31/03/14 ESCENARIO DE NEGOCIOS UPSTREAM 2014 - 2017 Andrés Donoso F. Marzo, 2014 Reservas (Millones de barriles) 5.000 Por incorporar En Producción 4259-­‐4409 4.500 745 4.000 459 3.500 459 3.000 369 439 2.500 2.000 1.649 650-­‐750 711 1.500 938 1.000 200-­‐250 500 -­‐ RESERVAS PROBADAS REMANENTES (EN PRODUCCION) A DIC 2013 PRODUCCION 2014-­‐2017 RESERVAS PROBADAS REMANENTES DIC. 2017 (SIN INCORPORACION) EXPLORACION ALEDAÑA A CAMPOS RECUPERACIÓN PAM NUEVAS MEJORADA IOR/ RESERVAS AUCA-­‐ EOR SACHA Y OTROS SURORIENTE TIPUTINI TAMBOCOCHA ISHPINGO PUNGARAYACU TOTAL RESERVAS PROBADAS REMANTENTES A DIC 2017 1 31/03/14 BPPD PRODUCCION NETA DE CAMPO A NIVEL NACIONAL 1972 -­‐ 2014** ** Actualizado al 24 de marzo de 2014 Récord de producción (BPPD): 24/marzo/2014: 562,973 600.000 551.602 Récord de p roducción(BPPD): 531.951 536.850 511.420 525.870 504.865 29/01/2006 : 562,004 500.000 486.631 Oct. 2003 Inicio de Operación OCP 378.773 503.610 500.331 2010 Renegociación de Contratos 420.656 399.400 403.859 388.236 386.704 391.753 373.408 383.858 375.558 400.000 486.155 526.354 343.822 300.000 259.437 208.825 200.000 210.146 177.831 286.704 278.993 Inicio Producción en Gran Escala 1973 320.470 300.259 286.057 278.885 302.003 213.070 237.314 210.199 202.502 204.280 182.775 186.642 166.251 160.965 Terremoto 1987 Pérdida de Producción rotura del Oleoducto SOTE 100.000 78.083 PRODUCCION NACIONAL 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 0 AÑOS PRODUCCIÓN REAL VS. ESTIMADA AÑO 2014 (BPD) PRODUCCIÓN CAMPOS 1 ENERO-­‐ 18 MARZO 2014 400.000 350.000 BPD 356.743 341.946 536.242 TOTAL 103% 300.000 250.000 551.755 200.000 150.000 124.230 117.111 70.782 77.185 100.000 50.000 -­‐ PAM REAL RÍO NAPO ESTIMADO SHE 2 31/03/14 EsRmados de Producción (2013 – 2022) 900 810 800 664 Miles de barriles por día 700 600 526 500 547 559 32 69 579 658 152 41 161 30 85 57 87 400 86 693 521 513 488 442 200 392 344 81 101 101 30 188 214 79 124 73 303 78 101 192 139 67 269 240 2020 2021 100 790 211 102 79 300 828 49 62 215 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Plan Quinquenal Suroriente Pungarayacu 2019 2022 Proyecciones adicionales ITT IOR/EOR OpBmización de producción Base Fuente: ´Informe Wood Mackenzie INVERSIONES TOTALES AÑO 2014 EMPRESA PETROAMAZONAS* RIO NAPO PRIVADAS TOTAL INVERSIONES (MM USD) 2.859,7 342,9 430,2 3.632,80 *INCLUYE INVERSION DESARROLLO ITT 3 31/03/14 INVERSIONES EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN MM US $ 5.000 4.500 EAM 3.591 4.000 S 3.500 ER INV 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -­‐ 867 636 478 158 2.006 492 241 134 2.007 1.175 184 421 570 2.008 S TR UP N IO 425 2.031 1.666 395 1.421 1.395 237 598 585 2.009 381 657 357 2.010 424 825 417 2.011 4.733 4.510 4.277 191 175 3.828 365 443 4542 3166 3385 3912 4335 1151 485 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 FUENTE: MICSE-­‐PAM-­‐SHE INVERSIONES TOTALES 2014-2017 DESARROLLO Y PRODUCCION EXPLORACIÓN RECUPERACION EMPRESA (MM) (MM) MEJORADA (MM USD) ´*PETROAMAZONAS 10.164,5 3.081,5 830,6 CAMPOS MADUROS 1.914,0 -­‐ -­‐ PRIVADAS 490,9 172,8 2,7 TOTAL 10.655,4 3.254,3 833,3 TOTAL (MM USD) 14.076,60 1.914,00 666,40 14.743,00 * En el valor de PETROAMAZONAS EP se incorpora Inversión Desarrollo ITT 4 31/03/14 PETROLEROS DEL ECUADOR ESCENARIO DE NEGOCIOS UBLOQUES PSTREAM 2014 2017 BLOQUES PETROLEROS DEL -­‐ECUADOR COLOMBIA COLOMBIA CARCHI ESMERALDAS Reserva Marina Galera San Francisco CARCHI ESMERALDAS 49 IMBABURA PICHINCHA LEYENDA OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN RECUPERACIÓN MEJORADA EN CAMPOS MADUROS Reserva Ecológica Cofán Bermejo IMBABURA 58 TECPECUADOR 11 50 51 PETROAMAZONAS EP Ronda Sur Oriente Preasignados PAM ESTRATEGIA Ronda SurDESARROLLO Oriente FASE 1 QUITO OCÉANO PACÍFICO OCÉANO PACÍFICO Parque Nacional Cotopaxi COTOPAXI 7 Reserva de Producción de Fauna Chimborazo LOS RÍOS BOLÍVAR ORELLANA 