Ficha Producto - Destino

Ficha Producto - Destino
Calzado de Cuero
Junio 2015
Contenido
Contenido ...................................................................................................................................... 1
Generalidades del producto .......................................................................................................... 2
Emiratos Árabes Unidos ................................................................................................................ 2
Perfil del país ............................................................................................................................. 2
Actualidad del sector................................................................................................................. 2
Intercambio comercial del producto......................................................................................... 5
Principales Ferias ....................................................................................................................... 8
Aranceles ................................................................................................................................... 9
Estados Unidos ............................................................................................................................ 10
Actualidad del sector............................................................................................................... 10
Elementos a tener en cuenta para negociar ........................................................................... 11
Intercambio comercial del producto....................................................................................... 11
Intercambio comercial con Uruguay. ...................................................................................... 14
Exportaciones uruguayas de los productos analizados. ...................................................... 14
Importaciones uruguayas de los productos analizados. ..................................................... 14
Principales Ferias ..................................................................................................................... 15
Aranceles ................................................................................................................................. 16
Federación Rusa .......................................................................................................................... 17
Actualidad del sector............................................................................................................... 17
Elementos a tener en cuenta para negociar ........................................................................... 18
Intercambio comercial del producto....................................................................................... 18
Principales Ferias ..................................................................................................................... 20
Aranceles ................................................................................................................................. 21
Japón ........................................................................................................................................... 23
Actualidad del sector............................................................................................................... 23
Elementos a tener en cuenta para negociar ........................................................................... 24
Intercambio comercial del producto....................................................................................... 25
Principales Ferias ..................................................................................................................... 27
Aranceles ................................................................................................................................. 28
ANEXO I ....................................................................................................................................... 29
Ficha producto – Calzado de Cuero
Generalidades del producto
Partidas arancelarias del producto a exportar
64.03 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de cuero
natural.
64.04 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de materia textil
Emiratos Árabes Unidos
Perfil del país




Población: 5.628.805 hab. (Naciones Unidas estima que un 80% de la
población es inmigrante)
0-14 años: 20.7%
15-24 años: 13.7%
25-54 años: 61.5%
55-64 años: 3.1%
65 años y más: 1%
Edad promedio total: 30.3 años.
PBI - per cápita (PPP): US$ 65,000 - Consumo de los hogares: 52.4% del PBI
Actualidad del sector
Los emiratíes son una población joven, con un nivel de vida elevado. Son curiosos con los
nuevos productos y les gusta mucho el prestigio de las marcas en todo lo que es moda y
productos de lujo.
El precio es determinante para los consumidores, aunque se fijan cada vez más en elementos
como la calidad, la existencia de un servicio post venta o el grado de innovación del producto.
El comportamiento del comprador depende del nivel de ingresos; hay una gran desigualdad
entre los ingresos bajos y altos. También son sensibles al respeto de sus costumbres y
tradiciones, y por esto se aconseja el etiquetado en árabe. Este idioma y el inglés son los que
tienen mayor aceptación dentro del país.1
El consumo de productos de calzado en EAU mantiene una tendencia creciente; siendo el
crecimiento registrado entre 2013 y 2014 de 11%. Debido a la variedad cultural, existen
1
Fuente: Santander Trade
2
Ficha producto – Calzado de Cuero
influencias de estilos de todas partes del mundo, y a su vez, el clima incide también en los en lo
que se puede encontrar en las tiendas. Durante el invierno, las vidrieras se llenan con
vestimenta y accesorios de lana y pieles, y en verano, las prendas más ligeras son la norma. El
país tiene un buen nivel de moda, por la mezcla de ingreso disponible, y conciencia del mundo
de la moda, con lo que quiere acercarse a mecas como Londres, Nueva York o París, para lo
que también se proyecta un distrito de diseño en Dubai.
La mayoría de las marcas de lujo están
representadas en los Emiratos, aunque sin
embargo, las quejas de los residentes se centran
en la falta de tiendas pequeñas e
independientes, cuya escasez se debe tanto a las
leyes de licencias como a los costos de alquilar
en Shoppings. Es por esto que los eventos de
artesanos locales en los Zocos2 (mercados
tradicionales) son tan populares. Pequeñas
marcas y vendedores independientes que
empiezan a instalarse en los emiratos tienden a
estar lejos de los shoppings y como
consecuencia, no tienen la concurrencia de los mismos.
Zoco de Bur – Dubai (www.disfrutadubai.com)
Según Gulf Business, en 2013, Emiratos Árabes Unidos aparece en el puesto Nº 11 como
importador de ropa en el mundo. La mayoría de las marcas trabajan en una estructura de
franquicia o joint venture, con una contraparte local, aunque sin embargo, empresas
independientes están emergiendo y compitiendo con sus pares internacionales, esto se vuelve
importante, teniendo en cuenta que los emiratíes tienen, en gran medida, la sensación de que
los grandes centros comerciales son iguales entre sí, y sienten la necesidad de encontrar
productos únicos y a precios accesibles. Si una empresa piensa desembarcar en otro mercado,
debe tener en cuenta que los precios unitarios pueden variar, principalmente por cuestiones
relacionadas a aranceles, tasas o precios de alquiler en los locales de venta. También puede
depender de la percepción de la marca en el lugar.3
Un referente importante en la zona es el diseñador de zapatos sirio Saif Ahmad, quien con su
marca ‘Golden Shoes’ (vende zapatos estiletes, plataformas, botas o chatitas), está impulsando
las marcas de diseño. Con precios a partir de USD 123, el diseñador está contento por poder
satisfacer todas las demandas de sus clientes.
En cuanto a eventos, ’Fashion Forward’ apunta a ser el más grande e importante en Oriente
Medio. El evento es único en la región ya que no solo ofrece lo último de la moda en un solo
lugar, sino que provee asimismo oportunidades de networking para diseñadores emergentes, y
2
Los zocos son los mercados tradicionales de los países árabes, al aire libre, que se fijan normalmente en un
determinado día de la semana o época del año. El término original árabe suq, significa mercado. El zoco
generalmente se ubica en una plaza en el centro de la ciudad, ya que en torno a él giran muchas otras actividades,
siendo también espacios centrales de la vida social.
3
Fuente: “¿Por qué un vestido de Zara cuesta más en Nueva York que en Madrid?” – Iñaki Laguardia – El País
3
Ficha producto – Calzado de Cuero
funciona como vidriera para que sean descubiertos, no solo en Medio Oriente, sino a nivel
mundial. El evento reunió, entre otros, a más de 20 diseñadores, y 15 mil visitantes entre el 10
y el 13 de Abril en el Arena Madinat de Dubai.4 Hussein Bazaza, Shekha Madiyah Al Sharqi,
Furne One, Dima Ayad, fueron algunos de los expositores.
Loriblu, empresa italiana que se autodefine
como una de las principales marcas dentro
del negocio de los zapatos de lujo, abrió en
Abril de 2010 una tienda propia dentro del
Mall of the Emirates, como parte de la
tendencia generada por la demanda de empresas Zapatos de Loriblu - (www.loriblu.com)
reconocidas a nivel mundial. Loriblu utiliza como estrategia apuntar al mercado de ramadán de
alta gama, con calzado tachonado con joyas. El Ramadán, uno de los 5 pilares del Islam, dura
aproximadamente un mes, al final del cual es costumbre el intercambio de regalos con amigos
y familia. Además, durante dicho período, el comercio llega a su pico, y los centros comerciales
se mantienen abiertos hasta altas horas.
Para la promoción del producto, son eficaces las acciones llevadas a cabo a través de:
Televisión: Es costosa pero eficaz. Es recomendable pagar por un espacio de publicidad en los
canales de cable o satelitales con gran audiencia; especialmente durante el Ramadán, ya que
se puede llegar a todas las personas gracias al horario en que se ven novelas. Los principales
Dubai
TV,
Sharja
TV,
MBC
1,2,3,4,
Orbit.
canales
televisivos
son:
Medios de transporte: La publicidad en taxis y buses es una idea creativa y muy eficaz, dado
que permite atraer la atención del consumidor en los atascamientos largos, característicos de
los Emiratos.
Nuevas tecnologías: La publicidad a través de e-marketing o sms es cada vez más común,
aprovechando que los emiratíes son sensibles al comercio electrónico.
Los locales adecuados para la comercialización, varían de acuerdo al tipo de producto
comercializado, y van desde tiendas tradicionales, que se centra en productos de rango medio
a bajo, a grandes centro comerciales como Abu Dhabi Mall (‘The heart of the city’ incluye
tiendas como Carolina Herrera, Desigual, Claire's) Mall of the Emirates (con numerosas tiendas
dedicadas al rubro calzado). Otra opción son las tiendas multimarcas, dentro de las cuales se
destacan Salam5, y Jashanmal Group6.
