Programa Estratégico Nacional: Turismo Sustentable

Programa Estratégico Nacional
Turismo Sustentable
Gerencia de Desarrollo Competitivo
Diciembre de 2014
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Focalización en la oferta turística de servicios y destinos orientada a
mercados de alto gasto, que se caracteriza por ser especializada, de
calidad y sustentable.
Def.: Mejorar la competitividad, conservar los
recursos naturales, respetar la autenticidad
sociocultural de las comunidades anfitrionas, y
contribuir a la prosperidad y bienestar de las
personas.
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Capturar mercados de alto gasto: turistas de alto GPDI o de alta permanencia.
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
¿QUÉ?
Posicionar a Chile como un destino turístico sustentable de categoría
mundial.
¿PARA QUÉ?
Para capturar mercados de alto gasto y de esta manera incrementar los
ingresos de divisas del país provenientes del turismo.
¿CÓMO?
Mediante el desarrollo de una oferta turística país especializada,
diversificada, de calidad, integrada y sustentable.
VISIÓN DEL PROGRAMA
Que los turistas de mercados más sofisticados incrementen en un 45%
el gasto promedio total individual al 2020, lo que significaría pasar de
cerca de US$ MM 2.580 de ingresos en el 2013 a US$ MM 3.700.
No desarrollar una oferta turística país especializada, diversificada, de
calidad y sustentable podría agudizar nuestra baja competitividad en
relación a otros destinos de naturaleza y con ello una pérdida de cuota
mercado significativa en término de ingresos de divisa al país.
N°45 (2007)
N° 56 (2013)
World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2013
Tendencias y Benchmarking
TENDENCIAS
Nuevas tendencias de consumo abren desafíos para la industria en un
contexto global:
-
Internet y redes sociales
Turistas más exigentes
Enfoque hacia lo experiencial y lo local
Sensibilidad socioambiental
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)
TENDENCIAS
30% 34%
TURISTAS
TURISTAS
estaría dispuesto a pagar
por un hotel que realiza
esfuerzos en sustentabilidad
estaría dispuesto a pagar
por una opción de viaje más
INTERNATIONAL JOURNAL OF
HOSPITALITY (2012)
sustentable.
WEF - PNUMA-OMT (2011)
TENDENCIAS
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)
35
TENDENCIAS
31,2
30
25
20
Gasto por viaje
Ingresos totales
Llegadas
(millones de personas)
(miles de millones de US$)
(miles de US$)
15
10
7,5
5,5
5
3,6
2,2
0,6
2,4 2,6
3,1 3
1,1
1,0
4,3
0,8
2,6
5,8
5,4
2,9
0
Chile
Costa Rica
Perú
Argen na
Nueva Zelanda
Australia
• Si bien Chile recibe más turistas que Perú, Costa Rica y NZ genera menos ingresos (divisas)
• De los países analizados, Chile es el de menor gasto por viaje, por lo que cuenta con un amplio
margen para aumentar el gasto vía una oferta más sustentable.
Fuente: World Tourism Barometer (UNWTO) (2013)
TENDENCIAS
Días de estadía
Gasto por turista por
estadía
Ingresos por turismo
Gasto diario por
turista
Nº de llegadas
8,7 días
US$ 69
10 días
US$ 110
28 días
75 US$
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
TENDENCIAS
Días de estadía
Gasto por turista por
estadía
Ingresos por turismo
Gasto diario por
turista
Nº de llegadas
8,7 días
US$ 69
Evolución del gasto promedio por viaje de los turistas extranjeros en Chile
según procedencia (US$)
1.200,0
1.000,0
10 días
US$ 110
800,0
Fronterizos
600,0
No Fronterizos
28 días
75 US$
400,0
200,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
BENCHMARKING
:
Nueva Zelandia, es un destino turístico de naturaleza que ha logrado posicionarse exitosamente en el
mundo como sustentable, atrayendo turistas de larga distancia y de alto gasto. A partir del año 2001,
el país realiza un importante giro hacia la sustentabilidad y la calidad, logrando duplicar sus ingresos
en 8 años. Nueva Zelandia recibe menos llegadas que Chile, pero casi 5 veces más ingresos.
BENCHMARKING
Cuadro 5. Cuadro comparativo de competitividad turística según ranking y puntaje.
