. oleaginosas
33
12.4
18.3
15.7
14.1
3
11
15.5
7.5
17.4
29
4
5.6
5
10.6
4
Otros
Arroz
3.5
3.5
Aceite de palma
R. azucarera
2.9
6.3
4.7
5.3
19.2
Caña de azúcar
1.7
1.5
3
5.7
6
2
6.3
7.7
4.7
6.1
8.3
11.4
8.7
7.4
5
5.4
7
Notas: Se utilizan las siguientes abreviaturas:
Países: (E15) Estados miembros de la UE que se adhirieron antes de 2004, (NMS) Estados miembros que se incorporaron a la UE después
de 2004, (KAZ) Kazajistán, (UKR) Ucrania, (RUS) Rusia, (ARG) Argentina, (BRA) Brasil, (PRY) Paraguay, (URY) Uruguay, (CAN) Canadá, (MEX)
México, (USA) Estados Unidos de América, (IDN) Indonesia, (MYS) Malasia, (THA) Tailandia, (VNM) Vietnam, (AUS) Australia, (CHN) China,
(IND) India y (NZL) Nueva Zelanda.
Productos/mercancías: (WTS/WT) trigo blando, (WTD) trigo duro, (CG) cereales secundarios, (BA) cebada, (MA) maíz, (OT) avena, (RY)
centeno, (OC) otros cereales, (OS) semillas oleaginosas, (RP) colza, (SB) soja, (SF) semillas de girasol, (RI) arroz, (PL) aceite de palma, (SBE)
remolacha azucarera, (SCA) caña de azúcar y (MK) leche.
Fuente: Cálculos del Instituto de Prospectiva Tecnológica, Comisión Europea.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101290
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
259
METODOLOGÍA
Pasos (ii) y (iii): Obtención del comportamiento estocástico de los conductores y
generación de 600 conjuntos de valores alternativos de los términos estocásticos que
imitan este comportamiento estocástico
Estos pasos se efectúan con el software SIMETAR. La etapa (ii) utiliza las desviaciones
y errores estimados en el paso (i), y en el paso (iii) se generan los 600 valores alternativos
de cada año del periodo de proyección 2014-2023. Los supuestos que fundamentan estos
pasos son los siguientes: (a) las desviaciones y errores se distribuyen normalmente y (b)
la covarianza entre los conductores exógenos es información relevante. Las covarianzas
estimadas sólo se utilizan para los conductores macroeconómicos y para rendimientos
dentro de cada bloque regional (por ejemplo, UE), pero no entre bloques regionales. Por
tanto, se supone que las covarianzas entre incertidumbres de rendimiento en diferentes
bloques regionales son cero. Para las variables macroeconómicas, se prevé que la desviación
estocástica aumente con el tiempo; para la simulación de los términos estocásticos de
petróleo crudo y el tipo de cambio se utilizó un factor de corrección de 0.8. Por el contrario,
se prevé que la incertidumbre de rendimiento no se acumule con el tiempo.
Así, el SIMETAR se ejecuta con estos supuestos y su producto proporciona los términos
estocásticos finales. Una comparación de los dos paneles de la Figura 1 ilustra las
consecuencias de estos dos enfoques para simular los términos estocásticos de las variables
macroeconómicas y de rendimiento.
Figura 1. Diagramas de los términos estocásticos multiplicativos (2014-2023)
Trigo de Australia (izquierda) y PIB ruso (derecha)
Término estocástico (Valor)
Término estocástico (Valor)
2
2
1.8
1.8
1.6
1.6
1.4
1.4
1.2
1.2
1
1
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: Cálculos del Instituto de Prospectiva Tecnológica, Comisión Europea.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101024
Paso (iv): Ejecutar el modelo Aglink-Cosimo con los 600 escenarios de incertidumbre
alternativos
Los términos estocásticos se incorporan como factores multiplicativos en las
ecuaciones en las que aparece un conductor estocástico. Esto tiene el efecto de desplazar
la función relevante por encima o por debajo de su posición “central” en el periodo de
referencia en cuestión. El modelo se ejecuta en cada uno de los 600 conjuntos alternativos
de conductores estocásticos, lo que proporciona 600 conjuntos posibles de las variables de
resultados del modelo.
En la mayoría de los escenarios presentados en el capítulo de información general, no
todos los 600 conjuntos generan una solución. La siguiente tabla resume el porcentaje de
corridas resueltas (“tasa de éxito”) por cada uno de los cinco escenarios.
260
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
METODOLOGÍA
Tabla 3. Tasa de éxito en las soluciones de los cinco escenarios
Escenario
Tasa de éxito (%)
Incertidumbre del rendimiento de la leche
100
Incertidumbre del rendimiento de cultivos
73
Incertidumbre del rendimiento de cultivos y de leche
73
Incertidumbre macroeconómica
80
Incertidumbre macroeconómica y de rendimientos (cultivos y leche)
74
Fuente: Cálculos del Instituto de Prospectiva Tecnológica, Comisión Europea.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101309
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
261
OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2014
© OCDE/FAO 2014
Anexo estadístico
Parte I.
A.1.
A.2.
A.3.1.
A.3.2.
A.4.1.
A.4.2.
A.5.
A.6.
A.7.1.
A.7.2.
A.8.1.
A.8.2.
A.9.1.
A.9.2.
A.10.
A.11.
A.12.1.
A.12.2.
A.13.1.
A.13.2.
A.14.1.
A.14.2.
A.15.
A.16.
A.17.1.
A.17.2.
A.18.
A.19.
A.20.1.
A.20.2.
A.21.1.
A.21.2.
A.22.1.
A.22.2.
A.23.1.
A.23.2.
ANEXO A............................................................................................................................
Supuestos económicos....................................................................................................
Precios mundiales............................................................................................................
Proyecciones para el comercio mundial, importaciones............................................
Proyecciones para el comercio mundial, exportaciones............................................
Proyecciones mundiales para los biocombustibles: etanol........................................
Proyecciones mundiales para los biocombustibles: biodiésel....................................
Principales supuestos de política para los mercados de biocombustibles...............
Proyecciones mundiales para los cereales....................................................................
Proyecciones para el trigo: producción y comercio......................................................
Proyecciones para el trigo: consumo, uso alimentario, per cápita............................
Proyecciones para los cereales secundarios: producción y comercio.......................
Proyecciones para los cereales secundarios: consumo, uso para forraje, per cápita....
Proyecciones para el arroz: producción y comercio.....................................................
Proyecciones para el arroz: consumo, per cápita.........................................................
Principales supuestos de política para los mercados de cereales.............................
Proyecciones mundiales para las oleaginosas..............................................................
Proyecciones para las oleaginosas: producción y comercio.......................................
Proyecciones para las oleaginosas: consumo, trituración interna.............................
Proyecciones para las harinas proteicas: producción y comercio.............................
Proyecciones para las harinas proteicas: consumo.....................................................
Proyecciones para los aceites vegetales: producción y comercio..............................
Proyecciones para los aceites vegetales: consumo, uso alimentario per cápita......
Principales supuestos de política para los mercados de oleaginosas.......................
Proyecciones mundiales para el azúcar........................................................................
Proyecciones para el azúcar: producción y comercio..................................................
Proyecciones para el azúcar: consumo, per cápita......................................................
Principales supuestos de política para los mercados del azúcar...............................
Proyecciones mundiales para la carne..........................................................................
Proyecciones para la carne bovina: producción y comercio.......................................
Proyecciones para la carne bovina: consumo, per cápita...........................................
Proyecciones para la carne de cerdo: producción y comercio....................................
Proyecciones para la carne de cerdo: consumo, per cápita........................................
Proyecciones para la carne de aves: producción y comercio......................................
Proyecciones para la carne de aves: consumo, per cápita..........................................
Proyecciones para la carne ovina: producción y comercio.........................................
Proyecciones para la carne ovina: consumo, per cápita..............................................
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
263
265
268
271
273
275
276
277
279
281
282
283
284
285
286
287
289
291
292
293
294
295
296
297
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
263
ANEXO ESTADÍSTICO
A.24.
A.25.
A.26.1.
A.26.2.
A.27.1.
A.27.2.
A.28.1.
A.28.2.
A.29.1.
A.29.2.
A.30.1.
A.30.2.
A.31.1.
A.31.2.
A.32.
A.33.
A.34.
A.35.
A.36.
A.37.1.
A.37.2
A.38.
264
Principales supuestos de política para los mercados de carne.................................
Proyecciones mundiales para el pescado y mariscos.................................................
Proyecciones para el pescado y mariscos: producción y comercio...........................
Proyecciones para el pescado y mariscos: reducción, uso alimentario, per cápita...
Proyecciones mundiales para los lácteos: mantequilla y queso...............................
Proyecciones mundiales para los lácteos: leche en polvo y caseína.........................
Proyecciones para la mantequilla: producción y comercio........................................
Proyecciones para la mantequilla: consumo, per cápita............................................
Proyecciones para el queso: producción y comercio...................................................
Proyecciones para el queso: consumo, per cápita.......................................................
Proyecciones para la leche descremada en polvo: producción y comercio.............
Proyecciones para la leche descremada en polvo: consumo, per cápita..................
Proyecciones para la leche entera en polvo: producción y comercio.......................
Proyecciones para la leche entera en polvo: consumo, per cápita............................
Proyecciones para los productos lácteos frescos: producción y consumo per cápita..
Proyecciones para la leche: producción, inventarios, rendimiento ..........................
Proyecciones para el suero lácteo en polvo y la caseína ...........................................
Principales supuestos de política para los mercados de lácteos..............................
Proyecciones mundiales para el algodón.....................................................................
Proyecciones para el algodón: producción y comercio...............................................
Proyecciones para el algodón: consumo.......................................................................
Principales supuestos de política para los mercados del algodón............................
312
314
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
333
334
335
336
Parte II. ANEXO B ...........................................................................................................................
B.1.
Información sobre cambios en los precios alimentarios de consumo.....................
337
337
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.1. Supuestos económicos
Año calendario
Promedio
2011-13est
PIB REAL1
Australia
Canadá
Chile
Unión Europea
Japón
Corea
México
Nueva Zelanda
Noruega
Suiza
Turquía
Estados Unidos
Argelia
Argentina
Bangladesh
Brasil
China
Egipto
India
Indonesia
Irán
Malasia
Pakistán
Federación de Rusia
Arabia Saudita
Sudáfrica
Ucrania
Uruguay
OCDE2,3
ÍNDICE DE DEFLACIÓN DEL PCE1
Australia
Canadá
Chile
Unión Europea
Japón
Corea
México
Nueva Zelanda
Noruega
Suiza
Turquía
Estados Unidos
Argelia
Argentina
Bangladesh
Brasil
China
Egipto
India
Indonesia
Irán
Malasia
Pakistán
Federación de Rusia
Arabia Saudita
Sudáfrica
Ucrania
Uruguay
OCDE2,3
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2.9
2.0
5.2
0.3
1.0
2.8
2.9
2.5
1.8
1.6
4.9
2.1
3.0
5.7
6.1
2.0
8.2
1.9
4.5
6.0
-0.1
5.2
3.9
3.1
5.8
2.7
1.9
4.7
1.5
2.6
2.3
4.5
1.3
1.0
3.8
3.8
2.6
2.8
2.2
3.7
2.9
3.7
3.0
6.0
2.2
8.2
2.8
5.1
5.5
1.3
4.9
2.5
2.3
4.4
2.9
1.5
3.3
2.2
3.1
2.6
4.9
1.9
0.9
4.0
4.2
3.4
3.1
2.7
4.3
3.4
3.7
1.8
6.5
2.5
7.5
4.0
6.3
6.0
2.0
5.2
3.5
2.9
4.3
3.3
1.5
3.1
2.6
3.8
2.2
4.8
1.7
0.9
5.5
3.2
2.5
3.6
2.7
6.2
2.7
3.6
2.5
6.8
4.2
8.2
4.2
6.5
6.0
2.2
5.2
3.7
3.8
4.3
3.4
1.6
3.3
2.4
3.7
2.2
4.6
1.8
0.9
5.0
3.4
2.4
3.4
2.6
5.8
2.5
3.8
2.7
7.0
4.0
7.8
4.1
6.7
6.0
2.2
5.2
4.5
3.5
4.3
3.5
1.8
3.7
2.3
3.6
2.3
4.3
1.7
0.9
4.7
3.5
3.1
3.3
2.5
5.5
2.4
3.8
2.9
7.0
3.9
7.5
4.0
6.7
6.0
2.4
5.2
5.0
3.3
4.3
3.5
2.0
3.9
2.2
3.5
2.3
4.1
1.7
0.9
4.4
3.5
2.3
3.1
2.4
5.2
2.3
3.7
2.9
6.7
3.8
7.1
3.8
6.3
5.9
2.0
5.1
3.8
3.1
4.3
3.3
1.7
3.5
2.2
3.4
2.3
4.0
1.7
1.8
4.2
3.6
2.2
3.0
2.4
4.9
2.2
3.7
3.0
6.7
3.7
6.8
3.8
6.3
5.9
2.0
5.1
3.8
3.0
4.3
3.3
1.7
3.5
2.3
3.3
2.3
3.8
1.8
0.9
4.0
3.6
2.9
2.8
2.3
4.7
2.2
3.7
3.0
6.7
3.7
6.4
3.8
6.3
5.9
2.0
5.1
3.8
2.9
4.3
3.3
1.7
3.5
2.1
3.2
2.3
3.6
1.7
0.9
3.8
3.6
2.1
2.7
2.3
4.5
2.1
3.7
3.0
6.7
3.6
6.0
3.8
6.3
5.9
2.0
5.1
3.8
2.8
4.3
3.3
1.7
3.5
2.1
3.1
2.2
3.4
1.7
1.1
3.6
3.6
2.6
2.5
2.2
4.5
2.1
3.7
3.0
6.7
3.6
5.7
3.8
6.3
5.9
2.0
5.1
3.8
2.8
4.3
3.3
1.7
3.5
2.1
%
%
%
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%
%
%
%
2.2
1.5
3.5
2.4
-0.6
2.3
3.8
1.4
1.4
-0.5
8.3
1.8
6.1
19.3
9.0
6.8
3.5
8.9
9.9
5.6
2.2
2.3
10.7
6.7
3.5
5.5
2.8
8.2
2.1
2.1
1.1
3.0
1.6
2.0
1.9
3.5
1.4
2.3
0.1
6.3
1.6
4.5
26.1
6.5
6.0
2.4
10.3
8.9
7.5
1.5
2.6
7.9
5.7
3.6
5.5
1.9
8.6
1.9
1.9
1.4
3.6
1.5
1.8
2.7
4.1
1.7
2.2
0.3
5.6
1.8
4.0
9.1
6.0
6.0
2.4
10.7
7.5
5.8
1.8
2.6
9.0
4.5
3.5
5.1
3.3
8.1
2.0
2.7
2.3
2.8
1.9
2.1
2.5
3.9
2.1
3.3
1.8
4.4
1.8
4.0
5.3
5.6
4.4
3.9
11.1
7.0
5.2
1.9
2.4
7.0
3.7
3.5
5.0
3.9
7.8
2.1
2.7
2.3
2.7
2.0
2.1
2.7
3.1
2.1
3.2
1.9
4.6
1.9
4.0
4.2
5.5
4.5
4.0
11.8
6.8
4.7
2.1
2.2
6.0
3.8
3.5
5.0
4.0
7.4
2.2
2.8
2.3
3.3
1.9
2.1
2.8
3.7
2.1
3.2
2.0
4.8
2.0
4.0
4.3
5.5
4.5
4.0
12.3
6.7
4.5
2.2
2.2
6.0
3.9
3.5
5.0
4.0
7.0
2.2
2.8
2.3
3.2
1.9
2.1
2.9
3.5
2.1
3.2
2.0
4.9
2.0
4.1
4.1
5.9
4.5
4.0
11.3
7.4
5.5
1.9
2.4
7.2
3.9
3.5
5.1
3.4
7.8
2.2
2.8
2.3
2.5
1.9
2.1
3.0
4.0
2.1
3.2
2.0
4.9
2.0
4.1
4.0
5.9
4.6
4.0
11.3
7.4
5.5
1.9
2.4
7.2
4.0
3.5
5.1
3.4
7.8
2.3
2.7
2.2
3.0
2.0
2.1
3.0
3.3
2.1
2.9
2.0
5.0
2.0
4.1
4.3
5.9
4.6
4.0
11.3
7.4
5.5
1.9
2.4
7.2
4.0
3.5
5.1
3.4
7.8
2.2
2.7
2.2
3.6
1.9
2.0
3.0
3.2
2.1
2.9
2.0
5.0
2.0
4.1
3.9
5.9
4.6
4.0
11.3
7.4
5.5
1.9
2.4
7.2
4.0
3.5
5.1
3.4
7.8
2.2
2.7
2.2
2.7
1.9
2.0
3.0
3.1
2.1
2.9
2.0
5.0
2.0
4.1
4.1
5.9
4.6
4.0
11.3
7.4
5.5
1.9
2.4
7.2
4.0
3.5
5.1
3.4
7.8
2.2
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
265
ANEXO A
Cuadro A.1. Supuestos económicos(CONT)
Año calendario
Promedio
2011-13est
ÍNDICE DE DEFLACIÓN DEL
Australia
Canadá
Chile
Unión Europea
Japón
Corea
México
Nueva Zelanda
Noruega
Suiza
Turquía
Estados Unidos
Argelia
Argentina
Bangladesh
Brasil
China
Egipto
India
Indonesia
Irán
Malasia
Pakistán
Federación de Rusia
Arabia Saudita
Sudáfrica
Ucrania
Uruguay
OCDE3
PRECIOS MUNDIALES DE LOS INSUMOS
Petróleo crudo Brent4
Fertilizantes5
TASAS DE CAMBIO
Australia
Canadá
Chile
Unión Europea
Japón
Corea
México
Nueva Zelanda
Argelia
Argentina
Banglagesh
Brasil
China
Egipto
India
Indonesia
Malasia
Pakistán
Federación de Rusia
Arabia Saudita
Sudáfrica
Ucrania
Uruguay
266
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
PIB1
%
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%
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%
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1.4
1.8
2.2
1.5
-1.1
1.5
3.5
1.4
3.8
0.2
7.1
1.7
9.8
17.7
7.5
6.0
3.5
9.9
8.1
5.8
1.7
2.3
11.3
10.1
5.2
6.1
7.8
8.6
1.6
1.5
1.7
2.6
1.4
1.2
0.9
3.8
2.2
2.5
0.6
6.0
1.8
3.4
22.8
6.9
5.8
1.2
10.8
7.3
5.6
1.8
2.5
7.9
5.4
-0.4
6.1
2.5
8.2
1.8
2.4
1.7
3.0
1.5
1.3
1.7
3.8
1.7
2.6
0.8
5.5
2.0
2.5
17.8
6.3
5.8
1.8
11.0
6.4
5.7
2.0
3.1
9.0
4.7
-1.0
6.4
4.8
8.4
2.0
2.7
2.5
3.0
1.8
2.1
2.5
3.7
2.1
3.3
1.8
4.4
1.8
2.4
5.3
5.8
4.4
3.9
11.2
6.4
5.2
1.8
2.8
7.0
3.7
-0.6
6.4
5.3
7.8
2.1
2.7
2.4
3.0
1.9
2.1
2.4
3.6
2.1
3.2
1.9
4.6
1.9
3.3
4.4
5.6
4.5
4.0
11.7
5.6
4.7
1.9
2.6
6.0
3.8
0.0
6.4
5.5
7.7
2.1
2.8
2.4
3.0
1.8
2.1
3.2
3.6
2.1
3.2
2.0
4.8
2.0
1.7
4.2
5.6
4.5
4.0
12.3
5.4
5.0
2.0
2.6
6.0
3.9
0.3
6.4
5.5
7.4
2.2
2.8
2.3
3.0
1.8
2.1
3.1
3.6
2.1
3.2
2.0
5.0
2.0
2.7
4.1
6.0
4.5
4.0
11.4
6.2
5.3
2.0
2.7
7.2
3.9
-0.4
6.3
4.7
7.9
2.2
2.8
2.3
3.0
1.9
2.1
3.0
3.6
2.1
3.2
2.0
5.0
2.0
2.7
4.1
6.0
4.6
4.0
11.4
6.2
5.3
2.0
2.7
7.2
4.0
-0.4
6.3
4.7
7.9
2.2
2.7
2.2
3.0
1.8
2.1
2.9
3.3
2.1
2.9
2.0
4.8
2.0
2.7
4.1
6.0
4.6
4.0
11.4
6.2
5.3
2.0
2.7
7.2
4.0
-0.4
6.3
4.7
7.9
2.2
2.7
2.2
3.0
1.8
2.0
2.8
3.2
2.1
2.9
2.0
4.9
2.0
2.7
4.1
6.0
4.6
4.0
11.4
6.2
5.3
2.0
2.7
7.2
4.0
-0.4
6.3
4.7
7.9
2.2
2.7
2.2
3.0
1.8
2.0
2.9
3.2
2.1
2.9
2.0
5.0
2.0
2.7
4.0
6.0
4.6
4.0
11.4
6.2
5.3
2.0
2.7
7.2
4.0
-0.4
6.3
4.7
7.9
2.2
USD/baril
110.6
113.1
118.1
121.4
124.7
128.1
131.6
135.2
139.0
143.0
147.1
USD/t
424.3
325.1
326.5
327.7
353.8
358.8
361.7
362.4
359.7
362.1
361.8
AUD/USD
CAD/USD
CLP/USD
EUR/USD
JPY/USD
'000 KRW/USD
MXN/USD
NZD/USD
DZD/USD
ARS/USD
BDT/USD
BRL/USD
CNY/USD
EGP/USD
INR/USD
'000 IDR/USD
MYR/USD
PKR/USD
RUB/USD
SAR/USD
ZAR/USD
UAH/USD
UYU/USD
0.99
1.01
487.18
0.75
85.44
1.11
12.78
1.24
76.95
4.70
77.85
1.92
6.31
6.10
55.38
9.55
3.11
90.49
30.70
3.75
8.39
8.03
19.89
1.04
1.05
505.95
0.72
97.02
1.06
12.88
1.21
84.86
5.88
79.03
2.18
6.08
7.02
72.32
11.74
3.29
110.26
31.80
3.75
10.10
8.15
21.37
1.07
1.06
509.78
0.73
97.97
1.06
13.07
1.23
89.70
6.35
81.49
2.30
6.23
7.24
75.08
12.06
3.29
120.97
32.10
3.75
10.51
8.15
22.66
1.10
1.08
513.14
0.73
98.98
1.06
13.24
1.26
93.28
6.62
83.82
2.41
6.38
7.52
77.83
12.30
3.29
126.92
32.40
3.75
10.93
8.15
23.94
1.14
1.10
516.07
0.74
99.88
1.06
13.39
1.28
97.69
6.84
86.15
2.52
6.53
8.06
80.08
12.62
3.29
131.58
32.60
3.75
11.38
8.15
25.17
1.17
1.11
518.74
0.74
100.68
1.06
13.53
1.30
97.70
7.04
88.56
2.63
6.67
8.57
82.77
12.92
3.29
134.92
32.90
3.75
11.84
8.15
26.34
1.20
1.13
521.24
0.74
101.41
1.06
13.67
1.32
101.58
7.23
90.64
2.74
6.81
9.06
87.19
13.47
3.31
144.17
33.20
3.75
12.32
8.15
27.82
1.23
1.14
523.67
0.75
102.08
1.06
13.81
1.34
105.61
7.42
92.78
2.85
6.95
9.58
91.85
14.04
3.34
154.05
33.50
3.75
12.82
8.16
29.39
1.26
1.15
526.06
0.75
102.71
1.06
13.91
1.36
109.80
7.62
94.96
2.97
7.08
10.13
96.75
14.63
3.36
164.60
33.80
3.75
13.34
8.16
31.04
1.28
1.16
528.44
0.76
103.32
1.06
14.00
1.38
114.15
7.81
97.19
3.09
7.21
10.71
101.92
15.26
3.38
175.88
34.20
3.75
13.88
8.16
32.79
1.31
1.18
530.85
0.76
103.89
1.06
14.09
1.39
118.68
8.00
99.47
3.21
7.34
11.33
107.36
15.90
3.41
187.94
34.53
3.75
14.45
8.17
34.63
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.1. Supuestos económicos(CONT)
Año calendario
Promedio
2011-13est
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
POBLACIÓN1
Australia
Canadá
Chile
Unión Europea
Japón
Corea
México
Nueva Zelanda
Noruega
Suiza
Turquía
Estados Unidos
Argelia
Argentina
Bangladesh
Brasil
China
Egipto
India
Indonesia
Irán
Malasia
Pakistán
Federación de Rusia
Arabia Saudita
Sudáfrica
Ucrania
Uruguay
OCDE3
Mundo
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%
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%
1.3
1.0
0.9
0.2
-0.1
0.5
1.2
1.0
1.0
1.0
1.2
0.8
1.9
0.9
1.2
0.9
0.6
1.7
1.2
1.2
1.3
1.6
1.7
-0.2
1.9
0.7
-0.6
0.3
0.6
1.2
1.2
1.0
0.9
0.2
-0.1
0.5
1.2
1.0
1.0
1.0
1.1
0.8
1.8
0.9
1.2
0.8
0.6
1.6
1.2
1.2
1.3
1.6
1.6
-0.3
1.9
0.7
-0.7
0.3
0.5
1.1
1.2
1.0
0.9
0.2
-0.1
0.5
1.2
1.0
1.0
1.0
1.1
0.8
1.8
0.8
1.2
0.8
0.6
1.6
1.2
1.1
1.3
1.5
1.6
-0.3
1.8
0.7
-0.7
0.3
0.5
1.1
1.3
1.0
0.8
0.2
-0.2
0.5
1.1
1.0
1.0
1.0
1.1
0.8
1.7
0.8
1.2
0.8
0.5
1.5
1.1
1.1
1.2
1.5
1.6
-0.3
1.7
0.6
-0.7
0.3
0.5
1.1
1.3
1.0
0.8
0.2
-0.2
0.4
1.1
0.9
1.0
1.0
1.0
0.8
1.6
0.8
1.1
0.7
0.5
1.5
1.1
1.1
1.2
1.4
1.6
-0.3
1.7
0.6
-0.7
0.3
0.5
1.1
1.2
1.0
0.8
0.2
-0.2
0.4
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
0.8
1.5
0.8
1.1
0.7
0.4
1.5
1.1
1.0
1.2
1.4
1.6
-0.3
1.6
0.6
-0.7
0.3
0.5
1.0
1.2
0.9
0.8
0.1
-0.3
0.4
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
0.8
1.4
0.8
1.1
0.7
0.4
1.4
1.1
1.0
1.1
1.4
1.5
-0.3
1.5
0.6
-0.7
0.3
0.5
1.0
1.2
0.9
0.7
0.1
-0.3
0.4
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.8
1.4
0.8
1.1
0.7
0.4
1.4
1.0
1.0
1.1
1.3
1.5
-0.3
1.4
0.6
-0.7
0.3
0.5
1.0
1.2
0.9
0.7
0.1
-0.3
0.4
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.8
1.3
0.7
1.0
0.6
0.3
1.3
1.0
1.0
1.0
1.3
1.5
-0.4
1.3
0.6
-0.7
0.3
0.4
1.0
1.2
0.8
0.7
0.1
-0.3
0.3
1.0
0.9
0.8
1.0
0.9
0.7
1.2
0.7
1.0
0.6
0.3
1.3
1.0
0.9
1.0
1.3
1.4
-0.4
1.2
0.6
-0.7
0.3
0.4
1.0
1.1
0.8
0.7
0.1
-0.3
0.3
0.9
0.8
0.8
1.0
0.9
0.7
1.2
0.7
1.0
0.6
0.2
1.3
1.0
0.9
0.9
1.3
1.4
-0.4
1.1
0.6
-0.8
0.3
0.4
0.9
.OTA:Para los países miembros de la OCDE, así como Brasil, Argentina, China y Rusia, los datos históricos sobre el PIB real, el índice de deflación del gasto
de consumo privado y el índice de deflación del PIB se obtuvieron de las previsiones económicas de la OCDE (&DPOPNJD0VUMPPL No. 94, noviembre de
2013). Para otras economías, los datos macroeconómicos históricos se obtuvieron de las previsiones económicas mundiales del FMI (8PSME&DPOPNJD
0VUMPPL, octubre de 2013). Los supuestos para el periodo de proyección se basan en las proyecciones macroeconómicas a corto plazo realizadas
recientemente por el departamento de Economía de la OCDE (&DPOPNJD 0VUMPPL No. 93), en las proyecciones del FMI y, en lo que respecta a la
población, en las proyecciones de las Naciones Unidas (United Nations World Population Prospects Database, Revisión de 2012, variante media).Los
datos de la Unión Europea son un agregado para la zona del euro excepto para la población.
Promedio 2011-13est y 2013est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Cambio porcentual anual. El índice de precios utilizado es el índice de deflación de gasto de consumo privado.
2. Las tasas ponderadas promedio anuales del PIB real y las tasas de crecimiento del IPC en los países miembros de la OCDE se basan en ponderaciones
que utilizan paridades de poder de compra (PPP).
3. Excluye Islandia.
4. Actualización a corto plazo para el precio del petróleo crudo de la OCDE (Economic Outlook No. 94, noviembre de 2013).
5. Banco Mundial. Los datos de 2013 son estimaciones, las proyecciones provienen de los Secretariados de la OCDE y la FAO.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101328
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
267
ANEXO A
Cuadro A.2. Precios mundiales
Precio nominal
Promedio
2011-13est
CEREALES
Trigo1
Cereales secundarios2
Arroz3
Granos secos de destileria4
OLEAGINOSAS
Oleaginosas5
Harinas proteicas6
Aceites vegetales7
EDULCORANTES
Azúcar sin refinar8
Azúcar refinada9
HFCS10
Melaza11
CARNE
Carne bovina
Precio, Unión Europea12
Precio, Estados Unidos13
Precio, Brasil14
Carne de cerdo
Precio, Unión Europea15
Precio, Estados Unidos16
Precio, Brasil17
Carne de aves
Precio, Unión Europea18
Precio, Estados Unidos19
Precio, Brasil20
Carne ovina
Precio, Nueva Zelanda21
PESCADO Y MARISCOS
Productos comercializados22
Acuacultura23
Captura24
Harina25
Aceites26
PRODUCTOS LÁCTEOS
Mantequilla27
Queso28
Leche descremada en polvo29
Leche entera en polvo30
Suero lácteo en polvo31
Caseína32
BIOCOMBUSTIBLES
Etanol33
Biodiésel34
ALGODÓN
Algodón35
268
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
302.9
262.0
442.5
231.0
283.8
195.0
381.9
201.4
268.4
197.9
356.6
198.2
266.8
222.2
395.2
211.6
267.7
228.6
400.1
212.8
276.0
234.0
407.8
215.0
278.7
230.6
409.7
213.3
277.8
226.0
412.3
211.8
274.9
226.2
409.1
213.0
271.0
224.9
401.0
213.7
269.4
225.2
390.8
213.2
USD/t
USD/t
USD/t
567.3
466.3
1 036.0
511.7
430.3
900.1
493.4
408.4
918.8
494.2
408.8
937.2
507.1
400.1
953.8
518.3
400.2
981.5
518.6
398.5
991.2
519.4
399.8
1 010.3
521.2
402.9
1 018.1
523.4
404.3
1 030.1
522.0
403.8
1 042.0
USD/t rse
USD/t rse
USD/t
USD/t
422.7
529.1
565.7
171.2
374.1
479.2
440.9
177.9
395.3
490.2
449.3
181.7
420.3
514.0
476.1
189.7
393.2
497.1
484.0
180.5
368.3
466.1
493.9
171.2
363.2
456.5
501.9
167.5
372.6
465.4
508.4
165.9
382.9
474.3
517.2
166.0
416.1
501.5
526.4
170.3
430.7
518.6
522.9
168.8
USD/t dw
USD/t dw
USD/t pw
4 961.6
4 308.3
3 243.7
5 411.7
4 644.2
2 849.3
5 606.1
4 776.4
2 975.1
5 562.5
4 817.7
3 105.5
5 593.2
4 809.2
3 173.1
5 168.0
4 534.5
2 895.7
5 296.7
4 602.7
2 900.7
5 339.2
4 685.8
2 926.1
5 325.4
4 693.2
2 952.6
5 283.6
4 753.7
2 933.9
5 236.1
4 836.5
2 900.7
USD/t dw
USD/t dw
USD/t dw
2 221.3
1 949.9
1 566.9
2 500.2
1 906.3
1 669.5
2 428.0
1 953.8
1 516.4
2 435.1
1 869.3
1 600.2
2 599.6
1 768.6
1 617.7
2 509.9
1 904.2
1 613.7
2 650.6
2 108.8
1 705.6
2 747.3
2 183.9
1 757.7
2 791.7
2 032.4
1 675.7
2 736.1
1 935.4
1 757.7
2 665.8
1 981.9
1 732.6
USD/t rtc
USD/t rtc
USD/t rtc
2 609.0
1 203.2
1 465.3
2 489.3
1 237.7
1 474.1
2 348.0
1 114.2
1 332.8
2 398.5
1 150.9
1 383.4
2 470.1
1 213.9
1 458.7
2 508.2
1 257.3
1 511.4
2 517.5
1 269.5
1 528.2
2 510.9
1 270.3
1 533.9
2 505.1
1 266.7
1 535.3
2 483.0
1 267.2
1 542.0
2 461.5
1 270.6
1 550.2
USD/t dw
4 663.7
4 166.8
4 215.5
4 264.8
4 415.6
4 385.6
4 404.8
4 545.6
4 604.2
4 754.6
4 740.8
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
2 810.2
2 118.6
1 455.3
1 614.1
1 821.2
2 791.7
2 149.9
1 498.5
1 674.3
1 843.2
2 867.8
2 177.7
1 552.8
1 691.1
1 947.4
2 903.3
2 171.4
1 593.9
1 481.8
1 844.1
2 925.7
2 239.2
1 632.5
1 489.1
1 879.5
3 025.9
2 217.9
1 695.2
1 495.2
1 925.2
3 044.7
2 222.9
1 733.6
1 524.6
1 974.4
3 208.6
2 335.5
1 817.9
1 610.1
2 153.9
3 212.2
2 356.6
1 850.8
1 560.8
2 034.1
3 367.0
2 468.0
1 932.6
1 591.1
2 051.7
3 368.1
2 484.1
1 967.3
1 616.1
2 072.4
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
3 939.1
4 174.5
3 740.4
3 936.6
1 240.9
8 735.0
3 686.1
4 151.6
3 864.6
4 389.9
1 236.0
8 882.8
3 538.1
4 130.8
3 706.0
4 158.9
1 209.3
8 829.2
3 551.0
4 222.9
3 701.8
4 178.3
1 240.5
8 808.0
3 581.1
4 314.4
3 731.7
4 188.8
1 257.4
8 899.2
3 569.2
4 377.3
3 758.3
4 214.1
1 248.9
8 923.1
3 593.3
4 466.8
3 815.7
4 253.8
1 243.5
9 043.6
3 644.0
4 566.1
3 828.8
4 274.5
1 233.6
9 120.5
3 629.5
4 633.4
3 799.5
4 267.9
1 188.8
9 088.7
3 680.7
4 755.7
3 787.6
4 279.7
1 196.4
9 127.0
3 695.0
4 851.4
3 806.3
4 292.7
1 204.4
9 216.0
USD/hl
USD/hl
70.9
120.7
63.6
112.2
66.1
111.3
69.9
119.0
70.5
123.8
73.9
122.9
75.5
119.4
76.0
121.8
77.9
122.5
78.9
125.3
82.1
128.7
USD/t
2 005.4
1 681.9
1 641.3
1 607.1
1 744.9
1 747.0
1 803.1
1 913.7
2 000.6
2 084.1
2 131.2
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.2. Precios mundiales CONT
Precio real
Promedio
2011-13est
CEREALES
Trigo1
Cereales secundarios2
Arroz3
Granos secos de destileria4
OLEAGINOSAS
Oleaginosas5
Harinas proteicas6
Aceites vegetales7
EDULCORANTES
Azúcar sin refinar8
Azúcar refinada9
HFCS10
Melaza11
CARNE
Carne bovina
Precio, Unión Europea12
Precio, Estados Unidos13
Precio, Brasil14
Carne de cerdo
Precio, Unión Europea15
Precio, Estados Unidos16
Precio, Brasil17
Carne de aves
Precio, Unión Europea18
Precio, Estados Unidos19
Precio, Brasil20
Carne ovina
Precio, Nueva Zelanda21
PESCADO Y MARISCOS
Productos comercializados22
Acuacultura23
Captura24
Harina25
Aceites26
PRODUCTOS LÁCTEOS
Mantequilla27
Queso28
Leche descremada en polvo29
Leche entera en polvo30
Suero lácteo en polvo31
Caseína32
BIOCOMBUSTIBLES
Etanol33
Biodiésel34
ALGODÓN
Algodón35
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
265.6
230.1
388.6
202.6
240.7
165.5
324.0
170.8
223.1
164.5
296.5
164.8
217.9
181.4
322.6
172.8
214.5
183.1
320.6
170.5
216.9
183.8
320.4
168.9
214.7
177.6
315.6
164.3
209.7
170.6
311.2
159.9
203.4
167.3
302.7
157.6
196.5
163.1
290.8
154.9
191.4
160.0
277.7
151.5
USD/t
USD/t
USD/t
497.6
408.6
909.6
434.0
365.0
763.5
410.1
339.5
763.8
403.5
333.8
765.2
406.3
320.5
764.2
407.2
314.4
771.2
399.4
306.9
763.4
392.1
301.8
762.6
385.6
298.1
753.2
379.5
293.2
746.9
370.9
287.0
740.5
USD/t rse
USD/t rse
USD/t
USD/t
371.3
464.6
496.7
150.1
317.3
406.5
374.0
150.9
328.6
407.5
373.5
151.0
343.2
419.7
388.7
154.9
315.0
398.3
387.8
144.6
289.4
366.2
388.0
134.5
279.7
351.6
386.6
129.0
281.2
351.3
383.8
125.2
283.3
350.9
382.6
122.8
301.7
363.6
381.7
123.5
306.1
368.5
371.6
120.0
USD/t dw
USD/t dw
USD/t pw
4 350.0
3 776.0
2 848.1
4 590.6
3 939.4
2 417.0
4 660.3
3 970.6
2 473.2
4 541.8
3 933.6
2 535.7
4 481.3
3 853.2
2 542.3
4 060.5
3 562.8
2 275.1
4 079.6
3 545.0
2 234.1
4 030.4
3 537.1
2 208.8
3 939.9
3 472.3
2 184.4
3 831.1
3 446.9
2 127.3
3 720.9
3 437.0
2 061.3
USD/t dw
USD/t dw
USD/t dw
1 946.8
1 710.1
1 372.2
2 120.8
1 617.0
1 416.2
2 018.4
1 624.1
1 260.5
1 988.2
1 526.3
1 306.6
2 082.8
1 417.0
1 296.1
1 972.0
1 496.2
1 267.8
2 041.5
1 624.2
1 313.6
2 073.8
1 648.5
1 326.8
2 065.4
1 503.7
1 239.8
1 984.0
1 403.4
1 274.5
1 894.4
1 408.4
1 231.2
USD/t rtc
USD/t rtc
USD/t rtc
2 287.8
1 053.9
1 283.2
2 111.5
1 049.9
1 250.4
1 951.9
926.2
1 107.9
1 958.4
939.7
1 129.5
1 979.0
972.6
1 168.7
1 970.7
987.8
1 187.5
1 939.0
977.8
1 177.0
1 895.3
958.9
1 157.9
1 853.3
937.2
1 135.9
1 800.4
918.8
1 118.1
1 749.2
902.9
1 101.6
USD/t dw
4 094.1
3 534.5
3 504.3
3 482.2
3 537.8
3 445.8
3 392.6
3 431.3
3 406.4
3 447.5
3 368.9
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
2 810.2
2 118.6
1 455.3
1 614.1
1 821.2
2 368.0
1 823.7
1 271.1
1 420.3
1 563.5
2 384.0
1 810.3
1 290.8
1 405.8
1 618.9
2 370.6
1 773.0
1 301.4
1 209.9
1 505.7
2 344.1
1 794.1
1 308.0
1 193.1
1 505.9
2 377.5
1 742.6
1 331.9
1 174.8
1 512.6
2 345.1
1 712.1
1 335.2
1 174.3
1 520.7
2 422.0
1 763.0
1 372.3
1 215.4
1 625.9
2 376.5
1 743.5
1 369.3
1 154.7
1 504.9
2 441.4
1 789.5
1 401.3
1 153.7
1 487.7
2 393.4
1 765.3
1 398.1
1 148.4
1 472.7
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
USD/t
3 456.6
3 660.4
3 276.6
3 448.4
1 087.0
7 661.7
3 126.8
3 521.6
3 278.1
3 723.8
1 048.4
7 534.9
2 941.2
3 433.9
3 080.8
3 457.2
1 005.3
7 339.7
2 899.4
3 448.0
3 022.5
3 411.6
1 012.9
7 191.7
2 869.2
3 456.7
2 989.9
3 356.1
1 007.4
7 130.1
2 804.3
3 439.3
2 952.9
3 311.0
981.2
7 010.9
2 767.6
3 440.3
2 938.9
3 276.3
957.7
6 965.4
2 750.7
3 446.7
2 890.2
3 226.6
931.2
6 884.7
2 685.3
3 428.0
2 811.0
3 157.6
879.5
6 724.2
2 668.9
3 448.4
2 746.4
3 103.2
867.5
6 618.0
2 625.8
3 447.6
2 704.8
3 050.5
855.9
6 549.2
USD/hl
USD/hl
62.3
105.9
54.0
95.2
54.9
92.5
57.1
97.1
56.5
99.2
58.0
96.6
58.2
92.0
57.4
91.9
57.6
90.7
57.2
90.9
58.4
91.5
USD/t
1 760.1
1 426.7
1 364.4
1 312.2
1 398.0
1 372.7
1 388.7
1 444.5
1 480.1
1 511.2
1 514.5
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
269
ANEXO A
.OTA:Este cuadro es una compilación de la información sobre precios contenida en los cuadros detallados sobre productos básicos incluidos más adelante
en este anexo. Los precios de los cultivos se presentan sobre una base de campaña comercial y los de la carne y los lácteos sobre una base de año
calendario. Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Núm. 2 trigo rojo duro de invierno, proteína ordinaria, Estados Unidos f.o.b. puertos del golfo (junio/mayo), menos pagos EEP cuando sean aplicables.
