¿Cómo buscar e interpretar la información sobre los bancos?

Foro de Especialización para Periodistas
¿Cómo buscar e interpretar la
información sobre los bancos?
Damián Wilson
Octubre 2008
¿Qué tipo de información existe?
• Condiciones económico-financieras
– Del sistema financiero en su conjunto
– De las entidades individualmente
– Por grupos
• Precios y condiciones de los productos
bancarios
– Información individual por entidad
2
Fuentes de información
• Existen diferentes fuentes de información disponible
sobre el sistema financiero.
• El Banco Central es la principal fuente primaria de
datos:
– Como es la autoridad monetaria, los datos son
abarcativos del sistema financiero.
– Es de acceso público.
– La actualización es periódica.
3
Fuentes de información
•
El Banco Central publica gran cantidad de datos sobre el sistema
financiero, tanto en su conjunto como para entidades
individualmente.
•
Se editan las siguientes publicaciones :

Informe sobre Inflación,

Boletín de Estabilidad Financiera,

Informe sobre Bancos,

Informe Monetario Semanal y Mensual,

Información de Entidades Financieras.
4
Información sobre las entidades financieras
• En Información de Entidades Financieras se
publican:
• Balances y estado de resultados, datos físicos y
algunos indicadores, tanto del total del sistema
financiero como de las entidades en forma individual y
agrupadas por tipo.
5
Información sobre las entidades financieras
¿Qué tipo de información se puede generar
con estos datos?
1. Estado patrimonial
2. Actividad de las entidades: qué tipo de préstamos
realizan, cómo se fondean, etc.
3. Resultados: Cuánto ganó el período, cómo obtuvo
esos ingresos, cuánto pagó de impuestos, etc.
4. Datos físicos: cantidad de sucursales, cajeros
automáticos, empleados, cuentas corrientes, cajas de
ahorros, plazo fijos, tarjetas de crédito y débito.
5. Indicadores: rentabilidad, liquidez, solvencia,
morosidad de la cartera.
6
Información sobre las entidades financieras
Sistema Financiero
En miles de millones de pesos
Dic.
2000
162,9
Dic.
2001
124,0
Dic.
2002
187,5
Dic.
2003
186,9
Dic.
2004
212,6
Dic.
2005
222,0
Dic.
2006
258,4
Dic.
2007
298,0
Feb.
2008
318,6
9,3
9,9
15,9
25,9
27,0
18,9
36,0
43,7
45,1
Titulos Públicos y Privados
13,8
6,3
31,7
45,3
55,8
67,1
65,4
63,1
72,0
Préstamos
76,0
70,2
72,8
58,7
66,1
79,2
99,9
128,1
132,6
Otros Créditos Por Interm.Financ. 50,5
23,0
40,3
28,7
34,7
28,6
28,0
32,4
38,8
0,8
0,8
0,6
0,4
0,6
1,4
2,3
3,5
3,6
Participaciones en Otras Sociedades2,6
2,7
4,7
4,6
3,9
4,5
6,4
6,4
6,6
Créditos Diversos
2,8
3,9
7,8
4,2
6,3
5,2
6,1
7,6
6,7
Bienes de Uso
3,9
3,7
6,9
6,5
6,3
6,1
6,2
6,3
6,3
Bienes Diversos
1,0
1,0
1,7
1,7
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
Bienes Intangibles
0,7
0,8
1,1
7,3
6,5
5,3
3,6
2,5
2,3
Filiales en el Exterior
1,1
1,1
3,5
3,1
3,5
3,6
2,8
2,9
3,0
Partidas Pend.Imput
0,4
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
145,9
107,7
161,4
164,9
188,7
195,0
225,4
261,1
280,5
86,2
66,4
75,0
94,6
116,7
136,5
170,9
205,6
218,9
Otras Oblig. por Interm.Financiera 55,2
36,5
75,7
61,7
64,9
52,1
46,0
46,2
52,2
Concepto
Activo
Disponibilidades
Bienes En Locacion Financiera
Pasivo
Depósitos
Obligaciones Diversas
1,6
1,5
3,5
2,0
2,1
2,9
3,6
4,2
4,2
Previsiones
0,4
0,5
3,0
4,0
3,0
1,8
2,9
3,2
3,4
Partidas Pend de Imput.
0,4
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,3
Obligaciones Subordinadas
2,2
2,3
3,7
2,0
1,4
1,4
1,6
1,7
1,6
17,0
16,3
26,1
22,0
23,9
26,9
33,0
36,8
38,1
Patrimonio Neto
7
Información sobre las entidades financieras
Sistema Financiero
En miles de millones de pesos
Dic.
2000
Dic.
2001
Dic.
