PERFIL LOGÍSTICO DE REPÚBLICA POPULAR CHINA 2015 Tabla de Contenido. 1) PANORAMA GENERAL ....................................................................................................... 1 i. Ubicación geográfica .......................................................................................................... 1 ii. Superficie.................................................................................................................................. 1 iii. Población .................................................................................................................................. 1 iv. Tipo de territorio .................................................................................................................... 1 v. Clima........................................................................................................................................... 1 vi. Moneda...................................................................................................................................... 1 vii. Huso horario ........................................................................................................................... 2 viii. Idioma ........................................................................................................................................ 2 2) ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ................................................. 2 3) ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA CHINA........................................... 2 i. Vía Marítima ............................................................................................................................ 2 ii. Vía Terrestre ........................................................................................................................... 3 iv. Vía Aérea. ................................................................................................................................ 4 4) DOCUMENTOS PARA ADUANA ..................................................................................... 6 i. Envíos Comerciales ............................................................................................................ 6 ii. INCOTERMS .......................................................................................................................... 6 iii. Muestras ................................................................................................................................... 7 iv. Documentos exigibles ........................................................................................................ 7 v. Tiempos de nacionalización ............................................................................................ 8 5) EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS ...................................................................... 8 6) LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA EN DESTINO ..................................... 9 7) CALIFICACIÓN ÍNDICE L.P.I. ......................................................................................... 10 PANORAMA GENERAL1 1) i. Ubicación geográfica Está situada al este de Asia, y limita al norte con la Federación Rusa y Mongolia; al oeste con Kazajastán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán y Pakistán; al sur con India, Nepal, Bhután, Myanmar (Birmania), Laos y Vietnam; y al este con Corea del Norte, y los mares Amarillo y de China Oriental y Meridional. ii. Superficie China es el cuarto país más extenso del mundo con una superficie de 9´596,960 Km2, de los cuales 9´326,410 corresponden a tierra y 270,500 a agua. iii. Población2 Es el país más poblado del mundo con 1,355´692,576 habitantes según la CIA (Julio 2014) iv. Tipo de territorio Se encuentra conformado mayormente por montañas, altas mesetas, desiertos en el oeste; llanuras, deltas y colinas en el este. v. Clima Por su gran extensión el clima es muy diverso, pero principalmente es tropical en el sur de subártico en el norte vi. Moneda Es el Renminbi yuan (RMB), su tipo de cambio es de 6.2 por dólar estadounidense 1 CIA Central Intelligence Agency 2 ibíd 1 vii. Huso horario La hora estándar es de: UTC/GMT +8 horas, es decir están 13 horas adelante en comparación a Ecuador. viii. Idioma El idioma oficial de La República Popular China es el Chino Mandarín 2) ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Administrativamente el territorio chino está conformado por 23 provincias, 5 regiones autónomas, y 4 municipios Provincias Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang; (ver nota en Taiwán) Regiones autónomas Guangxi, Nei Mongol (Mongolia Interior), Ningxia, Xinjiang Uygur, Xizang (Tibet) Municipios Beijing, Chongqing, Shanghái, Tianjin