2. Núm. 2 maíz amarillo, Estados Unidos f.o.b. puertos del Golfo de México (septiembre/agosto).
3. Blanqueado, 5% partido, f.o.b. Ho Chi Minh (enero/diciembre).
4. Precio de mayoreo, Illinois central.
5. Precio promedio ponderado de semillas oleaginosas, puerto europeo.
6. Precio promedio ponderado de las harinas, puerto europeo.
7. Precio promedio ponderado de aceites de semillas oleaginosas y aceite de palma, puerto europeo.
8. Precio mundial del azúcar sin refinar, IEC núm. 11, precio a granel, octubre/septiembre.
9. Precio del azúcar refinada, Euronext, Liffe, Contrato núm. 407 Londres, Europa, octubre/septiembre.
10. Tarifa de precios de mayoreo de Estados Unidos HFCS-55, octubre/septiembre.
11. El precio unitario de importación, Europa (octubre/septiembre).
12. Precio promedio al productor de carne bovina de la UE.
13. Novillo selecto, 1100-1300 lb lw, Nebraska - factor de conversión lw a dw 0.63.
14. Precio promedio al productor de carne bovina de Brasil.
15. Precio promedio al productor de carne de cerdo de la UE.
16. Cerdo castrado y cerda, núm. 1-3, 230-250 lb lw, Iowa/Minnesota del Sur - factor de conversión lw a dw 0.74.
17. Precio promedio al productor de carne de cerdo de Brasil.
18. Precio promedio al productor de la UE.
19. Precio de mayoreo ponderado de pollo de engorde, 12 ciudades.
20. Precio promedio al productor de pollo para consumo, Brasil.
21. Tarifa de precios de cordero, promedio de todos los grados.
22. Valor unitario mundial de comercio (suma de exportaciones e importaciones).
23. Valor unitario mundial de producción de peces de acuacultura (peso en vivo).
24. Valor mundial estimado de la FAO de la producción de peces de captura en muelle sin incluir los destinados a reducción.
25. Harina de pescado, 64-65% de proteína, Hamburgo, Alemania.
26. El aceite de pescado, cualquier origen noroeste Europa.
27. Precio de exportación f.o.b., mantequilla, 82% grasa de leche, Oceanía.
28. Precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceanía.
29. Precio de exportación f.o.b., leche descremada en polvo, 1.25% de grasa de leche, Oceanía.
30. Precio de exportación f.o.b., leche entera en polvo, 26% de grasa de leche, Oceanía.
31. Suero lácteo en polvo, precio de mayoreo, región oeste, Estados Unidos.
32. Precio de exportación, Nueva Zelanda.
33. Brasil, Sao Paulo (salida de destilería).
34. Precio al productor, Alemania, neto del arancel para el biodiésel.
35. Índice A de Cotlook, Middling 1 3/32", costo y flete, puertos del Lejano Oriente (agosto/julio).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101347
270
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.3.1. Proyecciones para el comercio mundial, importaciones
Trigo
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Cereales secundarios
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Arroz
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Oleaginosas
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Harinas proteicas
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Aceites vegetales
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Azúcar
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Carne bovina2
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Carne de cerdo2
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Carne de aves
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Pescado
Comercio mundial
OCDE
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Harina de pescado
Comercio mundial
OCDE
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Aceite de pescado
Comercio mundial
OCDE
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Mantequilla
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Promedio
2011-13est
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
kt
kt
kt
kt
139 997
32 373
111 885
14 905
135 881
28 300
110 528
16 778
138 754
28 606
112 873
17 448
141 109
29 377
114 753
17 955
143 033
29 758
116 236
18 360
144 410
29 720
117 332
18 747
146 762
29 532
119 521
19 126
148 986
29 577
121 380
19 425
151 339
29 875
123 306
19 710
153 612
30 166
125 010
20 017
155 540
30 479
126 374
20 268
kt
kt
kt
kt
132 766
56 962
95 651
2 125
144 745
53 575
113 488
3 703
147 016
53 806
116 110
4 293
144 592
53 348
113 664
4 199
146 839
52 980
115 842
4 196
150 732
55 094
117 586
4 110
154 593
55 888
121 049
4 293
159 049
57 186
125 093
4 485
161 833
57 839
128 116
4 669
165 281
58 781
131 371
4 772
167 156
58 868
133 532
4 935
kt
kt
kt
kt
38 293
4 815
33 381
6 898
37 378
4 943
32 169
6 865
37 715
5 060
32 466
6 789
38 688
5 175
33 378
6 910
39 797
5 294
34 410
6 838
41 112
5 417
35 632
7 087
42 769
5 548
37 191
7 400
44 026
5 669
38 394
7 661
45 502
5 804
39 774
7 920
47 036
5 960
41 175
8 146
48 613
6 080
42 664
8 423
kt
kt
kt
kt
115 128
32 882
90 006
397
122 682
33 466
97 208
313
123 857
33 701
98 472
317
125 865
33 974
100 434
303
126 669
33 917
101 345
298
128 179
33 711
103 048
295
129 601
33 632
104 548
299
131 431
33 710
106 340
309
133 115
33 629
108 201
318
134 855
33 573
110 061
331
136 874
33 534
112 190
342
kt
kt
kt
kt
77 167
43 424
38 758
594
81 563
45 279
42 134
722
83 521
45 308
44 326
840
84 412
45 353
45 400
921
86 280
45 594
47 193
976
88 672
45 994
49 301
1 031
90 522
46 521
50 851
1 097
92 760
46 730
53 087
1 184
94 761
47 177
54 887
1 268
96 720
47 547
56 645
1 340
98 952
47 840
58 674
1 407
kt
kt
kt
kt
67 639
17 929
50 467
5 257
70 542
17 954
53 430
5 516
72 546
18 206
55 151
5 749
74 374
18 179
56 991
5 942
75 999
18 444
58 337
6 117
77 717
18 584
59 922
6 307
79 383
18 804
61 372
6 503
81 239
19 249
62 805
6 706
82 960
19 300
64 512
6 916
84 641
19 111
66 412
7 136
86 233
19 014
68 168
7 350
kt
kt
kt
kt
53 659
13 813
37 977
6 685
53 623
13 738
38 206
7 268
54 945
13 946
39 284
7 206
56 679
13 640
41 561
7 288
55 875
12 304
42 303
7 790
56 179
12 481
42 374
8 141
57 540
12 703
43 638
8 643
59 010
12 844
44 999
9 083
60 310
12 765
46 340
9 557
62 916
12 682
48 935
9 692
64 222
12 813
49 958
10 172
kt
kt
kt
kt
7 592
3 199
4 120
182
8 189
3 316
4 682
178
8 434
3 416
4 817
191
8 567
3 482
4 952
209
8 775
3 529
5 157
243
8 986
3 573
5 329
232
9 311
3 673
5 506
241
9 566
3 710
5 649
241
9 803
3 760
5 819
239
9 990
3 793
5 953
218
10 215
3 835
6 119
205
kt
kt
kt
kt
6 633
3 282
3 298
188
6 753
3 226
3 589
244
6 877
3 221
3 753
274
7 064
3 260
3 886
292
7 245
3 326
4 051
307
7 408
3 388
4 211
354
7 554
3 457
4 314
379
7 640
3 387
4 467
422
7 787
3 354
4 665
461
7 903
3 354
4 840
499
8 024
3 356
5 042
546
kt
kt
kt
kt
12 101
2 979
9 048
967
12 249
2 731
9 220
1 051
12 881
2 678
9 754
1 152
13 207
2 659
10 057
1 153
13 486
2 629
10 319
1 167
13 840
2 600
10 599
1 205
14 190
2 567
10 938
1 253
14 573
2 526
11 279
1 276
15 011
2 480
11 680
1 321
15 461
2 441
12 079
1 361
15 859
2 405
12 444
1 405
kt
kt
kt
kt
37 058
20 109
16 654
811
38 167
20 266
17 673
789
39 035
20 615
18 307
768
39 772
21 014
18 694
779
40 309
21 319
18 873
780
41 359
21 521
19 687
779
42 274
21 781
20 294
789
43 005
21 984
20 797
783
43 922
22 257
21 411
813
44 632
22 420
21 908
836
45 432
22 677
22 428
873
kt
kt
kt
kt
3 021
1 169
1 945
26
3 029
1 143
1 991
29
2 765
1 102
1 795
29
3 002
1 104
2 022
29
2 952
1 069
2 027
29
2 956
1 066
2 043
29
2 942
1 069
2 038
29
2 717
942
1 948
29
2 854
1 012
2 017
29
2 772
977
1 983
29
2 813
998
2 012
29
kt
kt
kt
kt
818
657
276
1
822
668
297
1
812
662
291
1
845
674
312
1
846
676
313
1
870
691
324
1
870
690
324
1
849
679
314
1
853
657
338
1
876
688
338
1
887
692
347
1
kt
kt
kt
kt
823
131
534
15
865
145
579
25
853
141
585
17
860
140
596
16
867
138
609
16
873
136
622
16
884
134
637
18
890
131
648
19
900
129
662
20
900
126
669
19
905
124
680
18
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
271
ANEXO A
Cuadro A.3.1. Proyecciones para el comercio mundial, importaciones(CONT)
Promedio
2011-13est
Queso
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Leche entera en polvo
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Leche descremada en polvo
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Algodón
Comercio mundial
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
kt
kt
kt
kt
2 145
822
1 042
34
2 183
849
1 057
45
2 216
833
1 103
56
2 273
841
1 165
61
2 342
852
1 218
65
2 404
869
1 256
75
2 462
877
1 297
87
2 531
885
1 365
103
2 611
889
1 446
113
2 683
900
1 515
119
2 732
911
1 558
120
kt
kt
kt
kt
2 210
80
2 157
185
2 383
70
2 327
198
2 432
74
2 375
204
2 451
76
2 393
209
2 487
78
2 428
213
2 536
75
2 473
219
2 583
74
2 517
224
2 624
72
2 557
228
2 673
70
2 605
233
2 715
68
2 646
239
2 762
67
2 692
244
kt
kt
kt
kt
1 808
314
1 670
88
1 926
312
1 748
93
1 982
323
1 801
98
2 028
334
1 844
101
2 076
340
1 888
103
2 137
348
1 946
107
2 189
355
1 994
110
2 241
365
2 042
113
2 297
375
2 095
117
2 351
383
2 146
121
2 401
392
2 195
124
kt
kt
kt
kt
9 271
1 416
8 894
709
7 692
1 743
7 313
946
8 011
1 828
7 606
926
8 395
1 761
7 943
988
8 790
1 936
8 335
1 184
8 888
1 878
8 435
1 085
9 169
1 894
8 717
1 153
9 477
1 924
9 033
1 196
9 900
1 948
9 458
1 242
10 366
1 981
9 923
1 286
10 800
2 007
10 343
1 330
.OTA:Los valores no equivalen al comercio mundial debido a la duplicación de datos de algunos países y a diferencias estadísticas (es decir, los PMA ya
están incluidos en el agregado de países en desarrollo).
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
2. Excluye el comercio de animales vivos.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101366
272
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.3.2. Proyecciones para el comercio mundial, exportaciones
Promedio
2011-13est
Trigo
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Cereales secundarios
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Arroz
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Oleaginosas
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Harinas proteicas
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Aceites vegetales
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Azúcar
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Carne bovina2
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Carne de cerdo2
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Carne de aves
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Pescado
OCDE
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Harina de pescado
OCDE
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Aceite de pescado
OCDE
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Mantequilla
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Queso
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Leche entera en polvo
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Leche descremada en polvo
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
kt
kt
kt
91 920
20 437
54
92 994
20 476
61
95 148
19 597
56
92 954
20 002
53
92 535
20 320
51
91 408
21 191
49
91 894
22 131
47
92 368
23 027
43
92 347
23 827
40
92 836
24 066
37
92 792
24 350
34
kt
kt
kt
52 922
60 559
5 289
55 865
70 330
2 002
67 563
60 112
1 704
57 430
64 510
2 386
57 527
65 938
2 791
59 769
67 097
3 009
62 444
67 815
2 839
66 048
68 277
2 565
67 919
68 578
2 408
70 859
68 402
2 296
72 098
68 478
2 280
kt
kt
kt
3 941
33 745
1 992
3 982
33 758
1 606
4 125
33 937
1 939
4 245
34 776
1 843
4 343
35 776
2 726
4 398
37 040
2 928
4 423
38 682
3 346
4 472
39 936
3 786
4 514
41 372
4 093
4 565
42 870
4 437
4 526
44 502
4 674
kt
kt
kt
52 995
57 276
100
58 110
61 127
87
57 315
63 418
77
58 491
63 867
75
59 603
63 444
80
60 383
63 878
86
60 731
64 737
101
61 225
65 879
117
62 022
66 444
133
62 779
67 210
146
63 725
67 995
163
kt
kt
kt
14 725
57 077
176
14 384
62 229
204
14 176
64 284
132
14 121
64 949
122
14 371
66 379
126
14 315
68 671
130
14 290
70 308
129
14 516
72 023
117
14 750
73 574
113
14 959
75 100
102
15 382
76 721
93
kt
kt
kt
6 175
56 355
225
5 848
60 386
223
6 047
62 197
221
6 339
63 526
218
6 378
64 974
216
6 435
66 434
214
6 501
67 780
211
6 560
69 309
209
6 675
70 650
207
6 841
71 966
204
6 972
73 202
202
kt
kt
kt
7 577
49 612
1 514
7 954
50 145
1 540
8 563
51 209
1 794
8 192
52 762
1 967
7 241
52 728
1 562
7 142
52 943
1 765
7 287
54 091
1 947
7 587
55 271
2 128
7 948
56 266
2 317
8 489
58 253
2 437
8 934
59 268
2 729
kt
kt
kt
3 885
4 269
6
3 628
4 838
3
3 694
4 990
3
3 741
5 064
2
3 804
5 202
2
3 861
5 356
2
3 966
5 571
2
4 023
5 739
2
4 082
5 883
3
4 129
6 017
3
4 179
6 183
3
kt
kt
kt
6 007
1 127
0
5 902
1 092
0
5 990
1 072
0
6 121
1 128
0
6 307
1 137
0
6 430
1 179
0
6 548
1 262
0
6 634
1 315
0
6 765
1 320
0
6 859
1 377
0
6 963
1 380
0
kt
kt
kt
5 653
6 817
1
5 878
6 747
1
6 078
7 179
1
6 351
7 225
0
6 403
7 442
0
6 500
7 680
0
6 589
7 912
0
6 745
8 105
0
6 955
8 305
0
7 166
8 508
0
7 338
8 695
0
kt
kt
kt
12 792
25 329
1 425
13 230
26 364
1 453
13 413
26 923
1 513
13 644
27 399
1 478
13 893
27 657
1 461
14 126
28 349
1 450
14 341
28 950
1 429
14 491
29 297
1 458
14 784
29 897
1 445
15 005
30 258
1 463
15 142
30 745
1 454
kt
kt
kt
954
2 133
76
885
2 137
74
1 016
1 868
74
933
2 160
74
1 014
2 120
74
1 021
2 138
74
1 021
2 129
74
1 014
1 887
74
990
2 061
74
1 035
1 985
74
1 036
2 034
74
kt
kt
kt
411
520
9
399
517
11
434
489
11
436
529
11
447
524
11
455
551
11
455
551
11
460
524
11
445
539
11
467
558
11
468
575
11
kt
kt
kt
670
101
5
714
84
4
703
83
5
710
84
8
717
84
9
725
82
9
736
82
9
741
84
12
752
84
14
753
85
16
760
84
15
kt
kt
kt
1 571
604
0
1 719
505
0
1 769
493
0
1 849
470
0
1 923
456
0
1 980
456
0
2 049
449
0
2 127
441
0
2 219
429
0
2 294
422
0
2 339
422
0
kt
kt
kt
1 640
551
10
1 742
607
6
1 800
597
6
1 813
601
6
1 848
603
6
1 885
614
6
1 924
622
6
1 957
630
6
1 998
638
6
2 030
648
6
2 070
656
5
kt
kt
kt
1 517
187
5
1 631
211
2
1 704
196
2
1 761
188
2
1 820
177
2
1 876
179
2
1 930
176
2
1 977
181
2
2 033
184
2
2 076
195
2
2 121
199
2
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
273
ANEXO A
Cuadro A.3.2. Proyecciones para el comercio mundial, exportaciones (cont.)
Promedio
2011-13est
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Biocombustibles3
Comercio mundial de etanol
Comercio mundial de biodiésel
Algodón
OCDE1
Países en desarrollo
Países Menos Adelantados
Mil L
Mil L
3 430
1 859
3 937
1 556
5 868
1 904
6 548
1 977
8 295
1 884
10 118
1 843
11 901
2 157
12 405
2 238
11 716
2 298
11 726
2 241
10 812
2 174
kt
kt
kt
4 092
4 426
796
3 176
3 575
843
3 384
3 641
857
3 305
3 876
843
3 440
4 299
897
3 343
4 465
991
3 381
4 717
1 063
3 517
4 898
1 098
3 695
5 141
1 143
3 873
5 423
1 187
3 988
5 726
1 241
.OTA:Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
2. Excluye el comercio de animales vivos.
3. Suma de todas las posiciones positivas de comercio neto.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101385
274
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.4.1. Proyecciones mundiales para los biocombustibles: etanol
PRODUCCIÓN (Mil L)
Promedio
2011-13est
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
de los cuales, segunda
generación
EUROPA
Unión Europea
de los cuales, segunda
generación
OCEANÍA, PAÍSES
DESARROLLADOS
Australia
OTROS PAÍSES
DESARROLLADOS
Japón
de los cuales, segunda
generación
Sudáfrica
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Mozambique
Tanzania
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
ASIA y PACÍFICO
China
India
Indonesia
Malasia
Filipinas
Tailandia
Turquía
Vietnam
TOTAL
2023
Crecimiento
(%)1
2014-23
USO INTERNO
(Mil L)
Promedio
2011-13est
Crecimiento
(%)1
2023
2014-23
USO DE
COMBUSTIBLES
(Mil L)
Promedio
2011-13est
Crecimiento
(%)1
2023
2014-23
PROPORCIÓN EN USO DE COMBUSTIBLE
TIPO GASOLINA (%)
Parte en energía
Promedio
2023
2011-13est
COMERCIO NETO
(Mil L)2
Parte en volumen
Promedio
2023
2011-13est
Promedio
2011-13est
2023
1 788
48 468
1 935
70 717
0.34
2.26
2 060
47 197
2 472
76 617
2.21
2.96
2 060
44 840
2 472
74 124
2.21
3.05
3.4
5.9
3.9
9.9
5.0
8.6
5.7
14.0
-272
1 264
-537
-5 887
1
7 300
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
6 674
12 072
6.00
8 113
13 562
5.87
5 636
11 348
7.35
3.2
6.6
4.7
9.5
-1 282
-1 490
60
426
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
340
315
-0.33
376
397
-0.27
376
397
-0.27
1.4
1.4
2.0
2.1
-37
-83
-1 439
317
333
0.05
1 173
1 773
3.88
350
954
8.94
0.0
..
0.0
..
-855
293
309
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
259
285
0.27
111
98
0.11
5
6
1.16
..
..
..
..
148
187
32
32
44
48
1.79
2.71
33
38
39
48
1.12
2.70
8
11
16
28
2.65
4.94
..
..
..
..
..
..
..
..
-2
-6
5
0
502
24 479
400
218
226
1 127
49 757
609
220
327
7.59
6.05
3.17
-0.86
2.90
604
22 396
466
355
173
1 282
38 945
623
352
226
7.13
4.72
2.13
-0.86
1.97
383
20 679
372
0
109
1 076
37 009
530
0
179
9.23
4.96
2.54
..
2.51
3.4
45.3
..
0.0
..
6.6
59.0
..
..
..
5.0
55.2
..
0.0
..
9.5
68.3
..
..
..
-102
2 083
-66
-137
53
-155
10 812
-14
-132
101
8 170
2 497
195
73
158
1 042
94
406
100 546
7 702
3 210
218
75
286
1 909
147
500
158 044
1.18
1.76
1.04
0.70
0.88
3.13
3.45
3.33
3.58
8 135
2 338
141
113
450
866
132
343
100 050
9 199
3 093
178
127
660
1 540
159
532
157 913
3.10
2.57
1.28
0.41
1.91
2.44
1.80
2.21
3.58
2 212
397
36
0
319
663
50
166
79 494
4 383
1 227
59
0
533
1 334
60
335
136 887
7.79
7.93
1.98
-0.04
2.39
2.86
1.76
3.70
4.04
1.3
..
..
..
..
..
..
..
6.2
1.3
..
..
..
..
..
..
..
..
1.9
..
..
..
..
..
..
..
8.9
1.9
..
..
..
..
..
..
..
..
35
159
54
-40
-292
176
-38
63
3 430
-1 497
117
40
-52
-375
369
-11
-32
10 812
.OTA:..: dato no disponible.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Para el comercio neto total se muestran las exportaciones.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101404
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
275
ANEXO A
Cuadro A.4.2. Proyecciones mundiales para los biocombustibles: biodiésel
PRODUCCIÓN (Mil L)
Promedio
2011-13est
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
de los cuales, segunda generación
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS
Sudáfrica
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Mozambique
Tanzania
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Colombia
Perú
ASIA y PACÍFICO
India
Indonesia
Malasia
Filipinas
Tailandia
Turquía
Vietnam
TOTAL
2023
Crecimiento
(%)1
2014-23
USO INTERNO
(Mil L)
Promedio
2011-13est
Crecimiento
(%)1
2023
2014-23
PROPORCIÓN EN USO DE COMBUSTIBLE TIPO
DIÉSEL(%)
Parte en energía
Parte en volumen
Promedio
Promedio
2023
2023
2011-13est
2011-13est
COMERCIO NETO (Mil L)2
Promedio
2011-13est
2023
305
4 104
603
6 549
-0.01
2.30
530
3 706
834
6 339
2.36
2.15
1.5
1.5
2.3
2.7
1.9
1.9
2.9
3.4
-226
261
-232
209
10 250
45
15 868
210
5.09
..
12 967
..
19 069
..
4.66
..
5.1
..
7.4
..
6.2
..
9.1
..
-2 717
..
-3 201
..
657
742
1.10
657
742
1.10
2.8
2.5
3.4
3.1
0
0
75
108
3.36
75
108
3.36
..
..
..
..
0
0
70
62
96
130
2.92
7.29
19
0
47
57
5.09
64.21
..
..
..
..
..
..
..
..
51
62
49
72
2 607
2 744
604
93
3 650
3 894
946
175
3.29
1.90
3.41
6.34
1 009
2 748
604
272
1 743
3 836
945
338
3.82
1.75
3.41
2.34
6.4
4.6
..
..
9.2
4.6
..
..
7.8
5.7
..
..
11.3
5.7
..
..
1 598
-4
1
-179
1 907
58
1
-163
290
1 785
159
156
823
12
24
25 037
730
3 255
837
419
1 161
27
98
40 260
10.04
4.37
11.50
8.09
1.96
8.30
10.42
4.03
400
568
89
156
823
12
24
24 878
886
1 832
648
419
1 161
28
97
40 106
7.51
6.98
14.91
8.09
1.96
8.49
10.37
4.05
..
..
..
..
..
..
..
3.0
..
..
..
..
..
..
..
4.3
..
..
..
..
..
..
..
3.7
..
..
..
..
..
..
..
5.3
-110
1 217
69
0
0
0
0
1 859
-155
1 423
188
0
0
0
1
2 174
.OTA:..: dato no disponible.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Para el comercio neto total se muestran las exportaciones.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101423
276
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.5. Principales supuestos de política para los mercados de biocombustibles
2013est
ARGENTINA
Biodiésel
Impuesto de exportación
BRASIL
Etanol
Arancel de importación
3FRVJTJUPde incorporación1
Biodiésel
Incentivo fiscal2
Arancel de importación
CANADÁ
Etanol
Incentivo fiscal2
Arancel de importación
3FRVJTJUPde incorporación1
Apoyo directo
Federal
Provincial
Biodiésel
Incentivo fiscal2
3FRVJTJUP de incorporación1
Apoyo directo
Federal
Provincial
COLOMBIA
Etanol
Arancel de importación
Objetivo de mezcla3,4
Biodiésel
Objetivo de mezcla4
UNIÓN EUROPEA
Biocombustibles
Proporción (en contenido energético) en
el consumo total de combustibles5
Etanol
Incentivo fiscal2
Arancel de importación
Biodiésel
Incentivo fiscal2
Arancel de importación
INDIA
Etanol
Arancel de importación
Proporción de SFRVJTJUPT de
biocombustibles en el consumo total de
combustible
Biodiésel
Arancel de importación
Proporción de SFRVJTJUPT de
biocombustibles en el consumo total de
combustible
INDONESIA
Etanol
Arancel de importación
Objetivo de mezcla4
Biodiésel
Objetivo de mezcla4
MALASIA
Etanol
Arancel de importación
Objetivo de mezcla4
Biodiésel
Objetivo de mezcla4
PERÚ
Etanol
Arancel de importación
Objetivo de mezcla4
Biodiésel
Arancel de importación
Objetivo de mezcla4
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
%
20.7
21.6
22.4
23.8
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
%
%
0.0
17.5
0.0
18.3
0.0
18.3
0.0
18.3
0.0
18.3
0.0
18.3
0.0
18.3
0.0
18.3
0.0
18.3
0.0
18.3
0.0
18.3
BRL/hl
%
6.7
4.6
6.7
4.6
6.7
4.6
6.7
4.6
6.7
4.6
6.7
4.6
6.7
4.6
6.7
4.6
6.7
4.6
6.7
4.6
6.7
4.6
CAD/hl
CAD/hl
%
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
6.4
5.0
3.4
CAD/hl
CAD/hl
6.0
4.3
5.0
4.3
4.0
4.3
3.0
4.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CAD/hl
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
%
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
CAD/hl
CAD/hl
12.0
0.0
10.0
0.0
8.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
%
%
9.7
10.0
9.7
10.0
9.7
10.0
9.7
10.0
9.7
10.0
9.7
10.0
9.7
10.0
9.7
10.0
9.7
10.0
9.7
10.0
9.7
10.0
%
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
%
4.7
5.4
5.9
6.3
6.8
7.4
7.9
8.5
8.5
8.5
8.5
EUR/hl
EUR/hl
18.3
19.2
18.3
19.2
18.3
19.2
18.3
19.2
18.3
19.2
18.3
19.2
18.3
19.2
18.3
19.2
18.3
19.2
18.3
19.2
18.3
19.2
EUR/hl
%
19.4
6.5
19.4
6.5
19.4
6.5
19.4
6.5
19.4
6.5
19.4
6.5
19.4
6.5
19.4
6.5
19.4
6.5
19.4
6.5
19.4
6.5
%
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
%
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
%
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
7.8
%
2.8
3.7
4.6
5.5
6.4
7.3
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
%
%
26.3
0.0
26.3
0.0
26.3
0.0
26.3
0.0
26.3
0.0
26.3
0.0
26.3
0.0
26.3
0.0
26.3
0.0
26.3
0.0
26.3
0.0
%
3.0
3.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
%
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
%
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
%
%
0.0
7.8
0.0
7.8
0.0
7.8
0.0
7.8
0.0
7.8
0.0
7.8
0.0
7.8
0.0
7.8
0.0
7.8
0.0
7.8
0.0
7.8
%
%
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
5.0
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
277
ANEXO A
Cuadro A.5. Principales supuestos de política para los mercados de biocombustibles(CONT)
2013est
S
OS
OS
TAILANDIA
Etanol
Arancel de importación
Objetivo de mezcla4
Biodiésel
Objetivo de mezcla4
ESTADOS UNIDOS
Norma para los Combustibles Renovables6
Total
3FRVJTJUP avanzado
Etanol celulósico
Biodiésel
Etanol
Recargo por importación
Arancel (sin desnaturalizar)
Arancel (desnaturalizado)
Crédito fiscal a los mezcladores
Biodiésel
Arancel de importación
Crédito fiscal a los mezcladores
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
%
%
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
5.2
0.0
5.2
%
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Mil L
Mil L
Mil L
Mil L
62 648
10 410
23
4 845
63 492
8 982
108
4 845
68 069
11 288
400
4 845
70 007
13 226
800
4 845
72 399
15 618
1 600
4 845
75 479
18 698
2 600
4 845
78 654
21 873
3 700
4 845
80 013
23 232
4 800
4 845
81 715
24 934
6 100
4 845
83 008
26 227
7 300
4 845
83 008
26 227
7 300
4 845
USD/hl
%
%
USD/hl
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
0.00
2.40
1.90
0.00
%
USD/hl
4.60
26.42
4.60
0.00
4.60
0.00
4.60
0.00
4.60
0.00
4.60
0.00
4.60
0.00
4.60
0.00
4.60
0.00
4.60
0.00
4.60
0.00
.OTA:2013est: los datos de 2013 son estimaciones.
Nótese que en varios países, las proporciones de lBs FYJHFODJBT para el etanol y el biodiésel no se especifican de manera individual en la legislación.
Las cifras se basan en una combinación del SFRVJTJUP de la UE en el contexto de la Directiva de Energías Renovables y el Plan de Acción Nacional
deEnergías Renovables (NREAP) en los países miembros de la UE.
