INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO ITALIA Evolución 2013 y previsiones 2014 PROYECTO INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE GRAN CANARIA PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA TURESPAÑA Fernando Navarro Beltrame Promotor de negocio turístico de Gran Canaria en Italia Oficina Española de Turismo en Milán ENERO 2014 INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO ITALIA [índice] ÍNDICE 1. EL PAÍS 1.1. Economía y sociedad 2.SECTOR TURÍSTICO 2.1. General 2.2. Operadores 2.3. Visión de Gran Canaria 2.4. Competidores 2.5. Tendencias 3.EL MERCADO EN UN VISTAZO 3.1. Resumen ejecutivo •BIBLIOGRAFÍA INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO ITALIA [EL PAÍS] 1 SITUACIÓN GENERAL La variación del PIB para 2013 es de un -1,5% y la producción industrial disminuye un -4,6% interanual, con ya veinte meses consecutivos de caída y siendo el PIB per cápita en Italia inferior a la media de la Unión Europea. La presión fiscal aumenta hasta el 39,2% en el primer trimestre, empeora el déficit, alcanzando la cota más elevada desde el inicio de la serie histórica. Según Banca d’Italia, Italia es el sexto país con una mayor presión fiscal (44%) de la Unión Europea, y respecto a la deuda pública se sitúa en segundo lugar, detrás de Grecia, con un 130%. EL PAÍS Según Confcommercio, la estimación del valor de la economía sumergida en Italia representa el 17,4% del PIB, con casi 10 mil empresas quebradas en 9 meses, y la presión fiscal efectiva es del 54%. Riesgo creciente para Italia de incumplimiento del déficit. Los datos del ISTAT (Instituto Nacional de Estadística de Italia) señalan un nuevo pico negativo, con la tasa de desocupación al 12,5%, el peor dato desde 1977; el paro juvenil alcanza el 39,1%. El turismo proporciona el 4,4% del valor añadido en Italia, tercero en la Unión Europea, con una cuota de mercado a nivel internacional del 3,8%. En este senti- do, Italia tiene puestas grandes esperanzas en la Expo 2015 de Milán donde se esperan, como mínimo, un millón de turistas. 6 1 EL PAÍS 1.1 Economía y sociedad Las previsiones del ISTAT señalan un descenso del PIB durante 2013, -1,5%, una tasa de desempleo del 12,5% y una disminución del consumo de las familias, -1,6%. Se prevé un ligero crecimiento del PIB en el 2014, 0,7%, el paro empeorará, 12,3%, y aumentará levemente el consumo de las familias un 0,4%. Según un estudio de los portales facile.it y prestiti.it, las peticiones de préstamos para poder realizar las vacaciones de verano han pasado de representar el 0,7% al 0,8% del total de préstamos personales solicitados, y se ha alargado en más de un 5% (hasta 3 años y medio) el tiempo requeri- do para su devolución. El perfil del demandante es el de un hombre de 38 años empleado de una empresa privada, siendo la región de Lombardía donde más préstamos de este tipo se solicitan (20%), aunque es en la región de Campania donde mayor es el peso de este tipo de préstamos (1% del total de préstamos solicitados). al 58,6% durante el 2013 según el ISTAT. El 76% de las agencias de viaje han tenido resultados peores respecto a las vacaciones de navidad precedentes. El Observatorio Nacional Federconsumatori indica que los gastos en turismo disminuirían un 16% y para 6 de cada 10 familias la situación económica ha empeorado. La cuota de familias que señala un empeoramiento en su situación económica ha aumentado 7 INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO ITALIA [SECTOR TURÍSTICO] 2 SECTOR TURÍSTICO El turista italiano juzga como un bien de primera necesidad el hecho de poder disfrutar de al menos un período de vacaciones al año, primando una organización del viaje independiente, el 79,4% y eligiendo el vuelo de bajo coste por una opción de precio. A pesar de la caída del -8% del flujo de