Las normas regulatorias del establecimiento y funcionamiento de los negocios se manejan en
dos niveles: federal y de emiratos. La inversión extranjera se regula por Ley Empresarial
Federal, la Ley Industrial Federal y la Ley de Agencia Comercial. Solo los nacionales y los
residentes pueden tener cuentas corrientes; los no residentes sólo pueden tener cuentas de
ahorro. Las sociedades extranjeras deben tener como mínimo un 51% de capital nacional, con
excepción de la que funcionen en las “Zonas Libres” (Francas). Se favorece al empresario local
4
Fuente: Euromonitor y hauteliving.com.
Este multimarcas tiene tiendas en Qatar, Omán y Jordania, además de Emiratos Árabes, y que concentra
principalmente a las marcas más reconocidas a nivel mundial como Armani, Versace o Ralph Lauren
6
Empresa familiar con casi 100 años de experiencia. Además de trabajar en la venta minorista, se encarga también
de la distribución. Asimismo, la empresa funciona en varias joint ventures a nivel regional y busca activamente
socios que quieran entrar en el mercado. Tiene oficinas en Dubai, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar e India.
5
4
Ficha producto – Calzado de Cuero
frente al extranjero, no hay tratamiento nacional y la propiedad extranjera de tierras y
acciones está restringida.7
Los emiratos son los mayores exportadores regionales en materia de confección. Existen
alrededor de 180 fábricas de confección y cuatro fábricas de hilados y tejidos, entre otras.
Las licencias de importación se conceden de manera automática a los importadores que las
solicitan al Ministerio de Comercio Exterior contra la presentación de la licencia de actividad y
el número de registro de la Cámara de Industria y Comercio y una remesa documentaria
básica.
Las aduanas pasaron por un proceso de agilización mediante trámites automáticos (ecustoms). Además, se lleva a cabo un proceso de unificación de criterio en las Aduanas
Federales, en cuanto a las prácticas aduaneras de los distintos emiratos están para
armonizarlas y evitar desajustes.
Las materias primas y la maquinaria importada por entidades fabricantes con una Licencia
Industrial emitida por el Ministerio de Industria y Finanzas están eximidas de impuestos. La
principal característica es la necesidad de contar con un socio local en exclusiva para operar en
este mercado. La ley emiratí no hace distinción entre las figuras del agente comercial y el
distribuidor.8
Intercambio comercial del producto9
Las importaciones totales de los productos analizados provienen principalmente desde China,
principal exportador mundial de ambos ítems arancelarios, con US$ 12.584 millones y US$
11.937 millones exportados en 2014, respectivamente.
Las exportaciones en tanto, tienen un carácter regional para cada país analizado: sus
exportaciones se dirigen a socios comerciales con cercanía geográfica y consecuentemente,
por lo general, comercial.
7
Guía de Mercado – Emiratos Árabes Unidos - PromPerú
Ídem referencia anterior
9
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de TradeMap.
8
5
Ficha producto – Calzado de Cuero
Exportaciones de Emiratos Árabes Unidos - NCM 6403
10
Años 2007 y 2008 - Datos en USD miles
Importadores
2007
2008
Participación
2008
Iraq
11.589
5.907
13%
Irán (República Islámica del)
9.738
5.283
11%
Kenya
3.889
4.953
11%
Libia
3.105
4.771
10%
Djibouti
1.328
3.356
7%
Tanzanía, República Unida de
3.060
2.345
5%
Arabia Saudita
2.320
2.169
5%
Kuwait
2.473
1.828
4%
Sudán (Norte + Sur)
2.614
1.412
3%
515
1.368
3%
15.677
13.736
29%
56.304
47.127
100%
Bahrein
Otros
Mundo
Las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos tuvieron un monto total de US$ 47 millones
para el producto 6403 en 2008. El principal comprador fue Irak, con un 13%, mientras que
otros compradores importantes fueron Irán, Kenia y Libia.
Exportaciones de Emiratos Árabes Unidos - NCM 6404
Años 2007 y 2008 - Datos en USD miles
Importadores
2007
2008
Participación
2008
Omá n
9.395 13.340
15%
Irá n (Repúbl i ca Is l á mi ca del )
5.412 10.868
12%
Ta nza nía , Repúbl i ca Uni da de
11.989 10.670
12%
Ira q
19.717 10.255
11%
Sudá n (Norte + Sur)
7.999
5.848
6%
146
4.057
4%
Chi na
Zona Nep
170
3.624
4%
Ba hrei n
1.712
2.977
3%
Kenya
2.559
2.954
3%
Congo
1.967
2.652
3%
Otros
Mundo
22.119 24.043
26%
83.185 91.287
100%
Las exportaciones del producto 6404 fueron superiores al otro ítem analizado, alcanzando los
US$ 91 millones. Dentro de los principales destinos se ubicaron Omán, Irán, Tanzania e Irak,
con participaciones entre 15% y 11% del total.
10
Últimos datos disponibles
6
Ficha producto – Calzado de Cuero
Importaciones de Emiratos Árabes Unidos - NCM 6403
11
Años 2007 y 2008 - Datos en USD miles
2007
2008
Participación
2008
China
84.630
111.271
35%
Italia
62.479
71.309
22%
India
16.686
21.530
7%
Tailandia
16.387
16.946
5%
Viet Nam
17.053
15.457
5%
Brasil
12.364
14.129
4%
España
11.802
12.780
4%
Indonesia
Estados Unidos
de América
7.552
7.035
2%
6.288
6.856
2%
Suiza
2.600
6.055
2%
Exportadores
Otros
Mundo
34.174
37.504
12%
272.014
320.871
100%
En cuanto a las importaciones, Emiratos Árabes Unidos presentaba en 2008 importaciones del
NCM 6403 por US$ 320 millones, monto muy superior al de las exportaciones. Las
importaciones provenían primordialmente desde China, que participaba con un 35% del total,
e Italia, con un 22%. Analizando los orígenes de importación podemos deducir que existe un
interés en el precio, pero también en la calidad en cuanto a las compras en este país.
Importaciones de Emiratos Árabes Unidos - NCM 6404
12
Años 2007 y 2008 - Datos en USD miles
2007
2008
Participación
2008
China
43.431
55.807
49%
Viet Nam
9.085
20.177
18%
Italia
5.450
10.189
9%
Indonesia
3.175
7.146
6%
Tailandia
4.649
4.898
4%
India
3.128
3.653
3%
Brasil
1.594
1.995
2%
859
1.135
1%
España
6.196
879
1%
Malasia
728
793
1%
Exportadores
Estados Unidos
de América
Otros
Mundo
6.963
7.714
7%
85.259
114.390
100%
Para el ítem arancelario 6404, las importaciones fueron en 2008 sensiblemente menores a los
del ítem 6403, ya que fueron, en total, de US$ 114 millones. Dentro de éstos, el principal
origen de importación fue China nuevamente, con casi un 50% de participación; en tanto,
11
12
Últimos datos disponibles
Últimos datos disponibles
7
Ficha producto – Calzado de Cuero
Vietnam surge como origen de importación, con un 18% del total importado. Las
importaciones desde Italia alcanzaron un 9%.
Principales Ferias
Nombre
Página web
Fecha
Lugar
Descripción
Nombre
Página web
Fecha
Lugar
Descripción
Footwear expo Dubai
http://www.dubaifootwearexpo.com/
9-11 Noviembre 2015
Dubai
Expo de calzado y cuero, dedicada a clientes comerciales y
empresas de ingreso medio – alto. Busca marcar las
tendencias y proyectar el estilo del futuro.
Fashion Forward
http://www.fashionforward.ae/
Abril
Dubai
Busca ser la plataforma definitiva de moda de Medio
Oriente, incluye desfiles, charlas, paneles de discusión y
entretenimiento. La última edición reunió a más de 20
diseñadores y 15 mil visitantes.
8
Ficha producto – Calzado de Cuero
Aranceles13
Tabla Nº5 – Aranceles aplicados por Emiratos Árabes Unidos a Uruguay –
Datos de 2012 (vigentes)
NCM
Arancel
640312
5,00%
640319
5,00%
640320
5,00%
640340
5,00%
640351
5,00%
640359
5,00%
640391
5,00%
640399
5,00%
640411
5,00%
640419
5,00%
No se registran medidas no arancelarias aplicadas por Emiratos Árabes Unidos a Uruguay para
los productos seleccionados.
13
Fuente: MacMAp
9
Ficha producto – Calzado de Cuero
Estados Unidos




Población: 318.892.103 hab.
0-14 años: 19.4%
15-24 años: 13.7%
25-54 años: 39.9%
55-64 años: 12.6%
65 años y más: 14.5%
Edad promedio total: 37.6 años.
PBI - per cápita (PPP): US$ 54,800 - Consumo de los hogares: 68.7% del PBI
Actualidad del sector
El caso de Estados Unidos, China se presenta como mayor origen de las importaciones, dato
importante teniendo en cuenta que un 90% de los productos del mercado son importados.
