Perspectivas del sector de arroz para los próximos

Perspectivas del sector de arroz para los próximos
cinco años
Mª José Maluenda García: Ingeniero Técnico Agrícola
Las últimas estimaciones facilitadas por Consejo Internacional de
Cereales (CIC), para la campaña 2010/11 y las previsiones para los próximos
cinco años en el sector del arroz sólo aumentarían ligeramente un 6% en
producción, consumo y en stocks; mientras que, el comercio algo más activo
podría llegar a un aumento del 17% en estos 5 periodos. En el cuadro 1
muestra la balanza provisional del sector del arroz entre las campañas 2010/11
y las previsiones para 2015/16.
Cuadro1.- evolución del sector del arroz para los próximos 5 años (millones de t de arroz blanco)
2010/11
Stocks iniciales
Producción
Importación
Suministro
Consumo
Exportación
Stocks finales
2015/16
101,3
475,9
36,0
577,2
475,3
36,0
101,9
93,4
449,0
30,8
542,3
446,5
30,8
95,8
%variación
+8,5
+6,0
+16,9
+6,4
+6,4
+16,9
+6,4
Fuente: CIC Noviembre 2010
Analizaremos en este artículo, las previsiones actuales y futuras en el
sector del arroz a nivel mundial, siempre pendientes de diversas variables
imposibles de valuar: metereológicas, factores agronómicos, situación de
mercados, hábitos en el consumo, precios, crisis económica etc.
En el cuadro 2, se facilita los datos estimados de producción, comercio,
consumo y stocks del sector del arroz expresado en equivalente blanco para
los cinco años próximos, que aumentarían ligeramente, en comparación con la
campaña actual en 27 millones de t en la producción, en 29 millones de t en el
consumo, 5 millones de t en el comercio y 6 millones de t en los stocks
mundiales (estos últimos localizados en países no exportadores en arroz).
Cuadro 2.Superficie, producción, comercio, consumo y stocks (2003/08 a 1015/16) en millones de t de arroz blanco
2003/042007/08
(media)
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
Superficie(mill.has)
152
157
155
159
159
160
160
161
161
Producción
413
448
440
449
456
461
466
471
476
Comercio
29
29
30
31
32
33
34
35
36
Consumo
418
438
437
446
453
459
465
470
475
77
16
91
27
93
28
96
31
99
32
100
32
101
32
101
30
102
29
Stocks
5-exportadores (* )
Fuente: CIC. Informe Noviembre 2010 (*) India, Pakistán, Tailandia, Vietnam y EEUU
Producción
El 90% de la producción del arroz se cultiva en Asia; siendo China, India
e Indonesia los principales países productores del mundo. La superficie
sembrada en la campaña 2010/11 alcanzó un record histórico de 159,2
millones de has, que representa 4,5 millones de has más que la campaña
anterior. Este aumento prácticamente en su totalidad con 4 millones de has, se
ha producido en India de arroz “Sharif”, y el resto en otros países asiáticos y
Sudáfrica principalmente. La superficie prevista para los próximos cinco años,
es seguir aumentando pero de una forma más paulatina del orden de 1 millón
de has anualmente, hasta alcanzar 161 millones de has en 2015/16. De los 2
millón de has previstas que pueden incrementarse en los 5 próximos años, la
mitad, es decir 1 millón de has se cultivarían en India; por otra parte, según las
estimaciones para la siembra de arroz en China, se perderían 1 millón de has
entre las 29,6 millones de has de 2010/11 y las previsiones de 28,6 millones de
has para 2015/16. La superficie en los cinco principales países exportadores en
2010/11 es de 67,3 millones de has, que representan el 42% de la superficie
total, siendo las previsiones futuras para del conjunto de este grupo
prácticamente las mismas que en la campaña actual.
El incremento de la superficie cultivada, igualmente ha supuesto también
valores record en la producción de 2010/11 hasta alcanzar los 449 millones de
t, valores que han superado en 2 millones de t al anterior record alcanzado en
2008/09. Las previsiones para los próximos 5 años en condiciones normales
(metereologicas), tenderían alcanzar 476 millones de t en 2015/16. Estos
valores son bastantes optimistas, si se tiene en cuenta las previsiones de
siembra que sólo suponen un incremento de 2 millones de has, lo que supone
que habría una mejoría en los rendimientos del cultivo del arroz, que puede
darse en todos los países productores del mundo para los próximos cinco años.
