SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Nro. Rad. : Fecha : Trámite :180-AA OFERTAS PÚBLICAS EN EL Hora : Remitente :140000-Delegatura para Emisore Anexos:NO Destinatario: 5 - 20 - Fiduciaria Corficolom Séc.Dia: Doctora JOHANA MARIBEL GIL VILLEGAS Representante Legal 005 000020 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA Agente de Manejo del Patrimonio Autónomo Títulos Homecenter Fax (1) 3538781 (1) 3538797 Teléfono (1) 3538795 Bogotá, D.C. Número de radicación: Tramite: 180-AA OFERTAS PÚBLICAS EN EL MERCADO PRIMARIO Actividad: 39 RESPUESTA FINAL Anexos: NO Respetada doctora Johana: Me refiero a la documentación presentada a efectos de la inscripción en el RNVE1 y la autorización de la oferta pública de los títulos de contenido crediticio que se emitirán con cargo al Patrimonio Autónomo Títulos Homecenter, en adelante PA, por un valor de Cien mil millones ($100.000.000.000,oo), al respecto este Despacho le informa ésta se encuentra ajustada a los requisitos previstos para realizar una oferta de valores en el Segundo Mercado establecidos en el Título Cuarto, de la Parte Primera, de la Resolución 400 de 1995, expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores, hoy, Superintendencia Financiera de Colombia. Para llevar a cabo la oferta pública de los valores Fiduciaria Corficolombiana S.A., en su calidad de Agente de Manejo del citado PA, deberá cumplir con lo previsto en el contrato de fiducia mercantil irrevocable por medio del cual se constituyó el PA y en general, tener en cuenta el prospecto de información radicado y los demás contratos y documentos que sirvieron de base para la inscripción de tales valores en el RNVE y la realización de su oferta pública en el Segundo Mercado. I. Documentos que deben allegarse antes de la publicación del primer aviso de oferta. 1 Registro Nacional de Valores y Emisores Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C. Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01 www.superfinanciera.gov.co 1 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA No obstante considerar que la documentación presentada se ajusta a los requisitos del Título Cuarto, de la Parte Primera, de la Resolución 400 de 1995, la oferta pública se entiende condicionada a que con una antelación no inferior a un día (2) días hábiles a la publicación del primer aviso de la emisión, el agente de manejo radique ante esta Entidad, la siguiente documentación: Documento que acredite la inscripción de los valores en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. Un (1) ejemplar final del prospecto de información y una copia en medio magnético, formato pdf. En lo que respecta al número y medio de entrega de los prospectos para la Bolsa de Valores de Colombia S.A., se deben atender sus indicaciones, las cuales en todo caso deben permitir la consulta del prospecto al inversionista. Copia de las escrituras públicas en las cuales conste la transferencia de los inmuebles2 previstos en el literal a) de la cláusula 3.1 del contrato de fiducia mercantil irrevocable por medio del cual se constituye el PA, la protocolización de la copia del aludido contrato y sus anexos. Constancia del registro de las escrituras públicas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes. Copia de las pólizas de seguros señaladas en la cláusula 8.2 del contrato de fiducia mercantil irrevocable por medio de cual se constituye el PA., en las cuales conste que el beneficiario es el Patrimonio Autónomo Títulos Homecenter, o el documento que permita establecer esta situación. II. Documentos que deben allegarse después de la publicación del primer aviso de oferta. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del primer aviso de oferta de la emisión, el agente de manejo deberá radicar ante esta Entidad una copia. Lo anterior aplica para los demás avisos que se publiquen posteriores al primero. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la firma de las escrituras públicas antes citadas, copia de los certificados de tradición y libertad de los inmuebles previstos en el literal a) de la cláusula 3.1 del contrato de fiducia mercantil irrevocable, ya citado, en los cuales conste la transferencia de éstos al PA. De manera atenta solicitamos que, al dar cumplimiento a estos requerimientos, se cite el número de radicación del presente oficio y se radique bajo la Actividad 41: “Remisión información documento finalizado”. 2 Por parte del Originador, Sodimac Colombia S.A., al PA. Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C. Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01 www.superfinanciera.gov.co 2 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA III. Código de Transmisión El código para la transmisión vía módem es: COSHOM000003. IV. Vigencia de la autorización para realizar la oferta pública de los valores El plazo para formular la oferta pública de los valores será de un (1) año desde la fecha de la ejecutoria del presente acto administrativo. Transcurrido dicho plazo sin que se haya efectuado la oferta procederá la cancelación oficiosa de que trata el artículo 1.1.2.31 de la Resolución 400 de 1995. V. Informes de Colocación de la Emisión y Actualización del RNVE. Con el ánimo de mantener informada a esta entidad y a través suyo a los inversionistas y al mercado público de valores sobre la evolución de la emisión colocada mediante oferta pública, se recuerda que es obligación de los emisores de valores remitir los informes de colocación de documentos de contenido crediticio en el mercado primario, mientras se encuentre vigente la oferta de los documentos de contenido crediticio y durante el plazo de duración de los valores. Para tal efecto, el Emisor deberá enviar a esta Superintendencia los informes de colocación de la respectiva emisión en los términos del artículo 1.2.6.2 de la Resolución 400 de 1995 y seguir las pautas señaladas en la Carta Circular Externa No. 10 del 6 de septiembre de 20013. VI. Derechos de inscripción en el RNVE Los derechos de inscripción en el RNVE, serán los establecidos en la resolución que para el efecto expide esta Superintendencia, los cuales deberán ser pagados en los términos que se establezcan en el citado acto administrativo. Finalmente, se recuerda la actualización del RNVE con la información relevante, periódica y de fin de ejercicio4. Atentamente, “Para la Superintendencia Financiera de Colombia es muy importante conocer su concepto acerca del servicio que le hemos ofrecido, para lo cual lo invitamos a diligenciar la Encuesta de Satisfacción que se encuentra en nuestro sitio Web, en 3 4 Carta Circular Externa No. 10 se puede consultar en http://www.superfinanciera.gov.co Artículos 1.1.2.14 y siguientes de la Resolución 400 de 1995. Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C. Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01 www.superfinanciera.gov.co 3 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA el enlace Contáctenos / Sistema de Gestión Integrado / Encuesta de satisfacción o en la dirección: http://extranet.superfinanciera.gov.co/encuestaop/encuestaop.jsp. Igualmente lo invitamos a formular sus opiniones, comentarios y sugerencias respecto de nuestros proyectos normativos, informes de gestión, proyectos estratégicos y demás actuaciones de la entidad, los cuales podrá consultar en nuestra página Web www.superfinanciera.gov.co. ” Cordialmente, Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C. Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01 www.superfinanciera.gov.co 4