Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala El mercado de Maquinaria Textil en Guatemala 1 Notas Sectoriales El mercado de Maquinaria Textil en Guatemala Esta nota ha sido elaborada por Olalla Castro bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala Febrero 2007 2 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria 5 5 6 II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 9 9 10 10 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 15 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 20 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21 VI. DISTRIBUCIÓN 22 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 23 VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de interés 24 24 32 32 33 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 3 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA CONCLUSIONES Se considera sector de maquinaria textil aquellos productos incluidos en las partidas 8443, 8444, 8445, 8446, 8448 y 8451. El mercado guatemalteco se estima en casi 30 millones de US$ en el año 2005, habiendo experimentado un crecimiento constante desde 2003, en que el mercado era de apenas 21 millones. La partida más importante es la 8443 (...máquinas de imprimir...) y la de menor peso es la 8444 (...máquinas de cortar tela...), aumentando cada año la demanda de la primera y disminuyendo la de la segunda. El sector se abastece de las importaciones, ya que no existe producción local. El principal socio es Estados Unidos, con casi la mitad del mercado, seguido de Alemania. España tiene un peso pequeño a nivel sector, pero es un importante proveedor en determinadas partidas: 8445 (...preparación del textil...), 8448 (...aparatos auxiliares...) y especialmente en la 8451 (...máquinas para lavar...). La industria de vestuario y textiles es una de las más desarrolladas y estructuradas del país y muchos esfuerzos están centrados en ella, desde el Gobierno hasta las fábricas, pasando por numerosas asociaciones. Esto es así por la gran cantidad de divisas y empleos que genera, gracias al fenómeno de la maquila. Las maquilas se sitúan en zonas francas con un régimen de impuestos especial, con exoneraciones de hasta el 100% en algunos impuestos y otras situaciones preferenciales como ingreso de maquinaria para montar las plantas sin aranceles de entrada. De todas las partidas incluidas en este sector, sólo la 8451.21 (...máquinas para lavar...de capacidad menor o igual a 10 kg...) tiene arancel a la importación: 15% añadido al precio CIF. Todas ellas soportarán un IVA del 12% El producto español se asocia a atributos de calidad y tiene un gran peso en determinadas partidas. No obstante, el obstáculo del precio en euros frente al dólar (por la revalorización del primero en los últimos años) encarece el producto español hasta casi un 30%. Es habitual la distribución de los productos directamente a los fabricantes de textiles, que a veces hacen de importadores-distribuidores. La moneda utilizada para las transacciones es el dólar o el euro indistintamente, pero se debe especificar en el contrato. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 4 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR La presente nota pretende dar una visión sobre el sector de “Maquinaria Textil” a aquellas empresas españolas interesadas en abordar el mercado guatemalteco. Como sector de “Maquinaria Textil” tendremos en cuenta aquellas máquinas que se dediquen a la producción de telas. No tendremos en cuenta las máquinas dedicadas a la fabricación y acabado de tul, encajes, bordados o cueros. Por lo tanto, en este estudio vamos a analizar las partidas 8443, 8444, 8445, 8446, 8448 y 8451, que corresponden a: 8443 - Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la partida 84.42; las demás maquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso combinadas entre si; partes y accesorios. 8444 - Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial. 8445 - Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para hilar, doblar o retorcer materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles; máquinas para bobinar (incluidas las canilleras) o devanar materia textil y máquinas para la preparación de hilados textiles para su utilización en las máquinas de las partidas 84.46 u 84.47. 8446 – Telares. 8448 - Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: maquinitas para lizos, mecanismos jacquard, paraurdimbres y paratramas, mecanismos de cambio de lanzadera); partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de esta partida o de las partidas 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (por ejemplo: husos, aletas, guarniciones de cardas, peines, barretas, hileras, lanzaderas, lizos y cuadros de lizos, agujas, platinas, ganchos). 8451 - Máquinas y aparatos (excepto las máquinas de la partida 84.50) para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar (incluidas las prensas para fijar), blanquear, teñir, aprestar, acabar, recubrir o impregnar hilados, telas o manufacturas textiles y máquinas para el revestimiento de telas u otros soportes utilizados en la fabricación de cubresuelos, tales como linóleo; máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 5 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ARANCEL CENTROAMERICANO DE IMPORTACIÓN (SAC) Los países que componen la zona de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), utilizan un régimen denominado Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Este sistema tiene una nomenclatura arancelaria muy similar en los primeros seis dígitos al registro TARIC, aunque puede ser diferente en los últimos dos dígitos. PARTIDA DESCRIPCION DAI MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR MEDIANTE PLANCHAS, CILINDROS Y DEMAS ELEMENTOS IMPRESORES DE LA PARTIDA 8443 84.42; LAS DEMAS MAQUINAS IMPRESORAS, COPIADORAS Y DE FAX, INCLUSO COMBINADAS ENTRE SI; PARTES Y ACCESORIOS - Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y 8443.1 demás elementos impresores de la partida 84.42: - - Máquinas y aparatos para imprimir, offset, alimentados con 0 8443.11.00 bobinas - - Máquinas y aparatos de oficina para imprimir, offset, 0 8443.12.00 alimentados con hojas de formato inferior o igual a 22 cm x 36 cm, medidas sin plegar 0 8443.13.00 - - Las demás máquinas y aparatos para imprimir, offset - - Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, alimentados 0 8443.14.00 con bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos - - Máquinas y aparatos para imprimir, tipográficos, distintos de 0 8443.15.00 los alimentados con bobinas, excepto las máquinas y aparatos flexográficos 0 8443.16.00 - - Máquinas y aparatos para imprimir, flexográficos - - Máquinas y aparatos para imprimir, heliográficos 0 8443.17.00 (huecograbado) 0 8443.19.00 - - Los demás - Las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax, incluso 