Research Online _ Purchase Offline América Central Informe de resultados Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá IPSOS ARGENTINA cumple con las normas de calidad establecidas por Junio 2014 Ipsos Argentina está certificada bajo las normas de calidad internacionales ISO20252:2006 © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. JB 14-010688-01 Metodología y Muestra Google Confidential and Proprietary 1 Metodología y Muestra Se realizaron 453 entrevistas ONLINE a usuarios del panel de Ipsos Interactive Services (LIVRA) La distribución muestral fue ponderada de acuerdo a los parámetros del universo online y poblacional de cada país para las variables género, edad y plaza. 49% 51% 18-24 25-34 35-44 45-64 16% 29% 21% 33% Muestra ponderada Hombres y Mujeres 18 a 64 años Población Online NSE Alto/Medio/Bajo Residentes en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá Target Metodología Hombres Mujeres Alto Medio Bajo 23% 35% 42% Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 25% 29% 15% 10% 20% Período de campo: 16 al 29 de mayo de 2014 Campo 2 Cuestionario 14-010688-01 ROPO Centroamérica & Caribe F1. Por favor, indique en qué país vive usted. SA [REQUIRED] 1 2 3 4 5 6 7 9 Puerto Rico República Dominicana Costa Rica Honduras Panamá Nicaragua Guatemala NINGUNO DE ESTOS CARIBE CENTROAMERCIA [IF F1= code 9 go to exit text_invalidated] [ASK FOR ALL COUNTRIES] F2. Por favor indique si usted o algún integrante de su hogar trabajan en alguna de las siguientes actividades. Por favor seleccione todas las opciones que considere necesarias. MA [REQUIRED] Agencia de publicidad Agencia de promociones Agencia de investigación de mercado Agencia / consultoría en Marketing Departamento de publicidad en diarios / revistas / radio Empresa de Internet Ninguna de las anteriores 1 2 3 4 5 6 7 [CODE 7 EXCLUSIVE IF F2= code 1, 3, 4 go to exit text_invalidated IF F2= code 2, 5 OR 6 go to exit text_screen out IF F2= code 7 go to F3] [ASK FOR ALL COUNTRIES] F3. Por favor, anote su sexo. Seleccione una sola respuesta SA [REQUIRED] Hombre Mujer 1 2 Doble click en el ícono para abrir [ASK FOR ALL COUNTRIES] F4. Anote por favor su edad exacta [REQUIRED] años de edad [OPEN NUMERIC= Range 0-99] [IF F4 < 18 and > 64 go to exit text_invalidated ] [RECODE INTO VARIABLE AGE RECODED USING BREAKS BELOW]: [ASK FOR ALL COUNTRIES] 18-24 1 Google Confidential and Proprietary 3 Mercados Verticales seleccionados por Google Alimentación (pastas, lácteos, carnes, verduras, frutas, helados, golosinas, condimentos) Automóvil Bebidas alcohólicas Bebidas no alcohólicas Computadoras (notebook, netbook, tablet, PC de escritorio) Educación (carreras universitarias, posgrados, diplomados, cursos, seminarios) Equipo o aparato de telefonía celular Línea Blanca (heladera, lavarropas, aire acondicionado, lavaplatos) Planes o servicios de telecomunicaciones (Internet, Telefonía Celular o Telefonía Fija) Productos de belleza (cremas, cosméticos, perfumes, shampoo, acondicionador, jabón) En promedio, cada entrevistado evaluó 5 verticales TV (de tubo-tradicional, Plasma, LCD, LED, Smart TV) Turismo – Hoteles Turismo – Pasajes en Avión Turismo – Paquete turístico (hotel+aéreo) Seguros (Seguros de vida, casa, auto) Servicios Bancarios (tarjeta de crédito, cuenta corriente, caja de ahorro, préstamos, inversiones) Google Confidential and Proprietary 4 Menor expectativa de compra de celulares y de adquisición de planes de telecoms. vs. mayor expectativa de compra de productos y servicios que requieren de una mayor inversión (línea blanca, automóviles, turismo). Producto comprado (último año) Intención de compra (próximo año) 79% 63% 61% 47% 60% 49% 49% 38% 35% 35% 31% 33% 30% 30% 30% 25% 15% 27% 23% 24% 17% 17% 16% 17% 15% 15% 18% 15% 10% 12% 8% 2% Equipo/ap Planes/ser Bebidas no Productos arato tel. vicios de Computad Bebidas Servicios Alimentos alcohólicas de belleza celular telecom. oras alcohólicas Bancarios Educación TV Línea blanca Seguros Hoteles Automóvil Pasajes de Paquete avión turístico