17 66 Parque Nacional Yasuní 17 79 74 PETROORIENTAL 79 84 F3 Simbología MORONA SANTIAGO Zonas Intangibles Límite Internacional Capital del Ecuador (Quito) Zonas Intangibles Límite Político Administrativo F3 PAM F1 PAM F1 71 GUAYAS CHIMBORAZO 39 Límite Internacional Simbología 70 CHIMBORAZO MORONA SANTIAGO PETROAMAZONAS EP 2 39 2 4 F4 PACIFPETROL F3 72 F2 F3 72 PETROAMAZONAS EP 4 CAÑAR F4 Capital del Ecuador (Quito) Sistema Nacional de Areas Protegidas Parque Nacional Cajas 3 F4 SHE 40 6 F4 40 87 F1 F1 81 80 F1 F1 81 86 F2 85 F1 76 F2 F2 78 82 F2 F2 F2 F3 73 3 77 F3 73 AZUAY F4 Sistema Nacional de Areas Protegidas F3 F3 SHE Límite Político Administrativo 77 F1 84 80 86 F1 75 PAM F1 F2 71 F3 5 CAÑAR F4 75 87 F1 83 PAM F1 AGIP OIL GUAYAS 43 PETROAMAZONAS EP PETROAMAZONAS EP 83 10 70 1 31 REPSOL YPF 55 PETROBE LL 28 BOLÍVAR ESTRATEGIA DESARROLLO FASE 4 PETROORIENTAL 16 22 74 10F1 TUNGURAHUA Parque Nacional Machalilla Isla de la Plata 14 16 67 ORELLANA 45 22 PETROAMAZONAS EP F1 PETROAMAZONAS EP LOS RÍOS ESTRATEGIADESARROLLO DESARROLLOFASE FASE34 ESTRATEGIA PETROAMAZONAS EP 64 65 PETROAMAZONAS EP ESTRATEGIA DESARROLLO FASE 2 3 14 PETROAMAZONAS EP 65 CONS ORCIO PETROS UD PETRORIVA 21 20 28 Isla de la Plata 12 15 46 45 61 NAPO TUNGURAHUA Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno ANDES PETROLEUM ENAP SIPEC MANABÍ COTOPAXI 59 SUCUMBÍOS 62 PETROAMAZONAS EP 60 64 29 29 Refugio de Vida Silvestre Pacoche 2 ESTRATEGIA DESARROLLO FASE 1 46 47 NAPO NAPO Reserva Ecológica Los ILinizas MANABÍ SUCUMBÍOS PETROAMAZONAS EP ENAP SIPEC 44 48 62 PETROAMAZONAS EP 54 47 18 NAPO 53 52 54 PETROAMAZONAS E P PETROAMAZONAS EP QUITO SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Las Islas Fragatas 57 56 PETROAMAZONAS EP SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS BLOQUES PARA EXPLORACIÓN F3 ENAP SIPEC 3 AZUAY PETROAMAZONAS EP ENAP SIPEC PERÚ SHE EL ORO PERÚ EL ORO MAPA DE UBICACIÓN -80 -60 -40 -20 -80 -60 -40 -20 -100 -80 -60 -40 -20 -100 -80 -60 -40 -20 10 10 -100 10 ZAMORA CHINCHIPE DICIEMBRE 2013 120 A0 SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS -20 -30 160 KM. 160DE SECRETARÍA KM. HIDROCARBUROS OCÉANO PACÍFICO -30 -40 120 Elaborado por: -40 -50 80 A0 -20 -30 80 impresión: 40 Formato de impresión: -50 Fecha: -30 -40 40 COMPILADO Formato POR de LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Elaborado por: ESCALA: 1:1´000.000 2013 -50 20 0DICIEMBRE 20 OCÉANO PACÍFICO -40 -50 COMPILADO POR LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS ESCALA: 1:1´000.000 0 Fecha: -10 -20 -10 -20 0 0 -10 LOJA -100 -10 ZAMORA CHINCHIPE 10 0 MAPA DE UBICACIÓN LOJA 0 Bloques Contrato Petroamazonas EP Bloques Prestación de Servicios Bloques Contrato Prestación Preasignados de Servicios PAM 49 PICHINCHA LEYENDA Bloques Petroamazonas EP CONCLUSIONES -­‐ En exploración: El plan quinquenal para upstream podría incorporar alrededor de 2400 millones de barriles en los próximos años, lo que incrementará el patrimonio hidrocarburífero y permiBrá expandir significaBvamente nuestro horizonte petrolero. La ejecución de proyectos exploratorios en los campos aledaños a nuestros campos en producción, así como en nuevas áreas en Berra y mar, pretenden que el Ecuador se aproxime a la media regional en inversiones en exploración ($2.5 -­‐ $3 por barril producido). -­‐ En producción: los resultados del primer trimestre del 2014 nos permiten esBmar que éste será el año record de producción en la historia del Ecuador, con una tendencia creciente y con el objeBvo de alcanzar una producción de 700 000 barriles día para el año 2017. -­‐ Las inversiones en upstream 2014 – 2017 se aproximan a $15 billones. El plan quinquenal requerirá de $23 billones en inversiones para su ejecución, lo que genera un amplio escenario de negocios, tanto en áreas de exploración, como en la opRmización y recuperación mejorada de los campos maduros. 5