Nota: China considera Taiwán su provincia número 23 aunque en la práctica la isla es independiente, y se encuentra administrada por el régimen de la República de China (Taiwán) desde el fin de la Guerra Civil de 1949. Por último, las antiguas colonias europeas de Hong Kong y Macao mantienen una gran autonomía como regiones administrativas especiales, conservando su propio sistema económico y judicial, además de muchas características propias de estados independientes, como su propia moneda, dominio de Internet, prefijo telefónico, bandera, etc. 3) ACCESO FÍSICO DESDE ECUADOR HACIA CHINA i. Vía Marítima Las exportaciones hacia China desde el Puerto Marítimo de Guayaquil tienen un tiempo promedio de tránsito hasta el puerto de Shanghái de 30 días, el valor del flete aproximado es de USD $7,000.00 por contenedor de 40 pies refrigerado y de USD $2,800.00 por un contenedor seco de 40 pies. China se caracteriza por tener una importante infraestructura portuaria, son más de 350 puertos y sub-puertos o auxiliares. 2 Principales Puertos: El Puerto de Shanghái3 Es el puerto más grande de la parte continental de China, se encuentra situado en el centro de los 18,000 kilómetros de la costa de China. Adicionalmente cuenta con un terminal en el océano a 230 km de Shanghái, el Yangshan es un puerto de aguas profundas. De acuerdo con el informe anual 2013, SIPG registró un incremento de 8.1% en el volumen de carga, con 543 millones de toneladas, de las cuales la carga al granel registró 204 millones de toneladas, movió 33.7 millones de TEUs, ocupando el Nº 1 en todo el mundo durante cuatro años consecutivos desde 2010. El Puerto de Shenzhen4 Está ubicado en la provincia de Guandong al sur de China, en el sur del delta del río Perla, junto a HK. La costa a 260 kilómetros de la ciudad está dividida por la península de Kowloon en dos mitades, la oriental y la occidental. La zona portuaria occidental de Shenzhen se encuentra al este de Lingdingyang en el estuario del río Perla y posee un puerto de aguas profundas con abrigos naturales inigualables. Se encuentra a 20 millas marinas de Hong Kong hacia el sur y 60 millas marinas desde Guangzhou hacia el norte. La zona del puerto oriental se encuentra al norte de la Bahía de Dapeng, donde el puerto es amplio y tranquilo y es considerado como el mejor puerto natural en el sur de China. Desde 2013, Shenzhen se ha convertido en el tercer mayor puerto de contenedores del mundo, movió 23.3 millones de TEUs. El Puerto de Hong Kong Es uno de los más eficientes, cuenta con 9 terminales de carga y se especializa en el manejo de contenedores. En cuanto a servicios, existen diferentes opciones para los exportadores. Es el cuarto mayor puerto de contenedores del mundo, movió 22.4 millones de TEUs en el año 2013. El puerto proporciona alrededor de 380 servicios de línea regular de contenedores por semana se conecta con cerca de 550 destinos en todo el mundo. Hong Kong es uno de los pocos grandes puertos internacionales en el mundo en el que las instalaciones portuarias se financian, son propiedad y son operados por el sector privado. ii. Vía Terrestre5 La red de carreteras en China está constantemente siendo ampliada y mejorada, posee una extensión total de 4’106,387 km, de los cuales son pavimentadas 3’453,890 km (incluyendo 84,946 km de autopistas) y 652,497 km son no pavimentadas. 3 4 5 http://www.portshanghai.com.cn/en/ http://www.szport.net/eng/Info/index.htm CIA Central Intelligence Agency 3 iii. Vía Ferroviaria Tiene una red ferroviaria muy grande, la tercera en el mundo con un total de 86,000 km El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar por tierra, si es que la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior. Este es uno de los medios utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con un vagón de primera clase. El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc. Algunas recomendaciones al viajar en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegúrese de estar en la estación correcta y de subirse al tren correcto. Tipos de trenes: - Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes más rápidos en China (más de 200 km por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas, algunos ejemplos son Beijing/Shanghái, Guangzhou/Shenzhen, Shanghái/Hangzhou, entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos estratégicos. Los vagones son modernos, cómodos, con aire acondicionado y se cuenta con vagones de primera y segunda clase, los baños son relativamente limpios. - Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes más rápidos, estos trenes como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estación importante; sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas. - Trenes T, trenes exprés (tekuai): Estos trenes son relativamente rápidos, tienen un número limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cómodos y con aire acondicionado, y cuentas con asientos y camas. - Trenes K, trenes rápidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran en más estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cómodos ni limpios como los mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptables, no siempre hay aire acondicionado disponible. iv. Vía Aérea. De un total de 507 aeropuertos que tiene China, los principales son: Guangzhou, Beijing, Shanghái, Hong Kong; Chengdu; Shenzhen y Xiamen. 