En la campaña actual la producción se estima en 449 millones de t,
correspondientes 153,1 millones de t a los 5 primeros exportadores del mundo
de arroz que podrían alcanzar en los próximos cinco años a un producción de
167,1 millones de t. Esta diferencia de 14 millones de t se encontraría
principalmente en India, que incrementaría positivamente su producción en 9,2
millones de t; 2,2 millones de t en Vietnam; 1,8 millones de t en Pakistán, 0,8
millones de t en Tailandia, y nulas las previsiones de incrementar la producción
en Estados Unidos.
En el resto de países, hay que resaltar el estancamiento de la
producción de China para los próximos 5 años, ó incluso bajaría 0,6 millones
de t, pero por otra parte Sudáfrica incrementaría su producción de 11,8
millones de t en 2010/11 a 14,7 millones de t en 2015/16, igualmente y aunque
de forma menos significativa podrían aumentar en 2 millones de t otros países
asiáticos como Indonesia y Bangladesh para los próximos 5 años.
Gráficamente se muestra la superficie y producción en los últimos 10
años y previsiones para los próximos 5 años. En el cuadro 3 se observa la
superficie y producción actual y las estimaciones previstas para los próximos 5
años en los principales países del mundo.
Fuente: CIC
Cuadro 3.Superficie (millones de has) y producción de arroz en equivalente
blanco (millones de t). Campañas 2010/11- 2015/16
2010/11
2015/16
Superficie
Producción
Superficie
Producción
millones has
millones t
millones has
millones t
India
45,0
95,2
46,0
104,4
Pakistán
2,5
4,8
2,7
6,6
Tailandia
11,0
20,6
11,0
21,4
EEUU
1,5
7,6
1,4
7,6
Vietnam
7,4
24,9
7,5
27,1
153,1
(5 exportadores)
67,3
68,6
167,1
China
29,6
135,7
28,6
165,1
Bangladesh
11,7
32,0
11,9
34,0
Indonesia
12,1
38,5
12,3
40,4
Filipinas
4,5
10,4
4,6
11,6
Sub África sahariana
8,7
11,8
9,5
14,7
otros
25,4
67,4
25,9
73,0
449,0
TOTAL MUNDO
159,2
161,2
475,9
Fuente: CIC
Comercio
Las importaciones de arroz prevista para 2015/16 pueden llegar a 36
millones de t, que representan 5 millones de t más, que las importaciones de la
campaña actual prevista en 31 millones de t. Las importaciones anuales se
incrementarían en 1 millón de t por campaña hasta los 5 millones de t previstos
para los próximos cinco años. Las importaciones más representativas,
proceden de los países asiáticos que estarían en 8,7 millones de t en la
campaña 2010/11 y llegarían a 11,1 millones de t en 2015/16. El incremento de
las importaciones por un total de 2,4 millones de t (casi el 50% de los 5
millones de t que representan el aumento entre ambas campañas), proceden
de los países asiáticos, correspondiendo 1 millón de t al aumento de las
importaciones de Filipinas, primer país asiático importador de arroz. Igualmente
hay que destacar, el aumento previsible en las importaciones en los países
subsaharianos que podrían elevarse de 10 millones de t en 2010/11 a 11,6
millones de t en 2015/16.
Tailandia y Vietnam seguirán siendo los principales exportadores de
arroz para los próximos 5 años, estos países junto con India, Pakistán y EEUU
son los 5 principales países exportadores de arroz. Las exportaciones del
conjunto de los 5 países alcanzan en 2010/11 a 24,8 millones de t (10 millones
de t a Tailandia; 5,9 millones de t a Vietnam; 3,6 millones de t a EEUU; 2,8
millones de t a India y 2,5 millones de t a Pakistán). Las posibilidades
exportadores para estos países en condiciones normales podrían elevarse en
2015/16 a un total de 29,2 millones de t (11,8 millones de t procedentes de
Tailandia; 6,7 millones de t Vietnam; 4 millones de t a India; 3,7 millones de t a
EEUU y 3,1 millones de t a Pakistán. La diferencia entre las cinco campañas
suponen un aumento de 4,4 millones de t distribuidos entre los principales
exportadores mundiales: 1,8 millones de t de Tailandia; 1,2 millones de t de
India, estando los tres países restantes, por debajo de incrementarse más de 1
millón de t; en caso de Vietnam podrían aumentar su exportaciones 0,8
millones de t; 0,6 millones de t en Pakistán y de 0,1 millón de t en EEUU.