1. Participación en el tipo respectivo de combustible, equivalente en energía.
2. Diferencia entre tasas de impuestos que aplican a combustibles fósiles y biogenéticos.
3. Se aplica a las ciudades con más de 500 000 habitantes.
4. Expresado en participación en volumen.
5. De acuerdo con la actual Directiva 2009/28/CE sobre energía renovable, el contenido energético de los biocombustibles distintos de los biocarburantes
de primera generación cuenta dos veces para alcanzar el objetivo total de consumo de biocarburantes. Se supone que una parte importante del
objetivo de 10% para la energía en los transportes se llena con PUSBTGVFOUFTEJTUJOUBTB los biocarburantes.
6. Los SFRVJTJUPT totales, avanzados y celulósicos no se encuentran en los niveles definidos en la Ley EISA. Ya que EJDIBTFYJHFODJBTFTUÃOTVKFUBTB
incertidumbres respecto a la implementación de los Acuerdos de Asociación Económica (EPA), loT siguientes supuestos se tomaron en cuenta para
construir el nivel de referencia. Los SFRVJTJUPT totales y avanzados se han reducido por una parte del déficit en la producción celulósica. Esa
parteempieza a 80% en 2014 y llega a 100% en 2023.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888932862137
278
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.6. Proyecciones mundiales para los cereales
Campaña agrícola
Promedio
2011-13est
TRIGO
Mundo
Producción
Superficie
Rendimiento
Consumo
Uso para forraje
Uso alimentario
Uso para biocombustibles
Otro uso
Exportaciones
Existencias finales
Precio1
Países desarrollados
Producción
Consumo
Existencias finales
Países en desarrollo
Producción
Consumo
Existencias finales
OCDE2
Producción
Consumo
Existencias finales
CEREALES SECUNDARIOS
Mundo
Producción
Superficie
Rendimiento
Consumo
Uso para forraje
Uso alimentario
Uso para biocombustibles
Otro uso
Exportaciones
Existencias finales
Precio3
Países desarrollados
Producción
Consumo
Existencias finales
Países en desarrollo
Producción
Consumo
Existencias finales
OCDE2
Producción
Consumo
Existencias finales
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Mt
Mha
t/ha
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
USD/t
692.1
221.7
3.12
694.2
136.2
476.4
6.6
75.0
139.6
178.2
302.9
710.5
227.1
3.13
700.2
130.0
488.4
6.8
75.0
135.9
194.6
283.8
722.6
229.8
3.14
711.2
133.8
493.5
7.4
76.6
138.8
206.1
268.4
726.5
228.6
3.18
722.3
138.4
498.3
7.8
77.7
141.1
210.3
266.8
729.4
226.8
3.22
730.4
140.7
502.4
8.5
78.8
143.0
209.2
267.7
735.0
226.0
3.25
736.8
141.5
506.2
9.4
79.8
144.4
207.4
276.0
743.6
226.4
3.28
743.0
142.4
509.7
10.2
80.8
146.8
208.0
278.7
753.6
227.5
3.31
751.4
145.0
513.5
10.8
82.1
149.0
210.2
277.8
762.6
227.9
3.35
758.8
147.5
517.5
10.5
83.3
151.3
214.0
274.9
771.0
228.1
3.38
766.5
150.5
521.4
10.2
84.4
153.6
218.4
271.0
778.1
227.9
3.41
773.6
153.8
524.3
9.8
85.6
155.5
223.0
269.4
Mt
Mt
Mt
359.0
269.6
71.8
364.4
269.6
77.7
373.6
273.4
84.5
374.4
277.9
86.3
375.2
280.7
84.9
377.8
282.5
84.1
382.3
284.1
84.9
387.3
287.5
86.4
391.5
289.8
88.6
395.2
292.4
90.5
398.1
294.6
92.0
Mt
Mt
Mt
333.1
424.6
106.3
346.1
430.6
117.0
349.1
437.8
121.5
352.1
444.4
124.0
354.1
449.7
124.3
357.2
454.4
123.3
361.2
458.9
123.0
366.3
463.9
123.8
371.1
469.0
125.4
375.7
474.1
127.9
380.0
478.9
131.0
Mt
Mt
Mt
280.5
222.7
49.1
285.4
219.1
52.0
292.0
221.4
56.1
290.4
224.7
58.2
288.4
226.4
57.5
288.4
227.3
56.9
290.3
227.8
57.0
292.7
229.7
57.2
294.3
230.5
58.5
295.6
231.6
59.8
295.9
232.3
61.0
1 207.6
332.1
3.64
1 180.7
665.6
197.9
138.8
133.9
139.3
210.9
262.0
1 273.3
329.8
3.86
1 262.0
699.5
204.8
161.2
149.7
148.2
255.7
195.0
1 269.1
327.6
3.87
1 284.6
709.0
208.0
169.8
150.3
150.5
236.7
197.9
1 281.8
329.6
3.89
1 286.2
711.1
211.0
166.3
149.7
148.1
228.9
222.2
1 307.0
333.0
3.92
1 300.3
719.7
214.1
168.1
149.2
150.3
232.1
228.6
1 331.0
336.0
3.96
1 318.7
731.6
217.6
170.6
148.8
154.2
240.9
234.0
1 354.2
338.4
4.00
1 339.1
746.4
221.4
171.5
148.8
158.1
252.5
230.6
1 372.3
339.7
4.04
1 361.1
761.8
225.2
173.3
148.7
162.5
260.3
226.0
1 385.7
340.6
4.07
1 378.9
775.0
228.7
173.3
148.8
165.3
263.6
226.2
1 401.2
341.7
4.10
1 395.0
788.5
232.3
171.3
148.8
168.8
266.3
224.9
1 417.6
342.9
4.13
1 412.2
799.6
235.7
172.7
149.4
170.6
268.3
225.2
Mt
Mt
Mt
619.4
570.7
89.8
671.3
610.8
124.2
662.1
620.7
106.2
662.4
613.4
102.5
670.7
615.7
104.0
680.6
621.2
109.5
690.3
626.8
116.3
697.8
633.5
120.3
701.9
637.6
121.6
707.2
639.7
122.6
713.0
644.0
123.1
Mt
Mt
Mt
588.2
610.0
121.1
602.0
651.2
131.4
607.0
663.9
130.6
619.4
672.7
126.4
636.3
684.6
128.1
650.3
697.5
131.4
663.9
712.3
136.2
674.5
727.6
139.9
683.8
741.4
142.0
694.1
755.3
143.7
704.6
768.2
145.2
Mt
Mt
Mt
563.0
560.2
85.3
616.7
601.0
120.0
605.7
610.0
101.9
603.2
602.5
98.5
610.5
604.5
100.0
619.5
609.5
105.3
628.4
615.2
111.9
635.2
622.5
115.8
638.5
627.2
117.0
643.2
630.2
117.9
648.6
634.9
118.4
Mt
Mha
t/ha
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
USD/t
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
279
ANEXO A
Cuadro A.6. Proyecciones mundiales para los cereales (cont.)
Campaña agrícola
Promedio
2011-13est
ARROZ
Mundo
Producción
Superficie
Rendimiento
Consumo
Uso para forraje
Uso alimentario
Exportaciones
Existencias finales
Precio4
Países desarrollados
Producción
Consumo
Existencias finales
Países en desarrollo
Producción
Consumo
Existencias finales
OCDE2
Producción
Consumo
Existencias finales
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Mt
Mha
t/ha
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
USD/t
490.8
162.0
3.03
479.7
16.9
404.1
37.9
172.7
442.5
502.0
163.1
3.08
498.9
17.7
417.1
37.9
182.5
381.9
510.0
163.9
3.11
507.0
18.3
423.1
38.3
184.8
356.6
514.6
163.6
3.15
513.7
18.9
428.3
39.2
185.1
395.2
521.1
163.9
3.18
519.4
19.4
433.3
40.3
186.3
400.1
526.6
164.1
3.21
524.9
19.9
438.2
41.7
187.5
407.8
533.1
164.3
3.24
530.9
20.3
443.5
43.3
189.2
409.7
538.4
164.2
3.28
536.3
20.8
448.2
44.6
190.8
412.3
545.0
164.4
3.31
542.1
21.3
453.1
46.1
193.2
409.1
551.3
164.6
3.35
548.1
21.9
458.2
47.6
195.8
401.0
557.6
164.7
3.39
554.1
22.4
463.1
49.2
198.8
390.8
Mt
Mt
Mt
17.7
18.5
5.0
18.4
19.4
5.0
18.5
19.4
5.0
18.8
19.6
5.0
18.9
19.8
5.0
18.9
19.9
4.8
19.0
20.1
4.7
19.0
20.2
4.5
19.1
20.3
4.3
19.1
20.5
4.1
19.1
20.6
4.0
Mt
Mt
Mt
473.1
461.2
167.7
483.7
479.5
177.4
491.4
487.6
179.8
495.8
494.1
180.1
502.2
499.6
181.4
507.7
505.0
182.6
514.2
510.8
184.5
519.4
516.1
186.3
525.9
521.8
188.8
532.2
527.7
191.7
538.5
533.4
194.9
Mt
Mt
Mt
21.3
22.2
6.8
22.1
23.0
6.8
22.2
23.1
6.8
22.3
23.3
6.7
22.4
23.4
6.7
22.4
23.6
6.5
22.4
23.7
6.3
22.4
23.8
6.1
22.5
23.9
5.9
22.5
24.1
5.7
22.5
24.2
5.5
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Núm. 2 trigo rojo duro de invierno, proteína ordinaria, Estados Unidos f.o.b. puertos del golfo (junio/mayo), menos pagos PFE cuando sean aplicables.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
3. Núm. 2 maíz amarillo, EUA f.o.b. puertos del golfo (septiembre/agosto).
4. Blanqueado, 5% partido, f.o.b. Ho Chi Minh (enero/diciembre).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101461
280
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.7.1. Proyecciones para el trigo: producción y comercio
Campaña agrícola
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
692 113
778 096
359 022
398 127
86 570
92 362
28 555
32 971
58 015
59 391
215 095
245 498
139 204
145 824
49 353
68 191
19 867
23 932
26 651
26 061
26 193
25 622
458
439
30 706
34 206
803
929
1 884
1 857
333 091
379 969
23 996
30 552
19 043
24 693
3 117
4 300
8 655
11 313
4 953
5 860
23 269
32 021
9 900
16 208
5 305
6 268
1 421
1 621
3 442
4 221
1 642
1 834
285 827
317 395
1 177
1 108
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.51
0.95
1.07
2.08
0.59
0.44
0.21
0.31
2.06
4.97
4.99
4.91
1.48
-1.78
-0.51
2.15
2.68
2.27
3.96
1.47
4.41
-1.09
-5.12
2.95
-2.32
2.79
16.67
2.42
2.64
0.99
0.93
0.17
0.82
-0.17
1.29
0.42
3.04
2.61
-0.50
-0.51
-0.13
1.65
1.43
0.51
1.05
1.39
1.35
2.00
1.30
1.53
2.45
4.32
0.86
0.83
0.65
1.20
0.89
0.48
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
139 997
155 540
28 112
29 167
3 658
4 087
74
70
3 583
4 017
8 334
7 291
6 120
5 566
206
60
10
5
365
342
15
0
350
342
15 755
17 447
6 242
5 770
1 572
1 809
111 885
126 374
37 349
45 474
22 721
24 191
6 300
6 559
10 033
10 952
14 628
21 284
21 602
23 146
0
0
6 454
7 756
902
1 059
4 314
3 025
30
31
52 934
57 753
2 143
3 146
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
3.45
2.08
5.94
21.38
5.73
-2.53
-1.63
-27.40
-32.72
0.28
20.60
-0.15
4.47
1.73
5.53
3.80
2.86
3.43
2.47
3.99
2.04
2.11
..
2.71
13.91
2.28
-0.88
5.33
3.02
1.48
1.44
1.61
0.00
1.64
0.87
1.51
8.56
0.35
0.40
..
0.40
1.68
0.15
0.53
1.48
2.18
1.51
0.97
1.49
2.99
0.92
..
1.16
1.73
-0.90
-1.02
1.19
1.13
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
139 635
155 540
119 198
131 191
47 070
50 293
18 194
22 290
28 876
28 003
41 902
53 079
19 746
20 231
14 319
22 059
7 207
9 740
21 038
18 671
21 038
18 671
0
0
9 188
9 148
0
0
264
177
20 437
24 350
858
487
233
38
0
0
0
0
624
449
9 862
16 072
6 041
10 729
1 045
2 471
0
0
745
823
1 067
1 133
9 717
7 790
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
3.25
3.71
1.10
1.86
0.69
5.25
5.69
1.76
7.98
7.38
7.38
..
7.94
..
6.32
0.80
-2.62
-5.95
0.00
0.00
-1.23
-2.05
-8.07
..
0.00
7.06
59.36
4.08
0.00
1.48
1.27
-0.11
0.51
-0.57
3.57
0.91
5.94
5.36
-1.08
-1.08
..
3.09
..
-0.53
2.63
-2.85
-3.91
-0.07
-0.11
-2.75
4.84
6.82
3.34
-0.12
0.04
1.16
-0.32
-0.08
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
119 825
91 753
0
13 767
39
0
24 306
827
21 317
12 029
120 924
108 584
0
15 285
37
0
28 938
797
23 832
15 424
2.81
3.67
0.00
-0.60
24.63
0.00
2.16
-16.31
0.57
4.25
-0.09
1.61
1.35
0.58
0.00
1.23
1.63
1.42
1.17
2.14
3 967
23
6 788
3 462
5 078
1 392
450
2 600
3 067
14 905
2 769
65
8 218
3 256
4 828
1 573
1 113
3 220
2 968
20 268
17.44
-28.62
5.15
24.62
5.34
1.99
-11.41
73.66
28.16
2.82
1.38
0.40
1.50
2.80
0.99
1.16
3.85
1.35
-0.24
2.03
375
4 391
60
200
50
134
138
0
3 267
54
326
3 356
60
210
53
125
0
0
2 670
34
-15.55
43.32
11.70
129.44
-8.37
4.35
-68.48
-63.47
6.78
-14.91
0.72
0.94
-1.48
-0.68
0.50
-1.14
-1.39
-0.10
-1.21
-5.97
OCDE3
BRICS
280 474
268 121
295 868
305 823
0.86
2.59
0.32
1.16
32 373
12 222
30 479
12 459
3.34
0.25
0.67
1.11
91 920
20 395
92 792
28 389
3.37
5.17
-0.14
4.68
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101480
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
281
ANEXO A
Cuadro A.7.2. Proyecciones para el trigo: consumo, uso alimentario, per cápita
Campaña agrícola
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
CONSUMO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
694 222
773 569
269 638
294 644
45 097
44 940
10 088
10 745
35 009
34 195
181 628
199 705
124 799
131 209
36 387
46 155
12 560
14 184
7 134
7 733
6 312
6 952
821
781
35 780
42 266
6 696
6 694
3 218
3 487
424 584
478 925
60 244
75 238
40 944
48 657
9 000
10 796
18 638
22 196
19 300
26 581
36 344
39 030
5 093
5 494
10 880
11 512
2 260
2 678
7 011
6 423
641
724
327 996
364 657
3 524
4 236
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.55
0.35
1.71
2.53
1.47
-0.10
-0.22
-0.20
0.82
-0.56
-0.94
2.83
1.26
0.89
1.76
2.38
3.18
3.06
2.64
3.29
3.43
1.45
0.68
1.60
0.46
2.10
4.28
2.34
1.72
1.07
0.95
0.85
1.35
0.70
0.87
0.43
2.24
1.27
1.14
1.24
0.30
1.39
0.13
0.64
1.15
1.93
1.47
1.45
1.45
2.83
0.76
0.68
0.57
1.20
-0.03
1.10
1.04
1.24
USO ALIMENTARIO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
476 426
524 299
132 821
139 183
28 473
30 810
2 745
2 802
25 728
28 009
80 692
82 208
56 183
58 888
14 133
13 530
5 351
4 893
2 272
2 703
1 897
2 319
375
384
21 384
23 462
5 348
5 421
3 052
3 328
343 606
385 116
51 562
63 942
33 785
39 344
7 750
9 183
15 872
18 673
17 777
24 598
33 312
35 130
4 850
5 141
10 433
11 037
2 073
2 296
5 850
4 937
394
413
258 731
286 043
3 206
3 678
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.10
0.22
0.22
-1.00
0.36
-0.08
0.20
-0.92
-0.80
-0.05
-0.22
0.76
1.42
0.28
1.49
1.46
2.48
2.06
1.86
2.09
3.33
1.76
0.96
1.58
1.35
3.59
1.15
1.23
1.12
0.78
0.38
0.79
0.15
0.85
0.12
0.39
-0.49
-0.81
1.09
1.24
0.24
0.73
0.08
0.62
0.93
1.92
1.36
1.49
1.44
2.88
0.66
0.48
0.58
0.82
-0.30
0.37
0.75
1.14
PER CÁPITA (kg)
Promedio
2023
2011-13est
67.4
66.2
95.6
96.8
80.8
80.2
78.8
72.6
81.0
81.0
108.6
110.6
110.5
113.9
98.7
97.9
117.5
115.9
82.5
86.4
82.2
88.0
84.1
77.7
80.0
84.0
42.0
43.7
58.3
59.4
60.5
59.4
50.5
48.0
200.2
200.5
201.4
201.9
196.6
197.2
20.9
21.6
54.6
51.7
118.0
114.7
52.5
51.3
118.7
120.6
48.4
36.4
116.2
117.5
63.9
63.9
20.7
21.1
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
-0.09
-0.26
-0.69
-2.08
-0.53
-0.25
-0.13
-0.84
-0.29
-1.59
-1.85
-0.33
0.77
0.25
0.31
0.08
-0.07
0.50
0.06
0.39
0.55
0.59
0.08
0.64
0.38
2.31
0.85
0.10
0.00
-0.24
0.09
0.00
-0.77
0.08
0.13
0.25
-0.16
-0.13
-0.07
0.03
-0.67
0.35
0.33
0.03
-0.26
-0.51
0.03
0.03
0.02
0.23
-0.30
-0.29
-0.12
0.05
-1.32
0.07
-0.13
0.06
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
125 817
84 600
6 445
15 800
5 101
1 236
25 001
3 510
20 950
27 520
123 015
103 335
8 100
18 267
4 812
1 441
30 051
3 983
24 095
35 530
2.58
1.91
4.48
0.57
5.50
1.00
2.19
4.18
1.05
3.79
0.14
1.57
1.66
1.09
0.91
1.45
1.70
1.55
1.33
2.15
89 502
75 255
4 660
12 711
2 340
875
23 751
2 770
15 465
24 423
84 838
91 317
5 287
14 525
2 344
1 034
28 794
3 294
17 467
31 287
0.06
1.71
2.21
1.23
0.37
-1.05
3.00
3.32
1.35
3.20
-0.70
1.46
0.96
1.12
-0.10
1.41
1.72
1.56
1.15
2.23
65.0
60.8
18.9
166.3
47.8
29.9
132.6
97.9
205.8
28.2
58.7
65.5
19.1
167.7
45.7
30.3
135.6
98.2
208.2
28.4
-0.56
0.36
0.84
0.00
-0.22
-2.78
1.17
1.29
0.01
0.89
-1.09
0.40
-0.06
0.02
-0.49
0.04
0.18
0.07
0.18
0.03
OCDE3
BRICS
222 699
260 903
232 345
287 504
0.51
1.89
0.62
0.98
120 096
192 376
127 128
204 051
0.53
0.70
0.56
0.32
92.5
64.0
92.8
62.8
-0.13
-0.20
0.09
-0.35
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101499
282
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.8.1. Proyecciones para los cereales secundarios: producción y comercio
Campaña agrícola
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
1 207 589
1 417 614
619 394
713 019
350 678
412 774
24 460
27 099
326 218
385 675
236 457
266 905
153 167
169 338
32 609
39 170
33 554
38 351
13 827
13 159
13 188
12 524
639
635
18 432
20 180
218
201
12 546
14 178
588 195
704 595
103 816
131 163
12 284
13 378
1 654
2 238
7 626
8 543
91 531
117 785
156 120
183 438
35 792
45 917
71 876
81 849
2 063
2 221
28 448
32 984
1 041
990
328 259
389 994
2 197
2 489
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.49
0.83
0.88
-0.50
0.98
0.61
-0.39
0.44
6.87
1.09
1.08
2.08
3.31
-0.44
4.02
4.50
4.08
0.60
5.26
-0.47
4.64
5.11
6.61
7.33
0.85
0.31
5.90
4.36
22.38
1.35
0.87
0.74
1.03
0.72
1.10
0.61
1.84
2.42
0.32
0.34
-0.10
0.98
-1.26
0.79
1.86
2.56
1.60
3.24
1.47
2.68
1.90
2.13
1.73
2.12
1.92
1.96
1.62
1.43
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
132 766
167 156
37 115
33 624
4 513
4 307
686
1 388
3 827
2 919
11 304
8 404
9 855
7 369
415
241
35
50
18
13
0
0
18
13
21 279
20 899
18 844
17 924
276
216
95 651
133 532
17 255
25 161
13 729
18 049
3 331
3 883
5 973
6 288
3 525
7 112
27 375
36 505
0
0
996
1 288
1 504
2 895
10 994
14 378
52
62
51 021
71 865
33
425
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.78
1.17
-0.60
-16.20
7.95
9.07
12.63
-5.85
-3.93
7.87
..
11.09
-1.00
-1.07
-16.05
3.49
2.03
3.33
5.23
3.42
-1.99
2.76
..
3.13
1.14
0.83
-4.50
4.50
-16.80
1.80
1.23
1.76
11.99
-0.88
4.84
6.11
-1.64
0.01
-2.00
..
-2.00
-0.09
-0.35
2.20
1.95
1.82
1.69
1.70
-0.21
2.16
2.02
..
1.20
5.11
2.06
0.53
1.96
12.17
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
139 325
170 638
78 766
102 160
37 890
57 882
4 520
5 612
33 370
52 270
33 021
38 806
9 155
9 616
4 603
5 420
17 323
20 652
5 133
4 167
5 127
4 162
6
6
2 722
1 305
0
0
2 242
1 255
60 559
68 478
5 278
2 311
50
35
0
0
0
0
5 228
2 276
48 983
58 300
23 267
31 816
22 753
23 805
127
65
297
175
100
66
6 298
7 866
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.38
-1.00
-6.68
-0.64
-7.44
10.12
1.65
13.31
15.82
3.26
3.26
20.44
9.25
..
12.56
8.76
12.40
-4.19
0.00
0.00
12.73
11.01
8.82
13.10
2.38
37.01
4.12
-2.73
0.00
1.76
2.62
2.72
2.12
2.83
3.17
2.09
2.02
3.87
0.08
0.08
0.00
-2.72
..
-2.47
0.66
-0.59
-3.12
-0.12
-0.80
-0.55
0.30
2.34
-1.64
-4.95
6.43
-6.86
4.43
-12.84
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
212 799
41 736
18 514
4 477
188
56
5 117
376
13 138
73 666
255 972
48 692
20 496
5 278
184
88
6 172
390
16 422
92 313
5.02
2.70
6.70
-0.87
-7.41
-0.16
5.25
-0.66
0.01
5.98
1.47
1.74
1.91
2.23
-0.64
1.98
1.97
2.67
2.08
2.77
7 882
8
2 515
5 266
8 338
3 233
21
11 076
418
2 125
16 904
2
4 875
5 675
8 835
4 111
75
12 751
605
4 935
22.10
-16.35
19.78
7.50
-0.58
3.39
-0.27
4.64
-2.32
-2.57
4.20
-2.62
3.53
0.52
-0.34
2.37
1.95
0.84
-0.78
2.52
358
4 080
25
0
0
8
167
0
321
5 289
443
5 650
22
0
0
8
79
0
193
2 280
-31.69
24.70
-6.87
0.00
10.61
0.05
175.41
0.00
4.37
14.90
1.21
4.99
-0.64
-0.40
1.77
2.26
2.74
-1.18
-2.09
1.83
OCDE3
BRICS
562 986
371 566
648 602
439 860
0.45
4.67
0.79
1.56
56 962
9 578
58 868
18 651
0.99
12.27
1.29
3.84
52 922
34 038
72 098
36 573
-4.69
8.54
2.41
-0.40
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101518
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
283
ANEXO A
Cuadro A.8.2. Proyecciones para los cereales secundarios: consumo, uso para forraje, per cápita
Campaña agrícola
CONSUMO (kt)
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
Promedio
2011-13est
1 180 715
570 741
310 533
20 057
290 477
214 095
154 007
28 261
15 656
8 762
8 111
651
37 350
18 818
11 437
609 975
116 588
26 080
4 968
13 622
90 507
129 279
12 424
45 539
3 381
39 295
843
364 108
2 147
213 904
36 871
20 520
9 426
8 642
3 318
4 855
10 752
13 102
70 969
560 241
336 013
2023
1 412 186
643 987
358 147
22 732
335 415
236 858
167 551
33 914
17 737
9 005
8 363
642
39 977
18 363
13 133
768 200
153 643
31 333
6 104
14 826
122 310
161 194
13 940
59 194
5 036
47 161
987
453 363
2 908
272 161
42 970
25 254
10 949
9 026
4 188
6 138
13 116
16 790
94 686
634 938
421 373
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.42
1.22
2.30
-1.52
2.61
-0.03
0.05
-1.05
1.38
-0.27
-0.44
2.26
0.46
-0.96
2.56
3.66
3.57
2.21
5.68
1.20
3.99
2.31
3.76
3.24
0.79
0.30
2.75
4.20
18.71
5.34
1.18
7.23
2.91
-0.59
3.55
5.71
3.74
-0.62
5.19
1.20
3.82
1.27
0.59
0.38
0.84
0.35
0.96
0.83
1.73
0.78
0.22
0.25
-0.13
0.45
-0.47
1.16
1.88
2.43
1.57
2.05
0.71
2.67
2.13
1.50
2.45
3.78
1.87
1.70
1.62
2.33
1.65
1.42
2.02
1.14
-0.35
2.33
1.92
0.79
1.89
2.69
0.62
1.72
USO PARA FORRAJE
(kt)
Promedio
2023
2011-13est
665 570
331 900
138 473
13 399
125 073
162 485
115 100
24 119
10 255
6 223
5 699
524
24 719
14 014
5 085
333 670
26 203
18 469
4 118
9 171
7 734
84 828
8 951
35 472
2 704
20 522
280
222 640
1 250
136 283
5 840
9 413
8 944
6 391
3 124
1 995
10 505
10 603
8 712
317 376
206 798
799 576
362 619
158 963
15 282
143 681
170 674
116 833
27 168
12 364
6 583
6 079
503
26 400
13 348
6 270
436 956
34 460
22 901
5 135
9 926
11 559
108 840
10 157
47 060
4 218
24 738
333
293 657
1 884
183 436
8 613
13 066
10 390
6 789
3 990
2 702
12 823
14 118
12 547
349 090
272 547
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.03
-1.36
-3.45
-4.21
-3.36
0.47
0.15
1.85
2.01
-1.96
-2.27
2.40
0.62
-0.97
3.77
3.98
4.36
2.72
6.94
1.34
9.51
2.97
4.53
3.67
1.08
-0.07
2.63
4.34
24.20
4.90
5.19
13.81
3.10
-0.82
3.74
6.58
3.82
-0.56
10.98
-1.67
4.31
1.57
0.61
0.73
1.02
0.70
0.53
0.08
2.09
1.12
0.47
0.52
-0.09
0.40
-0.77
1.94
2.44
2.35
1.76
2.18
0.57
3.62
2.47
1.80
2.70
4.36
2.01
2.70
2.44
3.09
2.72
3.72
3.09
1.15
-0.44
2.45
2.60
0.78
2.17
3.34
0.59
2.66
PER CÁPITA (kg)
Promedio
2011-13est
28.0
21.7
24.7
72.2
19.4
20.7
19.0
17.2
44.7
20.1
18.4
28.5
21.0
2.5
93.2
29.5
72.9
39.6
18.6
49.9
79.5
52.1
48.6
25.5
18.7
132.2
22.4
15.2
4.5
11.3
21.1
29.2
1.3
4.4
1.6
9.7
3.4
17.1
58.3
28.7
18.0
2023
29.7
21.3
23.6
71.6
18.2
20.3
19.4
15.0
44.1
16.9
14.8
28.1
21.1
2.5
91.7
31.6
75.4
38.7
18.2
48.7
81.7
53.7
47.3
25.0
18.3
139.8
20.1
15.2
4.5
11.9
20.4
28.6
1.3
4.4
1.6
10.0
3.3
17.6
62.6
30.1
17.9
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
0.65
-0.02
0.08
-0.06
0.08
0.02
0.29
-1.46
0.99
-0.86
-1.39
1.62
-0.32
-0.91
-0.58
0.74
0.42
-0.11
-0.59
-0.17
0.38
0.22
5.27
1.34
0.46
-0.11
-1.39
0.38
11.30
1.89
-1.09
0.57
-1.25
-0.24
-1.33
1.48
-1.97
-0.38
1.60
0.26
0.07
0.57
-0.18
-0.62
-0.56
-0.69
-0.02
0.12
-0.15
-0.13
-1.87
-2.06
-1.20
0.12
0.01
-0.10
0.64
0.27
-0.13
0.04
-0.16
0.20
0.34
0.01
-0.35
-0.07
0.69
-0.08
0.05
-0.12
0.56
-0.32
-0.13
-0.08
-0.23
-0.01
0.25
-0.08
0.41
0.69
0.44
0.03
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101537
284
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.9.1. Proyecciones para el arroz: producción y comercio
Campaña agrícola
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Pakistán
Filipinas
Tailandia
Turquía
Vietnam
PMA Asia3
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE4
BRICS
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
490 800
557 584
17 735
19 122
6 044
7 521
0
0
6 044
7 521
2 633
2 630
1 815
1 830
691
675
109
104
713
730
713
730
0
0
8 345
8 241
7 828
7 577
2
12
473 066
538 462
17 403
23 072
4 110
4 816
1
1
4 068
4 769
13 294
18 255
18 836
22 179
999
1 185
8 294
9 881
92
75
123
189
1 033
1 009
436 826
493 211
34 017
38 563
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
2.22
0.17
-1.31
..
-1.31
3.08
1.06
9.33
8.96
20.58
20.58
..
-0.12
-0.28
0.00
2.30
4.21
-1.81
0.00
-1.89
6.66
0.86
4.86
-0.77
0.66
-5.91
1.80
2.30
3.73
1.15
0.42
0.99
..
0.99
0.64
0.26
1.89
-0.44
0.94
0.94
..
-0.19
-0.35
16.44
1.18
2.44
1.03
0.64
1.04
2.85
1.52
1.61
1.64
-0.87
3.13
1.22
1.11
1.16
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
38 293
48 613
4 911
5 949
1 031
1 363
384
463
647
900
1 361
1 622
915
1 155
170
179
57
53
186
165
144
124
42
41
2 333
2 799
813
768
1 176
1 650
33 381
42 664
11 831
18 430
757
1 098
109
133
333
461
11 075
17 332
4 004
4 453
0
0
750
834
117
154
882
1 308
2
1
17 546
19 781
84
348
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
3.41
2.01
2.50
2.18
2.79
-0.74
1.77
-8.38
-9.37
3.68
4.25
1.75
3.57
0.88
5.98
3.64
3.56
13.54
6.01
72.03
3.07
1.81
..
1.43
2.89
2.53
158.01
4.16
-25.31
3.12
1.53
2.93
1.79
3.56
1.22
1.99
-2.54
-0.93
0.50
0.68
0.00
1.13
0.00
1.78
3.36
4.65
4.76
1.90
6.04
4.64
2.63
..
5.57
1.74
4.36
-0.30
2.45
11.32
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
37 917
49 165
4 172
4 662
3 231
3 782
0
0
3 231
3 782
396
254
140
95
243
149
9
8
383
464
383
464
0
0
162
162
131
120
0
0
33 745
44 502
521
378
407
293
0
0
407
293
115
85
3 390
3 261
586
733
1 049
842
1
1
2
35
938
922
29 834
40 863
2
0
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
3.59
1.73
-0.28
..
-0.28
16.11
1.60
53.38
20.89
53.41
53.41
..
-1.44
-2.14
0.00
3.86
-11.21
-13.78
0.00
-13.78
6.61
10.52
5.78
32.13
59.56
-5.18
4.11
3.77
-58.09
3.08
1.15
1.60
..
1.60
-2.19
-0.76
-3.12
0.93
0.22
0.22
..
-0.06
0.00
-1.75
3.30
-4.28
-5.71
-1.86
-5.71
3.60
-1.18
0.79
-6.57
-0.20
22.68
1.25
3.87
-9.69
139 235
105 577
43 193
1 520
4 157
5 897
11 598
24 873
536
28 948
143 771
124 240
50 483
1 721
4 010
7 029
12 025
28 858
535
32 844
1.67
2.23
3.45
-1.20
-1.97
1.07
2.21
3.35
6.43
2.67
0.26
1.40
1.04
0.67
-0.56
1.75
0.13
3.05
0.24
0.92
2 346
100
1 837
1 644
390
60
1 150
540
220
583
2 424
63
645
1 956
448
57
2 937
251
433
501
21.46
8.46
8.92
4.76
9.13
84.48
-6.62
55.81
1.52
24.81
1.15
0.27
2.36
1.55
0.89
-0.60
10.66
-4.28
3.95
-0.05
386
10 069
3
0
3
3 001
7
7 205
51
7 147
603
8 775
5
0
3
3 601
9
14 803
26
8 346
-11.89
9.59
216.10
0.00
-31.04
-0.52
186.60
-0.83
73.63
5.70
0.77
3.41
0.38
-0.11
0.00
1.70
-0.76
5.69
-3.80
0.10
29 635
73 392
21 307
253 798
40 439
92 691
22 468
278 578
2.28
3.52
-0.49
1.82
2.93
2.19
0.17
0.80
1 284
6 898
4 815
4 542
335
8 423
6 080
5 151
4.79
0.80
2.55
8.74
-11.74
2.57
2.34
1.79
1 889
1 992
3 941
11 747
4 599
4 674
4 526
10 369
18.75
17.37
0.40
8.59
13.47
13.24
1.38
1.78
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. PMA Asia incluye Afganistán, Bhután, Myanmar, Camboya, República Democrática Popular Lao, Nepal, Yemen, Timor Leste, Maldivas.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
5. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101556
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
285
ANEXO A
Cuadro A.9.2. Proyecciones para el arroz: consumo, per cápita
Campaña agrícola
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Pakistán
Filipinas
Tailandia
Turquía
Vietnam
PMA Asia4
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE5
BRICS
CONSUMO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
479 709
554 051
18 490
20 607
4 056
5 098
384
463
3 673
4 636
3 611
3 996
2 590
2 888
630
705
156
149
382
485
340
444
42
41
10 440
11 028
8 454
8 379
1 158
1 660
461 219
533 444
28 955
40 998
4 441
5 600
111
134
3 978
4 918
24 514
35 398
19 719
23 266
414
451
8 248
9 798
207
227
1 004
1 452
98
88
412 545
469 180
34 333
38 716
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
1.92
0.15
-0.29
2.18
-0.52
0.11
0.57
-2.16
-1.16
0.52
0.41
1.75
0.32
-0.47
5.54
2.00
4.64
1.95
6.07
1.53
5.19
0.45
2.35
-0.95
1.69
1.06
-2.15
1.91
3.24
1.14
0.70
1.18
1.79
1.13
1.09
0.95
2.06
-0.70
2.06
2.27
0.00
0.30
-0.10
1.83
1.15
3.42
2.15
1.89
1.97
3.64
2.21
3.21
3.20
0.77
3.97
0.93
0.93
1.18
PER CÁPITA (kg)
Promedio
2023
2011-13est
57.2
58.4
12.4
13.2
11.5
13.3
11.0
12.0
11.6
13.4
4.9
5.4
5.1
5.6
4.4
5.1
3.3
3.4
13.9
15.5
14.8
16.9
9.5
8.3
34.4
33.8
57.3
55.6
21.0
28.4
68.1
68.5
25.0
27.8
23.7
25.8
2.9
2.9
43.7
46.2
25.3
28.1
30.6
32.5
10.1
10.1
41.5
45.6
11.6
11.7
8.3
10.7
7.4
7.5
84.6
86.0
166.9
167.7
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
0.25
-0.51
-1.20
1.06
-1.41
-0.08
0.24
-2.07
-1.00
-1.03
-1.23
0.65
-0.64
-1.00
4.72
0.14
1.87
0.88
4.20
0.33
2.07
-0.67
1.46
-1.87
0.82
-0.20
-4.66
0.25
0.89
0.13
0.24
0.40
0.86
0.35
1.10
0.81
2.39
-0.08
0.88
1.04
-0.91
-0.44
-0.41
1.27
-0.01
1.17
0.88
0.42
0.60
1.21
1.29
2.42
2.48
-0.01
2.91
0.50
0.04
-0.07
133 062
95 341
44 693
3 081
4 530
2 939
13 048
13 875
712
21 717
143 114
115 009
51 015
3 668
4 490
3 476
14 888
15 021
940
24 894
1.00
1.80
3.30
1.27
-1.08
4.01
1.49
2.99
3.07
1.64
0.22
1.32
1.06
1.07
-0.42
1.70
1.48
0.61
1.93
1.12
76.6
73.4
161.7
35.8
68.7
13.6
120.9
141.9
8.9
189.4
76.2
78.0
162.7
38.2
51.3
13.9
117.0
146.3
10.6
192.7
-0.21
0.11
1.00
0.38
-2.09
4.08
0.81
1.55
1.52
0.50
-0.03
0.17
-0.02
-0.01
-2.80
0.27
-0.14
0.06
0.98
0.12
30 238
79 934
22 196
238 439
36 015
96 018
24 245
270 286
2.81
3.45
-0.21
1.25
1.79
1.83
0.57
0.79
124.4
67.7
15.3
68.5
126.5
64.9
15.2
71.1
0.19
0.25
-1.07
-0.09
0.35
-0.33
-0.27
0.22
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. PMA Asia incluye Afganistán, Bhután, Myanmar, Camboya, República Democrática Popular Lao, Nepal, Yemen, Timor Leste, Maldivas.
5. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101575
286
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.10. Principales supuestos de política para los mercados de cereales
Campaña agrícola
Promedio
2011-13est
ARGENTINA
Impuesto de exportación, cultivos
Impuesto de exportación, arroz
CANADÁ
Cuota arancelaria2
Trigo
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Cebada
Arancel intracuota
Arancel extracuota
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
%
%
21.0
5.0
21.0
5.0
21.0
5.0
21.0
5.0
21.0
5.0
21.0
5.0
21.0
5.0
21.0
5.0
21.0
5.0
21.0
5.0
21.0
5.0
kt
%
%
kt
%
%
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
350.0
1.1
61.7
399.0
0.7
58.0
101.3
UNIÓN EUROPEA3
Precio de referencia, cereales4
EUR/t
101.3
101.3
101.3
101.3
101.3
101.3
101.3
101.3
101.3
101.3
Límites a ayudas directas5
Md EUR
42.6
42.6
42.6
42.8
42.8
42.9
42.9
42.9
43.0
43.0
43.0
Precio de referencia, arroz6
Pago directo para el arroz
EUR/t
EUR/ha
kt
150.0
112.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
150.0
0.0
3 346.0
kt
3 518.3
3 518.3
3 518.3
3 518.3
3 518.3
3 518.3
3 518.3
3 518.3
3 518.3
3 518.3
3 518.3
Mt
Mt
15.4
10.5
15.4
10.5
15.4
10.5
15.4
10.5
15.4
10.5
15.4
10.5
15.4
10.5
15.4
10.5
15.4
10.5
15.4
10.5
15.4
10.5
kt
'000 JPY/t
'000 JPY/t
kt
'000 JPY/t
'000 JPY/t
kt
'000 JPY/t
'000 JPY/t
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
5 740.0
0.0
55.0
1 369.0
0.0
39.0
682.2
0.0
341.0
%
kt
%
%
kt
%
%
kt
%
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
5.4
6 102.0
1.7
403.5
53.6
22.5
359.3
205.2
5.0
%
%
%
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
10.0
8.0
10.0
%
110.1
60.0
45.0
15.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
%
%
%
USD/t
USD/t
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
10.0
10.0
0.1
108.0
76.8
USD/t
USD/t
16.9
10.3
16.9
10.3
16.9
10.3
16.9
10.3
16.9
10.3
16.9
10.3
16.9
10.3
16.9
10.3
16.9
10.3
16.9
10.3
16.9
10.3
Mha
Mha
3.1
2.8
3.2
2.9
3.3
3.0
3.3
3.0
3.3
3.0
3.3
3.0
3.3
3.0
3.3
3.0
3.3
2.6
3.3
2.6
3.3
2.6
Mt
Mt
14.5
1.6
14.5
1.6
14.5
1.6
14.5
1.6
14.5
1.6
14.5
1.6
14.5
1.6
14.5
1.6
14.5
1.6
14.5
1.6
14.5
1.6
Cuota arancelaria, trigo2
Cuota arancelaria, cereales secundarios2
Límites a exportaciones subvencionadas
(OMC)2
Trigo
Cereales secundarios7
JAPÓN
Cuota arancelaria, trigo
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Cuota arancelaria, cebada
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Cuota arancelaria, arroz
Arancel intracuota
Arancel extracuota
COREA
Arancel, trigo
Cuota arancelaria, maíz
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Cuota arancelaria, cebada
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Cuota, arroz8
Arancel intracuota
MERCOSUR
Arancel, trigo
Arancel, cereales secundarios
Arancel, arroz
MÉXICO
Arancel de importación, cebada
ESTADOS UNIDOS
Tasa de participación en ACRE
Trigo
Cereales secundarios
Arroz
Tasa de préstamo, trigo
Tasa de préstamo, maíz
Pago por contrato de producción flexible
Trigo
Maíz
Superficie CRP9
Trigo
Cereales secundarios
Límites a exportaciones subvencionadas
(OMC)2
Trigo
Cereales secundarios
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
287
ANEXO A
Cuadro A.10. Principales supuestos de política para los mercados de cereales(CONT)
Campaña agrícola
Promedio
2011-13est
CHINA
Cuota arancelaria, trigo
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Arancel, cereales secundarios
Cuota arancelaria, maíz
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Cuota arancelaria, arroz
Arancel intracuota
Arancel extracuota
INDIA
Precio mínimo de apoyo
Arroz
Trigo
Arancel, trigo
Arancel, maíz
Arancel, arroz
FEDERACIÓN DE RUSIA
Impuesto ad valorem de importación, trigo
Arancel equivalente a barreras a la
importación, arroz
Arancel equivalente a barreras a la
importación, cereales secundarios
Arancel específico, cereales secundarios
Impuesto ad valorem de importación,
cereales secundarios
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
kt
%
%
%
kt
%
%
kt
%
%
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
9 636
2.3
65.0
2.0
7 200
3.7
41.7
5 320
2.3
51.7
INR/t
INR/t
%
%
%
12 250
13 371
51.0
18.9
80.0
14 400
15 477
51.0
51.5
80.0
15 158
16 252
51.0
51.5
80.0
15 832
17 063
51.0
51.5
80.0
16 632
17 800
51.0
51.5
80.0
17 349
18 579
51.0
51.5
80.0
18 212
19 619
51.0
51.5
80.0
19 113
20 713
51.0
51.5
80.0
20 080
21 860
51.0
51.5
80.0
21 063
23 073
51.0
51.5
80.0
22 076
24 397
51.0
51.5
80.0
%
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
%
9.4
11.7
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
%
2.7
2.7
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
RUB/t
3.2
4.5
4.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
%
2.7
2.7
2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
Las fuentes para los aranceles y las cuotas arancelarias (TRQ) son la respuesta al cuestionario nacional, la UNCTAD y la OMC.
1. Las subvenciones a los insumos en la India son para electricidad, fertilizantes y riego.
2. Año que inicia el 1 de julio.
3. Hasta 2014, los agricultores de la UE se benefician del régimen de pago único o del régimen de pago único por superficie, que provee pagos uniformes
independientes de las elecciones de producción y de las evoluciones de los mercados. Desde 2015, esto se volverá el régimen de pago básico y
representará un máximo de 68% de las dotaciones nacionales para los pagos directos. Además, desde 2015, nuevos instrumentos obligatorios serán
introducidos: el pago verde (30%) y el régimen de los jóvenes agricultores (2%).
4. La compra al precio fijo de referencia de trigo blando es operacional automáticamente hasta un máximo de 3 millones de toneladas por campaña
agrícola. A partir de este límite y para trigo duro, maÎz y cebada la intervención en los mercados sPlo puede ocurrir a través de contratación.
5. Montos netos estimados para todos los pagos directos basados sobre el Reglamento de la UE núm 1307/2013. Las posibles reducciones de pagos
EFCJEBTBMBSFEVDDJÓOQSPHSFTJWB y a las transferencias potenciales entre ayudas directas y dotaciones del desarrollo rural no son tomadas en cuenta.
6. La intervención se fija en cero toneladas por campaña. Sin embargo, la Comisión Europea podrá iniciar la intervención si el mercado lo requiere.
7. El volumen de exportación excluye 0.4 Mt de fécula de patata exportada. El límite original de las exportaciones subvencionadas es de 10.8 Mt.
8. Base de arroz integral.
9. Incluye trigo, cebada, maíz, avena y sorgo.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101594
288
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.11. Proyecciones mundiales para las oleaginosas
Promedio
2011-13est
OLEAGINOSAS (campaña
Mundo
Producción
Superficie
Rendimiento
Consumo
Trituración
Exportaciones
Existencias finales
Precio2
Países desarrollados
Producción
Consumo
Trituración
Existencias finales
Países en desarrollo
Producción
Consumo
Trituración
Existencias finales
OCDE3
Producción
Consumo
Trituración
Existencias finales
HARINAS PROTEICAS (campaña comercial)
Mundo
Producción
Consumo
Existencias finales
Precio4
Países desarrollados
Producción
Consumo
Existencias finales
Países en desarrollo
Producción
Consumo
Existencias finales
OCDE3
Producción
Consumo
Existencias finales
ACEITES VEGETALES (campaña comercial)
Mundo
Producción
de los cuales aceite de palma
Consumo
Uso alimentario
Uso para biocombustibles
Exportaciones
Existencias finales
Precio5
Países desarrollados
Producción
Consumo
Existencias finales
Países en desarrollo
Producción
Consumo
Existencias finales
OCDE3
Producción
Consumo
Existencias finales
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
agrícola)1
Mt
Mha
t/ha
Mt
Mt
Mt
Mt
USD/t
402.6
190.1
2.12
402.6
350.6
114.5
39.3
567.3
433.9
197.3
2.20
426.1
372.1
123.1
51.5
511.7
432.8
196.0
2.21
434.2
379.3
124.3
49.7
493.4
442.1
198.8
2.22
443.9
388.2
126.3
47.5
494.2
450.2
199.6
2.26
451.8
395.6
127.1
45.5
507.1
459.7
201.4
2.28
459.9
403.1
128.6
45.0
518.3
468.3
202.9
2.31
468.1
410.6
130.0
44.8
518.6
477.5
204.9
2.33
477.5
419.5
131.8
44.3
519.4
486.8
207.1
2.35
487.4
428.7
133.5
43.3
521.2
496.5
209.0
2.38
496.9
437.6
135.2
42.6
523.4
507.1
211.1
2.40
506.9
447.1
137.3
42.4
522.0
Mt
Mt
Mt
Mt
173.0
140.8
128.1
14.4
180.1
144.0
130.2
16.4
181.4
145.5
131.6
16.8
185.0
148.2
134.1
16.7
187.8
150.0
135.8
16.3
191.4
151.9
137.7
16.2
193.9
153.6
139.3
16.3
197.0
155.9
141.5
16.6
200.8
158.5
143.9
16.7
203.9
160.5
146.0
16.9
207.6
162.7
148.1
17.1
Mt
Mt
Mt
Mt
229.5
261.8
222.5
25.0
253.7
282.1
241.9
35.1
251.5
288.8
247.7
32.9
257.1
295.7
254.1
30.8
262.4
301.9
259.8
29.3
268.3
308.0
265.4
28.7
274.4
314.5
271.3
28.5
280.5
321.6
278.0
27.8
286.0
328.9
284.7
26.6
292.6
336.3
291.7
25.8
299.6
344.2
299.0
25.3
Mt
Mt
Mt
Mt
144.9
124.8
113.4
13.0
153.4
128.7
116.5
15.4
153.5
129.6
117.2
15.8
155.9
131.5
119.0
15.6
157.9
132.6
120.0
15.2
160.4
133.8
121.2
15.2
162.1
134.9
122.1
15.2
164.1
136.4
123.5
15.5
166.6
138.0
125.0
15.6
168.8
139.5
126.4
15.7
171.3
140.9
127.8
15.9
Mt
Mt
Mt
USD/t
276.8
277.0
17.0
466.3
294.4
292.9
19.1
430.3
299.0
298.7
19.5
408.4
305.2
304.9
20.0
408.8
310.6
310.1
20.6
400.1
316.8
316.9
20.7
400.2
322.8
322.6
21.0
398.5
329.5
329.4
21.2
399.8
336.6
336.5
21.5
402.9
343.5
343.4
21.8
404.3
350.8
350.6
22.1
403.8
Mt
Mt
Mt
90.0
108.3
1.5
91.3
111.4
1.6
91.5
111.6
1.7
93.0
112.7
1.7
93.8
113.2
1.7
95.0
114.5
1.7
95.8
115.4
1.7
97.2
116.3
1.7
98.8
117.6
1.7
100.1
118.7
1.7
101.4
119.6
1.8
Mt
Mt
Mt
187.5
168.7
15.6
203.1
181.5
17.4
207.5
187.1
17.8
212.3
192.3
18.3
216.8
196.9
19.0
221.8
202.4
19.0
226.9
207.2
19.3
232.3
213.2
19.5
237.8
218.9
19.8
243.4
224.7
20.0
249.4
231.0
20.4
Mt
Mt
Mt
84.3
113.0
1.6
86.1
116.9
1.7
86.0
117.1
1.7
87.1
118.4
1.7
87.7
118.9
1.8
88.4
120.1
1.8
89.0
121.2
1.8
90.0
122.2
1.8
91.1
123.5
1.8
92.1
124.7
1.8
93.1
125.5
1.8
162.5
55.6
161.5
132.6
19.0
67.3
22.9
1 036.0
172.7
60.1
172.2
140.9
20.6
70.8
23.7
900.1
176.7
62.0
176.2
143.8
21.6
72.8
24.0
918.8
181.2
63.8
180.6
146.8
22.9
74.6
24.4
937.2
185.0
65.6
184.6
149.3
24.3
76.2
24.5
953.8
189.0
67.3
188.8
152.1
25.6
78.0
24.5
981.5
192.8
68.9
192.6
154.7
26.6
79.6
24.4
991.2
196.9
70.5
196.8
157.6
27.8
81.5
24.3
1 010.3
200.9
72.0
200.3
160.7
28.0
83.2
24.7
1 018.1
204.8
73.4
204.0
164.1
28.3
84.9
25.2
1 030.1
208.7
74.8
207.9
167.4
28.8
86.5
25.7
1 042.0
Mt
Mt
Mt
41.2
47.3
3.7
41.5
47.7
4.6
41.9
48.2
5.1
42.8
49.0
5.2
43.3
49.9
5.0
44.0
50.6
4.8
44.6
51.1
4.4
45.3
52.0
3.9
46.1
52.0
4.0
46.8
51.9
4.1
47.5
52.1
4.3
Mt
Mt
Mt
121.5
114.2
19.2
131.2
124.5
19.1
134.8
128.0
18.9
138.4
131.6
19.1
141.7
134.7
19.4
145.0
138.2
19.7
148.3
141.5
20.1
151.6
144.8
20.4
154.8
148.3
20.7
158.0
152.1
21.1
161.2
155.8
21.4
Mt
Mt
Mt
34.7
46.2
3.3
35.3
46.7
4.4
35.4
47.1
4.9
36.0
47.8
5.0
36.3
48.5
4.8
36.7
49.1
4.5
36.9
49.6
4.1
37.4
50.5
3.6
37.8
50.5
3.6
38.3
50.4
3.8
38.7
50.5
3.9
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
USD/t
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
289
ANEXO A
.OTA:Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Las semillas de algodón se han extraído del total de semillas oleaginosas. En base a las perspectivas de algodón, la producción y la trituración de
semillas de algodón alcanzarían unos 50 millones de toneladas en 2022.
2. Precio promedio ponderado de las semillas oleaginosas, puerto europeo.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Precio promedio ponderado de harinas proteicas, puerto europeo.
5. Precio promedio ponderado de aceites de semillas oleaginosas y aceite de palma, puerto europeo.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101613
290
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.12.1. Proyecciones para las oleaginosas: producción y comercio
Campaña agrícola
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
402 593
507 126
173 049
207 551
109 961
129 848
20 389
24 347
89 572
105 501
56 604
69 808
28 604
33 938
11 969
12 884
13 873
19 942
3 767
4 252
3 757
4 242
10
10
2 717
3 642
256
255
1 486
2 096
229 544
299 575
9 925
11 578
556
659
119
138
268
314
9 369
10 920
141 477
188 987
52 031
73 002
74 718
92 554
86
106
331
331
3 160
5 382
78 142
99 010
370
434
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
3.12
3.25
1.72
8.05
0.65
6.12
2.87
7.58
15.30
15.66
15.68
12.37
6.95
1.78
7.00
3.03
0.88
0.23
1.48
-0.36
0.92
4.46
2.32
5.30
1.50
5.90
22.10
1.03
3.32
1.86
1.62
1.15
2.06
0.95
2.45
1.71
2.81
3.43
2.50
2.51
0.00
2.63
0.00
1.44
2.03
1.55
1.66
2.00
1.42
1.54
1.94
2.23
1.28
1.98
-0.54
5.03
2.27
1.51
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
115 128
136 874
25 121
24 684
1 865
1 787
511
515
1 353
1 272
17 140
17 491
15 920
16 383
724
472
31
35
39
31
32
27
7
5
6 077
5 374
5 228
4 379
49
3
90 006
112 190
3 029
3 942
2 920
3 757
218
241
1 863
2 359
110
185
7 490
7 367
294
1
213
66
196
363
5 398
5 578
4
3
79 488
100 881
256
265
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
6.13
-0.30
3.09
-3.46
7.24
0.37
-0.23
63.48
7.21
-1.61
-1.37
-1.56
-2.72
-3.28
-3.71
8.68
9.51
10.05
11.58
13.95
0.08
-0.46
-55.17
-2.17
-1.47
1.97
-7.53
9.94
-1.84
1.21
-0.35
0.26
0.18
0.29
0.06
0.08
-1.28
-0.05
-0.01
0.00
-0.08
-1.76
-2.08
-19.08
1.59
1.88
1.77
0.53
1.98
4.66
-0.40
0.00
-7.18
1.57
-0.09
-1.11
1.74
2.14
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
114 480
137 268
57 204
69 273
49 481
60 110
11 256
13 576
38 225
46 534
4 709
6 021
671
549
370
230
3 238
4 232
2 750
2 952
2 750
2 952
0
0
263
189
0
0
103
0
57 276
67 995
280
448
39
24
0
0
33
21
241
425
54 901
65 115
11 914
14 427
34 851
37 725
4
4
11
12
2 881
4 846
2 095
2 432
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
6.01
6.12
5.07
9.19
4.16
14.63
-2.49
5.83
30.78
22.79
22.80
-0.13
13.90
-14.88
21.50
5.93
8.13
4.46
0.00
12.54
9.06
6.13
1.61
7.25
-7.37
7.67
23.88
1.13
0.00
1.21
1.38
1.07
1.88
0.85
4.55
0.38
-0.18
4.69
2.48
2.48
-1.48
1.42
0.00
-99.97
1.03
12.90
-2.04
-0.04
-1.94
14.77
0.87
-0.36
0.38
-1.29
0.00
4.99
4.66
-0.16
45 495
23 633
2 099
505
147
7
1 066
4
1 545
6 932
55 805
31 936
2 641
643
153
8
1 120
4
2 265
8 258
0.18
1.78
1.56
2.28
0.44
5.02
9.08
0.00
8.60
1.69
2.12
2.62
3.20
2.13
0.00
1.75
1.62
0.00
1.54
1.54
63 826
175
2 083
698
1 202
582
1 193
5
1 957
397
81 457
173
2 513
971
1 453
796
1 574
6
2 154
342
12.08
45.89
6.32
-1.23
-1.16
0.09
5.39
0.00
2.58
-1.04
1.87
5.67
1.31
0.03
1.55
1.46
0.95
1.42
1.41
0.90
1 034
628
2
3
0
29
53
0
58
100
943
982
2
3
0
29
44
0
78
163
-4.57
10.60
-5.58
0.00
-1.54
0.64
147.17
0.00
45.51
3.53
0.54
13.54
-0.11
0.00
0.00
-1.44
-0.96
-1.40
2.22
9.12
144 859
157 302
171 308
195 276
2.22
3.20
1.29
1.82
32 882
64 987
33 534
82 171
-0.15
12.15
-0.05
1.82
52 995
36 985
63 725
39 880
5.41
6.80
1.13
0.53
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101632
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
291
ANEXO A
Cuadro A.12.2. Proyecciones para las oleaginosas: consumo, trituración interna
Campaña agrícola
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
CONSUMO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
402 644
506 926
140 812
162 728
62 179
71 336
9 416
11 169
52 763
60 167
68 998
81 255
43 986
49 767
12 361
13 123
10 470
15 734
957
1 331
941
1 317
17
14
8 677
8 804
5 562
4 632
1 520
2 083
261 831
344 198
12 720
15 066
3 460
4 387
341
378
2 104
2 648
9 260
10 679
93 013
131 680
39 671
58 564
39 944
55 382
281
465
5 717
5 897
265
534
156 098
197 452
623
699
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
3.24
1.94
0.10
6.79
-0.79
4.28
2.03
8.93
12.83
3.70
3.67
5.51
-0.60
-3.01
5.97
3.99
2.40
8.19
7.29
11.21
0.79
2.75
1.60
3.49
-0.30
2.14
11.26
4.95
1.71
1.93
1.37
1.17
1.75
1.07
1.72
1.14
2.66
2.95
2.47
2.50
0.02
-0.15
-1.89
2.20
2.21
1.42
1.77
1.04
1.94
1.28
2.56
2.94
2.45
1.69
-0.11
5.41
2.04
1.74
TRITURACIÓN INTERNA (kt)
Promedio
2023
2011-13est
350 586
447 109
128 106
148 098
56 088
64 007
8 433
10 181
47 654
53 826
63 673
75 316
40 651
46 258
11 704
12 330
9 515
14 502
931
1 307
920
1 295
12
12
7 414
7 469
4 711
3 742
1 356
2 000
222 480
299 012
7 911
9 376
3 242
4 145
320
353
1 967
2 500
4 669
5 231
86 459
124 551
38 621
57 442
35 409
50 586
271
452
5 375
5 542
239
500
128 110
165 085
538
578
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
3.50
2.35
0.46
8.01
-0.51
4.76
2.41
9.35
14.36
3.94
3.89
8.37
-0.81
-3.27
5.93
4.20
3.47
8.73
7.44
12.36
0.82
2.50
1.57
2.78
-0.38
3.21
11.95
5.54
1.12
2.05
1.45
1.23
1.55
1.17
1.80
1.18
2.72
3.19
2.53
2.55
0.02
-0.18
-2.36
3.09
2.36
1.32
1.81
0.95
2.02
0.95
2.68
2.98
2.67
1.69
-0.13
5.72
2.18
1.43
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
108 768
23 184
4 162
1 183
1 401
543
2 198
9
3 501
7 248
136 380
31 077
5 150
1 610
1 605
774
2 646
10
4 339
8 437
6.12
1.52
3.62
0.18
-0.29
-0.25
6.86
0.00
4.84
1.58
2.08
2.46
2.09
0.83
1.39
1.26
1.26
0.85
1.48
1.42
88 775
19 491
2 239
1 126
996
537
1 966
6
3 202
4 601
113 646
26 050
3 499
1 541
1 078
767
2 364
7
3 912
5 263
7.26
0.93
5.92
0.09
-0.22
-0.27
6.96
0.00
4.44
0.97
2.32
2.28
3.44
0.80
1.06
1.26
1.13
1.03
1.35
1.23
OCDE4
BRICS
124 797
185 777
140 917
238 045
0.81
5.02
1.01
2.24
113 414
156 734
127 825
204 612
1.19
5.33
1.04
2.43
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101651
292
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.13.1. Proyecciones para las harinas proteicas: producción y comercio
Campaña comercial
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
276 764
350 778
89 997
101 422
46 624
51 944
5 191
6 214
41 433
45 731
36 332
42 145
25 634
28 835
5 453
5 945
4 469
6 806
978
1 194
970
1 187
8
8
6 063
6 139
3 237
2 607
862
1 254
187 516
249 356
7 026
8 812
2 514
3 189
209
236
1 596
1 984
4 512
5 623
67 464
97 681
29 424
43 432
28 377
40 984
197
331
3 917
4 243
134
295
113 026
142 863
371
421
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
3.17
1.44
0.07
6.76
-0.57
3.91
1.68
10.18
16.45
5.53
5.53
7.09
-1.14
-3.65
5.78
4.05
2.42
7.64
9.19
9.23
0.23
2.52
1.76
2.73
-0.36
2.48
11.50
5.19
0.68
1.98
1.22
1.06
1.50
1.00
1.62
1.08
2.66
3.19
1.55
1.56
0.00
-0.12
-2.40
3.01
2.31
1.90
1.76
0.95
1.91
1.99
2.69
2.91
2.77
1.69
0.00
5.68
2.08
1.68
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
77 167
98 952
38 408
40 278
4 225
5 097
967
920
3 257
4 177
27 660
27 250
25 357
25 063
517
696
56
32
2 261
2 754
659
832
1 602
1 922
4 263
5 177
2 403
2 659
1 310
1 759
38 758
58 674
3 354
4 983
3 018
4 579
989
1 473
897
1 369
335
405
8 151
10 679
0
0
12
35
1 059
1 710
1 657
2 275
271
316
27 254
43 011
403
747
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
3.43
1.03
5.15
-4.14
10.00
-0.80
-1.12
-5.17
-5.48
17.23
3.82
31.87
6.58
6.98
5.62
6.31
6.53
6.61
7.70
6.32
5.92
2.33
0.00
-34.50
4.46
-0.28
16.35
7.75
11.38
2.19
0.31
2.11
3.32
1.88
-0.29
-0.42
3.86
-3.35
1.51
1.94
1.32
1.35
0.54
1.68
3.72
3.62
3.54
3.66
3.75
4.68
2.47
0.00
9.43
3.89
2.46
0.91
4.07
4.48
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
77 125
98 794
20 048
22 073
13 276
14 060
3 537
3 823
9 739
10 237
6 434
7 663
1 055
1 101
1 719
1 104
3 352
5 274
64
85
64
85
0
0
274
265
2
0
52
48
57 077
76 721
423
522
6
5
0
0
2
2
417
516
42 821
60 394
26 269
37 984
13 278
18 356
4
1
29
33
20
18
13 833
15 805
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.87
7.32
5.64
12.02
3.90
11.71
4.31
11.13
16.63
20.74
20.75
..
6.45
-31.08
35.65
1.63
-0.37
5.28
0.00
0.00
-0.44
1.01
1.13
-0.56
35.79
13.17
20.33
3.95
0.00
2.20
1.62
0.83
1.09
0.73
3.25
0.27
5.23
3.76
0.00
0.00
..
1.47
0.00
-1.60
2.37
-6.77
-0.57
-0.26
-0.29
-6.82
2.68
2.50
3.33
-1.79
0.00
-0.90
1.73
-0.48
69 102
18 870
5 666
1 001
831
3 052
3 609
38
2 541
3 140
84 441
26 118
8 089
1 322
894
3 941
4 672
3
2 980
4 006
6.98
2.46
7.19
0.71
-0.18
1.80
0.94
3.71
2.50
0.54
1.92
2.93
2.80
0.85
0.99
1.78
2.36
0.96
1.09
2.21
1 147
79
3 657
2 310
3 487
1 278
630
721
1 846
594
9 332
71
4 023
2 620
4 160
1 256
885
988
3 205
1 407
12.57
1.92
7.85
22.61
2.49
5.75
15.02
0.98
10.74
9.07
17.98
-0.56
0.36
0.75
1.34
-0.61
3.96
1.52
3.63
7.23
1 027
4 817
3 646
167
0
2 445
130
0
190
176
277
7 437
3 712
238
0
2 780
94
0
97
93
-0.65
2.89
7.75
31.25
..
2.07
15.59
-3.96
13.15
-2.16
-3.35
4.86
-0.35
-0.74
..
0.61
-2.82
-0.26
-3.48
-5.60
84 333
122 664
93 089
158 741
0.58
5.23
0.91
2.33
43 424
3 066
47 840
11 893
1.28
3.70
0.68
12.32
14 725
20 893
15 382
27 222
5.57
0.86
0.75
3.69
.OTA:Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101670
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
293
ANEXO A
Cuadro A.13.2. Proyecciones para las harinas proteicas: consumo
Campaña comercial
Crecimiento (%)1
CONSUMO (kt)
2004-13
2014-23
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
Promedio
2011-13est
277 044
108 297
37 605
2 630
34 975
57 516
49 937
4 247
1 135
3 170
1 560
1 610
10 006
5 645
2 064
168 748
9 183
5 494
1 154
2 512
3 689
33 171
3 295
15 233
1 244
5 544
385
126 394
768
350 576
119 603
42 979
3 311
39 669
61 719
52 797
5 530
1 561
3 863
1 933
1 930
11 042
5 265
2 956
230 973
13 258
7 750
1 700
3 350
5 508
47 925
5 367
22 725
2 035
6 484
592
169 789
1 168
3.36
0.47
-1.00
-1.79
-0.94
0.93
0.15
6.81
14.11
12.23
4.16
31.98
1.29
-0.19
4.86
5.62
4.46
6.93
7.32
7.60
1.48
4.84
7.49
6.55
3.61
1.56
14.34
5.93
5.14
2.01
0.83
1.25
2.51
1.16
0.57
0.36
2.34
1.42
1.56
1.80
1.32
0.50
-1.09
2.40
2.68
3.15
2.80
3.36
2.64
3.65
2.87
4.46
3.11
3.58
0.80
3.12
2.59
3.42
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
69 767
14 072
5 534
3 111
4 316
1 885
4 083
742
4 152
3 552
93 335
18 714
8 378
3 700
5 054
2 414
5 458
990
6 078
5 317
7.35
2.64
7.07
10.81
2.01
3.83
1.91
1.05
4.96
1.79
2.80
2.29
3.14
0.94
1.28
1.83
2.74
1.57
2.53
3.59
113 009
105 383
125 529
143 261
0.32
6.42
0.84
2.75
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OCDE4
BRICS
2023
.OTA:Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101689
294
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.14.1. Proyecciones para los aceites vegetales: producción y comercio
Campaña comercial
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
162 470
208 690
41 224
47 492
15 016
16 547
3 353
4 058
11 663
12 489
23 078
27 703
14 350
16 513
4 261
4 486
4 071
6 214
494
651
489
646
5
5
2 636
2 591
1 481
1 133
401
561
121 486
161 198
5 781
7 378
770
936
92
99
419
519
5 011
6 442
21 647
30 669
7 840
11 811
7 581
10 592
69
106
1 670
1 793
68
133
94 058
123 151
228
256
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
4.32
3.45
0.95
9.83
-0.77
5.88
3.76
8.20
14.02
3.66
3.63
7.77
0.18
-1.46
4.26
4.60
2.58
5.98
4.74
7.85
2.13
2.90
1.22
2.82
-0.16
3.00
12.04
5.17
2.35
2.12
1.53
1.07
1.63
0.90
1.97
1.34
2.81
3.19
1.94
1.96
0.00
-0.03
-2.30
2.90
2.29
2.24
1.54
0.96
1.88
2.34
2.57
3.13
2.42
1.69
0.25
5.69
2.23
1.78
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
67 639
86 233
17 172
18 065
3 997
4 953
347
369
3 649
4 584
10 623
10 185
8 784
8 292
820
954
375
295
512
574
406
467
107
108
2 040
2 353
750
953
847
869
50 467
68 168
7 362
9 910
3 027
3 789
577
731
1 724
2 204
4 335
6 121
4 290
4 881
13
17
423
626
351
376
886
960
83
113
38 816
53 377
1 616
2 215
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
5.15
3.33
8.38
3.53
8.98
1.74
1.87
-1.51
2.49
6.26
9.01
-0.70
3.22
1.63
4.04
5.84
5.02
2.57
-1.09
4.93
7.04
4.74
4.09
15.27
2.27
4.28
11.79
6.13
4.69
2.24
0.76
-0.58
0.00
-0.63
1.32
1.51
2.19
-2.91
0.90
1.08
0.14
1.30
2.50
0.21
2.68
3.04
1.94
2.25
1.93
3.79
1.38
-0.09
3.34
0.76
1.47
3.90
2.74
2.63
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
67 268
86 470
10 913
13 268
3 905
5 188
2 686
3 240
1 219
1 948
6 759
7 818
1 465
954
1 574
1 366
3 487
5 249
145
188
145
188
0
0
104
74
1
0
66
46
56 355
73 202
1 200
1 135
424
340
33
31
339
289
776
795
8 305
13 243
4 646
7 680
1 470
2 690
2
1
26
4
2
2
46 850
58 824
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
4.83
12.10
9.30
13.31
3.43
14.30
9.06
17.56
17.22
17.23
17.31
-0.69
1.67
16.35
-0.27
3.81
10.90
14.48
-12.64
34.63
9.86
-2.83
-3.94
-8.65
-9.38
-11.89
0.00
5.34
0.00
2.23
2.75
2.93
2.00
4.67
2.69
-2.35
6.94
3.00
1.99
1.99
-0.19
-0.55
0.00
-0.21
2.14
-1.07
-1.91
-2.20
-1.90
-0.69
3.17
3.43
4.26
-0.31
-3.33
-2.48
2.00
-0.19
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
22 525
7 424
32 611
303
239
21 407
1 311
14
1 270
2 742
27 771
10 278
45 715
385
257
26 496
1 652
3
1 548
3 400
5.92
1.01
8.32
0.65
0.00
2.82
2.64
3.19
4.00
1.70
1.91
2.75
2.66
0.86
0.93
1.88
2.02
0.90
1.19
1.92
10 049
10 754
52
1 839
851
1 882
2 407
482
1 368
5 257
15 306
17 510
61
2 329
908
1 428
3 036
591
1 548
7 350
4.00
9.94
0.52
6.20
5.28
8.03
3.94
1.93
4.31
4.68
3.17
4.36
-0.30
1.28
0.39
-1.47
1.98
1.62
0.35
3.18
266
199
22 695
236
10
19 390
119
1
543
225
464
181
31 314
228
5
22 491
102
1
555
202
8.52
1.59
7.30
8.81
6.72
3.62
-3.62
-22.06
26.92
3.46
3.09
-2.52
2.70
-1.26
0.00
1.49
-1.94
-1.63
-0.35
-1.09
OCDE3
BRICS
34 702
42 192
38 690
53 687
2.15
4.51
1.05
2.25
17 929
22 892
19 014
35 265
3.79
6.30
0.79
3.63
6 175
3 576
6 972
4 747
9.99
-0.67
1.71
4.37
.OTA:Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101708
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
295
ANEXO A
Cuadro A.14.2. Proyecciones para los aceites vegetales: consumo, uso alimentario per cápita
Campaña comercial
Crecimiento (%)1
CONSUMO (kt)
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE4
BRICS
Promedio
2011-13est
161 549
47 310
15 214
995
14 218
26 710
21 462
3 496
929
858
747
111
4 529
2 193
1 183
114 239
11 638
3 326
624
1 765
8 312
17 484
3 151
6 482
412
2 493
149
85 117
1 832
31 530
17 864
9 980
1 851
1 080
4 059
3 584
485
2 054
7 751
46 235
60 555
2023
207 920
52 091
16 291
1 187
15 104
29 895
23 693
4 057
1 259
1 037
925
112
4 867
2 085
1 383
155 829
16 133
4 375
798
2 427
11 758
22 278
4 138
8 518
481
2 749
244
117 418
2 468
42 528
27 562
14 392
2 482
1 160
5 382
4 581
592
2 537
10 541
50 549
84 048
2004-13
4.43
2.16
1.23
1.23
1.23
2.84
2.64
3.41
4.26
3.70
4.42
-0.31
1.26
-0.71
4.11
5.50
3.48
2.33
0.89
3.81
3.98
7.44
18.37
8.20
1.80
3.54
12.12
5.42
4.36
4.78
5.64
11.34
4.53
3.70
2.56
3.95
2.06
1.43
3.54
2.03
5.26
2014-23
2.11
1.07
0.12
-0.06
0.13
1.68
1.76
1.27
2.12
1.34
1.50
0.13
0.61
-0.36
1.22
2.49
2.99
2.17
2.26
2.42
3.32
1.86
2.63
1.71
0.94
0.67
4.88
2.55
2.52
2.34
3.76
2.52
1.40
0.51
2.31
2.07
1.58
1.01
2.84
0.97
2.64
USO ALIMENTARIO PER CÁPITA
(kg)
Promedio
2023
2011-13est
18.8
25.0
36.4
25.3
37.6
22.6
22.8
24.4
19.3
27.7
28.2
24.9
16.6
17.2
21.0
17.2
11.2
19.5
16.1
21.6
9.6
19.7
23.5
21.6
23.4
20.6
16.2
18.4
11.7
22.5
14.2
19.3
23.9
22.0
24.3
19.4
17.0
26.9
8.8
26.0
19.1
21.1
24.6
31.6
21.9
32.7
23.7
22.8
29.3
20.9
29.5
30.8
22.7
17.0
16.8
22.5
20.3
11.9
22.1
17.4
25.4
10.1
21.7
24.0
26.4
25.0
20.2
18.0
22.7
14.0
29.0
19.4
23.2
28.4
22.6
25.2
20.0
17.5
29.6
9.4
25.0
24.6
Crecimiento (%)1
2004-13
1.61
-0.71
-1.58
-1.69
-1.57
-0.08
-1.52
3.49
4.08
1.42
1.87
-1.39
0.40
-0.74
2.11
2.71
0.82
0.77
-0.89
2.09
1.05
1.02
-0.62
1.09
0.84
2.26
2.14
3.42
3.20
3.99
4.16
2.23
3.26
3.10
2.95
1.79
0.05
0.17
1.10
-1.02
3.65
2014-23
0.87
-0.32
-1.48
-0.94
-1.51
0.24
-0.23
1.61
0.38
0.16
0.29
-0.78
0.17
-0.11
0.46
1.28
0.53
0.83
0.81
1.00
0.64
0.65
0.20
1.43
0.17
-0.36
0.86
1.64
1.43
1.95
2.65
1.65
0.31
0.12
0.12
0.18
0.09
-0.02
0.64
-0.58
2.02
.OTA:Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101727
296
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.15. Principales supuestos de política para los mercados de oleaginosas
Campaña agrícola
Promedio
2011-13est
ARGENTINA
Impuesto de exportación, oleaginosas
Impuesto de exportación, harinas proteicas
Impuesto de exportación, aceite de
oleaginosas
AUSTRALIA
Arancel
Aceite de soja
Aceite de canola
CANADÁ
Arancel
Aceite de canola
UNIÓN EUROPEA2
Arancel
Aceite de soja
Aceite de canola
JAPÓN
Nuevos pagos para la producción
Soja
Arancel
Aceite de soja
Aceite de canola
COREA
Cuota arancelaria, soja
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Sobreprecio de la soja (alimentación)
MÉXICO
Arancel
Soja
Harina de soja
Aceite de soja
ESTADOS UNIDOS
Tasa de participación en ACRE
Soja
Tasa de préstamo, soja
Superficie CRP
Soja
Arancel
Canola
Harina de soja
Harina de canola
Aceite de soja
Aceite de canola
Límites a exportaciones subvencionadas
(OMC)
Aceites de oleaginosas
CHINA
Arancel
Soja
Harina de soja
Arancel intracuota, aceite de soja
Cuota arancelaria, aceite vegetal
INDIA
Subvención a los insumos de producción,
oleaginosas3
Arancel, soja
Arancel, canola
Arancel, girasol
Arancel, oleaginosas
Arancel, harinas de soja
Arancel, harinas de canola
Arancel, harinas de girasol
Arancel, aceite de soja
Arancel, aceite de canola
Arancel, aceite de girasol
Arancel, aceite de palma
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
%
%
33.5
31.0
33.5
31.0
33.5
31.0
33.5
31.0
33.5
31.0
33.5
31.0
33.5
31.0
33.5
31.0
33.5
31.0
33.5
31.0
33.5
31.0
%
31.0
31.0
31.0
31.0
31.0
31.0
31.0
31.0
31.0
31.0
31.0
%
%
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
%
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
%
%
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
JPY/kg
188.5
188.5
188.5
188.5
188.5
188.5
188.5
188.5
188.5
188.5
188.5
JPY/kg
JPY/kg
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
10.9
kt
%
%
'000 KRW/t
1 032
5
487
150
1 032
5
487
141
1 032
5
487
138
1 032
5
487
134
1 032
5
487
130
1 032
5
487
127
1 032
5
487
123
1 032
5
487
119
1 032
5
487
115
1 032
5
487
112
1 032
5
487
108
%
%
%
33
23.8
45
33
23.8
45
33
23.8
45
33
23.8
45
33
23.8
45
33
23.8
45
33
23.8
45
33
23.8
45
33
23.8
45
33
23.8
45
33
23.8
45
%
USD/t
10.0
183.7
10.0
183.7
10.0
183.7
10.0
183.7
10.0
183.7
10.0
183.7
10.0
183.7
10.0
183.7
10.0
183.7
10.0
183.7
10.0
183.7
Mha
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
%
%
%
%
%
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
3
2.2
1.2
12.7
3.2
kt
141
141
141
141
141
141
141
141
142
142
142
%
%
%
kt
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
2.4
6.3
9.0
7 998.1
INR/t
4 888.3
4 888.3
4 888.3
4 888.3
4 888.3
4 888.3
4 888.3
4 888.3
4 888.3
4 888.3
4 888.3
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
100.0
100.0
0.0
7.5
0.0
0.0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
297
ANEXO A
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
Las fuentes para los aranceles y las cuotas arancelarias (TRQ) son la respuesta al cuestionario nacional, la UNCTAD y la OMC.
