Informe Economía Pesquera. Noviembre 2015

Economía del Sector Pesquero en Andalucía
Octubre 2015
Noviembre 2015
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Economía del Sector Pesquero en Andalucía
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA
Noviembre 2015
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Economía del Sector Pesquero en Andalucía
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS FRESCOS
EN LAS LONJAS ANDALUZAS.
(Octubre 2015)
La producción pesquera comercializada en las lonjas andaluzas en
octubre de 2015 alcanzó las 4.356 toneladas y 9,70 millones de euros
La producción pesquera comercializada en las lonjas andaluzas hasta octubre del año 2015 alcanzó
las 49.814 toneladas con un valor comercial de 131,09 millones de euros, esto supone una variación
interanual del –2,8% en tonelaje y del -0,8% en valor comercial.
Tal como ocurrió el pasado año, vuelve en 2015 a repetirse durante el mes de octubre la tendencia
a la baja del tonelaje comercializado en primera venta respecto al mes de septiembre, motivado por
la parada biológica del arrastre en el Golfo de Cádiz. Si bien, el descenso es más suave este año
cayendo un 14% frente al 21% que se redujo en el año 2014. El comportamiento de las ventas
durante el mes de octubre, con un volumen de negocio en lonja casi un 6% mayor que el facturado
durante el mes de octubre del pasado año, muestra una situación diferente dependiendo de la
provincia analizada.
En la provincia de Cádiz la facturación en primera venta crece un 64%, superando en 1,45 millones
de euros la cifra del mes de octubre del año 2014. Siete de las diez lonjas de la provincia
incrementan las ventas, destacando el caso de la lonja de Cádiz que casi duplica el volumen de
negocio del mes de octubre del año 2014. La producción de cerco con las ventas de sardina,
boquerón y caballa en las lonjas de Barbate, Sanlúcar de Barrameda y principalmente Cádiz facturan
un millón de euros más que el mismo mes del 2014. Las mayores ventas de pez sable en Conil y
besugo de la pinta o voraz en Tarifa contribuyen al crecimiento en la facturación en primera venta de
la provincia gaditana.
Al igual que la anterior, la provincia de Granada incrementa este mes el valor de la pesca
comercializada en lonja en un 20% respecto al mes de octubre del 2014. Las ventas de quisquilla
por la flota arrastrera siguen creciendo durante el mes de octubre alcanzando en lo que va de año
algo mas de 50 toneladas comercializadas, frente a las 20 toneladas del pasado año 2014. Durante
el año 2015 el tonelaje mensual facturado por esta especie en esta lonja triplicó al comercializado
hace un año, abaratándose el valor un 17% en un año.
La facturación en primera venta en la provincia onubense se mantuvo estable en torno a los 2,5
millones de euros. Las menores ventas de gamba blanca y bacaladilla en Ayamonte o la inactividad
de la lonja de Huelva redujeron la facturación provincial durante este mes, compensada con las
mayores ventas de sardina en las lonjas de Isla Cristina y Punta Umbría.
La provincia de Málaga facturó en lonja durante el mes de octubre casi un 32% menos que el mismo
mes del año 2014, lo que se traduce en una pérdida de facturación de 750.000 euros. Excepto la
lonja de Marbella con un comportamiento más estable, las otras cuatro lonjas de la provincia
reducen su cifra de negocio. El menor tonelaje de boquerón comercializado en la lonja de Estepona,
el abaratamiento del valor de la sardina en primera venta que desciende como promedio provincial
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un 23% -pasa de 1,66€/Kg a 1,27 €/kg- ,y el descenso generalizado en las cinco lonjas de las ventas
de pulpo de roca producen esta menor facturación en primera venta a nivel provincial.
Al igual que Málaga, la provincia almeriense presenta una tasa interanual negativa durante el mes de
octubre del 2015, disminuyendo las cifras de negocio de la pesca fresca comercializada a nivel
provincial un 14% respecto al mismo mes del año anterior. Es destacable el caso de la lonja de
Carboneras que duplica este mes de octubre la facturación por las mayores ventas de melva que
concentran casi el 80% del tonelaje total comercializado en esta lonja. Esto, junto a la mayor
facturación de la lonja de Roquetas de Mar por las ventas de pez espada y langosta amortiguan el
descenso de facturación de las lonjas de Adra y Almería motivado por una caída en el tonelaje
comercializado de sardina, alacha, bonito del sur, merluza o pescada y jurel blanco.
