TENDENCIA Cuando llega la hora de cosechar Desde su oficina de Buenos Aires, Juan González, gerente de investigación de la consultora estadounidense Frost & Sullivan, da su perspectiva sobre el presente y futuro del mercado de Videoconferencia en América Latina. ¿La reciente crisis afectó al mercado de Videoconferencia? ¿Cuál es la situación hoy? Juan González, Industry Manager de Frost & Sullivan En efecto, la crisis global que estalló en 2008 impactó a este mercado, dado que muchos de los clientes son empresas multinacionales. Pero eso ya fue dejado atrás, y estas empresas están retomando el ritmo de sus inversiones en la región. Según nuestro estudio, a finales de 2010 el mercado de Videoconferencia en América Latina generó unos $78 millones de dólares. Pero es importante entender qué estamos mirando para dar este dato. En términos de geografía, el estudio cubre todos los mercados de América Latina: México, Centro América y Caribe, región Andina, Brasil y Cono Sur. Respecto a productos, nosotros entendemos que este mercado está compuesto por tres segmentos: Telepresencia, Infraestructura (en donde se ubica Multipoint Control Unit, o unidad de control multipunto, también llamado conference bridge, que es el producto que permite que tres o más terminales se conecten y participen de una Videoconferencia) y End Points o dispositivos terminales (equipos para salas de conferencia y equipos para el escritorio de un ejecutivo). ¿Y cuáles son las perspectivas de crecimiento? Se espera que la tasa compuesta de crecimiento anual (Compound Annual Growth Rate o CAGR en inglés) del mercado esté en torno al 21%, entre 2010 y 2017. Así, se llegará a un mercado de $294 millones de dólares para el final del período. Pero el crecimiento no es igual en todos los segmentos, ya que algunos crecen por encima del promedio y otros por debajo. La Telepresencia, por ejemplo, exhibe el mayor crecimiento, con un CAGR que superará el 27% entre 2010 y 2017. Algo similar pasa si se segmenta el mercado, según el tamaño de los clientes. Así, las pequeñas y medianas empresas son un nicho poco penetrado por las soluciones de Videoconferencia de sala y escritorio, por lo que se espera que el incremento aquí sea fuerte a largo plazo. Entre los países que, probablemente, se destaquen en los próximos años figuran Brasil y México. Para el primero, en especial, la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 serán importantes impulsores de las inversiones. Logicalis Now - Octubre 2011 | 9 TENDENCIA Mercado de Videoconferencia en América Latina, 2010 CAGR 2010-2017 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Total Telepresence Conference Room Executive Desktop MCU El segmento de Telepresencia es el único que crece por encima del promedio y, por ende, ganará participación de mercado en el futuro. ¿Qué factores explican este crecimiento? En los últimos años, la Videoconferencia fue adoptada de la mano de la globalización, por varios motivos, tales como: beneficios en términos de productividad, la tendencia a la movilidad de los trabajadores y la necesidad de ahorrar en viajes. Aunque se espera que estos elementos permanezcan, hay otros que pueden ser ordenados según importancia. En primer término, se nota un mayor interés, por parte de los empleados de empresas, en la Videoconferencia. Además, están llegando soluciones más accesibles, que permiten ingresar al mercado a pequeñas y medianas empresas. En tercer lugar, los precios 10 | Octubre 2011 - Logicalis Now de equipos de alta definición están bajando, sumado a que las iniciativas de interoperabilidad de los fabricantes hacen que la solución sea más asequible. Por último, se espera que el uso de la modalidad “como servicio” y los esfuerzos de los principales jugadores, por integrar al video a su oferta de comunicaciones unificadas, vayan ganando terreno progresivamente y resulten en una mayor demanda. ¿Cómo ven las adquisiciones que hubo en la industria, como la de Tandberg por Cisco o LifeSize por Logitech? Si bien esas adquisiciones sucedieron en 2009, la expectativa es que estas empresas alcancen su nivel de funcionalidad pleno en 2011, con ofertas más completas y competitivas. Y pese a la concentración de la industria (los tres principales jugadores, conjuntamente, representaron más del 85% del mercado total en 2010), hay perspectivas de que los precios bajen a mediano plazo. ¿Cuáles son los principales obstáculos para el desarrollo de este mercado? En un primer nivel de análisis, hay tres elementos que juegan en contra. Los cambios rápidos en las líneas de producto y en las estrategias de los fabricantes así como la gran variedad en la oferta confunden a los clientes, lo cual dilata los ciclos de venta y re- La cocina de la investigación Como gran parte de los estudios de Frost & Sullivan, su reporte Latin American Videoconferencing Market 2010 está basado en una combinación de investigación primaria y secundaria. En el primer caso se trata de datos elaborados específicamente por los analistas de Frost, quienes entrevistaron a ejecutivos en roles de toma de decisión de fabricantes y distribuidores claves de toda la re- gión. En segundo lugar, se recurrió a informes anuales de las empresas y estadísticas de asociaciones de industria o agencias gubernamentales. Con estos insumos, que dan cuenta tanto de las métricas claves a nivel económico y de mercado como de las tendencias actuales y futuras a nivel cualitativo, los analistas realizan sus pronósticos y modelos de participación de mercado. trasa la adopción. Así, muchas veces se posponen las compras en virtud de que los precios todavía están altos, y no hay claridad en los modelos de negocio. Por último, la baja calidad de la infraestructura y el ancho de banda en muchos países de la región actúan como una barrera. ¿Cómo se diferencia la propuesta de valor de cada producto de Videoconferencia? Siguiendo con el análisis, se puede identificar dos obstáculos adicionales, de menor peso. Uno está ligado a la incertidumbre sobre el futuro de la economía global, que complica las proyecciones y cálculos de retorno de la inversión. El otro obstáculo es que los fabricantes, de primer nivel, no ofrecen muchas ofertas atractivas, y de buena relación costo-beneficio, para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estimamos que ésta traba sea superada a largo plazo. Para analizar la relación entre los diferentes productos, nosotros construimos una matriz que vincula costo y experiencia del usuario. Así, se puede ver qué soluciones están disponibles para cada nivel de precio y mantenimiento. En el nivel alto encontramos la Telepresencia, el más moderno sistema de Videoconferencia a la fecha, que provee una experiencia mejorada y la sensación de interacción más cercana a lo real, con su respectivo consumo de ancho de banda y costos de instalación. En un lugar intermedio, se encuentran las salas de Videoconferencias, o los sistemas para Videoconferencia de escritorio. Así, consecutivamente, vamos bajando hasta llegar a soluciones instaladas en la PC, las cuales representan una inversión de hardware marginal para una empresa e incluso pueden correr en la red de datos actualmente instalada, en muchos casos, sin mayores disrupciones a la calidad del video y la transmisión de datos para la empresa. Entonces, dependiendo del presupuesto y de la necesidad de tener una experiencia "más real", es posible contar con este tipo de soluciones de Video. Una evaluación costo beneficio permitirá definir cuál es la solución ideal dentro del abanico de opciones disponibles en el mercado. Logicalis Now - Octubre 2011 | 11