4 La movilización de carga de exportación a China desde Ecuador, se efectúa a través de conexiones en Europa; las ciudades de Ámsterdam, Frankfurt, Londres, París, Roma, Luxemburgo y Bélgica, entre otros, ofreciendo amplias posibilidades de transporte en aviones cargueros y de pasajeros. Por su parte, si las conexiones se realizan en EEUU, se presentan características similares en las ciudades de Nueva York, Dallas, San Francisco, Houston y los Ángeles, de acuerdo con la ruta y estructura de servicios de cada aerolínea, la carga es reexpedida desde los puntos de conexión antes mencionados hasta los principales aeropuertos de China, principalmente Pekín y Shanghái, por la misma aerolínea que toma la carga desde origen, o a través de una tercera. Aeropuertos6 Aeropuerto de Beijing Su nombre Oficial es Aeropuerto Internacional Capital de, su código IATA es PEK, se ubica a 25 km al noreste del centro financiero de Beijing es el más transitado del país y uno de los más transitados del mundo. Alrededor de 83.7 millones de pasajeros lo transitaron durante 2013. Opera con todos los continentes y la mayoría de los destinos más importantes. Se encuentra en continua ampliación y modernización. Tiene 3 terminales y minibuses que recorren regularmente las terminales del Aeropuerto de Beijing Aeropuerto de Guangzhou Su nombre Oficial es Aeropuerto Internacional de Guangzhou Baiyun su código IATA es CAN, se ubica a 28 km al norte de la ciudad homónima. Es el segundo más transitado y uno de los más importantes de China. Además de los vuelos de cabotaje, opera una gran cantidad de destinos internacionales en los principales puntos de Asia extremo, medio oriente, sudeste asiático, Europa, India, entre otros. Más de 56 millones de pasajeros lo transitaron durante 2014. Tiene 1 terminal. Aeropuerto de Pudong Su nombre oficial es Aeropuerto Internacional de Pudong Shanghái, su código IATA es PVG. Se ubica a 30 km del centro financiero de Shanghái. El aeropuerto de Shanghái Pudong es el más moderno y tercero más transitado del país y uno de los más transitados de Asia. Alrededor de 51.6 millones de pasajeros lo transitaron durante 2014. A su vez, es el más importante de China en cuanto a tráfico internacional superando al mismísimo aeropuerto de Beijing. Opera con todos los continentes y la mayoría de los destinos más importantes. Se encuentra en proceso de expansión. Tiene 2 terminales. 6 http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar 5 Aeropuerto de Hong Kong Su nombre oficial es Aeropuerto Internacional de Hong Kong, su código IATA es HKG. Se ubica en la isla Chek Lap Kok a 34 km al noreste de la isla de Hong Kong. Es también conocido como Chek Lap Kok Airport (por el nombre de la isla donde se construyó), es una aeroisla que sirve a toda el área de Hong Kong, y es uno de los aeropuertos más transitados no sólo de Asia sino también del mundo. Alrededor de 60 millones de pasajeros lo circularon durante 2013. Opera con toda Asia, varios puntos de Europa, Estados Unidos y Australia, entre otros destinos. Se encuentra en continua ampliación y modernización dado el crecimiento de su tráfico. Tiene 2 terminales. Un tren gratuito conecta las terminales Este y Oeste entre sí. A su vez, por una tarifa se puede acceder a un servicio de coches eléctricos. 4) DOCUMENTOS PARA ADUANA i. Envíos Comerciales Tabla No 1 PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN EN CHINA (SHANGHAI) DURACIÓN (días) Preparación de documentos 14 Control aduanero 2 Manejo terminal portuario 3 Transporte interno 2 Total 21 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR US$ COSTO 305 80 140 95 620 Tabla No 2 PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN EN CHINA (SHANGHAI) DURACIÓN (días) Preparación de documentos 15 Control aduanero 4 Manejo terminal portuario 3 Transporte interno 2 Total 24 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR US$ COSTO 260 80 140 135 615 ii. INCOTERMS Mayoritariamente las exportaciones ecuatorianas hacia China son en termino FOB, mientras que las importaciones son CIF. 6 iii. Muestras La Administración General de Aduanas de China (GAC) dictó la Orden N º 33 con la intención de reforzar el control