Dentro de la producción del rubro calzado, un 20% del mercado fue generado por el calzado de
cuero en 2012, mientras que los sintéticos ocuparon un 73%, y el calzado de deporte un 7%.
Los productores estadounidenses del sector calzado tienden a especializarse en la producción
a base de cuero, aunque los consumidores tienden a buscar productos sintéticos, que obtienen
a través de la importación. La producción de calzado de cuero generó alrededor del 55% de los
ingresos de los actores locales. Sin embargo, se estima que la tendencia a la relocalización de
la producción generará una pérdida cercana al 6% del nivel de producción de calzado de cuero
para 2018.
En cuanto a la compra del calzado, un 16,09% corresponde a grandes tiendas (ej: Walmart), y
un 11,53% a grandes almacenes (ej: Macy’s, Saks). Conviene saber, que la presencia en estos
establecimientos exige el cumplimiento de ciertas condiciones y resulta costoso, debido a los
altos márgenes y los múltiples gastos en publicidad. Las cadenas de tiendas nacionales
representan el 8,20% de las ventas. Algunas de estas cadenas son exclusivas de calzado (ej:
Famous Footwear, Payless) y otras venden una selección. Dentro de estas, existen tiendas que
venden marca propia (ej: Aldo) y otras que son multimarca (ej: DSW, Shoe Carnival).
El resto del calzado (64,19% de las ventas) se vende en otro tipo de establecimientos:
Tiendas que venden marca propia (ej: Reformation, NYC; Pretty Ballerinas, NYC…), Tiendas
multimarca especializadas en calzado (ej: Tip Top Shoes, NYC; Michele Olivieri, NYC…), Tiendas
multimarca de confección y calzado o lifestyle (ej: Intermix, NYC; Scoop, NYC; Sarca, Chicago…),
Tiendas que venden tanto su propia marca como otras (ej: Coclico, NYC; Creatures of Comfort,
NYC & LA…).
Otro tipo de comercialización son las ventas por internet, que dentro del mercado
estadounidense aumentaron 105% entre 2005 y 2011, alcanzando 193.739 millones de
dólares. La categoría de donde se incluye el calzado es la segunda en importancia, por detrás
de “ordenadores y electrónica”. El volumen de ventas fue de 34.200 millones de dólares en
2011. Los estadounidenses están acostumbrados a un servicio rápido y eficaz de compras por
internet, que se facilitan por los envíos y devoluciones poco costosas o gratuitas. Este sistema
10
Ficha producto – Calzado de Cuero
ha facilitado que el calzado se convirtiese en una categoría estrella de las ventas online,
teniendo en cuenta también que la compra de calzado es cada vez más impulsiva y la
proliferación de ofertas por Internet, cada vez más común.
En el caso del calzado femenino, el sector es maduro y se encuentra saturado. EEUU se
encuentra entre los mayores importadores de calzado del mundo. Hay muchos fabricantes de
gran tamaño, que compiten tanto en el mercado doméstico como en el extranjero. La mayor
parte de la producción de empresas estadounidenses se da fuera del país, y se prevé que esta
tendencia se intensifique en los próximos años. De igual manera, se espera una intensificación
en el uso del canal online para las ventas. En cuanto a la demanda, se estima que la moda
femenina siga creciendo en los segmentos de botas no atléticas y botines, así como calzado
para el entorno laboral. A estas preferencias les acompaña un gusto creciente por los modelos
con más componente de moda y tendencia.14
Elementos a tener en cuenta para negociar15
Estados Unidos es la principal economía mundial: dobla a Japón, su principal competidor. Es
también un país muy etnocéntrico: su conocimiento de otros países y cultura es limitado. Por
esto, es el extranjero el que tendrá que hacer el esfuerzo de adaptarse a su forma de negociar.
Dentro del país existe una gran diversidad de culturas, razas, etnias, que pueden aparecer en
las relaciones comerciales. Pero, por encima de tales diferencias existe un fuerte sentimiento
patriótico.
Puede pensarse que los negociadores norteamericanos son prepotentes, poco sofisticados y
muy directos en sus planteamientos. Su estilo de negociación quizá no guste, pero no por ello
debe subestimarse.
Las empresas norteamericanas son bastante accesibles. Incluso el contacto en frío puede
funcionar. Antes de concertar la entrevista es habitual proporcionar catálogos e información
sobre la empresa.
La personalidad es la característica más valorada. Los puestos de ventas son los que tienen
más prestigio, y se los valora por los resultados conseguidos en los últimos meses. El lenguaje
debe ser directo y claro, ya que se sienten cómodos en una situación de confrontación y
pueden utilizar tácticas de presión (‘take it or leave it’).
Las negociaciones se centran en la rentabilidad: una propuesta es buena si genera beneficios
para la empresa, y mejor todavía, si éstos se consiguen a corto plazo.
Intercambio comercial del producto16
Las importaciones de los productos analizados provienen principalmente desde China,
principal exportador mundial de ambos ítems arancelarios, con US$ 12.584 millones y US$
11.937 millones exportados en 2014, respectivamente.
14
Fuente: ICEX
Fuente: “Cómo negociar con éxito en 50 países.” – Olegario Llamazares García-Lomas.
16
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de TradeMap.
15
11
Ficha producto – Calzado de Cuero
Las exportaciones en tanto, tienen un carácter regional para cada país analizado: sus
exportaciones se dirigen a socios comerciales con cercanía geográfica y consecuentemente,
por lo general, comercial.
Exportaciones de Estados Unidos - NCM 6403
Años 2012 al 2014 - Datos en USD miles
Destino
exportación
Canadá
2012
2013
Participación % Variación %
2014
2014/2013
2014
222.449 253.236 269.883
43%
7%
Japón
Corea,
República de
61.017
58.200
52.194
8%
-10%
34.742
27.269
28.703
5%
5%
México
Emiratos
Árabes Unidos
Países Bajos
(Holanda)
Hong Kong
(China)
14.521
23.210
26.661
4%
15%
24.879
17.237
21.732
3%
26%
9.722
13.060
16.223
3%
24%
14.485
10.520
16.168
3%
54%
China
21%
11.414
12.373
14.987
2%
Bélgica
6.826
10.707
11.050
2%
3%
Australia
8.358
8.414
9.974
2%
19%
Otros
151.553 156.383 156.327
25%
0%
Mundo
559.972 590.602 623.903
100%
6%
Las exportaciones estadounidenses del NCM 6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de cuero natura, alcanzaron en 2014 los US$ 623
millones, debido principalmente a las ventas a Canadá, que acapararon el 43% de las
exportaciones totales. El comercio de este producto con Canadá muestra un crecimiento
sostenido en los años analizados.
Exportaciones de Estados Unidos - NCM 6404
Años 2012 al 2014 - Datos en USD miles
Destino
exportación
Participación % Variación %
2014
2014/2013
2012
2013
2014
43.981
55.154
62.233
36%
13%
7.315
15.425
12.002
7%
-22%
11.459
8.370
8.245
5%
-1%
Australia
2.265
2.955
7.244
4%
145%
Japón
Emiratos
Árabes Unidos
5.242
6.486
7.231
4%
11%
3.589
4.809
7.057
4%
47%
Bélgica
1.403
3.431
6.155
4%
79%
Panamá
3.124
3.856
5.253
3%
36%
Chile
2.552
2.521
4.693
3%
86%
Reino Unido
2.946
8.397
4.259
2%
-49%
50.579
52.386
49.226
28%
-6%
100%
6%
Canadá
México
Corea,
República de
Otros
Mundo
134.455 163.793 173.593
12
Ficha producto – Calzado de Cuero
Las exportaciones estadounidenses del NCM 6404, Calzado con suela de caucho, plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, tuvieron montos sensiblemente
menores a las del NCM 6403, alcanzando durante 2014 los US$ 173 millones. El crecimiento de
6% de las exportaciones se explica en parte por el crecimiento de Canadá, de 13%, lo que le
significó una participación de 36% en el total exportado. Su segundo socio comercial es
México, marcando claramente junto a Canadá un activo intercambio comercial regional. Las
exportaciones a México superaron los US$ 12 millones, aunque experimentaron una caída de
22% respecto al año anterior.
Importaciones de Estados Unidos - NCM 6403
Años 2012 al 2014 - Datos en USD miles
Origen
importación
Participación % Variación %
2014
2014/2013
2012
2013
2014
China
7.731.450
7.625.760
7.574.882
57%
-1%
Viet Nam
1.179.784
1.433.297
1.764.906
13%
23%
Italia
1.030.348
1.157.121
1.242.890
9%
7%
Indonesia
588.097
663.148
670.094
5%
1%
México
366.092
421.243
381.775
3%
-9%
India
República
Dominicana
258.236
283.286
333.145
3%
18%
198.422
224.246
239.064
2%
7%
España
137.937
160.450
185.666
1%
16%
Brasil
168.541
167.422
169.207
1%
1%
Portugal
59.556
76.914
99.009
1%
29%
501.783
524.847
617.887
5%
18%
100%
4%
Otros
Mundo
12.220.254 12.737.736 13.278.524
Estados Unidos se posiciona mundialmente como el primer importador mundial de este
producto, superando en 2014 los US$ 13.278 millones, aproximadamente un 25% de las
importaciones mundiales. Su principal origen para este producto es China, principal
exportador de este producto durante 2014. China proveyó un 57% de todo lo comprado por
Estados Unidos. Canadá es el único país con el que Estados Unidos mantiene un saldo
comercial favorable en este producto.