2002
Dic.
2003
Dic.
2004
Dic.
2005
Dic.
2006
Dic.
2007
Feb.
2008
Préstamos
76,0
70,2
72,8
58,7
66,1
79,2
99,9
128,1
132,6
Al Sector Público
15,2
22,7
44,3
33,2
30,9
25,8
20,9
16,8
17,9
3,6
2,6
2,0
1,4
1,7
2,4
5,0
5,0
4,8
64,3
52,0
38,5
33,4
41,1
55,9
77,8
110,4
114,1
Adelantos
8,8
6,4
4,5
Documentos
15,7
11,2
7,2
Hipotecarios
17,0
16,0
11,4
Prendarios
4,9
3,7
2,0
Personales
5,5
4,8
2,5
Tarjetas de crédito
4,1
3,8
2,2
Otros
6,2
4,3
4,7
Intereses y dif. de cotiz.
1,6
1,4
3,0
Préstamos a No Residentes (netos
0,5de previsiones)
0,4
0,9
4,4
6,1
9,3
1,3
2,5
2,5
4,3
2,4
0,5
5,9
8,1
8,8
1,7
4,3
3,5
6,0
2,1
0,7
8,3
12,4
8,9
2,4
7,4
5,7
7,8
1,7
1,2
11,0
17,0
10,3
3,8
13,2
8,0
11,4
1,7
1,2
14,3
22,6
14,6
6,0
21,4
11,9
15,9
2,1
1,5
14,6
22,4
15,2
6,4
23,1
12,6
15,9
2,1
1,8
-9,4
-7,5
-4,9
-3,7
-4,1
-4,2
Concepto
Al Sector Financiero
Al Sector Privado
Previsiones
-7,1
-7,1
-12,0
8
Información sobre las entidades financieras
Sistema Financiero
Variaciones (en porcentajes)
dic.
2001
dic.
2002
dic.
2003
dic.
2004
dic.
2005
dic.
2006
dic.
2007
feb.
2008
anualiz.
Préstamos
-7,6
3,8
-19,5
12,7
19,9
26,1
28,1
23,1
Al Sector Público
49,7
95,3
-25,0
-7,1
-16,3
-19,2
-19,7
45,6
Al Sector Financiero
-28,3
-24,1
-28,6
19,8
44,3
102,5
1,4
-25,7
Al Sector Privado
-19,1
-26,0
-13,2
22,9
36,1
39,3
41,8
22,4
Adelantos
-27,3
-29,3
-2,3
Documentos
-28,9
-35,3
-15,7
Hipotecarios
-5,7
-28,8
-18,2
Prendarios
-24,8
-46,7
-33,1
Personales
-13,1
-46,6
-2,4
Tarjetas de crédito
-7,3
-41,3
11,8
Otros
-30,8
9,0
-7,6
Intereses y dif. de cotiz.
-7,6
110,1
-20,0
Préstamos al No Residentes (netos
-24,8de previsiones)
115,8
-41,9
32,9
32,9
-5,3
29,1
73,4
39,3
38,3
-12,4
28,3
41,8
53,7
0,2
40,5
72,6
65,0
30,7
-18,5
75,5
32,0
36,6
16,7
61,2
78,3
39,8
45,9
1,2
7,7
29,8
33,0
41,3
58,0
61,8
48,5
39,2
20,1
19,9
15,7
-5,3
28,5
42,8
59,4
40,5
-2,0
-4,9
196,1
-20,0
-34,3
-24,4
9,7
18,3
Concepto
Previsiones
0,1
67,9
-21,6
9
Información sobre las entidades financieras
Con estos datos se elabora el ranking de bancos que
contiene la siguiente información:
• Ranking de todas las entidades según Depósitos y
Préstamos (del Sector Privado y Totales), Activos,
Patrimonio, Sucursales, Empleados, Cantidad de
Cuentas, Tarjetas de Débito y Crédito, e indicadores
de desempeño (cartera irregular, rentabilidad, etc.)
• Información comparativa por grupos de entidades
• Concentración del sistema financiero
Se puede consultar en:
www.aba-argentina.com
10
Efecto de algunas regulaciones
• El encaje es la parte de los depósitos que los bancos no
prestan para devolver los fondos a los ahorristas antes de
que venzan los préstamos.
• Cuanto más elevado, más alto es el costo del crédito.
• El Banco Central establece el monto mínimo.
Disponibilidades
$20
Depósitos
$100
Préstamos
$80
11
Efecto de algunas regulaciones
Efecto del encaje sobre las tasas de interés
Depósitos
$100
Intereses
$8
8%
$ 8 / $ 100 = 8 %
Préstamos
$80
Intereses
$8
10 %
$ 8 / $ 80 = 10 %
12
Efecto de algunas regulaciones
Si el encaje fuera de 30% …
Depósitos
$100
Intereses
$8
8%
$ 8 / $ 100 = 8 %
Préstamos
$70
Intereses
$8
11,4 %
$ 8 / $ 70 = 11,4 %
13
Régimen de Transparencia
• Contiene los precios y condiciones de los
productos bancarios ofrecidos
• Las entidades informan mensualmente al
Banco Central en forma detallada las
características, incluyendo los precios, de los
principales productos que cada una de ellas
ofrece a los clientes.
14
Régimen de Transparencia
15
Régimen de Transparencia
16
Régimen de Transparencia
Cuentas corrientes
17
Régimen de Transparencia
Cajas de ahorros
18
Régimen de Transparencia
Tarjetas de crédito
Personales
19
