UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS MAESTRÍA EN ECONOMÍA REGIONAL PROTOCOLO DE TESIS “El poder de negociación de los grandes detallistas sobre otros eslabones de la cadena productiva avícola en la zona metropolitana de Saltillo (2007-2012)”. PALOMA ALEJANDRA VILLANUEVA SOSA DIRECTOR DE TESIS: DR. FRANCISCO MARTÍNEZ GÓMEZ CO-DIRECTOR: DR. DOUGLAS H. CONSTANCE LECTOR: DR. ALESSANDRO BONANNO Saltillo, Coahuila Diciembre, 2013 ÍNDICE Propósito del documento Antecedentes y revisión de literatura Justificación Problema de investigación Objetivos Retos de Investigación Hipótesis Metodología Cronograma de actividades Referencias PROPÓSITO DEL DOCUMENTO El presente documento fue realizado con la finalidad de plantear un proyecto de investigación para conocer si en La Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS), al igual que en diversas regiones alrededor del mundo, ha cambiado el poder de negociación de los grandes productores avícolas a otro de los eslabones de la cadena productiva, en este caso, los detallistas. Siendo estos últimos los que determinan las decisiones económicas del resto de los eslabones. El documento de componen de una breve revisión de la historia de la avicultura en México a partir de la década de los ochenta, cómo fue que los productores y los detallistas cobraron mayor fuerza a partir de la apertura económica, que estrategias siguió cada una para posicionarse en el mercado; así como un comparativo de trabajos realizados, dónde se encuentra que, al menos en regiones específicas, son los detallistas los que tienen el poder de negociación sobre los productores. El problema de investigación está planteado de la forma que se busca conocer si los resultados obtenidos en dichos trabajos son aplicables a la dinámica que tienen los productores de carne de pollo y los detallistas en la ZMS, planteando los retos necesarios para comprobar o rechazar las hipótesis propuestas y la metodología a utilizar. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LITERATURA Una revisión de literatura nos permite afirmar que el desarrollo del capitalismo en la avicultura en México significó la preponderancia de la producción sobre los demás eslabones de la cadena productiva, esto es, sobre los intermediarios y los consumidores; de esta forma eran los propietarios de la producción, quienes condicionaban el comportamiento económico de los demás eslabones. Además de este factor, el subsidio de su principal insumo, que recibían por parte del gobierno; así como contar con una economía cerrada antes de los 80's les permitió tener un poder considerable sobre el mercado nacional, asimismo la avicultura mantuvo un crecimiento anual del 8% hasta antes de este periodo. Fue en la década de los ochenta, con la entrada de México al GATT, que la industria avícola se vio frente a grandes retos, principalmente debido a los factores que a continuación se enumeran: 1) la entrada al mercado de productos más económicos debido a sus bajos costos provocados por un mayor eficiente modelo de producción que el local. 2) Mayor competencia por el mercado, ya que los productores extranjeros ofrecían un producto más barato a los consumidores. 3) La tecnología de los medios de producción y la propiedad del material genético no está en manos de la industria mexicana 1. 4) El gobierno deja de regular la avicultura y son las fuerzas del mercado las que determinan quienes permanecen en el mercado. Bajo estas condiciones la producción avícola del país fue cubierta por las empresas que pudieron sobrevivir en el mercado, es así como tres grandes productoras se consolidaron, dejando fuera a sus similares pequeños que no tuvieron la capacidad para competir. A comienzos de la década de los noventa, México firma el TLCAN con esto se continua con el proceso de apertura económica, permitiendo la importación de insumos y productos terminados libres de aranceles; lo que propicia una competencia desigual de TNC's con la industria avícola nacional, por lo que 1 Una estrategia de las TNC’s en México fue la instalación de plantas de progenitoras, lo que les permitió controlar la oferta de pequeños productores. algunas de estas últimas se asocian con industrias extranjeras para sobrevivir. Debido a lo anterior la industria avícola se ha inclinado hacia el oligopolio, concentrando la producción nacional en