CRP: Progama de conservación de tierras.
1. Montos netos estimados para todos los pagos directos. Las posibles reducciones de pagos debidas a la SFEVDDJÓOQSPHSFTJWB y a las transferencias
potencialesentre ayudas directas y dotaciones del desarrollo rural no son tomadas en cuenta.
2. Hasta 2014, los agricultores de la UE se benefician del régimen de pago único o del régimen de pago único por superficie, que provee pagos uniformes
independientes de las elecciones de producción y de las evoluciones de los mercados. Desde 2015, esto se volverá el régimen de pago básico y
representará un máximo de 68% de las dotaciones nacionales para los pagos directos. Además, desde 2015, nuevos instrumentos obligatorios serán
introducidos: el pago verde (30%) y el régimen de los jóvenes agricultores (2%).
3. Las subvenciones a los insumos en la India son para electricidad, fertilizantes y riego.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101746
298
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.16. Proyecciones mundiales para el azúcar
Campaña agrícola
Promedio
2011-13est
MUNDO
REMOLACHA AZUCARERA
Producción
Superficie
Rendimiento
Uso para biocombustibles
CAÑA DE AZÚCAR
Producción
Superficie
Rendimiento
Uso para biocombustibles
AZÚCAR
Producción
Consumo
Existencias finales
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Mt
Mha
t/ha
Mt
265.8
4.8
55.32
14.1
254.1
4.7
54.55
15.5
256.5
4.7
54.76
16.2
260.8
4.7
55.09
16.9
265.0
4.8
55.59
13.4
267.1
4.8
56.07
13.4
269.1
4.8
56.31
13.3
270.0
4.8
56.71
13.3
271.7
4.8
57.10
13.2
273.1
4.7
57.62
13.2
276.3
4.7
58.24
13.1
Mt
Mha
t/ha
Mt
1 827.5
26.2
69.88
282.8
1 873.7
26.7
70.28
350.6
1 903.1
26.7
71.20
383.2
1 911.9
26.5
72.12
409.8
1 975.6
27.0
73.04
455.0
2 030.2
27.6
73.65
475.2
2 067.6
27.8
74.25
528.4
2 087.3
27.9
74.92
553.1
2 111.6
27.9
75.71
564.7
2 123.6
27.8
76.47
592.2
2 172.2
28.0
77.60
601.5
179.9
170.9
69.2
422.7
182.0
179.6
72.5
374.1
183.8
182.1
70.8
395.3
187.2
185.0
69.6
420.3
195.4
189.5
72.1
393.2
200.2
193.2
75.7
368.3
202.4
197.3
77.4
363.2
204.6
201.3
77.3
372.6
207.2
204.7
76.4
382.9
210.6
207.9
75.8
416.1
215.7
210.9
77.2
430.7
Precio, azúcar sin refinar1
Mt rse
Mt rse
Mt rse
USD/t
Precio, azúcar blanca2
USD/t
529.1
479.2
490.2
514.0
497.1
466.1
456.5
465.4
474.3
501.5
518.6
USD/t
565.7
440.9
449.3
476.1
484.0
493.9
501.9
508.4
517.2
526.4
522.9
Mt
212.5
199.1
200.6
203.9
206.8
208.4
210.2
210.9
212.3
213.0
215.3
Mt
75.9
79.8
79.9
80.6
81.7
83.0
83.7
84.2
84.8
85.4
85.9
Mt rse
Mt rse
Mt rse
42.2
49.7
15.2
40.8
50.0
14.5
41.2
50.2
14.0
41.9
50.0
13.7
43.5
50.3
14.0
44.0
50.7
14.4
44.4
51.1
14.9
44.7
51.5
14.9
45.1
51.7
14.9
45.5
51.7
14.6
46.1
51.8
14.9
Mt
Mt
9.8
8.1
10.0
8.1
10.2
8.2
10.3
8.2
10.7
8.6
10.9
8.8
11.1
9.0
11.5
9.3
11.9
9.6
12.3
10.0
12.7
10.3
Mt
53.3
55.0
55.9
57.0
58.1
58.6
58.8
59.1
59.5
60.1
61.0
Mt
1 751.6
1 793.9
1 823.3
1 831.3
1 893.9
1 947.1
1 983.9
2 003.1
2 026.8
2 038.2
2 086.3
137.7
121.2
54.0
141.1
129.5
57.9
142.6
131.9
56.8
145.4
135.0
55.9
151.9
139.2
58.1
156.2
142.5
61.2
158.0
146.2
62.5
159.9
149.8
62.4
162.1
153.0
61.6
165.1
156.2
61.2
169.6
159.1
62.3
Mt
Mt
3.0
4.0
3.2
4.3
3.3
4.5
3.3
4.6
3.4
4.7
3.4
4.7
3.4
4.8
3.5
4.8
3.6
5.0
3.6
5.2
3.7
5.4
Mt
170.0
160.5
161.2
163.3
166.4
167.8
168.1
168.4
169.2
170.4
172.7
Mt
111.1
116.6
116.2
116.3
116.8
117.0
116.5
116.4
116.7
117.2
118.9
Mt rse
Mt rse
Mt rse
40.4
45.6
12.2
40.1
45.9
12.4
40.0
45.9
11.8
39.9
45.6
11.5
40.9
45.8
11.7
41.2
46.2
11.9
41.4
46.5
12.1
41.6
46.9
12.1
42.0
47.0
11.9
42.5
46.9
11.7
43.4
47.0
12.0
Mt
Mt
11.1
10.4
11.3
10.6
11.6
10.9
11.7
11.0
12.1
11.4
12.3
11.6
12.6
11.9
12.9
12.2
13.4
12.7
13.9
13.2
14.3
13.6
Precio, HFCS3
PAÍSES DESARROLLADOS
REMOLACHA AZUCARERA
Producción
CAÑA DE AZÚCAR
Producción
AZÚCAR
Producción
Consumo
Existencias finales
HFCS
Producción
Consumo
PAÍSES EN DESARROLLO
REMOLACHA AZUCARERA
Producción
CAÑA DE AZÚCAR
Producción
AZÚCAR
Producción
Consumo
Existencias finales
HFCS
Producción
Consumo
OCDE4
REMOLACHA AZUCARERA
Producción
CAÑA DE AZÚCAR
Producción
AZÚCAR
Producción
Consumo
Existencias finales
HFCS
Producción
Consumo
Mt rse
Mt rse
Mt rse
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
rse: equivalente al azúcar sin refinar.
HFCS: jarabe de maíz rico en fructosa.
1. Precio mundial del azúcar sin refinar, contrato ICE, Núm. 11 cercanía, octubre/septiembre.
2. Precio del azúcar refinada, Contrato de Futuros del Azúcar Blanca Núm. 407, mercado Euronext, Liffe, Londres, Europa, octubre/septiembre.
3. Precio de lista de mayoreo Estados Unidos HFCS-55, octubre/septiembre.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101765
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
299
ANEXO A
Cuadro A.17.1. Proyecciones para el azúcar: producción y comercio
Campaña agrícola
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Tailandia
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
179 882
215 705
42 191
46 098
8 047
8 615
125
101
7 922
8 513
26 817
28 211
18 141
18 757
4 914
5 508
2 157
2 122
4 099
5 140
4 099
5 140
0
0
3 229
4 133
733
859
2 410
3 182
137 690
169 607
8 486
12 047
2 433
3 260
0
0
2 100
2 805
6 053
8 787
60 974
74 096
2 167
2 490
38 905
48 752
337
358
6 407
6 467
33
58
68 230
83 464
135
162
13 540
27 478
2 717
1 342
0
28
5 425
0
10 293
2 377
4 182
40 421
87 246
18 025
30 860
3 223
1 450
0
30
7 092
0
13 450
2 944
6 954
43 388
106 327
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.34
-0.65
1.33
0.75
1.34
-0.79
-2.27
6.63
-0.94
-2.70
-2.70
..
-1.30
-3.26
-0.54
3.43
2.38
1.83
..
3.55
2.61
2.94
-0.65
3.86
-0.80
1.43
27.61
4.11
-1.35
1.92
1.37
0.76
1.11
0.76
1.47
1.30
1.87
2.06
1.25
1.25
..
2.19
1.70
2.39
2.08
3.07
2.59
..
2.80
3.26
1.56
1.29
1.73
1.81
-0.94
4.40
2.42
0.13
2.67
4.66
1.11
0.22
..
-11.00
6.00
..
8.30
2.32
4.24
-0.86
3.81
2.63
2.20
1.95
1.35
..
0.08
2.56
..
3.06
2.06
4.17
0.88
2.04
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
53 659
64 222
15 682
14 264
4 471
4 786
1 298
1 444
3 173
3 342
6 343
4 026
4 185
2 313
1 069
862
10
4
343
353
112
100
231
253
4 525
5 099
1 448
1 314
354
710
37 977
49 958
10 677
15 273
4 755
6 082
1 670
2 182
1 513
1 936
5 922
9 191
2 527
2 784
4
5
0
0
486
608
217
148
111
116
24 773
31 900
1 671
2 800
3 904
938
3 598
1 353
1 719
1 876
39
1 395
7
125
6 685
13 813
6 266
2 987
2 023
5 370
1 826
1 929
2 405
39
2 058
15
453
10 172
12 813
6 582
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.70
-0.06
4.29
0.38
6.30
-2.38
4.68
-13.51
-24.25
5.29
43.90
-0.04
-0.30
0.34
0.73
4.07
3.50
2.84
2.32
4.05
4.14
2.64
10.84
..
6.96
11.98
-1.28
4.49
9.89
1.88
-1.08
0.33
0.28
0.36
-4.86
-5.97
-5.37
-5.37
0.80
0.00
1.14
1.43
-1.41
9.60
2.90
4.00
2.89
2.79
4.03
4.81
1.58
0.00
..
2.04
0.19
0.68
2.52
4.14
16.31
147.25
9.73
2.79
1.24
3.16
-25.45
3.51
9.12
28.60
6.51
3.13
1.57
0.98
1.00
3.17
3.40
1.91
3.01
-0.58
3.79
-0.25
2.73
4.32
-0.89
0.15
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
56 688
67 590
7 076
8 322
283
275
67
95
216
180
2 934
3 434
2 035
2 332
66
20
135
185
3 154
3 988
3 139
3 983
16
5
704
624
2
5
520
564
49 612
59 268
2 837
3 589
405
270
254
240
152
30
2 431
3 318
33 079
41 122
302
375
25 341
32 178
0
0
1 655
2 043
3
10
13 696
14 558
220
541
117
2 187
0
43
366
219
378
261
6 831
76
1 514
7 577
28 232
81
107
0
0
238
79
609
312
9 223
48
2 729
8 934
32 950
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.30
-7.37
-0.57
3.54
-1.63
-9.00
-10.33
-21.55
16.84
-4.18
-4.18
-7.36
-11.41
-3.59
-10.62
4.64
1.98
28.77
117.95
7.82
0.27
4.24
-8.52
4.53
0.00
21.89
-20.51
6.34
189.73
1.77
1.83
0.00
0.00
0.00
2.84
1.88
0.00
59.17
1.36
1.36
0.00
1.02
0.00
1.30
1.77
2.70
-3.31
-0.31
-15.34
3.38
1.52
-0.50
1.71
-0.17
-1.06
-0.67
2.29
7.48
-8.38
32.26
-19.30
-35.72
1.70
-6.86
37.90
4.84
10.35
15.71
6.54
-4.01
4.05
-2.42
1.89
-0.29
20.58
-3.30
-2.93
2.96
0.14
2.89
-7.83
5.70
0.60
1.71
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
Los datos para el azúcar están expresados en equivalente al azúcar sin refinar.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101784
300
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.17.2. Proyecciones para el azúcar: consumo, per cápita
Campaña agrícola
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Tailandia
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE4
BRICS
CONSUMO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
170 898
210 930
49 672
51 805
11 890
12 959
1 388
1 451
10 501
11 509
29 505
28 835
19 771
18 726
5 786
6 355
2 024
1 980
1 271
1 434
1 055
1 186
216
248
7 006
8 577
2 200
2 165
2 180
3 308
121 226
159 125
15 904
23 422
6 487
8 946
1 370
1 915
3 253
4 661
9 417
14 476
29 501
35 366
1 813
2 132
13 282
16 373
837
940
4 833
4 616
133
164
75 821
100 337
1 627
2 406
15 768
25 319
5 965
2 595
1 255
1 628
5 010
1 077
2 986
2 559
9 282
45 644
62 335
21 128
32 443
8 612
3 285
1 683
2 329
6 481
1 706
4 141
3 321
14 248
46 995
79 607
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
1.83
0.19
1.65
0.68
1.78
-0.58
-0.11
-1.64
-2.13
0.13
0.30
-0.65
1.30
-0.90
4.11
2.57
3.07
1.93
1.87
2.79
3.92
0.92
0.35
1.24
2.84
-0.69
1.80
3.17
8.08
1.89
0.46
0.68
0.35
0.72
-0.03
-0.33
0.71
0.60
1.00
0.98
1.11
1.83
-0.12
3.86
2.40
3.58
2.81
3.11
3.33
4.08
1.67
1.52
1.76
1.01
-0.21
1.71
2.40
3.29
3.57
2.94
4.86
2.74
0.26
3.98
2.97
4.24
3.08
3.43
5.61
0.42
2.24
2.67
1.96
2.58
2.04
2.89
2.82
2.36
4.26
2.85
2.56
4.05
0.35
2.07
PER CÁPITA (kg)
Promedio
2023
2011-13est
24.2
35.7
33.6
39.9
32.9
39.7
38.9
40.4
44.5
46.2
45.8
48.5
26.2
17.3
41.6
21.3
15.6
38.4
35.6
40.3
11.1
48.4
44.1
66.9
47.9
40.0
39.2
18.7
10.5
11.4
20.5
24.1
33.9
25.6
55.6
28.0
38.0
44.7
34.1
10.7
35.1
20.7
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
26.6
36.0
33.7
37.6
33.3
38.8
36.2
46.0
46.9
45.8
45.0
50.1
30.7
17.4
59.0
24.5
17.6
45.6
42.1
49.2
12.7
52.1
47.6
76.1
49.4
34.0
46.6
22.4
13.8
0.62
-0.29
0.67
-0.42
0.82
-0.75
-0.43
-1.56
-1.63
-1.41
-1.33
-1.73
0.65
-0.93
2.90
1.17
0.50
0.38
0.08
1.09
1.13
-0.24
-0.53
0.30
1.86
-1.93
1.50
2.02
6.88
0.86
0.16
-0.11
-0.56
-0.05
-0.02
-0.47
1.04
1.29
-0.16
-0.23
0.19
1.45
0.13
3.25
1.19
1.11
1.46
1.63
1.89
1.40
0.70
0.74
1.05
0.23
-1.22
1.40
1.51
2.18
14.6
23.3
31.1
37.9
32.8
68.2
30.5
50.9
61.0
39.6
12.9
34.3
24.5
2.92
1.58
3.45
1.49
-0.32
2.16
1.14
2.19
2.79
2.06
3.25
-0.25
1.32
2.26
0.90
1.54
0.93
2.49
1.43
0.81
2.73
2.73
1.58
1.81
-0.12
1.39
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
Los datos para el azúcar están expresados en equivalente al azúcar sin refinar.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101803
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
301
ANEXO A
Cuadro A.18. Principales supuestos de política para los mercados del azúcar
Campaña agrícola
Promedio
2011-13est
ARGENTINA
Arancel, azúcar
BANGLADESH
Arancel, azúcar blanca
BRASIL
Arancel, azúcar sin refinar
Arancel, azúcar blanca
CANADÁ
Arancel, azúcar sin refinar
Arancel, azúcar blanca
CHINA1
Cuota arancelaria, azúcar
Arancel intracuota, azúcar sin refinar
Arancel intracuota, azúcar blanca
Arancel extracuota
UNIÓN EUROPEA
Precio de referencia, azúcar blanca
Cuota de producción2
Limite de exportación de la OMC3
Arancel, azúcar sin refinar
Arancel, azúcar blanca
INDIA
Precio de intervención, caña de azúcar
Arancel aplicado, azúcar sin refinar
INDONESIA
Arancel, azúcar blanca
JAPÓN
Precio mínimo de estabilización, azúcar sin
refinar
Arancel, azúcar sin refinar
Arancel, azúcar sin blanca
COREA
Arancel, azúcar sin refinar
MÉXICO
Arancel externo común, azúcar sin refinar
Arancel externo común, azúcar blanca
FEDERACIÓN DE RUSIA
Arancel mínimo, azúcar sin refinar
Arancel mínimo, azúcar blanca
ESTADOS UNIDOS
Tasa de préstamo, azúcar sin refinar
Tasa de préstamo, azúcar blanca
Cuota arancelaria, azúcar sin refinar
Cuota arancelaria, azúcar blanca
Arancel 2º piso de la OMC, azúcar sin refinar
Arancel 2º piso de la OMC, azúcar blanca
SUDÁFRICA
Arancel, azúcar sin refinar
TANZANIA
Arancel aplicado, azúcar blanca
VIETNAM
Arancel aplicado, azúcar blanca
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
ARS/t
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
%
32.5
32.5
32.5
32.5
32.5
32.5
32.5
32.5
32.5
32.5
32.5
%
%
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
CAD/t
CAD/t
24.7
30.9
24.7
30.9
24.7
30.9
24.7
30.9
24.7
30.9
24.7
30.9
24.7
30.9
24.7
30.9
24.7
30.9
24.7
30.9
24.7
30.9
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
1 954.0
15.0
20.0
50.0
EUR/t
Mt wse
404.4
13.3
404.4
13.3
404.4
13.3
404.4
13.3
404.4
0.0
404.4
0.0
404.4
0.0
404.4
0.0
404.4
0.0
404.4
0.0
404.4
0.0
kt wse
EUR/t
EUR/t
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
1 375.0
339.0
419.0
INR/t
%
1 750.0
60.0
2 100.0
60.0
2 100.0
60.0
2 100.0
60.0
2 100.0
60.0
2 100.0
60.0
2 100.0
60.0
2 100.0
60.0
2 100.0
60.0
2 100.0
60.0
2 100.0
60.0
%
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
kt
%
%
%
JPY/kg
153.2
153.2
153.2
153.2
153.2
153.2
153.2
153.2
153.2
153.2
153.2
JPY/kg
JPY/kg
71.8
103.1
71.8
103.1
71.8
103.1
71.8
103.1
71.8
103.1
71.8
103.1
71.8
103.1
71.8
103.1
71.8
103.1
71.8
103.1
71.8
103.1
%
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
MXN/t
MXN/t
4 326.1
4 565.5
4 361.2
4 602.6
4 425.6
4 670.5
4 482.1
4 730.2
4 533.5
4 784.4
4 581.8
4 835.4
4 628.7
4 884.9
4 675.1
4 933.8
4 708.9
4 969.5
4 740.4
5 002.7
4 771.6
5 035.7
USD/t
USD/t
148.0
340.0
140.0
340.0
140.0
340.0
140.0
340.0
140.0
340.0
140.0
340.0
140.0
340.0
140.0
340.0
140.0
340.0
140.0
340.0
140.0
340.0
USD/t
USD/t
kt rse
kt rse
USD/t
USD/t
413.4
531.1
1 518
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 416
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 419
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 424
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 427
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 431
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 434
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 435
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 436
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 437
49.0
338.6
357.4
413.4
531.1
1 439
49.0
338.6
357.4
%
105.0
105.0
105.0
105.0
105.0
105.0
105.0
105.0
105.0
105.0
105.0
%
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
%
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
.OTA:Campaña agrícola: Véanse las definiciones en el glosario de términos.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
Las fuentes para los aranceles y las cuotas arancelarias (TRQ) son la respuesta al cuestionario nacional, la UNCTAD y la OMC.
1. Se refiere sPlo a la China continental.
2. Producción que recibe apoyo oficial, Croacia no incluida.
3. Se supone que ningún subsidio de exportación se concederá para el azúcar después de la supresión de las cuotas.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101822
302
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.19. Proyecciones mundiales para la carne
Año calendario
Promedio
2011-13est
MUNDO
CARNE BOVINA
Producción
Consumo
CARNE DE CERDO
Producción
Consumo
CARNE DE AVES
Producción
Consumo
CARNE OVINA
Producción
Consumo
TOTAL CARNE
Consumo per cápita1
PAÍSES DESARROLLADOS
CARNE BOVINA
Producción
Consumo
CARNE DE CERDO
Producción
Consumo
CARNE DE AVES
Producción
Consumo
CARNE OVINA
Producción
Consumo
TOTAL CARNE
Consumo per cápita1
PAÍSES EN DESARROLLO
CARNE BOVINA
Producción
Consumo
CARNE DE CERDO
Producción
Consumo
CARNE DE AVES
Producción
Consumo
CARNE OVINA
Producción
Consumo
TOTAL CARNE
Consumo per cápita1
OCDE2
CARNE BOVINA
Producción
Consumo
CARNE DE CERDO
Producción
Consumo
CARNE DE AVES
Producción
Consumo
CARNE OVINA
Producción
Consumo
TOTAL CARNE
Consumo per cápita1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
kt cwe
kt cwe
66 764
66 172
67 439
67 086
68 173
67 841
68 670
68 340
69 784
69 441
70 994
70 630
72 127
71 752
72 920
72 531
73 876
73 476
74 796
74 392
75 623
75 208
kt cwe
kt cwe
112 716
112 231
116 894
116 714
118 764
118 596
120 328
120 136
121 435
121 237
122 744
122 574
123 838
123 679
125 241
125 063
126 740
126 539
128 084
127 887
129 427
129 248
kt rtc
kt rtc
106 164
106 045
109 970
109 794
112 586
112 406
115 297
115 125
117 816
117 650
120 480
120 308
123 340
123 165
126 302
126 124
129 027
128 853
131 809
131 637
134 511
134 341
kt cwe
kt cwe
13 496
13 427
14 040
13 977
14 408
14 353
14 770
14 715
15 143
15 089
15 488
15 436
15 807
15 756
16 158
16 108
16 518
16 469
16 890
16 841
17 251
17 203
kg rwt
33.8
34.1
34.4
34.6
34.8
35.0
35.3
35.5
35.7
36.0
36.2
kt cwe
kt cwe
29 349
29 254
28 481
28 483
28 312
28 367
28 126
28 141
28 471
28 421
28 815
28 726
29 123
29 070
29 277
29 245
29 456
29 395
29 562
29 505
29 631
29 576
kt cwe
kt cwe
41 818
39 200
42 180
39 464
42 920
40 055
43 396
40 454
43 484
40 380
43 851
40 656
43 900
40 646
44 146
40 749
44 463
40 875
44 735
41 008
44 992
41 098
kt rtc
kt rtc
43 700
41 350
45 183
42 541
45 984
43 237
47 061
44 062
47 817
44 778
48 558
45 471
49 388
46 191
50 282
46 935
51 001
47 456
51 735
47 996
52 423
48 508
kt cwe
kt cwe
3 266
2 720
3 329
2 698
3 368
2 730
3 435
2 777
3 478
2 809
3 543
2 847
3 574
2 857
3 615
2 879
3 651
2 895
3 683
2 917
3 718
2 942
kg rwt
64.6
64.7
65.2
65.6
66.0
66.5
66.9
67.3
67.6
67.9
68.2
kt cwe
kt cwe
37 369
36 917
38 959
38 603
39 861
39 474
40 544
40 200
41 313
41 020
42 179
41 904
43 004
42 682
43 642
43 286
44 420
44 081
45 234
44 886
45 993
45 632
kt cwe
kt cwe
70 898
73 031
74 714
77 249
75 844
78 542
76 932
79 682
77 951
80 857
78 893
81 917
79 938
83 033
81 096
84 314
82 277
85 664
83 349
86 879
84 435
88 149
kt rtc
kt rtc
62 464
64 694
64 787
67 253
66 602
69 169
68 236
71 063
69 999
72 872
71 922
74 837
73 952
76 974
76 019
79 189
78 026
81 397
80 074
83 642
82 088
85 833
kt cwe
kt cwe
10 230
10 706
10 711
11 279
11 040
11 624
11 336
11 938
11 665
12 281
11 945
12 588
12 233
12 900
12 543
13 229
12 867
13 574
13 207
13 924
13 533
14 261
kg rwt
26.3
26.8
27.1
27.3
27.5
27.8
28.0
28.3
28.6
28.8
29.1
kt cwe
kt cwe
27 234
26 393
26 455
26 040
26 309
25 927
26 133
25 774
26 472
26 085
26 830
26 407
27 165
26 727
27 363
26 891
27 581
27 090
27 729
27 219
27 836
27 307
kt cwe
kt cwe
40 002
37 002
40 269
37 359
40 882
37 888
41 380
38 270
41 393
38 157
41 722
38 452
41 812
38 504
42 099
38 615
42 434
38 765
42 721
38 960
42 883
39 039
kt rtc
kt rtc
42 723
40 075
44 132
40 983
45 035
41 631
46 125
42 433
46 887
43 119
47 650
43 751
48 459
44 435
49 334
45 110
50 067
45 589
50 797
46 071
51 469
46 536
kt cwe
kt cwe
2 584
2 050
2 625
2 013
2 648
2 027
2 672
2 034
2 719
2 066
2 741
2 061
2 774
2 068
2 787
2 063
2 800
2 054
2 805
2 050
2 816
2 050
kg rwt
65.0
64.9
65.3
65.6
65.8
66.3
66.6
66.9
67.1
67.3
67.4
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Consumo per cápita expresado en peso al por menor. Conversión de peso en canal a peso de venta utilizando los factores de conversión de 0.7 para
la carne bovina, 0.78 para la carne de cerdo y 0.88 para la carne ovina y la carne de aves.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101841
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
303
ANEXO A
Cuadro A.20.1. Proyecciones para la carne bovina: producción y comercio
Año calendario
PRODUCCIÓN (kt cwe)4
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
Promedio
2011-13est
66 764
29 349
12 609
1 334
11 276
10 664
7 991
1 631
371
3 034
2 407
627
3 042
509
832
37 369
5 823
1 135
117
795
4 688
16 917
2 582
8 731
198
1 776
502
14 629
200
6 529
2 748
447
220
309
14
1 517
42
543
4 602
27 234
20 470
2023
75 623
29 631
12 755
1 448
11 307
10 350
7 654
1 725
290
3 232
2 644
587
3 294
506
958
45 993
7 636
1 296
152
805
6 340
20 319
3 271
10 305
253
1 989
621
18 038
259
7 774
3 568
650
256
385
14
1 819
54
789
6 218
27 836
24 330
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
0.79
-0.12
-0.05
-2.24
0.24
-1.02
-0.65
-1.56
-6.29
0.40
0.85
-1.20
2.67
0.15
2.22
1.52
3.08
2.96
3.34
3.61
3.11
0.22
-2.40
0.14
-1.43
1.96
-1.34
2.58
0.88
1.97
2.34
2.67
-6.97
6.80
-1.65
4.90
12.77
5.32
3.17
0.07
0.90
1.34
0.60
1.19
0.97
1.22
-0.22
-0.28
0.09
-1.46
0.83
1.16
-0.53
0.82
0.14
1.76
1.85
2.49
0.63
1.75
-0.67
2.91
1.58
1.91
1.37
2.12
1.07
1.84
1.88
2.49
1.71
2.14
2.43
1.14
1.37
-0.17
1.85
2.95
2.67
2.84
0.73
1.50
IMPORTACIONES
(kt cwe)6
Promedio
2023
2011-13est
7 592
3 444
1 246
258
987
1 259
288
874
7
14
6
8
925
744
9
4 120
723
464
81
351
259
775
6
44
176
245
0
2 622
0
155
1
59
167
339
168
3
160
6
182
3 199
1 083
10 215
4 095
1 579
275
1 304
1 405
395
854
47
14
5
9
1 097
794
32
6 119
909
580
132
447
329
798
7
38
189
276
0
4 412
0
840
1
83
207
383
218
3
216
14
205
3 835
1 765
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
2.67
-1.34
-4.23
9.66
-6.15
0.14
-7.75
5.01
-16.87
1.93
-0.17
4.45
1.62
2.34
-14.48
7.28
5.00
5.30
-1.34
8.54
4.47
0.77
-0.16
2.70
2.09
-4.39
-31.20
10.93
9.14
65.17
22.35
12.39
15.90
5.24
0.81
11.30
7.87
121.27
5.50
-2.03
6.71
2.54
1.79
1.96
0.64
2.26
1.62
2.54
0.65
23.78
0.00
0.00
0.00
1.83
0.59
18.55
3.08
1.27
0.90
4.14
0.99
1.91
-0.50
0.00
-0.62
-0.04
1.45
-0.17
4.34
6.91
9.38
-0.25
8.14
3.54
1.64
1.66
-1.83
2.46
5.54
1.77
1.59
4.11
EXPORTACIONES
(kt cwe)6
Promedio
2023
2011-13est
8 152
3 882
1 533
358
1 175
365
228
0
11
1 971
1 447
524
14
1
8
4 269
62
1
0
1
61
2 494
211
1 399
8
120
306
1 712
0
78
1 360
1
2
5
10
27
25
17
6
3 885
2 846
10 386
4 203
1 904
369
1 535
216
114
0
1
2 077
1 644
433
6
1
1
6 183
40
2
0
2
38
3 569
612
1 895
0
71
381
2 574
0
127
2 098
1
3
9
8
44
21
0
3
4 179
4 121
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
1.14
2.59
7.79
-5.72
19.94
-0.57
0.68
..
-18.92
0.25
0.80
-1.12
0.41
36.92
-3.25
-0.02
2.93
7.34
-25.52
4.99
2.83
-4.66
-14.49
-6.05
-11.41
17.46
-2.25
13.23
-5.09
-3.86
13.87
2.65
49.64
14.96
17.67
38.38
31.82
46.59
13.42
3.12
0.00
2.33
1.64
3.67
2.49
3.98
-1.94
0.09
..
