lencería y ropa interior en francia

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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya no subscriu necessàriament les opinions
expressades per l’autor/a d’aquest estudi.
LENCERÍA Y ROPA INTERIOR
EN FRANCIA
M.Carme Farré i Lladó
Becaria de la Generalitat de Catalunya
OFCOMES París
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
ÍNDICE
página
1. Introducción
1.1. Metodología del estudio ………………………………….………….. 3
1.2. Las partidas arancelarias objeto del estudio ………………………….. 4
1.3. El mercado francés de lencería en el contexto europeo ………………. 6
2. Confección, género de punto y lencería
2.1. Situación actual en la confección …………….……………………… 11
2.2. Confección de tejido de punto …………………………………..…. 14
2.3. Visión global del mercado francés de lencería ……………………… 16
3. Producción
3.1. Estructura de la industria
……………….……………………… 17
3.1.1. Localización ………………………………..…………………….. 19
3.1.2. Dimensión
………………………………….…………………… 20
3.2. Inversión y capital extranjero ………………….…………………… 21
3.3. Marco jurídico …………………………………..………………….. 22
3.4. Líderes, grupos y firmas ……………………………………………… 24
3.5. Oferta local
……………………………………..……………….. 29
3.5.1. Producción local
……………………………..……………….. 29
3.5.2. Tendencias actuales ……………………….……………………… 31
4. Demanda
4.1.Volumen del mercado
………………………….……………..…… 33
4.2.Consumo ………………………………………..…………………… 34
4.3.Tallas
…………………………………….………………………. 37
5. Comercio Exterior
5.1. Exportaciones ……………………………………………………. 38
5.1.1. Principales destinos de las exportaciones
…..………………… 42
5.2. Importaciones …………………………………..………………… 45
5.3.1.Importaciones con origen España
……………..……………… 45
5.2.2. Principales orígenes de las importaciones
………..…………… 50
5.3. Balanza comercial
……………………………….…………… 54
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
6. Sistemas de comercialización
6.1. Canales de distribución ……………………………………………. 57
6.2. Precios
…………………………………………………… 59
7. Promoción
7.1. Ferias y salones ……………………………………………………. 61
8. Conclusiones
8.1. Conclusiones
……………..……………………………………….. 64
APÉNDICES
1. El mercado de medias, pantys y calcetines …………………………… 66
2. El mercado de los bañadores ………………………………………….. 70
ANEXOS
Anexo 1. Asociaciones sectoriales ………………………………………. 72
Anexo 2. Otras direcciones de interés …………………………………… 74
Anexo 8. Listado de revistas especializadas del sector ……………….. 132
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1. Introducción
El objetivo de este estudio de mercado es conseguir una aproximación al mercado
francés de la lencería y ropa interior (femenina, masculina y infantil). Asimismo, se ha
añadido un apartado a los pantys, medias y calcetines y otro dedicado a los bañadores ya
que son unos sectores que tienen características en común y se ha creído interesante dar
una visión muy general de estos otros sectores.
El término lencería adoptado por la nueva nomenclatura INSEE (Instituto nacional de
estadística y estudios económicos) permite reagrupar en una misma clasificación el
conjunto de ropa interior (de día y de noche) realizada en punto o en tejido. Esta
tipología se acerca básicamente a la de los profesionales, mientras que la nomenclatura
precedente (NAP) ditinguía los productos en función de las técnicas utilizadas en la
fabricación de los productos.
La ampliación del sector en 1993 tiene por consequencia la integración dentro de la
lencería de nuevos artículos:
- los artículos de camisería (camisas para hombres y blusas para mujeres);
- los calzoncillos, tipo slip o cortos, ropa interior y camisetas;
- los pijamas, camisones y batas;
- los sujetadores y corsés.
Es igualmente importante subrallar los límites de los datos facilitados por Aduanas en
relación al comercio exterior. En efecto, la ampliación del fenómeno de deslocalización
de la producción comporta una consecuencia estadística: los productos fabricados en
parte en el extranjero por los subcontratistas franceses son contabilizados como
importaciones.
1.1. Metodología del estudio
La metodología seguida para realizar este estudio ha sido la siguiente:
∗ análisis y resumen de artículos y dossieres aparecidos en la prensa especializada del
sector,
∗ análisis de dossieres y informes provistos por las federaciones de fabricantes,
∗ informaciones varias obtenidas en las distintas ferias y salones internacionales del
sector (dossieres, resúmenes, etc.)
∗ elaboración de cuadros y gráficos a través de los datos, económicos y comerciales,
provistos por institutos de estadística, ministerios, aduanas, etc.
∗ en cuanto a los annexos, la información se ha obtenido de las diferentes bases de datos
con que cuenta la oficina (Kompass, CD Export, etc.).
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
1.2. Las partidas arancelarias objeto del estudio
Las principales partidas arancelarias a que hace referencia este estudio de mercado son las
siguientes:
• 61.07: Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos similares, de punto,
para hombres y niños.
- 61.07.11.00 : Calzoncillos de punto, para hombres o niños, de algodón
- 61.07.12.00 : Calzoncillos de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticas
o artificiales.
- 61.07.19.00 : Calzoncillos de punto, para hombres o niños, de otras materias textiles
que no sean algodón, fibras sintéticas o fibras artificiales.
- 61.07.21.00 : Camisones y pijamas de punto, para hombres o niños, de algodón.
- 61.07.22.00 : Camisones y pijamas de punto, para hombre o niños, de fibras sintéticas
o artificiales.
- 61. 07.29.00 : Camisones y pijamas, de punto, para hombres o niños, de otras materias
textiles que no sean algodón, fibras sintéticas o fibras artificiales.
• 62.07: Camisetas, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos similaries,
no de punto, para hombres y niños.
- 62.07.11.00 : Calzoncillos, de algodón, que no sean de punto, para hombres o niños.
- 62.07.19.00 : Calzoncillos, par hombres o niños, excepto los de punto y los de algodón.
- 62.07.21.00 : Camisones y pijamas, de algodón, que no sean de punto, para hombres y
niños.
- 62.07.22.00 : Camisones y pijamas, de fibras sintéticas o artificiales, que no sean de
punto, para hombres o niños.
- 62.07.91.00 : Camisetas, albornoces, batas y artículos similares, de algodón, para
hombres o niños (excepto los de punto, los calzoncillos, los camisones y los pijamas).
- 62.07.92.00 : Camisetas, albornoces, batas y artículos similares, de fibras sintéticas o
artificiales, para hombres o niños (excepto los de punto, los calzoncillos, los camisones y
los pijamas).
- 62.07.99.00 : Camisetas, albornoces, batas y artículos similares, de otras materias
textiles que no sean algodón ni fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños
(excepto los de punto, los calzoncillos, los camisones y los pijamas).
• 61.08: Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces,
batas y artículos similares, de punto, para mujeres y niñas.
- 61.08.21.00 : Bragas de punto, para mujeres o niñas, de algodón.
- 61.08.22.00 : Bragas de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales.
- 61.08.31.90 : Pijamas de punto, para mujeres o niñas, de algodón.
- 61.08.32.19 : Pijamas de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas.
- 61.08.32.90 : Camisones y pijamas de punto, para mujeres o niñas, de fibras
artificiales.
- 61.08.39.00 : Camisones y pijamas de punto, para mujeres o niñas, de otras materias
textiles que no sean de algodón, o fibras sintéticas o artificiales.
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
• 62.08: Camisas, combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, saltos de cama,
albornoces, batas y artículos similares, no de punto, para mujeres y niñas
- 62.08.21.00 : Camisones y pijamas, de algodón, que no sean de punto, para mujeres o
niñas.
- 62.08.22.00 : Camisones y pijamas, de fibras sintéticas o artificiales, que no sean de
punto, para mujeres o niñas.
- 62.08.29.00 : Camisones y pijamas, de materias textiles para mujeres o niñas (excepto
los de punto, los de algodón y los de fibras sintéticas o artificiales).
• 61.09 : “T-shirts” y camisetas de punto.
- 61.09.10.00 : “T-shirts” y camisetas de punto, de algodón.
- 61.09.90.10 : “T-shirts” y camisetas de punto, de lana o pelo fino.
- 61.09.90.30 : “T-shirts” y camisetas de punto, de fibras sintéticas o artificiales.
- 61.09.90.90 : “T-shirts” y camisetas de punto, de otras fibras textiles que no
sean algodón, lana o pelo fino, fibras sintéticas o fibras artificiales.
• 62.12: Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares y sus partes, incluso de
punto.
- 62.12.10.00 : Sostenes, incluso de punto
- 62.12.20.00 : Fajas y fajas pantalón, incluso de punto
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
1.3. El mercado francés de lencería en el contexto europeo
Para tener una visión más global del sector de la lencería y la ropa interior en Francia es
interesante hacer un repaso muy general y breve de la situación de este mismo sector,
pero en Europa.
Los países europeos se caracterizan por ser básicament importadores. Su consumo es
claramente superior a su producción. Esta constatación se observa en todos los
productos de ropa interior y lencería.
Como se ha indicado, el dato principal a tener en cuenta en términos de consumo es que
el consumo europeo depasa ampliamente su producción. Ésta asegura sólo entre un
cuarto y dos tercios de los volúmenes de consumo:
• el mercado francés de sujetadores se sitúa justo detrás del alemán y el británico. El
consumo europeo llega a 240 millones de artículos, 44 de los cuales, en Francia. En
Europa, la producción de sujetadores, con 105 millones de piezas, cubre a penas la
mitad del consumo. El principal país consumidor, Alemania, sólo produjo 4 millones
de sujetadores en 1996.
• en relación al consumo de bragas de punto para mujeres, Francia es adelantada por
Alemania, Reino Unido y España. De los 900 millones de artículos consumidos,
Francia representa a penas el 15 %. Con una producción al orden de 520 millones de
piezas, los países europeos son estructuralmente importadores.
• Alemania constituye el principal país consumidor de ropa de noche para mujeres, con
más de un tercio de los 211 millones de artículos consumidos en Europa.
En el gráfico siguiente puede observarse el consumo europeo de lencería (sujetadores y
bragas de punto), expresado en porcentaje del consumo total en volumen:
30,70%
Alemania
26,40%
14,90%
Francia
21,50%
19,70%
20,20%
Reino Unido
Italia
8,60%
10,10%
España
10,20%
16,70%
9,40%
11,60%
Otros
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Sujetadores
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Bragas de punto
Fuente: CTCOE, en Filière Maille nº 42, datos 1995
En los siguientes gráficos puede verse la diferencia, en los principales países europeos,
entre mercado y producción, de cada uno de los artículos de lencería y ropa interior. Los
datos son de 1996, y se refieren a millones de artículos. Los gráficos se refieren a
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
diversos productos: sujetadores, bragas, combinaciones y enaguas, pantys y medias, y
calzoncillos:
SUJETADORES
62
Alemania
4
60
Reino Unido
31
44
Francia
Mercado
20
Producción
23
21
España
19
Italia
16
8
Benelux
1
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente: Dossier de presse SIL 97
En el sector de los sujetadores, los principales mercados europeos son Alemania y el
Reino Unido. En cambio, los principales países productores de sujetadores son el Reino
Unido, seguido de Francia y España.
BRAGAS
71
Alemania
254
70
Reino Unido
192
España
146
Producción
147
Mercado
42
Francia
126
Italia
76
0
50
100
100
150
200
250
300
Fuente: Dossier de presse SIL 97
En cuanto a las bragas, los mercados principales son igualmente Alemania y el Reino
Unido. El mayor productor es España, que consume casi la misma cantidad de piezas que
las que produce.
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
COMBINACIONES, ENAGUAS
5
Italia
50
15
Reino Unido
Producción
16
Mercado
5,4
5,6
España
2,5
Francia
0
4,5
10
20
30
40
50
Fuente: Dossier de presse SIL 97
El mayor consumidor de combinaciones y enaguas es, con diferencia, Italia, con 50
millones de artículos consumidos. España sólo consume 5 millones y medio.
PANTYS Y MEDIAS
361
Italia
1047
237
Alemania
504
436
Reino Unido
491
Producción
Mercado
320
320
Francia
154
España
182
79
Grecia
0
81
200
400
600
800
1000
1200
Fuente: Dossier de presse SIL 97
Igualmente, en el sector de los pantys y medias, el principal consumidor es Italia. La
producción se reparte entre Italia, Reino Unido y Francia.
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
CALZONCILLOS
24
Alemania
174
57
Reino Unido
132
72
España
Mercado
32
Francia
Italia
84
41
6
Holanda
0
Producción
85
51
29
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Fuente: Dossier de presse SIL 97
Alemania y el Reino Unido son los primeros mercados de calzoncillos. En cambio,
España es el principal productor.
En quanto a la producción de ropa interior, los países latinos conservan los primeros
puestos, comparando con los otros países europeos, en ropa interior femenina, ya que
España e Italia fabrican, respectivamente, 155 y 109 millones de ropa interior femenina.
Sin embargo, en cuanto a sujetadores, el Reino Unido y Francia están en cabeza, con 24
millones de artículos fabricados uno y 30 millones el otro.
Para observar mejor esta diferencia de producción de ropa interior femenina y
sujetadores, entre los diferentes países europeos, véase el siguiente gráfico (unidad:
millones de piezas), que muestra la producción de ropa interior femenina y sujetadores en
1995:
Ropa interior femenina
Sujetadores
21,9
España
155
16,4
Italia
109
30,5
Reino Unido
83
4
Alemania
77,8
24,3
Francia
0
41,8
50
Fuente: Maille et Tecnique
100
150
200
11
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
En referencia a las exportaciones, cabe hacer referencia a la importancia del mercado
interior de la Unión Europea, que representa el destino mayoritario de las exportaciones
de los artículos de ropa interior: (datos de 1996)
EXPORTACIONES EUROPEAS DE ROPA INTERIOR (millones de
Euros)
Calzoncillos
Lencería de noche
Pantys
Bragas
Entregas extra UE
Intercambios intra UE
Sujetadores
0
100
200
(*) 1 Euro en 1996 = 6,40 francos
Fuente: Dossier de presse SIL 97
300
400
500
600
700
800
12
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
2. Confección, género de punto y lencería
2.1. Situación actual en la confección
El sector de la confección francés está esencialmente compuesto de pequeñas empresas.
Se trata principalmente de empresas de 20 a 100 trabajadores, pero también de
subcontratistas, que suelen emplear poco personal. Sólo un poco más del 4 % de las
empresas emplean más de 200 trabajadores.