8443.3 combinadas entre sí: - - Máquinas que efectúan dos o más de las siguientes funciones: impresión, copia o fax, aptas para ser conectadas a una máquina 0 8443.31.00 automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red - - Las demás, aptas para ser conectadas a una máquina 0 8443.32.00 automática para tratamiento o procesamiento de datos o a una red 0 8443.39.00 - - Las demás 8443.9 - Partes y accesorios: - - Partes y accesorios de máquinas y aparatos para imprimir por 8443.91.00 medio de planchas, cilindros y demás elementos impresores de 0 la partida 84.42 0 8443.99.00 - - Los demás Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 6 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA MAQUINAS PARA EXTRUDIR, ESTIRAR, TEXTURAR O 0 CORTAR MATERIA TEXTIL SINTETICA O ARTIFICIAL MAQUINAS PARA LA PREPARACION DE MATERIA TEXTIL; MAQUINAS PARA HILAR, DOBLAR O RETORCER MATERIA TEXTIL Y DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE 8445 HILADOS TEXTILES; MAQUINAS PARA BOBINAR (INCLUIDAS LAS CANILLERAS) O DEVANAR MATERIA TEXTIL Y MAQUINAS PARA LA PREPARACION DE HILADOS TEXTILES PARA SU UTILIZACION EN LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.46 u 84.47 8445.1 - Máquinas para la preparación de materia textil: 0 8445.11.00 - - Cardas 0 8445.12.00 - - Peinadoras 0 8445.13.00 - - Mecheras 0 8445.19.00 - - Las demás 0 8445.20.00 - Máquinas para hilar materia textil 0 8445.30.00 - Máquinas para doblar o retorcer materia textil - Máquinas para bobinar (incluidas las canilleras) o devanar 0 8445.40.00 materia textil 0 8445.90.00 - Los demás 8446 TELARES 0 8446.10.00 - Para tejidos de anchura inferior o igual a 30 cm 8446.2 - Para tejidos de anchura superior a 30 cm, de lanzadera: 0 8446.21.00 - - De motor 0 8446.29.00 - - Los demás 0 8446.30.00 - Para tejidos de anchura superior a 30 cm, sin lanzadera MAQUINAS Y APARATOS AUXILIARES PARA LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (POR EJEMPLO: MAQUINITAS PARA LIZOS, MECANISMOS JACQUARD, PARAURDIMBRES Y PARATRAMAS, MECANISMOS DE CAMBIO DE LANZADERA); PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO 8448 DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS DE ESTA PARTIDA O DE LAS PARTIDAS 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47 (POR EJEMPLO: HUSOS, ALETAS, GUARNICIONES DE CARDAS, PEINES, BARRETAS, HILERAS, LANZADERAS, LIZOS Y CUADROS DE LIZOS, AGUJAS, PLATINAS, GANCHOS) - Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8448.1 84.44, 84.45, 84.46 u 84.47: - - Maquinitas para lizos y mecanismos Jacquard; reductoras, 0 8448.11.00 perforadoras y copiadoras de cartones; máquinas para unir cartones después de perforados 0 8448.19.00 - - Los demás - Partes y accesorios de las máquinas de la partida 84.44 o de 0 8448.20.00 sus máquinas o aparatos auxiliares - Partes y accesorios de las máquinas de la partida 84.45 o de sus 8448.3 máquinas o aparatos auxiliares: 0 8448.31.00 - - Guarniciones de cardas - - De máquinas para la preparación de materia textil, excepto las 0 8448.32.00 guarniciones de cardas 0 8448.33.00 - - Husos y sus aletas, anillos y cursores 0 8448.39.00 - - Los demás - Partes y accesorios de telares o de sus máquinas o aparatos 8448.4 auxiliares: 0 8448.42.00 - - Peines, lizos y cuadros de lizos 8448.49 - - Los demás: 0 8448.49.10 - - - Lanzaderas 0 8448.49.90 - - - Otros 8444.00.00 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 7 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA MAQUINAS Y APARATOS (EXCEPTO LAS MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.50) PARA LAVAR, LIMPIAR, ESCURRIR, SECAR, PLANCHAR, PRENSAR (INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA FIJAR), BLANQUEAR, TEÑIR, APRESTAR, ACABAR, RECUBRIR O 8451 IMPREGNAR HILADOS, TELAS O MANUFACTURAS TEXTILES Y MAQUINAS PARA EL REVESTIMIENTO DE TELAS U OTROS SOPORTES UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CUBRESUELOS, TALES COMO LINOLEO; MAQUINAS PARA ENROLLAR, DESENROLLAR, PLEGAR, CORTAR O DENTAR TELAS 0 8451.10.00 - Máquinas para limpieza en seco 8451.2 - Máquinas para secar: - - De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, 15 8451.21.00 inferior o igual a 10 kg 0 8451.29.00 - - Las demás - Máquinas y prensas para planchar, incluidas las prensas para 0 8451.30.00 fijar 0 8451.40.00 - Máquinas para lavar, blanquear o teñir 8451.50.00 - Máquinas para enrollar, desenrollar, plegar, cortar o dentar telas 0 0 8451.80.00 - Las demás máquinas y aparatos 0 8451.90.00 - Partes Fecha de Actualización: Enero 2007 Fuente: Dirección General de Tecnologías de Información, en base a los Documentos proporcionados por la Dirección General de Integración y Comercio. www.sieca.org.gt Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 8 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO El mercado de maquinaria textil en Guatemala movió casi 30 millones de dólares en 2005, con un crecimiento año a año desde 2003. En la siguiente tabla se detalla para cada partida: 8443 2003 10.934.121 607.598 0 10.326.523 2004 13.310.118 389.017 0 12.921.101 2005 17.527.219 706.285 0 16.820.934 8444 2003 666.580 300 0 666.280 2004 177.016 0 0 177.016 2005 164.155 200 0 163.955 8445 2003 1.137.723 31.195 0 1.106.528 2004 723.540 15.260 0 708.280 2005 861.119 7.999 0 853.120 8446 2003 827.537 50 0 827.487 2004 200.790 0 0 200.790 2005 2.494.181 75.190 0 2.418.991 8448 2003 4.624.525 586.099 0 4.038.426 2004 4.083.453 404.987 0 3.678.466 2005 4.550.175 443.932 0 4.106.243 8451 PRODUCCIÓN LOCAL 2003 3.926.047 165.151 0 3.760.896 2004 4.693.594 319.019 0 4.374.575 2005 5.429.355 177.038 0 5.252.317 TOTA L IMPORTADO EXPORTADO TAMAÑO DEL MERCADO: PL + IMP EXPORT 2003 22.116.533 1.390.393 0 20.726.140 2004 23.188.511 1.128.283 0 22.060.228 2005 31.026.204 1.410.644 0 29.615.560 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 9 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA 2. PRODUCCIÓN LOCAL No existe producción local de maquinaria textil. Se realizan algunas reexportaciones, pero de maquinaria previamente importada. 3. IMPORTACIONES IMPORTACIONES TOTALES Guatemala importó más de 31 millones de US$ del sector considerado de maquinaria textil en 2005. El crecimiento con respecto al año anterior fue de casi el 34%. IMPORTACIONES GUATEMALTECAS TOTAL SECTOR MAQUINARIA TEXTIL - US $ - +33.8 % 31.026.204 + 4.8 % 22.116.533 23.188.511 2003 2004 2005 Las importaciones crecen año a año y en 10 años ha duplicado su valor. IMPORTACIONES GUATEMALTECAS TOTAL SECTOR MAQUINARIA TEXTIL - US $ - % VAR. S/ AÑO ANT 1994 8,6 1995 24,8 1996 29,9 1997 25,5 1998 -19,6 1999 1,4 2000 -1,6 2001 30,2 2002 -21,5 2003 4,8 2004 33,8 2005 Serie1 12.226.220 13.275.425 16.569.238 21.518.652 27.010.390 21.705.353 22.017.003 21.654.319 28.188.800 22.116.533 23.188.511 31.026.204 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 10 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA IMPORTACIONES POR PRODUCTOS El mayor peso dentro del sector lo tienen las máquinas para imprimir (8443), que son también las que registran el crecimiento más continuado y uno de los mayores del último año. Se ha producido un fuerte crecimiento en la demanda de telares (8446) en el último año, hasta alcanzar el 8% del sector. Las partidas de aparatos auxiliares (8448) y máquinas para lavar (8451) también tienen un importante peso dentro del sector (15 y 17% respectivamente) y su crecimiento ha sido elevado en el 2005. 