SUB INDICES
Regulación
INDICE
Países
Nueva Zelandia
Costa Rica
Chile
Argentina
Perú
Ranking
12
47
56
61
73
puntaje
5,17
4,44
4,29
4,17
4
Ranking
4
52
53
69
96
puntaje
5,75
4,88
4,87
4,54
4,17
Condiciones para
los negocios e
infraestructura
Ranking puntaje
12
5,06
56
3,98
53
4,07
72
3,61
85
3,36
Capital humano,
recursos culturales
y naturales
Ranking puntaje
22
4,69
38
4,45
65
3,94
41
4,38
37
4,47
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes
Criterios de Pertinencia
CRITERIOS DE PERTINENCIA
18
CRITERIOS DE PERTINENCIA
POTENCIAL DE MERCADO
Potencial de
Mercado
19
POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
20
POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
21
POTENCIAL DE MERCADO
Tendencias Disruptivas
22
2011 Rankings Summary
POTENCIAL DE MERCADO
The Tendencias
ATDI ranks countries in twoDisruptivas
categories: developed and developing, based on the country’s UN designation.
The top ten countries from 2011, 2010 and 2009 are shown below.
2011
2010
2009
Developing Countries
Chile
Czech Republic
Slovak Republic
Israel
Estonia
Bulgaria
Slovenia
Poland
Korea, Rep.
Hungary
Israel
Slovak Republic
Chile
Estonia
Czech Republic
Bulgaria
Slovenia
Jordan
Romania
Latvia
Slovak Republic
Israel
Czech Republic
Estonia
Slovenia
Chile
Bulgaria
Latvia
Botswana
Lithuania
Developed Countries
Switzerland
Switzerland
New Zealand
Iceland
Canada
New Zealand
Germany
Canada
Iceland
Germany
Fuente:
Norway Adventure Tourism Development
Sweden Index , 2013
Iceland
Switzerland
New Zealand
United Kingdom
Australia
Luxembourg
POTENCIAL DE MERCADO
Ventajas Competitivas Latentes
Desafíos de competitividad:
•
•
•
•
•
•
Desarrollar destinos y productos integrados
Incrementar la efectividad del marketing
Habilitar Infraestructura Pública
Mejorar la calidad de la infraestructura turística
Mayor preservación del medio ambiente
Mejorar la actitud de la población hacia los
visitantes y de la calidad del sistema educativo.
24
CRITERIOS DE PERTINENCIA
OFERTA POTENCIAL
25
OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
26
OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
Existe un gran número de empresas turísticas, alojamientos turísticos (6.066), servicios de turismo
aventura (1.247), restaurantes (1.102) y agencias de viajes y tour operadores (947).
Distribución de Alojamientos según tamaño de
empresas
N° de Servicios de Alojamiento registrados por
Clase
1.542
1.2101.185
453 446 397
Fuente: Sernatur, 2014
17
No Contesta
6%
Micro (Menos de MM$ 50)
20
Termas
37
Estancia o Hacienda
75
Hotel Boutique
Centro de Turismo de…
Hostería
Hostel o Albergue
Apart - Hotel
Departamentos Turísticos
Residencial
Camping
Alojamiento Familiar o…
Hotel
Hostal
Cabañas
174 159 152 93
Complejo Turístico o Resort
575
2% 2%
13%
41%
Pequena (entre MM$ 50 y
MM$ 520)
Mediana (entre MM$ 520
y MM$ 2.100)
36%
Grande (más de MM$
2.100)
No sabe
27
OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
65 carrereas de turismo. 27.380 alumnos de 16 universidades, 17 institutos profesionales, 22 centros
de formación técnica. 307 Liceos técnicos profesionales, 18.920 alumnos.
Fuente: Sernatur, 2014
28
OFERTA POTENCIAL
Masa Crítica
Fuente: Fuente: Diagnostico del capital humano en formación 2013, Sernatur
29
OFERTA POTENCIAL
Ventajas Comparativas
OFERTA POTENCIAL
Ventajas Competitivas Existentes
Recursos culturales notables
Políticas y regulaciones propicias para el
desarrollo de la industria
Pocas restricciones a la propiedad e
inversión extranjera
Régimen liberal de visados, del servicio
aéreo y de acuerdos bilaterales
Fiabilidad de la seguridad policial
31
OFERTA POTENCIAL
Propuesta de Valor
Ejes de trabajo propuestos en sintonía con el
Plan Nacional de Turismo Sustentable:
i. Desarrollo de productos y destinos turísticos
sustentables
ii. Calidad y Capital Humano
iii. Infraestructura habilitante y conectividad
iv. Promoción Internacional
32
CRITERIOS DE PERTINENCIA
SUSTENTABILIDAD
33
SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
•
•
•
Avanzar hacia una gestión
eficiente del agua y de la
energía y a la incorporación de
nuevas fuentes renovables.