tres importantes empresas, concentrando el 56% del mercado, Bachoco con el 31%, Pilgrim Pride el 13% y Tyson el 12% (Bachoco, 2012). Bachoco nace como una empresa familiar en 1952 en Sonora; en 1963 comienza operaciones en Navojoa y Los Mochis y en 1971 en Culiacán. En 1974 establece su operación productiva en Celaya, moviendo sus oficinas corporativas en esta ciudad para 1993, mismo año en que abre una nueva instalación productiva en Tecamachalco, Ciudad de México. En 1994 se instaló un complejo productivo en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Para 1997 se convierte en empresa pública y lista sus acciones en las Bolsas de México y de Nueva York, permaneciendo en la familia el 82.75% de éstas. En 1999 entra al mercado de alimento balanceado con la adquisición de Campi y para 2001 instala un nuevo complejo productivo en Gómez Palacio. En 2006 adquiere la mayoría de los activos de El Mezquital, en Hermosillo para iniciar un nuevo complejo productivo; al año siguiente, llega a acuerdos de negocios con Grupo Libra y Grupo Agra, del noreste de México para incursionar en el negocio de productos de valor agregado de res e incrementar la capacidad productiva de huevo comercial, respectivamente. En 2009 compró diversos activos y realizó acuerdos de negocios para mejorar y hacer más eficientes sus procesos productivos. 2011 fue el año en que llevó a cabo tres adquisiciones relevantes; la primera, Trosi en Monterrey esperando incrementar sus ventas de productos de valor agregado de res; la segunda, OK Industries con operaciones en Arkansas y Oklahoma, Estados Unidos, cuyo principal mercado son los autoservicios, ventas institucionales, mercado “commodity” y de exportación; finalmente compra los activos y equipo de Macsa, SA de CV con lo que abfre tres centro se distribución en Baja California Sur (Bachoco, Informe Anual, 2012). En México, Pilgrim's Pride inicia operaciones en 1987; en 1988 se convierte en uno de los principales productores de pollo a nivel internacional al adquirir algunas granjas de Purina. En 1989 continúa su expansión al comprar la planta de alimentos de Purina en Querétaro, ese mismo año es nombrada por la revista Fortune entre las 500 empresas más importantes del mundo al haber triplicado sus operaciones. El 64% de sus acciones son adquiridas por la empresa brasileña JBS en 2009, que tiene presencia en los cinco continentes (Pilgrim's 2013). Tyson, tiene sus orígenes en 1952 en la Comarca Lagunera con el nombre de Trasgo; para 1955 adquiere tres incubadoras y una planta de alimentos. En 1971, se vuelve una sociedad extranjera, Provemex (Promotora Venezolana-Mexicana), adoptando modelos de crianza y producción exitosos. En 1984, en los Estados de Coahuila y Durango dio inició al proyecto de aparcería, dando facilidades y absorbiendo gastos a productores terceros a cambio de criar aves. La relación con Venezuela termina en 1982. Posteriormente, se asocia con Citho, una empresa Japonesa, creando Citra (Citho-Trasgo) para la elaboración de brochetas de pollo. Para esas fechas se contaba con áreas de reproductoras, incubadoras, granjas de engorda, rastro, planta de deshuesado. Tyson Foods adquiere 25% de las acciones de El Trasgo y después del TLCAN adquiere el 75% restante, cambiando su nombre a Tyson de México en 1997, ese mismo hace inaugura su planta de Totalmente Cocidos. En el siguiente año se adquieren los activos de Nochistongo, planta de alimentos; el rastro La Popular, dos plantas de incubación y las granjas reproductoras de Parras. Actualmente, Tyson de México representa la operación más importante de Tyson Foods a nivel internacional. Al mismo tiempo que las anteriores productoras de pollo expandían su mercado, también los detallistas, ya sea nacionales o extranjeros adquirieron mayor importancia en el mercado mexicano. WalMart nace en 1962 en Estados Unidos, pero es hasta 1991 que incursiona en el mercado mexicano al lado de una empresa nacional creada en 1958, Aurrera (en ese tiempo “Central de Ropa”). Esta última cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores a partir de 1977 y WalMart lo hace en 1972; expanden su mercado mediente restaurantes (Vips) y tiendas de ropa y calzado (Suburbia), así como abarrotes al mayores (Sam's Club). En 2001 crea las marcas propias Great Value y Equate; y en 2007 inician operaciones las primeras