-21.62
0.49
1.49
-2.62
-5.19
0.00
-15.56
2.83
-5.21
0.43
-3.26
0.51
-5.46
2.52
6.16
2.24
-29.88
-3.41
2.12
3.46
-14.90
7.06
3.34
-1.87
-0.54
0.00
-1.63
8.35
-2.40
-26.60
1.96
1.64
2.90
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Producción nacional bruta.
5. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
6. Excluye el comercio de animales vivos.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101860
304
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.20.2. Proyecciones para la carne bovina: consumo, per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE4
BRICS
CONSUMO (kt cwe)
Promedio
2023
2011-13est
66 172
75 208
29 254
29 576
12 664
12 715
992
1 062
11 672
11 653
11 697
11 459
7 910
7 803
2 781
2 626
367
336
906
960
793
855
113
105
3 987
4 441
1 241
1 298
824
986
36 917
45 632
6 526
8 513
1 627
1 903
207
296
1 157
1 258
4 899
6 609
14 669
16 978
2 378
2 666
7 146
8 150
366
442
1 590
1 925
187
231
15 722
20 142
200
259
6 558
8 501
1 391
1 474
594
819
391
468
615
759
188
239
1 487
1 772
178
250
633
872
4 768
6 395
26 393
18 701
27 307
21 737
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
0.89
-0.53
-1.13
-0.35
-1.20
-0.81
-1.15
1.20
-5.79
0.33
0.30
0.55
2.42
1.20
1.79
2.14
3.32
3.52
-0.34
4.90
3.25
1.12
-0.31
1.42
0.42
0.07
-0.05
2.68
0.88
2.31
-3.37
3.73
-0.91
4.57
0.46
4.60
6.77
7.13
3.45
1.33
0.57
0.96
0.40
1.01
-0.05
-0.18
-0.02
0.19
0.77
0.76
0.84
1.07
0.42
2.08
1.86
2.40
0.70
2.66
-0.11
2.94
1.28
1.10
1.15
1.31
1.22
1.47
2.15
2.50
2.19
0.63
2.61
2.12
1.52
1.56
1.76
3.10
2.74
2.82
-0.60
1.26
0.68
1.39
PER CÁPITA (kg rwt)5
Promedio
2023
2011-13est
6.6
14.7
25.2
19.9
25.7
11.0
10.9
13.6
5.6
23.1
24.1
17.8
10.4
6.8
11.0
4.5
4.5
6.7
3.8
10.0
4.0
16.8
40.5
25.2
14.7
9.2
38.6
2.7
0.9
3.3
0.8
1.7
3.6
8.8
4.5
5.8
4.4
5.9
3.8
14.2
4.4
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
6.6
14.4
23.2
19.3
23.6
10.8
10.6
13.3
5.6
21.5
22.7
14.9
11.1
7.3
12.3
4.9
4.5
6.8
4.6
9.3
4.1
17.5
41.7
26.5
16.2
9.9
46.1
3.2
1.0
4.1
0.7
2.1
3.8
10.4
4.9
5.8
5.2
7.3
4.1
-0.30
-1.00
-2.03
-1.44
-2.08
-0.98
-1.47
1.28
-5.32
-1.22
-1.34
-0.54
1.76
1.17
0.60
0.75
0.75
1.94
-2.10
3.15
0.48
-0.04
-1.18
0.48
-0.54
-1.17
-0.34
1.54
-0.24
1.67
-4.64
2.33
-2.11
3.96
-1.29
2.74
4.67
5.71
1.14
0.31
0.27
0.17
-0.51
0.24
-0.04
-0.32
0.30
0.89
-0.39
-0.45
-0.07
0.69
0.68
1.48
0.66
-0.04
-0.62
1.18
-1.50
0.29
0.32
0.32
0.45
0.54
0.19
1.16
1.26
1.40
1.78
-0.42
1.57
1.00
1.13
0.18
0.22
1.59
1.76
0.61
14.0
4.7
-1.25
0.35
0.21
0.72
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
5. Consumo per cápita expresado en peso al por menor. Conversión de peso en canal a peso de venta utilizando los factores de conversión de 0.7 para
la carne bovina, 0.78 para la carne de cerdo y 0.88 para la carne ovina y la carne de aves.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101879
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
305
ANEXO A
Cuadro A.21.1. Proyecciones para la carne de cerdo: producción y comercio
Año calendario
PRODUCCIÓN (kt cwe)4
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
Promedio
2011-13est
112 716
41 818
12 451
2 148
10 303
27 050
22 630
2 618
614
405
356
49
1 912
1 292
322
70 898
983
2
0
0
981
7 116
309
3 462
577
1 237
22
62 799
0
52 706
329
752
0
1 023
230
0
0
1
1 411
40 002
59 438
2023
129 427
44 992
13 749
2 256
11 493
28 768
23 258
3 600
572
446
392
55
2 029
1 287
406
84 435
1 389
2
0
0
1 387
8 902
429
4 113
872
1 459
31
74 144
0
60 856
322
1 132
0
1 396
300
0
0
1
2 109
42 883
69 297
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
1.96
0.93
1.26
-0.98
1.77
0.77
0.26
6.64
1.66
-1.32
-1.39
-0.81
1.69
0.51
11.22
2.60
3.39
-8.23
-1.38
-18.63
3.42
3.32
5.13
3.31
4.73
2.25
2.24
2.51
-19.59
2.50
-3.59
4.58
-21.89
1.37
1.79
-29.45
-29.45
-0.96
4.88
0.71
2.69
1.10
0.63
0.76
0.67
0.77
0.58
0.40
1.82
-0.44
1.06
1.01
1.48
0.41
-0.25
2.14
1.36
3.19
0.47
0.00
-0.51
3.19
2.14
3.04
1.88
3.42
1.30
1.41
1.24
0.00
0.94
-0.30
4.19
0.00
2.00
2.85
0.00
0.00
0.00
3.74
0.64
1.04
IMPORTACIONES
(kt cwe)6
Promedio
2023
2011-13est
6 633
3 335
588
223
365
1 206
19
797
193
332
289
43
1 209
1 112
41
3 298
244
1
0
0
244
1 014
35
12
30
643
28
2 040
0
524
1
1
1
543
15
0
10
0
188
3 282
1 374
8 024
2 982
573
273
301
705
19
241
257
418
370
48
1 287
1 148
54
5 042
714
1
0
1
713
1 311
33
11
28
781
34
3 017
0
1 403
0
2
2
373
21
0
12
1
546
3 356
1 710
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
5.54
2.19
-0.39
8.37
-3.67
6.07
-15.62
5.22
17.21
8.99
9.67
5.08
-0.72
-0.98
3.49
10.17
16.22
3.37
-17.83
8.65
16.28
10.74
1.71
28.68
44.91
10.42
14.79
9.29
33.25
36.69
27.42
-14.48
39.58
7.10
17.71
-35.41
15.63
-12.90
16.48
2.60
10.87
1.95
-0.46
0.70
2.58
-0.67
-3.56
-0.87
-9.17
2.98
1.32
1.43
0.54
0.59
0.26
2.96
3.75
8.44
5.20
0.00
5.52
8.45
2.00
0.02
-0.84
-4.90
1.74
1.15
3.68
0.00
7.08
-5.13
0.00
0.00
-1.46
3.57
0.00
0.00
0.00
9.36
0.52
2.10
EXPORTACIONES
(kt cwe)6
Promedio
2023
2011-13est
7 066
5 938
3 579
1 229
2 351
2 305
2 140
0
19
48
48
0
6
1
4
1 127
5
0
0
0
5
793
10
529
157
73
0
329
0
100
0
0
1
2
6
0
0
0
0
6 007
635
8 141
6 761
4 179
1 315
2 864
2 521
2 394
0
3
55
55
0
7
0
6
1 380
1
0
0
0
1
939
35
555
262
66
0
440
0
351
0
0
2
3
1
0
0
1
0
6 963
912
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
4.50
6.66
6.80
2.24
10.11
6.93
6.77
..
5.09
-4.83
-4.85
2.68
4.38
..
5.86
-3.18
-6.45
29.80
-1.38
38.24
-7.02
1.14
27.56
-0.67
3.88
10.11
-53.52
-10.22
-1.38
-25.63
-7.33
-21.34
84.54
-29.02
24.02
-20.51
-31.78
-6.41
15.50
6.50
-7.77
1.97
1.74
1.97
1.00
2.45
1.37
1.57
..
-10.96
2.00
2.00
0.00
-2.80
..
-1.30
3.17
-10.84
-4.38
0.00
-5.23
-11.09
2.71
10.74
1.91
5.28
-0.84
-0.08
4.26
0.00
7.77
2.41
-21.25
0.00
0.00
-13.44
0.00
0.00
0.00
-3.08
1.90
3.83
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Producción nacional bruta.
5. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
6. Excluye el comercio de animales vivos.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101898
306
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.21.2. Proyecciones para la carne de cerdo: consumo, per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE4
BRICS
CONSUMO (kt cwe)
Promedio
2023
2011-13est
112 231
129 248
39 200
41 098
9 227
9 928
766
796
8 461
9 132
26 160
27 053
20 468
20 858
3 642
3 940
806
847
688
809
597
707
91
102
3 124
3 309
2 413
2 434
358
453
73 031
88 149
1 220
2 103
2
2
0
0
1
1
1 218
2 101
7 340
9 278
335
427
2 944
3 570
450
637
1 810
2 178
50
65
64 471
76 769
0
0
53 077
61 870
330
323
730
1 109
0
0
1 548
1 766
239
320
0
0
10
12
0
0
1 614
2 665
37 002
60 350
39 039
70 155
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
2.00
0.39
-0.43
-0.65
-0.40
0.57
-0.30
6.25
4.36
3.05
3.28
1.60
0.83
-0.06
10.53
2.96
5.18
-7.54
-6.15
-14.29
5.22
4.31
4.36
4.24
5.98
3.96
7.92
2.78
20.72
2.79
-3.55
4.46
-7.83
3.04
2.07
-34.33
15.67
-24.76
5.89
1.10
0.37
0.28
0.29
0.28
0.36
0.28
0.45
0.59
1.13
1.15
1.03
0.53
0.03
2.31
1.46
4.72
1.95
0.00
2.98
4.72
2.06
2.33
1.87
2.23
1.53
1.27
1.32
0.00
1.03
-0.31
4.30
0.00
1.14
3.03
0.00
0.00
0.00
4.66
0.11
3.03
0.42
1.04
PER CÁPITA (kg rwe)5
Promedio
2023
2011-13est
12.4
22.0
20.4
17.1
20.8
27.5
31.4
19.8
13.8
19.5
20.2
15.9
9.1
14.8
5.3
10.0
0.9
0.0
0.0
0.0
1.1
9.4
6.4
11.6
20.1
11.7
11.5
12.4
0.0
30.1
0.2
2.3
0.0
24.6
6.4
0.0
0.3
0.0
1.5
22.2
15.6
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
12.7
22.3
20.2
16.1
20.6
28.4
31.5
22.2
15.7
20.2
20.9
16.1
9.2
15.3
6.3
10.6
1.2
0.0
0.0
0.0
1.4
10.7
7.4
12.9
26.1
12.5
14.5
13.4
0.0
33.4
0.2
3.1
0.0
26.9
7.3
0.0
0.3
0.0
1.9
0.80
-0.09
-1.33
-1.74
-1.29
0.40
-0.62
6.34
4.89
1.46
1.60
0.50
0.19
-0.10
9.24
1.56
2.56
-8.95
-7.81
-15.71
2.39
3.11
3.45
3.27
4.98
2.67
7.61
1.63
19.37
2.16
-4.82
3.06
-8.95
2.45
0.28
-35.49
13.39
-25.76
3.52
0.08
0.07
-0.50
-0.63
-0.49
0.37
0.14
0.78
1.29
-0.03
-0.07
0.11
0.15
0.28
1.71
0.27
2.22
0.61
-1.44
1.54
2.03
1.09
1.55
1.16
1.45
0.50
0.96
0.43
-1.07
0.63
-1.35
3.24
-1.09
0.75
1.64
-1.51
-1.47
-0.96
2.40
22.2
16.9
-0.54
2.10
-0.05
0.37
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
5. Consumo per cápita expresado en peso al por menor. Conversión de peso en canal a peso de venta utilizando los factores de conversión de 0.7 para
la carne bovina, 0.78 para la carne de cerdo y 0.88 para la carne ovina y la carne de aves.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101917
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
307
ANEXO A
Cuadro A.22.1. Proyecciones para la carne de aves: producción y comercio
Año calendario
PRODUCCIÓN (kt rtc)
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
Promedio
2011-13est
106 164
43 700
20 905
1 210
19 695
17 839
12 608
3 544
1 040
1 209
1 041
168
3 748
1 418
1 517
62 464
3 437
2 122
285
877
1 316
23 975
1 883
13 097
690
2 809
94
35 052
189
17 573
2 447
1 665
1 737
715
1 435
845
589
1 679
2 270
42 723
38 179
2023
134 511
52 423
25 861
1 392
24 469
20 821
13 873
4 657
1 437
1 567
1 357
210
4 175
1 436
1 717
82 088
4 723
2 850
389
1 056
1 873
29 895
2 543
15 445
841
3 731
122
47 470
278
22 385
4 231
2 432
2 336
950
1 886
1 453
689
2 402
3 374
51 469
48 435
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
3.80
2.54
0.93
0.78
0.94
4.34
1.99
14.16
11.79
3.36
3.79
0.96
3.89
1.47
6.85
4.77
4.20
4.57
0.93
3.44
3.63
4.78
9.37
4.78
3.00
2.16
9.29
4.82
2.71
4.10
7.81
4.52
4.68
5.22
5.84
10.28
1.80
8.68
5.77
1.75
5.35
2.27
1.67
1.97
1.38
2.00
1.38
0.90
2.17
3.06
2.44
2.51
1.97
1.08
0.38
1.02
2.68
3.13
2.94
2.91
1.83
3.42
2.09
2.32
1.68
1.32
2.74
2.10
3.03
4.40
2.76
4.79
3.85
2.84
2.59
2.71
4.05
0.99
2.69
4.11
1.72
2.44
IMPORTACIONES
(kt rtc)
Promedio
2023
2011-13est
12 101
3 053
303
246
57
1 574
841
466
87
0
0
0
1 176
435
382
9 048
1 337
207
3
130
1 130
1 673
16
3
80
639
3
6 038
0
512
0
1
42
143
45
1
807
489
967
2 979
1 362
15 859
3 415
333
274
59
1 329
850
255
26
0
0
0
1 753
408
855
12 444
2 196
360
4
214
1 836
1 893
12
3
20
543
4
8 355
2
933
0
1
65
103
75
1
1 292
97
1 405
2 405
2 046
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
7.46
-1.57
4.19
2.43
16.86
-5.64
2.35
-13.40
-10.79
..
..
..
5.42
1.77
7.57
12.74
16.27
59.09
11.66
76.27
13.72
8.52
-0.16
28.78
27.59
6.24
25.79
13.44
6.39
5.92
24.11
-20.02
24.81
13.85
12.45
2.98
9.54
40.70
12.13
6.35
-4.20
2.77
1.24
0.61
0.69
0.25
-1.42
0.11
-4.35
-14.11
..
..
..
4.00
-1.52
8.74
3.23
4.12
3.02
1.26
3.16
4.35
1.17
0.00
0.00
-13.22
-1.47
-3.37
3.52
24.39
3.71
1.95
1.98
8.79
-3.35
3.97
1.65
4.97
-8.28
2.93
-1.37
3.84
EXPORTACIONES
(kt rtc)
Promedio
2023
2011-13est
12 244
5 427
3 797
179
3 618
1 554
1 320
35
90
45
45
0
31
7
12
6 817
14
11
0
3
3
4 328
268
3 869
120
15
14
2 476
0
481
7
0
31
30
30
18
30
307
1
5 653
4 405
16 026
7 331
5 043
209
4 834
2 206
1 667
178
226
57
57
0
25
10
14
8 695
4
3
0
2
1
5 570
618
4 801
67
21
16
3 121
0
723
4
0
49
33
32
15
29
439
0
7 338
5 720
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
6.27
5.44
4.73
4.37
4.75
7.37
5.39
90.24
35.12
6.95
6.95
..
7.25
26.43
13.31
6.98
21.05
49.88
108.35
35.38
3.31
5.24
19.86
4.42
6.84
101.29
104.26
10.70
-1.45
-1.56
22.33
-39.20
9.95
37.64
20.26
136.33
-5.06
34.03
24.14
5.72
4.04
2.73
2.73
2.37
1.14
2.42
3.60
3.00
12.74
5.05
3.56
3.56
..
1.23
0.00
2.67
2.74
-9.80
-9.51
-0.59
-4.35
-10.96
2.68
5.86
2.50
-5.85
7.46
4.99
2.90
-26.63
7.81
-2.52
-1.88
6.55
0.00
0.05
1.66
-1.44
1.14
-32.62
2.31
3.17
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101936
308
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.22.2. Proyecciones para la carne de aves: consumo, per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE4
BRICS
CONSUMO (kt rtc)
Promedio
2023
2011-13est
106 045
134 341
41 350
48 508
17 435
21 151
1 277
1 456
16 158
19 695
17 858
19 944
12 128
13 055
3 973
4 734
1 037
1 236
1 163
1 509
996
1 300
168
210
4 894
5 903
1 848
1 835
1 887
2 558
64 694
85 833
4 760
6 914
2 318
3 206
287
393
1 004
1 267
2 442
3 708
21 319
26 215
1 631
1 937
9 231
10 647
650
794
3 433
4 253
83
110
38 615
52 704
189
280
17 604
22 595
2 439
4 227
1 666
2 433
1 748
2 352
828
1 020
1 450
1 928
828
1 439
1 366
1 953
1 861
2 060
3 235
4 778
40 075
35 135
46 536
44 761
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
3.91
1.87
0.31
0.69
0.28
2.84
1.69
5.91
6.14
3.24
3.67
0.96
4.28
1.64
6.94
5.41
6.61
5.88
0.98
5.53
7.34
4.95
8.10
4.95
3.79
2.76
7.37
5.52
2.71
4.22
7.79
4.49
4.75
5.81
5.82
9.92
5.89
9.85
7.34
2.28
1.49
1.85
1.28
1.90
0.95
0.61
1.44
1.83
2.40
2.47
1.97
1.86
-0.07
3.03
2.75
3.45
2.98
2.90
2.06
3.88
1.90
1.38
1.34
1.31
2.07
1.52
3.11
4.48
2.69
4.80
3.85
2.90
1.89
2.81
4.07
3.51
2.11
3.75
1.58
4.96
1.44
2.41
PER CÁPITA (kg rwt)5
Promedio
2023
2011-13est
13.2
26.2
43.6
32.2
44.8
21.2
21.0
24.4
20.0
37.2
38.0
33.0
16.1
12.8
31.7
10.0
4.1
12.1
6.6
10.9
2.5
30.8
34.9
40.9
32.8
25.0
21.4
8.4
1.1
11.2
1.7
5.9
20.1
14.9
43.7
4.1
42.5
21.8
3.3
27.2
10.3
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
14.9
29.7
48.4
33.2
50.1
23.6
22.2
30.1
25.8
42.5
43.4
37.3
18.6
13.0
40.1
11.6
4.6
14.4
7.6
11.8
2.9
34.0
38.0
43.6
36.7
27.6
27.5
10.4
1.4
13.8
2.7
7.7
23.9
17.5
49.7
6.0
51.2
21.6
3.8
2.69
1.39
-0.60
-0.41
-0.61
2.66
1.36
6.00
6.68
1.65
1.98
-0.13
3.61
1.61
5.69
3.98
3.95
4.27
-0.80
3.78
4.45
3.74
7.16
3.97
2.80
1.49
7.06
4.35
1.57
3.57
6.37
3.08
3.47
5.20
3.97
7.97
3.80
8.40
4.94
1.24
1.19
1.06
0.35
1.12
0.95
0.47
1.78
2.53
1.22
1.24
1.04
1.49
0.18
2.42
1.54
0.99
1.63
1.42
0.63
1.20
0.93
0.61
0.63
0.54
1.04
1.21
2.21
3.35
2.28
3.71
2.80
1.78
1.50
1.42
2.50
1.99
1.13
1.52
29.9
12.1
0.91
4.01
0.96
1.73
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
5. Consumo per cápita expresado en peso al por menor. Conversión de peso en canal a peso de venta utilizando los factores de conversión de 0.7 para
la carne bovina, 0.78 para la carne de cerdo y 0.88 para la carne ovina y la carne de aves.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101955
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
309
ANEXO A
Cuadro A.23.1. Proyecciones para la carne ovina: producción y comercio
Año calendario
PRODUCCIÓN (kt cwe)4
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
Promedio
2011-13est
13 496
3 266
91
15
76
1 275
963
195
19
1 123
660
463
777
0
163
10 230
2 674
699
297
127
1 974
380
58
83
18
57
34
7 177
211
4 033
909
118
268
1
1
450
11
291
1 845
2 584
5 383
2023
17 251
3 718
87
14
73
1 254
899
234
20
1 302
815
487
1 075
0
191
13 533
3 831
903
399
155
2 928
436
62
86
18
64
46
9 265
341
5 132
1 159
178
290
1
1
547
12
403
2 705
2 816
6 802
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
1.27
-0.25
-2.51
-2.25
-2.57
-1.48
-2.50
3.62
2.95
-1.29
-0.74
-2.05
4.55
..
1.82
1.80
2.56
4.62
6.28
6.85
1.91
0.57
-0.62
1.14
2.43
3.22
-1.43
1.60
3.48
2.12
3.16
-0.84
-6.85
-9.92
11.63
-0.95
-0.10
-1.32
2.54
-1.70
2.32
2.29
1.25
-0.25
0.10
-0.32
-0.20
-0.57
0.92
0.42
1.43
2.29
0.12
3.14
..
1.72
2.60
3.81
2.31
2.37
2.27
4.32
1.41
0.38
0.60
-0.02
0.86
2.69
2.19
4.76
1.91
2.26
4.17
1.03
0.00
-1.57
1.78
0.80
2.68
3.97
0.82
1.91
IMPORTACIONES
(kt cwe)6
Promedio
2023
2011-13est
864
367
93
19
73
234
207
11
0
3
0
3
37
30
6
497
23
7
2
2
16
24
0
5
0
9
0
449
0
155
0
1
9
5
21
0
28
1
5
357
177
1 173
350
88
17
71
217
194
12
0
4
0
4
40
30
4
823
55
12
5
2
43
22
0
6
0
2
0
746
1
372
0
1
15
5
36
0
32
4
11
340
394
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
0.75
-3.10
-1.36
-0.56
-1.57
-2.44
-3.31
6.79
28.25
-2.70
..
-2.70
-9.24
-6.97
-19.12
4.50
-2.73
-13.31
-37.23
11.50
6.70
-12.08
-8.50
..
-36.29
-20.54
41.50
7.20
-12.45
20.70
14.07
8.30
175.52
7.76
5.48
-41.43
-10.38
45.59
-3.52
-3.91
12.36
1.89
-0.37
-0.37
-1.14
-0.17
-0.67
-0.82
-0.26
10.55
0.00
..
0.00
1.47
0.22
0.94
3.03
5.92
2.17
5.25
1.77
7.32
-0.35
0.00
..
0.53
-11.35
-0.32
2.97
9.74
3.74
-6.25
2.54
5.13
0.00
3.56
-1.36
4.72
17.54
7.84
-0.53
3.46
EXPORTACIONES
(kt cwe)6
Promedio
2023
2011-13est
911
805
8
0
8
30
23
0
0
766
362
404
0
0
0
106
32
0
0
0
32
25
4
0
6
0
14
49
0
6
14
0
0
0
0
18
5
0
20
803
20
1 183
1 025
11
0
11
22
20
0
0
991
528
463
0
0
0
158
27
0
0
0
27
32
4
0
3
0
25
98
0
16
50
0
0
0
0
27
3
0
16
1 026
66
Crecimiento (%)5
2004-13
2014-23
0.32
0.03
6.79
-12.40
7.52
17.93
27.18
..
-34.59
-0.41
0.93
-1.54
11.06
..
-2.46
2.68
7.08
0.60
-9.08
3.07
7.09
0.54
-8.18
-14.31
1.32
..
4.24
1.51
-8.61
-21.05
10.25
-2.16
-15.09
0.21
41.80
18.61
4.10
-13.16
11.55
-0.01
-7.02
1.78
1.80
0.11
3.00
0.08
-2.83
-1.94
..
-9.55
1.96
3.64
0.30
-9.64
..
-4.02
1.61
-0.89
-22.19
-15.95
-31.63
-0.88
2.07
0.40
8.43
-5.80
..
4.03
2.32
-30.03
0.15
6.67
-23.47
-15.92
0.36
-3.44
1.37
-4.51
-14.92
-1.27
1.81
4.41
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Producción nacional bruta.
5. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
6. Excluye el comercio de animales vivos.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101974
310
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.23.2. Proyecciones para la carne ovina: consumo, per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
CONSUMO (kt cwe)
Promedio
2023
2011-13est
13 427
17 203
2 720
2 942
170
158
35
31
135
127
1 444
1 394
1 118
1 033
201
231
19
20
294
275
255
242
39
33
812
1 114
30
30
168
195
10 706
14 261
2 588
3 779
706
914
299
404
129
157
1 882
2 864
384
427
54
58
90
93
12
15
69
66
19
20
7 734
10 055
211
342
4 183
5 488
893
1 108
119
179
249
274
7
7
23
38
431
519
120
130
302
411
1 757
2 627
2 050
5 535
2 050
7 114
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.26
-0.86
-2.13
-0.86
-2.44
-2.07
-3.19
4.27
3.01
-3.45
-1.57
-12.34
3.27
-6.97
-0.47
1.86
2.36
4.24
5.49
6.87
1.72
-0.48
0.08
1.49
2.89
-4.02
0.61
1.83
3.39
2.63
3.06
-0.70
-7.29
1.26
5.47
-1.38
-3.26
-0.85
2.17
2.31
0.93
-0.35
-0.61
-0.28
-0.23
-0.61
0.90
0.43
0.19
0.01
1.72
3.08
0.22
1.71
2.62
3.98
2.31
2.40
2.27
4.57
1.15
0.38
0.58
1.68
-0.58
1.35
2.21
4.76
2.03
2.12
4.16
1.33
0.00
3.31
1.80
1.22
2.72
4.16
-2.79
2.62
0.18
1.98
PER CÁPITA (kg rwt)5
Promedio
2023
2011-13est
1.7
1.7
0.4
0.9
0.4
1.7
1.9
1.2
0.4
9.4
9.7
7.7
2.7
0.2
2.8
1.7
2.2
3.7
6.8
1.4
1.9
0.6
1.2
0.4
0.6
0.5
4.8
1.7
1.2
2.7
0.6
0.4
2.9
0.1
0.7
2.1
3.7
3.5
1.8
1.4
1.6
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.9
1.8
0.4
0.7
0.3
1.7
1.8
1.5
0.4
7.7
8.1
5.9
3.5
0.2
3.1
1.9
2.5
4.1
7.8
1.5
2.2
0.6
1.1
0.4
0.7
0.4
5.0
2.0
1.7
3.3
0.7
0.6
2.8
0.1
1.0
2.2
3.4
4.3
2.1
0.07
-1.33
-3.03
-1.94
-3.31
-2.24
-3.50
4.36
3.53
-4.94
-3.18
-13.29
2.61
-7.00
-1.63
0.48
-0.18
2.65
3.63
5.09
-1.01
-1.62
-0.80
0.55
1.91
-5.21
0.31
0.69
2.24
1.99
1.70
-2.03
-8.41
0.67
3.63
-3.13
-5.16
-2.16
-0.11
1.27
0.63
-1.13
-1.52
-1.05
-0.23
-0.74
1.23
1.12
-0.97
-1.19
0.80
2.70
0.47
1.11
1.41
1.50
0.96
0.93
0.84
1.88
0.19
-0.39
-0.11
0.90
-1.59
1.04
1.32
3.64
1.63
1.06
3.10
0.22
-0.39
1.92
0.26
-0.27
1.74
1.92
1.3
1.9
-3.43
1.70
-0.29
1.30
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de septiembre para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
5. Consumo per cápita expresado en peso al por menor. Conversión de peso en canal a peso de venta utilizando los factores de conversión de 0.7 para
la carne bovina, 0.78 para la carne de cerdo y 0.88 para la carne ovina y la carne de aves.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933101993
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
311
ANEXO A
Cuadro A.24. Principales supuestos de política para los mercados de carne
Promedio
2011-13est
ARGENTINA
Impuesto de exportación, carne bovina
CANADÁ
Cuota arancelaria, carne bovina
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Cuota arancelaria, carne de aves
Arancel intracuota
Arancel extracuota
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
%
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
kt pw
%
%
kt pw
%
%
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
76.4
0.0
26.5
45.4
2.5
196.6
UNIÓN EUROPEA1
Tope presupuestario, carne bovina2
1 606 431
1 661 058
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Precio básico, carne bovina3
EUR/kg dw
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
Precio de compra, carne bovina3,4
Precio básico, carne de cerdo
EUR/kg dw
EUR/kg dw
EUR/cápita
kt cwe
kt cwe
kt rtc
kt cwe
1.6
1.5
10.5
288.9
114.6
890.7
285.2
1.9
1.5
10.5
313.4
116.2
959.4
285.2
1.9
1.5
..
313.4
116.2
959.4
285.2
1.9
1.5
..
313.4
116.2
959.4
285.2
1.9
1.5
..
313.4
116.2
959.4
285.2
1.9
1.5
..
313.4
116.2
959.4
285.2
1.9
1.5
..
313.4
116.2
959.4
285.2
1.9
1.5
..
313.4
116.2
959.4
285.2
1.9
1.5
..
313.4
116.2
959.4
285.2
1.9
1.5
..
313.4
116.2
959.4
285.2
1.9
1.5
..
313.4
116.2
959.4
285.2
Carne bovina6
kt cwe
989.6
989.6
989.6
989.6
989.6
989.6
989.6
989.6
989.6
989.6
989.6
Carne de cerdo6
Carne de aves
kt cwe
kt cwe
588.4
430.8
588.4
430.8
588.4
430.8
588.4
430.8
588.4
430.8
588.4
430.8
588.4
430.8
588.4
430.8
588.4
430.8
588.4
430.8
588.4
430.8
JPY/kg dw
JPY/kg dw
%
1 063.3
818.3
38.5
1 070.0
825.0
38.5
1 070.0
825.0
38.5
1 070.0
825.0
38.5
1 070.0
825.0
38.5
1 070.0
825.0
38.5
1 070.0
825.0
38.5
1 070.0
825.0
38.5
1 070.0
825.0
38.5
1 070.0
825.0
38.5
1 070.0
825.0
38.5
JPY/kg dw
JPY/kg dw
546.7
401.7
550.0
405.0
550.0
405.0
550.0
405.0
550.0
405.0
550.0
405.0
550.0
405.0
550.0
405.0
550.0
405.0
550.0
405.0
550.0
405.0
%
JPY/kg dw
%
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
4.3
409.9
7.4
%
%
%
%
37.3
0.0
22.5
21.0
32.0
0.0
22.5
21.0
29.3
0.0
22.5
21.0
26.7
0.0
22.5
21.0
18.0
0.0
15.8
21.0
16.0
0.0
14.6
21.0
14.0
0.0
13.5
21.0
12.0
0.0
12.4
21.0
10.0
0.0
11.3
21.0
8.0
0.0
11.3
21.0
6.0
0.0
11.3
21.0
%
%
kt pw
%
%
45.0
0.0
127.0
33.3
214.3
45.0
0.0
300.0
0.0
150.0
45.0
0.0
300.0
0.0
125.0
45.0
0.0
300.0
0.0
100.0
45.0
0.0
300.0
0.0
75.0
45.0
0.0
300.0
0.0
75.0
45.0
0.0
300.0
0.0
75.0
45.0
0.0
300.0
0.0
75.0
45.0
0.0
300.0
0.0
75.0
45.0
0.0
300.0
0.0
75.0
45.0
0.0
300.0
0.0
75.0
kt pw
%
%
kt pw
%
%
kt pw
%
%
566.7
15.0
50.0
453.3
5.0
68.3
368.7
25.0
80.0
570.0
15.0
55.0
430.0
0.0
65.0
378.0
25.0
80.0
570.0
15.0
55.0
430.0
0.0
65.0
378.0
25.0
80.0
570.0
15.0
55.0
430.0
0.0
65.0
378.0
25.0
80.0
570.0
15.0
55.0
430.0
0.0
65.0
378.0
25.0
80.0
570.0
15.0
55.0
430.0
0.0
65.0
378.0
25.0
80.0
570.0
15.0
55.0
430.0
0.0
65.0
378.0
25.0
80.0
0.0
0.0
27.5
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
37.5
0.0
0.0
27.5
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
37.5
0.0
0.0
9.2
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
37.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25.0
0.0
0.0
38.0
kt pw
%
%
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
696.6
4.8
26.4
Tasa básica, carne ovina5
Cuota arancelaria, carne bovina
Cuota arancelaria, carne de cerdo
Cuota arancelaria, carne de aves
Cuota arancelaria, carne ovina
Límites a exportaciones subvencionadas
(OMC)
JAPÓN7
Precios de estabilización, carne bovina
Precio más alto
Precio más bajo
Arancel, carne bovina
Precios de estabilización, carne de cerdo
Precio más alto
Precio más bajo
Sistema de importación, carne de cerdo8
Arancel
Precio normalizado de importación
Arancel, carne de aves
COREA
Arancel, carne bovina
Sobreprecio, carne bovina
Arancel, carne de cerdo
Arancel, carne de aves
MÉXICO
Arancel, carne de cerdo
Arancel TLCAN, carne de cerdo
Cuota arancelaria, carne de aves
Arancel intracuota
Arancel extracuota
FEDERACIÓN DE RUSIA
Arancel, carne bovina
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Cuota arancelaria, carne de cerdo
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Cuota arancelaria, carne de aves
Arancel intracuota
Arancel extracuota
ESTADOS UNIDOS
Cuota arancelaria, carne bovina
Arancel intracuota
Arancel extracuota
312
'000 EUR
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.24. Principales supuestos de política para los mercados de carne(CONT)
Promedio
2011-13est
CHINA
Arancel, carne bovina
Arancel, carne de cerdo
Arancel, carne ovina
Arancel, carne de aves
INDIA
Arancel, carne bovina
Arancel, carne de cerdo
Arancel, carne ovina
Arancel, carne de aves
Arancel, huevos
SUDÁFRICA
Cuota arancelaria, carne ovina
Arancel intracuota
Arancel extracuota
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
%
%
%
%
15.5
16.0
15.0
19.1
15.5
16.0
15.0
19.1
15.5
16.0
15.0
19.1
15.5
16.0
15.0
19.1
15.5
16.0
15.0
19.1
15.5
16.0
15.0
19.1
15.5
16.0
15.0
19.1
15.5
16.0
15.0
19.1
16.5
16.0
15.0
19.1
16.5
16.0
15.0
19.1
16.5
16.0
15.0
19.1
%
%
%
%
%
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
100.0
100.0
91.9
87.0
150.0
kt pw
%
%
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
6.0
20.0
96.0
.OTA:Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Hasta 2014, los agricultores de la UE se benefician del régimen de pago único o del régimen de pago único por superficie, que provee pagos uniformes
independientes de las elecciones de producción y de las evoluciones de los mercados. Desde 2015, esto se volverá el régimen de pago básico y
representará un máximo de 68% de las dotaciones nacionales para los pagos directos. Además, desde 2015, nuevos instrumentos obligatorios serán
introducidos: el pago verde (30%) y el régimen de los jóvenes agricultores (2%).
2. Límite presupuestario de la UE para la prima acoplada por vaca nodriza, aplicable a Bélgica, España, Francia, Austria y Portugal. La situación después
de 2014 no es ya conocida porque los estados miembros informarán a la Comisión de sus decisión sobre la concesión de pagos acoplados el 1 de agosto
2014.
