MUEBLE ALEMÁN Las cifras del mercado alemán consolidan la recuperación El sector alemán del mueble de cocina, después de haber experimentado un gran retroceso debido a la crisis mundial de 2008, actualmente se encuentra en una fase de recuperación paulatina. La fabricación se mantiene con respecto a 2012, y las exportaciones crecen, volviendo a su tendencia natural. D ebido a la complicada situación económica mundial de estos últimos años, el mercado del mueble alemán de cocina ha necesitado unos cuantos ejercicios para recuperar progresivamente cifras cercanas a las que ostentaba antes de la crisis. Las cifras de 2013, a pesar de presentar un elevado estancamiento, siguen siendo un indicador de que las cocinas planificadas individualmente y de calidad están solicitadas, por lo visto incluso en tiempos de incertidumbre económica. La facturación de los fabricantes 6 instalación y montaje en cocinas y baños En vista de las perspectivas europeas, el sector alemán de la cocina sigue centrado en China en el año 2013 mantuvieron la misma cifra que en el ejercicio anterior (4.197 millones de euros), las exportaciones suben levemente, desde los 1.482 millones de 2012 a los 1.514 de 2013, y las importaciones bajaron de manera casi inapreciable (de los 27 a los 24 millones). Efectos de la crisis En muchos mercados extranjeros todavía son palpables los efectos tardíos de la crisis financiera y económica, incluyendo el español. Algunos de los que durante años fueron los principales mercados de exportación de cocinas alemanas, tales como España, Italia, Grecia, Portugal o los Países Bajos, se han derrumbado. Aunque lentamente aparecen signos de estabilización y ya se ve la posibilidad de tocar fondo, comparadas con los años previos a la crisis las cifras se mantienen a un nivel extremadamente bajo. Fuera de Alemania sólo se desarrollan positivamente hasta cierto punto los mercados en el Reino Unido, Austria, Suiza, y en menor medida, en Francia. De cara al 2014, la industria del mueble de cocina alemán espera conseguir un nivel de ventas estable con respecto a 2013. Los resultados en el primer semestre del año 2014 muestran un incremento en las ventas de un 1,6%, situándose en el nivel actual de la economía. Según las estimaciones de la Asociación de la Industria Alemana del Mueble, este nivel de crecimiento se mantendrá hasta finales de año, de modo que calculan un crecimiento cero para el ejercicio. En la industria alemana del mueble trabajan actualmente 84.220 hombres y mujeres en un total de 518 empresas. En las mismas fechas del año pasado eran 84.388 personas en 528 empresas. La importancia del mercado alemán se refleja también en el elevado nivel de los gastos per cápita de los consumidores de muebles. Alemania es un mercado atractivo y con mucha competencia, pues para los alemanes el hábitat es muy importante. El mueble de cocina tiene actualmente un 27% de peso en el mercado global alemán del mueble. Perspectivas de mercado Según un reciente estudio elaborado por la consultora GFK para AMK (Asociación la Cocina Moderna) sobre los datos del mercado alemán, la cocina media alemana tiene una antigüedad de 12,7 años, resultando así más nueva de lo esperado. También es cada vez más grande, de promedio en Alemania tiene más de 13,3 metros cuadrados. A ello contribuye, por supuesto, la cada vez más extendida cocina abierta. Sin embargo, casi 10 millones de cocinas tienen más de 20 años de antigüedad, así que todavía hay un enorme potencial de renovación en el mercado alemán. Con respecto al potencial de mercado de otros países europeos, se espera un pequeño cambio de tendencia en el presente 2014. En países como Austria, Gran Bretaña y Francia el PIB del año 2013 como indicador a largo plazo fue ligeramente positivo. En los países del sur de Europa y el los Países Bajos el descenso al menos se debilitó considerablemente en 2013, aunque a pesar de todo no se cuenta con una rápida recuperación hasta el nivel anterior a la crisis. En vista de las perspectivas europeas, el sector alemán de la cocina sigue centrado en China. El crecimiento económico del gigante asiático ha disminuido un poco para los estándares chinos, no obstante los ingresos de la población crecen, y con ello la conciencia de marca y las exigencias de los consumidores. Esto beneficia también a las cocinas alemanas, para las cuales China se convierte año tras año en un mercado de consumo cada vez más importante. Especialmente para la clientela con mayores ingresos, las cocinas modulares modernas de estilo europeo son un símbolo