Talla media de las empresas según las diferentes actividades
(empresas de 20 trabajadores y más)
Ropa mujeres y niñas
Ropa hombres y niños
Ropa interior
Total confección
1990
1995
49
90
89
67
51
86
80
63
Fuente: Sessi
Cómo puede observarse en este anterior cuadro, el número medio de trabajadores en las
empresas del sector de la confección es de 63, inferior al número medio de empleados de
las empresas dedicadas a la fabricación de ropa interior y ropa masculina, pero superior
al de la media en empresas fabricantes de ropa para mujer.
La radiografía más reciente de la industria de la confección (datos de 1997), según la
talla de las empresas (por número de empleados) se muestra en el siguiente cuadro:
TALLA EMPRESAS: 20 A 199
200 A 499
500 O MÁS
Número de empresas
987
45
9
Empleados (a 31/12)
56.162
12.902
7.042
Facturación (2)
19.936
6.114
4.507
Exportaciones (2)
4.003
1.525
2.066
Inversiones (2)
317
105
314
Exportaciones (3)
20,1
24,9
45,8
Inversiones (3)
1,6
1,7
7,0
(1): pequeñas y medianas industrias: de 20 a 499 empleados
(2): en millones de francos
(3): en % de la cifra de negocios (antes de impuestos)
Fuente: Ministerio de Industria
NO
SIGNIF.
480
19.568
34.096
9.329
388
27,4
1,1
PMI (1)
TODAS
1.032
69.064
26.050
5.529
422
21,2
1,6
1.521
95.674
64.653
16.923
1123
26,2
1,7
El sector de la confección agrupa segmentos muy diversificados: a las categorías
tradicionales que son el vestuario de ciudad (trajes, conjuntos, pantalones, faldas,
abrigos, etc.) se añade la ropa “sportwear” para hombres, mujeres y niños,
correspondiente al vestuario más casual (parkas, blusones, etc.), o los artículos en denim
fabricados por los “jeaners”. La ropa infantil se divide igualmente en segmentos,
esencialmente en función de la edad y el sexo. En el prêt-à-porter femenino las divisiones
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
son múltiples: young fashion (para chicas de 15 a 25 años), grandes tallas, y un largo
etcétera. Estas categorías pueden igualmente ser divididas en función del nivel de gama
(alta, media o baja). También dentro del sector de la confección se incluyen empresas
especialistas en ropa de trabajo o de protección (incluidas la prendas con protección
NBC: nuclear, bacteriológico y químico), y los uniformes.
En los siguientes gráficos puede observarse la diversificación del sector de la confección
(en % del número total de empleados y en % de cifra de negocios), en datos de 1995:
En % de empleados
Ropa de cuero
0,4%
Vestuario mujerniñas
36,7%
Diversos y
accesorios
14,8%
Alta costura
2,5%
Ropa interior
25,0%
Peletería
0,6%
Vestuario hombre- Uniformes, ropa de
trabajo
niños
4,0%
16,1%
Fuente: Sessi
En % de la cifra de negocios
Ropa de cuero
0,6%
Vestuario mujerniñas
40,4%
Diversos y
accesorios
16,2%
Alta costura
3,9%
Ropa interior
18,8%
Uniformes, ropa de
Peletería
trabajo
Vestuario hombre0,9%
3,1%
niños
16,1%
Fuente: Sessi
En 1994, las empresas francesas de confección con capital extranjero (controladas con
más del 33 %) realizaban el 10 % de la cifra de negocios y empleaban el 8 % de los
recursos humanos. Estos resultados son particularmente modestos en relación a la media
del conjunto de la industria manufacturera no agroalimentaria ( 32 % de la cifra de
negocios y 27 % de los trabajadores).
Uno de los problemas con los que se encuentra la industria de la confección es la
disminución de la parte del vestuario dentro de los presupuestos de los hogares. Los
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Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
franceses son junto a los daneses son les que menos gastan en materia de vestuario (5,9
% del presupuesto del hogar). Los italianos, los españoles y los alemanes consagraban en
1993 una parte más importante al presupuesto del vestuario (respectivamente: 9,1 %,
8,1% y 7,1 %).
El sector de la confección en Francia es un sector duramente afectado por la debilidad
del consumo, y más aún por la competencia extranjera. Desde 1992, este sector ha
perdido una quinta parte de sus empresas y una cuarta parte de sus trabajadores. En
1995 sólo había doce empresas de más de quinientos empleados, a diferencia de 1990, en
que había diecisiete. Esta disminución del número de empresas y de trabajadores no es
más que uno de los aspectos de esta industria frente a las nuevas condiciones de
mercado. Como ejemplo de esta crisis, se puede observar el cuadro siguiente, donde se
nota la disminución de empresas, la consiguiente disminución de trabajadores empleados
en el sector, y las disminuciones de la cifra de negocios y de inversiones:
1990
1994
1.829
Número de empresas 2.135
142.500 113.926
Empleados
Cifra de negocios (*) 69.700 65.400
1.400
1.00
Inversiones (*)
1995
1996
1.715
108.270
67.000
1.200
1.695
101.538
67.500
1.100
(*) en millones de francos
Empresas de más de 20 empleados
Fuente: Ministerio de Industria.
En cuanto al comercio exterior, la balanza comercial de la industria de la confección
presenta un déficit de 20.000 millones de francos. El crecimiento de las exportaciones (+
4 % entre 1995 y 1996) no consigue frenar el descenso de la tasa de cobertura, a causa
de una nueva ofensiva de las importaciones (+ 9 % entre 1995 y 1996):
Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial
Tasa de cobertura (%)
1994
24.800
41.700
- 16.900
59,5
1995
25.100
42.300
- 17.200
59,3
1996
26.100
46.200
- 20.100
56,6
En millones de francos
Fuente: Ministerio de Industria
A nivel internacional, Francia ve su parte de mercados de la exportación bajar
regularmente: 6 % en 1980, 4,5 % en 1990 y 3,7 % en 1994.
15
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
2.2. Confección de tejido de punto
Francia es uno de los principales productores de artículos de punto de la Unión Europea,
aunque ha visto disminuir su porcentaje de producción entre 1995 y 1996:
Producción de punto comunitaria (en millones de pares o piezas)
Producción UE
Parte de
Producción Parte de Francia
en 1996
Francia en 1996 UE en 1995
en 1995
Baño
99
14 %
93
15,3 %
Pantys y medias
2.300
10 %
2.435
11,5 %
Calcetines
2.323
8%
2.402
8%
Ropa deporte
60
10 %
62
12 %
Ropa interior
1.402
10 %
1.329
8,5 %
Jerseis
585
5%
649
5%
Abrigos
190
7%
161
8,5 %
Tejidos (Tm.)
331
13 %
329
11,3 %
Fuente: Maille et Technique
La estructura de la industria del género de punto está formada básicamente por pequeñas
y medianas empresa. En 1996 sólo había 8 empresas de más de 500 trabajadores (que
empleaban a 10.200 personas). La mayoría de las empresas se concentran en el tramo de
20 a 199 trabajadores: hay en esta categoría 191 empresas en Francia, que emplean a
10.010 personas. A pesar de ser una industria de pequeñas y medianas empresas, las diez
primeras empresas de esta industria suponen una buena parte de las ventas en diversos
sectores. Así pues, suponen:
- el 32 % de las ventas en el sector de los tejidos de punto
- el 77 % de las ventas en la industria de medias, pantys y calcetines
- el 29 % de las ventas en la fabricación de jerseis
- el 19 % de las ventas en la fabricación de artículos de ropa interior femenina
- el 37 % de las ventas en la industria de ropa interior
La cifra de negocios total de la industria del punto (con 247 empresas) en 1996 fue de
15.000 millones de francos y empleaba a más de 25.000 trabajadores.
La representatividad de los diversos sectores dentro de la industria del punto (en
porcentaje de la cifra de negocios) se muestra en el siguiente gráfico:
16
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
REPRESENTATIVIDAD DE LOS SECTORES
Lencería y ropa
interior
31%
Prêt-à-Porter
Femenino de punto
22%
Tejidos de punto
11%
Calcetines, pantys
17%
Jerseis
19%
Fuente: Maille et Technique
En 1997, el consumo de artículos de punto aumentó, después de seis años de baja. El
aumento mayor se produjo en el prêt-à-porter masculino y en la lencería. El sector del
género de punto generó en Francia 23.000 millones de francos en 1997 (cifra que supone
una progresión del 3,6 % en relación al año anterior, con 22.200 millones de francos de
cifra de negocios). En la actividad del punto, las exportaciones también aumentaron, un
16 % en 1997, alcanzando los 14.800 millones de francos. Por otra parte, las
importaciones aumentaron considerablemente en 1997 en relación a 1996 (+ 14 %).
Según Jean-Claude Lagarrigue, vice-presidente de la Fédération de la Maille
(Federación del género de punto), 1997 fue un año de recuperación parcial:
recuperación, ya que la cifra de negocios de la industria del punto progresó un 3,6 %
para alcanzar los 23.000 millones de francos; y crecimiento, ya que las exportaciones
alcanzaron los 14.000 millones de francos. Aún así, Jean-Claude Lagarrigue senyala que,
aunque mejoró el consumo interior a finales de año, las entregas al mercado nacional
solo supusieron 9.400 millones de francos (cifra que supone una disminución del 10 %).
El desarrollo de las empresas está pues cada vez más dependiente de las exportaciones,
ya que representan una media de más del 50 % de la producción nacional. El vicepresidente de la Fédération de la Maille estima para 1998 unas perspectivas medias, con
el consumo interior en ligera progresión. Varias incertitudes pesan sobre la actividad del
sector, entre las cuales cabe destacar la supresión de las cuotas textiles (desde el 1 de
enero de 1998) sobre las importaciones de Europa del Este; la deslocalización de la
producción; y las consecuencias relacionadas con la crisis del sureste asiático en las
importaciones y exportaciones francesas. A estas variables externas cabe añadir los
problemas internos franceses: coste de las cargas, puesta en marcha de las 35 horas,
evolución de los distribuidores hacia la porfesión de productores, etc.
17
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
2.3. Visión global del mercado francés de lencería
En la siguiente tabla se muestran las cifras claves del sector de la lencería en Francia:
Cifra de negocios del sector (1995)
Consumo de los hogares (estimación 1996)
Exportaciones (1996)
Saldo comercial (1996)
Número de empresas (1995)
Trabajadores asalariados (1995)
12.600 millones de francos
27.200 millones de francos
6.500 millones de francos
- 8.800 millones de francos
337
27.024
Fuente: Xerfi
La industria de la lencería en Francia se compone de una mayoría de empresas de menos
de 100 personas (significan el 60 % del número total de empresas). Las grandes unidades
de producción ( de más de 500 empleados) son mínimas (sólo 6 empresas había en
1996).
La industria francesa en general exporta el 25 % de su producción. En cambio, la
corsetería francesa exporta el 35 % de su producción, mientras que la lencería, sólo un
16 %.
18
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
3. Producción
3.1. Estructura de la industria
La industria francesa de lencería y ropa interior es una industria poco diversificada. Más
del 80 % de las ventas totales del sector (con una cifra de negocios entorno los 12.000
millones de francos) se realizan con la actividad de base de la profesión, es decir, la
fabricación de lencería y ropa interior. La diversificación de las actividades se mantiene,
en efecto, aún menor y se efectúa en los sectores afectados por la crisis.
La cifra de negocios del sector tuvo un crecimiento negativo en 1994 y 1995. En este
año, su volumen llegó a los 12.596 millones de francos.
Cifra de negocios del sector (unidad: millones de francos)
Cifra de negocios Crecimiento
13.591
nd
1993
13.188
-3%
1994
12.596
- 4,5 %
1995
Fuente: Sessi, EAE
La degradación de la actividad en el conjunto del sector del textil-confección supondrá
un movimiento de reestructuración del sector:
• cada año hay más de 20 empresas del sector que desaparecen.
• igualmente, el número de trabajadores empleados se reducirá fuertemente siguiendo la
tendencia empezada a principios del decenio. La puesta en marcha a partir del segudo
semestre de 1996 del plan Borotra (aligeramiento de cargas salariales en contrapartida
al mantenimiento del empleo) sólo tendrá un débil impacto en el empleo, ya que el
cese de actividades no se podrá parar.
Evolución del número de empresas
Empresas
Crecimiento
399
nd
1993
379
-5%
1994
337
- 11 %
1995
Empleados
31.839
29.848
27.024
Crecimiento
nd
- 6,3 %
- 9,5 %
Fuente: Sessi, EAE
La tasa de diversificación del sector de la ropa interior es poco elevado. Casi el 87 % de
la cifra de negocios proviene de la fabricación de ropa interior. Los ejes de
diversificación de los industriales concierne esencialmente a las actividades
complementarias y una diversificación horizontal:
• el comercio al por mayor de confección representa casi el 5 % de la cifra de negocios
sectorial;
• otro 5 % de la cifra de negocios de la profesión se genera en la industria de la
confección: 2,4 % en la fabricación de ropa exterior para mujeres y niños, y otro 2,4
% en la fabricación de accesorios;
19
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Diversificación del sector (unidad: % de la cifra de negocios de la rama sobre la
cifra de negocios del sector)
PARTE
Fabricación de ropa interior
86,5 %
Comercio al por mayor de confección
4,8 %
Fabricación de ropa exterior para mujeres y niños
2,4 %
Fabricación de accesorios y otro vestuario
2,4 %
Otros
3,9 %
Total
100,0 %
Fuente: Sessi, Insee, últimos datos disponibles: 1995
En cuanto al mercado de la lencería femenina, la concentración de empresas según la
cifra de negocios varía según los segmentos del mercado. En corsetería, por ejemplo, las
diez primeras empresas dan origen al 60 % de la cifra de negocios de la rama.
El mercado de la lencería femenina se divide en corsetería, lencería de día y en ropa de
noche o batas de casa. Su porcentaje de mercado en referencia a la cifra de negocios de
toda la rama es el siguiente:
Cifra de negocios
Porcentaje
7.200
48,6 %
Corsetería
4.700
31,7 %
Lencería de día
2.900
19,7 %
Ropa de noche y batas
14.800
100 %
Total
Datos en millones de francos
Fuente: Faire Savoir Faire, noviembre 1997
20
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
3.1.1. Localización
En el plan geográfico, la región de Ile-de-France acoge más de un cuarto de los
establecimientos del sector. Esta concentración se explica por la implantación de
numerosas sedes sociales en la región parisina. Las regiones Nord-Pas-de-Calais (de
tradición textil) y Rhône-Alpes-Côtes-d’Azur (donde la ciudad de Lyon representa un
polo histórico de producción de la seda) concentran respectivamente el 11 % y el 13 %
de las empresas del sector.