Base total entrevistados: 453 P.1. En los últimos 12 meses, ¿usted compró alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles compró. RM Google Confidential and Proprietary P.2. Y en los próximos 12 meses, ¿usted tiene pensado comprar alguno de los siguientes productos y/o servicios? Por favor indique cuáles tiene pensado comprar. RM 5 Los drivers de compra varían según la categoría. A nivel total predomina la habitualidad de compra, que se recorta principalmente entre los verticales de consumo masivo. VERTICALES DESTACADOS 39% 1° 2° 3° Alimentos (75%) Bebidas no alcohólicas (74%) Prod. De Belleza (68%) Porque lo compro regularmente (n=346) Línea Blanca (37%) 20% (n=72) Hoteles (36%) 11% 5% Seguros (27%) (n=122) Teléfono Celular (46%) (n=70) TV (30%) Para reemplazar el producto que ya tenía (n=45) 12% Educación (30%) (n=254) Por una necesidad puntual del momento Automóvil (47%) 15% (n=272) (n=225) Pasaje de avión (33%) (n=102) TV (31%) Porque el producto estaba en oferta Para estar actualizado / tener un producto reciente Porque tenía urgencia / debía resolver una emergencia Ranking de drivers de compra por total verticales (2208 compras) P.3. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales usted compró…? RM (n=62) (n=32) Computadoras (31%) Servicios de Telcos (28%) (n=155) (n=169) Servicios Bancarios (18%) (n=126) Línea blanca (16%) (n=102) Teléfono celular (24%) (n=225) Computadoras (14%) (n=72) (n=155) Paquetes turísticos: base de lectura insuficiente Google Confidential and Proprietary 6 Internet adquiere una mayor relevancia en el momento de research. RESUMEN DEL PROCESO DE BÚSQUEDA Comparativo de proceso de estimulo y research Medios de Consulta (ordenados por 1er. Research) TOP 5 RESEARCH (2208) (1193) A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados 19% 22% Recomendación de Vendedor/ promotor 16% 19% A través de diarios/ revistas impresos 15% 15% 12% 19% 21% 40% ESTIMULO RESEARCH En el Website de la marca o empresa 32% 34% En el Website del comercio, tienda o local 28% 29% Lo encontré en un buscador 24% 29% Redes Sociales 23% 14% 19% 8% Lo vi en TV Internet Canales ONLINE (ordenados por 1er. Research) TOP 5 ESTIMULO Me llegó un boletín informativo/newsletter por email P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, c ómo fue su primer contacto, cómo le surgió la idea de adquirir el producto/servicio? RM / Google Confidential and Proprietary P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? RM 7 Distintos medios tienen incidencia en el proceso previo a la compra: Internet, recomendaciones de conocidos y de expertos y publicidad en distintos medios. RESUMEN DEL PROCESO DE BÚSQUEDA (combinación del proceso de estímulo y de research) + ESTIMULO 23 % NETO ONLINE 21 % Por Internet Me enviaron un email 3% 20 % Medios de Consulta A través de comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados Por recomendación de un vendedor o promotor en un comercio o tienda 17 % Lo vi en TV 16 % A través de diarios impresos o revistas impresas 16 % Lo vi en un aviso, cartel o publicidad en la calle 10 % Me llamaron telefónicamente / me enviaron una carta 4% Lo escuché por radio 4% Lo vi en el cine Otro RESEARCH 1% 20 % Base total búsquedas (3401) P4. Cuando usted comenzó a interesarse por primera vez en la compra de estos productos/servicios, ¿cómo empezó ese proceso, cómo fue su primer contacto, cómoConfidential le surgió la idea deProprietary adquirir el Google and producto/servicio? RM / P4.4 ¿De qué manera o a través de qué medios lo hizo? RM 8 En el contexto de búsqueda online, los buscadores aparecen como un canal relevante en el proceso de compra, junto con los sitios web de las marcas y de los comercios. COMBINACIÓN DEL PROCESO DE ESTIMULO Y RESEARCH ESTIMULO + RESEARCH En el Website de la marca o empresa 33% En el Website del comercio, tienda o local 29% Lo encontré en un buscador 27% En las Redes Sociales 20% Canales Online Lo leí en sitios web con comentarios de expertos/clientes 14% En un portal de compras (por