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Durante el año 2015 las ventas de quisquilla en las lonjas andaluzas
alcanza el valor máximo de los últimos años
Durante los diez primeros meses del año 2015 el tonelaje comercializado en primera venta de
quisquilla alcanzó las 105 toneladas con una facturación de 1,61 millones de euros, lo que supone la
mayor cifra de negocio en primera venta alcanzada por este especie en los últimos años.
El 84% de la quisquilla que se
comercializa en Andalucía se hace
en lonjas del litoral surmediterráneo
concentrando la lonja de Motril casi
la mitad de este tonelaje. Así,
durante el 2015 en dicho mercado
se vendieron 50 toneladas de las
105 comercializadas a nivel regional.
A esta lonja le sigue muy de lejos la
lonja de Almería con 19 toneladas.
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Durante el año 2015 la lonja de Motril factura algo más de 4 millones de euros, de los cuales casi un
millón de euros procede de las ventas de esta especie. Crece pues la dependencia de este mercado
de las ventas de quisquilla, cuya cuota de participación pasa del 12% del total facturado en 2014 al
22% un año después. Las ventas de quisquilla en esta lonja comparten protagonismo con las ventas
de gamba, cigala o pulpo de roca.
Este aumento en la oferta en lonja de la especie, va acompañado de un descenso en el precio de
primera venta. Como se observa en la siguiente gráfica, el precio mensual de la quisquilla en la lonja
de Motril ha oscilado en el año 2015 entre los 15,81 €/Kg del mes de octubre y los 20,76 /kg del mes
de junio, con un precio medio de 18,16 €/Kg El año anterior la horquilla de precios estuvo entre un
valor mínimo alcanzado en el mes de septiembre de 14,06 €/Kg y el valor máximo de 34,07€/Kg del
mes de febrero, con un valor medio de 21,94 €/Kg. En un año, la especie se ha abaratado en torno
al 17% en primera venta.
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La lonja de Carboneras concentra en 2015 casi la mitad de la oferta
andaluza en primera venta de melva, recuperándose el tonelaje
comercializado de esta especie
Tras un descenso en la oferta de melva en las lonjas andaluzas durante el año 2014, el tonelaje
comercializado de esta especie ha alcanzado en 2015 un total de 612 toneladas, recuperándose de
esta forma la oferta andaluza de melva en primera venta. Se trata de una especie que se
comercializa principalmente en las lonjas del litoral mediterráneo, siendo tradicionalmente la lonja de
La Línea de la Concepción el mercado estrella en su comercialización concentrando la mitad del
tonelaje facturado.
Durante el año 2012 y 2013, el liderazgo tradicional de la lonja de la Línea como punto de venta de
esta especie es compartido con las lonjas de Algeciras y Almería con un porcentaje sobre el total de
ventas del 31% conjuntamente. Tras el descenso del tonelaje ofertado en las lonjas mediterráneas
en el año 2014, la recuperación de la oferta en el 2015 posiciona a la lonja de Carboneras como el
principal mercado mediterráneo de venta de la especie en primera venta, concentrando casi el 41%
del tonelaje total comercializado en lo que va de año.
En cuanto a la temporalidad en el 2015 de las
ventas de melva, están concentradas en los
meses de septiembre y octubre en los que se
comercializaron 537 toneladas de las 612
toneladas del año. Mientras que en el mes de
septiembre, las ventas se distribuyen entre las
lonjas de La Línea, Algeciras, Estepona y
Carboneras; las ventas en el mes de octubre se
concentran principalmente en éste último
mercado facturándose en Carboneras ¾ de la
oferta andaluza de melva en primera venta.