3. Precio para bovino macho grado R3.
4. Desencadenante de precio de garantía.
5. 80% de esta tasa básica se concede a las ovejas lecheras y cabras, una prima adicional de EUR 3.5/cápita se concede en las zonas desfavorecidas. Este
sistema de pago se aplica sPlo en Portugal y Finlandia. La situación después de 2014 no es ya conocida porque los estados miembros informarán a la
Comisión de sus decisión sobre la concesión de pagos acoplados el 1 de agosto 2014.
6. Incluye el comercio de animales vivos.
7. Año que inicia el 1 de abril.
8. Importaciones de cerdo en canal. Procedimientos de importación de emergencia puestos en funcionamiento de noviembre de 1995 a marzo de 1996,de
julio de 1996 a junio de 1997, de agosto de 2001 a marzo de 2002, de agosto de 2002 a marzo de 2003, de agosto de 2003 a marzo de 2004 y de agostode 2004
a marzo de 2005.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102012
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
313
ANEXO A
Cuadro A.25. Proyecciones mundiales para el pescado y mariscos
Año calendario
PESCADO
Mundo
Producción
Acuacultura
Consumo
para alimentación
para reducción
Precio
kt
kt
kt
kt
kt
Promedio
2011-13est
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
158 828
66 254
158 082
135 794
16 082
166 515
72 830
165 506
143 762
15 697
168 448
75 304
167 539
147 002
14 688
171 963
77 508
171 104
149 591
15 762
174 218
79 774
173 559
152 253
15 654
176 618
82 187
176 009
154 924
15 532
178 758
84 330
178 324
157 504
15 365
178 903
86 083
178 419
159 097
13 944
182 263
87 796
181 929
161 389
15 133
184 130
89 625
183 946
163 681
14 930
186 095
91 562
185 986
165 890
14 833
Acuacultura1
USD/t
2 118.6
2 149.9
2 177.7
2 171.4
2 239.2
2 217.9
2 222.9
2 335.5
2 356.6
2 468.0
2 484.1
Captura2
USD/t
1 455.3
1 498.5
1 552.8
1 593.9
1 632.5
1 695.2
1 733.6
1 817.9
1 850.8
1 932.6
1 967.3
USD/t
2 810.2
2 791.7
2 867.8
2 903.3
2 925.7
3 025.9
3 044.7
3 208.6
3 212.2
3 367.0
3 368.1
kt
kt
kt
kt
kt
28 650
4 263
36 576
31 467
4 035
29 518
4 524
37 210
32 014
4 193
29 572
4 551
37 289
32 160
4 133
29 325
4 663
37 231
32 285
3 957
29 261
4 817
37 345
32 489
3 874
29 336
5 006
37 398
32 615
3 807
29 474
5 189
37 630
32 890
3 769
29 570
5 343
37 669
32 976
3 728
29 613
5 490
37 800
33 169
3 666
29 660
5 616
37 811
33 225
3 621
29 732
5 737
37 949
33 399
3 585
kt
kt
kt
kt
kt
130 178
61 991
121 506
104 327
12 046
136 996
68 306
128 296
111 749
11 505
138 876
70 753
130 251
114 842
10 555
142 638
72 846
133 874
117 307
11 805
144 958
74 957
136 214
119 764
11 780
147 282
77 181
138 611
122 309
11 724
149 284
79 141
140 695
124 613
11 595
149 334
80 740
140 751
126 121
10 216
152 650
82 306
144 130
128 221
11 467
154 470
84 009
146 135
130 456
11 309
156 364
85 825
148 038
132 492
11 248
kt
kt
kt
kt
kt
31 472
5 921
38 815
31 543
6 092
31 915
6 273
38 951
32 131
5 717
32 144
6 348
39 347
32 341
5 909
32 429
6 520
39 749
32 568
6 092
32 558
6 755
40 034
32 856
6 096
32 767
7 028
40 162
33 024
6 063
32 919
7 296
40 359
33 314
5 975
32 536
7 543
40 029
33 420
5 544
33 142
7 776
40 590
33 634
5 891
33 155
7 940
40 595
33 762
5 767
33 212
8 122
40 747
33 948
5 734
kt
kt
kt
kt
USD/t
5 181.9
3 753.1
5 121.7
60.2
1 614.1
5 336.2
3 673.8
5 398.7
-62.5
1 674.3
5 178.0
3 443.3
5 359.3
-181.3
1 691.1
5 460.3
3 700.5
5 324.1
136.1
1 481.8
5 466.6
3 682.9
5 380.8
85.7
1 489.1
5 476.6
3 661.2
5 452.1
24.5
1 495.2
5 469.6
3 629.4
5 479.8
-10.2
1 524.6
5 161.5
3 304.1
5 428.5
-266.9
1 610.1
5 487.2
3 587.6
5 371.9
115.3
1 560.8
5 477.6
3 546.7
5 397.6
80.0
1 591.1
5 491.5
3 530.0
5 481.4
10.1
1 616.1
kt
kt
kt
kt
1 345.0
948.7
1 787.6
-4.3
1 402.2
992.2
1 732.0
-3.0
1 404.7
983.5
1 688.2
-50.3
1 372.3
943.4
1 605.5
45.1
1 363.4
925.6
1 575.7
0.7
1 360.3
911.6
1 555.3
-0.5
1 365.3
904.5
1 536.8
-0.2
1 367.8
896.6
1 413.2
-45.9
1 365.8
883.6
1 406.1
44.3
1 366.9
874.6
1 389.0
0.0
1 370.0
867.9
1 392.3
0.1
kt
kt
kt
kt
3 836.9
2 804.4
3 334.1
64.4
3 934.0
2 681.6
3 666.7
-59.5
3 773.3
2 459.8
3 671.1
-131.0
4 087.9
2 757.1
3 718.6
91.0
4 103.2
2 757.3
3 805.1
85.0
4 116.3
2 749.6
3 896.8
25.0
4 104.3
2 724.9
3 943.0
-10.0
3 793.7
2 407.6
4 015.3
-221.0
4 121.5
2 704.0
3 965.8
71.0
4 110.7
2 672.1
4 008.6
80.0
4 121.4
2 662.1
4 089.0
10.0
kt
kt
kt
kt
1 771.5
1 389.7
1 972.3
15.1
1 706.0
1 311.7
1 967.4
-3.0
1 763.0
1 358.4
1 943.8
-95.3
1 810.3
1 398.8
1 891.3
90.1
1 819.0
1 399.4
1 873.5
0.7
1 821.0
1 391.4
1 866.9
-0.5
1 811.8
1 370.9
1 860.2
-0.2
1 723.2
1 272.7
1 742.0
-90.9
1 810.5
1 349.9
1 743.0
89.3
1 790.9
1 321.1
1 733.0
0.0
1 791.5
1 312.7
1 754.3
0.1
Producto comercializado3
Países desarrollados
Producción
Acuacultura
Consumo
para alimentación
para reducción
Países en desarrollo
Producción
Acuacultura
Consumo
para alimentación
para reducción
OCDE
Producción
Acuacultura
Consumo
para alimentación
para reducción
HARINA DE PESCADO
Mundo
Producción
de pescado entero
Consumo
Cambio de existencias
Precio4
Países desarrollados
Producción
de pescado entero
Consumo
Cambio de existencias
Países en desarrollo
Producción
de pescado entero
Consumo
Cambio de existencias
OCDE
Producción
de pescado entero
Consumo
Cambio de existencias
314
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.25. Proyecciones mundiales para el pescado y mariscos (cont.)
Año calendario
Promedio
2011-13est
ACEITE DE PESCADO
Mundo
Producción
de pescado entero
Consumo
Cambio de existencias
Precio5
Países desarrollados
Producción
de pescado entero
Consumo
Cambio de existencias
Países en desarrollo
Producción
de pescado entero
Consumo
Cambio de existencias
OCDE
Producción
de pescado entero
Consumo
Cambio de existencias
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 084.3
716.0
1 073.3
11.0
1 821.2
1 073.1
707.1
1 081.3
-8.2
1 843.2
1 035.4
656.5
1 077.9
-42.5
1 947.4
1 108.4
717.7
1 078.4
30.0
1 844.1
1 118.0
715.3
1 099.5
18.6
1 879.5
1 123.8
711.6
1 124.2
-0.3
1 925.2
1 127.0
705.1
1 127.4
-0.4
1 974.4
1 065.3
633.4
1 121.5
-56.3
2 153.9
1 139.6
697.8
1 095.6
43.9
2 034.1
1 152.1
689.6
1 141.5
10.6
2 051.7
1 162.8
686.7
1 162.1
0.7
2 072.4
kt
kt
kt
kt
389.5
177.3
616.7
5.0
376.0
187.1
581.0
-0.2
379.1
183.9
576.6
-12.5
377.4
176.4
578.4
5.0
380.2
172.9
588.9
-6.4
382.0
169.9
602.3
-0.3
385.0
167.9
607.4
-0.4
387.4
165.7
605.6
-11.3
388.9
162.6
580.1
8.9
391.1
160.3
611.0
0.6
393.7
158.4
620.8
0.7
kt
kt
kt
kt
694.8
538.7
456.7
6.0
697.1
520.1
500.2
-8.0
656.3
472.6
501.3
-30.0
731.0
541.3
500.0
25.0
737.8
542.4
510.6
25.0
741.9
541.8
521.9
0.0
742.0
537.2
519.9
0.0
677.9
467.7
515.9
-45.0
750.7
535.3
515.5
35.0
761.0
529.3
530.4
10.0
769.1
528.3
541.4
0.0
kt
kt
kt
kt
597.2
309.5
839.6
3.3
560.4
293.9
829.5
-0.2
578.5
303.9
818.8
-12.5
595.8
313.5
818.9
15.0
604.2
313.8
829.8
3.6
609.1
312.1
845.0
-0.3
611.4
307.5
846.9
-0.4
595.4
285.1
840.0
-26.3
619.9
303.1
808.5
23.9
630.8
296.7
851.3
0.6
639.5
295.0
863.2
0.7
kt
kt
kt
kt
USD/t
.OTA:El término “pescado” indica pescado, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos, pero excluye mamíferos acuáticos, cocodrilos, caimanes,
lagartos y plantas acuáticas.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Valor unitario mundial de la producción pesquera de acuacultura (sobre una base de peso vivo).
2. Valor estimado por la FAO del valor mundial en muelle de la producción pesquera de captura excluyendo el producto para reducción.
3. Valor unitario mundial del comercio (suma de exportaciones e importaciones).
4. Harina de pescado, 64-65% proteína, Hamburgo, Alemania.
5. Aceite de pescado, cualquier origen, noroeste de Europa.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102031
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
315
ANEXO A
Cuadro A.26.1. Proyecciones para el pescado y mariscos: producción y comercio
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Noruega
Federación de Rusia
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Ghana
Nigeria
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Perú
ASIA y PACÍFICO
China2
India
Indonesia
Corea
Filipinas
Tailandia
Vietnam
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE
BRICS
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
158 828
186 095
28 650
29 732
6 550
6 497
1 013
1 118
5 537
5 379
16 173
17 243
6 198
6 075
3 559
4 601
4 408
4 640
776
838
239
287
537
551
5 151
5 154
4 395
4 364
637
664
130 178
156 364
8 890
10 244
2 767
3 208
1 439
1 784
6 123
7 036
380
415
908
1 145
16 483
17 353
814
903
1 554
2 088
3 632
4 366
1 694
1 715
6 387
5 968
104 805
128 767
57 098
72 113
8 735
10 639
8 799
11 277
2 193
2 192
3 143
3 456
2 992
3 307
5 671
6 811
12 651
15 150
31 472
33 212
72 432
90 144
Crecimiento (%)3
2004-13
2014-23
2.11
-0.42
-0.53
-3.08
0.01
0.26
-1.80
2.27
4.46
-2.01
-1.48
-2.24
-1.97
-1.92
-2.90
2.75
2.94
4.02
6.85
2.47
-0.26
7.00
-3.16
-2.81
6.00
-5.44
2.21
-5.71
3.92
4.12
4.27
5.82
0.37
1.55
-4.27
7.45
5.62
-1.36
4.11
1.22
0.10
-0.08
0.99
-0.29
0.30
-0.73
2.24
0.32
0.77
1.26
0.53
-0.42
-0.41
-0.71
1.45
0.74
0.43
0.86
0.89
0.56
1.92
1.12
0.51
2.50
2.38
0.30
0.60
1.56
1.72
1.30
2.12
0.44
0.42
1.37
1.21
1.30
0.42
1.59
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
37 058
45 432
20 405
23 004
5 470
6 637
654
812
4 817
5 824
10 234
12 040
7 754
9 218
262
212
1 171
1 465
517
633
463
583
54
50
4 183
3 694
3 699
3 118
163
247
16 654
22 428
3 896
4 832
628
1 000
343
610
3 268
3 832
306
337
1 398
1 662
1 988
3 131
60
60
638
1 318
63
60
317
459
98
70
10 770
14 465
3 502
4 470
20
305
226
441
1 590
1 848
276
549
1 671
2 001
260
375
811
873
20 109
22 677
5 493
7 805
Crecimiento (%)3
2004-13
2014-23
2.18
0.55
1.19
1.41
1.16
1.16
1.31
2.21
0.67
2.44
2.23
4.57
-1.68
-2.46
10.36
4.53
4.12
6.02
2.67
3.76
-0.58
2.61
6.97
4.49
11.72
4.49
6.12
10.45
4.27
5.38
7.28
22.54
-0.39
12.07
2.71
19.48
11.01
0.47
4.90
1.97
1.30
1.77
2.46
1.67
1.90
1.94
-2.51
3.20
1.78
1.95
0.00
-1.16
-1.67
4.36
2.70
2.48
5.81
6.58
1.73
0.88
1.91
3.41
0.00
6.00
0.00
2.41
-5.11
2.63
1.58
38.51
5.65
1.40
14.22
1.45
3.09
1.07
1.21
3.13
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
37 838
45 532
12 509
14 787
2 942
3 231
796
1 031
2 146
2 200
8 353
10 219
2 233
2 713
2 985
4 083
1 749
2 253
450
413
56
30
394
383
764
925
556
688
162
204
25 329
30 745
1 712
1 509
462
418
18
8
1 250
1 091
31
42
8
5
4 127
5 147
650
771
41
68
1 361
1 834
178
256
659
855
19 490
24 090
8 082
10 335
1 035
1 155
1 320
2 016
720
720
359
92
2 278
3 190
2 370
2 825
1 425
1 454
12 792
15 142
11 069
14 015
Crecimiento (%)3
2004-13
2014-23
2.73
1.72
0.42
-2.82
1.90
2.63
-0.06
5.73
2.63
-2.58
-4.30
-2.32
0.28
0.60
0.12
3.28
0.06
3.58
14.79
-1.05
-7.78
-0.22
0.60
-2.04
-12.52
-0.82
2.87
6.10
4.26
4.37
8.52
4.79
6.73
9.55
0.50
11.73
2.12
1.61
4.19
1.70
1.96
1.27
3.01
2.75
-0.10
-4.90
0.30
0.39
-0.07
2.01
1.73
-1.60
3.11
-12.24
3.11
-1.47
-1.95
2.71
-0.99
2.26
1.25
5.92
2.81
3.07
3.47
1.87
0.60
0.60
2.20
-0.27
2.88
-0.21
-12.05
4.10
1.37
-0.22
1.55
2.12
.OTA:El término “pescado” indica pescado, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos, pero excluye mamíferos acuáticos, cocodrilos, caimanes,
lagartos y plantas acuáticas. Importaciones y exportaciones se refieren al comercio de pescado para alimentación.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102050
316
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.26.2. Proyecciones para el pescado y mariscos: reducción, uso alimentario, per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Noruega
Federación de Rusia
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
Ghana
Nigeria
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Perú
ASIA y PACÍFICO
China2
India
Indonesia
Corea
Filipinas
Tailandia
Vietnam
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE
BRICS
REDUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
16 082
14 833
4 035
3 585
802
723
42
57
760
666
2 057
1 862
762
534
390
300
353
329
121
117
39
36
81
81
1 056
881
739
496
317
386
12 046
11 248
495
506
296
304
0
0
198
202
0
0
0
0
7 949
7 361
0
0
57
45
1 990
2 209
566
485
5 078
4 354
3 603
3 381
1 194
1 129
264
242
30
30
54
38
0
0
716
616
414
334
374
434
6 092
5 734
2 187
2 130
Crecimiento (%)3
2004-13
2014-23
-3.79
-4.08
0.93
-7.95
1.73
-6.61
-3.55
-10.71
3.93
-2.73
-2.85
-2.60
-1.35
-1.90
0.24
-3.66
-1.37
1.35
..
-4.65
..
..
-4.63
..
1.99
-6.18
7.67
-5.36
-1.58
-5.82
-0.81
0.06
-11.47
..
-3.58
11.41
9.61
-4.66
-3.07
-0.58
-1.71
-0.68
0.98
-0.82
-1.99
-3.88
-3.51
-0.83
-0.25
-1.02
0.12
-2.08
-4.05
1.26
-0.18
-0.60
-0.97
..
0.00
..
..
0.39
..
-2.48
2.35
0.03
-0.31
-1.24
-1.85
-0.79
0.00
-0.91
..
-1.79
-3.01
1.22
-0.37
-1.10
USO ALIMENTARIO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
135 794
165 890
31 467
33 399
7 954
8 864
796
817
7 158
8 047
15 372
16 652
10 607
11 696
287
330
3 361
3 424
722
941
607
804
116
137
7 418
6 942
6 716
6 198
317
321
104 327
132 492
10 381
12 886
2 602
3 461
1 764
2 387
7 779
9 425
647
710
2 298
2 802
5 960
7 657
231
192
2 093
3 293
254
282
1 268
1 432
685
809
87 986
111 949
48 224
62 120
7 272
9 447
7 417
9 622
2 846
3 183
3 060
3 913
1 652
1 502
3 155
4 026
10 834
13 765
31 543
33 948
61 266
78 605
Crecimiento (%)3
2004-13
2014-23
2.95
-0.22
-0.21
0.69
-0.31
0.50
-0.29
2.61
3.67
1.69
1.87
0.76
-1.73
-1.90
-4.03
4.08
4.13
4.84
5.87
3.90
0.09
4.23
2.70
-2.90
8.69
-0.53
0.87
3.01
4.17
4.26
3.77
5.84
0.92
1.47
-3.84
5.31
6.24
-0.39
4.23
1.57
0.48
0.79
0.10
0.87
0.77
0.99
1.39
-0.04
2.03
2.22
0.96
-0.69
-0.77
-1.23
1.86
1.77
2.30
2.24
1.58
0.59
1.92
2.04
-2.14
3.78
0.94
0.58
2.46
1.86
1.81
1.95
2.38
1.17
2.21
-1.65
1.70
1.95
0.62
1.80
PER CÁPITA (kg)
Promedio
2023
2011-13est
19.2
20.9
22.6
23.2
22.6
23.1
22.9
21.2
22.5
23.3
20.7
22.4
20.9
22.6
57.5
59.6
23.5
24.8
26.3
30.1
26.3
30.5
25.9
27.7
27.7
24.9
52.8
49.9
6.0
5.7
18.4
20.4
10.2
9.7
15.4
17.6
21.8
25.2
9.1
8.3
25.5
22.6
13.6
12.3
9.8
11.3
5.6
4.3
10.5
15.3
14.6
14.8
10.5
10.5
22.8
23.7
21.7
25.0
35.0
43.0
5.9
6.8
30.0
34.7
58.1
62.0
31.7
33.8
24.7
22.1
34.7
40.7
12.5
12.5
24.3
24.8
20.4
24.2
Crecimiento (%)3
2004-13
2014-23
1.73
-0.69
-1.12
-0.41
-1.19
0.33
-0.61
1.50
3.75
0.12
0.21
-0.33
-2.36
-1.93
-5.15
2.67
1.54
3.24
4.11
1.11
-2.32
1.43
1.52
-3.75
7.68
-1.47
-0.38
1.85
3.01
3.61
2.41
4.42
0.33
-0.25
-4.11
4.32
3.86
-1.05
3.30
0.54
0.19
0.01
-0.82
0.10
0.77
0.85
0.42
0.29
0.85
0.99
0.04
-1.06
-0.53
-1.81
0.66
-0.66
0.95
0.81
-1.04
-1.31
-0.79
1.07
-2.89
3.06
0.17
-0.45
1.27
0.97
1.41
0.89
1.34
0.77
0.58
-1.76
0.97
-0.25
0.14
1.13
.OTA:El término “pescado” indica pescado, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos, pero excluye mamíferos acuáticos, cocodrilos, caimanes,
lagartos y plantas acuáticas.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102069
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
317
ANEXO A
Cuadro A.27.1. Proyecciones mundiales para los lácteos: mantequilla y queso
Año calendario
Promedio
2011-13est
MANTEQUILLA
Mundo
Producción
Consumo
Cambio de existencias
Precio1
Países desarrollados
Producción
Consumo
Países en desarrollo
Producción
Consumo
OCDE2
Producción
Consumo
Cambio de existencias
QUESO
Mundo
Producción
Consumo
Cambio de existencias
Precio3
Países desarrollados
Producción
Consumo
Países en desarrollo
Producción
Consumo
OCDE2
Producción
Consumo
Cambio de existencias
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
kt pw
kt pw
kt pw
USD/t
9 885
9 880
-8
3 939
10 460
10 422
20
3 686
10 651
10 627
6
3 538
10 887
10 861
7
3 551
11 125
11 101
5
3 581
11 364
11 340
5
3 569
11 596
11 578
-1
3 593
11 842
11 825
-2
3 644
12 102
12 085
-1
3 630
12 358
12 337
2
3 681
12 620
12 598
3
3 695
kt pw
kt pw
4 473
3 997
4 640
4 107
4 647
4 121
4 681
4 142
4 712
4 163
4 749
4 185
4 769
4 196
4 795
4 214
4 834
4 239
4 868
4 264
4 906
4 289
kt pw
kt pw
5 412
5 882
5 820
6 315
6 004
6 506
6 206
6 719
6 413
6 938
6 615
7 155
6 827
7 382
7 047
7 611
7 268
7 846
7 490
8 074
7 714
8 308
kt pw
kt pw
kt pw
4 149
3 579
31
4 311
3 721
20
4 305
3 737
6
4 338
3 761
7
4 365
3 780
6
4 395
3 801
5
4 411
3 809
0
4 432
3 824
-2
4 467
3 845
-1
4 495
3 866
2
4 526
3 887
2
kt pw
kt pw
kt pw
USD/t
21 210
21 042
-42
4 175
21 791
21 609
-33
4 152
22 231
22 010
7
4 131
22 645
22 427
3
4 223
23 028
22 811
3
4 314
23 412
23 198
1
4 377
23 786
23 573
0
4 467
24 173
23 960
-1
4 566
24 524
24 308
1
4 633
24 879
24 667
-2
4 756
25 251
25 039
-1
4 851
kt pw
kt pw
17 030
16 414
17 493
16 760
17 844
17 013
18 185
17 272
18 469
17 491
18 713
17 699
18 963
17 901
19 270
18 134
19 527
18 294
19 796
18 490
20 025
18 676
kt pw
kt pw
4 180
4 628
4 298
4 849
4 387
4 997
4 460
5 155
4 558
5 320
4 699
5 499
4 823
5 671
4 903
5 826
4 996
6 014
5 083
6 177
5 226
6 362
kt pw
kt pw
kt pw
16 408
15 655
3
16 800
15 963
-33
17 145
16 201
7
17 460
16 449
3
17 731
16 658
3
17 968
16 856
1
18 216
17 045
0
18 507
17 266
-1
18 744
17 413
1
18 992
17 600
-2
19 200
17 774
-1
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Precio de exportación f.o.b., mantequilla, 82% de grasa de leche, Oceanía.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
3. Precio de exportación f.o.b., queso cheddar, 39% de humedad, Oceanía.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102088
318
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.27.2. Proyecciones mundiales para los lácteos: leche en polvo y caseína
Año calendario
Promedio
2011-13est
LECHE DESCREMADA EN POLVO
Mundo
Producción
Consumo
Cambio de existencias
Precio1
Países desarrollados
Producción
Consumo
Países en desarrollo
Producción
Consumo
OCDE2
Producción
Consumo
Cambio de existencias
LECHE ENTERA EN POLVO
Mundo
Producción
Consumo
Cambio de existencias
Precio3
Países desarrollados
Producción
Consumo
Países en desarrollo
Producción
Consumo
OCDE2
Producción
Consumo
Cambio de existencias
SUERO LÁCTEO EN POLVO
Precio de mayoreo, Estados-Unidos4
CASEÍNA
Precio5
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
kt pw
kt pw
kt pw
USD/t
3 759
3 800
-17
3 740
3 907
3 932
-43
3 865
4 001
4 017
-34
3 706
4 085
4 093
-25
3 702
4 175
4 159
-3
3 732
4 256
4 238
0
3 758
4 329
4 298
12
3 816
4 400
4 370
11
3 829
4 486
4 451
17
3 799
4 560
4 543
-1
3 788
4 633
4 616
-1
3 806
kt pw
kt pw
3 279
1 880
3 443
1 872
3 531
1 912
3 608
1 940
3 685
1 959
3 761
1 976
3 819
1 981
3 881
2 000
3 962
2 026
4 029
2 062
4 093
2 080
kt pw
kt pw
480
1 920
464
2 060
470
2 104
477
2 153
489
2 200
495
2 261
509
2 317
519
2 370
524
2 425
531
2 482
540
2 536
kt pw
kt pw
kt pw
3 091
1 953
-67
3 235
1 900
14
3 322
1 943
-4
3 396
1 973
-5
3 472
1 994
-3
3 541
2 012
0
3 597
2 019
2
3 656
2 041
1
3 735
2 069
7
3 799
2 106
-1
3 856
2 127
-1
kt pw
kt pw
kt pw
USD/t
4 705
4 717
31
3 937
4 928
4 947
0
4 390
5 055
5 074
0
4 159
5 183
5 202
0
4 178
5 279
5 298
0
4 189
5 412
5 431
0
4 214
5 530
5 549
0
4 254
5 662
5 681
0
4 274
5 772
5 790
0
4 268
5 899
5 918
0
4 280
6 022
6 040
0
4 293
kt pw
kt pw
2 129
527
2 214
513
2 280
521
2 299
525
2 336
531
2 376
536
2 417
541
2 454
546
2 500
551
2 536
557
2 579
562
kt pw
kt pw
2 576
4 189
2 714
4 434
2 775
4 553
2 884
4 677
2 943
4 767
3 037
4 895
3 113
5 008
3 208
5 135
3 272
5 239
3 363
5 361
3 442
5 479
kt pw
kt pw
kt pw
2 357
796
0
2 458
787
0
2 522
797
0
2 539
803
0
2 580
810
0
2 626
816
0
2 673
822
0
2 713
828
0
2 762
834
0
2 804
842
0
2 852
849
0
USD/t
1 241
1 236
1 209
1 241
1 257
1 249
1 243
1 234
1 189
1 196
1 204
USD/t
8 735
8 883
8 829
8 808
8 899
8 923
9 044
9 121
9 089
9 127
9 216
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda en el agregado de la OCDE.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Precio de exportación f.o.b., leche descremada en polvo, 1.25% de grasa de leche, Oceanía.
2. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
3. Precio de exportación f.o.b., leche entera en polvo, 26% de grasa de leche, Oceanía.
4. Suero lácteo en polvo, región oeste, Estados Unidos.
5. Precio de exportación, Nueva Zelanda.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102107
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
319
ANEXO A
Cuadro A.28.1. Proyecciones para la mantequilla: producción y comercio
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
9 885
12 620
4 473
4 906
929
1 106
91
84
838
1 021
2 790
2 984
2 237
2 330
272
358
84
84
621
666
121
139
501
527
133
150
67
67
13
12
5 412
7 714
301
410
172
207
3
4
128
147
129
202
243
275
54
64
81
90
23
30
14
14
17
16
4 868
7 029
27
39
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.79
0.53
4.02
1.35
4.35
-0.41
-0.23
-2.66
-4.10
0.74
-2.52
1.68
-0.92
-2.28
0.75
2.93
2.97
2.28
2.09
1.24
3.95
1.58
3.39
0.62
6.72
-2.79
-0.80
2.99
4.04
2.12
0.64
1.67
-1.11
1.93
0.30
0.09
2.20
-0.12
0.44
1.60
0.15
1.16
-0.06
-0.06
3.19
2.87
1.72
2.38
1.43
4.19
1.00
1.83
0.94
1.78
0.24
-0.68
3.31
3.32
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
823
905
288
225
20
13
7
6
13
8
204
147
29
23
159
116
8
2
22
25
21
24
1
1
44
41
9
8
4
7
534
680
126
164
108
136
16
23
72
99
18
28
51
61
0
0
3
3
3
5
24
25
0
0
358
454
4
9
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
-1.72
-6.96
-9.00
-8.20
-9.36
-8.54
-14.33
-8.07
141.77
11.46
10.93
..
-1.73
-15.61
7.26
2.40
2.59
3.35
2.71
10.73
-0.60
-3.71
..
28.54
6.89
-8.66
0.00
3.45
2.33
0.68
-2.34
-4.38
0.00
-6.56
-2.61
-1.56
-2.82
-8.42
0.51
0.52
0.00
-2.09
-4.75
3.51
1.91
2.53
2.90
3.54
3.93
1.11
0.52
..
1.38
1.74
-3.12
0.88
1.90
9.27
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
844
924
743
840
60
111
0
0
60
111
208
227
124
138
3
3
2
5
474
500
52
67
423
433
2
1
0
0
1
1
101
84
4
3
3
2
0
0
3
2
1
1
58
39
23
20
1
1
4
5
3
1
17
12
39
41
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
-1.05
-1.64
25.46
-3.81
27.08
-8.45
-11.89
-4.23
-32.59
1.57
-5.39
2.77
-1.90
..
4.17
4.85
28.39
58.58
0.00
77.10
12.63
10.44
22.80
-5.93
18.86
20.22
3.71
-0.83
10.50
0.66
0.72
5.49
0.00
5.50
-0.10
0.73
0.00
3.11
0.31
3.07
-0.05
-1.70
..
-3.55
0.11
-0.63
-1.26
-3.42
-1.33
0.67
-1.83
0.18
5.83
-1.71
-21.86
-0.87
2.40
-0.65
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
109
3 543
0
187
5
0
689
6
182
216
137
5 321
0
207
7
0
912
3
236
330
1.12
3.35
0.00
-1.25
-1.14
0.00
2.68
1.35
4.96
2.92
1.69
3.72
-53.38
1.16
2.53
-2.45
2.53
-8.26
1.13
3.91
46
3
16
46
8
14
0
57
14
15
57
2
21
66
8
16
0
93
13
18
19.79
2.00
2.41
4.50
25.83
2.86
-8.18
4.94
15.25
1.29
1.13
1.05
2.79
1.00
1.25
0.94
2.32
5.03
-0.96
-0.21
2
9
1
1
0
4
1
3
1
5
0
8
0
0
0
4
1
2
0
15
47.66
7.95
29.34
-10.10
..
17.23
82.07
-18.24
25.87
15.47
0.00
-1.21
-2.72
-0.12
..
-0.93
-2.62
-4.79
-4.26
14.30
OCDE3
BRICS
4 149
4 018
4 526
5 919
0.96
2.72
0.57
3.51
131
215
124
184
-5.80
-4.78
-1.63
-1.46
670
16
760
13
-1.66
3.40
0.88
-0.73
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102126
320
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.28.2. Proyecciones para la mantequilla: consumo, per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
CONSUMO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
9 880
12 598
3 997
4 289
877
1 006
96
88
781
918
2 781
2 903
2 135
2 215
434
472
87
81
162
191
83
96
79
94
178
190
77
76
15
18
5 882
8 308
418
571
269
342
18
26
188
245
149
229
244
296
32
45
83
91
22
30
35
38
1
4
5 220
7 442
30
48
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
1.93
0.30
2.78
0.55
3.08
-0.62
0.40
-4.86
-1.59
6.27
1.17
14.74
-0.36
-2.26
2.20
3.17
2.78
2.24
4.37
2.66
3.83
-0.45
0.49
1.10
5.54
-7.74
-43.37
3.40
3.88
2.14
0.48
1.27
-0.54
1.47
0.20
0.09
0.73
-0.63
0.78
0.43
1.14
0.37
-0.70
1.27
3.12
2.79
2.20
3.37
2.41
3.74
1.30
2.51
0.86
2.45
-0.71
-0.08
3.22
4.18
PER CÁPITA (kg)
Promedio
2023
2011-13est
1.4
2.9
2.5
2.7
2.5
3.7
4.2
3.0
1.9
5.9
3.6
17.7
0.7
0.6
0.3
1.0
0.4
1.6
0.5
2.3
0.2
0.4
0.8
0.4
1.3
0.3
0.2
1.3
0.2
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
1.6
3.0
2.6
2.3
2.7
3.9
4.3
3.4
1.9
6.1
3.7
19.1
0.7
0.6
0.3
1.3
0.4
1.7
0.6
2.6
0.2
0.4
1.0
0.4
1.6
0.3
1.1
1.7
0.3
0.73
-0.18
1.84
-0.55
2.16
-0.79
0.07
-4.77
-1.10
4.64
-0.48
13.50
-0.99
-2.29
1.01
1.77
0.23
0.68
2.53
0.96
1.04
-1.59
-0.38
0.16
4.54
-8.89
-43.53
2.25
2.73
1.11
0.18
0.48
-1.46
0.69
0.21
-0.05
1.06
0.06
-0.39
-0.77
0.22
0.00
-0.45
0.67
1.90
0.34
0.86
1.89
0.98
1.07
0.34
1.73
0.16
1.67
-1.72
-0.39
2.32
3.06
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
152
3 570
15
243
13
10
685
56
190
229
194
5 315
21
273
16
12
912
94
249
333
4.39
3.70
3.09
1.68
8.32
0.61
2.63
7.64
4.92
3.09
1.52
3.72
2.83
1.13
1.83
1.73
2.53
4.55
1.01
3.29
0.1
2.9
0.1
3.2
0.3
0.3
3.8
2.0
2.5
0.3
0.1
3.8
0.1
3.1
0.3
0.4
4.3
2.8
3.0
0.3
3.75
2.34
1.71
0.44
7.69
-1.15
0.80
5.52
3.53
0.78
1.12
2.64
1.78
0.02
1.44
0.36
0.98
3.02
0.04
1.07
OCDE4
BRICS
3 579
4 254
3 887
6 090
1.26
2.48
0.47
3.33
2.8
1.4
2.8
1.9
0.60
1.56
0.00
2.64
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102145
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
321
ANEXO A
Cuadro A.29.1. Proyecciones para el queso: producción y comercio
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
21 210
25 251
17 030
20 025
5 309
6 652
384
439
4 925
6 213
10 699
12 082
9 547
10 690
459
596
186
237
667
862
341
414
326
448
355
428
47
60
45
55
4 180
5 226
955
1 125
697
781
2
2
645
698
257
344
1 989
2 549
559
759
700
860
77
82
175
196
96
118
1 237
1 552
1
1
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.78
1.49
2.35
1.27
2.44
1.20
1.19
2.28
-4.49
-0.42
-1.55
0.88
1.84
3.44
1.43
3.03
1.08
0.98
0.00
0.71
1.35
4.55
4.25
4.90
1.49
3.13
9.48
2.37
0.00
1.63
1.49
2.08
1.18
2.15
1.11
1.03
2.23
1.76
2.46
2.10
2.81
1.74
3.08
1.65
2.21
1.13
0.75
0.33
0.36
2.07
2.42
2.78
2.08
1.35
1.09
2.20
2.70
0.52
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
2 145
2 732
1 103
1 174
160
135
23
22
137
113
591
586
76
66
414
433
16
6
79
83
74
78
5
5
273
371
227
252
10
20
1 042
1 558
173
293
146
209
25
31
64
77
27
84
295
375
3
0
32
13
35
72
94
123
2
2
574
890
0
1
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
4.03
1.65
-5.44
1.07
-6.28
3.51
-4.08
4.98
16.22
5.80
4.74
..