de la importación y exportación de muestras y artículos de publicidad. Los principales cambios en el reglamento N º 33 son las siguientes: Todas las muestras y los envíos de publicidad están sujetos a impuestos (a menos que tengan un valor de RMB 50 o menos, o se demuestre que no tienen valor comercial). Las Aduanas implementarán estrictos exámenes y una inspección física completa de las muestras y artículos publicitarios declarados sin valor comercial. Todos los envíos de entrada y de salida deben ser declarados a la Aduana China, con Número de Registro Aduanal de un remitente o destinatario, situada en China. Todos los envíos entrantes y salientes se deben declarar con un sistema de código armonizado preciso y una descripción detallada de los productos enviados. Esta clasificación será utilizada por la Aduana para aplicar adecuada los derechos de aduana, IVA e impuesto sobre el consumo. Las siguientes muestras, independientemente del valor, están sujetos a impuestos: los vehículos de motor, bicicletas, relojes, televisores, grabadoras, radios, gramófonos eléctricos, cámaras, refrigeradores, máquinas de coser, fotocopiadoras, aires acondicionados, ventiladores, aspiradoras, equipos acústicos, equipos de grabación de vídeo , cámaras de video, amplificadores, proyectores, calculadoras, microscopios electrónicos, el color de los analizadores electrónicos y sus partes principales. En estos casos, el remitente no sólo debe utilizar la palabra "muestra" en la Guía Aérea y Factura comercial, sino también incluir una descripción detallada de la mercancía.13 Para la importación y exportación de muestras comerciales sin valor comercial; se concederá la reducción de impuestos o la exención. iv. Documentos exigibles Los documentos básicos necesarios para realizar la importación y exportación son: Tabla No 3 DOCUMENTOS EXPORTACIÓN CHINA (SHANGHAI) Conocimiento de embarque Factura Comercial Declaración de exportación Formulario de divisas Contrato entre exportador e importador Lista de empaque Recibos de estaciones Recibos de manipulación en terminal Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR 7 Tabla No 4 DOCUMENTOS IMPORTACIÓN CHINA (SHANGHAI) Conocimiento de embarque Factura Comercial Declaración de importación Lista de empaque Contrato entre exportador e importador Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR v. Tiempos de nacionalización Se adjunta en las siguientes tablas de la fuente Doing Business del Banco Mundial, la duración y los costos que toma el proceso tanto de importación como de exportación en China. Tabla No 5 INDICADOR DE EXPORTACIONES CHINA (SHANGHAI) Número de documentos Tiempo para exportar (días) Costo de exportación (USD) por contenedor 8 21 620 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Tabla No 6 INDICADOR DE IMPORTACIONES CHINA (SHANGHAI) Número de documentos Tiempo para importar (días) Costo de importación (USD) por contenedor 5 24 615 Fuente: Doing Business Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 5) EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETAS Se debe de considerar los siguientes puntos: 1. El consignatario debe estar claramente especificado 2. Todo alimento debe contar con el Certificado Fitosanitario y Certificado de Origen. 3. Todos los productos exportados a China deben tener etiquetado en Chino. 4. Toda la información técnica debe ser profesionalmente traducida al chino, no es necesario hacerlo en cambio de aquellas que identifican marcas. 5. Necesitamos informaciones detalladas de la lista de empaque, por ejemplo los paquetes internos por producto. 6. No mezclar distintos productos en una caja al momento de embalaje. 7. Hay que llenar formularios técnicos, toda la información en chino y acordar con el cliente los formularios técnicos que se deben llenar. Para que realicen el servicio de etiquetado, se requiere de parte del proveedor de mercadería llenar la información técnica del producto en el formulario adjunto. El documento debe ser llenado en idioma chino. El resto se encargará el cliente chino con su despachador de aduanas. 