turistas italianos hacia España, el 2013 no ha sido un año tan malo. Teniendo en cuenta la difícil situación económica internacional e italiana, un objetivo razonable sería el mantenimiento de la actual cuota de mercado del turismo italiano. Según los datos de una encuesta de Findomestic, el 47% de los italianos que no han podido ir de vacaciones este verano, han señalado que no contaba con dinero suficiente. Según una encuesta realizada por la Assoviaggi (Asociación de Agencias de Viaje) y Guida Viaggi, el presupuesto medio para viajes de medio radio se sitúa en 600/700 euros, mientras que para larga distancia es de un máximo de 3.000 euros. El índice sobre las expecta- tivas de ventas de las agencias de viaje señalan resultados desilusionantes: el 81% de las agencias señalan disminuciones. En cuanto al nivel de reservas, el turismo emisor registra un -7%. Los principales destinos internacionales para el verano 2013 fueron España, Italia y las islas griegas. El ENAC (Ente Nacional de Aviación Civil) señala la disminución de pasajeros en el verano 2013, un -1,9%, debido en parte a la difícil situación que atraviesan las dos grandes compañías italianas, Alitalia y Meridiana, con un sistema industrial italiano que continúa mostrando claros signos de debilidad. Del análisis sobre las reservas de verano, los portales Venere.com y Hotels.com señalan la tendencia a esperar hasta el último momento y la elección de destinos italianos o de corto recorrido, con una reducción de los días de vacaciones. Los resultados del portal lastminute.com indican que en junio casi 18 millones de italianos no habían reservado aún sus vacaciones 9 2 SECTOR TURÍSTICO (según Unioncamere e ISNART, 23,4 millones de italianos han ido de vacaciones, 4 millones menos respecto al 2012). Reducen sus viajes un 41% de los italianos (el 93% al menos una semana), un 13% busca ofertas y destinos más económicos (destinos de costa elegidos por un 74%) y el presupuesto medio se ha situado en 1.082,2 euros por persona (siendo de 500 a 1.000 euros para un 35%, y de 1.000 a 1.500 euros para un 29%). Estados Unidos y Rusia. La duración media del período vacacional ha sido de 13 días. El 60% de los italianos que han ido de vacaciones de Navidad han permanecido también en Italia. Los principales destinos internacionales han sido Francia, España y Austria, mientras que en extra europeos ha sido Estados Unidos. El 72% de los viajeros gastaron menos de 1.000 euros. Según un estudio del Touring Club Italiano, el 42% de los turistas italianos se organiza a través de la web, un 27% consulta el portal del destino y un 15% consulta portales de opiniones. El 40% compra el transporte, alojamiento, etc., a través de Internet, el 12% usa el teléfono y sólo un 8% señala que delegará todo a una agencia de viajes. El 69,3% de los italianos que han ido de vacaciones este verano han permanecido en Italia. Los principales destinos internacionales han sido Francia, Grecia y España, mientras que extra europeos han sido 10 2 SECTOR TURÍSTICO 2.1 General Para la percepción italiana Gran Canaria es un destino que nunca decepciona aunque los turistas italianos han esperado hasta el último segundo para reservar. Un estudio presentado por el Touring Club Italiano y SWG señala que, a pesar de la crisis, los italianos siguen concediéndose al menos un período de vacaciones al año. El 48% viaja para conocer nuevos destinos, buscando la belleza del paisaje y en base a aquello que ha leído, hay aspectos de la isla aún desconocidos por lo que es un factor que juega a nuestro favor. 