Importaciones de Estados Unidos - NCM 6404
Años 2012 al 2014 - Datos en USD miles
Origen
importación
China
2012
2013
2014
3.172.485 3.389.651 3.723.614
Participación % Variación %
2014
2014/2013
71,9%
10%
17,7%
30%
253.452
4,9%
58%
111.279
2,1%
20%
Viet Nam
482.473
706.184
Indonesia
124.106
160.094
Italia
93.355
92.458
España
20.577
22.213
23.483
0,5%
6%
Tailandia
19.714
19.532
22.981
0,4%
18%
México
17.342
17.695
21.241
0,4%
20%
Camboya
3.003
3.914
20.216
0,4%
417%
India
República
Dominicana
8.694
13.648
17.649
0,3%
29%
10.863
11.567
15.233
0,3%
32%
46.912
44.987
55.040
1,1%
22%
100,0%
16%
Otros
Mundo
917.352
3.999.526 4.481.948 5.181.539
13
Ficha producto – Calzado de Cuero
Las importaciones estadounidenses del NCM 6404 también lo convierten en el principal
importador mundial de este producto, superando en 2014 los US$ 5.181 millones, de los
cuales un 71,9% es importado desde China. La participación en las importaciones mundiales es
del 20%. El crecimiento de las importaciones de este producto durante 2014 es de 16%
respecto al año anterior.
Intercambio comercial con Uruguay.
Exportaciones uruguayas de los productos analizados.18
NCM
Estados Unidos de América
2013
2014
201517
Descripción
Los demás - Los demás calzados - Calzado con suela
de caucho, plástico, cuero natural
Los demás - Los demás calzados, con suela de cuero
640359
natural
640351 Que cubran el tobillo
640391 Que cubran el tobillo
Total general
640399
43.514
154.434
104.183 105.188
34.334
60
12.710
160.467 259.622
34.334
En el período 2013 – 2015, y dentro de los destinos analizados, solo se registraron
exportaciones con destino a Estados Unidos. Dentro de éstas, las exportaciones en 2014
alcanzaron los mayores montos, superando los USD 259 mil. Sin embargo, las exportaciones de
2013 tuvieron una mayor diversificación, habiéndose exportado cuatro de los seis productos
analizados. En lo que va de 2015, se exportó solamente el NCM 6403.59, por USD 34 mil.
19
Importaciones uruguayas de los productos analizados.
NCM
Descripción
640419 Los demás - Calzado con suela de caucho o plástico
640391 Que cubran el tobillo
640399 Los demás - Los demás calzados - Calzado con suela de
caucho, plástico, cuero natural
Los demás - Los demás calzados, con suela de cuero
640359
natural
640351 Que cubran el tobillo
Total general
Estados Unidos de América
2013
2014
201520
55.078 36.976 10.361
42.335 9.471
6.829
21.568
6.549
1.738
548
323
311
121.043 53.855
257
6.500
23.947
Las importaciones tuvieron también como único origen Estados Unidos, teniendo una mayor
diversificación en cuanto a la cantidad de productos comercializados, pero en cifras, los
montos han sido menores a las exportaciones en el período analizado. En los primeros cuatro
17
Nota: Datos hasta Abril 2015.
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA.
19
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA.
20
Ídem referencia 4.
18
14
Ficha producto – Calzado de Cuero
meses de 2015, se importaron cuatro de los seis productos analizados, destacando el NCM
6404.19, participando con 43% del total importado.
Principales Ferias
Nombre
Página web
Fecha
Frecuencia
Lugar
Descripción
Nombre
Página web
Fecha
Lugar
Descripción
Nombre
Página web
Fecha
Lugar
Descripción
FFANY – New York Shoe Expo
http://www.ffany.org/index.php/upcoming-shows
2-4 de Junio / 4-6 de Agosto 2015
4 veces por año (Febrero, Junio, Agosto y Diciembre).
New York Hilton Midtown
La Fashion Footwear Association de Nueva York se encarga
de conectar a los actores de la industria del calzado 4 veces
por año en una de las capitales mundiales de la moda.
SOLE Commerce
http://www.enkshows.com/sole/
19-21 Septiembre
Javits Center – Nueva York
Feria dedicada exclusivamente al calzado y carteras con los
mejores vendedores domésticos e internacionales.
MAGIC
http://www.magiconline.com/magic
17-19 Agosto
Las Vegas
Magic es la feria más grande del mundo de la moda, donde
se exponen las últimas tendencias en vestimenta, calzado, y
accesorios.
15
Ficha producto – Calzado de Cuero
Aranceles
Tabla Nº4 – Aranceles aplicados por Estados Unidos a Uruguay –
Datos de 2014 (vigentes)
Código del
producto
Arancel aplicado
(convertido)
64032000
0%
Arancel
equivalente
ad valorem
total
0%
Código del
producto
Arancel
aplicado
(convertido)
64041920
37.50%
Arancel
equivalente
ad valorem
total
37.50%
64035111
0%
0%
64041925
7.50%
7.50%
64035130
64035160
5.00%
5.00%
64041930
12.50%
12.50%
8.50%
8.50%
64041936
7.50%
7.50%
64035190
10.00%
10.00%
64041937
12.50%
12.50%
64035910
0%
0%
64041939
37.50%
37.50%
64035915
2.50%
2.50%
64041942
7.50%
7.50%
64035930
5.00%
5.00%
64041947
12.50%
12.50%
64035960
8.50%
8.50%
64041949
37.50%
37.50%
64035990
10.00%
10.00%
64041952
7.50%
7.50%
64039111
0%
0%
64041957
12.50%
12.50%
64039130
5.00%
5.00%
64041959
48.00%
48.00%
64039160
8.50%
8.50%
64041961
12.50%
12.50%
64039190
10.00%
10.00%
64041969
37.50%
37.50%
64039910
0%
0%
64041972
7.50%
7.50%
64039920
8.00%
8.00%
64041977
12.50%
64039940
5.00%
5.00%
64041979
64039960
8.50%
8.50%
64041982
12.50%
37,50% + 0,90
$/Pares
7.50%
64039975
7.00%
7.00%
64041987
12.50%
64039990
10.00%
10.00%
64041989
64041915
10.50%
10.50%
64041990
12.50%
20,00% + 0,90
$/Pares
9.00%
52.26%
7.50%
29.14%
9.00%
No se registran medidas no arancelarias aplicadas por Estados Unidos a Uruguay para los
productos seleccionados.
16
Ficha producto – Calzado de Cuero
Federación Rusa



Poblacion: 142.470.272 hab.
0-14 años: 16.4%
15-24 años: 10.7%
25-54 años: 45.8%
55-64 años: 13.8%
65 años y más: 13.3% (est. 2014)
Edad promedio total: 38.9 años.

PBI - per cápita (PPP): US$24,800 – Consumo de los hogares: 51.4% del PBI
Actualidad del sector
En Rusia, los precios competitivos de China dentro de la industria del calzado, generan para los
productores locales un panorama desfavorable, que dificulta la competencia tanto en los
productos de bajo, como los de alto precio. Sumado a esto, el equipamiento de la industria
local es obsoleto, falta mano de obra a nivel operativo, producto de los bajos salarios, por lo
que la eficiencia es baja, y los precios de producción son relativamente altos. Sumado a esto,
otro importante problema para la industria rusa son las importaciones ilegales, que
representan un porcentaje importante en el
total de importaciones, vulnerando
significativamente el desarrollo de la industria doméstica. Los volúmenes de producción local
alcanzaron en 2011 los 100 millones de pares, de los cuales un 75% fue producido por las 50
empresas más importantes. De acuerdo a datos oficiales, muchas de esas empresas trabajan
en coordinación con socios chinos, teniendo en cuenta que la producción en China es entre 20
y 30% más barata que en Rusia. Otra tendencia de las empresas locales es la diversificación de
sus productos, pasando de ofrecer calzado, a incluir también accesorios como carteras,
cinturones o paraguas. Los productos de alta gama y de marca, por lo general, tienen una
aceptación mayor en la capital que en otras zonas del país, y el precio es un factor importante
a la hora de comprar. La franja etárea con mayor ingreso disponible son los consumidores
entre 30 y 34 años, que se caracterizan además por una fuerte influencia capitalista, el manejo
de idiomas y tecnologías de la información.21
La economía rusa ha tenido importantes cambios en relativamente poco tiempo, siendo
actualmente un territorio de oportunidades. Para aprovecharlas plenamente, las empresas
deben situarse en el segmento medio-alto del mercado, en donde se encontrará con sus
competidores habituales de otros mercados internacionales.
