Escasez de Nuevos Proyectos Mineros?

Escasez de Nuevos Proyectos Mineros?
Razones y Soluciones
Carlos Felipe Barrera
John T. Boyd Company
VI Convencion Minera - Fenalcarbon
Febrero 2014
www.jtboyd.com
Fenalcarbon
Febrero 2014
John T. Boyd Company
NUESTRA COMPAÑIA
Consultores Internacionales Geológicos y Mineros
• Pittsburgh
• Denver
• Brisbane
• Beijing
• Bogota
Fenalcarbon
Febrero 2014
John T. Boyd Company
Consultores Internacionales Geológicos y Mineros
Pittsburgh
Denver
Beijing
Bogota
Chennai
Brisbane
Oficinas de BOYD
Experiencia Internacional
Desde 1943
Experiencia en más de 60 países
Consumidores
Fenalcarbon
Productores
Asesores
Inversionistas
Certificación de Reservas
Valoración de Proyectos
Evaluación de Contratos
Ambientales
Exploración y Geología
Estudios de Factibilidad
Geotécnicos
Aplicaciones SIG
IPO (Bolsa de Valores)
Soporte en Litigios
Manejo de Consultores
Estudios de Mercado
Manejo de Materiales y Beneficio
Gas Natural
Privatización y Reestructuración
Reservas y Planes Mineros modelados
Análisis de transporte
Valoraciones
industria Gobierno
www.jtboyd.com/spanish
Febrero 2014
John T. Boyd
Company
Extensa y continua
experiencia en Colombia
(1979 – Hoy)
Para recibir una copia del Mapa del
Perfil Colombiano del Carbón:
Colombiamap@jtboyd.com
Fenalcarbon
Febrero 2014
Viabilidad
Exploración
Marco Legal
Estabilidad
Estándares
Reglas Claras
Logística
Voluntad Política
Estudios
Geología
Precios
Institucionalidad
Fenalcarbon
Recursos
Seguridad
Ambiental
Febrero 2014
Exploración y Recursos
Factores Determinantes
Afloramientos Vs. Perforaciones
Extrapolación Vs Interpolación
Confirmación de Recursos (Conocimiento del
Subsuelo)
Estándares Colombianos de Cálculo de
Recursos y Reservas No aceptados
Internacionalmente
Certificación de Recursos y Reservas (Normas
Internacionales)
Recursos existentes “Potencial pero por
comprobar”
(Yacimientos están donde están, No donde
queremos)
Fenalcarbon
Febrero 2014
Reglas Claras
Cómo nos ven?
Institucionalidad (2 años cerrada la recepción
de solicitudes mineras)
“País Minero Vs. País Con Minas”
Código Minero
Tiempos de Respuesta (Autoridades, ANLA y
CAR tienen plazo para responder?)
Páramo (Delimitación?)
Zona de Amortiguación?
Cuenca Alta de del Rio Bogota (Nueva Ley?)
DMI?
Fenalcarbon
Colombian government allows crane law violations
Monday, 23 December 2013
COLOMBIAN Environment Minister Luz Helena Sarmiento will allow the
nation’s coal exporters to sidestep a new automated loading law and pay
the associated fine, relieving a fear of export interruptions.
The government agency told Reuters Friday that it would permit
exporters to continue using cranes to load export vessels for an
unspecified period once the January 1 mandate came into effect.
Those operators still constructing the now-ordered enclosed conveyor
belt loaders will pay a fine, though Sarmiento did not indicate the
amount.
US-based Drummond, which is one of the nation’s biggest coal players, is
reportedly about three months behind on its automated loader system at
its port in Santa Mara. Drummond produces about a third of Colombia’s
output annually.
Drummond must respect loading regulations: Santos
Donna Schmidt
Thursday, 9 January 2014
JUST days after a new law went into place mandating automated coal
loading for export vessels, the Colombian President has reportedly sent
his Environment Minister to make sure that major player Drummond
halts all loading until its system still under construction is completed.
Febrero 2014
Cronología
Carbon Térmico en Colombia
Resumen Principales Operaciones Mineras
Proyecto
Tipo
Esfuerzos para Incrementar
Produccion
Año Inicio de Labores
(Mas de 2014 = Proyectado)
La Francia
OP
SI
1976
Complejo del Cerrejón
OP
SI
1987
La Margarita
La Margarita
OP/UG
Tradicional
1991
Pacific Coal
Caypa
OP
SI
1994
Pribbenow
OP
SI
1995
Pacific Coal
Cerro Largo - La Divisa
OP/UG
SI
2000
Prodeco S.A.
Calenturitas
OP
SI
2004
Centromin
San Luis
OP/UG
SI
2005
Prodeco S.A.