13º Barómetro Ipsos - Europ Assistance y la Confesercenti: la crisis está cambiando el comportamiento en el consumo turístico de los italianos, de los que sólo el 53% tiene previsto realizar al menos un período de vacaciones durante el verano, diez puntos menos respecto a 2012 y veinticinco puntos menos que en 2011. Se señala a la crisis como principal motivo para no realizar vacaciones por casi 14 millones de italia- nos. Según Expedia.it los destinos de costa han sido los preferidos para uno de cada dos italianos, el alojamiento preferido es el hotelero (34%), sobre todo el de tres estrellas (64%), siendo el mes de agosto el preferido (52%). Un estudio de Coldiretti señala que 4,4 millones de italianos irán de vacaciones durante septiembre, el 32% de los cuales a destinos cercanos y el 25% reduciendo la duración de las vacaciones. En un análisis de los clientes italianos del portal Trivago respecto a las vacaciones del verano, el 18% reserva las vacaciones de 1 a 7 días antes del viaje y un 50% reserva en las dos semanas precedentes al viaje. Respecto a los gastos para una semana, los turistas italianos gastan 554 euros de media. 11 2 SECTOR TURÍSTICO 2.2 OPERADORES Air Europa. La Coruña y Badajoz a través de Madrid son nuevos destinos que se han propuesto en el mercado italiano a través de las conexiones desde Milán y Roma. Alitalia. Nuevo aumento de capital de 100 millones de euros, así como la suscripción de 55 millones de un préstamo convertible, y un nuevo socio, Poste Italiane, con una cuota del 16%. El principal accionista de la compañía, Air France-KLM, ha votado contra el nuevo Plan Industrial de Alitalia que debería reducir los costes, aumentar conexiones intercontinentales y reducir las conexiones internas. Mientras, la compañía continúa buscando un nuevo socio internacional, con contactos con Air China, Eithad y Aeroflot con vistas a la Expo 2015 de Milán. Blu-Express. La línea aérea incentiva los vuelos hacia las Islas Baleares y Grecia con promociones especiales. Alpitour. El turoperador señala que en Italia el mer- cado va mal. La facturación del grupo ha disminuido con pérdida de reservas, un -9%. Su reorganización ha hecho concentrar todas sus marcas en dos: Alpitour (incluirá Alpitour, Villaggi Bravo y Karambola) y Francorosso (Francorosso, Viaggidea). Se realizarán acciones de co-marketing junto a la línea aérea Neos para incentivar el destino Marruecos. Going y Bluvacanze. Aumentan su programación ha- cia las Islas Canarias en general, y Gran Canaria en particular, de cara al próximo verano. Grimaldi Lines. El turoperador propone combinados crucero-bus. Las salidas desde Italia son desde Civitavecchia o Porto Torres y se puede prorrogar el circuito incluyendo días extra en Costa Brava, Costa del Maresme o Costa Dorada. 12 2 SECTOR TURÍSTICO InViaggi. El turoperador se centra en Grecia, Mar Rojo y Es- My Africa y Un Altro Sole. Suspenden la actividad y paña, donde aumenta su oferta de estructuras en Formentera, Menorca y Fuerteventura. Apuestan mucho por el Mar Rojo, aunque señalan Grecia y España para familias con niños, jóvenes y golfistas, sobre todo en Canarias y Andalucía. la compañía aérea BelleAir se declara en quiebra. Los turoperadores suspenden sus operaciones debido a la debilidad de la demanda turística nacional. Columbus y Alba Tour también están en una situación de riesgo. Meridiana. La compañía aérea ha anunciado cancela- Phone&Go. La gran dificultad será planificar la tempo- ciones de vuelos pese a que reforzase su operativo en verano, centradando su atención en el potencial de llegadas y a la internacionalización de la empresa. MSC. Canarias, Madeira y Marruecos son las nuevas ru- tas operadas por la nave MSC Armonia desde su nuevo puerto base en Las Palmas de Gran Canaria. La compañía propone hasta 14 días de crucero con la posibilidad de optar por el paquete Fly and Cruise, en el que los servicios cubiertos abarcarían desde el check-in en el aeropuerto de origen hasta la conclusión del viaje. Para Navidad las reservas aumentaron un 20%. rada sin contar con Egipto, donde el turoperador cuenta con estructuras en propiedad, previendo dirigir parte de la programación invernal hacia Zanzíbar y Kenia, donde también cuenta con estructuras. Hasta el momento, Grecia, Túnez, Canarias, Cerdeña y Sicilia han sido los destinos alternativos a los cuales se han dirigido las reservas. Ryanair. Aumenta a 41 las conexiones desde Roma, entre las nuevas conexiones está Málaga. Busca aumentar las ventas en Italia y por ello están a la búsqueda de canales de distribución alternativos, como las agencias de viaje. 