2003 2004 2005 %VAR. 05 vs 04 % S/ TOT. SECT. 8443 10.934.121 13.310.118 17.527.219 31,7 56,5 8444 666.580 177.016 164.155 -7,3 0,5 8445 1.137.723 723.540 861.119 19,0 2,8 8446 827.537 200.790 2.494.181 1.142,2 8,0 8448 4.624.525 4.083.453 4.550.175 11,4 14,7 8451 3.926.047 4.693.594 5.429.355 15,7 17,5 TOT. SECT. MAQ. TEXTIL 22.116.533 23.188.511 31.026.204 33,8 Datos en US$ IMPORTACIONES DE PRODUCTOS POR PAÍSES PROVEEDORES La partida 8443 (máquinas de imprimir) tiene como principal proveedor a Estados Unidos, con más del 40% del mercado. Le siguen dos países europeos: Alemania e Italia, ambos creciendo por encima de la media del mercado. Las importaciones que Guatemala hace de España son irregulares, alcanzando los 78.000 dólares en 2005. Datos en US$ 2003 2004 2005 %VAR. CUOTA 05 S/SEGMENTO Estados Unidos 6.782.058 7.313.659 7.600.902 3,9 43,4 Alemania 1.172.044 2.666.490 4.755.614 78,3 27,1 Italia 206.099 442.524 1.910.656 331,8 10,9 Japón 100.332 101.562 718.362 607,3 4,1 México 313.260 181.617 383.767 111,3 2,2 Costa Rica 32.411 352.787 306.130 -13,2 1,7 Brasil 33.102 1.109.760 270.079 -75,7 1,5 Corea del Sur 158.637 148.633 255.629 72,0 1,5 Israel 0 19.360 189.185 877,2 1,1 España Resto 1.024.184 1.111.994 40.697 933.029 77.955 1.058.940 91,5 13,5 0,4 6,0 Total 8443 10.934.121 13.310.118 17.527.219 31,7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 11 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA Las importaciones guatemaltecas de la partida 8444 (máquinas para cortar material textil) están repartidas entre mucho países: en 2005, el 40% se lo repartieron países con menos de 1% de cuota. En 2005, el principal proveedor fue México, pese a no haber exportado nada en años anteriores. Estados Unidos aparece en segundo lugar, con unas exportaciones a Guatemala estables y en crecimiento continuo (casi el 12% más que en 2004). Guatemala importó producto de España en 2003, pero desde entonces no lo ha vuelto a hacer. 2003 2004 2005 México 0 0 41.480 Estados Unidos 642.973 22.495 25.127 %VAR. CUOTA 05 S/SEGMENTO 11,7 15,3 25,3 China 0 61.619 16.539 -73,2 10,1 Honduras 0 2.253 8.803 290,7 5,4 Hong Kong 3.662 21.657 6.638 -69,3 4,0 Tailandia 0 0 568 0,3 Sudáfrica 0 0 65 0,0 España Resto 8.475 11470 0 68.992 0 64.935 0,0 39,6 Total 8444 666.580 177.016 164.155 -7,3 Datos en US$ Las importaciones de la partida 8445 (máquinas para la preparación de materia textil) se las reparten a partes iguales Italia y Estados Unidos con un 26% cada una, pero mientras la primera cae un 30% con respecto al año anterior, la segunda aumenta un 70% como proveedor de Guatemala. España ocupa el cuarto puesto como socio guatemalteco en esta partida. Alcanza casi el 10% de las importaciones que realiza Guatemala (85.000 US$) y su crecimiento es del 30% con respecto a 2004. 2003 2004 2005 %VAR. CUOTA 05 S/SEGMENTO Italia 282.625 344.761 226.251 -34,4 26,3 Estados Unidos 154.059 132.245 225.512 70,5 26,2 El Salvador 0 0 115.302 España 55.139 64.136 84.709 32,1 9,8 México 15.357 7.640 42.425 455,3 4,9 Alemania 483.739 32.249 41.793 29,6 4,9 Holanda 0 0 41.253 China 0 13.387 27.248 103,5 3,2 Brasil Resto 20.276 126528 0 129.122 27.094 29.532 -77,1 3,4 Total 8445 1.137.723 723.540 861.119 19,0 13,4 4,8 3,1 Datos en US$ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 12 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA Las importaciones de la partida 8446 (Telares) están concentradas en 4 países, siendo Estados Unidos el que el mayor monto con más del 80% del mercado en 2005. Italia es el país que presenta la mayor constancia en sus ventas a Guatemala. España alcanza el 2% de las importaciones guatemaltecas en 2005 y ocupa el 4º lugar en este año. 2003 2004 2005 CUOTA 05 S/SEGMENTO %VAR. Estados Unidos 15.930 0 2.059.762 Suiza 129.742 0 213.191 Italia 298.446 111.615 133.232 19,4 5,3 España Resto 90.414 293005 0 89.175 52.965 35.031 -60,7 2,1 1,4 Total 8446 827.537 200.790 2.494.181 82,6 8,5 1142,2 Datos en US$ Las importaciones de la partida 8448 (aparatos auxiliares de maquinaria textil) están repartidas entre muchos países, fundamentalmente europeos. Estados Unidos ocupa el primer puesto como exportador a Guatemala, con casi 100.000 US$ en 2005 (21% del mercado). Le siguen Suiza y Alemania, que no han aumentado ventas en 2005 pese al crecimiento del 11% que han tenido las importaciones de esta partida. España ocupa el cuarto lugar y ha experimentado un crecimiento con respecto a 2004 muy superior a la media, alcanzando el 11,5% del mercado en 2005. 2003 2004 2005 %VAR. CUOTA 05 S/SEGMENTO Estados Unidos 701.328 465.966 950.754 104,0 20,9 Suiza 494.144 738.970 733.561 -0,7 16,1 Alemania 1.405.564 890.452 569.193 -36,1 12,5 España 455.794 221.836 524.044 136,2 11,5 Italia 331.639 765.014 484.309 -36,7 10,6 Francia 392.196 76.264 347.360 355,5 7,6 Austria 163.670 253.382 257.352 1,6 5,7 Bélgica-Luxemburgo 214.004 155.839 191.732 23,0 4,2 China 37.905 428281 89.596 426.134 103.682 388.188 15,7 2,3 Resto -8,9 8,5 Total 8448 4.624.525 4.083.453 4.550.175 11,4 Datos en US$ Las importaciones guatemaltecas de la partida 8451 (máquinas para lavar) están concentradas en dos países: Estados Unidos y España. Estados Unidos tiene casi la mitad del mercado en 2005 (más de 2 millones y medio de US$), pero su crecimiento con respecto a 2004 es menor a la media. España tiene el 27% del mercado en 2005 (casi un millón y medio de dólares) y presenta un crecimiento muy superior a la media con respecto a 2004: 21%. Además hay que resaltar la estabilidad y continuo crecimiento de las importaciones guatemaltecas procedentes de España de esta partida. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 13 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA 2003 2004 2005 %VAR. CUOTA 05 S/SEGMENTO Estados Unidos 1.822.054 2.491.097 2.617.045 5,1 48,2 España 731.265 1.223.339 1.479.252 20,9 27,2 Italia 295.172 284.875 185.711 -34,8 3,4 Brasil 1.112 42.488 176.017 314,3 3,2 Corea del Sur 196.349 110.364 154.666 40,1 2,8 México 267.348 31.474 150.404 377,9 2,8 2,6 Alemania 83.388 48.714 139.780 186,9 Panamá 128.269 138.211 128.040 -7,4 2,4 Honduras 13.224 309.808 112.143 286.297 748,0 2,1 Resto 7.153 393937 -7,6 5,3 Total 8451 3.926.047 4.693.594 5.429.355 15,7 Datos en US$ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 14 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA La Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala es una de las industrias más desarrolladas y estructuradas del país, siendo en la actualidad el mayor generador de divisas por concepto de exportaciones tanto tradicionales como no tradicionales y uno de los principales generadores de empleo directo a más de 150.000 guatemaltecos. Este sector es uno de los más dinámicos y completos, ya que ha sido capaz de desarrollar, bajo la metodología de clusters, la integración de todos los sectores relacionados con esta industria, que está conformada por más de 195 fábricas de confección de prendas de vestir con una capacidad instalada de 74.777 máquinas de coser, empleando a más de 88.249 trabajadores. Además, es la industria textil líder en Centro América con un total de 50 empresas textileras que proveen empleo a 18.500 personas y ofrece una fuerte y variada cadena de suministros a través de las más de 260 empresas proveedoras de accesorios y servicios que se han establecido para fortalecer la capacidad de oferta de paquete completo del país. El sector cuenta actualmente con un plan estratégico que tiene como objetivo el fortalecimiento del posicionamiento del país como el “Centro Regional de Negocios” para la industria. Para lograr este posicionamiento, Guatemala se presenta ante los mercados de exportación como la opción de “Respuesta Rápida” (quick-response) para la producción de prendas de vestir con flexibilidad y calidad, habiendo creado para eso la imagen de “Guatemala Delivers: Quick-response: Our competitive advantage” para promoción de la industria. Este plan está siendo apoyado por VESTEX (...., que organiza la feria internacional del sector más importante en la región, el Apparel Sourcing Show, y edita la revista “The Magazine Apparel Sourcing Show”, que se puede consultar a través de internet (consultar en Anexos). Las principales prendas de vestir que se exportan de Guatemala son: • Pantalones y pantalonetas de algodón y fibra sintética • Camisas de tejido de punto y de algodón para hombre y mujer • Ropa de bebé • Vestidos de algodón y fibra sintética • Ropa de dormir y pijamas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 15 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA • Sacos de fibra sintética La producción textil del país está conformada principalmente en un 60% por tejidos planos de algodón y fibra sintética, mezclas (de poliéster y algodón), así como un 40% de tejidos de punto de algodón, sintéticos y mezclas (jersey, interlock y rib). Como productos indirectos de las exportaciones de este sector, están la amplia gama de acabados y procesos en las prendas de vestir como bordados, serigrafía, procesos de teñido que sumados a los accesorios y servicios conforman la cadena de suministros de la industria guatemalteca y de la región. DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA SECTOR DE VESTUARIO EN GUATEMALA 195 Fábricas de Confección 74,777 Máquinas 88.249 Empleos SECTOR TEXTIL 50 Empresas textileras 18.500 Empleos TOTAL EMPLEOS: 121.749 SECTORES CONEXOS 260 Empresas de Accesorios y Servicios 15.000 Empleos EMPLEO GENERADO EL SECTOR DE VESTUARIO - EVOLUCIÓN (en miles de puestos) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 16 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA CAPACIDAD INSTALADA POR EL SECTOR DE VESTUARIO – EVOLUCIÓN (en número de máquinas) DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE VESTUARIO Las empresas de confección que operan en Guatemala se encuentran distribuidas en dos áreas principales: • Escuintla (Palín) 4 • San Juan Sacatepéquez 13 • San Lucas Sacatepéquez 4 • Quetzaltenango 1 • Zacapa 1 • Puerto Barrios 1 • Panajachel 1 TOTAL 25 Áreas del interior del país con clúster o potencialidad de clúster: Escuintla, Sacatepéquez, Quetzaltenango • Ciudad de Guatemala • Carr. A El Salvador • San Pedro Sac. • Mixco • San José Pinula • Villa Nueva • Amatitlán • Boca del Monte • Chimaltenango • Carr. Antigua Guatemala • San Miguel Petapa TOTAL 44 3 26 52 5 21 5 2 7 2 3 170 Total de empresas: 195 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 17 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA ORIGEN DE CAPITAL DEL SECTOR DE VESTUARIO (total: 195 empresas) • • • • • Corea: 117 Guatemala: 61 Americano: 15 Singapore: 1 Francés: 1 EL SECTOR TEXTIL Producción anual de 60.000 toneladas, dentro de las cuales se encuentran: • • • • • • • Hilo de algodón Hilo de algodón teñido Tejjidos planos (special weave, oxford, blue denim, twills, popplin, printcloth, sheeting, others) Fibras Sintéticas (polyester, twills, poplin, otras) Polyester-algodón Knit 100% algodón (open-end, ring spun, fleece, otros) Terry cloth 100% algodón SECTORES CONEXOS Fuente: VESTEX, actualizado a octubre 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 18 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA La industria maquiladora en Guatemala ha venido registrando un incremento constante, especialmente en lo relativo a la industria maquiladora de vestuario y textil. Según información proporcionada por VESTEX, a finales del 2000 la industria maquiladora textil de confección de vestuario en Guatemala la conformaban 267 empresas, las cuales en sus instalaciones tienen más de 54.000 máquinas industriales y proveen de trabajo a 77.000 operaria/os aproximadamente. El crecimiento registrado en las maquiladoras ha incentivado el desarrollo paralelo de otras actividades, entre las cuales se encuentran 10 lavanderías industriales, 26 empresas textileras que les suministran determinados insumos y 240 empresas de servicios y accesorios, entre ellas de transporte, empaque, comunicaciones, seguridad. El efecto multiplicador que tiene la actividad, hace estimar a VESTEX que la generación de empleo indirecto supera la cifra del empleo directo. La Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora de Maquilla, Decreto Número 29-89 del Congreso de la República, busca promover, incentivar y desarrollar en el territorio la producción de mercancías con destino a países fuera del área Centroamericana, así como regula el funcionamiento de la actividad exportadora o de maquila de las empresas con el propósito de fomentar la inversión extranjera en este rubro y generar más fuentes de trabajo. En Guatemala los usuarios de zonas francas cuentan con 100% de exoneración en los siguientes impuestos: • IVA en la transferencia de mercancías dentro y entre zonas francas • Impuesto de venta y permuta de bienes inmuebles • Impuesto de timbres fiscales en el traslado de bienes inmuebles dentro de la zona franca. Los usuarios de zonas francas poseen también derechos a la importación libre de impuestos sobre maquinaria, herramientas, materiales, materia prima, componentes, productos elaborados y semielaborados, muestras, patrones, envases, toda clase de empaques utilizados en las operaciones de las empresas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 19 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Al precio CIF, es decir, puesto en el puerto guatemalteco, no hay que aplicarle Derechos Arancelarios a la Importación salvo en el caso de la partida 8451.21 (maquinaria para lavar... con capacidad unitaria menor a 10 kg...), en que hay que aplicarle un 15%. [Consultar tablas en “Clasificación arancelaria”] Sí hay que aplicarle un 12% en concepto de IVA (Impuesto al Valor Agregado). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 20 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL La presencia de producto español se está incrementando progresivamente en diversos ámbitos de la economía-sociedad, que van desde la provisión de servicios básicos, energía y telecomunicaciones a una amplia gama productos de consumo. A esta gradual simpatía, habría que añadirle la cercanía cultural y lingüística de España con respecto a Centroamérica, que facilita, en gran medida, la preferencia de establecimiento de acuerdos comerciales a igual condición de producto. Pero hay que tener en cuenta la revalorización de los últimos años del euro con respecto al dólar americano, que encarece hasta un 30% el precio de los productos, lo que está afectando la capacidad importadora de países de zona dólar. Con respecto al sector en cuestión, el producto español se asocia a atributos de calidad, y recordemos la importancia que, para determinadas partidas, tienen las importaciones españolas (8445, 8448 y, sobre todo, 8451). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 21 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA VI. DISTRIBUCIÓN Los exportadores suelen ponerse en contacto directamente con las fábricas de textiles para vender sus productos, aunque existen algunos agentes o importadores que hacen de intermediarios. A la hora de buscarse un agente, se debe tener en cuenta que tenga una amplia red de ventas, contactos y (a ser posible) su propio Departamento de Asistencia Técnica. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 22 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Es imprescindible redactar un contrato donde se especifiquen bien las condiciones (INCOTERM, márgenes, garantías...) y no dejar nada en el aire. El etiquetado debe ser, al menos, en español (junto con las instrucciones). La información sobre el origen de la maquinaria y sobre el fabricante e importador es opcional pero recomendable. Se suele usar el crédito documentario, normalmente a 60 días (negociable por contrato). Si se paga todo de golpe o una parte antes del envío y otra a la entrega es algo que se negocia en el contrato. La moneda utilizada en las transacciones internacionales es el dólar o el euro (especificarlo también en el contrato). Si son transacciones locales se pueden usar quetzales también. El tipo de cambio aplicado suele ser el oficial, pero el contrato debe especificarlo también. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 23 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA VIII. ANEXOS 1. EMPRESAS LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES GUATEMALTECOS DE MAQUINARIA TEXTIL ALFA INTERNACIONAL 18 Calle 6-82 Zona 11 Colonia Mariscal; GUATEMALA Tel.: 2474 4714 ; Fax: 2474 4714 Actividad: Distr. Productos: Maquinaria para textiles CONSULTORIA TECNICA GENERAL, S.A. - CONTEC Contacto: Harry Hesse Cargo: Gerente General 7a. Avenida 1-22 Zona 13 Pamplona; GUATEMALA Tel.: 2475-1818 ; Fax: 2475-1811 E-Mail: info@contecindustrial.com Home Page: http://www.contecindustrial.com Actividad: Distr.Imp. Productos: Flujo de materiales: sistemas sencillos y automáticos, transportadores por gravedad y motorizados (desvios, resbaladeros, controlador por fotocelda o manual), rodillos, poleas y accesorios (estaciones de carga y retorno, rodillos de PVC y aceros, poleas y accesorios), fajas de transmisión (fajas de transmisión de alto rendimiento, fajas tangenciales para maquinaria textil), bandas transportadoras de diferentes materiales (PVC, uretano, hule, poliester y en grado alimenticio, para transportar todo tipo de materiales, con cubiertas lisas, rugosas, con perfiles y guías. Uniones vulcanizadas y con grapas mecánicas) Maquinaria para limpieza: uso doméstico (lavadoras a presión, aspiradoras en seco y húmedo, aspiradora con filtro de agua, escoba eléctrica, vaporizadora), uso industrial (lavadoras a presión, agua fría, lavadoras a presión, agua caliente, aspiradoras industriales, seco y húmedo, limpiadora de alfombras, vaporizadora, fregadora de piso, barredoras manuales y motorizadas; auto lavado (columnas de lavadora a presión, aspiradoras estacionarias, puentes de lavado automáticos "car wash"); estacionaria industrial (lavadoras estacionarias): lavadoras modulares estacionarias de alta presión de "Karcher" para limpieza profesional y eficiente en cualquier industria con varios programas disponibles) CORPORACION NILS PIRA, S.A. Contacto: Ernst Pira Cargo: Gerente Av. Petapa 17-78, Zona 12; GUATEMALA Tel.: 2473-1378, 2473-2951 ; Fax: 2473-3764 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 24 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA E-Mail: nilspira@nilspira.com ; nilspira@intelnet.net.gt ; acerossuecos@intelnet.net.gt Home Page: http://www.nilspira.com Actividad: Imp. Productos: aceros especiales aleados, pulidos 1018, hierro fundido, bronce fosforado y duro, ertalón, barra perforada, chumaceras, rectificadores, grasas, brocas y buriles, machuelos Aceros y Metales: platinas, planchas, redondo, cuadrado, barra perforada; bronce: barra perforada, redondo, exagonal, plano Aceros Aleados de maquinaria: ASSAB 705 (34CrNiMo6V) bonificado, ASSAB 709 (42CRMo4V) bonificado, ASSAB 7210 (15CRNi6G), ASSAB 7210MAceros especiales para herramientas: herramientas de corte: brocas, avellanadoras, escariadores, fresas, buriles, machuelos, Tarrajas, Seguetas Plásticos de Ingeniería (Ertalón): planchas, redondo; acero inoxidable: redondo, platina; acero plata: redondo, planchas; hierro fundido: redondo, barra perforada al carbón Dispositivos mecánicos que reducen el rozamiento que se produce en las partes en movimiento: Industriales, Agroindustriales, Automotrices, Agrícolas, Textiles Accesorios para Cojinetes: manguitos de fijación, cajas de chumacera, obturaciones Equipo Alfa Laval centrífugas verticales de alta velocidad, decantadores centrífugos, Intercambiadores de calor, evaporadores, condensadores, separadores, filtros, deshidratadores, precalentadores, clarificadoras, bombas sanitarias, válvulas, repuestos originales, servicio técnico, material de Instalación, equipo para tanques. Equipo de Mantenimiento: equipos de monitoreo de condición, sistemas de inspección de fiabilidad, equipos de montaje y desmontaje, calentadores por