Los espacios de venta multimarca son una opción viable de ingreso de marcas uruguayas. En
Rusia, locales como Cara & Co., Bad Design, BOSCO Scarpa (centrado en zapatos) o Aizel son
opciones interesantes, para lograr el ingreso en el mercado.22
21
22
Guía de Mercado - Industria de la moda y decoración - Federación Rusa - PromPerú
Más opciones de tiendas multimarcas en Fashion Traveler y Modemonline
17
Ficha producto – Calzado de Cuero
Elementos a tener en cuenta para negociar23
La ayuda de un contacto local es imprescindible como guía en cuanto al funcionamiento de la
administración y el sector empresarial.
La primera reunión suele ser únicamente para conocerse y valorar la credibilidad de la otra
parte, es normal que se muestren reservados acerca de las posibilidades de hacer negocios.
También es conveniente la utilización de un intérprete, ya que el conocimiento de idiomas
extranjeros es bajo. Las negociaciones suelen ser duras por el tipo de negociación al que
optan, por eso conviene partir con un amplio margen de maniobra. No es extraña la dilatación
de las negociaciones. Por lo general, el problema crítico para cerrar las negociaciones es la
forma de pago, existen dificultades para obtener el pago en divisas como dólares o euros.
Por lo general se saluda con un apretón de manos. Es importante entregarles la tarjeta
profesional para que ellos faciliten la suya. El almuerzo es la comida de negocios más habitual.
Intercambio comercial del producto24
Exportaciones de Federación Rusa – NCM 6403
Años 2012 al 2014 – Datos en USD miles
Destino
exportación
Kazajstán
Belarús
Italia
Ucrania
2012
2013
2014
21.844 29.957 41.911
6.304
11.785 25.445
Participación % Variación %
2014
2014/2013
50%
40%
30%
116%
820
2.260
4.207
5%
86%
3.025
4.355
3.171
4%
-27%
Polonia
1
333
1.855
2%
457%
Francia
687
1.606
1.680
2%
5%
España
79
158
1.201
1%
660%
0
0
787
1%
100%
Mongolia
879
599
410
0%
-32%
Azerbaiyán
288
220
345
0%
57%
2.865
5.232
2.434
3%
-53%
100%
48%
Taipei Chino
Otros
Mundo
36.797 56.505 83.446
Las exportaciones rusas del NCM 6403, correspondiente a Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural crecieron fuertemente
en 2014, totalizando US$ 83 millones. Kazajstán ha sido tradicionalmente su principal
comprador, teniendo en 2014 el 50% de participación. Belarús fue el segundo destino de
exportación, pese a que el saldo comercial de Rusia en este producto, es negativo en USD 85
millones.
23
24
Fuente: “Cómo negociar con éxito en 50 países.” – Olegario Llamazares García-Lomas.
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de TradeMap.
18
Ficha producto – Calzado de Cuero
Exportaciones de Federación Rusa – NCM 6404
Años 2012 al 2014 – Datos en USD miles
Destino exportación
2012
2013
2014
Participación % Variación %
2014
2014/2013
Kazajstán
6.991 11.285 12.999
36%
15%
Belarús
4.617
5.593 12.611
35%
125%
Ucrania
3.673
5.681
4.825
14%
-15%
Estados Unidos de América
1.698
1.131
804
2%
-29%
Polonia
23
675
656
2%
-3%
Georgia
703
651
625
2%
-4%
España
37
89
447
1%
402%
Emiratos Árabes Unidos
292
435
370
1%
-15%
Azerbaiyán
199
294
338
1%
15%
Francia
166
286
270
1%
-6%
Otros
3.381
4.174
1.705
5%
-59%
Mundo
21.780 30.294 35.652
100%
18%
En el caso del NCM 6404, Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y
parte superior de materia textil, las exportaciones tuvieron montos menores al ítem anterior,
aunque crecieron un 18%, superando los US$ 35 millones. Socios regionales como Kazajstán,
Belarús y Ucrania se destacan como destinos de exportación. También se destacan como
socios Estados Unidos y Alemania, primer y segundo exportador mundial del producto,
ocupando la cuarta y quinta posición como destinos de las exportaciones rusas.
Importaciones de Federación Rusa - NCM 6403
Años 2012 al 2014 – Datos en USD miles
Origen importación
Participación % Variación %
2014
2014/2013
2012
2013
2014
China
916.262
829.068
642.933
35%
-22%
Italia
296.997
328.205
340.326
18%
4%
Viet Nam
124.639
154.435
145.151
8%
-6%
Indonesia
90.282
104.379
87.391
5%
-16%
Belarús
112.074
96.856
78.984
4%
-18%
Turquía
75.786
83.889
71.552
4%
-15%
Portugal
50.288
71.777
67.362
4%
-6%
Eslovaquia
58.758
57.880
44.538
2%
-23%
Rumania
32.961
36.497
36.948
2%
1%
India
34.327
39.279
33.667
2%
-14%
289.375
353.307
297.515
16%
-16%
100%
-14%
Otros
Mundo
2.081.752 2.155.570 1.846.368
Las importaciones del NCM 6403 presentan montos muy superiores a las exportaciones,
totalizando durante 2014 US$ 1.846 millones, pese a una caída del 14% respecto al año
anterior. China e Italia destacan como orígenes de esas importaciones, participando en un 35%
y 18% respectivamente. En cantidades, las importaciones rusas con origen chino son casi 10
19
Ficha producto – Calzado de Cuero
veces superiores a las de origen italiano, pero el precio unitario es un diferencial a favor de los
productos italianos, siendo el más caro de todos los orígenes de importación rusos.
Importaciones de Federación Rusa - NCM 6404
Años 2012 al 2014 - Datos en USD miles
Origen importación
2012
2013
2014
Participación % Variación %
2014
2014/2013
China
403.617 468.553 354.882
67%
-24%
Viet Nam
39.982
65.891
74.211
14%
13%
Indonesia
25.118
30.184
25.762
5%
-15%
Italia
12.571
14.693
17.405
3%
18%
Finlandia
11.440
12.387
10.710
2%
-14%
Ucrania
10.798
11.213
7.541
1%
-33%
Rumania
3.740
3.133
5.871
1%
87%
Polonia
4.402
4.360
4.505
1%
3%
España
2.442
2.640
4.032
1%
53%
Tailandia
1.446
3.104
3.737
1%
20%
Otros
40.292
33.079
24.043
5%
-27%
Mundo
555.844 649.236 532.699
100%
-18%
Para el NCM 6404, las importaciones bajaron durante 2014 con respecto a 2013, en un 18%.
China y Vietnam son los principales orígenes de importación, destacando el crecimiento que
tuvo este último, de 13%, durante 2014 con respecto a 2013; respondiendo asimismo al
crecimiento que experimentaron sus exportaciones a Rusia entre 2009 y 2013, de 37%.
Principales Ferias
Nombre
Página web
Fecha
Lugar
CPM Moscú
http://www.cpm-moscow.com/index-e.php
2-5 de Septiembre 2015
EXPOCENTRE Fairgrounds, Krasnopresenskaya, Moscú
Descripción
Evento que se centra en cuatro segmentos: Accesorios, Niños, Premium, y
Lencería. Participan expositores de 31 países
20
Ficha producto – Calzado de Cuero
OBUV.MIR KOZHI 2015
Nombre
Página web
Fecha
Lugar
http://www.obuv-expo.ru/en/
29 Septiembre – 2 octubre 2015
Expocentre Fairgrounds, Moscú
Exhibición internacional de zapatos y productos de cuero. Llevada a cabo
por primera vez en 1969, la feria atrae visitantes principalmente de Rusia,
Belarús, Ucrania y Kazajistán y cuenta con la participación regular de
marcas reconocidas mundialmente.
Descripción
LeShow Moscú
Nombre
Página web
Fecha
Lugar
http://www.leshow.ru/english/index.html#
Mayo (Anual)
Expocentre Fairgrounds, Moscú
La feria tuvo en su edición 2014, 185 expositores de 7 países, 8.500
visitantes comerciales; e incluye entre otros productos de moda, los de
cuero (Zapatos, carteras, Shoes, cinturones, etc.)