ejemplo, <i>Mercado Libre</i>) 11% Me llegó un boletín informativo/newsletter por email 10% En una publicidad a través de banners 8% Lo vi en un video online 8% Sitios de Clasificados 8% Sitios de Comparación de Precios 8% Me informé a través de Foros Lo leí en blogs Sitios de Remates 6% 4% 2% P4.2 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? / P4.5 ¿Y dónde vio o encontró en Internet esa información sobre su…? Base: Búsquedas online (815) Google Confidential and Proprietary 10 Cada comprador utiliza entre uno y dos dispositivos tecnológicos en un primer contacto con el producto / servicio. Dispositivos online utilizados en un primer momento _ estímulo 53% 42% Computadoras 36% 17% Base total de búsquedas online para el primer momento de búsqueda (313) P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM Google Confidential and Proprietary 13 Bases estadísticamente pequeñas para analizar. Dispositivos online utilizados durante el primer momento _ estímulo Alimentos n Promedio de menciones Bebidas no Productos alcohólicas de belleza Equipo/apa Planes/serv Computad Bebidas Servicios rato tel. icios de Educación oras alcohólicas Bancarios celular telecom. TV Línea blanca Seguros Hoteles Automóvil Pasajes de avión Paquete Turístico 17 19 19 53 27 44 14 16 23 5 9 11 26 9 16 5 76% 50% 57% 42% 48% 62% 54% 63% 51% 24% 72% 64% 41% 77% 61% - 48% 33% 48% 52% 41% 32% 44% 45% 42% 87% 48% 38% 36% 46% 35% 16% 16% 26% 31% 38% 19% 46% 7% 54% 33% 37% 24% 38% 51% 26% 48% 72% 17% 5% 14% 23% 2% 24% 5% 6% 14% 13% - 10% 41% - 23% 31% 1,8 1,4 1,8 1,6 1,3 1,7 1,4 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 1,7 1,5 1,7 1,3 Base: Búsquedas realizadas durante el 1er. Momento. P.4.1. ¿A través de qué dispositivo realizaste las consultas Online? RM Google Confidential and Proprietary 14 La compra online está apalancada en los verticales asociados a Turismo; mientras que presenta potencial de desarrollo en los restantes verticales. Presencia de Internet en el proceso de compra % de compradores que buscaron online antes de la compra (1) % de compradores que usaron buscadores durante el research antes de realizar la compra (2) % de compradores que compraron online (3) 63% 52% 56% 55% 54% 42% 41% 33% 32% 32% 27% 23% 21% 19% 16% 11% 11% 3% 3% 3% 2% 10% 13% 9% 5% 11% 7% 7% 4% 9% 4% 3% 3% 3% Equipo/ap Planes/ser Bebidas no Productos arato tel. vicios de Computad Bebidas Servicios Alimentos alcohólicas de belleza celular telecom. oras alcohólicas Bancarios Educación (346) (272) (254) (225) Base: total compradores de cada vertical (1) (2) (3) P4=1,6 ó P4.4=1,6 P4.2=6 ó P4.5=6 P9=1 (169) (155) (146) 24% 22% 15% 15% 14% 11% 21% (126) (122) 3% 4% 8% 6% 6% 5% TV Línea blanca Seguros Hoteles Automóvil (102) (72) (70) (62) (45) 5% Pasajes de Paquete avión turístico (32) (10)* *Base de lectura insuficiente Google Confidential and Proprietary 16 Presencia de Internet en el proceso de compra % de compradores que buscaron online antes de la compra (1) % de compradores que compraron online (2) 63% 56% 54% 52% 55% 42% 41% 33% 32% 32% 27% 23% 21% 19% 16% 11% 13% 11% 10% 15% 14% 21% 15% 11% 7% 3% 3% 2% 3% Equipo/ap Planes/ser Bebidas no Productos arato tel. vicios de Computad Bebidas Servicios Alimentos alcohólicas de belleza celular telecom. oras alcohólicas Bancarios Educación (346) (272) (254) (225) Base: total compradores de cada vertical (1) (2) P4=1,6 ó P4.4=1,6 P9=1 (169) (155) (146) (126) (122) 4% 8% 6% TV Línea blanca Seguros Hoteles Automóvil (102) (72) (70) (62) (45) Pasajes de Paquete avión turístico (32) (10)* *Base de lectura insuficiente Google Confidential and Proprietary 17 Las consultas online se realizan, en su mayoría, para satisfacer inquietudes personales. Destinatarios de las consultas ONLINE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Para mí Para mi pareja Para mi hijo Para mis padres Para mi hermano/a Para un amigo/a Para mis suegros 86% 27% 16% 8% 6% 6% 2% Base: total de respuestas de todos los productos/servicios (651) P4.7 ¿Las consultas que usted realizó