inducción, extractores, inyección de aceite, herramienta, tacómetros, termómetros, estetoscópios, alineadores, de ejes, de poleas EMPRESAS MORRIS Contacto: Oscar Caal Boror; Martha Rinze Cargo: Gerente General 7a. Ave. 26-87, Zona 1 Col. Nido del Gavilán, Lo de Coy; MIXCO - GUATEMALA Tel.: 2438-7788, 2484-4308; Móvil: 5550-0943 ; Fax: 2438-7437 E-Mail: empmor@intelnet.net.gt ; esewingm@aol.com Home Page: http://www.gemsycentroamerica.com Actividad: Imp. Productos: máquinas de coser, maquinaria textil: overlock, collaretera, pretinadoras, atracadoras, planas de 1-2 agujas, zig-zag, cortadoras, ribeteadoras, presilladoras, bordadoras domesticas y electronicas, repuestos y accesorios Maquinas usadas y reconstruidas *marcas: Siruba, sunstar, Gemsy, Mitsubishi ESTRELLA Contacto: - Cargo: Gerente General Avenida Bolívar 23-95 Zona 1; GUATEMALA Tel.: 2251 2127 ; Fax: 2251 2127 Actividad: Distr.Serv. Productos: maquinaria para textiles, máquinas de coser industriales y domésticas FERROMELAMED Contacto: Daniel Melamed; Lorena de Melamed Cargo: Propietario; Gerente General 11 Ave. 15-79, Zona 10; se van a cambiar finales de enero 2007; GUATEMALA Tel.: 2367-1865 y 66 ; Fax: 2337-4228 E-Mail: fmelamed@intelnet.net.gt Actividad: Imp. Rep. Productos: (i) ferretería, acero, maquinaria textil, maquinaria de extrusión y soplado, equipos de inyección y soplado, maquinaria de empaque, químicos para la industria, colorantes plásticos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 25 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA (r) "Mega" y "Tesa" (España) Representante de casas extranjeras *de España: herramientas de mano "Acesa", cadenas "Sagola", "Sembrisa, S.A.", herrajes "Amilibia y de la Iglesia" Irazola, Jaz, Melchor Gabilondo, Irega HERDOM / MTI Contacto: Nestor Alfredo Dominguez Solorzano Cargo: Gerente General 26 Calle 1-42 Zona 1; GUATEMALA Tel.: 2238-2338, 2437-3130 ; Fax: 2251-4985 E-Mail: herdom@c.net.gt Actividad: Imp. Productos: (i) maquinaria y equipo industrial, maquinaria y equipo industrial para confeccion, agujas, troqueles para confeccion, maquinaria y equipo para imprenta y artes graficas, materiales para imprenta, maquinaria para calzado, maquinaria y equipo para madera, maquinaria textil, máquinas de coser industriales (pespuntadoras), maquinaria para calzado, repuestos y accesorios para maquinaria (r) epresentantes de casas extranjeras J.C. NIEMANN Contacto: Juan Christopher Niemann; Klaus Sundfeld Cargo: Gerente General; Gerente de Ventas Calle Mariscal Cruz 10-69, Zona 5; GUATEMALA Tel.: 2420-8989 Pbx; 2331-5454 ; Fax: 2334-7453; 2334-0644 E-Mail: jcniemann@jcniemann.com Home Page: http://www.jcniemann.com Actividad: Imp. Rep. Productos: (i) Maquinaria y equipo para Industria: cosmética, industria del cuero y calzado, industria de la electricidad, industria de empaque industrial, industria farmacéutica, industria de fermentación, industria de jabones y detergentes, industria papelera, industria de plástico, industria química, industria serigráfica, industria textil. Todas con materias primas y maquinaria Para la industria alimenticia: aromas, sabores dulces y salados, sílicas precipitadas, CMC, Tapas de Aluminio para lácteos, material de empaque, envasadoras, llenadoras, dosificadoras, termoformadoras, etiquetadoras, impresoras. Industria Avícola: DL-Metionina, L-Treonina, Biolys 60, Nicotinamida, Vitamina E, Cloruro de Colina, Extrusoras, Peletizadoras. Industria Azucarera: tenso activos, bactericidas, agentes decolorizadores, dispersantes, humectantes, floculantes, azufre al 99%, pritado o en trozos, acido sulfámico, ácido fosfórico 85%, TPP, fosfato trisódico 98%, hidrosulfito de Sodio 85%, carbón activado. Industria de Bebidas: sabores, maquinaria para la fabricación de envases, máquinas envasadoras, máquinas etiquetadoras. Industria del Caucho: sílicas precipitadas, silicatos, Organosilanos Industria de la Confección Textil: Máquinas planas, overlocks, collareters, zig zag, ojaleadoras, botoneras, atracadoras, máquinas de 2 agujas, pretinadoras, aplicaciones especiales, etc. (r) maquinaria para empaque y embalaje "Rodema Ibérica" MEREXSA Contacto: Guillermo Aguirre Cargo: Gerente Gerente 15 Ave. 12-00, Zona 13 Of. 301; GUATEMALA Tel.: 2332-9157; 5514-4772 ; Fax: 2332-9139 E-Mail: merexsa@intelnet.net.gt Actividad: Imp.Distr. Rep. Productos: hilaturas, textiles, telares planos, maquinaria textil, calcetería con inventario, plantas de tratamiento de aguas *EEUU (Avondale), Colombia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 26 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA NATIVO TRADING LTDA. Contacto: Hector Herrera Cargo: Gerente Km. 17.5 a San José Pinula, Int. Empresarial San José, Bod. 8; GUATEMALA Tel.: 6637-5289 y 93 ; Fax: 6637-5288 E-Mail: nativo@guate.net.gt HomePage: http://www.gerbertechnology.com/gtwww998/about/offices/guatemala/guatemala.htm Actividad: Imp. Exp. Productos: (i) Maquinaria textil: bordadoras, telares planos y circulares, aparatos de tintura, hilandería, bobinadoras textiles, maquinas para teñir y acabados, fibras acrílicas, maquinaria confección GGT; Maquinaria inyeccion plásticos: masterbatch, inyectores, extrusoras, sopladoras, chillers, molinos, movimiento de materia prima (r) representantes de casas extranjeras (e) cera y miel de abeja PRIMAVERA DE TEXTILES Contacto: Joel García; David García Cargo: Gerentes 8a. Ave. 0-63, Zona 7 Col La Brigada; GUATEMALA Tel.: 2434-1993 ; Fax: 2437-1541 E-Mail: primatex@intelnet.net.gt ; bjgarcia79@hotmail.com Actividad: Fab. Productos: (f) telas y tejidos (i) maquinaria para textiles (para su uso) TEXZIBE, S.A. - HILOS Y TELAS Contacto: Ing. Carlos Meany; Doris de López; Roberto Antonio Malouf Cargo: Gerente General; Asistente Gerencia 34 Calle 7-42, Zona 11; GUATEMALA Tel.: 2423-7373 ; Fax: 2476-2318 E-Mail: carlos_meany@hilosytelas.com ; doris_delopez@hilosytelas.com ; ramalouf@sercorpa.com Home Page: http://www.hilosytelas.com ; http://www.sercorpa.com Actividad: Imp.Fab.Exp. Productos: (f, e) textiles, tejidos punto "Donnatela", hilados texturizados de polyester, telas de polyester y algodón. (i) maquinaria textil para su uso, polyester de México, algodón 1er. fabricante polyester y 2º de Guatemala en textil *Rius UNIVERSAL S.A. Contacto: Francisco Chang; Alejandro Alonso Cargo: Presidente; Gerente General Anillo Periférico 4-15, Zona 2; GUATEMALA Tel.: 2254-0640 al 50 ; Fax: 2254-0660 E-Mail: universe@terra.com.gt ; dragongu@terra.com Home Page: no Actividad: Imp.Distr. Rep. Productos: Maquinaria: alimentos, plásticos, textil, papel y cartón, farmaceutica y química, madera, metales, fumigación agrícola, envase y embalaje, tabaco, industrial, equipos hostelería, minería, básculas y balanzas de todo tipo y capacidad, molinos, fumigadoras, equipo agrícola, mezcladoras, materia prima para la industria alimenticia y textil, ventilación