Documento 661586

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Manejo de la Plataforma para Administración de relación con los clientes (Customer
Experience Management – CRM)
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la
venta y al marketing.
3. SECTOR AL QUE PERTENECE EL PROYECTO
 Institucional
4. INSTITUCIÓN DUEÑA DEL PROYECTO
 Caja de Ahorros
5. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
 Provincia de Panamá
6. POSIBLE BENEFICIARIOS.
 Clientes residentes en la República de Panamá.
7. COSTOS TOTALES
 $4,500,000.00
8. POSIBLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 Ingresos Corriente.
9. FECHA ESTIMADA DE INICIOS
Y CULMINACIÓN DEL
PROYECTO
 Fecha de inicio del proyecto: marzo de 2016
 Fecha de culminación del proyecto: diciembre de 2016
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1. ANTECEDENTES
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 Actualmente Caja de Ahorros no cuenta con una herramienta que facilite
la administración de la información de clientes, para la administración
de promociones, actualización de datos, mercadeo y entre otras
opciones.
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
 Los constantes cambios en la información del cliente, hacen necesarios
contar con una herramienta que nos administre de forma eficiente la
actualización de la misma, con el objetivo de mantener la información
actualizada, ya sea para la administración y localización de clientes
activos, promociones y mercadeos a nuestra base de clientes.
3. ALTERNATIVAS DE POYECTOS IDENTIFICADOS
 Contratación de una empresa cada año, para que nos brinde el servicio
de localización y actualización de la información de los clientes en
nuestro CORE bancario.
4. ALTERNATIVA SELECCIONADA
 Se requiere levantar una licitación para la contratación de esta empresa.
5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
 Contar con una herramienta que facilite la administración y
actualización de nuestra base de datos de clientes, con el objetivo de
mantener la información más actualizada.
6. OBJETIVOS ESPECIFICOS
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 Proveer al banco de una herramienta que facilite el contacto con los
clientes, para poder establecer promociones, mercadeo o seguimiento a
los mismos.
7. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
 Mejorar la administración de los clientes registrado en nuestra base de
datos.
 Contar con una herramienta que facilite la actualización de la
información de los clientes, para cumplir con las exigencias del ente
regulador (Superintendencia de Bancos de Panamá).
 Mejorar la comunicación con los clientes, con el objetivo de establecer
mecanismos de comunicación, para promociones y mercadeo a los
mismos.
8. EL PROYECTO Y LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
 Este proyecto está alineado con la mejora en la calidad del servicio a los
clientes, lo cual es fundamental para mantener altos estándares de
servicio y atención a los mismos.
9. RECURSOS POSIBLES Y DISPONIBLES.
 La compra de una herramienta tecnológica para la administración y
actualización de la base de datos de clientes.
10. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
 Clientes residentes en la República de Panamá.
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