INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 30/12/2015 Diariamente: Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales. Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago. Semanalmente: Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales. Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales. Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos. Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino. Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales. Mensualmente: Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA. COTIZACIONES FOB Y CIF F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn ) TRIGO POSICIÓN DIC2015 30-dic 190,0 29-dic MAÍZ 686,0 29-dic AÑO ANT. 30-dic 29-dic AÑO ANT. 30-dic 29-dic AÑO ANT. - 156,0 156,0 - 338,0 336,0 - 385,0 385,0 - 190,0 670,0 GIRASOL 30-dic ACEITE DE SOJA DIC2015 SOJA AÑO ANT. PELL. DE SOJA - 292,0 292,0 ACEITE DE GIRASOL - 740,0 740,0 - PELL. DE GIRASOL 148,0 148,0 - F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn ) TRIGO PAN POSICIÓN 30-dic 29-dic TRIGO BLANDO AÑO ANT. MAIZ SOJA 30-dic 29-dic AÑO ANT. 30-dic 29-dic AÑO ANT. 30-dic 29-dic AÑO ANT. ENE2016 212,9 215,8 - 198,3 202,4 269,0 163,0 164,4 187,6 349,3 347,2 417,3 FEB2016 212,9 215,8 281,5 198,3 202,4 267,1 164,2 165,5 187,6 347,3 345,7 416,7 MAR2016 212,9 215,8 281,5 198,3 202,4 267,1 163,8 165,1 187,6 346,2 344,6 416,7 ABR2016 - - 282,9 200,8 - 268,6 165,4 166,9 190,1 - - - MAY2016 - - - 197,1 - 268,6 165,4 166,9 190,1 - - - JUN2016 - - - 177,7 - - - - - - - - C.I.F. ROTTERDAM ACEITE DE SOJA POSICIÓN 30-dic PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL 29-dic AÑO ANT. 30-dic 29-dic AÑO ANT. 30-dic 29-dic AÑO ANT. ENE2016 763,8 0,0 820,8 - - - - - - FEB/ABR2016 752,9 752,7 808,6 - - - - - - ABR2016 747,5 747,2 - - - - - - - MAY/JUL2016 731,1 736,3 802,5 - - - - - - JUL2016 736,6 0,0 AGO/OCT2016 COTIZACIÓN - DÓLAR : DEL - - - - - - - 805,0 - - - - - - 12,884 $ CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO TRIGO POSICIÓN MAÍZ SOJA 30-dic 29-dic AÑO ANT. 30-dic 29-dic AÑO ANT. ENE2016 - - - - - - MAR2016 172,6 174,8 221,2 141,3 142,7 MAY2016 175,1 177,1 222,7 143,8 145,3 JUL2016 177,7 179,7 223,4 146,3 147,6 AGO2016 - SET2016 181,1 - NOV2016 - DIC2016 186,3 - 183,2 - 225,9 - - 188,3 147,9 - - 229,7 150,9 - 381,3 160,0 319,8 318,1 383,6 163,4 321,8 320,2 386,0 166,0 324,4 322,9 388,2 325,6 324,0 387,6 325,4 324,1 380,4 326,4 325,3 375,2 169,6 CHICAGO 30-dic 29-dic - ACEITE SOJA AÑO ANT. - - KANSAS HARINA SOJA POSICIÓN AÑO ANT. 319,7 167,2 152,3 29-dic 321,7 - 149,3 30-dic 30-dic 29-dic TRIGO AÑO ANT. 30-dic 29-dic - - AÑO ANT. ENE2016 293,0 296,0 407,3 679,9 672,8 725,1 MAR2016 295,0 297,6 389,9 685,0 678,4 729,1 171,0 173,9 233,7 MAY2016 298,8 301,3 381,7 689,6 682,8 733,5 174,7 177,6 235,2 JUL2016 302,6 304,9 379,6 694,2 687,4 737,9 178,6 181,2 236,9 AGO2016 304,3 306,5 378,5 694,7 688,1 737,9 SET2016 305,8 308,0 376,7 695,3 688,7 737,2 OCT2016 306,7 308,4 370,0 694,4 688,3 730,8 DIC2016 308,2 310,2 367,8 696,0 689,6 728,6 183,8 186,4 191,2 193,5 BUENOS AIRES TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO POSICIÓN 30-dic Disponible 134,5 29-dic 30-dic 139,5 137 29-dic 135,0 ENE2016 134,5 139,5 - - MAR2016 150,5 152,0 - - ABR2016 - - 143,2 MAY2016 - - - JUL2016 164,5 165,0 140,5 144,5 141,5 30-dic 29-dic 230,0 226,8 230,0 226,8 30-dic 250,0 29-dic 250,0 - - - - - - - 214,7 213,5 - 218,5 218,5 - - 240,6 244,8 MONEDAS Comprador Vendedor ARGENTINA peso 1296,00 