Descripción
Aranceles
Tabla Nº1 – Aranceles aplicados por Rusia a Uruguay – Datos de 2015
NCM
Arancel aplicado (convertido)
640320
2,03 $/Par
640351
2,03 $/Par
640359
2,03 $/Par
640391
2,03 $/Par
640399
2,03 $/Par
640419
5,20% or 0,83 $/Par. Se aplica el que sea
mayor
Arancel equivalente ad valorem
total
3.17%
Entre 2.37% y 3.79% dependiendo
del producto
Entre 2.82% y 8.19% dependiendo
del producto
Entre 3.90% y 6.45% dependiendo
del producto
Entre 5.06% y 7.73% dependiendo
del producto
5.54% o 16.05% dependiendo del
producto
21
Ficha producto – Calzado de Cuero
Tabla Nº2 – Medidas no arancelarias aplicadas por Rusia a productos uruguayos –
Datos 2009 (vigentes)
NCM
6403 y 6404
Título y resúmen de la legislación (inglés)
Decreto del gobierno - Reglamento técnico para la seguridad en
productos para niños y adolescentes , 7 Abril 2009, N 307
Decreto del gobierno referido a los costos de aduana en productos con
formalidades especiales, 28 Deciembre 2004, N 863
Comunicado del servicio federal de aduanas referido a la lista de
productos sujetos a certificación obligatoria para la importación. 19
Diciembre 2006, N 06-73/44906
Autoridad implementadora
Ministerio de Industria y Comercio
Comité oficial de Aduanas
Gosstandart
Capítulo de MNA
Barreras técnicas al
comercio
Medidas paraarancelarias
Barreras técnicas al
comercio
22
Ficha producto – Calzado de Cuero
Japón




Población: 127.103.388 hab.
0-14 años: 13.2%
15-24 años: 9.7%
25-54 años: 38.1%
55-64 años: 13.2%
65 años y más: 25.8%
Edad promedio total: 46.1 años.
PBI - per cápita (PPP): US$ 37,800 - Consumo de los hogares: 60.8% del PBI
Actualidad del sector
La perseverancia y un estudio profundo del mercado y las costumbres locales son
indispensables para aquellos que quieran introducirse en el mercado japonés, al igual que la
calidad. En Japón, un 8% de los consumidores ha gastando más que años anteriores en ropa y
calzado, lo que representa un porcentaje relativamente bajo. Sin embargo, si se filtran los
datos para jóvenes entre 15 y 29 años, ese porcentaje aumenta hasta alcanzar un 18%. Pese a
esto, una encuesta publicada por Euromonitor afirma que el aumento del impuesto a las
ventas de 5% a 8% de abril del año pasado, produjo una reducción del consumo en un 59,8%
de los encuestados. La misma encuesta entre los rubros más afectados se encuentra el
calzado.
Japón es una potencia regional en cuanto a moda y belleza, con mucha influencia occidental,
especialmente de Estados Unidos, Europa, y últimamente marcas tradicionales británicas en
particular. Pese a la influencia occidental, es normal poder apreciar estilos propios del país, lo
que muestra el dinamismo en las tendencias. Dentro del calzado, la moda actual incluye el uso
de pieles sintéticas. A su vez, en los últimos años estuvo presenta la tendencia retro, a través
de ropas de gran tamaño, con colores brillantes, al igual que los accesorios. Los hombres
elegían ropa formal, mientras que las mujeres optaban por el uso de leggins, chaquetas,
accesorios de gran tamaño, y zapatos planos. El mercado de la moda está polarizando entre la
ultra-lujo y la moda rápida de los minoristas, como Forever 21 y Uniqlo. El gasto per cápita en
bienes de lujo es uno de los más altos del mundo.25
El procedimiento aduanero es especialmente estricto a la hora de valorar contenidos o
cantidades mínimas certificadas por las autoridades del país proveedor. En Japón no existe un
porcentaje de tolerancia ante cualquier anomalía o disparidad en los documentos. Es por esto
que se recomienda mantener una comunicación activa con el importador para evitar
problemas y ser meticuloso cuando se completen todo tipo de formularios.
Los comercios multimarca como Mahna Mahna, Strasburgo, Restir o United Arrows son muy
aceptados por los compradores japoneses.26 Asimismo, el comercio minorista en línea está
muy desarrollado. Las empresas minoristas comienzan a aprovechar las oportunidades que
ofrece este tipo de comercio, explotándolo especialmente en cuanto al marketing y las ventas.
25
26
Guía de Mercado - Industria de la moda y decoración - Japón - PromPerú
Más opciones de tiendas multimarcas en Fashion Traveler
23
Ficha producto – Calzado de Cuero
Las por internet de ropa y accesorios en Japón se dan, además de localmente, provenientes de
países como Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y China. Artículos de moda como el calzado
(espadrilles y colecciones de verano, por ejemplo) o los bolsos de diseño presentan unas
buenas perspectivas de negocio.27
Una herramienta valiosa a la hora de conocer las tendencias de la moda en tiempo real es el
sitio Style Arena, en el que se publican fotos de personas, detallando cada prenda, y dónde fue
comprada, teniendo acceso así, además de a los modelos, a las empresas que los diseñan,
pudiendo reconocer un perfil al cual apuntar.
Elementos a tener en cuenta para negociar28
La sociedad japonesa está muy orientada al consumo. El mercado se divide entre bienes de
alta calidad y elevado precio, y bienes de calidad media y precio moderado.
El comprador japonés es muy nacionalista, y por otra parte, en Japón se encuentran todos los
productos y marcas de prestigio mundial. Para tener éxito es necesario ofrecer un producto
con algún valor añadido, preferentemente algo novedoso y que esté adaptado a los gustos
locales.
El uso del tiempo es absolutamente rígido. Las reuniones empiezan y terminan exactamente a
la hora prevista. También se discuten únicamente los temas acordados con anterioridad.
Generalmente acuden varias personas a las reuniones. Si se presenta material escrito debe
tener una presencia impecable y estar traducido al japonés o al inglés.
Valoran mucho la información: en las presentaciones debe abundarse en detalles, cifras, datos
técnicos, etc. La fiabilidad de los proveedores se mide por su capacidad para resolver
problemas.
27
28
Japón, entre dos puntos – ICEX – 13/01/2015
Fuente: “Cómo negociar con éxito en 50 países.” – Olegario Llamazares García-Lomas.
24
Ficha producto – Calzado de Cuero
Intercambio comercial del producto29
Exportaciones de Japón - NCM 6403
Años 2012 al 2014 - Datos en USD miles
Participación % Variación %
2014
2014/2013
Destino exportación
2012
2013
2014
Hong Kong (China)
3.936
3.720
3.346
24%
-10%
China
2.221
2.617
3.174
23%
21%
Taipei Chino
2.543
2.593
2.129
15%
-18%
Corea, República de
1.952
1.599
2.037
15%
27%
Singapur
Estados Unidos de
América
1.033
595
581
4%
-2%
477
661
483
3%
-27%
Tailandia
173
283
458
3%
62%
Francia
308
270
324
2%
20%
Canadá
35
117
220
2%
88%
Bélgica
185
286
207
1%
-28%
Otros
2.089
1.820
899
6%
-51%
Mundo
14.950 14.561 13.859
100%
-5%
Las exportaciones japonesas del NCM 6403, Calzado con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de cuero natural, cayeron durante 2014 en un 5%
respecto al año anterior, totalizando en el último año US$ 13,8 millones. Esta caída puede
deberse al decrecimiento de las exportaciones con destino a Hong Kong, (10%) el principal
destino, y de Taipei con 18%. Dicha caída cobra especial relevancia teniendo en cuenta que
Hong Kong participa en un cuarto de las exportaciones japonesas de este producto.
Exportaciones de Japón - NCM 6404
Años 2012 al 2014 - Datos en USD miles
Destino exportación
Hong Kong (China)
2012 2013 2014
Participación % Variación %
2014
2014/2013
38%
5%
Corea, República de
795
1.193 1.013
16%
-15%
Taipei Chino
823
1.222
915
14%
-25%
China
355
334
544
9%
63%
Estados Unidos de América
503
533
531
8%
0%
Tailandia
137
139
193
3%
39%
Singapur
132
91
148
2%
63%
Filipinas
306
92
126
2%
37%
Francia
120
88
82
1%
-7%
Reino Unido
34
40
81
1%
103%
Otros
376
466
308
5%
-34%
100%
-2%
Mundo
3.654 2.346 2.453
7.238 6.542 6.393
Las exportaciones del ítem 6404 también sufrieron una leve caída respecto al año pasado. Las
exportaciones fueron aproximadamente la mitad de las del NCM 6403, alcanzando en 2014 los
29
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de TradeMap.
25
Ficha producto – Calzado de Cuero
US$ 6 millones. Las exportaciones de Japón representaron en 2013 el 0,03% de las
exportaciones mundiales para este producto.
Importaciones de Japón - NCM 6403
Años 2012 al 2014 - Datos en USD miles
Origen
importación
Participación % Variación %
2014
2014/2013
2012
2013
2014
Italia
302.172
312.462
307.502
22%
China
316.066
293.738
269.212
19%
-8%
Viet Nam
154.130
147.673
185.504
13%
26%
Camboya
166.130
177.794
150.163
11%
-16%
Bangladesh
Myanmar
(Birmania)
85.527
121.416
94.723
7%
-22%
99.625
107.576
86.139
6%
-20%
Indonesia
33.873
36.477
43.888
3%
20%
España
Estados Unidos
de América
40.571
44.123
41.834
3%
-5%
51.805
39.170
39.364
3%
0%
-2%
Portugal
28.145
32.248
30.196
2%
-6%
Otros
190.638
180.130
178.395
13%
-1%
100%
-4%
Mundo
1.468.682 1.492.809 1.426.922
Japón importó durante 2014, más de US$ 1.426 millones del NCM 6403, volviendo a niveles
similares a los importados en 2012. El principal origen de la importación fue Italia, lo que
sugiere que el comprador japonés busca calidad. La posición relativa de Japón en las
importaciones mundiales de este producto es 9º, pese a que su participación en dichas
importaciones es de 2,77%.