sucursales de Banco WalMart incursionando en el mercado financiero (WalMart, 2013). Soriana surge en la ciudad de Torreón en 1968 y cotiza en la BMV desde 1987, además de tiendas de autoservicio también cuenta con tiendas de conveniencia; teniendo presencia en todo México (Soriana, 2013). En 1905 nace una tienda familiar en Estados Unidos, HEB. Para 1924 se expande en el territorio nacional, dicho crecimiento tiene como característica principal la apertura de una planta lechera y una panificadora propias, con lo que crea el precedente para la década de los noventa cuando introduce su concepto de marca propia. En 1997 abre su primera sucursal en México, actualmente cuenta con 32 y al igual que las dos anteriores, incursiona en el mercado de productos financieros (H-E-B, 2013). Es así como el poder de los detallistas ha crecido debido a sus estrategias de expansión, pero también debido a cambios en la forma de vida de la sociedad. Este poder de los detallistas y la inflación, provocó que fueran acusados de ser los culpables de la escalada de precios por lo que en 1983 fue creada la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) formada en un inició por 18 tiendas de este tipo. Debido a como se dio el crecimiento de ambas partes, y para hacer frente a la competencia que significó la apertura comercial, los productores comenzaron a buscar tener el poder sobre todos los eslabones de la cadena de producción; especialmente los relacionado con el valor añadido y la comercialización, relegando la producción a los aparceros, quienes rentaban sus tierras a grandes industrias avícolas que los proveían de tecnología e insumos necesarios para obtener una producción que cumpliera con las exigencias de sus contratantes. Aquí surge la importancia de los detallistas sobre las decisiones que toman sus productores, algunos autores afirman que los primeros determinan las características de la producción de los segundos. Aun así no podemos definir quienes tienen el poder sobre las decisiones económicas de los otros, ya que un factor preponderante que surgió fue la creciente participación del sector financiero como un elemento que condiciona las posibilidades de desarrollo y crecimiento de la cadena productiva en su totalidad. Respecto al tema se ha realizado algunos estudios en países como Australia donde se analizaron las implicaciones sociales, ambientales de salud y reglamentación que tenía el poder de los detallistas en la industria agroalimentaria (Dixon et al, 2012) y llegan a la conclusión de que los detallistas han sabido evadir la regulación en todos los ámbitos, muy por el contrario son ellos los que ejercen presión sobre los proveedores mediante la estipulación de reglamentos sobre calidad y características de los productos. Este último aspecto también es analizado por Mardsen Por otra parte, también se han encontrado resultados que indican que más que un eslabón de la cadena productiva, el poder está en manos del capital privado (Burch & Lawrence, 2012) ya que quien tiene este puede seguir las estrategias necesarias para la obtención de mayores beneficios. Es así como podemos ver que no es un solo aspecto es que decide la relación de poder, esto depende mucho de las características de la región, los detallistas, proveedores, el tipo de regulación gubernamental, que es quién podría frenar el libre actuar de los detallistas, limitando sus acciones para controlar el poder que buscan ejercer sobre los demás eslabones de la cadena productiva. JUSTIFICACIÓN La comercialización de pollo en México: 70% a través de mercados tradicionales, supermercados con el 21% y el 9% pertenece a la industria. La investigación se enfoca más en la parte que corresponde a los supermercados, ya que a pesar de no representar el porcentaje más alto se encuentra en crecimiento. Pese a que el porcentaje que va dirigido a los supermercados no es el más alto, ha ido incrementándose con el tiempo. Justificación Espacial: La inclusión de los productores y detallistas mencionados anteriormente se debe a la manera en que se dio su expansión y posicionamiento en el mercado nacional. Además, las entrevistas que, hasta ahora, podrían obtenerse, son de personas localizadas en la ZMS. Temporal: la incursión de los detallistas y productores en el mercado de productos financieros, como ya se mencionó. Y debido a que partir del 2004 los productos extranjeros no tuvieron restricción alguna. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN El problema de investigación consiste en indagar si en la zona metropolitana de Saltillo los grandes detallistas han incrementado su poder de negociación sobre sus proveedores de carne de pollo, en la medida en que se han venido consolidando en los últimos años. Así mismo, indagar respecto al poder de negociación de los grandes proveedores sobre los pequeños detallistas. OBJETIVOS Identificar y analizar las transformaciones regulatorias en materia de estándares de calidad de la carne de pollo y su impacto en la relación de los productores avícolas con los detallistas. Indagar el poder de negociación que tienen los grandes detallistas de carne de pollo en relación con sus proveedores y de estos últimos con los detallistas a pequeña escala. Identificar y analizar las estrategias seguidas por los tres más grandes productores avícolas en México para hacer frente a los retos que implica la expansión reciente de los grandes detallistas en la Zona Metropolitana de Saltillo (Wal Mart, Soriana , HEB). RETOS Entrevistas a personas con alto grado de conocimientos y/o experiencia en el tema. Análisis de reportes o noticias relacionados con los involucrados (Wal Mart, Bachoco, JBS/Pilgrim´s Pride, Tyson, UNA, ANTAD, Distribuidores mayoristas) Conseguir información relativa a cambios institucionales y legislativos y apoyos gubernamentales que incidan en la relación de los detallistas y los abastecedores de carne de pollo en ZMS. HIPÓTESIS Los grandes detallistas (Wall Mart, Soriana, HEB) de productos avícolas tienen un mayor nivel de negociación sobre sus proveedores de estos productos, en la zona metropolitana de Saltillo, debido a las ventajas que le representa el nivel de sus operaciones y su influencia en la definición de los estándares de calidad. Los grandes proveedores de productos avícolas (Bachoco, JBS/Pilgrim's Pride, Tyson) tiene mayor poder de negociación sobre los pequeños detallistas en la zona metropolitana de Saltillo. METODOLOGÍA La metodología acorde para esta clase de investigación es el Grounded Theory, que consiste en la obtención y análisis de datos cualitativos, dicho procedimiento fue elaborado por los sociólogos B. Glaser y A. Strauss. La Grounded Theory no se ciñe a una serie de pasos ordenados, más bien el investigador comienza con los primeros pasos y de ser necesario modifica la dirección de la búsqueda o incluso el problema. A pesar de ello, es posible seguir cierto orden en la investigación: 1. El planteamiento del problema de investigación y tratándose de una investigación cualitativa es preferible preguntarse cómo suceden los hechos más que sobre los hechos mismos. 2. Recolección de la información, ya sea mediante entrevistas u observación. 3. Análisis de datos. 4. Informe de información obtenida o encontrada. Un aspecto a considerar al implementar el Grounded Theory es la objetividad, el investigador actúa solamente como observador, por lo que la información obtenida debe mantenerse, incluso con el vocabulario utilizado por los entrevistados, mucho menos puede ser resumida, ya que es posible que pierda el sentido original. Por último, es importante aclarar que los resultados obtenidos de este tipo de investigaciones son representativos de cierto grupo y los resultados no pueden ser generalizados a otras poblaciones. Para el caso específico de esta investigación, la información se obtendrá mediante entrevistas semi-estructuradas a personas expertas en el tema, así cómo el análisis de reportes, regulación oportuna y noticias; realizando una comparación entre la información obtenida. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Tesis Resaltado del período: Plan Real PLAN PLAN REAL INICIO DURACIÓN INICIO REAL PORCENTAJE DURACIÓN COMPLETADO SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ACTIVIDAD % completado Real (más allá%del Completo plan) (más allá del plan) Revisión de literatura 1 Definición del problema 12 Elaboración del protocolo 14 Marco conceptual 19 Revisión de información pertinente 25 Entrevistas 30 Análisis de la información 35 Elaboración del borrador 39 Revisión 44 Presentación 47 12 12 4 14 14 6 19 19 5 25 30 35 39 44 47 52 70% 100% 100% REFERENCIAS al, E. M. (2011). 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