El gráfico de la localización geográfica de la empresas fabricantes del sector de la
lencería (en % del número de trabajadores totales del sector) es el siguiente:
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
13%
Rhône-Alpes
Ile de France
11,2%
Nord-Pas de Calais
11,1%
10%
Pays de la Loire
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Fuente: Sessi, EAE 1995
Casi la mitad de la cifra de negocios del sector (un 45,3 % concretamente) de la lencería
y ropa interior proviene de cuatro zonas francesas: Rhône-Alpes, Ile de France, NordPas de Calais y Pays de la Loire. Nos encontramos pues, delante de una industria con
fuerte concentración en unas regiones determinadas de la geografía francesa,
básicamente por motivos tradicionales y históricos.
En el siguiente cuadro se muestra el número de empresas y el número de trabajadores
que corresponden a cada una de las principales areas geográficas de la industria de la
lencería y ropa interior:
Principales regiones Número de empresas Trabajadores
Ile-de-France
133
3.057
Rhône-Alpes
67
3.583
Nord-Pas-de-Calais
53
3.029
Pays de la Loire
44
2.727
Total (sin DOM)
517
27.247
Fuente: Sessi, EAE 1995
21
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
3.1.2. Dimensión
La empresa tipo del sector es de talla media: su cifra de negocios se establece alrededor
de los 37 millones de francos (datos de 1995) y su plantilla tiene de media 80
trabajadores. Esta constatación no nos tiene que esconder la diversidad de estructuras de
explotación que existen en este sector:
• dos tercios de las empresas emplean menos de 100 asalariados. En 1995, estas medias
empresas que reagrupaban más de un tercio de los trabajadores sólo generaron un 17
% de la cifra de negocios sectorial;
• igualmente, en 1995 había 60 empresas con una plantilla situada entre 100 y 500
trabajadores, que representaban un 17 % de las empresas del sector. Estas empresas
realizaron un 30 % de la cifra de negocios sectorial, con un 40 % de los recursos
humanos;
• sólo 6 empresas de más de 500 trabajadores estaban censadas en 1995. Éstas
alcanzaron casi un cuarto de la cifra de negocios del sector empleando menos del 10
% de los trabajadores. Entre estas empresas se encuentran las sociedades Petit
Bateau, Playtex, Chantelle o Eminence.
• las empresas subcontratantes no son marginales, ya que suponen el 20 % de las
empresas. Éstas realizan el 30 % de la cifra de negocios total, pero su cifra de
negocios media no supera los 50 millones de francos.
Repartición de las empresas por talla (número de empresas y número de trabajadores)
Talla
Número de empresas Número de empleados
de 20 a 49 trabajadores
147
5.207
de 50 a 99 trabajadores
56
3.880
de 100 a 199 trabajadores
42
5.787
de 200 a 499 trabajadores
18
5.377
más de 500 trabajadores
6
4.285
no significativo (*)
68
2.488
Total
337
27.024
(*) esencialmente empresas subcontratantes
Fuente: Sessi, Insee, últimos datos disponibles 1995
Repartición de las empresas por talla (cifra de negocios en millones de francos y en
porcentaje):
Talla
Cifra de negocios
Parte
de 20 a 49 trabajadores
1.242
9,9 %
de 50 a 99 trabajadores
910
7,2 %
de 100 a 199 trabajadores
1.794
14,2 %
de 200 a 499 trabajadores
1.915
15,2 %
más de 500 trabajadores
3.022
24,0 %
no significativo (*)
3.711
29,5 %
Total
12.596
100,0 %
(*) esencialmente empresas subcontratantes
Fuente: Sessi, Insee, últimos datos disponibles 1995
22
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
3.2. Inversión y capital extranjero
El mercado francés de la lencería se caracteriza por la entrada con fuerza sobre el
mercado francés de grandes grupos multinacionales. Este mercado es en efecto
dominado por grupos como Sara Lee (EE.UU.), VF Corp (EE.UU.), Triumph (Suiza),
Warnaco (Canadá) y Courtaulds Textiles (Reino Unido), que han recorrido ampliamente
a la subcontratación a fin de reducir sus costes.
El sector de la lencería ha conocido, desde comienzos de los años 90, una ola de
adquisiciones de parte de grandes grupos industriales estranjeros de dimensiones
internacioneales: americanos, británicos, alemanes,.. como Sara Lee, Vanity Fair,
Warnaco, Courtaulds y Schiesser. Dim y Playtex estan bajo el control de Sara Lee;
Stylmod (Varience) y Bolero bajo el control de Vanity Fair; Eminence está dentro del
grupo Schiesser; y Lejaby ha sido comprada por Warnaco.
La lencería francesa, con una buena reputación por su calidad y estilo, es fuertemente
codiciada por las firmas multinacionales. En la corsetería también se ha notado este
importante movimiento de concentración a causa de la ofensiva de los grupos
internacionales.
23
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
3.3. Marco jurídico
La ropa interior, en contacto directo con la piel, debe respectar la lista de conservantes y
colorantes para los tejidos, a fin de evitar cualquier riesgo de alergias de los
consumidores.
La copia y la imitación de una marca, de un diseño o de un modelo representa un ataque
a la propiedad:
• desde la ley Longuet de febrero de 1994, la falsificación o imitación de marca es
considerada un delito aduanero, igual que el contrabando, que permite la incautación
de los artículos incriminados. Este tipo de represión incluye la imitación de diseño y
modelos registrados. El delito de imitación puede igualmente ser denunciado por la
vía penal. La anterioridad de la creación, su realidad y el ataque a los derechos de
autor tienen que ser probados igual que el ataque al patrimonio comercial (desvío de
clientela…) bajo la forma de competencia desleal, pero también de parasitismo,
noción más amplia y más difícil de probar. Es considerado como “parásito” lo que se
desarrolla a partir de cualquier signo distintivo de otro (logo, métodos comerciales,
etc.).
• sin embargo, desde la ley sobre las marca de 1991, el titular de una marca no puede
actuar más (ni en imitación, ni en nulidad) contra una marca que ha estado tolerada
durante cinco años consecutivos.
Normativa sobre el etiquetado
Existen diversas normas que afectan al etiquetado de productos textiles en Francia. Los
puntos básicos de estas normas son los siguientes:
• Traducción al francés: según la ley nº 94/665 de 4 de Agosto, cualquier etiqueta,
catálogo, folleto, prospecto, certificado, factura, etc. de un producto o servicio debe
estar redactado en francés. Se admiten las menciones en otras lenguas siempre que la
redacción en francés no se vea menoscabada.
• Composición: el principio básico del etiquetado es que se prohíbe toda publicidad que
induzca a error entre los consumidores acerca de la naturaleza, composición, origen,
precio, condiciones de utilización, etc. de cualquier producto o servicio (art. L.121-1
- Código del Consumo).
• Obligatoriedad: las únicas etiquetas obligatorias son las relativas a la composición y al
precio (en el caso de productos expuestos a la venta). Las menciones facultativas
(pero útiles) son las relativas al cuidado de la prenda, el origen, la talla y el label o
certificado de calidad.
• Composición: la normativa aplicable se encuentra en el Decreto nº 88/480 de 2 de
Mayo de 1988. Según esta normativa: la etiqueta de composición es obligatoria. La
composición debe señalarse mediante caracteres tipográficos idénticos, fácilmente
legibles. No se permiten las abreviaturas y no se exige un tipo concreto de etiqueta.
La marca y la razón social pueden añadirse a la composición. La indicación de la
composición debe figurar en los documentos comerciales de acompañamiento. En la
etiqueta de composición debe indicarse: la denominación de los componentes (la
mención 100 % sólo se permite para productos compuestos en su totalidad por el
mismo material) y las mezclas, señalando el porcentaje cuando ninguno de los
elementos alcance el 85 % del peso total. En el caso de los artículos compuestos de
tejidos diferentes, la etiqueta debe indicar cada uno de los tejidos, salvo que uno de
24
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
•
•
•
•
•
ellos represente menos del 30 % del peso de la prenda (excepto en el caso de los
forros, cuya composición debe indicarse siempre).
Cuidado de la prenda: los símbolos sobre el cuidado de la prenda son facultativos. Los
fabricantes no están obligados a informar al consumidor sobre las recomendaciones de
uso, pero son responsables en el caso de que la etiqueta induzca a error.
Origen: una ley de 1986 determina la no obligatoriedad de indicar el origen del
producto salvo indicación manifiesta que conduzca a creer que la prenda ha sido
fabricada en otro país. Esto es especilamente importante en el caso de prendas
importadas de un tercer país por un país miembro de la Unión Europea y que adoptan
la marca del país miembro, con lo que el consumidor desconoce el verdadero origen
de la prenda. En el caso de indicar el país de origen, se admiten las menciones
“fabriqué en” y “made in”. También está admitida la mención “made in UE”.
Talla: teniendo en cuenta que las tallas varían en cada país, la AFNOR (Asociación
Francesa de Normalización) ha establecido una serie de normas en las que se precisa
la relación entre las diferentes medidas del cuerpo y la talla correspondiente.
Marcas comerciales: no existe ninguna disposición sobre la denominación comercial
de las prendas salvo la obligación de respetar el derecho de marcas registradas. Se
prohíbe cualquier marca comercial que induzca al consumidor a creer en el origen
francés de la prenda.
Calidad: hay que diferenciar entre los certificados de producto, tipo NF (conformidad
con las normas francesas), conformidades específicas de los productos, y las marcas
de garantía (como Woolmark).
25
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
3.4. Líderes, grupos y firmas
Como se ha dicho anteriormente, las empresas francesas del sector de la lencería sufren
un fuerte acoso de la competencia, especialmente por parte de grandes multinacionales.
Los grupos independientes sólo pueden subsistir al precio de recurrir a la
subcontratación y a la deslocalización (actualmente el 60 % de la producción de
Chantelle se realiza en Cuba, Túnez i países del Este). Esta situación es el resultado de la
fuerte presión sobre los precios y, por consiguiente, de la necesidad de recorrer a mano
de obra abundante (la fabricación de un sujetador necesita más de 50 operaciones
manuales). La sociedad francesa Barbara produce en Francia gracias a las técnicas
ultramodernas que utiliza, ya que en otro caso se vería forzada a la deslocalización.
En el mercado de la lencería masculina, existe un duelo entre marcas por conseguir parte
del mercado. Este duelo está protagonizado por dos marcas: Dim y Athena, que se
disputan el liderazgo, en volumen y en valor, como puede comprobarse en los gráficos
siguientes:
VOLUMEN
Sin marca
9,5%
Otras marcas
16,9%
Athena
(Schiesser)
15,4%
Eminence
(Schiesser)
3,4%
Dim (Sara Lee)
11,5%
Jil (Devanlay)
5,1%
Marcas blancas
38,2%
Fuente: L.S.A., noviembre 1997
VALOR
Sin marca
4,7%
Otras marcas
13,4%
Athena
(Schiesser)
17,1%
Eminence
(Schiesser)
5,9%
Marcas blancas
35,3%
Jil (Devanlay)
5,7%
Dim (Sara Lee)
17,9%
26
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Fuente: L.S.A., noviembre 1997
El mercado francés de la lencería y ropa interior está dominado por grupos
multinacionales, líderes mundiales del sector, donde dominan los grupos americanos.
Entre los líderes destacados se encuentran:
- Sara Lee (que domina Dim, Playtex y tiene la licencia de Cacharel)
- VF Corp. (con marcas de grandes almacenes especializados com Variance, Carina o
Siltex; con marcas de boutiques com Silhouette, Gemma, Boléro, Lou; tiene la licencia
Naf Naf; en España domina Belcor, Majestic y Intima Cherry)
- Courtaulds Textiles (con marcas como Well, Gossard y con el “private label” de Marks
& Spencer).
- Triumph (con marcas como Triumph, Sibra, Valisere, etc.).
Las principales sociedades independientes son: Chantelle, Barbara, Simone-Pérèle y
Aubade.
En los siguiente cuadros se enumeran los principales grupos del sector y las principales
sociedades, con información acerca de su accionariado, su cifra de negocios y sus marcas
principales.
PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCCIÓN
Grupos
Control o
Cifra de negocios
Principales filiales y
accionariado conocido consolidada (1995 en marcas
millones de francos)
Estados Unidos
92.934
Dim
SARA LEE
Estados Unidos
25.800
VF
VANITY FAIR CORP.