Importaciones de Japón - NCM 6404
Años 2012 al 2014 - Datos en USD miles
Origen
importación
China
2012
2013
2014
1.084.577 1.221.633 1.272.806
Participación % Variación %
2014
2014/2013
73,5%
4,2%
Viet Nam
104.060
139.988
200.744
11,6%
43,4%
Indonesia
84.853
110.101
108.253
6,2%
-1,7%
Italia
22.910
24.144
29.386
1,7%
21,7%
Camboya
8.848
20.250
26.726
1,5%
32,0%
España
14.396
19.095
25.597
1,5%
34,1%
Bangladesh
Myanmar
(Birmania)
5.756
5.922
10.967
0,6%
85,2%
2.953
2.558
10.562
0,6%
312,9%
7.161
9.159
7.546
0,4%
-17,6%
Filipinas
Tailandia
4.857
5.623
6.557
0,4%
16,6%
Otros
29.396
33.094
33.070
1,9%
-0,1%
100%
9%
Mundo
1.369.771 1.591.564 1.732.214
Las importaciones japonesas del NCM 6404 superaron levemente las del NCM 6403, producto
de un crecimiento de 9% respecto al año anterior. Japón ocupa el 3º puesto mundial como
26
Ficha producto – Calzado de Cuero
importador de este producto. Dentro de los 10 principales orígenes de importación, destacan
los socios regionales, con las excepciones de Italia y España.
Principales Ferias
Nombre
Página web
Fecha
Frecuencia
Lugar
Fashion World Tokyo
http://www.apparel-expo-autumn.jp/en
1-3 de abril de 2015 (primavera) 30 de septiembre a 2 de octubre (otoño)
Bianual
Tokyo Big Sight Japan http://www.bigsight.jp/english/
Descripción
Feria compuesta de cinco sub-ferias del sector moda (Tokyo Fashion Wear
Expo/ Tokyo Shoes Expo/ Tokyo Bag Expo/ Tokyo Fashion Jewellery Expo/
Tokyo Men’s Fashion Expo)
Ticket de
invitación
https://contact.reedexpo.co.jp/expo/GFTX/?lg=en&tp=inv&ec=FAEX
http://www.ctcr.es/es/icex/publicaciones-icex/file/609-principales-ferias-de-moda-japon-2014-icex
Nombre
Página web
Fecha
Frecuencia
Lugar
JFW International Fashion Fair
http://www.senken-ex.com/iff/en/index.html
21-23 de enero de 2015
Bianual
Tokyo Big Sight Japan http://www.bigsight.jp/englis
Descripción
Principal feria de moda en Japón. Se celebra dentro del marco de la
Japan Fashion Week.
http://www.ctcr.es/es/icex/publicaciones-icex/file/609-principales-ferias-de-moda-japon-2014-icex
Nombre
Página web
Fecha
PR01 Trade Show
http://www.pr01tradeshow.com/tokyo_en/index.html
Tercera y cuarta semana de marzo
27
Ficha producto – Calzado de Cuero
Frecuencia
Lugar
Descripción
Bianual
EBiS303 https://www.ebis303.com/
Anteriormente denominada Roomslink, esta feria se encuentra dividida en
showrooms, que acogen a aproximadamente 60 marcas de Japón e
internacionales.
http://www.ctcr.es/es/icex/publicaciones-icex/file/609-principales-ferias-de-moda-japon-2014-icex
Aranceles
Tabla Nº3 – Aranceles aplicados por Japón a Uruguay –
Datos de 2009 (vigentes)
NCM
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem
total
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Pairs
640320012 whichever is the greater / IQTR : OQTR: 185.83% / IQTR : 24.00%
24.00%
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par, se
640320022 aplica el que sea mayor / IQTR : OQTR: 185.83% / IQTR : 21.60%
21.60%
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par, se
640351012 aplica el que sea mayor / IQTR : OQTR: 56.20% / IQTR : 24.00%
24.00%
640351021
27.00%
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par, se
640351029 aplica el que sea mayor / IQTR :
21.60%
640359011
30.00%
640359020
27.00%
NCM
Arancel aplicado (convertido)
Arancel equivalente ad valorem
total
640391021
30.00%
30.00%
640391029
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par,
se aplica el que sea mayor /
IQTR : 24.00%
OQTR: 115.21% / IQTR : 24.00%
640399011
27.00%
27.00%
27.00%
640399015
OQTR: 56.20% / IQTR : 21.60%
640399016
30.00%
640399021
27.00%
640399029
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par, se
640359019 aplica el que sea mayor / IQTR : OQTR: 70.35% / IQTR : 24.00%
24.00%
OQTR: 60,00% or 46,86 $/Par, se
640359104 aplica el que sea mayor / IQTR : OQTR: 78.53% / IQTR : 21.60%
21.60%
OQTR: 60,00% or 46,86 $/Par, se
640359105 aplica el que sea mayor / IQTR : OQTR: 78.53% / IQTR : 21.60%
21.60%
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par, se
640359111 aplica el que sea mayor / IQTR : OQTR: 70.35% / IQTR : 21.60%
21.60%
OQTR: 30,00% or 23,43 $/Par, se
640359119 aplica el que sea mayor / IQTR : OQTR: 39.27% / IQTR : 21.60%
21.60%
640391011
27.00%
27.00%
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par, se
640391019 aplica el que sea mayor / IQTR : OQTR: 115.21% / IQTR : 21.60%
21.60%
Notas: OQTR - Outside Quota Tariff Rate
640399031
640399039
640419119
OQTR: 60,00% or 46,86 $/Par,
se aplica el que sea mayor /
IQTR : 21.60%
OQTR: 60,00% or 46,86 $/Par,
se aplica el que sea mayor /
IQTR : 21.60%
30.00%
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par,
se aplica el que sea mayor /
IQTR : 24.00%
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par,
se aplica el que sea mayor /
IQTR : 21.60%
OQTR: 30,00% or 23,43 $/Par,
se aplica el que sea mayor /
IQTR : 21.60%
OQTR: 30,00% or 41,98 $/Par,
se aplica el que sea mayor /
IQTR : 24.00%
OQTR: 193.81% / IQTR : 21.60%
OQTR: 193.81% / IQTR : 21.60%
30.00%
OQTR: 173.62% / IQTR : 24.00%
OQTR: 173.62% / IQTR : 21.60%
OQTR: 96.91% / IQTR : 21.60%
OQTR: 351.98% / IQTR : 24.00%
640419190
30.00%
30.00%
640419210
6.70%
6.70%
640419220
6.70%
6.70%
640419290
8.00%
8.00%
IQTR - Inside Quota Tariff Rate
No se registran medidas no arancelarias aplicadas por Japón a Uruguay para los productos
seleccionados.
28
Ficha producto – Calzado de Cuero
ANEXO I
NCM y Descripción de los productos analizados – Emiratos Árabes Unidos
NCM
Descripción
640312
Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots, with outer soles of rubber,
plastics, leather or composition leather and uppers of leather
640319
Sports footwear,o/t ski,outr sole of rbr/plas/leather&upper of leather
640320
Footwear,outr sole/uppr of leathr,strap across the instep/arnd big toe
640340
Footwear,outr sole of rber/plas/leathr,uppers of leathr w/met toe-cap
640351
Footwear, outer soles and uppers of leather, covering the ankle, nes
640359
Footwear, outer soles and uppers of leather, nes
640391
Footwear,outer soles of rubber/plast uppers of leather covg ankle nes
640399
640411
640419
Footwear, outer soles of rubber/plastics uppers of leather, nes
Sports footwear, incl. tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like,
with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials
Footwear with outer soles of rubber or plastics and uppers of textile materials (excl. sports
footwear, incl. tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like, and toy
footwear)
29
Ficha producto – Calzado de Cuero
NCM y Descripción de los productos analizados – Estados Unidos
Código del
producto
Descripción del producto
Código del
producto
64032000
Footwear w/outer soles leather and uppers consist. of
leather straps across the instep and around the big toe
64041920
64035111
Footwear w/outer soles of leather & uppers of leather,
covering ankle, made on a base or platform of wood,
w/o insole or metal toe-cap
64041925
64035130
Footwear w/outer soles and uppers of leather, nesoi,
covering the ankle, welt
64041930
64035160
Footwear w/outer soles and uppers of leather, nesoi,
covering the ankle, n/welt, for men, youths and boys
64041936
64035190
64035910
Footwear w/outer soles and uppers of leather, nesoi,
covering the ankle, n/welt, for persons other than men,
youths and boys
Footwear w/outer soles of leather & uppers of leather,
not covering ankle, made on a base or platform of wood,
w/o insole or metal toe-cap
64041937
64041939
64035915
Turn or turned footwear w/outer soles and uppers of
leather, not covering the ankle
64041942
64035930
Footwear w/outer soles and uppers of leather, not
covering the ankle, welt, nesoi
64041947
64035960
Footwear w/outer soles and uppers of leather, not cov.