industrial, comercial y agrícola (extracción humo, grasa calor, partículas, humedad, oficinas, baños, y bodegas, establos, silos, invernaderos y cochiqueras), moldes para la industria de plástico (para productos uso industrial, agrícola, doméstico) *trabajan sobre pedido **especialistas en proyectos industriales, financiamiento y/o coinversion disponible Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 27 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA LISTADO DE FABRICANTES GUATEMALTECOS DE TEXTILES ACCESORIOS TEXTILES Contacto: Ing. Enrique Segarra Martínez; Sergio de Latorre Cargo: Gerente 4a. Calle 23-70, Zona 14; GUATEMALA Tel.: 2442-6091 y 92 ; Fax: 2337-1972 E-Mail: ssales@intelnet.net.gt ; enrique_segarra@actexlabels.com Actividad: Fab. Productos: textiles, maquilador playeras, etiquetas tejidas en tafeta, satín, damasco, tubulares y cintas decorativas, monogramas, banderas DURACRIL, S.A. Contacto: Sergio Meoño; Feizal Zimeri Cargo: Gerente General 2a. Calle 8-80 Zona 10 San Miguel Petapa; GUATEMALA Tel.: 6631-7858 y 59 Pbx ; Fax: 6631-7859 E-Mail: durahila@intelnet.net.gt ; duracril@terra.com.gt Actividad: Fab. Imp. Productos: (f) hilos acrílicos y mezclas e hilos de algodón, lanas sedalinas y algodones (i) materia prima textil ELASTICOS TEXTILES, S.A. Contacto: Dr. Antonio Bechara Hage Cargo: Gerente 37 Calle 18-65, Zona 12; GUATEMALA Tel.: 2476-3863 al 68, 2477-0256, 2477-1073 Fax: 2476-6819 E-Mail: elitex@guate.net.gt Actividad: Fab. Productos: elásticos textiles EMPRESA INDUSTRIAL DOBLE B, S.A. Contacto: Carlos Arias Bouscayrol; Rolando Sierra Cargo: Presidente; Senior Director Business Managment 37 Ave. 2-77, Zona 7 Col. Rodeo; GUATEMALA Tel.: 2420-4747 ; Fax: 2434-0105 E-Mail: carlos.arias@koramsa.com ; rolando.sierra@koramsa.com ; info@koramsa.com ; sales@koramsa.com Home Page: http://www.koramsa.com Actividad: Fab. Productos: confección textil (full package), maquila *miembro de Vestex FABRICA DE TEJIDOS IMPERIAL Contacto: Roberto Zaid; Leida Romero; Ana Beatriz de Sarmientos Cargo: Gerente; Asistente Gerencia; Jefe de Compras Calz. Roosevelt 34-21, Zona 11; GUATEMALA Tel.: 2386-6700 Pbx , 2386-6706 (Directo) ; Fax: 2386-6700 E-Mail: textiles@imperialtex.com ; ljromero@imperialtex.com Home Page: http://www.imperialtex.com Actividad: Fab.Distr.Exp. Imp. Productos: (f) textiles, tejidos punto, telas, hilos e hilados, confección textil (i) algodón FABRICA NAVARRA Contacto: Carlos Bartolomé Fernández; Carlos Bartolomé Presa; Gabino Zabarza Iriarte Cargo: Propietario 31 Ave. 18-57, zona 7. Villa Linda III, Ctra. Aux. Periférico; GUATEMALA Tel.: 2434-9992, 2435-0005 ; Fax: 2434-9985 E-Mail: pbartolo@gold.guate.net.gt ; navarra@gold.guate.net.gt Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 28 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA Actividad: Fab. Productos: ropa, vestuario (pantalones, pants, chaquetas, etc....), textiles maquila HILANDERÍA TEXTIL INDUSTRIAL, S.A. Contacto: Jaime Engelberg Cargo: Gerente General 49 Calle 8-70 Zona 12; Guatemala Tel.: 2476-1432 ; Fax: 2476-1745 E-Mail: engelberg@citel.com.gt Actividad: Fab. Productos: hilos algodón, tejido de punto, tejido plano HILATEX, S.A. Contacto: Daniel García Cargo: Gerente Financiero 20 Calle 10-46, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2368-0580, 2333-5553, 2333-5554 ; Fax: 2367-2411 E-Mail: hilatex@intelnet.net.gt Actividad: Fab. Productos: hilo 100% algodon, mecha para cohetes y veladoras, textiles, tejidos (mantas trapeadores, bordes...) HILERA TEXTIL, S.A. TEXTILASA - Cottontex, S.A. Contacto: Fernando Mitchel Cargo: Gerente de Operaciones 3a. Avenida 8-16 Zona 9; GUATEMALA Tel.: 2331-8678, 2360-6030 ; Fax: 2332-1255 E-Mail: cottontex@intelnet.net.gt ; cottontex@cottontex.com.gt ; textilasa@mail.com Home Page: http://www.cottontex.com.gt Actividad: Fab. Productos: textiles, hilos para tejidos, mantas para sábanas, batista y popelina, pañales ojo de perdiz, mantas para mueblerías, sastrerías, pintores, etc..., limpiadores listados, toallas para baños y trapeadores INDUSTRIA TEXTIL INDUTEX Contacto: Federico Zimeri; Rafael Reyes Cargo: Gerente General; Gerente Financiero 29 Calle 3-03, Zona 12 Col. El Carmen; GUATEMALA Tel.: 2476-6102 Pbx; 2476-6728, 2476-6247 ; Fax: 2476-1617 E-Mail: feder@toallasfaxel.com ; indutex@guate.net.gt Home Page: http://www.toallasfaxel.com/home.htm Actividad: Fab. Exp. Productos: textiles, toalla de baño, telas para colchones, frazadas, trapeadores, mezclillas y lonas, telas de terry, hilos, todo el proceso textil (girado-spinning, tejido, teñido, impresión, acabado) LACETEX, S.A. Contacto: Ricardo Gharzouzi; Roberto Gharzouzi Cargo: Gerente Av. Petapa 40-51, Zona 12; GUATEMALA Tel.: 2476-1462, 2477-5315, 2477-5314; 2476-0358 ; Fax: 2477-4754 E-Mail: info@lacetex.com ; roberto@lacetex.com Home Page: http://www.lacetex.com Actividad: Fab. Productos: textiles, tejido plano, tejido de punto, cortinas de jacquard, encajes de raschel, brocados, tiras, sargas, satines, tafetanes MANUFACTURAS TEXTILES PERFECTA, S.A. / TEXTILES SANTA EMILIA Contacto: Enrique Zimeri Gándara; Abraham Zimeri Gándara; Carlos Zimeri Cargo: Gerentes 1a. Ave. 33-26, Zona 12 Col. El Carmen; GUATEMALA Tel.: 2382-2300 Pbx , 6634-1508, 2476-9321 ; Fax: 6634-4628, 2476-2218 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 29 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA E-Mail: textiles@textilesperfecta.com ; perfecta@textilesperfecta.com ; perfectsa@itelgua.com Home Page: http://www.textilesperfecta.com Actividad: Fab. Productos: (f) textiles como pañales de tela,manteles estampados y bordados, toallas, limpiadores, calcetas y calcetines. Telas de tejidos plano, rizo, tricot, raschel y de punto para bandanas, mosquiteros, playeras (pique, jersey, rib), tela cruda, boxers, calzoncillos, uniformes deportivos en jacquard (tricots), gorras, encajes, blondas, cortinas, gabardinas, gasa quirurgica, etc... (r) exclusivo Jockey POLISUELAS, S.A. Contacto: Guillermo Utrera; Jorge Alberto Bathen Fernández; Cargo: Gerente General; Socio Capitalista 5a. Ave. 11-24, Zona 3 Col. El Rosario ; MIXCO - GUATEMALA Tel.: 2433-2508 y 13, 2433-3079 y 95, 2433-2611 ; Fax: 2432-6575, 2431-4723 E-Mail: calzadosroy@intelnet.net.gt , intercalsa_info@calzadoroy.com Actividad: Fab. Distr. Productos: (f) lona y textil , vynil para sus fabricados, calzado de todo tipo excepto deportivo, calzado "Mamut", casual piel "Roy" (d) Intercalsa, Polisuelas, Coincalsa PRIMAVERA DE TEXTILES Contacto: Joel García; David García Cargo: Gerentes 8a. Ave. 0-63, Zona 7 Col La Brigada; GUATEMALA Tel.: 2434-1993 ; Fax: 2437-1541 E-Mail: primatex@intelnet.net.gt ; bjgarcia79@hotmail.com Actividad: Fab. Productos: (f) telas y tejidos (i) maquinaria para textiles (para su uso) SUPRATEXTILES, S.A. - SUPRATEX Contacto: Raul Ibarguen García-Salas; Luis Valdez Cargo: Gerente ; Asistente de Gerencia 3a Calle 7-53 "A", Zona 2; SAN JOSE VILLA NUEVA, GUATEMALA Tel.: 6629-8080 ; Fax: 6630-0047 E-Mail: rigs@itelgua.com ; lovaldez@itelgua.com Actividad: Fab. Productos: textiles (spinning, tejido, teñido) TEXTIL, S.A. Contacto: Lidia de Castillo; Stephan Meany Cargo: Gerente General Km. 18.5 Carretera al Club Mayan Golf, Villanueva; GUATEMALA Tel.: 6631-0760, 6631-0762, 6631-3377 ; Fax: 6631-3378 E-Mail: textilsa@hotmail.com Actividad: Fab.Imp. Exp. Productos: (i) telas, textiles, tejidos de algodón y polyester, mantas, popelinas en 100% algodón y mezclas pocketin para maquilas, pañales ojo de perdiz y gaza, telas en Jacquard, dacrones bengalinas y gabardinas, telas para muebles y colchones, telas atléticas y deportivas, pañales ojo de perdiz y gaza, hilo de coser poliéster, hilo para costura de sacos, hilo texturizado, hilo para etiquetas, hilo para bordar, hilo para tejido de cuellos y prendas, hilo de nylon para calcetería, etiquetas bordadas e hilo para coser zapatos (s) servicios de teñido, torcido y doblado TEXTILES AMATITLAN, S.A. - LIZTEX Contacto: José Habbie; Roberto González; Saul Mishan Smeke Cargo: Gerente General; Gerente de Ventas; Representante Parques del Lago Km. 30.5 Ctra. al Pácifico; AMATITLAN - GUATEMALA Tel.: 6633-6550 ; Fax: 6633-5808 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 30 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA E-Mail: textil@liztex.com; saul@liztex.com Home Page: http://www.liztex.com Actividad: Fab. Exp. Productos: (f) textiles (franelas, corrugados, estampados, hilo teñido, tejido de punto, camisería, tooalla, sábanas, indigo, twill, corduroy, jacquard (e) USA, México, Canadá, Perú, Alemania y a toda Centroamérica (o) Generación de energía: La planta tiene capacidad de generar 67.5 MW. Esta usa aproximadamente 12 MW y el balance es vendido a otras corporaciones en el mercado guatemalteco a través de la red de distribución principal TEXTILES CAPUANO Contacto: Alejandro Ortega Cargo: Gerente 1a. Avenida 3-86, Zona 1 Boca del Monte; GUATEMALA Tel.: 2448-0566, 2448-0567 ; Fax: 2448-0054 E-Mail: aob@textilescapuano.com Home Page: http://www.textilescapuano.com Actividad: Fab. Productos: textiles, tejidos planos, tejidos de punto TEXTILES DEL SUR, S.A. Contacto: Juan José Jop; Juan Carlos Castañeda Cargo: Gerente General; Gerente Exportaciones Km. 18.5 Ctra. al Mayan Golf; GUATEMALA Tel.: 6628 0800; 6636-4786 y 88; 6631-0040 ; Fax: 6628 0852;6631-0167 E-Mail: juancarlos@textisur.com ; textsur@guate.net.gt Home Page: http://www.textisur.com Actividad: Fab. Exp. Productos: textiles (Twill, Twill Blends, Twill, Shiting, Shiting Blend, Mesh, Micromes, Porthole, Dazzle, Tricott, Stich Wonder, Knits (Mattress), Mattress Jacquar, Upholstery Jacquar, Cretona, Table Clothes), tela deportiva, para muebles, para vestuario, cortinas, colchones *mercados: Guatemala, Centro y Sur América, Caribe y USA TEXTILES LEON Contacto: Roxana Samayoa Cargo: Gerente 2a. Calle 30-57, Zona 7 Utatlán 1; GUATEMALA Tel.: 2439-2922, 43 y 29, 2439-4310, 2439-6556 ; Fax: 2439-6256 Actividad: Fab. Productos: textiles, tela para calzado TEXTILES MODERNOS - FABRICA DE TEJIDOS IRIS Contacto: Alberto Uri Benchoam Marroquin Cargo: Gerente 50 calle 18-37 zona 12, Interior 5 (Texmosa); GUATEMALA Tel.: 2485-1225 , 2434-6387 ; Fax: 2476-7304, 2434-7411 E-Mail: mail@iristextiles.com Home Page: http://www.iristextiles.com Actividad: Productos: textiles, hilo industrial de alta calidad, tejidos y telas lisas y estampadas, frazada para cunas, pañales y tela para pañal, cobijas para bebé y limpiadores TEXTILES PARABOLICA, S.A. Contacto: René Castañeda Cargo: Gerente 13 Ave. 32-55, Zona 13 Col. Santa Fé; GUATEMALA Tel.: 2333-2812, 2333-2822 ; Fax: 2333-3102 E-Mail: rcastaneda@texpasa.com ; info@texpasa.com Home Page: http://www.texpasa.com Actividad: Fab. Productos: textiles, tejidos de punto, hilados, teñidos, cortes, tejidos, servicio de lavandería y empacado, camisetas, camisas tipo polo, faldas, sudaderas, busos, chalecos, pantalonetas, vestidos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 31 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA TEXZIBE, S.A. - HILOS Y TELAS Contacto: Ing. Carlos Meany; Doris de López; Roberto Antonio Malouf Cargo: Gerente General; Asistente Gerencia 34 Calle 7-42, Zona 11; GUATEMALA Tel.: 2423-7373 ; Fax: 2476-2318 E-Mail: carlos_meany@hilosytelas.com ; doris_delopez@hilosytelas.com ; ramalouf@sercorpa.com Home Page: http://www.hilosytelas.com ; http://www.sercorpa.com Actividad: Imp.Fab. Exp. Productos: (f, e) textiles, tejidos punto "Donnatela", hilados texturizados de polyester, telas de polyester y algodón. (i) maquinaria textil para su uso, polyester de México, algodón 1er. fabricante polyester y 2º de Guatemala en textil *Rius UNITEX, S.A Contacto: Estuardo Kroner; Daniel Díaz Cano Cargo: Gerente 29 Ave. 8-07, zona 4 interior Finca El Naranjo; MIXCO, GUATEMALA Tel.: 2434-3755 y 56; Lloyd 2434-3252 y 53 ; Fax: 2436-0215 E-Mail: unitex.s.a.@terra.com ; utex@itelgua.com Actividad: Fab. Productos: textiles, artesanías, calzado, telas, esponjas, bondeados para la industria del calzado, cintas, cordones, mantas, lonas y telas industriales. Principalmente fabricante, pero también importan de otros países UNIVERSAL TEXTILES Contacto: Estuardo Kroner Cargo: Gerente 29 Ave. 8-07 Zona 4 El Naranjo; MIXCO, GUATEMALA Tel.: 2434-3755, 2434-3756 ; Fax: 2436-0215 Actividad: Fab. Productos: calzado 2. FERIAS APPAREL SOURCING SHOW, del 17 al 19 de abril de 2007, Centro de Convenciones Grand Hotel Tikal Futura, Ciudad de Guatemala: Desde 1991, el Apparel Sourcing Show es la única feria internacional especializada en la industria textil y de vestuario de la región DR-CAFTA. Esta región es uno de los principales proveedores del mercado estadounidense. Año a año, los más importantes proveedores de tecnología y maquinaria especializada, textiles y servicios conexos se han encontrado en esta feria para hacer sus negocios. www.apparelexpo.com 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR THE MAGAZINE APPAREL SOURCING SHOW: Se puede consultar a través de internet en http://www.vestex.com.gt/revista/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 32 EL MERCADO DE MAQUINARIA TEXTIL EN GUATEMALA 4. ASOCIACIONES VESTEX: Es parte de la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (AGEXPORT). Vestex pretende desarrollar y promocionar la industria textil y de vestuario ofreciendo asistencia técnica y formación, así como asistencia en el área de marketing, información y promoción a la exportación. También pretende ser cada vez un mayor grupo de presión dentro de la industria. Se esfuerza por establecer y mantener relaciones positivas con el gobierno y las instituciones internacionales. www.vestex.com.gt 5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala 33