ONLINE eran para usted o para otra persona? RM Google Confidential and Proprietary 18 Precios y ofertas es el tipo de información más influyente en la decisión de compra. Información sobre precios y ofertas 63% Las calificaciones de otros usuarios 30% Imágenes y/o Videos sobre el producto/servicio 17% Reviews del producto 11% Otros 14% Base: total de respuestas por verticales (2208) P7. ¿Qué tipo de información usted considera que le ayudó, o que influyó más en usted, para tomar la decisión y finalmente comprar dichos productos/servicios? RM Google Confidential and Proprietary 19 La compra online está apalancada en los verticales asociados a Turismo; mientras que presenta potencial de desarrollo en los restantes verticales. Compra Compra Offline Compra Online 44% 45% 58% 97% 98% 90% 87% 89% 81% 97% 93% 85% 97% 96% 92% 94% 56% 55% 42% 3% 2% 10% 13% 11% 19% 3% 7% 15% Equipo/ap Planes/ser Bebidas no Productos arato tel. vicios de Computad Bebidas Servicios Alimentos alcohólicas de belleza celular telecom. oras alcohólicas Bancarios Educación (346) (272) (254) (225) (169) Base: compradores de c/u de los verticales P9. ¿De qué modo se efectivizó la compra de su…? RS (155) (146) (126) (122) 8% 3% 4% 6% TV Línea blanca Seguros Hoteles Automóvil (102) (72) (70) (62) (45) Pasajes de Paquete avión turístico (32) (10)* *Base de lectura insuficiente Google Confidential and Proprietary 20 Medios más influyentes en la decisión de compra Google Confidential and Proprietary 24 Distintos medios ejercen influencia sobre la decisión final de la compra de productos y servicios. Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios Combinación de elecciones realizadas en 1°, 2°, 3° y 4° lugar Internet Website de la marca o empresa 12% Redes Sociales 9% Televisión 9% Buscador de Internet 8% Vendedor o promotor en un comercio o tienda 8% Website del comercio, tienda o local 8% Comentarios o información de amigos y/o familiares y/o allegados 7% Diarios impresos o revistas impresas 7% Portal de compras 5% Radio 5% Sitios de Comparación de Precios 4% Sitios web con comentarios de expertos/clientes 4% Publicidad a través de banners 3% Blogs 2% Boletines informativos/newsletters 2% Sitios de Clasificados 2% Sitios de Remates 2% Videos online 2% Foros Medios Online Medios Offline 1% Base: total menciones para todos los productos/servicios (1812 menciones) P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios enGoogle general.Confidential Por favor indique son and¿cuáles Proprietary las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 25 Interacción con medios digitales Google Confidential and Proprietary 27 El correo electrónico y los buscadores son los que generan mayor interacción. Usar el correo electrónico Usar buscadores Usar/ visitar sitios de redes sociales Usar mensajería instantánea/ chats Ver cualquier tipo de video en Internet/en línea Jugar juegos en Internet/ en línea Buscar productos para comprar por marca Buscar productos para comprar por tipo de producto Leer evaluaciones/ comentarios/ críticas de productos o servicios Ver series completas de televisión en Internet/ en línea Comprar productos y/o servicios Información del gobierno en general Búsqueda de hoteles con fines turísticos Research Online en general Ver o publicar anuncios clasificados Usar la ‘Sección Amarilla’ o búsquedas locales Búsqueda de paquetes turísticos Búsqueda de pasajes aéreos a destinos turísticos Comprar y bajar música original Leer foros o grupos de discusión ó blogs en línea Lotería/ Sorteos Bajar archivos a través de aplicaciones p2p para compartir archivos Proceso electoral / candidatos / análisis político Publicar evaluaciones/ comentarios/ críticas de productos o servicios Research Online sobre Retails (Cadenas/tiendas) Crear contenidos (escribir en blog, subir videos a YouTube, etc) 75% 72% 59% 53% 52% 45% 40% 35% 34% 31% 30% 30% 28% 28% 28% 27% 24% 23% 23% 23% 20% 19% 17% 17% 17% 13% Base: total entrevistados (453) P12. A continuación aparecen listadas una serie de actividades / acciones. Por favor indique con cuál/es de ella usted interactúa a través de medios digitales (internet). Por favor seleccione las Google Confidential and Proprietary opciones que considere necesarias. RM 28 Los medios digitales ocupan un lugar relevante en el proceso electoral, sobre todo para informarse acerca de los candidatos y entender sus propuestas. Importancia de los medios digitales respecto al proceso electoral T3B 48% 44% 29% 29% 10% 8% 7% 6% 5% 12% 3% 4% 8% 9% 7% 5% 9% 4% 4% 6% 54% 58% 31% 35% 27% 23% 9% 9% 6% 9% 5% 3% 7% 13% 13% 10% 8% 5% 6% 3% 4% 5% 10% 15% 18% 6% 6% 8% 4% 5% 5% 12% Total Comparar candidatos Entender sus propuestas 2 40% 10% 10% 1=Nada Importante 46% 3 15% Informarse acerca de los candidatos 4 5 6 48% 30% 9% 8% 8% 6% 11% 4% 5% 6% 9% 9% 6% 4% 9% 3% 5% 6% 19% 19% Ver debates en Ver videos de Tomar una línea los candidatos decisión de voto presidenciales basados en el contenido que vieron en linea 7 8 9 10=Muy Importante Base: total entrevistados (453) P13. En una escala del 1 al 10, donde 1 significa “nada importante” y 10 “muy importante”, cuál es el nivel de importancia que tiene los medios digitales respecto al proceso electoral los Google Confidential andenProprietary siguientes aspectos: 29 Los medios digitales y el gobierno Los medios digitales resultan muy relevantes para comunicar las iniciativas de los gobiernos y asimismo, modificar la percepción de los usuarios frente a las mismas. 36% 40% Totalmente de acuerdo T2B 72% Algo de acuerdo 32% 14% 8% 6% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36% Poco de acuerdo 15% Para Nada de acuerdo 10% 3% Base: total entrevistados (453) P14. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase: “los medios digitales son fundamentales para comunicar las iniciativas de los gobiernos y asimismo, modificar la percepción de los usuarios frente a las mismas”? Por favor seleccione una sola opción. SA Google Confidential and Proprietary 30 Presencia de retails en la web La presencia de retails en la web resulta muy relevante para generar un mayor tráfico. 36% 40% Totalmente de acuerdo T2B 72% Algo de acuerdo 32% 14% 8% 6% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36% Poco de acuerdo 15% Para Nada de acuerdo 10% 3% Base: total entrevistados (453) P15. En una escala del 1 al 5, donde 1 significa “Completamente en desacuerdo” y 5 “Completamente de acuerdo”, cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase: “La presencia de los retails (cadenas / tiendas) en la web (online) es fundamental para generar un mayor tráfico a las tiendas”? Por favor seleccione una sola opción. SA Google Confidential and Proprietary 31 Entre quienes participan de las Loterías, el canal Online es el principal espacio utilizado para revisar los resultados. Canales por los cuales revisa los resultados de Loterías Tipo de Actividades Online respecto de Loterías Reviso los resultados de los sorteos una vez que haya participado 34% 42% 22% Participo en los sorteos 13% 18% 8% Reviso los resultados de los sorteos aunque no haya participado 10% 9% Medios digitales (online) No busco información online sobre Lotería (sorteos) 51% Mayoritariamente a través de medios online y en menor medida de forma offline Ambas maneras proporcionalmente (online y offline) Mayoritariamente de forma offline y en menor medida a través de medios online Medios tradicionales (offline) Base: total entrevistados (453) Base: participantes de la lotería (231) P17. Pensando en la Lotería (sorteos), qué tipo de actividades realiza usted online (internet)? Por favor seleccione todas las opciones necesarias Google Confidential and Proprietary P18. Pensando en la revisión de los resultados de la Lotería (sorteos), en qué proporción diría usted que los realiza? Por favor seleccione una sola respuesta. SA 32 Elección de destinos turísticos Para la mitad de los entrevistados tanto el precio del aéreo como el del hotel son decisivos para la elección del destino turístico. Elijo el destino en función del precio del aéreo y del hotel 