Régimen de Transparencia
Préstamos
Hipotecarios
20
Régimen de Transparencia
Ejemplos de préstamos
hipotecarios
21
Régimen de Transparencia
Préstamos
Personales
22
Régimen de Transparencia
Ejemplos de préstamos
personales
23
Régimen de Transparencia
Paquetes de productos
24
Régimen de Transparencia
Paquetes de productos
•
•
•
•
Costo total del paquete
Monto de ingreso requerido
Productos que la integran
Transacciones: Cajas de ahorros y Cuentas
corrientes
• Tarjetas de débito incluidas
• Tarjetas de crédito incluidas
• Particularidades del paquete:
Descuentos en comercios, programas de puntos o
millaje, bonificaciones, tasas preferenciales.
25
Régimen de Transparencia
Transferencias
26
Régimen de Transparencia
Tarjetas de crédito
Para comercios
27
Régimen de Transparencia
Préstamos
Prendarios
28
Régimen de Transparencia
Ejemplos de préstamos
prendarios
29
El portal del cliente bancario
•
El Portal del Cliente Bancario es un espacio creado por el Banco
Central de la República Argentina para ayudar a la gente a entender los
distintos aspectos que forman parte del sistema financiero argentino.
Es una herramienta destinada a fortalecer la relación de los
ciudadanos con los bancos y las entidades financieras.
•
Tiene por objeto brindar ayuda a todas aquellas personas que utilizan
algún tipo de servicio bancario o financiero, estimular la bancarización
del público, explicar los temas bancarios en un lenguaje simple y claro,
y promover la transparencia y la credibilidad del sistema financiero en
general.
•
El sitio contiene recursos didácticos tales como un diccionario de
términos financieros, contenidos educativos en línea y una serie de
gráficos interactivos que muestran cómo manejarse con distintos
productos bancarios.
•
Además, incluye algunos consejos para lograr la mayor utilidad de los
servicios prestados por los bancos y tomar las decisiones más
convenientes.
30
El portal del cliente bancario
31
El portal del cliente bancario
Bancos y otras entidades:
• Bancos
• Compañías Financieras
• Cajas de Crédito
• Casas / Agencias de Cambio
• Fideicomisos Financieros
• Representantes de Entidades Financieras del Exterior
• Sociedades de Garantía Recíproca
• Información de Entidades
32
El portal del cliente bancario
Depósitos:
• Cajas de Ahorros
• Cuentas Corrientes
• Cuentas-Sueldo
• Plazo Fijo
• Cuentas para Personas Jurídicas
33
El portal del cliente bancario
Préstamos:
• Concepto
• Personal
• Prendario
• Hipotecario
• Acuerdo en Descubierto
34
El portal del cliente bancario
Compare y Decida:
• Transparencia
• Productos
Mercado de Cambio
• Casas / Agencias de Cambio
• Regulaciones de Comercio Exterior y Cambios
35
El portal del cliente bancario
Medios de pago:
• Billetes y Monedas
• Tarjetas de Crédito
• Tarjetas de Débito
• Cheques
• E-banking
• Transferencias
• Débito Automático
36
El portal del cliente bancario
37
El portal del cliente bancario
Derechos y Obligaciones:
• Servicios Bancarios
• Depósitos
• Préstamos y Tarjetas de Crédito
• Sorteos y Concursos
Diccionario Financiero
• Búsqueda por letra
• Búsqueda por término
• Se puede descargar el diccionario completo en
formato .pdf
38
Conclusiones
• Existe una gran cantidad de información tanto del
conjunto del sistema financiero como de las
entidades en forma individual.
• La información de los precios y las condiciones
de los productos que ofrecen las entidades
permite que los clientes puedan comparar.
• Se destaca la transparencia que le da al sistema
financiero esta disponibilidad de datos.
• Hay que ser cuidadoso en el análisis de esta
información teniendo todos los factores que la
afectan.
39