Aon Risk Solutions Health & Benefits | Salud Noviembre 2015 El seguro de Salud se sitúa en la segunda posición en importancia dentro del Ramo de No Vida con un volumen de primas de 1.863 millones de euros en el primer trimestre de 2015, un 3,6% superior al mismo período del año anterior. Este incremento confirma, una vez más, la tendencia de crecimiento de años anteriores. En lo que se refiere a número de asegurados asistencia sanitaria ha crecido un 2,2% y reembolso de gastos 1,9% lo cual representa un punto de inflexión importante para las pólizas de reembolso ya que se trata del primer año, desde 2009, que aumentan los asegurados que tienen contratadas este tipo de pólizas. En primas asistencia sanitaria crece un 4,1% y reembolso de gastos un 0,7%. Risk. Reinsurance. Human Resources. Pese al incremento del número de asegurados de ambos tipos de pólizas, el porcentaje de asegurados de reembolso de gastos con respecto a los de cuadro médico sigue bajando. En concreto, en el año 2009, el porcentaje de asegurados de pólizas de reembolso era de un 10,51% sobre el total y en el primer trimestre de 2015 un 7,45%. La explicación más plausible es que, con la economía en recuperación, se siguen contratando mayoritariamente pólizas de asistencia sanitaria, más baratas que las de reembolso de gastos. La siniestralidad de las pólizas de salud es creciente. Conocer y entender este dato es importante por su impacto en las renovaciones anuales de los seguros. Normalmente este ratio es mayor en las pólizas de asistencia sanitaria o cuadro médico dado el efecto de freno que supone el porcentaje de reembolso no asumido por las aseguradoras en el caso de reembolso gastos médicos de libre elección. La composición del colectivo (pirámide de edades, distribución geográfica, etc.) va a condicionar el resultado técnico de la póliza. Esta opinión está avalada por nuestra experiencia en la contratación de nuevos seguros colectivos sanitarios, en el sentido de que muchos de nuestros clientes indican que el precio de la prima es el primer y más importante factor que determina le elección del tipo de seguro. En estos últimos años, dentro de las pólizas de asistencia sanitaria en colectivos, ha caído la tendencia a contratar pólizas con copago, el argumento que se maneja es la preferencia por contratar productos que aseguren un presupuesto fijo. A nivel global, en el primer trimestre del año 2015 la siniestralidad de las pólizas de asistencia sanitaria ha aumentado en 7 puntos con respecto al año anterior completo. En cualquier caso, hay que recordar que en el primer trimestre de 2014 la siniestralidad de estas pólizas llegó al 86% para terminar el año con 78,6%, ocho puntos menos. El comportamiento de la siniestralidad de las pólizas de reembolso de gastos ha sido similar. En el primer trimestre de 2014 esta llegó a un 83% y finalizó el año con un 68,3; este primer trimestre de 2015 la siniestralidad se sitúa en el 81.9%. Fuente: ICEA Perspectivas del mercado asegurador de salud para 2016 | Aon Risk Solutions | Octubre 2015 2 Las revisiones anuales de primas se estudian individualmente en función de la siniestralidad de cada colectivo. Las variaciones del índice de precios al consumo y el IPC de servicios médicos son los índices de referencia que determinan los posibles incrementos de prima en las renovaciones de las pólizas colectivas. Solo una minoría de entidades aseguradoras renueva sus pólizas exclusivamente en función del IPC de servicios médicos. El IPC general a septiembre de 2015 permanece en negativo y el de servicios médicos se mantiene en torno a un 2%. Teniendo en cuenta la evolución del IPC y valorando los datos que hemos analizado, en especial el aumento de la siniestralidad global y el incremento de los costes por servicios médicos, es previsible una propuesta de incremento medio de primas que se sitúe en la horquilla del 3 al 4,5%. Lógicamente este es una orientación general ya que cada colectivo será analizado de forma individualizada atendiendo a su comportamiento y características. Fuente: INE Nuevas prestaciones Las pólizas se actualizan anualmente incorporando nuevos tratamientos, pruebas diagnósticas y servicios a sus cuadros de prestaciones. En los últimos tiempos se han ido añadiendo a la cobertura de las pólizas más completas garantías como el reembolso de medicamentos y vacunas (con límites anuales), técnicas como el Fibroscan, las ondas de choque en Traumatología o la cardiorresonancia magnética, la extensión de las indicaciones cubiertas en laserterapia, la cirugía mediante radiofrecuencia, la utilización de robots quirúrgicos o la inclusión de distintos programas preventivos de cribado, logopedia reeducativa, etc. Seguros modulares: un nicho creciente Al tiempo que las pólizas de asistencia sanitaria incorporan nuevas prestaciones, también existe una tendencia al diseño de productos aseguradores modulares que cuentan con una buena asistencia de base que puede ser complementada con servicios adicionales tanto sanitarios como parasanitarios. Perspectivas del mercado asegurador