49% Elijo el destino en función del precio del hotel Solo me interesa el destino turístico final sin importar el precio del pasaje u hotel Elijo el destino en función del precio del aéreo No busco información sobre destinos turísticos en general (ya sea online u offline) 15% 8% 5% 23% Base: total entrevistados (453) P16. Cuando usted busca información sobre destinos turísticos en general (ya sea a través de medios digitales - internet – u otros medios offline) que prioriza en la decisión final? Por Google Confidential and Proprietary favor seleccione una sola opción. SA 33 Resumen por categorías Google Confidential and Proprietary Síntesis de Alimentos -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre 45% Mujer 18-24 Coment. De conocidos MEDIOS 41-50 27% 23% 51-60 Alto Medio Bajo 55% 14% ESTIMULO 31-40 TV 36% 26% Diarios 20% 18% 16% TV Internet Diarios 30% 24% 22% 38% 36% 3% Compra 97% CANALES ONLINE RESEARCH ESTIMULO Website del comercio/tienda/local 55% Redes Sociales 39% Buscador 28% RESEARCH Buscador 30% Website de la marca/empresa 29% Website del comercio/tienda/local 25% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa TV Website del comercio/ tienda Buscador de Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 35 Síntesis de Bebidas No Alcohólicas -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre 50% Mujer 18-24 31-40 50% 30% 13% TV MEDIOS ESTIMULO Coment. De conocidos CANALES ONLINE RESEARCH 22% 51-60 Alto 34% Medio 16% 14% TV Internet Coment. De conocidos 31% 27% 26% Sitios de Clasificados 31% Website de la marca/empresa 27% Website del comercio/tienda/local 27% Sitio web con comentarios expertos 38% Website del comercio/tienda/local 26% Website de la marca/empresa 24% Bajo 37% 33% 30% Cartel en la calle 18% RESEARCH ESTIMULO 41-50 2% Compra 98% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa TV Website del comercio/tienda Buscador de Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 36 Síntesis de Productos de Belleza -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 18-24 31-40 41-50 28% 24% 51-60 Alto Medio Bajo 60% 40% 11% Coment. de conocidos MEDIOS ESTIMULO 19% 19% Internet Coment. de conocidos TV 33% 26% 22% ESTIMULO Website del comercio/tienda/local 42% Redes Sociales 39% Website de la marca/empresa 24% RESEARCH Buscador 39% Website del comercio/tienda/local 28% Website de la marca/empresa 24% 36% 34% 30% Diarios 24% RESEARCH CANALES ONLINE Recomend. De vendedor 37% 10% Compra 90% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa TV Buscador de Internet Recomendación de promotor/ vendedor P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 37 Síntesis de Equipo telefonía celular -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre 57% Mujer 18-24 43% 31-40 31% 14% Coment. De conocidos MEDIOS ESTIMULO CANALES ONLINE RESEARCH Internet 41-50 23% 51-60 Alto 31% Medio 29% Recomendac. de vendedor 23% 20% 20% Internet Coment. de conocidos Recomendac. de vendedor 49% 24% 21% ESTIMULO Website de la marca/empresa 36% Website del comercio/tienda/local 29% Redes Sociales 28% RESEARCH Website de la marca/empresa 43% Buscador 31% Website del comercio/tienda/local 30% Bajo 36% 35% 13% Compra 87% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Buscador de Internet Redes Sociales/ Website del comercio/ tienda/ local P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 38 Síntesis de Planes/ servicios de telecomunicaciones -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre 55% Mujer 18-24 Recomendac. de vendedor MEDIOS TV 27% 23% 51-60 Alto 36% Medio 29% Internet 28% 17% 16% Internet TV Recomendac. de vendedor 32% 22% 22% RESEARCH CANALES ONLINE 41-50 45% 14% ESTIMULO 31-40 ESTIMULO Website de la marca/empresa 40% Website del comercio/tienda/local 28% Buscador 27% RESEARCH Website de la marca/empresa 43% Website del comercio/tienda/local 23% Redes Sociales 15% Bajo 38% 33% 11% Compra 89% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° Website de la Comentarios de Website del marca/empresa conocidos