2.30
0.80
11.58
7.21
11.30
12.99
0.67
29.98
4.64
8.31
..
33.82
23.44
3.36
24.01
5.72
13.23
2.65
0.66
1.14
0.00
1.38
-0.28
-1.36
-0.04
-9.08
0.47
0.50
0.00
2.24
0.28
7.56
4.44
7.32
6.44
3.31
5.56
9.84
2.86
..
-6.10
6.20
1.73
2.75
4.33
8.25
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
2 359
2 946
1 755
2 524
270
453
10
10
260
443
1 044
1 465
744
1 143
17
13
70
102
434
601
166
221
268
380
7
6
0
0
3
3
604
422
147
74
147
74
0
0
133
74
0
0
144
91
54
58
3
3
9
5
3
0
32
4
313
256
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
5.03
3.36
19.81
-1.23
21.91
3.78
3.96
7.35
-2.98
-1.91
-3.74
-0.64
-2.94
..
6.26
12.00
18.47
18.59
-25.67
34.02
-5.61
2.33
2.07
-14.17
-6.75
21.25
2.32
17.69
-8.93
2.43
3.38
5.12
-0.15
5.27
3.15
3.59
-0.08
4.91
2.84
2.80
2.86
-1.81
..
-2.68
-1.97
-5.29
-5.29
-3.21
-5.27
-4.66
-4.64
-1.74
1.87
-5.83
-24.64
-19.30
0.53
-7.63
263
2
0
252
25
0
0
221
172
371
342
2
0
268
31
0
0
285
229
497
-0.30
24.36
0.00
-1.47
-0.61
0.00
0.00
23.52
2.62
2.74
3.23
3.36
-4.51
1.01
1.73
3.74
-0.26
3.58
4.42
2.10
39
1
20
0
80
14
1
125
6
34
128
1
36
0
99
27
3
119
12
120
24.77
13.57
9.28
13.38
8.83
10.16
7.50
3.00
2.62
5.62
7.88
-1.30
5.71
-0.24
1.46
6.08
5.47
0.14
1.38
12.07
0
3
1
40
0
0
0
188
35
0
0
3
0
11
0
0
0
154
63
0
-8.88
25.56
12.13
51.98
..
29.65
-4.65
17.60
14.68
-1.61
1.40
1.31
-5.40
-7.59
..
-5.73
-5.18
-0.14
10.96
-5.24
16 408
1 469
19 200
1 855
1.50
2.80
1.47
2.32
822
496
911
595
0.77
6.81
0.96
1.23
1 571
25
2 339
23
3.37
1.95
3.60
-0.03
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102164
322
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.29.2. Proyecciones para el queso: consumo, per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE4
BRICS
CONSUMO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
21 042
25 039
16 414
18 676
5 202
6 336
401
451
4 801
5 885
10 273
11 203
8 880
9 613
858
1 016
155
140
313
344
250
270
63
74
625
793
274
312
52
72
4 628
6 362
995
1 344
709
916
26
34
597
701
285
428
2 130
2 833
508
701
729
869
94
149
266
319
62
117
1 504
2 185
1
2
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
1.75
1.35
1.57
1.56
1.57
1.14
0.93
3.53
0.16
2.73
1.11
12.02
2.47
1.29
2.73
3.24
1.40
1.31
1.55
0.34
1.63
4.92
4.66
5.61
6.14
3.09
11.71
2.35
1.72
1.64
1.20
1.85
1.21
1.90
0.79
0.74
1.22
-0.64
1.36
1.10
2.34
2.00
0.76
3.27
3.08
2.77
2.56
2.75
1.68
3.24
2.81
3.24
1.92
3.84
1.49
5.59
3.64
2.95
PER CÁPITA (kg)
Promedio
2023
2011-13est
3.0
11.8
14.8
11.5
15.1
13.8
17.5
6.0
3.4
11.4
10.9
14.1
2.3
2.2
1.0
0.8
1.0
4.2
0.7
7.4
0.3
3.5
12.4
3.7
5.4
2.2
18.4
0.4
0.0
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
3.2
13.0
16.5
11.7
17.0
15.1
18.6
7.3
3.3
11.0
10.3
14.9
2.8
2.5
1.3
1.0
1.0
4.7
0.7
7.4
0.4
4.2
15.6
4.0
7.8
2.4
33.2
0.5
0.0
0.55
0.88
0.65
0.45
0.67
0.97
0.60
3.62
0.66
1.14
-0.54
10.81
1.81
1.25
1.53
1.84
-1.12
-0.24
-0.24
-1.33
-1.10
3.71
3.75
4.63
5.14
1.81
11.39
1.21
0.59
0.61
0.90
1.06
0.29
1.12
0.79
0.60
1.55
0.04
0.19
-0.11
1.42
1.63
1.01
2.66
1.87
0.32
1.21
1.27
0.26
0.58
1.83
2.45
1.21
3.05
0.46
5.27
2.74
1.84
302
1
19
224
105
13
1
151
142
408
470
0
36
257
130
27
3
250
178
618
1.28
-29.27
9.28
-1.35
5.79
9.13
8.01
7.31
1.24
2.99
4.30
5.22
5.94
1.69
1.52
6.29
5.47
4.43
2.58
3.55
0.2
0.0
0.1
2.9
2.1
0.5
0.0
5.3
1.9
0.5
0.3
0.0
0.1
3.0
2.5
0.8
0.0
7.4
2.1
0.6
0.65
-30.20
7.80
-2.55
5.18
7.23
6.09
5.20
-0.10
0.68
3.89
4.12
4.87
0.59
1.13
4.85
3.87
2.89
1.59
1.32
15 655
1 942
17 774
2 427
1.28
3.81
1.19
2.06
12.1
0.6
13.0
0.7
0.62
2.87
0.71
1.39
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102183
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
323
ANEXO A
Cuadro A.30.1. Proyecciones para la leche descremada en polvo: producción y comercio
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
3 759
4 633
3 279
4 093
1 023
1 511
82
81
941
1 430
1 353
1 545
1 097
1 243
50
64
118
128
735
875
226
256
509
619
167
161
138
132
15
13
480
540
4
4
0
0
0
0
0
0
4
4
258
297
36
36
140
174
14
18
33
35
24
19
218
240
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.29
2.35
4.37
0.49
4.78
1.22
2.09
-8.97
0.10
3.49
2.38
4.02
-2.95
-3.68
0.73
1.90
0.38
0.00
0.00
0.00
0.38
3.06
2.11
2.90
4.68
0.55
7.72
0.73
0.00
1.89
1.91
3.28
-0.78
3.57
1.00
0.95
3.69
0.71
1.69
1.47
1.78
0.41
0.43
-0.56
1.77
0.00
-17.02
-15.18
-20.49
0.13
1.16
-0.11
1.77
2.50
0.47
-1.90
2.62
-10.33
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
1 808
2 401
138
206
3
3
3
3
0
0
53
91
2
3
43
71
3
2
8
8
4
4
4
4
74
104
30
35
7
13
1 670
2 195
283
390
205
255
122
149
68
88
79
135
328
404
0
0
24
25
16
22
227
287
0
1
1 059
1 402
27
42
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
5.54
0.84
-4.37
-0.72
..
-2.33
-28.03
0.54
83.80
13.65
3.18
..
3.07
-1.88
7.15
6.03
5.63
6.34
5.20
19.94
4.46
5.91
..
42.76
17.18
5.53
79.46
6.22
1.76
2.49
1.74
0.00
0.00
..
1.31
-1.28
1.19
1.76
0.17
0.35
0.00
2.32
-0.71
3.27
2.56
3.24
2.50
2.40
3.00
4.82
2.48
..
-1.12
4.50
2.83
2.12
2.40
4.15
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
1 804
2 418
1 617
2 219
477
829
11
9
465
821
591
732
481
624
1
1
22
13
542
649
148
177
394
473
8
9
0
0
6
7
187
199
6
2
1
1
0
0
1
1
4
1
47
37
17
16
0
1
3
1
1
0
23
17
135
161
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
6.24
6.28
8.99
-0.83
9.39
8.86
14.23
-13.07
-15.98
2.64
-0.37
3.96
-0.76
..
21.52
5.68
12.47
11.26
-3.70
17.58
12.78
4.57
0.93
-54.35
34.61
16.67
9.45
5.86
-18.11
2.47
2.76
4.24
-3.52
4.36
2.32
2.80
0.00
-4.10
1.65
1.95
1.53
-1.22
..
-1.51
-0.35
-3.01
-2.91
-2.34
-2.92
-3.06
-1.42
-0.19
-3.11
-4.31
-13.86
-2.08
-0.04
-3.98
57
142
0
0
13
0
0
0
0
0
53
176
0
0
6
0
0
0
0
0
82.49
-0.78
0.00
0.00
-13.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.07
3.00
31.64
-10.98
2.40
-3.82
-3.87
7.86
0.50
-8.51
169
16
138
17
23
101
32
72
1
88
315
3
197
24
24
127
42
75
2
124
18.36
72.53
6.89
8.54
20.42
7.51
30.67
2.60
-40.10
5.19
3.80
-1.12
3.00
2.70
2.75
1.39
3.42
0.79
0.39
3.16
0
51
1
6
0
16
0
25
3
5
1
90
1
6
0
18
0
25
1
2
-23.55
-2.38
-10.03
78.60
1.09
7.76
-8.51
27.59
50.68
25.29
0.00
1.13
-2.91
-2.62
0.00
-1.37
-3.31
-0.78
-0.39
-2.77
3 091
404
3 856
480
2.68
-0.17
1.94
2.41
314
259
392
428
3.79
14.24
2.49
2.90
1 517
58
2 121
99
7.18
-1.20
2.91
0.85
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102202
324
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.30.2. Proyecciones para la leche descremada en polvo: consumo, per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE4
BRICS
CONSUMO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
3 800
4 616
1 880
2 080
550
687
74
76
476
611
905
905
688
622
92
134
97
117
192
232
73
83
119
149
232
256
172
167
16
20
1 920
2 536
271
391
189
254
115
149
57
88
82
137
533
664
19
20
164
198
24
38
258
322
3
2
1 116
1 481
27
42
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
1.52
-0.81
0.10
1.72
0.24
-2.48
-3.00
-5.01
4.83
15.35
11.24
18.75
-2.08
-3.87
-1.36
4.40
4.63
4.98
3.44
14.32
3.86
4.14
2.74
5.15
5.72
4.76
-2.04
4.47
3.49
1.77
1.07
2.17
-0.30
2.53
0.12
-0.57
2.31
1.46
1.77
0.47
2.56
1.24
0.21
2.32
2.37
3.25
2.52
2.39
3.08
4.77
2.05
-1.67
1.36
3.95
2.54
0.48
2.30
4.15
PER CÁPITA (kg)
Promedio
2023
2011-13est
0.5
1.2
1.5
1.1
1.5
1.0
1.0
0.6
2.1
7.0
3.2
26.8
0.8
1.2
0.3
0.3
0.3
1.1
3.0
0.7
0.1
0.8
0.5
0.6
1.4
2.1
0.8
0.3
0.2
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
0.6
1.3
1.7
0.9
1.8
1.1
1.0
1.0
2.8
7.4
3.2
30.1
0.8
1.1
0.4
0.4
0.3
1.3
3.3
0.9
0.1
0.9
0.4
0.6
2.0
2.4
0.7
0.3
0.2
1.43
0.48
-0.46
-2.36
0.01
0.54
1.05
-4.93
5.36
13.57
9.43
17.46
-2.64
-4.11
-2.51
3.01
2.03
3.38
1.61
12.42
1.07
3.04
1.84
4.98
4.72
3.47
-2.33
3.31
2.34
0.85
0.95
1.58
-0.82
1.74
0.26
-0.65
2.64
2.16
0.59
-0.74
1.63
0.98
0.44
1.72
1.18
0.79
1.17
0.92
1.63
2.07
1.11
-2.42
0.54
3.15
1.50
0.18
1.40
3.03
226
109
133
10
37
84
26
40
2
84
368
90
196
19
30
109
42
50
1
123
15.47
-2.73
6.93
7.92
0.99
5.12
26.59
1.68
-18.72
3.24
3.54
-1.54
3.03
5.07
2.68
1.92
3.43
1.65
1.36
3.25
0.2
0.1
0.5
0.1
0.8
2.9
0.1
1.4
0.0
0.1
0.3
0.1
0.7
0.2
0.6
3.2
0.2
1.5
0.0
0.1
14.75
-4.01
5.49
6.61
0.41
3.28
24.34
-0.32
-19.80
0.93
3.13
-2.57
1.99
3.93
2.28
0.54
1.87
0.15
0.38
1.03
1 953
606
2 127
810
-0.25
3.28
1.15
2.08
1.3
0.2
1.4
0.2
0.96
2.36
0.86
1.43
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102221
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
325
ANEXO A
Cuadro A.31.1. Proyecciones para la leche entera en polvo: producción y comercio
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
4 705
6 022
2 129
2 579
38
40
11
10
27
31
793
796
667
638
55
80
11
12
1 255
1 702
134
138
1 122
1 564
43
41
12
12
15
14
2 576
3 442
8
7
0
0
0
0
0
0
8
7
1 339
1 624
283
339
532
651
84
101
277
337
59
56
1 229
1 811
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.88
2.42
2.19
-6.33
8.16
-2.28
-1.99
-6.04
-8.82
6.85
-4.36
9.11
-0.45
-2.51
-0.52
3.30
1.34
0.00
0.00
0.00
1.34
3.15
1.52
2.39
3.49
6.91
7.80
3.50
0.00
2.24
1.65
0.85
-0.60
1.36
0.44
0.05
4.29
0.92
2.37
2.25
2.38
-0.78
1.56
-0.23
2.70
-1.24
-5.82
-6.12
-12.07
-1.23
1.37
0.81
1.60
1.16
1.63
-0.82
4.08
-7.87
IMPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
2 210
2 762
53
69
11
12
4
4
7
8
15
19
3
3
8
11
1
1
10
15
10
14
1
1
17
23
0
0
2
5
2 157
2 692
483
628
240
285
181
202
44
61
243
343
404
421
2
0
67
55
12
14
36
18
0
0
1 270
1 644
34
52
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
4.02
-7.28
-15.37
-23.50
-2.03
-11.03
-1.82
-15.95
97.57
3.85
2.58
..
2.74
..
-1.75
4.49
1.52
3.11
0.62
23.16
0.14
1.61
-8.49
13.23
14.33
-10.57
-16.58
6.87
7.53
1.66
2.78
0.00
0.00
0.00
1.19
-1.28
1.12
2.21
4.65
5.02
0.00
4.85
..
4.13
1.63
2.48
1.76
1.19
3.59
3.13
1.04
..
0.13
-0.95
-4.99
0.42
1.48
4.02
EXPORTACIONES (kt)
Promedio
2023
2011-13est
2 204
2 743
1 653
2 087
11
16
1
1
10
15
420
398
381
348
1
0
1
1
1 219
1 671
99
110
1 120
1 561
3
2
0
0
3
2
551
656
17
10
2
2
0
0
2
2
15
8
296
374
206
293
1
1
15
22
11
11
37
25
238
272
0
0
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
3.16
4.05
0.42
6.17
0.64
-2.87
-2.77
..
-31.37
7.89
-1.61
9.17
1.50
..
2.09
0.85
8.37
40.61
-0.79
78.37
6.93
1.34
2.10
-43.43
10.56
34.48
1.75
0.06
-14.69
1.67
1.88
2.47
0.00
2.58
0.12
0.01
..
-2.14
2.35
1.99
2.38
-3.96
..
-3.96
1.04
-2.64
-3.46
-1.17
-3.46
-2.45
1.03
1.70
4.15
0.96
-0.25
-4.20
1.23
-3.86
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
1 155
0
70
1
3
0
0
0
0
0
1 677
30
99
0
5
0
0
0
0
0
2.98
-59.00
203.64
-1.08
-3.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
4.04
21.95
2.40
-3.09
2.02
-4.46
-6.33
2.73
-1.06
-7.18
428
2
59
5
3
27
7
106
0
185
616
0
77
7
2
20
9
139
1
244
30.04
26.78
-3.53
0.72
4.05
-12.96
21.39
7.44
-51.66
0.07
0.56
-20.16
3.35
1.67
2.56
-0.72
1.01
3.72
0.41
2.28
7
1
8
2
0
13
4
16
1
10
4
28
5
1
0
16
5
8
0
5
-15.16
-32.48
-12.35
79.99
-14.64
-5.85
49.25
-5.35
9.38
12.24
3.11
25.25
-3.25
-1.65
0.00
0.73
-1.00
-3.58
-0.41
-1.29
OCDE3
BRICS
2 357
1 756
2 852
2 453
3.34
2.28
1.63
3.41
80
508
67
687
-8.09
21.87
-0.99
0.55
1 640
12
2 070
34
4.45
-20.46
1.88
15.09
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102240
326
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.31.2. Proyecciones para la leche entera en polvo: consumo, per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS2
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
CONSUMO (kt)
Promedio
2023
2011-13est
4 717
6 040
527
562
38
36
14
13
24
23
386
417
289
293
62
92
8
12
47
46
44
43
3
4
56
62
12
12
15
17
4 189
5 479
486
625
232
283
180
202
35
59
254
343
1 461
1 670
78
47
598
705
80
93
302
344
21
31
2 243
3 183
33
52
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
3.37
-2.76
-5.68
-14.23
6.08
-2.22
-0.76
-7.75
5.98
-7.80
-8.07
-3.44
1.56
-2.48
4.07
4.38
3.24
4.37
2.59
16.72
2.27
2.85
0.48
3.81
2.49
2.53
19.35
5.75
6.02
2.23
0.99
-0.05
-0.43
0.17
0.78
0.08
3.84
1.38
3.71
3.86
2.12
1.21
1.56
1.36
2.37
2.53
1.80
1.19
3.89
3.18
1.36
-3.59
1.48
0.86
1.21
3.10
2.90
4.02
PER CÁPITA (kg)
Promedio
2023
2011-13est
0.7
0.8
0.4
0.4
0.1
0.1
0.4
0.3
0.1
0.1
0.5
0.6
0.6
0.6
0.4
0.7
0.2
0.3
1.7
1.5
1.9
1.6
0.6
0.7
0.2
0.2
0.1
0.1
0.3
0.3
0.7
0.8
0.5
0.5
1.4
1.4
4.7
4.4
0.4
0.6
0.3
0.3
2.4
2.5
1.9
1.0
3.0
3.3
4.6
4.9
2.5
2.5
6.2
9.0
0.6
0.7
0.2
0.3
Crecimiento (%)1
2004-13
2014-23
2.15
-3.22
-6.54
-15.17
5.14
-2.39
-1.08
-7.67
6.51
-9.22
-9.57
-4.49
0.91
-2.51
2.86
2.96
0.67
2.78
0.78
14.78
-0.47
1.67
-0.40
2.84
1.52
1.26
19.00
4.57
4.84
1.20
0.69
-0.83
-1.34
-0.60
0.79
-0.06
4.18
2.08
2.51
2.61
1.20
0.83
1.81
0.76
1.16
0.09
0.46
-0.27
2.44
0.52
0.40
-4.33
0.78
0.09
0.18
2.79
2.01
2.90
China3
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
1 576
1
119
5
6
10
3
78
1
193
2 289
2
171
6
7
4
5
131
0
238
6.95
6.47
11.26
4.54
-0.78
-17.58
0.36
9.21
-44.61
2.85
2.99
5.17
3.03
2.05
2.20
-5.04
3.55
4.38
1.23
2.38
1.1
0.0
0.5
0.1
0.1
0.4
0.0
2.8
0.0
0.2
1.6
0.0
0.6
0.1
0.1
0.1
0.0
3.9
0.0
0.2
6.29
5.07
9.76
3.27
-1.35
-19.02
-1.43
7.06
-45.35
0.55
2.58
4.07
1.98
0.94
1.80
-6.33
1.99
2.85
0.25
0.17
OCDE4
BRICS
796
2 253
849
3 106
-0.24
5.33
0.82
2.64
0.6
0.7
0.6
1.0
-0.90
4.38
0.34
1.96
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
2. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
3. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
4. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102259
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
327
ANEXO A
Cuadro A.32. Proyecciones para los productos lácteos frescos: producción y consumo per cápita
Año calendario
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
PRODUCCIÓN (kt)
Promedio
2023
2011-13est
502 551
658 602
141 291
151 291
27 933
27 963
2 896
2 905
25 037
25 058
82 783
84 896
46 769
48 230
18 309
18 715
9 321
9 668
2 876
3 176
2 419
2 749
456
427
27 700
35 256
4 317
4 323
2 986
3 433
361 259
507 311
35 445
51 393
9 655
12 980
3 634
5 197
2 997
3 546
25 790
38 413
46 611
58 117
1 835
2 104
14 984
17 352
1 276
1 399
5 330
6 753
962
1 550
279 203
397 802
3 012
4 240
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
2.95
0.32
-0.30
0.03
-0.34
-0.23
-0.17
0.28
-1.52
1.74
2.10
0.00
2.75
-2.18
2.65
4.15
2.69
7.12
8.31
8.97
1.39
3.49
2.10
4.87
0.07
3.13
3.49
4.46
3.99
2.37
0.59
0.03
0.00
0.04
0.20
0.30
0.20
-0.22
1.00
1.21
-0.21
2.11
-0.32
1.27
2.96
3.25
2.07
2.05
1.31
3.68
1.69
1.14
1.27
1.49
2.34
2.75
3.13
3.31
CONSUMO PER CÁPITA (kg)
Promedio
2023
2011-13est
71.1
83.1
101.7
105.2
79.3
72.8
83.1
75.3
78.9
72.5
111.5
114.2
92.0
93.3
127.9
135.4
204.8
229.0
104.6
101.5
105.0
104.4
102.3
86.5
103.6
126.3
33.9
34.8
57.0
61.2
63.6
78.2
34.7
38.5
57.2
66.1
94.4
114.2
37.1
37.5
30.3
33.8
76.5
85.5
44.4
46.8
75.5
80.7
73.1
73.5
44.1
49.7
283.3
441.1
68.9
88.9
19.5
24.3
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.73
-0.15
-1.21
-1.07
-1.23
-0.40
-0.49
0.36
-1.02
0.18
0.44
-1.08
2.09
-2.21
1.45
2.73
0.14
5.49
6.40
7.16
-1.33
2.31
1.19
3.90
-0.87
1.85
3.19
3.30
2.84
1.33
0.29
-0.75
-0.91
-0.73
0.20
0.16
0.53
0.47
-0.16
-0.01
-1.12
1.73
-0.07
0.67
1.75
0.79
0.72
0.59
-0.11
1.01
0.72
0.38
0.55
0.72
1.30
2.44
2.23
2.20
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
30 042
157 503
1 069
2 861
1 352
100
57 565
618
14 127
28 291
37 608
238 524
1 496
3 503
1 359
118
76 596
1 008
18 829
42 955
3.72
5.17
2.94
6.41
-0.04
6.22
3.32
-5.24
6.44
1.65
2.22
3.72
2.52
1.14
0.04
1.39
2.53
2.05
1.42
3.80
21.8
127.3
4.3
37.4
27.6
3.4
321.3
21.7
187.8
32.6
26.0
171.2
5.4
40.5
26.5
3.5
360.8
30.1
224.4
38.9
3.08
3.79
1.55
5.12
-0.62
4.36
1.48
-7.10
5.03
-0.62
1.82
2.64
1.48
0.04
-0.35
0.01
0.98
0.56
0.44
1.57
OCDE3
BRICS
105 305
223 824
113 532
315 632
0.66
4.43
0.53
3.12
81.1
74.4
82.9
97.2
0.01
3.49
0.06
2.44
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102278
328
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.33. Proyecciones para la leche: producción, inventarios, rendimiento
Año calendario
Crecimiento (%)4
PRODUCCIÓN (kt)
MUNDO
PAÍSES DESARROLLADOS
AMÉRICA DEL NORTE
Canadá
Estados Unidos
EUROPA
Unión Europea
Federación de Rusia
Ucrania
OCEANÍA, PAÍSES DESARROLLADOS
Australia
Nueva Zelanda
OTROS PAÍSES DESARROLLADOS1
Japón
Sudáfrica
PAÍSES EN DESARROLLO
ÁFRICA
ÁFRICA DEL NORTE
Argelia
Egipto
ÁFRICA SUBSAHARIANA
AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Argentina
Brasil
Chile
México
Uruguay
ASIA y PACÍFICO
Bangladesh
China2
India
Indonesia
Irán
Corea
Malasia
Pakistán
Arabia Saudita
Turquía
PAÍSES MENOS ADELANTADOS (PMA)
OCDE3
BRICS
Promedio
2011-13est
748 665
371 884
98 824
8 722
90 102
212 280
152 264
31 660
11 379
28 808
9 575
19 232
31 972
7 542
3 330
376 781
39 088
12 843
3 166
5 843
26 245
80 382
11 638
28 475
2 692
11 160
2 226
257 311
3 455
40 382
133 818
1 396
7 640
1 912
77
37 879
2 013
16 964
29 321
327 214
237 664
2023
2004-13
2014-23
2.18
0.90
1.61
0.74
1.70
0.23
0.37
0.07
-2.36
2.32
-1.13
4.48
2.20
-1.23
2.26
3.58
2.46
4.55
8.17
2.58
1.55
2.34
2.86
1.85
2.02
1.19
4.85
4.18
4.10
3.50
4.87
7.11
0.99
-2.00
6.34
3.51
7.19
5.93
1.72
1.14
3.47
1.87
0.80
0.91
0.56
0.94
0.40
0.45
0.42
0.03
1.95
2.02
1.92
1.86
-0.10
1.17
2.81
3.06
1.84
2.04
0.94
3.62
1.69
2.61
1.53
1.45
0.54
1.61
3.09
3.30
2.65
3.73
2.47
1.13
0.89
1.38
2.53
2.65
1.52
3.72
0.79
2.89
928 175
411 620
112 193
9 355
102 837
223 518
160 524
33 497
12 011
36 538
11 711
24 827
39 372
7 467
3 784
516 555
55 493
16 530
4 525
6 608
38 963
97 984
15 899
32 660
3 077
11 872
2 857
363 078
4 885
52 085
202 201
1 960
8 664
2 115
90
50 343
2 692
22 460
44 216
363 435
324 227
INVENTARIOS
('000 cápita)
Promedio
2023
2011-13est
636 538
77 783
10 154
962
9 193
43 490
23 127
8 961
3 669
6 492
1 656
4 835
17 647
926
1 035
573 936
211 245
48 937
18 316
6 642
162 308
49 466
2 352
24 158
1 323
2 389
790
313 226
36 736
11 847
117 890
11 906
21 275
227
158
29 088
4 070
21 282
210 103
67 082
163 892
740 713
78 539
10 138
954
9 184
38 056
19 708
8 170
3 342
7 454
1 785
5 670
22 890
883
1 079
688 631
266 331
66 491
23 324
6 223
199 840
54 971
2 549
27 812
993
2 472
885
367 329
42 560
13 379
142 741
14 089
18 715
246
168
34 554
3 659
23 805
264 912
66 798
193 182
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
1.59
-0.13
0.10
-0.82
0.20
-1.41
-0.95
-1.23
-3.68
1.19
-2.30
2.65
2.98
-1.65
3.95
2.05
1.91
6.60
7.93
0.61
0.79
1.69
1.47
2.40
-4.06
1.00
0.69
2.19
4.95
1.57
2.51
3.94
-3.21
-2.52
6.17
2.64
-3.11
3.50
1.93
0.65
2.19
1.28
-0.04
-0.11
0.05
-0.12
-1.39
-1.76
-0.80
-1.28
0.99
0.56
1.12
2.33
-0.37
0.21
1.56
1.97
1.97
0.29
-0.54
1.98
0.85
0.87
1.31
-1.96
0.32
0.14
1.38
1.19
1.37
1.69
0.96
-0.85
0.34
0.38
1.50
-0.29
0.16
2.11
-0.44
1.48
RENDIMIENTO
(T/cápita)
Promedio
2023
2011-13est
1.18
4.78
9.73
9.07
9.80
4.88
6.44
3.53
3.10
4.44
5.78
3.98
1.81
8.14
3.22
0.66
0.19
0.26
0.17
0.88
0.16
1.62
4.95
1.18
2.04
4.67
2.81
0.82
0.09
3.12
1.13
0.12
0.36
8.42
0.48
1.30
0.50
0.80
0.14
4.88
1.45
1.25
5.24
11.07
9.80
11.20
5.87
7.99
4.10
3.59
4.90
6.56
4.38
1.72
8.46
3.51
0.75
0.21
0.25
0.19
1.06
0.19
1.78
6.24
1.17
3.10
4.80
3.23
0.99
0.11
3.60
1.42
0.14
0.46
8.61
0.54
1.46
0.74
0.94
0.17
5.44
1.68
Crecimiento (%)4
2004-13
2014-23
0.57
1.03
1.51
1.57
1.49
1.66
1.25
1.31
1.37
1.13
1.20
1.79
-0.76
0.43
-1.63
1.50
0.54
-1.93
0.22
1.96
0.76
0.64
1.37
-0.54
6.33
0.19
4.14
1.94
-0.81
2.25
2.30
3.06
4.34
0.53
0.16
0.85
10.63
2.35
-0.20
0.49
1.25
0.58
0.84
1.02
0.51
1.07
1.81
2.29
1.23
1.33
0.95
1.45
0.78
-0.46
0.27
0.96
1.23
1.06
-0.13
1.74
1.48
1.61
0.84
1.72
0.22
3.47
0.22
1.47
1.69
2.09
1.37
2.00
1.50
1.99
0.54
1.00
1.01
2.94
1.36
1.58
1.24
1.39
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Incluye Israel al igual que economías en transición: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia.
2. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
3. Excluye Islandia pero incluye los 28 países miembros de la UE.
4. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102297
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
329
ANEXO A
Cuadro A.34. Proyecciones para el suero lácteo en polvo y la caseína
Año calendario
Promedio
2011-13est
AUSTRALIA
Comercio neto, suero lácteo
Exportaciones, caseína
CANADÁ
Comercio neto, suero lácteo
UNIÓN EUROPEA
Suero lácteo
Producción
Consumo
Comercio neto
Caseína
Producción
Consumo
Comercio neto
JAPÓN
Comercio neto, suero lácteo
Importaciones, caseína
COREA
Comercio neto, suero lácteo
MÉXICO
Comercio neto, suero lácteo
NUEVA ZELANDA
Comercio neto, suero lácteo
Exportaciones, caseína
ESTADOS UNIDOS
Suero lácteo
Producción
Consumo
Exportaciones
Importaciones, caseína
ARGENTINA
Comercio neto, suero lácteo
BRASIL
Comercio neto, suero lácteo
CHINA1
Comercio neto, suero lácteo
FEDERACIÓN DE RUSIA
Comercio neto, suero lácteo
2023
Crecimiento (%)2
2004-13
2014-23
kt pw
kt pw
85.4
4.4
76.1
5.6
1.30
-13.88
-1.06
3.37
kt pw
21.0
22.7
25.58
0.56
kt pw
kt pw
kt pw
1 831.9
1 358.3
473.6
2 145.7
1 454.9
690.8
1.95
0.75
6.27
1.24
0.48
3.05
kt pw
kt pw
kt pw
131.8
84.1
47.7
156.5
85.0
71.5
-2.13
-4.45
4.41
1.62
-0.04
4.01
kt pw
kt pw
-51.6
13.6
-81.4
13.3
0.43
-3.67
4.92
-0.02
kt pw
-27.5
-29.7
-4.12
1.94
kt pw
-30.0
-26.6
-4.43
-1.07
kt pw
kt pw
7.5
150.5
11.7
200.5
17.28
-0.28
3.78
2.58
kt pw
kt pw
kt pw
kt pw
485.4
282.5
203.8
111.6
513.7
205.0
308.7
150.7
0.06
0.09
0.53
0.06
0.57
-2.74
3.56
2.22
kt pw
62.0
129.0
30.25
5.41
kt pw
-21.3
-32.1
-3.22
4.00
kt pw
-373.6
-641.8
10.84
4.49
kt pw
-55.7
-70.5
2.65
2.18
.OTA:Año calendario: año que termina el 30 de junio para Australia y el 31 de mayo para Nueva Zelanda.
Promedio 2011-13est: los datos de 2013 son estimaciones.
1. Se refiere sPlo a la China continental. Las economías de Taipéi Chino, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en el agregado Asia y Pacífico.
2. Tasa de crecimiento de mínimos cuadrados (véase el glosario de términos).
&UENTE:Secretariados de la OCDE y la FAO.
http://dx.doi.org/10.1787/888933102316
330
OCDE-FAO PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS 2014 © OCDE/FAO 2014
ANEXO A
Cuadro A.35. Principales supuestos de política para los mercados de lácteos
Año calendario
Promedio
2011-13est
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
73.9
7 293.4
6 381.7
20.4
1.2
245.6
76.8
7 470.9
6 489.0
20.4
1.2
245.6
78.1
7 552.3
6 831.8
20.4
1.2
245.6
79.3
7 627.8
6 892.3
20.4
1.2
245.6
80.7
7 704.1
7 069.8
20.4
1.2
245.6
81.9
7 781.2
7 241.3
20.4
1.2
245.6
83.2
7 859.0
7 423.1
20.4
1.2
245.6
84.4
7 937.6
7 613.7
20.4
1.2
245.6
85.6
8 016.9
7 784.3
20.4
1.2
245.6
86.7
8 097.1
7 931.7
20.4
1.2
245.6
87.9
8 178.1
8 064.0
20.4
1.2
245.6
kt pw
kt pw
9.0
45.0
9.0
45.0
9.0
45.0
9.0
45.0
9.0
45.0
9.0
45.0
9.0
45.0
9.0
45.0
9.0
45.0
9.0
45.0
9.0
45.0
kt pw
EUR/t
EUR/t
kt pw
kt pw
kt pw
149 203
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
150 446
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
0
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
0
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
0
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
0
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
0
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
0
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
0
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
0
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
0
2 463.9
1 698.0
86.4
107.0
68.5
kt pw
kt pw
kt pw
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
411.6
331.7
323.4
JPY/kg
%
12.2
31.2
12.6
31.2
12.6
31.2
12.6
31.2
12.6
31.2
12.6
31.2
12.6
31.2
12.6
31.2
12.6
31.2
12.6
31.2
12.6
31.2
kt pw
%
%
kt pw
%
%
kt pw
%
%
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
1.9
35.0
732.6
115.7
15.8
210.4
0.0
24.0
316.2
kt pw
%
%
kt pw
%
%
kt pw
%
%
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.4
40.0
89.0
1.0
20.0
176.0
0.6
40.0
176.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9.4
50.0
116.7
90.0
0.0
83.7
1 093.3
9.4
50.0
75.0
90.0
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CANADÁ
Precio indicativo, leche1
Precio de apoyo, mantequilla
Precio de apoyo, LDP
Cuota arancelaria, queso
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Límites a exportaciones subvencionadas
(OMC)
Queso
Leche descremada en polvo
UNIÓN EUROPEA2
Cuota, leche
Precio de referencia, mantequilla3
Precio de referencia, LDP
Cuota arancelaria, mantequilla
Cuota arancelaria, queso
Cuota arancelaria, LDP
Límites a exportaciones subvencionadas
(OMC)
Mantequilla
Queso
Leche descremada en polvo
JAPÓN
Pagos directos
Arancel, queso4
Cuota arancelaria
Mantequilla
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Leche descremada en polvo
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Leche entera en polvo
Arancel intracuota
Arancel extracuota
COREA
Cuota arancelaria
Mantequilla
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Leche descremada en polvo
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Leche entera en polvo
Arancel intracuota
Arancel extracuota
MÉXICO
Arancel, mantequilla
Cuota arancelaria
Queso
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Leche descremada en polvo
Arancel intracuota
Arancel extracuota
Programa social Liconsa
FEDERACIÓN DE RUSIA
Arancel, mantequilla
Arancel, queso
CADc/litro
CAD/t
CAD/t
kt pw
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