13 2 SECTOR TURÍSTICO Settemari. El tour operador pretende crecer un 10% en el 2014, habiendo conseguido recuperar parte de las pérdidas ocasionadas por Egipto gracias a los 20 mil italianos que hicieron reservas hacia Grecia y España. Valtur. El tour operador Orovacanze se hace con la ges- tión de nueve resorts de Valtur (3 en África y 6 en Italia) a cambio de 8,3 millones de euros, comprometiéndose a mantener 85 empleos de los 223 actuales. Volotea. La compañía ha inaugurado 13 conexiones para el verano, entre ellos Palermo y Bari hacia Ibiza y Mallorca. 14 2 SECTOR TURÍSTICO 2.3 Visión de GRAN CANARIA Es difícil eliminar el mito de que Tenerife es más variada y que Fuerteventura tiene mejores playas. Invertir la tendencia de décadas de turismo masivo hacia Tenerife o competir en precio con Fuerteventura ha penalizado a Gran Canaria. De todas formas, en los últimos años se ha notado una interesante tendencia que denota mayor interés hacia la Isla ya que erróneamente la denominan “Gran Canarie”, en plural, como si, de hecho, la isla fuese un compendio de todo lo que ofrece el Archipiélago. Los dos adjetivos que más se repiten con respecto a Gran Canaria son “accogliente” y “tolerante”, aunque la definición más adecuada que he recogido en varias declaraciones es la de “senso di multiculturalità”. Turistas y agencias confirman que los que viajan a la Isla viven un gran sentido de libertad y relax, ya estén en naturaleza o en centro turístico o urbano. Gustan mucho las playas y sus relativos servicios, y los paisajes panorámicos. Lo de menos, la barrera lingüística ante ciertas prácticas administrativas y los horarios diferentes. Las zonas centro y norte son las menos conocidas pero las que desatan mayor interés. Los núcleos urbanos también están bien valorados, gracias sobre todo a la limpieza. La zona sur es la más solicitada, destacando las zonas peatonales pero penalizando la señalización poco clara. A tener en cuenta este último punto sobre todo al turista de crucero, que dispone de poco tiempo para sus visitas. En general, lo más valorado por los italianos es el clima, la similitud lingüística, la gastronomía, el mayor poder adquisitivo que se obtiene en la isla y las menores trabas que presenta la burocracia. Hay que tener en cuenta que un número cada vez más creciente se plantean establecerse en la Isla e incluso emprender algún tipo de negocio, por lo que habría que divulgar la información 15 2 SECTOR TURÍSTICO necesaria a este respecto, ya que generaría mayores flujos turísticos. Con respecto a touroperadores y agencias de viajes, se concentran exclusivamente en ofrecer productos de sol y playa cuando al público italiano se le convence más y mejor mostrando no sólo la oferta balnearia de la Isla, sino todo lo demás que le rodea. El turista italiano no elige un producto, sino un abanico de posibilidades para que cambien, recorran y visiten, saber que no lo verán todo de una vez, que hay varios productos complementarios y que se superponen en diferentes lugares y en diferentes tiempos. ITALIANOS EN GRAN CANARIA JUN JUL AGO SEP OCT NOV 1.697 1.949 3.194 2.173 3.002 3.855 DIC TOTAL ANUAL 5.562 56.141 ITALIANOS EN CANARIAS Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife 2008 177.545 15.910 44.195 22.021 95.419 2009 135.720 11.920 46.170 11.256 66.374 2010 196.984 21.999 68.088 27.268 79.629 2011 306.086 38.786 103.365 51.706 111.294 2012 272.046 35.960 78.855 51.586 104.665 2013 291.656 34.210 94.039 56.141 106.048 nota: Los datos correspondientes a los años 2008-2010 pertenecen a AENA, mientras que los de 2011-2013 pertenecen a FRONTUR. Fuente: 1. AENA- FRONTUR y Patronato de Turismo de Gran Canaria. 