comercio/ tienda/ local 4° Buscador de Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 39 Síntesis de Computadoras -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 51% 49% 18-24 31-40 34% 13% Internet MEDIOS ESTIMULO Coment. de conocidos CANALES ONLINE 20% 51-60 Alto 33% Medio 27% Recomendación vendedor 27% 19% 16% Internet Diarios Coment. de conocidos 62% 22% 17% RESEARCH 41-50 ESTIMULO Website del comercio/tienda/local 28% Website de la marca/empresa 23% Redes Sociales 21% RESEARCH Buscador 32% Website de la marca/empresa 28% Website del comercio/tienda/local 26% Bajo 38% 35% 19% Compra 81% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa TV Website del comercio/tienda Buscador de Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 40 Síntesis de Bebidas Alcohólicas -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 52% 48% 18-24 31-40 35% 11% Diarios MEDIOS ESTIMULO 51-60 24% 30% Alto Medio 18% 17% TV Coment. de conocidos Internet 34% 33% 31% ESTIMULO Website de la marca/empresa 41% Website del comercio/tienda/local 37% Sitio de comparación de precios 35% RESEARCH Website del comercio/tienda/local 41% Sitio web con comentarios expertos 32% Redes Sociales 26% Bajo 37% 36% Coment. de conocidos 19% RESEARCH CANALES ONLINE TV 41-50 27% 3% Compra 97% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Buscadores de internet TV Comentarios de conocidos P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 41 Síntesis de Servicios bancarios -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 50% 50% 18-24 31-40 41-50 51-60 34% 28% 32% Alto Medio Bajo 39% 33% 28% 6% Recomendac. de vendedor MEDIOS ESTIMULO Coment. de allegados 32% 27% Internet Recomendac. de vendedor Coment. de conocidos 49% 23% 22% RESEARCH CANALES ONLINE Llamado/ Carta 15% ESTIMULO Website de la marca/empresa 62% Website del comercio/tienda/local 41% Boletín/ newsletter por email 28% RESEARCH Website de la marca/empresa 47% Website del comercio/tienda/local 42% Buscador 25% 7% Compra 93% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Website del comercio/ tienda/local Buscador de Internet TV P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 42 Síntesis de Educación -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 48% 52% Coment. de conocidos MEDIOS ESTIMULO CANALES ONLINE RESEARCH 31-40 41-50 24% 29% 22% Internet 51-60 Alto Medio 16% 10% Internet Coment. de conocidos TV 47% 24% 14% Website de la marca/empresa 49% Redes Sociales 37% Buscador 24% Website de la marca/empresa 46% Buscador 28% Redes Sociales 25% Bajo 38% 33% 29% 25% Diarios 21% RESEARCH ESTIMULO 18-24 15% Compra 85% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Buscador de Internet Redes Sociales TV P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 43 Síntesis de Televisión -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre 56% Mujer 18-24 44% 31-40 41-50 31% 25% 13% Diarios MEDIOS ESTIMULO Recomendac. de vendedor CANALES ONLINE Alto 32% Medio 20% 20% Internet Diarios Coment. de conocidos 33% 28% 24% ESTIMULO Buscador 37% Website de la marca/empresa 24% Boletín/ newsletter por email 22% RESEARCH Website de la marca/empresa 29% Website del comercio/tienda/local 28% Buscador 24% Bajo 43% 28% TV 22% RESEARCH 51-60 30% 3% Compra 97% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Buscador de Internet Televisión Comentarios de conocidos P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 44 Síntesis de Línea blanca -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 52% 48% 18-24 31-40 33% 10% Recomendac. de vendedor MEDIOS ESTIMULO CANALES ONLINE RESEARCH 23% 51-60 Alto 34% Medio 12% 10% Internet Recomendac. de vendedor Diarios/ Tv 35% 20% 16% Website de la marca/empresa 33% Publicidad de Banners 32% Portal de compras 25% Website del comercio/tienda/local 58% Website de la marca/empresa 20% Buscador 15% Bajo 44% 28% Diarios 24% RESEARCH ESTIMULO Aviso/Cartel 41-50 29% 4% Compra 96% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Buscador de Internet Televisión Redes