La Jagua
OP
Si
2006
Goldman Sachs
El Hatillo
OP
SI
2007
Bijao
OP
SI
2008
Drummond Ltd
Descanso
OP
Si
2009
Yildirin Holding
San Juan - Canaverales- Papayal
UG
En Proceso
2018
La Luna
UG
En Proceso
2018
Compañía
Goldman Sachs
Cerrejón Coal Corp.
Drummond Ltd
Sator/Argos
Sloane Investments
Fenalcarbon
Febrero 2014
Nuevos Proyectos
Iniciados por Decada
Open Pit
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2014
2014-2020
Número de Proyectos
Fenalcarbon
Febrero 2014
Nuevos Proyectos
Iniciados por Decada
Open Pit
8
160
7
140
6
120
5
100
4
80
3
60
2
40
1
20
0
0
1980-1989
1990-1999
2000-2009
Número de Proyectos
2010-2014
2014-2020
Precio Tope USD
Fuente: International Energy Agency (CIF Promedio Importacion EU. USD/Tonne)
Fenalcarbon
Febrero 2014
Cronología
Carbon Coquizable en Colombia
Resumen Principales Operaciones Mineras
Compañía
Inversiones Pinzon Martinez
Minminer
Carbones San Fernando
Sator/Argos
C.I. Carbocoque
Consorcio Minero de Cucuta
Gerdau Coquecol
C.I. Carbones Andinos
Gerdau Coquecol
Frontier Coal
CMR
C.I. Milpa S.A.
Interamerican Coal
Carboandes
Trenaco
Carbones SurAmericanos
Compañía Minera Cerro Tasajero
New Colombian Resources
Hampshire Mining
Minas Paz del Rio - Votorantim
Zamin Resources
Colombian Clean Power
Tigers Realm
Aurora / New Age Exploration
Oxbow
London Mining
Fenalcarbon
Proyecto
Tipo
La Cumbre
Varios
San Fernando
Nechi
Columbia
San Jose
Altiplano
Laureles
Presidente
La Hormiga
Varios
Uniminas
Fenix
Rondon
Caparrapi
Caparrapi
CMCT
Guaduas
El Balzal
El Alto/Comaita/Motavita
Otanche
Otanche
Landazuri
Varios
Varios
Varios
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
OP/UG
OP/UG
OP/UG
UG
UG
OP/UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
UG
Esfuerzos para Incrementar
Año Inicio de Labores
Produccion
(Mas de 2014 = Proyectado)
Tradicional
Tradicional
Tradicional
Tradicional
SI
Tradicional
Tradicional
Tradicional
En Proceso
En Proceso
Tradicional
SI
SI
Tradicional
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
Fuera
Fuera
Fuera
Fuera
Fuera
Fuera
1952
1954
1960
1960
1984
1988
1992
1992
1998
1998
2000
2010
2013
2015
2016
2016
2016
2018
2018
2018
Febrero 2014
Nuevos Proyectos
Iniciados por Decada
UG
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2014
2014-2020
Número de Proyectos
Fenalcarbon
Febrero 2014
Nuevos Proyectos
Iniciados por Decada
UG
8
200
180
7
160
6
140
5
120
4
100
80
3
60
2
40
1
20
0
0
1980-1989
1990-1999
2000-2009
Número de Proyectos
2010-2014
2014-2020
Precio Tope USD
Fuente: International Energy Agency ( Promedio Exportado Estados Unidos USD/Tonne)
Fenalcarbon
Febrero 2014
Conclusiones
• Podría Colombia ajustar su Estándar de cálculo de Recursos y
Reservas?
• Homogenizar a CRIRSCO
• JORC, SME, National Committee (Chile), CIM (Canada)
• Presión Política para definir postura.
• Donde vale la pena invertir.
• Donde podemos hacer minería
• Con que reglas
• Flexibilizar “etapas mineras”
• Hacer minería responsible
• Mitigar y compensar efectos en medio ambiente
• Inversion social
• Contribuir con los impuestos
• Aportarle al país.
Fenalcarbon
Febrero 2014
Conclusiones
• Planeamiento de Proyectos a Mediano y Corto Plazo.
• Exploración
• Estimación de Recursos
• Modelos Geológicos
• Planeamiento Minero
• Estudios de Factibilidad
• Viabilizar inversion.
• Fortalecimiento del sector (Gremios Unidos)
• SMGE, Fenalcarbon, ANDI, Camara Colombiana de
Minería, Etc
• Vocero del sector?
• No dejemos que los demás hablen por nosotros.
Fenalcarbon
Febrero 2014
Gracias
Carlos Felipe Barrera
MD Sur America
cbarrera@jtboyd.com
www.jtboyd.com
Fenalcarbon
Febrero 2014