2. AENA – FRONTUR. 16 SECTOR TURÍSTICO 2 En definitiva, para el mercado italiano somos aún una “sorpresa” por descubrir, en parte por las erróneas ideas preconcebidas y en parte por el poco conocimiento de la gran oferta turística que ofrece Gran Canaria. TURISTAS ITALIANOS POR ISLAS 2000-2012 [Llegada de pasajeros en vuelo directo procedentes de Italia - AENA] miles 120 100 Los datos de reservas de eDreams señalan que el 50% volará en compañías de bajo coste, frente a un 40% en 2012. Los destinos nacionales representan el 40% del total con un gasto medio de 170 euros (-10%). La duración media de las vacaciones es de 5 días. 80 MSC ha contabilizado en 20 millones de euros su inversión en el 0 Tenerife Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura La Palma 60 40 20 00 20 01 20 02 20 Fuente: Promotur Canarias. 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 17 SECTOR TURÍSTICO 2 cambio de programación del Mar Rojo con base en Las Palmas de Gran Canaria. Hay que tener en cuenta que la compañía ha fletado para sus clientes 170 plazas Alitalia para los las conexiones con la isla. Resaltar que el tour operador King Holidays se suma a la tendencia de diversificar su programación de Marruecos incluyendo una extensión hacia Gran Canaria. Por último, Binter Canarias ha eligido a Tal Aviation Italy como representante comercial exclusivo para Italia. La compañía tiene experiencia en representación con líneas aéreas africanas en Italia. DISTRIBUCIÓN POR ISLAS DE LOS TURISTAS QUE VISITAN CANARIAS % Italianos Total turistas 50 40 30 20 10 0 La te ro a nz Fuente: Promotur Canarias. F v te r ue a ur t en ia ar an Gr n Ca e rif T e en a lm a aP L 18 2 SECTOR TURÍSTICO 2.4 Competidores La tendencia de las agencias es de buenas ventas con respecto a Grecia y Baleares en lo internacional y algunas regiones italianas en lo nacional. El equilibrio entre precio, calidad y appeal se refleja en particular modo en estos destinos, Gran Canaria sin duda alguna puede jugar favorablemente en este sentido. Según las agencias de viaje consultadas, los jóvenes, grupos de amigos y parejas se dirigen, sobre todo, a Baleares (aunque suelen cambiar de idea al ver el precio y eligen Túnez), mientras que las familias eligen las islas griegas en régimen de todo incluido. Los clientes están adoptando dos modalidades de comportamiento: una parte intenta aprovechar los descuentos por compra anticipada, mientras otro grupo intenta comprar a pocos días de la salida, un señal clara de que la elección del destino está determinada por el presupuesto. • Canarias. Ha llamado la atención la nueva propuesta de senderismo de Tenerife, publicitado en eDreams junto con Viator. • Italia. Candidatura de Venecia a Capital Europea de la Cultura 2019, la ciudad más cara de Europa según el Trivago Hotel Price Index. • Alemania. Redes sociales para conquistar el turismo juvenil mediante una importante campaña en redes sociales, siguiendo las directrices del tema de marketing de este año. La disminución durante los primeros ocho meses del año del -0,1% del turismo italiano es considerada por el Ente turístico alemán como positiva, teniendo en cuenta las dificultades económicas en Italia, que se mantiene como quinto mercado emisor. • Caribe. El año 2013 ha superado los récords precedentes. • Dubai. Aumentan los turistas en el primer semestre, superando los 5,5 millones de turistas. El destino espera alcanzar los 240.000 