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Recuperación de la lonja de Tarifa: en el 2015 vuelve a incrementarse
la cifra de negocio tras la tendencia decreciente de los último años
Durante los diez primeros meses del año 2015 la lonja de Tarifa facturó 2,78 millones de euros, lo
que supone la mayor cifra de negocio alcanzada desde el año 2012. A ello contribuyen las ventas de
besugo de la pinta o voraz, especie cuya comercialización concentra casi el 80% de la cifra de
negocio de esta lonja, incrementándose en 2015 casi un 38% pasando de 89 toneladas en el 2014 a
123 toneladas un año después. La producción andaluza de voraz ha crecido un 11% el último año
superando las 205 toneladas. Junto con Tarifa, la lonja de Barbate es el mercado donde más crecen
las ventas de voraz en el año 2015.
De igual manera, se ha duplicado el tonelaje comercializado en primera venta de pez sable en la
lonja tarifeña alcanzando casi las 50 toneladas. La oferta andaluza de esta especie se ha triplicado
este año pasando de 27 toneladas en el 2014 a 75 en el 2015. Estas mayores ventas de la especie
contribuyen a una mayor facturación de las lonjas de Tarifa, Algeciras y Carboneras, mercados que
concentran casi la totalidad de la oferta de pez sable.
El mayor tonelaje ofertado a nivel regional de pez sable está acompañado de una devaluación de la
especie en primera venta abaratándose en torno al 5%, alcanzando un precio medio en origen de
9,42 euros por kilogramo. Mientras que el valor medio en la lonja de Tarifa fue un 4% inferior al
promedio regional, alcanzando 9 euros por kilo; el precio en la lonjas de Carboneras y Algeciras
superaron este promedio pagándose por el kilogramo de pez sable 10 euros y 10,51 euros
respectivamente.
Por el contrario, a pesar del mayor tonelaje de voraz comercializado en origen, el precio medio
pagado por kilogramo en la lonja de Tarifa consiguió revalorizarse un 3% por encima de la media
andaluza, alcanzando 17,62 €/Kg.
Fuente de información:
Notas de ventas suministradas por los Concesionarios de lonja. IDAPES. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural. Actualizado a 15/11/2015
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PRECIOS EN ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS: PESCAPRECIOS
(Octubre 2015)
En octubre los precios al consumo de los productos pesqueros suben
un 3,2%
Los precios al consumo de los productos pesqueros suben en el mes de octubre un 3,2% respecto al
mes de septiembre, cambiando la tendencia deflacionista de los últimos tres meses.
De esta manera, la tasa de variación interanual del índice de precios al consumo de los productos
pesqueros se sitúa en el 2,0%, dos décimas por encima de la registrada por el grupo de alimentos y
bebidas no alcohólicas en Andalucía, que se fija en el 1,8%, según dato del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía.
Las especies que más contribuyen a la subida de los precios son la chirla, la acedía y la gamba
blanca, mientras que los productos que presentan las mayores bajadas son la sardina, la caballa y el
salmonete.
En los últimos cuatro años la chirla nacional de talla mediana triplica
su presencia en los puntos de venta minoristas andaluces
La chirla es una especie que se comercializa en la mayoría de las pescaderías andaluzas. Así, en lo
que va de año 2015, encontramos chirla en tres de cada cuatro pescaderías. Si bien, la presencia de
la chirla en los establecimientos minorista se ha mantenido estable en el tiempo, no sucede lo mismo
si realizamos el análisis en función de su procedencia.
En el año 2012, la chirla de origen nacional y la de
importación se repartían el mercado minorista
andaluz con una leve ventaja a favor de la chirla de
importación, 51% frente al 49% de la chirla
nacional.
En el año 2015 la chirla de origen nacional tiene
una cuota de mercado del 99%, mientras que la
que procedente del exterior apenas supera el 1%.
Dentro de la chirla nacional, la cuota de mercado
ha tenido una evolución distinta según el tamaño.
Mientras la chirla de tamaño grande mantiene su
cuota en el periodo 2012-2015 en torno al 25% y la pequeña gana 4 puntos porcentuales, la chirla de
tamaño mediano triplica su cuota de mercado al pasar del 22% en 2012 al 66% de 2015.
