Industria de la Celulosa en Chile

Industria de la Celulosa
en Chile
Importancia del Sector Forestal en Chile
Tiene una participación de 3,1% del PIB Nacional.
Representa el segundo sector exportador y el
primero basado en un recurso natural renovable;
plantaciones de bosque.
Aporta 130.000 empleos directos.
Efecto multiplicador del empleo: por cada 10
personas que trabajan directamente en la industria
se generan 35 fuentes laborales adicionales. (*)
Efecto multiplicador de la generación neta de
riquezas es de 1,75; es decir, por cada dólar
generado por la industria, se generan US$ 0,75 en
otras actividades económicas (*).
(*) Fuente: Estudio “Impacto Económico de Celco en la X Región” -2006, del profesor UC Raimundo Soto (Ph D., Universidad de Georgetown).
Recurso Forestal
Territorio Chileno Total
: 75,6 mill ha
Bosque Nativo
: 13,8 mill ha
Plantaciones Comerciales :
2,1 mill ha
Superficie plantaciones por especies
(2004)
Otros 8.7%
Eucalyptus
24,6%
P. Radiata
66,7%
Recurso Forestal
Materias Primas
Pinus Radiata D.Don
Eucalyptus Globulus
Eucalyptus Nitens
Madera en trozas entre 10 y 18 años
Astillas P. Radiata provenientes de
aserrío
Disponibilidad futura de madera pulpable
Fuente: Datos de INFOR
Chile: Exportaciones Forestales
El mapa muestra el monto (millones de US$) de las exportaciones forestales a los distintos mercados.
Fuente: INFOR-CONAF
Chile: Exportaciones Forestales
En 2009 exportó US$ 4.162 millones, por lo que representa el segundo sector más importante en la
economía de Chile luego del Cobre.
Otros Productos
2%
Tableros y Chapas
10%
Remunfacturas de
Madera
13%
Madera Aserrada
7%
Pulpa Química
47%
Papeles y Cartones
14%
Astillas Pulpables
7%
Fuente: INFOR-CONAF
Durante el 1er. Semestre 2010, las exportaciones forestales alcanzaron US$ 1.985 millones, monto
similar al transado en 2009 (cuando los precios de los productos forestales estaban afectados por la
crisis) y un 26% menos que en el mismo periodo de 2008.
Este resultado está influenciado por el terremoto que afectó gran parte de las instalaciones forestales
en Febrero del 2010.
Chile: Exportaciones Forestales
Chile ofrece una mezcla bien
balanceada de fibra (BSKP / BEKP),
de acuerdo a los requerimientos de
los clientes.
Crecimiento de Exportaciones
1990 - 2009:
Volumen: 3.7 mill de toneladas (x 7.8)
Diversificación:
1990: 100% Softwood
2009: 57% BSKP – 43% BEKP
5.000
4.500
CHILE: Market Pulp Export Mix 1990-2009
(thousand metric tonnes)
UKP (Radiata)
BEKP
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
389
BSKP (Radiata)
1.873
374
248
300
403
211
954
1.097
1990
1995
2000
243
343
733
1.509
2005
2.048
2009
Ubicación geográfica de Plantas de Pulpa en Chile
Arauco
CMPC
Industria de la Celulosa en Chile
Plantas de Celulosa en Chile
Planta
Celulosa Kraft:
Licancel
Celco
Laja
Localización Propietario
(Región)
Tipo de Celulosa
Capacidad
(m. tons/año)
145
350
240
VII
VII
VIII
Celulosa Arauco
Celulosa Arauco
Empresas CMPC
Arauco
VIII
Celulosa Arauco
Santa Fe
Santa Fe Línea II
Pacifico
Valdivia
Nueva Aldea
Subtotal
VIII
Empresas CMPC
IX
X
VIII
Empresas CMPC
Celulosa Arauco
Celulosa Arauco
BSKP/BEKP/UKP
UKP
BSKP
UKP
BEKP
BSKP
BEKP
BEKP
BSKP
BSKP/BEKP
BSKP/BEKP
VIII
VIII
VII
X
Empresas CMPC
Norske Skog
Empresas CMPC
Empresas CMPC
TMP
Groundwood
BTMP
Groundwood
Pulpa Mecánica
Inforsa
Papeles Bío Bío
Cartulinas Maule
Cartulinas Valdiviva
Total Chile
Subtotal
290
500
380
940
500
685
1030
5060
196
130
200
25
551
5611
Industria de la Celulosa en Chile
Evolución de la producción de Celulosa según tipo de fibra
Capacidad de Producción Pulpas a fines
del año 2007 (~5,35 mill ton)
Fuente: Datos de INFOR y ODEPA
Química
fibra corta
36%
Mecánica
10%
Química
fibra Larga
54%
Producción mundial de Celulosa
10 mayores productores de pulpa en el mercado, por tipo de pulpa:
(*) Incluye Planta Alto Paraná ubicada en Argentina (350.000 ADt)
(**) Considera sólo pulpa de mercado e incluye Celulosa Riograndense ubicada en Brasil (405.000 ADt)
Fuente: RISI – 2009 & Annual Report Metsä-Botnia 2009
Posición de Chile en Mercado Mundial
En el transcurso de los últimos 20
años, Chile ha pasado a ser uno
de los principales productores a
nivel mundial de Celulosa:

En 1990, con un total de 605 mil
toneladas, Chile se ubicaba en el
número 10 del ranking de
productores del mercado mundial
de celulosa.

En el año 2000, Chile ocupaba el
6° lugar, con 1,83 millones de
toneladas.

Durante el año 2010, Chile se
transformó en el 4° productor a
nivel mundial, con 4,53 millones
de toneladas.
World market pulp producers 2010
(Production Capacity by Country)
# COUNTRY
1 BRAZIL
2 CANADA
3 UNITED STATES
4 CHILE
5
6
7
8
9
10
INDONESIA
SWEDEN
FINLAND
RUSSIA
SPAIN
CHINA
Others (26)
Total
(mill. tonnes)
9.820
9.705
8.815
4.525
4.110
3.495
2.810
2.415
1.340
1.290
9.975
58.300
% Total
16,8%
16,6%
15,1%
7,8%
7,0%
6,0%
4,8%
4,1%
2,3%
2,2%
17,1%
100,0%
Sources:
Total Market and Other countries: H&W, Outlook for market pulp, Apr. 2010
Posición de Chile en Mercado Mundial
Países productores y posición competitiva de Pulpa BSK de Mercado
Las plantas de celulosa más
modernas y de mayor tamaño se
encuentran en Chile, Finlandia y
Alemania.
Las plantas ubicadas en Canadá
poseen una capacidad menor al
promedio y una mayor edad
técnica.
Fuente: Pöyry 2005 (World Fibre Outlook up to 2020)
Posición de Chile en Mercado Mundial
Países productores y posición competitiva de Pulpa BHK de Mercado
Indonesia y Brasil tienen las
plantas de BHK más modernas
y de mayor tamaño.
Las plantas ubicadas en USA,
Japón, España y Portugal son
más pequeñas.
Fuente: Pöyry 2005 (World Fibre Outlook up to 2020)
Costos BSK, 2003 (US$/ton)
600
500
400
300
200
100
0
Chile
Madera
Otros
British
British
Columbia - Columbia Costa
Interior
Prod. Químicos
Administración
EE.UU.
Energía
Transporte
Suecia
Finlandia
M. de O.
Fuente: Jaakko Pöyry
Costos BHK, 2003 (US$/ton)
600
500
400
300
200
100
0
Chile
Madera
Otros
EE.UU.
Suecia
España
Prod. Químicos
Administración
Energía
Transporte
Indonesia
Brasil
M. de O.
Fuente: Jaakko Pöyry