turistas italianos en 2020 desde los 120.000 actuales, gracias también a la Expo 2020. • Egipto. Pese a que los touroperadores italianos insistían en la normalidad del destino y viajes regu19 2 SECTOR TURÍSTICO lares hacia el Mar Rojo, en julio el Ministerio de Exteriores italiano aconsejó extremar las precauciones ante el clima general de inestabilidad y limitando al máximo las salidas al exterior de los centros turísticos. En menos de una semana, los resorts del Mar Rojo registraron una disminución de peticiones del -36% por parte de los usuarios italianos de TripAdvisor. Según Guida Viaggi el 55% habría renunciado al viaje, pidiendo el reembolso, el 10% habría solicitado posponer el viaje, y el 35% habría elegido viajar a otros destinos. Esta última solución ha provocado no pocas dificultades para los operadores del sector, ya que los mercados alemanes, ruso e inglés, de los más afectados también por el cierre, se han movido anticipadamente, con lo que ha complicado aún más la posibilidad de encontrar capacidad receptiva extra en otros destinos. El tour operador Eden Viaggi no ha realizado reserva de temporada en Marsa Matrouh. Diversos artículos señalan las diferentes soluciones que han adoptado los turoperadores italianos frente a la crisis en Egipto. Alpitour ha ofrecido alternativas en estructuras españolas, de Túnez y de Cabo Verde. Eden Viaggi ha reforzado Menorca, Ibiza, Fuerteventura y Samos. I Viaggi di Atlantide realiza salidas especiales hacia Lloret de Mar, Ibiza y Turquía. Veratour ofrece como alternativa Formentera, Túnez, Rodas, Cerdeña y Kenia. Phone&Go propone Canarias y Zanzíbar. En definitiva, los turoperadores aplazan la reapertura del Mar Rojo y la mayor parte de los que programan el destino posponen la recuperación. Mientras, el Gobierno egipcio ha puesto en marcha varias acciones para intentar desbloquear la situación, como proponer un fin de semana para los turistas italianos a un euro o viajes de prensa hacia Sharm el Sheikh. Revocado el consejo de no viajar al país en noviembre, según el Observatorio Guida Viaggi, el 56% de las agencias de viaje consultadas señalaban que los clientes les vuelven a solicitar el destino. 20 2 SECTOR TURÍSTICO • Estados Unidos. Primer destino en larga distancia, 41% de reservas en las agencias de viaje; Italia se sitúa en 11ª posición de turistas con un descenso del -7%. • Gran Bretaña. El lanzamiento de Cultural Destinations a través de un acuerdo entre los Ministerios de Cultura y Turismo, proporcionará fondos para las organizaciones culturales que desarrollen proyectos culturales relacionados con organizaciones turísticas locales. • Grecia. El turismo vuelve a niveles precedentes a la crisis, con un crecimiento del 10% en el verano, datos confirmados por los touroperadores italianos. Además del city break, el país apuesta por impulsar el turismo escolar, los viajes de novios, el turismo religioso y el de incentivo. El gobierno griego reduce el IVA turístico un 10%, de acuerdo con la Unión Europea, la BCE y el FMI, reduciendo también el IVA aplicado a restaurantes, bares, cafeterías y productos de restauración del 23% al 13%. En Italia, Grecia ha lanzado una campaña publicitaria a través de redes sociales, seminarios de formación para agentes y workshops. • Israel. El 49% de los turistas italianos viajan para peregrinación, en lo que llevamos de 2014 han sido ya 21.691 los turistas italianos en el país. • Malta. Aumentan un 28% los turistas italianos, con una cuota de mercado del 13,2%. Durante el primer semestre, los turistas italianos han sido 94.979, con aumentos de reservas de cara al próximo verano. • Marruecos. En los primeros ocho meses del año, el país ha recibido un 7% de turistas internacionales más, habiéndose incrementado los turistas italianos un 17%. Acciones de co-marketing con Alpitour y Neos. La ‘tasa aérea para la promoción turística y la solidaridad’ entrará en vigor el 1 de abril de 2014 y variaría entre 9 y 36 euros por billete en los vuelos desde/hacia los aeropuertos marroquíes, lo que generaría 90 millones de euros de ingresos. 