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En octubre el precio de la chirla crece un 13,2%
El precio medio de la chirla en el mes de octubre fue de 7,31 euros/kg., convirtiéndose en el
producto pesquero que más se encarece, con una subida del 13,2% respecto al mes de septiembre.
Si la comparación la realizamos con respecto al mismo mes del año 2014, el incremento de precios
es aún mayor, situándose en el 15,3%.
Si nos centramos solo en la chirla nacional, vemos que en el periodo 2012-2015, el precio medio
presenta una evolución inflacionista, con un incremento del 9%, al pasar de los 6,55 €/kg.
alcanzados en 2012 a los 7,34, €/kg de 2015. En lonja, el precio de la chirla presenta una
revalorización mayor, estimándose el incremento en el 26%, para el periodo de análisis.
Al analizar la evolución del precio teniendo en cuenta el tamaño de la chirla (pequeña, mediana o
grande), observamos que en los últimos dos años el precio de la chirla mediana y grande se
encarece respecto al año anterior.
La chirla mediana incrementa su
precio en el periodo 2012-2015 un
4%, mientras que la chirla de talla
grande se revaloriza un 21%. La
chirla de talla grande se revaloriza
en los tres formatos comerciales
(pescaderías
tradicionales,
supermercados e hipermercados),
destacando
sobre
todo
la
revalorización del precio en los
hipermercados, que se aproxima al
40%.
Aumenta la presencia de
la acedía de importación en los mostradores andaluces
La acedía es una especie que se comercializa
fundamentalmente en las pescaderías de Sevilla,
Huelva y Cádiz. La podemos encontrar en el 35% de
los puntos de ventas detallistas.
A lo largo de 2015 la acedía de arrastre ha sido la
variedad de producto que cuenta con más
observaciones, su cuota media de mercado se sitúa
en el 47%.
La capturada por la flota artesanal, que se
comercializa como acedía de trasmallo, cuenta con
una cuota de mercado del 21%, mientras que la de
importación tiene una cuota media a lo largo del año
del 32%.
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Economía del Sector Pesquero en Andalucía
La evolución de la cuota de mercado de las distintas variedades de acedía ha sido diferente,
mientras que la acedía de trasmallo y la de arrastre han ido perdiendo progresivamente cuota de
mercado a lo largo del año 2015, la de importación ha aumentado su presencia en el mercado
andaluz, al pasar de una cuota media del 31%, contabilizada en los primeros meses del año, a
mostrar una cuota en los meses de septiembre y octubre del 43%.
La parada biológica de la flota de arrastre del Golfo de Cádiz que ha tenido lugar desde el 24 de
septiembre hasta el 9 de noviembre, ha tenido como resultado, la carencia de producción
comercializada de acedía en las lonjas andaluzas, durante los meses de septiembre y octubre.
La respuesta del mercado ante la falta de producción en lonja ha sido el aumento de las
importaciones. Esto es un claro ejemplo de cómo se adaptan los operadores en destino a los
cambios que se producen en origen.
Fuente de información: Informe Mensual de Evolución de Precios al Consumo de los Productos Pesqueros.
Pescaprecios Octubre 2015
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DINÁMICA DE EMPLEO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA ANDALUZA
(Tercer trimestre: años 2014-2015)
El paro medio registrado en el sector pesquero andaluz disminuye un
10%
Según los datos del Servicio Andaluz de Empleo, la cifra media de paro registrado en el sector
pesquero se situó en 1.380 personas en el tercer trimestre de 2015, mientras que en el tercer
trimestre de 2014 se registraron 1.527 desocupados. Así, en este periodo se contabilizan 147
desempleados menos, lo que significa un bajada del 10%. Las cifras autonómicas globales para el
mismo periodo indican que en el conjunto de sectores económicos andaluces el paro medio
registrado ha descendido en un 3%, por debajo por tanto de la cifra del sector pesquero.
Si se analizan los datos a nivel absoluto, la caída sobresale especialmente en las provincias de
Cádiz y Huelva con 61 y 54 desempleados menos respectivamente. Ambas provincias concentran el
78% del descenso registrado en el sector pesquero. Si se relativizan las cifras, la reducción se nota
especialmente en las provincias de Málaga y Huelva, donde el paro pesquero se redujo un 13% y
12% respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.