Reducir la contaminación a
través del manejo de residuos,
y/o de otros contaminantes del
aire, suelo y aguas
Aportar a la conservación de
la biodiversidad sin afectar el
ecosistema dónde la activad
turística se realiza, apoyando
iniciativas de conservación y
educando al personal y a los
visitantes.
SOCIAL
•
•
•
Contribuye al desarrollo local a
través de la facilitación y puesta
en valor de la cultura local y/o de
los pueblos indígenas en la
oferta turística.
Aporta al bienestar de la
comunidad no poniendo en
riesgo el acceso a bienes y
servicios y respetando
sus
derechos
Ayuda a la protección del
patrimonio cultural a través del
desarrollo de iniciativas que
apunten a su conservación.
ECONÓMICA
•
•
•
•
•
•
Reducción de costos por
mejor gestión de los recursos.
Mejora la competitividad y
por tanto permite capturar
nuevos mercados.
Facilita el acceso a fondos de
inversión éticos.
Evita asumir altos costos por
reparación y compensación
por deterioro del entorno.
Podría disminuir costos de
seguros dado menos riesgos.
Aumenta la viabilidad del
negocio a largo plazo.
34
CRITERIOS DE PERTINENCIA
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
35
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
i. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESTINOS
INTEGRADOS
Muchas iniciativas
aisladas de bajo
impacto
La oferta es
homogénea, poco
organizada, no atractiva
y poco visible
Baja sintonía de la
oferta con las
preferencias de
mercado
Desarrollo y
posicionamiento de
nuevos destinos
emergentes y con
potencial
Articulación de
plataformas de gestión
de destinos sustentables
Fortalecimiento del
capital social, aplicación
de enfoque sistémico y
asociatividad
Fomento del
emprendimiento
innovador en destinos
priorizados
ii. CALIDAD Y CAPITAL HUMANO
Baja hospitalidad y
conciencia turística de la
población
Baja calidad y
sustentabilidad de
servicios e informalidad.
Alta rotación de personal
que no incentiva la
capacitación
Baja sintonía entre la
formación y las
necesidades de los
empleadores
Insuficiente masa crítica
de operadores locales
Bajo desarrollo de
servicios turísticos en las
ASP
Desarrollo de campañas de
conciencia turística a nivel
país
Impulso de programas de
capacitación y certificación
de competencias laborales
en oficios y de
mejoramiento de la
calidad y sustentabilidad
en empresas
Promoción de instancias
que permitan aunar
criterios sobre la oferta
educativa en turismo y la
diversidad curricular.
Fomento del
emprendimiento turístico
local en las comunidades
entorno a las ASP.
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
iii. INFRAESTRUCTURA HABILITANTE
iv. PROMOCIÓN
Baja cobertura de
mercados no
tradicionales con
potencial
Escaza infraestructura
pública habilitante
Insuficiente y deficiente
calidad de la
infraestructura de
servicios existentes
Inversión pública en
ampliar y mejorar
aeropuertos, terminales
de cruceros, pasos
fronterizos, rutas de
interés turístico y ASP
Financiamiento a la
inversión en empresas
de destinos priorizados
de alto potencial.
Bajo posicionamiento de
nuevos destinos y
productos
Débil cobertura y
profundidad en la
promoción internacional
Débil integración a nivel
latinoamericano
dificultan economías de
escala
Débil integración de
actores regionales y
locales en la promoción
Brechas en el uso de
estrategias digitales
Mayor inversión en
campañas
internacionales a cliente
final
Definición de Perfiles del
Turista y segmentación
de acciones de
promoción
Capacitación a los
canales de
comercialización
Desarrollo de acciones
de Alto impacto
Sinergias con otros
rubros
CRITERIOS DE PERTINENCIA
MOMENTO OPORTUNO
38
MOMENTO OPORTUNO
39
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes
Relación con otros Programas Estratégicos
+
_
ALCANCE
N
Habilitante
M
R
Temático
Temático y
Territorial
BRECHAS
_
ESPECIFICIDAD
+
Programa Estratégico Nacional
Turismo Sustentable
Gerencia de Desarrollo Competitivo
Diciembre de 2014