12.900 (1)
Triumph International
TRIUMPH UNIVERSAL Suiza
JPJ, familia Despature,
5.403
DAMART
societé Def (50,8 %)
Sobona (24 %)
1.761
Coup de Coeur (70 %)
DEVANALY
Cligman León (19 %)
Chemise Lacoste (34 %)
Public (12 %)
Inéma (10 %)
Wilson Gestion
1.639
Lainière Holding
VEV
(mayoritario)
Crédit Lyonnais (25 %)
BNP (9 %)
Courtaulds Textile GB
1.053 (2)
Well
COURTAULDS
(100 %)
TEXTILE
Schroder (33,5 %)
371
Mariner
KINDY
Jean Yves Bloquert (6,
25 %)
Christian Bloquert
(6%)
Public (20,6 %)
450
ROULEAU GUICHARD Rouleau Alain (20 %)
Rouleau Patrick (20 %)
Public
(1) cifra de negocios de 1994
(2) libras esterlinas
Funte: Xerfi
27
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
PRINCIPALES SOCIEDADES DEL SECTOR
Sociedades
Control o accionariado
Marcas
DIM
PLAYTEX FRANCE
Sara Lee (99 %)
Playtex Investments
Europe (99%)
Dim
Playtex
Cacharel
Wonderbra
Chantelle
Passionata
Petit Bateau
CHANTELLE FRANCE Sofidam (cont maj)
Famille Kretz (33%)
Laboratoire Yves Rocher
PETIT BATEAU
(89%)
Triumph Universal (Suiza) Triumph
TRIUMPH
(99%)
Valisère, Sloggi
INTERNATIONAL
Beedees, Papillon
Blissy
VF Lingerie France (cont
Variance, Naf-naf
VF DIFFUSION
maj)
A quoi tu penses
Variance (5 %)
Carina
Schiesser (80%)
Eminence
EMINENCE
Athena
Warnaco (100%)
Lejaby
LEJABY-EURALIS
Warner’s
Rouleau-Guichard via
no disponible
GUICHARD
Guichar et Cie (99%)
PRODUCTION
Rouleau-Guichard (1%)
VEV via Lainière Holding Harryland
ROUSSEAU
(100 %)
Horizon
Pierre Cardin
Pierre Clarence
Christian Dior
Bena Jean-Jacques (cont
Barbara
BARBARA
maj)
Vanity Fair, Estados
Carina
LES DESSOUS
FEMININS SANDEFO Unidos (cont maj)
Triumph International
Hom
HOM
Spiesshofer et Braun (99%)
Barbara (99%)
Corèle
DEPALLIER
PRESTIGE
nd
Simone Pérèle
SIMONE PERELE
Damart (mayoría)
Damart
DESPATURE ET FILS
Armor Développement
Armor Lux
BONNETERIE
(99%)
D’ARMOR
De Bothan (22%)
Huit
HUIT DIFFUSION
Saint Jalmes (17%)
Sztulman Jean (35%)
Le Forestier (25%)
Familia Pasquier (100 %) no disponible
BERNARD ET CIE
Participation Gestion
no disponible
SICODIT
(63%)
Adam Jean-Pierre (22%)
Pantel Bernard (5%)
Leclerq André (5 %)
Guerin Jacques (5%)
no disponible
SEILIGMANN ET CIE Indreco Confection de
l’Indre (mayoría)
Japimail (mayoría)
no disponible
JEAN FOURNIER ET
Cifra de negocios 1995
(en millones de francos)
1.982 (1)
769 (2)
678
577
475
414 (1)
389
355
340
263
244
236 (1)
233
223
205
166 (2)
155 (3)
138 (4)
125
112 (5)
112
109 (2)
28
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Familia Fournier (5 %)
Devanlay (79%)
BIP Finances (38%)
Sté Financière Favoriser
(24%)
Eckes, grupo alemán
(20%)
Le Bastard Jacques (18%)
PRINCESSE TAM TAM Familia Hiridjee (mayoría)
CIE
COUP DE COEUR
TSA INDUSTRIES
Shirt International (95%)
EUROSHIRT
Daumal Jacques (mayoría)
LISE CHARMEL
(1) últimos datos disponibles, de 1994
(2) cierre a 30/06/96
(3) cierre a 30/04/96
(4) cierre a 31/08/95
(5) cierre a 31/10/95
(6) cierre a 31/09/95, ejercicio de 21 meses
(7) últimos datos disponibles, de 1993
Fuente: Xerfi
EMPRESAS Y GRUPOS DE LA RAMA
Barbara
Bernard et Cie
Bernier
Bonneterie d’Armor
Bonneterie du Pont de Chalons
Caddy
Chantelle France
Chemise Europe
Comyn et Fils
Cotton Shirt Studio
Coup de Coeur
Courtalulds Textile
Creation Cent Mille
Damart
Depallier Prestige
Despature et Fils
Devanlay
Dim
Eminence
Empreinte
Euroshirt
Fleurot Charvet et Fils
Furnon
Guichard et Cie
Guichard Production
Hom
Huit Diffusion
J Etchepare Tricotage
Toulousain
Jean Fournier et Cie
Kindy
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
grupo
actividad principal
grupo
actividad principal
actividad principal
grupo
actividad secundaria
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
grupo
no disponible
no disponible
109
108 (6)
Princess Tam
Tam
Kookaï
no disponible
Lise Charmel
107
106(7)
101
29
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Laporte
Le Textile Indemaillable
Lejaby Euralis
Lemahieu
Les Dessous Boutique Diffusion
Les Dessous Feminins Sandefo
Lise Charmel
Louva International Spanier
Manufacture De Confection
Marc Richard “Vice Versa”
Marcel Marie
Mariner
Mourgues Falconnat
Petit Bateau
Pierbe et Cie
Playtex France
Princesse Tam Tam
Rene Aaron
Rien Lingerie
Rouleau Guichard
Rousseau
Sara Lee
Seiligmann et Cie
Sicodit
Simone Pérèle
Saptz & Fils
Starissima
Tricotages Vosges Alsace
Triumph
Triumph International
TSA Industries
Vanity Fair
VEV
VF Boutique
VF Diffusion
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
grupo
actividad principal
grupo
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
actividad principal
grupo
actividad principal
actividad principal
grupo
grupo
actividad principal
actividad principal
30
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
3.5. Oferta local
La organización de este sector se ha visto remodelada bajo la presión de la competencia
de los productos provenientes de Extremo Oriente, del Magreb y más recientemente de
los países del Este. En este sentido, la subcontratación y el circuito corto se han
convertido en obligatorios. Además, la fabricación de ropa interior, igual que en todos
los sectores de la confección, está fuertemente deslocalizada, básicamente lo referente a
la fabricación de artículos de gran consumo producidos en grandes series.
De este modo, los productores nacionales franceses se decantan por la fabricación en
pequeñas series (punto fuerte en términos de reactividad a las exigencias de la moda) y
por la fabricación de productos de gama alta.
3.5.1. Producción local
La producción de piezas de ropa interior en Francia ha seguido un proceso de
disminución en los últimos años. La debilidad de la actividad de los industriales franceses
está asociada al resurgimiento de las importaciones y al repliegue del consumo interno.
En los últimos cuatro años la producción francesa de ropa interior se ha reducido un 8
%. La pérdida de partes del mercado frente a los importadores se traduce en una
disminución notable de la producción, tanto la nacional como la deslocalizada. En la
siguiente tabla puede observarse el índice y el crecimiento experimentado por la
producción francesa de ropa interior de 1992 a 1996.
Índice
100,0
100,5
95,5
98,4
92,5
1992
1993
1994
1995
1996(*)
Crecimiento
nd
0,5 %
-5%
3%
-6%
unidad: índice de volumen base 100 en 1992
(*) estimación
Fuente: Xerfi, Insee
Gráfico de la tabla:
102,0
100,0
98,0
96,0
94,0
92,0
90,0
88,0
1992
1993
1994
1995
1996
31
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
En la anterior tabla (y en su correspondiente gráfico) se muestra la tendencia al retroceso
que sufre la producción de ropa interior francesa. El aumento observado en 1995 sólo
fue accidental, y no pudo renovarse. Esta progresión fue debida a una estrategia de
relocalización de la producción en el territorio nacional, básicamente para hacer frente a
las demandas de aprovisionamiento que hicieron los comerciantes al largo de todo el año.
La estrategia que deben seguir los industriales franceses para ganar cuotas de mercado
tiene que basarse en la reactividad, la flexibilidad, la innovación y la calidad. Una gestión
en circuito corto permite a los productores reaccionar a tiempo a los estímulos de la
demanda y hacer frente de manera competente a una distribución muy exigente en
materia de renovación de gamas de productos, cosa que implica lugares de producción
cercanos.
En cuanto a los datos de producción por productos cabe destacar que casi todos han
sufrido una reducción en su producción en los últimos años. El caso más evidente es el
de las bragas y los sujetadores, productos estrella de la lencería y corsetería femeninas,
con una producción en 1996 mucho menor a tan sólo dos años antes. En la siguiente
tabla puede observarse este retroceso de la producción en cada uno de los artículos:
Pijamas para hombres y niños
Pijamas para mujeres y niñas
Camisones
Bragas
Sujetadores
Fajas
1994
1.661
1.764
2.017
42.274
28.581
955
1995
1.229
1.218
1.647
44.767
29.715
507
1996
1.129
1.107
1.986
34.065
20.502
561
1997
1.272
nd
nd
32.172
19.920
444
Datos en miles de piezas
nd: no disponible
Fuente: Sessi
Aunque la producción de ropa interior para hombres ha venido reduciéndose también, la
situación aparece un poco menos deprimente que la de la ropa interior femenina:
Producción de ropa interior masculina
1993
Camisetas
nd
Ropa de noche (pijamas, etc.)
996
Calzoncillos (slip y boxer)
30.156
1994
8.064
2.268
30.204
1995
7.968
1.596
34.212
1996
7.452
1.308
32.688
1995
1996
unidad: miles de piezas
nd: no disponible
Fuente: Insee
Producción de ropa interior femenina
1994
32
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Camisetas
Ropa de noche (pijamas, camisones, etc.)
Bragas
11.520
4.944
42.276
15.252
4.560
44.736
19.524
4.872
31.536
unidad: miles de piezas
Fuente: Insee
La producción de ropa de noche para hombres y niños sigue siendo muy baja. La
producción de calzoncillos (tipo slip y tipo boxer) parece la menos afectada por la crisis:
aún supera los 30 millones de piezas, y en los ultimos años ha crecido ligeramente, a
pesar de la reducción observada en 1996. En la producción de ropa interior femenina las
bragas ocupan una posición menos favorable que los calzoncillos: la producción de
bragas sigue cayendo en picado.
Las camisetas masculinas son un producto con mucha competencia de la importación, y
ven su producción disminuir de año en año. En cambio, las camisetas para mujeres se
encuentran en un mercado cada vez más dinámico: la fabricación de camisetas para
mujeres ha progresado casi un 70 % en dos años, y ha dado lugar a importantes flujos de
exportación.
En cuanto a la corsetería, cabe remarcar en la caída de la producción de sujetadores. A
pesar del crecimiento que venía registrando en años anteriores, en 1996 la producción
disminuyó casi un 30 %. Esta reducción se explica por la menor tendencia de las
consumidoras a productos con relleno tipo Wonderbra, que había sido el motor de
crecimiento de la producción de sujetadores en 1994 y 1995.
Producción de lencería
Sujetadores
Fajas, corsés, etc.
1993
23.268
1.632
1994
28.584
1.200
1995
29.604
660
1996
20.856
732
unidad: miles de piezas
Fuente: Insee
3.5.2. Tendencias actuales
Como ya ha sido anteriormente señalado, para que los industriales franceses sigan siendo
competitivos ante los importadores, deben apostar por la creatividad de nuevos cortes y
colecciones, y por la tecnología ligada a los nuevos materiales. La investigación y el
desarrollo de nuevos tejidos nos ofrece ahora productos con virtudes antibacterianas o
antiolores, con termoregulación, con transferencia de humedad o microfibras respirantes.
También ofrecen un valor añadido los productos sin costuras o con materias dulces tipo
microfibra, Tactel, Lycra, etc. Aparte, siguen los productos destinados a mejorar y
corregir la anatomía: artículos de faja, sujetadores ampliformes, bragas “vientre plano”,
etc. Esta lencería ergonómica tiena ahora una precio más asequible para las mujeres,
hecho que se ha notado en el consumo de este tipo de productos.
En relación a los sujetadores, en datos de 1996/1997, se observa como el color blanco es
aun el color dominante, ya que supone la mitad del volumen y de la cifra de negocios del
mercado de los sujetadores:
33
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Colores
Blanco
Estampados
Volumen
49 %
25 %
Cifra de negocios
40 %
30 %
Fuente: Créations Lingerie, febrero 1998
En el caso de las bragas, el blanco ya no es el color tan dominante, sobrepasado ya en
volumen por los otros colores:
Colores
Volumen
Cifra de negocios
Blanco
39 %
45 %
Estampado
40 %
28 %
Fuente: Créations Lingerie, febrero 1998
También en el mercado de las bragas cabe constatar que la forma más vendida sigue
siendo la “braga-slip”, seguida de la braga alta. Los otros tipos de bragas son aún
minoritarios:
Volumen
Cifra de negocios
Productos
Braga-slip
42%
36%
Braga alta
22%
24%
Mini-slip
19%
17%
Brasileño
12%
17%
Tanga
3%
3%
Fuente: Créations Lingerie, febrero 1998
En cuanto a los materiales utilizados, en las bragas el material rey sigue siendo el
algodón, mientras que en los sujetadores, se avanzan las poliamidas:
Sujetadores
Materias
Algodón
Polyamida
Volumen
40%
46%
Cifra de negocios
34%
50%
Fuente: Créations Lingerie, febrero 1998
Bragas
Materias
Algodón
Polyamidas
Volumen
77%
16%
Fuente: Créations Lingerie, febrero 1998
Cifra de negocios
64%
28%
34
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
4. Demanda
4.1. Volumen del mercado
La crisis económica iniciada hace unos años sigue notándose en el consumo de los
hogares. La lencería y la ropa interior siguen esta misma tendencia, con unos bajos
volúmenes de consumo. Como puede comprobase en las siguientes tablas el consumo de
lencería y ropa interior ha disminuído en los últimos años. Para 1997 y 1998 las
previsiones son más optimistas y esperan un leve crecimiento.
Consumo
1993
1994
1995
1996
Ropa interior Crecimiento Camisería-lencería
13.978
- 1,8 %
24.978
13.529
- 3,2 %
24.651
13.146
- 2,8 %
24.402
13.010
-1,0 %
24.350
unidad: millones de francos
Fuente: Insee
Variación del consumo global
Variación
1993
- 0,4 %
1994
- 2,0 %
1995
- 1,7 %
1996
- 0,5 %
1997 (p)
- 0,2 %
1998 (p)
0,5 %
unidad: índice de valor base 100 en 1990
(p): previsión
Fuente: Xerfi
Índice
106,2
104,6
102,8
102,3
102,1
102,6
Crecimiento
0,4 %
- 1,3 %
- 1,0 %
- 0,2 %
35
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
4.2. Consumo
De todo el presupuesto destinado en ropa y vestuario, las francesas consagran más del
20 % en artículos de lencería- corsetería. En 1996 el presupuesto anual medio por mujer
destinado a lencería-corsetería era de 610 francos (siendo 3.347 francos el presupuesto
medio total de vestuario).
En cambio, el presupuesto medio anual destinado a compras de ropa interior masculina
es de 146 francos, siendo el presupuesto total de vestuario de 2.310 francos. Las
compras de ropa interior masculina sólo representa un 6 % del presupuesto de vestuario
para los hombres.