La grafica representa la evolución del comercio del arroz, de los cinco
años anteriores y posteriores con respecto a la campaña actual, donde se
observa que para los próximos 5 años las exportaciones pueden ir aumentando
1 millón de t cada año, hasta llegar a los 5 millones de t previstos, siendo más
significante el comercio en los países más lejanos de Asía y en los países
subsaharianos.
Fuente: CIC
Consumo
El consumo de arroz entre 2003/04 y 2007/08 fue superior a la
producción en 5 millones de t. En la campaña 2008/09 la producción de arroz
fue excelente alcanzando 448 millones de t; mientras que el consumo aunque
superior a la media de los 5 últimos años, se distancia en 10 millones de t con
respecto a la producción. Las campañas 2009/10 y 2010/11 existe una
diferencia entre la producción y el consumo de 3 millones de t, siendo las
previsiones para los próximos 5 años de una aproximación del consumo con la
producción, con un ligero saldo a favor de la producción de 1 millón de t. Este
ritmo de un descenso en el consumo, se debe a los cambios en los hábitos de
consumo por parte de algunas poblaciones más pobres, que han mejorado su
dieta alimentaría a base de otros productos más ricos en proteínas que los
aportados por el arroz y el resto de los cereales, por lo que una mejoría en el
consumo alimentarios distinto al arroz, hace permisible que no exista ningún
problema de desabastecimiento en este sector en el futuro.
En el cuadro 4 se indica la producción y el consumo de arroz en los
principales países del mundo, así como las previsiones futuras en los próximos
5 años.
Tres de los países indicados en el cuadro 4, tienen un consumo superior
a su propia producción: Indonesia, Bangladesh y Filipinas siendo a su vez los
principales importadores de arroz y según las previsiones de CIC, mantendrán
el mismo ritmo para los próximos 5 años. Por otra parte, China e India la
producción es superior al consumo, tendencia que se mantendrán dentro de los
5 años posteriores, como consecuencia del crecimiento económico de estos
países emergentes que han potenciado un gran desarrollo industrial y
económico con mejores perspectivas de una alimentación más completa, con
dietas más ricas en proteínas y minerales con respecto al resto de los países
asiáticos.
China es el principal productor y consumidor de arroz en el mundo, con
el 30% de millones de t del consumo mundial, consume prácticamente su
propia producción. Para los próximos 5 años, según fuente del CIC la
producción y el consumo podría mantenerse prácticamente estables con
respecto a la campaña actual 2010/11. Si tenemos en consideración el articulo
del mismo autor sobre los cultivos transgénicos publicado en agrodigital el 1 de
diciembre de 2010, la producción de arroz en China en un futuro próximo,
debería ser superior a los datos de este estudio, una vez que el gobierno chino
acaba de autorizar el cultivo de arroz transgénico en China. Teniendo en
cuenta la rentabilidad que esperan de los mismos, podrían superar con creces
la producción actual, y con ello aumentar las exportaciones de arroz, a la vez
que repercutiría en el descenso de los stocks, siempre que se cumplan las
previsiones de mantener los mismos niveles de consumo para los próximos 5
años, al mismo ritmo del consumo actual, o incluso el consumo podría ser
inferior a consecuencia de los hábitos del consumidor chino, que ha modificado
su dieta por una alimentación más rica en proteína y vitaminas que la aportada
por el arroz o los cereales. Por el contrario, el segundo país más consumidor
de arroz India, aumentaría su consumo en los próximos 5 años en un 11%,
mientras que su producción, sólo lo haría en un 9%, lo que implica una
reducción de los stocks, ya que las exportaciones seguirían en alza
anualmente. Indonesia es el tercer país consumidor de arroz en el mundo, su
consumo supera a su producción, debiendo importar entre 0,7 millones de t de
la campaña 2010/11 a 0,9 millones de t previstos para 2015/16. El consumo en
Bangladesh, supera a su producción por lo que tiene que aumentar la
importación para el abastecimiento de su población, las previsiones para los
próximos 5 años es aumentar la producción en 2 millones de t, mientras que en
consumo sería superior al actual, por lo que está previsto seguir aumentando
las importaciones de arroz en un futuro próximo. Vietnam elevaría su
producción en 2,2 millones de t, mientras que el consumo sólo aumentaría en
1,5 millones de t, lo que se traduce en un incremento de las exportaciones, y a
una reducción de los stocks. La producción de Filipinas aumentaría en 1,2
millones de t y el consumo sólo en 0,7 millones de t, y seguirá siendo
importador neto en el mercado del arroz. Por último, en Tailandia el consumo
en 2010/11 representa la mitad de su producción, mismo ritmo previsto para la
campaña 2015/15.