de estatus. En Rusia la situación en 2013 también fue positiva en la misma línea. Sin embargo, esta tendencia positiva se ve empañada por las circunstancias >> Pronorm EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LOS FABRICANTES DE MUEBLE DE COCINA EN ALEMANIA MILLONES DE EUROS 3.814 2010 4.039 4.197 4.197 2011 2012 2013 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES MILLONES DE EUROS 1.412 2010 1.476 1.482 1.514 2011 2012 2013 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES MILLONES DE EUROS 36 36 27 2010 2011 2012 24 2013 instalación y montaje en cocinas y baños 7 MUEBLE ALEMÁN actuales de la política exterior que rodean el conflicto de Ucrania, lo que lógicamente afecta solo la perspectiva, pero no el ejercicio de referencia. Las posibles consecuencias para el futuro son muy difíciles de deducir. Concentración La industria alemana del mueble continúa su proceso de consolidación y aumenta la concentración. Esto se observa de forma más clara cuando se observa el desarrollo del sector en los últimos nueve años; mientras que el volumen de las ventas de mueble de cocina aumentó (de los 53,19 millones en 2005 a 71,28 en 2013), el número de empresas se redujo (un 11% del total corresponden a fabricantes de mueble de cocina). Además, la eficiencia de las empresas alemanas de muebles ha mejorado notablemente, y la facturación por empleado aumentó también durante el mismo periodo de tiempo. Las exportaciones de la industria del mueble alemán en general disminuyeron levemente. Es necesario decir que el segmento del mueble de cocina posee el mayor superávit comercial, así como el mueble de oficina. La Unión Europea se mantiene como el socio comercial más importante, a pesar de que las exportaciones a países no europeos se han tornado más importantes en tiempos de crisis. El año pasado aumentaron las exportaciones a Asia en un 7%, a Norteamérica en un 15,4% y a Sudamérica un 13,6%. Los que mayor crecimiento experimentaron en el año 2013 fueron Estados Unidos (16,9%) y China (16%). En cuanto a las importaciones, la Unión Europea se mantiene asimismo como la región con mayor importancia para el mercado alemán del mueble, aumentando El segmento del mueble de cocina posee el mayor superávit comercial, así como el mueble de oficina sus compras en un 1,2% respecto al año 2012. Al mismo tiempo, las importaciones de Asia (-9,7%), Norteamérica (-22,2%) y África (-24,8%) han sufrido grandes descensos. En consecuencia, estos datos contradicen la teoría de que las importaciones de muebles baratos de Asia continúan desplazando a las importaciones de muebles de calidad de Europa. En el ranking de exportaciones alemanas de muebles por paises se encuentran casi sólo países europeos, a excepción de China y Turquía. Francia, Suiza y Austria han sido los países a los que más han exportado. La industria alemana del mueble espera que en el año 2014 se mantengan las ventas. Los primeros signos de recuperación económica en Europa pueden provocar un incremento de las ventas en el mercado europeo del mueble y, por lo tanto, en el crecimiento de las exportaciones. z PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES DEL SECTOR DEL MUEBLE DE COCINA ALEMÁN RAZÓN SOCIAL 2010 2011 2012 2013 Nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG 783.000.000 850.100.000 897.900.000 923.000.000 Alno Group AG 467.297.000 450.000.000 446.100.000 395.056.000 Häcker Küchen GmbH & Co.KG 300.000.000 352.000.000 383.000.000 391.000.000 Nolte Küchen GmbH & Co. KG 300.000.000 370.000.000 390.000.000 390.000.000 Schüller Möbelwerk KG 260.000.000 280.800.000 300.000.000 330.000.000 Bulthaup GmbH & Co KG 107.926.000 115.024.000 112.743.000 130.000.000 67.500.000 78.000.000 90.000.000 96.000.000 100.000.000 100.000.000 69.000.000 90.000.000 Bauformat Küchen GmbH & Co Kommanditgesellschaft 60.000.000 60.000.000 60.700.000 61.200.000 Poggenpohl (Población Herfort) (1) 63.492.000 51.820.000 53.000.000 55.000.000 Pronorm Einbauküchen GmbH 39.167.000 41.931.000 43.381.000 45.000.000 ALLMILMÖ (Zeiler Möbelwerk GmbH & Co. KG) 30.000.000 30.000.000 30.240.000 30.240.000 Waremdorfer Küchen 29.400.000 29.500.000 29.450.000 n.d. eggersmann küchen GmbH & Co. KG 21.000.000 22.000.000 21.000.000 n.d. Beckermann Küchen GmbH (2) 13.585.000 14.675.000 16.394.000 n.d. Jürgen Horstmann (DMW Schwarze GmbH & Co Industrietore KG ) 12.500.000 13.000.000 12.000.000 12.000.000 Leicht Küchen AG SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG (1) Grupo Nobia (2) Hortsmann Group 8 instalación y montaje en cocinas y baños