El porcentaje destinado a la lencería del total presupuesto del hogar ha ido disminuyendo
a lo largo de los años, situándose en 1996 en un 3,7 %:
1990
1995
1996
5,9 %
4,2 %
3,7 %
Fuente: Faire Savoir Faire 1997
Hemos dicho que el presupuesto medio por mujer y año destinado a la compra de
lencería-corsetería es de 610 francos (datos de 1996). En cabeza de las ventas, se sitúa la
corsetería, con un presupuesto de 288 francos, seguida de la lencería de día, con 204
francos. A distancia se encuentran la lencería de noche y las batas, consideradas la parte
pobre del mercado, a las que las consumidoras consagran una media de 118 francos
anuales:
Presupuesto medio por mujer en 1996 (en francos)
3.347
Total vestuario
610
Lencería- corsetería
Corsetería
288
Lencería de día
204
Lencería de noche
118
Fuente: Dossier presse SIL 97
36
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
En porcentaje, la corsetería supone el 47 % del presupuesto medio de cada mujer, la
lencería de dia el 34 % y la de noche el 19 % :
Lencería de
noche
19%
Corsetería
47%
Lencería de día
34%
Fuente: Dessous Mode International, junio 1998
Para los hombres (con un 6 % de presupuesto de vestuario dedicado a la ropa interior) la
compra principal sigue siendo el calzoncillo (slip), que corresponde a los dos tercios de
la suma gastada. Pero las ventas de calzoncillos tipo boxer, con muchos artículos de
punto, aumentan considerablemente y tienen un éxito creciente: los hombes consagran a
estos artículos el 12 % de su presupuesto de ropa interior. Por otra parte, las camisetas
(14 % del presupuesto de ropa interior masculina) y la ropa de noche atraen cada vez
menos a los consumidores, y sus ventas tienden a reducirse.
En conjunto las francesas compran el doble de bragas que de sujetadores. El ritmo de
renovación de las bragas es de una compra cada dos meses y medio, mientras que el de
los sujetadores es de cada cuatro meses y medio.
Ritmo de compra según los artículos
Tiempo
2,5 meses
Bragas
4,5 meses
Sujetadores
21 meses
Ropa de noche
6 años y 5 meses
Combinaciones, bodys
6 años y 10 meses
Batas, etc.
Fuente: Dossier presse SIL 97
Los dos principales productos de lencería son los sujetadores y las bragas, que
representan el 71,1 % del valor de mercado de la lencería femenina. Los sujetadores, por
otra parte, representan casi la totalidad del mercado de corsetería, con un 92,2 % de las
ventas en valor.
Las mujeres prefieren los sujetadores con aros: en 1996 dos de cada tres compras fueron
de este tipo de sujetadores. El resto del mercado del sujetador se reparte de la siguiente
forma: 25 % de sujetadores sin aros, 6 % de bustiers y 3 % de sujetadores con forma de
camiseta.
La opción de las formas tradicionales afecta a las compras de ropa interior femenina: las
bragas-slip representan casi la mitad del mercado (42 %), las bragas altas el 22 % y las
37
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
tangas el 19 %. Las bragas-faja han encontrado un éxito considerable, ya que suponen
dos tercios del mercado de fajas y corsés.
Para una mujer de cada dos, el camisón es el artículo preferido en cuanto a ropa de
noche. El pijama está en segunda posición, y la camisola sólo representa un 8 % del
mercado.
Por grupos de edad cabe resaltar que las mayores consumidoras son sin duda las mujeres
jóvenes (de 15 a 24 años), que gastan una media de compras de 815 francos anuales.
También son estas clientas las más ávidas de novedad, ya que renuevan más rápidamente
sus compras de lencería. En 1996, las mujeres jóvenes de 15 a 24 años compraron una
media de 8 bragas y 5 sujetadores. De los 25 a los 45 años, las mujeres francesas
moderan más sus compras: se gastan una media de 656 francos por año. Después de los
45 años sus gustos cambian y renuevan su lencería, y por tanto las compras son
consecuentes con esta situación: gastan una media de 681 francos. La clientela de
mujeres jóvenes (de los 15 a los 35 años) representa la mitad de las compras, en número
de piezas, de sujetadores, bragas, pijamas y albornoces. Las mujeres de mediana edad
representan un consumo relativamente importantes en lo que concierne a bodys,
combinaciones, fajas, corsés y batas.
38
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
4.3. Tallas
En relación a las tallas de sujetadores, la talla 90 B es la más frecuente (corresponde al
25 % de las compradoras). Los productos de esta talla representan el 20 % del volumen
y el 17 % de la facturación total del mercado de los sujetadores. Las siguientes tallas más
consumidas son la 85 B y la 95 B, con un 16 y un 14 % de volumen de mercado y con un
14 y un 12 % de la facturación respectivamente.
En la siguiente tabla se especifica la repartición de las ventas totales de sujetadores por
tallas, en porcentaje de volumen:
EDAD
TOTAL
85 A
85 B
90 B
95 B
>95 B
13-14 años
3,2
13,2
5,1
2,5
0,8
0,4
15-19 años
9,6
12,9
15,1
12,5
8,0
4,3
20-24 años
8,8
8,0
12,7
11,3
8,7
4,8
25-34 años
22,4
16,4
26,4
23,5
21,9
20,0
35-49 años
31,3
25,4
29,7
29,7
38,3
32,4
50-64 años
13,9
9,5
8,4
10,4
14,6
21,9
más de 65 años
9,4
11,0
1,3
8,4
7,0
15,1
Fuente: Créations Lingerie, febrero 1998 (datos de 1996)
Los precios medios de los sujetadores aumentan con la talla. Un sujetador de la talla 85
C tiene un precio medio de 140 francos. El de talla 90 D tiene un precio medio de 176
francos. Y los de la talla 95 D aumentan a 175 francos. Este aumento de precios tienen
relación con el hecho que las grandes tallas se compran más en circuitos más
especializados, y por tanto, más caros.
39
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
5. Comercio Exterior
Ya estructuralmente deficitaria, la balanza comercial se ha degradado en los últimos años
sensiblemente bajo el doble efecto de una fuerte alza de las importaciones y de una
menor comportamiento en la exportación. El déficit ha llegado a un nuevo récord cerca
de los 9.000 millones de francos, cuando la cifra de negocio de la profesión se acerca a
los 15.000 millones.
Los industriales franceses han sido penalizados por la atonía de la demanda de sus
principales clientes europeos. Han sufrido también un revés en importantes segmentos
del mercado, como el de los sujetadores y corsés.
A la inversa, los importadores se han mostrado particularmente ofensivos. Nuevas
marcas estranjeras han hecho su aparición. Las compras al extranjero han aumentado casi
un 7 % en valor, contra un 2,5 % solamente un año antes. Los importadores han así
reforzado sus partes de mercado en detrimento de los operadores franceses.
Italia, Portugal, el Reino Unido, pero también Turquía o los países asiáticos se han
aprovechado de su mejor competitividad de precios unida sea a los costes de producción
más débiles, sea a las condiciones monetarias más aventajosas.
Nota: a partir del primer de enero de 1993, las Aduanas introdujeron un nuevo método
de registro estadístico: los intercambios realizados entre los países de la Unión
Europea solo se someten a una declaración de empresas. Esta modificación hizo que, a
partir de 1993, los datos relativos al comercio exterior no fueran comparables con los
datos anteriores a esta fecha.
5.1. Exportaciones
Globalmente, las exportaciones del sector han registrado un crecimiento del 9 % en valor
en 1997. Los principales productos exportados son las camisas y blusas (con un 35 % de
las exportaciones totales del sector) y la lencería-corsetería (con un 34 %).
En el siguiente gráfico se observan el porcentaje que ocupa cada conjunto de productos
en las exportaciones francesas totales del sector (datos de 1996):
Camisetas
22%
Ropa interior
masculina
9%
Camisasblusas
35%
Lenceríacorsetería
34%
Fuente: Fédération de la Maille
40
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Por productos, los que tienen una tasa de exportación mayor son con diferencia los
sujetadores, seguidos a distancia de la lencería de noche, las bragas y los calzoncillos.
Con una tasa más baja se encuentran los pantys y las combinaciones: (datos en millones
de piezas)
Producción
Exportaciones Tasa de exportación
Sujetadores
99
61
61%
Bragas
508
124
24%
Combinaciones
31
2
4%
Pantys
2.294
277
12%
Lencería de noche
60
19
31%
Calzoncillos, slips
296
59
20%
Fuente: Dossier presse SIL 97, datos de 1996
En los siguientes gráficos se advierte la evolución que han seguido las exportaciones
francesas de los diversos productos de lencería y ropa interior. Los datos se dividen por
partidas arancelarias y las cantidades están expresadas en millones de francos:
Partida 62.12: Fajas y sostenes
1.900
1.859
1.850
1.794
1.800
1.750
1.702
1.686
1.700
1.650
1.600
1.550
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
Las fajas, y sobretodo los sujetadores han seguido una evolución constante (excepto en
la caída de las exportaciones sufrida en 1996) en sus ventas a los mercados exteriores.
Las exportaciones de estos productos suponen un valor en francos muy superior a los
otros productos del sector.
Partida 61.08: Ropa interior y de noche femenina de punto
894
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
818
626
648
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
Partida 62.08: Ropa interior y de noche femenina no de punto
41
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
250
200
220
227
218
1995
1996
1997
185
150
100
50
0
1994
Fuente: Estacom
Partida 61.07: Ropa interior y de noche masculina de punto
329
330
320
307
310
300
302
295
290
280
270
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
Partida 62.07: Ropa interior y de noche masculina no de punto
80
70
60
50
40
30
20
10
0
77
75
67
59
1994
1995
Fuente: Estacom
Partida 61.09: Camisetas de punto
1996
1997
42
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
1.459
1.600
1.312
1.400
1.108
1.200
965
1.000
800
600
400
200
0
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
El comportamiento de las exportaciones de camisetas de punto ha sido ejemplar, ya que
su volumen no ha parado de aumentar de manera constante desde 1994.
43
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
5.1.1. Principales destinos de las exportaciones
Los resultados de las exportaciones ponen en evidencia la dependencia de los industriales
franceses de tres o cuatro mercados europeos. Sus principales mercados son Alemania,
Bélgica y Italia:
• más de la mitad de las exportaciones depende de cinco países europeos: Bélgica y
Luxemburgo, Alemania, Italia y España;
• los industriales franceses quieren en contrapartida acentuar su presencia en otros
mercados, básicamente el Reino Unido, Portugal y España. El saldo comercial con el
Reino Unido se reveló positivo en valor para el año 1996;
• el sector de la lencería se aprovecha igualmente de la acogida favorable reservada a la
moda francesa sobretodo en Japón y en Suiza. Japón sólo representa aún menos del 4
% de las exportaciones francesas, aunque éstas han crecido entre 1994 y 1996 casi un
20 % en valor. La remontada del Yen ha hecho más competitivos los productos
franceses;
• la penetración de los productos franceses fuera de la Unión Europea es aún débil;
• el peso de los países africanos y de los países del Este está unido a las relaciones
comerciales específicas, siendo los intercambios básicamente de productos
reimportados para ser retocados o unidos. Estos países empiezan mientras a asegurar
su propia producción.
En el gráfico siguiente se indican los principales destinos de las exportaciones francesas
de lencería y ropa interior (datos de 1996). Como se ha indicado, los cinco principales
mercados son países europeos (por este orden: Bélgica y Luxemburgo, Alemania,
España y Italia). El gráfico se expresa en porcentaje de las exportaciones en valor.
Bélgica & Luxemburgo
17,1%
Alemania
16,1%
España
9,5%
Italia
8,9%
5,8%
Túnez
Reino Unido
0,0%
5,3%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
Fuente: Xerfi-Aduanas
En la siguiente tabla se indican todos los destinos de las exportaciones francesas que
tuvieron lugar en 1996. Las exportaciones a la Unión Europea suponen el 68,7 % de las
exportaciones totales (datos en valor). El resto de países de la OCDE constituyen el
destino de un 10,2 % de las exportaciones.
44
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Bélgica & Luxemburgo
Alemania
España
Italia
Reino Unido
Portugal
Holanda
Unión Europea
Suiza
Japón
OCDE (sin UE)
Túnez
África
Rumanía
Países del Este
Hong-Kong
Sud-este asiático
Otros
Total
PARTE
17,1 %
16,1 %
9,5 %
8,9 %
5,3 %
4,6 %
2,2 %
68,7 %
3,9 %
3,8 %
10,2 %
5,8 %
7,6 %
2,5 %
5,3 %
2,6 %
4,5 %
3,7 %
100,0 %
Fuente: Xerfi-Aduanas
Europa constituye la primera salida entre el 50 % (slips) y 80 % (camisetas) según el
producto. Las ventas a destino de los países de Asia se desarrollan regularmente:
representan el 8 % del total (Japón, Corea del Sur y Hong-Kong son los mercados
principales).
Los datos más recientes sobre exportaciones francesas de lencería y ropa interior son los
referentes a 1997. En los próximos gráficos están especificados los cinco principales
clientes extranjeros en 1997, con el valor de las transacciones en millones de francos. En
todos estos productos (sujetadores y bragas, ropa interior masculina y camisetas) España
es uno de estos principales clientes. En el caso de las camisetas, España es el segundo
destino de las exportaciones francesas (con 212 millones de francos). En lencería y
corsetería femenina (sujetadores y bragas) España es el cuarto cliente, con un volumen
bastante inferior al de Alemania o Bélgica y Luxemburgo. En cuanto a la ropa interior
masculina España ocupa el quinto lugar, con solo 16 millones de francos de valor de
exportaciones francesas.
45
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Suj
Sujetadores y bragas
446
Alemania
340
Bel-Lux
281
Túnez
España
137
Italia
133
0
100
200
300
400
500
Fuente: Fédération de la Maille
Ropa interior masculina
70
Rumanía
52
Bel-Lux
48
Alemania
21
Suiza
España
16
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente: Fédération de la Maille
Camisetas
246
Bel-Lux
212
España
175
Alemania
162
Reino Unido
Italia
107
0
50
Fuente: Fédération de la Maille
100
150
200
250
46
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
5.2. Importaciones
La importancia de las importaciones en este sector es determinante, ya que juega un
papel muy importante de abastecimiento del mercado interior. En 1997, las
importaciones alcanzaron casi 16.000 millones de francos, una cifra que ha aumentado en
un 7,5 % en relación al año anterior.
El mercado de las importaciones se divide de la siguiente forma:
LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTOS
LenceríaCorsetería
24%
Camisasblusas
38%
Camisetas
28%
Ropa interior
masculina
10%
Fuente: Fédération de la Maille
5.2.1. Importaciones con origen España
En los siguientes gráficos se observa la evolución seguida por las importaciones
francesas provenientes de España (datos en millones de francos), según cada partida
arancelaria:
Partida 62.12: Fajas y sostenes
80
70
60
50
40
30
20
10
0
73
34
24
22
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
En las importaciones con origen España de sujetadores y fajas se observa un ritmo de
crecimiento, con una muy considerable subida de su valor en 1997.
Partida 61.08: Lencería y ropa de noche femenina de punto
47
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
80
70
60
50
40
30
20
10
0
77
59
43
1994
48
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
Aquí vemos también una subida constante y estable de las importaciones de España de
lencería y ropa de noche femenina de punto.