Sociales P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 45 Síntesis de Seguros -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 52% 48% 18-24 13% Recomendac. de vendedor MEDIOS ESTIMULO CANALES ONLINE RESEARCH ESTIMULO RESEARCH Coment. de conocidos 31-40 41-50 51-60 28% 26% 33% Alto Medio 39% 31% Diarios 32% 26% 10% Recomendac. de vendedor Internet Coment. de conocidos 31% 27% 27% Website de la marca/empresa 47% Sitio web con comentarios expertos 34% Redes Sociales 24% Buscador 45% Website de la marca/empresa 41% Website del comercio/tienda/local 24% Bajo 30% 6% Compra 94% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Buscador de Internet Televisión Comentarios de conocidos P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la Google Confidential and Proprietary decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM 46 Síntesis de Hoteles -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre 56% Mujer 18-24 31-40 41-50 51-60 Alto Medio Bajo 57% 44% 34% 29% 33% 27% 16% 4% Internet MEDIOS ESTIMULO Coment. de conocidos 35% 24% 9% Internet Diarios Coment. de conocidos 66% 23% 17% CANALES ONLINE RESEARCH ESTIMULO RESEARCH Diarios Buscador 45% Website de la marca/empresa 19% Sitio web con comentarios expertos/ Redes Sociales 18% Buscador 41% Website del comercio/tienda/local 22% Website de la marca/empresa 20% 54% Compra 46% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Televisión Redes sociales Recomendación de vendedor/ promotor P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 47 Síntesis de Automóvil -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 18-24 31-40 41-50 51-60 25% 28% Alto Medio Bajo 66% 34% 33% 14% Diarios MEDIOS ESTIMULO 13% 12% Internet Recomendac. de vendedor Coment. de conocidos 50% 22% 22% CANALES ONLINE RESEARCH Website de la marca/empresa 49% Sitios de clasificados 18% Boletín/ newsletter por email 16% Website de la marca/empresa 33% Website del comercio/tienda/local 31% Buscador 23% 32% 25% 8% Internet 18% RESEARCH ESTIMULO Recomendac. de vendedor 44% Compra 92% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa Televisión Buscador de Internet Recomendación de Vendedor / promotor P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 48 Síntesis de Pasajes en avión -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 18-24 31-40 41-50 51-60 Alto Medio Bajo 61% 39% 31% 10% Internet MEDIOS ESTIMULO Coment. De conocidos CANALES ONLINE ESTIMULO RESEARCH 21% Email 40% 17% 16% Internet Diarios Aviso/ Cartel Publicidad (calle) 78% 26% 13% RESEARCH 42% 38% Website de la marca/empresa 41% Buscador 31% Website del comercio/tienda/local 29% Website del comercio/tienda/local 50% Buscador 45% Website de la marca/empresa 26% 34% 24% 56% Compra 44% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° 3° 4° Website de la marca/empresa TV Comentarios de conocidos Buscador de Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 49 Síntesis de Paquete Turístico -compradores últimos 12 mesesPerfil Hombre Mujer 18-24 31-40 41-50 51-60 29% 27% 31% Alto Medio Bajo 69% 31% 14% Internet MEDIOS ESTIMULO Diarios CANALES ONLINE ESTIMULO RESEARCH Aviso en vía pública 42% 19% 19% Internet Diarios Recomendac. de vendedor 54% 30% 25% RESEARCH 45% Website del comercio/tienda/local 31% Boletín/ newsletter por email 24% Sitios de comparación de precios 16% Website de la marca/empresa 54% Redes Sociales 30% Sitios web con comentarios expertos 25% 31% 23% 42% Compra 58% Medios más influyentes en la decisión final sobre la compra 1° 2° Website de la Comentarios de marca/empresa conocidos 3° 4° Televisión Buscador de Internet P11. A continuación aparecen listadas una serie de fuentes o medios para obtener información para la decisión sobre la compra de productos y servicios en general. Por favor indique ¿cuáles son las 4 que en su caso particular resultan más influyentes en la decisión final sobre la compra de productos y servicios? RM Google Confidential and Proprietary 50 Muchas gracias! Google Confidential and Proprietary