ankle, n/welt, for men, youths and boys
64041949
64035990
64039111
64039130
64039160
64039190
64039910
Footwear w/outer soles and uppers of leather, not cov.
ankle, n/welt, for persons other than men, youths and
boys
Footwear w/outer soles of rubber, plastics & uppers of
leather, covering ankle, made on a base or platform of
wood, w/o insole or metal toe
Footwear w/outer soles of rubber/plastics/composition
leather & uppers of leather, covering the ankle, welt
Footwear w/outer soles of rubber/plastics/composition
leather & uppers of leather, covering the ankle, n/welt,
for men,youths and boys
Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather
& uppers of leather, cov. ankle, n/welt, for persons other
than men/youths/boys
Footwear w/outer soles of rubber, plastics & uppers of
leather, not covering ankle, made on a base or platform
of wood, w/o insole or metal
64041952
64041957
64041959
64041961
64041969
64041972
64039920
Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather
& uppers of leather, n/cov. ankle, made on a base wood
64041977
64039940
Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather
& uppers of leather, n/cov. ankle, welt, nesoi
64041979
64039960
64039975
64039990
64041915
Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather
& uppers of leather, n/cov. ankle, n/welt, for men,
youths and boys, nesoi
Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather
& uppers of leather, n/cov. ankle, for
women/child./infants, val.n/o $2.50/pr
Footwear w/outer soles of rubber/plastics/comp. leather
& uppers of leather, n/cov. ankle, for
women/child./infants, val. over $2.50/pair
Footwear w/outer soles of rubber/plastics & uppers of
textile, nesoi, w/ext. surf. of uppers over 50% leather
64041982
64041987
64041989
64041990
Descripción del producto
Footwear w/outer soles of rubber/plastics & uppers
of textile, nesoi, designed as a protection against
liquids, chemicals & weather
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of veg.
fibers, nesoi, w/open toes/heels or slip-on type, less
than 10% rubber/plastics by wt.
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, w/open toes/heels or slip-on type, less
than 10% rubber/plastics by wt.
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of veg
fiber, nesoi, w/open toes/heels or slip-on type, 10%
or more by wt. of rubb./plastic, su
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, w/open toes/heels or slip-on type, 10%
or more by wt. of rubb./plastic, subj
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, w/open toes/heels or slip-on type, 10%
or more by wt. of rubb./plastic not s
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of veg
fiber, nesoi, val. n/o $3/pr, w/soles affixed to upp.
w/adhesives & w/o foxing, not subj
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. n/o $3/pr, w/soles affixed to upp.
w/adhesives & w/o foxing, not subj C
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. n/o $3/pr, w/soles affixed to upp.
w/adhesives & w/o foxing subj C64, n
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of veg
fiber, nesoi, val. n/o $3/pr, nesoi, not subj C64, note 5
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. n/o $3/pr, nesoi, not subj C64, note
5
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. n/o $3/pr, nesoi, not subj C64, note
5
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. o/$3 but n/o $6.50/pr, w/soles
affixed to upp. w/adhesives, not subj C6
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. o/$3 but n/o $6.50/pr, w/soles
affixed to upp. w/adhesives, subj C64 no
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of veg
fiber, nesoi, val. o/$3 but n/o $6.50/pr, nesoi, not subj
C64, note 5
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. o/$3 but n/o $6.50/pr, nesoi, not
subj C64, note 5
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. o/$3 but n/o $6.50/pr, nesoi, subj
C64, note 5
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of veg
fiber, nesoi, val. o/$6.50 but n/o $12/pr, not subj C64,
note 5
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. o/$6.50 but n/o $12/pr, not subj
C64, note 5
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. o/$6.50 but n/o $12/pr, subj C64,
note 5
Footwear w/outer soles of rub./plast. & upp. of
textile, nesoi, val. o/$12/pr
30
Ficha producto – Calzado de Cuero
NCM y Descripción de los productos analizados – Federación Rusa
NCM
640320
640351
640359
640391
640399
640419
Descripción
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or
composition leather and uppers of leather: Footwear with
outer soles of leather, and uppers which consist of leather
straps across the instep and around the big toe
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or
composition leather and uppers of leather: Other footwear
with outer soles of leather: Covering the ankle,
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or
composition leather and uppers of leather: Other footwear
with outer soles of leather: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or
composition leather and uppers of leather: Other
footwear: Covering the ankle
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or
composition leather and uppers of leather: Other
footwear: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or
composition leather and uppers of textile materials:
Footwear with outer soles of rubber or plastics: Other
31
Ficha producto – Calzado de Cuero
NCM y Descripción de los productos analizados – Japón
NCM
640320012
640320022
640351012
640351021
640351029
640359011
640359019
640359020
640359104
640359105
640359111
640359119
640391011
640391019
640391021
640391029
640399011
640399015
640399016
640399021
640399029
Descripción
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Note: The annual tariff
quota shall be calculated on the basis of 12,019,000 pairs and in consideration of imported quantity in the preceding fiscal
year (April-March), international market situations and other relevant conditions and include the following items: (1)
Footwear (excluding footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) of subheadings 6403.20 to
6403.99; (2) Footwear (excluding slippers) of subheading 6404.19, with uppers containing furskin and leather in part; (3)
Footwear (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) of subheading
6404.20, with uppers containing furskin and leather in part or with outer soles of leather and uppers of leather in part; (4)
Footwear (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) of subheading
6405.10 or 6405.90, with uppers of leather in part and outer soles of leather; (5) Footwear (excluding sports footwear, foo:
Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe:
House footwear: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Note: The annual tariff
quota shall be calculated on the basis of 12,019,000 pairs and in consideration of imported quantity in the preceding fiscal
year (April-March), international market situations and other relevant conditions and include the following items: (1)
Footwear (excluding footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) of subheadings 6403.20 to
6403.99; (2) Footwear (excluding slippers) of subheading 6404.19, with uppers containing furskin and leather in part; (3)
Footwear (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) of subheading
6404.20, with uppers containing furskin and leather in part or with outer soles of leather and uppers of leather in part; (4)
Footwear (excluding sports footwear, footwear for gymnastics, athletics or similar activities and slippers) of subheading
6405.10 or 6405.90, with uppers of leather in part and outer soles of leather; (5) Footwear (excluding sports footwear, foo:
Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe:
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Covering the ankle: House footwear: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Covering the ankle: Other: Footwear for gymnastics, athletics or similar activities
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Covering the ankle: Other: Other: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Other: Slippers or other house footwear: Slippers
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Other: Slippers or other house footwear: Other: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Other: Other: Footwear for gymnastics, athletics or similar activities
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Other: Other: Other: Other: With an insole over 19cm: For men
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Other: Other: Other: Other: With an insole over 19cm: For women
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Other: Other: Other: Other: Other: Footwear made on a base or platform of wood, not having an
inner sole or a protective metal toe-cap
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear with
outer soles of leather : Other: Other: Other: Other: Other: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear :
Covering the ankle: Footwear with outer soles of rubber or composition leather (excluding house footwear): Footwear for
gymnastics, athletics or similar activities
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear :
Covering the ankle: Footwear with outer soles of rubber or composition leather (excluding house footwear): Other: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear :
Covering the ankle: Other: Footwear for gymnastics, athletics or similar activities
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear :
Covering the ankle: Other: Other: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear : Other:
Footwear with outer soles of rubber or composition leather (excluding Slippers and other house footwear): Footwear for
gymnastics, athletics or similar activities
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear : Other:
Footwear with outer soles of rubber or composition leather (excluding Slippers and other house footwear): Other: Other:
With an insole over 19cm: For men
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear : Other:
Footwear with outer soles of rubber or composition leather (excluding Slippers and other house footwear): Other: Other:
With an insole over 19cm: For women
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear : Other:
Other: Slippers; Footwear for gymnastics, athletics or similar activities
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear : Other:
Other: Other: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear : Other:
640399031 Footwear with outer soles of rubber or composition leather (excluding Slippers and other house footwear): Other: Other:
Other: Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toe-cap
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather: Other footwear : Other:
640399039 Footwear with outer soles of rubber or composition leather (excluding Slippers and other house footwear): Other: Other:
Other: Other
Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials: Footwear with
640419119 outer soles of rubber or plastics : Other: With uppers containing furskin: With the uppers of leather in part (excluding
slippers): Other
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