Partida 62.08: Lencería y ropa de noche femenina no de punto
11
12
10
10
9
7
8
6
4
2
0
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
La lencería y ropa de noche femenina que no es de punto no consigue un aumento
constante de las importaciones a Francia, ya que se observa una situación de altos y
bajos.
Partida 61.07: Ropa interior y de noche masculina de punto
14
14
12
9
10
8
10
10
1996
1997
6
4
2
0
1994
Fuente: Estacom
1995
48
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
La ropa interior masculina de punto (sin contar las camisetas) no está en sus mejores
momentos. Desde el descenso efectuado en 1995, el valor de las importaciones se ha
mantenido estable en los últimos dos años.
Partida 62.07: Ropa interior y de noche masculina no de punto
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
3,4
1,4
1,4
1994
1995
1,5
1996
1997
Fuente: Estacom
En una peor situación se encuentran la ropa interior y camisetas masculinas no de punto.
A pesar de la recuperación observada en 1996, las importaciones de este producto no
han conseguido aumentar de forma constante.
Partida 61.09: Camisetas de punto
140
127
120
100
80
74
53
60
36
40
20
0
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
Las camisetas de punto se encuentran en un buen momento, y en 1997 subieron muy
significativamente las importaciones francesas provenientes de España.
En los próximos gráficos se expresan a modo de comparación los datos entre las
exportaciones francesas a España y las importaciones francesas con origen en España
(exportaciones españolas a Francia) (datos en millones de francos). En casi todos los
artículos, las exportaciones francesas con destino España son superiores a las
exportaciones españolas a Francia. Sólo en la lencería y ropa de noche femenina de
punto las exportaciones españolas a Francia superan a las francesas. En el último año, las
exportaciones españoles de corsetería han aumentado muy satisfactoriamente. Los
49
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
artículos no de punto se encuentran en un mal momento, ya que no consiguen aumentar
las exportaciones a Francia, aunque las exportaciones francesas a España también han
disminuído. El sector de las camisetas de punto realizó un buen año en 1997.
Partida 62.12: Fajas y sostenes
120
103
100
91
87
86
74
80
60
Exportaciones francesas
a España
35
40
25
22
1994
1995
Exportaciones españolas
a Francia
20
0
1996
1997
Fuente: Estacom
Partida 61.08: Lencería y ropa de noche femenina de punto
77
80
70
62
59
55
60
50
70
69
43
48
Exportaciones francesas
a España
40
30
Exportaciones españolas
a Francia
20
10
0
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
Partida 62.08: Lencería y ropa de noche femenina no de punto
50
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
35
31
30
20
26
24
25
19
15
11
9
10
10
7
Exportaciones
francesas a España
Exportaciones
españolas a Francia
5
0
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
Partida 61.07: Ropa interior y de noche masculina de punto
25
20
22
19
18
19
15
15
9
10
10
10
Exportaciones francesas
a España
Exportaciones españolas
a Francia
5
0
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
Partidas 62.07: Ropa interior y de noche masculina no de punto
51
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
11,4
12
10
9,1
8,6
8
6,2
Exportaciones
francesas a España
6
3,4
4
2
1,4
1,4
1994
1995
1,5
Exportaciones
españolas a Francia
0
1996
1997
Fuente: Estacom
Partida 61.09: Camisetas de punto
231
250
210
200
150
100
139
141
127
Exportaciones francesas
a España
78
38
50
53
Exportaciones españolas
a Francia
0
1994
1995
1996
1997
Fuente: Estacom
5.2.2. Principales orígenes de las importaciones
Las importaciones son en una importante proporción originarias de países con reducidos
costes de mano de obra y/o de países donde se encuentran las operaciones de
deslocalización de la producción de las empresas. La plaza preponderante ocupada por
los países con bajo coste de mano de obra subraya la importancia de la competitividad
para los precios de los pequeños artículos en el mercado:
• la jerarquía de los importadores ha cambiado poco entre 1994 y 1996. Está marcada
por una extrema heterogeneidad de los proveedores, el primero es Marruecos que
sólo significa un 10 % del total de las importaciones;
• Marruecos y Túnez totalizan así más del 15 % del total de las importaciones. La
importancia de estos países está unida en gran parte al fenómeno de la
subcontratación y la deslocalización de la producción francesa. Entre 40 y 50
deslocalizaciones industriales en el dominio del textil estaban registradas en
Marruecos a inicios de 1996;
52
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
• en Europa, Italia y Portugal se mantienen como principales proveedores de ropa
interior. Alzanzan ellos solos el 15 % del total de los productos importados. Estos
países producen unos artículos con una buena relación calidad-precio. Esto, unido a
una situación favorable de su moneda y a la debilidad del coste de su mano de obra ha
hecho que sus exporaciones a Francia aumenten. Las importaciones provenientes de
Estados Unidos han progresado casi un 50 % pero su parte sigue siendo marginal
(menos del 1 %);
• Francia se mantiene, junto con Alemania, como una importante salida para la lencería
y la ropa interior italiana. Así, el mercado francés ha comprado en 1996 el equivalente
a más de 1.000 millones de francos de la producción italiana;
• los países asiáticos se benefician de una mano de obra con bajo salario: así, China y
Hong-Kong representan casi el 9 % de las compras francesas. China es
particularmente ofensiva, igual que en el conjunto de la industria de la confección;
• otros países, como India i Turquía, han sabido igualmente sacar partido de la
globalización del mercado. Las exportaciones indias en lencería y ropa interior han
sobrepasaron los 900 millones de francos en 1996, cifra que significa una progresión
en valor superior al 29 % desde 1994. Turquía aumentó sus ventas un 24 % en valor
en dos años. Juntando un equipamento industrial moderno y salarios débiles, la
industria del textil-confección turca ha conseguido imponerse cada vez más con sus
productos en los mercados europeos.
En el gráfico siguiente se indican los principales orígenes de las importaciones en 1996,
expresadas en porcentaje de las importaciones en valor del sector.:
10,5%
Marruecos
Italia
7,4%
Portugal
7,4%
6,5%
China
6,2%
Túnez
5,9%
India
5,4%
Turquía
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Fuente: Xerfi-Aduanas
En esta tabla se indica el origen de todas las importaciones francesas de lencería y ropa
interior (datos de 1996, expresados en porcentaje de las importaciones en valor). El
31% de las importaciones proviene de la Unión Europea, y un 23 % de África,
básicamente de los países del Maghreb. El 14 % proviene de Asia.
Italia
PARTE
7,4 %
53
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Portugal
Reino Unido
Bélgica & Luxemburgo
Grecia
Unión Europea
Turquía
OCDE (sin UE)
Marruecos
Túnez
Mauricio
África
China
Hong-Kong
Asia
Países del Este
India
Bangladesh
Macao
Otros
Total
7,4 %
4,0 %
3,7 %
2,7 %
31,3 %
5,4 %
6,6 %
10,5 %
6,2 %
4,6 %
23,2 %
6,5 %
2,2 %
14,3 %
5,4 %
5,9 %
4,9 %
2,0 5
19,2 %
100,0 %
Fuente: Xerfi-Aduanas
Los cinco primeros países origen de las importaciones francesas, por productos, en 1997
(en millones de francos) son los siguientes:
LENCERÍA - CORSETERÍA (sujetadores y
bragas)
Túnez
422
China
235
Italia
221
Marruecos
184
Rumanía
173
0
100
Fuente: Fédération de la Maille
200
300
400
500
54
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
CAMISETAS
Portugal
470
Marruecos
383
Turquía
380
Baangladesh
352
Italia
278
0
100
Fuente: Fédération de la Maille
200
300
400
500
55
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
5.3. Balanza comercial
Un empuje de las importaciones y una menor competitividad de los productores
franceses a la exportación han ahondado el déficit de los intercambios comerciales. Éste
llega a un nuevo récord, próximo a los 9.000 millones de francos.
• la balanza de los intercambios comerciales de ropa interior es estructuralmente
deficitaria;
• el fuerte empuje de las importaciones ha acentuado el déficit. La mayor penetración
de los productos extranjeros es particularmente notable en los segmentos de las
camisetas, la ropa interior en punto para mujeres y sobretodo en el segmento de los
sujetadores y corsés, dominio hasta hace poco reservado a los productores franceses;
• las ventas internacionales han progresado una nueva vez pero menos del 2 % en 1996
a diferencia de más de un 4 % un año antes;
• las exportaciones han contribuido a dinamizar la actividad de las grandes empresas
francesas. Barbara realiza así el 55 % de su cifra de negocios en el extranjero, y
Simone Pérèle el 40 %. Las exportaciones se mantienen patrimonio de las más
grandes empresas, las diez primeras realizan casi la mitad de las ventas a
exportaciones de la rama.
Saldo del comercio exterior
unidad: millones de francos
16.000
15.305
14.360
14.030
14.000
12.000
10.000
8.000
Exportaciones
6.116
6.366
6.483
Importaciones
6.000
4.000
2.000
0
1994
1995
1996
Fuente: Xerfi-Aduanas
Saldo de comercio exterior
unidad: millones de francos
SALDO
1994
- 7.914
1995
- 7.994
1996
- 8.822
Fuente: Xerfi-Aduanas
El análisis de la tasa de cobertura permite no obstante relativizar la afirmación
precedente, lo esencial de la actividad a la exportación de los industriales franceses es
que se realiza en productos con fuerte valor añadido, más que las importaciones:
56
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
• la tasa de cobertura en valor es más de dos veces superior a la tasa de cobertura en
volumen:
- de una parte, Francia es principalmente importadora de productos a bajo precio,
destinados al circuito de la gran distribución. Estos productos son esencialmente
importados de los países del Maghreb y de Asia;
- por otro lado, las exportaciones francesas se constituyen por productos con fuerte valor
añadido, destinados básicamente a los mercados alemán y belga;
• en 1996, la tasa de cobertura en valor bajó, mientras que la cobetura en volumen
aumentó. Detrás de este fenómeno coyuntural se esconde la política de
deslocalización creciente de la producción hacia los países del Magreb, pero también
hacia los países del Este. Una vez unidos y retocados, estos productos con más fuerte
valor añadido son entonces reimportados, para ser distribuidos en el mercado francés.
Tasa de cobertura
Valor
43,6 %
1994
44,3 %
1995
42,4 %
1996
Volumen
17,9 %
17,4 %
18,9 %
Fuente: Xerfi
∗ Repartición por producto
Una pérdida de competitividad de los industriales franceses sobre su mercado a la
exportación, el de los sujetadores, y una actuación creciente de los importadores en el
importante segmento de las camisetas ha comportado el cruze del déficit comercial :
• los sujetadores y los corsés constituyen el primer puesto de exportaciones de los
operadores franceses pero sobretodo el único segmento de productos donde el
excedente comercial está libre;
• sin embargo, en 1996 los industriales sufrieron un revés en este mercado, las ventas a
la exportación de sujetadores disminuyó cuando, al mismo tiempo, los importadores
fueron muy ofensivos. El excedente comercial en este sector ha caído fuertemente;
• a esta pérdida de competitividad de los industriales franceses a la exportación se ha
añadido una penetración acrecentada de las camiseta de importación (+ 15 % en
volumen y + 13,7 % en valor). El déficit en este segmento de mercado se ha
acentuado así llegando a los 3.000 millones de francos. Producto básico donde el
efecto precio es determinante, la camiseta es fabricada prioritariamente por los países
con débil coste salarial;
• la disminución de las exportaciones de los productos en tela es el reflejo de la menor
atracción de los consumidores europeos para estos productos, en provecho de los
artículos de punto. En efecto, las importaciones de artículos en tela han disminuído
igualmente. A la inversa, las exportaciones y las importaciones de productos de punto
han progresado sensiblemente.
Saldo comercial en 1996
57
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
unidad: millones de francos
Camisas de punto para hombre
Otra ropa interior de punto para hombre
Blusas de punto para mujer
Otra ropa interior de punto para mujer
Camisas de tela para hombre
Otra ropa interior de tela para hombre
Camisas de tela para mujer
Lencería en tela para mujer
Sujetadores, corsés
Camisetas, bodys, en punto
Fuente: Xerfi-Aduanas
SALDO
- 465
- 385
- 325
- 1.250
- 2.063
- 208
- 881
- 473
97
- 2.838
58
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
6. Sistemas de comercialización
Los productos fabricados a que hace referencia este estudio de mercado están
básicamente destinados a los particulares (hombres, mujeres y niños). Es decir, los
sistemas de comercialización de estos productos tienen como destino el consumidor
final. En el mercado francés coexisten diversos canales de distribución:
∗ los detallistas independientes, especialistas o no, la mayor parte de las veces
localizados en los centros de las ciudades. El surtido de los productos propuestos es
frecuentemente de media y alta gama;
∗ los grandes almacenes, competencia directa de los detallistas independientes, se
caracterizan por un posicionamiento idéntico de sus productos. Se diferencian por un
surtido más profundo, junto a una mayor zona de presentación de productos;
∗ los almacenes populares, situados en centro-ciudad, donde los precios (medios y
bajos) se ejercen en una gama más reducida de productos;
∗ la venta por correspondencia (VPC);
∗ las grandes superficies generalistas, implantadas en los centros comerciales a la
periferia de las ciudades, especialistas en productos de media y baja gama, a precios
competitivos;
∗ las cadenas especializadas.
6.1. Canales de distribución
Aunque el porcentaje mayor de mercado en valor de las ventas de lencería y corsetería
corresponde a las grandes superficies alimentarias (hipermercados y supermercados), las
cadenas especializadas y las ventas por correspondencia ganan cada año una mayor cuota
de mercado. Las tiendas independientes han contribuído durante mucho tiempo a
distribuir la ropa interior en Francia (existen más de 3.000), pero cada año van perdiendo
cuota de mercado y su cifra de negocios sigue bajando. Los hipers y supermercados, aún
manteniéndos en cabeza de los circuitos de distibución de la lencería, han perdido 2,6
puntos de parte de mercado en valor desde 1995. Mientras, las cadenas especializadas
han ganado en el mismo espacio de tiempo 3 puntos de parte de mercado. Así, las
cadenas especializadas estan revolucionando un sector hasta ahora dominado por la gran
distribución. Las principales cadenas especializadas francesas son Etam Lingerie (que
cuenta en Francia con 233 tiendas), Darjeeling (cadena de Chantelle, con 37 tiendas),
Orcanta (perteneciente al grupo Pinault-Printemps-Redoute, con 35 tiendas) y Princesse
Tam-Tam (35 tiendas en Francia). El retroceso que estan sufriendo desde hace pocos
años las grandes superficies se explica en parte por el retorno a la moda sofisticada de la
lencería, que necesita consejo y prueba en el acto de compra.