21 2 SECTOR TURÍSTICO • Túnez. Durante el primer semestre, los turistas internacionales han sido 2,6 millones, un 4,8% más. Aunque el destino está calmado, de nada han servido las campañas publicitarias que invitaban a visitar las playas del país. Para finales de año, se espera llegar a los 6,5 millones de turistas pero aún un -15% respecto al 2010. Durante el 2013 han sido 221.748 los turistas italianos, lo que supone un incremento de un 7,6% respecto al periodo anterior. • Turquía. Los turoperadores italianos no han señalado cancelaciones para circuitos o permanencias en Turquía, sólo viéndose afectadas algunas zonas en Estambul. Durante los primeros cinco meses de 2013 los turistas internacionales han sido 10,47 millones, un +18,5% interanual, con 651.523 turistas italianos. 22 2 SECTOR TURÍSTICO 2.5 Tendencias Según los datos del portal eDreams, los principales destinos de los turistas italianos para las pasadas vacaciones de Navidad fueron las ciudades europeas, mientras que en los destinos de medio recorrido la opción principal fueron las Islas Canarias, seguidas por el Mar Rojo. Se aprecian cada vez más retrasos en la reserva, incluso para las temporadas altas. Los datos indican que son sobre todo aquellos que reservan a través de Internet (el 42,3% de enero a septiembre de 2013) los que en mayor medida reservan en el último momento; un 45,5% en los últimos 15 días antes de la salida (frente al 37,6% de aquellos que reservan a través de agencia de viajes). El porcentaje en el 2013 de la población europea que usa Internet llega al 70%, mientras que en Italia es del 56%. El porcentaje de agencias de viaje que no utilizan redes sociales han bajado hasta el 26% durante el 2013, siendo Facebook la red más utilizada con el 62% de las agencias, aunque se prosigue con el error de utilizar los perfiles personales como extensión de la agencia. Precisamente el sector turístico está en segundo lugar entre los usuarios italianos más activos: en Italia hay 26 millones de personas registradas en Facebook, siendo 17 millones los usuarios activos diariamente. Dentro del sector viajes y turismo, las principales marcas más activas serían Mottolino Fun Mountain, Travelgood.it, Visit Trentino, Paesaggi d’Abruzzo y Alpitour. Las acciones más realizadas para interactuar en Facebook son la publicación de imágenes (87,4%), seguida por las publicaciones con enlace (8,4%), y las actualizaciones de estatus (1,5%). Durante el pasado periodo navideño el turismo estaba en primera posición dentro del E-commerce. El turismo de cruceros durante el verano del 2013 ha ido mejor pero ni con las reservas en el último minuto los tour operadores han recuperado aún los márgenes de 2011. MSC señala un incremento de pasajeros del 15%, Royal Caribbean registra una disminución del -10% 23 2 SECTOR TURÍSTICO en cuanto a pasajeros, pero una facturación similar al año pasado, Costa Croeciere señala también un incremento del 10%, en las reservas para la temporada alta. El portal Crocierissime.it registró un aumento del 28% en las reservas de otoño y un 60% en la temporada de verano. Las reservas hacia el Mediterráneo representan un 60% del total pero la novedad de la temporada ha sido representada por la base en Gran Canaria y los vuelos desde Milán y Roma. Un estudio realizado por GFK-Eurisko indica un valor del segmento LGTB en Europa de 52 mil millones de euros, con un flujo turístico potencial de 22,6 millones. Respecto al mercado italiano, los turistas que integrarían este segmento viajarían más que la media italiana (56% frente al 46%), realizando más vacaciones durante el año, sobre todo de fin de semana (57% frente a 33%). Los principales destinos señalados son Mikonos (32%), Barcelona (15%), Ibiza (13%), Gran Canaria (11%) y Sitges (10%). 