AUSTRALIA dólar 137,49 137,31 BRASIL real 395,83 396,07 CANADÁ dólar 138,90 138,95 UNIÓN EUROPEA euro 91,69 91,64 JAPÓN yen 12057,00 12062,00 peso 2986,00 2994,00 dólar/onza 1058,00 1058,80 URUGUAY ORO LONDRES VALORES 1300,00 MERVAL Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU Actual Anterior índice 11601,55 11698,40 dólar 36,66 37,69 *barril de crudo en Brent (Reino Unido). INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 30/12/2015 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Localidad B. BLANCA JUNIN DAIREAUX NECOCHEA DAIREAUX $ 3.250 U$S 265 U$S 230 $ 3.250 $ 3.250 Condiciones DISP. DISP. C/D DISP. FEB/MAR. DISP. Localidad G. LAGOS S. LORENZO ROSARIO TIMBUES S. MARTIN Precio/ton $ 1.750 $ 1.800 $ 1.850 U$S 140 $ 1.750 Condiciones DISP. C/D FEBRERO 2016 FEBRERO 2016 8-9/2016 ENERO 2016 Localidad NECOCHEA GIRASOL Precio/ton MAÍZ COLZA SOJA SORGO CEBADA TRIGO Precio/ton U$S 280 Condiciones DIC/2015 Localidad G. LAGOS S. MARTIN LAS PALMAS NECOCHEA B. BLANCA Precio/ton $ 2.900 $ 3.000 U$S 210 U$S 207 $ 2.700 Condiciones DISP. DISP. ABR./MAY. MAYO 2016 DISP. Localidad ROSARIO ROSARIO S. MARTIN S. MARTIN A. SECO Precio/ton $ 2.000 $ 1.800 $ 1.700 U$S 130 U$S 130 Condiciones DISP. C/D DISP. C/D DISP. S/D MARZO 2016 MAR./ABR. Localidad B. BLANCA B. BLANCA NECOCHEA NECOCHEA B. BLANCA Precio/ton U$S 180 U$S 145 U$S 175 U$S 145 U$S 147 Condiciones DISP. DISP. FORR. ENE./MAR. DISP. FORR. 15/1-15/2 Localidad ALVEAR S. MARTIN A. SECO TIMBUES A. SECO Precio/ton U$S 175 $ 1.750 $ 1.750 $ 2.300 U$S 135 Condiciones DISP. C/D FEBRERO 2016 DISP. S/D FEB. 2016 DISP. NOTICIAS REGISTROS DE OPERACIONES CON PRECIO HECHO EN EL SIOGRANOS DEL 29-12-15 Se registraron el 29-12-15 en la plataforma electrónica para la información de operaciones de compraventa y canje de granos denominada SIOGRANOS, un total de 1.302 operaciones con precio hecho, por la cuales se negociaron 316 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. En los siguientes cuadros se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega: Cantidad de Contratos Registrados a Precio Hecho el 29/12/2015 PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Aceite de Soja Cebada Forrajera - 67 43 1 9 120 3 123 1 1 5 6 Girasol 26 26 31 57 Maiz 2 7 5 51 57 122 166 288 Soja Trigo Candeal Sorgo 14 7 1 117 80 219 270 489 - Trigo Pan - 14 31 13 64 34 156 171 327 1 5 3 8 3 11 TOTAL 1 1 97 89 19 265 183 653 649 1.302 Volumen Registrado en Toneladas a Precio Hecho el 29/12/2015 PUERTOS Quequen Bahia Blanca Bs.As Rosario N Rosario S TOTAL PUERTOS Zonas Interior TOTAL Aceite de Soja 60 60 145 205 Cebada Forrajera 22.539 20.177 120 880 43.715 118 43.833 Girasol 7.112 7.112 2.676 9.788 Maiz 60 2.620 427 24.046 12.489 39.642 49.533 89.174 Soja Sorgo 770 684 46 59.489 5.165 66.154 21.012 87.166 292 336 628 328 956 Trigo Candeal Trigo Pan 500 500 500 3.050 12.900 1.274 25.217 5.210 47.651 37.383 85.034 TOTAL 26.418 36.881 1.747 116.336 24.080 205.462 111.194 316.656 Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a solamente a las operaciones de compraventa y canje a precio hecho, por lo tanto no se computan las ventas o canjes a fijar precio. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones. Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la pagina www.siogranos.com.ar. PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 30/12/2015 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada Grano Emb. Puerto 30/12/1 5 23/12/1 5 Año Ant. % Maíz Diciembre Enero Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico 156.0 164.0 158.0 166.0 202 190.0 -23 -14 Soja Diciembre Enero Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico 336.0 349.0 348.0 353.0 459.0 419.0 -27 -17 Sorgo Diciembre Enero Argentina (Up River) USA Golfo de Méjico 131.0 174.0 133.0 174.0 170.0 263.0 -23 -34 Cebada forrajera Diciembre Francia 177.0 178.0 226.0 -22 Cebada cervecera Diciembre Francia 211.0 211.0 --- --- PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 30/12/2015 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC). Precios FOB expresados en dólares/tonelada DESTINOS Emb. 30/12/15 23/12/15 Argentina (Up River) Canadá CWRS 13,5% Reino Unido forrajero Francia Mar Negro forrajero Mar Negro molinero Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Diciembre Enero Enero Diciembre Diciembre Diciembre Enero Enero 190.0 229.0 178.0 185.0 178.0 188.0 214.0 201.0 190.0 229.0 180.0 185.0 180.0 190.0 213.0 199.0 Año Ant. % 250.0 328.0 227.0 248.0 233.0 265.0 286.0 274.0 -24 -30 -22 -25 -24 -29 -25 -27 Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína. Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína. HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno. SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno. FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES NACIONAL A GRANEL TERRESTRE KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM 10 20 100 300 500 750 1.000 1.500 69,98 85,19 192,73 425,64 572,25 834,78 1.078,53 640,00 30 30 30 30 30 30 30 30 6,998 4,260 1,927 1,419 1,145 1,113 1,079 0,427 FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS (En dólares por tonelada) ORIGEN ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE DESTINOS EUROPEOS POLONIA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA -3- -3- -3- -3- 21,00 19,00 26,00 s/d 23,00 21,00 23,00 26,00 21,00 19,00 23,00 27,00 10,00 8,00 9,00 17,00 ORIGEN ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE DESTINOS ASIATICOS IRAN MALASIA JAPÓN CHINA -2- -3- -2- -2- 40,00 38,00 34,00 26,00 39,00 37,00 33,00 27,00 42,00 40,00 24,00 9,00 42,00 40,00 25,00 15,00 EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ -2- -3- -3- -3- 20,00 19,00 12,00 23,00 21,00 20,00 29,00 s/d 18,00 17,00 28,00 s/d 22,00 21,00 30,00 27,00 ORIGEN ARGENTINA BRASIL GOLFO PACIFICO NORTE DESTINOS AFRICANOS Porte: 1- 60.000 tons de carga 2- Aprox. 40.000 tons 3- Aprox 25.000 tons. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones. CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO TRIGO: Con bajas terminaron los futuros, al predominar las ventas especulativas. El escenario sin embargo se presenta con fundamentos que frenaron mayores bajas, como es la situación de inundaciones en el trigo blando invernal y pronósticos de aumento de temperaturas, que disminuyen la protección de nieve en el estado de dormición. MAÍZ: Tendencia declinante en los futuros, como respuesta negativa de Chicago a las liquidaciones comerciales, ante la falta de demanda externa y los abultados niveles de oferta a nivel mundial. SOJA: Firmes los contratos al cierre. Coberturas comerciales, activadas pues persisten zonas con sequía en el norte, nordeste y centro oeste de Brasil, que impactarían sobre los rindes. ACEITE Y HARINA DE SOJA: La tendencia alcista de la soja, fue copiada por el cierre de aceites y harinas con tono bajista por toma de ganancias. Responsable del Informe: Ing. Mario O. García. Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.