59
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Evolución de las cuotas de mercado en valor
30,0%
28,3%
25,7%
23,9%
21,7%
25,0%
17,6%
14,5%
20,0%
16,0%
14,5%
15,0%
8,4%8,7%
10,0%
5,0%
0,0%
Hipers y
s upers
T iendas
independ.
Cadenas
especializ.
1995
VPC
Grandes
almacenes
1997
Fuente: LSA, octubre 1998
En cuanto a las ventas, podemos ver que en total las ventas de lencería aumentaron un
0,9 % entre 1995 y 1996. Fueron las cadenas especializadas y la VPC las únicas que
tuvieron un crecimiento positivo. El resto de canales de distribución vieron disminuir sus
ventas:
Lencería mujeres
Almacenes independientes
- 2,9 %
Cadenas especializadas
+ 9,0 %
Grandes almacenes
- 0,5 %
Almacenes populares
- 7,0 %
VPC
+ 2,4 %
Hipermercados
0%
Total
+ 0,9 %
Fuente: LSA, abril 1998
La evolución que ha seguido la lencería en los hipermercados en cuatro años (1993 a
1996) se muestra en la siguiente tabla, donde se observa un aumento en el valor de las
ventas (expresadas en millones de francos) a pesar de la disminución del volumen de las
ventas (en millones de piezas):
1993
1994
1995
1996
Volumen
50.673
47.233
50.588
46.839
Fuente: Points de Vente, mayo 1998
Valor
2.100
2.227
2.485
2.441
60
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
6.2. Precios
En los últimos años, la lencería y la ropa interior han tenido una débil alza de los precios
al consumo, a pesar de la estrategia seguida por los operadores franceses de una subida
de gama. La progresión se ha mantenido tímida bajo el efecto de la competencia
acentuada de los importadores.
• la venta de artículos fabricados con formas y materias innovadoras (elastan, Lycra,
microfibra,…), que dan a los productos un mayor valor añadido, ha impedido una
degradación de los precios en el mercado de la lencería y la corsetería;
• los precios de la ropa interior y de la ropa de noche masculinas han subido igualmente
a causa de una renovación de la oferta ligada básicamente a una incursión de un efecto
moda en la ropa interior masculina: se estima que alrededor de la mitad de los
hombres compran ellos mismos su ropa interior, mientras que hace seis años, de cada
cinco calzoncillos slips o cortos comprados, cuatro lo eran por mujeres;
• mientras, para atraer al consumidor, el desarrollo de marcas com Dim, Jil (Devanlay),
Eminence o Athena (grupo Schiesser) ha estado basado en operaciones
promocionales;
• además, en la ropa interior, las marcas de distribuidor tienen una fuerte presencia, que
no contribuye a mantener los precios. Al contrario, el desarrollo de las marcas de
distribuidor (marcas blancas) ha conducido el conjunto de los precios hacia abajo.
El porcentaje de crecimiento de los precios al consumo de lencería y ropa interior, como
se observa en la siguiente tabla, ha seguido una evolución progresiva en los primeros
años 90 pero desde 1994 la evolución se debiliza o incluso disminuye:
1991
1992
1993
1994
1995
1996 (e)
Camisería-lencería
3,7 %
3,5 %
1,8 %
0,6 %
- 0,6 %
0,9 %
Ropa interior
3,1 %
2,0 %
2,9 %
0,3 %
0,9 %
1,0 %
Fuente: Insee
(e): estimación Xerfi
En el siguiente gráfico se nota la progresión seguida por los precios al consumo de la
ropa interior y de la lencería:
unidad: índice, base 100 en 1990.
112,0
110,0
109,2
109,9
110,6
107,3
108,0
106,0
108,2
108,5
109,5
105,2
103,7
104,0
102,0
110,2
109,2
103,1
100,0
98,0
Camisería-lencería
100,0
Ropa interior
Fuente: Insee
(e): estimación Xerfi
1996(e)
1995
1994
1993
1992
1991
1990
96,0
94,0
61
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
En la próxima tabla la evolución de los precios al consumo se divide en ropa interior y
lencería para hombres, mujeres y niños. Se observa que la evolución seguida por la ropa
interior masculina y infantil es muy parecida; en cambio, la ropa interior femenina ha
sufrido una mayor progresión en sus precios.
Ropa interior para hombres
Lencería, ropa interior para mujeres
Ropa interior infantil
1992
106,2
108,0
106,1
1993
107,7
110,3
108,3
1994
108,0
111,3
108,4
1995
108,0
112,3
108,7
1996
109,2
113,6
109,5
Base 100 en 1990, medias anuales
Fuente: Insee
El sector de la lencería y ropa interior cuenta con una amplia y extensa gama de precios,
imposibles de resumir. Es un sector con gran cantidad de productos, gamas, marcas,
calidades, formas, ofertas, etc. Además, en relación a los precios medios de mercado se
pueden obtener grandes diferencias de precios según sea el canal de distribución. Así, los
precios más bajos los encontramos en los hipermercados y grandes superficies, y los
productos con precios más altos se venden mayoritariamente en los grandes almacenes y
en las tiendas independientes. En la siguiente tabla (con datos relativos a 1996) se
encuentran las diferencias de precios (en porcentaje) de cada uno de los canales de
distribución en relación a los precios medios del mercado:
Grandes almacenes
Tiendas independientes
Franquiciados < 400 m2
Sucursales < 400 m2
Tiendas de deporte
Cadenas especializadas
Venta por catálogo
Hipermercados
Lencería
mujer
+ 68 %
+ 75 %
+44 %
-3%
+ 12 %
- 37 %
+1%
- 23 %
Ropa interior
hombre
+ 69 %
+ 36 %
+ 16 %
+ 17 %
- 37 %
- 20 %
- 19 %
Ropa interior
infantil
+ 72 %
-2%
+ 15 %
-3%
- 18 %
+ 20 %
-3%
Fuente: LSA, noviembre 1997
Como se observa, los grandes almacenes comercializan productos entre un 60 y un 70 %
más caros que el precio medio. En cambio, los hipermercados venden lencería y ropa
interior entre un 3 y un 23 % más barata que el precio medio. Las cadenas
especializadaes por su parte venden un 37 % más barato (en ropa interior masculina y
femenina) que el precio medio de mercado.
62
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
7. Promoción
Se organizan en Francia algunas de las más importantes ferias europeas (e incluso
mundiales) del sector textil y de lencería.
De la rama de la lencería y corsetería las más importantes son SIL (Salon International
Lingerie) en París y Lyon Mode City, en Lyon. Los dos salones son anuales, el primero
se celebra a principios de año y el segundo en setiembre. En cuanto a la feria dedicada a
las materias y componentes utilizados para la lencería, esta es Interfilière: salón de
celebración semestral y que siempre coincide con SIL en París y con Lyon Mode City en
Lyon. Las ferias internacionales de tejido-confección son: Première Vision, salón
semestral que tiene lugar en París en el mes de marzo y en setiembre-octubre, y Tissu
Premier, celebrada en Lille en el mes de febrero. Première Vision es la primera feria
mundial del tejido para confección. Tissu Premier es una feria más modesta pero que
tiene la ventaja de atraer a más compradores del norte de Europa y de celebrarse poco
antes de la feria de París, sirviendo así de muestra y orientación para Première Vision.
A parte de estas ferias también cabe destacar la feria Intersélection, dirigida a la moda
para la gran distribución y que cuenta con un espacio dedicado a la lencería. El salón
Fatex, celebrado en Setiembre en París, está dedicado a la fabricación y subcontratación
del textil-confección.
7.1. Ferias y salones
LINGERIE (SIL)
Salon International de la Lingerie
Celebración anual
Organizador: Fédération de la Maille
37-39, rue de Neuilly BP 121
92113 CLICHY CEDEX
Tel.: 01 47 56 32 32
Fax: 01 47 56 32 99
Próxima edición: del 29 de enero a 1 de febrero de 1999
Lugar: Paris Expo Porte de Versailles, París
e-mail: silparis@mhnet.fr
INTERFILIERE
Materias y componentes
Celebración semestral
Organizador: Fédération de la Maille
Próxima edición: de 29 de enero a 1 de febrero de 1999
Lugar: Paris Expo Porte de Versailles, París
63
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
TISSU PREMIER
Tejido-confección
Celebración anual
Organizador: Fédération de la Maille
Próxima edición: 3 y 4 de febrero de 1999
Lugar: Lille
PREMIÈRE VISION
Tejido-confección
Celebración anual
Organizador: Première Vision le Salon
20, bd. Eugène Deruelle
69432 LYON
Tel.: 334 72 60 65 00
Fax: 334 72 60 65 09
Próxima edición: del 12 al 14 de marzo de 1999
Lugar: Paris Nord Villepinte, Paris
e-mail: info@premierevision.fr
http://www.premierevision.fr
INTERSÉLECTION
Moda gran difusión
Celebración semestral
Organizador: Fédération de la Maille
Próxima edición: del 18 al 21 de mayo de 1999
Lugar: Paris Nord Villepinte, Paris
e-mail: info@interselection.com
http://www.interselection.com
LYON MODE CITY
Lencería, moda baño y materias para la lencería
Celebración anual
Organizador: Fédération de la Maille
Próxima edición: del 4 al 6 de setiembre de 1999
Lugar: Lyon Eurexpo, Lyon
e-mail: lmc@mhnet.fr
FATEX
64
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Fabricación y subcontratación de textil-confección
Celebración anual
Organizador: Profatex
9, rue Sainte-Anne
75001 PARIS
Tel.: 331 40 20 03 98 Fax: 331 40 20 05 18
Próxima edición: del 22 al 24 de setiembre de 1999
Lugar: Espace Eiffel-Branly, Paris
e-mail: pro.fatex@wanadoo.fr
http://www.fatex.fr
65
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
8. Conclusiones
8.1. Conclusiones
∗ Francia es uno de los principales consumidores europeos de corsetería y lencería. Su
consumo, de más de 22.000 millones de francos, es muy superior a su producción. El
presupuesto medio anual de la mujer francesa es de 610 francos, lo que supone un 20
% del total dedicado a ropa y vestuario. El presupuesto medio anual masculino es de
146 francos, que sólo representa un 6 % del anual de ropa. Las mayores
consumidoras de lencería son las mujeres jóvenes, de 15 a 24 años, con un gasto
medio anual de 815 francos.
∗ Las grandes superficies alimentarias siguen siendo el principal canal de distribución,
con un 25 % de las ventas, aunque nuevas formas de distribución están ganando
terreno día a día: las ventas por catálogo y las cadenas especializadas en lencería.
∗ La industria de la lencería y ropa interior en Francia movió en 1996 alrededor de
12.600 millones de francos, cifra que supone un 18 % del volumen de negocios total
de la industria de la confección. Casi la mitad corresponde a empresas que fabrican
productos de corsetería, 32 % a fabricantes de lencería de día y 20 % a los de lencería
de noche. Este sector se compone de 337 empresas, la mayoría de tamaño medio o
pequeño. El 60 % emplea a menos de 100 trabajadores, con una media de 80
trabajadores por empresa. El número total de trabajadores del sector es de 27.024.
∗ En 1997, las importaciones llegaron a los 15.500 millones de francos, mientras que las
exportaciones sólo alcanzaron los 6.500 millones. El saldo comercial es negativo en
casi 9.000 millones. Los sujetadores son el único producto con un saldo comercial
positivo (+ 97 millones de francos).
∗ Las importaciones, que se componen básicamente de productos de bajo precio,
provienen (en este orden) principalmente de: Marruecos, Italia, Portugal, China,
Túnez, India y Turquía. En cuanto a las exportaciones, la gran mayoría tiene como
destino la Unión Europea (69%): Bélgica, Alemania, España y Italia principalmente.
Las exportaciones están compuestas esencialmente por productos con gran valor
añadido. La tasa de cobertura en valor (42 %) es, por tanto, superior a la tasa de
cobertura en volumen (19 %).
∗ La presión en los precios, fruto de las importaciones procedentes de Extremo Oriente
y del Maghreb, hace que cada vez más empresas francesas opten por subcontratar su
producción, ya sea en Francia o en el extranjero.
∗ Quedan pocas sociedades importantes con capital totalmente francés y son los
grandes grupos multinacionales extranjeros quienes dominan la industria,
fundamentalmente los de origen norteamericano.
66
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
∗ La empresa española que desee introducirse en el mercado francés debería seguir la
estrategia de nichos de mercado, con productos de calidad, con innovación
permanente de las materias utilizadas y lanzando líneas personalizadas y creativas
siguiendo las tendencias de cada temporada.
∗ En los anexos de este estudio de mercado constan, entre otros datos, los principales
distribuidores franceses de lencería y ropa interior, los importadores, las centrales de
compra de los grandes almacenes y grandes superficies, y agentes comerciales de
lencería.
67
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
APÉNDICES
Los productos sobre los que se informa a continuación (pantys, medias, calcetines y
bañadores) no forman parte de la lencería y ropa interior, aunque tenien muchas
características comunes. Comparten a menudo los circuitos de distribución y a veces los
mismos fabricantes. Por estos motivos se ha decidido incluir en este estudio unas
pequeñas notas de mercado relacionadas con las medias, pantys y calcetines, y con los
bañadores.
1. El mercado de pantys, medias y calcetines
El mercado del panty está en crisis. Las razones que explican la crisi que atraviesa el
panty son numerosas: la fabricación de pantys cada vez más sólidos, la meteorología
desfavorable, la preferencia por los pantalones, y la confusión de la oferta. La cifra de
negocio del mercado de pantys, medias y media-calcetín ascendió a 2.800 millones de
francos en 1996. Aproximadamente el 20 % de las ventas de las empresas francesas se
destina a los mercados extranjeros, básicamente la Unión Europea. Este mercado se
compone de tres productos: los pantys, las medias y las medias-calcetín (o mini-media).
La gran mayoría de las ventas corresponden a los pantys (80,4 %), la ventas de medias
significan un 13,2 % del total, y las mini-media sólo representan un 6,4 %.