24 INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO ITALIA [EL MERCADO EN UN VISTAZO] 3 EL MERCADO EN UN VISTAZO 3.1. Resumen Ejecutivo Son 44 las redes de empresas turísticas según Unindustria, la mayoría con menos de 10 componentes. La mayor parte se sitúa en el norte y tienen un ámbito territorial local en un 71% de casos. El déficit disminuye al 4,1%, vuela la presión fiscal al 43,8%. Caen las entradas por IVA, estables los ingresos fiscales y un -3,5% en préstamos. Cae el poder de compra de las familias y el aumento del IVA cuesta caro al turismo, ya que aumenta al 22% también para los paquetes turísticos, lo que ocasionará una gran dificultad para los operadores turísticos, ya con fuertes problemas. Resumiendo, el peso de los impuestos para las empresas en Italia es el más alto de Europa, ya que el 65,8% de los beneficios comerciales de las empresas se dedican a este concepto. El PIB per cápita en Italia es inferior a la media de la Unión Europea, siendo el sexto país de la Unión Europea con una mayor presión fiscal y el segundo respecto a la deuda pública. La tasa de desocupación es del 12,5%, con el paro juvenil al 39,1%. Todas las previsiones al respecto son negativas. El turismo proporciona el 4,4% del PIB italiano, con una cuota de mercado a nivel internacional del 3,8%. Los gastos en turismo han disminuido un 16% y las agencias de viaje han tenido resultados peores respecto a la temporada precedente. No obstante, el turista italiano juzga como un bien de primera necesidad el hecho de poder disfrutar de al menos un período de vacaciones al año, primando una organización del viaje independiente y eligiendo el vuelo de bajo coste por precio. El presupuesto medio para viajes de medio radio se sitúa en 600/700 euros, mientras 26 3 EL MERCADO EN UN VISTAZO que para larga distancia es de un máximo de 3.000 euros. Teniendo en cuenta la difícil situación económica internacional e italiana, un objetivo razonable sería el mantenimiento de la actual cuota de mercado del turismo italiano hacia Gran Canaria. Hay una tendencia a esperar hasta el último momento y la elección de destinos italianos o de corto recorrido, con una reducción de los días de vacaciones. El 42% de los turistas italianos se organiza a través de la web, un 27% consulta el portal del destino y un 15% consulta portales de opiniones. El 40% compra el transporte, alojamiento, etc., a través de Internet, el 12% usa el teléfono y sólo un 8% señala que delegará todo a una agencia de viajes. El 69,3% de los italianos que han ido de vacaciones este verano han permanecido en Italia. Los principales destinos internacionales han sido Francia, Grecia y España, mientras que extra europeos han sido Estados Unidos y Rusia. Para la percepción italiana Gran Canaria es un destino que nunca decepciona aunque los turistas italianos han esperado hasta el último segundo para reservar. Los destinos de sol y playa han sido los preferidos para uno de cada dos italianos, y el alojamiento preferido es el hotelero (34%), sobre todo el de tres estrellas (64%), siendo el mes de agosto el preferido (52%). El sector turístico está en segundo lugar entre los usuarios italianos más activos: durante el pasado periodo navideño el turismo estaba en primera posición dentro del E-commerce. 27 INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO ITALIA [Bibliografía] Bibliografía • Adusbef • Reuters • Adutei • Il Sole24Ore • ANSA • TravelNonStop • Astoi • Travel Quotidiano • Confesercenti • TTG Italia • Eurostat • Unioncamere • Exceltur • Federalberghi • Federconsumatori • Guida Viaggi • ISNART • ISTAT 29