8 Empaque: Las cajas, pallets o empaques de exportación deben tener la siguiente información externa: Shipping Marks: Se debe colocar la marca en al menos dos lados del empaque externo en el formato siguiente: Marcas Peso bruto/Peso neto: XXXX kg Tamaño: largo × ancho × altura en cm País de Origen: Ecuador Los productos que no tengan identificación en chino, no podrán pasar la aduana. Por solicitud especial del exportador, asumiendo el costo, se puede realizar el etiquetado en las bodegas de la aduana pero el procedimiento y el costo pueden ocasionar pérdidas y sobre todo pérdida de imagen al producto. En las fotos adjuntas se muestra etiquetado realizado por la empresa Inalproces S.A. de su marca “KIWA” quienes actualmente distribuyen sus productos en varios supermercados de la ciudad de Shanghái. Como se puede ver en el ejemplo, no hay problema el que las marcas y el arte quede, lo que se debe colocar son todas las propiedades técnicas fecha de fabricación, fecha de caducidad, país de origen, dirección del cliente, teléfono del cliente en china, nombre de la empresa importadora, entre otros. Imagen No. 1 6) LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA EN DESTINO En la actualidad no resulta necesario contar con un mayorista local sino que se puede elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico internacional o contratar a un distribuidor local. El 1 de junio de 2004 entraron en vigor las “Medidas para la administración de las inversiones extranjeras en el sector comercial”. Estas medidas permiten tanto a las empresas extranjeras ya instaladas en China como a los nuevos inversionistas, la distribución de productos no producidos en China, apertura de tiendas, almacenes, franquicias y constitución de redes de distribución de productos importados o comprados localmente. 9 Desde abril de 2005 está en vigor otra nueva ley, por la cual las compañías fabricantes no comerciales de capital extranjero también pueden realizar actividades de distribución a través de una FICE creada especialmente para tal tarea. También es posible ampliar su objeto social y realizar la distribución directamente. Ésta última modalidad puede llevar más tiempo de tramitación dado que hay que redefinir el objeto de negocio de la compañía extranjera, sin embargo, si lo que se desea es crear una FICE, el proceso se ha agilizado al estar la aprobación sujeta a las autoridades provinciales y no a las nacionales. Una empresa extranjera que quiera exportar a China tiene que conseguir derechos de distribución y comercialización. La empresa extranjera puede recurrir a una sociedad comercial china. Estas empresas de comercio cuentan con los permisos para comercializar una amplia gama de productos. Las grandes sociedades comerciales tienen oficinas por todo el mundo y en China. No obstante, el transporte y la diversidad de las regiones no les permiten operar en todo el territorio chino. Las FICE (Foreign Invested Commercial Enterprises, Empresas comerciales de inversión extranjera) también pueden conseguir licencias de importación y exportación desde 2006. En lo que se refiere a la actividad franquiciadora, ésta viene regulada por la nueva normativa “Regulaciones Administrativas para Franquicias Comerciales”, en vigor desde mayo de 2007. El antiguo sistema de distribución chino, concentrado en unos pocos mayoristas de nivel local, restringía el poder de elección de los fabricantes sobre los productos que se podían vender y dónde. Con las últimas reformas del sector, la aparición de nuevos mayoristas y minoristas ha aumentado la competencia en el sector. Los inversionistas extranjeros pueden llevar a cabo actividades de distribución en todos los sectores a excepción de aquéllos que resultan prohibidos o restringidos por el gobierno. En este último caso se establece la necesidad de contar con un socio chino y se determina un porcentaje máximo de participación extranjera. 7) CALIFICACIÓN ÍNDICE L.P.I. El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. En el año 2015 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a China en la posición 28, entre 160 países, con una calificación promedio de 3.53 puntos. Ecuador ocupó el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos. A continuación en la tabla No. 7, se presenta la clasificación. 10 Tabla No 7 Posición País ÍNDICE DE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2015 Embarque Competencia Logística Calificación Aduana Infrastructura Internacional Seguimiento Puntualidad 1 Alemania. 4.12 4.10 4.32 3.74 4.12 4.17 4.36 2 Países Bajos. 4.05 3.96 4.23 3.64 4.13 4.07 4.34 3 Bélgica. 4.04 3.80 4.10 3.80 4.11 4.11 4.39 4 Reino Unido. 4.01 3.94 4.16 3.63 4.03 4.08 4.33 5 Singapur. 4.00 4.01 4.28 3.70 3.97 3.90 4.25 6 Suecia. 3.96 3.75 4.09 3.76 3.98 3.98 4.26 7 Noruega. 3.96 4.21 4.19 3.42 4.19 3.50 4.36 8 Luxemburgo. Estados Unidos de América. Japón. 3.95 3.82 3.91 3.82 3.78 3.68 4.71 3.92 3.73 4.18 3.45 3.97 4.14 4.14 3.91 3.78 4.16 3.52 3.93 3.95 4.24 3.69 3.36 3.78 3.54 3.62 3.84 4.05 3.67 3.47 3.79 3.44 3.66 3.69 4.00 22 Italia. República de Corea. Austria. 3.65 3.53 3.64 3.26 3.56 3.93 4.04 23 Nueva Zelanda. 3.64 3.92 3.67 3.67 3.56 3.33 3.72 24 Finlandia. 3.62 3.89 3.52 3.52 3.72 3.31 3.80 25 Malasia. 3.59 3.37 3.56 3.64 3.47 3.58 3.92 26 Portugal. Emiratos Árabes Unidos. China. 3.56 3.26 3.37 3.43 3.71 3.71 3.87 3.54 3.42 3.70 3.20 3.50 3.57 3.92 3.53 3.21 3.67 3.50 3.46 3.50 3.87 9 10 20 21 27 28 Fuente: Worldbank Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 11