Como consecuencia de las crisis del mercado de los pantys, su producción ha disminuído
en el último año. La fabricación de mini-medias y de calcetines ha aumentado
tímidamente:
1996
16.949
5.341
10.786
Pantys
Medias y mini-medias
Calcetines
1997
13.695
5.548
10.874
Datos en miles de piezas
Fuente: Sessi
Igualmente en el sector de los pantys, medias y calcetines, el valor de las exportaciones
ha aumentado sensiblemente, como también lo han hecho las importaciones, que han
aumentado más cómodamente:
Importaciones
Exportaciones
1996
155
64
1997
172
67
Datos en millones de francos
Fuente: Sessi
El consumo medio de las francesas es de 10 pares de pantys al año, a diferencia de las
españolas que compran una media de 14 pantys anuales y de las italianas, con 20 pares
de pantys comprados cada año. Si la crisis del sector es general en toda Europa, Francia
es el país con problemas más acentuados. En cinco años el volumen del sector ha
descendido un 30 % y el valor, un 16 %. Con la aparición de la Lycra, los pantys se han
convertido en más resistentes y su duración media ya no se calcula en días sinó en
68
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
semanas o incluso meses. Esta es una de las razones básicas del descenso impresionante
del volumen de mercado desde hace cinco años. En 1987 se vendieron 349 millones de
pantys en Francia, mientras que en 1996 sólo se vendieron 255 millones.
El precio medio en 1997 de un panty es de 13 francos, cifra que supone un aumento de
precio del 5,4 % en un solo año. El precio medio de venta de los pantys no supera los 12
francos en las grandes superficies. El 60 % de las ventas de pantys se efectúan a un
precio inferior a los 10 francos el par, el 28 % de las ventas son de pantys con un precio
de entre 10 y 20 francos, el 8 % corresponde a pantys de 20 a 30 francos y sólo un 4 %
de las ventas de pantys lo són de productos de más de 30 francos. En este mercado, las
promociones son importantes: un panty de cada dos se vende en promoción,
normalmente en forma de lotes (aunque sólo representan un 25 % del valor).
En relación al comportamiento de las consumidoras, según un estudio de Dupont, la
compra de un panty es premeditada. La consumidora entiende de la materia y sabe la
marca que busca. Las compradoras pasan una media de 4 minutos y 37 segundos en los
lineales para comprar los artículos habituales, y 7 minutos y 4 segundos cuando tiene que
comprar productos más caros, como un panty de Lycra3D. Este estudio muestra también
que el consumo se estructura entorno a tres polos: la compra inteligente, con las
promociones y fines de serie; la compra rutinaria, para un panty cotidiano, la base del
mercado; y la compra-descubrimiento, a menudo con valor añadido (3D o pantys
“vientre liso”). Según este mismo estudio, el criterio esencial de la compra no viene
determinado por el precios sino por la solidez del producto.
El mercado de los pantys está marcado por los tipos de producto (básicamente
diferenciados por las materias en que están fabricados). La segmentación de este
mercado en 1996 era la siguiente:
Espuma
Lycra
Voile
Opaque
Volumen
42 %
38 %
18 %
0,5 %
Valor
18 %
61 %
18 %
1,3 %
Tendencia
Estable
Alza
Baja
Baja
Fuente: Faire Savoir Faire, noviembre 1997
Como se observa, el volumen del mercado lo ganan los productos de espuma, aunque la
mayoría del porcentaje de valor del mercado corresponde a los pantys de Lycra. Las
otras materias, están en una tendencia a la baja.
El peso de las marcas en el mercado de los pantys se divide de la siguiente manera (datos
de 1996, porcentaje en valor):
39,9 %
DIM
24 %
Well
7,2 %
Le Bourget
4,1 %
Chesterfield
3,5 %
Golden Lady
2,2 %
Bomo
16,9 %
Marcas blancas
2,2 %
Otras
Fuente: Faire Savoir Faire, noviembre 1997
69
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Según los fabricantes, la política de reconquista del mercado en crisis pasa por una
revalorización de la oferta. Las innovaciones se multiplican, básicamente en relación al
confort y a las formas. Ante la crisi que atraviesa el mercado del panty es necesario
encontrar sustitutos, como las medias-calcetín, que es el único segmento no afectado por
la crisis del sector; también es importante buscar productos con valor añadido (suelas
relajantes, efecto de “vientre liso”, etc.). Los fabricantes de calcetines buscan también
este valor añadido (productos antibacterias, antitranspiración, etc.).
El mercado del calcetín evoluciona lentamente. Aunque el mercado conoció en 1996 un
aumento de volumen del 3,3 %, gracias al crecimiento de los lineales de hombre y niño,
su cifra de negocios se redujo un 14,8 %. Y es que este mercado sufre una tensión
exagerada sobre los precios. El mercado está en plena crisis, en gran parte a causa de la
progresión de los productos “sin marca” y de los productos de importación. Los
artículos “sin marca” aumentan su cuota de mercado, sobretodo en los lineales de los
hipers y supermercados, en detrimento de las marcas nacionales y de las de distribuidor.
Los productos “sin marca” han pasado en un año del 30,7 % al 36,9 % en volumen, y
del 18,8 % al 22,4 % en valor.
Las marcas blancas (o marcas de distribuidor) pierden cuota de mercado con la
competencia de los artículos “sin marca”, aunque consiguen mantenerse en en ciertos
nichos de mercado (por ejemplo, en los calcetines de bebé). En la siguiente tabla se nota
la evolución (positiva o negativa) seguida por los calcetines de marca de distribuidor, a
través de la observación del porcentaje de cuota de mercado:
Hombre
Mujer
Niño-niña
Bebé
1995
35,9 %
28,7 %
39,9 %
41,6 %
1996
31,2 %
30,8 %
37,3 %
42,3 %
Fuente: Points de Vente, mayo 1997
En cuanto a las principales marcas del mercado, los co-líderes son Olympia y Kindy
(11% en volumen y 17 % en valor cada una). Dim y Well se sitúan detrás, a distancia de
los líderes (entre 3 y 4 % en volumen, y entre 5 y 7 % en valor). Para mantener sus
posiciones y marcar la diferencia con sus artículos anónimos, los dos pesos pesados se
libran la batalla del valor añadido, con nuevas materias y con la imagen, sobretodo a
través de las licencias (se estima que un 20 % del peso de las colecciones corresponde a
las licencias). Olympia cuenta con las licencias de Poivre Blanc, Ushuaia, Spiderman y
Snoopy. Y Kindy tiene las licencias de Walt Disney, Astérix y Copa del Mundo de
fútbol.
Los lineales de los calcetines se segmentan en: calcetines para hombres, para mujer, para
niños y niñas, y para bebés. La mayoría de los productos se centran en los lineales de
hombre y infantil. La siguiente tabla especifica la segmentación de los lineales de
calcetines en porcentaje de volumen y valor, y marcando la evolución seguida entre 1995
y 1996.
Volumen
Evolución 95/96
Valor
Evolución 95/96
70
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Hombre
Niño-niña
Mujer
Bebé
53 %
25,2 %
11,8 %
7,9 %
Fuente: Points de Vente, mayo 1997
+ 6,26 %
+4%
+ 4,63 %
- 5,02 %
50,6 %
23 %
15,9 %
9,5 %
- 15,34 %
- 16,23 %
- 12,92 %
- 11,9 %
71
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
2. El mercado de los bañadores
La industria europea del bañador está dominada por Italia y Francia. Europa exporta el
45 % de su producción de bañadores, principalmente a la Unión Europea, pero también a
Estados Unidos y Hong-Kong. Los intercambios con los países del Maghreb y de Europa
del Este aumentan sensiblemente a causa del crecimiento de la subcontrat
.ación internacional. La oferta de los fabricantes europeos de bañadores es cada vez más
sofisticada: nuevas texturas y tactos, efectos de brillo gracias a nuevas fibras, solidez de
colores, rapidez de secaje, resistencia al cloro y a la humedad, etc. Con estas novedades,
los productores europeos intentan jugar la carta de la innovación. La mayoría de los
artículos se fabrican en polyamida. Estas son las materias de producción europea de los
trajes de baño (en porcentaje del total):
Hilos polyamida
Hilos polyester
Otros hilos sintéticos contínuos
Algodón
Hilados de polyester
62 %
13%
16%
6%
3%
Fuente: Dessous Mode International, setiembre 1998
El mercado del bañador en Francia se caracteriza por ser un mercado totalmente de
temporada. No sólo tiene un periodo de ventas muy corto sinó que la meteorología
influye más que en cualquier otro mercado. Como consecuencia, se ve al bañador como
un producto arriesgado, con muchas reservas en los stocks, problemas en las entregas a
corto plazo, etc. Los fabricantes buscan nuevas armas para desarrollar la cifra de
negocios de un lineal penalizado por el anonimato de la oferta y con un márketing
defectuoso. Las licencias son una buena respuesta para los industriales.
La producción de bañadores sigue una tendencia a la disminución, a pesar del aumento
registrado en 1995:
Bañadores (miles de piezas)
1990
1.320
1994
1.113
1995
1.262
1996
1.119
1997
1.087
Fuente: Sessi
Las francesas se compran de media un bañador cada tres años (la mayoría se decantan
por el bañador, y una cuarta parte prefiere el dos piezas). Actualmente, el precio medio
de un bañador es de 149 francos (datos de 1996), y la mayoría de la oferta se sitúa entre
129 y 169 francos. Después de la caída del mercado, fabricantes y distribuidores se han
encontrado con una demanda que no considera ya el precio como criterio de compra
principal. Se retorna a la oferta más cualitativa, aunque la oferta “primer precio” (a partir
de 49 francos) permanece como un dato de mercado a tener en cuenta.
En cuanto a los circuitos de distribución, la venta por catálogo y la distribución
alimentaria (hipermercados y supermercados) se llevan la mayor parte del mercado de
bañadores para mujer. Para hombre, las cadenas especializadas avanzan a los hipers y
supers. La distribución alimentaria y las ventas por catálogo son líderes (con casi un 50
%) en el mercado de bañadores para niños.
72
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Circuitos de distribución de los bañadores en 1996:
Mujer
Grandes almacenes/ almacenes populares
12,9 %
Cadenas especializadas
22,5 %
Hipers, supers, VPC
32,9 %
Tiendas independientes
28 %
Otros
3,7 %
Fuente: Points de Vente, mayo 1997
Hombre
6,7 %
40,5 %
35,1 %
13,8 %
3,9 %
Infantil
7,5 %
24,8 %
48,6 %
13,8 %
5,3 %
73
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
ANEXOS
Anexo 1. Asociaciones sectoriales
Union des Industries Textiles
37-39, rue de Neuilly BP 121
92110 CLICHY
Tel.: 331 47 56 31 00
Fax: 331 47 56 31 31
http://www.textile.fr
Union Française des Industries de l’Habillement
8, rue Montesquieu
75001 PARIS
Tel.: 331 42 96 24 15
Fax: 331 42 96 48 41
Centre d’Études Tecniques des Industries de l’Habillement
14, rue des Reculettes
75013 PARIS
Tel.: 331 44 08 19 00
Fax: 331 44 08 19 39
Fédération Française des Industries de Chemiserie-Lingerie
8, rue Montesquieu
75001 PARIS
Tel.: 331 42 61 40 88
Fax: 331 42 61 04 60
Fédération Française des Industries de la Corseterie
8, rue Montesquieu
75001 PARIS
Tel.: 331 42 96 22 35
Fax: 331 42 86 04 85
Centre Textile de Conjoncture et d’Observation Économique (CTCOE)
37-39, rue de Neuilly
92113 CLICHY CEDEX
Tel.: 331 47 56 30 30
Fax: 331 47 56 30 16
Fédération Française des Industries de la Maille
74
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
37-39, rue de Neuilly
92113 CLICHY CEDEX
Tel.: 331 47 56 32 32
Fax: 331 47 56 32 99
Chambre Nationale des detaillants en Lingerie
46, Bd. Magenta
75010 PARIS
Tel.: 331 42 02 87 67
Fax: 331 42 02 87 68
75
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Anexo 2. Otras direcciones de interés
Direction générale des douanes et droits indirects (sous-direction de l’information,
des statistiques et des études économiques)
8, rue de la Tour-des-Dames
75436 PARIS CEDEX 09
Tel.: 331 44 87 17 17
Direction génerale des stratégies industriels - Service des statistiques industrielles
(SESSI)
20, avenue de Ségur
75007 PARIS
Tel.: 331 43 19 36 36
Service de Reinsegnements Douaniers
23, rue de l’Université
75007 PARIS
Tel.: 331 40 24 65 10
Fax: 331 40 24 65 30
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)
18, bd. Adolphe Pinard
75014 PARIS
Tel.: 331 41 17 66 11
Fax: 331 53 17 88 49
http://www.insee.fr
Centre Français du Commerce Extérieur
10, avenue d’Iéna
75016 PARIS
Tel.: 331 40 73 30 00
Fax: 331 40 73 39 79
http://www.cfce.fr
Fédération Française des Salons Specialisés
4, Place de Valois
75001 PARIS
Tel.: 331 42 86 82 99
Fax: 331 42 86 82 97
Institut Français de la Mode
33, rue Jean Goujon
75008 PARIS
Tel.: 331 56 59 22 22
Fax: 331 56 59 22 00
76
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
COFREET. Comité Français de l’Etiquetage pour l’ Entretien des Textiles
37, rue de Neuilly
BP 121
92113 CLICHY CEDEX
Tel.:331 47 56 31 80
Fax: 331 47 30 27 09
77
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
Anexo 8. Listado de revistas especializadas del sector
Filière Maille
L’industrie Textile
16, rue Ballu
75311 PARIS CEDEX 09
Tel.: 331 48 74 15 96
Fax: 331 48 74 01 89
Le Journal du Textile
61, rue de Malte
75541 PARIS CEDEX11
Tel: 331 43 57 21 89
Fax: 331 47 00 08 35
Textiles à Usages Techniques
16, rue Ballu
75311 PARIS CEDEX 09
Tel.: 331 48 74 15 96
Fax: 331 48 74 01 89
France Textile
54, rue St. Alban BP 258
42301 ROANNE CEDEX
Tel.: 334 77 72 66 66
Fax: 334 77 71 15 57
e-mail: ftextile@accueil.com
Maille et Technique
Modes et Techniques
41, Bb. du Général Martian Valin
75015 PARIS
Tel.: 331 45 57 60 60
Fax: 331 45 57 60 61
e-mail: de.vauclair@wanadoo.fr
Dessous Mode Mensuel
175, bd. Anatole France BP 189
93208 SAINT-DENIS CEDEX
Tel.: 331 48 13 38 58
Fax: 331 48 13 09 08
Créations Lingerie
78
Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 1998
81, rue de Clichy
75009 PARIS
Tel.: 331 53 32 11 53
Fax: 331 53 32 11 56
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