A nivel municipal, en la provincia gaditana dicho descenso se aprecia especialmente en los
municipios de Barbate y Sanlúcar de Barrameda; en Málaga, sobresalen los municipios de Marbella
y Fuengirola y en Huelva las localidades de Isla Cristina y Punta Umbría.
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Es Almería, con cifras casi idénticas a las del pasado año, la provincia costera donde menos
descendió el paro medio registrado. No obstante, sí se aprecian contrastes entre unos municipios y
otros, así, mientras que en Adra y Carboneras aumenta el número de desocupados, descienden en
Garrucha, Roqueras y principalmente en la capital almeriense, tercer municipio donde más
disminuyó el paro medio registrado (tras Isla Cristina y Barbate).
La estructura de datos por edad indica que el paro pesquero registrado ha descendido en todos los
grupos de edad, aunque principalmente se aprecia en las personas comprendidas entre 25 y 44
años y en menor medida en las de edad superior a 44 años. En el tramo más joven -menores de 25
años- la bajada no ha sido tan importante.
Las principales diferencias vienen dadas por la variable sexo, debido a que mientras el paro
registrado en hombres ha descendido, el de mujeres aumentó ligeramente (concretamente se nota
en las mujeres con edad superior a los 44 años). No sucede lo mismo según los datos globales del
paro registrado en Andalucía para el mismo periodo, puesto que la cifra disminuye tanto en hombres
como en mujeres, aunque bien es cierto que el descenso es mucho más importante en los primeros.
Por otra parte, relacionando los datos de paro registrado con la formación, hay que señalar que el
mayor descenso en términos relativos se produce para personas con estudios primarios
incompletos, entretanto a nivel absoluto la principal bajada se aprecia en el grupo compuesto por
personas que terminaron estudios secundarios..
Los contratos indefinidos en el sector pesquero aumentan un 15%
El número de contratos indefinidos en el sector pesquero han aumentado en el periodo analizado en
detrimento de las contrataciones temporales, que experimentaron un descenso. Así, se pasó de 199
contratos indefinidos en el tercer trimestre de 2014 a 228 en el mismo periodo de 2015. Es
destacable que el comportamiento que se extrae de los datos globales de contrataciones en
Andalucía es opuesto, ya que en dicho periodo de tiempo el número de contratos indefinidos
descendió un 3%, mientras que los temporales aumentaron.
Según la edad, el número de contratos totales en el
sector pesquero disminuye para las personas
menores de 45 años, lo que se nota especialmente
en las que tienen menos de 25 años. Sin embargo,
se produce un ligero incremento de los contratos a
mayores de 45 años. Esta evolución difiere de la que
se observa a través de los datos globales de todos
los sectores andaluces, puesto que porcentualmente
las contrataciones aumentan más en el grupo de
edad menores de 25 años.
Según la nacionalidad de los contratados, tal como ocurrió en los dos primeros trimestres del año,
mientras las contrataciones a personas con nacionalidad española decrecieron un 8%, los realizados
a personas con otra nacionalidad experimentaron un aumento del 19%.
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Economía del Sector Pesquero en Andalucía
El número de hombres demandantes de empleo desciende, el de
mujeres se mantiene estable
Los demandantes de empleo en actividades relacionadas con la pesca y acuicultura entre los
terceros trimestres de 2014 y 2015 también descendieron, concretamente en 330 personas. Se pasa
de 2.778 inscritos en el tercer trimestre de 2014 a 2.448 inscritos en el mismo periodo de 2015.
Al contrario de lo que se observaba en el primer semestre del año, en este caso el descenso se nota
más en los hombres que en las mujeres, que prácticamente mantienen sus cifras.
Sin embargo, en relación al nivel formativo continúa la tendencia mostrada en el primer semestre, es
decir, la reducción de la demanda es más importante en personas con estudios superiores que en
aquellas que tan solo cursaron estudios primarios.
Fuente de información:
Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
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