de salud para 2016 | Aon Risk Solutions | Octubre 2015 3 La configuración de estas pólizas es diversa y puede también contemplar solo la cobertura de especialistas o solo la hospitalización. Sus módulos opcionales pueden incluir prestaciones de la llamada medicina alternativa (acupuntura, homeopatía, naturopatía, quiropraxia, etc.) junto con coberturas completas para tratamientos oncológicos, reproducción asistida, medicina estética, balnearioterapia, wellness, etc. La demanda todavía es pequeña frente a los productos tradicionales pero existe un nicho de mercado que normalmente prioriza el precio del seguro y que apuesta por este tipo de coberturas más reducidas. Wellness en el mundo laboral Los beneficios de invertir en Políticas Saludables en el lugar de trabajo son indiscutibles. Junto con Concepto wellness El concepto wellness, que se está incorporando al ámbito asegurador y asistencial con mucha fuerza, poco a poco va saliendo de la indefinición inicial. En principio, este concepto define un método pluridisciplinar para conseguir mejorar las condiciones mentales, físicas y espirituales, así como sociales, laborales y de la salud ambiental. Desde el punto de vista individual, para conseguirlo, se necesita la intervención de varios profesionales relacionados con la salud: la mejora de la salud de los empleados se produce un aumento de la productividad empresarial y una disminución del absentismo laboral. Un número creciente de empresas que lideran las políticas de capital humano ya no solo suscriben seguros de salud para sus trabajadores sino que integran estas iniciativas dentro de una visión global que incluye programas de educación y coaching en hábitos saludables o servicios de bienestar/wellness. En el informe Global Medical Trend Rate 2015 elaborado por de Aon Hewitt 2015 y que recoge los datos de más de 84 países muestra la relevancia de los programas de promoción de la salud y wellness en el mundo. Entre las iniciativas de wellness más habituales destacan los programas para dejar de fumar, perder peso, realizar más ejercicio físico o aprender a alimentarse de forma más saludable. psicólogos, nutricionistas, endocrinólogos, fisioterapeutas, entrenadores personales, etc. Pero la empresa también debe poner de su parte para conseguir los objetivos de mejora de la salud, básicamente en lo que se refiere a salud ambiental, conciliación de la vida personal y laboral, entre otros. Todas estas actividades que giran en torno a la órbita del bienestar pueden ser contratadas de forma individual por los asegurados o, por el contrario, conformar productos globales que se Perspectivas del mercado asegurador de salud para 2016 | Aon Risk Solutions | Octubre 2015 4 puedan ofertar a precios preferentes para asegurados de pólizas de salud o convertirlos en Partiendo de la base de las actuaciones que realiza Aon para sus Clientes en cada renovación, recomendamos a las organizaciones lo siguiente: Analizar el índice de siniestralidad de su colectivo con el objeto de tener una base contrastable sobre la que actuar de cara a la propuesta de renovación de 2016. Estar al corriente de las tendencias en nuevos tratamientos, pruebas diagnósticas y servicios médicos que se están demandando e incorporando en las pólizas de salud. Contemplar la integración de una iniciativa Wellness dentro de su compañía que ayude productos aseguradores. a mejorar el compromiso y bienestar de su colectivo. Valorar, si no lo ha realizado aún, la implementación de un programa de compensación flexible que permita obtener una ventaja fiscal a sus empleados al incorporar los seguros de salud. Extender la adhesión al seguro de salud a los familiares directos de sus empleados; mejorará los ratios de siniestralidad y obtendrá un mayor poder de negociación de cara a su aseguradora. Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios de gestión de riesgos, intermediación de seguros y reaseguros, soluciones de recursos humanos y servicios de outsourcing. Aon cuenta con una sólida estructura internacional integrada por 69.000 empleados en 120 países, lo que le permite ofrecer a sus clientes un valor añadido a través de soluciones innovadoras y efectivas en materia de gestión de riesgos y recursos humanos. Visite http://www.aon.es para más información sobre nuestras capacidades y sobre la forma en la que Aon desarrolla al máximo las posibilidades de sus clientes. El presente informe ha sido realizado por Aon Gil y Carvajal S.A.U. a su propia instancia, y es puesto a disposición de los clientes de Aon Gil y Carvajal S.A.U. de forma gratuita. La información contenida en el presente informe tiene carácter meramente informativo, y su elaboración no responde a un encargo profesional realizado por un tercero. Se debe tener en cuenta que el contenido del informe pudiera no reflejar el estado legislativo o jurisprudencial más reciente sobre las cuestiones analizadas. Asimismo, el contenido del informe puede ser modificado, desarrollado o actualizado sin notificación previa. 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