Cuadro 4. Previsión de la producción y del consumo de arroz en
equivalente blanco para los próximos 5 años en millones de t
China
India
Indonesia
Bangladesh
Vietnam
Filipinas
Tailandia
Otros
TOTAL MUNDO
Fuente: CIC
2010/11
Producción
Consumo
134,2
135,7
91,2
95,2
38,5
38,9
32,0
32,6
19,4
24,9
10,4
13,9
9,9
20,6
91,7
106,4
449,0
446,5
2015/16
Producción
Consumo
135,1
134,1
104,4
101,5
40,4
41,7
34,0
35,0
27,1
20,9
11,6
14,6
21,4
10,4
101,9
117,1
475,9
475,3
Stocks
Los stocks finales de arroz en la campaña 2010/11 ascienden a 96
millones de t, que representan un aumento de 2,4 millones de t con respecto a
la campaña anterior. El incremento más considerable está registrado en
Tailandia con 1 millón de t; 1,1 millones de t en China y 1,5 millones de t en
India; mientras que otros países han reducido los stocks de arroz en 1 millón de
t en Filipinas y en 0,6 millones de t en Pakistán principalmente. China con 41
millones de t es el principal país del mundo con más arroz almacenado que
representan un 42% de los stocks mundiales, seguido de India con 20 millones
de t con el 20%.
Las previsiones de los stocks totales para los próximos 5 años, llegarían
a 102 millones de t, liderados por China con 41,3 millones de t, y 18,7 millones
de t en India. Por otra parte, los stocks en los principales países exportadores
irían disminuyendo de 31 millones de t almacenados en la campaña 2010/11 a
las previsiones de 29 millones de t en la 2015/16. Este descenso de 2 millones
de t, se correspondería 0,5 millones de t en EEUU; 0,3 millones de t en
Tailandia y 0,2 millones de t en Vietnam principalmente.
La gráfica muestra la evolución de los stocks de las tres últimas campañas y la
comparación con respecto a los 5 años anteriores y posteriores
Fuente: CIC
Precios
En la correspondiente gráfica, se observa la evolución de los precios del
arroz de exportación desde enero de 2010 a enero de 2011. Se observa unos
precios variables durante estos doce meses. Los primeros cinco meses del
2010 los precios registrados bajaron espectacularmente, posteriormente en los
tres meses siguientes los precios de todos los arroces excepto el partido
permanecen estables y al inicio de la campaña en el mes de septiembre los
precios tienden de nuevo a recuperarse. El descenso en los primeros meses de
2010, fue como consecuencia de la incertidumbre por parte de los principales
compradores, que encuentran numerosas trabas en concretar compras ante el
rumor del cierre de varios mercados, con la consiguiente repercusión de
excedentes de arroz en los mercados internos que no pueden absorber la
producción creando un pesimismo a los compradores y en consecuencia un
descenso de los precios. Posteriormente y en los tres meses siguientes, el
mercado se estabiliza y finalmente con el inicio de campaña 2010/11 los
precios comienzan con una fuerte recuperación, aunque muy por debajo de los
registrados en las mismas fechas del año anterior.
Es importante tener en cuenta igualmente, los precios del arroz pady en
los países productores de la UE donde España representa un segundo puesto
después de Italia. Las gráficas de fuente del comité de gestión de cereales,
indican la evolución de los precios en las tres campañas, donde se puede
observar precios muy variables a lo largo de las campañas.
Precios de exportación de (Enero10-enero 11)
Conclusiones
Producción, consumo y stocks subirán ligeramente, mientras que el
comercio podría triplicar su actividad en los próximos 5 años. En caso de la
producción, las condiciones de una mejora técnica en las explotaciones
agrícolas sería la causa de este aumento; en el caso del consumo sólo
aumentaría ligeramente en los países asiáticos diferentes de China e India,
países emergentes que han conseguido grandes avances económicos y en
consecuencia la población está cambiado sus hábitos de consumo de arroz por
otros productos más ricos en proteínas y vitaminas principalmente. Los precios
del arroz, como del resto de los cereales son también muy volátiles, dependen
no sólo de las condiciones meteorológicas, sino de causas financieras e
internas de los países productores, lo que implica incertidumbre constante en
todos los campos que cubre el sector del arroz en el mundo.